Как менеджеру быстро научиться работать в CRM-системе

Практика Для менеджеров

Раньше казалось, что работать в 1C:CRM очень сложно, но это давно в прошлом. Начать работать в этой системе можно за 10 минут, а через час — полностью настроить её под себя.

Лиды

Начнём с основного — с лидов. На языке 1C:CRM лиды называются Обращениями. По сути, это одно и то же, ведь лид — это проявление интереса к нам и какое-то взаимодействие с нашей компанией.

Представьте, что на конференции вы познакомились с представителями другой компании, которые заинтересовались вашими продуктами или услугами. Чтобы не потерять контакты, достаточно сфотографировать их визитку или записать номер себе в телефон. Чтобы построить с этими людьми рабочие отношения, контакты нужно занести в базу. Это поможет не забыть про них и наладит дальнейшее общение.

Чтобы записать любые внешние контакты в 1C:CRM используйте команду «Принять обращение». Её можно найти в разделе

Главное → Принять обращение или на рабочем столе Мои продажи.

Ещё такую команду можно использовать, чтобы найти клиента и получить информацию по нему. Откройте меню Интересы клиента, чтобы быстро понять, на какой стадии находится общение с конкретным клиентом.

Дела

Все входящие обращения или запланированные дела с клиентами находятся на рабочем месте Мои дела. Они предназначены для тех, кто мало работает с лидами (Интересами), например, для руководителей или менеджеров, которые не ведут продажи.

Ещё это раздел помогает справиться с большим потоком ежедневной рутины, когда нужно постоянно выставлять счета, следить за оплатой, смотреть подписанные акты и так далее. Если вы постоянно про это забываете — чаще используйте этот раздел.

Чек-лист для менеджера по продажам

Поможет грамотно планировать рабочий день и эффективнее работать с клиентами. Введите адрес электронной почты: чек-лист отправим на него.

Отправляя адрес эл. почты, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Продажи

Все лиды, текущие клиенты и запланированные по ним дела можно посмотреть в разделе Мои продажи. Он представляет собой воронку продаж, по которой идёт клиент, — от интереса до заключения договора.

Календарь

Чтобы посмотреть загрузку менеджера по запланированным Взаимодействиям с клиентами, используйте вкладку Календарь. Он поможет распределить и спланировать работу с клиентами в любой день.

Этот раздел полезен тем, у кого плотный рабочий график, и нужно быстро ориентироваться во времени. Подходит тем, кто проводит и организует много встреч, совещаний или презентаций с клиентами или с коллегами.

Почта

В разделе Почта можно работать с письмами не выходя из CRM. На основании письма можно сразу поставить задачу себе или другому и прикрепить к задаче само письмо. А ещё это уменьшает время переключения на почтовую программу и позволяет успевать больше.

Отчёты

Чтобы получить полную информацию по работе с клиентами, закреплёнными за менеджером, перейдите на вкладку Отчёты. Используйте их для просмотра полной информации по сотрудникам подразделения и по предприятию в целом.

Воронка продаж — один из основных отчетов как менеджера, так и руководителя. Он позволяет оценить текущее состояние продаж менеджера или предприятия в целом. При просмотре этого отчета можно сразу получить расшифровку любого из этапов.

Контроль руководителя

Отчёт позволяет контролировать качество работы менеджеров с клиентами. Он выполнен в виде «светофора»:

• Красный — при работе с клиентом есть проблемы и необходимо оперативно их исправить.
• Желтый — при работе с клиентом есть проблемы, но они некритичные.
• Зеленый — работа с клиентом выполняется качественно.

Основными показателями качества служат:

• наличие активного Интереса по клиенту;
• отсутствие просроченного Взаимодействия с клиентом;
• заполненность портрета клиента;
• заполненность контактной информации.

Отчёт также служит для анализа предопределенных показателей — в зависимости от выбранного варианта отчёта:

• касания на одного клиента;
• по Взаимодействиям;
• по тёплым клиентам;
• по Интересам;
• по клиентам;
• по клиентам и Интересам;
• расшифровка Воронки продаж.

––––––
Приходите на курс «Практика работы в  1С:CRM редакции 3.0» →
Вы научитесь использовать все возможности 1С:CRM, чтобы управлять продажами и взаимоотношениями с клиентами.

Поделиться статьей

Как работать в CRM. Интеграция CRM.

Добавить пользователя crm

1. Выбрать «Администратор CRM/Справочники/Менеджер по работе с клиентами».
2. Выполнить «Правка/Добавить».
3. Выбрать «Менеджера» из списка «Пользователей».
4. Выбрать «Сегмент рынка» из списка.

 «Пользователи» и «Сегменты» должны быть предварительно заведены.

База клиентов crm

Как создать или загрузить базу клиентов, контрагентов?

Создать базу контрагентов:

• «Администратор CRM/Регистры/Контрагент».
• Выполнить «Правка/Добавить/Юридическое лицо/Физическое лицо/Индивидуальный предприниматель».
• Внести данные в открывшееся окно ввода, Сохранить.
• Всю дополнительную информацию внести в закладки детальной таблицы.

Загрузить базу контрагентов:

1. «Настройка системы/Контрагенты/Операции/Загрузка юридических лиц/Загрузка физических лиц».
2. Выполнить «Импорт/Выбрать» Загружаемый Файл должен быть в формате «CSV (разделитель — запятые)». Данные из файла отразятся «Настройка системы/Контрагенты/Справочники/Список клиентов для загрузки» и «Администратор CRM/Регистры/Список клиентов для загрузки».
3. «Администратор CRM/Регистры/Список клиентов для загрузки/Список юридических лиц» выделить контрагента/контрагентов и выполнить «Операции/Создать контрагента либо Создать всех контрагентов из списка». В информационном окне проверить данные. Сохранить. База контрагентов будет загружена.

CRM сегменты

Как поделить клиентов / контрагентов на сегменты?

• Выбрать «Администратор CRM/Регистры/Контрагенты» либо «CRM/Контрагенты».
• Отфильтровать Контрагентов по нужному признаку — численности, сфере деятельность, размер капитала, территориально. Для этого данная информация должна быть внесена в закладки детальной таблицы Контрагента.
• Выполнить «Операции/Назначить сегмент рынка» . Выбрать нужный «Сегмент рынка».

Доли рынка crm

Как закрепить менеджера за сегментом рынка (группой клиентов) в CRM?

1. Выбрать «Администратор CRM/Справочники/Менеджер по работе с клиентами».
2. Выполнить «Правка/Добавить».
3. Выбрать «Менеджера» из списка «Пользователей».
4. Выбрать «Сегмент рынка» из списка.

«Пользователи» и «Сегменты» должны быть предварительно заведены.

Интеграция CRM с сайтом

Для интеграции с сайтом заказчика необходимо использовать наш API

Интеграция CRM с телефонией

Для интеграции CRM с телефонией необходимо IP (интернет протокол) провайдера, которые поддерживают передачу через SIP протокол или API. Рули24CRM интегрирована с «МангоТелеком» и с «ЗебраТелеком»

CRM почта настройка

1. Выбрать «Операция/Импорт почтовых сообщений» в задаче «CRM/Менеджер по работе с клиентами».
2. В открывшемся окне нажать на кнопку «…»
3. В открывшемся окне нажать «Правка/Добавить».
4. В открывшемся окне ввести название почтового ящика, используемый почтовый сервис, логин, пароль, имя хоста, тип соединения, способ шифрования, номер порта.
5. Если необходимо изменить какие-то данные по почтовому ящику, нужно ввстать на запись с почтовым ящиком и нажать «Правка/Изменить».
6. Если необходимо удалить почтовый ящик, нужно ввстать на запись с почтовым ящиком и нажать «Правка/Удалить».

CRM планирование

• Выбрать «Администратор CRM/Работа с контрагентом» или » CRM/Работа с контрагентом.
• Выполнить «Правка/Добавить» в окне ввода выбрать планируемое Действие и выбрать нужный Результат. Таким образом планируемое действие может иметь определенный перечень результатов (например «Действие/Отправить» и «Результат/Договор/Письмо/Счет/Коммерческое предложение».

Лид crm

Ручной ввод Лида:

1. Выбрать «Администратор CRM/Регистры/Лид» либо «CRM/Лид».
2. Выполнить «Правка/Добавить» внести заполнить данные. Сохранить.

Лид может быть создан автоматически с использованием интеграции с сайтом.

Как обеспечить доступ нескольких сотрудников к одному лиду в CRM?

1. Выбрать «Администратор CRM/Регистры/Лид» либо «CRM/Лид».
2. Закладка детальной таблицы «Участники».
3. Выполнить «Правка/Добавить» выбрать пользователя, одного или несколько. В результате Лид будет доступен данным участникам.

Сделка crm

Как создать сделку в CRM?

Первый способ:

• Выбрать «Администратор CRM/Регистры/Сделка» либо «CRM/Сделка».
• Выполнить «Правка/Добавить» внести данные в окно ввода. Сохранить.

Второй способ:

• Выбрать «Администратор CRM/Регистры/Лид» либо «CRM/Лид».
• Выполнить «Операции/Перевести Лид в Сделку». Заполнить необходимые данные. Сохранить. Автоматически будет создана «Сделка» и «Лид» будет закрыт.

Работа с клиентами crm

Как создать работу с клиентом в CRM?

• Выбрать «Администратор CRM/Регистры/Работа с контрагентом» либо «CRM/Работа с контрагентом».
• Выполнить «Правка/Добавить» заполнить информацию в окно ввода. Сохранить.

Также «Работа с контрагентом» может быть создана в одноименной закладке детальной таблицы следующих документов — Контрагент, Контакт, Лид, Сделка.

Как создать работу с клиентом на основе предыдущей работы в CRM?

1. Выбрать «Администратор CRM/Регистр/работа с контрагентом» либо «CRM/Работа с контрагентом».
2. Выделить курсором уже созданную работу с контрагентом, выполнить «Правка/Добавить/Работу на основании текущей работы», внести корректировки в окне ввода информации. Сохранить.

Аналогично можно создавать работу с контрагентом на основании текущей в закладке детальной таблицы «Работа с контрагентом» в документах — Контрагенты, Контакты, Лид, Сделка.

Как использовать CRM для работы с действующими клиентами?

1. Выбрать «Администратор CRM/Работа с контрагентом» либо «CRM/Работа с контрагентом».
2. Выполнить «Правка/Добавить» , при заполнении выбрать Контрагента, являющегося действующим клиентом. Запланировать определенные действия, результаты и сроки выполнения данных работ.

 

 

Текущая работа с клиентом

Как создать работу с клиентом на основе предыдущей работы в CRM?

1. Выбрать «Администратор CRM/Регистр/работа с контрагентом» либо «CRM/Работа с контрагентом».
2. Выделить курсором уже созданную работу с контрагентом, выполнить «Правка/Добавить/Работу на основании текущей работы», внести корректировки в окне ввода информации. Сохранить.

Аналогично можно создавать работу с контрагентом на основании текущей в закладке детальной таблицы «Работа с контрагентом» в документах — Контрагенты, Контакты, Лид, Сделка.

 

Звонки клиентам crm

1. Выбрать «CRM/Контакт», либо «CRM/Контрагент» — там где указан контактный телефон.
2. Кликнуть левой кнопкой мышки на номер телефона.
3. Выбрать из списка Оператора.
4. Выбрать в информационном окне «Ответить». Начнется дозвон по номеру контакта.

Звонки клиентов crm

Как принимать звонки в CRM?

1. Выбрать «Интеграция/Прием Звонков IP».
2. Выполнить «Правка/Добавить» настроить логику приема звонков по приоритетам.
3. При входящем вызове — информационное окно, кликнуть — «Принять».
   В правом нижнем углу отразятся данные контакта/контрагента, время и
   дата вызова. Контакт и Контрагент являются ссылками для перехода в
   одноименные документы Контрагент, Контакт.

Переадресация входящих вызовов настраивается, согласно регламентов внутри компании.

Рассылка crm

Как отправить почтовое сообщение группе клиентов из CRM?

• Выбрать «Администратор CRM/Справочники/Тип Рассылки».
• Выполнить «Правка/Добавить» заполнить справочник.
• Создать группу контактов для рассылки «Администратор CRM/Справочники/Контакт».
• Отфильтровать контакты, например по детальной таблице «Юридическое лицо».
• Выполнить «Операции/Назначить тип рассылки», в детальной справочника Тип рассылки отразится сформированный список для рассылки.
• Выгрузить файл в Excel для передачи компаниям массовой рассылки.

CRM почта отправка

Для отправки почтового сообщения Контрагенту:

1. 1. «Администратор CRM/Регистр/Контрагент» либо «CRM/Контрагент».
   2. Перейти «Детальная таблица, закладка Почтовые сообщения».
   3. Выполнить «Правка/Добавить» , заполнить Письмо, Сохранить. Письмо сохраниться с Типом письма «Исходящее».
   4. Выполнить «Операции/Отправить письмо». Письмо будет отправлено Контрагенту.

