🚀Как выбрать CRM систему?

Даже маленькие компании пытаются сегодня внедрять в свою работу CRM – системы. Такие системы нужны для упрощения взаимодействия между сотрудниками, автоматизации учёта задач и как результат – более качественного обслуживания клиента. Сама аббревиатура расшифровывается, как Customer Relationship Management и изначально подразумевает систему взаимодействия с клиентами и улучшения их обслуживания. Но в результате развития сирээмки стали использоваться ещё и для внутренней организации работы в компании – прописывания задач, улучшения взаимодействия между сотрудниками и исключения потери задач.

 

 

Активное внедрение таких систем в последнее время обусловлено увеличением количества удаленных сотрудников, с которыми гораздо проще взаимодействовать посредством подобной системы и обмениваться информацией и служебными данными, проводить конференции и круглые столы.  

 

 

В качестве CRM могут выступать самые разные варианты систем и программного обеспечения. В общем-то, даже почтовая программа может быть использована, как система управления взаимоотношениями с клиентами и управления задачами. Но гораздо проще и лучше использовать одну из стандартных программ, которых существует явно больше, чем того требует рынок 🙂 Все они превратились в монстров, которые из таблички с заказами выросли до глобальных систем автоматизации.

Сравнивать CRM системы довольно сложно. Ведь все ведущие производители CRM пытаются идти в ногу и одновременно выкатывать обновления и усовершенствования одинакового типа и схожей логики. Посмотри на любую современную систему и будут близнецы-братья. Но какое-то различие просто обязано быть! Или же каким образом вообще строится конкуренция :)…Системы отличаются интерфейсом, у которого есть различия особенно в плане удобства взаимодействия, возможностью интеграции с другими сервисами, наличием надстроек и прочими похожими параметрами.

Давайте попробуем сформулировать основные моменты, на которые обязательно нужно обратить внимание и сделать приоритетными при выборе. Системы-то они хоть и одинаковые, но различия-таки есть! При этом даже различие во взаимодействии с пользователем могут одну систему поднять до небес, а вторую опустить под землю. Мы не станем сейчас проводить детальное сравнение конкретных систем. Таких материалов и без этого предостаточно. А вот важные аспекты, на которые нужно обязательно обратить внимание, озвучим.

Всегда выбирайте систему вместе со своими сотрудниками

 

Довольно важный момент, на который следует обратить внимание – это совместное использование программного продукта. В каждой компании есть некоторый костяк гуру, который работает уже дольше других и проявляет максимальную активность. Когда система выбирается, обязательно нужно привлечь к выбору этих людей. Они должно протестировать все основные функции, которые будут использоваться. Не стоит выбирать CRM единолично и исходить тут только из тарифа. 

 

Мультиплатформенность, наличие полноценной мобильной версии и встроенные коммуникации 

В этом пункте мы объединили сразу три параметра, на которые следует обязательно обратить своё внимание при выборе. 

Наличие встроенного внутреннего чата и подобных функций – это очень удобно. В выходной день можно закрыть систему к чёртовой бабушке и забыть, что работа есть. Если же использовать личный Whats App или аналогичные коммуникации, то это мешает в повседневной жизни. Гораздо проще когда единый встроенный чат позволяет решать нужные задачи. Этот чат будет у всех и все будут им пользоваться. Не получится, что у одного такой мессенджер, а у другого – такой.

CRM-ка обязательно должна полноценно работать на всех стандартных платформах и во всех браузерах. Скажем, в эксплорере и хроме система должна работать полноценно и одинаково. Нужно также, чтобы было полноценное десктопное приложение. Кто-то любит ставить отдельные приложения, а кто-то работает в браузере. Они должны работать в одинаковых системах.

Вроде бы и все современные CRM имеют мобильное приложение. Но насколько оно будет многофункционально? Оно может существовать, но при этом может позволять реализовывать далеко не все функции большой системы. 

