Документ «Спецификация»

• История изменений
• Описание системы и быстрый старт
• Установка и первоначальные настройки
• Стандартная поставка
  • Центр работы пользователя
  • Управление взаимодействиями
  • Управление клиентской базой
  • Управление продажами
  • Управление маркетингом
  • Управление бизнес-процессами
  • Управление качеством
  • Управление знаниями
  • Интеграция с телефонией
  • Мобильное приложение
  • Автоматические реакции
  • Шаблоны документов в формате MS Word
  • Анализ и отчетность
  • Прочие инструменты
  • KPI. Ключевые показатели эффективности
  • Монитор достижений
• Дополнительные модули
  • Скрипты разговоров и опросы клиентов
  • Авто заполнение документов взаимодействия
  • Постановка поручений и заданий на обзвон из отчетов
  • Контроль ручного заполнения
  • Учет и оценка компетенций сотрудников
  • E-mail рассылки
  • SMS рассылки
  • Реакции на отсутствие сотрудника
  • Интеграция с почтовым сервером MS Exchange
  • Дополнительные отчеты
• Обновление и апгрейд
• Глоссарий и рекомендации
• Частые вопросы

Для включения возможности добавления материалов, авторизуйтесь.
Перейти к авторизации

Документ «Спецификация» предназначен для отражения номенклатурных позиций с указанием количества и суммы. Может использоваться как аналог коммерческого предложения, если в учетной системе такой документ отсутствует. Например, для релиза БИТ.CRM 3 для «1С: Бухгалтерия Предприятия 3.0». Документ относится к подсистеме «CRM 3. Клиенты и сделки», не делает движений ни в один из регистров.

Описание реквизитов:

Название реквизита	Описание реквизита
Основное
Номер	Номер документа, присваивается автоматически при записи документа в информационную базу.
Дата	Дата создания документа
Партнер	Клиент, выбирается из справочника «Партнеры».
Сделка	Сделка, в рамках которой создан документ.
Ответственный	Ответственный сотрудник, который создал документ.
Сумма итого	Итоговая сумма всех выбранных товаров и услуг в документе, на странице «Товары».
Товары
Номенклатура	Номенклатура, которая интересует клиента.
Характеристика	Характеристика номенклатуры, если используется.
Количество	Количество единиц номенклатуры.
Цена	Последняя актуальная цена товара.
Сумма	Произведение цены и количества. Рассчитывается автоматически.

Форма документа, страница «Основное»:

Форма документа, страница «Товары»:

Для отражения какой-либо позиции номенклатуры в документе, необходимо указать количество, отличное от 0. Цена товара берется из регистра «Цены номенклатуры».

Заявка на подбор и запуск CRM

Мы поможем подобрать CRM для вашего бизнеса

Нажимая кнопку, я принимаю условия Оферты по использованию сайта и согласен с Политикой конфиденциальности

МоиДокументы-Туризм — CRM для турагентств и турфирм

Снижает затраты и делает

самое скучное за вас Купить

Низкая комиссия на интернет‑эквайринг — от 1,3%

Работа с онлайн-кассами — АТОЛ и Эвотор

Туристы оплачивают тур в личном кабинете

Вся история переписки с туристом — в одном окне

Работайте где удобно — нужен только интернет

Менеджеры зарабатывают деньги, когда общаются с людьми. Всё остальное пусть делает программа.

Руководитель турагентства зарабатывает деньги, когда снижает расходы.

Сниженная комиссия и скидки

Интернет-эквайринг с низкой комиссией —
от 1,3% вместо 3-5%

Система быстрых платежей (СБП) —
комиссия 0,7%

Кредиты туристам — выплата на ваш р/с, без комиссий

Бронирование трансферов по всему миру — дешевле на 10-20%

Работа с онлайн-кассами дешевле —
за 4000 ₽/год

Смените обстановку!

Не теряйте связь с туристами даже на отдыхе, дома или в командировке.

Купить CRM

Используйте все преимущества

Личный кабинет туриста

Мобильное приложение

Доступ к сообществу

Расчет зарплат

Интеграция с туроператорами

Как изменится работа

вашей турфирмы?

