1C CRM – решения для управления взаимоотношениями с клиентами

Интеллектуальные iПомощники:

• iПродавец информирует об увеличении конверсии в результате действий менеджера по сделке

• iРуководитель честно распределяет новые обращения на менеджеров

• iКонсультант автоопределяет категорию обращения клиента и рекомендует ответ из базы знаний

• iПомощники прокачивают свои навыки и в дальнейшем самостоятельно выполняют действия

Подробнее

Интеграция 1C:CRM с VK Business:

• Откройте новый канал продаж за несколько минут

• Автоматизируйте поиск новых клиентов с помощью умной рекламы ВКонтакте

• Сэкономьте на поисковой оптимизации: магазин ВКонтакте попадёт на первые страницы поисковых систем

• Получайте данные о заказах и товарах, автоматически изменяйте их благодаря интеграции с 1C:CRM

Подробнее

Соединяем АТС и 1С-решения:

• Передаём данные из системы телефонии в учётные решения и обратно

• Упрощаем работу менеджеров

• Заменяем модуль звонков в любых 1С‑решениях

Подробнее

Мобильное приложение iCRM.
Новое решение для роста вашего бизнеса

• Создавайте задачи в приложении. Получайте напоминания о начале задачи, о том, что задача просрочена

• Просматривайте задачи и взаимодействия, запланированные на текущий день с помощью to-do-list

• Принимайте обращения клиентов на мобильном телефоне

• Создавайте из обращений интересы, планируйте по ним взаимодействия

• Работайте с интересами в режиме Канбан

• Выбирайте режим работы приложения: онлайн или офлайн

Единая база с решениями фирмы «1С»

Единая информационная база 1С:CRM 3.0 и учетных решений фирмы «1С», как в виде готовыx объединенных конфигураций, так и в виде модуля для встраивания в собственную доработанную конфигурацию:

• 1С:Управление небольшой фирмой, редакция 1.

  6

• 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.0

• 1С:Комплексная автоматизация, редакция 2.4

• 1С:ERP Управление предприятием 2

• …и их отраслевые версии

Омниканальность

• Встроенный почтовый клиент позволяет удобно пользоваться электронной почтой внутри CRM-системы, используя популярные email протоколы SMTP и POP3/IMAP

• Общение и переписка в социальных сетях и чаты: ВКонтакте и другие

• Интеграция с наиболее популярными офисными и IP АТС: Panasonic KX-TDA/TDE, Avaya IP Office, Cisco Call Manager/Call Manager Express/UC, IP АТС Asterisk, облачные и IP АТС от Билайн, Энфорта, Mango Office, Oktell и другими

• Сервисы рассылки SMS

• Чаты в мессенджерах: Telegram, Viber подключение ботов в Telegram

Помощь в выполнении рутинных операций

• Мастер по принятию входящих обращений клиентов с возможностью быстрой идентификации и регистрации клиента

• Почтовый менеджер, позволяющий использовать преимущества интеграции CRM-системы с электронной почтой

• Легкая подготовка отчетов, помощник ввода новых клиентов, автоматическое заполнение коммерческих предложений и договоров, передача документов и сделок на другого менеджера, настраиваемые фильтры

• Многоступенчатый анализ отчетов с возможностью сохранения результата одного отчета и передачи его в другой отчет для последующего анализа

Клиентская база

• Использование потенциальных клиентов, управление лидогенерацией и дальнейшая передача в Воронку продаж

• Подробная характеристика о каждом клиенте и контактном лице, расширенная аналитика по клиенту

• Отслеживание динамики изменения состояния отношений с клиентами

• Возможность быстрого ввода и доступа к информации о клиенте, отслеживание взаимосвязей между клиентами

• Прикрепление различных типов файлов к карточкам клиента с отслеживанием истории их изменений

• Визуальная настройка отображения списка клиентов в зависимости от наложенных условий

Взаимодействия

• Учет истории контактов с клиентами, регистрация интересов клиентов

• Диспетчеризация контактов клиентов в режиме реального времени

• Оперативная передача информации между отделами

• Планирование взаимодействий, мастер быстрого приема и диспетчеризации обращений, «Автомотиватор»

• Планирование взаимодействий с клиентами, используя «Автомотиватор»

• Панель ключевых показателей для управления клиентской базой, использование «виджетов» на рабочих местах менеджеров

Тайм-менеджмент

• Просмотр запланированных контактов (встреч, совещаний и т. д.) в «Календаре»

• Подбор участников встречи с учетом их занятости, одновременный просмотр календарей нескольких пользователей (или групп) использование графиков работы пользователей

• Резервирование и планирование занятости помещений

• Ведение «Списка дел»

• Регулярное планирование контактов (совещаний, встреч и т.д.) с помощью документа «Мероприятие»

Продажи

• Управление стадиями и этапами продажи на основе документа Интерес и его состояний, с расширением управления с помощью бизнес-процессов. Создание типовых шаблонов действий по продаже

• Контроль и анализ просроченной задолженности

• Назначение цен и скидок, механизм автоматической подготовки коммерческих предложений и договоров на основе корпоративных шаблонов (в MS Word или OpenOffice)

• Механизм оперативного управления и анализа цикла продаж — «Воронка продаж», создание различных вариантов просмотра «Воронки продаж» и планирование по их выполнению

Маркетинг

Управление маркетинговыми кампаниями:

• Планирование и бюджетирование, согласование, проведение и анализ эффективности маркетинговых кампаний (ROI)

• Телемаркетинг, персонифицированные электронные (e-mail, SMS) рассылки, интеграция с сервисами email-рассылки (например, Unisender)

• Интеграция с сервисами лидогенерации (заявки, формы обратной связи на сайтах, заказы обратного звонка и т. д.)

• Сегментирование клиентов (статические и динамические сегменты), автоматический ABC/XYZ-анализ

Оповещения

Возможность получения оповещений через:

Индивидуальная настройка оповещений для планируемых / просроченных событий в Календаре, новых / просроченных задачах (поручения, другие бизнес-процессы), создание индивидуальных напоминаний (жалобы и т.д.)

Показатели

• Индивидуальные показатели менеджеров, их KPI и рабочее место отражающее выполнение KPI (план-факт выполнения продаж, контактов, средний чек, полнота заполнения клиентской базы и т.д.)

• Панель ключевых показателей для управления продажами, другими ключевыми показателями организации

• Использование настраиваемых «виджетов» на рабочих местах менеджеров с контролем по менеджерам / подразделениям / организации

• Назначение прав доступа на ключевые показатели в разрезе менеджера / подразделения / организации

Триггеры и роботы

Механизм триггеров — это роботы, которые помогают продавать и взаимодействовать менеджерам со своими клиентами. В решении имеется библиотека уже настроенных роботов, которая постоянно обновляется. Примеры:

• Информирование менеджера о входящем e-mail по Интересу

• Оповещение потенциального клиента о сроке ответа на его обращение по e-mail

• Уведомление клиента о поступление от него оплаты

• Экспертная рассылка для зарегистрированных ранее клиентов

• Генерация повторных интересов клиентов на основании потерянных ранее интересов

Бизнес-процессы (BPM)

• Общий процессный подход во всей функциональности решения: подсистема проектирования, публикации и анализа эффективности бизнес-процессов

• Готовые бизнес-процессы по работе с клиентами с возможностью изменения их «на лету» и создания новых карт бизнес-процессов в режиме пользователя без программирования

• Создание регламента работы с клиентами по продаже, сервисному обслуживанию, работы с рекламациями

• Создание регламента работы внутри компании по исполнению поручений

• Добавление, согласование, редактирование документов и их версий (Workflow) в рамках имеющихся бизнес-процессов и вне их

Проекты

• Декомпозиция проектов по этапам

  Планирование ресурсов по вариантам: ресурсы ограничены или ограничены, сроки выполнения проектов

• Рабочее место планирования, позволяющее выявлять конфликты за ресурсы между проектами

• Управление выполнения этапов проектов в Календаре с отображением ответственных/исполнителей по этапам проектов через механизм контрольных точек

• Старт по этапам проекта бизнес-процессов используемых в компании

• Анализ: карточка проекта, план-фактный анализ выполнения проектов

Скачать презентацию 1С:CRM

Сравнение популярных в России CRM-систем

Выбираете CRM для своей компании? Мы сравнили функционал самых популярных в России CRM по версии TAdviser и CNEWS для бизнесов разного масштаба. Заполните форму и получите таблицу сравнения на указанную почту.

{{resultMessage}}

Отправляя адрес эл. почты, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

14000+

компаний используют наши решения

35

человеко-лет вложено в разработку

2012

старт разработки решений

> 20

странах мира продается 1C:CRM

1С:CRM. Быстрый старт

Понятный самоучитель, с которым легко самостоятельно освоить решение 1С:CRM,
обучить сотрудников и получить сертификат

3:29

Начать обучение

Стоимость 1С:CRM

• Облачные CRM-решения
• Коробочные CRM-решения

1С:CRM Стартовый в облаке 1С

1С:CRM ПРОФ в облаке 1С

1С:CRM ПРОФ

1С:CRM КОРП

1С:УТиВсК

Стоимость за 1 пользователя

Стоимость за 1 пользователя

1С:CRM Стартовый в облаке 1С:

Бесплатно

1С:CRM ПРОФ в облаке 1С:

От 399 ₽ / мес.

1С:CRM ПРОФ:

1230 ₽ / мес.

1С:CRM КОРП:

1660 ₽ / мес.

1С:УТиВсК:

1230 ₽ / мес.

