Работа с crm: Как работать в CRM-системе. Подробное описание, что такое CRM, виды и функции программы. | Дропшиппинг

Содержание

Как менеджеру быстро научиться работать в CRM-системе

Практика Для менеджеров

Раньше казалось, что работать в 1C:CRM очень сложно, но это давно в прошлом. Начать работать в этой системе можно за 10 минут, а через час — полностью настроить её под себя.

Лиды

Начнём с основного — с лидов. На языке 1C:CRM лиды называются Обращениями. По сути, это одно и то же, ведь лид — это проявление интереса к нам и какое-то взаимодействие с нашей компанией.

Представьте, что на конференции вы познакомились с представителями другой компании, которые заинтересовались вашими продуктами или услугами. Чтобы не потерять контакты, достаточно сфотографировать их визитку или записать номер себе в телефон. Чтобы построить с этими людьми рабочие отношения, контакты нужно занести в базу. Это поможет не забыть про них и наладит дальнейшее общение.

Чтобы записать любые внешние контакты в 1C:CRM используйте команду «Принять обращение». Её можно найти в разделе

Главное → Принять обращение или на рабочем столе Мои продажи.

Ещё такую команду можно использовать, чтобы найти клиента и получить информацию по нему. Откройте меню Интересы клиента, чтобы быстро понять, на какой стадии находится общение с конкретным клиентом.

Дела

Все входящие обращения или запланированные дела с клиентами находятся на рабочем месте Мои дела. Они предназначены для тех, кто мало работает с лидами (Интересами), например, для руководителей или менеджеров, которые не ведут продажи.

Ещё это раздел помогает справиться с большим потоком ежедневной рутины, когда нужно постоянно выставлять счета, следить за оплатой, смотреть подписанные акты и так далее. Если вы постоянно про это забываете — чаще используйте этот раздел.

Чек-лист для менеджера по продажам

Поможет грамотно планировать рабочий день и эффективнее работать с клиентами. Введите адрес электронной почты: чек-лист отправим на него.

Отправляя адрес эл. почты, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Продажи

Все лиды, текущие клиенты и запланированные по ним дела можно посмотреть в разделе Мои продажи. Он представляет собой воронку продаж, по которой идёт клиент, — от интереса до заключения договора.

Календарь

Чтобы посмотреть загрузку менеджера по запланированным Взаимодействиям с клиентами, используйте вкладку Календарь. Он поможет распределить и спланировать работу с клиентами в любой день.

Этот раздел полезен тем, у кого плотный рабочий график, и нужно быстро ориентироваться во времени. Подходит тем, кто проводит и организует много встреч, совещаний или презентаций с клиентами или с коллегами.

Почта

В разделе Почта можно работать с письмами не выходя из CRM. На основании письма можно сразу поставить задачу себе или другому и прикрепить к задаче само письмо. А ещё это уменьшает время переключения на почтовую программу и позволяет успевать больше.

Отчёты

Чтобы получить полную информацию по работе с клиентами, закреплёнными за менеджером, перейдите на вкладку Отчёты. Используйте их для просмотра полной информации по сотрудникам подразделения и по предприятию в целом.

Воронка продаж — один из основных отчетов как менеджера, так и руководителя. Он позволяет оценить текущее состояние продаж менеджера или предприятия в целом. При просмотре этого отчета можно сразу получить расшифровку любого из этапов.

Контроль руководителя

Отчёт позволяет контролировать качество работы менеджеров с клиентами. Он выполнен в виде «светофора»:

Красный — при работе с клиентом есть проблемы и необходимо оперативно их исправить.
Желтый — при работе с клиентом есть проблемы, но они некритичные.
Зеленый — работа с клиентом выполняется качественно.

Основными показателями качества служат:

наличие активного Интереса по клиенту;
отсутствие просроченного Взаимодействия с клиентом;
заполненность портрета клиента;
заполненность контактной информации.

Отчёт также служит для анализа предопределенных показателей — в зависимости от выбранного варианта отчёта:

касания на одного клиента;
по Взаимодействиям;
по тёплым клиентам;
по Интересам;
по клиентам;
по клиентам и Интересам;
расшифровка Воронки продаж.

––––––
Приходите на курс «Практика работы в 1С:CRM редакции 3.0» →
Вы научитесь использовать все возможности 1С:CRM, чтобы управлять продажами и взаимоотношениями с клиентами.

Поделиться статьей

CRM-система для управления взаимоотношениями с клиентами

ОПРЕДЕЛЕНИЕ CRM

Определение CRM расшифровывается как Customer Relationship Management, что означает «управление взаимоотношениями с клиентами» и относится ко всем стратегиям, методам, инструментам и технологиям, которые использует бизнес для развития, удержания и привлечения клиентов. Customer Relationship Management — это особый подход к ведению бизнеса, при котором во главу угла деятельности компании ставится клиент.

Основная цель внедрения CRM-стратегии — создание единой экосистемы по привлечению новых и развитию существующих клиентов. Управлять взаимоотношениями означает привлекать новых клиентов, нейтральных покупателей превращать в лояльных клиентов, из постоянных клиентов формировать бизнес-партнеров.

КТО ПОЛУЧАЕТ ВЫГОДУ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CRM?

Основное преимущество CRM-системы в том, что она может принести пользу практически любому организационному подразделению — от продаж и обслуживания клиентов до рекрутинга, маркетинга и развития бизнеса.

Хранение всей информации о клиентах в одном месте, регистрация проблем с обслуживанием, определение возможностей продаж, управление маркетинговыми кампаниями — это всего лишь несколько возможностей, которые предоставляет CRM.

Поскольку CRM обеспечивает быстрый доступ к данным, пользователям становится намного проще сотрудничать между собой — как следствие, решаются вопросы внутрикомандного взаимодействия и повышается производительность.

Еще один веский аргумент в пользу CRM заключается в том, что система подходит для компаний любого размера и любой отрасли — банков, агентств недвижимости, крупных производственных предприятий, транспортных компаний, дистрибуторов, телекоммуникационных компаний, государственных учреждений и многих других.

КАК РАБОТАЕТ CRM?

Чтобы разобраться в том, как работает CRM, рассмотрим путь взращивания клиента от формирования интереса и заявки на товар или услугу, которую предоставляет компания, до заключения сделки.

1 ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ КЛИЕНТОВ ПРОИСХОДИТ ПО РАЗЛИЧНЫМ КАНАЛАМ

Органический поиск, интернет-реклама, e-mail рассылки, медиа-активности, онлайн-мероприятия. Система четко определяет канал-источник и помогает анализировать эффективность каждого. CRM рассчитает не только количество лидов по каналам, но и их конверсию в продажи. Собранная аналитика покажет, какие каналы необходимо усилить, а какие отключить.

2 КВАЛИФИКАЦИЯ НОВОГО ЛИДА И ПЕРВЫЙ КОНТАКТ С СОТРУДНИКОМ КОМПАНИИ

Коммуникация с помощью встроенной в CRM телефонии, мессенжера или e-mail. Система хранит всю историю взаимодействия с записью разговоров для их дальнейшего анализа супервайзером. CRM-система работает по принципу омниканальности — интеграция разрозненных каналов коммуникации в единую платформу, которая обеспечивает максимальную эффективность и непрерывный контакт с клиентом.

3 ВЫБОР СТРАТЕГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Способ работы с клиентом зависит от типа продажи (короткая или длинная). Если продажа короткая, например, заказ в интернет-магазине, то система поможет менеджеру быстрее оформить заказ и передать его в подразделение доставки. Если речь идет о корпоративных или длинных продажах, которые разделены на несколько стадий, подразумевающих постоянное взаимодействие, то клиент переходит в воронку продаж.

4 ВСТРОЕННАЯ В CRM ВОРОНКА ПРОДАЖ

Один из самых эффективных инструментов для ежедневной работы отдела продаж. Инструмент позволяет разделить процесс сделки на необходимое количество этапов, выстроить тактику взаимодействия на каждом из них, определять процент конверсии (перехода) из стадии в стадию, а также оценивать эффективность менеджеров. С точки зрения плана продаж воронка покажет объем потенциальных сделок на финальной стадии, а также общие показатели в текущий момент.

5 ДОКУМЕНТООБОРОТ

На всех этапах работы с клиентом CRM помогает вести документооборот, формировать счета на оплату по заданным шаблонам и отправлять их клиентам прямо из интерфейса системы. Система позволяет работать не только с документами для клиентов, но и создавать/визировать внутренние заявки, что значительно ускоряет и упрощает повседневную работу.

6 ЗАКРЫТИЕ ПРОДАЖИ

Если сделка завершается продажей, то клиент переводится в сегмент постоянных. Это означает не только высококлассное сервисное обслуживание, но и работу департамента маркетинга, который будет периодически коммуницировать с клиентом, а CRM поможет выбрать самый эффективный канал и частотность взаимодействий. Результат такой стратегии — повторная продажа, если речь идет о товарах, или продление услуги/сервиса.

7 ПОВТОРНОЕ ВЗРАЩИВАНИЕ В СЛУЧАЕ ОТКАЗА

В случае, когда клиент берет длительную паузу в коммуникациях или отказывается от покупки, CRM возвращает его на начальную стадию воронки для повторного взращивания. Персональные предложения и таргетированный маркетинг позволяют добиться желаемого результата.

8 АНАЛИТИКА РАБОТЫ КОМПАНИИ

На всех стадиях работы система управления взаимоотношениями с клиентами предлагает детализированную аналитику 24/7, представленную в виде информативных дашбордов. Руководители разного уровня могут анализировать текущее состояние продаж, загрузку менеджеров, их результативность, планировать и контролировать маркетинговые расходы и многое другое.

Creatio CRM

Единая low-code платформа для продаж, маркетинга и сервиса

Управление взаимоотношениями с клиентами на всех этапах взаимодействия
Мощный BPM-движок для автоматизации процессов
Неограниченное количество пользователей и гибкие low-code инструменты для индивидуальной настройки системы

ТИПЫ CRM-СИСТЕМ

ЛОКАЛЬНАЯ CRM VS ОБЛАЧНАЯ CRM

Компании тщательно продумывают способ развертывания CRM-системы, чтобы убедиться, что она соответствует их бизнес-целям. Некоторые организации могут извлечь выгоду из локального программного обеспечения, однако у облачной CRM-системы также есть свои преимущеста.

Делая выбор в пользу локальной CRM, компании необходимо заранее приобрести подписку на ее использование. Учитывая тот факт, что программное обеспечение расположено на серверах самой компании, локальная CRM станет хорошим выбором для организаций со строгой политикой безопасности.

При выборе локальной CRM процесс развертывания потребует больше времени и ИТ-ресурсов. Задачей покупателя также является обеспечение постоянного обслуживания локальной системы, поставщик не несет ответственности за безупречную работу серверов заказчика. В то же время, поставщик по-прежнему предоставляет техническую поддержку, которая позволяет решать критические проблемы.

С другой стороны, программное обеспечение как услуга (SaaS) или облачная CRM хранит данные на серверах сертифицированного облачного провайдера. В этом случае пользователи имеют полный доступ к базе данных, где бы они ни находились. Поставщик несет ответственность за бесперебойную работу системы и обеспечивает все необходимые обновления и поддержку.

Важно то, что облачная CRM обладает высокой масштабируемостью. Это означает, что организация может легко расширять не только функциональные возможности системы, но и ее производительность по мере роста требований бизнеса.

Единственным требованием к доступности облачной системы является надежное подключение к интернету.

Как правило, большинство компаний выбирают облачную версию развертывания CRM-системы, но и вариант on-site также доступен для выбора.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ CRM-СИСТЕМЫ

Управление информацией о клиентах
«Сердцем» любой CRM-системы является база данных как физических, так и юридических лиц, которые взаимодействуют с вашей компанией в рамках деятельности предприятия. Это не только клиенты, но и филиалы компании, партнеры, поставщики, конкуренты. Информация о клиентах сама по себе ценный актив, а грамотное управление данными в системе позволяет использовать ее в работе с максимальной эффективностью. Клиентская база консолидирована, организация получает полную информацию о своих клиентах и их предпочтениях и, основываясь на этих сведениях, строит стратегию взаимодействия.
Единая база клиентов и полная история взаимоотношений с ними в совокупности с мощными аналитическими инструментами CRM позволяет удерживать и развивать существующих клиентов, выявляя наиболее ценных, а также привлекать новых клиентов.
Планирование и контроль продаж
Планирование продаж в CRM-системе организовано в различных срезах (по регионам, менеджерам, направлениям и т. д.). Менеджер составляет план на основе данных по своим клиентам с учетом вероятности, а руководитель, проанализировав объем подтвержденных платежей, может составить для менеджера стимулирующий план.
Руководители предъявляют особые требования к CRM. С помощью готовых инструментов руководители могут контролировать качественные показатели работы менеджеров (воронку продаж), выполнение планов продаж, соблюдение сроков оплаты и поставки. Система позволяет оценивать объем и вероятность сделок, управлять бизнес-процессами продаж, следить за состоянием сделки и анализировать действия конкурентов.
Управление продажами
Одна из главных функций CRM-системы — помогать менеджерам планировать
продажи, организовывать прозрачное управление сделками и оптимизировать каналы продаж. Система хранит полную историю общения с клиентами, что помогает департаментам продаж анализировать поведение клиентов, формировать подходящие им предложения, завоевывать лояльность.
CRM программы — это еще и организация cross-sales, up-sales. Системы позволяют формировать матрицу кросс-продаж и продуктово-сегментную матрицу, группировать клиентов по различным параметрам и выявлять их потенциальные интересы.
Предлагая инструменты прогнозирования и анализа, автоматизируя взаимодействие сотрудников с клиентами и между собой, система формирует предпосылки для оптимизации существующих каналов сбыта и увеличения прибыли компании.
Автоматизация маркетинга в CRM программах
CRM-система позволяет оптимально организовать
управление маркетингом компании: проводить маркетинговые мероприятия, управлять ресурсами и бюджетами на маркетинг, координировать маркетинговые воздействия.
Сотрудники отдела маркетинга получают единую библиотеку маркетинговых материалов, инструменты для сегментации клиентов, выполнения персонализированных рассылок для целевой аудитории. А для измерения результатов кампаний и эффективности отдела маркетинга CRM-система предлагает специальные инструменты анализа.
Среди базовых функций системы для автоматизации маркетинга — управление прямыми маркетинговыми акциями (электронная рассылка, прямая рассылка), организация исследований, опросов клиентов. Автоматизация помогает усовершенствовать работу департамента маркетинга и повысить конверсию лидов в покупателей.
Управление продуктовым портфелем

Любой коммерческой организации важно предоставлять продукты и услуги высокого качества по конкурентным ценам, постоянно усовершенствовать продуктовые линейки.
CRM система позволяет структурировать номенклатуру и управлять полным каталогом товаров и услуг компании. Возможности CRM обеспечивают ведение учета специальных цен и скидок, анализ данных и взаимосвязей для предложения клиентам оптимального пакета услуг и определения популярных продуктов.
Автоматизация документооборота
CRM программа сокращает время на ежедневную рутину. Система предусматривает все необходимые инструменты для управления как внешним, так и внутренним документооборотом компании. Эти инструменты предоставляют средства автоматического формирования документов по шаблонам, подготовки печатных форм документов, поддержки версионности документов, быстрого поиска документов в системе, создание электронного хранилища документов и многое другое.