Скажем, если сравнивать все известные нам CRM, то, на удивление, самое удобное мобильное приложение будет у Битрикс 24. Компания ощутимо вложилась в разработку этого приложения и оно представляет собой мощную систему автоматизации.

 

 

Возможность интеграции

 

Обычно сама система редко используется в одиночку и в голом виде. До того, как внедрять эту систему в производственную эксплуатацию, у клиента уже есть интернет-магазин на одной из популярных современных платформ. Конечно же, перед тем как выбрать CRM, нужно проанализировать возможность интеграций с уже имеющейся базой оборудования и программного обеспечения. Информационно-аналитическая система на нашем предприятии должна иметь возможность встать в одну упряжку с нашей CRM.

Далеко не все системы, которые существуют на рынке, легко интегрируются с существующими системами управления сайтом. Ну а на практике, конечно же, исключать такие удобные функции, как превращение полученного заказа на сайте в задачку для работника в CRM или возможность вытянуть все нужные данные по статистике – это неправильно!

Этот момент относится и к возможности интегрироваться 

с имеющейся учетной системой. Например, очень удобно иметь единую базу данных и в системе CRM, и в Бухгалтерии 1С или управлении торговлей, и в каталоге на сайте. 

Все системы имеют инструменты интеграции в той или иной форме. Однако, наиболее развиты механизмы интеграции у системы Битрикс 24. Она очень легко подружится с имеющимся зоопарком программ от 1С у клиента. А такие программы есть однозначно! Ведь тот же бухгалтерский учет ведется скорее всего в Бухгалтерии 1С.

 

---

Остались какие-то вопросы или хотите разместить заказ? Мы всегда на связи!      По России: 8 (800) 600-32-31 По Москве: +7 (495) 139-09-60

---

 

 

 

Организация технической поддержки и постпродажного обслуживания

Все системы по-своему раскрывают этот момент, однако при выборе системы обратите особое внимание на этот параметр. Представьте, что вы сделали продажу. У клиента появился вопрос или претензия. Можно, конечно же, это дело спустить на тормозах. Ведь деньги-то заплачены! Но это бандитизм. Да и клиент совершенно оправдано запустит сарафан отвращения к фирме и никогда не вернется. И гораздо удобнее иметь учетную систему, где все взаимодействия с клиентом даже после продажи будут удобно показывать основные моменты: кто выполнил продажу? На что обратил внимание? Учел ли потребности покупателя? Обозначил ли условия гарантии? 

В конце концов, важно найти и того менеджера, который работал с клиентом, потому что клиенту приятнее иметь отношения уже со знакомым человеком. Этот функционал есть во всех CRM, но не во всех эта логика реализована одинаково. Обязательно посмотрите, насколько удобно этот процесс построен в вашей системе, которая вам приглянулась.

 

Наличие стандартных инструментов и их запрятанность

Большинство современных CRM систем содержат примерно одинаковый набор инструментов и об этом можно не переживать. Все они позволяют реализовывать большую часть нужных функций и решать типовые задачи. Вот только доступ к этим инструментам осуществляется самыми разными способами. Где-то они выделены в отдельный удобный раздел, а где-то так запрятаны, что подбираться к ним совсем неудобно. 

Скажем, для сравнения можно рассмотреть доступ к воронке продаж в Битрикс 24 и в АМО CRM. В первом случае, доступ осуществляется через вкладку отчёты. Нажимаем вкладку отчёты, выбираем воронку. Видим результат.

В AMO CRM всё гораздо более запутано. В общем-то, это и не проблема. Но если постоянно сталкиваешься с этими дополнительными действиями, накапливается неприятное впечатление от работы. Сама воронка тоже появляется в отдельной вкладке “Аналитика”. 

Правда для её построения нужно сначала очень хорошенько пострадать. Нужно настроить каждый стандартный параметр в отдельном окне. В битриксе 24 стандартный оптимальный вариант настроен и сразу работает.

 

Дополнительные инструменты для работы

Очень полезно иметь возможность не только пользоваться стандартными инструментами, характерными для CRM, но и работать с такими штуками, как общая база данных или какое-то совместное файловое хранилище.