Место в облаке

Место в облаке

1С:CRM Стартовый в облаке 1С:

Не ограничено

1С:CRM ПРОФ в облаке 1С:

Не ограничено

1С:CRM ПРОФ:

5 Гб

1С:CRM КОРП:

5 Гб

1С:УТиВсК:

5 Гб

Дополнительные 10 Гб пространства

Дополнительные 10 Гб пространства

1С:CRM Стартовый в облаке 1С:

Не ограничено

1С:CRM ПРОФ в облаке 1С:

Не ограничено

1С:CRM ПРОФ:

150 ₽ / мес.

1С:CRM КОРП:

150 ₽ / мес.

1С:УТиВсК:

150 ₽ / мес.

Сервер обмена

Сервер обмена

1С:CRM Стартовый в облаке 1С:

Бесплатно

1С:CRM ПРОФ в облаке 1С:

Бесплатно

1С:CRM ПРОФ:

1 000 ₽ / мес.

1С:CRM КОРП:

1 000 ₽ / мес.

1С:УТиВсК:

1 000 ₽ / мес.

1С:CRM. Модуль
для 1С:ERP и 1С:КА2*

1С:CRM ПРОФ

1С:CRM КОРП

1С:УТиВсК

Стоимость основной поставки

Стоимость основной поставки

1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2:

92 000 ₽ / шт.

1С:CRM ПРОФ:

19 600 ₽ / шт.

1С:CRM КОРП:

31 200 ₽ / шт.

1С:УТиВсК:

25 960 ₽ / шт.

Конкурентная лицензия на 1 дополнительное место

Конкурентная лицензия на 1 дополнительное место

1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2:

от 9 750 ₽

1С:CRM ПРОФ:

от 6 760 ₽

1С:CRM КОРП:

от 9 750 ₽

1С:УТиВсК:

от 6 760 ₽

*Функционал модуля доступен только при интеграции в типовое решение.

Таблица сравнения

Что такое CRM: преимущества и особенности

В этой статье мы подробно расскажем о том, что такое CRM, и как управление взаимоотношениями с клиентами помогает достичь хороших результатов.

Автоматизация бизнес-процессов — это давно не привилегия, а финансово доступная возможность для малых, средних и крупных компаний из разных сфер бизнеса. Особенно большой интерес наблюдается к CRM-системам, которых на рынке  программного обеспечения бесчисленное множество. Сегодня мы поговорим о том, что такое CRM, обсудим преимущества программы и расскажем, какие функции ускоряют цикл продаж и упрощают процесс работы компании.

Что такое CRM?

CRM-система (сокращение от англ. Customer Relationship Management, что означает «управление взаимоотношениями с клиентами») — программное обеспечение, предназначенное для управления взаимоотношениями с клиентами и оптимизации типовых бизнес-процессов продаж, маркетинга, планирования работ, а также для связи их с внутренними процессами компании. CRM простыми словами — это всегда точка входа для компании, которая оказывает услуги или продает товары, поэтому зачастую автоматизацию организации начинают именно с подбора CRM-системы.  

Какие же базовые задачи должна решать CRM-система? 

• ведение и формирование единой клиентской базы;
• движение сделок от появления заявки до закрытия;
• контроль и измерение эффективности менеджеров, отдела продаж в целом;
• коммуникация между сотрудниками;
• контроль исполнения за пределами отдела продаж;
• упорядоченное хранение информации и др.

Решение этих вопросов позволяет не только оптимизировать бизнес-процессы компании, но и упрощать работу сотрудников, систематизировав с помощью простой по ведению CRM всю необходимую информацию о клиентах. 

Преимущества использования CRM-системы

При внедрении CRM пользователь руководствуется следующей стратегией — созданием единой системы для продаж, автоматизируя при этом основные бизнес-процессы, направленные на рост прибыли. Как же выстроить эффективные клиентские процессы и увеличить продажи? Есть ряд преимуществ использования CRM-системы, рассмотрим их ниже.
  
1. Организация продаж — основная задача CRM-системы. 
Стандартный для CRM механизм воронок продаж дополнен бизнес-процессами продаж. Это дает большую прогнозируемость действий и надежный инструмент связи отдела продаж с другими подразделениями компании.

• Процессы ведут менеджера по всем этапам воронки, гарантируя своевременное выполнение каждого шага: от первого контакта до получения оплаты и закрывающих документов. Кроме того, можно создать несколько воронок продаж — для первичного и вторичного контактов. В зависимости от типа сделки система сама выберет нужную воронку, что даст менеджеру установленный план действий.
• В системе фиксируется каждый лид. Благодаря этому вы не упустите ни одного потенциального клиента. Есть возможность создавать посадочные страницы для контакта с клиентом независимо от места захвата — сайт, почта, мессенджеры, звонок или соцсети — лид попадет в систему. Далее создается карточка контрагента, в которой агрегируется вся информация о потенциальном клиенте, некая база знаний.
• ELMA365 CRM дает менеджеру удобный инструмент планирования контактов с клиентом, что позволяет не забыть о важном звонке, сохранить исход разговора в карточке клиента и запустить подготовку технической документации. Также ведение всего взаимодействия с клиентом через систему предоставляет возможность увидеть статус подготовки документации и планируемые сроки.
• ELMA365 CRM грамотно и последовательно организует работу департаментов и ускоряет цикл продаж. Например, вы можете совершать звонки прямо из системы или назначать встречи, вебинары, делать рассылки писем и т.п.
• Отслеживание динамики сделок за выбранный период. Актуальную аналитику продаж, отчетность можно посмотреть в любой момент.

2. Оперативный контроль исполнения работ. В ELMA365 CRM руководитель может отследить состояние сделки и проконтролировать эффективность работы отдела продаж. 
3. Доступность для бизнес-пользователя. Нет необходимости привлекать программистов для моделирования клиентских процессов и настройки воронки продаж. Вы можете самостоятельно собрать свою гибкую CRM. Технология Low-code позволяет развернуть решение в кратчайшие сроки и без больших затрат, которое будет подходить под потребности вашего бизнеса.

Low-code в создании решений

4. Легкая адаптация в интересах компании. Возможность гибкой подстройки системы под потребности клиента на разных уровнях: от дизайнера интерфейсов до среды разработки новых приложений. Это обеспечивает быстрое внедрение CRM на предприятии. 
5. Взаимосвязанная работа смежных отделов. Отдел продаж неразрывно связан с многими подразделениями компании — маркетологами, бухгалтерами и другими смежными отделами, которые подключаются во время или после заключения сделки. Совместное использование системы дает возможность выстраивать эффективные взаимодействия между сотрудниками разных подразделений на протяжении всего цикла сделки. Таким образом бизнес-процессы в CRM решают проблемы информационного разрыва между продажами и «производственной» частью компании, ускоряя процессы, которые выходят за рамки отдела продаж. 
 
ELMA365 позволяет построить отраслевую CRM, которая охватывает не только отдел продаж, но и другие смежные подразделения, задействованные в клиентском процессе.

Организация работы в системе ELMA365 CRM нескольких подразделений компании

Безусловно, CRM-система приносит пользу, сокращая временные рамки в цикле продаж, и финансовую выгоду, увеличивая прибыль компании. CRM автоматизирует бизнес-процессы предприятия и избавляет сотрудников от рутинных операций, собирая в единой системе продажи, контроль исполнения работ и внутренние процессы. 
Ускоряйте цикл продаж: кастомизируйте свою CRM с учетом особенностей бизнеса и увеличивайте доходы с компании. Работать в CRM просто. Попробуйте тестовый доступ и оцените гибкость и многофункциональность системы.

6 Мая 2022

Обзор и анализ функционала CRM-систем. Преимущества, применение и назначение облачных CRM-систем по управлению клиентами. Презентация функций веб CRM с наглядными примерами. Sales CRM.

Что такое CRM-система?

CRM (от англ. Customer Relationship Management) – система, помогающая компании регулировать отношения с текущими и потенциальными клиентами; а также оптимизировать работу сотрудников и упростить ведение бизнеса.

CRM – это удобный инструмент для Вашего бизнеса, позволяющий повысить уровень продаж (sales) и улучшить качество обслуживания клиентов, благодаря аккумуляции всей необходимой информации, автоматизации бизнес-процессов и возможности анализа проделанной работы.

Преимущества CRM для развития Вашего бизнеса

01

Ведение клиентской базы

Система хранит всю историю взаимодействий с Клиентом в одном месте. Здесь собрана информация по текущим переговорам, активным контрактам и будущим продажам. База оснащена «умным» поиском, что позволяет без труда найти необходимые сведения.

02

Планирование дел

Функции CRM-систем по организации планирования помогают эффективно организовать работу и грамотно распределить свое время. Ежедневные задачи можно ранжировать по приоритетности, регулируя количество времени, затрачиваемое на выполнение каждой из них.

03

Письма

Рассылка – удобный инструмент работы с Клиентом, помогающий сделать его более лояльным к компании. CRM помогает упростить процесс коммуникации, сделав рассылки автоматическими.

04

Отчеты. Воронка продаж

CRM поможет провести анализ продаж (sales) по любым выбранным Вами параметрам, будь то финансовая составляющая или успехи конкретного менеджера. Этот инструмент позволит оперативно обнаружить слабые места Вашей компании и устранить их.

05

Звонки

Интегрировав систему с телефонной сетью компании, Вы сможете звонить Клиенту прямо из CRM. Удобство здесь заключается в том, что при звонке, система автоматически выдаст карточку Заказчика, что позволит сделать каждый разговор более предметным.

06

Обработка лидов

CRM помогает конвертировать лид в сделку, накапливая информацию по всем контактами. За лидом может быть закреплен отдельный сотрудник, ответственный за работу с ним. В противном случае, данные потенциального клиента всегда будут в свободном доступе.

07

Интеграция с сайтом

Один раз настроив интеграцию CRM с клиентской базой, вам больше не придется самостоятельно заносить данные клиента в систему. После заполнения Клиентом анкеты на сайте, необходимая информация автоматически окажется в Вашем распоряжении.