Для отправки почтового сообщения Контакту:

1. 1. «Администратор CRM/Справочники/Контакт» либо «CRM/Контакт».
   2. Перейти «Детальная таблица, закладка Почтовые сообщения».
   3. Выполнить «Правка/Добавить» , заполнить Письмо, Сохранить. Письмо сохраниться с Типом письма «Исходящее».
   4. Выполнить «Операции/Отправить письмо». Письмо будет отправлено Контакту.

Для отправки почтового сообщения Лиду:

1. «Администратор CRM/Регистры/Лид» либо «CRM/Лид».
2. Перейти «Детальная таблица, закладка Почтовые сообщения».
3. Выполнить «Правка/Добавить» , заполнить Письмо, Сохранить. Письмо сохраниться с Типом письма «Исходящее».
4. Выполнить «Операции/Отправить письмо». Письмо будет отправлено Лиду.

Коммерческое предложение crm

В CRM используются индивидуальные коммерческие предложения.

Как создать счет в CRM?

• Выбрать «Администратор CRM/Регистр/Сделка» либо «CRM/Сделка».
• Выполнить «Операции/Сформировать счет и договор» . Автоматически сформированные документы отразятся в одноименных закладках детальной таблицы.

Чем crm лучше?

HelpDesk системы узко специализированные по типу Запрос-Ответ. Рули24 CRM система может обеспечивать работу по поиску новых клиентов и работу с действующими клиентами по типу HelpDesk

виды и классификация — СКБ Контур

В этой статье рассмотрим классификацию видов и типов CRM.

Для чего нужна CRM

CRM (Customer Relationship Management) — это сервис, который должен помочь систематизировать работу с клиентами. У хорошей CRM есть несколько обязательных функций и отличительных черт.

Сбор информации о клиенте в одном месте

Когда у вас сотни клиентов, менеджеру тяжело запомнить, кому и что он обещал. Сотрудник начинает путаться, клиенты — раздражаться и жаловаться на некачественный сервис. CRM исправляет эту проблему — для каждого клиента заводится карточка, в которой фиксируется вся история взаимодействия с ним. Система показывает, что конкретно нужно клиенту, чего он ждет в определенный момент времени. Например, вы обещали ему коммерческое предложение, или у вас договоренность о дополнительном созвоне.

Еще в карточке клиента можно делать заметки. Например, менеджер выяснил, что клиент подбирает товар не для себя, а в подарок родственнику. Он может записать эту информацию и на следующей встрече удивить своей памятью и предусмотрительностью клиента.

Оповещения о событиях

CRM — это продвинутый планировщик дел. Когда сотрудник приходит на работу и открывает интерфейс сервиса, у него перед глазами возникает список актуальных дел.

Задачи назначает и собирает программа — в них попадают обзвоны клиентов, подготовка коммерческого предложения и нужных документов. Или вы можете поставить подчиненному уникальную задачу, а CRM пришлет ему напоминание.

Экономия времени на постановку задач

В CRM вы загружаете сценарий работы с клиентами, разделенный на этапы. Например, это может быть воронка продаж — когда в систему поступает заявка, менеджер должен созвониться с клиентом, затем отправить ему коммерческое предложение, пообщаться еще раз и послушать возражения, а затем назначить или еще один созвон, или отправить ему документы.

CRM будет «вести» менеджера по этой воронке, напоминать, на какой стадии находится клиент, ставить задачи и напоминать о них. Например, подскажет, что сейчас ему нужно позвонить клиенту № 1, а затем отправить договор клиенту № 2.

Автоматизация процессов

Для экономии времени менеджеров в CRM есть возможность автоматизировать рутинные процессы. Например, после ознакомительного звонка менеджер должен отправлять клиенту прайс или коммерческое предложение — за него это может сделать CRM. Или отправить смс-сообщение клиенту, напомнить о созвоне или встрече, отследить платежи.

Генерация документов

Вы можете внести в CRM шаблон договора, а реквизиты клиента система возьмет из его карточки, поставит на документы подпись менеджера, за которым закреплен клиент. Так можно формировать и отправлять не только договоры, но и дополнительные соглашения, акты, счета и другие документы.

Контроль и мотивация сотрудников

В любое время в CRM вы можете посмотреть аналитику и отчеты по работе подчиненных. Например, увидеть, сколько за конкретный период продал отдел или конкретный сотрудник, выполняется ли план. Или на какой стадии находятся его клиенты — на этапе созвона, или никак не могут дождаться договоров или коммерческих предложений. Вы можете открыть эти данные и для сотрудников, чтобы пробудить в них дух здоровой конкуренции.

CRM может записывать все разговоры сотрудников, так проводят выборочный контроль качества сопровождения сделок. Еще разговоры с клиентами полезно слушать, чтобы выявить новые возражения потенциальных покупателей и придумать варианты решения этих сложностей.

Глубокая аналитика процессов

С помощью CRM вы можете находить «узкие горлышки» в ваших процессах. Например, выяснить, из каких источников приходят заявки, которые в итоге превращаются в реального клиента с большим чеком и повторными сделками. Или, наоборот, поискать рекламные креативы, которые только съедают бюджет и привлекают интересующихся людей, а реальных денег не приносят.

Или другой вариант — аналитика покажет, на каком этапе общения с менеджерами отказывается от сделки большинство клиентов. Например, люди интересуются продукцией, запрашивают прайс и даже просят договор, но после этого отказываются продолжать общение. Возможно, нужно изучить документ и понять, что именно отталкивает в нем клиента, который был готов отдать вам деньги?

Сбор всех заявок клиентов

Менеджеры могут общаться с клиентами с помощью CRM. В программе в одном окне будут собраны заявки с сайта, письма из почты, запросы в мессенджеры и онлайн-чат. К сервису подключается телефония, отвечать на входящие и звонить клиентам тоже можно через CRM. И больше не нужно держать открытыми сотни окон.

CRM помогает сосредоточиться на стратегии. Важный плюс системы — она избавляет собственника и руководителя от постоянного микроконтроля сотрудников. Вы экономите сотни часов на постановке задач, подчиненным больше не нужно тратить время на подготовку отчетов, все процессы автоматизированы, данные собираются сами, в режиме онлайн.

Виды CRM-систем

CRM — это специальное программное обеспечение, с помощью которого организация работает с потенциальными и существующими клиентами, автоматизирует процессы и отслеживает действия покупателей и сотрудников.

Универсальных CRM, которые подойдут для любой задачи, мало. Но и четкой классификации не существуют — разработчики часто делают системы под задачу или отрасль бизнеса, а затем дорабатывают ее.

По назначению

Условно разделить CRM можно на несколько видов.

CRM для продажи

Основная часть сервисов управления клиентами создана для продаж, в которых нужно несколько раз контактировать с клиентом, убеждать его в нужности сделки, подбирать необходимый тип продукции, согласовывать нюансы договора и прочие сложные процессы.

Системы, ориентированные на продажи, упрощают работу с воронкой продаж, помогают менеджерам не забыть, что конкретно он обещал клиенту, оптимизируют процессы и автоматизируют рутинные задачи.

Как правило, это операционные CRM-системы, которые собирают заявки клиентов в одном окне, помогают планировать встречи и делать рассылки. В некоторых есть большая аналитическая база для контроля сотрудников: вы можете проверить, на каком этапе конкретному менеджеру сложно закрывать сделки, много ли у него клиентов, которые отказались от покупки.

CRM для маркетинга

Такие системы похожи на CRM для продаж, но они больше ориентированы на процессы привлечения клиента, то есть на то, что происходит еще до передачи потенциальных клиентов в отдел продаж.

В системе, как правило, тоже формируется карточка клиента. В нее, кроме стандартной контактной информации, деталей заказа и имени клиента, добавляются данные о том, из какого источника пришел клиент.

CRM помогает оценивать эффективность рекламных и маркетинговых активностей, рассчитывает ROI — показатель окупаемости инвестиций в продвижение. В аналитике можно посмотреть, какие каналы трафика в итоге привели больше покупателей, а на какие бюджет был потрачен впустую.

Еще в некоторых CRM есть функции автоматизации маркетинга. Например, с помощью системы можно сконструировать чат-бота, который будет общаться с клиентами в социальных сетях.

CRM для улучшения клиентского сервиса

Систему можно выбрать не только для улучшения процесса продаж и маркетинга, но и чтобы повысить лояльность покупателей, эффективность дополнительных и повторных продаж.

Для этого ищите системы, которые собирают о клиенте максимум данных: ФИО, номер телефона, адрес, e-mail, дату рождения, сведения о любимых продуктах. CRM собирает информацию из форм заявки на сайте, из социальных сетей, отчетов систем аналитики.

Еще данные в карточку заносят менеджеры. Причем вы можете настроить так называемые «обязательные поля». Пока сотрудник не заполнит их, CRM не даст сохранить карточку и продолжить работу.  

Сбор данных важен для построения долгосрочных отношений с клиентами. Менеджеры смогут пользоваться историей взаимодействия и карточкой покупателя: поздравлять с праздниками, вовремя отправлять документы, не забывать в нужный момент звонить и предлагать купить подходящий продукт.

Еще это полезно для процесса знакомства нового сотрудника с делами. Менеджер открывает CRM, заходит в профиль сделки или клиента и сразу видит всю информацию. Ему не нужно ничего собирать заново.

CRM, которые могут все

Классификация не означает, что вам придется выбирать только одно из направлений. Есть универсальные решения, которые помогут выстроить продажи, повысить лояльность клиентов и улучшат эффективность вложений в маркетинг. Возможно, такие системы придется настраивать дольше специализированных.

По типу бизнеса

Кроме CRM для отдела продаж существуют еще отраслевые решения, сделанные специально под конкретные виды бизнеса. Например, популярны такие виды.

CRM для агентств недвижимости

Это сервисы, которые предназначены для продажи квартиры и домов. В них есть стандартные функции вроде построения воронки продаж и истории взаимодействия с клиентами. И есть уникальные особенности, например, интеграция с досками объявлений, детальная статистика просмотров, возможность создания подборки объектов недвижимости на карте, обмен объектами и клиентами с другими агентствами.

CRM для бьюти-сферы

Это системы, которые помогают руководителям и сотрудникам салонов красоты, косметологических центров, парикмахерских. В них есть система бронирования времени у конкретного мастера, аналитика общего дохода от конкретного клиента, история визитов, напоминания о запланированных посещениях, возможность создания рекламных рассылок.

CRM для торговых компаний

В этих системах, кроме воронки продаж, есть модули, помогающие контролировать логистику и склад. CRM учитывает количество проданного товара, отслеживает приход и отгрузку продукции со склада, хранит историю клиентов и оценивает эффективность работы с ними. Можно выяснить, кто приносит больше прибыли при меньших затратах на продажу и логистику.

CRM для кадровых агентств

В этой конфигурации система помогает автоматизировать поиск подходящих соискателей, подбор вакансий и выкладку объявлений с предложениями о работе.

CRM хранит базу всех компаний-клиентов, собирает базу анкет соискателей, отслеживает, кто из соискателей прошел испытательный срок и пришел ли после этого платеж от клиента за выполненную работу по трудоустройству.

CRM для интернет-магазинов

В таких CRM сочетается функционал для продаж и маркетинга. В них есть возможности по тонкой настройке воронки продаж, при этом руководителю доступна глубокая аналитика маркетинговых показателей.

Менеджерам тоже удобно пользоваться такими CRM. В них можно общаться с клиентами в одном окне: покупатель пишет на почту, в соцсети или мессенджеры, а менеджер отвечает прямо из CRM.

По способу использования

В данном случае все зависит от того, готовы ли вы сами обслуживать инфраструктуру для функционирования программы, требуется ли вам кастомизация.  

Облачные CRM, или SaaS

Это сервисы, которые работают только онлайн. ПО и данные хранятся и запускаются на серверах поставщиков CRM.

В таких системах проще разобраться. Как правило, вы просто регистрируетесь на сайте, создаете пространство для своей команды и начинаете работать. Затем можно пользоваться CRM с любых устройств.

Если вы намерены применять облачную CRM, вам не придется думать о ресурсах, которые нужны для работы программы. Покупка новых серверов и расходы на их администрирование лежат на поставщиках программы.

Standalone

Такие CRM вы сами ставите на сервер, свой или арендованный. Из минусов — они дороже, нужно тратиться не только на программу, но и на инфраструктуру для их работы. Плюсы — такое решение безопаснее, вы не зависите от других компаний, работа не встанет, если сервера поставщиков CRM вдруг перестанут функционировать. Но, как правило, подобные ситуации единичны и могут произойти и с вашими серверами. 

Для standalone-решений доступна кастомизация CRM. Вы можете взять сервис за основу и с помощью разработчиков доработать его до нужного состояния, внедрить новые функции.

Облачные CRM выбирают компании, которые не хотят тратить на сервисы много денег, но им нужно поскорее запуститься и начать работать. Standalone использует большой бизнес, для которого возможность все кастомизировать под свои потребности важнее расходов на поддержку собственной инфраструктуры.

По потребностям

Это довольно общий вид классификации, когда CRM делят по виду задач, которые вы хотите решить.

Операционные CRM-системы

Они нужны в первую очередь для упрощения работы вашей команды. Подойдут компаниям с уже проработанной тактикой продаж. Вы настраиваете воронку действий, а система помогает менеджерам продвигаться по этапам как можно быстрее и эффективнее.

