что это такое и какие задачи решает, как внедрить систему и оценить эффективность

Блог

CRM

Зачем нужна CRM-система отделу продаж и как ее внедрить

CRM

создать бесплатно

Наталья Хайду

16 февраля 2023

Обновлена: 17 мая 2023

636

1. Зачем нужна CRM-система отделу продаж
2. Основные возможности
3. Как внедрить CRM-систему в отделе продаж
4. Как оценить эффективность
5. Возможные проблемы
6. Пример использования
7. Коротко о главном

CRM-система изначально задумывалась как инструмент для продавцов и менеджеров. Даже первые версии уже умели многое: сохранять и сортировать данные покупателей, отслеживать остатки продукции, анализировать продажи. Сегодня CRM для отделов продаж предлагает более широкие возможности, упорядочивая и упрощая деятельность сейлз-менеджеров, помогая повышать чеки и выстраивать долгосрочные отношения с клиентами.

Расскажем, как выбрать, внедрить и оценить эффект от использования CRM в отделе продаж.

Зачем нужна CRM-система отделу продаж

CRM для отдела продаж упрощает учет покупателей и снижает риски потерь клиента из-за человеческого фактора: невнимательности, замыленности глаза, забывчивости сотрудников. ПО автоматически формирует воронки продаж, помогает вести по ним клиента, уведомляет менеджера, когда потенциальный покупатель переходит на следующий этап, напоминает о важных событиях: позвонить, выставить счет, проверить оплату.

Важно! Предприятия, которые отказываются от автоматизации, не могут соперничать с их более продвинутыми конкурентами.

Прогнозы продаж и аналитика — встроенные функции CRM, можно наглядно увидеть места, которым надо уделить внимание. В общем смысле ключевая задача CRM-системы — управлять работой отдела продаж и увеличивать число успешных сделок.

Основные возможности

При внедрении ПО ваш персонал сможет оказывать более быструю и качественную консультацию по интересующим вопросам. При этом менеджеры смогут производить расчет услуг в режиме реального времени, пока общаются с клиентом. Это важно: именно на этапе вычисления отпадает много заявок. Ведь сегодня клиент горячий и готов купить, а завтра уже может остыть.

CRM позволяет менеджерам:

• Отслеживать ход сделки на любом этапе, выявлять слабые места в воронке продаж и быстро их устранять.
• Не забывать о запланированных встречах, звонках, намеченных рассылках. Когда клиентов много, возникают ошибки: например, сотрудник назначил встречу разным клиентам на одно и то же время. CRM позволяет избежать таких моментов — в ней можно настроить напоминания, уведомления, автоматизировать рассылки.
• Ускорить заполнение документов. Готовые шаблоны договоров, актов, счетов или накладных экономят время. В макете уже собраны параметры, вместо которых система сама подставляет нужные данные.
• Получать задания от руководства без многочисленных планерок.

С помощью CRM вы сможете контролировать операционную деятельность и оценивать эффективность работы отдельных сотрудников или всего предприятия.

Принимайте заказы, общайтесь с клиентами и закрывайте сделки — в бесплатном мобильном приложении Битрикс24.

Узнать больше

Как внедрить CRM-систему в отделе продаж

Чтобы внедрение прошло как можно легче, сделайте следующее:

1. Заранее сообщите отделу продаж о новом продукте и проведите опрос: кто из сотрудников уже работал в системе. Так вы сможете понять, на кого вы можете рассчитывать уже на этапе внедрения, а кому потребуется дополнительная мотивация и помощь.
2. Соберите рабочую группу из менеджеров, которые участвуют в составлении долгосрочных стратегий развития и умеют корректно ставить задачи.
3. Сформулируйте реальные цели, которые вы ждёте от внедрения CRM. Например, повысить продажи на 5% или увеличить поток клиентов на 3%.
4. Осмотритесь на рынке CRM и выберите компанию, которая имеет достаточный опыт работы именно с вашей сферой. Например, на сайте Битрикс24 есть отдельная страница с кейсами компаний, которые доверили свои отделы продаж этой CRM.
5. Настройте систему с учетом нужных параметров. Это можно сделать постепенно: сначала уверенно освойте все функции по ведению клиентской базы и построения воронки продаж. По мере привыкания расширяйте этапы продаж, добавляйте маркетинг, аналитику и автоматизацию.
6. Проведите обучение сотрудников. Собирайте в процессе внедрения обратную связь.

Как выбрать систему

Изучите требования к CRM для отдела продаж до покупки, чтобы впоследствии избежать разочарований:

• Простой интерфейс поможет быстрее обучиться работе в нем.
• Возможность разделения доступа к информации для руководителей и линейного персонала.
• Наличие всплывающих подсказок и мобильное приложение делают работу сотрудников гораздо продуктивнее. Менеджеры будут вовремя решать важные задачи: не забудут о звонке клиенту, выставят счет, даже если клиент обратился в нерабочее время.
• Надежное хранение данных клиентов и качественный механизм интеграции CRM с другими информационными системами — признак IT-продукта, которому можно доверять.

Не забывайте: даже если вы остановились на самой передовой CRM-системе, вам потребуется своевременное и качественное обновление. Лучше, чтобы все апдейты проходили бесшовно и не привлекали внимание пользователя.