08

Бизнес-процессы в CRM

Автоматизируйте обработку лидов и сделок с помощью бизнес-процессов, включив туда все возможные действия над элементом CRM: от рассылки писем до постановки задачи сотруднику.

09

Умный» поиск

CRM избавит от необходимости самостоятельно фильтровать огромные объемы информации. Стоит только настроить параметры поиска, и нужные данные будут найдены. Эта функция CRM экономит время и упрощает работу с клиентской базой.

10

Права доступа и роли

Четко распределенные роли сотрудников – это важный шаг к оптимизации работы компании. В CRM Вы сможете самостоятельно настроить возможности директоров, начальников и менеджеров. В зависимости от этого им будет доступен определенный набор манипуляций с Клиентами.

01

Ведение клиентской базы

Система хранит всю историю взаимодействий с Клиентом в одном месте. Здесь собрана информация по текущим переговорам, активным контрактам и будущим продажам. База оснащена «умным» поиском, что позволяет без труда найти необходимые сведения.

02

Планирование дел

Функции CRM-систем по организации планирования помогают эффективно организовать работу и грамотно распределить свое время. Ежедневные задачи можно ранжировать по приоритетности, регулируя количество времени, затрачиваемое на выполнение каждой из них.

03

Письма

Рассылка – удобный инструмент работы с Клиентом, помогающий сделать его более лояльным к компании. CRM помогает упростить процесс коммуникации, сделав рассылки автоматическими.

04

Отчеты. Воронка продаж

CRM поможет провести анализ продаж (sales) по любым выбранным Вами параметрам, будь то финансовая составляющая или успехи конкретного менеджера. Этот инструмент позволит оперативно обнаружить слабые места Вашей компании и устранить их.

05

Звонки

Интегрировав систему с телефонной сетью компании, Вы сможете звонить Клиенту прямо из CRM. Удобство здесь заключается в том, что при звонке, система автоматически выдаст карточку Заказчика, что позволит сделать каждый разговор более предметным.

06

Обработка лидов

CRM помогает конвертировать лид в сделку, накапливая информацию по всем контактами. За лидом может быть закреплен отдельный сотрудник, ответственный за работу с ним. В противном случае, данные потенциального клиента всегда будут в свободном доступе.

07

Интеграция с сайтом

Один раз настроив интеграцию CRM с клиентской базой, вам больше не придется самостоятельно заносить данные клиента в систему. После заполнения Клиентом анкеты на сайте, необходимая информация автоматически окажется в Вашем распоряжении.

08

Бизнес-процессы в CRM

Автоматизируйте обработку лидов и сделок с помощью бизнес-процессов, включив туда все возможные действия над элементом CRM: от рассылки писем до постановки задачи сотруднику.

09

Умный» поиск

CRM избавит от необходимости самостоятельно фильтровать огромные объемы информации. Стоит только настроить параметры поиска, и нужные данные будут найдены. Эта функция CRM экономит время и упрощает работу с клиентской базой.

10

Права доступа и роли

Четко распределенные роли сотрудников – это важный шаг к оптимизации работы компании. В CRM Вы сможете самостоятельно настроить возможности директоров, начальников и менеджеров. В зависимости от этого им будет доступен определенный набор манипуляций с Клиентами.

Видеопрезентация CRM-систем

Битрикс24 – это набор функциональных решений, делающих работу в компании легкой, эффективной и приятной. Облачная CRM Битрикс24 поможет организовать работу с клиентами так, чтобы можно было довести каждый контракт до сделки и не потерять ни одного выгодного предложения.

Посмотреть тарифы

Мегаплан – это корпоративная облачная crm-система, помогающая оптимизировать работу с клиентами, проектами и задачами. В Мегаплане заключаются сделки, хранятся документы, решаются дела – то есть выполняются все повседневные задачи сотрудников компании.

Посмотреть тарифы

Облачная CRM amoCRM – это удобный инструмент для организации эффективной работы компании. Неоспоримым преимуществом системы является ее открытость для доработок – Вы сами можете настроить функционал, подходящий именно для Вашего бизнеса! Кроме того, amoCRM интегрируется с различными каналами связи, что позволяет автоматизировать выполнение рутинных операций, а также ускорить работу с клиентом, снизив среднюю стоимость одного контакта с ним.

Посмотреть тарифы

S2 — программа для учета клиентов и сделок, которая поможет продавать больше и быстрее. Cохраняет историю общения с клиентами и записи звонков, помогает контролировать сотрудников, управлять задачами и финансами, а также получать отчеты в онлайн-режиме. CRM сама создаст задачи на каждом этапе воронки, напомнит о дедлайнах и отправит sms клиентам. Благодаря автоматизации процессов менеджеры будут допускать меньше ошибок и перестанут тратить время на рутинные задачи, а у руководителя появится больше ресурсов на развитие бизнеса.

Посмотреть тарифы

Клиентская база – это система, позволяющая в кратчайшие сроки оптимизировать Ваш бизнес. С ее помощью вы сможете: вести учет клиентов и принимать заявка напрямую с Вашего сайта; контролировать работу сотрудников, давая им возможность общаться онлайн; выписывать счета и составлять отчеты в один клик.

Посмотреть тарифы

12 инструментов для организации работы

Битрикс24 – это набор функциональных решений, делающих работу в компании легкой, эффективной и приятной. Облачное решение Битрикс24 поможет организовать работу с клиентами так, чтобы можно было довести каждый контракт до сделки и не потерять ни одного выгодного предложения. CRM решение со встроенной телефонией поможет повысить эффективность управления клиентами. Легкое внедрение online CRM системы управления клиентами на русском. Бесплатная пробная версия поможет в выборе CRM.

Система управления бизнесом

Мегаплан – это корпоративная облачная crm-система, помогающая оптимизировать работу с клиентами, проектами, задачами, воронкой продаж. В Мегаплане заключаются сделки, хранятся документы, решаются дела – то есть выполняются все повседневные задачи сотрудников компании. Основные функции CRM системы по управлению бизнесом: управление продажами, клиентами, сотрудниками, задачами, встроенная телефония. Одна из лучших CRM систем для малого бизнеса в Росии, с высоким рейтингом. Лучший выбор в качестве CRM для магазина, CRM для интернет-магазина с оптимальной стоимостью. Быстрое внедрение и настройка CRM систем для отдела продаж с телефонией для эффективного управления бизнесом.

Контроль над продажами

Облачная CRM система amoCRM – это удобный инструмент для организации эффективной работы компании. Неоспоримым преимуществом системы является ее открытость для доработок – Вы сами можете настроить функционал, подходящий именно для Вашего бизнеса! Легкое внедрение этой простой CRM системы для отдела продаж в Москве. Кроме того, amoCRM интегрируется с различными каналами связи, что позволяет автоматизировать выполнение рутинных операций, а также ускорить работу с клиентом, снизив среднюю стоимость одного контакта с ним. Выбрать CRM решение легко — чтобы не читать длинные описания, просто попробуйте систему бесплатно!

Популярный продукт

SalesapCRM — облачная CRM-система для учета клиентов и сделок, которая поможет навести порядок в отделе продаж и повысить прибыль. SalesapCRM сохраняет всю историю общения с клиентами и записи звонков, облегчает контроль за сотрудниками, помогает управлять задачами и проектами, а также получать отчеты в онлайн-режиме. Программа сама создаст задачи на каждом этапе воронки продаж, напомнит о дедлайнах и автоматически отправит sms-уведомления клиентам. После внедрения SalesapCRM у вас появится единая база клиентов и сделок, менеджеры будут вовремя перезванивать клиентам и выполнять план продаж, а вы сможете контролировать работу компании и получать отчеты, находясь в любой точке мира.

Простая и удобная программа

Клиентская база – это система, позволяющая в кратчайшие сроки оптимизировать Ваш бизнес. С ее помощью вы сможете: вести учет клиентов и принимать заявка напрямую с Вашего сайта; контролировать работу сотрудников, давая им возможность общаться онлайн; выписывать счета и составлять отчеты в один клик.

Российские CRM уже используют

лидеры своих отраслей

2 350

компаний

969 780

сотрудников

Увеличьте эффективность вашего бизнеса

Подберите веб CRM-систему именно для вашей компании

Как поддерживать базу данных CRM (10 лучших практик)

Ваша система управления клиентами (CRM) содержит бесценные данные для вашего бизнеса. Эти данные помогут вам оценить эффективность ваших стратегий продаж и маркетинга, а также предоставить важную информацию для ваших клиентов, клиентов и заинтересованных сторон. Чистая и актуальная CRM имеет решающее значение для обеспечения точности этих данных.

О ведении базы данных CRM легче сказать, чем сделать, когда ваши команды по продажам и маркетингу большие и сложные, и когда у вас есть множество заказчиков, заказчиков и заинтересованных лиц, которым необходимо удовлетворить потребности.

Ниже приведены некоторые передовые методы и процедуры, которые может внедрить ваш бизнес и которые, скорее всего, получат всеобщее одобрение:

Как мне поддерживать чистоту и актуальность данных CRM?

Ваш бизнес не может быть успешным без системы управления взаимоотношениями с клиентами. CRM — это набор инструментов, программного обеспечения, технологий и методов, которые помогают вашим командам по маркетингу и продажам выявлять, строить, развивать и поддерживать отношения с вашими клиентами. CRM создают плавный поток общения и охвата ваших клиентов и заказчиков. CRM увеличивают прибыль, делают отделы маркетинга и продаж более продуктивными и эффективными, повышают эффективность стратегий продаж и маркетинга и предотвращают получение неполных, ненадежных и неточных данных.

Обслуживание ваших данных CRM может быть пугающим и сложным. Это также может занимать много времени и повторяться. Тем не менее, это необходимо для успеха вашего бизнеса и ваших клиентов. При поддержке бизнес-лидеров и заинтересованных сторон обслуживание данных CRM станет более приоритетным для вашей организации.

Как поддерживать базу данных CRM

Регулярное обслуживание и очистка CRM необходимы для роста и успеха бизнеса. Жизненно важно, чтобы каждый человек в вашей организации, а также внешние заинтересованные стороны придерживались такого мышления.

Хорошо отлаженная система управления взаимоотношениями с клиентами предоставит точную и ценную информацию вашим командам по продажам и маркетингу. Ваша команда по продажам направит свое время и усилия на более эффективное взаимодействие с более квалифицированными потенциальными клиентами. Ваш отдел маркетинга будет иметь лучшее представление о том, где им нужно посвятить свое время и энергию для привлечения и привлечения квалифицированных потенциальных клиентов.

Короче говоря, поддерживаемая и регулярно очищаемая CRM улучшит обслуживание клиентов вашей компании и прибыль.

Передовой опыт управления данными CRM

Передовой опыт управления данными CRM облегчит вам обслуживание вашей системы управления взаимоотношениями с клиентами. Ваша организация может поддерживать базу данных CRM несколькими способами.

Ниже приведены некоторые рекомендации по управлению данными CRM, на которые стоит обратить внимание:

1. Избегайте неполных контактных записей

Сбор каких данных о клиентах наиболее важен для вашей организации? Ответ на этот вопрос определит, какую информацию вы должны зафиксировать в лид-форме и ввести в свою CRM-систему.

Может возникнуть соблазн собрать и собрать как можно больше информации по каждому лиду, однако поток данных может привести к ненужным вопросам и чрезмерно сложным и длинным лид-формам, которые потенциальные клиенты, скорее всего, вообще не будут заполнять. Ограничьте поля данных только важной контактной информацией, которую вы хотите получить.

Если вы не получаете всю необходимую информацию от лида, не отмечайте контакт как завершенный в CRM. Когда неполные данные исключены, тем проще и быстрее можно очищать и обновлять данные. Загрузка данных в CRM также будет происходить быстрее.

2. Имейте стандартизированные правила ввода данных и именования

Чтобы предотвратить попадание неточной, ненужной информации в вашу CRM-систему, установите стандарты для того, как данные вводятся, именуются и маркируются в CRM. Это позволяет членам вашей организации легко получать доступ к нужным им данным. Когда все данные вводятся в систему управления взаимоотношениями с клиентами одинаковым образом, лиды также обрабатываются без проблем, если продавец отсутствует или уходит.

3. Проводите регулярные аудиты данных

Как и в случае с любой другой базой данных, ваша CRM со временем будет загромождена неполной, устаревшей контактной информацией и включая неотвечающих потенциальных клиентов, которые не заинтересованы в ваших продуктах или услугах. Хотя эта информация в вашей CRM может выглядеть впечатляюще, она бесполезна для вашего отдела продаж.

Чтобы избавиться от ненужных фрагментов данных, которые утяжеляют вашу CRM, необходимо проводить регулярные аудиты данных. В зависимости от того, сколько данных содержится в вашей системе управления взаимоотношениями с клиентами, рекомендуется проводить аудит данных не реже одного раза в квартал. Анализ и оценка ваших данных CRM облегчит вам их очистку и обслуживание. Если в CRM останутся только важные данные о «горячих» лидах, их будет легче поддерживать в актуальном состоянии.

4. Ввод данных в режиме реального времени

Присутствовали ли вы на совещании с намерением принять меры по обсуждаемым на совещании вопросам только для того, чтобы отложить их, потому что другие вопросы всплывают позже в тот же день? Никто не может контролировать неожиданно возникающие «аварийные» или срочные задачи. Однако чем больше времени прошло с тех пор, как вы сделали записи с собрания команды, тем меньше деталей вы запомните.

Когда дело доходит до обсуждения вашей стратегии продаж и потенциальных клиентов, если вы не комментируете важные заметки или не набрасываете расплывчатые слова, вы, скорее всего, забудете их, чем дольше будете ждать, даже если не возникнет никаких других задач, которые могли бы отвлечь ваше внимание.

Чтобы данные в CRM были точными, обновленными и полными, вводите информацию и данные сразу же, предпочтительно в режиме реального времени, во время встречи или взаимодействия с клиентом. Таким образом, информация будет свежей.

5. Импортировать только важные данные списка контактов

Поскольку риск ошибок и неточностей возрастает по мере того, как больше данных импортируется в вашу систему управления взаимоотношениями с клиентами, важно импортировать только необходимые, полные и точные данные. Вы также захотите быть организованным и методичным при импорте данных списка контактов в CRM.

Хороший способ убедиться, что вы импортируете только ту информацию, которая вам нужна. Подумайте, как это поможет вашей организации достичь поставленных целей по продажам. Когда вы отдаете приоритет импорту важных данных, ваша CRM будет более полезной. Ваша CRM будет содержать более точные и надежные данные, которые будет легче регулярно обновлять и поддерживать.

6. Убедитесь, что данные правильно отформатированы перед импортом списка контактов

Обычно продавцы немедленно импортируют данные и информацию, полученную в результате взаимодействия с потенциальными клиентами, в базу данных CRM. Хотя хорошо вводить новых потенциальных клиентов в список контактов, пока детали разговора еще свежи в их памяти, автоматический импорт таких данных может привести к проблемам в будущем, в том числе затруднить обслуживание вашей CRM-системы.

Электронные таблицы Excel являются наиболее распространенным способом представления данных при их импорте в CRM. Хотя многие CRM-системы принимают файлы . csv, они могут не иметь совпадающих полей данных. Часто электронная таблица Excel считывается, конвертируется и синхронизируется с системой CRM, что может исключить важные данные. Чтобы свести к минимуму риск потери или неправильного размещения данных, правильно настройте CRM и обучите своих продавцов единообразному формату списка контактов и процедурам импорта.

Информация в правильном формате перед импортом сделает данные в CRM более прозрачными, понятными, доступными и полезными для всех, кто имеет доступ к CRM. Благодаря унифицированному формату ваша команда по продажам и любые новые участники, которых вы добавите, смогут начать использовать вашу CRM. Когда данные отформатированы и импортированы правильно, члены вашего отдела продаж сэкономят время и энергию, когда им нужно будет их найти.

7. Проверка адресов электронной почты и номеров телефонов в формах для потенциальных клиентов

Самая важная информация о лидах, которая вам понадобится для вашей системы CRM, — это контактная информация. Убедитесь, что ваша лид-форма предназначена для сбора соответствующей контактной информации, такой как номера телефонов, адреса электронной почты, страницы в социальных сетях. Чтобы лучше убедиться, что данные в вашей CRM актуальны и правильны, используйте лид-формы, которые требуют от пользователей заполнения своей контактной информации. Это может отфильтровать потенциальных клиентов высокого качества и упростить обслуживание CRM.

Важно отметить, что существуют боты, которые будут рассылать спам, засорять вашу CRM-систему и искажать ваши данные. Есть также веб-пользователи, которые оставляют спам-адреса электронной почты и недействительные номера телефонов. К счастью, многие генераторы лид-форм имеют встроенные меры безопасности, чтобы пользователи и боты не оставляли недействительные адреса электронной почты и номера телефонов. Вы также можете смягчить некоторые проблемы с ложными лидами в дизайне лид-форм.

8. Ищите дубликаты

Мало что так расстраивает продавца, как обнаружение дубликатов в списке контактов. Двумя основными причинами дублирования являются когда кто-то вводит новый контакт с другой контактной информацией и когда тот же человек вводит другую контактную информацию. Дубликаты сбивают с толку и снижают продуктивность вашего отдела продаж. Они также могут раздражать потенциальных клиентов, поскольку вы отправляете несколько электронных писем и телефонных звонков одному и тому же человеку несколько раз в день, что снижает вероятность конверсии.

Регулярный аудит данных списка контактов в CRM может помочь отсеять дубликаты. Поддерживаемая и очищенная CRM-система не должна иметь дубликатов.

9. Удалите неотвечающие контакты

В вашей CRM-системе тысячи контактов. Сколько из них являются текущими и отзывчивыми? Можно легко увидеть каждого лида как потенциального клиента и ввести их в свою систему. Однако старые и не отвечающие на запросы лиды засоряют вашу CRM-систему и излишне отнимают время и усилия ваших продавцов. Эти невосприимчивые лиды также стоят вашей организации денег, которые можно было бы лучше распределить на потенциальных клиентов, которые будут конвертироваться.

Удаление неотвечающих контактов из вашей CRM очистит ее и позволит вашему отделу продаж направить свои усилия на потенциальных клиентов, которые с большей вероятностью конвертируются. Как и в случае с дублирующимися контактами, сокращение лидов в вашей CRM облегчит вам поддержку. Это также сделает ваши усилия по продажам более эффективными и действенными.

10. Отслеживание источников потенциальных клиентов

Знаете ли вы, откуда поступают лиды в вашу базу данных? Они приходят от ваших платных усилий или органически через поиск? Знание того, откуда приходят ваши лиды, может дать вам представление о том, на чем вы должны сосредоточить свои усилия в области маркетинга и продаж. Когда вы знаете, откуда приходят ваши лиды, вы также можете лучше привлекать их.

В зависимости от того, сколько информации вы получаете о своих лидах из источников лидов, вы можете легче организовать их и расставить приоритеты в своей системе CRM. С организованным списком полных лидов, введенных в вашу систему, тем более точными и полезными будут лиды. В конечном итоге это облегчит обслуживание и очистку вашей CRM-системы.

Оптимизируйте процесс продаж с помощью HubSpot CRM

HubSpot предлагает ведущую платформу CRM для организаций, которые хотят использовать входящий маркетинг для развития своего бизнеса, и это бесплатно! HubSpot CRM не только помогает командам управлять своими контактами и процессами продаж, но и обладает широким набором надежных функций, включая возможность отслеживать электронные письма, планировать встречи, отслеживать потенциальных клиентов, создавать аналитические отчеты и общаться в чате. Бесплатная CRM от HubSpot может быть недостающим элементом, который вам нужен для увеличения количества потенциальных клиентов и продаж.

Независимо от того, какая CRM у вас есть, внедрение передовых методов обслуживания базы данных CRM сделает данные вашего списка контактов более точными, актуальными, ценными и полезными для вашего отдела продаж. Будучи организованной, очищенной и единообразно отформатированной, CRM-система повысит производительность, эффективность и результативность ваших продаж. В конечном счете, хорошо поддерживаемая база данных CRM повысит ваши продажи и прибыльность бизнеса.

Что такое обслуживание данных CRM и как оно влияет на маркетинг B2B

Качество ваших данных CRM влияет на всю вашу организацию снизу доверху.

Ваши маркетинговые команды полагаются на качественные данные для сегментации контактов, персонализации обмена сообщениями и создания целевых кампаний.

Вашим отделам продаж требуются точные данные, чтобы говорить о самых серьезных проблемах ваших потенциальных клиентов.

Вашей команде поддержки клиентов нужны точные данные для контекста в разговорах с клиентами. Финансовым командам нужны точные данные о клиентах для прогнозирования. Даже ваша исполнительная команда полагается на точные данные CRM для принятия стратегических решений.

Это известно большинству организаций. Тем не менее, недобросовестные данные обходятся американским компаниям в 3 триллиона долларов в год, и до 60 % организаций не подсчитывают реальную стоимость своих недостоверных данных.

Это свидетельствует о том, что во многих компаниях есть много возможностей для улучшения обслуживания данных. Компании любого размера будут затронуты таким большим количеством неточных данных в их базе данных клиентов, хотя они могут не знать, насколько болезненным может быть влияние, поскольку многие повседневные проблемы остаются незамеченными.

Такое количество «плохих» данных представляет огромную проблему, в частности, для ваших маркетинговых групп. Как вы говорите о самых больших проблемах ваших клиентов, если вы не можете быть уверены, что точно знаете, кто они и что их волнует? Чтобы быть уверенным в своих утверждениях, вам нужны точные и надежные данные.

Сегодня компании часто слишком сильно полагаются на ручную работу по устранению проблем с данными, что может занять очень много времени и утомительно для ваших команд. Полагаться на то, что ваши сотрудники будут экспортировать данные, исправлять их в Excel с помощью сложных формул и без проблем импортировать их обратно в CRM, — большая проблема.

Давайте рассмотрим, как низкое качество данных влияет на ваши маркетинговые команды, замедляя их работу и ограничивая творческие возможности при запуске новых кампаний.

Влияние качества данных на ваши маркетинговые усилия

Хотя влияние низкого качества данных о клиентах ощущается во всей вашей организации, оно оказывает особенно нестабильное влияние на ваши маркетинговые команды.

Все, что делает маркетинговая команда — каждая используемая стратегия, запущенная кампания, доставленные сообщения и созданные креативы — зависят от данных клиентов. Или, по крайней мере, так должно быть.

Это то, что делают великие маркетинговые команды — глубоко понимают своих клиентов и общаются с ними напрямую, вызывая отклик. Вы не можете сделать это, если не знаете их, и вы не можете быть уверены, что знаете их, если не можете полагаться на свои данные.

Давайте рассмотрим некоторые конкретные способы, которыми проблемы с данными и некачественные данные могут повлиять на ваши маркетинговые команды.

Сегментация

Сегментация является важной частью работы любого маркетолога. Или практика анализа длинных списков клиентов и разбиения их на более мелкие списки, чтобы вы могли более достоверно говорить о проблемах каждого сегмента.

Вы не будете продавать свой программный продукт B2B одинаково как генеральным директорам, так и менеджерам по маркетингу, даже если оба они могут быть целевыми покупателями вашего продукта. У них другие потребности и заботы. Если вы попытаетесь, язык, который вы используете, никогда не будет полностью резонировать с обоими.

Итак, вы ломаете вещи. Вы делаете список людей, с которыми разговариваете, меньшим и более управляемым. Затем вы можете использовать определенный язык, который будет резонировать с этим сегментом. Но если ваши данные ненадежны, вы не сможете эффективно разделить их на эти более мелкие группы.

Маркетологи не могут правильно сегментировать контакты с противоречивыми данными. Из-за несоответствий создание даже базовых кампаний становится сложной задачей анализа, требующей присутствия экспертов, понимающих все нюансы. В результате это мешает маркетологам создавать эффективные кампании и препятствует их быстрому выполнению.

Рассмотрим пример. Допустим, вы являетесь компанией-разработчиком программного обеспечения B2B и хотите разослать рассылку по электронной почте генеральным директорам в CRM-системе HubSpot.

Если вы регулярно не стандартизируете и не форматируете данные поля названия должности, вы обнаружите, что руководители перечислены в вашей базе данных по-разному:

• CEO
• ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
• Главный исполнительный директор
• Основатель/генеральный директор
• Основатель и генеральный директор
• Владелец и генеральный директор
• и т. д.

И, вероятно, будет много других вариантов.

Чтобы провести тщательную кампанию, вам нужно объединить все эти различные названия должностей, поскольку все они фактически являются одним и тем же названием. Для этого вам нужно будет либо запустить несколько творческих формул Excel, создать сложные поисковые фильтры, чтобы «поймать» все соответствующие заголовки, либо заручиться помощью разработчика. В любом случае, вы вряд ли поймаете каждую ошибку в поле.

Это даже не включает опечатки и другие ошибки в ваших данных. Некоторые люди могут быть указаны как «CEOn» или иметь перечисленные должности, которые включают другие проблемы с данными. И эти проблемы со стандартизацией и качеством данных потенциально могут повлиять на всю вашу базу данных.

Например, эта проблема стандартизации затронет не только генеральных директоров, но и все должности в вашей базе данных. Или что, если вы хотите сегментировать свои контакты CRM по городу, стране, коду города или многолетнему опыту? Проблемы с данными есть в каждой сфере.

Каждая точка данных в вашей базе данных имеет множество потенциальных проблем, которые могут повлиять на вашу способность сегментировать ваши контакты и проводить эффективные кампании, соответствующие вашим целям KPI.

Проблемы с данными делают ваши усилия по сегментации сложными и ненадежными. В конечном итоге ваши маркетинговые команды будут вынуждены проводить сегментацию реже и менее творчески, пока проблемы не будут устранены.

Персонализация

Проблемы с данными также повлияют на вашу способность персонализировать обмен сообщениями. И персонализированные сообщения имеют решающее значение для успешных кампаний.

80 % потребителей с большей вероятностью приобретут бренд, предлагающий персонализированный опыт. 72 % потребителей говорят, что взаимодействуют только с персонализированными сообщениями.

Ваша способность персонализировать обмен сообщениями имеет решающее значение и зависит от высококачественных и непротиворечивых данных в вашей CRM. Вы когда-нибудь получали электронное письмо, в котором ваше имя было написано без заглавных букв или вас ошибочно называли по фамилии?

По своей сути вы, наверное, знаете, что это простая оплошность данных. Они не хотели обращаться к вам по фамилии. Но это по-прежнему влияет на ваше отношение к компании, о которой идет речь, не так ли? Может быть, это не намеренно грубо, но непрофессионально хранить данные ваших клиентов в беспорядке.

И дело не только в {FirstName} или {JobTitle}, хотя они важны. Правда, глубокая персонализация может не ссылаться на данные напрямую, но использовать выводы, сделанные на основе этих данных, для управления вашими сообщениями.

Например, одна из распространенных проблем с персонализацией, которая возникает из-за проблем с данными CRM, возникает из-за ассоциаций. В HubSpot CRM ваши контакты B2B связаны с компаниями.

Если бы эта ассоциация отсутствовала и часть ваших контактов была свободно перемещаемой, это сделало бы невозможным выполнение маркетинговых стратегий на основе учетных записей. Кроме того, персонализация сообщения на основе взаимодействия с учетной записью становится сложной, если вам не хватает данных.

Непоследовательные ассоциации также способствуют неточной оценке лидов в маркетинге на основе учетных записей. Поскольку оценки применяются на уровне учетной записи на основе переменных для независимых контактов в учетной записи, отсутствующие контакты повлияют на оценки учетной записи. В конечном счете, разница в оценке потенциальных клиентов может повлиять на стадию жизненного цикла всей учетной записи, замедлив ее движение по вашей воронке продаж и потенциально сорвав сделку.

Качество обслуживания клиентов

Проблемы с сегментацией и персонализацией в конечном итоге влияют на качество обслуживания клиентов во время их взаимодействия с клиентом. Из-за менее конкретных маркетинговых сообщений, которые с меньшей вероятностью найдут отклик, их опыт и мнение о вашем бренде пострадают.

92 % специалистов по маркетингу считают персонализацию «решающим» элементом обслуживания клиентов. А персонализация часто зависит от вашей способности эффективно сегментировать данные о клиентах для доставки релевантных сообщений. Все эти воздействия взаимосвязаны и наносят ущерб всей вашей маркетинговой деятельности.

Дублирующиеся данные, например, создают проблему взаимодействия с клиентом, которая может нанести ущерб репутации вашего бренда. Если вы не будете регулярно объединять дубликаты, многие из ваших клиентов будут получать ваши сообщения несколько раз. Это увеличивает затраты на ваши кампании, наносит ущерб репутации вашего бренда и делает ваши отчеты менее надежными.

Дедупликация помогает получить единое представление о клиентах, когда все данные о ваших контактах и ​​учетных записях можно надежно найти в одной системе. Наличие единой «записи достоверности» означает, что ваши маркетинговые команды могут эффективно сегментировать и персонализировать коммуникации. Единое представление клиента дает вашим командам уверенность в ваших данных, позволяя им сосредоточить свое внимание на других областях.

Качество ваших данных влияет на клиентов на каждом этапе пути. Без надежных данных каждая из этих точек соприкосновения обесценивается. Меньше данных или менее надежные данные ограничивают то, что можно использовать, и то, что ваша команда знает о каждом контакте. За месяцы и десятки точек соприкосновения это складывается.

Единственный способ для компаний решить эти проблемы — это признать и принять стратегию управления данными и регулярное обслуживание данных CRM.

Что такое ведение данных CRM?

Обслуживание данных CRM — это непрерывный процесс проверки ваших данных CRM, выявления проблем и их устранения в вашей базе данных.

Более крупный процесс ведения данных CRM можно разбить на несколько основных областей, в том числе:

• Качество данных
• Очистка данных
• Операции с данными
• Дедупликация данных
• Очистка данных
• Мониторинг данных и KPI

Качество данных

Качество данных относится к данным, которые являются доступными, непротиворечивыми и актуальными. Качество ваших данных влияет на всю вашу организацию — от отдельных кампаний до более крупных стратегических решений.

Доступность означает не только то, что данные точны, но и то, что нужные люди в вашей организации могут получить к ним доступ, когда они им понадобятся. Разрозненные данные создают бюрократическую избыточность, которая замедляет работу вашей организации.

Согласованность данных в значительной степени относится к тому, насколько единообразно форматируются и стандартизируются данные в вашей базе данных. Ваши телефонные номера отформатированы одинаково? Стандартизированы ли ваши названия должностей? Правильно ли написаны ваши контактные имена с заглавной буквы? Непротиворечивость позволяет вам нарезать данные интересными способами.

Тогда есть релевантность. Неважно, есть ли у вас миллион абсолютно точных записей в вашей CRM, если ни одна из них не относится к вашему целевому рынку. Данные, которые вы собираете, должны быть актуальными, чтобы быть полезными.

Качество данных достигается за счет других процессов обслуживания данных, таких как очистка данных.

Очистка данных

Очистка данных — это процесс исправления или удаления неправильных, неправильно отформатированных, дублирующихся или неполных данных в вашей CRM.

• Исправление проблем с регистрацией имени и фамилии (Джейн против Джейн)
• Стандартизация адресов и телефонных номеров (1234567890 против 123-456-7890)
• Стандартизация названий должностей (генеральный директор, генеральный директор и главный исполнительный директор)
• Удаление избыточных данных
• Удаление некорректных и поддельных данных
• Удаление специальных символов
• Выявление и устранение удаленных проблем

Процесс очистки данных может занять много времени. Часто это включает в себя разбивку фрагментов вашей базы данных и назначение исправлений и задач членам вашей команды. Затем они загружают данные в Excel и используют функцию ВПР и сложные формулы для выявления и исправления ошибок в ваших данных. После завершения данные должны быть повторно импортированы обратно в вашу CRM.

Это неточный процесс. Если в вашей команде нет настоящего мастера Excel, вы, скорее всего, пропустите многие проблемы и по-прежнему будете нуждаться в постоянной помощи разработчиков для массового обновления данных.

Дедупликация данных

Все компании имеют дело с дублирующимися данными. Дублирующиеся записи контактов или компаний могут быть созданы путем ручного ввода либо вашими клиентами в формы, либо вашей командой через внутреннюю CRM. Или они могут быть созданы путем импорта данных или интеграции с другим программным обеспечением.

Независимо от того, как создаются повторяющиеся записи, они могут стать занозой в боку вашей маркетинговой команды.

Дублирование данных приводит к увеличению затрат на кампанию и снижению производительности. Поскольку ваши команды тратят время на устранение проблем с данными вместо того, чтобы сосредоточиться на других областях, это приводит к упущенным возможностям. Каждая секунда, которую они тратят на просеивание записей, чтобы определить «правильную» или наиболее полную запись, — это потраченное впустую время. Дублирующиеся данные разрушают ваше единое представление о клиенте, поскольку нет единого «источника правды», на который можно положиться.

Когда у вас высокий уровень дублирования, ваши маркетинговые команды всегда будут знать об этом факте. Они знают, что им придется дедуплицировать любой список потенциальных клиентов или клиентов перед запуском новых кампаний, добавляя новую задачу к каждому запуску кампании.

Наиболее важно то, что дублирование данных ухудшает качество обслуживания клиентов. Не только потому, что они могут получать смешанные сообщения и повторяющиеся сообщения. Но потому что ваша способность понимать их будет уменьшаться вдвое на протяжении жизненного цикла клиента, что снова и снова приведет к менее продуктивному взаимодействию.

Операции с данными

Операции с данными охватывают текущие повседневные задачи, которые необходимы для обслуживания ваших данных CRM и обеспечения удобства использования этих данных в вашей организации.

Задачи операций с данными включают ежедневное массовое обновление данных, объединение полей и избыточных данных, перенос полей с произвольным текстом в раскрывающиеся списки, импорт данных (из событий или сторонних источников) и другие задачи.

Эти задачи необходимы для получения высококачественных данных и для обеспечения максимально эффективной очистки данных.

Очистка данных

Очистка данных включает в себя удаление ненужных данных, устаревших данных, избыточных данных и низкокачественных данных, которые только загромождают вашу базу данных и негативно влияют на вашу репутацию и показатели открытия электронной почты.

Существует множество типов проблем с данными, которые потенциально могут сделать записи хорошим кандидатом на очистку. Примеры:

• Недоставленные электронные письма
• Явно поддельные данные
• Устаревшие записи
• Неквалифицированные перспективы
• Плохие записи из интеграций
• Неполные контактные данные
• Бесплатные и ролевые адреса электронной почты
• Свободные контакты
• Неквалифицированные контакты
• Двойные контакты

Очистка этих данных имеет решающее значение для повышения удобства использования данных CRM в целом. Без необходимости постоянно просеивать и удалять мусорные данные для кампаний, ваша производительность улучшится.

Без беспорядка вы сможете сократить расходы на хранение данных и оплату CRM на основе контактов, а также время, которое ваши команды обычно тратят на работу с удаленными записями.

Без низкокачественных данных, снижающих скорость доставки и открытия электронной почты, вы избежите штрафных санкций и улучшите репутацию отправителя.

Мониторинг данных и ключевые показатели эффективности

Чтобы устранить проблемы в базе данных CRM, вам необходимо определить, в чем заключаются эти проблемы. Среди различных проблем с данными, которые вы обнаружите в своей базе данных, понимание того, что это за проблемы и какие они существуют, поможет вам расставить приоритеты в устранении наиболее важных проблем.

Конечно, вы можете отслеживать свои KPI и создавать отчеты вручную. Но для этого нужно запускать отчеты или экспортировать данные в Excel и анализировать их. Однако некоторые инструменты могут автоматизировать диагностику и сбор KPI.

Например, CRM Data Grader — это инструмент, который напрямую подключается к HubSpot, анализирует базу данных CRM и выявляет определенные проблемы, которые необходимо исправить. Это гарантирует, что у вас будет представление о качестве ваших данных и практические идеи для решения этих проблем.

Наличие четкого ключевого индикатора производительности, такого как процент чистых записей в вашей базе данных, позволяет отслеживать ваш прогресс и быстро оценивать общее состояние данных ваших клиентов.

Источник изображения

Различия Проекты обслуживания данных и стандартной очистки

Стандартные проекты очистки данных являются краткосрочными и тактическими. Найдёшь костер, потушишь. Проекты по очистке данных являются реактивными, потому что они должны быть такими. Иногда непредвиденные проблемы с данными могут привести к остановке работы и должны быть немедленно устранены. Эти потребности всегда будут существовать, но реже при наличии стратегии обслуживания данных.

В отличие от одноразовых проектов по очистке, обслуживание данных — это постоянная стратегия. Это требует постоянных инвестиций и внимания, но с помощью современных инструментов управления данными вы можете автоматизировать большинство задач по обслуживанию данных, улучшая работу своих команд.

По мере роста данных о клиентах управление этими данными усложняется. Требуется больше внимания и планирования, чтобы ваши данные были доступными, непротиворечивыми и актуальными.

Когда это происходит, компании, как правило, проходят несколько этапов на пути к истинной оптимизации обслуживания данных:

1. Неопределенный и хаотичный.  Нет понимания проблем и процессов для их решения.
2. Видимость. Имея информацию о проблемах, связанных с данными, они видят конкретные проблемы в своей базе данных, а отчеты создаются автоматически.
3. Стандартизация.  Внедрение стандартов качества данных и согласование межфункциональными командами ожиданий и целей в отношении данных. Для эффективного выполнения стандарты должны применяться автоматически.
4. Оптимизация.  Используйте автоматизацию для упреждающей очистки и обслуживания данных, избегайте повторяющейся ручной работы, оптимизируйте исправление данных и совместную работу, предупреждайте об исключениях.

Источник изображения

Обслуживание данных — это не то, что вы делаете один раз и никогда больше. Этот процесс вам придется повторять снова и снова. Вам нужна точная документация и процессы, чтобы свести к минимуму затраты времени.

Новые данные постоянно поступают в вашу базу данных CRM, и вместе с этими данными возникает ряд проблем и ошибок, которые могут замедлить работу почти каждой команды в вашей организации. Такие инструменты, как Insycle , помогают проводить аудит существующих данных, выявлять распространенные проблемы с данными и устранять их по установленному автоматизированному графику.

Улучшение процессов обслуживания данных CRM позволит вашим маркетинговым командам производить больше лидов, отвечающих требованиям маркетинга, за счет улучшенной сегментации, персонализации и воспитания.

