Создание проекта в классической версии Project

Краткое руководство по началу работы с классической версией Project

Обучение по Project

Краткое руководство по началу работы с классической версией Project

Краткое руководство по началу работы с классической версией Project

Создание проекта

• Создание проекта
  Статья
• Изменение проекта
  Статья
• Управление проектом
  Статья
• Подробнее
  Статья

Далее: Краткое руководство по началу работы с Project Online

Приложение Project позволяет:

• org/ListItem»>

  создавать планы проектов;

• создавать проектные группы и выделять ресурсы;

• просматривать различные представления задач и ресурсов;

• оценивать ход выполнения задач;

• управлять бюджетом.

Примечания: 

• Это краткое руководство относится к Microsoft Project 2019, 2016 и классическому клиенту Project Online, доступному по подписке на Microsoft 365. В Project Online имеются дополнительные функции, поддерживающие взаимодействие по сети.

• Дополнительные сведения о создании нового проекта см. в статье Создание нового проекта.

Создание проекта на основе шаблона

1. Откройте приложение Project.
   Если вы уже работаете над планом проекта, выберите пункты Файл > Создать.

2. Выберите шаблон или введите запрос в поле Поиск шаблонов в сети и нажмите клавишу ВВОД.
   Чтобы создать проект с нуля, выберите Новый проект.

3. Выберите шаблон, настройте параметры и нажмите кнопку Создать.

   Измените ресурсы, задачи и сроки в шаблоне в соответствии с требованиями проекта.

Примечание: Чтобы создать новый проект на основе существующего, измените даты начала и завершения проекта, а затем сохраните файл проекта с новым именем в другом месте.

Добавление задач в проект

1. Выберите пункты Вид > Представления задач > Диаграмма Ганта.

2. org/ListItem»>

   Введите название задачи в первом пустом поле Название задачи.

3. Нажмите клавишу ВВОД.

4. Чтобы добавить дополнительные задачи, повторите шаги 2 и 3.

Если на добавление задач по одной уходит много времени, воспользуйтесь следующими возможностями:

• Добавление нескольких задач одновременно.

• Вырезание и вставка списка из другой программы.

• Импорт списка задач с сайта SharePoint.

Создание проекта—ArcGIS Pro | Документация

Большинство проектов создаются на основе шаблона проекта, который определяет исходное содержимое проекта. Например, шаблон может указывать, что новые проекты содержат карту, которая открывается в определенном экстенте и использует определенную базовую карту. ArcGIS Pro предоставляет некоторые шаблоны проектов по умолчанию. Вы можете создавать пользовательские шаблоны проектов для запуска проектов с картами, компоновками, данными и подключениями к таким ресурсам, как локальные системные папки, сетевые диски или многопользовательские базы геоданных. Таким образом, шаблоны проектов помогают создавать проекты с поддержкой определенных тем, задач или приложений.

По умолчанию в новом проекте создаются следующие элементы:

• Файл проекта (<project name>.aprx) — в файле проекта хранятся карты, сцены, диаграммы, компоновки, отчеты и подключения к ресурсам.
• Файловая база геоданных (<project name>.gdb)— это база геоданных проекта по умолчанию. Большинство результатов операций геообработки сохраняются здесь, если не указано иное.
• Набор инструментов (<project name>.atbx) — это набор инструментов проекта по умолчанию. Модели геообработки сохраняются здесь, если не указано иное.
• Системная папка <имя проекта> — эта папка является папкой home проекта. Она содержит файл проекта, базу геоданных по умолчанию и набор инструментов по умолчанию. Файлы, созданные некоторыми операциями геообработки и многими другими операциями, по умолчанию хранятся здесь.

После того, как проект будет создан, вы можете изменить настройки, такие как папка home, база геоданных по умолчанию или набор инструментов по умолчанию. (Однако вы не можете изменить имя или местоположение проекта.) Вы также можете управлять элементами, созданными в новом проекте, через опции создания проектов.

Можно начать работу в ArcGIS Pro без создания проекта из шаблона. В этом случае файл проекта и другие элементы по умолчанию являются временными файлами, которые удаляются при завершении сеанса. Запуск без шаблона часто бывает удобен, если вам не нужно сохранять элементы, такие как карты и компоновки, которые хранятся в файле проекта. Вы также можете сохранить свою работу в проекте в любой момент сеанса ArcGIS Pro.