В любом деле всегда есть информация, которая нужна всем работникам. Пароли от внутреннего роутера, доступы к аккаунтам клиента, информация о лицензиях, списки телефонов клиентов, да буквально что угодно! При этом далеко не во всех системах реализована возможность работы с базами знаний.

Скажем, в Битрикс 24 есть очень удобный инструмент, который так и называется “Базы знаний”. С его помощью можно создать примерно такую штуку, как мы показали на скриншоте. Там удобно хранить все общие данные к которым всегда будет удобный доступ. 

 

Облако или коробочная версия

В последнее время границы между коробочными решениями и облачными технологиями становятся всё более и более размытыми. Но актуальность вопрос всё-таки сохраняет! Поэтому, обязательно проанализируйте, в какой форме поставка осуществляется и есть ли какие-то ограничения как у той, так и у другой версии. Сегодня их всё меньше и продукты делаются практически одинаковыми, но по разной цене.

 

Наша рекомендация по выбору 

В нашей компании для работы используется CRM-система Битрикс 24 и мы очень довольны её работой. Наш бизнес преимущественно подразумевает не многочисленное общение с клиентами, а разработку программного обеспечения, автоматизацию и обслуживание оборудования. Поэтому, для нас наиболее важными были такие возможности, как полноценная работа с задачами и возможность организовать внутреннюю работу, а не построить процесс работы с клиентом.

Правда это не означает, что это функционал по работе с клиентом совсем не требовался. 

Раньше мы использовали такие варианты как Amo CRM, а до этого применяли расширенный вариант Slack. Переход на Битрикс 24, в общем-то, случился непроизвольно. Была возможность подключиться со скидкой и мы использовали этот вариант. Но после того, как коллектив поработал в этой среде, все остались очень довольно работой новой системы. Мы перешли на более высокий тариф и организовали всю работу на Битриксе. Если у вас есть вопросы, то мы с радостью расскажем о личном опыте внедрения этой системы по телефону или по электронной почте. Кроме того, мы поможем сделать интеграцию с 1С или адаптировать другие существующие системы автоматизации для работы с CRM. Пишите-звоните!

---

Остались какие-то вопросы или хотите разместить заказ? Мы всегда на связи!      По России: 8 (800) 600-32-31 По Москве: +7 (495) 139-09-60

---

 

Часто Битрикс 24 ассоциируют с продуктами 1С, где есть не особенно дружелюбный интерфейс, но это совсем некорректное сравнение. Это совершенно разные системы и Битрикс 24 воспринимается гораздо проще. Кстати говоря, Битрикс 24 можно сначала попробовать в бесплатном пилотном режиме, а потом “увеличить тариф”.

 

Краткая шпаргалка по выбору

Мы уже отметили, что большинство систем практически одинаковые. Поэтому, мы сводим выбор не к стандартному сравнению, а к анализу некоторых “реперных точек”, которые обязательно следует учитывать при выборе. Вот список основных важных моментов.

1. Всегда изучайте новую CRM систему вместе с теми, кто с ней будет работать

2. Оцените, на каких платформах система умеет работать. Очень удобно, когда система работает и на линуксе, и на яблоках и под виндой

3. Проверьте, есть ли полнофункциональная мобильная версия

4. Есть ли такие инструменты, как встроенный чат и уведомления?

5. Что с интеграцией и будет ли система работать с уже имеющимися системами? Получится ли к ней прикрутить 1С-ку?

6. Возможно ли с помощью выбранной CRM организовать сквозную поддержку клиента для роста его лояльности?

7. Организация работы со стандартными элементами типа воронки продаж и запрятанность этих инструментов

8. Есть ли дополнительные инструменты типа встроенной базы данных, где можно хранить общие пароли или тексты?

9. Нужна ли именно коробочная версия или именно облако? Не у всех эта система организована одинаково?

10. Присмотритесь к Битрикс 24. По нашему опыту эта система одна из самых сильных и удобных сегодня и мы сами её используем в работе. Её можно опробовать, а потом расширить тариф. 

 

Вместо заключения

Ещё мы оказываем все сопутствующие услуги по работе с CRM. С нашей помощью можно:

 

• Внедрить систему CRM под ключ, чтобы не ломать себе голову лишний раз
• Настроить интеграцию CRM с имеющимися сервисами, например с 1С любой конфигурации или магазином
• Настроить работу самой CRM, чтобы вы не тратили драгоценное время и сразу работали

Как внедрить CRM в компании

Интеграции упрощают работу с CRM-системой. Доработка объединит все инструменты для работы с клиентом в «одном окне». Менеджеры смогут обрабатывать клиентов быстрее.

Интеграция с сайтом

Как работает: Клиент оставляет заявку на сайте, в CRM-системе автоматически создается карточка сделки/клиента со всеми контактными данными из заполненной формы. Менеджеры видят появление новой заявки и могут сразу ее обработать.

Что дает интеграция: Продажнику не нужно вручную переносить данные по клиенту в сделку, контактная информация сразу подружается в заданные поля. Новые номера и email можно автоматически подключать к спискам рассылки.

Интеграция с телефонией

Как работает: Во время входящего звонка CRM-система автоматически находит клиента в базе и открывает его карточку. Если клиент новый, программа предложит создать новую карточку сделки. Менеджеру проще делать исходящие звонки. Не нужно набирать номер, один клик – и звонок пошел.

Что дает интеграция: Продажники не тратят время на набор номера. Разговор менеджера с потенциальным покупателем будет записан и сохранен в карточке. Информация о пропущенном вызове также подтянется в сделку. Руководитель может проконтролировать, как общаются его менеджеры по телефону. Продажники могут переслушать информацию, которую сообщил клиент при звонке.

Интеграция с почтой

Как работает: Общение с клиентом ведется прямо в карточке сделки. Письма сохраняются в ленте активности.

Что дает интеграция: Менеджер может просматривать переписку с клиентом прямо в карточке сделки. Чтобы упростить работу отдела продаж, создают шаблоны писем и подключают автоотправку писем на определенных этапах продаж.

Интеграция с 1С

Как работает: Выставлять счета можно из карточки в CRM-системе. При нажатии одной кнопки в новом окне будет открываться форма создания заказа в 1С.

Что дает интеграция: Менеджер может прикрепить счет в сделку. В расширенной версии интеграции информация об оплате из 1С автоматически подгружается в CRM-систему. После оплаты программа переводит клиента на новый этап сделки.

Что дает интеграция: Менеджер видит, какие проблемы были у клиента раньше и как они были решены. Руководитель видит, кто и сколько обращений обработал, сколько пришло новых заявок.

Интеграция с мессенджерами

Как работает: Клиенты могут оставлять заявки и общаться с сотрудниками компании в удобных для них мессенджерах: Telegram, Facebook, ВКонтакте, WhatsApp.

Что дает интеграция: Продажникам не нужно открывать разные мессенджеры. Они отвечают на запросы из CRM-системы. Переписка сохраняется в ленте активности. Клиент может написать обращение там, где ему удобнее, писать из разных менеджеров – сообщения подгружаются в сделку.

Отраслевые решения

Как работает: Готовые отраслевые виджеты наших партнеров «подстроят» CRM-систему под специфику бизнеса.

Что дает интеграция: Необходимые решения уже разработаны, компании не придется заниматься дополнительной настройкой функционала под особенности отрасли.

CRM и программное обеспечение для управления конвейером | Pipedrive

Das erste CRM, das von Vertriebler für Vertriebler entwickelt wurde. Bringen Sie Ihr Geschäft auf die nächste Ebene.

Vollständiger Zugriff. Keine Kreditkarte erforderlich. Фон über 100.000 Unternehmen genutzt.

Программа «Расскажи другу»

Genießt das Vertrauen von über 100.000 Unternehmen in 179 Ländern

So funktioniert Pipe

0002 Mit 3 einfachen Schritten loslegen

1. Pipeline-Phasen einrichten

Erstellen Sie die Phasen Ihres Verkaufstrichers oder verwenden Sie eine bestehende Vorlage. Fügen Sie Ihre Deals hinzu oder importieren Sie sie sie autotisch aus einer Tabelle oder aus einem CRM.

2. Fortschritt verfolgen

Erhalten Sie Automatic Warnungen und Erinnerungen, um mit Ihren Deals auf Kurs zu bleiben. Bei jeder Verschiebung der Deals im Verkaufstrichter wird Ihre Vertriebsprognose aktualisiert.

3. Автоматизированное управление

Überprüfen Sie Analysen und nutzen Sie KI-Technologie, um Möglichkeiten zum Abschluss von mehr Deals zu ermitteln. Automatisieren Sie Routineaufgaben und административный Arbeit.

Die wichtigsten Funktionen von Pipedrive

Erweitern Sie Ihren Plan mit zusätzlichen Funktionen

LeadBooster

Mehr Leads erfassen
Gewinnen Sie mit diesem leistungsstarken und benutzerfreundlichen Toolset zur Leadgenerierung mehr Leads.
Mehr erfahren

Webbesucher

Sehen Sie, wer Ihre Website besucht

Ermitteln Sie, welche Organisationen Ihre Website besuchen, wie lange der Besuch gedauert hat, wie sie zu Ihnen gelangt sind und womit sie sich beschäftigt haben.

Erfahren Sie Mehr

Smart Docs

Verwalten Sie All Ihre Dokumente Ainem Ort

Zentralisieren Sie Den Gesamten Dokunationspresess und Versendenerive in Pipledrive ingerebere ingerege ingnebere ingnebere ingnebere ingnebere ingnebere ingnebere ingneberi

Erfahren Sie mehr

Кампании

Versenden Sie eindrucksvolle E-Mail-Marketingkampagnen

Erstellen und versenden Sie anpassbare E-Mail genhr-Kampagnen Kampagnen mehr.

MEHR Erfahren

Bleiben Sie Am Ball

Messbare Ergebnisse MIT DEM BestBewerteten Vertiebs-CRM

93%

Zufriedenheit MIT Dem Kundensupport

020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202.2.

.0021

Für Produktinnovation und Kundenzufriedenheit

85 Milliarden $

Wert der abgeschlossenen Deals von über 100.000 Unternehmen

Mehrfach ausgezeichnete CRM-Software

Pipedrive gilt als eines der am besten bewerteten CRM-Tools und hat allein in diesem Jahr более 6 филиалов Auszeichnungen erhalten

Über 350 Integrationen

Erweitern Sie die Funktionen von Pipedrive mit Hunderten von Apps und Integrationen

Testen Sie Pipedrive aus

Ergebnisse und Unsätze aus dem wirklichen Leben

Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres ihre Vertriebsziele erreicht und übertroffen haben

Generierter Umsatz von 2,5 Millionen $

Pipedrive wurde für Vertriebsmitarbeiter антвикельт. Es ist die Art von Software, die einfach funktioniert — ich muss nichts tun, um loszulegen. Alles ist bereits startklar. Sie ist schlichtweg perfekt.

Тиффани Ларджи Грюндер и генеральный директор фон Ларджи Бизнес-стратегии | Умзац | USA

Umsatzwachstum von 40 %

Das CRM von Pipedrive zu nutzen, war eine der besten Entscheidungen, die wir je getroffen haben. Unser Jahresumsatz ист взрывается и умирает Zukunft sieht noch besser aus.

Митч Уоркман Директор по цифровому маркетингу, Big Dog Solar | Энергосектор | США

Функциональность Pipedrive для разных устройств?

Steigern Sie Ihren Umsatz und Füllen Sie Ihre Pipeline mit Leads

Wie kann mir die CRM-Lösung von Pipedrive bei der Umsatzsteigerung helfen?