Данные о качестве означают, что вы можете профессионально представлять свой бренд во всех коммуникациях с клиентами, улучшая их качество обслуживания на протяжении всего жизненного цикла клиента.

Первоначально опубликовано 23 июля 2021 г., 7:00:00, обновлено 15 сентября 2022 г.

Не забудьте поделиться этим постом!

10 рекомендаций по началу работы

Управление взаимоотношениями с клиентами незаменимо для предприятий любого масштаба и типа. Это может помочь предприятиям завоевать доверие и использовать его для увеличения прибыли. Однако для этого важно содержать данные CRM в чистоте и порядке.

Каждое предприятие собирает и хранит данные о клиентах для дальнейшего использования. Эти данные могут быть доступны различным бизнес-подразделениям, включая продажи, маркетинг и службу поддержки клиентов, для повышения качества обслуживания. CRM обеспечивает простую платформу для сопоставления и управления этими данными.

Хорошо организованные данные могут стать поводом для конструктивных разговоров с потенциальными клиентами и клиентами. Это, в свою очередь, может повысить коэффициент конверсии и удержание клиентов. Однако со временем в данных возникают ошибки или несоответствия, что делает их бесполезными.

Данные CRM необходимо контролировать, чтобы гарантировать, что они остаются актуальными и полезными. Это требует регулярных проверок, участия заинтересованных сторон и графика обслуживания.

Откройте для себя 10 лучших способов поддерживать чистоту и согласованность данных CRM . Эти советы помогут вам максимально эффективно использовать имеющиеся данные.

Содержание

Поддержание чистоты данных CRM

Активное взаимодействие с клиентами способствует укреплению имиджа бренда. CRM работает как хранилище информации для данных о клиентах, которые можно использовать для улучшения взаимодействия. Его можно использовать для обмена данными в организации и улучшения связи с клиентами.

Звучит довольно просто?

Тут есть одна загвоздка.

«Данные CRM могут быстро устареть, если не уделять им должного внимания. А раздутая база данных бесполезна для вашего бизнеса».

Членам команды может потребоваться много времени, чтобы найти правильную информацию, что приведет к неэффективности ваших бизнес-процессов. Это означает, что вы должны настроить регулярный процесс очистки, который будет поддерживать актуальность и надежность данных.

Но что делает лучшая база данных контактов и как ее создать для вашего бизнеса?

Проще говоря, базу данных CRM, свободную от несоответствий и ошибок, можно назвать чистой и исправной. Он содержит всю необходимую информацию о клиентах и ​​не содержит неактивных контактов.

Неорганизованная информация о клиентах так же хороша, как и ее отсутствие.

Поэтому вам нужна четко определенная стратегия по очистке базы данных CRM и поддержанию ее порядка.

Прежде чем мы углубимся в детали различных Практики CRM , которые вы можете использовать для очистки данных, давайте разберемся, почему это так важно.

Почему это необходимо?

Прочные отношения с клиентами можно построить только при наличии доступа к соответствующим данным о клиентах. По сути, ваши отношения могут быть настолько прочными, насколько эффективно ваше управление контактными данными. Поэтому вы должны постоянно улучшать свою базу данных и поддерживать ее в актуальном состоянии. Хотя это может показаться обременительным и трудоемким, оно предлагает широкий спектр преимуществ.

Существует несколько причин, по которым данные необходимо регулярно обновлять. Записи контактов, присутствующие в настоящее время в вашей базе данных, могут со временем изменить некоторые свои данные. Это может включать изменение телефонных номеров, адресов электронной почты, должностей, местонахождения и т. д.

Если вы не проверяете и не обновляете данные своих клиентов регулярно, есть вероятность, что вы тратите время и ресурсы впустую, связываясь с неправильными контактами или доставляя информацию недействительные адреса.

В результате ваше сообщение не доходит до нужной аудитории, что снижает эффективность ваших маркетинговых усилий.

Чтобы ваши маркетинговые показатели оставались неизменными, а имидж вашей торговой марки оставался неизменным, вам необходимо поддерживать чистоту данных CRM. Хотя это трудоемкий процесс, вы можете получить значительные преимущества от очистки данных CRM .

Некоторые из этих преимуществ перечислены ниже:

Легкий доступ к данным

Наиболее важным преимуществом поддержания чистоты данных CRM является то, что это облегчает вашей команде доступ к информации в нужное время. Поскольку в системе хранятся только самые актуальные данные, это экономит время, затрачиваемое на поиск релевантных данных. Члены команды могут легко получить необходимую им информацию без необходимости копаться в записях в поисках нужной информации.

Организационная производительность

Повышает производительность организации, поскольку обновленные данные могут быть переданы любому бизнес-отделу. Вся информация обновляется и доступна повсеместно. Это помогает сотрудничеству и держит всех на одной волне. Кроме того, при регулярном обслуживании CRM устаревшие данные удаляются из системы, что дополнительно способствует повышению эффективности бизнес-операций.

Лучшее понимание бизнеса

Поскольку данные чистые, отчеты более точные и надежные. Это обеспечивает лучшее понимание бизнеса и прокладывает путь для улучшения прогнозов. Владельцы бизнеса могут принимать более обоснованные решения, располагая точными данными. Они могут ставить достижимые цели и отслеживать их прогресс в режиме реального времени.

Улучшенное отслеживание активности

Улучшенное управление данными упрощает отслеживание и соблюдение важных сроков. Это гарантирует, что выгодные возможности не будут упущены. Вы можете легко расставлять приоритеты для важных дел и выполнять их вовремя, имея доступ к правильной информации.

Расширенный маркетинг

Отсутствие очистки данных CRM также может повлиять на эффективность ваших маркетинговых кампаний. Это связано с тем, что много времени может быть потрачено впустую на отправку электронных писем по неправильным адресам или погоню за лидами, которые не подходят для вашего бизнеса. Чистые данные CRM также могут помочь вам определить, откуда приходят лучшие лиды, что позволит более эффективно распределять маркетинговые ресурсы. Это может помочь вам оптимизировать ваши маркетинговые усилия по электронной почте и более эффективно конвертировать потенциальных клиентов.

Ведение базы данных CRM

74% пользователей CRM сообщают об улучшении доступа к пользовательским данным благодаря внедрению системы CRM.

Это помогает им легко получать доступ к важным данным клиентов и использовать их для более значимого и персонализированного взаимодействия с клиентами. Это, в свою очередь, приводит к улучшению результатов и лучшему удержанию клиентов.

Однако для этого необходимо эффективно поддерживать свои данные. Независимо от масштаба или отрасли, поддержание базы данных CRM и ее обновление должны быть главным приоритетом для всех предприятий.

Наличие системы планового технического обслуживания может помочь достичь стабильных результатов и всегда держать все в порядке. Это может гарантировать, что данные, хранящиеся в системе CRM, обновлены, точны и актуальны для организации.

После того, как вы заложите основу для очистки, будет легко выполнять рутинные проверки данных в будущем. Поэтому первая проверка должна быть тщательной. После того, как вы правильно проверили и очистили данные CRM, вы должны установить график обслуживания и задокументировать процесс для будущего использования.

Регулярное техническое обслуживание избавит вас от необходимости тщательной проверки данных каждый раз, когда вы их просматриваете. Постоянное стремление улучшать данные CRM может повысить его производительность и помочь вам использовать его более эффективно.

Вот несколько способов ведения базы данных системы CRM:

Использование отчетов 

Регулярно создавайте отчеты для выявления устаревших или неквалифицированных контактов. Извлекайте отчеты с соответствующей информацией для выявления пробелов, отсутствующих данных или дубликатов.

Улучшив обзор данных, хранящихся в вашей CRM-системе , вы сможете проанализировать способы улучшения хранилища.

Общение с контактами

Получите отзывы от контактов, чтобы определить, заинтересованы ли они в получении ваших электронных писем. Многократная отправка электронных писем потенциальным клиентам, которые больше не заинтересованы в вашем бизнесе, может принести больше вреда, чем пользы.

Чтобы сохранить репутацию вашей компании и не показаться слишком навязчивой, вы должны узнать у своих контактов, хотят ли они получать электронные письма в будущем.

Удалить мертвые контакты 

Хотя может показаться заманчивым сохранить потенциальных клиентов в базе данных взаимоотношений с клиентами как можно дольше, лучше отказаться от неотвечающих контактов, которые бесполезны для вашего отдела продаж.

Это может сделать ваши данные управления потенциальными клиентами более актуальными и продуктивными для отдела продаж. Менеджеры по продажам могут получить доступ к данным, касающимся ценных потенциальных клиентов, и уделять им больше внимания. Это может помочь им без особых усилий достичь своих целей, заключая больше продаж.

Foster Collaboration

Привлечь несколько бизнес-подразделений к очистке. Когда разные бизнес-подразделения отвечают за разные поля данных, может стать проще поддерживать целостность данных в целом.

Поощряйте членов вашей команды более эффективно использовать CRM, правильно вводя данные, избегая дублирования и проводя регулярные проверки.

Сосредоточьтесь на форматировании 

Исправьте форматирование базы данных и поддерживайте его согласованность во всей системе. Стандартизация шрифтов, правильное использование заглавных букв и т. д. могут помочь вам создать впечатление, что компания уделяет внимание даже мельчайшим деталям.

Хотя это может показаться незначительной ошибкой, неправильное форматирование может снизить эффективность данных, хранящихся в системе CRM. Убедитесь, что вы следуете согласованному форматированию во всей организации.

Определение ролей и обязанностей

Создание пользовательских ролей и разрешений для определения уровня доступа каждого члена команды к данным, хранящимся в системе базы данных CRM .

Благодаря полному контролю и прозрачности доступа к данным для каждого члена команды вы можете сделать процесс обслуживания более подотчетным.

Эффективный импорт данных

Если вы импортируете данные в CRM, убедитесь, что они чистые и совпадают с существующими полями данных.