Более подробно о проектах см. в ArcGIS Pro.

Внимание:

Облачные сервисы хранилища, такие как Microsoft OneDrive Google Drive не поддерживаются, если иное не указано в документации по конкретным инструментам и функциям. Более подробно о ArcGIS Pro и сервисах облачного хранилища.

Создание проекта из стандартного шаблона

Шаблоны проектов по умолчанию доступны на начальной странице ArcGIS Pro и странице Настройки. Предоставляются следующие шаблоны:

• Карта — создается проект с открытой картой, который использует базовую карту по умолчанию вашей организации ArcGIS.
• Каталог — создается проект с открытым видом каталога для управления данными.
• Глобальная сцена — создается проект с открытой глобальной сценой, который использует базовую карту по умолчанию и поверхность высот по умолчанию из вашей организации ArcGIS.
• Локальная сцена — создается проект с открытой локальной сценой, который использует базовую карту по умолчанию и поверхность высот по умолчанию из вашей организации ArcGIS.

1. Зайдите в шаблоны проекта по умолчанию.
   • Запустите ArcGIS Pro для отображения начальной страницы.
   • Из открытого проекта щелкните вкладку Проект на ленте, чтобы открыть страницу Настройки. В списке боковых вкладок щелкните Новый.
2. В разделе Новый проект щелкните нужный шаблон проекта.
3. При необходимости введите другое имя в окне Имя.

   Имя применяется к файлу проекта, базе геоданных по умолчанию, набору инструментов по умолчанию и папке home. Его нельзя изменить после того, как проект будет создан.

4. При необходимости введите другой путь в текстовое поле Местоположение или щелкните кнопку Обзор и перейдите к местоположению.
5. При необходимости снимите отметку Создать новую папку для этого проекта.

   Настройки по умолчанию отображаются в диалоговом окне Создать новый проект.

6. Нажмите OK.

   Проект создан и открыт.

Создание проекта из последнего шаблона

Последние шаблоны проектов — это пользовательские шаблоны, которые вы ранее использовали для создания проектов. Они доступны на начальной странице ArcGIS Pro и странице Настройки. Список последних шаблонов включает до 50 шаблонов. Вы можете прикрепить шаблон в список, чтобы он всегда оставался доступным. Если имя или путь к шаблону не полностью видны в списке, вы можете навести на него курсор, чтобы показать всплывающее окно.

1. Зайдите в последние шаблоны проектов.
   • Запустите ArcGIS Pro для отображения начальной страницы.
   • Из открытого проекта щелкните вкладку Проект на ленте, чтобы открыть страницу Настройки. В списке боковых вкладок щелкните Новый.
2. В разделе Последние шаблоны щелкните нужный шаблон проекта.

   Откроется диалоговое окно Создать новый проект с именем и местоположением проекта по умолчанию.

3. При необходимости введите другое имя в окне Имя.
4. При необходимости введите другой путь в текстовое поле Местоположение или щелкните кнопку Обзор и перейдите к местоположению.
5. При необходимости снимите отметку Создать новую папку для этого проекта.
6. Нажмите OK.

Создание проекта по другому шаблону

Шаблоны проектов не отображаются в списке Последние шаблоны до тех пор, пока их не использовали. Чтобы использовать шаблон в первый раз, вы можете открыть его непосредственно из местоположения, которое ArcGIS Pro распознает по умолчанию (общеизвестное местоположение). Либо вы можете перейти к местоположению шаблона на диске или на вашем активном портале.

Шаблоны, хранящиеся на портале, загружаются на ваш компьютер перед их использованием для создания проекта. Местом загрузки является папка Documents\ArcGIS\OnlineProjects в вашем профиле пользователя. Когда шаблон появляется в списке Последние шаблоны, его путь ведет к месту загрузки.

Выбор шаблона из общеизвестного местоположения

ArcGIS Pro распознает определенные местоположения на диске и на вашем активном портале в качестве местоположений по умолчанию для хранения шаблонов проектов. Вы можете зайти в шаблоны в этих местоположениях непосредственно со страницы Настройки. Общеизвестными местоположениями на вашем компьютере являются папка Documents\ArcGIS\ProjectTemplates и папка Desktop в вашем профиле пользователя. Общеизвестными местоположениями на вашем активном портале являются Мои ресурсы и любые группы, в которые вы входите.

1. Перейдите на страницу Настройки.
   • Запустите ArcGIS Pro для отображения начальной страницы. На начальной странице щелкните вкладку Настройки .
   • Щелкнув в открытом проекте вкладку Проект на ленте.
2. На странице Настройки в списке боковых вкладок щелкните Новый.
3. Зайдите в общеизвестное местоположение на своем компьютере или портале.
   • Щелкните Компьютер и разверните Документы или Рабочий стол, соответственно.
   • Щелкните Портал и разверните Мои ресурсы или доступную группу, соответственно.

   Наверху: шаблон проекта (. aptx), который хранится в общеизвестном местоположении на компьютере. Внизу: шаблон проекта, который хранится в общеизвестном местоположении на портале.
4. Щелкните шаблон проекта, который вам нужен.

   Откроется диалоговое окно Создать новый проект.

   Если в общеизвестных местоположениях нет шаблонов, вы можете щелкнуть кнопку Начать с другим шаблоном и перейти к местоположению, содержащему шаблон. Эти шаги приведены в следующем разделе.

5. При необходимости введите другое имя в окне Имя.
6. При необходимости введите другой путь в текстовое поле Местоположение или щелкните кнопку Обзор и перейдите к местоположению.
7. При необходимости снимите отметку Создать новую папку для этого проекта.
8. Нажмите OK.

   Проект создан и открыт.

Выбор шаблона из другого местоположения

Если шаблон проекта отсутствует в вашем списке последних шаблонов и не хранится в общеизвестном месте, вы можете перейти к нему с помощью поиска.

1. Перейдите на начальную страницу или на страницу Настройки.
   • Запустите ArcGIS Pro для отображения начальной страницы.
   • Из открытого проекта щелкните вкладку Проект на ленте, чтобы открыть страницу Настройки. В списке боковых вкладок щелкните Новый.
2. Щелкните Начать с другим шаблоном .

   Откроется диалоговое окно Создать новый проект из шаблона.

3. Выберите и найдите шаблон проекта, который вам нужен.
4. Щелкните шаблон, который вам нужен. Нажмите OK.

   Откроется диалоговое окно Создать новый проект.

5. При необходимости введите другое имя в окне Имя.
6. При необходимости введите другой путь в текстовое поле Местоположение или щелкните кнопку Обзор и перейдите к местоположению.
7. При необходимости снимите отметку Создать новую папку для этого проекта.
8. Нажмите OK.

   Проект создан и открыт.

Запуск без шаблона проекта

Ваша работа может не требовать, чтобы вы сохранили проект. Например, вам может быть нужно копировать, удалять или переименовывать файлы; редактировать данные или метаданные; сохранять результаты геообработки в существующие файловые или многопользовательские базы геоданных; управлять ресурсами стиля; запускать скрипты; или выполнять изучение или визуализацию данных, которые не нужно сохранять на карте. В подобных ситуациях можно начать работу без шаблона. ArcGIS Pro открывается и работает так же, как при создании проекта; однако стандартные файлы, созданные в новом проекте — файл проекта, файл базы геоданных, набор инструментов и папка home — являются временными. После завершения сеанса эти файлы удаляются вместе с любым содержимым, которое вы к ним добавили.

При необходимости после запуска без шаблона, вы можете создать проект в любое время во время сеанса, сохранив свою работу. Откроется диалоговое окно Сохранить проект как, и вы сможете ввести имя проекта и перейти к местоположению, чтобы сохранить его. Временные файлы и их содержимое станут постоянными.

1. Перейдите на начальную страницу или на страницу Настройки.
   • Запустите ArcGIS Pro для отображения начальной страницы.
   • Из открытого проекта щелкните вкладку Проект на ленте, чтобы открыть страницу Настройки. В списке боковых вкладок щелкните Новый.
2. Рядом с шаблонами проектов по умолчанию нажмите Запустить без шаблона .

Создание проекта по другому проекту

Вы можете сохранить проект как новый проект, чтобы создать копию открытого проекта. При этом будет создан файл проекта (.aprx) с новым именем в указанном вами местоположении. Новый проект ссылается на папку home, базу геоданных по умолчанию и набор инструментов по умолчанию для проекта, из которого он был создан. Чтобы сохранить проект в качестве шаблона для новых проектов, вы можете создать шаблон проекта.

Связанные разделы

---

Отзыв по этому разделу?

Создание проекта

О создании проекта

Проект состоит из опроса, записи рассылки и сбора ответов и отчетов. Вы можете создать новый проект опроса с нуля, из копии существующего опроса, из шаблона в библиотеке опросов или из экспортированного файла QSF.

Внимание: В настоящее время невозможно скопировать проект управляемого решения.

Просмотр каталога

В каталоге вы можете найти все типы проектов, которые вы можете создать в своей учетной записи Qualtrics. Вы всегда можете попасть в каталог одним из трех способов:

1. На верхнем уровне навигации выберите Каталог .
   
2. На странице «Проекты» нажмите Создать проект .
   
3. На главной странице нажмите  Создать новый проект .
   

Сбоку вы можете использовать группы фильтров, чтобы сузить список вариантов, из которых вам нужно выбирать. В каталоге можно выбрать множество разных вещей, и то, что вы увидите, будет зависеть от вашей лицензии и разрешений вашей учетной записи. Щелкнув элемент, вы отфильтруете каталог, чтобы отобразить только те проекты, которые соответствуют этим критериям. Вы можете нажать на дополнительные элементы, чтобы еще больше сузить доступные параметры. Элементы будут выделены серым цветом, если они не могут быть объединены с вашими текущими критериями фильтрации. Вы также можете использовать функцию поиска для поиска проектов по ключевому слову.

Доступные группы фильтров

• Тип : Тип проекта.
• Что вы измеряете : Измеряемая аудитория (например, клиенты, сотрудники, посетители веб-сайта и приложения).
• Отдел : измеряемый отдел (например, отдел обслуживания клиентов, отдел кадров, ИТ).
• Вариант использования : цель проекта (например, отслеживание бренда, исследование рынка, опыт работы).
• Категория XM : Категория продукта (например, BrandXM, CoreXM, CustomerXM).
• Что включено : Что включено в проект (например, пошаговая настройка, готовая панель инструментов).

Qtip: Выбор элементов из разных групп фильтров сузит область поиска, так как будут отображаться только проекты, соответствующие всем выбранным вами критериям. Выбор элементов из одной и той же группы фильтров расширит область поиска. На снимке экрана ниже в каталоге будут отображаться проекты CoreXM и EmployeeXM.

Qtip: Чтобы получить доступ к функциям, которых у вас нет, обратитесь к администратору бренда. Они могут либо изменить ваши разрешения, если эта функция уже приобретена вашим брендом, либо обратиться к менеджеру по работе с клиентами вашего бренда, если вы заинтересованы в обновлении лицензии.

• Проекты с нуля: Создайте новый проект, не начиная с шаблона. Здесь вы найдете такие параметры, как опросы, информационные панели, отзывы о веб-сайтах и ​​приложениях, отзывы с первой линии, импортированные данные и многое другое. См. список типов проектов.
• Программы: Когда вы создаете программу, она может поставляться с целым рядом готовых проектов, таких как разработанные экспертами опросы, информационные панели и перехваты, все в одном контейнере с ключевыми показателями, выделенными на первой странице.
• Проекты с пошаговыми инструкциями : Они более сложны, чем шаблоны, поскольку они шаг за шагом проводят вас через процесс создания, распространения и отчетности. Содержание проектов руководств основано на стандартных отраслевых исследованиях и доведено до совершенства экспертами в данной области.
• Шаблоны проектов : Вместо того, чтобы начинать с пустого проекта, вы также можете начать с шаблона Qualtrics. Эти готовые проекты служат отправной точкой для управления опытом с контентом, разработанным экспертами в предметной области.

Подсказка: Иногда не все доступные шаблоны или пошаговые решения отображаются сразу — нажмите кнопку Просмотреть все , чтобы развернуть список.

Создание нового проекта съемки

Пустые проекты опросов — это опросы, которые вы создаете с нуля.

1. Щелкните глобальную навигацию в левом верхнем углу рядом с логотипом XM.
   
2. Выберите Каталог .
3. Выберите либо  CoreXM , либо желаемую категорию XM.
   
4. Нажмите  Опрос . Этот тип проекта находится в разделе «Проекты с нуля» Каталога.

   Подсказка: При создании проект попадает в папку по умолчанию «Без категории». Позже вы всегда сможете переместить свой опрос в другую папку. См. нашу страницу организации ваших проектов для получения дополнительной информации о папках и подпапках.

5. Нажмите  Начать .
6. Введите Имя для вашего опроса.
   
7. Выберите Создайте пустой проект обследования .
8. Нажмите Создать проект .

После нажатия кнопки «Создать проект» вы перейдете на вкладку «Опрос», где сможете начать добавлять вопросы в свой опрос.

Для большинства людей при создании проекта необходимо убедиться, что CoreXM выбрано, но вы можете выбрать Опрос практически в любой категории, к которой у вас есть доступ. Категорию, которую вы выбрали для своего опроса, нельзя будет изменить позже. Это для вас, чтобы организовать свои проекты по темам. Эти категории также позволяют вам получить доступ к другому программному обеспечению, например CX Dashboards (в ​​разделе CustomerXM) или проектам взаимодействия (в разделе EmployeeXM).

Создание из копии

Внимание: В настоящее время невозможно скопировать проект управляемого решения.

1. Щелкните глобальную навигацию в левом верхнем углу рядом с логотипом XM.
   
2. Выберите Каталог .
3. Выберите либо  CoreXM , либо желаемую категорию XM.
   
4. Нажмите  Опрос . Этот тип проекта находится в разделе «Проекты с нуля» Каталога.
5. Нажмите  Начать .
6. Введите Имя для копии.
   
7. Выберите Скопируйте опрос из существующего проекта .
8. Выберите опрос, который хотите скопировать.
9. Нажмите Создать проект , чтобы закончить.

После нажатия кнопки «Создать проект» вы попадете на вкладку «Опрос», где сможете начать редактирование своего опроса.

Qtip: Скопированные опросы сохранят все те же настройки, что и исходный опрос. Сюда входят даты доступности опроса, неполные настройки ответа на опрос, настройки внешнего вида и т. д.

Совет: Вы можете скопировать проект в учетную запись другого пользователя в вашей организации с помощью меню действий проекта.

Создание из библиотеки съемки

Вы можете скопировать опрос из библиотеки и использовать его в качестве шаблона для нового проекта. Вы можете копировать из своей личной библиотеки, библиотеки вашей организации и библиотеки Qualtrics (которая содержит множество готовых к использованию опросов).

Qtip: Чтобы узнать больше о библиотеках, просмотрите наш обзор библиотек и просмотрите страницы библиотек.

1. Щелкните глобальную навигацию в левом верхнем углу рядом с логотипом XM.
   
2. Выберите Каталог .
3. Выберите либо  CoreXM , либо желаемую категорию XM.
   
4. Нажмите  Опрос . Этот тип проекта находится в разделе «Проекты с нуля» Каталога.
5. Нажмите  Начать .
6. Введите Имя для нового опроса.
   
7. Выберите Используйте опрос из вашей библиотеки .
8. Выберите библиотеку, в которой сохранен опрос, который вы хотите скопировать.
   • Личная библиотека: Выберите один из ваших собственных опросов.
   • Групповая библиотека: Выберите из опросов, принадлежащих группе.
   • Библиотека Qualtrics: Выберите один из опросов в базе данных Qualtrics. Выберите библиотеку, из которой вы хотите получить опрос.
9. Выберите опрос, который хотите скопировать.
10. Нажмите Создать проект .

Подсказка: Вы также можете использовать опросы в своей библиотеке в качестве справочных опросов.

Создание из файла

Любой пользователь Qualtrics может позволить вам сделать дубликат своего опроса, предоставив вам файл опроса QSF. Файл QSF действует как шаблон опроса — он содержит все те же настройки, но не содержит собранных данных. Если вам нужно перенести опрос в другую учетную запись или продублировать проект коллеги, не получая доступа к оригиналу, этот способ вам отлично подойдет.

Прежде чем вы сможете загрузить опрос в свою учетную запись Qualtrics, вы или владелец опроса должны предоставить вам QSF-файл опроса. Дополнительные инструкции см. на связанной странице поддержки.

1. Щелкните глобальную навигацию в левом верхнем углу рядом с логотипом XM.
   
2. Выберите Каталог .
3. Выберите либо  CoreXM , либо желаемую категорию XM.
   
4. Нажмите  Опрос . Этот тип проекта находится в разделе «Проекты с нуля» Каталога.
5. Нажмите  Начать .
6. Введите Имя для опроса.
   
7. Выберите Импорт файла QSF .
8. Нажмите Выберите «Файл », чтобы найти файл опроса на своем компьютере.
9. Щелкните Создать проект.

После нажатия кнопки «Создать проект» вы попадете на вкладку «Опрос», где сможете начать редактирование своего опроса.

Подсказка: Импортированные опросы сохранят все те же настройки, что и исходный опрос. Сюда входят даты доступности опроса, неполные настройки ответов, настройки внешнего вида и т. д.

Qtip: Чтобы узнать больше об импорте файлов опросов, посетите нашу страницу импорта и экспорта опросов.

Создание проектов из управляемых решений

Решения

помогают создавать вопросы и блоки на основе заданной вами информации, такой как названия продуктов или метод, который вы хотели бы использовать для сбора информации. Структуры вопросов, используемые в решениях, основаны на стандартных отраслевых исследованиях и усовершенствованы экспертами в данной области. Решения отличаются от шаблонов тем, что шаблоны создают для вас опрос, а решения шаг за шагом проводят вас через процесс создания, распространения и составления отчетов.

Дополнительные сведения см. на странице поддержки управляемых решений.

Создание из шаблона

Вместо того, чтобы начинать с пустого проекта, вы также можете начать с шаблона Qualtrics. Эти готовые проекты служат отправной точкой для управления впечатлениями, а контент разрабатывается экспертами в данной области.

1. Щелкните глобальную навигацию в левом верхнем углу рядом с логотипом XM.
   
2. Выберите Каталог .
3. Выберите нужную линейку продуктов.
   
4. Прокрутите Каталог до раздела Шаблоны проектов .
5. Выберите шаблон, который хотите использовать. Прочтите панель справа, чтобы убедиться, что это именно тот шаблон проекта, который вы хотите использовать.
6. Нажмите  Начать .
7. Заполните соответствующую информацию. Некоторые шаблоны просят указать только их имена, в то время как другие требуют более подробной информации, например названия компаний или адреса электронной почты администратора.
   
8. Когда будете готовы, нажмите Создать проект .

Шаблоны, запрашивающие дополнительную информацию, можно отредактировать в любое время. Просто перейдите к разделу Project Fields в верхней части редактора опроса.

Типы проектов

Предупреждение: В этом разделе обсуждаются расширенные функции. Если у вас нет доступа к одной из этих функций и вы хотите совершить покупку или запросить демоверсию, обратитесь к менеджеру по работе с клиентами.

При создании проекта в Qualtrics у вас есть несколько вариантов типа проекта. Каждое программное обеспечение Qualtrics имеет свои уникальные преимущества, поэтому тип проекта помогает определить, какое программное обеспечение вы можете использовать.

См. Выбор типа проекта.

Часто задаваемые вопросы

Создание проектов в управлении ресурсами

ПРИМЕНЯЕТСЯ К

• Управление ресурсами

Создание проектов на странице портфолио проектов. В этом руководстве представлена ​​различная высокоуровневая информация, которую вы можете связать со своими проектами, например тип проекта, этапы, бюджеты и ставки счетов. Всю эту информацию можно вывести на странице настроек проекта.

Создать новый проект

ПРИМЕНЯЕТСЯ К

• Управление ресурсами

Существует два способа создания новых проектов: по одному со страницы проектов или с помощью средства импорта проектов для одновременного импорта нескольких проектов.

Только администраторы ресурсов, редакторы портфелей и редакторы проектов могут создавать проекты и управлять ими. Новые проекты появляются на странице портфолио проектов вашей организации.

Создание отдельных проектов

Чтобы создать новый проект:

1. В правом верхнем углу портфолио проектов нажмите   Новый проект .
2. Введите имя проекта и тип проекта . Введите дополнительные данные, если они доступны.
   • Клиент : Выберите клиента из списка или создайте новый
   • Код проекта : Дополнительные внутренние коды проекта
   • Продолжительность : Укажите количество рабочих дней проекта для создания даты окончания. Понимание того, сколько рабочих дней займет проект, полезно для проектов, которые совпадают с праздниками и выходными.
   • Пользовательские поля : Пользовательские поля позволяют добавлять и отслеживать определенную информацию о ваших проектах и ​​людях.
   • Уведомления : включить или отключить уведомления об изменениях в этом проекте.
   • Бюджеты : Подробнее о создании бюджетов и управлении ими
   .
   • Фазы : Дополнительные сведения см. в разделе Использование фаз для проектов
   .
   • Тарифы счетов : подробнее см. в разделе Настройка тарифов счетов в настройках учетной записи
   • Блокировка/разблокировка записей времени : Установите блокировку записей времени, когда ваша команда отправляет свои часы.
   • Владелец проекта : Укажите лицо, которое выступает в качестве менеджера проекта или основного контактного лица по проекту.
3. В нижней части страницы нажмите Сохранить . Теперь вы можете добавлять людей в свой проект.

Импорт нескольких проектов 

Вы также можете импортировать проекты в пакетном режиме с помощью электронной таблицы. Подробнее об импорте нескольких проектов.

Типы проектов

ПРИМЕНЯЕТСЯ К

• Управление ресурсами

Все проекты должны иметь определенный тип проекта в управлении ресурсами. Тип проекта будет ассоциировать все задания этого проекта с определенным цветом, поэтому вы можете легко увидеть, какие типы проектов назначены вашей команде в расписании.

Существует три типа проектов: Подтвержденный, Предварительный и Внутренний.

Подтвержденные проекты

Подтвержденные проекты отображаются синим цветом на страницах расписания и проектов. Подтвержденные проекты утверждаются; ваша команда может начать свою работу. Для консалтинговых компаний эти проекты обычно являются платными и имеют подписанный контракт с клиентом.

Предварительные проекты

Предварительные проекты отображаются серым цветом на страницах Расписание и проекты. Это проекты, которые вы хотите запланировать, но они еще не утверждены.

Для консалтинговых компаний: вы можете создавать проекты до того, как получите подписанный контракт от клиента, обозначив проект как предварительный тип проекта. Создание предварительных проектов позволяет вам увидеть бюджетные последствия проекта для вашего плана ресурсов до его начала. После подписания контракта вы можете изменить Тип проекта на Подтвержденный.

Подумайте, когда вы хотите добавить проект в управление ресурсами. Многие компании добавляют проекты в качестве предварительных, когда они на 75% уверены, что будут выполнять работу.

Внутренние проекты

Внутренние проекты отображаются фиолетовым цветом на страницах расписания и проектов. Внутренние проекты уникальны для вашей команды или бизнеса. Для консалтинговых компаний эти проекты, как правило, не оплачиваются.

Если вы отслеживаете время в разделе «Управление ресурсами», вы можете создать несколько внутренних проектов для своей команды, чтобы отслеживать их часы на общие деловые мероприятия, такие как групповые собрания, маркетинг или развитие нового бизнеса.

 

Используйте этапы для проектов

ПРИМЕНЯЕТСЯ К

• Управление ресурсами

Этапы — это гибкий способ разбить проект на различные виды работ, которые необходимо выполнить. Каждая фаза может иметь свою продолжительность, бюджет и ставку счета. Вы можете назначать людей на этапы и отслеживать аналитику на этом этапе по нескольким проектам. Фазы не обязательно должны быть параллельными и не иметь предполагаемых зависимостей.

Вы также можете использовать этапы как способ создания небольших проектов в рамках более крупной клиентской кампании. Это полезно, если вы обеспечиваете текущее обслуживание клиентов или проектов, которые длятся всего несколько дней.

 

Добавление фазы в расписание:

1. В расписании щелкните любое пустое место и выберите «Добавить этап».

2. Выберите имя фазы из вариантов по умолчанию (созданных в настройках учетной записи) или введите новое имя фазы

3. Перейдите к расписанию проекта, чтобы настроить даты начала и окончания фазы, перетащив любой конец полосы фазы.

Добавление этапа в рабочий список:

1. В рабочем списке нажмите «+ Фаза»

2. Появится новая строка, в которой вы можете ввести имя фазы (в настоящее время добавление фаз из списка настроек учетной записи по умолчанию не поддерживается в рабочем списке).