Die visuelle Sales-Pipeline von Pipedrive macht das Kundenbeziehungsmanagement spielend einfach, denn sie ermöglicht es Ihnen, Leads zu verfolgen, Chancen zu erkennen, wichtige Aktivitäten zu messen, die Arbeitsabläufe im Vertrieb zutrizenkerzufkauferseren und sich

Automatisierte Erinnerungen und Follow-ups steigern Ihre Produktivität, indem wiederkehrende, zeitraubende Aufgaben eliminiert werden. Echtzeit-Berichte zeigen Ihren Vertriebsmitarbeitern und Vertriebsleitern die zu Priorisierenden Geschäftsprozesse auf.

Unsere Kunden haben im ersten Jahr durchschnittlich 28 % mehr Deals abgeschlossen.

Wählen Sie Ihren Plan

Pipedrive als das günstigste, am einfachsten einzurichtende und benutzerfreundlichste CRM. Vergleichen Sie unsere verschiedenen Pläne und wählen Sie den, der am besten zu Ihnem Unternehmen passt.

Preise vergleichen

Eignet sich Pipedrive für ein großes Team?

Джа! Die CRM-Plattform от Pipedrive eignet sich sowohl für Kleinbetriebe als auch für Großunternehmen.

Wir unterstützen Ihr großes Vertriebsteam dabei, sich mit CRM-Funktionen wie einem Fortschritts-Tracker, Vertriebsautomatisierung, Fortschrittsprognosen, einem aktivitätsbasierten Planer und höchster Sicherheit effektiver mit Ihren Kunden zu auszutauschen.

Общие команды получают прибыль от собственного менеджера по работе с клиентами, dessen Aufgabe es ist, das Beste aus Ihrem Pipedrive-Account herauszuholen und Sie bei der Einführung von Teammitgliedern und Best Practices für das Pipeline-Management zu unterstützen.

Zahlreiche unserer Enterprise-Kunden konnten die Anzahl der Neukunden im zweistelligen Bereich steigern und gleichzeitig einen Umsatzzuwachs von über 40% verzeichnen.

Mehr erfahren

Über 100.000 Unternehmen in 179 Landern verwenden Pipedrive

CRM FAQ

• Was ist Kundenmanageziment?

  «Управление взаимоотношениями с клиентами» — или курс «CRM» — без учета технологий и процессов, без учета взаимодействий с контактами и без взаимодействия – sowohl extern als auch intern – einsetzt. Bei diesen Beziehungen kann es sich um Beziehungen zu Kunden, Interessenten, Fürsprechern, Investoren und Bewerbern handeln. Obwohl das «C» в «CRM» для «Customer» (Kunde) steht, können diese Prozesse und Tools также auch für die Verwaltung vieler anderer Zielgruppen verwendet werden. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Leitfaden zu Was ist CRM.

• Было ли это программное обеспечение CRM?

  CRM-Software, auch bekannt als CRM-Plattform oder-System, bezieht sich spezifisch auf die Technologie, die Unternehmen für das Management von Beziehungen und Prozessen verwenden. In der Regel ermöglichen diese CRM-Tools den Nutzern das Tracking ihrer Aktivitäten, Verwaltung der Communikation mit anderen Parteien, die Messung der Wirksamkeit ihrer Aktivitäten und der Ihres Teams sowie Umsatzprognosen. Лучшие CRM-инструменты используются вместе с другими интегрированными бизнес-инструментами, z. B. mit Программное обеспечение для маркетинга по электронной почте, управления документацией и отслеживания веб-сайтов.
  

• Был ли bedeutet CRM в маркетинге?

  Obwohl CRM im Marketing Diesel Bedeutung hat wie im Vertrieb, haben Marketingfachleute in der Regel andere Verantwortlichkeiten in Bezug auf das Kundenbeziehungsmanagement. Zu diesen Marketingaktivitäten gehören das Versenden und Verfolgen von E-Mail-Kampagnen, die Generierung hochwertiger Leads und die Verwaltung der Beziehungen zu Content-Partnern.

• Wie wähle ich ein CRM aus?