В операционных CRM много автоматизации: они отправляют и генерируют документы, в них есть боты для общения с клиентами, системы обзвона и другие способы заменить менеджеров роботами.

Аналитические CRM-системы

Цель этих сервисов — собирать огромную базу данных, а затем структурировать ее, находить взаимосвязь между разными действиями. Аналитические программы помогут выяснить, какие бизнес-процессы эффективны, а какие нужно отладить. Такие сервисы пригодятся, когда у вас уже работает отдел продаж, сотрудники знают, что нужно делать, но вы хотите оптимизировать процессы и заработать больше, используя те же ресурсы.

Классификация CRM-систем по потребностям довольно условная. Даже в самых простых операционных системах есть сбор статистики и аналитика, и наоборот, в аналитических CRM тоже есть системы управления отношениями. Можно найти и универсальное решение, которым можно процессы и автоматизировать, и анализировать.

Необходимый минимум функций в любой CRM

CRM в зависимости от функционала делят по назначению, типу бизнеса, способу использования и потребностям, которые они решают. Но есть необходимый минимум, который должен быть в любой CRM:

• сохранение всей истории взаимодействия с клиентом;
• запись разговора с клиентами;
• постановка задач сотрудникам;
• оповещения о сроках выполнения задач;
• интеграция со средствами коммуникации с клиентом: системой телефонии, сайтом, почтой, соцсетями и мессенджерами;
• аналитика действий сотрудников;
• сбор статистики о сделках или других действиях клиентов;
• формирование отчетов.

Если в CRM нет этих функций, возможно, стоит поискать другое решение.

Не пропустите новые публикации

Подпишитесь на рассылку, и мы поможем вам разобраться в требованиях законодательства, подскажем, что делать в спорных ситуациях, и научим больше зарабатывать.

Подписаться

Подписываясь, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур.

Что такое CRM системы простыми словами

Когда бизнес начинает развиваться, звонков и писем от клиентов всё больше, а ассортимент расширяется, удержать всю информацию в голове и контролировать все процессы работы становится просто невозможно. Поэтому, работа с CRM системой будет незаменимой в решении рабочих задач и взаимоотношением с клиентами.

Вообще, разработчики CRM очень грамотно назвали эту систему. В переводе, аббревиатура CRM – это C- Customer (клиент), R- Relationship (отношения), M-Management (менеджмент).

Говоря простыми словами CRM система — это система управления взаимодействием с клиентами. Но не нужно бояться такого, на первый взгляд непонятного и сложного названия. На самом деле CRM достаточно проста в использовании. Какую бы идею для бизнеса в 2019 году Вы не выбрали, CRM система поможет обрабатывать заявки, снизит издержки и даже повлияет на увеличение прибыли.

Как работает CRM: процессы?

Работа CRM системы заключается в том, чтобы помогать пользователю грамотно структурировать процессы в бизнесе. Но, стоит сказать, что пользоваться ей тоже нужно уметь. Сама система напоминает таблицу в Excel, но при нажатии на имя клиента открывается карточка с историей работы с ним, начиная с первого звонка или письма.

Система автоматически откроет данные клиента, если он свяжется с Вами. Так же CRM будет уведомлять клиента о статусе заказа SMS-сообщением, что сэкономит и его и Ваше время. В отличие от поискового продвижения сайта SEO которое нужно заказывать у специалиста и постоянно следить за процессом, в CRM системе работа менеджера сводится к минимуму, так как все задачи и процессы практически полностью автоматизированы, поэтому вероятность ошибок и недочётов очень мала.

Оформление документов, отчётов, формирование статистики и постоянные обновления сделок система берёт на себя. Так образом руководителю легче следить за работой компании и менеджеров.

CRM системы для малого бизнеса

Существует большое количество CRM систем для малого бизнеса. Мы сделаем обзор лучшие CRM для малого и среднего бизнеса, исходя из отзывов предпринимателей, которые ими пользуются.

Мегаплан. Современная и многофункциональная CRM система для малого и среднего бизнеса. Позволяет контролировать процессы сделок, управлять сотрудниками и работать удалённо. Вы самостоятельно можете задавать правила ведения отчётов и сделок, а так же переходы по статусами. Тем самым Вы создадите своеобразный регламент для сотрудников и сможете легче следить за качеством их работы.

Так же недавно вышла обновлённая версия мобильного приложения «Мегаплан». Разработчики сделали интерфейс удобным и повысили скорость работы приложения. В приложении можно вести чат с сотрудниками, отслеживать задачи и контролировать сделки. Так же есть удобный раздел для диалога с клиентами.

Простой бизнес. Сервис позволяет автоматизировать процессы управления организацией и упростит коллективную работу. Программу «Простой бизнес» можно назвать корпоративной, так как здесь более развита функция общения с коллегами: видео, аудио и телефонные чаты и конференции помогут следить за работой менеджеров и высчитывать ключевые показатели эффективности простыми словами KPI работы каждого сотрудника. Для полноты работы сервис добавил такие новшества, как кассовую книгу, графики статистики и таргетинговые рассылки.

Как и у предыдущей CRM системы, у сервиса «Простой бизнес» тоже есть мобильное приложение. Простота использования, понятный интерфейс – всё это заложено в этом приложении, и уже на картинке видно, что особое внимание уделено общению.

WireCRM. Считается одной из самый простых CRMдля малого бизнеса. Оснащена стандартным пакетом функций, как и предыдущие перечисленные, но огромное преимущество данной CRM в том, что она интегрирует практически со всеми популярными компаниям, которые каким-либо образом связаны с бизнесом. WireCRM интегрирует такие сервисы как:

• Sipuni – позволяет принимать звонки и отслеживать исходящие входящие и пропущенные вызовы;
• Скорозвон – программа для «холодных» звонков;
• АТС Дом.ru Бизнес – позволяет записывать и прослушивать записи разговоров и автоматически заполнять карточку клиента;
• Инстаграмм –ведётся деятельность в соц. Сети, не покидая CRM;
• Яндекс. Телефония – позволяет работать со звонками и карточками клиента, сортировать звонки;
• Мегафон – позволяет совершать звонки, нажав на номер клиента в CRM;
• Интеграция с сайтом – в CRM будет так же занесён Ваш сайт, и если клиенты будут писать на него, то CRM это «увидит» и уведомит Вас;

Ещё одна важная особенность WireCRM – в системе появились чек-листы. Теперь можно проводить аудит эффективности платного продвижения сайта в Яндексе или любой другой деятельности компании, не собирая при этом из разных ресурсов показатели, а просто зайти на вкладку «Чек-лист» и указать нужные параметры или условия, и получить подробный анализ.

Заключение

В заключении стоит добавить, что мы перечислили лишь несколько CRM систем, которые, на наш взгляд являются самыми оптимальными и удобными для ведения малого и среднего бизнеса. Конечно, мнения разные, отзывы клиентов тоже разные. CRM подбирается индивидуально исходя из того, что Вы ждёте от работы системы.

CRM-система как инструмент повышения эффективности деятельности IT-компании

Рецензия на статью

Соколов Олег Александрович
Сабуркина Наталья Евгеньевна
1. кандидат экономических наук, доцент
2. магистрант
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева (г. Саранск)

Sokolov Oleg
Saburkina Natalia
1. Candidate of Economic Sciences, Professor
2. Master student
National Research Mordovia State University

Аннотация: В статье рассматриваются особенности CRM-систем как инструмента повышения конкурентных преимуществ компании. Детально рассматривается проблема совершенствования стратегии IT-компании.

Abstract: The article discusses the features of CRM systems as a tool to increase the competitive advantage of the company. The problem of improving the strategy of the IT company is discussed in detail.

Ключевые слова: стратегия, CRM-система, клиент, риски, стратегическое планирование.

Keywords: srategy, CRM system, customer, risks, strategic planning.

---

В настоящее время отмечается стремительное развитие информационных технологий и, как следствие, рост рынка информационных услуг. В России рынок информационных технологий (далее – IT) относительно молод и развивается менее стремительно, чем в отдельных странах, в частности, из-за низкой диверсификации российской экономики, в значительной степени зависящей от добычи и продажи энергоресурсов. Однако в последние годы наблюдается заметный рост сектора информационных технологий. Во многом это связано с нарастающей необходимостью по совершенствованию и оптимизации текущих бизнес-процессов в различных сферах, включая образование, государственное управление, производственный сектор. Таким образом, можно сказать, что информатизация предприятий создает дополнительные конкурентные преимущества.

Одним из немаловажных этапов развития IT-отрасли в России стало принятие 6 апреля 2011 г. Федерального закона No 63-ФЗ «Об электронной подписи» [1]. Появление сертификатов электронной подписи позволило организациям, предпринимателям и физическим лицам расширить свои возможности, например, осуществлять торгово-закупочную деятельность в сети Интернет через специализированные ресурсы, сдавать налоговую и иную отчетность в государственные органы, осуществлять электронный документооборот с контрагентами [1]. Впоследствии получила законодательное закрепление необходимость использования сертификатов электронной подписи продавцами и поставщиками определенных категорий товаров, например, для учета продукции в государственных системах ЕГАИС и «Меркурий», а также для участия в государственных торгах. Это вынудило многие организации и предпринимателей в срочном порядке подстраиваться под требование законодательства, что породило высокий спрос на соответствующие информационные продукты [4]. Достаточно быстро на данном рынке появились IТ-компании, занимающиеся продажей электронных подписей и сопутствующей продукции для организации электронного документооборота.

В настоящий момент наиболее остро перед российскими компаниями, действующими на рынке IT, стоит ряд проблем, в частности, технического и экономического характера, для решения которых требуется грамотный стратегический подход [5]. Растущий спрос на IT-продукты требует от компании постоянного совершенствования деятельности с целью достижения превосходства над конкурентами.

IT-компании необходимо обратить внимание на свои слабые стороны. В первую очередь, это касается несовершенства системы взаимодействия с клиентами (в частности, утрата контактных данных, несвоевременная обработка поступающих заявок и проблемы с обработкой данных). Для решения подобных проблем необходимы системные мероприятия по совершенствованию качества клиентского сервиса. Эффек-ивность взаимодействия с клиентами во многом определяет конкурентоспособность компании.

Для успешного развития необходим стратегический план развития IT-компании, который включает:

1) результаты анализа внешнего и внутреннего окружения организации;

2) описание текущей деятельности предприятия, а также долгосрочных задач развития IT-компании;

3) миссия IT-компании;

4) стратегии развития IT-компании, а также функциональные стратегии для ее подразделений;

5) описание проектов по развитию IT-компании;

6) бизнес-планы реализации проектов развития IT-компании;

7) описание методов управления рисками при реализации стратегического плана.

Базовым решением для определения долгосрочных целей и методов их достижения является разработка стратегического плана развития IT-компании. Метод стратегического планирования позволяет более рационально распоряжаться имеющимися ресурсами для реализации основных целей и задач в рамках миссии IT-компании. С целью актуализации данных важен своевременный и систематический мониторинг плана развития IT-компании и ее стратегии. Это нужно для того, чтобы адаптироваться к негативному влиянию ранее неучтенных факторов, оказывающих воздействие на рыночную обстановку и внутреннее окружение компании. Чем раньше будут выявлены и скорректированы слабые стороны в стратегии IT-компании, тем больше материальных и временных затрат это поможет избежать в будущем.

Проблемы взаимодействия с клиентами типичны для большинства крупных IT-компаний, поскольку это связано со сложностью контроля за корректным учетом данных со стороны сотрудников. Обработка больших массивов сведений требует постоянного совершенствования, и решением может стать внедрение CRM-системы в IT-компании (CRM – Customer Relationship Management, или управление отношениями с клиентами). Это позволяет систематизировать информацию о клиентах и партнерах, снизить вероятность таких рисков, как утрата важной информации о клиентах, ухудшение качества обслуживания и снижение мотивации персонала [6].

CRM-система (сокращение от англ. Customer Relationship Management – система управления взаимоотношениями с клиентами) представляет собой корпоративную информационную систему, предназначенную для автоматизации CRM-стратегии компании, а именно: для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах (контрагентах) и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процедур и последующего анализа результатов. Следовательно, CRM – это специально разработанная компьютерная аналитическая система, направленная на вытраивание оптимальных взаимоотношений компании с клиентами, охватывающая процессы привлечения, обслуживания и удержания клиентов, а также доставки им предоставляемых услуг.

Вся информация, относящаяся к клиентам и сделкам: обращения и вопросы, встречи и переговоры, результаты финансовой деятельности клиентов, сведения о продуктах и услугах, предоставляемых клиенту, объемах и условиях продаж, история изменения информации, фиксируется в CRM-системе.

CRM-системы позволяют повысить эффективность взаимодействия клиентами за счет персонификации взаимоотношений с каждым из них. Это достигается за счет сбора детальной информации о клиентах на всех стадиях взаимоотношений с ними, ее систематизации и анализа [2].

CRM-система позволяет накапливать, обобщать и проводить анализ данных по результатам осуществления маркетинговых акций, продажах каждому клиенту, операциях по их сервисному обслуживанию. Информация о взаимоотношениях с клиентами возникает и используется в различных подразделениях предприятия. В связи с этим основным назначением CRM-системы является координация действий различных отделов на основе предоставления им общей информационно-технологической платформы для взаимодействия с клиентами [3].

Современная CRM-система позволяет компании достигнуть следующих целей:

1. Идентифицировать клиентов и распределить их на группы для выявления тех, которые в дальнейшем принесут наибольший доход компании;
2. Определять продукты и услуги, предоставляя которые компания получает (или получит) наибольшую прибыль;
3. Возможность использования перекрестных продаж для клиентов;
4. Находить оптимальные стратегии по снижению операционных затрат;
5. Оптимизировать продуктивность самой компании, а также ее клиентов и сотрудников.
6. Использовать CRM-систему во всех сферах работы компании.

При эффективной реализации этих целей становится возможным снижать издержки, повышать доходность работы каналов сбыта, ускорять сервисное обслуживание.

Ключевым достоинством внедрения CRM-системы является возможность автоматизации ряда задач, находящихся в компетенции сотрудников отдела продаж. Это позволяет облегчить процесс взаимодействия менеджера и клиента, усовершенствовать управление продажами и маркетинговыми мероприятиями. С помощью внедрения CRM-системы можно увеличить объемы продаж, повысив качество клиентского обслуживания, количество обрабатываемых заказов, существенно экономя время на выполнении рутинных операций. Для достижения успеха вб удущем проект внедрения CRM-системы должен соответствовать миссии IT-компании, целям и бизнес-стратегиям.

Статистические инструменты CRM-системы, используемые CRM-менеджером, позволят улучшить качество обслуживания клиентов и повысить эффективность работы IT-компании, а также помогают проанализировать полученные структурированные данные и позволяют оценить результаты оказания услуг и выполненных продаж.

При планировании мероприятий по внедрению и эксплуатации CRM-системы нужно учитывать наличие определенных рисков. К основным рискам можно отнести:

1) технические проблемы, сопряженные с возможной несовместимостью программной архитектуры предприятия с внедряемой системой и сбоями в работе. Они могут повлечь значительные материальные и временные затраты, связанные с их устранением;

2) низкая функциональность: система не может обеспечить необходимую функциональность работы;

3) высокая стоимость обслуживания, связанная с просчетами при изначальном планировании;

4) адаптация сотрудников: неспособность персонала быстро освоить работу в CRM-системе и ошибки при вводе информации;

5) необходимость расширения функционала в связи с изменившимися потребностями предприятия. Не учтенные при планировании изменения в деятельности IT-компании могут привести к дополнительным затратам;

6) конфиденциальность и риск утечки данных. Возможность утечки данных, кражи клиентской базы и данных, составляющих коммерческую тайну IT-компании.

Отдельно требуется отметить риск утечки данных, поскольку это связано с серьезными материальными и репутационными потерями, которые может повлечь за собой хищение или разглашение коммерческой и иной информации, находящейся в закрытом доступе. В данном случае требуется системная работа IT-отдела по выявлению слабых мест в защите данных, соблюдение установленных регламентов по обработке данных и мониторинг действий сотрудников, имеющих доступ к конфиденциальной информации IT-компании.

Маловероятны проблемы, связанные с адаптацией персонала к работе с CRM-системой: текущий уровень образования и компьютерной грамотности работников, а также систематическое обучение и повышение квалификации персонала на базе учебного центра IT-компании сводит риск критических ошибок при работе в системе к минимуму. Вероятность возникновения рисков технологического и экономического характера невысока при учете продуманной организации процесса на этапе планирования.

Таким образом, стратегическое планирование включает в себя несколько этапов, основным из которых является разработка стратегии IT-компании. Оно представляет собой деятельность менеджмента IT-компании, заключающуюся в последовательной реализации управленческой деятельности по достижению конкретных целей. Из вышесказанного следует, что для повышения эффективности управленческих процессов и реализации имеющихся возможностей разработка стратегии развития IT-компании имеет ключевой характер. Она позволяет более рационально распорядиться имеющимися ресурсами и преодолеть проблемы, препятствующие развитию IT-компании.

Таким образом, внедрение CRM-системы в любой компании позволяет увеличить его производительность, организовав эффективную работу всех отделов. Использование комплексной CRM-системы обеспечивает в конечном итоге снижение затрат при сохранении высокого качества обслуживания клиентов.

Для эффективной реализации стратегии требуется выполнение ряда мероприятий, направленных, в первую очередь, на совершенствование деятельности сотрудников и повышение качества обслуживания IT-компании. Одним из таких мероприятий может стать внедрение CRM-системы в IT-компании. Разработка CRM-системы при рациональном экономическом и техническом планировании с учетом рисков может стать эффективным инструментом по повышению эффективности работы с клиентами IT-компании.

Библиографический список

1. Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 No 63-ФЗ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_112701/
2. Воропаева Т.В., Чистов Д.В., Заложнев А.Ю., Вырбанов Р., Емилова П., Шуремов Е.Л. и др. Инновационные технологии внутрифирменного управления / Москва, ООО РИА «ВивидАрт», 2010
3. Заложнев А.Ю., Шуремов Е.Л. Информационные технологии маркетинга. Управление взаимоотношениями с клиентами / Москва, Бухгалтерия и банки, 2008
4. Кукарина Ю.М. Состав удостоверения документа: от прошлого к настоящему и будущему / Ю.М. Кукарина // Вестник РГГУ. Серия «Документоведение и архивоведение. Информатика. Защита информации и информационная безопасность». – 2014. – №2.
5. Середа К.В. Проблемы внедрения электронной подписи / К. В. Середа // Электронный вестник Ростовского социально-экономического института. – 2014. – №3.
6. Терский А.А. Роль CRM-систем в повышении эффективности деятельности организации / А.А.Терский // Символ науки. – 2015. – №5.

Обучение сотрудников работе в CRM | Вокруг CRM

Обучение сотрудников работе в CRM: зачем обучать, стереотипы и наша стратегия обучения.

---

Почему важно обучать работе в CRM?

  Зачастую, при внедрении CRM-системы в компании, клиенты считают, что после разработки трудоемкого ТЗ, настройки системы и различных интеграций — самое важное сделано, волшебная программа запущена и теперь всё начнёт работать.  Не все компании уделяют время обучению своих сотрудников и адаптации их к работе в новой системе. К сожалению, иногда это приводит к тому, что настроенная CRM-ка так и “пылится” на полке, в системе никто не работает, а инвестиции просто закопаны. 

  Почему это происходит и как этого избежать? Эта статья о том, как именно мы обучаем и внедряем CRM и с какими трудностями пришлось столкнуться.  На этапе обсуждения проекта или во время внедрения системы наша команда часто сталкивается с непониманием необходимости будущего обучения сотрудников работе в CRM. 

  Рассмотрим несколько типичных стереотипов: 

“С момент старта проекта, я выделил рабочую группу, кто отвечал за CRM, они все знают и по ходу дела научат.”

  Наверное, не стоит приводить пример, что каждый, кто знает математику, не может быть учителем. Да и рабочая группа, обычно, состоит из специалистов разных отделов и понимают, как работает система только со “своей колокольни”. 

“В интернете много роликов о том, как работает Битрикс24. Что не поймем, обязательно найдем в интернете.” 

Это правда, обучающих роликов огромное количество. Мы в нашей компании стараемся снимать, как можно больше обучающего материала. При этом, при внедрении CRM, наши специалисты затачивают систему под конкретный бизнес заказчика и иногда от обычной версии остается только название. Плюс не забывайте про огромное количество автоматизации, разработанной по ваши бизнес-процессы. К сожалению, интернет в таком случае становится бесполезным. 

“У нашего отдела продаж все загружено. Мы подготовим РОПа, вы научите его, а он уже расскажет всем”. 

  Понятно, что пункт 1 частично отвечает на этот вопрос. Также хотелось бы заметить, что при использовании CRM разные уровни сотрудников, имеют разные допуски и выполняют разные задачи внутри системы. РОП должен знать, как его команда будет работать внутри системы, но у РОПа перед системой стоят другие задачи. Различные отчеты (звонки, конверсия, ABC-анализ продуктов и т.д.), online мониторинг деятельности команды и т.д.

  При этом надо понимать, что как только система входит в промышленную эксплуатацию и линейный персонала начинает использовать систему “на всю катушку”, появляются пробелы, которые могла не предусмотреть экспертная группа. И чем раньше эти пробелы будут выявлены и исправлены, тем раньше CRM-система начнет приносить максимальную пользу компании.  

Этапы обучение персонала работе в CRM

  Мы прошли через все эти кейсы и постарались выработать максимально эффективную стратегию обучения, которая еще и подходит современным условиям пандемии. 

1. Мы разбиваем всех пользователей системы на группы, пример: руководство, маркетинг, отдел продаж, логистика и т.д. Разные группы мы обучаем с учетом их задач в CRM. Маркетологу не всегда интересны рутинные дела отдела продаж, так же как отделу продаж не всегда интересно анализировать эффективность каждого рекламного канала. 

2. Наши специалисты готовят видеоматериал того, как работает Битрикс24 конкретного клиента и отправляют его до первого обучения. Для чего мы это делаем? Эффективнее начинать обучение для команды, которая уже в “двух словах” понимает, что такое CRM-система и ее принципы работы. 

3. Назначается время Online-обучения (в период пандемии) для каждой из групп заказчика. Мы просим выделять минимум несколько часов. На данном обучении мы рассказываем, почему их компания решила внедрять CRM (данная легенда обсуждается с заказчиком), как это повысит эффективность и подробно рассказываем и показываем, как работает CRM. Разбираем конкретные кейсы с каждой группой. 

4. После первого обучения, у команды есть общее понятие и все знания для того, чтобы начать работать в системе. Мы создаем чаты, куда добавляются наша тех поддержка и сотрудники со стороны заказчика. В данном чате любой сотрудник может задать вопрос о работе системы и мы оперативно рассказываем про это. 

5. Также мы создаем лист, куда записываем все самые частые и главные вопросы.

6. По истечению одной-двух недель после первого online-обучения мы проводим повторное. Для чего и его цель? Первое обучение позволяет понять, как начать работать. Одна-две недели позволяют накопить большой список вопросов к системе. И вот второе обучение становится самым эффективным, где мы уже говорим с командой на общем языке, разбираем самые важные и частые вопросы и частенько вносим корректировки в работу системы. 

7. После этого, мы продолжаем тех. поддержку в чатах от одной недели, до полугода, в зависимости от сложности проекта. 

  Понятно, что был рассмотрен общая идея обучения. И данная схема применяется не к каждому проекту и зависит от сложности работ. 

Кратко, что получает заказчик: 

1. Все сотрудники в компании умеют использовать систему для своих задач. 

2. Руководство компании не только понимает то, как должны работать сотрудники компании в системе, но и понимают как администрировать систему (увольнение сотрудников, добавление новых и прочее)

  Для нашей команды главная награда не просто разработать систему, а сделать так, чтоб эта система использовалась и приносила реальную выгоду нашим клиентам!

Что такое CRM? Руководство для начинающих по программе CRM

Сегодняшнюю жизнь трудно представить без приложения «Контакты» на вашем телефоне. Номера телефонов достаточно сложно запомнить, не говоря уже об адресах электронной почты и почтовых адресов всех, кого вы знаете. Поэтому мы передаем это нашим телефонам, позволяя им запоминать контактную информацию каждого. Все, что нам нужно сделать, это сказать Сири, позвонить Бобу.

Повысьте производительность своей команды

Автоматизируйте CRM

Вам нужна дополнительная помощь с вашими деловыми контактами — и приложения адресной книги недостаточно. Помимо имен, номеров телефонов и адресов, вам нужно отслеживать, какие продукты интересуют людей, какие услуги они приобрели у вашей компании, в какой компании они работают, их предпочтения… список можно продолжить.

Вот почему вам нужна CRM, c пользовательское r elationship m приложение управления.

• Что такое CRM?

• Типы CRM

• Глоссарий CRM

• Цены на CRM

• Советы по CRM

  90 Что такое CRM?

  CRM — это инструмент управления взаимоотношениями с клиентами, который позволяет упорядочивать контактную информацию и управлять отношениями с текущими и потенциальными клиентами, клиентами и другими контактными лицами. Это современная версия старомодного Rolodex.

  Хорошее приложение адресной книги, такое как Google Contacts, позволяет вам составить список ваших контактов, добавить подробную контактную информацию, написать заметки о каждом контакте и найти электронные письма, которые они отправили вам в Gmail. Вы даже можете организовать контакты в группы, например, чтобы клиенты были в одном списке, а лиды — в другом.

  Приложение CRM сделает это и многое другое благодаря букве R в его названии: отношения.

  Приложения CRM строятся на отношениях. Они помогут вам найти все ваши контакты, которые работают в той же компании, и любые сообщения, которые были отправлены о вашей работе с этой компанией. Они расскажут вам, кто из вашей команды связывался с ними последним, чтобы вы могли получить представление, напомнить вам, о чем поговорить на следующей встрече, и даже автоматически отправить последующие сообщения, чтобы помочь вам взрастить потенциальных клиентов.

  4 основных типа программного обеспечения CRM

  Все CRM ставят интересы и сделки на первое место. Любая CRM позволяет вам отслеживать потенциальных клиентов и клиентов как «лидов», добавлять информацию, когда вы работаете над тем, чтобы убедить этого клиента использовать ваш продукт или услугу, а затем превращать этот лид в «сделку», когда они решили купить ваши продукты или услуги. Сервисы. CRM помогают вам регистрировать шаги, отслеживая взаимодействия, которые привели от первого контакта к завершенной сделке, и они имеют решающее значение для совместной работы в команде продаж, которая в противном случае с трудом могла бы точно знать, на каком этапе находится сделка в любой момент времени.

  Как правило, CRM можно разбить на четыре типа:

  1. Оперативный CRM

  2. Совместный CRM

  3. Analytical CRM

  4. Marketing CRM

• Marketing CRM

. -one и могут использовать различные функции каждого типа, но понимание этих различий поможет вам понять, какие функции CRM наиболее важны для вас.

Некоторые CRM также более специфичны для отрасли и созданы для компаний, занимающихся конкретным бизнесом, например, недвижимостью или страхованием.

Если вы просто ищете списки CRM для просмотра, у нас есть и для вас:

• Лучшее программное обеспечение CRM

• Лучшее бесплатное программное обеспечение CRM

• Лучшее программное обеспечение CRM для малого бизнеса

1. Операционная CRM

Помимо обычных функций CRM (таких как хранение лидов, клиентов и сделок на одной платформе), операционные CRM уделяют большое внимание автоматизации, позволяя оптимизировать бизнес-процессы для взаимоотношений с клиентами.

Небольшие компании могут извлечь выгоду из этого типа CRM по мере их масштабирования, поскольку он позволяет автоматически отслеживать точки соприкосновения на протяжении всего пути клиента, от лидов, впервые взаимодействующих с вашим контентом, до их продвижения по воронке продаж. Это позволяет командам избавиться от большого количества ручной работы (например, синхронизации данных) и сосредоточиться на построении отношений с клиентами.

2. Collaborative CRM

Слишком часто отделы маркетинга, продаж и поддержки клиентов работают изолированно, разбросаны по отделам, у которых нет единого визуального потока потенциальных клиентов и взаимодействий с клиентами.

CRM для совместной работы предоставляет каждой команде доступ к актуальным данным о клиентах в одном месте в режиме реального времени. Это включает в себя маркетинговую информацию (например, с каким контентом взаимодействовал лид), любые покупки, сделанные клиентом, и любое предыдущее общение клиента с любым членом команды. Этот тип CRM означает, что любой может быстро просмотреть записи всех прошлых взаимодействий и лучше понять потребности и интересы своих клиентов.

3. Аналитическая CRM

Этот тип CRM, как следует из названия, уделяет большое внимание аналитике и отчетности. В конце концов, вам нужно анализировать данные о клиентах, которые вы собираете с течением времени, чтобы вы могли улучшить вещи в своем бизнесе, такие как маркетинговые кампании, усилия по продажам и эффективность поддержки клиентов.

Данные могут помочь вашему бизнесу составить более полную картину вашего основного клиента и ответить на вопросы, например, какие маркетинговые кампании привлекают больше потенциальных клиентов или какой контент может привести к покупке.

4. Marketing CRM

Со всеми вашими контактными данными в одном месте ваша CRM может что-то делать с ними автоматически. И если у вас есть маркетинговая CRM, она может.

Маркетинговые CRM обычно встраивают маркетинговые функции непосредственно в программное обеспечение. Затем они также включают автоматизированные рабочие процессы, которые помогают вам, например, автоматически отправлять электронное письмо потенциальному клиенту на следующий день после того, как он нажмет ссылку в маркетинговом электронном письме, которое вы им отправили. Или они могут пометить интерес как заинтересованный, когда откроют четыре ваших электронных письма, уведомляя вашу команду о том, что пришло время для личного контакта. Эти приложения, как правило, немного дороже, чем их конкуренты, но также могут помочь вам быстрее завершить следующую продажу.

Вы обнаружите, что некоторые маркетинговые CRM, такие как HubSpot, связаны с другими функциями, такими как система управления контентом, которые могут помочь вам создать свой веб-сайт и управлять им.

Что такое лид? Объяснение 9 наиболее распространенных терминов CRM

Теперь, когда вы понимаете программное обеспечение CRM, пришло время выучить жаргон. CRM заполнены новой терминологией, с которой вы, возможно, не знакомы, если никогда не работали в сфере продаж: лиды, сделки, контакты, возможности и многое другое. Вот некоторые из наиболее распространенных терминов CRM, а также краткое объяснение каждого из них.

• Контакт : В CRM контактами являются люди. Как и в вашей адресной книге, вы будете хранить имена и личную информацию ваших клиентов и клиентов (ваши контакты). Вы, вероятно, также увидите такие обозначения, как «компания» или «учетная запись» в своей CRM рядом с контактами; это организации, с которыми вы работаете, и вы обычно связываете свои отдельные контакты с компанией или учетной записью.

• Лид : Лиды — это контакты, которые могут захотеть иметь деловые отношения с вашей компанией в будущем, но им все еще нужно немного поработать, прежде чем они туда попадут.

• Возможность : Оказывается, лид был действительно заинтересован, и вы думаете, что сможете продать ему свой продукт или услугу. Теперь это возможность: кто-то действительно может купить ваш продукт. Вы захотите перечислить информацию о том, что именно представляет собой эта возможность (включая потенциальные суммы в долларах), и отслеживать ее в своей CRM.

• Цитата : Вы работали с контактом, превратили это лид в возможность, и теперь вы почти готовы заключить сделку — так что вы дадите им цену и услуги или продукты, которые они получу за это. Вот для чего нужны котировки: место, где можно указать цену, которую вы дали потенциальным клиентам.

• Сделка : Все получилось, и вы продали свой продукт — или, возможно, не продали, и возможность не состоялась. Вы будете отслеживать оба из них со сделками (выигранные и проигранные).

• Профили : Как правило, это сотрудники вашей компании, использующие программное обеспечение CRM. У каждого из них может быть роль или определенный набор разрешений в приложении — например, ваша команда по продажам может не иметь доступа к списку ваших поставщиков, в то время как, возможно, только HR может редактировать данные в профилях вашей команды.

• Кампания : Если вы используете CRM для маркетинга, кампании — это ваши усилия по охвату. В каждой кампании будут перечислены контакты и компании, наиболее важные для этого плана охвата, а также результаты, заметки и многое другое.

• Тег : Подобно тегам в Gmail или метаданным на ваших фотографиях, теги позволяют добавлять дополнительную информацию к контакту, сделке или чему-либо еще в CRM вашей компании. Эти дополнительные данные дают вам больше возможностей для фильтрации и сортировки вашей CRM.

• Действие : Действия в CRM обычно относятся ко всему, что произошло в приложении — новым сделкам, контактам, возможностям или, возможно, просто к сообщению от ваших коллег. Действия обычно отображаются в ленте, поэтому вы можете легко просмотреть их.

Стоимость CRM: Сколько будет стоить CRM?

Цены на CRM столь же разнообразны, как и функции CRM.

Если вас беспокоит цена, есть множество бесплатных опций. Но как всегда бесплатно иногда означает ужасно. Тем не менее, мы протестировали десятки из них, поэтому ознакомьтесь с нашим списком лучших бесплатных приложений CRM и сделайте свой выбор.

Когда вы будете готовы перейти на более полнофункциональную CRM, вам обычно придется тратить от 5 до 100 долларов США на пользователя в месяц, в зависимости от выбранного вами приложения и функций. Да, это довольно широкий диапазон. Вот почему важно, чтобы вы точно знали, какие функции являются обязательными, чтобы вы не покупали раздутый продукт, в котором больше, чем вам нужно. Чтобы дать вам представление о том, насколько разнообразными могут быть цены — как с точки зрения структуры ценообразования, так и с точки зрения фактической стоимости, — взгляните на наше сравнение HubSpot и Salesforce.

Советы по CRM: как максимально эффективно использовать CRM?

Ваша CRM поможет вам в управлении взаимоотношениями с клиентами только в том случае, если вы действительно используете ее в полной мере.

Превратите его в инструмент повышения производительности

Не используйте адресную книгу для управления контактами и приложение для заметок, чтобы записывать то, что было сказано во время разговора. Если у вас есть CRM, используйте ее для всего. Если CRM — это место, где вы перечисляете все о своих клиентах, это быстро станет основной частью вашей работы, экономя ваше время на каждом этапе процесса.

Использование автоматизации CRM

Хотя многие CRM оснащены функциями автоматизации для более эффективного управления вашими процессами, вы можете использовать дополнительные инструменты автоматизации, такие как Zapier, чтобы лучше использовать потенциальных клиентов и оказывать еще большее влияние. Вы можете автоматически добавлять новые контакты в свою CRM или регистрировать звонки, встречи и многое другое в своих контактных профилях.

Такая автоматизация, будь то встроенная или из другого приложения, позволяет вам полагаться на CRM как на единственное место, где хранится вся ваша контактная информация. Вам никогда не должно казаться, что вам нужно искать в другом приложении соответствующую информацию; ваша CRM должна быть хранилищем для взаимодействия вашей команды с клиентами.

По сути, CRM должна не просто предоставлять вам место для управления лидами — она также должна управлять ими за вас. Вот несколько ресурсов, которые помогут вам начать работу:

• Полное руководство по автоматизации CRM

• Интеграция CRM: как получить максимальную отдачу от ваших инвестиций

• Автоматизация CRM для повышения производительности вашей команды

  Поэкспериментируйте с различными CRM, чтобы найти правильный вариант

  Может быть трудно выбрать один CRM для вашей команды. Так что попробуйте несколько, посмотрите, насколько они подходят вашему стилю работы, и решите, какой тип CRM нужен вашей команде. Затем в конце бесплатного пробного периода выберите одну CRM и зафиксируйте ее. Вот тогда и начинается настоящая работа по привлечению новых лидов и заключению новых сделок.

  Улучшите отношения с клиентами и продажи навсегда

  CRM-приложения могут помочь вам навести порядок в хаосе вашего взаимодействия с людьми, позволяя вам сосредоточиться на своих клиентах, а не всегда пытаться выяснить, что было сказано в последнюю очередь. Программное обеспечение может выглядеть устрашающе, но на самом деле оно не намного сложнее, чем ваши стандартные приложения электронной почты и контактов, и как только вы научитесь полагаться на CRM и внедрите автоматизацию, вы обнаружите, что на его использование уходит меньше времени, чем на старую электронную почту. поисковые привычки.

  Эта статья была первоначально опубликована в декабре 2017 года, и с тех пор в ней участвовала Елена Алстон.

  Что такое CRM?| Microsoft Dynamics 365

  анализ

  CRM означает управление взаимоотношениями с клиентами. Это набор интегрированных программных решений на основе данных, которые улучшают ваше взаимодействие и ведение бизнеса с вашими клиентами.

  Зачем внедрять решение CRM?

  9CRM-системы 0002 помогают вам управлять отношениями с клиентами и поддерживать их, отслеживать потенциальных клиентов, маркетинг и воронку продаж, а также предоставлять полезные данные. CRM-решения повышают вашу прибыль за счет оптимизации административных процессов в отделах продаж, маркетинга и обслуживания, а также за счет того, что вы можете сосредоточиться на построении и поддержании важных отношений с клиентами.

  Надежное решение CRM — это многогранная платформа, на которой хранится все, что имеет решающее значение для развития, улучшения и сохранения ваших отношений с клиентами. Без поддержки интегрированного CRM-решения вы можете упустить возможности для роста и потерять доход, потому что вы не оптимизируете свои операционные процессы или не извлекаете максимальную пользу из своих отношений с клиентами или потенциальных клиентов.

  Представьте себе, что вы потеряли контактную информацию клиента только для того, чтобы узнать, что ваша задержка привела к потере вашего клиента конкурентом. Или представьте себе двух лучших продавцов, преследующих одну и ту же цель, что приводит к раздражению потенциального клиента и недружественной внутренней конкуренции. Без централизованной и автоматизированной системы CRM ваша команда может потерять связь с клиентами и упустить возможности для бизнеса.

  Кому выгодна CRM?

  Малые предприятия, стремящиеся к росту

  Если вы хотите получить конкурентное преимущество на своем рынке, программное обеспечение CRM может вам его предоставить. CRM может снять с ваших сотрудников бремя управления ИТ, автоматизировав бизнес-процессы, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что важно: привести свой бизнес к успеху.

  Лидеры отрасли хотят крупномасштабных решений

  Упростите и улучшите даже самые сложные взаимодействия с клиентами с помощью множества инструментов CRM, которые масштабируются в соответствии с вашими потребностями.

  Узнайте, как улучшить качество обслуживания клиентов и подготовить свою организацию к росту, из Руководства покупателя CRM для современного бизнеса.

  Читать руководство

  Зачем использовать Dynamics 365 для CRM?

  С Dynamics 365 вы получаете гибкое решение, которое настраивается в соответствии с вашими бизнес-требованиями. Выберите автономное приложение для удовлетворения потребностей определенного направления бизнеса или используйте несколько инструментов CRM, которые работают вместе как мощное интегрированное решение.

  Маркетинг: улучшите путь ваших клиентов

  Создавайте многоканальные маркетинговые кампании, взращивайте потенциальных клиентов и координируйте свои отделы продаж и маркетинга с помощью инструментов планирования и отслеживания, которые интегрируются с вашими существующими приложениями и службами.

  Фостер ведет

  • Запускайте многоканальные кампании с маркетингом по электронной почте, веб-контентом и событиями.
  • Таргетинг на соответствующие аудитории на основе взаимодействий в LinkedIn с использованием Dynamics 365 Connector для форм LinkedIn Lead Gen.
  • Персонализируйте взаимодействие с покупателем, настраивая циклы взаимодействия с клиентом на основе вовлеченности пользователей.

  Принимать лучшие решения

  • Получите представление о репутации вашего бренда и рынке с помощью анализа данных в режиме реального времени.
  • Расставьте приоритеты интересов, используя несколько моделей оценки интересов.
  • Создавайте настраиваемые информационные панели для анализа данных, наиболее важных для вашего бизнеса.

  Быстрая адаптация

  • Автоматизируйте процессы для повышения качества обслуживания.
  • Используйте искусственный интеллект для управления бизнес-решениями и внедрения инноваций.
  • Положитесь на облачную платформу Microsoft, чтобы снизить эксплуатационные расходы и упростить развертывание в вашей инфраструктуре.

  УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О MICROSOFT DYNAMICS 365 MARKETING

  Продажи: предоставьте продавцам возможность лично взаимодействовать с покупателями

  Не ограничивайтесь автоматизацией отдела продаж, чтобы лучше понимать потребности клиентов, более эффективно взаимодействовать с ними и заключать больше сделок. Продавайте эффективнее с помощью встроенной аналитики, развивайте отношения, повышайте производительность, повышайте эффективность продаж и внедряйте инновации с помощью современной и адаптируемой платформы. Используйте возможности искусственного интеллекта для отслеживания взаимоотношений с клиентами и автоматизации продаж с помощью контекстных подсказок, определяющих стратегию продаж.

  Развитие бизнеса

  • Увеличьте процент выигрышей с помощью динамичного, управляемого событиями процесса продаж.
  • Создайте воронку с высококачественными лидами и потенциальными клиентами из различных источников.
  • Измерьте прошлое и определите опережающие индикаторы для будущего.

  Сосредоточьтесь

  • Найдите нужных потенциальных клиентов.
  • Всегда знайте следующее лучшее действие, чтобы продвинуть отношения вперед.
  • Создайте высокоэффективную команду по продажам.

  Выигрывать быстрее

  • Взаимодействие и сотрудничество по стратегическим сделкам.
  • Адаптируйтесь к пути покупателя, чтобы обеспечить персонализированное взаимодействие.
  • Работайте всегда и везде.

  УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПРОДАЖЕ MICROSOFT DYNAMICS 365

  Обслуживание клиентов: легкое обслуживание по любому каналу

  Предоставляйте управляемые интеллектуальные услуги и поддержку по любому каналу с уникальной возможностью работы с вашими существующими системами. Предоставьте клиентам и агентам инструменты, необходимые им для обеспечения быстрого и точного решения в любое время.

  Улучшить взаимодействие

  • Позвольте клиентам быстро и легко подключаться с помощью многоканальных вариантов обслуживания.
  • Используйте искусственный интеллект служебных ботов, чтобы повысить доступность служб и освободить своих агентов для более ценных взаимодействий.
  • Быстро решайте проблемы с помощью анализа данных и профилактического обслуживания.

  Персонализируйте свои услуги

  • Приносит пользу при каждом взаимодействии с полным обзором клиента.
  • Направляйте действия агентов к оптимальным результатам с помощью интеллектуальной автоматизации.
  • Создавайте возможности дополнительных или перекрестных продаж, используя контекстные данные о клиентах.

  Оптимизируйте обслуживание клиентов

  • Улучшение обслуживания на основе отзывов об опросах, дискуссионных форумах и социальных сетях.
  • Быстро подключайте новых агентов с помощью возможностей обучения в приложении.
  • Оптимизируйте свой обслуживающий персонал, распределяя ресурсы на основе тенденций обслуживания, которые вы можете отслеживать в режиме реального времени.

  УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О MICROSOFT DYNAMICS 365 CUSTOMER SERVICE

  Field Service: предоставьте вашим агентам возможность улучшить качество обслуживания клиентов

  Оптимизируйте планирование, управление запасами и эффективность на месте. Предлагайте быстрые и прозрачные функции связи и отслеживания, чтобы клиенты оставались на связи с вашими выездными агентами.

  Повышение операционной эффективности

  • Используйте Интернет вещей (IoT) для более быстрого обнаружения и решения проблем.
  • Сократите расходы с помощью профилактического обслуживания.
  • Автоматизируйте рабочие заказы, планирование и диспетчеризацию.

  Расширение возможностей полевых агентов

  • Повысьте эффективность на месте, предоставив техническим специалистам мобильный доступ к данным домашнего офиса.
  • Понимание предпочтений и истории клиентов для предоставления более персонализированного обслуживания.
  • Предоставьте техническим специалистам возможность работать без помощи рук с помощью инновационных технологий, таких как гарнитуры смешанной реальности.

  Построить доверие

  • Предоставьте клиентам отслеживание местоположения техника в режиме реального времени и напоминания о встречах.
  • Делитесь котировками, контрактами и информацией о расписании быстро и легко.
  • Позвольте клиентам самостоятельно назначать встречи и контролировать обслуживание с помощью клиентского портала.

  УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О MICROSOFT DYNAMICS 365 FILD SERVICE

  Project Service Automation: повышение рентабельности проекта с помощью интегрированных инструментов планирования и аналитики

  Предоставьте своим сотрудникам возможность прогнозировать потребности в ресурсах и работать вместе с помощью инструментов для совместной работы, которые легко адаптировать к вашему бизнесу.

  Улучшение управления проектами

  • Визуализируйте расходы и доходы, используя надежные возможности планирования проектов и интуитивно понятные информационные панели.
  • Прогнозировать потребности в ресурсах и прогнозировать рентабельность проекта.
  • Завоюйте доверие клиентов, используя модель предоставления услуг, ориентированную на клиента.

  Оптимизация ресурсов

  • Получите максимальную отдачу от оплачиваемых ресурсов, используя информационные панели в реальном времени для измерения использования.
  • Улучшите выполнение заданий на основе навыков с помощью единого механизма планирования.
  • Расширение возможностей специалистов по обслуживанию для непосредственного участия в соответствующих проектах.

  Повышение производительности

  • Стимулируйте совместную работу команд за счет интеграции с приложениями Office 365.
  • Упростите процесс заключения контрактов и органично сотрудничайте с клиентами через безопасный портал.
  • Отправляйте, обрабатывайте и утверждайте время и расходы в любое время и в любом месте для более быстрого выставления счетов клиентам.

  УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ MICROSOFT DYNAMICS 365 PROJECT SERVICE

  носок-карандашносок-чатсок-вызов

  Динамика продаж 365

  Чем мы можем помочь?

  Свяжитесь с торговым представителем Dynamics 365 по телефону:

  • .

    Смотрите живую демонстрацию.

  • Настройте бесплатную пробную версию.

  • Получите ответы и советы экспертов.

  • Начните трансформировать свои бизнес-процессы.

  Эта услуга доступна только для организаций, расположенных в США.

  Спасибо за запрос на звонок

  Мы свяжемся с вами в течение четырех рабочих дней.

  Нужна помощь?

  Поговорите со специалистом по продажам Microsoft, чтобы получить ответы на ваши вопросы о Dynamics 365.

  Программное обеспечение для управления бизнесом WORKetc | CRM, управление проектами, выставление счетов

  УПРАВЛЯЙТЕ ВСЕМ ВАШИМ БИЗНЕСОМ

  
  В ОБЛАКЕ.
  • Онлайн CRM, проекты, выставление счетов, служба поддержки и многое другое.
  • Централизованное сотрудничество команды и клиентов.
  • Работайте откуда угодно. Объединяйте удаленные команды.

  НАЧАТЬ (БЕСПЛАТНО)

  Все функции бесплатно в течение 14 дней.
   Кредитная карта не требуется.

  CRM на базе Интернета, управление проектами и совместная работа.

  
  Платформа облачных вычислений «все в одном».

  WORK[etc] поддерживает 1200 быстрорастущих компаний в 14 странах с помощью своего программного обеспечения для малого бизнеса.

  С интегрированной CRM, проектами, выставлением счетов, справочной службой, отчетами и совместной работой, WORK[etc] — это Единая платформа облачных вычислений . Это означает, что всего одно программное решение для всего вашего бизнеса.

  Единое место для совместной работы вашей команды. Единое место для продажи, доставки и поддержки клиентов. А с помощью облачных веб-приложений и мобильных приложений WORK[etc] вы можете управлять своим бизнесом на работе, дома или в дороге.

  Так что попрощайтесь с утомительной интеграцией и множеством дорогостоящих веб-приложений. Поприветствуйте невероятную производительность и эффективность, когда вы развиваете свой бизнес на WORK[etc].

  ПОСМОТРЕТЬ КЛИП

  Программное обеспечение CRM «все-в-одном» на основе веб-интерфейса:

  • Меньшая общая стоимость, чем при покупке отдельных инструментов
  • Исключение дорогостоящих интеграций и множественных входов в систему
  • Обучение и поддержка одной системы без усилий 14 9002 держать всех на одной странице
  • Детализация каждого взаимодействия с клиентом

   

  НАЧАТЬ РАБОТУ Просмотреть все функции

  ».

  

  • Полностью проинструктированный персонал

    Фиксируется каждое действие и взаимодействие с контактом. Просмотрите временную шкалу или найдите и отфильтруйте записи.

  • Отчетность в режиме реального времени

    Просмотр подробной истории действий каждого сотрудника. Создавайте отчеты о продуктивности.

  • Повышение эффективности

    Обучайте свою команду только одной системе вместо множества. Устранение двойной записи и интеграций.

  • Обзор всего бизнеса

    Доступ ко всему вашему бизнесу в одном месте. Создавайте межведомственные отчеты и анализ.

  • Централизованная связь

    Уменьшите групповые электронные письма с онлайн-обсуждениями любой деятельности. Стандартизируйте ответы по электронной почте.

  • Работа в команде онлайн

    Создавайте рабочие группы и назначайте задачи, потенциальных клиентов, запросы в службу поддержки и многое другое. Обсуждайте и решайте вопросы онлайн.

  • Slice and Dice Data

    Создавайте смарт-списки с несколькими переменными для вашей базы данных клиентов. Используйте списки для маркетинга и бизнес-аналитики.

  • Работайте из своего почтового ящика

    Обновляйте проекты, назначайте запросы в службу поддержки или создавайте потенциальных клиентов, не выходя из Gmail или Outlook.

  • Дайте возможность удаленным работникам

    Предоставьте удаленным работникам инструменты, необходимые им для достижения успеха, без затрат на обслуживание VPN и серверов.

  
  

  Решения для рабочих процессов

  • Разрешения и контроль доступа.
  • Создание рабочих групп. Управление по ролям.
  • Автоматические оповещения и напоминания.
  • Двусторонняя синхронизация с Google.
  • Межведомственная отчетность.

  Продажи, CRM и социальные сети

  • Сбор потенциальных клиентов из форм и электронной почты.
  • Назначение потенциальных клиентов на основе квалификации.
  • Индивидуальные процессы и этапы продаж.
  • Воронка продаж и настраиваемые отчеты.
  • Используйте шаблоны электронной почты для привлечения потенциальных клиентов.
  • Нарезка данных с помощью смарт-списков.

  Программное обеспечение службы поддержки

  • Просмотр всей истории обращения на одной странице
  • Расширьте детализацию обращения с помощью настраиваемых полей.
  • Процессы и этапы индивидуальной поддержки
  • Отчет о ключевых показателях эффективности
  • Решение по электронной почте, через Интернет или с мобильного телефона

  1. 1.

     Начните бесплатную пробную версию

     Каждая функция разблокирована на 14 дней.
     Кредитная карта не требуется.

     Начало работы

  2. 2.

     Пригласите свою команду

     Активируйте свою пробную учетную запись и пригласите свою команду в один клик.

     Пригласить мою команду

  3. 3.

     Просмотреть все работает

     Все настроено? Мы представим демо-версию
     , соответствующую потребностям вашей компании.

     Запросить демонстрацию

  Программное обеспечение для управления проектами

  • Представления Ганта, дерева и временной шкалы.
  • Зависимые задачи и оповещения.
  • Обновление через Интернет, электронную почту или мобильное приложение.
  • Пользовательские типы и этапы проектов.
  • Расширение сведений с помощью настраиваемых полей.
  • Отслеживание бюджетов проектов.
  • Решение проблем с онлайн-чатом.