Как оценить эффективность

Оценить эффективность вы сможете после того, как вся команда вольется в работу с системой. Для полноты картины необходимы следующие метрики, зафиксируйте их до начала внедрения CRM и после — через месяц, полгода и год.

Количество успешных сделок определяется соотношением закрытых сделок и количества лидов в воронке. Эта метрика показательна, но ее одной недостаточно — проанализируйте средний чек, а также процент допродаж и кросс-продаж.

Об успешном внедрении скажет положительная динамика в стоимости привлечения клиента (CAC) и его пожизненной ценности (CLV). С помощью CRM менеджерам проще удержать клиента, повлиять на его удовлетворенность. За счет грамотной автоматической сортировки специалист может сосредоточиться на работе с наиболее перспективными клиентами, тем самым снижая САС.

Если CRM оказалась полезна для отдела продаж, улучшения будут и в других метриках: список получателей рассылки будет стабильно пополняться, коэффициент оттока станет меньше, планы по продажам будут выполняться, а прибыль компании пойдет вверх.

Возможные проблемы

Проблемы использования CRM-систем обычно возникают на этапе внедрения. Сотрудники могут саботировать новое программное обеспечение, например, отказаться изучать его или вносить данные о клиенте в систему. Чтобы этого избежать, поощряйте самых ответственных и результативных менеджеров, сообщайте об их успехах другим.

Пример использования

В отделе продаж компании, производящей жалюзи, работают три менеджера. При поступлении заявки ее забирает и обрабатывает свободный в данный момент специалист. Компания столкнулась с проблемой: клиенты обращаются, сотрудники производят расчеты, выставляют счета, но оплаты не поступают, а заказчики теряются. В ходе аудита обнаружилась повторяющаяся ошибка: после выставления счета менеджеры не перезванивали клиенту, и коммуникация прекращалась.

Руководитель компании решил внедрить CRM-систему, одной из функций которой была настройка напоминаний. Специалист отправлял расчеты, на следующий день CRM напоминала ему позвонить и уточнить, готов ли клиент сделать заказ. Если заказчик звонил сам и оставлял заявку по телефону, менеджер по продажам пользовался функцией CRM «Оплата и доставка». Прямо во время приема заказа специалист формировал в системе ссылку на страницу с оплатой и отправлял ее по СМС. Все, что оставалось сделать заказчику — выбрать удобный способ оплаты и внести деньги. Специалист также видел, открыл ли клиент ссылку, внес ли оплату.

В результате конверсия из заявки в продажу повысилась. При этом с сотрудников сняли рутинную задачу по отслеживанию этапов каждой сделки вручную. Скорость обработки обращений тоже улучшилась — менеджерам не нужно было переключаться между каналами, все заявки с сайта и мессенджеров отражались в одном окне. Лишних звонков тоже стало меньше, а полезной информации о покупателях — больше. Это позволило отделу продаж совместно с маркетологами разработать несколько успешных акций, в результате чего продажи жалюзи повысились, поток клиентов стал больше, выручка компании выросла.

Коротко о главном

• CRM в отделе продаж выстраивает воронки продаж, мгновенно выставляет счета на оплату, отслеживает нагрузку сотрудников. Внедрение ПО способно повысить КПД отдела, упорядочив ключевые бизнес-процессы.
• При выборе компании-интегратора обратите внимание на его сертификацию и отзывы о его работе.
• Если в бизнесе предполагаются изменения, отдайте предпочтение модульным программам, чтобы в будущем вы без лишних проблем могли внедрять в рабочую схему новые функции.
• Автоматизация ведения сделок с помощью CRM-систем позволяет увеличить поток обрабатываемых заявок и снижает риск ошибок персонала.

Однако не стоит забывать, что CRM — это лишь удобный софт, созданный для улучшения работы отдела продаж. И он не в силах полностью заменить живое общение менеджера с клиентом.

Рейтинг:

Вам также может понравиться

31.05

CRM

19.12

CRM

06.04

CRM

31.01

CRM

26.04

CRM

03.02

CRM

29.01

CRM

28.01

CRM

04.04

CRM

123…89 След.

Настройка cookie-файлов

Технические cookie-файлы

Аналитические cookie-файлы

Подробнее в Политике ООО «1С-Битрикс» в отношении cookie-файлов

CRM для холодных звонков | Cкорозвон

CRM-система для продаж — это уже привычный нам инструмент по работе с клиентами. Он позволяет в одном месте держать информацию по клиентам, не забывать про назначенные созвоны и встречи, а также дает руководителю отдела удобный инструмент контроля сотрудников. Некоторые компании используют тяжелые и дорогие системы, кому-то достаточно и легкой amoCRM или недорогой Битрикс24.

Для отдела продаж CRM-система — это базовая рабочая программа. Сотрудник приходит на работу и сразу открывает программу. Когда сделки длинные, удобно просматривать историю контактов с клиентом и отслеживать изменения в статусах сделки. Но совсем другая история с совершением большого количества звонков через CRM или с обзвоном большой базы.

Для эффективной работы специалиста по холодному обзвону обычно используется отдельные сервисы или отдельная црм-система для менеджера по продажам, который активно звонит по клиентам. Она может быть облачной (это дешевле и проще) или устанавливаться на компьютер. Основная задача такой системы — чтобы работник совершал как можно большее количество звонков, а руководитель мог контролировать качество и количество разговоров с потенциальными покупателями.

