Простая crm для малого бизнеса: Топ 10: CRM для малого бизнеса | Дропшиппинг

Содержание

Топ 10: CRM для малого бизнеса

Социальный интранет. Содержит микроблоги, задачи, файлохранилище (с контролем версий), календарь, фотогаллереи, мессенджер, экстранет, CRM, маркетинг, бизнес-процессы, учет рабочего времени, профайлы, отчеты. Есть мобильная версия. Есть бесплатная версия.

Система для совместной работы в малой или средней компании любого профиля. Помогает повышать продажи, управлять сотрудниками и работать удаленно. В комплекте: CRM, выставление счетов, контроль сделок, таск-менеджер, файловый сервер, внутренняя почта, форум, модуль для работы с персоналом.

Простой и удобный инструмент управления бизнесом. С помощью программы можно вести единую базу данных; создавать любые таблицы, используя более восьми типов полей; разграничивать для пользователей права на доступ к данным; проводить персонализированные электронные рассылки с возможностью планирования времени и прикрепления файлов; генерировать документы с помощью шаблонов на базе данных из любых таблиц и многое другое.

Поставляется в трех версиях: Local, Web и SaaS.

Простая SaaS CRM система. Позволяет просто вести базу контактов и учет сделок (в привязке к контактам). Контакты и сделки можно помечать тэгами. На основании суммы и статуса сделок формируется воронка продаж. Есть API. Возможность добавлять поля в карточки сделок. Интеграция с MailChimp

Сервис + программный клиент для управления проектами, задачами и временем. Позволяет автоматизировать процессы управления организацией, коммуникаций и коллективной работы (e-mail, телефония, видео и аудио-конференции, чат и др.), управления корпоративным сайтом, управления взаимоотношениями с клиентами, маркетингом, персоналом, документооборотом и сдачу отчетности в ИФНС и фонды, управления бухгалтерскими и договорными документами. Можно установить на собственный сервер.

Облачная CRM-система для управления компанией. Сохраняет историю общения с клиентами и записи звонков, помогает автоматизировать продажи, управлять сделками и финансами. Программа сама формирует онлайн-отчеты, ставит задачи на каждом этапе воронки, создает документы по шаблону и автоматически отправляет sms и email.

Облачная экосистема для бизнеса. Включает в себя модули: CRM, Маркетинг, Документооборот, Заказы, Телефония, Аналитика, Складской и Финансовый учет, Маркетинг, Email-рассылки, Чат и другие. Компания пользователя работает всей командой в одном окне одного приложения, постоянно измеряя эффективность и анализируя работу каждого отдела.

Онлайн система учета клиентов для предпринимателей, малого и среднего бизнеса. Система имеет базовый набор необходимых для учета инструментов (Менеджер контактов, Учет сделок, Календарь событий, Интеграция с почтой и телефонией, Экспорт и Импорт), а также магазин приложений для установки дополнительного функционала, в связи с этим система проста и не перегружена лишним функционалом, но его можно по необходимости добавлять.

Облачная CRM для малого бизнеса. Отличается простотой, удобством и доступной стоимостью.

SaaS CRM для малого бизнеса от компании РосБизнесСофт. Управление клиентской базой, продажами, складом, финансами, управление задачами, документооборот, email-клиент, внутренний мессенджер, рассылки, аналитический блок отчетов. Мобильный доступ, интеграция с 1С

CRM для малого бизнеса. Оно вам надо? / Блог компании RegionSoft Developer Studio / Хабр

Знаете, что такое лицемерие? Представьте ситуацию, когда бизнес-консультант или партнёр вендора CRM (сам вендор так не делает) приходит в небольшую компанию по продаже электротоваров и говорит: «В Amazon всюду автоматизация: на складах — роботы, все рабочие места автоматизированы до зубов, заказы проверяют тоже роботы, и вообще люди там не нужны. Купите наш софт и станьте Амазоном». Так вот, это именно лицемерие, а не мотивация. Потому что Amazon развивался не только за счёт роботов, а цель небольшой компании — не капитализация в 1 трлн. $. У неё самые тривиальные задачи: заработать больше, просуществовать дольше и в любой кризис оставаться с прибылью.

Ах да, ещё не остаться задушенными конкурентами, монополиями, проверяющими и контролирующими органами, законами, налогами, должниками и недобросовестными поставщиками. В общем, малому бизнесу мало не кажется.

Однако правда в том, что автоматизация кое-что решает. Но для этого она должна быть в умеренных дозах и обязана соответствовать требованиям бизнеса. Посмотрим на ситуацию поближе.

Фигнёй страдающее Средневековье. Менеджер заносит информацию о клиентах в таблицы Excel. Видение процесса глазами разработчика CRM-систем.

Мы уже писали на Хабре одну статью про малый бизнес и CRM в нём — но как-то побежали сами впереди себя. Дело в том, что наша команда разработчиков RegionSoft CRM рассказала о внедрении и муках выбора, но мы оставили открытым вопрос — а зачем, собственно, малому бизнесу CRM-система?

А что это вы малый бизнес особняком выделили?

На самом деле, не просто каждая группа бизнеса, а вообще любая компания строго индивидуальна.

Но малый бизнес отличается несколькими важными вещами. Прежде всего, подходом к управлению клиентами и уязвимостью перед любыми изменениями. Для небольших независимых компаний (неважно, ИТ или не ИТ) клиент — это единственный источник прибыли, и вся работа ведётся на благо клиента. То есть если в Ростелекоме или Ашане вы по большому счёту один из покупателей и ваш уход не даст никакого эффекта, то в фермерском магазине у дома вы любимый клиент, и ваш выбор в сторону другого супермаркета будет заметен, а 20-30 таких, как вы — иногда и губителен. И такой расклад наблюдается как в малом В2С, так и в малом В2В. Про остальные уязвимости даже говорить не будем — почитайте любой новостной сайт, всё и так ясно.

Вторая особенность малого бизнеса заключается в его тотальной склонности к экономии, особенно в кризис. Оно и понятно: инвесторов нет, бюджетные деньги ему не светят, головная контора, поглотившая пару сотен стартапов и малых предприятий, тоже не отстегнёт, потому что её нет. А значит, нужно управлять издержками и затратами, при этом производя продукт, продвигая его и удерживая сотрудников (которые нынче, особенно в ИТ, готовы покинуть интересный проект на те же деньги, но + обеды, конференции или ещё какие-то плюшки). Иногда экономия приобретает причудливые формы: процессы отдаются на аутсорсинг фрилансерам, ПО — только бесплатное или крякнутое (привет, штрафы!), в офисе — по минимуму народу. И в этот момент компания начинает работать не на себя, а против себя.

Наконец, малый бизнес отличается интересной структурой организационных процессов. Если крупный бизнес включает в себя целые группы процессов сразу (производственные, маркетинговые, логистические, инфраструктурные, контроля качества и т.д.), то малый бизнес может сочетать базовые процессы с каким-то одним, но очень сложным, например, со складом, производством или транспортной логистикой. А это уже накладывает ограничения и на выбор ПО (простая CRM-ка для звонков уже не подойдёт), и на структуру бизнеса, и на управление. Получается, что при небольших размерах компания должна управляться как крупная.

Есть ещё одна особенность малого бизнеса — огромное внимание руководителя ко всем процессам (если, конечно, не хочется проиметь компанию).

Он стремится охватить все процессы, проконтролировать задачи, вникнуть в дела. И это не гиперконтроль — это стремление управлять своей компанией и обеспечивать все условия для жизнеспособности бизнеса и команды.

Малый бизнес, вопреки расхожему мнению, нуждается в автоматизации больше остальных, поскольку его ресурсы ограничены и необходимо максимально эффективно использовать каждого человека, каждый рубль, каждую коммерческую возможность. И мы не раз (и не сто раз) наблюдали, как внедрение CRM делает команду и ресурсы продуктивнее. То же самое касается и автоматизации производства, логистики, склада и т.д.

Как понять, что моему малому бизнесу нужна CRM?

На самом деле, если у вас есть бизнес, вам уже нужна CRM. Однако нередко кажется, что дела идут вполне нормально, а значит, и что-либо менять не стоит. Но есть набор «симптомов», которые явно говорят о наступающих проблемах и необходимости внедрения CRM-системы.

У вас много часто повторяющихся задач. На самом деле, их хватает в любой компании: звонки, встречи, документы, релизы, да что угодно. Но поскольку они чаще всего включены в цепочку наших действий последовательно, мы не знаем, насколько их много. Составьте список всех мелких периодических задач — вы удивитесь, как их много, и заметите, что часть из них можно выполнять параллельно.
Чем поможет CRM-система? Одна из первых задач, которую CRM решает с первого дня своего существования — это автоматизация рутины. Все мелкие задачи заводятся в систему, по ним приходят напоминания, многие из задач удаётся совмещать и выполнять параллельно (например, в RegionSoft CRM это очень удобно делать в планировщиках, где видна занятость всей команды до минуты с горизонтом планирования от одного дня до трёх недель, а задачи можно двигать по календарю мышкой). При этом задача содержит максимум информации и привязана к конкретному клиенту.

Планировщики с напоминаниями. Так мы видим картину Яцека Йерки
У вас много задач, которые повторяются с заданной периодичностью и могут быть описаны алгоритмом. Это уже не такие мелкие задачи, но они цикличны и содержат в себе множество мелких обязательных заданий. Яркий пример периодической задачи — ежемесячный биллинг у оператора связи или провайдера. Процесс длится 2-3 дня (иногда короче), но за это время по компании проходят десятки документов, сотрудники генерят сотни писем и чатов, в срок до минуты нужно выполнить под сотню задач. Один забыл или завалил — всё, отсрочка, откат, проблемы, в том числе нередко и у абонентов. И совершенно нереально справиться с потоком заданий внутри крупного процесса в ручном режиме — либо это займёт много времени, либо где-то непременно произойдёт сбой.

Типичный бизнес-процесс в российской действительности
Чем поможет CRM-система? Если вы выберете CRM-систему с возможностью моделирования бизнес-процессов, вы сможете отточить схему процесса, внести её в CRM и каждый раз запускать экземпляр процесса — за всей цепочкой следит автомат, рассылает оповещения, переводит этапы и журналирует ход исполнения макрозадачи. Мы выбрали для RegionSoft CRM простой и интуитивно понятный графический редактор бизнес-процессов, с которым справится человек практически любого уровня компьютерной подготовки (всё-таки с CRM по большей части приходится работать не айтишникам!).
Вы не можете перечислить всех клиентов по памяти, особенную трудность вызывают их e-mail и номера телефонов. Понятное дело, что больше пяти уже сложно. Но проблема в другом — если ваши клиенты и их контакты хранятся в разрозненных файлах, блокнотах, визитках и головах, то, считайте, у вас нет клиентской базы (мы программисты — люди строгие, база — это упорядоченное и унифицированное хранение данных с возможностью быстрого добавления записей и доступа к ним).
Чем поможет CRM-система? Ну, собственно, основа основ существования CRM-системы как раз ведение клиентской базы — вся информация вносится в карточку клиента, которая и является главной сущностью системы и к которой будут прикрепляться сделки, документы, финансы, отгрузки, задачи и т. п. Смысл как раз в том, что вы открываете карточку, а там всё. И вам больше никуда не нужно лезть. Посмотрите, сколько информации доступно буквально в один клик:

_{(Кликабельно)}
Посмотрите на количество вкладок — это как раз ваш центр управления ~~полётами~~ клиентами, в котором содержится максимум информации для работы. При желании новый раздел можно создать в три, нет, пять кликов.
Вы готовы разделить всё, что происходит в компании на простые рабочие процессы — частным и конкретные. Это признак здоровых бизнес-процессов: они должны быть обязательно делимы на подпроцессы. Если вся работа вашей компании — это монолитный улей с броуновским движением менеджеров, у вас бардак и тут мы даже во вред себе скажем: если не упорядочить процессы, автоматизация окажется бессмысленной.
Чем поможет CRM-система? Опять же, бизнес-процессы вам в помощь. Кстати, вот как они у нас выглядят.

_{(Кликабельно)}
Конструктор бизнес-процесса с доступным и простым интерфейсом. Если вдруг разобраться не получится или лень, всегда можно обратиться к нашей команде — мы клиентов не бросаем и готовы решать даже такие задачи
Ваши сотрудники забывают задачи и поручения. Обычное дело: забыть перезвонить клиенту, отправить письмо, выполнить рабочую задачу, закрыть баг, написать фичу и т.д. Безусловно, это порочное явление, которое нарушает бизнес-процессы и вызывает негатив внутри компании, что в свою очередь обязательно скажется на результате работы.
Чем поможет CRM-система? Для этого CRM-система умеет слать напоминания, которые вы и ваши сотрудники получаете push-уведомлениями на ПК, видите в интерфейсе CRM, получаете на почту и по SMS. В общем, забыть невозможно, можно только проигнорировать (но свалить на «глючный» софт не получится — все ходы записаны, действия CRM-системы логируются, во всяком случае, в RegionSoft CRM).
Вы ищете документы по клиенту, не помните, где лежит договор и просите продублировать счёт. Беспорядок в документообороте это не просто неприятное свидетельство халатности менеджера, но и дыра в безопасности — в случае возможного конфликта сторон отсутствие документа может сыграть против вас.
Чем поможет CRM-система? Все документы (от коммерческого предложения до договора и закрывающей документации) прикрепляются к карточке клиента и вы можете их очень быстро найти и восстановить. Точно так же вся переписка в почте и записи переговоров с клиентом прикрепляются к той же карточке.
Формирование закрывающих документов очень нервирует менеджеров и отнимает много времени. Мы предполагаем, что статью на Хабре читают явно не продажники (вы CIO, админ, программист, CEO и т.д.), но вы можете распечатать форму счёта-фактуры и попробовать её заполнить — непередаваемый опыт, с первого раза без сноровки просто квест. Допустим, у вас все контакты клиентов в текстовых файлах или электронных таблицах и все реквизиты и данные нужно из них вручную таскать в форму счета, счета-фактуры, договора, доп. соглашения и т.д. Это, конечно, сокращает рабочий день, но и отнимает ценное время.
Чем поможет CRM-система? В разных CRM очень по-разному, обращайте на это внимание! У нас в RegionSoft CRM есть функция автоматического формирования первичной документации по клиенту и сделке, все реквизиты подгружаются автоматически, менеджеру остаётся выбрать наименования номенклатуры и ввести количество и т.п. Все документы формируются в аккуратных печатных формах, остаётся нажать на значок принтера, если это необходимо, или отправить документ по электронной почте. Для договоров, КП и ТКП есть возможность настраивать и сохранять шаблоны.
Вы не можете чётко сказать, за что в этом месяце заплатили продажнику Иванову и почему у него премия 20% к окладу. Если у вас нет чёткой системы мотивации и KPI, вам сложно распространить цели на сотрудников и вы либо недоплачиваете и человек уходит, либо переплачиваете и получаете стайку ленивых «зарплатополучателей».
Чем поможет CRM-система? В ней можно отслеживать ход работы менеджера с воронкой продаж и считать сколь угодно сложный и умный KPI. Кстати, вот вам статьи о KPI — раз и два.
У вас часто меняются сотрудники, имеющие доступ к клиентской базе. Продажники сами по себе — профессия с вечной текучкой кадров, потому с ними нужно быть начеку. Менеджеры имеют доступ к клиентской базе и могут легко её увести, продать конкурентам и т.д. Это прямая угроза безопасности, которую ни при каких условиях нельзя игнорировать.
Менеджеры по продажам крадут записи о клиентах и уходят к конкурентам
Чем поможет CRM-система? Вот мы и пришли к ещё одной важнейшей функции CRM-систем — обеспечению безопасности (вот тут подробнейше об этом). Конечно, кому нужно украсть, украдёт из Пентагона, но среди продажников редко встречаются кул хакеры. Поэтому разграничение прав доступа, хранение базы на собственных серверах, журналирование операций и фактов выгрузки и формирования отчётов обеспечивают защиту клиентской базы компании от недобросовестных сотрудников. Даже если инцидент произойдёт, вы сможете быстро найти виновного и принять меры административно-правового характера.
А что такое клиентская база? Отличный вопрос!
Чем поможет CRM-система? Клиентская база — это совокупность информации о ваших клиентах. Все данные хранятся в таблицах базы данных, которые между собой связаны по специальным ключам. Именно поэтому в хорошей CRM-системе вы можете получать доступ из одной сущности к другой (например, завести новую позицию номенклатуры или добавить значение в справочник).
Кладовщик подворовывает (если у вас есть склад). Склад можно обнаружить в совершенно неожиданных местах: у ИТ-компаний, у операторов сотовой связи, у рекламного агентства и т.д. И всегда есть человек, ответственный за склад — это не обязательно кладовщик, это может быть менеджер, логист, сисадмин и т.д. Увы, нередки случаи, когда человек считает, что «от многого понемножку не грабёж, а делёжка» и спокойно берут какую-то продукцию (в худшем случаи — продают с «чёрного хода» всё, что не приколочено). Автоматизация — едва ли не единственное лекарство от таких инцидентов: любое перемещение товара должно быть зафиксировано и видно руководителю.
Чем поможет CRM-система? Управление складом есть не во всех CRM-системах (где-то это виджеты, где-то интеграции, где-то ничего), у нас же в системе можно следить за всеми перемещениями и списаниями онлайн, а кладовщику удобно приходовать и отгружать товары. Конечно, закрывающая документация и прайс-листы прилагаются. Ну и разумеется, складской модуль помогает контролировать ассортимент и не продавать то, чего нет у вас на складе (что вызывает крайнее недовольство клиентов).
Вы запускаете рекламу и активно «сливаете» лиды. Если склад есть не у всех, реклама есть у всех — абсолютно (разработчики пиарятся на Хабре, цветы — в Инстаграмме, ползунки и погремушки — ВКонтакте, и все мы в Директе и т.д.) Благодаря этой рекламе наши с вами программы, утилиты, игры и прочие app находят своего покупателя, а мы находим зарплату на карточке. Так вот, менеджеры просто теряют пришедшие лиды — по разным причинам, но теряют: забывают записать, перезвонить и т.д.
Чем поможет CRM-система? Часть лидов попадают в CRM автоматически (из веб-форм, звонков, чата, электронной почты), часть приходится вносить руками. Однако CRM-система хранит абсолютно все записи о лидах, которые можно сегментировать и «перемолоть», то есть восстановить или инициировать отношения. Причём руководитель может назначить задачи по сегментам на конкретных менеджеров и проверить ход их выполнения.
Вы хотите экономить и готовы на это потратиться. Речь, конечно, об инвестициях в развитие, которые окупятся за счёт роста продуктивности сотрудников и использования ресурсов с более высоким КПД.
Чем поможет CRM-система? Её нужно купить, внедрить и начать работать изо дня в день. Для этого обязательно нужно провести обучение сотрудников, выделить внутреннего эксперта, обеспечить каждого руководством пользователя в печатном виде. При правильном старте и стабильной работе результат не заставит себя ждать.

Когда все менеджеры обучены работе с CRM

Что нужно знать об автоматизации?

Можно выделить пять основных пунктов, которые малый (и любой) бизнес должен знать об автоматизации.

Автоматизация — это интеграция. Уточните, сможет ли ваша CRM-система успешно работать совместно с заявками с сайта, телефонией, 1С. Это обеспечит вам сквозную автоматизацию и мощную ИТ-инфраструктуру.
Автоматизация не поможет перестроить бизнес целиком за одну ночь. Она лишь станет инструментом, который позволит управлять компанией прозрачно и на основе данных, что сегодня едва ли не основная потребность каждой компании.
Автоматизация — это безопасность, и вы сможете защитить свои данные от посягательств конкурентов и недобросовестных сотрудников.
Автоматизация — это технологическая среда. А значит, ваша ИТ-инфраструктура должна мало-мальски соответствовать году, в котором вы живёте: это касается рабочих станций сотрудников, сервера/ов компании и прочего оборудования.
Автоматизация — это выбор ПО, и этот выбор должен быть только вашим. CRM должна соответствовать требованиям компании и её бизнес-модели. Не стоит напрасно хвататься за бесплатные урезанные версии или бросаться на дорогостоящие импортные программы. CRM не должна быть дорогой или дешёвой, на Oracle или Firebird — она должна быть нужной и подходящей именно вашему бизнесу.