Программа помогает всё успеть

Заполняет договоры и сопутствующие документы

Строит воронку продаж и графики со статистикой

Напоминает о вылетах, прилетах, оплатах, днях рождения клиентов

Менеджеры сконцентрированы на главном

Ловят потенциальных клиентов и помнят все договоренности

Открывают каждое утро автоматическое письмо с задачами на день

Вовремя получают деньги от туристов

Вы контролируете все процессы

Регулируете доступ к данным компании для каждого менеджера

Понимаете, сколько компания заработала за месяц с учетом операционных расходов

Ставите задачи лично менеджеру, офису и всей сети и отслеживаете их выполнение

Получаете уведомления, когда менеджер оформил новый договор и получил оплату

Туристы в восторге ❤

Оплачивают тур удаленно, им не нужно ехать в ваш офис

Получают доступ в личный кабинет и удаленно подписывают документы

Быстро получают кредит и не задерживают перевод

Получают SMS с напоминаниями и поздравлениями

Подборка-Туров.

ру со скидкой 50%

Идеальные подборки туров от разных туроператоров на одном экране — красиво, удобно, за 5 минут!

от 125 ₽/месяц

Скидка 50% при первоначальной одновременной покупке вместе с «МоиДокументы–Туризм». Подробности у менеджеров.

Купить со скидкой

«МоиДокументы–Туризм» сегодня

Тарифы

Эконом

6 600 ₽

в год

3 менеджера

1 офис

до 500 туристов

КупитьПодробнее

Эконом +

11 500 ₽

в год

3 200 ₽ / квартал

5 менеджеров

3 офиса

до 1000 туристов

КупитьПодробнее

Популярный

Стандарт

18 500 ₽

в год

5 200 ₽ / квартал

15 менеджеров

5 офисов

Не ограничено

КупитьПодробнее

Премиум

29 500 ₽

в год

8 000 ₽ / квартал

Не ограничено

КупитьПодробнее

Что такое документация CRM и какую пользу она может принести вашему бизнесу?

Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Вот как это работает.

То, как предприятия ведут свою повседневную деятельность, резко изменилось за последние несколько лет в свете как Brexit, так и COVID-19, когда компании все больше и больше зависят от цифровых услуг. Такие системы сыграли решающую роль не только в том, чтобы остаться на плаву, но и в расширении и развитии по мере изменения поведения клиентов.

Одним из самых популярных подходов к росту является диверсификация клиентов, когда предприятия расширяют свою клиентскую базу. Это, однако, затрудняет поддержание того же качества личных отношений. Поэтому задача заключается как в максимизации потенциальных продаж, так и в управлении растущей клиентской базой.

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) является одним из инструментов, которые многие компании используют для отслеживания и взаимодействия со своими клиентами и предлагает множество преимуществ, включая возможности анализа данных. Такие системы собирают данные из множества каналов связи, включая веб-сайт компании, адрес электронной почты, номер телефона и другие рекламные материалы, такие как социальные сети. Пакеты CRM информируют предприятия обо всей информации, которую они должны понимать, чтобы поддерживать высококачественные отношения с клиентами, чтобы они могли сохранить свою клиентскую базу, сосредоточившись на росте.

Зачем нужна документация CRM?

Давние пользователи инструментов CRM могли заметить значительную эволюцию характера программного обеспечения за последние несколько лет. Поначалу эти платформы были непривлекательными с эстетической точки зрения и неэффективными, хотя в последние годы пользовательский интерфейс развился и стал гораздо более интуитивно понятным. Различные поставщики, такие как Salesforce, также расширили спектр услуг, включив в него функции маркетинга и обработки данных. Многие предприятия смогли использовать эти инструменты для расширения своих операций по продажам, а программное обеспечение сделало различные связанные с ними задачи очень доступными.

Однако понимание того, как использовать программное обеспечение CRM, может быть сложным для тех, кто не знаком с тем, как работают эти системы. Это особенно верно, если учесть огромное разнообразие доступных CRM-инструментов, которые могут иметь нежелательный эффект, подавляя непосвященных. Вот почему любой — не только новые пользователи — может извлечь пользу из дополнительных рекомендаций по передовым методам работы с системой и тому, как получить от нее максимальную отдачу.