Crm для холодных звонков тоже умеет сохранять историю по клиенту и назначать задачи, но специализируется именно на обзвоне. Давайте перечислим, какие инструменты для этого должны быть.

1. Удобная загрузка, сортировка и управление базами, распределение по сотрудникам. Это важно, потому что обычные CRM не умеют работать с огромными базами и получается бардак.
2. Продвинутый инструмент обзвона. Например, в Скорозвоне процесс автоматизирован, как только ваш специалист заканчивает один разговор, начинается другой, а также есть предиктивный и прогрессивный режимы, которые разгоняют работника до 300 разговоров в день. Автоматизация рабочего места менеджера по продажам увеличивает эффективность работы в 2-6 раз.
3. Скрипт, который всегда находится перед глазами звонящего. Важно, чтобы он не открывал тысячу окон и не искал скрипт во время разговора.
4. Отчетность, запись разговоров и другой информации. Это полезно как для сотрудника и его работы со сделкой, так и для руководителя, который всегда сможет оценить, кто из работников как усердно трудится, и правильно ли выполняется функционал менеджера по продажам.
5. Интеграции с другими CRM и дополнительные функции по отправке SMS и email прямо из рабочего окна. Это экономит время и не дает потерять сделку после разговора. Работник не отвлекается на посторонние сервисы и программы, это тоже увеличивает продуктивность.
6. CRM для звонков должна быть легкой, понятной и простой. Тогда обучение работников пройдет быстро и не займет много времени. А сотрудники быстро поймут все преимущества АРМ (автоматизированного рабочего места) менеджера по продажам, так иногда называют инструменты для обзвона.

Идеальная картина выглядит так:

• сотрудник прозванивает базу в специальном сервисе для холодных звонков;
• контакты и базы, которые готовы приобрести продукт, передаются в вашу обычную систему.

Так достигается максимальная эффективность и загрузка отдела.

Некоторые компании используют для обзвона классические CRM для менеджера по продажам. Это привычно, мы согласны. Но приводит к таким результатам:

• не более 50-60 разговоров на специалиста в день. Это мало.
• Бардак с базами: в одной куче и холодные контакты, и теплые лиды.
• Нет отчетности — непонятно, насколько хорошо работают менеджеры.
• Неудобная работа со звонками, сотрудник тратит много времени на каждый звонок, не выполняет план, демотивируется и уходит.

Мы рекомендуем использовать отдельный инструмент или CRM для тех менеджеров по продажам, кто обзванивает базы. Настроить такую схему недолго, а результат вы увидите уже в первый день работы.  

Программа для холодных звонков «Скорозвон»

Менеджер будет звонить в 2,5 раза эффективнее. Вы получите удобные отчёты о работе

Кто такие CRM-менеджеры и почему они важны?

В 1997 году крупные предприятия начали внедрять новый инструмент: программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Учитывая, что индустрия продаж существует с тех пор, как люди изобрели валюту, два с половиной десятилетия — это не так уж много на рынке в годы продаж.

Поэтому неудивительно, что большинство компаний до сих пор не используют весь потенциал технологии CRM. А когда программное обеспечение CRM недостаточно используется, компании могут потерять клиентов из-за ненадлежащих последующих действий и плохого обслуживания клиентов.

Вот почему менеджер CRM так важен.

Нечасто в сфере продаж появляется новая вакансия, но, учитывая, что 91% компаний сейчас используют CRM, многим нужен уникальный менеджер, который бы управлял этой технологией и оптимизировал ее использование между отделами.

Сейчас, когда 91% компаний используют CRM, многим нужен уникальный менеджер, чтобы справиться с этой технологией.

В этой статье мы объясним, чем занимается CRM-менеджер, почему это важная должность и как нанять подходящего человека для этой работы.

CRM-менеджер означает

CRM-менеджеры (или менеджеры по работе с клиентами) создают системы и стратегии, улучшающие отношения между компанией и ее клиентами. Они используют различные навыки из области продаж, маркетинга и обслуживания клиентов, чтобы лучше понимать потребности клиентов и консультировать компанию о том, как лучше удовлетворить эти потребности с помощью продуктов и услуг.

Самое сложное в работе CRM-менеджера (или его найма) заключается в том, что многие компании до сих пор не знают, что должен делать CRM-менеджер. В результате конкретные задачи CRM-менеджера могут различаться в разных компаниях, и многие CRM-менеджеры тратят часть своего времени на определение своей роли, чтобы операции могли выполняться бесперебойно. В этом нет ничего неожиданного: технология продаж CRM все еще относительно нова, и не каждая компания, использующая CRM, достаточно велика или имеет бюджет, чтобы инвестировать в CRM-менеджера.

Тем не менее, если вы собираетесь опубликовать описание вакансии и пройти дорогостоящий процесс найма и адаптации, у вас должно быть четкое представление о том, что вы ищете и какие задачи вы ожидаете от этого человека.

Давайте углубимся в детали.

Типичная зарплата CRM-менеджера

По данным Glassdoor, средняя годовая зарплата CRM-менеджера в США составляет 111 635 долларов. Это включает в себя среднюю базовую заработную плату в размере 99 532 долларов США, а также среднюю дополнительную заработную плату в размере 12 104 долларов США. Дополнительная оплата может включать бонусы, комиссионные, чаевые и участие в прибылях.