В каждом бизнесе непременно есть документооборот, бухгалтерия, работа с персоналом, основной процесс (разработка, производство, продажа), продвижение, продажи и инфраструктура (офис, серверы, транспорт, связь и т.д.). И все они пересекаются с управлением взаимоотношениями с клиентами. Просто потому что вам нужен клиент, поскольку у него ваши деньги и он хочет ваш товар (или подобный, или ищет, или должен искать — но в конечном итоге он должен именно захотеть). Поэтому автоматизация пойдёт только на пользу этим отношениям.

Ну и последнее — CRM существует не для того, чтобы делать жизнь сотрудников легче, но не увольнять и не сокращать их. Это ваши опытные специалисты, направляйте освободившуюся энергию в нужное русло, и вы заметите рост КПД каждого. А рутинные дела доверьте CRM — она не подведёт.

P.S.: Как мы уже говорили, мы знаем, что вы, читатель Хабра, скорее всего не тот, кто внедряет CRM у себя в компании и даже не тот, кому предстоит в ней работать (хотя таких здесь немало — мы это уже ощутили).

Поэтому киньте ссылку на этот пост тому, кому он может реально пригодиться. Как показывает опыт, за это часто говорят спасибо.

Наш сайт. Кстати, ещё 2 дня у нас скидки на нашу CRM и всё ПО собственной разработки 15%.

12 лучших бесплатных CRM-систем в 2020 году

Бесплатная CRM может стать лучшим способом разобраться в такого рода программном обеспечении. Это ведь… бесплатно!

На вас не давят деньги и сроки, и вы можете потратить время на изучение самой CRM. Можете узнать, какие функции наиболее полезны для вас, и (бесплатно) изучить несколько вариантов, прежде чем остановиться на конкретной версии.

Это важно, потому что CRM-система не просто включается в рабочий процесс и «делает свое дело». Люди должны работать с CRM и понимать ее, чтобы получить ощутимые положительные преимущества для своего бизнеса.

Бесплатные версии CRM-систем обычно ограничены по функциям или по времени использования полной версии. Выбор конкретной CRM может быть трудным, поэтому поставщики и предлагают бесплатные версии, которые дадут возможность попробовать продукт в деле и понять перед покупкой, подходит ли он для вас.

В конечном счете, понимание того, как работает управление взаимоотношениями с клиентами, откроет много новых возможностей для вашего бизнеса.

Бесплатная CRM, качайте!

Оценка 4.50 из 5

0 ₽

Бесплатная CRM, версия для операционной системы Apple Mac (10.10 и выше). Для начала работы скачайте CRM на свой компьютер и запустите установщик. В программе нет вирусов, мы проверили.

Оценка 4.50 из 5

0 ₽

Бесплатная CRM, версия для Microsoft Windows (64-х разрядная). Для начала работы скачайте CRM на свой компьютер и запустите установщик. В программе нет вирусов, мы проверили.

Тратим время, чтобы сэкономить время (и деньги)

Давайте сделаем шаг назад и подойдем к вопросу выбора CRM по касательной, используя некоторые старые добрые диалектические рассуждения:

Тезис: это программное обеспечение экономит ваше рабочее время.
Антитезис: настройка и обучение работе с CRM требует времени.
Вывод: хорошая CRM-программа должно быть легко настраиваемой и легкой в освоении.

Итак, программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами предназначено для оптимизации работы отдела продаж или ряда других задач, таких как управление социальными сетями, организация лидов/контактов, поддержка клиентов, развертывание кампаний в электронной почте, управление подписками, регистрациями и т.д. Но что именно оптимизировать?

Под “оптимизацией” понимается ускорение и упрощение работы. CRM достигает этого, объединяя несколько разных программ в одну платформу: общение с клиентами, маркетинг в электронной почте, телефонные звонки, регистрации и поиск данных, отчеты и аналитика, назначение рабочих задач и т.д. Упорядочивание означает, что все эти важные данные объединяются в одном месте – что дает возможность анализировать, организовывать и оптимизировать их – чтобы компании могли определить лучший способ взаимодействия с клиентами.

Как мы сами планируем зарабатывать с помощью бесплатной CRM?

Также обычно делается упор на удобство использования современной CRM. Это то, чем многие компании-разработчики программного обеспечения гордятся, предлагая отход от устрашающих статических электронных таблиц и сложных графиков воронок/конвейеров продаж.

С CRM вы получаете легко читаемые данные с полезными диаграммами, показывающими важные данные и истории клиентов. Соответствующая информация, такая как статистика и аналитика, мгновенно создается из любого количества легкодоступных наборов данных, в то время как назначение задач для членов команды может быть такими же простым, как перетаскивание в drag-n-drop интерфейсе.

В последние годы индустрия CRM растет сумасшедшими темпами. Усиленная конкуренция и тенденция уберизации снижают затраты, облегчают кривую принятия и повышают качество и характеристики систем. Больше лучших бесплатных CRM-программ – отличный результат происходящего.

12 лучших бесплатных CRM (попробуйте, прежде чем купить)

Бесплатные CRM-системы дают возможность опробовать платформу вместе с вашей командой и посмотреть, сможете ли вы извлечь из нее выгоду, не потратив при этом денег. Особенно это полезно для маленьких компаний или начинающих стартапов с ограниченным бюджетом.

Так как это бесплатно, нет никакой причины отказываться! Вот некоторые из лучших бесплатных CRM с бесплатными планами.

HubSpot

Преимущества:

HubSpot является одним из крупнейших поставщиков CRM-систем (наряду с Salesforce), и они предлагают бесплатную версию для неограниченного числа пользователей с основными функциями.

Бесплатная HubSpot CRM позволяет записывать и отслеживать потенциальных клиентов, управлять процессами продаж, управлять рабочими процессами для проектов и записывать взаимодействия с клиентами по каждому каналу в одном месте. У платформы также есть довольно развитый email-маркетинг, а также инструменты входящего маркетинга (последний весьма полезен для того, чтобы собирать поисковый трафик для постов в блоге).

Платформа работает с G Suite и Microsoft Office, что упрощает развертывание и синхронизацию данных. Интеграция с Zapier упрощает обмен информацией и управление задачами в таких приложениях, как Google Sheets, Facebook Lead Ads, Slack и другие).

Платные дополнительные пакеты для HubSpot CRM улучшают хранение данных, генерируют более сложные отчеты и предлагают новый AI и передовые технологии автоматизации.

Недостатки:

Бесплатная CRM имеет много функций, но многие из них изначально не настолько хороши – вам может потребоваться раскошелиться на дополнительные пакеты для Маркетинга, Продаж или Сервиса. Настройки ограничены, что может затруднить работу CRM для определенных нишевых малых предприятий.

Цены:

HubSpot CRM бесплатен, а количество пользователей не ограничено.
Пакеты дополнений Marketing Hub, Sales Hub и Service Hub стоят $50 за пользователя в месяц при оплате ежемесячно.
HubSpot CMS начинается с $300 долларов в месяц.
Пакет услуг Starter Growth Suite по системе «все включено» стоит от $113.

Веб-сайт: hubspot.com

Zoho

Преимущества:

Zoho CRM предоставляет небольшую платформу, удобную для бизнеса, с простым пользовательским интерфейсом, настраиваемыми модулями, практичной автоматизацией и функциями работы с социальными сетями.

Если вы ищете бесплатную CRM, их начальный план для трех пользователей является хорошим стартом. Платформа позволяет создавать и определять конкретные рабочие процессы, управлять лидами и начать автоматизировать повседневные операции. Zoho также интегрируется с Twitter, Google+ и Facebook, так что вы достаточно быстро можете найти потенциальных клиентов.

После того, как вы переросли бесплатную CRM, можно перейти на стандартную версию Zoho по разумной цене – у нее есть, например, хорошее прогнозирование продаж и отслеживание KPI. Версия Enterprise включает множество дополнительных функций, таких как поэтапное отслеживание воронки продаж, сравнение данных по пользователям, командам, регионам, продуктам/услугам и многое другое.

Недостатки:

У Zoho нет работы с электронной почтой или отдельных уведомлений о потенциальных клиентах, что может быть проблемой, если долгосрочное взаимодействие с конкретными пользователями в формате «один на один» является неотъемлемой частью вашего бизнеса. Пользовательский интерфейс может работать немного медленно. Оплата дополнительных модулей Zoho для расширения функций CRM может быстро увеличить эксплуатационные расходы.

В бесплатной версии отсутствуют функции рассылки по электронной почте, а в целом CRM имеет довольно ограниченные возможности кастомизации.

Цены:

Бесплатная версия доступна для трех пользователей.
Стандартная версия стоит $12 на пользователя в месяц, оплачивается ежегодно.
Корпоративная версия – $35 на пользователя в месяц, оплачивается ежегодно.

Сайт: zoho.com/crm

Bitrix24

Преимущества:

По количеству пользователей Bitrix24 является одной из самых популярных бесплатных CRM в мире. Bitrix24 предоставляет облачное CRM-решение, которое бесплатно для 12 пользователей, с ограничением хранилища данных в 5 ГБ. По своим возможностям платформа обеспечивает практически тот же диапазон, что и платные планы, хотя и в меньшем масштабе. Здесь есть все, что вам нужно: управление процессами, управление лидами, отслеживание продаж, отчетность, автоматизация задач и многое другое.

Пользовательский интерфейс помогает сделать Bitrix24 простым в использовании (особенно хорош вид Kanban). Имеются встроенные приложения для голосовой связи, электронной почты, чата и видео, а также мобильные приложения для iOS и Android, чтобы команда могла заключать сделки и устранять проблемы в любые критические моменты.

Недостатки:

Хотя пользовательский интерфейс выглядит красиво, иногда бывает немного сложно перемещаться по различным модулям. Возможности настройки могут быть недостаточно комплексными для сложных и/или специализированных бизнес-задач. Приложение может иногда зависать.

Следует также сказать, что обучиться Bitrix24 довольно сложно.

Цены:

Бесплатный набор инструментов поддерживает до 12 пользователей.
План CRM+ для 6 пользователей стоит $55 за пользователя в месяц, если платить сразу за год, и $69 на пользователя в месяц, если платить ежемесячно.
План Project+ для 24 пользователей стоит $55 и $69 на пользователя в месяц соответственно.
Стандартный план на 50 пользователей стоит $79 и $99 в месяц.
Профессиональный план стоит $159 и $199. Он позволяет работать неограниченному числу пользователей.
Цены выше указаны для облачной версии. Также доступны локальные решения.

Сайт: bitrix24.com

Streak

Преимущества:

Streak предоставляет полностью интегрированную с Gmail CRM. Используя этот привычный повседневный почтовый клиент, приложение облегчает внедрение системы для новых пользователей.

Бесплатная версия Streak, предназначенная для личного использования (то есть фрилансеров и индивидуальных предпринимателей), включает в себя базовые инструменты CRM и довольно простые инструменты для работы с электронной почтой. Шаблоны позволяют персонализировать электронные письма и отправлять их в большом объеме, что является гораздо более эффективной альтернативой универсальному массовому почтовому маркетингу.

Чтобы заполнить списки контактов, вы можете легко извлекать контактную информацию и данные из Google Sheets с помощью дополнения Streak CRM Importer или импортировать свои CSV-файлы. Это означает, что больше не нужно отправлять всем по одному письму за раз.

Отслеживание электронной почты дает вам представление о том, кто читает вашу электронную почту, где ее читают (благодаря удобной карте) и сколько раз. Это отлично подходит для повышения наглядности работы вашей команды, но особенно для улучшения продаж – поняв кто, когда и где читает ваши сообщения, вы можете понять поведение клиентов, а значит и улучшить процесс продаж, выполняя своевременные и уместные последующие действия. С помощью этой CRM можно избежать повторяющихся действий с электронной почтой и построить правильные отношения с клиентами.

В то же время, журналы звонков и заметки о встречах помогают легко находить записи о ваших взаимодействиях, проходящих мимо почтового ящика. Вы также сможете управлять лидами и продажами, создавая любое количество конвейеров, которые вам могут понадобиться (бесплатная версия также предусматривает неограниченное количество процессов). Храните заметки в приложении, централизуйте ведение записей, используйте отслеживание данных в вашей переписке, и узнавайте, открыли ли или нет ваши письма.

Недостатки:

Streak – это расширение для браузера, что неудобно, когда речь идет о смене устройств, так как необходимо будет загрузить расширение и снова войти в систему на каждом новом доступном устройстве. Учитывая, что Streak является легковесной CRM, она может не работать для сложных бизнес-процессов.

Цены:

Персональная версия бесплатна для индивидуальных пользователей.
Профессиональный план стоит $49 за пользователя в месяц, оплачивается ежегодно.
Корпоративный план стоит $129 за пользователя в месяц, оплачивается ежегодно.

Сайт: streak.com

Freshsales

Преимущества:

Freshsales – это CRM-компонент полнофункционального пакета Freshworks 360. Он рекламируется как современная версия электронных таблиц Excel с настраиваемыми параметрами для компаний и предназначенная для работы с потенциальными клиентами. Компания предлагает бесплатную версию для 10 пользователей, с ограничением в 10,000 лидов, контактов, учетных записей и записей сделок.

CRM предоставляет отличные инструменты совместной работы для команд и имеет интуитивно понятный, простой в освоении пользовательский интерфейс, который поможет всем быстро внедрить ее в работу. Есть подробное делегирование задач, напоминания о часовых поясах для удаленно распределенных команд и многое другое.

Модуль телефонии в приложении предоставляет функции, которые включают в себя автоматический набор номера, запись звонков и маршрутизацию звонков, что повышает прозрачность команды по продажам.

Полезный совет: чтобы получить «бесплатный навсегда план для стартапа» вам нужно сначала подписаться на 21-дневную бесплатную пробную версию, которая предоставит вам супер-возможности платного плана самого высокого уровня. По истечении срока действия бесплатной пробной версии вы можете подписаться на один из четырех платных планов или продолжить использовать его в базовой бесплатной форме.

Недостатки:

Ограниченное количество записей в бесплатной версии может утомить удалением и/или постоянным сохранением старых данных. Если хотите беспроблемного хранения данных и хранения все большего объема информации с течением времени, вам придется тратить деньги на платные планы. Если ваша компания превышает 10 человек, вам также придется заплатить.

Цены:

Базовый тарифный план Sprout (“Росток”) бесплатен для 10 пользователей.
План Blossom (“Цветок) для небольших команд стоит $12 за пользователя в месяц, оплачивается ежегодно.
План Garden (“Сад”) для растущих команд стоит $25 в месяц.
В плане Estate (“Поместье”) для больших команд пользователь стоит $49 в месяц.
План Forest (“Лес”) стоит $79.

21-дневная бесплатная пробная версия доступна для всех планов Freshsales.

Веб-сайт: freshworks.com/freshsales-crm/solutions/free-crm-software

Insightly

Преимущества:

Да, есть бесплатная версия Insightly, хотя она тщательно скрыта (перейдите на страницу с ценами Insightly и прокрутите вниз, чтобы увидеть, что она находится внизу). Даже бесплатная версия предоставляет функции управления проектами и контактными записями, доступными через прекрасный пользовательский интерфейс. Есть обучающие видео, которые объясняют функции простым для понимания языком, что облегчает процесс обучения и уменьшает время внедрения.

Insightly – это полнофункциональная CRM-система, предлагающая инструменты маршрутизации потенциальных клиентов, автоматизации рабочих процессов, управления клиентами и инструменты продаж. Система построена на основе принципа «связывания отношений», который представляет собой сложную сеть взаимодействия между вашей компанией, вашими клиентами и лидами. Неотъемлемой частью этого является «связывание записей», или создание ярких, детализированных портретов всех контактов в вашей бизнес-вселенной, путем сбора многоканальных данных и выяснения, кто кого знает, кто с кем взаимодействовал, когда это взаимодействие состоялось.

Настраиваемость – главная черта Insightly. Вы можете создавать собственные приложения и визуализации для отслеживания ключевых показателей, не зная ничего о программировании – просто нажмите на кнопку и перетащите элементы на нужное место. Вы можете управлять безопасностью данных, определенных модулей, контактов и т.д., устанавливая разрешения для бизнес-ролей и/или отделов.

Платформа имеет встроенную интеграцию с G Suite и Microsoft 365, а также с Mailchimp, Slack, Dropbox, QuickBooks и множеством других приложений.

Недостатки:

Бесплатная версия CRM рассчитана на двух пользователей и не имеет системы резервного копирования данных, но имеет ежедневные лимиты на отправку писем по электронной почте и лимиты на настройку полей для каждой записи. Аналогичным образом, вам нужно подписаться на платный план, чтобы получить доступ к более информативным и полезным модулям работы с лидами.

Цены:

Простой план для двух пользователей бесплатен.
Plus стоит $29 за пользователя в месяц при оплате за год.
Professional стоит $49.
Enterprise стоит $99.

14-дневная бесплатная пробная версия доступна для планов Plus и Professional.

Сайт: insightly.com

SuiteCRM

Преимущества:

SuiteCRM предлагает бесплатное CRM-решение с открытым исходным кодом, которое предлагает функции для организации продаж, обслуживания, поддержки и маркетинга. Оно имеет относительно короткую кривую обучения и малое время развертывания, что делает ее одной из самых популярных на рынке CRM с открытым исходным кодом.

Дашборды в режиме реального времени синхронизируют входящие данные, что позволяет своевременно получать информацию о статусах проектов, показателях процессов и доходах/расходах.

Если у вас есть ИТ-отдел (или … один или два ИТ-специалиста), они будут очень довольны инструментами разработки макетов, модулей и отношений, которые поставляет поставщик CRM. Возможность настройки и большое количество надстроек, доступных в Интернете, позволяют SuiteCRM работать с приложениями практически на всех уровнях сложности. SuiteCRM также работает практически на любой операционной системе – например, это Windows, OS/X, Ubuntu, Android и iOS.

Недостатки:

Служба поддержки предоставляется в виде сообщества SuiteCRM, что может сделать получение ответов несколько затруднительным. Как и следовало ожидать, бесплатная версия ограничена в некоторых отношениях – интеграции и функции менее комплексны, нежели чем в платных версиях продукта. В целом, разработчик не предлагает никаких программных интеграций с ERP, поэтому это может быть проблемой, если вы ищете комплексную платформу для всего вашего бизнеса.

Цены на SuiteCRM: OnDemand:

Сама SuiteCRM бесплатна.
Стартовый план (рекомендуется для 1-10 пользователей) стоит $123 в месяц при оплате за год.
Бизнес-план (рекомендуется для 5-50 пользователей) стоит $430.
Премиум-план (рекомендуется для 10-150 пользователей) стоит $614.

30-дневная бесплатная пробная версия доступна для всех планов SuiteCRM: OnDemand.

Сайт: suitecrm.com

Agile CRM

Преимущества:

Agile CRM предлагает бесплатную универсальную бизнес-платформу с функциями управления проектами, просмотра контактов, отчетности, поддержки/обслуживания и таймлайнов.

Служба поддержки заказчиков предлагает формы обратной связи, хелпдеск, базу знаний и все остальное, что необходимо для сокращения оттока клиентов и повышения качества их обслуживания. Интеграция с RingCentral и Twilio расширяет встроенные функции телефонии Agile CRM, обеспечивая отслеживание разговоров и запись звонков – заключение сделок по телефону тут является суперэффективным.

Вы можете автоматизировать предстоящие голосовые звонки и последующие за ними события, разместив календарь в интернете. Вы также можете загружать документы в приложение и использовать их в процессах ведения сделок, в описаниях компании и контактов, а также в электронных письмах.

Недостатки:

Если вы перейдете с бесплатного на начальный план, повышение цен будет вполне разумным, но если вы перейдете на следующий уровень, то будете за пользователя платить в 3 раза больше. Это выглядит несколько несправедливо, и создает заметное финансовое препятствие для использования платформы в растущем бизнесе. Настройки ограничены.