При ведении в CRM документации можно организовать коллективную работу с документами при гибком разграничении прав доступа, электронное визирование, а также учет взаимосвязей между документами.
Управление бизнес-процессами
Разложить рабочие процессы по полочкам, формализовать их — нетривиальная задача, решаемая бизнес-аналитиками. Если сотрудники действуют согласно регламентированным процессам, уменьшается количество ошибок, работа компании ускоряется, а результаты труда становятся более прогнозируемыми. Руководителям гораздо легче выявлять слабые места в работе и направлять усилия команды в нужное русло.
Эти задачи могут быть решены с помощью технологий управления бизнес-процессами, которые доступны в некоторых мощных CRM-системах, в т.ч. Creatio. Сочетая управление взаимоотношениями с клиентами и BPM-технологии, компания достигает ускорения работы всех подразделений.
Бизнес-аналитик оценит удобный визуальный редактор, который позволяет построить алгоритмические процессы любой сложности. Менеджеры смогут указать исполнителей и участников задач по процессу, зафиксировать затраченное время, а руководители получат возможность анализировать эффективность процессов.
Управление рабочим временем
Эффективное управление и учет рабочего времени оказывают положительное влияние на все бизнес-процессы компании. CRM-система позволяет сотрудникам организации не только протоколировать использование текущего рабочего времени, но и планировать загрузку на будущие периоды.
CRM программа предлагает удобный доступ к расписанию, в котором сотрудник может планировать собственное рабочее время, отмечать результаты выполнения запланированных дел, просматривать расписание коллег. В свою очередь, в распоряжении руководства оказываются инструменты для контроля загруженности и эффективности работы подчиненных.
Благодаря возможности связывать все задачи с контрагентами, контактами, сделками формируется и накапливается история работы с каждым клиентом. Генерация 80% задач автоматически по бизнес-процессу позволяет освободить сотрудников от рутинных операций, наиболее рационально распределяя рабочее время, и не забыть ни об одном важном деле.
Оптимизация коммуникаций внутри компании
Низкий уровень развития коммуникаций между сотрудниками и подразделениями делает работу компании малоэффективной и приводит к сбоям основных бизнес-процессов. Как следствие — снижается прибыльность бизнеса.
CRM система позволяет организовать эффективное взаимодействие и обмен информацией внутри компании, препятствуя возникновению «информационных провалов» и потере важной информации. Использование СRM-системы в компании поможет синхронизировать действия персонала, контролировать выполнение функциональных ролей команды в сделках, при помощи процессов организовать автоматическое распределение задач между сотрудниками.
Благодаря применению единых корпоративных стандартов и лучших практик ведения бизнеса, СRM-система обеспечит быстрое обучение новых сотрудников.
Аналитические возможности CRM-системы
Невозможно повысить рентабельность предприятия без глубокого анализа информации о клиентах, их ценности и доходности, выявления «узких мест» в бизнес-процессах компании, анализа системы продаж. CRM-система позволяет компании получить статистическую информацию, провести сложный анализ данных, что необходимо для принятия стратегически важных бизнес-решений.
Стандартные отчеты дают возможность анализировать и контролировать все типичные задачи бизнеса. С помощью встроенного построителя отчетов можно создать аналитические формы, отвечающие специфическим задачам каждого предприятия.
Кроме того, функциональность систем включает инструменты для отслеживания KPI (ключевых показателей деятельности), анализ которых позволит руководству оценивать эффективность работы каждого сотрудника.

Попробуйте функционал Creatio CRM для продаж, маркетинга и сервиса

Тест-драйв

СИНЕРГИЯ CRM И BPM

В сегодняшней быстро меняющейся бизнес-среде преимуществом компании становится объединение CRM и BPM технологий. BPM (Business Process Management, Управление бизнес-процессами), является подходом, который фокусируется на оптимизации бизнес-операций для повышения организационной эффективности и достижения бизнес-целей. По своей сути BPM включает в себя цикл моделирования, автоматизации, выполнения, контроля, измерения и оптимизации потоков деловой активности.

Являясь ядром CRM-системы, BPM технологии позволяют организациям быстро трансформировать процессы с учетом изменений внешних условий. Это дает пользователям немедленный доступ ко всей необходимой информации, которая им нужна, что значительно ускоряет рабочие процессы. Основной целью BPM является согласование всех организационных элементов для повышения эффективности работы.

ТОП 8 ПРЕИМУЩЕСТВ СЛИЯНИЯ CRM И BPM

Профессиональные инструменты для моделирования, изменения и мониторинга процессов

Доступ к технологиям для управления неструктурированными процессами

Понятные и прозрачные рабочие процессы с самого первого дня использования системы

Управление фронт-, мидл- и бэк-офисными процессами в единой среде

Расширенная аналитика по эффективности продаж, маркетинга, сервиса, операционных процессов

Быстрый обмен информацией по всей компании благодаря интеграции в единую ИТ-экосистему предпрития

Масштабируемость, безопасность и мобильный доступ к CRM

Передовые инструменты для лучшей коммуникации между отделами и потребителями

Функции CRM с технологией BPM не ограничиваются вышеупомянутыми возможностями, поскольку ведущие поставщики CRM предоставляют еще более сложные инструменты для повышения производительности и обеспечения бесперебойной работы.

ЧТО ТАКОЕ ИНТЕГРАЦИЯ CRM?

Интеграция или внедрение CRM-системы — это поэтапный план запуска CRM-проекта в работу компании. Как правило, интеграция состоит из следующих этапов:

Детализация целей и задач.
Адаптация и поэтапные поставки решения.
Сквозное тестирование и опытная эксплуатация.
Закрытие проекта, активация поддержки и анализ результатов.

НУЖНА ЛИ МНЕ CRM?

Да, если в вашей компании есть вертикальная структура с различными департаментами, которым необходимо работать в синергии друг с другом. Особенно это касается отдела продаж с крупной базой и потоком клиентов, который активно работает с воронкой продаж. CRM позволит выстроить долгосрочные отношения и использовать все возможные каналы коммуникации для привлечения новых и удержания текущих клиентов.

КАКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ДОЛЖНА ОБЛАДАТЬ CRM-СИСТЕМА?

Во-первых, гарантировать быстрое внедрение и адаптацию новых технологий благодаря развертыванию в облаке, наличию готовой функциональности для решения задач бизнеса, пользовательским инструментам настройки, а также быстрой и простой интеграции в существующую среду предприятия.

Во-вторых, обладать максимальной простотой и удобством для пользователей благодаря умному интерфейсу, мобильным технологиям, использованию алгоритмов машинного обучения и другим интеллектуальным инструментам.

ВЛИЯЕТ ЛИ CRM НА КОНВЕРСИЮ ЛИДОВ И ЛОЯЛЬНОСТЬ КЛИЕНТОВ?

Однозначно да, ведь достичь плановых показателей можно благодаря повышению эффективности маркетинговых кампаний. А это невозможно без понимания истории коммуникаций, а также текущих предпочтений и потребностей клиентов.

Что касается лояльности, то для построения прочных взаимоотношений с клиентами и снижения оттока важно обеспечить первоклассный клиентский сервис. Этого можно добиться, повысив продуктивность и качество работы сервисной службы.

КАКАЯ РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЙ LOW-CODE В СОВРЕМЕННЫХ CRM?

Будучи частью CRM-систем, low-code инструменты позволяют бизнес-пользователям создавать нестандартные ИТ-решения для улучшения клиентского опыта и оптимизации своей работы. Подробнее на нашей тематической странице «Что такое Low-Code?».

Среди примеров CRM-задач, решаемых с помощью low-code/no-code инструментов, — настройка клиентского профиля, интеграция с сайтом для получения лидов, автоматизация маркетинговых кампаний, построение процессов продаж и многое другое.

CRM системы — что это? Объясняем простыми словами

Внедрение CRM — один за главных этапов при запуске бизнеса, позволяющий организовать работу отдела продаж и автоматизировать внутренние процессы компании. Расшифровывается CRM как customer relationship management — это функциональный инструмент для управления взаимоотношениями с клиентами предприятия. Сегодня поговорим о CRM-системе — что это простыми словами, как она помогает в управлении бизнеса и главное, нужна ли программа именно вашей компании.

Принцип работы CRM-системы

Функциональность программы заточена под управление отделом продаж — основные опции системы позволяют стандартизировать и оптимизировать работу менеджеров, выстроить схему взаимодействия с клиентами, а также собирать данные о компании для эффективной аналитики.

Разберем практическую ценность CRM на живом примере — внедрение системы для небольшой компании с собственной мастерской по производству мебели.

Фиксация всех данных и создание клиентской базы

При обращении клиента к компании система регистрирует новый лид, что позволяет не терять потенциальных покупателей — обращение обязательно будет передано менеджеру отдела продаж. CRM может подключаться к сайту, ко всем корпоративным аккаунтам в мессенджерах и социальных сетях, а также к почте и телефонному номеру. Независимо от канала обращения, каждая заявка передается на обработку менеджерам, при этом CRM создает карточку для каждого нового клиента, где сохраняет все данные.

Пример. Интернет-магазин с собственной фабрикой мебели запустил рекламную кампанию в Яндексе об изготовлении кухонного гарнитура под заказ, где весь трафик направлен на сайт. Потенциальный клиент переходит на сайт, где заполняет форму связи, узнает номер отдела продаж или переходит в любой удобный мессенджер. Независимо от канала связи, заявка регистрируется в CRM и передается менеджерам магазина для обработки. В системе по новому контакту создается CRM-карточка, где будет сохраняться вся история взаимодействия клиентом, при повторном обращении покупателя — информация автоматически обновится. Ни одна заявка не теряется, а все данные клиента сохраняются для дальнейшей обработки.

Обработка лидов и общение с клиентами

Помимо регистрации заявок CRM упрощает взаимодействие менеджеров с клиентами. Функционал CRM позволяет создавать регламенты для отдела продаж и проработать сценарии для отработки возражений клиентов — менеджеры всегда будет знать, как сохранить лояльность покупателя и стимулировать продвижение сделки.

Пример. Потенциальный клиент обращается через форму связи к представителю интернет-магазина. У ответственного менеджера сразу раскрывается карточка с информацией о клиенте, что помогает определить историю просмотренных вариантов кухонного гарнитура, ценовой диапазон и прочие предпочтения. Для прогрева клиента менеджер формирует индивидуальное предложение, что повышает лояльность покупателя.

Поручение заданий персоналу и сопровождение клиентов

CRM автоматизирует операционные процессы внутри компании и упрощает координацию сотрудников для руководителей. Инструментарий системы включает планировщик задач и рабочий календарь, что позволяет делегировать и перепоручать задачи менеджерам и бухгалтерам, распределять нагрузку среди персонала.

Роботы и триггеры в CRM автоматизируют большинство процессов, экономя время сотрудников — система сама ведет клиента по этапам воронки продаж, создает напоминания менеджерам и фиксирует статистику о компании в отчетах.

Пример. Поступившая заявка в CRM создает задачу менеджеру 1 линии. Сотрудник отвечает на обращение потенциального клиента и проводит валидацию лида: определяет в какую категорию поместить заявку. В зависимости от принятого решения, программа перемещает карточку клиента на следующую стадию сделки, после чего создается новое задание для менеджера. Автоматизированные процессы позволяют без внимания сотрудников отправить клиенту коммерческое предложение по кухонным гарнитурам или реквизиты для оплаты, либо перевести сделку на менеджера с более узкой специализацией, отвечающего за изготовление мебели по частным эскизам. Результат — все организационные моменты проходят без внимания сотрудников, что экономит кадровые ресурсы и ускоряет движение сделки по стадиям.

Хранение файлов в облаке и оптимизация документооборота

Для удобной работы с документами во многих облачных CRM предусмотрено облачное хранилище, обеспечивающее удобный доступ к файлам из любой точки мира. Инструментарий системы позволяет обрабатывать файлы во внутреннем редакторе и быстро создавать новые документы, заполняя шаблоны данными из пользовательских полей в CRM-карточках. Это исключает необходимость скачивания файлов на локальное устройство, что экономит время сотрудников и повышает общую безопасность в компании, а также оптимизирует делопроизводство.

Пример. Менеджер создает по шаблону коммерческое предложение для клиента, который подал заявку на индивидуальный заказ, а также рассылает несколько примеров кухонного гарнитура из портфолио компании. Клиент отправляет готовый эскиз компании, который сохраняется в облаке. Это позволяет быстро ознакомиться с документом менеджеру и руководителю производства, после чего сразу распечатать файл для мастера, который будет изготавливать товар.

Контроль эффективности работы всех сотрудников

Использование CRM приводит к прозрачности всех внутренних процессов предприятия, что исключает риск саботажа или накрутки KPI со стороны персонала. Инструментарий CRM-системы позволяет контролировать эффективность каждого менеджера или отдела компании, распределять задания и оценивать уровень стресса сотрудников. Полный контроль обеспечивает более эффективное использование кадровых и физических ресурсов предприятия, мотивировать сотрудников для повышения эффективности продаж или своевременно увольнять проблемных специалистов.

Пример. Система доступов в CRM предупреждает риск накрутки статистики менеджерами, а собранные данные помогают определить кто из сотрудников честно выполнял поставленный план, а кто работает неэффективно. Анализ последних позволяет выявить кто из сотрудников плохо работает из-за высокого уровня стресса, а кто из-за плохой мотивации. Это упрощает принятие решение о премировании или увольнении персонала, утверждении отгулов или планировании отпусков.

Глобальная аналитика всех процессов в компании

CRM-система позволяет фиксировать практические любые параметры внутри компании, что облегчает планирование и прогнозирование. Модуль сквозной аналитики обеспечивает анализ эффективности используемых каналов рекламы, а система отчетов — определяет узкие места в воронке продаж или ошибки в настройке бизнес-процессов.

Пример. Система сводных отчетов в сквозной аналитике позволяет отследить весь путь клиента от контакта с брендов до оформления заказа на производство мебели. Данные отчета помогают руководителю отсеять неэффективные рекламные инструменты и скорректировать стадии воронки продаж, где тормозилось движение сделки. Результат — оптимизация бюджета на маркетинг и отладка работы отдела продаж.

Резюме нашего примера

Подключение CRM-системы автоматизирует работу предприятия, позволяет реализовать сложные бизнес-процессы и сократить кадровую нагрузку. Это сокращает влияние человеческого фактора на процессы внутри компании, экономит ресурсы бизнеса и помогает менеджерам сконцентрироваться на работе с клиентами.

Как CRM влияет на результаты работы?

Глобальный результат от внедрения CRM — прозрачность всех процессов предприятия и налаженная работа отдела продаж, что благоприятно отражается на доходах компании и ускоряет развитие и масштабирование бизнеса. Рассмотрим практическую ценность от внедрения системы из нашего портфолио:

Снижение зависимости от человеческого фактора — для компании Elpigaz со штатом отдела продаж в 5 человек внедрили AmoCRM, а также проработали поля карточек сделок и контактов, настроили digital-воронку, интегрировали каналы связи. Результат внедрения — снижение кадровой нагрузки и автоматизация работы предприятия. Теперь отдел продаж занимается валидацией лидов и общением с клиентами — остальные задачи решает AmoCRM.
Формирование единой информационной базы — у компании Donau Lab Moscow использовалось несколько систем для ведения управленческого учета, что затормозило операционные процессы. Внедрение БИТ.CRM 3 для 1С:Управление торговлей 11 позволило создать единую платформу для работы с прямой интеграцией 1С и решить проблему разрозненного хранения данных. Это объединило 11 филиалов предприятия и ускорило обмен данных среди отделов компании.
Упрощение наполнения сайта и поддержания актуальности контента — по запросу агентства по недвижимости «Скопа недвижимость» внедрили корпоративный портал Bitrix24 и провели синхронизацию CRM с веб-сайтом. Главная задача внедрения — двусторонний обмен данных между порталом и сайтом, для чего интегрировали авторский модуль «Шахматка». Это позволило автоматически обновлять информацию на сайте по мере изменения данных в базе CRM, а также обеспечило возможность скачивания проектной документации клиентами напрямую с сайта. Для корректной работы модуля адаптировали все бизнес-процессы компании.
Ускорение обработки поступающих заказов — для компании «Империя Гранд» со штатом более 100 человек наладили контроль работы менеджеров колл-центра и настроили процессы, отвечающие за своевременность плановых созвонов. Для компании была предложена связка из 3 систем: БИТ.CRM 3.0, БИТ.Phone и аналитического ПО QlikView, что оптимизировало работу с телефонией и предоставило гибкие инструменты для контроля эффективности персонала. Результат — сокращение потерь лидов и мгновенное реагирование на заявки клиентов.

В условиях современного рынка внедрение CRM-системы — одна из первостепенных задач для сохранения конкурентоспособности предприятия и повышения качества сервиса. Интеграция системы ускоряет развитие компании и способствует масштабированию — CRM позволяет обрабатывать массивы неструктурированных данных и автоматизировать все процессы отдела продаж.

Какой функционал должен быть в CRM?