Однако эта цифра может достигать 30 000 долларов США или достигать 426 000 долларов США в зависимости от местоположения, размера компании и уровня опыта кандидата. Хотя общий диапазон зарплат довольно велик, важно отметить, что большинство CRM-менеджеров будут добиваться компенсации, близкой к средней зарплате.

Люди редко ставят перед собой задачу стать CRM-менеджерами с самого начала, поэтому большинство людей, с которыми вы беседуете, уже придут к вам за стол переговоров, обладая значительным опытом в области продаж, маркетинга, обслуживания клиентов или во всех трех областях. Убедитесь, что ваш бюджет достаточен для конкурентоспособной зарплаты.

CRM-менеджер и CRM-координатор

Если «CRM-менеджер» и «CRM-координатор» звучат очень похоже, вы не одиноки в этом. Многие компании используют эти термины взаимозаменяемо и назначают одни и те же задачи для обеих должностей, но в идеале каждая из них имеет свою специализацию.

Небольшие компании могут обойтись одним CRM-менеджером. В этом случае менеджер CRM будет выступать в качестве связующего звена между продажами и маркетингом, а также обрабатывать вопросы и жалобы клиентов.

Более крупным компаниям, однако, может быть полезно разделить эту роль на две части: CRM-менеджера и CRM-координатора. Менеджер сосредоточится на внедрении CRM и стратегиях продвижения наряду с маркетингом. Координатор CRM, с другой стороны, сосредоточится в первую очередь на обслуживании клиентов и повышении их удовлетворенности.

Обе должности должны быть способны выполнять большую часть одних и тех же задач, но если вы хотите разделить рабочую нагрузку, эти описания должностей являются отраслевыми стандартами.

Улучшите процесс продаж

Хороший процесс продаж является основой любой успешной организации продаж. Узнайте, как улучшить процесс продаж и заключать больше сделок.

Прочитать

Роль CRM-менеджера

Как отмечалось ранее, поскольку термин «CRM-менеджер» в индустрии продаж определяется очень расплывчато, важным качеством успешного CRM-менеджера является способность адаптироваться к любой поставленной перед ним задаче. . Но вы с большей вероятностью сможете наилучшим образом использовать своего CRM-менеджера, если четко изложите ожидания от должности.

В идеале, ваш CRM-менеджер должен быть главным помощником в работе с клиентами. Они анализируют отзывы клиентов и данные и работают с отделами продаж и маркетинга над разработкой новых подходов, которые улучшат удержание клиентов и конверсию.

Как они это делают? Через серию ежедневных и долгосрочных задач.

Несмотря на то, что большинство задач CRM-менеджера ориентированы на долгосрочную перспективу, все же существует значительное количество действий, которые они должны выполнять каждый день. Некоторые общие ежедневные задачи включают в себя:

• Обновление учетных записей клиентов в системе CRM для отражения точности
• Анализ поведения клиентов
• Надзор за представителями службы поддержки клиентов
• Совместное управление отделом продаж и отделом обслуживания клиентов
• Общение с VIP-клиентами и потенциальными клиентами
• Обработка жалоб клиентов
• Планирование и координация межведомственных совещаний и презентаций
• Мониторинг реализации стратегии в режиме реального времени
• Работа с ИТ в случае возникновения технических проблем, препятствующих работе с клиентами

CRM-менеджеры быстро справляются с многозадачностью. Они следят за тем, чтобы все в процессе продаж проходило гладко и чтобы ни один клиент не остался без внимания. Вы заметите, что многие их повседневные задачи совпадают с аналогичными позициями, такими как менеджер по продажам, маркетингу или обслуживанию клиентов. Это потому, что им нужно следить за всеми этими позициями, чтобы стратегии оставались согласованными.

Это не означает, однако, что они действуют в полном объеме любой из этих управленческих ролей. Вам по-прежнему нужен отдельный менеджер для каждого отдела. CRM-менеджер просто собирает все воедино.

Долгосрочные задачи CRM-менеджера являются наиболее важными частями работы. Некоторые из этих задач включают в себя:

• Партнерство и сотрудничество между несколькими бизнес-подразделениями для разработки и улучшения настроек, оптимизации и лучших практик для обслуживания клиентов
• Тесное сотрудничество с лидерами продаж и маркетинга для создания возможностей для улучшения платформы CRM и ее интегрированных систем
• Обучение специалистов по продажам, маркетингу и обслуживанию клиентов работе с программным обеспечением CRM и постоянная работа с ними, чтобы обеспечить полное использование CRM для оптимизации потребительской ценности
• Разработка и изменение процедур CRM, обучение, процессы и внедрение
• Активная работа над усилиями по координации успеха и выполнения новых запросов на разработку
• Создание новых стратегий для улучшения качества обслуживания клиентов на основе анализа данных, полученных с помощью программного обеспечения CRM, и отзывов клиентов

Не существует единственного наилучшего способа повысить конверсию и удержание клиентов. Тенденции рынка, размер компании, тип продукции и стиль продаж компании — все это влияет на опыт и решения клиентов. Работа CRM-менеджера состоит в том, чтобы взять все эти факторы, выровнять их и создать персонализированные стратегии, основанные на конкретной клиентской базе одной компании.

Помимо технического управления, необходимо в первую очередь убедиться, что данные работают, а сотрудники уверены в том, что они используют программное обеспечение CRM.