Здесь на помощь приходит документация по CRM. Независимо от того, разбирается ли ваша команда в тонкостях программного обеспечения или ищет новые способы максимизировать его преимущества, документация по CRM станет полезным дополнением к самой системе.

СВЯЗАННЫЕ РЕСУРСЫ

Основные препятствия и бизнес-стратегии для цифровых продавцов

Этот опрос раскрывает как проблемы, так и открывающиеся возможности в 2021 году

БЕСПЛАТНАЯ ЗАГРУЗКА

Более того , документация CRM не только является полезным сопутствующим инструментом, но и предоставляет дополнительные руководство по обучению персонала вопросам соблюдения нормативных требований и обеспечения их соблюдения. Они могут включать самые основные правила защиты данных, которые имеют решающее значение для функционирования любого современного бизнеса, такие как Закон Великобритании о защите данных 2018 года или GDPR, более ориентированный на ЕС.

Документация по CRM упрощает для компаний сбор передового опыта и руководств в одном месте, снижая нагрузку на агентов службы поддержки и менеджеров, которые обычно являются первым контактным лицом, когда сотрудники обращаются за советом по CRM. Это также снижает риск того, что сотрудники будут искать ответы в Интернете, где информация может быть неточной, неподходящей для задачи или просто несовместимой с тем, что делают другие сотрудники в компании.

В конечном счете, наличие сопроводительной документации к CRM-системе — это надежный способ дать сотрудникам возможность решать свои собственные проблемы, сделать их более самодостаточными и снизить нагрузку на компанию в целом, особенно на тех, кто занимается ИТ-поддержкой.

Надежная документация по CRM должна представлять собой шпаргалку для новых сотрудников и надежный ориентир для тех, кто более опытен в системе. Если компания постоянно слышит о сотрудниках, которые борются с CRM-системой, скорее всего, документация плохо разработана.

Как создать эффективную документацию по CRM

Хитрость в создании эффективной документации по CRM заключается в том, чтобы представить, как вы объясните использование бизнес-настройки CRM самым простым способом, предоставив достаточно подробностей, чтобы избежать возможных ошибок.

Хотя создание такой документации может показаться сложной задачей, лучше всего посмотреть на нее с точки зрения читателя и постараться не перегружать его слишком большим количеством деталей. Например, избегайте подробностей о функциях CRM, которые не являются необходимыми для работы компании с клиентами.

С другой стороны, вы также должны убедиться, что документация содержит достаточно информации, чтобы пользователь не мог неправильно интерпретировать детали конкретной задачи, что может привести к ужасным последствиям для бизнеса. Когда дело доходит до самых сложных функций, особенно важно уделить время их пошаговому объяснению, а не торопиться и сбивать с толку читателя.

Более того, написание документации не обязательно должно быть задачей одного человека. На самом деле может быть особенно полезно привлекать другие отделы с системой CRM, такие как ИТ, чтобы поделиться своим мнением. Вы также можете подумать о поиске талантов внешнего технического писателя, который сможет использовать свои навыки, чтобы объяснить технические аспекты на максимально доступном и понятном языке.

В целом, при создании эффективной документации CRM ключевое значение имеет сотрудничество, и все отзывы бесценны. В конце концов, это может стать решающим фактором в создании документации, которая будет информативной, но при этом не оттолкнет тех, кто не владеет тонким техническим жаргоном.

Таким образом, сотрудничество должно быть непрерывным процессом. Поскольку многие CRM-системы основаны на облаке, они часто обновляются новыми функциями и функциями, которые часто автоматически распространяются среди пользователей. Это означает, что набор инструкций и руководств пользователя в соответствующей документации может оказаться спорным или устаревшим.

Регулярно просматривая документацию и зная о недавних или предстоящих обновлениях пакета CRM, компания может гарантировать, что ее сотрудники не будут удивлены, например, изменением пользовательского интерфейса или добавлением набора новых возможностей в их система выбора.

Хранение цифровой копии документации в облачной службе — это один из способов гарантировать, что бизнес сможет широко распространять актуальную документацию по CRM. Облачная система совместной работы может также позволить другим людям в бизнесе добавлять свои мысли в документ, помогая гарантировать, что он обслуживает столько людей, сколько нужно в организации.