Перед выбором CRM для внедрения рекомендуется проанализировать схемы работы компании и определить бизнес-процессы, которые будут реализованы за счет функционала программы. Разберем, что должно входить в функционал CRM-системы:

Кастомизация интерфейса — CRM представляет собой сложный продукт с обилием разных инструментов. Для удобной работы сотрудников важен масштаб кастомизации интерфейса — возможность редактирования расположения элементов в меню, отключение сторонних функций и гибкая настройка виджетов на рабочем столе сотрудника. Индивидуальная настройка продукта под нужды сотрудника и отключение опций, которые не требуются для выполнения должностных обязанностей — залог быстрого освоения новых сотрудников в системе и гарантия более эффективной работы персонала.
Учет и обработка клиентской базы — любая CRM способна регистрировать входящие обращения, разница заключается в количестве и функционале пользовательских полей, позволяющих собирать дополнительные данные о клиентах. Для удобной работы отдела продаж учет клиентов должен вестись в автоматическом режиме.
Настройка воронок продаж — CRM должна самостоятельно вести клиента по воронке продаж и менять стадии сделок. Функционал CRM должен предусматривать индивидуальную настройку нескольких воронок продаж, что позволит адаптировать работу отдела продаж под разные сегменты целевой аудитории — холодных и подогретых клиентов, первичных или повторных продаж.
Инструменты для автоматизации — для CRM важно наличие удобного дизайнера бизнес-процессов, а также конструктора шаблонов для документации. Также на возможности автоматизации влияет доступный объем облачного пространства для хранения документации и файлов компании. При выборе тарифного плана важно обращать на доступные функции автоматизации — в младших тарифах облачных продуктов инструментарий будет минимальным.
Интеграции со сторонними системами — возможность синхронизации CRM с другими продуктами считается одним из главных показателей масштабируемости программы. При выборе системы важно определить сложность интеграции профильного софта для решения специфических задач бизнеса — например, возможность двухстороннего обмена с 1С, прямой интеграции с ERP или подключением нескольких нагруженных сайтов. Обязательные условия для CRM — открытый API с минимальным лимитом на количество запросов к серверу, а также коннектор для работы телефонии.

Также при выборе программного решения на рынке важно учитывать сложность обучения нового персонала работе с CRM. Для этого полезна поддержка базы знаний в программе, а также внутренние чаты для сотрудников и возможность управления задачами другого сотрудника.

Нужна ли моей компании CRM-система?

Разобравшись что такое CRM, разберем для каких целей рационально внедрение системы. В первую очередь внедрение программы рекомендовано для компаний с развитым отделом продаж — основной функционал CRM заключается в регулировании взаимоотношений с клиентами. Использование программы рекомендовано, если:

Необходимо объединить большие массивы неструктурированных данных.
Требуется мощная система для сбора статистики и аналитики.
Необходимо организовать работу отдела продаж.
Важно наладить регламенты работы с клиентами.
Требуется ускорить подготовку кадров и снизить требования к сотрудникам.
Необходимо увеличить безопасность данных внутри компании.

В то же время CRM-система не подойдет, если требуется наладить внутренние процессы производства, вести бухгалтерский учет или определять риски при развитии бизнеса — для этого предусмотрен отдельный софт. Внедрение CRM окажется малополезным для бизнеса в следующих случаях:

У компании мало клиентов — сложный функционал и инструментарий программы усложняет ведение сделок в компании с небольшой клиентской базой. Это приводит к замедлению работы менеджеров — сопровождение 3–5 покупателей напрямую будет быстрее.
Все продажи разовые, без последующей поддержки клиента — в сферах с большим количеством спонтанных, непрогнозируемых покупок использование CRM также не эффективно. Если компании не требуется дальнейшее сопровождение клиента и сложно стимулировать дополнительные продажи — внедрять CRM-систему также не стоит.
В отделе продаж слишком мало сотрудников — система управления взаимоотношениями с клиентами будет полезна уже при наличии 2 сотрудников в отделе продаж. Однако при небольшом штате работа через интерфейс сложного ПО также может оказаться более ресурсозатратной, чем взаимодействие с покупателями напрямую.

Использование CRM может оказаться неэффективным для микробизнеса или проектной работы с небольшим коллективом. Обилие незадействованных инструментов в программе усложняется использование CRM, а также увеличивает время на обучение новых кадров — в таких случаях для работы будет достаточно онлайн-планировщика и учетной таблице. При развитии компании до нескольких человек в отделе продаж или задействовании сразу 2 или более каналов рекламы CRM станет выгодной инвестицией, укрепляющей малый бизнес.

Подводим итог

Определившись, как работает CRM, можно разобраться с рациональностью внедрения системы на собственном примере. CRM-система безусловно будет полезна при организации долгосрочных отношений компании с клиентами и многократной продаже товаров и услуг, а также при большом количеством ежедневных созвонов и пишем. Также программа выручит, если требуется хранить большой объем неструктурированных данных, работать статистикой и аналитикой.

CRM — это один из главных инструментов на этапе масштабирования компании, без которого невозможно автоматизировать работу отдела продаж, однако на первых этапах для небольшого предприятия программа может оказаться лишней.

Компания Первый Бит поможет с выбором и внедрением CRM под задачи и специфику вашей компании. Развернем систему и проведем интеграции с 1C, ERP, телефонией и сайтом, реализуем сложные бизнес-процессы и поможем автоматизировать работу отдела продаж. Для покупки лицензии на облачную или коробочную CRM, либо заявки на техническое сопровождение обращайтесь по номеру горячей линии или через форму на сайте. Наши специалисты ответят на все вопросы и бесплатно проконсультируют.

Для чего работать в CRM-системе?

В этой статье мы расскажем про преимущества работы в CRM-системе, ее выгодном и эффективном использовании. Модуль помогает решить ряд ключевых моментов — автоматизировать весь цикл продаж и увеличить прибыль компании.

Любой компании, независимо от специфики и численности сотрудников, приходится взаимодействовать с другими предприятиями. В связи с этим организациям не обойтись без применения в работе дополнительных инструментов, связанных с сортировкой и поиском необходимой информации, выстроенной стратегией общения с клиентами, опираясь на которую можно получить хороший результат и прибыль. Организовать эффективную работу с заказчиками и выстроить процесс продаж помогает CRM-система. Программа упорядочивает данные о клиентах и сделках, хранит историю взаимодействия с заказчиками, а также автоматизирует внутреннюю работу — формирует документы по шаблону, ставит задачи, предупреждает о дедлайнах, автоматически формирует отчеты и аналитику.

Что такое CRM-система?

Многих интересует один и тот же вопрос — в чем выгода и польза использования CRM-системы. Чтобы дать исчерпывающий ответ, необходимо начать с расшифровки определения. Что такое CRM-система и как это работает? В переводе с английского Customer Relationship Management означает управление взаимоотношениями с клиентами. Программное обеспечение предназначено для управления взаимоотношениями с клиентами и оптимизации типовых бизнес-процессов продаж, маркетинга, планирования работ, а также для связи их с внутренними процессами компании. Для чего же работать в CRM? Ни для кого не секрет, что CRM-системы в первую очередь предназначены для ускорения цикла продаж за счет автоматизации процессов коммуникации с заказчиком и напоминаний. Программа помогает повысить продуктивность работы менеджеров по продажам и быстрее проводить по воронке продаж максимальное количество клиентов, достигая более высокой конверсии. Кроме того, она делает работу отдела продаж прозрачной для руководителя за счет наглядной аналитики. Однако на сегодняшний день эффективная CRM — это не только единая система для продаж и контроля исполнения работ и внутренних процессов, но и настраиваемая система, отвечающая конкретным потребностям бизнеса. Благодаря Low-code подходу можно собрать гибкую и индивидуальную CRM-систему, способную легко адаптироваться к изменениям рынка в кратчайшие сроки и без привлечения программистов. Подробнее о CRM-системе вы можете прочитать здесь.

Какие ключевые проблемы решает CRM?

Многие сотрудники компаний в процессе работы сталкиваются с разобщенными действиями коллег, потерей файлов, документов и прочим влиянием человеческого фактора. Принцип работы CRM-системы исключает появление подобных ошибок, автоматизируя бизнес-процессы.

1. Потеря заявок, низкая скорость обработки заявок менеджерами

Зачастую в компаниях основными инструментами для работы с клиентами являются Excel и Google-таблицы. Сотрудники вручную переносят туда данные из разных источников — сайта, соцсетей, мессенджеров, почты и т. д. В этом случае возможность допустить ошибку увеличивается, поскольку человеческий фактор играет огромную роль. К тому же само использование табличных инструментов подходит только на стадии зарождения бизнеса, когда клиентская база еще не достигла больших масштабов. CRM автоматически захватывает заявки из разных источников, учитывая все каналы коммуникации. Это позволяет зафиксировать все поступающие лиды в системе и не упустить ни одного потенциального клиента, а также повысить скорость обработки заявок менеджерами, следовательно, уделить больше внимания непосредственно самим клиентам и продажам.

2. Потеря информации о клиентах

Когда клиентская база ведется в ежедневниках, Excel и Google-таблицах, найти необходимую информацию о клиенте, когда это требуется, представляется почти невозможным. Приходится тратить время на поиски информации о клиенте, истории общения. В ELMA365 CRM фиксируется вся история взаимодействия с клиентом, создается карточка контрагента, в которой агрегируется вся необходимая информация — наименование компании, контактное лицо, текущие задачи, статус, почтовый архив и т. д. В любой момент можно посмотреть все переписки и прослушать записи телефонных разговоров для актуализации данных.

3. Дефицит времени из-за множества рутинных операций

Сотрудники ежедневно тратят много времени на необходимые, но в то же время рутинные задачи. ELMA365 CRM позволяет автоматизировать внутреннюю работу: формирует документы по шаблонам, отправляет письма на e-mail и в мессенджеры, создает отчетность, напоминает о дедлайнах по задачам. Благодаря автоматизации процессов менеджеры не тратят время на рутину, у них появляется больше времени для развития клиентской базы, а значит для увеличения продаж и прибыли компании. И важный факт: можно увеличить объем продаж, даже не расширяя штат сотрудников.

4. Хаос в прогнозировании маркетинговой стратегии

Отдел маркетинга и сотрудники коммерческого отдела достаточно тесно взаимодействуют друг с другом. Благодаря аналитическим данным, собранным с помощью UTM-меток в CRM-системе, можно проанализировать в целом рекламную кампанию, выявить наиболее эффективные каналы, откуда пришло наибольшее количество потенциальных клиентов, подкорректировать маркетинговый план, если это требуется, и оптимизировать рекламный бюджет. Таким образом, CRM выступает здесь в качестве инструмента для корректировки маркетинговой стратегии компании и контроля отдачи от вложений в рекламу, среди которой контекстная и яндекс-реклама, реклама в социальных сетях и др.

5. Отсутствует инструмент для полноценного контроля работы сотрудников

Руководитель отдела продаж не может отследить, насколько эффективно работает сотрудник. В ELMA365 CRM есть наглядная аналитика, которая позволяет контролировать работу сотрудников и оценивать продуктивность каждого из них. С помощью данного инструмента можно корректно оценить вклад каждого отдельного сотрудника, кто реально приносит пользу компании, а кто работает непродуктивно. Кроме того, это поможет сформировать высокоэффективный отдел продаж, в котором работают самые результативные специалисты.

6. Менеджеры по продажам в рутине ежедневных рабочих вопросов забывают позвонить/написать клиенту, о договоренностях и обещаниях, данных заказчикам

CRM-система повышает производительность и организует тайм-менеджмент сотрудников. Календарное планирование, напоминания кому, когда и по какому вопросу необходимо позвонить, написать, отправить коммерческое предложение позволяют намного эффективнее использовать рабочее время. Таким образом, повышается продуктивность действий не только конкретного сотрудника, но и компании в целом. Чем больше целевых звонков, писем с коммерческим предложением и счетов, тем больше выручка предприятия.

7. Текучка кадров отражается на продажах и прибыли компании

В связи с текучкой менеджеров по продажам подбор новых сотрудников и дальнейший онбординг занимает длительное время. Однако благодаря CRM-системе новичок входит в курс дела гораздо быстрее: ему нужно просто поднять старые данные, ознакомиться с ними и выполнить поставленные задачи. При помощи CRM в любой момент можно посмотреть всю историю взаимодействия с клиентами — прослушать запись звонка, найти коммерческое предложение, договор, номер телефона заказчика и т.п. Таким образом, использование CRM-системы позволяет сэкономить ресурсы на процессе адаптации и обучения новых сотрудников. Также благодаря консолидации данных о клиентах и сделках в одном месте менеджер по продажам всегда сможет ответить на вопросы заказчиков. Как итог — во-первых, клиент будет чувствовать себя важным и значимым, что способствует улучшению лояльности клиента к компании, во-вторых, увеличивается рост повторных продаж, рекомендаций и приток новых клиентов.

8. Пауза в работе с клиентом в связи с отпуском или больничным одного из менеджеров по продажам

СRM-система позволяет фиксировать всю коммуникацию с клиентом — звонки, переписка, непосредственно данные клиента. То есть с помощью CRM замещающий сотрудник сможет абсолютно легко продолжить работу с клиентом именно с того места, на котором был остановлен процесс общения.

9. Некорректное распределение клиентов

В ELMA365 CRM предусмотрен инструмент для увеличения среднего чека. Можно настроить CRM таким образом, чтобы система автоматически закрепляла дорогие заявки за самыми опытными сотрудниками по продажам, а мелкие — за теми, кто послабее. Так компания получит и хорошие чеки, и обработанные мелкие заказы. Нужно учитывать, что в отделе продаж всегда есть менее опытные специалисты, поэтому пусть учатся на недорогих заказах.

Подведем итоги

В конечном итоге, возвращаясь к вопросу «Для чего работать в CRM-системе?», можно отметить важный момент. Отдел продаж включает в себя сотрудников разного уровня — ТОП-менеджмент, рядовые сотрудники и т.д. И абсолютно каждый при использовании решения преследует свои цели. Владелец компании планирует получить от CRM контроль за показателями оперативной работы, инструмент планирования и прогнозирования, глубокую и качественную аналитику. Руководитель отдела продаж рассматривает данное решение в качестве простого и эффективного инструмента управления персоналом, постановки и делегирования задач, средством для формирования наглядной аналитики в условиях реального времени. И в целом система предоставляет возможность оценить качество функционирования отдела продаж и проделать дальнейшую работу над его улучшением, если это требуется. Для рядового сотрудника CRM является в первую очередь удобным и многофункциональным рабочим инструментом, который консолидирует информацию о клиентах в одном месте, экономит время на рутинных задачах, автоматически напоминает о запланированных активностях, тем самым помогает планировать свой рабочий день. CRM-система способна решать ежедневно большое количество задач.
Современное CRM решение — это значит вести работу не по памяти, ежедневникам, блокнотам, Excel и Google-таблицам, а используя удобную программу, где автоматизированы все бизнес-процессы для обеспечения максимально эффективной работы сотрудников, увеличения продаж и прибыли компании.
ELMA365 CRM вовлекает в процессы продаж всех сотрудников компании, используя механизм бизнес-процессов. Low-code позволит очень быстро адаптировать CRM под особенности компании, чтобы учесть даже самые мелкие, но значимые для бизнеса детали.
Зачем нужна CRM-система именно вам? Узнайте на практике — попробуйте ELMA365 CRM. Пробный период позволит разобраться в программе и оценить ее эффективность.

27 Апреля 2022

виды и классификация — СКБ Контур

В классическом понимании CRM нужна для отдела продаж — для этого в программе предусмотрены различные сценарии работы с клиентами. Но отрасль CRM активно развивается, появляются продвинутые и узконаправленные сервисы. Есть CRM для таксопарков, отелей, ресторанов и других видов бизнеса.

В этой статье рассмотрим классификацию видов и типов CRM.

Для чего нужна CRM

CRM (Customer Relationship Management) — это сервис, который должен помочь систематизировать работу с клиентами. У хорошей CRM есть несколько обязательных функций и отличительных черт.

Сбор информации о клиенте в одном месте

Когда у вас сотни клиентов, менеджеру тяжело запомнить, кому и что он обещал. Сотрудник начинает путаться, клиенты — раздражаться и жаловаться на некачественный сервис. CRM исправляет эту проблему — для каждого клиента заводится карточка, в которой фиксируется вся история взаимодействия с ним. Система показывает, что конкретно нужно клиенту, чего он ждет в определенный момент времени. Например, вы обещали ему коммерческое предложение, или у вас договоренность о дополнительном созвоне.

Еще в карточке клиента можно делать заметки. Например, менеджер выяснил, что клиент подбирает товар не для себя, а в подарок родственнику. Он может записать эту информацию и на следующей встрече удивить своей памятью и предусмотрительностью клиента.

Оповещения о событиях

CRM — это продвинутый планировщик дел. Когда сотрудник приходит на работу и открывает интерфейс сервиса, у него перед глазами возникает список актуальных дел.

Задачи назначает и собирает программа — в них попадают обзвоны клиентов, подготовка коммерческого предложения и нужных документов. Или вы можете поставить подчиненному уникальную задачу, а CRM пришлет ему напоминание.

Экономия времени на постановку задач

В CRM вы загружаете сценарий работы с клиентами, разделенный на этапы. Например, это может быть воронка продаж — когда в систему поступает заявка, менеджер должен созвониться с клиентом, затем отправить ему коммерческое предложение, пообщаться еще раз и послушать возражения, а затем назначить или еще один созвон, или отправить ему документы.