  Die Wahl des Richtigen CRM für Ihr Unternehmen erfordert viel Recherche und Testen. Zahlreiche CRMs, darunter auch Pipedrive, bieten neuen Nutzern eine 14-tägige kostenlose Testversion, damit sie sehen können, ob die Software ihren Anforderungen entspricht. Drei wichtige Kriterien bei der Wahl desOptimalenCRMindBenutzerfreundlichkeit, Onboarding und Ergebnisorientierung. Sie sollten außerdem darauf achten, dass das CRM für Ihre Branche geeignet ist und dass es skaliert werden kann, um beim Wachstum Ihres Unternehmens mit Ihren Anforderungen Schritt zu halten. Erfahren Sie mehr über die Entscheidung für das beste CRM.

• Как использовать CRM с Facebook?

  Viele CRM имеют встроенную интеграцию с Facebook. Вы можете использовать открытое приложение Marketplace для интеграции Pipedrive с Facebook. CRM-Plattformen lassen sich zudem über Zapier и другие инструменты интеграции с Facebook verknüpfen. Объявления для лидов и Pipedrive в Facebook позволяют синхронизировать события, используя социальные медиа-массив для ведущих пользователей в Echtzeit verfolgen können.
  

• Welche Apps kann ich mit Pipedrive verknüpfen?

  Pipedrive находится на торговой площадке Pipedrive Marketplace с интегрированными инструментами и приложениями. Facebook и Zapier не используют интеграцию CRM Marketplace для Xero, WhatsApp, Trello, Zoom и других. Найдите Pipedrive-Integrationen mit E-Mail Marketing-Tools, Videoanruf-Apps, Telefonlösungen und Analyseplattformen.
  

Erfahren Sie, wie Pipedrive für Ihr Unternehmen funktionieren kann

Как системы ERP и CRM работают вместе

В век технологий компаниям необходимо идти в ногу со временем. Цифровая трансформация позволяет организациям повысить эффективность и масштабируемость, что может положительно сказаться на их финансовых результатах. Этот процесс включает использование цифровых технологий для улучшения процессов и качества обслуживания клиентов, а также для создания новых бизнес-моделей.

ERP- и CRM-системы – это две основные части программного обеспечения для современного бизнеса. ERP-системы помогают управлять критически важными бизнес-функциями, а CRM-системы помогают управлять взаимоотношениями с клиентами.

Почему эти две системы гармонично работают вместе? У них одна общая цель. Они помогают организациям добиться большей прозрачности и увеличить доход за счет улучшения процессов.

Когда эти две системы работают вместе, они создают мощное партнерство, которое может помочь компаниям достичь своих целей.

В этом сообщении блога мы рассмотрим: 

• Что такое ERP?
• Преимущества ERP
• Что такое CRM
• Преимущества CRM
• Преимущества интеграции CRM и ERP
• Можно ли интегрировать CRM и ERP?

Системы ERP

Что такое ERP?

ERP означает планирование ресурсов предприятия. Это тип программного обеспечения для бизнеса, которое помогает организациям управлять и автоматизировать свои основные бизнес-процессы. Это может включать такие задачи, как управление запасами, финансовый учет и управление персоналом.

Преимущества системы ERP.

ERP-системы предназначены для предоставления компаниям полной картины их операций, что позволяет им принимать более обоснованные решения и повышать эффективность. Системы ERP могут предложить ряд преимуществ, таких как повышение эффективности и точности, более эффективное принятие решений и снижение затрат.

Системы CRM

Что такое CRM?

CRM означает управление взаимоотношениями с клиентами. CRM-системы помогают предприятиям управлять отношениями с клиентами. Цель CRM-системы — помочь предприятиям отслеживать своих клиентов, управлять взаимодействием и развивать долгосрочные отношения с клиентами.

Преимущества системы CRM.

CRM может помочь упростить и улучшить отношения с клиентами. Компании могут легче определить области для улучшения качества обслуживания клиентов, лучше понимая их потребности и предпочтения. Эти знания можно использовать для адаптации маркетинга и продаж, а также для предоставления более персонализированного обслуживания клиентов. При правильной настройке CRM предложит единый источник достоверной информации, который поможет управлять данными и собирать информацию из центрального места.

 

Преимущества интеграции ERP и CRM

Должны ли вы иметь обе системы?

Когда системы ERP и CRM интегрированы, они могут обмениваться данными и информацией, которые можно использовать для улучшения бизнес-процессов. Эта интеграция может помочь организациям сократить расходы, улучшить обслуживание клиентов и принять более взвешенные решения.

Рассмотрим некоторые преимущества более подробно.

#1 Сократите ручную работу по выставлению счетов

Благодаря интеграции ERP CRM ваши отделы продаж, обслуживания клиентов и операций имеют доступ к одним и тем же данным. Выставление счетов может инициироваться вашим отделом продаж и автоматически запускать рабочие процессы в вашей ERP. Это устраняет необходимость дублирования ввода данных и снижает вероятность ошибок.

#2 Создайте единый источник достоверной информации

Когда в CRM или ERP вносятся изменения, интеграция обеспечивает автоматическое обновление изменений в подключенных системах.

#2 Более быстрое время отклика службы поддержки клиентов

Когда все ваши данные находятся в одной системе, ваши службы поддержки клиентов могут быстрее помочь клиентам. Интеграция позволяет им легко находить такую ​​информацию, как статус заказа, история заказов, история выставления счетов клиентами и многое другое.

#3 Создайте ПОЛНОЕ 360-градусное представление о ваших клиентах

Если вы еще этого не знали о нас, мы большие поклонники HubSpot. На самом деле, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО большие фанаты. И это потому, что они проделывают потрясающую работу, предлагая всестороннее понимание ваших клиентов. Но когда вы подключаете свою ERP к CRM HubSpot, вы поднимаете представление о клиентах на другой уровень. Вы можете предложить более персонализированный маркетинг и построить доверительные отношения

#4 Увеличить продажи

Когда системы ERP и CRM интегрированы, организации могут видеть, какие продукты хорошо продаются, и соответствующим образом направлять свои маркетинговые усилия. Кроме того, можно определить и реализовать возможности дополнительных и перекрестных продаж.

 

Выберите правильную CRM

Вполне вероятно, что при интеграции CRM и ERP несколько сторон будут использовать систему CRM. Таким образом, система должна быть интуитивно понятной, но мощной. CRM должна предлагать правильную информацию и предоставлять пользователям возможность легкого доступа к этой информации.

Наш подход к интеграции CRM и ERP

В начале нашего подхода к интеграции CRM и ERP мы проводим семинар с заинтересованными сторонами, чтобы понять ваше экономическое обоснование.

Затем мы разрабатываем процессы, гарантирующие, что интеграция создаст единый источник достоверной информации в вашей CRM. В зависимости от вашего бизнес-кейса интеграция может быть интеграцией API, интеграцией ETL, интеграцией EAI или использованием рынка приложений HubSpot.

Наша стратегия адаптирована к конкретным потребностям вашего бизнеса и следует циклическому процессу разработки. Прежде всего, наша цель — предложить вам инструменты, чтобы вы продолжали успешно работать с этими интеграциями в долгосрочной перспективе. Мы предоставляем обучение и поддержку во время и после каждого этапа, помогая вам максимально эффективно использовать интеграцию.

Точки данных интеграции CRM ERP

Одним из наиболее важных аспектов успешной интеграции управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и планирования ресурсов предприятия (ERP) является рассмотрение того, какими точками данных необходимо обмениваться.

Точки данных, которые вы выбираете для синхронизации, обычно обсуждаются в процессе нашего семинара. При этом общие точки данных интеграции включают:

• Информация о продукте
• Клиент и информация о покупателе
• Цены 
• Запасы и уровни запасов
• Платежные данные
• Информация о доставке

Если вы изучаете интеграцию CRM-ERP, важно понимать, что существует ряд общих точек данных, которыми следует тщательно управлять.