От краткосрочных исправлений до долгосрочных капитальных ремонтов, CRM-менеджер находится в центре всего этого.

Навыки CRM-менеджера, которые нужно искать

При найме CRM-менеджера следует помнить, что это не начальный уровень. CRM-менеджеру требуется много специфических навыков, но ему также необходимо образование и опыт в области продаж, маркетинга и обслуживания клиентов. Даже если вы нанимаете сотрудников внутри компании, вот что нужно искать:

• Диплом/степень в области продаж, маркетинга, бизнеса или смежных отраслей
• Не менее трех лет опыта работы в сфере продаж, маркетинга или надзора за обслуживанием клиентов
• Опыт извлечения/анализа данных
• Опыт создания кампаний и управления проектами
• Аналитический опыт работы с программным обеспечением для обработки данных (например, Excel)
• Детализированный и удобный в динамичных условиях работы
• Умение общаться и личные качества
• Предыдущий опыт руководства и построения команды
• Подтвержденная история отличных навыков управления временем и производительности в условиях стресса

Как видно из этого списка, хороший CRM-менеджер — необработанный алмаз. Они должны быть мастерами людей и чисел, чтобы реализовывать постоянно меняющиеся стратегии, сохраняя при этом человеческую связь. Большинство людей в индустрии продаж чрезвычайно опытны либо в межличностных отношениях и общении, либо в анализе данных и деталях, но поиск того и другого в одном и том же кандидате может потребовать обширного поиска.

Вы также хотите найти кого-то, кто является одновременно гибким и командным игроком, в сочетании с кандидатом, который может придерживаться строгих планов, основанных на данных. Ваш CRM-менеджер должен уметь координировать стратегии между отделами, не действуя как генеральный директор. Они должны добиваться компромиссов при успешной реализации плана действий с клиентами. Это не простой вопрос.

Нужен ли CRM-менеджер?

Короткий ответ: возможно. Более длинный ответ: это зависит.

CRM-менеджеры незаменимы для крупных компаний. Как только вы наберете определенное количество лидов и клиентов, вам понадобится кто-то, кто не входит в вашу команду по продажам, чтобы управлять этими данными и создавать на их основе стратегии.

Кроме того, современный рынок ориентирован на клиента. Поскольку две трети компаний конкурируют только за качество обслуживания клиентов, разумно оптимизировать отношения с клиентами с помощью анализа данных. Ключом к получению точных данных о клиентах является программное обеспечение CRM, и лучший способ воспользоваться преимуществами вашего программного обеспечения CRM — это обратиться к CRM-менеджеру.

Тем не менее, если вы небольшая компания, вам может пока не понадобиться CRM-менеджер. Если ваши отделы продаж и маркетинга эффективно управляют вашими данными CRM, возможно, лучше отложить и дать им деньги, необходимые для роста. Затем, в конце концов, вы можете нанять CRM-менеджера, чтобы собрать все воедино, когда компания станет достаточно большой. Просто убедитесь, что вы инвестируете в CRM, которая предназначена для малого бизнеса и может масштабироваться вместе с вами.

Предоставьте вашему CRM-менеджеру необходимые инструменты для работы.

Если вашей компании нужен CRM-менеджер, у вас должно быть соответствующее программное обеспечение и технические инструменты, чтобы он мог добиться успеха. Рекомендуемое программное обеспечение включает:

• Система управления контактами (CMS)
• Программное обеспечение для лидогенерации
• Платформа управления лидами
• Программное обеспечение для управления задачами
• Программное обеспечение для внутренней связи (например, Slack)

Существуют дополнительные программные шаги, которые вы можете предпринять, но это основные технические приоритеты, которые необходимо выполнить, чтобы ваш CRM-менеджер был настроен на успех.

Облегчите работу вашего CRM-менеджера с помощью качественной CRM

Самая важная технология для вашего CRM-менеджера — надежная и простая CRM. Скорее всего, у вас не будет CRM-менеджера, если вы еще не вложили средства в технологию CRM, но на сегодняшнем быстро меняющемся рынке использование неправильной CRM может быть столь же пагубным, как и полное отсутствие CRM.

С Zendesk Sell вы инвестируете в правильную CRM. Эта интуитивно понятная CRM для продаж разработана для повышения производительности, прозрачности конвейера и доходов для отделов продаж. Sell ​​предоставляет компаниям надежную систему управления контактами и мощные инструменты поиска, поэтому данные позаботятся о себе сами, что позволит вам сосредоточиться на своих клиентах.

Запросите демонстрацию Zendesk Sell сегодня и направьте своего CRM-менеджера на путь успеха.

Улучшите процесс продаж

Хороший процесс продаж является основой любой успешной организации продаж. Узнайте, как улучшить процесс продаж и заключать больше сделок.

Прочитать сейчас

Лучшая CRM для управления проектами 2023

Информация, хранящаяся в разрозненных подразделениях или отделах, не приносит пользы ни отделам продаж, маркетинга, обслуживания клиентов, проектным группам, ни всей организации. Преследуя главную цель удовлетворения потребностей клиентов, компании в настоящее время внедряют единую платформу со связанными бизнес-данными. Сочетание CRM, управления проектами, учета рабочего времени и других инструментов может дать компаниям множество преимуществ.