CRM будет «вести» менеджера по этой воронке, напоминать, на какой стадии находится клиент, ставить задачи и напоминать о них. Например, подскажет, что сейчас ему нужно позвонить клиенту № 1, а затем отправить договор клиенту № 2.

Автоматизация процессов

Для экономии времени менеджеров в CRM есть возможность автоматизировать рутинные процессы. Например, после ознакомительного звонка менеджер должен отправлять клиенту прайс или коммерческое предложение — за него это может сделать CRM. Или отправить смс-сообщение клиенту, напомнить о созвоне или встрече, отследить платежи.

Генерация документов

Вы можете внести в CRM шаблон договора, а реквизиты клиента система возьмет из его карточки, поставит на документы подпись менеджера, за которым закреплен клиент. Так можно формировать и отправлять не только договоры, но и дополнительные соглашения, акты, счета и другие документы.

Контроль и мотивация сотрудников

В любое время в CRM вы можете посмотреть аналитику и отчеты по работе подчиненных. Например, увидеть, сколько за конкретный период продал отдел или конкретный сотрудник, выполняется ли план. Или на какой стадии находятся его клиенты — на этапе созвона, или никак не могут дождаться договоров или коммерческих предложений. Вы можете открыть эти данные и для сотрудников, чтобы пробудить в них дух здоровой конкуренции.

CRM может записывать все разговоры сотрудников, так проводят выборочный контроль качества сопровождения сделок. Еще разговоры с клиентами полезно слушать, чтобы выявить новые возражения потенциальных покупателей и придумать варианты решения этих сложностей.

Глубокая аналитика процессов

С помощью CRM вы можете находить «узкие горлышки» в ваших процессах. Например, выяснить, из каких источников приходят заявки, которые в итоге превращаются в реального клиента с большим чеком и повторными сделками. Или, наоборот, поискать рекламные креативы, которые только съедают бюджет и привлекают интересующихся людей, а реальных денег не приносят.

Или другой вариант — аналитика покажет, на каком этапе общения с менеджерами отказывается от сделки большинство клиентов. Например, люди интересуются продукцией, запрашивают прайс и даже просят договор, но после этого отказываются продолжать общение. Возможно, нужно изучить документ и понять, что именно отталкивает в нем клиента, который был готов отдать вам деньги?

Сбор всех заявок клиентов

Менеджеры могут общаться с клиентами с помощью CRM. В программе в одном окне будут собраны заявки с сайта, письма из почты, запросы в мессенджеры и онлайн-чат. К сервису подключается телефония, отвечать на входящие и звонить клиентам тоже можно через CRM. И больше не нужно держать открытыми сотни окон.

CRM помогает сосредоточиться на стратегии. Важный плюс системы — она избавляет собственника и руководителя от постоянного микроконтроля сотрудников. Вы экономите сотни часов на постановке задач, подчиненным больше не нужно тратить время на подготовку отчетов, все процессы автоматизированы, данные собираются сами, в режиме онлайн.

Виды CRM-систем

CRM — это специальное программное обеспечение, с помощью которого организация работает с потенциальными и существующими клиентами, автоматизирует процессы и отслеживает действия покупателей и сотрудников.

Универсальных CRM, которые подойдут для любой задачи, мало. Но и четкой классификации не существуют — разработчики часто делают системы под задачу или отрасль бизнеса, а затем дорабатывают ее.

По назначению

Условно разделить CRM можно на несколько видов.

CRM для продажи

Основная часть сервисов управления клиентами создана для продаж, в которых нужно несколько раз контактировать с клиентом, убеждать его в нужности сделки, подбирать необходимый тип продукции, согласовывать нюансы договора и прочие сложные процессы.

Системы, ориентированные на продажи, упрощают работу с воронкой продаж, помогают менеджерам не забыть, что конкретно он обещал клиенту, оптимизируют процессы и автоматизируют рутинные задачи.

Как правило, это операционные CRM-системы, которые собирают заявки клиентов в одном окне, помогают планировать встречи и делать рассылки. В некоторых есть большая аналитическая база для контроля сотрудников: вы можете проверить, на каком этапе конкретному менеджеру сложно закрывать сделки, много ли у него клиентов, которые отказались от покупки.

CRM для маркетинга

Такие системы похожи на CRM для продаж, но они больше ориентированы на процессы привлечения клиента, то есть на то, что происходит еще до передачи потенциальных клиентов в отдел продаж.

В системе, как правило, тоже формируется карточка клиента. В нее, кроме стандартной контактной информации, деталей заказа и имени клиента, добавляются данные о том, из какого источника пришел клиент.

CRM помогает оценивать эффективность рекламных и маркетинговых активностей, рассчитывает ROI — показатель окупаемости инвестиций в продвижение. В аналитике можно посмотреть, какие каналы трафика в итоге привели больше покупателей, а на какие бюджет был потрачен впустую.

Еще в некоторых CRM есть функции автоматизации маркетинга. Например, с помощью системы можно сконструировать чат-бота, который будет общаться с клиентами в социальных сетях.

CRM для улучшения клиентского сервиса

Систему можно выбрать не только для улучшения процесса продаж и маркетинга, но и чтобы повысить лояльность покупателей, эффективность дополнительных и повторных продаж.

Для этого ищите системы, которые собирают о клиенте максимум данных: ФИО, номер телефона, адрес, e-mail, дату рождения, сведения о любимых продуктах. CRM собирает информацию из форм заявки на сайте, из социальных сетей, отчетов систем аналитики.

Еще данные в карточку заносят менеджеры. Причем вы можете настроить так называемые «обязательные поля». Пока сотрудник не заполнит их, CRM не даст сохранить карточку и продолжить работу.

Сбор данных важен для построения долгосрочных отношений с клиентами. Менеджеры смогут пользоваться историей взаимодействия и карточкой покупателя: поздравлять с праздниками, вовремя отправлять документы, не забывать в нужный момент звонить и предлагать купить подходящий продукт.

Еще это полезно для процесса знакомства нового сотрудника с делами. Менеджер открывает CRM, заходит в профиль сделки или клиента и сразу видит всю информацию. Ему не нужно ничего собирать заново.

CRM, которые могут все

Классификация не означает, что вам придется выбирать только одно из направлений. Есть универсальные решения, которые помогут выстроить продажи, повысить лояльность клиентов и улучшат эффективность вложений в маркетинг. Возможно, такие системы придется настраивать дольше специализированных.

По типу бизнеса

Кроме CRM для отдела продаж существуют еще отраслевые решения, сделанные специально под конкретные виды бизнеса. Например, популярны такие виды.

CRM для агентств недвижимости

Это сервисы, которые предназначены для продажи квартиры и домов. В них есть стандартные функции вроде построения воронки продаж и истории взаимодействия с клиентами. И есть уникальные особенности, например, интеграция с досками объявлений, детальная статистика просмотров, возможность создания подборки объектов недвижимости на карте, обмен объектами и клиентами с другими агентствами.

CRM для бьюти-сферы

Это системы, которые помогают руководителям и сотрудникам салонов красоты, косметологических центров, парикмахерских. В них есть система бронирования времени у конкретного мастера, аналитика общего дохода от конкретного клиента, история визитов, напоминания о запланированных посещениях, возможность создания рекламных рассылок.

CRM для торговых компаний

В этих системах, кроме воронки продаж, есть модули, помогающие контролировать логистику и склад. CRM учитывает количество проданного товара, отслеживает приход и отгрузку продукции со склада, хранит историю клиентов и оценивает эффективность работы с ними. Можно выяснить, кто приносит больше прибыли при меньших затратах на продажу и логистику.

CRM для кадровых агентств

В этой конфигурации система помогает автоматизировать поиск подходящих соискателей, подбор вакансий и выкладку объявлений с предложениями о работе.

CRM хранит базу всех компаний-клиентов, собирает базу анкет соискателей, отслеживает, кто из соискателей прошел испытательный срок и пришел ли после этого платеж от клиента за выполненную работу по трудоустройству.

CRM для интернет-магазинов

В таких CRM сочетается функционал для продаж и маркетинга. В них есть возможности по тонкой настройке воронки продаж, при этом руководителю доступна глубокая аналитика маркетинговых показателей.

Менеджерам тоже удобно пользоваться такими CRM. В них можно общаться с клиентами в одном окне: покупатель пишет на почту, в соцсети или мессенджеры, а менеджер отвечает прямо из CRM.

По способу использования

В данном случае все зависит от того, готовы ли вы сами обслуживать инфраструктуру для функционирования программы, требуется ли вам кастомизация.

Облачные CRM, или SaaS

Это сервисы, которые работают только онлайн. ПО и данные хранятся и запускаются на серверах поставщиков CRM.

В таких системах проще разобраться. Как правило, вы просто регистрируетесь на сайте, создаете пространство для своей команды и начинаете работать. Затем можно пользоваться CRM с любых устройств.

Если вы намерены применять облачную CRM, вам не придется думать о ресурсах, которые нужны для работы программы. Покупка новых серверов и расходы на их администрирование лежат на поставщиках программы.

Standalone

Такие CRM вы сами ставите на сервер, свой или арендованный. Из минусов — они дороже, нужно тратиться не только на программу, но и на инфраструктуру для их работы. Плюсы — такое решение безопаснее, вы не зависите от других компаний, работа не встанет, если сервера поставщиков CRM вдруг перестанут функционировать. Но, как правило, подобные ситуации единичны и могут произойти и с вашими серверами.

Для standalone-решений доступна кастомизация CRM. Вы можете взять сервис за основу и с помощью разработчиков доработать его до нужного состояния, внедрить новые функции.

Облачные CRM выбирают компании, которые не хотят тратить на сервисы много денег, но им нужно поскорее запуститься и начать работать. Standalone использует большой бизнес, для которого возможность все кастомизировать под свои потребности важнее расходов на поддержку собственной инфраструктуры.

По потребностям

Это довольно общий вид классификации, когда CRM делят по виду задач, которые вы хотите решить.

Операционные CRM-системы

Они нужны в первую очередь для упрощения работы вашей команды. Подойдут компаниям с уже проработанной тактикой продаж. Вы настраиваете воронку действий, а система помогает менеджерам продвигаться по этапам как можно быстрее и эффективнее.

В операционных CRM много автоматизации: они отправляют и генерируют документы, в них есть боты для общения с клиентами, системы обзвона и другие способы заменить менеджеров роботами.

Аналитические CRM-системы

Цель этих сервисов — собирать огромную базу данных, а затем структурировать ее, находить взаимосвязь между разными действиями. Аналитические программы помогут выяснить, какие бизнес-процессы эффективны, а какие нужно отладить. Такие сервисы пригодятся, когда у вас уже работает отдел продаж, сотрудники знают, что нужно делать, но вы хотите оптимизировать процессы и заработать больше, используя те же ресурсы.

Классификация CRM-систем по потребностям довольно условная. Даже в самых простых операционных системах есть сбор статистики и аналитика, и наоборот, в аналитических CRM тоже есть системы управления отношениями. Можно найти и универсальное решение, которым можно процессы и автоматизировать, и анализировать.

Необходимый минимум функций в любой CRM

CRM в зависимости от функционала делят по назначению, типу бизнеса, способу использования и потребностям, которые они решают. Но есть необходимый минимум, который должен быть в любой CRM:

сохранение всей истории взаимодействия с клиентом;
запись разговора с клиентами;
постановка задач сотрудникам;
оповещения о сроках выполнения задач;
интеграция со средствами коммуникации с клиентом: системой телефонии, сайтом, почтой, соцсетями и мессенджерами;
аналитика действий сотрудников;
сбор статистики о сделках или других действиях клиентов;
формирование отчетов.

Если в CRM нет этих функций, возможно, стоит поискать другое решение.

CRM-маркетолог, работа crm-маркетологом, вакансии crm-маркетолог в Москве

1 марта

Интернет-маркетолог / Руководитель интернет-проекта

от 80 000 ₽/месяц

Добавить в избранное

Москва

Отклик без резюме

Удаленная работа

Планировать. Бюджетирование маркетинговых активностей. Формирование маркетинговых стратегий на основе бизнес-целей. Формирование…
Обратите внимание, мы не ищем «человека-оркестра», нам нужен «дирижер» маркетинга, инициатор и руководитель. Профильное образование…

Смотрят

человека

Скрыть

27 февраля

E-mail маркетолог

до 120 000 ₽/месяц

Добавить в избранное

Эссистэнс Сервисес

Москва

Удаленная работа

Необходимо погрузиться в суть проекта, выстроить грамотную стратегию лидогенерации и коммуникации с клиентами. ЗАДАЧИ И ЗОНЫ…
Релевантный опыт от года. Опыт работы в fashion (как преимущество). Опыт работы CRM-системами (Mindbox как преимущество)

Смотрят

человек

Скрыть

28 февраля

Продакт-менеджер/Product Manager

90 000 — 150 000 ₽/месяц

Добавить в избранное

Москва

Фрунзенская

Работать с межфункциональными командами, включая инженеров, маркетологов и специалистов по продажам, чтобы продукт интересовал клиентов и эффективно продавался
Что вы должны уметь и иметь. Прокаченные софт-скиллы: сильные…

Смотрят

человек

Скрыть

Разместите резюме, и мы подберем вам подходящие вакансии

2 марта

Агент по недвижимости

от 120 000 ₽/месяц

Добавить в избранное

Владис, агентство недвижимости

Москва

2 минутыНовые Черемушки

Отклик без резюме

Опыт не нужен

Осуществлять звонки, вести переговоры с клиентами. Организовать и сопроводить клиента…
Коммуникабельность, активность и позитивный настрой
Наличие в штате помощников-профессионалов: юристов, ипотечных брокеров, маркетологов

В компании есть ещё 3 похожие вакансии

Смотрят

человека

Скрыть

1 марта

Агент / Менеджер по продаже недвижимости

от 150 000 ₽/месяц

Добавить в избранное

Простор-Недвижимость

Москва

Таганская

и ещё 2 станции

Опыт не нужен

Переговоры с клиентами (входящие/исходящие звонки, встречи с клиентами в офисе и…
Готовность строить бизнес в бизнесе. Желание расти…
Сотрудничество со смежными отделами (юристы, маркетологи, ипотечные брокеры). В нашей…

Скрыть

Хотите получать новые вакансии первым?

Лучшие вакансии закрываются быстрее остальных. Подпишитесь на новые актуальные вакансии

В Telegram

27 февраля

Менеджер по продажам (по входящим заявкам)

от 70 000 ₽/месяц

Добавить в избранное

Корпорация Синергия

Москва

9 минутСокол

Отклик без резюме

Опыт не нужен

Работа по входящим («горячим») заявкам от клиентов (БЕЗ ХОЛОДНОГО ПОИСКА). Консультирование клиентов по выбору доп. образования…
Опыт прямых продаж или в телемаркетенге будет являться преимуществом, но не является обязательным требованием (главное…

Скрыть

1 марта

Риелтор

от 100 000 ₽/месяц

Добавить в избранное

Простор-Недвижимость

Москва

Опыт не нужен

Смотрят

человек

Скрыть

27 февраля

Специалист по недвижимости

от 100 000 ₽/месяц

Добавить в избранное

Владис, агентство недвижимости

Москва

2 минутыНовослободская

5 минутМенделеевская

Скрыть

27 февраля

Риелтор

от 115 000 ₽/месяц

Добавить в избранное

Владис, агентство недвижимости

Москва

2 минутыНовые Черемушки

Опыт не нужен

Смотрят

человек

Скрыть

Вакансии из соседних городов

27 февраля

Маркетолог-аналитик

от 80 000 ₽/месяц

Добавить в избранное

Росспецхолод

Щелково

Создание стратегии продвижения бренда на рынке/продвижение новых товаров и товарных направлений в соответствии с поставленными…
Самостоятельность, креативность, умение генерировать гипотезы и идеи на основе данных аналитики. Насмотренность, креативность…

Скрыть

Менеджер отдела продаж недвижимости

от 75 000 ₽/месяц

Добавить в избранное

Новый Город ВЛАДИС

Раменское

Отклик без резюме

Опыт не нужен

Сотрудничать со смежными отделами (юристы, маркетологи, ипотечные брокеры). Дадим клиентов на старте (покупателей и продавцов)
Вы коммуникабельны, у вас грамотная речь и позитивное отношение к людям

В компании есть ещё 1 похожая вакансия

Скрыть

Агент по продаже недвижимости

от 90 000 ₽/месяц

Добавить в избранное

Владис, агентство недвижимости

Раменское

Коммуникация со смежными отделами (юристы, маркетологи, ипотечные брокеры). Дадим клиентов на старте (покупателей и продавцов)
Интерес к обучению и профессиональному развитию. Коммуникабельность…

Скрыть

Агент по продаже недвижимости

от 110 000 ₽/месяц

Добавить в избранное

Владис, агентство недвижимости

Люберцы

Смотрят

человек

Скрыть

Агент по продаже недвижимости

от 85 000 ₽/месяц

Добавить в избранное

Владис, агентство недвижимости

Люберцы

Скрыть

Менеджер отдела продаж

от 80 000 ₽/месяц

Добавить в избранное

Новый Город ВЛАДИС

Люберцы

Отклик без резюме

Опыт не нужен

Смотрят

человек

Скрыть

Расширение региона поиска

Поиск в Москве дал только 9 вакансий. Попробуйте поискать вакансии в регионе:

Что такое CRM? Руководство для начинающих по программе CRM

Сегодняшнюю жизнь трудно представить без приложения «Контакты» на вашем телефоне. Номера телефонов достаточно сложно запомнить, не говоря уже об адресах электронной почты и почтовых адресов всех, кого вы знаете. Поэтому мы передаем это нашим телефонам, позволяя им запоминать контактную информацию каждого. Все, что нам нужно сделать, это сказать Сири, позвонить Бобу.

Вам нужна дополнительная помощь с вашими деловыми контактами — и приложения адресной книги недостаточно. Помимо имен, номеров телефонов и адресов, вам нужно отслеживать, какие продукты интересуют людей, какие услуги они приобрели у вашей компании, в какой компании они работают, их предпочтения… список можно продолжить.

Вот почему вам нужна CRM, c ustomer r elationship m приложение управления.

Что такое CRM?
Типы CRM
Глоссарий CRM
Ценообразование CRM
Советы по CRM

90 Что такое CRM?

CRM — это инструмент управления взаимоотношениями с клиентами, который позволяет упорядочивать контактную информацию и управлять отношениями с текущими и потенциальными клиентами, клиентами и другими контактными лицами. Это современная версия старомодного Rolodex.

Хорошее приложение адресной книги, такое как Google Contacts, позволяет вам составить список ваших контактов, добавить подробную контактную информацию, написать заметки о каждом контакте и найти электронные письма, которые они отправили вам в Gmail. Вы даже можете организовать контакты в группы, например, чтобы клиенты были в одном списке, а лиды — в другом.

Приложение CRM сделает это и многое другое благодаря букве R в его названии: отношения.

Приложения CRM строятся на отношениях. Они помогут вам найти все ваши контакты, которые работают в той же компании, и любые сообщения, которые были отправлены о вашей работе с этой компанией. Они расскажут вам, кто из вашей команды связывался с ними последним, чтобы вы могли получить представление, напомнить вам, о чем поговорить на следующей встрече, и даже автоматически отправить последующие сообщения, чтобы помочь вам взрастить потенциальных клиентов.

4 основных типа программного обеспечения CRM

Все CRM ставят интересы и сделки на первое место. Любая CRM позволяет вам отслеживать потенциальных клиентов и клиентов как «лидов», добавлять информацию, когда вы работаете над тем, чтобы убедить этого клиента использовать ваш продукт или услугу, а затем превращать этот лид в «сделку», когда они решили купить ваши продукты или услуги. услуги. CRM помогают вам регистрировать шаги, отслеживая взаимодействия, которые привели от первого контакта к завершенной сделке, и они имеют решающее значение для совместной работы в команде продаж, которая в противном случае с трудом могла бы точно знать, на каком этапе находится сделка в любой момент времени.

Как правило, CRM можно разбить на четыре типа:

Оперативный CRM
Совместный CRM
Analytical CRM
Marketing CRM

19. -one и могут использовать различные функции каждого типа, но понимание этих различий поможет вам понять, какие функции CRM наиболее важны для вас.

Некоторые CRM также более специфичны для отрасли и созданы для компаний, занимающихся конкретным бизнесом, например, недвижимостью или страхованием.

Если вы просто ищете списки CRM для ознакомления, у нас есть и для вас:

Лучшее программное обеспечение CRM
Лучшее бесплатное программное обеспечение CRM
Лучшее программное обеспечение CRM для малого бизнеса

1. Операционная CRM

Помимо обычных функций CRM (таких как хранение лидов, клиентов и сделок на одной платформе), операционные CRM уделяют большое внимание автоматизации, позволяя оптимизировать бизнес-процессы для взаимоотношений с клиентами.

Небольшие компании могут извлечь выгоду из этого типа CRM по мере их масштабирования, поскольку он позволяет автоматически отслеживать точки соприкосновения на протяжении всего пути клиента, от лидов, впервые взаимодействующих с вашим контентом, до их продвижения по воронке продаж. Это позволяет командам избавиться от большого количества ручной работы (например, синхронизации данных) и сосредоточиться на построении отношений с клиентами.

2. Collaborative CRM

Слишком часто отделы маркетинга, продаж и поддержки клиентов работают изолированно, распределенные по отделам, у которых нет общего визуального потока потенциальных клиентов и взаимодействий с клиентами.

CRM для совместной работы предоставляет каждой команде доступ к актуальным данным о клиентах в одном месте в режиме реального времени. Это включает в себя маркетинговую информацию (например, с каким контентом взаимодействовал лид), любые покупки, сделанные клиентом, и любое предыдущее общение клиента с любым членом команды. Этот тип CRM означает, что любой может быстро просмотреть записи всех прошлых взаимодействий и лучше понять потребности и интересы своих клиентов.

3. Аналитическая CRM

Этот тип CRM, как следует из названия, уделяет большое внимание аналитике и отчетности. В конце концов, вам нужно анализировать данные о клиентах, которые вы собираете с течением времени, чтобы вы могли улучшить вещи в своем бизнесе, такие как маркетинговые кампании, усилия по продажам и эффективность поддержки клиентов.

Данные могут помочь вашему бизнесу составить более полную картину вашего основного клиента и ответить на вопросы, например, какие маркетинговые кампании привлекают больше потенциальных клиентов или какой контент может привести к покупке.

4. Marketing CRM

Со всеми вашими контактными данными в одном месте ваша CRM может что-то делать с ними автоматически. И если у вас есть маркетинговая CRM, она может.

Маркетинговые CRM обычно встраивают маркетинговые функции непосредственно в программное обеспечение. Затем они также включают автоматизированные рабочие процессы, которые помогают вам, например, автоматически отправлять электронное письмо лиду на следующий день после того, как он нажмет ссылку в маркетинговом электронном письме, которое вы им отправили. Или они могут пометить интерес как заинтересованный, когда откроют четыре ваших электронных письма, уведомляя вашу команду о том, что пришло время для личного контакта. Эти приложения, как правило, немного дороже, чем их конкуренты, но также могут помочь вам быстрее завершить следующую продажу.

Вы обнаружите, что некоторые маркетинговые CRM, такие как HubSpot, связаны с другими функциями, такими как система управления контентом, которые могут помочь вам создать свой веб-сайт и управлять им.

Что такое лид? Объяснение 9 наиболее распространенных терминов CRM

Теперь, когда вы понимаете программное обеспечение CRM, пришло время выучить жаргон. CRM заполнены новой терминологией, с которой вы, возможно, не знакомы, если никогда не работали в сфере продаж: лиды, сделки, контакты, возможности и многое другое. Вот некоторые из наиболее распространенных терминов CRM, а также краткое объяснение каждого из них.

Контакт : В CRM контактами являются люди. Как и в вашей адресной книге, вы будете хранить имена и личную информацию ваших клиентов и клиентов (ваши контакты). Вы, вероятно, также увидите такие обозначения, как «компания» или «учетная запись» в своей CRM рядом с контактами; это организации, с которыми вы работаете, и вы обычно связываете свои отдельные контакты с компанией или учетной записью.
Лид : Лиды — это контакты, которые могут захотеть вести дела с вашей компанией в будущем, но их все же нужно немного подбодрить, прежде чем они туда попадут.
Возможность : Оказывается, лид был действительно заинтересован, и вы думаете, что сможете продать ему свой продукт или услугу. Теперь это возможность: кто-то действительно может купить ваш продукт. Вы захотите перечислить информацию о том, что именно представляет собой эта возможность (включая потенциальные суммы в долларах), и отслеживать ее в своей CRM.
Цитата : Вы работали с контактом, превратили это лид в возможность, и теперь вы почти готовы заключить сделку — так что вы дадите им цену и услугу или продукты, которые они получу за это. Вот для чего нужны котировки: место, где можно указать цену, которую вы дали потенциальным клиентам.
Сделка : Все получилось, и вы продали свой продукт — или, возможно, не продали, и возможность не состоялась. Вы будете отслеживать оба из них со сделками (выигранные и проигранные).
Профили : Как правило, это сотрудники вашей компании, использующие программное обеспечение CRM. У каждого из них может быть роль или определенный набор разрешений в приложении — например, у вашего отдела продаж может не быть доступа к списку ваших поставщиков, в то время как, возможно, только HR может редактировать данные в профилях вашей команды.
Кампания : Если вы используете CRM для маркетинга, кампании — это ваши усилия по охвату. В каждой кампании будут перечислены контакты и компании, наиболее важные для этого плана охвата, а также результаты, заметки и многое другое.
Тег : Подобно тегам в Gmail или метаданным на ваших фотографиях, теги позволяют добавлять дополнительную информацию к контакту, сделке или чему-либо еще в CRM вашей компании. Эти дополнительные данные дают вам больше возможностей для фильтрации и сортировки вашей CRM.
Действие : Действия в CRM обычно относятся ко всему, что произошло в приложении — новым сделкам, контактам, возможностям или, возможно, просто к сообщению от ваших коллег. Действия обычно отображаются в ленте, поэтому вы можете легко просмотреть их.

Стоимость CRM: Сколько будет стоить CRM?

Цены на CRM столь же разнообразны, как и функции CRM.

Если вас беспокоит цена, есть множество бесплатных опций. Но как всегда бесплатно иногда означает ужасно. Тем не менее, мы протестировали десятки из них, поэтому ознакомьтесь с нашим списком лучших бесплатных приложений CRM и сделайте свой выбор.

Когда вы будете готовы перейти на более полнофункциональную CRM, вам, как правило, придется тратить от 5 до 100 долларов США на пользователя в месяц, в зависимости от выбранного вами приложения и функций. Да, это довольно широкий диапазон. Вот почему важно, чтобы вы точно знали, какие функции являются обязательными, чтобы вы не покупали раздутый продукт, в котором больше, чем вам нужно. Чтобы дать вам представление о том, насколько разнообразными могут быть цены — как с точки зрения структуры ценообразования, так и с точки зрения фактической стоимости, — взгляните на наше сравнение HubSpot и Salesforce.

Советы по CRM: как максимально эффективно использовать CRM?

Ваша CRM поможет вам в управлении взаимоотношениями с клиентами только в том случае, если вы действительно используете ее в полной мере.

Превратите его в инструмент повышения производительности

Не используйте адресную книгу для управления контактами и приложение для заметок, чтобы записывать то, что было сказано во время разговора. Если у вас есть CRM, используйте ее для всего. Если CRM — это место, где вы перечисляете все о своих клиентах, это быстро станет основной частью вашей работы, экономя ваше время на каждом этапе процесса.

Использование автоматизации CRM

Хотя многие CRM оснащены функциями автоматизации для более эффективного управления вашими процессами, вы можете использовать дополнительные инструменты автоматизации, такие как Zapier, чтобы лучше использовать потенциальных клиентов и оказывать еще большее влияние. Вы можете автоматически добавлять новые контакты в свою CRM или регистрировать звонки, встречи и многое другое в своих контактных профилях.

Такая автоматизация, будь то встроенная или из другого приложения, позволяет вам полагаться на CRM как на единственное место, где хранится вся ваша контактная информация. Вам никогда не должно казаться, что вам нужно искать в другом приложении соответствующую информацию; ваша CRM должна быть хранилищем для взаимодействия вашей команды с клиентами.

По сути, CRM должна не просто предоставлять вам место для управления лидами — она также должна управлять ими за вас. Вот несколько ресурсов, которые помогут вам начать работу:

Полное руководство по автоматизации CRM
Интеграция CRM: как получить максимальную отдачу от ваших инвестиций
Автоматизация CRM для повышения производительности вашей команды

Поэкспериментируйте с различными CRM, чтобы найти правильный вариант

Может быть трудно выбрать один CRM для вашей команды. Так что попробуйте несколько, посмотрите, насколько они подходят вашему стилю работы, и решите, какой тип CRM нужен вашей команде. Затем в конце бесплатного пробного периода выберите одну CRM и зафиксируйте ее. Вот тогда и начинается настоящая работа по привлечению новых лидов и заключению новых сделок.

Улучшите отношения с клиентами и продажи навсегда

CRM-приложения помогут вам навести порядок в хаосе взаимодействия с людьми, позволяя вам сосредоточиться на своих клиентах, а не пытаться выяснить, что было сказано в последнюю очередь. Программное обеспечение может выглядеть устрашающе, но на самом деле оно не намного сложнее, чем ваши стандартные приложения электронной почты и контактов, и как только вы научитесь полагаться на CRM и внедрите автоматизацию, вы обнаружите, что на его использование уходит меньше времени, чем на старую электронную почту. поисковые привычки.

Эта статья была первоначально опубликована в декабре 2017 года, и с тех пор в ней участвовала Елена Алстон.

Полностью настраиваемое программное обеспечение CRM для продаж

CRM для продаж по понедельникам позволяет выполнять всю работу в одном месте.

Чем бы вы хотели управлять с помощью своей CRM-платформы?

Воронка продаж

Управление контактами

Управление лидами

Привлечение лидов

Проекты для клиентов

Маркетинговая деятельность

Адаптация клиентов

Командные задачи и проекты

Другое

Гибкость и интуитивность

Настраиваемость в соответствии с вашим циклом продаж Редактируйте этапы сделки, добавляйте столько столбцов, сколько хотите, управляйте несколькими конвейерами одновременно и т. д.

Автоматизация

Экономия драгоценного времени за счет автоматизации процессов продаж

Заключайте больше сделок, автоматизируя повторяющуюся работу. Автоматически назначайте лиды представителям, устанавливайте напоминания о предстоящих действиях, получайте уведомления, когда лид открывает электронное письмо, и многое другое.

Электронная почта и действия

Централизованное общение с клиентами

Эффективно общайтесь со своими контактами, интегрировав свою электронную почту. Автоматически регистрируйте отправленные электронные письма, отслеживайте взаимодействия и используйте персонализированные шаблоны электронной почты, чтобы сэкономить время.

Подключите свою платформу CRM к инструментам, которые вы уже используете

Получите полную картину.
От каждой отдельной сделки до полного обзора.

Получите мгновенный обзор
каждой сделки

Одним щелчком мыши получите быстрый доступ ко всей информации, необходимой для заключения сделок. Просматривайте контактные данные, узнавайте о ходе сделки и о том, что нужно делать дальше.

Повышение видимости с настраиваемыми информационными панелями

Легко создавайте информационные панели в режиме реального времени без помощи разработчиков. Получайте информацию о состоянии сделок, ожидаемом доходе, производительности вашей команды и многом другом.

Trusted 152 000+ клиентов по всему миру

Предварительные сфере допроса к пост-продажам Все в одном месте

Управление

Управление сделками

9000 2

Управление

.0002

Послепродажное управление

Операции по продажам

Собирайте лиды из любого источника, централизуйте и оценивайте каждую лид в одном месте и автоматически оценивайте их на основе настраиваемых критериев.

Управление лидами

Управление сделками

Настройте свою воронку без помощи разработчика, перетаскивайте сделки между этапами, автоматизируйте ручную работу и легко отслеживайте все взаимодействия с контактами.

Управление учетными записями и контактами

Получите полное представление о своих клиентах. Ведите учет своих контактов и информации об учетной записи, регистрируйте действия и отправляйте электронные письма — и все это из одного места.

Послепродажное управление

Управляйте своими послепродажными действиями в одном месте, чтобы быть в курсе клиентских проектов, отслеживания коллекций и многого другого.

Операции по продажам

Планируйте и ускоряйте процесс найма сотрудников отдела продаж и снабжайте свой отдел продаж инструментами и ресурсами, необходимыми им для заключения большего количества сделок.

«CRM для продаж в понедельник открыл бесчисленные двери возможностей, которых у нас никогда не было раньше».

Функции, которые вам понравятся

Узнайте больше о более мощных продуктах monday

Управляйте задачами и рабочими процессами, чтобы стимулировать совместную работу и продуктивность команды в любом масштабе.

Управляйте и сотрудничайте в маркетинговых и творческих проектах для запуска кампаний.

Отслеживайте и управляйте всеми аспектами вашего цикла продаж, данными о клиентах и многим другим в одном месте.