Цены:

Бесплатная версия доступна для 10 пользователей.
Стартовая версия – $8.99 за пользователя в месяц (оплачивается за два года).
Обычная версия – $29.99.
Корпоративная версия – $47.99 за пользователя в месяц.

Сайт: agilecrm.com

Apptivo

Преимущества:

Главная идея облачных бизнес-решений Apptivo – кастомизация. Компания бесплатно раздает стартовую версию для трех пользователей, в которой есть множество основных инструментов, включенных в платные планы, а также 500 МБ хранилища.

Приложение для управления контактами Apptivo позволяет легко импортировать данные из электронных писем и веб-сайтов, что дает возможность собирать данные о лидах, клиентах и потребителях без утомительного ручного ввода. Приложения Apptivo для управления проектами предоставляют инструменты для коллективной и индивидуальной работы над задачами.

Приложение Cases помогает вам управлять проблемами клиентов и взаимодействием с ними, автоматически превращая электронные письма клиентов в тикеты. Оно интегрируется с CRM, управлением проектами, выставлением счетов и любыми другими приложениями во вселенной Apptivo, что означает, что вся соответствующая информация всегда доступна членам команды.

Если вы перерастете бесплатный тарифный план, вы обнаружите, что тарифные планы Apptivo очень разумны, и все функции объединены (а не продаются отдельно), так что обновиться достаточно просто.

Недостатки:

Бесплатная версия Apptivo не имеет маркетинговых инструментов и не поддерживает сторонние интеграции, что ограничивает ее полезность. Между тем, пользовательский интерфейс может и работает, но не всегда является интуитивно понятным.

Цены:

Стартовый план бесплатен для трех пользователей.
Премиум-план стоит $8 за пользователя в месяц при оплате за год.
Безлимитный тариф стоит $20 за пользователя в месяц.

Сайт: apptivo.com

Airtable

Преимущества:

Нетрадиционная, легкая и простая в использовании CRM с эстетичным дизайном. Бесплатная версия программного обеспечения довольно полезна и дает неограниченные «базы» (то есть рабочие книги, которые могут содержать несвязанные таблицы). Вы можете поместить 1200 записей в каждую базу, причем каждая база имеет ограничение данных в 2 ГБ.

База данных в управлении рабочими процессами Airtable призвана переизобрести электронные таблицы, она позволяет пользователям связывать данные из разных источников и легко их интерпретировать. Импорт и экспорт данных из .CSV – это несложно.

Вероятно, главная причина, по которой люди любят Airtable, заключается в том, что его программное обеспечение делает ставку на творчество и персонализацию. Панель инструментов с перетаскиванием позволяет создавать настраиваемые поля и заполнять их всем: от вложения файлов и длинных текстовых заметок, до чекбоксов, ссылок на записи в других таблицах и даже штрих-кодов.

Результатом этих «улучшенных электронных таблиц» является универсальная платформа для совместной работы, которая обеспечивает стандартную функциональность CRM для людей, которые могут иметь аллергию на большинство бизнес-инструментов (то есть креативщиков, редакции и т.п.). Это делает Airtable жизнеспособным выбором для групп, которым требуется сочетание аналитических, организационных и коммуникационных функций.

Недостатки:

Стоит помнить, что Airtable никогда не задумывался как полноценная бизнес-CRM. В этом ПО есть стандартные функции CRM, но более сложные рабочие процессы и управление задачами, вероятно, будут слишком сложными для платформы.

Цены:

Бесплатная версия предоставляет все необходимые функции.
Plus версия стоит $10 за пользователя в месяц при оплате за год.
Pro версия стоит $20.
Стоимость Enterprise версии согласовывается отдельно.

Сайт: airtable.com

Flowlu

Преимущества:

Flowlu – облачная CRM для совместной работы с функциями управления проектами и базой знаний. Бесплатная версия продукта, рассчитанная на 2 пользователей, дает вам 1 ТБ данных для хранения. Создавайте и храните базы знаний, отслеживайте расходы и доходы проекта, а также управляйте финансами и документацией.

Flowlu позволяет быстро собирать персонализированные счета, автоматически вставляя в них данные CRM, и затем отправлять их клиентам прямо из приложения. Вы также можете составлять сметы, привлекать потенциальных клиентов с помощью пользовательских веб-форм и приглашать клиентов на предстоящие события и опросы.

Бесплатная версия включает в себя компонент Agile Scrum, который позволяет реализовывать отдельные элементы гибких методологий, такие как спринты на визуальной панели управления задачами. Будьте в курсе проблем и отчетов об ошибках, отслеживайте и устанавливайте приоритеты требований к продукту и оптимизируйте свои рабочие процессы с помощью гибких инструментов управления проектами.

Недостатки:

Функция фильтра задач в приложении не самая интуитивно понятная, а инструменты для совместной работы являются относительно базовыми. Функции финансовой отчетности также несколько упрощены, и могут быть недостаточными для компаний с более сложными бизнес-процессами.

Цены:

Бесплатно для двух пользователей.
Командный план стоит $29 при оплате за год и $39 при ежемесячной оплате.
Бизнес-план стоит $59 и $74 соответственно.
Профессиональный $119 и $149.
Корпоративный план $239 и $299.

Сайт: flowlu.com

Really Simple Systems

Преимущества:

Действительно, простые системы (RSS для краткости) не стесняются рекламировать свою платформу автоматизации маркетинга, продаж и обслуживания как простую, но это не значит, что ей не хватает продвинутости, это означает, что ее очень просто использовать. Она особенно удобна для компаний с распределенными офисами и удаленными работниками.

Несмотря на то, что у разработчика есть платные версии, их бесплатный вариант представляет собой нечто большее, чем ограниченное по времени пробное предложение для двух пользователей, поэтому начинающие компании и индивидуальные предприниматели могут использовать CRM без постоянной оглядки на календарь. Бесплатная версия позволяет завести неограниченное количество контактов и хранить до 100 МБ документов. Бесплатная версия включает в себя множество важных функций, включая автоматизацию продаж и обслуживание клиентов.

Бесплатные пользователи могут получить доступ к различным инструментам управления, которые в режиме реального времени обновляют всю необходимую информацию, формируют связанные задачи для лидов, контактов, вендоров и поставщиков. RSS также оригинально делает отчеты, разделяя действие на две части.

С одной стороны, есть «Отчеты со списками» для быстрой статистики по простым данным, таким как «сколько заявок мы получили в этом месяце?» (вы можете сформулировать и более сложные вопросы). Затем есть «Отчеты с прогнозами», которые фокусируются на ожидаемых объемах продаж в различные периоды времени.

Для малого бизнеса в области B2B, RSS делает ведение CRM несложным.

Недостатки:

Генерация отчетов, вероятно, сложнее, чем нужно. Система может быть немного неудобной в использовании. Почтовый маркетинг мог бы быть лучше – шаблоны электронной почты довольно примитивны.

Кроме того, если вы используете Outlook, вы не можете привязывать задачи, чтобы активировать напоминания в папке «Входящие».

Цены:

Бесплатный план для 2 пользователей.
Стартовый план стоит $14 за пользователя с оплатой за год и $15 при оплате каждый месяц.
Профессиональный план стоит $30 и $33.
Корпоративный план стоит $46 и $50.

Сайт: reallysimplesystems.com

Автоматизация для людей

В конце концов, CRM делает управление несколькими различными отделами растущего бизнеса более простым, быстрым и, возможно, более увлекательным. Не стоит забывать, что конечной целью автоматизации является улучшение взаимодействия с клиентами, как с потенциальными, так и уже платящими. Эти клиенты, на самом деле, люди, а не просто данные в таблицах.

Конечно, метрики тоже хороши: понимание, основанное на данных, помогает вам действовать с наилучшей возможной эффективностью, а не просто следовать инстинкту. Бизнес-аналитика, машинное обучение, искусственный интеллект и передовая автоматизация становятся все более дешевыми, удобными и полезными. Малые и средние компании могут работать с данными так, как просто невозможно было еще несколько лет назад.

Говорят, что старт – самая трудная часть. Но это не должно быть так. Изучив наш список бесплатных CRM, приведенный выше, просто зарегистрируйтесь у одного из перечисленных разработчиков и начните работу.

Никогда не было лучшего времени, чтобы начать пользоваться бесплатной CRM.

простое и удобное решение для малого бизнеса

Сегодня электронная почта остается одним из самых популярных инструментов для коммуникации с клиентами. В то же время, она не всегда способна обеспечить достаточный уровень удобства работы.

Значительно расширить функционал электронной почты и автоматизировать рутинные задачи поможет простая CRM-система для Gmail.

Что такое CRM для Gmail?

CRM-системы — это программы, с помощью которых можно осуществлять все процессы взаимодействия с клиентами. Возможности CRM включают учет заказов и анализ продаж, историю коммуникации с каждым клиентом, ведение развернутой клиентской базы, а также функции, которые помогают организовывать ежедневную работу и управлять сотрудниками.

Для компаний, которые преимущественно использует электронную почту, отличным решением станет CRM для Gmail. Ее основная особенность — интеграция CRM и почты, благодаря чему вы можете продолжать работать в Gmail, но с широким набором дополнительных функций.

Кому подходит CRM для Gmail?

В первую очередь, удобная CRM-система необходима тем компаниям, которые заинтересованы в выстраивании долгосрочных отношений с клиентами, стремятся персонализировать общение и нуждаются в упорядоченной клиентской базе. CRM может использоваться как программа для записи клиентов и ведения бизнеса.

Если бизнес связан с обработкой заявок через e-mail, ведением переписок и массовыми рассылками, созданием однотипных писем и документов по шаблону, CRM для Gmail значительно упростит работу.

CRM для Gmail с успехом используется в отделах продаж, маркетинга и поддержки, для ведения проектов и подбора персонала. Широкие возможности CRM для почты позволяют применять ее в самых разных направлениях бизнеса: маркетинговые агентства, недвижимость, консалтинг, салоны красоты, оздоровительные услуги, IT и диджитал, продажа товаров, туризм, обучение и многое другое.

Благодаря своему удобству, гибкости настроек и доступной цене, простая CRM станет отличным решением для малого бизнеса и стартапов.

Какие задачи решает CRM для Gmail

CRM для Gmail — это простое и удобное приложение для записи и учета клиентов. Чтобы перевести сотрудников на работу в CRM, не требуется больших временных затрат или длинного онбординга. Что же умеют CRM-системы для почты?

Все сервисы в одном

CRM интегрируется с сервисами Google. При переходе на удобную CRM-систему вы избавитесь от необходимости использовать сразу несколько программ. Больше не нужно вносить встречи в календарь, задачи — в таск-менеджер, отчеты о сделках и данные о клиентах — в таблицы, а заметки — в блокнот. Все эти сервисы и программы объединяются в одном интерфейсе. Кроме того, CRM может быть интегрирована с другими ресурсами: Linkedin, телефонией и др. Стоит ли говорить, сколько времени и внимания получится направить на более важные задачи?

Учет клиентов и сделок

Простая и удобная CRM дает широкие возможности для учета заказов и управления работой с клиентами. Вся история по каждому контакту представлена в виде удобных карточек. Чтобы добавить новый контакт со всей имеющейся информацией по нему (e-mail адрес, телефон, сайт и др.), достаточно буквально пары кликов. CRM для почты позволяет собрать наиболее полную, подробную и удобную в работе базу данных клиентов, а также управлять ей через CRM-приложение в почте — без переключения между программами. Реализована возможность просматривать профайл клиента или сделки прямо в письме Gmail и создавать записи в CRM из почты всего в один клик

Автоматизация

Делать ежедневную работу более простой — одна из главных задач CRM. Это достигается в том числе такими функциям автоматизации, как создание писем и документов по шаблону. В CRM также доступны массовые автоматизированные рассылки по определенным триггерам, которые пользователь настраивает в зависимости от своих задач.

Настройка связи между отделами

Как сейчас происходит обмен информацией между различными отделами в вашей компании? При переходе на CRM систему в почте больше не нужно пересылать коллегам данные в отдельных файлах. Бухгалтерия, отдел продаж и маркетинг смогут пользоваться единой унифицированной базой клиентов и сделок.

Аналитика продаж

В истории клиентов и сделок фиксируется вся важная информация. С помощью гибких фильтров, которые настраиваются индивидуально, вы сможете провести анализ продаж. Так, достаточно настроить CRM для почты один раз, чтобы потом с легкостью отслеживать этапы воронки продаж, сегментировать базу по различным критериям (например, отфильтровать тех клиентов, которые не приобрели определенный товар/услугу), анализировать успешность сделок, а также формировать нужные отчеты одним кликом.

Управление командой и организация работы

В CRM для почты предусмотрен ряд функций для организации работы. В их числе — интеграция с Google-календарем, возможность назначать задачи и фиксировать ход их выполнения, а также настройки иерархии. Каждому сотруднику и/или отделу можно открывать доступ только к определенной информации и функциям. Руководители могут быстро просматривать состояние дел подчиненных, а сотрудники всегда имеют список задач и расписание под рукой.

NetHunt: обзор CRM-системы для Gmail

Чтобы выбор CRM был удачным, крайне важно не упустить ни одной детали. NetHunt — это простая и удобная CRM, созданная с учетом изменяющихся потребностей бизнеса.

NetHunt использует уникальную концепцию интеграции с Gmail: CRM встраивается в интерфейс почты. С NetHunt не придется переключаться между почтой и CRM. Вы можете работать с базой данных клиентов, управлять продажами и просматривать аналитику прямо в Gmail. Это одна из причин того, что NetHunt — интуитивно понятная в освоении CRM-программа.

Преимущества NetHunt включают:

✓ Безопасная интеграция CRM и почты, а также сервисов G Suite: NetHunt объединяет все сервисы Google в одном интерфейсе: почту, таблицы, диск, календарь, контакты, Data Studio. Вы всегда можете быть уверены в безопасности данных, поскольку NetHunt CRM имеет статус Google Cloud Partner, пройдя оценку безопасности от Google.

✓ Интеграция с другими сервисами: бизнес развивается, а с ним растут и возможности вашей CRM. Уже сегодня NetHunt может быть интегрирована c LinkedIn, а также сотнями других сервисов через Zapier или Apiant. Мы также работаем над тем, чтобы обеспечить прямую интеграцию с сервисами рассылок, социальными сетями и мессенджерами.

✓ Гибкость настроек: продажа услуг или товаров, отдел поддержки или рекрутинга — NetHunt сможет подстроиться под эти задачи. Возможность создавать и изменять фильтры, ярлыки, папки, этапы воронки продаж позволят персонализировать CRM на 100%.

✓ Понятный интерфейс: NetHunt — это CRM-система в почте. Когда вы работаете в Gmail, вы одновременно работаете и в CRM, управляя контактами и этапами продаж. Интуитивно понятный интерфейс позволит избежать сложностей, связанных с переходом на CRM.

✓ Простой старт работы: чтобы начать работу с NetHunt, вам не потребуется дорогостоящая настройка с привлечением специалистов. CRM сама импортирует базу данных и удалит дубликаты. Для этого достаточно загрузить файл Excel или Google Таблиц.

✓ Эффективная поддержка: если понадобиться прояснить какие-либо вопросы, команда NetHunt всегда поможет.

Основные функции NetHunt CRM продуманы таким образом, чтобы решать задачи компаний из различных сфер:

Унифицированная база данных клиентов: CRM позволяет создавать, изменять, структурировать и просматривать все данные о клиентах, не покидая почты.
Управление дубликатами: для выявления дубликатов вы можете назначать различные параметры: например, сверить контакты по e-mail адресам, номеру телефона или фамилии.
Отчеты: всего в несколько кликов вы сможете сформировать отчеты по нужным параметрам: в интерфейсе CRM, Data Studio или Google Spreadsheets.
Гибкие фильтры: вы можете присваивать любые ярлыки и сегментировать данные по тем параметрам, которые необходимы именно вам.
Управление лидами: в NetHunt лиды из Gmail и LinkedIn создаются в один клик. Вы можете распределять их среди сотрудников и просматривать ход выполнения работы. Контакты из Gmail и LinkedIn сохраняются в CRM со всей информацией, которая доступна о них.
Мульти-воронки продаж: как и многие функции, воронки продаж настраиваются в NetHunt индивидуально под потребности компании.
Синхронизация Google Контактов: NetHunt синхронизируется с контактами, сохраненными в вашем Google аккаунте.
E-mail-кампании: теперь вы можете делать массовые рассылки прямо в Gmail, без дополнительных сервисов и ограничений по количеству писем.
Таск-менеджер и календарь: для управления работой сотрудников и организации расписания доступны такие функции как назначение встреч и задач, контроль выполнения, отслеживание успеваемости, распределение заданий по приоритету.

Как внедрить CRM для Gmail?

Может показаться, что переход на CRM — достаточно трудоемкий и длительный процесс. Это всего лишь миф, который опровергает NetHunt. Начать работу в CRM предельно просто:

✓ После регистрации NetHunt сразу появится в вашей почте;

✓ Все существующие контакты в e-mail и аккаунте Google будут автоматически добавлены в CRM;

✓ Для импорта базы данных клиентов достаточно сохранить данные в таблице Excel или Google.

✓ После загрузки файла, CRM импортирует контакты, создаст карточки для каждого клиента и выполнит поиск дубликатов, сравнивая клиентов по заданным параметрам (например, по адресу электронной почты).

✓ Заключительный шаг — это индивидуальные настройки (категории товаров и услуг, фильтры и ярлыки, этапы воронки продаж, установка иерархии доступа сотрудников).

На каждом из этих этапов команда поддержки NetHunt всегда готова оперативно поддержать вас и помочь настроить CRM так, чтобы получить максимум пользы для бизнеса.

Используя электронную почту как основной канал коммуникации с клиентами, владельцы бизнеса смогут значительно расширить ее функционал за счет использования СRM для Gmail. Она избавит сотрудников от необходимости работать в нескольких сервисах, постоянно переключаясь между вкладками и окнами. Объединение всех сервисов в одном интерфейсе СRM-программы поможет ничего не забыть и не упустить, сэкономить силы и время за счет автоматизации рутинных задач и направить свое внимание на выполнение действительно важных дел.

Хотите навести порядок в делах? Начните бесплатный пробный период в NetHunt!

Опубликовано октябрь 16, 2019, дополнено январь 21, 2021

Поделиться постом с друзьями и коллегами!

пРостая CRM :: ООО Темп Роста

В первые 2 года компания привлекала региональных партнеров и дистрибьюторов с помощью инструментов маркетинга без активных продаж, и это позволило выйти на хороший уровень продаж, иметь высокие темпы прироста. К концу второго года темпы прироста количества региональных представителей в регионах снизились, нами было принято решение о переходе к активным продажам.

За 2 года была проделана огромная работа, количество привлечённых партнёров было таковым, что для эффективной работы с каждым требовалось нереальное количество человеко-часов. Было очевидно, что люди нужны в общении с партнерами, но часть касаний требовала автоматизации.

Задачи, которые мы решили
с помощью «Простой CRM»

По рекомендации был сделан выбор в пользу «Простой CRM». За первые несколько месяцев работы мы можем сделать выводы о функциональности этой системы и целесообразности её применения для решения наших задач.

1. Внедрение системы напоминаний

Автоматизация планирования индивидуальных рабочих задач каждого менеджера, включая расписание звонков, подготовку и осуществление запланированных действий в отношении партнеров, оповещения о необходимости повторных звонков по факту отправки писем.

В сфере «холодных контактов»

50 звонков в день, поддержание связей с более 700 потенциальными клиентами в месяц — стандартный личный план для регионального менеджера. После внедрения CRM нам удалось оптимизировать рутинную работу менеджеров, занятых «холодными контактами».

С базой постоянных клиентов

Взаимодействие с постоянными клиентами требует индивидуального подхода, который порождает множество разноплановых задач. Кроме того, на менеджеров возлагаются задачи по контролю работы партнёров и представителей в регионах.

2. Автоматизация аналитики

Эффективность наших тактических действий в первую очередь зависит от скорости принятия решений. Для этого необходимо проанализировать результаты предыдущих шагов. Нам была необходима наглядная система аналитики, отображающая динамику в реальном времени.

Автоматизация аналитики позволила видеть результаты в режиме онлайн, а не с опозданием на неделю или месяц, как это обычно принято.

Мы контролируем эффективность ежедневно, начиная от проверки выполнения плана «холодных» звонков, количество которых является основным критерием результативности работы менеджеров, заканчивая финансовыми результатами, предварительными прогнозами по воронке продаж, анализом планируемых денежных поступлений, количественными показателями в натуральном выражении — объёмом продаж, приростом клиентов.

«Простая CRM» позволяет графическую визуализацию динамики ключевых показателей на одном экране. Система аналитики наглядно отображает вклад каждого менеджера в общую эффективность. Это порождает соревновательный дух среди сотрудников, стимулирует повышать личную эффективность.

Руководитель получает возможность оперативно реагировать на изменения, своевременно вносить коррективы в работу сотрудников.

Улучшение взаимосвязи с клиентами

Человеческий фактор может стать причиной срыва сделки, но при использовании CRM риск сводится к минимуму.

В «Простой CRM» реализована возможность ведения истории каждого клиента, начиная от момента первого «холодного» звонка. Переговоры могут длиться долго, с перерывами в несколько недель или даже месяцев. Изучение истории предыдущих переговоров перед очередным контактом крайне полезно и важно с позиции результативности.

Большинство наших сотрудников трудятся в компании с самого начала, но мы понимаем, что работа — это не вся жизнь. Например, в случае ухода сотрудника в декрет, переходящий в отпуск по уходу за ребёнком, работа не останавливается: новый сотрудник изучает в базе данных CRM историю клиентов и без проволочек приступает к работе. Старому работнику нет необходимости тратить время на передачу дел — новичку достаточно ознакомиться с информацией в CRM, чтобы адаптироваться к условиям работы и найти подход к клиентам.

Интеграция CRM с телефонией, электронной почтой и сайтом позволяет хранить и просматривать историю всех коммуникаций и сделок.

как сделать свой бизнес эффективнее

CRM-системы — это хороший способ увеличить эффективность бизнеса и оптимизировать работу команды. Но есть одна проблема: ее сложно выбрать. Далее в статье — описание пяти лучших CRM-систем, и советы о том, как не прогадать с выбором той самой.

Как это работает

CRM, или система управления взаимоотношениями с клиентом, — это программы, основное предназначение которых — сбор и аналитика разных данных для увеличения продуктивности бизнеса. Главная задача такой программы — автоматизировать взаимодействие между бизнесом и клиентом, а еще оптимизировать работу в команде. Это может быть сбор и обработка данных, классификация их в базы, а также хранение информации, а еще — анализ маркетинговой стратегии.

Главный принцип выбора — CRM-система должна быть подобрана с учетом специфики вашего бизнеса. Если, конечно, хотите упростить себе работу, а не добавить еще больше головной боли.

Это удобная система с простым и понятным интерфейсом. Ее функционал позволяет строить взаимодействие с клиентом практически на всех этапах продаж. Программа сама формирует воронку заказов, систематизирует и упорядочивает все заявки от клиентов, уведомляя вас об этом. А еще можно создавать календарный план для отдела продаж, а также ставить цели и задачи его сотрудникам.

Из плюсов — интерфейс адаптирован для смартфона. Это значит, что можно работать везде. amoCRM сохраняет данные каждого клиента, так что можно создавать имейл рассылку и звонить прямо через мобильное приложение.

Кроме этого, программа предлагает дополнительный функционал — общий чат сотрудников, интеграцию службы поддержки в социальные сети или даже сканер визиток.

На данный момент услугами этой CRM пользуются более 15 тысяч предприятий. Для желающих потестить программу существует пробный пакет, рассчитанный на 14 дней.

Для кого она подойдет?

Система ориентирована на малый и средний бизнес. В случае, если у вашей компании небольшой отдел продаж, который физически не успевает обработать всю информацию, эта система — идеальный вариант. Кроме этого, amoCRM адаптирована под розничные системы торговли. Ее аналитическая часть запоминает, что чаще всего покупает клиент, и это помогает делать персональные рекламные рассылки.

Система нацелена на оптимизацию работы внутри коллектива компании. Ее функционал напоминает корпоративную социальную сеть — программа формирует «живую ленту» вашего бизнеса, куда стекаются все важные события, от задач руководителя до последних заказов клиента и его имейл сообщений. Сотрудники могут присылать друг другу сообщения в чате, и даже лайкать посты в ленте.

Все это помогает наладить связь внутри команды. Благодаря системе Битрикс24 сотрудники более оперативно реагируют на разные задачи и вопросы клиентов. В общем, теперь не обязательно бегать по офису в панике для сбора и обмена информацией — Битрикс сделает это за тебя. Мобильная версия есть, и это тоже плюс.

Для кого она подойдет?

Больше всего подходит для компаний, у которых много сотрудников работает на удаленке. Еще один бонус — программа бесплатна для бизнеса с командой менее 12 человек. Поэтому это отличный выбор для небольших IT-компаний и стартапов.

А еще есть интерфейс на украинском — это #перемога, однозначно.

Американская компания Salesforce считается заслуженным лидером в сфере CRM-систем. На нее приходится самая большая доля рынка — более 14%.

Основное преимущество — учет отраслевой специфики клиента. Еще есть удобный набор аналитических инструментов. Это позволяет отслеживать трафик потенциальных клиентов и анализировать эффективность продаж.

Кроме этого, система способна оценить маркетинговую стратегию бизнеса, а затем дать несколько советов по ее совершенствованию. В общем, предприниматель получает полный контроль над циклом работы — от получения лидов до статистики продаж.

Для кого она подойдет?

Это универсальная CRM, подходит всем. Тем не менее, кому-то может доставить дискомфорт отсутствие русскоязычного и украиноязычного интерфейсов.

В программе есть все необходимые инструменты для повышения эффективности работы бизнеса. Но, в отличии от большинства других CRM-систем, она ориентирована в большей степени на владельца бизнеса. Программа умеет сама обрабатывать информацию о взаимодействии с клиентом, и на основе этого формирует статистические отчеты по продажам. Zoho учитывает активность покупателей и отслеживает источники трафика на сайте.

На основе этих данных менеджмент компании может составлять рабочий план для всей команды. Вся необходимая информация об активности бизнеса собирается в одном месте. Это экономит время.

Для кого она подойдет?

Подходит больше для менеджмента и владельцев бизнеса. Говорят, она значительно повышает окупаемость бизнеса, систематизируя его работу.

Это платформа, которая облегчает доступ к разной информации в режиме «одного окна». Система автоматически ведет бухгалтерский учет, фиксирует все транзакции и контролирует состояние счетов. Это дает возможность строить прогнозы, основываясь на аналитике, предоставленной системой.

Одна из самых важных функций FreshOffice — возможность складского учета бизнеса. Программное обеспечение автоматизирует движение товаров по складу/между складами, позволяя быстро находить и отслеживать нужную коробку. Кроме этого, весь документооборот интегрирован в единую систему, так что теперь не обязательно рыться в стопках бумажек и накладных.

У этой CRM-системы удобный модуль онлайн-маркетинга, который контролирует эффективность рекламной кампании, отслеживая источники поступления трафика. В перспективе это может сделать маркетинговую стратегию бизнеса более эффективной.

Для кого она подойдет?

Подходит бизнесу разной специфики — от оптовых продавцов до малого бизнеса, испытывающего трудности с учетом документации. У системы есть отдельное предложение для владельцев интернет-магазинов, там можно отыскать улучшенные инструменты для онлайн-торговли.

Неважно, какой у вас бизнес, если речь идет о повышении эффективности — медлить нельзя. Если программа может экономить не только время, но и человеческие ресурсы, тогда почему нет?

Отчеты. Canape CRM — Простая CRM для малого бизнеса с удобным документооборотом

Настоящее пользовательское соглашение (далее — «Соглашение») является документом, представляющим собой публичную оферту в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, и содержит правила и условия предоставления и использования услуг (сервисов) системы Canape CRM.

Настоящее Cоглашение является соглашением между «Заказчиком», который выступает в данном соглашении как Пользователь, и Обществом с Ограниченной Ответственностью «Твинс», которое выступает в данном соглашении как Исполнитель.

1. Используемые термины

1.1. Заказчик — лицо, которое согласилось с условиями Соглашения и обязуется выполнять его условия и требования за вознаграждение, предусмотренное Соглашением.
1.2. Canape CRM – совокупность интегрированных программных средств для автоматизации бизнес-процессов.
1.3. Рабочий день — любой день, за исключением субботы, воскресенья и дней, являющихся официальными нерабочими днями в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.4. Аккаунт – информационный ресурс, являющийся совокупностью данных одной копии Программы с уникальным идентификатором, с помощью которого группируются объекты программы для их совместного отображения и использования.
1.5. Техническая поддержка – мероприятия, осуществляемые Исполнителем в установленных им пределах и объемах для обеспечения функционирования Программы, включая информационно-консультационную поддержку Заказчика по вопросам использования Программы.
1.6. Учетная запись – запись в системе Исполнителя (пара логин/пароль или специальный API-ключ), хранящая данные, позволяющие идентифицировать и авторизовать Заказчика и авторизованного пользователя;
1. 7. Тарифный план — прайс-лист Исполнителя, размещенный в разделе сайта «Цены» (https://www.canapecrm.ru/pricing/).

2. Предмет договора

2.1. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику доступ к Учетной записи Canape CRM (далее — Canape CRM, Программа) в рамках ее функциональных возможностей исключительно для самостоятельного использования Заказчиком без права сублицензирования третьим лицам, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать работы и услуги.
2.2. Описание функциональных возможностей Программы доступно по адресу https://www.canapecrm.ru/features/.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1 В рамках выбранного Заказчиком Тарифного плана размещать в Аккаунте принадлежащие ему данные, если это не нарушает настоящее Соглашение и Законодательство РФ.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать вознаграждение Исполнителю.
3.2.2. Соблюдать иные обязанности, предусмотренные данным Соглашением.
3.2.3. В случае одностороннего полного (частичного) отказа от исполнения Соглашения письменно уведомить об этом Исполнителя до предполагаемой даты отключения Услуги, а также оплатить Исполнителю стоимость оказанных Услуг в размере, предусмотренном в Приложениях к Соглашению. Оплата должна быть произведена по дату соответствующего отказа от исполнения Соглашения, указанную в уведомлении, но не менее чем по дату получения Исполнителем вышеуказанного уведомления.

3.3. Исполнитель вправе:

3.3.1. Самостоятельно определять способы и методы выполнения работ и оказания услуг.
3.3.2. Демонстрировать результаты работ и услуг третьим лицам в рекламных целях.
3.3.3. Использовать фирменное наименование, товарный знак, коммерческое обозначение, логотип Заказчика в списках организаций, для которых Исполнитель является подрядчиком, на бумажном, электронном или ином носителе.
3.3.4. Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по Соглашению без получения предварительного письменного согласия Заказчика. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия таких лиц как за свои собственные.
3.3.5. Изменить, приостановить или прекратить действие любого аккаунта и(или) внести изменения в функционал Canape CRM – в любой момент и любым способом. Данные изменения вступят в силу после направления Заказчику соответствующего уведомления (и в любом случае не будут иметь обратной силы – если иное не предусмотрено законом).
Если такие изменения предусматривают внесение дополнительной платы, Исполнитель направляет Заказчику соответствующее уведомление до применения данных изменений. Если Заказчик не внесёт плату или откажется от её внесения, Исполнитель может по собственному усмотрению аннулировать Аккаунт Заказчика, продолжить предоставление текущих услуг Canape CRM без изменений, либо предоставить Заказчику альтернативные Услуги.
3.3.6. Направлять Заказчикам уведомления любым из следующих способов: через веб-сайт www.canapecrm.ru, в виде сообщений электронной почты, отправленных по предоставленному Заказчиком при регистрации адресу электронной почты и(или) иными способами, в том числе по телефонному номеру или физическому адресу, которые предоставил Заказчик. Уведомление Canape CRM будет считаться полученным и вступившим в силу в течение 24 (двадцати четырёх) часов с момента его опубликования или отправки любым из вышеперечисленных способов, если иное не указано в уведомлении.

3.4. Исполнитель обязуется:

3.4.1. Выполнять работы и оказывать услуги своевременно и качественно.
3.4.2. При исполнении обязательств по Соглашению соблюдать действующее законодательство РФ.
3.4.3. Своевременно информировать Заказчика о внешних обстоятельствах, затрудняющих исполнение Соглашения.
3.4.4. Предоставлять полный доступ от Учетной записи Canape CRM путем создания отдельного аккаунта.
3.4.5. Разместить аккаунт Заказчика в дата-центре с предоставлением домена третьего уровня вида *.canapecrm.ru.
3.4.6. Предоставлять доступ к аккаунту Canape CRM по шифрованному протоколу https с использованием SSL-сертификата.
3.4.7. Оказывать консультации по вопросам использования Canape CRM.
3.4.8. При расторжении договора предоставить Заказчику доступы к зарегистрированным аккаунтам от систем статистики и других сервисов, используемых в аккаунте Заказчика.
3.4.9. Содействовать при технической интеграции платежного агрегатора и Canape CRM при условии предоставления Заказчиком доступа к аккаунту в платежном агрегаторе.
3.4.10. Проводить обновление версий Canape CRM с предварительным уведомлением Заказчика.

4. Вознаграждение и порядок расчетов

4.1. Размер вознаграждения определяется действующими Тарифными планами и системами скидок, указанными в разделе «Цены» (https://www.canapecrm.ru/pricing/).
4.2. Все расчеты по Соглашению производятся в российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.3. Исполнитель с момента регистрации Учетной записи предоставляет ознакомительный доступ к Canape CRM на срок, указанный в разделе «Цены».
4.4. Начало срока действия коммерческого использования аккаунта считается день поступления оплаты Учетной записи на расчетный счет Исполнителя. Действует система 100% предоплаты выбранного Тарифного плана.
4.5. В случае окончания оплаченного срока действия аккаунта и/или неприобретения Заказчиком нового Тарифного плана, аккаунт Заказчика блокируется Исполнителем до поступления оплаты. По истечении 30 (Тридцати) календарных дней Исполнитель в праве удалить заблокированный аккаунт Заказчика.

5. Порядок использования программы

5.1. Регистрация аккаунта:

5.1.1. Для того чтобы воспользоваться Canape CRM Заказчику необходимо пройти процедуру Регистрации путем заполнения запроса через форму обратной связи «Попробовать бесплатно» на сайте https://www.canapecrm.ru/, в результате которой для Заказчика будет создана уникальная Учетная запись и Аккаунт. Для добавления пользователей Canape CRM Заказчику необходимо самостоятельно в своем Аккаунте средствами программы создать Учетные записи и дать доступ к Аккаунту. Количество Учетных записей в рамках одного Аккаунта определяется исходя из Тарифного плана.

5.2. Логин и пароль для доступа к Учетной записи Заказчика:

5.2.1. При регистрации Заказчик или владелец Учетной записи самостоятельно выбирает себе логин (уникальное символьное имя учетной записи) и пароль для доступа к Учетной записи. Исполнитель вправе запретить использование определенных логинов, а также устанавливать требования к логину и паролю (длина, допустимые символы и т. д.).
5.2.2. Заказчик или владелец аккаунта самостоятельно несут ответственность за безопасность (устойчивость к угадыванию) выбранного им пароля, а также самостоятельно обеспечивает конфиденциальность своего пароля. Заказчик самостоятельно несет ответственность за все действия/бездействие (а также их последствия) в рамках или с использованием Программы под своей Учетной записью, включая случаи добровольной передачи или несоблюдения конфиденциальности данных для доступа к его учетной записи третьим лицам на любых условиях (в том числе по договорам или соглашениям).
5.2.3. Заказчик обязан немедленно уведомить Исполнителя о любом случае несанкционированного доступа к Программе с использованием его Учетной записи и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своего пароля. В целях безопасности Заказчик обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы под своей учетной записью (кнопка «Выход») по окончании каждой сессии работы с Программой. Исполнитель не отвечает за возможную потерю данных, а также другие последствия любого характера, которые могут произойти из-за нарушения Заказчиком положений этой части Соглашения.

5.3. Удаление Учетной записи.

5.3.1. Исполнитель вправе заблокировать и удалить Учетную запись Заказчика, включая весь контент без объяснения причин, в случае нарушения условий Соглашения. С этого момента восстановление учетной записи, какой-либо информации, относящейся к ней, а равно доступов к Программе с использованием этой Учетной записи — невозможны.

6. Ограничения использования

6.1. Заказчик и/или владелец учетной записи не вправе совершать действия, которые могут повлечь:

нарушение функционирования оборудования и сети Исполнителя;
нарушение работы Программы или ограничение возможностей других пользователей в использовании Программы;
несанкционированный доступ к Программе, а также информационно-вычислительным и сетевым ресурсам Исполнителя;
причинение либо угрозу причинения ущерба третьим лицам, в том числе путем размещения информации и ссылок на ресурсы сети, содержание которых противоречит действующему законодательству РФ.

6.2. Заказчику не предоставляется возможность и право модификации Программы.
6.3. Заказчик самостоятельно обеспечивает наличие оборудования, соответствующего техническим требованиям для использования Программы и доступа к сети Интернет.
6.4. Заказчик гарантирует, что он имеет все необходимые права на все данные, компьютерные программы или сервисы, которые используются им в связи с использованием Программы, и что такие действия не нарушают прав третьих лиц.
6.5. Заказчик не вправе использовать Программу иными способами, кроме указанных в настоящем Соглашении, а также копировать, продавать и перепродавать ее или доступ к ней, кроме тех случаев, когда Пользователь получил такое разрешение от Исполнителя.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за несоблюдение условий Соглашения, его неполное или ненадлежащее исполнение в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Соглашением и Приложениями к нему.
7. 2. Заказчик самостоятельно несет всю ответственность за Контент, предоставленный им и (или) одобренный им для выполнения Соглашения Исполнителем, в том числе и по вопросам авторских прав, принадлежащих третьим лицам.
7.3. Ограничение ответственности: Во всех случаях, предусмотренных законом РФ, Исполнитель, его должностные лица, директора, сотрудники и(или) агенты не несут ответственности перед Заказчиком за какие-либо прямые, непрямые, косвенные, случайные, специальные, штрафные или сходные с ними убытки, понесённые в результате:

ошибок или неточностей информации, сформированной Заказчиком и распространённой при помощи Canape CRM;
вреда здоровью или имуществу, связанному с использованием Услуг Canape CRM;
неавторизованного доступа к Аккаунту Canape CRM и(или) личной информации и(или) иной информации, хранящейся на Аккаунте Canape CRM или их использования;
перерывов в обмене данными с Canape CRM или прекращения такого обмена;
событий, не зависящих от Canape CRM, включая сбои в работе интернета или оборудования, сбои в подаче электроэнергии;
невозможности использования, потерю данных, прибыли, нанесения ущерба репутации или других нематериальных убытков, которые являются следствием использования или невозможности использования Canape CRM.

Заказчик признаёт и соглашается с тем, что данное ограничение ответственности является распределением рисков, согласованным между сторонами, которое отчасти является встречным предоставлением за полученные Заказчиком услуги Canape CRM.
7.4. Исполнитель предоставляет Услуги Canape CRM «Как есть» и «Со всеми недостатками», без каких-либо гарантий, в том числе без подразумеваемых гарантий или условий товарности, пригодности для конкретного назначения, качественного исполнения, отсутствия нарушений и иных гарантий – насколько это допустимо законодательством РФ.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств согласно настоящему Соглашению, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, как наводнение, пожар, землетрясение и других стихийных бедствий, война или военные действия, действия государственных органов, сбои интернет провайдера, возникшие для Сторон после заключения Соглашения и не зависящие от воли Сторон.
8.2. Если такие обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств в срок, установленный Соглашением, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.
8.3. Сторона, которая в связи с возникновением форс-мажорных обстоятельств не может исполнить свои обязательства, обязана не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента их наступления в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, а также о предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельств непреодолимой силы.
8.4. Если указанные обстоятельства продлятся свыше двух месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть полностью или частично настоящее Соглашение с возвратом полученного вознаграждения по Приложению в части невыполненных обязательств к моменту расторжения Соглашения. Убытки, возникшие вследствие таких обстоятельств, не возмещаются.

9. Срок действия и порядок расторжения Соглашения

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и пролонгируется на последующий год, если на то ни у одной из Сторон нет претензий.
9.2. Стороны вправе отказаться от выполнения работ/оказания услуг по отдельным Приложениям в порядке и в сроки, согласованные в соответствующих Приложениях.
9.3. При прекращении Соглашения Исполнитель обязуется передать, а Заказчик обязуется принять результаты работ/услуг, выполненные или оказанные Исполнителем до даты расторжения Соглашения.
9.4. При прекращении Соглашения стороны проводят взаиморасчеты. Исполнитель обязуется перечислить Заказчику денежные средства за неиспользованный период.
9.5. Стороны могут согласовывать дополнительные условия о порядке и правилах взаиморасчетов для отдельных работ/услуг в соответствующих Приложениях.

10. Конфиденциальность

10.1. Положения данного Соглашения и вся информация, предоставленная сторонами для выполнения Соглашения, являются конфиденциальными, и не будет разглашаться Сторонами, за исключением случаев и в целях, предусмотренных действующим законодательством РФ или по соглашению Сторон.
10.2. Факт существования данного Соглашения не является конфиденциальной информацией.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Соглашения, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
11.2. Споры, не решенные путем переговоров, разрешаются Сторонами в претензионном порядке.
11.3. Претензия должна быть направлена заказным почтовым отправлением или курьерской службой по адресу Стороны, указанному в разделе 13 данного Соглашения.
11.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
11.5. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, после соблюдения процедуры досудебного урегулирования разногласий, все споры разрешаются в Арбитражном суде Смоленской области.

12. Заключительные положения

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь при условии, что они совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
12.2. Приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.
12.3. Отчетные документы к настоящему Соглашению, такие как счета, акты, а также дополнительные соглашения и приложения к нему могут подписываться Сторонами путем обмена отсканированными копиями по электронной почте, указанными в разделе 13 Соглашения. Оригиналы документов должны быть направлены письмом по почте, курьером или вручены лично не позднее 10 рабочих дней после отправления соответствующих документов по электронной почте. Все документы, направляемые по электронной почте, имеют юридическую силу до момента получения Сторонами их подлинников. Такой способ обмена документами является надлежащим.
12.4. Стороны обязуются надлежащим образом принимать корреспонденцию друг друга. Сторона считается получившей корреспонденцию в случае если:

12.4.1. сторона отказалась от приема корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи или курьерской организацией;
12.4.2. несмотря на почтовое извещение, Сторона не явилась за получением корреспонденции;
12. 4.3. корреспонденция не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу;
12.4.4. сторона не заключила договор на почтовое обслуживание.

12.5. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменениях наименования, почтового адреса, электронной почты, банковских и иных реквизитов в течение десяти дней с момента таких изменений.
12.6. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности по настоящему Соглашению третьим лицам без предварительного письменного согласия на это другой Стороны.

Адреса и реквизиты сторон

Общество с ограниченной ответственностью «Твинс»
Юридический адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Карла Маркса, д. 12
ИНН 6731067957 / КПП 673201001
Р/С 40702810782000374002 в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г.Ярославль
К/С 30101810300000000760 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области
БИК 047888760
Телефон 8-800-200-94-60

Контакты службы поддержки

Для связи со службой поддержки и получения дополнительной информации по работе с Программой используется один из следующих способов:

Центр поддержки Canape CRM по адресу: http://help. web-canape.ru/crm/avtorizaciya/
Сообщения электронной почты по адресу: [email protected]
По телефону: номер в России 8-800-200-94-60 в рабочие часы (понедельник – пятница, с 9.00 до 18.00 по Московскому времени)

При использовании Canape CRM Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего Соглашения и безоговорочно принимает их.

Актуальная редакция от 12.04.2017

Топ 10: CRM для малого бизнеса

Социальный интранет. Содержит микроблоги, задачи, файлохранилище (с версией версии), календарь, фотогаллереи, мессенджер, экстранет, CRM, маркетинг, бизнес-процессы, учет рабочего времени, профайлы, отчеты. Есть мобильная версия. Есть бесплатная версия.

Система для совместной работы в малой или средней компании профиля. Помогает повышать продажи, управлять сотрудниками и работать удаленно.В комплекте: CRM, выставление счетов, контроль сделок, таск-менеджер, файловый сервер, внутренняя почта, форум, модуль для работы с персоналом.

Простой и удобный инструмент управления бизнесом. С помощью программы можно вести единую базу данных; создать любые таблицы, используя более восьми типов полей; разграничивать для пользователей права на доступ к данным; проводить персонализированные электронные рассылки с помощью планирования времени и прикрепления файлов; генерировать документы с помощью шаблонов на базе данных из любых таблиц и многое другое.Поставляется в трех версиях: Local, Web и SaaS.

Простая SaaS CRM-система. Позволяет просто вести базу контактов и учет сделок (в привязке к контактам). Контакты и сделки можно помечать тэгами. На основании суммы и формы формируется воронка продаж. Есть API. Возможность добавления поля в карточки сделок. Интеграция с MailChimp

Сервис + программный клиент для управления проектами, задачами и временем. Позволяет автоматизировать процессы управления организацией, коммуникаций и коллективной работы (электронная почта, телефония, видео и аудио-конференции, чат и др. ), управления корпоративным сайтом, управления взаимоотношениями с клиентами, маркетингом, персоналом, документооборотом и сдачу отчетности в ИФНС и фонды, управления бухгалтерскими и договорными документами. Можно установить на собственный сервер.

Облачная CRM-система для управления компанией. Сохраняет историю общения с клиентами и записи звонков, помогает автоматизировать продажу, управлять сделками и финансами. Программа сама формирует документы-отчеты, ставит задачи на каждом этапе воронки, создает по шаблону и автоматически отправляет sms и электронную почту.

Облачная экосистема для бизнеса. Включает в себя модули: CRM, Маркетинг, Документооборот, Заказы, Телефония, Аналитика, Складской и Финансовый учет, Маркетинг, Email-рассылки, Чат и другие. Компания пользователя работает всей командой в одном окне одного приложения, измеряя эффективность и анализируя постоянно работу каждого отдела.

Онлайн система учета клиентов для предпринимателей, малого и среднего бизнеса. Система имеет базовый набор необходимых для учета инструментов (Менеджер контактов, Учет сделок, Календарь событий, Интеграция с почтой и телефонией, Экспорт и Импорт), а также магазин приложений для установки дополнительного функционала, в связи с этой системой проста и не перегружена лишним функционалом, но его можно по необходимости добавок.

Облачная CRM для малого бизнеса. Отличается простотой, удобством и доступной стоимостью.

SaaS CRM для малого бизнеса от компании РосБизнесСофт. Управление клиентской базой, продажами, складом, финансами, управление задачами, документооборот, электронный клиент, внутренний мессенджер, рассылки, аналитический блок отчетов. Мобильный доступ, интеграция с 1С

CRM для малого бизнеса. Оно вам надо? / Блог компании Студия разработчиков RegionSoft / Хабр

Купите наш софт и станьте Амазоном ». Так вот, это именно лицемерие, а не мотивация. Потому что Amazon развивался не только за счёт роботов, а цель небольшой компании — не капитализация в 1 трлн. $. Самые последние тривиальные системы: заработать больше, просуществовать дольше и в любой кризисной ситуации с прибылью. Ах да, ещё не остаться задушенными конкурентами, монополиями, проверяющими и контролирующими органами, налогами, должниками и недобросовестными поставщиками. В общем, малому бизнесу мало не кажется.

Фигнёй страдающее Средневековье. Менеджер заносит информацию о клиенте в таблице Excel. Видение процесса глазами разработчика CRM-систем.

Мы уже писали на Хабре одну статью про малый бизнес и CRM в нём — но как-то побежали сами впереди себя. Дело в том, что наша команда разработчиков RegionSoft рассказала о внедрении CRM и муках выбора, но мы оставили вопрос — а зачем, собственно, малому бизнесу CRM-систему?

А что это вы малый бизнес особняком выделили?

На самом деле, не просто каждая группа бизнеса, а вообще любая компания индивидуальна.

Но малый бизнес отличается использованием важных вещами. Прежде всего, подходом к управлению клиентами и уязвимостью перед любыми изменениями. Для независимых компаний (неважно, ИТ) клиент — это единственный источник прибыли, и вся работа ведётся на благо клиента. В этом магазине вы не получите никакого эффекта. — иногда и губителен.И такой расклад наблюдается как в малом В2С, так и в малом В2В. Про остальные уязвимости даже говорить не будем — почитайте любой новостной сайт, всё и так ясно.

Вторая особенность малого бизнеса заключается в его тотальной склонности к экономии, особенно в кризисе. Оно и понятно: ему нет, бюджетные деньги не светят, головная контора, поглотившая пару сотен стартапов и малых предприятий, тоже не отстегнёт, что её нет. А значит, нужно управлять издержками и затратами, при этом производя продукт, продвигая его и удерживать сотрудников (которые нынче, особенно в ИТ, готовы покинуть интересный проект на те же деньги, но + обеды, конференции или ещё какие-то плюшки). Иногда экономия приобретает причудливые формы: процессы отдаются на аутсорсинг фрилансерам, ПО — только бесплатное или крякнутое (привет, штрафы!), В офисе — по минимуму народу. И в этот момент компания начинает работать не на себя, а против себя.

Наконец, малый бизнес отличается интересной структурой организационных процессов. Если крупный бизнес включает в себя целые группы процессов сразу (производственные, маркетинговые, логистические, инфраструктурные, контроль качества и т.д.), то малый бизнес может сочетать базовые процессы с каким-то, но очень сложным, например, со складом, производством или транспортной логистикой.А это уже накладывает ограничения и на выбор ПО (простая CRM-ка для звонков уже не подойдёт), и на управление бизнесом. Получается, что при небольших размерах компания должна управляться как крупная.

Есть ещё одна особенность малого бизнеса — огромное внимание руководителя ко всем процессам (если, конечно, не хочется проиметь компанию). Он стремится охватить все процессы, проконтролировать задачи, вникнуть в дела. И это не гиперконтроль — это стремление управлять компанией и обеспечивать все условия для жизнеспособности бизнеса и команды.

Малый бизнес, вопреки расхожему мнению, нуждается в автоматизированных больше, поскольку его ресурсы ограничены и максимально эффективно использовать каждого человека, каждый рубль, каждую коммерческую возможность. И мы не раз (и не сто раз) наблюдали, как внедрение CRM делает команду и ресурсы продуктивнее. То же самое касается и автоматизированного производства, логистики, склада и т.д.

Как понять, что моему малому бизнесу нужна CRM?

На самом деле, если у вас есть бизнес, вам уже нужна CRM.Однако нередко кажется, что дела идут вполне нормально, а значит, и что-либо менять не стоит. Но есть набор «симптомов», которые явно говорят о наступающих проблемах и необходимости внедрения CRM-системы.

У вас много часто повторяющихся задач. На самом деле, их хватает в любой компании: звонки, встречи, документы, релизы, да что угодно. Как они чаще задействованы в цепочку действий наших последовательных действий. Составьте список всех мелких периодических задач — вы удивитесь, как их много, и заметите, что часть из них можно выполнять.
Чем поможет CRM-система? Одна из первых задач, которую CRM решает с первого дня своего существования — это автоматизация рутины. Все мелкие задачи заводятся в системе, по ним приходят напоминания, многие из задач управления выполняют (например, в RegionSoft CRM это очень удобно делать в планировщиках, где видна занятость команды до минуты с горизонтом планирования от одного дня до трёх недель, а задачи можно двигать по календарю мышкой). При этом задача содержит максимум информации и привязана к конкретному клиенту.

Планировщики с напоминаниями. Так мы видим картину Яцека Йерки
У вас много задач, которые повторяются с заданной периодичностью и могут быть алгоритмом. Это уже не такие мелкие задачи, но они цикличны и содержат в себе множество мелких обязательных заданий. Яркий пример периодической задачи — ежемесячный биллинг у оператора связи или провайдера. Процесс длится 2-3 дня (иногда короче), но за это время по компании проходят десятки документов, сотрудники генерят сотни писем и чатов, в срок до минуты нужно выполнить под сотню задач.Один забыл или завалил — всё, отсрочка, откат, проблемы, в том числе нередко и у абонентов. И совершенно нереально справиться с потоком заданий внутри крупного процесса в ручном режиме — либо это займёт много времени, либо где-то непременно произойдёт сбой.
Типичный бизнес-процесс в российской действительности
Чем поможет CRM-система? Если вы выберете CRM-систему с помощью моделирования бизнес-процессов, вы сможете отточить схему процесса, внесите ее в CRM и каждый раз запускайте экземпляр процесса — за всей цепочкой следит автомат, переводите этапы и журналируйте ход исполнения макрозадачи.Мы выбрали для RegionSoft CRM простой и интуитивно понятный графический редактор бизнес-процессов, с которым справится человек практически любого уровня компьютерной подготовки (всё-таки с CRM для большей части приходится работать не айтишникам!).
Вы можете перечислить всех клиентов по памяти, особенную трудность за их электронную почту и номера телефонов. Понятное дело, что больше пяти уже сложно. Но проблема в другом — если ваши клиенты и их контакты хранятся в разрозненных файлах, блокнотах, визитках и головах, считайте, у вас нет клиентской базы (мы программисты — люди строгие, база — это упорядоченное и унифицированное хранение данных с помощью быстрого добавления записей и доступа к ним).
Чем поможет CRM-система? Ну, собственно, основа существования CRM-системы как разное ведение клиентской базы — вся информация вносит в карточку клиента, которая и является главной сущностью системы и к которой будут прикрепляться сделки, документы, финансы, отгрузки, задачи и т.п. Смысл как раз в том, что вы открываете карточку, а там всё. И вам больше никуда не нужно лезть. Посмотрите, сколько информации содержится в одном клик:

_{(Кликабельно)}
Посмотрите на количество вкладок — это как раз ваш центр управления ~~полётами~~ клиентов, в максимальной степени информации для работы. При желании новый раздел можно создать в три, нет, пять кликов.
Вы готовы разделить всё, что происходит в компании на простые рабочие процессы — частным и негативным. Это признак здоровых бизнес-процессов: они должны быть обязательно делимы на подпроцессы. Если вся работа вашей компании — это монолитный улей с броуновским движением менеджеров, у вас бардак и тут мы даже во вред себе скажем: если не упорядочить процессы, автоматизация бессмысленной.
Чем поможет CRM-система? Опять же, бизнес-процессы вам в помощь. Кстати, вот как они у нас выглядят.

_{(Кликабельно)}
Конструктор бизнес-процесса с доступным и простым интерфейсом. Если вдруг разобраться не получится или лень, всегда можно обратиться к нашей команде — мы клиенты не бросаем и готовы решать даже такие задачи
Ваши сотрудники забывают задачи и поручения. Обычное дело: забыть перезвонить клиенту, отправить письмо, выполнить рабочую задачу, закрыть баг, написать фичу и т. д. Безусловно, это порочное явление, которое нарушает бизнес-процессы и негативные факторы внутри компании, что в свою очередь обязательно скажется на результате работы.
Чем поможет CRM-система? Для этой CRM-системы умеет слать напоминания, которые вы и ваши сотрудники получают push-уведомлениями на ПК, видите в интерфейсе CRM, получают на почту и по SMS. В общем, забыть невозможно, можно только проигнорировать (но свалить на «глючный» софт не получится — все ходы записаны, действия CRM-системы логируются, во всяком случае, в RegionSoft CRM).
Вы ищете документы по клиенту, не помните, где лежит договор и просите продублировать счёт. Беспорядок в документообороте это не просто неприятное свидетельство халатности менеджера, но и дыра в безопасности — в случае возможного конфликта отсутствие документа может сыграть против вас.
Чем поможет CRM-система? Все документы (от коммерческого предложения до договора и закрывающей) прикрепляющей документации к карточке клиента и вы можете их очень быстро восстановить и восстановить. Точно так же вся переписка в почте и разговоре с клиентом прикреплены к той же карточке.
Формирование закрывающих документов очень нервирует менеджеров и отнимает много времени. Мы предполагаем, что статью на Хабре читают явно не продажники (вы CIO, админ, программист, генеральный директор и т.д.), но вы можете распечатать форму счёта-фактуры и попробовать её заполнить — непередаваемый опыт, с первого раза без сноровки просто квест . Допустим, у вас все контакты клиентов в текстовых файлах или электронных таблицах и все реквизиты и данные нужно вручную таскать в форму счета, счета-фактуры, договора, доп.соглашение и т.д. Это, конечно, сокращает рабочий день, но и отнимает ценное время.
Чем поможет CRM-система? В разных CRM очень по-разному, обращайте на это внимание! У нас в RegionSoft CRM есть функция автоматического формирования первичной по клиенту и документации, все реквизиты подгружаются автоматически, менеджер остаётся выбрать наименования номенклатуры и количество и т. п. Все документы формируются в аккуратных печатных формах, остаётся нажать на значок принтера, если это необходимо, или отправить документ по электронной почте.Для договоров, КПР есть возможность настраивать и вводить шаблоны.
Вы не можете чётко сказать, за что в этом месяце заплатили продажнику Иванову и почему у него премия 20% к окладу. Если у вас нет чёткой системы мотивации и KPI, вам сложно распространить цели на сотрудников и вы либо недоплачиваете человек уходит, либо переплачиваете и получаете стайку ленивых «зарплатополучателей».
Чем поможет CRM-система? В ней можно отслеживать ход работы менеджера с воронкой продаж и считать сколь угодно сложный и умный KPI.Кстати, вот вам статьи о KPI — раз и два.
У вас часто меняются сотрудники, имеющие доступ к клиентской базе. Продажники сами по себе — профессия с вечной текучкой кадров, потому с ними нужно быть начеку. Менеджеры имеют доступ к клиентской базе и могут легко ее увести, продать конкурентам и т. д. Это прямая угроза безопасности, которую ни при каких условиях нельзя игнорировать.
Менеджеры по продажам крадут записи о клиентах и уход к конкурентам
Чем поможет CRM-система? Вот мы и пришли к ещё одной важнейшей функции CRM-систем — обеспечение безопасности (вот тут подробнейше об этом).Конечно, кому нужно украсть, украдёт из Пентагона, но среди продажников редко встречаются кул хакеры. Поэтому разграничение прав доступа, хранение базы данных на собственных серверах, журналирование операций и фактов выгрузки и формирование отчётов по защите клиентской базы компании от недобросовестных сотрудников. Даже если инцидент произойдёт, вы сможете быстро найти виновного и принять меры административно-правового характера.
А что такое клиентская база? Отличный вопрос!
Чем поможет CRM-система? Клиентская база — это совокупность информации о вашем клиенте.Все данные хранятся в таблицах данных, которые связаны между собой по специальным ключам. Именно поэтому в хорошей CRM-системе вы можете получить доступ из одной сущности к другой (например, завести новую позицию или добавить значение в справочник).
Кладовщик подворовывает (если у вас есть склад). Склад можно построить в совершенно неожиданных местах: у ИТ-компаний, у операторов сотовой связи, у рекламных агентств и т.д. И всегда есть человек, ответственный за склад — это не обязательно кладовщик, это может быть менеджер, логист, сисадмин и т.д. Увы, нередки случаи, когда человек считает, что «от многого понемножку не грабёж, а делёжка» и спокойно берут какую-то продукцию (в худшем случае — продают с «чёрного хода» всё, что не приколочено). Автоматизация — невероят ли не единственное лекарство от таких инцидентов: любое перемещение товара должно быть зафиксировано и видно руководителю.
Чем поможет CRM-система? Управление складом есть не во всех CRM-системах (где-то это виджеты, где-то интеграция, где-то ничего), у нас же в системе можно следить за всеми перемещениями и списаниями онлайн, а кладовщику удобно приходить и отгружать товары. Конечно, закрывающая документация и прайс-листы прилагаются. Ну и разумеется, складской модуль помогает контролировать ассортимент и не продавать то, чего нет на складе (что вызывает крайнее недовольство клиентов).
Вы запускаете рекламу и активно «сливаете» лиды. Если склад есть не у всех, реклама есть у всех — абсолютно (разработчики пиарятся на Хабре, цветы — в Инстаграмме, ползунки и погремушки — ВКонтакте, и все мы в Директе и т.д.) Благодаря этой рекламе наши с вами программы, утилиты , игры и прочие приложения находят своего покупателя, а мы находим зарплату на карточке.Так вот, менеджеры просто теряют пришедшие лиды — по разным причинам, но теряют: забывают записать, перезвонить и т.д.
Чем поможет CRM-система? Часть лидов попадают в CRM автоматически (из веб-форм, звонков, чата, электронной почты), часть приходится вносить руками. Однако CRM-система хранит абсолютно все записи о лидах, которые можно сегментировать и «перемолоть», то есть восстановить или инициировать отношения. Причём руководитель может назначить задачи по сегментам на конкретных менеджеров и проверить ход выполнения.
Вы хотите экономить и готовы на это потратиться. Речь, конечно, об инвестициях в рост, которые окупятся за счет повышения продуктивности КПД.
Чем поможет CRM-система? Её нужно купить, внедрить и начать работать изо дня в день. Для этого необходимо провести обучение сотрудников, обеспечить каждого руководства пользователя в печатном виде. При правильном старте и стабильной работе результат заставит себя ждать.

Когда все менеджеры обучены работе с CRM

Что нужно знать об автоматизации?

Можно пять основных пунктов, которые малы (и любой).

Автоматизация — это интеграция. Уточните, сможете ли ваша CRM-система успешно работать совместно с заявками с сайтом, телефонией, 1С. Это обеспечит вам сквозную автоматизацию и мощную ИТ-инфраструктуру.
Автоматизация не поможет перестроить бизнес целиком за одну ночь. Она станет инструментом, который позволит управлять самой прозрачной компанией.
Автоматизация — это безопасность, и вы защитите свои данные от посягательств конкурентов и недобросовестных сотрудников.
Автоматизация — это технологическая среда. А значит, ваша ИТ-инфраструктура должна соответствовать мало-мальски соответствующему году, в котором вы работаете через рабочие станции сотрудников сервера / ов компании и прочего оборудования.
Автоматизация — это выбор ПО, и этот выбор должен быть только вашим. CRM должна соответствовать требованиям компании и её бизнес-модели. Не стоит напрасно хвататься за бесплатные урезанные версии или бросаться на дорогостоящие импортные программы. CRM не должна быть дорогой или дешёвой, на Oracle или Firebird — она должна быть нужной и подходящей именно вашему бизнесу.

д.). И все они пересекаются с управлением взаимоотношениями с клиентами. Просто потому, что вам нужен клиент, поскольку он должен именно он хочет ваш товар (или подобный, или ищет, или должен искать — но в итоге он должен именно захотеть). Поэтому автоматизация пойдёт только на пользу этим отношениям.

Ну и последнее — CRM существует не для того, чтобы делать жизнь сотрудников легче, но не увольнять и не сокращать их. Это ваши опытные специалисты, направляйте освободившуюся энергию в нужное русло, и вы заметите рост КПД каждого.А рутинные дела доверить CRM — она не подведёт.

PS: Как мы уже говорили, мы знаем, что вы, читатель Хабра, скорее всего не тот, кто внедряет CRM у себя в компании и даже не тот, кому предстоит в ней работать (хотя таких здесь немало — мы это уже ощутили). Поэтому киньте ссылку на этот пост тому, кому он может реально пригодиться. Как показывает опыт, за это часто говорят спасибо.

Наш сайт. Кстати, ещё 2 дня у нас скидки на нашу CRM и всё ПО собственной разработки 15%.

12 лучших CRM-систем в 2020 году

Бесплатная CRM может стать лучшим способом разобраться в таком программном продукте. Это ведь… бесплатно!

На вас не давят деньги и сроки, и вы можете потратить время на изучение самой CRM. Можете узнать, какие функции наиболее полезны для вас, и (бесплатно) изучить несколько вариантов, прежде чем установить на конкретную версию.

Это важно, потому что CRM-система не просто включает в рабочий процесс и «делает свое дело».Люди должны работать с CRM и понимать ее, чтобы получить ощутимые положительные преимущества для своего бизнеса.

Бесплатные версии CRM-систем обычно ограничены по функциям или по времени использования полной версии. Выбор конкретной CRM может быть трудным, поэтому поставщики предоставляют бесплатные версии, которые предоставляют возможность попробовать продукт в деле и понять перед покупкой, подходит ли он для вас.

В счете, понимание того, как работает управление взаимоотношениями с клиентами, откроет много возможностей для вашего бизнеса.

Бесплатная CRM, качайте!

Оценка 4,50 из 5

0 ₽

Оценка 4,50 из 5

0 ₽

Бесплатная CRM, версия для Microsoft Windows (64-х разрядная).Для начала работы скачайте CRM на свой компьютер и запустите установщик. В программе нет вирусов, мы проверили.

Тратим время, чтобы сэкономить время (и деньги)

Тезис: это программное обеспечение экономит ваше рабочее время.
Антитезис: настройка и обучение работе с CRM требует времени.
Вывод: хорошая CRM-программа быть легко настраиваемой и легкой в освоении.

Итак, программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами, предназначенными для оптимизации работы отдела продаж или ряда других задач, таких как управление социальными сетями, организации лидов / контактов, поддержка клиентов, развертывание кампаний в электронной почте, управление подписками, управление подписками, регистрациями и т. д. Но что именно оптимизировать?

Под «оптимизацией» понимается ускорение и упрощение работы.CRM запускает этого, объединяя несколько разных программ в одну платформу: общение с клиентами, маркетинг в электронной почте, телефонные звонки, регистрация и поиск данных, отчеты и аналитика, назначение рабочих задач и т.д. Упорядочивание означает, что все эти важные данные объединяются в одном месте — что дает возможность анализировать, организовывать и оптимизировать их — чтобы компании могли определить лучший способ взаимодействия с клиентами.

Как мы сами планируем зарабатывать с помощью бесплатного CRM?

Также обычно делается упор на удобство использования современной CRM.Это то, что многие компании-разработчики программного обеспечения гордятся, предлагая отходы от устрашающих статических электронных таблиц и сложных графиков воронок / конвейеров продаж.

С CRM вы получаете легко читаемые данные с полезными диаграммами, показывающими важные данные и истории клиентов. Соответствующая информация, такая как статистика и аналитика, мгновенно создается из любого количества легкодоступных наборов данных, в то время как назначение задач для команды может быть таким же простым, как перетаскивание в интерфейсе перетаскивания.

В последние годы индустрии CRM растет сумасшедшими темпами. Усиленная конкуренция и тенденция снижают затраты, облегчают кривую принятие и повышают качество и характеристики систем. Больше лучших CRM-программ — отличный результат происходящего.

12 лучших CRM (примеров, прежде чем купить)

Бесплатные CRM-системы дают возможность опробовать платформу вместе с вашей командой и посмотреть, как извлечь из нее выгоду.Особенно это полезно для маленьких компаний или начинающих стартапов с ограниченным бюджетом.

Так как это бесплатно, нет никакой причины отказываться! Вот некоторые из лучших CRM с бесплатными планами.

HubSpot

Преимущества:

HubSpot является одним из лучших поставщиков CRM-систем (наряду с Salesforce), и они предоставляют бесплатную версию для неограниченного числа пользователей с помощью функций.

Бесплатный HubSpot CRM позволяет записывать и использовать клиентов, управлять процессами продаж, управлять процессами проектов и записывать взаимодействие с клиентами по каждому каналу в одном месте. У платформы также есть довольно развитый электронный маркетинг, а также инструменты входящего маркетинга (последний весьма полезен для того, чтобы поисковый трафик для постов в блоге).

Платные дополнительные пакеты для HubSpot CRM улучшают хранение данных, генерируют более сложные отчеты и обеспечивают новые AI и передовые технологии автоматизированной системы.

Недостатки:

Бесплатный CRM имеет много функций, но они изначально не настолько хороши — вам может потребоваться раскошелиться на дополнительные пакеты для Маркетинга, Продаж или Сервиса. Настройки ограничены, что может затруднить работу CRM для определенных нишевых малых предприятий.

Цены:

HubSpot CRM бесплатно, количество пользователей не ограничено.
Пакеты дополнений Marketing Hub, Sales Hub и Service Hub стоят $ 50 за месяц при ежемесячно.
HubSpot CMS начинается с 300 долларов в месяц.
Пакет услуг Starter Growth Suite по системе «все включено» стоит от 113 $.

Веб-сайт: hubspot.com

Зохо

Преимущества:

Если вы ищете бесплатную CRM, их начальный план для трех пользователей является хорошим стартом.Платформа позволяет создавать и определять рабочие процессы, управлять лидами и начать автоматизировать повседневные операции. Zoho также интегрируется с Twitter, Google+ и Facebook, так что вы достаточно быстро можете найти клиентов.

После того, как вы переросли бесплатную CRM, можно перейти на стандартную версию Zoho по разумной цене — у нее есть, например, хорошее прогнозирование продаж и отслеживание KPI. Версия Enterprise включает множество дополнительных функций, таких как поэтапное отслеживание воронки продаж, сравнение данных по пользователям, командам, регионам, продуктам / услугам и многое другое.

Недостатки:

У Zoho нет работы с электронной почтой отдельных или уведомлений о клиентах, что может быть проблемой, если долгосрочное взаимодействие с конкретными пользователями в формате «один на один» являетсяъемлемой части вашего бизнеса. Пользовательский интерфейс может работать немного медленно. Оплата дополнительных модулей Zoho для расширения функций CRM может быстро увеличить эксплуатационные расходы.

В бесплатной версии отсутствуют функции рассылки по электронной почте, в целом CRM имеет довольно ограниченные возможности кастомизации.

Цены:

Бесплатная версия для трех пользователей.
Стандартная версия стоит $ 12 на пользователя в месяц, оплачивается ежегодно.
Корпоративная версия — $ 35 на пользователя в месяц, оплачивается ежегодно.

Сайт: zoho.com/crm

Битрикс24

Преимущества:

По количеству пользователей Битрикс24 является одной из самых популярных CRM в мире. Битрикс24 предоставляет облачное CRM-решение, которое бесплатно для 12 пользователей, с ограничением хранилища данных в 5 ГБ.По своим возможностям платформа обеспечивает практически тот же диапазон, что и платные планы, хотя и в меньшем масштабе. Здесь есть все, что вам нужно: управление процессами, управление лидами, отслеживание продаж, отчетность, автоматизация задач и многое другое.

Пользовательский интерфейс помогает сделать Битрикс24 общим в использовании (особенно хорош вид Kanban). Имеются встроенные приложения для голосовой связи, электронной почты, чата и видео, а также мобильные приложения для iOS и Android, чтобы команда могла заключать сделки и устранять проблемы в любые критические моменты.

Недостатки:

Хотя пользовательский интерфейс выглядит красиво, иногда бывает сложно перемещаться по различным модулям. Возможности настройки могут быть недостаточно комплексными для сложных и / или бизнес-задач. Приложение может иногда зависать.

Следует также сказать, что обучиться Битрикс24 довольно сложно.

Цены:

Бесплатный набор инструментов поддерживает до 12 пользователей.
План CRM + для 6 пользователей стоит $ 55 за пользователя в месяц, если платить сразу за год, и $ 69 за пользователя в месяц, если ежемесячно.
План Project + для 24 пользователей стоит $ 55 и $ 69 на пользователя в месяц соответственно.
Стандартный план на 50 пользователей стоит 79 и 99 долларов в месяц.
Профессиональный план стоит 159 долларов и 199 долларов. Он позволяет работать неограниченному количеству пользователей.
Цены выше указаны для облачной версии. Также доступны локальные решения.

Сайт: bitrix24.com

Полоса

Преимущества:

Бесплатная версия Streak, предназначенная для личного использования (есть фрилансеров и индивидуальных предпринимателей), включает в себя базовые инструменты CRM и простые инструменты для работы с электронной почтой. Шаблоны позволяют персонализировать электронные письма и отправлять их в большом объеме, что является более эффективным альтернативой универсальному массовому массовому маркетингу.

Чтобы заполнить списки контактов, вы можете легко извлечь контактную информацию и данные из Google Sheets с помощью дополнения Streak CRM Importer или импортировать свои CSV-файлы. Это означает, что больше не нужно отправлять всем по одному письму за раз.

Отслеживание электронной почты дает вам представление о том, кто читает вашу электронную почту, где ее делают (благодаря удобной карте) и сколько раз. Это отлично подходит для повышения наглядности работы вашей команды, но особенно для улучшения продаж — поняв кто, когда и где читает ваши сообщения, вы можете понять поведение клиентов, а значит и улучшить процесс продаж, выполняя своевременные и уместные последующие действия. С помощью этой CRM можно избежать повторяющихся действий с электронной почтой и построить правильные отношения с электронной почтой.

В то же время, журналы и заметки о встрече звонх легко находить записи о ваших контактах, проходящих мимо почтового ящика. Вы также можете управлять любым количеством конвейеров, которые вам понадобиться (бесплатная версия также неограниченное количество процессов). Храните записи в приложении, централизуйте ведение записей, отслеживайте данные в вашей переписке, и узнавайте, открыли ли или ваши письма.

Недостатки:

Streak — это расширение для браузера, что неудобно, когда речь идет о смене устройств, когда речь идет о смене устройств. Учитывая, что Streak является легковесной CRM, она может не работать для сложных бизнес-процессов.

Цены:

Персональная версия бесплатной для индивидуальных пользователей.
Профессиональный план стоит 49 $ за пользователя в месяц, оплачивается ежегодно.
Корпоративный план стоит 129 $ за пользователя в месяц, оплачивается ежегодно.

Сайт: streak.com

Freshsales

Преимущества:

Freshsales — это CRM-компонент полнофункционального пакета Freshworks 360. Он рекламируется как современная версия электронных таблиц Excel с настраиваемыми функциями для компаний и предполагаемых работ с потенциальными клиентами. Компания предлагает бесплатную версию для 10 пользователей, с ограничением до 10 000 лидов, контактов, учетных записей и записей сделок.

Модуль телефонии в приложении использует функции, которые включают в себя автоматический набор номера, запись звонков и маршрутизацию звонков, что повышает прозрачность команды по продажам.

Полезный совет: чтобы получить «бесплатный навсегда план для стартапа» вам нужно сначала получить 21-ю дневную пробную версию, которая предоставляет вам супер-возможности платного плана самого высокого уровня. По истечении срока действия бесплатной формы вы можете подписаться на один из четырех платных планов или продолжить использовать его в стандартной форме.

Недостатки:

Ограниченное количество записей в бесплатной версии может утомить удалением и / или постоянным сохранением старых данных.Если хотите беспроблемного хранения данных и хранения все большего объема информации с течением времени, вам придется тратить деньги на платные планы. Вам также придется заплатить.

Цены:

Базовый тарифный план Sprout («Росток») бесплатно для 10 пользователей.
План Blossom («Цветок) для небольших команд стоит $ 12 за пользователя в месяц, оплачивается ежегодно.
План Garden («Сад») для растущих команд стоит $ 25 в месяц.
В плане Estate («Поместье») для больших команд пользователь стоит 49 $ в месяц.
План Forest («Лес») стоит 79 долларов.

21-дневная бесплатная пробная версия доступна для всех планов Freshsales.

Веб-сайт: freshworks.com/freshsales-crm/solutions/free-crm-software

Insightly

Преимущества:

Да, есть бесплатная версия Insightly, хотя она тщательно скрыта (прокрутите страницу с ценами Insightly и прокрутите вниз, чтобы увидеть, что она находится внизу).Даже бесплатная версия функции управления проектами и контактными пользователями, доступными через прекрасный интерфейс. Обучающие видео, объясняющие функции простого понимания языка, облегчают процесс обучения и внедрения время внедрения.

Insightly — это полнофункциональная CRM-система, предлагающая инструменты маршрутизации клиентов, автоматизированных рабочих процессов, управления клиентами и инструментами продаж. Система построена на основе принципа «связывания отношений», представляет собой сложную сеть взаимодействия между вашей компанией, вашими клиентами и лидами. Неотъемлемой частью этого является «связывание записей», или создание ярких, детализированных портретов всех контактов в вашей бизнес-вселенной, путем сбора многоканальных данных и передачи сообщения, кто кого знает, кто с кем взаимодействовал, когда это взаимодействие состоялось.

Настраиваемость — главная черта Insightly. Вы можете создать собственные приложения и визуализации для ключевых показателей, не зная ничего о программировании — просто нажмите на кнопку и перетащите элементы на программирование.Вы можете управлять безопасностью данных, установленных модулей, контактов и т.д., устанавливает разрешение для бизнес-ролей и / или отделов.

Недостатки:

Бесплатная версия CRM рассчитана на двух пользователей и не имеет системы резервного копирования данных, но имеет ежедневные лимиты на отправку писем по почте и лимиты на настройку полей для каждой записи. Аналогичным образом, вам нужно подписаться на платный план, чтобы получить доступ к более информативным и полезным модулям работы с лидами.

Цены:

Простой план для двух пользователей бесплатный.
Plus стоит 29 $ за пользователя в месяц при оплате за год.
Professional стоит 49 долларов.
Enterprise стоит 99 долларов.

14-дневная бесплатная пробная версия доступна для планов Plus и Professional.

Сайт: проницательно.com

SuiteCRM

Преимущества:

SuiteCRM предлагает бесплатное CRM-решение с открытым исходным кодом, которое предлагает функции для организации продаж, обслуживания поддержки и маркетинга. Оно имеет относительно короткую кривую обучения и малое время развертывания, что делает ее одной из самых популярных на рынке CRM с открытым исходным кодом.

Дашборды в режиме реального времени синхронизируют входящие данные, что позволяет своевременно получать информацию о статусах проектов, показателей процессов и доходах / расходах.

Если у вас есть ИТ-отдел (или… один или два ИТ-специалиста), они будут очень довольны инструментами разработки макетов, модулей и отношений, которые поставляет поставщик CRM. Возможность настройки и большое количество надстроек, доступных в Интернете, позволяет SuiteCRM работать с приложениями практически на всех уровнях сложности. SuiteCRM также работает практически на любой операционной системе — например, это Windows, OS / X, Ubuntu, Android и iOS.

Недостатки:

Служба поддержки предоставляется в виде сообщества SuiteCRM, что может сделать получение ответов несколько затруднительным.Как и ожидатьало, бесплатная версия ограничена в некоторых отношениях — интеграция и функции менее комплексны, нежели чем в платных версиях продукта. В целом, разработчик не предлагает никаких программных интеграций с ERP, поэтому это может быть проблема, если вы ищете комплексную платформу для всего вашего бизнеса.

Цены на SuiteCRM: OnDemand:

Сама SuiteCRM бесплатна.
Стартовый план (рекомендуется для 1-10 пользователей) стоит 123 доллара в месяц при оплате за год.
Бизнес-план (рекомендуется для 5-50 пользователей) стоит 430 долларов.
Премиум-план (рекомендуется для 10-150 пользователей) стоит 614 долларов.

30-дневная бесплатная пробная версия доступна для всех планов SuiteCRM: OnDemand.

Сайт: suitecrm.com

Гибкая CRM

Преимущества:

Служба поддержки заказчиков предлагает формы обратной связи, хелпдеск, базы знаний и все остальное, что необходимо для сокращения оттока клиентов и повышения качества их обслуживания. Интеграция с RingCentral и Twilio расширяет встроенные функции телефона. Agile CRM, отслеживание разговоров и запись звонков — заключение сделок по телефону является суперэффективным.

Вы можете автоматизировать предстоящие голосовые звонки и последующие за ними события, разместив календарь в интернете.Вы также можете загрузить документы в приложение и использовать их в процессах ведения сделок, в описаниях компании и контактов, а также в электронных письмах.

Недостатки:

Если вы перейдете с бесплатного начального плана, то вы перейдете на следующий уровень, то будете платить в 3 раза больше. Это выглядит несправедливо, и заметное финансовое препятствие для использования платформы в растущем бизнесе.Настройки ограничены.

Цены:

Бесплатная версия для 10 пользователей.
Стартовая версия — $ 8.99 за пользователя в месяц (оплачивается за два года).
Обычная версия — 29,99 $.
Корпоративная версия — $ 47.99 за пользователя в месяц.

Сайт: agilecrm.com

Apptivo

Преимущества:

Главная идея облачных бизнес-решений Apptivo — кастомизация. Компания бесплатно раздает стартовую версию для трех пользователей, в которой есть множество основных инструментов, включенных в платные планы, а также 500 МБ хранилища.

Приложение для управления контактами Apptivo позволяет легко импортировать данные из электронных писем и веб-сайтов, что дает возможность собирать данные о лидах, клиента и пользователя без утомительного ручного ввода. Приложения Apptivo для управления проектами предоставьте инструменты для коллективной и индивидуальной работы над задачей.

Приложение Cases помогает вам управлять клиентами и взаимодействием с ними, автоматически превращая электронные письма клиентов в тикеты. Оно интегрируется с CRM, управляет проектами, выставлением счетов и любыми другими приложениями во вселенной Apptivo, что означает, что вся соответствующая информация всегда сообщается командой.

Apptivo очень разумны, и все функции объединены (а не продаются отдельно), так что обновиться достаточно просто.

Недостатки:

Бесплатная версия Apptivo не имеет маркетинговых инструментов и поддерживает сторонние интеграции, что ограничивает ее полезность. Между тем, пользовательский интерфейс может и работает, но не всегда является интуитивно понятным.

Цены:

Стартовый план бесплатен для трех пользователей.
Премиум-план стоит 8 $ за пользователя в месяц при оплате за год.
Безлимитный тариф стоит 20 $ за пользователя в месяц.

Сайт: apptivo.com

Airtable

Преимущества:

База данных для управления процессами Airtable призвана переизобрести электронные таблицы, она позволяет пользователям связывать данные из разных источников и легко их интерпретировать.Импорт и экспорт данных из . CSV — это несложно.

9000 творчески, главная причина, по которой люди любят Airtable, заключается в том, что это программное обеспечение делает ставку начество и персонализацию. Панель инструментов с перетаскиванием позволяет создавать настраиваемые поля и заполнять их всем: от вложения файлов и длинных текстовых сообщений, до чекбоксов, ссылок на записи в других таблицах и даже штрих-кодов.

Результатом этих «улучшенных электронных таблиц» является универсальная платформа для совместной работы, которая обеспечивает стандартную функциональность CRM для людей, которые могут иметь аллергию на большинство бизнес-инструментов (то есть креативщиков, редакции и т. Д.).п.). Это делает Airtable жизнеспособным выбором для групп, требующих сочетания аналитических, организационных и коммуникационных функций.

Недостатки:

Цены:

Бесплатная версия. Все необходимые функции.
Plus версия стоит 10 $ за пользователя в месяц при оплате за год.
Pro версия стоит 20 долларов.
Стоимость Enterprise версии согласовывается отдельно.

Сайт: airtable.com

Flowlu

Преимущества:

Flowlu — облачная CRM для совместной работы с функциями управления проектами и базой знаний. Бесплатная версия рассчитанная на 2 пользователя, дает вам 1 ТБ данных для хранения. Создавайте и храните базы знаний, отслеживайте расходы и доходы проекта, а также управляйте финансами и документацией.

Flowlu позволяет быстро собирать персонализированные счета, автоматически вставляя в них данные CRM, и затем отправлять их прямо из приложения. Вы также можете составлять сметы, привлекать клиентов с помощью веб-форм и приглашать клиентов на предстоящие события и опросы.

Бесплатная версия включает в себя компонент Agile Scrum, который позволяет реализовывать отдельные элементы гибких методологий, такие как спринты на визуальной панели управления задачами. Будьте в курсе проблем и отчетов об ошибках, отслеживайте и устанавливайте параметры требований к продукту и оптимизируйте свои рабочие процессы с помощью гибких инструментов управления проектами.

Недостатки:

Функция фильтра задач в приложении не самая интуитивно понятная, инструменты для совместной работы являются базовыми. Функции финансовой отчетности также несколько упрощенных компаний, и могут быть недостаточными для компаний с более сложными бизнес-процессами.

Цены:

Бесплатно для двух пользователей.
Командный план стоит 29 долларов при оплате за год и 39 долларов при ежемесячной оплате.
Бизнес-план стоит 59 и 74 доллара соответственно.
Профессиональный 119 $ и 149 $.
Корпоративный план 239 $ и 299 $.

Сайт: flowlu.com

Действительно простые системы

Преимущества:

Действительно, простые системы (RSS для краткости) не стесняются рекламировать свою платформу автоматизированного маркетинга, продаж и обслуживания как простую, но это не значит, что ей не хватает продвинутости, это означает, что ее очень просто использовать. Она особенно удобна для компаний с распределенными офисами и удаленными работниками.

Несмотря на то, что у разработчика есть платные версии, их бесплатный вариант представляет собой большее, чем ограниченное по времени пробное предложение для двух пользователей, поэтому начинающие компании и индивидуальные предприниматели могут использовать CRM без постоянной оглядки на календарь. Бесплатная версия позволяет завести неограниченное количество контактов и хранить до 100 МБ документов.Бесплатная версия включает в себя множество важных функций, включая автоматизацию продаж и обслуживание клиентов.

Бесплатные пользователи могут получать доступ к различным инструментам управления, которые в режиме реального времени обновляют всю информацию, формируют связанные задачи для лидов, контактов, вендоров и поставщиков. RSS также оригинально делает две отчеты, разделяя действие на части.

С одной стороны, есть «Отчеты со списками» для быстрой статистики по основным данным, таким как «сколько заявок мы получили в этом месяце?» (вы можете сформулировать и более сложные вопросы). Затем есть «Отчеты с прогнозами», которые фокусируются на ожидаемых объемах продаж в различные периоды времени.

Для малого бизнеса в области B2B, RSS делает ведение CRM несложным.

Недостатки:

Генерация отчетов, вероятно, сложнее, чем нужно. Система может быть немного неудобной в использовании. Почтовый маркетинг мог бы быть лучше — шаблоны электронной почты довольно примитивны.

Цены:

Бесплатный план для 2 пользователей.
Стартовый план стоит 14 $ за оплату за год и 15 $ при оплате каждый месяц.
Профессиональный план стоит 30 долларов и 33 доллара.
Корпоративный план стоит 46 и 50 долларов.

Сайт: reallysimplesystems.com

Автоматизация для людей

В конце концов, CRM делает управление различными отделами растительного бизнеса более простого, быстрым и возможно, более увлекательным. Не стоит забывать, что конечной целью является рассмотрение с клиентами, как с потенциальными, так и уже платящими. Эти клиенты, на самом деле, люди, а не просто данные в таблицах.

Конечно, метрики тоже хороши: понимание, основанное на данных, помогает вам действовать с наилучшей возможной эффективностью, а не просто следовать инстинкту. Бизнес-аналитика, машинное обучение, искусственный интеллект и передовая автоматизация становятся все более дешевыми, удобными и полезными.Малые и средние компании могут работать с данными так, как просто невозможно было еще несколько лет назад.

Говорят, что старт — самая трудная часть. Но это не должно быть так. Изучив список наш CRM, приведенный выше, просто зарегистрируйтесь у одного из перечисленных разработчиков и начните работу.

Никогда не было лучшего времени, чтобы начать пользоваться бесплатным CRM.

пРостая CRM :: ООО Темп Роста

В первые 2 года компания привлекает региональных партнеров и дистрибьюторов с помощью инструментов маркетинга без активных продаж, и это дает выйти на хороший уровень продаж, получить высокие темпы прироста. К концу второго года темпы прироста количества региональных представителей в регионах снизились, нами было принято решение о переходе к активным продажам.

За 2 года была проделана работа, количество привлеченных партнёров было таковым, что для каждого требовалось нереальное количество человеко-часов. Было очевидно, что люди нужны в общении с приложениями, но часть касаний требовала.

Задачи, которые мы решили
с помощью «Простой CRM»

По рекомендации был сделан выбор в пользу «Простой CRM».За первые несколько месяцев работы мы можем сделать выводы о функциональности этой системы и целесообразности ее применения для решения наших задач.

1. Внедрение системы напоминаний

Автоматизация планирования индивидуальных рабочих задач каждого менеджера, включая расписание звонков, выполнение запланированных действий в отношении партнеров, оповещения о необходимости повторных звонков по факту отправки писем.

В сфере «холодных контактов»

50 звонков в день, поддержание связей с более чем 700 потенциальными клиентами в месяц — стандартный личный план для регионального менеджера.После внедрения CRM нам удалось оптимизировать рутинную работу менеджеров, занятых «холодными контактами».

С базой постоянных клиентов

2. Автоматизация аналитики

Эффективность наших тактических действий в первую очередь зависит от принятия скорости решений.Для этого необходимо проанализировать результаты предыдущих шагов. Нам необходима наглядная система аналитики, отображающая динамику в реальном времени.

Автоматизация аналитики позволяла видеть результаты в режиме онлайн, а не с опозданием на неделю или месяц, как это обычно принято.

Мы контролируем эффективность ежедневно, начиная с проверки выполнения «холодных» звонков, которые являются основными критериями результатов работы менеджеров, заканчивая финансовыми предварительными прогнозами по воронке продаж, анализом планируемых денежных поступлений, количественными показательными в натуральном выражении — объом продаж, приростом клиентов.

«Простая CRM» позволяет графическую визуализацию ключевых показателей на одном экране. Система аналитики наглядно отображает вкладки каждого менеджера в общую эффективность. Это порождает соревновательный дух среди сотрудников, стимулирует повышать личную эффективность.

Улучшение взаимосвязи с клиентами

Человеческий фактор может стать причиной срыва сделки, но при использовании CRM риск сводится к минимуму.

«Простой CRM» реализована возможность ведения истории каждого клиента, начиная с момента первого «холодного» звонка. Переговоры могут длиться долго, с перерывами в несколько недель или даже месяцев. Изучение истории предыдущих сообщений крайне полезно и важно с позиции результативности.

Большинство наших сотрудников трудятся в компании самого начала, но мы понимаем, что работа — это не вся жизнь.Например, в случае ухода сотрудника в декрет, переходящий в отпуск по уходу за ребёнком, работа не останавливается: новый сотрудник изучает в базе данных CRM историю клиентов и без проволочек приступает к работе. Старому работнику нет необходимости тратить время на передачу — новичку достаточно ознакомиться с информацией в CRM, чтобы адаптироваться к условиям работы и найти подход к клиентам.

Интеграция CRM с телефонией, электронной почтой и сайтом позволяет отслеживать и просматривать историю всех коммуникаций и сделок.

простое и удобное решение для малого бизнеса

Сегодня электронная почта остается одним из самых популярных инструментов для коммуникации с клиентами. В то же время, она не всегда обеспечивает достаточный уровень удобства работы.

Значительно расширить функционал электронной почты и автоматизировать рутинные задачи простая CRM-система для Gmail.

Что такое CRM для Gmail?

CRM-системы — это программы, с помощью которых можно осуществлять все процессы с клиентами.Возможности CRM включают в себя учет заказов и анализ продаж, историю коммуникаций с каждым клиентом, ведение внутринутой клиентской базы, а также функции, которые обеспечивают организовывать ежедневную работу и управление сотрудниками.

Для компаний, которые преимущественно используют электронную почту, отличным решением станет CRM для Gmail. Ее основная особенность — интеграция CRM и почты, благодаря чему вы можете продолжать работать в Gmail, но с широким набором дополнительных функций.

Кому подходит CRM для Gmail?

В первую очередь, удобная CRM-система необходима тем компаниям, которые предлагают персонализировать долгосрочные отношения с клиентами, стремятся найти общение и нуждаются в упорядоченной клиентской базе.CRM может как программа для записи клиентов и ведения бизнеса.

Если бизнес связан с обработкой заявок через электронную почту, ведением переписок и массовыми рассылками, созданием однотипных писем и документов по шаблону, CRM для Gmail значительно упростит работу.

CRM для Gmail с успехом используется в отделах продаж, маркетинга и поддержки, ведение проектов и подбора персонала. Широкие возможности CRM для почты позволяют использовать ее в самых разных направлениях бизнеса: маркетинговые агентства, недвижимость, маркетинг, салоны красоты, оздоровительные услуги, ИТ и диджитал, продажа товаров, туризм, обучение и многое другое.

Благодаря своему удобству, гибкости настроек и доступной цене, CRM станет отличным решением для малого бизнеса и стартапов.

Какие задачи решает CRM для Gmail

Все сервисы в одном

CRM интегрируется с сервисами Google.При переходе на удобную CRM-систему вы избавитесь от необходимости использовать сразу несколько программ. Больше не нужно вносить встречи в календарь, задачи — в таск-менеджер, отчеты о сделках и данных о клиенте — в таблице, а заметки — в блокнот. Все эти сервисы и программы объединяются в одном интерфейсе. Кроме того, CRM может интегрироваться с другими ресурсами: Linkedin, телефонией и др. Стоит ли говорить, сколько времени и внимания получится направить на более важные задачи?

Учет клиентов и сделок

Простая и удобная CRM дает широкие возможности для учета заказов и управления работой с клиентами. Вся история по каждому контакту представлена в виде удобных карточек. Чтобы добавить новый контакт со всей имеющейся информацией по нему (адрес электронной почты, телефон, сайт и др.), Достаточно пары кликов. CRM для почты позволяет получить наиболее полную и подробную информацию в базе данных клиентов, а также управлять ей через приложение CRM в почте — без переключения между программами. Реализована возможность просмотра профайл клиента или сделки прямо в письме Gmail и создать записи в CRM из почты всего в один клик

Автоматизация

Делать ежедневную работу более простой — одна из главных задач CRM.Это достигается в том числе такими функциями, как создание писем и документов по шаблону. В CRM также доступны массовые автоматизированные рассылки по определенным триггерам, которые настраивают в зависимости от своих задач.

Настройка связи между отделами

Как сейчас происходит обмен информацией между различными отделами в вашей компании? При переходе на систему CRM в почте больше не нужно пересылать коллегам данные в отдельных файлах. Бухгалтерия, отдел продаж и маркетинга пользоваться единой унифицированной базой клиентов и сделок.

Аналитика продаж

В истории клиентов и сделок фиксируется вся важная информация. С помощью гибких фильтров, которые настраиваются индивидуально, вы сможете провести анализ продаж. Так, достаточно настроить CRM для почты один раз, чтобы затем с легкостью обеспечить этапы воронки продаж, сегментировать базу по различным критериям (например, отфильтровать тех клиентов, которые не приобрели определенный товар / услугу), проанализировать успешность сделок, а также сформировать нужные одним отчеты кликом.

Управление командой и организацией работы

В CRM для службы предусмотрен ряд функций для организации работы. В их числе — интеграция с Google-календарем, возможность назначать задачи и фиксировать ход их выполнения, а также настройки иерархии. Каждому сотруднику и / или отделу можно открывать доступ только к определенной информации и функциям. Руководители могут быстро просматривать состояние дел подчиненных, а сотрудники всегда имеют список задач и расписание под рукой.

NetHunt: обзор CRM-системы для Gmail

Преимущества NetHunt включают:

✓ Безопасная интеграция CRM и почты, а также сервисов G Suite : NetHunt объединяет все сервисы Google в одном интерфейсе: почту, таблицы, диск, календарь, контакты, Data Studio. Вы всегда можете быть уверены в безопасности данных, поскольку NetHunt CRM имеет статус Google Cloud Partner, пройдя оценку безопасности от Google.

✓ Интеграция с другими сервисами : бизнес развивается, с ним растут и возможности вашей CRM.Уже сегодня NetHunt может быть интегрирована c LinkedIn, а также сотнями других сервисов через Zapier или Apiant. Мы также работаем над тем, чтобы обеспечить прямую интеграцию с сервисами рассылок, социальными сетями и мессенджерами.

✓ Гибкость настроек : продажа услуг или товаров, отдел поддержки или рекрутинга — NetHunt сможет подстроиться под эти задачи. Возможность создать и использовать фильтры, ярлыки, папки, этапы воронки продаж позволяют персонализировать CRM на 100%.

✓ Понятный интерфейс : NetHunt — это CRM-система в почте. Когда вы работаете в Gmail, вы одновременно работаете и в CRM, управляя контактами и этапами продаж. Интуитивно понятный интерфейс позволит избежать сложных, связанных с переходом на CRM.

✓ Простой старт работы : чтобы начать работу с NetHunt, вам не потребуется дорогостоящая настройка с привлечением специалистов. CRM сама импортирует базу данных и удалит дубликаты. Для этого достаточно загрузить файл Excel или Google Таблиц.

✓ Эффективная поддержка : если понадобиться прояснить какие-либо вопросы, команда NetHunt всегда поможет.

Основные функции NetHunt CRM продуманы таким образом, чтобы решать задачи компаний из различных сфер:

Унифицированная база данных клиентов : CRM позволяет создавать, создавать, структурировать и просматривать все данные о клиентах, не покидая почту.
Управление дубликатами : для назначенных дубликатов вы можете указать различные параметры: например, сверить контакты по электронной почте адресам, номеру телефона или фамилии.
Отчеты : всего в несколько кликов вы сформировали отчеты по нужным параметрам: в интерфейсе CRM, Data Studio или Google Spreadsheets.
Гибкие фильтры : вы можете присваивать любые ярлыки и сегментировать данные по темрам, которые необходимы именно вам.
Управление лидами : в NetHunt лиды из Gmail и LinkedIn в один клик. Вы можете распределять их среди сотрудников и просматривать ход выполнения работы.Контакты из Gmail и LinkedIn сохраняются в CRM со всей доступной информацией.
Мульти-воронки продаж : как и многие функции, воронки продаж настраиваются в NetHunt индивидуально под потребности компании.
Синхронизация Google Контактов : NetHunt синхронизируется с контактами, сохраненными в вашем аккаунте Google.
Электронная почта кампании : теперь вы можете делать массовые рассылки прямо в Gmail, без дополнительных сервисов и ограничений по количеству писем.
Таск-менеджер и календарь : для управления работой сотрудников и организации расписания доступны такие функции как назначение встреч и задач, контроль выполнения, отслеживание успеваемости, распределение заданий по приоритету.

Как внедрить CRM для Gmail?

✓ После NetHunt сразу появится в вашей почте;

✓ Все сопряжения в электронной почте и аккаунте Google будут автоматически добавлены в CRM;

✓ Для импорта базы данных клиентов достаточно сохранить данные в таблице Excel или Google.

На каждом из этих этапов команда поддержки NetHunt всегда оперативно поддержать вас и помочь настроить CRM так, чтобы получить максимум пользы для бизнеса.

Используя электронную почту как основной канал связи с клиентами, владельцы бизнеса могут расширить ее функционал за счет использования СRM для Gmail. Она избавляет сотрудников от необходимости работать в нескольких случаях, переключаясь между вкладками постоянно и окнами. Объединение всех сервисов в одном интерфейсе СRM-программы поможет ничего не забыть и не упустить, сэкономить силы и время за счет автоматизированных рутинных задач и направить свое внимание на выполнение действительно важных дел.

Хотите навести порядок в делах? Начните бесплатный пробный период в NetHunt!

Опубликовано 16 октября 2019 г., дополнено 21 января 2021 г.

Поделиться постом с друзьями и коллегами!

как сделать свой бизнес эффективнее

CRM-системы — это хороший способ увеличить эффективность бизнеса и оптимизировать работу команды. Но есть одна проблема: ее сложно выбрать.Далее в статье — описание пяти лучших CRM-систем, и советы о том, как не прогадать с выбором той самой.