Содержание

• Что такое программное обеспечение CRM для управления проектами?
• Лучшее программное обеспечение CRM для управления проектами
  • Система продаж
  • Асана
  • Врайк
  • понедельник Продажи CRM
  • Проницательный
  • vТигр
  • Аксело
  • Битрикс24
  • TeamWave
  • Большие Контакты
• Типы программного обеспечения CRM
• Обязательные функции программного обеспечения CRM для управления проектами

Рекомендуемые партнеры: Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами

Что такое программное обеспечение CRM для управления проектами?

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) позволяет пользователям управлять информацией о клиентах и ​​взаимодействиями для улучшения деловых отношений. CRM помогает компаниям связываться с клиентами, удерживать их внимание и предоставлять им восхитительный опыт, чтобы они совершали повторные покупки, становились постоянными клиентами и давали рекомендации. С другой стороны, программное обеспечение для управления проектами предоставляет пользователям приложение, которое поддерживает лучшие практики и процессы для эффективного достижения целей.

Знание того, как использовать CRM для управления проектами, может помочь объединить два бизнес-приложения на одной платформе для унификации данных и достижения общей цели — обслуживания клиентов и их удовлетворенности. Часть CRM фокусирует внимание на клиенте, в то время как часть управления проектами помогает определять задачи, определять ресурсы и отслеживать усилия до их завершения, чтобы принести пользу клиенту.

Вернуться к началу

Лучшее программное обеспечение CRM для управления проектами

Вот список лучших CRM-решений для управления проектами, которые позволяют компаниям соответствовать ожиданиям клиентов, легко масштабироваться до различных уровней роста и поддерживать процессы с простотой использования.

Salesforce

Salesforce — это облачная CRM-платформа для предприятий любого размера. Это интегрированная платформа, которая объединяет продажи, обслуживание, маркетинг, электронную коммерцию и другие продукты, чтобы предоставить пользователям единый источник информации. CRM является масштабируемой и гибкой и может предоставить приложения для любой компании в любой отрасли с быстрым внедрением.

Salesforce предлагает подход к управлению проектами CRM через свою платформу для создания приложений. Сборщики с минимальным кодом и интерфейсом «укажи и щелкни» позволяют пользователям быстро создавать современные облачные и мобильные решения. Программисты могут использовать любой язык кодирования для создания приложений PM. Рынок AppExchange предлагает готовые к использованию компоненты, которые интегрируются с Salesforce. Рынок приложений включает в себя десятки бесплатных и платных приложений и компонентов для управления проектами.

Профи

• Множество партнерских приложений и интеграций
• Управление контактами и учетными записями
• Интуитивное управление конвейером

Минусы

• Массовые/пакетные действия нуждаются в улучшении
• Автоматизация требует обучения

Asana

Asana — это платформа управления работой с функциями управления проектами. Он имеет функции, полезные для различных команд в области маркетинга, продаж, разработки продуктов и операций. Команды по продажам и работе с клиентами могут использовать это программное обеспечение для определения процессов и повышения эффективности, чтобы члены команды могли сосредоточиться на привлечении потенциальных клиентов и завоевании их лояльности.

Asana может улучшить сотрудничество между командами. Пользователи могут превратить лучшие практики заключения сделок и подключения клиентов в шаблоны. Отчеты о состоянии могут быть созданы из данных в виде диаграмм и других визуальных элементов. Программное обеспечение PM также имеет функции для оптимизации предпродажных запросов, автоматизации регистрации новых клиентов и отслеживания состояния учетных записей в режиме реального времени, чтобы всегда обеспечивать превосходное обслуживание.

Профи

• Приоритизация задач и управление ими
• Сотрудничество в проекте с внутренними и внешними командами
• Управление документами и управление версиями

Минусы

• Пользователи хотят более интеллектуальных предупреждений и уведомлений
• Требуется более простая навигация, например, кнопки «Назад»

Wrike

Wrike — это универсальное приложение для управления проектами, которое команды могут использовать как простую CRM. Пользователи могут настроить это решение M, чтобы отслеживать потенциальных клиентов и беспрепятственно управлять проектами. При правильной настройке программное обеспечение может помочь предприятиям приобретать, систематизировать и обновлять потенциальных клиентов и контактную информацию.

Wrike предоставляет командам единую платформу для хранения всех контактов, графиков проектов и общения. Он упрощает процесс определения целей, определения приоритетов, организации папок клиентов, делегирования задач, установки сроков и отслеживания лидов и клиентов. Полезными функциями являются представления списка клиентов, настраиваемый статус, автоматические обновления, формы приема, общие календари, диаграммы Ганта и различные отчеты.

Pros

• Документирование и ведение заметок
• Простое сотрудничество в проекте
• Отслеживание работы и отчетность

Минусы

• Высокая кривая обучения
• Настройка требует времени

monday Sales CRM

monday. com — это онлайн-платформа, которая позволяет командам в организации визуально управлять работой и совместно работать над ней. Простая в настройке, пользователи быстро получают CRM с инструментами для захвата потенциальных клиентов и управления ими, управления контактами и конвейерами, создания клиентских проектов, запуска маркетинговых кампаний и отслеживания команд и задач.

monday Sales CRM имеет гибкий интерфейс перетаскивания, настраиваемые средства автоматизации, отраслевые шаблоны и мощные средства интеграции, помогающие командам создавать приложения, точно соответствующие их потребностям. Его решение по управлению проектами CRM обеспечивает согласованность между проектными группами, отделами маркетинга, продаж и поддержки. Это также способствует наблюдению, которое показывает в режиме реального времени, где проект находится в процессе.