Создавайте гибкие рабочие процессы, чтобы повысить эффективность работы ваших продуктовых, дизайнерских и научно-исследовательских групп.

Планируйте, сотрудничайте и выполняйте каждый проект и портфолио, чтобы быстрее достичь своих целей.

Управляйте задачами и рабочими процессами, чтобы повысить эффективность совместной работы и производительность в масштабе.

Управляйте и сотрудничайте в маркетинговых и творческих проектах для запуска кампаний.

Планируйте, сотрудничайте и выполняйте каждый проект и портфолио, чтобы быстрее достичь своих целей.

На основании более 1000 отзывов о

G2.com Crowd Reviews

Часто задаваемые вопросы

Вопросы?

Что такое управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)?
Управление взаимоотношениями с клиентами — это платформа, которая помогает компаниям управлять отношениями и взаимодействием с текущими и потенциальными клиентами. Программное обеспечение CRM помогает предприятиям улучшать отношения с клиентами, связываясь с клиентами, оптимизируя действия и улучшая удержание.
Для чего используется программное обеспечение CRM?
Программное обеспечение CRM помогает компаниям строить отношения с клиентами, оптимизировать процессы, увеличивать продажи и улучшать обслуживание клиентов.
Зачем использовать CRM?
Вот несколько причин для использования CRM:
- Управление адаптацией потенциальных клиентов торговых представителей, когда они должны связаться с потенциальными клиентами, отслеживать взаимодействие и представлять путь клиента в виде полной картины, чтобы торговые представители могли принимать обоснованные решения о своем следующем шаге.
- Увеличение продаж — CRM помогает командам создавать эффективные процессы продаж, строить воронки продаж, автоматизировать повторяющиеся задачи и анализировать данные о продажах для получения информации, которая может увеличить число заключенных сделок. С помощью CRM отделы продаж могут создать надежный процесс для любой сделки.
- Полезная аналитика — CRM-системы не только собирают данные о клиентах, они анализируют их и предоставляют ценную информацию, чтобы отделы продаж могли корректировать и оптимизировать свои процессы по мере необходимости.
- Повышение качества обслуживания клиентов — CRM управляют контактами компании и предоставляют важную информацию о клиентах, например сообщения по всем каналам, записи о покупках и т. д., тем сотрудникам, которые в ней нуждаются. Благодаря легкому доступу ко всей необходимой информации о клиентах члены команды могут повысить качество обслуживания клиентов.
Какие существуют типы CRM?
Существует три типа CRM: Collaborative CRM, Analytical CRM и Operational CRM. Каждый тип создается для разных нужд. Например, совместные CRM улучшают качество обслуживания клиентов, упрощая информацию о клиентах и обмен информацией между членами команды и внешними заинтересованными сторонами, такими как поставщики и дистрибьюторы. Аналитические CRM повышают удержание и привлечение клиентов, собирая данные из разных каналов (списки контактов, электронная почта, социальные сети и т. д.) и делая их доступными и действенными. Наконец, операционные CRM созданы для привлечения потенциальных клиентов и закрытия сделок путем автоматизации повторяющихся процессов, таких как выявление потенциальных клиентов или прогнозирование продаж.
Из чего состоит хорошая CRM?
Качественное программное обеспечение CRM для продаж помогает вам получить представление о вашей воронке продаж, собирает и классифицирует потенциальных клиентов из любого источника, позволяет настраивать воронку продаж, обеспечивает 360-градусный обзор ваших клиентов и дает вашему отделу продаж необходимые инструменты. для заключения сделок.
Как CRM помогает моему бизнесу?
Платформа CRM помогает компаниям отслеживать и управлять всеми аспектами своего цикла продаж, данными о клиентах и коммуникациями в одном месте. Например, CRM можно интегрировать с электронной почтой, помогая командам эффективно общаться с клиентами.

Почему CRM важна | Оракул

Почему CRM важна для продаж

Программное обеспечение CRM представляет собой интегрированный набор — обычно — облачных приложений, таких как маркетинговое облако, облако продаж и облако обслуживания, которые собирают и хранят данные о клиентах. Он предоставляет централизованную платформу для отделов продаж для управления взаимодействием с клиентами и определения приоритетов действий, чтобы ни один клиент не чувствовал себя проигнорированным, тем самым повышая качество обслуживания клиентов (CX).

Программное обеспечение CRM — один из важнейших инструментов продаж в арсенале торговых представителей. Это больше, чем система управления контактами. При использовании на полную мощность CRM позволяет торговым представителям проводить больше времени с клиентами и потенциальными клиентами. Чем больше времени вы проводите с клиентами, тем больше сделок закрывается и тем больше остается лояльных клиентов.

Компании всех размеров выиграют от использования полностью интегрированного многофункционального CRM-решения.

Откройте для себя новое поколение CRM (0:38)
Узнайте больше об управлении взаимоотношениями с клиентами (CRM)
Как и в случае большинства покупок облачного программного обеспечения, программное обеспечение CRM решает проблему. Продажи падают. Клиенты уходят. Рост стагнирует.
За счет интеллектуального хранения и управления информацией о ваших клиентах система CRM увеличивает количество потенциальных клиентов, помогая вашей маркетинговой команде быстрее находить новых клиентов. Он помогает вашим отделам продаж быстрее заключать больше сделок. Это также улучшает обслуживание клиентов. Например, добавляя данные о клиентах в ваше программное обеспечение для обслуживания клиентов, операторы контакт-центра могут лучше удовлетворять потребности клиентов более привлекательным, продуктивным и эффективным образом.
Вот восемь признаков того, что пора задуматься о внедрении CRM-системы.
1
Продажи — это борьба.
В какой-то момент всем компаниям необходимо выйти на новые рынки или представить новые продукты. Но если вы изо всех сил пытаетесь идти в ногу с бизнесом, который вы создаете сейчас, вам может потребоваться инвестировать в интегрированное решение CRM. CRM может сортировать, анализировать и расставлять приоритеты ваших потенциальных клиентов, чтобы ваша команда по продажам могла сосредоточиться на возможностях, которые, вероятно, будут закрыты, и давать точные ответы клиентам — быстро и эффективно, а ваша команда по обслуживанию клиентов располагала информацией, необходимой им для дополнительных продаж. и перекрестные продажи.
2
Профили клиентов сложно создать.
Если вы не можете найти все точки данных о ваших клиентах, все, что вы можете сделать, это угадать, когда придет время создать свой идеальный профиль клиента. Мало того, вы не будете видеть деятельность вашего отдела продаж. Чтобы узнать эту информацию, вам придется проводить больше статусных совещаний, отрывая ваших продавцов от клиентов и усугубляя проблему.
3
Плохое обслуживание клиентов.
Уровень удержания клиентов снижается?
У вас ужасный чистый рейтинг промоутера (NPS)?
Время работы контакт-центра в стратосфере?
Каково ваше среднее время первого ответа?
Если ваши представители по обслуживанию клиентов реагируют на проблемы клиентов и не работают с клиентами активно, пришло время инвестировать в CRM-инструмент для вашей службы поддержки, который может дать вам единое представление о вашем клиенте, чтобы представители могли предложить впечатляющее обслуживание. . Ваша CRM также должна обеспечивать следующее:
Цифровые помощники/чат-боты для обработки несрочных, объемных вопросов и направления дел нужным агентам
Инструменты управления знаниями, которые помогают агентам отвечать на вопросы и могут использоваться для самообслуживания клиентов
Разнообразные цифровые инструменты обслуживания клиентов, включая онлайн-чат, видеочат, телефонию и функции совместного просмотра, которые позволяют клиентам взаимодействовать с вашей командой обслуживания клиентов так и когда они хотят
4
Отделы маркетинга и продаж не сотрудничают.
Поскольку хорошая CRM может содержать все типы информации, она может стать объединяющим фактором для разных команд. Отсутствие сотрудничества между отделами является источником многих болевых точек клиентов. Они вынуждены повторяться. Обещания, данные им, ускользают сквозь щели. Кажется, никто не знает их историю. Без слаженного сотрудничества между всеми командами клиенты уйдут.
Согласование бизнес-процессов между продажами, обслуживанием клиентов, маркетингом и даже некоторыми функциями бэк-офиса (такими как выставление счетов, инвентаризация или логистика) — непростое дело. Но если все компоненты CRM используют общую модель данных, все сотрудники могут получать доступ, использовать и добавлять данные. Они могут работать вместе и делиться идеями, интересами, проблемами и историей покупок. Когда информация распределяется между командами, производительность и эффективность резко возрастают, разрозненные хранилища данных исчезают, и вся ваша компания представляется заказчику как единое целое. Вы только что создали организацию, управляемую данными.
5
Учетные записи с высокой стоимостью неизвестны.
Вы не хотите, чтобы ваши лучшие клиенты чувствовали себя недооцененными, но это сложно, если вы не знаете, кто эти клиенты. Правильный инструмент CRM может идентифицировать их, чтобы любой сотрудник, работающий с клиентами, мог признать их, предоставить правильные стимулы и развивать их для повышения лояльности клиентов.
6
Контакты внутри учетной записи не могут быть идентифицированы.
CRM-решения могут помочь отслеживать контакты внутри компании, позволяя командам по продажам и маркетингу персонализировать общение. Хорошие CRM-решения могут дополнять свою учетную запись и контактные данные через сторонние источники данных, чтобы вся информация была полной и актуальной. Таким образом, если контакт перешел на новую работу, ваши отделы продаж, обслуживания и маркетинга узнают об этом, что позволяет им поддерживать и восстанавливать эти важные отношения.
7
Данные клиента неполные или неточные.
Неполные и грязные данные — большая проблема для брендов по всему миру. Хорошие CRM-решения автоматически передают информацию об учетных записях и контактах вторых и третьих сторон в вашу CRM-систему, заполняя недостающую информацию, которую пропустили продавцы, и разумно удаляя дубликаты.
8
Прогнозирование и отчетность затруднены.
Если отчеты по-прежнему создаются путем загрузки данных в электронные таблицы, их создание занимает слишком много времени и, вероятно, является неточным. Неточные отчеты приводят к ошибочному планированию и прогнозированию. В то время как отнимающие много времени административные задачи мешают вашему отделу продаж делать то, что они должны делать — продавать. Хорошая CRM-система хранит данные в одном централизованном и легкодоступном месте, что упрощает составление точных отчетов и прогнозов в режиме реального времени.
Как выбрать лучшую CRM
Зачем использовать решение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM)?
Когда ваши данные организованы и управляются платформой CRM, вы получаете более полное представление о своих клиентах, что, в свою очередь, приводит к более согласованному обмену сообщениями. Многие действия (как за кулисами, так и непосредственное взаимодействие) могут быть оцифрованы и автоматизированы, что поможет вам нацелить свои маркетинговые усилия, ускорить циклы продаж и обеспечить более качественное и эффективное обслуживание клиентов. Наконец, полностью интегрированная CRM позволяет избавиться от разрозненных хранилищ данных, упрощая сотрудничество между отделами, чтобы вы могли выступать перед клиентами единым фронтом.
Какие есть примеры CRM?
Давайте рассмотрим два сценария с точки зрения клиента.
Вам требуется обслуживание продукта, который вы приобрели у компании, с которой вы ранее вели дела. Вы даже зарегистрировали продукт. Когда вы звоните в службу поддержки, представитель понятия не имеет, кто вы, что вы купили или когда была совершена покупка. Теперь вам нужно пройти через утомительный процесс предоставления информации, которая должна быть легко доступна представителю, например, модель или серийный номер (доступ к которым оказывается труднодоступным). Вы не только тратите драгоценное время, предоставляя эту информацию компании, которая должна была сделать ее доступной, вы чувствуете, что не очень важны для них, поскольку они, кажется, ничего о вас не знают. Несмотря на то, что вы получили необходимую услугу, вы внимательно посмотрите на конкурентов, когда в следующий раз подумаете о покупке у этой компании.
Теперь рассмотрим другой сценарий. Вы звоните в службу поддержки. Просто записав ваше имя и подтвердив, кто вы, представитель получит всю вашу историю покупок и обслуживания и будет относиться к вам как к ценному клиенту, которым вы и являетесь. Даже если у вас возникнут проблемы с продуктом, этот тип личного обращения заставит вас вернуться.
CRM поддерживает второй тип обслуживания клиентов. Каждое взаимодействие, основанное на CRM, дает вашему клиенту возможность получить более личный и убедительный опыт. Это также возможность для вас повысить ценность бренда, повысить уровень удовлетворенности и увеличить продажи. Так вы повышаете лояльность клиентов и увеличиваете доход.

Узнайте больше о различных типах CRM
1
Сценарий клиента: не чувствуется ценности
Вам требуется обслуживание продукта, который вы приобрели в компании, с которой вы ранее вели дела. Вы даже зарегистрировали продукт. Когда вы звоните в службу поддержки, представитель понятия не имеет, кто вы, что вы купили или когда была совершена покупка. Теперь вам нужно пройти через утомительный процесс предоставления информации, которая должна быть легко доступна представителю, например, модель или серийный номер (доступ к которым оказывается труднодоступным). Вы не только тратите драгоценное время, предоставляя эту информацию компании, которая должна была сделать ее доступной, вы чувствуете, что не очень важны для них, поскольку они, кажется, ничего о вас не знают. Несмотря на то, что вы получили необходимую услугу, вы внимательно посмотрите на конкурентов, когда в следующий раз подумаете о покупке у этой компании.
2
Сценарий клиента: Почувствуйте ценность
Вы звоните в службу поддержки. Просто записав ваше имя и подтвердив, кто вы, представитель получит всю вашу историю покупок и обслуживания и будет относиться к вам как к ценному клиенту, которым вы и являетесь. Даже если у вас возникнут проблемы с продуктом, этот тип личного обращения заставит вас вернуться.
CRM поддерживает второй тип обслуживания клиентов. Каждое взаимодействие, основанное на CRM, дает вашему клиенту возможность получить более личный и убедительный опыт. Это также возможность для вас повысить ценность бренда, повысить уровень удовлетворенности и увеличить продажи. Так вы повышаете лояльность клиентов и увеличиваете доход.
Что предоставляют CRM-системы?
Автоматизация продаж и маркетинга
Система CRM обеспечивает автоматизированные рабочие процессы, которые позволяют вашей маркетинговой команде уделять больше времени стратегическим задачам, таким как создание резонансных маркетинговых кампаний, анализ данных из этих кампаний и тестирование различных подходов на основе этой аналитики. . Агенты по обслуживанию клиентов могут проводить свое время, работая с клиентами, у которых есть более сложные вопросы, проблемы или потребности. Короче говоря, с более эффективными процессами обслуживания клиентов компании могут наладить более тесные отношения с клиентами.
Инструменты продаж и маркетинга с поддержкой ИИ
С помощью CRM с поддержкой ИИ вы можете:
Оценивать потенциальных клиентов для автоматического определения приоритетов качественных маркетинговых квалифицированных потенциальных клиентов (MQL) и возможностей продаж
Используйте машинное обучение для изучения данных о каждой возможности продажи, чтобы спрогнозировать вероятность досрочного закрытия
Использование цифровых помощников, чат-ботов и других автоматизированных систем обмена сообщениями для обработки простых запросов клиентов, таких как статус заказа и срок оплаты
Получите доступ к данным компании, созданным с помощью ИИ, для десятков фирмографических данных и типов сигналов, чтобы лучше ориентироваться на свою аудиторию и разрабатывать более точные стратегии маркетинга на основе учетных записей (ABM)
Используйте машинное обучение для автоматического прогнозирования наиболее эффективного сочетания времени отправки и канала для каждого клиента на основе их истории взаимодействия, профиля и метаданных контента
Используйте данные, созданные искусственным интеллектом, и машинное обучение для создания идеального профиля клиента, который можно использовать для выявления похожих возможностей продаж
Предоставляйте умные темы для обсуждения, чтобы повысить релевантность контента, повысить коэффициент конверсии кампаний по электронной почте и поддержать более продуктивные разговоры о продажах по актуальным темам

Улучшение сотрудничества между отделами продаж, маркетинга и обслуживания
Ваша CRM-система служит единым источником достоверной информации обо всех транзакционных, коммерческих и клиентских данных, собранных о вашем клиенте. Сотрудники компании могут работать с одним и тем же клиентом или следить за продвижением клиента через маркетинг, продажи и обслуживание. Все, у кого есть доступ к вашей CRM, могут работать вместе, потому что у них есть самая свежая информация.
Какова окупаемость CRM-системы?
CRM обеспечивает высокую рентабельность инвестиций. Конечно, если у вас небольшой бизнес, вы можете обойтись без таких вложений. Вы можете собрать решение CRM из электронных таблиц Excel и электронной почты. Но по мере роста вы быстро столкнетесь с законом убывающей отдачи. В 2014 году Nucleus Research обнаружила, что доход вырос до 8,71 доллара США, что на 38 процентов больше, чем в 2011 году. Nucleus также обнаружил, что интеграция CRM с другими внутренними приложениями привела к «повышению производительности в сфере продаж, обслуживания и операций, а также к росту бизнеса на 20–30 процентов».
Ведущие компании, которые полностью используют отчет CRM:
На 52 % больше доставленных предложений, расценок или ответов на запросы предложений, на 11 % больше предложений, приводящих к заказам
На 32 % выше общее выполнение команды по квоте продаж и на 24 % выше достижение индивидуальной квоты
Повышение коэффициента конверсии потенциальных клиентов на 23%
—Источник: Aberdeen, CRM+ Рабочий процесс продаж: Устранение трений из вашей воронки продаж
ROI — не единственный ключевой показатель эффективности (KPI), который вы должны отслеживать. Другие KPI, которые вы должны отслеживать, включают в себя данные, которые измеряют ваши чистые баллы промоутера (NPS), затраты на привлечение клиентов (CAC), продолжительность циклов продаж, эффективность маркетинговой кампании и рост списка рассылки по электронной почте.
Узнайте больше о рентабельности инвестиций CRM
Узнайте больше об Oracle Sales, разработанном, чтобы помочь вам продавать больше и быстрее.
Узнать подробности
Дополнительные ресурсы CRM
Что такое CRM? | Microsoft Dynamics 365
производительностьпроизводительность
Управляйте, отслеживайте и храните информацию о потенциальных клиентах с помощью централизованного программного решения на основе данных.
Определение CRM
Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) — это набор интегрированных программных решений на основе данных, которые помогают управлять, отслеживать и хранить информацию, связанную с текущими и потенциальными клиентами вашей компании. Сохраняя эту информацию в централизованной системе, бизнес-команды получают доступ к нужным им сведениям в тот момент, когда они им нужны.
Без поддержки интегрированного CRM-решения ваша компания может упустить возможности роста и потерять потенциальный доход, поскольку она не оптимизирует операционные процессы или не использует по максимуму отношения с клиентами и потенциальных клиентов.
Что делает CRM?
Не так давно компании отслеживали данные о клиентах с помощью электронных таблиц, электронной почты, адресных книг и других разрозненных, часто бумажных CRM-решений. Отсутствие интеграции и автоматизации не позволяло людям внутри и между командами быстро находить актуальную информацию и обмениваться ею, что замедляло их способность создавать маркетинговые кампании, искать новых потенциальных клиентов и обслуживать клиентов.
Перенесемся в сегодняшний день. CRM-системы автоматически собирают огромное количество информации о существующих и потенциальных клиентах. Эти данные включают адреса электронной почты, номера телефонов, веб-сайты компаний, сообщения в социальных сетях, историю покупок, а также заявки на обслуживание и поддержку. Затем система интегрирует данные и создает консолидированные профили для совместного использования с соответствующими группами.
Системы CRM
также подключаются к другим бизнес-инструментам, включая онлайн-чат и приложения для обмена документами. Кроме того, они имеют встроенные функции бизнес-аналитики и искусственного интеллекта (ИИ), которые ускоряют выполнение административных задач и предоставляют полезную информацию.
Другими словами, современные инструменты CRM дают специалистам по продажам, маркетингу, коммерции, выездному обслуживанию и обслуживанию клиентов немедленную видимость и доступ ко всему, что имеет решающее значение для развития, улучшения и сохранения отношений с клиентами.
Некоторые способы использования возможностей CRM на благо вашей компании:
Отслеживайте каждую возможность через воронку продаж для повышения продаж. CRM-решения помогают отслеживать данные, связанные с лидами, вместе с аналитической информацией, поэтому отделы продаж и маркетинга могут оставаться организованными, понимать, где находится каждый лид в процессе продаж, и знать, кто работал над каждой возможностью.
Используйте мониторинг продаж для получения данных о производительности в режиме реального времени. Свяжите данные о продажах с вашим CRM-решением, чтобы мгновенно получить точную картину продаж. Имея представление о вашем конвейере в режиме реального времени, вы будете в курсе любых замедлений и узких мест, а также если ваша команда выиграла крупную сделку.
Спланируйте свой следующий шаг с помощью генерации идей. Сосредоточьтесь на самом важном, используя искусственный интеллект и встроенный интеллект, чтобы определить главные приоритеты и то, как ваша команда может максимально эффективно использовать свое время и усилия. Например, отделы продаж могут определить, какие лиды готовы к передаче, а какие требуют дальнейших действий.
Оптимизируйте рабочие процессы с помощью автоматизации. Создавайте коммерческие предложения, собирайте отзывы клиентов и отправляйте кампании по электронной почте с помощью автоматизации задач, которая помогает оптимизировать маркетинг, продажи и обслуживание клиентов. Таким образом, помогая устранить повторяющиеся задачи, чтобы ваша команда могла сосредоточиться на высокоэффективных действиях.
Отслеживайте взаимодействие с клиентами для повышения эффективности. Решения CRM включают в себя функции, которые учитывают поведение клиентов и выявляют возможности для оптимизации, чтобы помочь вам лучше понять взаимодействие с различными точками взаимодействия с клиентами.
Подключайтесь к различным платформам для лучшего взаимодействия с клиентами. С помощью чата, звонков, электронной почты или общения в социальных сетях решения CRM помогут вам связаться с клиентами, где бы они ни находились, помогая укрепить доверие и лояльность, которые заставят ваших клиентов возвращаться.
Развивайтесь с ловкостью и получайте конкурентное преимущество. Масштабируемое интегрированное решение CRM, построенное на защищенной платформе, помогает удовлетворить постоянно меняющиеся потребности вашего бизнеса и рынка. Быстро запускайте новые инициативы в области маркетинга, электронной коммерции и других инициатив и быстро реагируйте на запросы потребителей и условия рынка.
Зачем внедрять решение CRM?
Когда вы определяете свою стратегию CRM и оцениваете решения для управления взаимоотношениями с клиентами, ищите такое, которое обеспечивает полное представление о взаимоотношениях с каждым клиентом. Вам также необходимо решение, которое собирает релевантные данные в каждой точке взаимодействия с клиентом, анализирует их и интеллектуально выводит информацию.
Узнайте, как правильно выбрать CRM, соответствующую вашим потребностям, в Руководстве покупателя CRM для современного бизнеса. Правильная CRM-система поможет вашей компании улучшить коммуникацию и обеспечить превосходное качество обслуживания на каждом этапе взаимодействия с клиентом, как описано ниже:
Выявление и привлечение нужных клиентов. Прогностическая аналитика и поведение покупателей на основе данных помогут вам научиться выявлять, нацеливать и привлекать нужных потенциальных клиентов, а затем превращать их в клиентов.
Улучшение взаимодействия с клиентами. Имея полное представление о клиенте, каждый член отдела продаж будет знать историю клиента, схемы покупок и любые конкретные данные, которые помогут вашей команде обеспечить максимально внимательное обслуживание каждого отдельного клиента.
Отслеживайте прогресс на пути клиента. Знание того, где находится клиент в вашем общем жизненном цикле продаж, помогает вам нацеливать кампании и возможности для максимального вовлечения.
Повышение производительности команды. Улучшенная видимость и оптимизированные процессы помогают повысить производительность, помогая вашей команде сосредоточиться на самом важном.
Как CRM может помочь вашей компании?
Компании всех размеров извлекают выгоду из программного обеспечения CRM. Малым предприятиям, стремящимся к росту, CRM помогает автоматизировать бизнес-процессы, позволяя сотрудникам сосредоточиться на более важных задачах. Для предприятий CRM помогает упростить и улучшить даже самые сложные взаимодействия с клиентами.
Узнайте больше о том, как CRM-система помогает вашим отдельным бизнес-командам.
Маркетинговые команды
Улучшите путь ваших клиентов. Имея возможность создавать многоканальные маркетинговые кампании, взращивать готовых к продаже потенциальных клиентов с помощью целевого покупательского опыта и согласовывать свои команды с помощью инструментов планирования и отслеживания в режиме реального времени, вы можете предлагать кураторские маркетинговые стратегии, которые найдут отклик у ваших клиентов.
По мере того, как вы получаете представление о репутации своего бренда и рынке с помощью настраиваемых панелей анализа данных, вы можете расставлять приоритеты для потенциальных клиентов, которые наиболее важны для вашего бизнеса, и быстро адаптироваться с помощью идей и бизнес-решений, основанных на результатах целенаправленных автоматизированных процессов. .
Отделы продаж
Предоставьте продавцам возможность взаимодействовать с покупателями, чтобы они действительно понимали их потребности и эффективно заключали больше сделок. По мере роста бизнеса поиск нужных потенциальных клиентов и клиентов с помощью целевых стратегий продаж становится проще, что приводит к успешному плану действий для следующего шага в вашей воронке продаж.
Создание более разумной стратегии продаж с использованием встроенных аналитических данных помогает укреплять отношения, повышать производительность, повышать эффективность продаж и внедрять инновации с помощью современной и адаптируемой платформы. А используя возможности искусственного интеллекта, которые могут измерять прошлые и настоящие опережающие показатели, вы можете отслеживать отношения с клиентами от начала до конца и автоматизировать выполнение продаж с помощью контекстных подсказок, которые обеспечивают персонализированный опыт и согласуются с путешествием покупателя в любое время и в любом месте.
Команды обслуживания клиентов
Предоставьте клиентам удобный многоканальный опыт. С помощью сервисных ботов ваши команды по обслуживанию клиентов получат инструменты, позволяющие приносить пользу и повышать вовлеченность при каждом взаимодействии. Предлагая персонализированные услуги, агенты могут осуществлять дополнительные или перекрестные продажи, используя релевантные контекстуальные данные, а также на основе отзывов, опросов и социальных сетей оптимизировать свои ресурсы на основе тенденций обслуживания в режиме реального времени.
Предоставляя управляемую интеллектуальную услугу, поддерживаемую по всем каналам, клиенты могут легко связываться с агентами и быстро решать свои проблемы, что обеспечивает первоклассное обслуживание клиентов.
Команды выездного обслуживания
Расширьте возможности своих агентов, чтобы обеспечить лучший личный опыт. Внедрив Интернет вещей (IoT) в свои операции, вы сможете быстрее выявлять проблемы — автоматизировать заказы на работу, составлять графики и направлять техников всего за несколько кликов. Оптимизируя планирование и управление запасами, вы можете повысить эффективность работы на месте, предоставить более персонализированное обслуживание и сократить расходы.
Обеспечивая прозрачную связь с отслеживанием местоположения технического персонала в режиме реального времени, напоминанием о встречах, расценками, контрактами и информацией о расписании, клиенты остаются на связи с вашими выездными агентами и укрепляют доверие к вашему бизнесу.
Команды автоматизации обслуживания проектов
Повышайте свою прибыльность с помощью интегрированных инструментов планирования и аналитики, которые помогают построить модель доставки, ориентированную на клиента. Достигнув прозрачности затрат и доходов с помощью надежных возможностей планирования проектов и интуитивно понятных информационных панелей, вы сможете прогнозировать потребности, определять ресурсы и прогнозировать рентабельность проекта.
А благодаря возможности измерять использование с помощью информационных панелей в режиме реального времени, вы можете предоставить своим специалистам по обслуживанию возможность применять эти знания в своих рабочих процессах и оптимизировать ресурсы в любой момент времени. Имея доступ к этим сведениям, команды с большей вероятностью упростят внутренние процессы, органично сотрудничают и повысят производительность.
Зачем использовать Dynamics 365 для решения CRM?
С Dynamics 365 вы получаете гибкое и настраиваемое решение, соответствующее вашим бизнес-требованиям. Выберите отдельное приложение для удовлетворения потребностей определенного направления бизнеса или используйте несколько приложений CRM, которые работают вместе как мощное комплексное решение.
Изучите продукты CRM
носок-карандашносок-чатсок-вызов
Свяжитесь со специалистом или партнером Microsoft, чтобы узнать, как Dynamics 365 помогает развивать ваш бизнес и клиентскую базу, задать вопросы о ценах и лицензировании или настроить бесплатную демонстрацию и пробную версию. Мы свяжемся с вами в течение двух рабочих дней.
Для получения помощи по продукту обратитесь в службу технической поддержки.
Спасибо за интерес
В настоящее время нет доступных представителей на основе вашего выбора. Мы приглашаем вас обратиться за помощью к партнеру, обратиться к нашему сообществу экспертов или начать бесплатную пробную версию Dynamics 365 .
Получите экспертную помощь от партнеров Microsoft
Получите широкий спектр консультационных услуг от партнера рядом с вами.
Найти партнера
Присоединяйтесь к сообществу
Общайтесь, изучайте и обсуждайте Dynamics 365 с бизнес-лидерами и коллегами.
Начните бесплатную пробную версию Dynamics 365
Узнайте, что предлагают продукты Dynamics 365.
Попробуй бесплатно
Спасибо за запрос на звонок
Нужна помощь?
Поговорите со специалистом по продажам Microsoft, чтобы получить ответы на ваши вопросы о Dynamics 365.
Программное обеспечение для управления бизнесом WORKetc | CRM, управление проектами, выставление счетов
УПРАВЛЯЙТЕ ВСЕМ ВАШИМ БИЗНЕСОМ

В ОБЛАКЕ.
Онлайн CRM, проекты, выставление счетов, служба поддержки и многое другое.
Централизованное сотрудничество команды и клиентов.
Работайте из любого места. Объединяйте удаленные команды.
НАЧАТЬ (БЕСПЛАТНО)
Все функции бесплатно в течение 14 дней.
Кредитная карта не требуется.
CRM на базе Интернета, управление проектами и совместная работа.

Платформа облачных вычислений «все в одном».
WORK[etc] поддерживает 1200 быстрорастущих компаний в 14 странах с помощью своего программного обеспечения для малого бизнеса.
С интегрированной CRM, проектами, выставлением счетов, справочной службой, отчетами и совместной работой, WORK[etc] — это Единая платформа облачных вычислений . Это означает, что всего одно программное решение для всего вашего бизнеса.
Единое место для совместной работы вашей команды. Единое место для продажи, доставки и поддержки клиентов. А с помощью облачных веб-приложений и мобильных приложений WORK[etc] вы можете управлять своим бизнесом на работе, дома или в дороге.
Так что попрощайтесь с утомительной интеграцией и множеством дорогостоящих веб-приложений. Поприветствуйте невероятную производительность и эффективность, когда вы развиваете свой бизнес на WORK[etc].
СМОТРЕТЬ КЛИП
Программное обеспечение CRM «все-в-одном»:
Меньшая общая стоимость, чем при покупке отдельных инструментов
Исключение дорогостоящих интеграций и множественных входов в систему
Обучение и поддержка одной системы без усилий 70 вместо многих держать всех на одной странице
Подробное описание каждого взаимодействия с клиентом

НАЧАТЬ РАБОТУ Просмотреть все функции
».
Полностью проинструктированный персонал
Фиксируется каждое действие и взаимодействие с контактом. Просмотрите временную шкалу или найдите и отфильтруйте записи.
Отчетность в режиме реального времени
Просмотр подробной истории действий каждого сотрудника. Создавайте отчеты о продуктивности.
Повышение эффективности
Обучите свою команду одной системе вместо множества. Устранение двойной записи и интеграций.
Обзор всего бизнеса
Доступ ко всему вашему бизнесу в одном месте. Создавайте межведомственные отчеты и анализ.
Централизованная связь
Уменьшите групповые электронные письма с онлайн-обсуждениями любой деятельности. Стандартизируйте ответы по электронной почте.
Командная работа в сети
Создавайте рабочие группы и назначайте задачи, интересы, обращения в службу поддержки и многое другое. Обсуждайте и решайте вопросы онлайн.
Slice and Dice Data
Создавайте интеллектуальные списки с несколькими переменными для вашей базы данных клиентов. Используйте списки для маркетинга и бизнес-аналитики.
Работайте из своего почтового ящика
Обновляйте проекты, назначайте запросы в службу поддержки или создавайте потенциальных клиентов, не выходя из Gmail или Outlook.
Дайте возможность удаленным работникам
Предоставьте удаленным работникам инструменты, необходимые им для достижения успеха, без затрат на обслуживание VPN и серверов.