Выделение времени в напряженном графике для создания пояснительного и руководящего документа может показаться тем, что ИТ-специалисты могут захотеть проигнорировать.

Но потенциальные преимущества, такие как то, что все работают в системе CRM в соответствии с одними и теми же стандартами и пониманием, могут не только способствовать развитию отношений с клиентами, но и снизить нагрузку на ИТ-отдел и побудить пользователей взять на себя ответственность за свои собственные Разработка CRM и устранение неполадок.

Все это может принести пользу бизнесу в целом, обеспечивая продуктивность и эффективность каждого без необходимости перегружать их работой.

Ежедневная доза ИТ-новостей, обзоров, функций и идей прямо на ваш почтовый ящик!

Свяжитесь со мной, чтобы сообщить о новостях и предложениях от других брендов Future. Получайте электронные письма от нас от имени наших надежных партнеров или спонсоров.

Роланд — увлеченный новостной журналист, чье журналистское образование изначально включало специализацию в области телерадиовещания, но с тех пор он нашел свой дом в последних новостях в Интернете и в печати. Первоначально начав свою карьеру в сфере PR, Роланд работал репортером и редактором для некоторых ведущих британских технических изданий и руководил группами репортеров, освещая крупные события внутри страны и за рубежом.

Он занимал должность внештатного редактора новостей в ITPro в течение нескольких лет после того, как долгое время писал новости, анализ, статьи и колонки для The Inquirer, V3 и Computing. Он также был редактором новостей в Silicon UK, прежде чем присоединиться к Tom’s Guide в апреле 2020 года, где он начинал с должности редактора в Великобритании, а теперь занимает должность управляющего редактора новостей.

Карьера Роланда позволила ему накопить опыт как в потребительских, так и в бизнес-технологиях, а во время работы фрилансером он также пробовал себя в мире автомобильной и игровой журналистики.

Информационный бюллетень ITPro

Ежедневная порция ИТ-новостей, обзоров, функций и идей прямо на ваш почтовый ящик!

Благодарим вас за регистрацию в ITPro. Вскоре вы получите электронное письмо с подтверждением.

Возникла проблема. Пожалуйста, обновите страницу и повторите попытку.

Отправляя свою информацию, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности и вам исполнилось 16 лет.

Все об управлении документами CRM

Хотите узнать больше об управлении документами CRM? Если да, то эту статью стоит прочитать для вас. Читайте дальше, чтобы узнать больше.

Что такое управление документами CRM?

Управление документами CRM — это система, которая используется для управления документами бизнеса. Это может быть очень выгодно для компании, потому что они смогут избавиться от всех своих бумаг и иметь все в одном месте. Это также может помочь сэкономить время, поскольку вам больше не придется искать документы.

Преимущества CRM

Может показаться, что использование такого программного обеспечения дает много преимуществ, но выделяются лишь некоторые из них. Вот основные преимущества, о которых вы должны знать.

Систематизация файлов

С помощью этого программного обеспечения вы можете гораздо проще организовать все свои файлы. Программа позаботится о том, чтобы у вас были все ваши файлы, даже если они получены из разных источников. Вам также не нужно тратить часы на их организацию, так как программа сделает это за вас.

Место для хранения

Это программное обеспечение не просто упорядочивает ваши файлы; это также поможет вам сэкономить место для хранения. Большинство предприятий хотят убедиться, что они не тратят место впустую, и именно поэтому это программное обеспечение так выгодно. Это поможет вам избавиться от старых файлов и заменить их новыми, когда они понадобятся.

Решения для управления документами

Существует множество решений для управления документами, и бывает сложно выбрать подходящее для вашего бизнеса. Вот некоторые моменты, которые следует учитывать при выборе решения для управления документами:

• Насколько легко им пользоваться? Вы не хотите тратить время на изучение того, как использовать программное обеспечение, потому что это усложнит, а не упростит. У него должен быть простой интерфейс, чтобы любой мог без проблем научиться им пользоваться.
• Есть ли поддержка? Должна быть поддержка для любых проблем, которые могут возникнуть при использовании этого программного обеспечения, включая технические проблемы и ошибки пользователя. Хорошая компания должна предоставлять поддержку как можно дольше, чтобы у вас не возникло проблем в будущем, когда вы начнете чаще использовать программное обеспечение.