Профи

• Приоритизация задач и управление ими
• Планирование и отслеживание графика
• Оперативная служба поддержки

Минусы

• Может быть ошеломляющим для новых пользователей
• Ограниченные онлайн-видеоуроки

Insightly

Insightly — это программное обеспечение CRM с функциями управления проектами. Он помогает объединить команды в организации, предоставляя унифицированные данные о клиентах, ценные для маркетинга, продаж, управления проектами и обслуживания. Этот комплексный подход предоставляет пользователям всю информацию, необходимую им для создания полного представления о клиенте на протяжении всего жизненного цикла покупки.

Insightly позволяет пользователям настраивать стандартные процессы управления контактами, интересами и возможностями с помощью настраиваемых полей, объектов и приложений. Он также имеет динамические макеты страниц, вычисляемые поля и лямбда-функции. Его унифицированные инструменты CRM и управления проектами позволяют пользователям быстро преобразовывать закрытые возможности в проекты, устанавливать этапы, уточнять детали заказа, проверять запасы и автоматически назначать задачи.

Профи

• Динамические информационные панели
• Простая настройка
• Единые организованные данные компании

Минусы

• Требуется время для ознакомления
• Массовая загрузка контактов может быть медленной

vTiger

vTiger — это CRM-решение для малого и среднего бизнеса с бесплатными и платными онлайн-планами, а также загружаемыми версиями с открытым исходным кодом. Он имеет интуитивно понятный и быстрый интерфейс, который пользователи могут легко адаптировать. Он обеспечивает всестороннее представление о клиенте и ценную информацию с помощью встроенных инструментов искусственного интеллекта. Программное обеспечение также может интегрироваться со многими популярными сторонними приложениями.

vTiger CRM помогает оптимизировать операции и повысить эффективность работы отделов продаж, маркетинга и службы поддержки. Он имеет интегрированные инструменты управления проектами для быстрого создания проектов, связанных с клиентами, сделками или делами. Он имеет представления доски Ганта и Канбана, задачи и подзадачи, отслеживание времени и интегрированное выставление счетов.

Профессионалы

• Управление контактами и учетными записями
• Роли и права доступа
• Настройка и интеграция с открытым исходным кодом

Минусы

• Последние обновления включают еще не исправленные глюки
• Отсутствует функция отслеживания времени

Accelo

Accelo — это облачная CRM для профессиональных услуг. Его автоматизация помогает повысить производительность и прибыльность сервисных предприятий. Автоматизация продаж обновляет CRM при каждом взаимодействии с клиентом. Это помогает управлять процессом и отправлять оповещения, когда что-то выходит из-под контроля. Другие функции включают планирование команды, записи клиентов, почтовый ящик команды, а также автоматическое отслеживание и совместное использование.

Accelo может превратить любую цитату в проект одним щелчком мыши. Встроенные инструменты для совместной работы над проектами помогают командам укладываться в сроки, независимо от того, работают ли они с потенциальными клиентами, вопросами поддержки или проектами кампаний. Он имеет перетаскиваемые диаграммы Ганта, управление задачами, отслеживание расходов и клиентский портал. Программное обеспечение также имеет инструменты отслеживания времени, выставления счетов и создания отчетов.

Профессионалы

• Общая база данных клиентов и контактов
• Мобильный доступ
• Комплексное решение и подключенный рабочий процесс

Минусы

• Длительное время настройки
• Отсутствует автоматическая приоритизация назначений задач

Битрикс24

Битрикс24 — это универсальная платформа, включающая в себя CRM и инструменты управления проектами. Он обеспечивает совместную работу через групповой чат, видеозвонки, общие календари и ленту активности. Бесплатное приложение CRM помогает пользователям увеличивать свои продажи с помощью таких функций, как неограниченная база данных клиентов, формирование потенциальных клиентов и спроса, воронки продаж и воронки продаж, аналитика, автоматизация, интеграция с социальными сетями и маркетинг по электронной почте.

Битрикс24 также поставляется с интегрированным управлением проектами и задачами, которое упрощает назначение и делегирование задач. Он имеет автоматическое отслеживание времени, отчеты, напоминания и уведомления, а также контроль сроков. Другие расширенные функции включают настраиваемые роли, фильтрацию по ролям, шаблоны задач, зависимости, повторяющиеся задачи, контрольные списки и настраиваемые поля.

Профи

• Интегрированное решение
• Работает на разных платформах и устройствах
• Умный чат-бот/помощник по задачам

Минусы

• Слишком сложно для простых нужд
• Для настройки требуется дорогостоящая профессиональная команда обслуживания

TeamWave

TeamWave — это интегрированное решение CRM, управления проектами и управления персоналом. Он предоставляет компаниям единую платформу для управления своими продажами, проектами, командами и клиентами. В нем есть база данных контактов, которая дает четкий обзор клиентов, визуальный конвейер продаж, который побуждает команды к действию, и командный календарь для планирования и отслеживания важных дат.

TeamWave заменяет несколько приложений и помогает пользователям экономить на оплате за каждого пользователя. Он имеет удобный интерфейс, веб-приложения и мобильные приложения, а также интеграцию с приложениями Google. Другие функции включают интерактивный просмотр списка, прогнозирование продаж, управление задачами, управление проектами, HRMS, отчеты, совместную работу в команде и настройку.