Решения для рабочих процессов
Разрешения и контроль доступа.
Создание рабочих групп. Управление по ролям.
Автоматические оповещения и напоминания.
Двусторонняя синхронизация с Google.
Межведомственная отчетность.
Продажи, CRM и социальные сети
Захват потенциальных клиентов из форм и электронной почты.
Назначение потенциальных клиентов на основе квалификации.
Индивидуальные процессы и этапы продаж.
Воронка продаж и настраиваемые отчеты.
Используйте шаблоны электронной почты для привлечения потенциальных клиентов.
Нарезка данных с помощью смарт-списков.
Программное обеспечение службы поддержки
Просмотр всей истории обращения на одной странице
Расширьте детализацию обращения с помощью настраиваемых полей.
Индивидуальные процессы и этапы поддержки
Отчет о ключевых показателях эффективности
Решение по электронной почте, через Интернет или с мобильного телефона
1.
Начните бесплатную пробную версию
Каждая функция разблокирована на 14 дней.
Кредитная карта не требуется.
Начало работы
2.
Пригласите свою команду
Активируйте свою пробную учетную запись и пригласите свою команду одним щелчком мыши.
Пригласить мою команду
3.
Просмотреть все работает
Все настроено? Мы представим демо-версию
, соответствующую потребностям вашей компании.
Запросить демонстрацию
Программное обеспечение для управления проектами
Представления Ганта, дерева и временной шкалы.
Зависимые задачи и оповещения.
Обновление через Интернет, электронную почту или мобильное приложение.
Пользовательские типы и этапы проектов.
Расширение сведений с помощью настраиваемых полей.
Отслеживание бюджетов проектов.
Решение проблем с онлайн-чатом.
Программное обеспечение для выставления счетов
Продукты, табели учета рабочего времени и расходы.
Отслеживание и напоминание о просроченных счетах.
Портал самообслуживания для клиентов.
Коннекторы для бухгалтерского программного обеспечения.
Power Features
Пользовательский конструктор веб-форм.
Маркетинг по электронной почте и информационные бюллетени.
Открытый API для пользовательской разработки.
Мощные настраиваемые поля и типы данных
Интеграция с Twitter, LinkedIn и Facebook
Онлайн CRM и программное обеспечение для управления проектами для:
Фирмы, занимающиеся рекламой, связями с общественностью и цифровым маркетингом
Веб-дизайн, программное обеспечение и разработка
Менеджмент и бизнес консультанты
Легкая коммерческая деятельность и производство
MSP, технологическая поддержка и услуги
Строительство, архитектура и проектирование
Недвижимость, недвижимость и лизинг
Бухгалтерские фирмы и финансовые консультанты
Бутиковые юридические фирмы и адвокаты
Управление персоналом, обучение и развитие команда
Каждая быстрорастущая компания

Специалист по CRM Должностные инструкции, зарплата и вопросы на собеседовании
Чем занимается специалист по CRM?
Специалист по управлению взаимоотношениями с клиентами (CRM) управляет технологиями компании для улучшения маркетинга. В их обязанности входит максимизация эффективности данных и программного обеспечения CRM для улучшения обслуживания клиентов. Они являются связующим звеном между сотрудниками и программным обеспечением CRM. Роль CRM-специалиста влияет на продажи, обслуживание клиентов и имидж бренда. Чтобы успешно найти способы оптимизации сложных программ CRM для эффективного продвижения на рынок текущих и потенциальных клиентов, специалисты по CRM должны обладать отличными аналитическими навыками, хорошими коммуникативными и организационными навыками, а также быть хорошими сотрудниками.
Необходим высокий уровень владения программным обеспечением CRM. Навыки межличностного общения должны быть острыми, поскольку специалист по CRM тесно сотрудничает с отделами маркетинга и продаж, а также с руководством и клиентами. Управление данными CRM требует пристального внимания к деталям. Специалисты по CRM также должны обладать хорошими способностями к решению проблем.
Вы ищете работу?
Просмотрите исчерпывающий список
вакансий

и подайте заявку онлайн
Специалист по CRM
Средняя заработная плата по стране
Заработная плата специалиста по CRM зависит от опыта, отрасли, размера организации и географического положения. Чтобы изучить диапазоны зарплат в зависимости от местного рынка, посетите наш дочерний сайт zengig.com.
Данные о зарплате специалиста по CRM
Средняя зарплата специалиста по CRM в США:
82 070 долларов США
Должностные инструкции специалиста по CRM
Пример 1
, автоматические кампании, рекламные акции, события, отчеты о кампаниях и другие инициативы CRM по мере необходимости.
Должностные обязанности
Управление всеми аспектами исходящих и входящих маркетинговых кампаний, включая копирайтинг, автоматизацию, настройку стратегий развертывания, разработку процесса контроля качества и отслеживание
Работа с базой данных для сегментации аудитории, анализа поведения аудитории и улучшения качества базы данных
Проведение A/B-тестирования для управления целевой страницей, сбора потенциальных клиентов и оптимизации эффективности электронной почты, а также других методов для оптимизации взаимодействия с пользователем, коэффициентов конверсии и других важных показателей кампании
Сотрудничайте с отделом маркетинга для обеспечения оптимального проведения кампаний
Понимать и анализировать ключевые показатели эффективности цифрового маркетинга, разрабатывать системы показателей и сообщать о результатах руководству и другим заинтересованным сторонам. Постоянно совершенствовать маркетинговую тактику на основе анализа показателей
Необходимые навыки или опыт
4-5 лет опыта работы в цифровом маркетинге, предпочтительно в B2C, особенно в сфере развлечений
Солидный опыт управления кампаниями и организаторские навыки, включая способность устанавливать и продвигать требования в нескольких функциональных областях
Самостоятельный старт, требующий минимального контроля — способность «взять проект и работать с ним» является ключевым моментом
Сильные коммуникативные навыки и способность работать с несколькими заинтересованными сторонами для эффективной расстановки приоритетов задач и проектов
Опыт работы с HubSpot или аналогичной системой автоматизации маркетинга
Опыт работы с Adobe Photoshop, Microsoft Office, Google Analytics, Google AdWords и другими цифровыми рекламными платформами
Базовые знания HTML, особенно электронной почты HTML и CSS
Желательно знание инструментов управления работой, таких как Asana
Степень бакалавра
Пример 2
Специалист по CRM будет поддерживать CRM-менеджера и отвечать за повседневное выполнение маркетинговых кампаний, а также за сбор данных и сегментацию списков с использованием платформы компании. Эта роль требует глубокого понимания лучших практик цифрового маркетинга и способности эффективно вносить свой вклад в стратегии цифровой коммуникации посредством инновационного творческого дизайна, настройки и доставки, таргетинга, сегментации и персонализации, сквозного тестирования, анализа и оптимизации.
Основные обязанности и ответственность
Разработка, создание и усовершенствование рабочих процессов с использованием платформы компании, включая Email Studio, Journey Builder, Advertising Studio и Web Studio, которые поддерживают внутренние и внешние цифровые кампании и текущие запросы от бизнеса
Создание, развертывание и поддержка целевых страниц, продвигающих новые программы, рекламируемые активы, линейки продуктов и другие инициативы цифровых кампаний
Сотрудничайте с межфункциональными командами для координации рекомендуемых ресурсов и контента
Поддержка пометки всех маркетинговых URL-адресов с помощью Google Analytics для отслеживания; использовать утилиты сокращения URL для продвижения в цифровых коммуникациях (tinyurl, bit. ly, captix и др.)
Поддержка внедрения автоматизированных маршрутов для нескольких аудиторий для развития отношений и улучшения коммуникаций с активными и неактивными потенциальными клиентами и клиентами
Поддержка стратегий цифрового сбора и сбора данных, а также списка аудитории, управления базами данных и интеграции
Совместная работа над пониманием потребностей бизнеса и клиентов и консультирование по передовым методам и стандартам отрасли, связанным с маркетингом по электронной почте
Использование HTML, CSS, SQL и/или AMPscript для разработки настраиваемых шаблонов электронной почты и целевых страниц, соответствующих рекомендациям по бренду и стилю PODS
Требования к образованию и опыту работы
Требуется степень бакалавра, предпочтительно в области маркетинга, коммуникаций или смежных областях
2–4 года опыта работы в сфере электронного маркетинга/цифрового дизайна с использованием системы автоматизации маркетинга
Среднее знание HTML, CSS, SQL и/или AMPscript плюс
Знание лучших практик электронного маркетинга и лучших отраслевых практик
Способность критически мыслить, находить решения и давать рекомендации на основе данных и анализа
Понимание таких концепций/терминов, как: интернет-провайдер, URL-адрес, закон о CAN-SPAM, доставляемость и т. д.
Доказанная способность организовать множество задач, проектов и информации одновременно
Должен обладать отличными коммуникативными и организаторскими навыками и хорошо работать в условиях стресса в быстро меняющейся среде с минимальным контролем
Должен быть в состоянии работать независимо и быть ориентированным на команду, надежным и надежным
Сильная инициатива, творческое мышление, внимание к деталям и трудовая этика
Пример 3
Специалист по CRM является экспертом в области CRM и, как таковой, контактным лицом для всех пользователей в отраслевой команде. Таким образом, они будут руководить усилиями по дальнейшему обучению и поддержке инструмента; обеспечить целостность данных; повысить грамотность данных и обеспечить соблюдение глобальных процессов, а также помочь в решении проблем, связанных с системой.
Основные обязанности
Быть сторонником платформы и способствовать обмену знаниями между всеми региональными командами
Будьте голосом за улучшения процессов и платформ с глобальными командами процессов
Понять и помочь упростить требования к доступу на основе ролей, придерживаясь правильной методологии для защиты данных наших клиентов и партнеров
Способность помочь в устранении неполадок
Эскалация повторяющихся технических проблем соответствующим группам поддержки
Организация и проведение учебных занятий по процессам для всех ролей для повышения эффективности использования
Руководство по обмену информацией об изменениях платформы и процессов
Обеспечение последовательного использования системы CRM и соблюдение процессов продаж
Помощь в производстве дополнительных учебных материалов для глобального и регионального использования, включая поддержку адаптации информации на местных языках, где это необходимо
Базовая квалификация
Степень бакалавра или соответствующий опыт работы.
Требуется официальное разрешение на работу в США. Мы не будем спонсировать лиц для получения рабочих виз, сейчас или в будущем, для этой вакансии.
Возможность путешествовать до 10%
Предпочтительная квалификация
Минимум 3 года опыта работы с приложением Dynamics
Сертификация по системам Dynamics или Salesforce CRM приветствуется, но не обязательна
Глубокое понимание того, как системы/данные (Anaplan, PowerBI и SAP) соединяются с данными Dynamics
Отличные презентационные и коммуникативные навыки
Свободное владение английским языком (рабочий язык), свободное владение другими языками плюс (например, французским, испанским, португальским)
Как нанять специалиста по CRM
При найме специалиста по CRM в первую очередь учитывайте следующее:
Рекрутинг: Есть ли у вас знания, инструменты и ресурсы для привлечения и проверки кандидатов?
Сложность: Вам нужен старший специалист или достаточно навыков и опыта среднего или младшего уровня?
Продолжительность: Это разовый проект или постоянная потребность?
Менеджмент: Есть ли у вас время и опыт для эффективного управления работой?
Срочно: Как скоро нужно выполнить работу?
Численность персонала: У вас есть бюджет и одобрение для внутреннего сотрудника, или вам следует рассмотреть альтернативные варианты?
Ответы на эти вопросы помогут определить наилучший план действий для удовлетворения ваших текущих потребностей в найме. К счастью, для каждого сценария существуют отличные варианты. Вот наши рекомендации:
1. Используйте 4 Corner Resources (или другую профессиональную рекрутинговую фирму)
Тяжелая работа делается за вас, когда вы работаете с кадровой компанией высшего уровня, такой как 4 Corner Resources. Мы находим, проверяем, набираем и доставляем только наиболее квалифицированных кандидатов, экономя ваше время и силы на протяжении всего процесса найма, в то время как вы по-прежнему сосредоточены на своем основном бизнесе. Понимание ваших потребностей и поиск подходящего кандидата на эту должность является ключом к нашему успеху.
Это лучший маршрут, когда:
Вам нужно быстро заполнить вакансию
Вам нужен доступ к обширному кадровому резерву высококачественных, предварительно отобранных кандидатов
Ваша должность подходит для временного найма, найма персонала по контракту или найма по контракту, и вы намерены руководить рабочей деятельностью.
Вы нанимаете сотрудника в качестве прямого трудоустройства, но не можете эффективно или результативно нанимать своих внутренних сотрудников.
Вы не знакомы с текущими ставками заработной платы, рыночными тенденциями и доступными наборами навыков
2. Наймите опытного фрилансера
Фриланс-экономика продолжает расти, и каждый день появляется все больше талантов. Фрилансеры обеспечивают высокое качество работы без долгосрочных обязательств. Они могут предложить вам свежий взгляд, большую гибкость и повысить эффективность. В то время как рынок фриланса не идеален для каждой позиции, специалисты по CRM часто отлично подходят.
Мы рекомендуем этот вариант, когда:
Ваши потребности зависят от проекта
Работа может быть выполнена удаленно
Вы не собираетесь руководить повседневной трудовой деятельностью
Вы нанимаете специалистов, которых нет у вашей внутренней команды
Вам не требуется, чтобы сотрудник работал на месте или следовал определенному графику
При найме CRM-специалиста рекомендуем использовать Upwork.
Upwork
Upwork — это сеть талантов для фрилансеров, которая помогает людям общаться с экспертами в различных областях для выполнения проектных задач. Когда у вас есть конкретная, четко определенная цель, это может стать отличным путем к найму опытного специалиста по CRM. Если вы удовлетворены результатом, вы можете продолжить бронировать того же фрилансера через простой в использовании интерфейс проекта Upwork.
3. Разместите объявление о своей вакансии на доске объявлений о вакансиях. Есть много широко используемых сайтов вакансий, которые посещают квалифицированные кандидаты. Если у вас есть кто-то внутри компании, который может посвятить время и энергию тому, чтобы сортировать заявки и эффективно проверять людей, это может быть отличным выбором.
Мы рекомендуем использовать доску объявлений в следующих случаях:
Ваша внутренняя команда по подбору персонала обладает знаниями и опытом для оценки квалификации кандидатов
Вы нанимаете прямого сотрудника и у вас есть время, чтобы управлять всеми усилиями по подбору персонала
У вас есть процесс получения, проверки и отслеживания всех резюме и заявлений
Вы готовы ответить всем заявителям
Существует множество сайтов о вакансиях. Вот два, которые мы рекомендуем для открытия специалиста по CRM:
CareerBuilder
CareerBuilder является надежным источником для найма с 1995 года. Ежегодно обращайтесь к 80+ миллионам уникальных, разнообразных соискателей в США, публикуя свои вакансии через их каналы привлечения талантов. С помощью CareerBuilder вы можете привлекать кандидатов и направлять их в свою воронку поиска. Мы рекомендуем использовать CareerBuilder для найма, когда у вас есть внутренние ресурсы и процессы для просмотра, проверки и ответа всем кандидатам.
LinkedIn
LinkedIn — это социальная сеть для соискателей, профессионалов и предприятий. С помощью этого популярного сайта вакансий вы можете укрепить свой бренд и рекламировать свою вакансию широкой аудитории мотивированных и квалифицированных кандидатов. Объявления о вакансиях в LinkedIn также чрезвычайно упрощены и удобны для пользователей, что еще больше упрощает подачу заявок кандидатами. Кроме того, соискатели могут использовать свой профиль LinkedIn вместо резюме, чтобы ускорить процесс.
4. Используйте свои внутренние ресурсы
Вы можете использовать свой собственный веб-сайт, социальные сети и сотрудников, чтобы помочь вам в поиске лучших кандидатов.
Размещение на веб-сайте компании должно быть первым шагом в уведомлении потенциальных кандидатов о том, что вы нанимаете. Социальные сети также могут быть мощным инструментом для распространения информации о вашем новом открытии. Что касается воздействия, этот вариант может быть таким же хорошим, как и некоторые доски объявлений о вакансиях, если у вас достаточно много подписчиков на различных платформах, таких как LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok и Twitter.
Нынешние сотрудники — величайший актив любой организации. Поощряйте вашу внутреннюю команду продвигать вакансии в своей сети, предлагая денежные и другие поощрения.
Мы рекомендуем эти варианты, когда:
Имя вашего бренда хорошо известно
Вы можете постоянно отслеживать действия кандидатов и реагировать на них через свой веб-сайт и учетные записи в социальных сетях
У вас есть процесс для быстрого и широкого информирования о вакансиях и требованиях
У вас есть эффективная программа направления сотрудников
Если вы не уверены, какой путь лучше, запланируйте предварительный звонок сегодня с нашими опытными специалистами по подбору персонала.