Установите согласованный формат и процесс импорта данных, чтобы он соответствовал вашим существующим методологиям хранения.

Важно отметить, что очистка данных CRM не является разовой задачей.

Изменения в данных о клиентах происходят часто, поэтому необходимо проводить регулярные проверки для обеспечения актуальности данных. Контакты могут изменить свои данные или полностью покинуть бизнес. Очистка CRM может помочь обновить такие записи контактов и поддерживать базу данных в актуальном состоянии.

Кроме того, вы можете выбрать мощный инструмент управления взаимоотношениями с клиентами с функциями автоматической дедупликации, такой как BIGContacts. Это может гарантировать, что в базе данных не будет дубликатов, а пользователи будут предупреждены о существующих похожих контактах.

Передовой опыт управления данными CRM

Поддержание чистоты данных CRM поможет вам максимально эффективно использовать их и улучшить взаимодействие с клиентами.

Репутация вашего бизнеса может пострадать, если вы не сосредоточитесь на поддержании чистоты и актуальности данных CRM. Кроме того, это может привести к упущенным возможностям.

Хорошо поддерживаемые и регулярно обновляемые данные CRM могут предоставить важную информацию о вашей клиентской базе. Это может помочь вашим командам по продажам и маркетингу выявить заинтересованных потенциальных клиентов и предоставить им более релевантный контент. Это также может помочь разграничить потенциальных клиентов, которые больше не актуальны и должны быть удалены из вашего списка рассылки.

Надлежащее техническое обслуживание является неотъемлемой частью стратегии CRM.

Существуют различные методы, которые можно использовать для поддержания чистоты и организации данных CRM . Некоторые из лучших практик CRM для управления данными включают:

Помните об удобстве использования 

Для эффективной очистки данных CRM вы должны иметь четкое представление о том, как эти данные используются вашим бизнесом. Знайте, что важно для вашего бизнеса.

Это может помочь вам избавиться от информации, которая не имеет для вас никакого значения и хранится без необходимости.

Получите отзывы от различных заинтересованных сторон, чтобы определить, какую информацию вы должны включить в свою базу данных. Знание того, откуда приходят ваши лиды и какую информацию они должны предоставить, может помочь вам более эффективно управлять данными CRM.

Оптимизация сбора данных

Обратите внимание на то, как данные собираются и хранятся.

32% торговых представителей тратят час рабочего дня на ручной ввод данных.

Поэтому вам нужен инструмент CRM с автоматическим вводом данных для улучшения сбора данных. Это может способствовать более чистой базе данных контактной информации.

Четкое определение того, как и какие данные вы хотите собирать, может предотвратить попадание ненужной информации в вашу CRM-систему.

Оптимизация ввода данных путем определения четких правил может улучшить управление CRM для вашего бизнеса . Оптимизируйте свои лид-формы, чтобы собирать действительные адреса электронной почты, контактные телефоны и другую важную информацию, которая вам нужна. Это может сделать лид-формы короткими и несложными, поощряя больше потенциальных клиентов предоставлять необходимую контактную информацию. С несколькими ненужными полями в ваших контактных формах потенциальные клиенты, скорее всего, вообще пропустят заполнение своей информации.

Вы также можете включить различные валидаторы данных в свои формы лидогенерации, чтобы гарантировать, что спам или неверная информация не попадут в систему CRM. Это может помешать ботам спамить вашу базу данных CRM ненужной информацией.

Удалить ненужные данные 

Чем проще ваша CRM, тем эффективнее вы сможете ее использовать.

Будь то старые электронные письма или шаблоны отчетов, избавьтесь от всего, что вы больше не используете.

Проведите тщательную проверку того, что вам нужно, и удалите всю информацию, которая больше не представляет ценности для вашего бизнеса.

В вашей базе данных могут быть контакты, для которых у вас нет контактной информации. Эти контакты бесполезны для вашего бизнеса. Ищите такие контакты и обновляйте их информацию или удаляйте их, если вы не можете найти их контактные данные.

Все лиды в вашей системе CRM, которые больше не отвечают и засоряют систему, должны быть удалены. Это может помочь торговым представителям сосредоточить больше внимания на лидах, которые могут конвертироваться.

Создание графика обслуживания 

Четко определенная стратегия очистки может помочь поддерживать чистоту и актуальность данных CRM .

Настройте ежемесячные или ежеквартальные проверки в зависимости от вашей рабочей нагрузки, чтобы поддерживать базу данных в актуальном состоянии и без ошибок. Наличие надлежащего процесса может упростить обслуживание для вашей команды, что позволит вам обеспечить точность ваших данных.

При отсутствии регулярного плана обслуживания данные CRM могут стать неточными и устаревшими. Регулярные аудиты данных CRM могут помочь вам проанализировать, как их очищать и поддерживать. Он может поддерживать актуальные данные контакта и найти любые пробелы в данных, хранящихся в вашей системе. Вы можете настроить автоматические напоминания для просмотра данных с помощью инструмента CRM, чтобы гарантировать, что очистка выполняется в нужное время.

Сканирование на наличие дубликатов 

Дубликаты или повторяющиеся вводы данных могут поставить под угрозу целостность ваших данных и снизить их производительность. Поэтому избавление от них является одним из наиболее важных шагов очистки данных CRM .

Дубликаты могут попасть в вашу базу данных по разным причинам. Это может включать в себя отсутствие проверки существующих записей перед добавлением нового контакта, введение текущим контактом новой информации или контактные формы, заполненные несколько раз одним и тем же человеком.

Это приводит к разбросу информации по нескольким записям, что затрудняет доступ к ним в нужное время для членов команды.

Эти дубликаты должны быть удалены, чтобы данные оставались чистыми и непротиворечивыми. Вы также можете настроить автоматическое объединение дубликатов с существующими записями, чтобы сделать вашу базу данных более эффективной.

Используйте правильные поля 

Трудно получить доступ к правильной информации, когда в нескольких полях хранится одинаковая или нежелательная информация.

Обратите внимание на поля данных, которые присутствуют в вашей CRM-системе.

Вы используете их все?

Некоторые поля, вероятно, были созданы для определенной цели и больше не требуются. Поскольку эти поля больше не используются, лучше избавиться от них, чтобы оптимизировать хранение данных для вашего бизнеса.

Также возможно, что несколько полей могут перекрываться и хранить схожие данные. Объединение таких полей может еще больше оптимизировать ваши контактные записи.

Включите только самые важные поля данных и пометьте их как обязательные для сбора правильной информации о входящих потенциальных клиентах.

Предложите обучение и документацию по CRM

Чтобы гарантировать, что данные останутся чистыми и пригодными для использования, каждый, кто имеет к ним доступ, должен постоянно обновлять их.

Вы должны предложить надлежащее обучение и документацию по CRM, чтобы помочь всем использовать ее без каких-либо затруднений. Сотрудники должны знать, какие поля являются обязательными, как создавать настраиваемые поля данных, а также различные другие стратегии для организации данных о клиентах.

При наличии четких указаний и надлежащем обучении использованию системы CRM вы можете свести к минимуму количество ошибок в своей базе данных. Вы также должны предоставить соответствующую документацию для сотрудников, чтобы они могли обращаться к ней в любое время, когда они в ней нуждаются.

Поощряйте всех сотрудников вашей организации к участию в процессе «уборки». Формируя представление о том, что поддержание чистоты данных CRM является обязанностью каждого, вы можете гарантировать, что неточные данные не попадут в вашу систему CRM, что упростит регулярное обслуживание.

Создание отчетов 

Используйте расширенные отчеты для выявления возможных пробелов или несоответствий в управлении данными. Это может помочь вам отслеживать вовлеченность и удалять записи о неотвечающих контактах из вашей базы данных. Извлеките данные из вашей CRM, чтобы определить контакты, которые не взаимодействовали с вашим бизнесом в течение длительного времени. Это может уберечь вас от повторной отправки электронных писем контактам, которые не заинтересованы в вашем бизнесе.

Отчеты также помогают отслеживать эффективность кампаний по электронной почте. Эта информация может быть использована для поиска контактов, для которых электронные письма возвращаются, что поможет вам определить недействительные адреса и удалить такие контакты из ваших записей.

Назначьте специального менеджера данных

Если возможно, назначьте специального специалиста для управления данными CRM.

Хотя вы должны убедиться, что каждый вносит свой вклад в поддержание целостности данных CRM, также может помочь нанять профессиональную помощь.

Выделенный менеджер CRM может сосредоточиться на различных аспектах очистки данных CRM, чтобы убедиться, что все идет по плану. Такой специалист может следить за тем, как данные поступают в CRM-систему, какие поля данных используются и не хранятся ли дубликаты в системе. Это также может помочь определить любые недостающие данные из системы CRM и удалить мертвые лиды, переполняющие систему. Наличие специального менеджера данных для наблюдения за Очистка CRM может повысить подотчетность и способствовать более эффективному управлению.

Непротиворечивость

Непротиворечивость — ключевой фактор в обеспечении надлежащей организации и безопасности данных CRM.

Убедитесь, что вы следуете последовательной стратегии очистки для обновления данных CRM . Это должно включать график регулярного технического обслуживания, надлежащее обучение членов команды и стандартизированные процессы очистки CRM .

Чтобы сохранить крепкие отношения, вы должны продолжать предоставлять первоклассные услуги своим клиентам. Это требует регулярного обновления вашей базы данных любыми возможными изменениями в информации о клиентах. Убедитесь, что вы понимаете Очистка данных CRM не является разовой работой. Скорее, это непрерывный процесс.

Поощряйте такое мышление членов вашей команды и помогайте им понять важность постоянного обновления данных CRM. С четко определенной стратегией очистки вы можете улучшить управление контактами и использовать его для увеличения прибыли.