  Программное обеспечение для выставления счетов

  • Продукты, табели учета рабочего времени и расходы.
  • Отслеживание и напоминание о просроченных счетах.
  • Портал самообслуживания для клиентов.
  • Коннекторы для бухгалтерского программного обеспечения.

  Power Features

  • Пользовательский конструктор веб-форм.
  • Маркетинг по электронной почте и информационные бюллетени.
  • Открытый API для пользовательской разработки.
  • Мощные настраиваемые поля и типы данных
  • Интеграция с Twitter, LinkedIn и Facebook

  Онлайн CRM и программное обеспечение для управления проектами для:

  • Фирмы, занимающиеся рекламой, связями с общественностью и цифровым маркетингом
  • Веб-дизайн, программное обеспечение и разработка
  • Менеджмент и бизнес консультанты
  • Легкая коммерческая деятельность и производство
  • MSP, технологическая поддержка и услуги
  • Строительство, архитектура и проектирование
  • Недвижимость, недвижимость и лизинг
  • Бухгалтерские фирмы и финансовые консультанты
  • Бутиковые юридические фирмы и адвокаты
  • Управление персоналом, обучение и развитие команда
  • Каждая быстрорастущая компания

   

  Специалист по маркетингу CRM — Талант ремесленника

  Управление взаимоотношениями с клиентами является одной из важнейших задач любого бизнеса, независимо от его размера. Чем лучше отношения с клиентом, тем больше он покупает. Сегодня многие предприятия управляют своими отношениями с клиентами с помощью программного обеспечения, разработанного специально для отслеживания контактов между клиентами, бизнес-группами и самим брендом.

  Эти платформы соответственно называются программным обеспечением для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) , а талантливых людей, управляющих технологиями для улучшения маркетинга в компании, называют специалистами по маркетингу CRM.

  Что делает специалист по маркетингу CRM?

  Проще говоря, специалист по маркетингу CRM является экспертом в области CRM. Сегодня на рынке существует дюжина или более CRM; так что они могут быть опытными в одном или дюжине.

  Специалист по CRM выполняет жизненно важную функцию в любой организации, выступая в качестве ресурса для любого отдела. Их работа состоит в том, чтобы максимизировать эффективность CRM, данных внутри нее и того, как компания использует программное обеспечение для улучшения обслуживания клиентов. Они действуют как связующее звено между сотрудниками и программным обеспечением CRM, обеспечивая максимальную эффективность ваших инвестиций в эти сложные и дорогие платформы. Их рентабельность инвестиций нельзя сбрасывать со счетов — эта роль может быть напрямую связана с продажами, обслуживанием клиентов и имиджем бренда на рынке.

  Эта роль хорошо названа, потому что специалисты по CRM не только являются экспертами в выяснении того, как оптимизировать сложные программы CRM для эффективного продвижения на рынок текущих и потенциальных клиентов, они также могут использовать инструмент для анализа покупательских тенденций или активности клиентов для повышения продаж. .

  Кому подчиняется специалист по CRM?

  Роль специалиста по маркетингу CRM может подпадать под ИТ или маркетинг в корпоративной организационной структуре. Правда в том, что специалист по маркетингу CRM должен быть квалифицирован в обеих дисциплинах.

  Специалист по маркетингу CRM должен быть технологом, разбирающимся в программном обеспечении. Но они также должны быть аналитиками, способными работать со сложными наборами данных и различать смысл моделей поведения. Наконец, они также должны быть квалифицированы в маркетинге, потому что они используют эти данные, чтобы помочь маркетинговым командам настроить и отточить многогранные коммуникационные программы, предназначенные для стимулирования продаж. Они также работают напрямую с отделом продаж, чтобы убедиться, что у этих команд есть информация, необходимая им для заключения большего количества сделок.

  Некоторые из конкретных задач специалиста по маркетингу CRM могут включать:

  • Установление рабочих процессов и стандартов или ввод данных в CRM
  • Определение способов улучшения использования CRM за счет автоматизации основных повседневных задач
  • Настройка и извлечение маркетинговых отчетов из CRM
  • Анализ маркетинговых отчетов, чтобы определить, на какие потребительские тенденции следует реагировать бизнесу
  • Написание учебных пособий и преподавательский состав по использованию CRM
  • Устранение ошибок пользователя или программного обеспечения, снижающих эффективность взаимодействия между людьми и технологиями
  • Встреча с командами, чтобы помочь им проанализировать бизнес-тенденции

  Целью специалиста по маркетингу CRM является содействие использованию программного обеспечения CRM для улучшения работы отделов продаж, обслуживания клиентов и маркетинга. Их работа состоит в том, чтобы убедиться, что все, кому нужно использовать программное обеспечение, беспрепятственно взаимодействуют с технологией. Хотя их роль, в конечном счете, заключается в «евангелистах CRM», они также помогают компаниям использовать программное обеспечение в своих интересах для улучшения отношений с клиентами путем создания репутации бренда.

  Навыки, которыми должны обладать все специалисты по маркетингу CRM

  Специалист по маркетингу CRM должен обладать следующими навыками:

  • Опыт работы с программным обеспечением CRM
  • Способность помочь понять, как лучше интегрировать CRM с внутренними унаследованными платформами
  • Умение решать технические проблемы с CRM, включая ответы на запросы о настройке
  • Организационные навыки, которые помогают специалисту по маркетингу CRM совмещать конкурирующие требования со стороны маркетинга, продаж, клиентов и руководства
  • Сотрудничество и терпение в качестве связующего звена между маркетингом и продажами
  • Сильные письменные навыки для общения с внутренними партнерами или даже для написания технических учебных пособий для конечных пользователей
  • Навыки публичных выступлений, которые позволяют им обучать других работе с программным обеспечением CRM
  • Внимание к деталям для управления целостностью данных CRM
  • Способность различать смысл шаблонов и выявлять тенденции из данных
  • Хорошие способности решать проблемы и отличное общение

  Рекомендуемое владение программным обеспечением

  Прежде всего, специалист по маркетингу CRM должен владеть программным обеспечением CRM, которое использует его компания. Хотя на рынке существует множество платформ, вот некоторые из наиболее часто используемых:

  • Действуйте! Основы
  • Контакты Google
  • HubSpot CRM
  • Инфузионсофт
  • Microsoft 365 динамика
  • Система продаж
  • Маркето
  • СахарCRM
  • ТрекВиа
  • Зохо

  В дополнение к опыту работы с программным обеспечением CRM, специалист по маркетингу CRM должен владеть пакетом Microsoft Office, особенно Word и Excel. Если в организации есть удаленные команды, специалист по маркетингу CRM также должен иметь возможность использовать коммуникационные технологии для обмена информацией с этими командами. Например, им может потребоваться дистанционное обучение, поэтому возможность использования GoToMeeting или Skype для бизнеса может быть важна.

  Наконец, им может понадобиться опыт работы с программным обеспечением для управления проектами, таким как Basecamp, или другими инструментами отслеживания, которые помогают им управлять внутренними запросами клиентов.

  Найдите своего специалиста по маркетингу CRM здесь

  Если ваша организация рассматривает возможность использования программного обеспечения CRM, поговорите с нашей командой специалистов о найме специалиста по маркетингу CRM, чтобы максимизировать ваши инвестиции. Свяжитесь с Artisan Talent, чтобы обсудить, как наше творческое агентство по трудоустройству может помочь вам найти идеальных кандидатов для любой роли, которую вы ищете! ( нажмите здесь ) Вы специалист по маркетингу CRM ищете новый дом? Просмотрите список доступных вакансий нашего креативного агентства по трудоустройству или отправьте свое резюме! ( нажмите здесь )

  Специалист по CRM Должностные инструкции, зарплата и вопросы для собеседования

  Специалист по управлению взаимоотношениями с клиентами (CRM) управляет технологиями компании для улучшения маркетинга. В их обязанности входит максимизация эффективности данных и программного обеспечения CRM для улучшения обслуживания клиентов. Они являются связующим звеном между сотрудниками и программным обеспечением CRM. Роль CRM-специалиста влияет на продажи, обслуживание клиентов и имидж бренда. Чтобы успешно найти способы оптимизации сложных программ CRM для эффективного продвижения на рынок текущих и потенциальных клиентов, специалисты по CRM должны обладать отличными аналитическими способностями, хорошими коммуникативными и организационными навыками, а также быть хорошими сотрудниками.

   Необходим высокий уровень владения программным обеспечением CRM. Навыки межличностного общения должны быть острыми, поскольку специалист по CRM тесно сотрудничает с отделами маркетинга и продаж, а также с руководством и клиентами. Управление данными CRM требует пристального внимания к деталям. Специалисты по CRM также должны обладать хорошими способностями к решению проблем.

  Образец

  должностной инструкции #1

  Эта должность будет контролировать и проводить кампании по электронной почте, включая календарь коммуникаций и сегментацию клиентов, автоматические кампании, рекламные акции, события, отчеты о кампаниях и другие инициативы CRM по мере необходимости.

  Должностные обязанности
  • Управление всеми аспектами исходящих и входящих маркетинговых кампаний, включая копирайтинг, автоматизацию, настройку стратегий развертывания, разработку процесса контроля качества и отслеживание
  • Работа с базой данных для сегментации аудитории, анализа поведения аудитории и улучшения качество базы данных
  • Проведение A/B-тестирования для управления целевой страницей, сбора потенциальных клиентов и оптимизации эффективности электронной почты, а также других методов для оптимизации взаимодействия с пользователем, коэффициента конверсии и других важных показателей кампании
  • Сотрудничайте с отделом маркетинга для обеспечения оптимального проведения кампаний.
  • Понимайте и анализируйте ключевые показатели эффективности цифрового маркетинга, разрабатывайте оценочные листы и сообщайте о результатах руководству и другим заинтересованным сторонам. Непрерывное совершенствование маркетинговой тактики на основе анализа показателей
  Необходимые навыки или опыт
  • 4-5 лет опыта в цифровом маркетинге, B2C, особенно в сфере развлечений, предпочтителен и управлять требованиями в нескольких функциональных областях
  • Самостоятельный старт, требующий минимального контроля – способность «взять проект и работать с ним» является ключевой
  • Сильные коммуникативные навыки и способность работать с несколькими заинтересованными сторонами для эффективного определения приоритетов задач и проектов
  • Опыт работы с HubSpot или аналогичным маркетингом система автоматизации
  • Опыт работы с Adobe Photoshop, Microsoft Office, Google Analytics, Google AdWords и другими цифровыми рекламными платформами
  • Базовые знания HTML, в частности HTML и CSS электронной почты
  • Желательно знание инструментов управления работой, таких как Asana
  • Степень бакалавра

  Образец

  должностной инструкции #2

  Специалист по CRM будет поддерживать CRM-менеджера и нести ответственность за повседневное выполнение маркетинговых кампаний, а также сбор данных и сегментация списка с использованием платформы компании. Эта роль требует глубокого понимания лучших практик цифрового маркетинга и способности эффективно вносить свой вклад в стратегии цифровой коммуникации посредством инновационного творческого дизайна, настройки и доставки, таргетинга, сегментации и персонализации, сквозного тестирования, анализа и оптимизации.

  Основные обязанности и ответственность
  • Разработка, создание и усовершенствование рабочих процессов с использованием платформы компании, включая Email Studio, Journey Builder, Advertising Studio и Web Studio, которые поддерживают внутренние и внешние цифровые кампании и текущие запросы от бизнеса
  • Создание , разворачивать и поддерживать целевые страницы, которые продвигают новые программы, рекламируемые ресурсы, линейки продуктов и другие инициативы цифровых кампаний
  • Сотрудничайте с межфункциональными командами для координации рекомендуемых ресурсов и контента
  • Поддержка пометки всех маркетинговых URL-адресов с помощью Google Analytics для отслеживания; использовать утилиты сокращения URL-адресов для продвижения в рамках цифровых коммуникаций (tinyurl, bit. ly, captix и т. д.)
  • Поддержка внедрения автоматизированных маршрутов для нескольких аудиторий для развития отношений и улучшения связи с активными и неактивными потенциальными клиентами и клиентами
  • Поддержка цифрового приобретения и стратегии сбора данных, а также список аудитории, управление базами данных и интеграция
  • Совместная работа над пониманием потребностей бизнеса и клиентов и консультирование по передовым методам и стандартам отрасли, связанным с маркетингом по электронной почте
  • Использование HTML, CSS, SQL и/или AMPscript для разработки настраиваемых шаблонов электронной почты и целевых страниц, соответствующих рекомендациям по бренду и стилю PODS
  Требования к образованию и опыту работы
  • Требуется степень бакалавра, желательно в области маркетинга, коммуникаций или смежных областях
  • 2-4 года опыта работы в области электронного маркетинга/цифрового дизайна с использованием системы автоматизации маркетинга
  • Среднее знание HTML, CSS, SQL и/или AMPscript плюс
  • Знание лучших практик электронного маркетинга и лучших отраслевых практик
  • Способность критически мыслить, находить решения и давать рекомендации на основе данных и анализа
  • Понимание концепций /термины, такие как: Интернет-провайдер, URL-адрес, CAN-SPAM Act, доставляемость и т. д.
  • Подтвержденная способность организовывать множество задач, проектов и информации одновременно темповая среда с минимальным контролем
  • Должен быть в состоянии работать независимо и быть ориентированным на команду, надежным и заслуживающим доверия
  • Сильная инициатива, творческое мышление, внимание к деталям и трудовая этика

  Образец

  должностной инструкции непрерывное обучение и поддержка инструмента; обеспечить целостность данных; повысить грамотность данных и обеспечить соблюдение глобальных процессов, а также помочь в решении проблем, связанных с системой. Специалист по CRM является экспертом в предметной области CRM и, как таковой, контактным лицом для всех пользователей в отраслевой команде.
  Ключевые обязанности
  • Быть защитником платформы и способствовать обмену знаниями между всеми региональными командами
  • Быть голосом за улучшения процессов и платформы с глобальными командами процессов
  • Понимать и помогать упростить доступ на основе ролей требования, придерживаясь правильной методологии, чтобы также защитить данные наших клиентов и партнеров
  • Способность помочь в устранении неполадок в случае возникновения проблем
  • Передача повторяющихся технических проблем соответствующим группам поддержки
  • Организация и проведение учебных занятий по процессам для всех ролей для повышения эффективности использования
  • Ведение коммуникации по изменениям платформы и процессов
  • Обеспечение последовательного использования системы CRM и соблюдение процессов продаж
  • Помощь в производстве дополнительных учебных материалов для глобального и регионального использования, включая поддержку адаптации информации на местных языках, где это необходимо
  Базовая квалификация
  • Степень бакалавра или соответствующий опыт работы.
  • Требуется официальное разрешение на работу в США. Мы не будем спонсировать лиц для получения рабочих виз, сейчас или в будущем, для этой вакансии.
  • Возможность командировок до 10%
  Предпочтительная квалификация
  • Минимум 3 года опыта работы с приложением Dynamics
  • Сертификация по системам Dynamics или Salesforce CRM приветствуется, но не обязательна
  • Глубокое понимание того, как системы/данные (Anaplan, PowerBI и SAP) связаны с данными Dynamics
  • Отличные навыки презентации и общения
  • Свободное владение английским языком (рабочий язык), свободное владение другими языками (например, французским, испанским) , португальский)

  Средняя заработная плата и компенсация

  Средняя зарплата специалиста по CRM в США составляет 81 200 долларов. Должностная заработная плата будет варьироваться в зависимости от опыта, образования, размера компании, отрасли и рынка.

  , Майами8

  Location	Salary Low	Salary High
  Phoenix, Arizona	$80,750	$109,250
  Los Angeles, California	$91,100	$123,250
  Denver, Колорадо	75 900 долларов США	102 700 долларов США
  Вашингтон, округ Колумбия	92 500 долларов США	125 150 долларов США
  048	$75,600	$102,250
  Orlando, Florida	$69,700	$94,300
  Tampa, Florida	$70,400	$95,250
  Atlanta, Georgia	$73,850	$99,900
  Chicago , Иллинойс	84 900 долларов	114 850 долларов
  Бостон, Массачусетс	91 800 долларов	124 200 долларов
  Миннеаполис-Стрит. Paul, Minnesota	$73,150	$99,000
  New York City, New York	$96,650	$130,750
  Philadelphia, Pennsylvania	$78,700	$106,450
  Dallas, Texas	$76,600	103 650 долларов США
  Хьюстон, Техас	75 900 долларов США	102 700 долларов США
  Сиэтл, Вашингтон	$ 88,350	$ 119 550
  Средний по стране	$ 69 000	$ 93,400

  9105

  Образец. Образец интервью

  9105

  . Образец. Образец интервью

  9005

  . Образец. Образец. Образец. Образец. Образец. Образец. Образец. Образец. Сэмп.

• Каковы преимущества использования CRM?
• Чем вас заинтересовал CRM?
• Почему компаниям важно использовать CRM?
• Как вы понимаете личность покупателя?
• Какими наиболее важными навыками может обладать специалист по CRM?
• Какие существуют типы CRM?
• Какие проблемы возникают при внедрении CRM?
• С каким программным обеспечением CRM вы больше всего знакомы?
• Каковы основные функции программного обеспечения CRM?
• Как для вас выглядит командная работа?
• Как вы можете работать с нашей командой по маркетингу и продажам, чтобы помочь превратить потенциальных клиентов CRM в продажи?
• Какой у вас опыт работы с клиентами?
• Расскажите мне о случае, когда вам было трудно внедрить новое приложение CRM. Как вы преодолели трудности, которые пришли вместе с ним?
• Как вы решаете технические проблемы, возникающие в системе CRM?
• Как вы следите за обновлениями различных приложений или программного обеспечения CRM?
• Какими качествами вы обладаете, которые сделали бы вас активом нашей компании?
• Как вы сообщаете другим информацию, которую собираете о клиентах?
• Считаете ли вы себя лидером?
• Как ваш школьный опыт помог вам добиться успеха в этой роли?
• Какая для вас идеальная рабочая среда?

CRM Роли и обязанности | Технологический совет

Ресурсы CRM Роли и обязанности CRM

Кто использует CRM и почему?

CRM может открыть мир технологической производительности для всей команды, работающей с клиентами, или может вызвать путаницу и снижение производительности, если роли и обязанности четко не определены.

Большинство современных CRM позволяют администратору CRM определять множество пользовательских ролей, обеспечивающих различные уровни доступа к данным в одной учетной записи. Это означает, что финансовый директор, менеджер по продажам и специалист по маркетингу могут получать доступ, обновлять, удалять или изменять различные данные в зависимости от своих потребностей и настроек безопасности инструмента.

Но как различные отделы и должности обычно используют CRM? Знание ожидаемого использования сотрудником вашей CRM может помочь вам настроить эти пользовательские роли на ранней стадии.

Мы также предоставили вам некоторый контекст относительно уровней доступа, которые могут быть у каждой из этих ролей.

Вот как мы определяем различные уровни доступа:

• Уровень доступа 1: Возможность доступа, просмотра, редактирования и удаления данных в инструменте (исполнительный и административный доступ)
• Уровень доступа 2: может получать доступ, просматривать, редактировать и удалять данные для собственных контактов и учетных записей, а также для сотрудников, за которыми наблюдает этот пользователь (доступ менеджера и директора). Может иметь права на просмотр данных в инструменте.
• Уровень доступа 3: может получать доступ, просматривать, редактировать и удалять данные для собственных контактов и учетных записей (доступ представителя и индивидуального участника). Может просматривать записи и контакты в команде.

Администратор CRM

Это владелец продукта CRM, обладающий глубокими знаниями о том, как работает инструмент, и кто может использовать инструмент для пользовательских нужд и обучать других деталям.

• Создание пользовательских наборов для особых случаев использования
• Создание и поддержка рабочих процессов для отдельных пользователей или групп
• Настройка и мониторинг потока информации в CRM и других критически важных для бизнеса системах
• Обучайте пользователей чистоте данных, внутренним процессам и новым функциям

Уровень доступа 1

Менеджер по продажам

Менеджер по продажам должен контролировать деятельность всего отдела продаж и соотносить ее с более крупными бизнес-целями.

CRM позволит менеджеру по продажам:

• отслеживать индивидуальные и командные показатели: производительность, доход
• Делегирование задач отдельным торговым представителям
• Мониторинг и предоставление стратегии повышения производительности с помощью зарегистрированных вызовов, показателей производительности, показателей доходов
• Доступ к данным для аналитики постановки целей, совещаний команды и отчетности перед руководителями
• Обновление и переопределение учетной записи и отдельных контактов

Уровень доступа 2

Торговые представители

Торговый представитель является основным пользователем CRM и проводит в ней большую часть времени. Эти сотрудники должны пройти наиболее интенсивное обучение по использованию инструмента, но, вероятно, будут иметь наиболее ограниченный доступ.

• Отслеживание взаимодействия с клиентами
• Обновляйте контактную информацию
• Установка задач и напоминаний для последующих действий с контактами
• Создает и строит рабочие процессы для более быстрого управления задачами и контактами
• Определение возможностей объединения и дополнительных продаж для существующих клиентов
• Подготовка котировок и контрактов

Уровень доступа 3

Представитель службы поддержки

Наличие отдельных CRM-систем для службы поддержки и отдела продаж не только излишне, но и неэффективно. Старайтесь хранить всю контактную информацию службы поддержки централизованно в одной CRM, чтобы гарантировать, что данные не дублируются и не теряются полностью. Убедитесь, что приобретенная вами CRM интегрируется напрямую и обеспечивает двусторонний обмен данными между инструментом поддержки и CRM.

• Управление контактами службы поддержки для отдельных учетных записей
• Определите опытных пользователей или ценных клиентов для специальных предложений

Уровень доступа 3

Менеджер по маркетингу

Менеджеры по маркетингу, возможно, проводят больше времени в CRM, чем в программном обеспечении для автоматизации маркетинга, поскольку они отслеживают и улучшают качество лидов, полученных в результате маркетинговых кампаний.

• Отслеживание MQL до закрытия, чтобы понять качество потенциальных клиентов
• Уточнение стратегии маркетинговой воронки на основе лидов и близких конверсий
• Контролирует автоматизацию качественного маркетинга для рабочих процессов CRM
• Выявление клиентов и контактов для маркетинговых возможностей, включая партнерские отношения и защиту интересов

Уровень доступа 2

Торговые представители

Хотя обычно вы не думаете, что всей маркетинговой команде нужен доступ к данным CRM, это может быть очень полезно для этих отдельных участников. Доступ к потенциальным защитникам клиентов и партнерские записи могут помочь всем в компании, а индивидуальные лицензии означают, что этим сотрудникам не нужно проверять продажи каждый раз, когда они хотят зарегистрировать взаимодействие.

• Связаться с текущими клиентами и партнерами для кампаний
• Управление проектами по работе с общественностью (задачи, сроки выполнения и т. д.)
• Создает рабочие процессы для обмена информацией между системой автоматизации маркетинга и CRM
.
• Получение сегментированных списков клиентов

Уровень доступа 3

Аналитики данных

Независимо от того, используете ли вы функции отчетности и аналитики, включенные в вашу CRM, или вы экспортируете свои данные в программное обеспечение бизнес-аналитики, чтобы обеспечить контекст из всех других бизнес-систем, аналитику данных потребуется просмотр и экспортировать доступ к данным из всей системы.

• Предоставление отчетов и анализ данных CRM для c-level
• Экспорт данных в программное обеспечение бизнес-аналитики для более тщательного анализа в сочетании с другими финансовыми показателями или показателями цепочки поставок
• Данные аудита для чистоты и улучшения процессов
• Найдите новые возможности в данных о продуктах, методах продаж, маркетинговых персонажах

Уровень доступа 1

Финансовый директор

Финансовому директору необходимо понимать, как усилия по продажам и маркетингу влияют на общий доход, цепочку поставок и производственную стратегию. Хотя этот человек может не углубляться в ежедневные показатели производительности, ему потребуется доступ к высокоуровневым данным со всей организации.

• Использует данные из отчетов CRM для принятия решений об основных изменениях политики и стратегии в масштабах всей компании.

Уровень доступа 1

Другие руководители высшего звена и руководители

В зависимости от структуры компании различным руководителям потребуется доступ к данным из CRM для стратегических нужд. CRM даст представление о том, как индивидуальная и командная работа увеличивает доход, и как эти процессы можно улучшить.

• Следите за ROI стратегии
• Понять индивидуальную производительность
• Показатели доходов и продаж (CPL, CPA, RPL) для определения стратегии
• Используйте данные для новых возможностей роста, новых продуктов, крупных изменений в политике

Уровень доступа 1

Определение ролей и обязанностей для вашей команды и назначение ролей пользователей до начала процесса внедрения может помочь администратору CRM ускорить первоначальную настройку.

• категорияCRM
• СодержаниеСтатья

Дополнительная литература

Нужна помощь в поиске подходящей CRM?

Воспользуйтесь нашим инструментом выбора продуктов CRM, чтобы они соответствовали вашему идеальному программному обеспечению, или позвоните сегодня одному из наших консультантов по технологиям по телефону 877.702.2082, чтобы получить бесплатную 5-минутную консультацию.

 

Попробуйте сейчас

Продолжить обучение

• Microsoft Dynamics против Oracle CRM

  CRM | сравнение

  Изучите информацию, прежде чем выбрать CRM для своего бизнеса. Мы сравниваем Microsoft Dynamics и Oracle, чтобы помочь вам принять правильное решение.

• Microsoft Dynamics и Pipeliner CRM

  CRM | сравнение

  Нужна CRM, но не знаете с чего начать? Мы сравниваем две известные CRM, чтобы помочь вам найти наиболее подходящее приложение для вашего бизнеса.

• Freshsales против действительно простой CRM

  CRM | сравнение

  Давайте оценим два популярных программных продукта CRM: Freshsales и Really Simple CRM. Мы рассмотрим их интеграции, функции и тарифные планы, чтобы помочь вам сделать правильный выбор для нужд вашего бизнеса.

• Agile CRM и Pipeliner

  CRM | сравнение

  Давайте сравним два популярных программных решения CRM Agile CRM и Pipeliner.