Как это работает

CRM, или система управления взаимоотношениями с клиентом, — это программы, предназначенные для сбора и аналитики разных данных для увеличения продуктивности бизнеса. Главная задача такая программа — автоматизировать взаимодействие между бизнесом и клиентом, а еще оптимизировать работу в команде. Это может быть сбор и обработка данных, класс их в базы, а также хранение информации, а еще — анализ маркетинговой стратегии.

Это удобная система с общим и понятным интерфейсом. Ее функционал позволяет строить взаимодействие с клиентом практически на всех этапах продаж. Программа сама формирует воронку заказ, систематизирует и упорядочивает все заявки от клиентов, уведомляя вас об этом. А еще можно создать календарный план для отдела продаж, а также поставить цели и задачи его сотрудникам.

Из плюсов — адаптирован для смартфона. Это значит, что можно работать везде. amoCRM сохраняет данные каждого клиента, так что можно создать имейл рассылку и звонить прямо через мобильное приложение.

Кроме этого, программа предлагает дополнительный функционал — взаимодействует с социальными сетями или даже сканер визиток.

Для кого она подойдет?

Система ориентирована на малый и средний бизнес. В случае, если у вашей компании небольшой отдел продаж, который физически не успевает обработать всю информацию, эта система — идеальный вариант. Кроме этого, amoCRM адаптирована под розничные системы торговли. Ее аналитическая часть запоминает, что чаще всего покупает клиентов, и это помогает делать персональные рекламные рассылки.

Система нацелена на оптимизацию работы внутри коллектива компании.Ее функционал напоминает корпоративную социальную сеть — программа формирует «живую ленту» вашего бизнеса, куда стекаются все важные события руководителя, от задач последнего заказов клиента и его имейл сообщений. Сотрудники могут присылать друг другу сообщения в чате, и даже лайкать посты в ленте.

Все это помогает наладить связь внутри команды. Благодаря системе Битрикс24 сотрудники более оперативно реагируют на разные задачи и вопросы клиентов. В общем, теперь не обязательно бегать по офису в панике для сбора и обмена информацией — Битрикс сделает это за тебя.Мобильная версия есть, и это тоже плюс.

Для кого она подойдет?

А еще есть интерфейс на украинском — это # перемога, однозначно.

Американская компания Salesforce считается заслуженным лидером в сфере CRM-систем.На нее приходится самая большая доля рынка — более 14%.

Основное преимущество — учет отраслевой специфики клиента. Еще есть удобный набор аналитических инструментов. Это позволяет использовать привлекающий и анализировать эффективность продаж.

Для кого она подойдет?

Это универсальная CRM, подходит всем. Тем не менее, кому-то может доставить диском отсутствие русскоязычного и украиноязычного интерфейса.

В программе есть все необходимые инструменты для повышения эффективности работы бизнеса. Но, в отличии от других других CRM-систем, она ориентирована на большую долю владельца бизнеса. Программа умеет сама обрабатывать информацию о взаимодействии с клиентом, и на основе этого формирует статистические отчеты по продажам.Zoho учитывает активность покупателей и отслеживает трафик на сайте.

На основе этих данных менеджмент компании может составлять рабочий план для всей команды. Вся необходимая информация об активности бизнеса в одном месте. Это экономит время.

Для кого она подойдет?

Подходит больше для менеджмента и владельцев бизнеса. Говорят, она повышает окупаемость бизнеса, систематизируя его работу.

Это платформа, которая облегчает доступ к разной информации в режиме «одного окна».Система автоматически ведет бухгалтерский учет, фиксирует транзакции и контролирует состояние счетов. Это дает возможность строить прогнозы, используя предоставленную систему.

Одна из самых важных функций FreshOffice — возможность складского учета бизнеса. Программное обеспечение автоматизирует движение товаров по складу, позволяя быстро находить и пропускать нужную коробку. Кроме этого, теперь не обязательно рыться в стопках бумажек и накладных.

У этой CRM-системы удобный модуль онлайн-маркетинга, который контролирует эффективность рекламной кампании, отслеживая источники трафика. В перспективе это может сделать маркетинговую стратегию более эффективной.

Для кого она подойдет?

Подходит бизнесу разной специфики — от оптовых продавцов до малого бизнеса, испытывающего трудности с учетом. У системы есть отдельное предложение для владельцев интернет-магазинов, там можно отыскать улучшенные инструменты для онлайн-торговли.

Лучшие бесплатные CRM системы в 2020 году — Блог Пачки

Вы когда-нибудь пробовали найти бесплатную систему crm? Если да, то вы наверняка заметили, что по этому запросу вы получаете кучу предложений пробных версий CRM систем.

CRM — это инструмент, рассчитанный на долгосрочное использование, поэтому, если вы не хотите тратить на программу бюджет, пробная версия вам не подойдет.Мы составили топ лучших crm систем, в котором вы найдете лучшие бесплатные crm на русском, так и несколько аналогов зарубежных.

Пачка

Для кого: для малого и среднего бизнеса, тех, кто работает на себя.

Количество пользователей: неограниченно

Хранение данных: 64 Гб

Для тех, кто впервые хочет внедрить CRM систему и тех, кому нужна простая функциональность и приятный дизайн, Пачка — идеальный вариант.В нашем рейтинге покупаю crm Пачка — одна из двух систем, где нет ограничения по пользователям.
Здесь есть все, что необходимо малому бизнесу: в базе клиентов можно хранить данные организаций и контактов физических лиц, воронке продаж можно создать и двигать по этапам сделки, привязанные к клиентам. Сотрудники могут ставить друг другу задачи. Есть даже встроенный мессенджер: некоторые предпочитают, чтобы вся коммуникация внутри команды происходила в одном окне, к тому же, так рабочие переписки отделены от личных.Оплачивается ежемесячно по подписке, при этом сумма не зависит от количества пользователей.

Плюсы: Пачка — самая простая CRM-система в рейтинге. Создание аккаунта занимает три минуты, поэтому если утром вы читаете эту статью, то уже к обеду у вас будет готовая crm. Сотрудники оценят интерфейс и мобильные приложения.

Минусы: Пачка — молодой продукт, поэтому многие нужные функции пока в разработке.

C 10.08.20 Пачка изменила монетизацию.Теперь вы можете выбрать один из нескольких тарифов в зависимости от того, как планируете использовать CRM.

Битрикс 24

Для кого: для компаний разной направленности, которые работают по проектной схеме.

Количество пользователей: 12 человек

Хранение данных: 5Гб

Бесплатный тариф включает использование CRM для построения воронки продаж в компании, постановку задач и проектов в планере, подключение контактов для общения в мессенджере, администрирование и поддержку пользователей.

Плюсы: Имеет широкий набор функций, которые можно самостоятельно настроить — нужные оставить, остальные удалить. Ставить задачи, управлять продажами и связываться с сотрудниками можно, не выходя из программы. Есть мобильное приложение.

Минусы: Потребуется время, чтобы разобраться, как работать в системе. Скорее всего, не все функции будут вам полезны. В этот тариф не входит подключение базы контактов из других мессенжеров, например, WhatsApp.То есть отправлять сообщения прямо из CRM системы в соцсети. Также в бесплатный тариф не входит аналитика продаж. Все это можно подключить за деньги.

Мегаплан

Для кого: для тех, кому нужен сервис по постановке задач с минимальными функциями CRM.

Количество пользователей: 10 человек

Хранение данных: 20 Гб

Мегаплан подойдёт компаниям, которому нужен хороший сервис по постановке задач с помощью CRM.Точно не подойдёт фрилансерам и маленьким компаниям, — слишком разнообразная функциональность. В бесплатном тарифе можно создать 2 проекта, 50 задач, 100 событий и добавить 1000 клиентов. Воспользоваться функцией построения воронки продаж вы сможете только в течение 14 дней, — в бесплатный тариф она не входит. Возможна интеграция с почтой.

Плюсы: Возможность постановки задач сотрудникам и понятная система отчетов. Кроме того, разные отделы могут в Мегаплане ставить задачи друг другу, а не засорять электронную почту.

Минусы: Полноценно пользоваться функциями CRM получится только платно. Интегрировать сторонние сервисы в Мегаплан возможно тоже только за деньги.

Hubspot

Для кого: для небольших B2B компаний со знанием английского и с развитым онлайн маркетингом.

Количество пользователей: неограниченно

Хранение данных: ограничения не указаны

Бесплатная версия Hubspot — это полноценная CRM-система, построенная не вокруг количества продаж, сколько вокруг входящего маркетинга (метод, с помощью которого компания собирает контакты привлекает клиентов после «подогревает» с целью продать им товар или услугу).
Основные функции: контакты, компании, карточки сделок с воронкой продаж, задачи, которые можно создать из сделок. Кроме того, Hubspot предлагает интеграцию с Google календарем или Outlook — можно планировать звонки или встречи прямо из CRM.

Плюсы: есть форма регистрации на сайте, отслеживание рекламных кампаний в онлайне, а также бесплатный инструмент для рассылок по электронной почте, правда, очень ограниченный. Бесплатная версия поддерживает до 2000 разовых писем в месяц. Это значит, что если вы используете электронную почту как канал для продвижения, то если вы используете одну рассылку в неделю, не удастся — серьезное ограничение.

Минусы: много функций. Казалось бы, это отлично: есть из чего выбрать. На деле же разобраться во всех полях и функциях — непросто, особенно тем, кто до этого не имел опыта работы с CRM.
Еще один минус — отсутствие русификации. Если кто-то из сотрудников сским «на вы», это сильно усложняет внедрение такой системы. Подключить телефонию будет нелегко, если вообще возможно.

Freshsales

Для кого: Для B2B компаний с хорошо описанными бизнес-процессами.

Пользователи: 10 человек

Хранение данных: 10000 записей

В Freshsales три основных раздела: контакты, лиды и аккаунты. Для компаний с длинным циклом продаж Freshsales подойдет отлично. Правда, при условии, что сотрудники говорят на английском. Настройки Freshsales достаточно гибкие, их можно переделать под себя: правда, внедрение, скорее всего, займет немало времени. Настройки, которые вы попадаете при регистрации, придется внимательно изучить.Они уже подогнаны именно под B2B компанию. В воронке продаж — 7 этапов, которые не помещаются на одном экране. Среди них есть Демо и Переговоры.

К Freshsales можно подключить электронную почту, календарь и телефонию (не совсем понятно, будет ли российская телефония корректно работать). Письма можно выслать прямо из интерфейса CRM системы, правда, есть ограничения: в бесплатной версии можно выслать только 50 писем на пользователя в день. Впрочем, многим компаниям такого лимита хватает.В первичных настройках в разделе аналитики — дэшборд с 5 графиками по сделкам, а также 32 отчета: от количества новых лидов за период до доли закрытых сделок по индустриям.

Плюсы: Freshsales хорошо подойдет B2B компаниям среднего размера. Ограничения для 10 пользователей и 10000 позволяют дать доступ нескольким менеджерам по продажам и освоить систему, прежде чем переходить на платный план.

Минусы: Если процессы в компании построены не по классической воронке продаж B2B, Freshsales не подойдёт: ненужные разделы, путаница в сущностях (например, контакт и лид) приведут к снижению эффективности сотрудников.

Smarty CRM

Для кого: для одиночек и фрилансеров, нужен скорее органайзер, чем CRM.

Пользователи: неограниченно для чатов, 1 полноценный пользователь

Хранение данных: 100 Мб

На сайте Smarty указано, что количество сотрудников для использования системы не ограничено. Однако в настройках уже самой CRM системы оказалось, что использовать функции бесплатно только один сотрудник.Остальных можно подключить к чатам. Smarty CRM похожа скорее на онлайн органайзер, чем на CRM, по крайней мере в бесплатной версии.

Плюсы: В Smarty CRM найдется практически всё, что нужно от онлайн-органайзера: проекты, цели, заметки. Всё это легко кастомизировать и настроить. Для фрилансеров удобно, что к системе можно подключить заказчиков, чтобы обсудить детали работы в чатах. Для каждой сущности (контакты, цели, проекты) можно настроить свою воронку и выбрать отображение карточек.
Языкового барьера при работе со Smarty CRM не будет: есть русификация.

Минусы: В Smarty CRM нет одного из основных привычных компонентов CRM системы — карточек сделок, которые можно было бы привязать к контактам. Есть проекты, но привязать их к контактам не получилось. Это будет препятствием тем компаниям, в которых клиенты не разовые, а приходящие снова и снова. Другая особенность Smarty CRM — в системе нет интеграций. Получается, что если вам нужна именно CRM на вырост, используйте интегрировать каналы привлечения и общения с клиентами, то Smarty на эту роль не подойдёт.

Даже при тестовом количестве данных Smarty CRM иногда требовалось по 10-20 секунд, чтобы переключить вкладку. Есть, что если в системе накопятся данные, ждать придется еще дольше опасения.

Apptivo CRM

Для кого: для B2B компаний, которые ищут полноценную CRM «на вырост»

Пользователи: 3 человека

Хранение данных: 500Мб

Плюсы: во многом напоминает всем большим корпорациям Salesforce: там есть всё, что нужно бизнесу с серьёзными, Постоянными циклами продаж.Сама система CRM построена на четырех сущностях: это оппортьюнити (сделки), клиенты (то есть люди из организаций, которыми продает бизнес), электрические люди из организаций) и лиды (потенциальные контакты). В Apptivo много полей и возможностей: от аналитики проигранных сделок по распределению ответственности по территориям, как это часто делают в отделах продаж американских компаний. Здесь каждый сотрудник может настроить свой уникальный дэшборд сделок, создание карточки контакта, лида или сделки — гибкое и достаточно интуитивное.
Кроме CRM, у Apptivo достаточно других приложений для бизнеса: от инструментов маркетинга до хелпдеска. В рамках одной процедуры интеграции.

Минусы: Наполненность Apptivo разнообразными функциями B2B не будет полезна командой из трёх человек: на заполнение полей, или даже удаление ненужных будет уходить время, огромное количество отчетов только помешает фокусироваться на важные цифрах.Выбирать Apptivo имеет смысл, если вы планируете быстро увеличить объемы продаж и, соответственно, хранимых данных, и готовы перейти на платный тариф в любой момент. Нужно быть также готовым к тому, что русификации системы нет.

Простой бизнес

Для кого: для фрилансеров

Пользователи: 5 человек

Хранение данных: 200 Мб

В отличие от покупателя crm online, у Простого бизнеса есть не только веб-версия и приложения, но и версия для Windows и macOS.Мы попробовали веб и macOS, они сильно различаются дизайном, функционалом и даже навигацией, поэтому работать разными может быть неудобно.
В целом, бесплатная версия похожа на онлайн записную книжку с совместным доступом. Здесь невозможно создать организацию (при попытке это сделать Простой бизнес предлагает потестить платный тариф Профи), и нам не удалось создать таблицу или проект. Функциональность «Личных проектов» не позволяет этого.

Плюсы:
Простой бизнес предлагает нативные интеграции с СМС-рассылками и встроенную телефонию.Программу можно скачать на компьютер, поэтому для работы в ней интернет не требуется — с другой стороны, если вы обновили данные в CRM, коллеги все равно этого не увидят, пока вы не доберетесь до WiFi.

Минусы:
Чтобы разобраться в системе, понадобится время: причина здесь не столько сложной функциональности, сколько в непривычной навигации и интерфейсе. Например, при нажатии на кнопку «Помощь» в браузере открывается руководство в формате .pdf длиной в 80 страниц.Функциональность бесплатной версии минимальна, по сути, Простой бизнес — это не бесплатная CRM система, это демо-версия платной системы, ограниченная не по времени, а по возможностям и сотрудникам. Программа может быть полезна: например, она может заменить гугл таблицы, но все-таки это не CRM.

Капсула CRM

Для кого: подойдет для самозанятых, для малого бизнеса.

Количество пользователей: 2 человека

Хранение данных: около 2,5 Гб

Простая CRM c минимальным набором функций для тех, кому не нужна сложная аналитика и интеграция с другими системами.В бесплатной версии вы можете добавить 250 контактов. На каждый из них выделяется 10 МБ памяти.

Плюсы: Максимально удобная и простая CRM-система, которую можно внедрить самостоятельно, не прибегая к чьей-либо помощи. В капсуле можно добавить контакты, планировать задачи и отслеживать сделки с помощью конвейера продаж.

Минусы: Меню на английском языке. Бесплатно использовать CRM могут всего 2 сотрудника. Ставить задачи можно только при подключении платной версии.Интеграция с другими системами возможна за деньги, правда, все сервисы — зарубежные, и не все будут удобны российским компаниям: G Suite, Xero, QuickBooks, MailChimp, Wufoo.

Flowlu

Для кого: для компаний, желающих приобрести в будущем платную версию программы.

Количество пользователей: 3 человека

Хранение данных: 1 Гб

Бесплатный тариф включает создание неограниченного числа задач и проектов (в том числе Agile-проекты), интеграцию с системами онлайн-оплаты, синхронизацию с гугл-календарем .Что касается непосредственно CRM, то бесплатно можно добавить только 20 компаний и контактов, а воронку продаж — всего одну.

Плюсы: Много опций для контроля над проектами и постановки задач. При желании можно оценить прогресс работы над проектом.

Топ 10: CRM для малого бизнеса

CRM для малого бизнеса. Оно вам надо? / Блог компании RegionSoft Developer Studio / Хабр

А что это вы малый бизнес особняком выделили?

Как понять, что моему малому бизнесу нужна CRM?

Что нужно знать об автоматизации?

12 лучших бесплатных CRM-систем в 2020 году

Бесплатная CRM, качайте!

Тратим время, чтобы сэкономить время (и деньги)

12 лучших бесплатных CRM (попробуйте, прежде чем купить)

HubSpot

Zoho

Bitrix24

Streak

Freshsales

Insightly

SuiteCRM

Agile CRM

Apptivo

Airtable

Flowlu

Really Simple Systems

простое и удобное решение для малого бизнеса

Что такое CRM для Gmail?

Кому подходит CRM для Gmail?

Какие задачи решает CRM для Gmail

NetHunt: обзор CRM-системы для Gmail

Преимущества NetHunt включают:

Как внедрить CRM для Gmail?

Поделиться постом с друзьями и коллегами!

пРостая CRM :: ООО Темп Роста

Задачи, которые мы решили с помощью «Простой CRM»

1. Внедрение системы напоминаний

В сфере «холодных контактов»

С базой постоянных клиентов

2. Автоматизация аналитики

Улучшение взаимосвязи с клиентами

как сделать свой бизнес эффективнее

Как это работает

Отчеты. Canape CRM — Простая CRM для малого бизнеса с удобным документооборотом

1. Используемые термины

2. Предмет договора

3. Права и обязанности сторон

4. Вознаграждение и порядок расчетов

5. Порядок использования программы

6. Ограничения использования

7. Ответственность сторон

8. Обстоятельства непреодолимой силы

9. Срок действия и порядок расторжения Соглашения

10. Конфиденциальность

11. Порядок разрешения споров

12. Заключительные положения

Адреса и реквизиты сторон

Контакты службы поддержки

Топ 10: CRM для малого бизнеса

CRM для малого бизнеса. Оно вам надо? / Блог компании Студия разработчиков RegionSoft / Хабр

А что это вы малый бизнес особняком выделили?

Как понять, что моему малому бизнесу нужна CRM?

Что нужно знать об автоматизации?

12 лучших CRM-систем в 2020 году

Бесплатная CRM, качайте!

Тратим время, чтобы сэкономить время (и деньги)

12 лучших CRM (примеров, прежде чем купить)

HubSpot

Зохо

Битрикс24

Полоса

Freshsales

Insightly

SuiteCRM

Гибкая CRM

Apptivo

Airtable

Flowlu

Действительно простые системы

пРостая CRM :: ООО Темп Роста

Задачи, которые мы решили с помощью «Простой CRM»

1. Внедрение системы напоминаний

В сфере «холодных контактов»

С базой постоянных клиентов

2. Автоматизация аналитики

Задачи, которые мы решили
с помощью «Простой CRM»

Задачи, которые мы решили
с помощью «Простой CRM»