Профессионалы

• Интегрированная бизнес-система
• Мобильное приложение
• Управление потенциальными клиентами и возможностями

Минусы

• Требуются дополнительные онлайн-ресурсы о функциях для новых пользователей
• Поддерживает только английский язык

BigContacts

ProProfs BigContacts — это простое программное обеспечение CRM с функциями управления электронной почтой, контактами и задачами. Он позволяет малым предприятиям упорядочивать клиентов и потенциальных клиентов, автоматизировать задачи по продажам и маркетингу, а также отслеживать контакты, задачи и расписания. Пользователи могут привлечь больше потенциальных клиентов, преобразовать больше возможностей и удержать больше клиентов.

BigContacts включает инструменты для отслеживания воронки продаж, этапов и комиссионных. Он имеет автоматизацию почтового маркетинга, инструменты импорта данных, настройку и поддержку 24 × 7. Пользователи могут использовать готовые отчеты или создавать собственные отчеты для анализа команд, лидов или кампаний по мере необходимости. Он также имеет инструменты для подключения к социальным сетям и удобный для мобильных устройств сайт без необходимости загружать какое-либо приложение.

Профи

• Управление задачами
• Управление контактами и учетными записями
• Простота установки и использования

Минусы

• Инструмент поиска нуждается в улучшении
• Ограниченные возможности интеграции

Вернуться к началу

Рекомендуемые партнеры: Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами

1 понедельник Продажи CRM

Посетите веб-сайт

monday. com – это программное обеспечение CRM, необходимое вашей команде для быстрого заключения сделок! monday.com помогает вам эффективно управлять всеми своими потенциальными клиентами, отношениями с клиентами, воронкой продаж и задачами в одном месте, чтобы вы могли сосредоточиться на заключении сделок, а не на других вещах. С monday.com вы можете организовать всю свою работу, будь то контакты, лиды, возможности или проекты. Сотрудничайте с членами вашей команды в контексте, чтобы все были согласованы, знали, как обстоят дела и что они должны делать, чтобы продвигать работу вперед. Настройте форму и добавьте вопросы, которые хотите задать, вставьте ее на свой сайт, чтобы привлечь потенциальных клиентов. Вот и все! Все материалы с вашего веб-сайта будут собраны непосредственно на вашей доске. Используйте наше представление Канбан для управления воронкой продаж. Узнайте с первого взгляда, что вам следует делать дальше.

Узнайте больше о monday Sales CRM

Какие существуют типы программного обеспечения CRM?

Программное обеспечение CRM обычно делится на три типа, и функции управления проектами вносят значительный вклад во все из них.

Оперативный

Операционная CRM-система помогает оптимизировать процессы, чтобы пользователи могли лучше визуализировать путь клиента. Его инструменты помогают пользователю управлять несколькими точками соприкосновения и взаимодействием с клиентом. Вместе с автоматизацией функции управления проектами позволяют операционному программному обеспечению CRM эффективно создавать задачи, которые команды выполняют для определения лидов, которые с наибольшей вероятностью превратятся в клиентов. Он также может превратить любую проблему или запрос в задачу или проект, чтобы обеспечить поддержку и удовлетворение клиентов.

Analytical

Аналитическая CRM-система использует анализ данных, чтобы помочь предприятиям определить лучшие способы обслуживания клиентов. Он собирает информацию о клиентах, помогает установить бизнес-методологию и анализирует ключевые показатели эффективности для повышения эффективности CRM. CRM и функции управления проектами могут помочь командам определить лучшие каналы для сбора информации, создать задачи для мониторинга производительности канала и создать отчеты, чтобы помочь пользователям решить, на чем сосредоточить свои усилия.

Совместная

CRM-система для совместной работы облегчает обмен информацией о клиентах во всей организации в доступной форме. Каждый отдел может лучше понять, как они могут помочь в достижении общей цели — удовлетворить потребность клиента. Клиентские проекты, в которых участвуют межфункциональные команды, могут лучше сотрудничать с такими функциями, как комментарии и вложения файлов, наряду с задачами, чтобы обеспечить надлежащий контекст. Зависимости задач помогают определить местоположение или ответственность, вызывающую задержку.

Вернуться к началу

Необходимые функции программного обеспечения CRM для управления проектами

Вот некоторые из основных функций, которые следует искать в решении по управлению проектами CRM.

Централизованные данные — Предоставляет командам легкий доступ к полной, актуальной и согласованной информации о клиентах.

Простота использования — интуитивно понятный дизайн и навигация, инструменты «укажи и щелкни» и конструкторы с перетаскиванием позволяют пользователям уделять больше времени клиентам, чем CRM.

Встроенная функция совместной работы — ускоряет общение между командами.

Интеграция процессов – обеспечивает плавный переход от предпродажной к послепродажной деятельности.

Визуальное отслеживание — позволяет командам отслеживать потенциальных клиентов, сделки, проекты, задачи, сообщения и проблемы.

Индивидуальная настройка — Помогает улучшить процессы, предоставить больше информации и повысить качество обслуживания клиентов.

Информационные панели и отчеты — Предоставляйте по запросу показатели и информацию о проекте, связанную с маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов.