Что такое ROI — return on investment

ROI: что это такое

ROI («Return On Investment», возврат инвестиций) — коэффициент рентабельности инвестиций, который помогает рассчитать окупаемость вложений в проект. Позволяет определить эффективность потраченных средств.

Формула ROI: (доход с проекта — затраты на проект) / затраты на проект * 100%

Пример расчёта ROI: интернет-магазин декоративной косметики запустил контекстную рекламу в Яндекс.Директе, Google Ads и таргетированную — в Facebook. На рекламу в Яндекс.Директ потратили 2 800 ₽, в Ads — 3 100 ₽, на таргетированную рекламу — 3 000 ₽.

Онлайн-обзор платформы Roistat

В прямом эфире расскажем, как сделать маркетинг эффективным

Подключиться

Через 2 недели посчитали прибыль. Директ привёл покупателей, которые в сумме потратили 9 600 ₽. Пользователи, которых привёл канал трафика Google Ads, купили товара на 8 700 ₽. Facebook принёс компании продажи на 4 000 ₽. Показатель ROI для рекламных каналов будет следующим:

Для Яндекс.Директ = (9 600 ₽ — 2 800 ₽) / 2 800 ₽ * 100% = 243%.
Для Google Ads = (8 700 ₽ — 3 100 ₽) / 3 100 ₽ * 100% = 180%.
Для Facebook = (4 000 ₽ — 3 000 ₽) / 3 000 ₽ * 100% = 33%.

Какой показатель ROI — хороший?

Доходы с каждого канала трафика из примера выше оказались больше затрат на рекламу. Правда, у Facebook показатель ROI всего 33%, у Google Ads — больше 100%, а у Директа — больше 200%. У какой рекламы можно считать метрику ROI хорошей?

У каждой сферы бизнеса свой идеальный показатель Return On Investment. Обычно для рекламных каналов хорошим ROI считают показатель больше 100% — кампания тогда считается прибыльной. Если меньше 100% — она не окупается.

Однако ROI — это относительная метрика, которая не отражает всю ситуацию в бизнесе в отрыве от других показателей. Например, ROI может быть высоким, потому что расход на рекламу был низким. Но при этом компания продала малое количество товаров и получила с них небольшую выручку.

Например, производственные мощности компании позволяют продавать по 100 единиц товара в месяц, а компания продала только 30 товаров. За другой месяц компания смогла продать больше — 100 единиц товара, но и потратила на рекламу больше. Сравним показатели в таблице:

	Доход	Расход	ROI
Месяц 1	30 000 ₽	11 700 ₽	156%
Месяц 2	100 000 ₽	57 400 ₽	74%

В первом случае показатель окупаемости рекламы выше в 2 раза. Реклама стоила в 5 раз дешевле, чем в первый месяц. Реклама окупилась даже при низких продажах, но компания не реализовала свои ресурсы в полной мере. Во второй месяц расходы компании были выше, а ROI ниже, при этом продаж было больше.

Анализировать только показатель ROI недостаточно. Есть и другие бизнес-показатели, за которыми стоит следить: стоимость привлечения одной покупки — CPO, средний чек, прибыль бизнеса с одного клиента за всё время работы с ним — LTV, доход, расход и выручку с рекламы.

Например, в сквозной аналитике Roistat можно все отслеживать все нужные показатели в одном отчёте по каналам трафика

Подробнее о ROI и других бизнес-метриках рассказали в нашем блоге.

Что важно учесть при анализе эффективности рекламы, рассказал основатель Roistat:

Зачем считать ROI

1. Оценить эффективность затрат на рекламу.
2. Спланировать маркетинговый бюджет.
3. Понять, в каких каналах трафика бизнесу выгоднее продавать товары и услуги.

Знание ROI помогает эффективно менять стратегии в развитии компании в целом и её продуктов в частности. Этот показатель помогает понять, как следует развиваться компании, чтобы удержаться на плаву.

Разница между ROI, ROAS и ROMI

Все три показателя дают понимание, окупаются ли вложения бизнеса или нет. ROI — учитывает все вложения в бизнес. А вот при расчёте ROMI и ROAS учитываются только затраты на маркетинг или рекламу и прибыль с неё.

ROAS («Return On Ad Spend», окупаемость затрат на рекламу) помогает оценить эффективность рекламы. Учитываются только расходы на рекламу и доходы, которые были с неё получены.

ROMI («Return On Marketing Investment», окупаемость затрат на маркетинг) помогает оценить эффективность инвестиций в маркетинг. Учитываются только затраты на маркетинг: на рекламу, печать листовок, написание текстов райтерами и так далее. А вот, например, затраты на зарплату сотрудников или производство продукта не учитываются.

Часто все 3 показателя при аналитике маркетинга для удобства называют просто ROI.

Когда рассчитывать ROI

ROI помогает сравнить окупаемость разных инвестиций. Его можно рассчитывать как для отдельных проектов, так и для оценки эффективности работы компании в целом. Особенно информативна метрика, когда есть прямая зависимость доходов от затрат бизнеса:

• в прямых онлайн-продажах;
• в программах лояльности;
• при стимулировании продаж маркетинговыми мероприятиями;
• при оценке эффективности работы менеджеров по продажам и маркетологов.

Как считать ROI:

1. В Excel: для этого в таблице нужно единожды создать формулу расчёта и регулярно вносить и обновлять данные по каналам трафика.

Для начала создайте столбик с названиями рекламных каналов, столбики, в которые будут вписываться расходы и доходы, и отдельный столбик, в котором будет рассчитываться результат — ROI. Для удобства для столбцов расхода и дохода можно задать «Формат — Числа — Валюта», а для ROI: «Формат — Числа — Процент».

Пример расчёта ROI в Excel-таблице

Для удобства в таблице можно сразу считать и другие бизнес-показатели, чтобы вся информация хранились в одном месте.

Очевидный минус такого расчёта — доходы и расходы нужно вносить и обновлять вручную. Маркетологу придётся регулярно проверять данные в рекламных каналах и CRM.

2. В калькуляторах ROI: например, такие сервисы есть у Unisender, Advego, Checkroi. Задавать формулу расчёта уже не нужно, достаточно внести значения дохода и расхода.

Пример расчёта ROI в калькуляторе ROI Checkroi.ru

Минус — проблему ручного ввода данных калькулятор не снимает, к тому же значения показатель нужно где-то хранить, поэтому завести таблицу или другой тип документа всё-таки придётся.

3. В сервисе сквозной аналитики: пока у компании настроены всего пара рекламных кампаний, анализировать их эффективность может быть не так сложно. Но чем больше источников трафика использует компания, чем больше ключей и объявлений появляется, тем больше рутинной работы будет выполнять маркетолог.

Представьте, сколько времени нужно, чтобы перенести в таблицу информацию о затратах на рекламу по 100 ключевым словам, а потом ещё забрать информацию о заявках и покупках с них из CRM и эффективность каждого ключа проанализировать.

Тут на помощь приходит сквозная аналитика, которая автоматизирует рутинные процессы.

Как автоматизировать расчёт ROI

Сервис сквозной аналитики Roistat собирает данные из рекламных каналов, сайта, коллтрекинга и объединяет их с данными из CRM. В сводном отчёте Roistat компания увидит, сколько денег было потрачено на рекламу, сколько с неё было получено визитов на сайт, заявок и продаж.

В Roistat показатель ROI рассчитывается автоматически. В сервисе «Аналитика» можно анализировать эффективность каналов трафика и в том числе отслеживать показатель для Яндекс.Директа, Google Ads, ВКонтакте, email-рассылок и других каналов.

Пример отчёта сквозной аналитики Roistat

Как повысить показатель ROI

Метрика ROI рассчитывается с помощью двух показателей — дохода и расхода. Поэтому, чтобы увеличивать ROI, нужно улучшать эти 2 показателя: расходы должны снижаться, а доход — расти.

1. Снизьте расходы на рекламу за счёт оптимизации или отключения неэффективных каналов трафика. Например, отчёт сквозной аналитики показывает, что таргетированная реклама во ВКонтакте приносит мало визитов на сайт, низкую конверсию в заявку и в продажу. Если кампания запущена уже давно, её стоит оптимизировать: изменить таргетинги, тексты и креативы, либо отключить. Это поможет сэкономить бюджет на рекламу, которая приносит бизнесу продажи и выручку.

2. Увеличьте доход с рекламы — на эффективную рекламу наоборот стоит увеличить бюджет, чтобы получать больше продаж.

Можно работать с увеличением среднего чека за счёт продаж дополнительных товаров или услуг. Отслеживать, предлагают ли менеджеры клиентам другие товары компании, можно с помощью Речевой аналитики. В словари сервиса нужно добавить названия товаров или услуг: например, когда менеджер предлагает в звонке услугу доставки, сервис заметит это и протегирует звонок меткой «менеджер предложил доставку».

Рассказали в блоге: как контролировать качество звонков и заботиться о клиентах.

Ошибки при подсчёте ROI

1. Не учитывается модель атрибуции бизнеса. Например, у бизнеса короткий цикл сделки: пользователь попадает на сайт — изучает продукт — оставляет заявку — покупает. В этом случае ценность продажи всегда можно отдавать одному каналу — с которого пользователь зашёл на сайт, чтобы тут же совершить покупку.

Но если у бизнеса длинный цикл сделки, до покупки пользователь несколько раз попадает на сайт с разных рекламных объявлений, ценность конверсии нужно распределять уже между несколькими каналами.

Выбранная модель атрибуции поможет понять, насколько важным было касание пользователя с каждым каналом трафика.

Рассказали в блоге: как и какую модель атрибуции выбрать бизнесу.

2. Не учитывается средняя длительность цикла сделки. В некоторых сферах бизнеса клиенты долго раздумывают о покупке. Можно зайти на сайт ресторана и заказать пиццу через несколько минут, но для покупки машины нужно время, чтобы всё обдумать, выбрать лучший вариант.

Пользователь может впервые перейти на сайт с рекламы в октябре, а купить дорогой товар только в начале марта. Если посчитать ROI каналов вне цикла сделки, можно решить, что реклама не окупилась. На деле она могла принести бизнесу деньги, просто не в том же месяце, когда маркетолог запустил показ объявления.

3. Не учитываются дополнительные затраты: например, оплата работы подрядчика или комиссия рекламной площадке. В итоге в отчёте бизнес видит неправильный показатель прибыли, на самом деле он ниже.

В сквозной аналитике Roistat можно учитывать дополнительные расходы на рекламу. Для этого в отчёте сквозной аналитики, например, по всем каналам трафика нужно добавить метрики: «расход на подрядчиков» и «ROI с учётом дополнительных расходов». Дополнительный расход нужно будет регулярно заполнять.

4. Неправильно распределяются доходы между рекламными кампаниями. Иногда сложно отследить, сколько продаж принесло каждое рекламное объявление. Например, пользователь увидел объявление в Яндекс.Директ, зашёл на сайт, но нужную информацию не нашёл и покинул страницу. В следующий раз пользователь зашёл напрямую — просто ввёл название сайта в адресной строке — и оставил заявку. Менеджер по продажам, конечно, попытался узнать, какое именно объявление из 10 настроенных привело нового лида. Но пользователь уже не смог вспомнить.

В итоге для расчёта ROI маркетологу приходится придумывать, куда добавить продажу или считать общий ROI для канала трафика.

Отслеживать эффективность рекламы с точностью до объявления или ключевого слова может сквозная аналитика Roistat. Если ключевое слово не приводит даже заявки, его можно удалить из настроек, чтобы рекламная кампания в целом привлекала больше клиентов.

Например, ключи «банка для сыпучих продуктов», «набор банок для продуктов», «банка для сыпучих продуктов купить» и «корзинка для хлеба купить» не приносят продажи — можно отключить рекламу по ним

Онлайн-обзор платформы Roistat

В прямом эфире расскажем, как сделать маркетинг эффективным

Подключиться

Когда ROI неинформативен

Когда у компании сложная маркетинговая модель — не будет понятно, какая кампания привела продажи.

В стартапах — траты превышают доходы и показатель будет отрицательным. Но это определённый этап развития бизнеса.

Когда продукты компании имеют большую разницу в цене. Например, когда среди продуктов есть уникальные или элитные товары. ROI не учитывает долю каждого продукта в общем объёме выручки.

Что нужно запомнить о показателе ROI

1. Показатель ROI («return on investment», возврат инвестиций) отражает, окупаются ли вложения бизнеса, например, в рекламу или в маркетинг в целом.
2. Формула расчёта: (доход от вложений — размер вложений) / размер вложений * 100%. Для каждой сферы бизнеса будет своё значение хорошего ROI.
3. ROMI и ROAS — как и ROI, дают понимание, окупаются ли вложения или нет. Разница в том, что ROAS помогает оценить эффективность затрат именно на рекламу, а ROMI — на маркетинг.
4. При расчёте ROI нужно учитывать цикл сделки бизнеса. Если пользователи покупают в среднем через месяц после того, как впервые увидят рекламу, нет смысла через неделю отключать кампанию из-за низкой окупаемости. Просто пользователи ещё не успели конвертироваться в клиентов. В это время обратите внимание на показатель количества визитов и заявок.
5. Автоматизировать расчёт ROI можно с помощью сквозной аналитики Roistat: сервис соберёт данные из рекламных кабинетов, сайта, коллтрекинга, CRM и объединит их в единый отчёте. Также в отчёты Roistat можно добавить и другие бизнес-метрики, важные для компании.
6. Повысить показатель ROI можно за счёт снижения расходов на рекламу или роста доходов с неё. Отслеживайте в сервисе сквозной аналитики Roistat, какую рекламу бизнесу выгодно показывать, а какую лучше оптимизировать или отключить.

Следите за новыми материалами по маркетингу и аналитике, кейсами клиентов Roistat, инструкциями и чек-листами в нашем Telegram-канале.

что это такое в маркетинге, формула и пример расчета финансового показателя

ROI: что это такое в маркетинге, формула и пример расчета финансового показателя

Динамический коллтрекинг

Стоимость

8 800 555 55 22

• Вернуться в Глоссарий

Пред. статья

ROAS

След. статья

ROMI

Оглавление

Пред. статья

ROAS

След. статья

ROMI

Выберите букву алфавита

Весь алфавит

Весь алфавит А Б В Г Д Е З И К Л М Н О П Р С У Ф Э Ю Я A B C E G L M P Q R S U W

Виртуальная АТС

• Голосовое меню (IVR)
• Запись разговоров
• Интеграция с LDAP
• Конференцсвязь
• Многоканальные номера
• Поддержка
• Подключение
• Статистика и мониторинг

Коллтрекинг

• О продукте
• Как подключить
• Решения
• Возможности
• Стоимость
• Сквозная аналитика
• Мультиканальная аналитика

Контакт-центр

• Исходящий обзвон
• Оценка эффективности работы
• Поддержка
• Подключение
• Управление клиентским сервисом

Решения

• IP-Телефония
• Телефонизация офиса
• Бесплатный вызов 8-800
• Для стартапов
• Объединение филиалов
• Дополнительные линии
• Диспетчеризация ЖКХ ТСЖ и УК

Заказать звонок

Заказать звонок

Техподдержка

org/SiteNavigationElement»>

• Бизнес-кейсы

• Партнерам

• Поддержка

• О компании

• Почему MANGO OFFICE

• Наша команда

• Наши достижения

• Карьера

• Пресс-центр

• Блог «Бизнес-рецепты»

• Мероприятия

• Наши клиенты

• Отзывы

Заказать звонок

Выберите интересующий вас вопрос:

• Покупка услуг
• Обслуживание
• Техподдержка

Хотите себе такой же виджет? Узнайте, как подключить!

Отправляя заявку, вы даете согласие с Политикой обработки персональных данных

Что такое ROI, формула, расчет, примеры

#Бизнесналегке

31 мая 2019

Привет!

У нас появилась новая тема для обсуждения Сегодня рассмотрим что такое ROI, как его считать и улучшить. Присоединяйся!

Современная бизнес среда предполагает постоянный мониторинг и аналитику денежных потоков. Каждому предпринимателю в ведении дела важно отслеживать эффективность и окупаемость бизнеса. Подсчет измерения прибыли получили и потратили – остается уделом дилетантов. Чтобы выстраивать стратегию компании и повышать ее эффективность, прогнозировать доход и грамотно руководить инвестициями нужно правильно оценивать рентабельность абсолютно всех вложений. Аналитики используют ряд показателей, которые помогают измерять и давать оценку перспективности инвестициям.

Одним из таких общепринятых показателей является ROI – return on investment – финансовый коэффициент, показывающий прибыльность инвестиции.

Что такое ROI?

ROI – это соотношение прибыли от вкладов по отношению к их стоимости. Он так же полезен для оценки потенциальной отдачи от отдельных вкладов, так и для сравнения доходов от нескольких вложений. В бизнес-анализе рентабельность инвестиций является одним из ключевых показателей, наряду с другими показателями денежных потоков, такими как внутренняя норма доходности (IRR) и чистая приведенная стоимость (NVP).

Для точного анализа результативного распределения бюджета выделяют показатель рентабельности инвестиций в маркетинг – ROMI (return on marketing investment). ROMI отображает окупаемость затрат на привлечение клиентов и рекламных проектов компании.

Для чего важен ROMI?

Сегодня маркетологам важно демонстрировать измеримый вклад в итоговый результат. ROMI необходимо измерять для понимания целей маркетинга. Значения ROMI позволяют отследить правильно ли выбраны каналы рекламы продукта, верно ли вы выбрали целевую аудиторию с которой работаете. Возможность анализировать все данные целостно помогает маркетологу сэкономить затраты на привлечении клиента, тем самым повысить показатель ROMI в маркетинге.

Как посчитать ROI?

Расчеты ROI просты и помогают вкладчику решить использовать или не использовать инвестиционную возможность, как оптимизировать свои вложения, значения ROI отображают малоэффективные и высокоэффективные вклады. Показатель возврата инвестиций обычно рассчитывается в процентах. Чем выше процент, тем более прибыльно считается бизнес.

Для подсчета значения рентабельности инвестиций воспользуемся простой формулой. Вычисляется как отношение суммы прибыли к сумме инвестиций:

ROI = (чистая прибыль – затраты)/затраты × 100%

Пример расчета формулы ROI

Инвестор приобретает недвижимость, которая оценивается в 500 000 долларов. Два года спустя инвестор продает недвижимость за 700 000 долларов.

В этом случае формула будет выглядеть так:

ROI = (700 000 – 500 000)/ (500 000) × 100% = 40%

Есть несколько моментов, которые нужно учитывать при расчете ROI. Значение показателя выгоды может быть отрицательным. Поскольку вклады компании превышают прибыль. С отрицательным значением ROI вы попадаете в зону риска, так как ваши затраты не окупились и приносят убытки предприятию.

Считать значение показателя можно как за все совершенные мероприятия и проекты, так и за отдельные временные периоды.

(1/ ((24 августа – 5 января)/365))]-1=35,5%

Расчет ROMI рекламной кампании

Чтобы рассчитать ROMI для маркетинговых инвестиций достаточно знать затраты на привлечение и прибыль, полученную в результате рекламных проектов.

ROMI = [(валовая прибыль-затраты на привлечение) / затраты на привлечение] × 100%

Где валовая прибыль = общая сумма дохода – себестоимость реализованных товаров/услуг.

Валовая прибыль представляет собой выручку за вычетом себестоимости реализованных товаров или услуг – COGS (cost of goods sold). Многие маркетологи используют процент COGS компании (в среднем значение 30%) и вычитают его из общего дохода.

Затраты на привлечение = сумма потраченного бюджета + стоимость работы специалистов

Давайте рассмотрим на примере. Компания заработала от продаж товара 350 000 грн. При этом затраты на закупку этих товаров составили 310 000 грн. Итоговая валовая прибыль 40 000 грн.

Отдел маркетинга хочет просчитать какой будет отдача от такого рекламного канала как SEO. Затраты на привлечение составили 25 690 грн. (тексты, ссылки, дроп-домен, работа SEO-специалиста).

ROMI = [(40 000-25 690)/25 690] × 100% = 55,7%

Рекламная кампания канала SEO окупилась и принесла 55,7% от трат.

Важно помнить, что ROMI считается отдельно для каждого канала.

Насколько хороши показатели ROI/ROMI

Мы уже упоминали о том, что отрицательное значение показателя говорит, что затраты на реализацию не окупились и фирма потратила больше чем заработала.

• ROI / ROMI на уровне 10-15% – вы тратите на рекламу значительно больше средств, чем получаете в итоге, ваш бизнес все равно в плюсе и вам есть к чему стремиться.
• ROI / ROMI на уровне 20-30% – средний показатель.
• ROI / ROMI 50-70% – хороший показатель.
• ROI / ROMI около 100% и выше – доход компании в 2 раза больше затрат это настоящий успех.

Как улучшить показатели ROI

Рентабельность затрат компании можно улучшить за счет количества продаж либо за счет сокращения расходов. В трудные времена компании часто сокращают свои маркетинговые бюджеты – опасный шаг, поскольку маркетинг – это инвестиция для получения дохода.

Наш продукт поможет тебе налегке проводить постоянную аналитику, систематичную отчетность. Тестировать новые способы привлечения клиентов, анализировать доходность уже работающих рекламных каналов.

Имея больше статистических данных точнее и легче можно рассчитать показатели ROI и ROMI, определять доходность вкладов для вашего бизнеса. Расчет показателя рентабельности дает возможность увеличить выгоду от вложенных средств путем их грамотного распределения. Чем больше организация понимает ROI, тем больше у компании власти над своими инвестициями.

До встречи в эфире, еще спишемся!

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

формула и примеры вычисления возврата инвестиций в интернет-маркетинге — Idea Digital

ROI – это коэффициент, показывающий уровень доходности или убыточности всего бизнеса или отдельного бизнес-процесса. Инструмент позволяет проводить вариативные расчеты с использованием многочисленных формул, которые для неподготовленного человека могут быть сложным для понимания. Говоря же об интернет-маркетинге, имеют в виду самую простую формулу, показывающую отношение суммы прибыли к сумме инвестиций, или коэффициент рентабельности инвестиционных затрат (return on investment).

Какая разница между ROI и ROMI?

Разница между показателями ROI и ROMI не является принципиальной и касается исключительно применения. Во второе название добавлено слово «marketing», в результате чего получилось «return on marketing investment» — возврат маркетинговых инвестиций, или, если говорить более строго, коэффициент рентабельности маркетинговых инвестиционных затрат. ROI используется для расчета доходности бизнеса и включает учет, в том числе, инвестиционных затрат, не имеющих отношения к продвижению, например, инвестиции в основные средства (строительство здания, аренда техники, научно-технические разработки и прочее). ROMI представляет собой тот же инструмент, но более узко ориентированный. Его используют, когда нужно подсчитать влияние на доход не всех инвестиций, а только те, которые связаны с продвижением бренда или товара. Таким образом, в интернет-маркетинге, говоря о ROI, почти всегда имеют в виду ROMI. В настоящей статье мы будем использовать эти термины взаимозаменяемо. Материал по теме:Основные показатели эффективности в интернет-маркетинге

Как измерить и посчитать?

Для целей оценки эффективности маркетинговой акции или их совокупности используют простую формулу:

RO(M)I = (полученный доход – затраты на маркетинг) / затраты на маркетинг

Рассмотрим простой пример со следующими исходными данными:

• полученный доход = $800
• затраты на маркетинг = $460 RO(M)I = (800 – 460) / 460 = 0,739

Иногда полученное число предлагают умножать на 100%, однако принципиального значения это не имеет, а математически является некорректным, так как числа на проценты не умножают. О чем говорит ROI=0,739? Он говорит о том, что затраты на продвижение составили более половины от полученных доходов.

А что же такое половина в виде коэффициента?

Как и во многих других случаях, в которых рассчитывается какой-либо коэффициент, за 1 принимается равновесное состояние. Для наглядности приведем более простой пример:

• полученный доход = $800
• затраты на маркетинг = $400

RO(M)I = (800 – 400) / 400 = 1 Из этого примера мы видим, что полученное ROI=1 соответствует исходным данным, в которых расходы (затраты) составляли половину от полученного дохода.  

Соответственно ROI=0 при исходных данных, когда прибыль равна расходу, т.е. чистая прибыль не была получена вовсе: RO(M)I = (800 – 800) / 800 = 0 Таким образом ROI показывает, были ли маркетинговые инвестиции успешными. То, насколько они были успешными, — дело оценки в каждом конкретном случае. Очевидно, что чем больше полученное значение ROI, тем лучше.

Зачем рассчитывать рентабельность инвестиций в интернет-маркетинге?

Расчет коэффициента ROI для маркетинговой кампании не имеет каких-то преимуществ перед традиционным выражением расхода и затрат в деньгах или процентах. Так, для первого примера из предыдущего параграфа (доход = $800, затраты = $460), можно сделать более понятный подсчет: 460 / 800 х 100 = 57,5 Из расчета понятно, что расходы на кампанию составили 57,5% от полученного дохода (что соответствует ROI=0,739). В большинстве случаев этого бывает достаточно для понимания эффективности проделанной работы. Интересно почитать: маркетинговая воронка или как увеличить продажиОба метода оценки теоретичны и условны, что объясняется следующим:

1. Они описывают некую идеальную ситуацию с точно известной прибылью, которая была получена в результате определенного маркетингового действия. В реальности бывает сложно понять, какая часть прибыли образовалась от целевого маркетингового воздействия.
2. Маркетинговую «отдачу» не всегда можно фиксировать в виде прибыли в настоящий момент. Часто кампании по продвижению имеют отложенный эффект, например, пользователь не совершил целевого действия в рамках проведенной кампании, но сделал его спустя год, уже с другим продуктом (например, с новой моделью смартфона). Не менее важно, что такие «абстрактные» маркетинговые цели, как «повышение узнаваемости бренда», невозможно математически корректно обсчитать.

Хотите заказать комплексное интернет-продвижение или разработку сайта?

Заполните простую форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Подведем итоги

Полезен ли RO(M)I? Да, во многих случаях (например, при запуске интернет-магазина и задействовании множества рекламных каналов одновременно) он может дать простое и понятное представление об эффективности маркетинговой кампании. Описывает ли RO(M)I эффективность работы маркетолога исчерпывающе? К сожалению, нет. Метод является весьма ограниченным. Современный маркетинг во многом строится на интуиции и иррациональности, в том числе связанной с особенностью поведения людей. Эти сферы плохо поддаются учету.

что это такое, формулы как рассчитать

ROI (return on investment) — это коэффициент, который показывает отношение прибыли к затраченным инвестициям, то есть окупились ли вложения и принес ли проект прибыль.

ROMI (return on marketing investment) — это показатель рентабельности инвестиций только в маркетинговую деятельность.

Чтобы построить прибыльную организацию, руководитель должен понимать, насколько окупаются его вложения. Если бизнес тратит больше средств, чем зарабатывает, возможно, ему стоит пересмотреть стратегию управления.
Самый простой способ узнать, какой объем инвестиций возвращается в компанию, — рассчитать коэффициент ROI. Рассмотрим, что это за метрика, почему важно ее измерять и как использовать этот показатель на пользу бизнесу.

Содержание статьи

Разница между ROI и ROMI

Как рассчитать ROI и ROMI?

Пример расчета ROI и ROMI

Применение ROI и ROMI в бизнесе

Зачем эти показатели бизнесу?
В каких областях маркетинга ROI эффективен?
В каких случаях ROI не работает?

Каким должен быть ROI?

Как повысить ROI?

Основные выводы

Разница между ROI и ROMI

ROI показывает возврат всех инвестиций в компанию. Показатель учитывает любые расходы компании: зарплаты сотрудников, аренду офиса, маркетинг, налоги и прочее. Этот показатель более общий, так как он определяет рентабельность всего бизнеса.

ROMI, в отличие от ROI, оценивает рентабельность только одного аспекта — маркетинга, и учитывает следующие расходы: оплату специалистов, создание рекламных материалов и затраты на дистрибуцию.

Как рассчитать ROI и ROMI?

Для расчета ROI бизнес-аналитики используют формулу: 

В этой формуле:

• Сумма прибыли — это сумма, которую заработала компания с учетом расходов.
• Сумма расходов — это размер инвестиций в компанию.

Чтобы рассчитать показатель, воспользуйтесь обычным калькулятором, программой Excel или онлайн-сервисами для расчета ROI: CheckROI, Advego (ROI калькулятор), Онлайн калькуляторы (cаlculatоrium.ru).

Расчет ROMI происходит аналогичным образом:

В этой формуле:

• Сумма прибыли — это сумма, которую заработала компания с учетом расходов.
• Сумма расходов — это размер инвестиций в маркетинг.

Чтобы достоверно рассчитать ROI, у бизнеса должны быть объективные данные о прибыли и расходах за определенный период. Без этой информации расчет будет неточным. Компания может достать эти данные из CRM, систем аналитики и сервисов внутреннего учета.

Читайте также: Правда или вымысел: 5 популярных мифов о сквозной аналитике

Пример расчета ROI и ROMI

Наглядно покажем, как рассчитывается ROI на примере изготовителя свечей ручной работы. Для примера мы берем приблизительные цифры — в жизни они могут быть совершенно другими.

Предположим, мастер закупил оборудование и расходники на 50 000 ₽: сюда входят воск, упаковка, отдушки и прочие инструменты. Чтобы найти клиентов, он вложил в рекламу 12 000 ₽. Общие расходы бизнеса составили 62 000 ₽. В первый месяц мастер продал 200 свечей по 800 ₽ за каждую.

Расходы	Количество проданных единиц	Доход	ROI
62 000 ₽	200	160 000 ₽	158%

Выходит, что в первый месяц мастер вернул себе 158% инвестиций и окупил расходы на производство и продвижение.

Теперь попробуем рассчитать ROI производителя косметики ручной работы, чтобы выяснить, какой продукт более рентабельный. Допустим, компания выпускает три продукта — крем за 800 ₽, масло за 650 ₽ и маску для лица за 1500 ₽.

За месяц компания продала 18 кремов, 10 масел и 11 масок и получила следующие показатели:

Продукт	Расходы	Количество продаж	Стоимость	Прибыль	ROI
Крем	6000 ₽	18	800 ₽	14 400 ₽	140%
Масло	2600 ₽	10	650 ₽	6500 ₽	150%
Маска	7000 ₽	11	1500 ₽	15 000 ₽	114%

Расчеты показывают, что самым рентабельным оказалось производство масла, а самым нерентабельным — маски. При этом каждый товар окупил затраты на изготовление. Бизнес может использовать эти данные, чтобы снижать затраты на производство продуктов, которые дают меньшую окупаемость.

Теперь попробуем рассчитать ROMI для онлайн-курса по домашним тренировкам, который стоит 4000 ₽. Допустим, мы использовали продвижение сразу по трем каналам трафика: таргетированная реклама, посевы у блогеров и реклама в издании о ЗОЖ.

Так как наша задача — вычислить возврат инвестиций в маркетинг, мы не учитываем расходы на создание курса, а заносим в этот раздел только средства на рекламу.

Вот какие результаты получились:

Канал трафика	Расходы	Продажи с канала	Прибыль	ROI
Таргетированная реклама	10 000 ₽	6	24 000 ₽	140%
Реклама у блогеров	12 000 ₽	8	32 000 ₽	166%
Реклама в издании	7 000 ₽	1	4 000 ₽	-42%

Из расчета видно, что окупились два канала продвижения — реклама у блогеров и таргет. Первый вышел самым рентабельным, его предпочтительнее использовать в дальнейшем. Хуже всего сработала реклама в издании, кампания не отбила инвестиции и ушла в минус.

Читайте также: 8 продвинутых стратегий ремаркетинга, позволяющих увеличить ROI от рекламы

Применение ROI и ROMI в бизнесе

Метрики ROI и ROMI применяют в разных областях бизнеса. Они позволяют оценить, были ли затраты компании целесообразными и смогли ли доходы покрыть их.

Зачем эти показатели бизнесу?

ROI и ROMI — это одни из самых важных метрик бизнеса. Они позволяют оценить рентабельность предпринятых мер и понять, какие действия работают на пользу предприятия.

С помощью коэффициентов бизнес может:

• сравнивать рентабельность разных каналов трафика;
• прогнозировать расходы на дальнейшее продвижение;
• оценивать рентабельность прямых продаж для компаний, которые принимают заказы через сайт или менеджеров;
• определять эффективность работы отделов маркетинга и продаж;
• оценивать рентабельность performance-кампаний в Интернете, которые направлены на привлечение покупателей;
• находить наиболее перспективные и выгодные каналы продвижения.

ROI важен как для небольших стартапов, так и для крупных организаций, которые нацелены на развитие. Если предприниматель понимает, что его проект не приносит денег, значит, самое время изменить что-то в работе компании: снизить расходы на персонал, вложить больше денег в продвижение или найти способ производить товары с более низкой себестоимостью.

В каких областях маркетинга ROI эффективен?

Расчет ROI эффективен в сегментах массовых товаров и услуг, которые покупают большое количество людей без длительного принятия решения.

Например, если вы продаете подарочные боксы и каждый праздник запускаете рекламу на сайт, этот показатель будет вам полезен.

Проще всего посчитать ROI в следующих направлениях бизнеса:

• Розничная торговля и прямые продажи товаров и услуг. Формула позволяет оценить эффективность акций, распродаж и других промо-мероприятий.
• Деятельность по повышению продаж: работа с клиентами, рекламные кампании, программы лояльности. Показатель с легкостью определяет окупаемость контекстной и таргетированной рекламы и других проектов по привлечению покупателей «здесь и сейчас»: ликвидаций, распродаж.  

Именно в этих нишах расчет получается точным и может использоваться для анализа

Читайте также: «Праздничный маркетинг» для малого бизнеса: 15 проверенных тактик

В каких случаях ROI не работает?

Несмотря на то, что ROI — одна из важнейших метрик к бизнесе, она не всегда дает объективные данные для анализа. В некоторых случаях ее расчет сложен или бесполезен.

Например, ROI не работает в сегменте дорогостоящих товаров и услуг, решение о покупке которых клиент принимает не сразу: автомобилей, техники, недвижимости или обучения.

В таком случае клиент может месяцами и годами взаимодействовать с брендом: читать соцсети, переходить по рекламе или получать письма по email. При этом компания никогда не узнает, что именно привело к покупке и в какой момент клиент принял решение.

В расчете ROMI тоже есть свои нюансы. Например, если бренд запускает performance-компании, с расчетом проблем не возникнет — компания точно знает, сколько вложила в рекламу и привлекла за счет нее клиентов. Если же маркетинг направлен на узнаваемость, измерить возврат инвестиций в него становится почти невозможно. Ведь awareness влияет на продажи лишь косвенно.

Сложно определить RIO при большой разнице в сумме сделок. Например, если вы рассчитываете рентабельность автосалона, разовая продажа дорогого автомобиля может подпортить данные и дать недостоверные сведения о возврате инвестиций.

Читайте также: Что такое мерч и зачем он нужен компании: 4 критерия эффективного мерча

Каким должен быть ROI?

Показатели ROI и ROMI рассчитываются в процентах.

• Если коэффициент оставляет меньше 100%, значит, инвестиции не окупились.
• Показатель ROI в 0% показывает точку безубыточности, то есть бизнес заработал ровно столько, сколько потратил, и вышел в ноль.
• Если метрика больше 0%, значит, компания окупила вложения и заработала сверху. Это минимальный порог ROI, к которому должен стремиться бизнес.

Показатель бывает разным в зависимости от ниши и проекта. Он может составлять 200%, 500% или даже 2000% в высокомаржинальных проектах.

Как повысить ROI?

Не существует универсальной рекомендации, которая бы позволила повысить ROI. Чтобы работать с метрикой, необходимо анализировать состояние бизнеса в целом: конверсию сайта, работу отдела продаж, эффективность рекламы, маржинальность и другие показатели.

Например, компания может сократить расходы на производство — передать изготовление товаров на аутсорс, использовать более дешевую рабочую силу или экономить на материалах.

Если вы стремитесь повысить показатель окупаемости как в маркетинге, так и в бизнесе в целом, обратите внимание на следующие моменты:

• Насколько эффективно расходуется рекламный бюджет? Есть ли способы привлечь клиентов с меньшими затратами?
• Какие расходы компании можно снизить без ущерба качеству продукта? Например, переехать в офис меньшей площади или нанять подрядчиков вместо штатных сотрудников.
• Насколько эффективно работает отдел продаж? Проведите аудит и определите, что можно скорректировать в работе менеджеров.
• Какую конверсию дает сайт? Есть ли способы повысить показатель с помощью SEO, контекстной рекламы.
• Что мешает клиенту совершить покупку? Определите слабые места своего бизнеса, которые препятствуют сделке. Например, вы даете возможность сделать заказ только по телефону, а ваши клиенты предпочитают соцсети и мессенджеры.
• Как еще привлечь новых клиентов? Попробуйте новые каналы привлечения трафика. Возможно, они потребуют от вас меньших затрат.
• Насколько реалистичны ваши цели? Не стремитесь ли вы окупить вложения слишком быстро.

Читайте также: Как разработать успешную программу лояльности (с примерами)

Основные выводы

• ROI и ROI — ключевые метрики бизнеса, с помощью которых компания определяет возврат инвестиций.
• ROI показывает возврат вложений в бизнес в целом, а ROMI — только в маркетинг.
• Коэффициенты рассчитываются при помощи стандартной формулы вручную или через онлайн-калькулятор.
• Показатели полезны в сегментах массовых товаров и услуг, а вот в нишах премиальных продуктов — не совсем применимы.
• ROI меньше 0% показывает, что бизнес работает в убыток. Нулевой коэффициент говорит о точке безубыточности, а положительный — о наличии прибыли.

Высоких вам конверсий! 

23-02-2022

Понравилась статья? Поделитесь впечатлениями или расскажите о вашем опыте.

Комментировать

Что такое ROI, ROMI и ROAS: отличия и формулы расчета

ROI в маркетинге — что это такое простыми словами? Это показатель, который позволяет оценить, насколько выгодны вложения в продукт. То есть расходы на его производство, транспортировку и продвижение.

Если вы не знаете, сколько денег приносит та или иная товарная категория или какой канал эффективнее для рекламирования, рассчитайте рентабельность и найдите ответы на все свои вопросы. Помимо этого, расчет позволит оценить текущую маркетинговую стратегию, спланировать следующую и грамотно распределить бюджет.

В статье расскажем, как считать метрику, приведем примеры вычислений и подскажем, как повысить полученное значение.

Что такое ROI (Return On Investment)

Это коэффициент, который показывает окупаемость вложений в продукт. С его помощью можно узнать, выгодны ли производимые товары для организации.

При подсчете обычно учитываются расходы на производство, продвижение и распространение. Показатель поможет вам узнать, насколько все затраты оправданы.

Например, компания производит посуду. Для рекламирования она использует email-рассылки и контекстную рекламу, а также поставляет продукцию в оффлайн-магазины по всему городу. Бренд может вычислять рентабельность своих инвестиций, чтобы определить как общую выгоду от продажи домашней утвари, так и от отдельного рекламного канала.

Для чего нужен ROI в маркетинге

• Позволяет оценить эффективность маркетинговой кампании. Получили ли мы прибыль, отбили ли ее или ушли в минус? Это и подскажет значение окупаемости.
• Помогает определить, какие методы продвижения работают, а какие — нет. Возможно, вы используете несколько способов и вкладываете неравное количество средств в каждый из них. RОI покажет, куда лучше вложить больше денег.
• Позволяет понять, насколько успешна ваша стратегия по сравнению с конкурентами. При условии, что вам известны их показатели.
• Помогает расставить приоритет текущих проектов и спланировать следующие. Если какой-то канал не приносит прибыли, то можно отказаться от него и в будущем сконцентрироваться на других методах продвижения.
• Позволяет понять свою аудиторию. Можно определить, какие офферы и креативы ей нравятся, и с объявлениями на каких площадках она чаще всего взаимодействует.

В каких сферах обязательно делать расчет ROI

В любом бизнесе. Окупаемость нужно рассчитывать всегда, если вы используете платные площадки для рекламы.

Приведем пример. Представьте, что вы владеете интернет-магазином одежды. Раз в месяц вы тратите одинаковую сумму на производство и транспортировку товара. Каждый раз, когда выходит новая коллекция, вы рекламируете ее в социальных сетях. После запуска рекламной кампании начинается приток новых клиентов, а с ним повышаются и продажи. 

Подсчет поможет понять, насколько все расходы оправданы и продали ли вы достаточное количество продукции, чтобы их покрыть. Если нужно рассмотреть только продвижение продукта, то стоит задуматься о том, как считается ROMI рекламы, чтобы учесть только траты на маркетинг.

В каких случаях ROI не работает

Если у клиента довольно долгий срок принятия решения о покупке. Это относится к B2B сфере с большим циклом сделки.

Представим, что компания продает сервис обработки платежей для бизнеса. Допустим, организация тратит одинаковую сумму на оплату труда сотрудников и необходимые инструменты для создания программы. А еще она запускает объявления во «ВКонтакте», чтобы рассказать о преимуществах сервиса. Но в этой ситуации очень маловероятно, что целевая аудитория сразу же заметит объявление и купит продукт. Это решение принимается не одним человеком, а группой людей. На покупку может уйти много времени. 

Поэтому рассчитывать окупаемость в таком случае намного сложнее, чем в других компаниях. Лучше посчитать ROA S — рентабельность конкретной рекламы. О том, как его рассчитать, расскажем далее.

Формула расчета ROI в рекламе и в маркетинге

Маркетологи используют различные способы подсчета метрики. В некоторые из них входят общие, уже суммированные значения, а в других указываются единицы продукции, количество привлеченных лидов и другие данные. Самая простая формула выглядит так:

Доходы. Общая сумма, полученная от продажи.

Расходы. Затраты на производство, распространение и продвижение товаров.

Пример расчета RОI

Предположим, что у вас магазин обуви. Вы решили прорекламировать все продукты из новой коллекции и запустили таргетированную рекламу в соцсетях.

После показа собрали такие данные:

Изделие	Цена 1 ед., ₽	Себестоимость 1 ед., ₽	Продано, ед.	Прибыль, ₽	Стоимость рекламы, ₽
Ботинки	4000	1700	25	100 000	8 000
Кроссовки	4500	2500	4	18 000	10 000
Туфли	7000	2700	30	210 000	5 000

Ботинки. Мы продали 25 пар и заработали 100 000 ₽. Расходы на продвижение составили 8 000 ₽, а на производство — 42 500 ₽.

Рентабельность = (100 000 — 50 500) : 50 500 х 100% = 98%

Это значит, что мы «ушли в ноль» — вернули свои вложения почти полностью, но выручки не получили.

Кроссовки. Как посчитать ROI в маркетинге или рекламе в этом случае? Клиенты купили всего 4 пары на сумму 18 000 ₽. Мы потратили 10 000 ₽ на таргет и 10 000 ₽ — на изготовление обуви.

Окупаемость = (18 000 — 20 000) : 20 000 х 100% = -10%

Получается, что мы потеряли весь потраченный бюджет и понесли убытки.

Туфли. Всего было куплено 30 пар, мы заработали 210 000 ₽. Мы потратили 5 000 ₽ на продвижение и 81 000 ₽ — на производство.

Рентабельность = (210 000 — 86 000) : 86 000 = 144%

Маркетинговая кампания выгодна для нас: мы вернули все потраченные деньги и получили выручку.

Какой показатель ROI хороший

Рассмотрим разные значения метрики:

> 100%. Наши инвестиции окупились, и мы выгодно вложились в продукт или в рекламу. 

= 100%. Мы отбили вложенные деньги, но сверх этого ничего не заработали.

< 100%. Возврат вложений произошел не полностью, мы потеряли деньги.

Есть ситуации, когда цифра может опускаться ниже нуля. Это значит, что мы потеряли все финансы и понесли убытки.

Технически, если окупаемость выше 100% — это уже хороший показатель. Мы получили прибыль и вернули потраченные средства. Но в разных сферах значение оценивают по-разному. Для одной компании 120% — это норма, а для других нет. Каждая организация сама определяет подходящий им KPI, исходя из специфики продукта и аудитории.

Способы подсчета ROI

Вручную

В этом случае нужно самостоятельно обрабатывать огромный поток информации за определенный период, складывать все доходы и затраты и делать расчет по формуле.

Это монотонная и долгая работа, гораздо проще воспользоваться дополнительными сервисами. О них расскажем далее.

Автоматически

Google Таблицы или Excel

Можно занести все данные о доходах и тратах в таблицу и создать формулу, чтобы она считалась каждый раз при проставлении значений в нужных ячейках. Достаточно один раз настроить инструмент и проблема того, как считать ROI показатель в маркетинге, отпадет. 

Специальные программы

Они заточены под вычисление окупаемости рекламных затрат. Достаточно подставить в них данные и нажать на кнопку.

CPA.RIP

Калькулятор, который поможет рассчитать не только рентабельность, но и разные маркетинговые метрики — CTR, CPC, CPA и другие. Можно подставить только доходы и расходы, чтобы сделать простейший расчет, а можно добавить дополнительную информацию — клики, заявки, просмотры — чтобы получить более точное представление об эффективности канала продвижения. Минус сервиса в том, что все абсолютные значения он выводит в долларах.

CoMagic

Программа, которая посчитает не только RОI, но и конверсию, кликабельность, стоимость клика и другие показатели. Отличие от предыдущего калькулятора в том, что все цифры нужно вводить в рублях. Удобно, что полученные данные можно выгрузить в виде таблицы.

Sitehere

Данный сервис предоставляет еще более точный подсчет окупаемости — он учитывает конверсию отдела продаж, сайта и стоимость работ специалиста. Программа заточена больше на то, как считается ROI при проектной работе. Она подойдет, например, рекламному агентству. А окончательные данные можно выгрузить в формате PDF.

Ошибки, которые чаще всего допускают при расчете

Не учитывается время принятия решения о покупке. Рентабельность обычно считается за определенный период. Но не для всех продуктов компании этот период может быть одинаковым. Принять решение о заказе платья проще и быстрее, чем решиться купить новый холодильник. Если у бренда много разных товаров, лучше считать окупаемость отдельно каждой товарной категории, чтобы учесть все нюансы их продажи.

Не включаются дополнительные траты. Например, оплата услуг сторонних подрядчиков. Такой сценарий возможен, если организация заказывает маркетинг у агентства и рассчитывается с ними отдельно. ROI — это финансовый показатель, и если такие расходы не будут учитываться при расчете, можно получить неточные данные.

Не учитывается путь клиента. Пользователь мог увидеть рекламу и сразу совершить покупку, а мог пролистать объявление, через неделю вспомнить о продукте и купить его через приложение интернет-магазина. Поэтому часто непонятно, благодаря какой рекламной площадке была совершена продажа.

Путь покупателя может выглядеть так:

Или так:

Согласитесь, много же действий? И как понять, какое из них привело к продаже и как рассчитывается ROI? В таких случаях выбирают либо первое, либо последнее касание. К какому конкретно каналу рекламы относить покупку зависит от поставленных целей.

Отличия от ROМI, ROAS

Return On Marketing Investment

ROМI — это показатель, который учитывает только прибыль с маркетинга и траты на него, исключая затраты на производство и транспортировку.

Как посчитать ROMI рекламы:

Приведем пример. 

Мы запустили контекстные и таргетированные рекламные публикации и получили такие данные:

Расходы, ₽	Продано, ед.	Цена 1 ед., ₽	Доходы, ₽
Контекст: 15 000	30	1 000	30 000
Таргет: 20 000	50	1 000	50 000

Получается, РОМИ = (80 000 — 35 000) : 35 000 х 100% = 128,5%

Это значит, что наша маркетинговая стратегия эффективная. Мы вернули вложенные средства и извлекли прибыль.

Return On Ad Investment

ROAS — что это за показатель в маркетинге и в рекламе? Это метрика, которая учитывает только затраты на конкретную кампанию.

Приведем пример. 

Мы запустили только контекстные объявления и собрали такие данные:

Траты, ₽	Продано, ₽	Цена 1 ед., ₽	Доходы, ₽
10 000	26	1 000	26 000

Получается, что RОAS = 26 000 : 10 000 х 100% = 260%

Это значит, что продвижение в этом канале оказалось выгодным — наши инвестиции окупились, и мы получили выручку.

Отличия ROI от ДРР

Доля рекламных расходов — процент трат в общем объеме прибыли. С помощью метрики можно определить, сколько мы потратили на маркетинг по сравнению с тем, сколько мы заработали.

Вернемся к примеру с контекстной рекламой. Предположим, мы потратили на нее 10 000 ₽, а с продажи товаров заработали 26 000 ₽.

Получается, ДPР = 10 000 : 26 000 х 100% = 38,5% 

Это значит, что мы приобрели примерно на 60% больше, чем потратили.

Чем RОI отличается от ДРР. Первый показатель позволяет определить окупаемость того или иного продукта, а второй рассматривает только рекламные расходы и то, какой процент они занимают от выручки с маркетинга.

Что делать после расчета

Расставить приоритеты. Если говорить только о продвижении и о том, как рассчитывается ROMI, то полученное значение поможет нам оценить эффективность используемых методов. Нужно перенаправить бюджеты туда, где прибыль выше всего.

Подумать, куда направить средства. Если ROI ниже 100%, значит мы вкладываем намного больше, чем получаем. Необходимо снизить затраты, насколько это возможно — посмотреть, не слишком ли завышена цена за транспортировку товаров или найти другой способ промоушена.

Если же окупаемость высокая, и у нас есть свободные деньги, можно определить, куда выгоднее всего будет их вложить.

Как повысить показатель

Поставить более реалистичные цели

Если непонятно, какой результат компания желает получить от рекламы, то есть шанс использовать ресурсы неразумно. Обычно бренды хотят получать много выручки при меньшем количестве затраченных средств, когда желаемый эффект достигается только при вложении больших ресурсов.

Нужно переосмыслить свою маркетинговую стратегию, последовательность работ в ROI маркетинге и поставить более продуманные задачи. Например, можно воспользоваться методикой SMART. По ней цели должны быть:

• S (Specific) — конкретными;
• M (Measurable) — измеримыми;
• A (Achievable) — достижимыми;
• R (Relevant) — значимыми;
• T (Time bound) — с четким дедлайном.

Такой способ поможет достигать желаемых результатов быстрее и с меньшими затратами.

Использовать разные методы продвижения

Если вы используете только один вид промоушена и видите, что он не приносит той прибыли, которой вы ожидали, попробуйте другие. Например:

• Email;
• Мобильные рассылки: СМС, Telegram, WhatsApp, Viber;
• Соцсети;
• Ретаргетинг;
• Контент-маркетинг и другие.

Экспериментируйте и пробуйте разные типы, чтобы выявить тот, который подходит именно вашему бизнесу и аудитории. К примеру, выявите, что такое показатель ROI в контекстной рекламе. Определите, какой канал показывает самое высокое значение окупаемости и перенаправляйте туда больше средств, чем в другие.

Проанализировать текущую стратегию

Подумайте над тем, какими способами вы сейчас рекламируете продукт, какие креативы используете и какие результаты получаете. 

Посмотрите, что приносит прибыль и инвестируйте в самые эффективные площадки. И, наоборот, откажитесь от убыточных, чтобы ваши вложения не пропадали зря.

Использовать допродажи

Множество пользователей заходят на сайт через рекламу, но ничего не покупают. Если вы упускаете их, то это влияет на ROI и на то, как рассчитать ROMI показатель. 

Как можно вернуть покупателей и стимулировать их совершить заказ:

Триггерные рассылки. Это письма, которые отправляются подписчику при выполнении им определенных действий, его бездействии или по событию. Чтобы повысить окупаемость, можно использовать емейлы о брошенном просмотре или корзине, которые призывают перейти на страницу и завершить заказ. Обычно в них содержится четкий CTA, подборка с продукцией и непосредственно ссылка на сайт. Но можно пойти дальше и добавить в письмо блоки с продуктами, похожими на просмотренный, или с персональными предложениями. Они позволяют предложить человеку альтернативу, если ему не понравился изначальный товар, и, как следствие, все равно получить прибыль с покупки.

Развернуть

Настроить такие письма можно, например, в enKod. Платформа позволяет собирать и анализировать информацию о поведении пользователей, формировать товарные рекомендации и автоматически отправлять триггерные рассылки, в зависимости от указанных условий.

Ретаргетинг. Работает по принципу триггеров, но доходит до клиента не в виде письма, а в виде рекламного блока в социальных сетях.

Такая реклама поможет напомнить посетителю, что он недавно интересовался продуктами вашей компании и мотивировать его перейти по ссылке и совершить покупку.

Автоматизировать рутинные задачи

Если вы тратите много времени на задачи, которые можно делать автоматически, стоит задуматься об использовании платформы автоматизации маркетинга. 

Преимущества:

• Хранение больших объемов информации о клиентах.
• Отправка сообщения: email, SMS, PUSH.
• Сбор информации о поведении пользователей на сайте и использование ее в рассылке.
• Статистика по каналам коммуникации.
• Персонализация сообщений.
• Создание единого профиля покупателя.
• Сегментация подписчиков по различным признакам.

Все эти инструменты можно найти, например, в enKod. Платформа позволяет собирать всю информацию об аудитории, сегментировать ее, автоматизировать отправку писем по различным условиям и просматривать статистику по отправкам. Интерфейс удобный — все разделы находятся в одном окне, а как пользоваться функционалом интуитивно понятно.

Провести анализ конкурентов

Можно проанализировать их рекламные креативы, соцсети и другие каналы продвижения, чтобы понять, какой контент нравится их клиентам. И, возможно, понравится вашим. 

На что можно обратить внимание, чтобы понять, как считать ROMI и ROI: 

• Реклама: CTA, форматы, креативные решения, что рекламируют.
• Соцсети: периодичность публикаций, вид (картинка, видео, ссылка), призыв к действию, показатели вовлеченности постов.
• Email-рассылки: структура, СTA, содержание, частота отправок, темы писем.
• Блог: о чем пишут, как часто публикуют статьи.

Проанализировать подрядчиков и расходы на них

Если вы пользуетесь услугами сторонних компаний или рекламных агентств, стоит задуматься о том, насколько они выгодны. 

Если такие траты слишком велики, следует задуматься о том, чтобы либо отказаться от ненужных услуг либо просто нанять штатного сотрудника для выполнения необходимых задач. Важно уделить этому пристальное внимание, потому что это может повлиять на показатель ROI за год. Что это? Значение окупаемости вложений за последние 12 месяцев, на которое могут повлиять траты на подрядчиков. Ведь такие услуги оплачиваются на год вперед. Поэтому нанимать сотрудников в штат может быть выгоднее, чем работа с фрилансерами.

Тестировать

Это относится ко всему: офферам, CTA, дизайну, формату постов и рекламных объявлений. Создайте несколько вариантов рекламы, выкладывайте публикации разного вида и сравнивайте метрики.

Так можно выявить, что нравится вашей аудитории и оказывает наилучший эффект. К сожалению, без тестов это сделать затруднительно. Вы всегда будете гадать, будет ли кампания успешной или нет. Лучше точно знать, что предлагать своим клиентам, и повышать окупаемость, вкладывая деньги в нужный канал.

Работать с инфоповодами

Если вы продвигаете продукт преимущественно с помощью контент-маркетинга, то это отличный способ повысить ROI.

Следите за новостями и выкладывайте актуальные публикации, чтобы привлечь внимание аудитории и вызвать интерес к вашему бренду. А где заинтересованность, там и повышение продаж.

Заключение

RОI поможет вам понять, на что вы тратите много средств, и позволит перераспределить их так, чтобы получать больше прибыли при меньших затратах.

А ROMI и ROAS помогут определить эффективность маркетинговой стратегии или конкретной рекламной кампании и проанализировать, куда лучше вкладывать деньги, а где урезать бюджет.Надеемся, что в нашей статье вы нашли ответ на вопрос о том, что это такое — ROI в рекламе и как рассчитать. А если что-то осталось непонятным, напишите нам. Мы с радостью вам поможем.

Как рассчитать рентабельность инвестиций (ROI)

Возврат инвестиций (ROI) является ключевым показателем прибыли, полученной от любых инвестиций. Это коэффициент, который сравнивает прибыль или убыток от инвестиций с их стоимостью. Это полезно при оценке текущей или потенциальной отдачи от инвестиций, независимо от того, оцениваете ли вы эффективность своего портфеля акций, рассматриваете ли инвестиции в бизнес или решаете, стоит ли начинать новый проект.

В бизнес-анализе ROI и другие показатели денежных потоков — , такие как внутренняя норма доходности (IRR) и чистая приведенная стоимость (NPV) — , являются ключевыми показателями, которые используются для оценки и ранжирования привлекательности ряда различных инвестиционных альтернатив.

Хотя рентабельность инвестиций — это отношение, обычно оно выражается в процентах, а не в виде отношения.

Основные выводы

• Возврат инвестиций (ROI) является приблизительным показателем прибыльности инвестиций.
• Окупаемость инвестиций рассчитывается путем вычитания начальной стоимости инвестиции из ее конечной стоимости, затем деления этого нового числа на стоимость инвестиции и, наконец, умножения на 100.
• ROI имеет широкий спектр применения. Его можно использовать для измерения доходности акций, принятия решения о покупке бизнеса или оценки успешности сделки с недвижимостью.
• Одним из недостатков ROI является то, что он не учитывает, как долго удерживаются инвестиции.

Как рассчитать рентабельность инвестиций в Excel

Как рассчитать рентабельность инвестиций (ROI)

ROI можно рассчитать одним из двух способов.

Первый метод:

рентабельность инвестиций знак равно Чистый доход от инвестиций Стоимость инвестиций × 100 % \begin{aligned}&\text{ROI} = \frac { \text{Чистая рентабельность инвестиций} }{ \text { Стоимость инвестиций} } \times 100\% \\\end{align} ​ROI = Cost of InvestmentNet Return on Investment × 100 %​

Второй метод:

рентабельность инвестиций знак равно ФВИ − IVI Стоимость инвестиций × 100 % куда: ФВИ знак равно Окончательная стоимость инвестиций IVI знак равно Начальная стоимость инвестиций \begin{align}&\text{ROI} = \frac { \text{FVI} — \text{IVI} }{ \text{Стоимость инвестиций} } \times 100\% \\&\textbf{где:} \\&\text{FVI} = \text{Окончательная стоимость инвестиций} \\&\text{IVI} = \text{Первоначальная стоимость инвестиций} \\\end{aligned} ​ROI=стоимость инвестицийFVI-IVI​×100%где:FVI=конечная стоимость инвестицийIVI=начальная стоимость инвестиций​

Интерпретация области интереса

При интерпретации расчетов ROI важно помнить о нескольких вещах. Во-первых, ROI обычно выражается в процентах, потому что его интуитивно легче понять, чем соотношение. Во-вторых, расчет ROI включает чистую прибыль в числителе, потому что прибыль от инвестиций может быть как положительной, так и отрицательной.

Когда расчеты ROI дают положительное значение, это означает, что чистая прибыль находится в плюсе (поскольку общая прибыль превышает общие затраты). Но когда расчеты ROI дают отрицательное значение, это означает, что чистая прибыль находится в минусе, поскольку общие затраты превышают общие доходы.

Наконец, для расчета ROI с наивысшей степенью точности следует учитывать общую прибыль и общие затраты. Для сравнения между яблоками конкурирующих инвестиций следует учитывать годовую рентабельность инвестиций.

Формула ROI может быть обманчиво проста. Это зависит от точного учета затрат. Это легко сделать, например, в случае с акциями. Но сложнее в других случаях, например, при расчете ROI рассматриваемого бизнес-проекта.

Пример области интереса

Предположим, что инвестор купил 1000 акций гипотетической компании Worldwide Wickets Co. по 10 долларов за акцию. Через год инвестор продал акции за 12,50 долларов. Инвестор получил дивиденды в размере 500 долларов за один год владения. Инвестор потратил в общей сложности 125 долларов на торговые комиссии, чтобы покупать и продавать акции.

ROI для этого инвестора можно рассчитать следующим образом:

рентабельность инвестиций знак равно ( $ 12.50 − $ 10 ) × 1000 + $ 500 − $ 125 $ 10 × 1000 × 100 знак равно 28,75 % \begin{align}\text{ROI} &= \frac { ( \$12,50 — \$10 ) \times 1000 + \$500 — \$125 }{ \$10 \times 1000 } \times 100 \\&= 28,75\% \ \\ конец {выровнено} ROI​=10$×1000(12,50$−10$)×1000+500$−125$×100=28,75%​

Вот пошаговый анализ расчета:

1. Для расчета чистой прибыли необходимо учитывать общую прибыль и общие затраты. Общая доходность акций является результатом прироста капитала и дивидендов. Общие затраты включают первоначальную цену покупки и любые уплаченные торговые комиссии.
2. В приведенном выше расчете валовой прирост капитала (до вычета комиссий) от этой сделки составляет (12,50–10,00 долларов США) x 1000. Сумма в 500 долларов США относится к дивидендам, полученным за владение акциями, а 125 долларов – это общая сумма выплаченных комиссий.

Если вы далее разберете ROI на составные части, выяснится, что 23,75% приходится на прирост капитала, а 5% приходится на дивиденды. Это различие важно, потому что прирост капитала и дивиденды облагаются налогом по разным ставкам.

рентабельность инвестиций знак равно Прирост капитала% − Комиссия % + Дивидендная доходность \begin{aligned}&\text{ROI} = \text{Прирост капитала\%} — \text{Комиссия\%} + \text{Дивидендная доходность} \\\end{align} ROI = прирост капитала, % — комиссия, % + дивидендная доходность.

Прирост капитала знак равно ( $ 2500 ÷ $ 10 , 000 ) × 100 знак равно 25. 00 % Комиссии знак равно ( $ 125 ÷ $ 10 , 000 ) × 100 знак равно 1,25 % Дивидендная доходность знак равно ( $ 500 ÷ $ 10 , 000 ) × 100 знак равно 5.00 % рентабельность инвестиций знак равно 25.00 % − 1,25 % + 5.00 % знак равно 28,75 % \begin{align}&\text{Прирост капитала} = (\$2500 \div \$10,000) \times 100 = 25,00\% \\&\text{Комиссии} = (\$125 \div \$10,000) \times 100 = 1,25 \% \\&\text{Дивидендная доходность} = (\$500 \div \$10,000) \times 100 = 5,00\% \\&\text{ROI} = 25,00\% — 1,25\% + 5,00\% = 28,75\ % \\\конец{выровнено} Прирост капитала = (2500 долл. США ÷ 10 000 долларов США) × 100 = 25,00 % Комиссионные = (125 долларов США ÷ 10 000 долларов США) × 100 = 1,25 % Дивидендная доходность = (500 долларов США ÷ 10 000 долларов США) × 100 = 5,00 % ROI = 25,00 % – 1,25% + 5,00 %= 28,75%​

Положительный ROI означает, что чистая прибыль положительна, поскольку общая прибыль превышает любые сопутствующие затраты. Отрицательный ROI указывает на то, что общие затраты превышают доходы.

Альтернативный расчет ROI

Если, например, комиссионные были разделены, существует альтернативный метод расчета ROI этого гипотетического инвестора для инвестиций Worldwide Wickets Co. Предположим, что общая сумма комиссий распределяется следующим образом: 50 долларов при покупке акций и 75 долларов при продаже акций.

IVI знак равно $ 10 , 000 + $ 50 знак равно $ 10 , 050 ФВИ знак равно $ 12 , 500 + $ 500 − $ 75 ФВИ знак равно $ 12 , 925 рентабельность инвестиций знак равно $ 12 , 925 − $ 10 , 050 $ 10 , 050 × 100 рентабельность инвестиций знак равно 28,75 % куда: IVI знак равно Начальная стоимость (стоимость) инвестиций ФВИ знак равно Окончательная стоимость инвестиций \begin{align}&\text{IVI} = \$10,000 + \$50 = \$10,050 \\&\text{FVI} = \$12,500 + \$500 — \$75 \\&\phantom{ \text{FVI} } = \$12 925 \\&\text{ROI} = \frac { \$12 925 — \$10 050 }{ \$10 050} \times100 \\&\phantom{ \text{ROI} } = 28,75\% \\&\textbf{где: }\\&\text{IVI} = \text{Начальная стоимость (стоимость) инвестиций} \\&\text{FVI} = \text{Окончательная стоимость инвестиций}\end{aligned} ​IVI=10 000$+50$=10 050$FVI=12 500$+500$−75$FVI=12,9$25 ROI = 10 050 долларов США 12 925 долларов США − 10 050 долларов США × 100 ROI = 28,75%, где: IVI = начальная стоимость (стоимость) инвестиций FVI = конечная стоимость инвестиций

Годовая рентабельность инвестиций помогает учесть ключевое упущение в стандартной рентабельности инвестиций, а именно, как долго удерживались инвестиции.

Окупаемость инвестиций в годовом исчислении

Расчет ROI в годовом исчислении позволяет устранить одно из ключевых ограничений базового расчета ROI. Базовый расчет ROI не принимает во внимание продолжительность удержания инвестиции, также называемую периодом владения. Формула расчета ROI в годовом исчислении выглядит следующим образом: 9{1/n} — 1 \big ] \times100\% \\&\textbf{где:}\\&n = \text{Количество лет удерживаемых инвестиций} \\\end{выровнено} ​Годовая ROI=[(1+ROI)1/n−1]×100 %, где: n = количество лет, в течение которых удерживаются инвестиции​

Предположим, что гипотетические инвестиции принесли ROI 50% в течение пяти лет. Простая среднегодовая рентабельность инвестиций в размере 10%, которая была получена путем деления рентабельности инвестиций на период владения в пять лет, является лишь грубым приближением годовой рентабельности инвестиций. Это связано с тем, что он игнорирует эффекты начисления процентов, которые со временем могут иметь существенное значение. Чем больше период времени, тем больше разница между приблизительной среднегодовой рентабельностью инвестиций, которая рассчитывается путем деления рентабельности инвестиций на период владения в этом сценарии, и годовой рентабельностью инвестиций. 9{1 / 0.5 } — 1 \big ] \times100 = 21\% \\\end{выровнено} ​Годовая ROI=[(1+0,10)1/0,5−1]×100=21%​

В приведенном выше уравнении число 0,5 года эквивалентно шести месяцам.

Сравнение инвестиций и годовой рентабельности инвестиций

Годовая рентабельность инвестиций особенно полезна при сравнении доходности различных инвестиций или оценке различных инвестиций.

Предположим, что инвестиции в акции X принесли 50% ROI в течение пяти лет, а инвестиции в акции Y вернули 30% в течение трех лет. Вы можете определить, какие инвестиции были лучшими с точки зрения рентабельности инвестиций, используя это уравнение: 9{1/3 } — 1 \big ] \times100 =9,14\% \\&\textbf{где:}\\&\text{AROI}_x = \text{Годовая рентабельность инвестиций для акций X} \\&\text{ AROI}_y = \text{Годовая окупаемость инвестиций для акций Y} \\\end{выровнено} ​AROIx​=[(1+0,50)1/5−1]×100=8,45%AROIy=[(1+0,30)1/3−1]×100=9,14%где: AROIx=годовой ROI для акции XAROIy​= годовой ROI для акции Y​

Согласно этому расчету, акции Y имели более высокую рентабельность инвестиций по сравнению с акциями X.

Сочетание кредитного плеча с рентабельностью инвестиций

Кредитное плечо может увеличить рентабельность инвестиций, если инвестиции приносят прибыль. Точно так же кредитное плечо может увеличить убытки, если инвестиции окажутся убыточными.

Предположим, что инвестор купил 1000 акций гипотетической компании Worldwide Wickets Co. по 10 долларов за акцию. Предположим также, что инвестор купил эти акции с 50-процентной маржой (это означает, что он вложил 5000 долларов собственного капитала и занял 5000 долларов у своей брокерской фирмы в качестве маржинального кредита).

Ровно через год этот инвестор продал акции за 12,50 долларов. Акции принесли дивиденды в размере 500 долларов в течение одного года владения. Инвестор также потратил в общей сложности 125 долларов на торговые комиссии при покупке и продаже акций.

Расчет также должен учитывать стоимость покупки на марже. В этом примере маржинальный кредит имел процентную ставку 9%.

При расчете рентабельности инвестиций в этом примере следует помнить о нескольких важных вещах. Во-первых, проценты по маржинальному кредиту (450 долларов) следует учитывать в общих затратах. Во-вторых, первоначальные инвестиции теперь составляют 5 000 долларов США из-за кредитного плеча, используемого при получении маржинального кредита в размере 5 000 долларов США.

рентабельность инвестиций знак равно ( $ 12.50 − $ 10 ) × 1000 + $ 500 − $ 125 − $ 450 ( $ 10 × 1000 ) − ( $ 10 × 500 ) × 100 знак равно 48,5 % \begin{align}\text{ROI} &= \frac { ( \$12,50 — \$10 ) \times 1000 + \$500 — \$125 — \$450 }{ ( \$10 \times 1000 ) — ( \$10 \times 500 ) } \times 100 \\&= 48,5\% \\\end{выровнено} ROI​=(10$×1000)−(10$×500)(12,50$−10$)×1000+500$−125$−450$×100=48,5%​

Таким образом, даже несмотря на то, что чистый доход в долларах был уменьшен на 450 долларов из-за маржинального процента, рентабельность инвестиций по-прежнему значительно выше и составляет 48,50% (по сравнению с 28,75%, если бы не использовалось кредитное плечо).

В качестве другого примера рассмотрим, упала ли цена акции до 8,00 долларов вместо того, чтобы подняться до 12,50 долларов. В этой ситуации инвестор решает принять убыток и продать всю позицию.

Вот расчет рентабельности инвестиций в этом сценарии:

рентабельность инвестиций знак равно [ ( $ 8 − $ 10 ) × 1000 ] + $ 500 − $ 125 − $ 450 ( $ 10 × 1000 ) − ( $ 10 × 500 ) × 100 знак равно − $ 2 , 075 $ 5 , 000 знак равно − 41,5 % \begin{align}\text{ROI} &= \frac { \big [ ( \$8 — \$10) \times1000 \big ] + \$500 — \$125 — \$450 }{ ( \$10 \times 1000) — ( \$10 \times 500) } \times 100 \\&= — \frac { \$2,075 }{ \$5,000} \\&= -41,5\% \\\end{выровнено} ROI​=(10$×1000)−(10×500$)[(8$−10$×1000]+500$−125$−450$×100=−5000$2075$=−41,5%​

В этом случае ROI в -41,50% намного хуже, чем ROI в -16,25%, который был бы получен, если бы не использовалось кредитное плечо.

Проблема неравных денежных потоков

При оценке коммерческого предложения, возможно, вы столкнетесь с неравными денежными потоками. В этом сценарии рентабельность инвестиций может колебаться от года к году.

Этот тип расчета ROI более сложен, поскольку он включает использование функции внутренней нормы прибыли (IRR) в электронной таблице или калькуляторе.

Предположим, вы оцениваете бизнес-предложение, которое предполагает первоначальные инвестиции в размере 100 000 долларов. (Эта цифра показана в столбце «Год 0» в строке «Отток денежных средств» в следующей таблице.)

Инвестиции будут генерировать денежные потоки в течение следующих пяти лет; это показано в строке «Приток денежных средств». Строка под названием «Чистый денежный поток» суммирует отток и приток денежных средств за каждый год.

Инвестопедия / Сабрина Цзян

Используя функцию IRR, расчетная рентабельность инвестиций составляет 8,64%.

В последнем столбце показаны общие денежные потоки за пятилетний период. Чистый денежный поток за этот пятилетний период составляет 25 000 долларов США при первоначальных инвестициях в размере 100 000 долларов США. Если бы эти 25 000 долларов были равномерно распределены в течение пяти лет, таблица денежных потоков выглядела бы так:

Инвестопедия / Сабрина Цзян

В этом случае IRR теперь составляет всего 5,00%.

Существенная разница в IRR между этими двумя сценариями — несмотря на то, что первоначальные инвестиции и общие чистые денежные потоки одинаковы в обоих случаях — связана со сроками притока денежных средств. В первом случае существенно большие притоки денежных средств приходятся на первые четыре года. Учитывая временную стоимость денег, эти более крупные притоки в предыдущие годы оказывают положительное влияние на внутреннюю норму доходности.

Преимущества ROI

Самым большим преимуществом ROI является то, что это относительно несложный показатель. Его легко рассчитать и интуитивно легко понять.

Благодаря своей простоте ROI стал стандартным универсальным показателем прибыльности. В качестве меры оно вряд ли будет неправильно понято или неправильно истолковано, потому что оно имеет одинаковые коннотации в каждом контексте.

Недостатки ROI

У измерения ROI есть некоторые недостатки. Во-первых, он не принимает во внимание период удержания инвестиции, что может быть проблемой при сравнении инвестиционных альтернатив.

Например, предположим, что инвестиции X обеспечивают рентабельность инвестиций в размере 25%, а инвестиции Y обеспечивают рентабельность инвестиций в размере 15%. Нельзя предполагать, что X является лучшей инвестицией, если также не известны временные рамки каждой инвестиции. Вполне возможно, что 25% ROI от инвестиции X были получены в течение пяти лет, а 15% ROI от инвестиции Y были получены только за один год.

Расчет рентабельности инвестиций в годовом исчислении может преодолеть это препятствие при сравнении вариантов инвестирования.

Без поправки на риск

Второй недостаток ROI заключается в том, что он не учитывает риск.

Доходность инвестиций напрямую связана с риском: чем выше потенциальная доходность, тем больше возможный риск. Это можно наблюдать на собственном опыте на фондовом рынке, где акции с малой капитализацией, вероятно, принесут более высокую доходность, чем акции с большой капитализацией, но также, вероятно, будут иметь значительно более высокие риски.

Например, инвестор, который нацелен на доходность портфеля в размере 12%, должен будет принять на себя значительно более высокую степень риска, чем инвестор, целью которого является доходность в размере 4%. Если этот инвестор оттачивает показатель ROI без оценки связанного с этим риска, конечный результат может сильно отличаться от ожидаемого.

Некоторые затраты могут быть опущены

Показатели ROI могут быть завышены, если в расчет не включены все возможные затраты. Это может произойти преднамеренно или непреднамеренно.

Например, при оценке рентабельности инвестиций в объект недвижимости следует учитывать все сопутствующие расходы. К ним относятся проценты по ипотечным кредитам, налоги на имущество и страхование. Они также включают расходы на техническое обслуживание, которые могут быть непредсказуемыми.

Эти расходы могут вычитаться из ожидаемой рентабельности инвестиций. Без включения их всех в расчет значение ROI может быть сильно завышено.

Некоторые проблемы могут быть проигнорированы

Наконец, как и многие показатели прибыльности, ROI учитывает только финансовую выгоду при оценке возврата инвестиций. В нем не учитываются дополнительные выгоды, такие как социальные или экологические издержки.

Относительно новый показатель рентабельности инвестиций, известный как социальная отдача от инвестиций (SROI), помогает количественно оценить некоторые из этих преимуществ для инвесторов.

Часто задаваемые вопросы

Что такое рентабельность инвестиций?

Возврат инвестиций, или ROI, является прямым измерением итогового результата. Какую прибыль (или убыток) принесла инвестиция с учетом ее затрат?

ROI используется для широкого спектра деловых и инвестиционных решений. Его можно использовать для расчета фактической отдачи от инвестиций, прогнозирования потенциальной отдачи от новых инвестиций или для сравнения потенциальной отдачи от ряда инвестиционных альтернатив.

Например, если владелец бизнеса рассматривает возможность выхода на новую линейку продуктов, можно использовать формулу ROI для расчета затрат и оценки потенциальной отдачи. Если предприниматель оценивает новый проект, расчет рентабельности инвестиций может помочь определить, стоит ли вероятный доход затрат. Если инвестор оценивает прошлые или будущие покупки акций, формула ROI является быстрым индикатором реальной или потенциальной доходности акций.

Как используется рентабельность инвестиций (ROI)?

ROI — это простой метод расчета рентабельности инвестиций. Его можно использовать для измерения прибыли или убытка от текущих инвестиций или для оценки потенциальной прибыли или убытка от инвестиций, которые вы планируете сделать.

Имейте в виду, что ROI не учитывает ключевой фактор: продолжительность времени, которое потребовалось для получения этой прибыли (или получения этого убытка). Очевидно, что акции, приносящие 10% дохода за один год, предпочтительнее, чем акции, приносящие 10% дохода за четыре года.

По этой причине формула годовой рентабельности инвестиций может быть лучшим выбором, чем базовая формула рентабельности инвестиций. (Оба показаны выше.)

Как рассчитать рентабельность инвестиций в недвижимость?

Формула рентабельности инвестиций (ROI) остается неизменной, независимо от того, оцениваете ли вы доходность отдельной акции или рассматриваете потенциальную прибыль от инвестиций в недвижимость. (См. формулу выше.)

Однако некоторые инвестиции сложнее оценить, чем другие, особенно когда речь идет о затратах. Окупаемость инвестиций в недвижимость должна включать все потенциальные затраты, которые могут быть связаны, включая такие вопросы, как техническое обслуживание, ремонт, страхование и упущенный доход от аренды.

Итог

Возврат инвестиций (ROI) — это простой и интуитивно понятный показатель рентабельности инвестиций. У этого показателя есть некоторые ограничения, в том числе тот факт, что он не учитывает период владения инвестициями и не корректируется с учетом риска. Несмотря на эти ограничения, рентабельность инвестиций является ключевым показателем, используемым бизнес-аналитиками для оценки и ранжирования инвестиционных альтернатив.

Возврат инвестиций (ROI): формула и калькулятор

Что такое ROI?

ROI , сокращение от «возврат инвестиций», измеряет доходность инвестиций путем сравнения чистой прибыли, полученной на выходе, с первоначальной стоимостью инвестиций.

СОДЕРЖАНИЕ

• Как вычислять ROI
• ROI Formula
• Ограничения для возврата инвестиций
• ROI Calculator — Excel Template
• Возврат при инвестиционном расчете. Пример
• Aqupit Investment Пример. Пример. Пример. Пример. Пример. Пример. Пример. Пример. Пример. Пример. Пример. Пример. Пример. Пример. Пример. Пример. Пример. Пример. Пример. Пример. Пример. Пример. Пример.
• . Пример инвестиций
• .0018

Как рассчитать рентабельность инвестиций

ROI означает «окупаемость инвестиций» и определяется как соотношение между:

• Чистая прибыль → Общая полученная прибыль
• Стоимость инвестиций → Общая сумма потраченных средств

Формула рентабельности инвестиций проста, так как расчет просто включает в себя деление чистой прибыли на инвестиции на соответствующую стоимость инвестиций.

В частности, ROI чаще всего используется для внутренних целей внутри компаний, например, для их процессов принятия решений относительно того, какие проекты следует реализовать, и для принятия решений о том, как лучше всего распределить свой капитал.

Чем выше рентабельность проекта или инвестиции, тем больше получаемая денежная выгода — при прочих равных условиях.

Однако то, что определяет адекватность ROI, зависит от целевого дохода, специфичного для инвестора, и продолжительности периода владения, среди прочих факторов.

Формула рентабельности инвестиций

Формула расчета рентабельности инвестиций выглядит следующим образом.

Формула возврата инвестиций

• ROI = (Валовая прибыль – Стоимость инвестиций) ÷ Стоимость инвестиций
• ROI = чистая прибыль ÷ стоимость инвестиций

В целях сопоставимости показатель рентабельности инвестиций обычно выражается в виде процентов, поэтому полученное значение из приведенной выше формулы необходимо умножить на 100.

Числитель в формуле, доход, представляет «чистый» доход — это означает, что стоимость инвестиций должна быть вычтена либо из 1) валового дохода, либо из 2) общей выручки от выхода.

Например, если валовая прибыль от инвестиций составляет 100 000 долларов, а сопутствующие затраты — 80 000 долларов, чистая прибыль составит 20 000 долларов.

С учетом сказанного рентабельность инвестиций можно рассчитать, разделив чистую прибыль в размере 20 000 долларов на стоимость 80 000 долларов, что дает 25%.

• ROI = 20 000 $ ÷ 80 000 $ = 0,25 или 25%

Ограничения возврата инвестиций

Окупаемость инвестиций является широко распространенным показателем из-за его простоты, поскольку необходимы только два входа:

1. Чистый доход
2. Стоимость инвестиций

Однако одним недостатком является то, что пренебрегается «временной стоимостью денег», то есть доллар, полученный сегодня, стоит больше, чем доллар, полученный в будущем.

Если есть две инвестиции с одинаковым доходом, но вторая инвестиция требует в два раза больше времени, пока она не будет реализована, показатель ROI сам по себе не может отразить это важное различие.

Таким образом, при сравнении различных инвестиций инвесторы должны убедиться, что временные рамки одинаковы (или близки) или иным образом учитывать временные расхождения между инвестициями при составлении рейтинга. 9(1 / количество лет)] – 1

Кроме того, распространенной ошибкой при расчете показателя является пренебрежение дополнительными расходами, что, как правило, более применимо к проектам в области корпоративных финансов.

Расчет рентабельности инвестиций должен учитывать каждую прибыль и понесенные затраты, связанные с проектом (например, непредвиденные сборы за обслуживание) и инвестиции (например, дивиденды, проценты).

Калькулятор рентабельности инвестиций — шаблон Excel

Теперь мы перейдем к упражнению по моделированию, доступ к которому вы можете получить, заполнив форму ниже.

Пример расчета рентабельности инвестиций

Предположим, что промышленная компания потратила 50 миллионов долларов капитальных затрат (CapEx), чтобы инвестировать в новое оборудование и модернизировать свой завод.

К концу предполагаемого периода владения, который в контексте приобретения компанией основных средств является окончанием предполагаемого срока полезного использования основных средств, компания получила 75 миллионов долларов.

Чистый доход от инвестиций в основные средства равен валовому доходу за вычетом затрат на инвестиции.

• Чистая прибыль = 75 млн долларов – 50 млн долларов = 25 млн долларов

Чистая прибыль в размере 25 миллионов долларов затем делится на стоимость инвестиций, чтобы получить рентабельность инвестиций (ROI).

• Возврат инвестиций (ROI) = 25 млн долларов США ÷ 50 млн долларов США = 50%

Учитывая чистую прибыль в размере 50 миллионов долларов США и стоимость инвестиций в размере 25 миллионов долларов США, рентабельность инвестиций составляет 50%, как показано на снимке экрана ниже.

Пример расчета рентабельности инвестиций в акции

В следующем примерном сценарии хедж-фонд приобрел акции публичной компании.

На дату покупки компания торговалась по цене 10 долларов, а хедж-фонд купил в общей сложности 4 миллиона акций.

Таким образом, стоимость инвестиций в хедж-фонд составляет 40 миллионов долларов.

• Стоимость инвестиций = 10,00 долл. США × 4 млн = 40 млн долл. США

Через пять лет с даты покупки хедж-фонд выходит из инвестиции, т. е. ликвидирует свою позицию, когда акции вырастают на 20% по сравнению с начальной ценой акций на уровне 12,00 долларов за акцию.

Если мы предположим, что 100% их акций проданы, общая выручка после продажи составит 48 миллионов долларов.

• Общая выручка от продажи = 12,00 долл. США * 4 млн = 48 млн долл. США

Чистый доход составляет 8 миллионов долларов США, что представляет собой разницу между общей выручкой от продажи (48 миллионов долларов США) и стоимостью инвестиций (40 миллионов долларов США).

Таким образом, рентабельность инвестиций хедж-фонда составляет 20%.

Поскольку нам дан период владения хедж-фондом в этой конкретной инвестиции (т. е. 5 лет), можно также рассчитать годовую рентабельность инвестиций.

Для расчета ROI в годовом исчислении воспользуемся функцией «СТАВКА» в Excel:

• Окупаемость инвестиций в годовом исчислении = СТАВКА (5 лет, 0, -$40 млн стоимость инвестиций, $48 млн общая выручка от продажи)
• Годовая рентабельность инвестиций = 3,7%

В качестве альтернативы мы могли бы разделить общую выручку от продажи на стоимость инвестиций, возвести ее в степень (1/5) и вычесть 1, что также дает 3,7%, что подтверждает правильность нашего предыдущего расчета.

Определение, уравнение, как его рассчитать

Эксперты Insider выбирают лучшие продукты и услуги, которые помогают принимать разумные решения с вашими деньгами (вот как). В некоторых случаях мы получаем комиссию от наших партнеров, однако наше мнение остается нашим собственным. Условия применяются к предложениям, перечисленным на этой странице.

• Возврат инвестиций (ROI) — это показатель, используемый для оценки эффективности конкретных инвестиций.
• ROI выражается в процентах и ​​может быть рассчитана с помощью простого уравнения ROI или годового уравнения ROI.
• Анализ рентабельности инвестиций не учитывает толерантность к риску или время и может не отображать все затраты.

LoadingЧто-то загружается.

Когда вы думаете об инвестировании во что-либо, вы часто слышите о получении «возврата инвестиций», но можете задаться вопросом, что это на самом деле означает и как это работает. Вот что следует учитывать при рентабельности инвестиций.

Возврат инвестиций (ROI) — это финансовый коэффициент, используемый для измерения прибыльности инвестиций по отношению к их затратам, выраженный в процентах. Когда вы инвестируете, будь то в фондовый рынок или в свой бизнес, ваша цель — заработать деньги и получить отдачу от своих инвестиций. Вы вкладываете деньги, ожидая, что то, что вы вложите, принесет еще большую рентабельность инвестиций.

«ROI выражается в процентах и ​​рассчитывается путем вычитания стоимости инвестиции из ее текущей стоимости и последующего деления на стоимость», — объясняет Николь Таненбаум, партнер и главный инвестиционный стратег Checkers Financial Management в Сан-Франциско. «Это простая и понятная формула, которую можно легко использовать для расчета примерной прибыльности практически любых инвестиций, от инвестиций в акции до бизнес-проектов и сделок с недвижимостью».

Как инвестор, важно оценить рентабельность инвестиций как финансовый показатель, чтобы увидеть, как работают ваши конкретные инвестиции. Проще говоря, получаете ли вы больше, чем вкладываете? Или ваши инвестиции обходятся вам в виде отрицательной прибыли?

Окупаемость инвестиций идет рука об руку с риском и прибылью, а это означает, что чем выше риск, тем выше вероятность получения еще более высокой прибыли.

По данным Investor.gov, веб-сайта, находящегося в ведении Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), в течение многих десятилетий акции имели самую высокую среднюю доходность, но при этом имели тенденцию к наивысшему риску.

ROI имеет значение, поскольку это простой в использовании показатель для оценки эффективности инвестиций. Выраженный в процентах, чем выше число, тем больше доход.

Если инвестиции не приносят надежной окупаемости, возможно, самое время сбалансировать свой портфель и продать некоторые активы, которые не очень хорошо себя чувствуют. Но важно учитывать любые транзакционные издержки и их влияние на общую прибыль в долгосрочной перспективе.

Как рассчитать рентабельность инвестиций

Для расчета рентабельности инвестиций можно использовать следующую формулу:

Тейлор Тайсон

Давайте разберем формулу ROI на части.

• Чистая прибыль от инвестиций относится к чистому доходу, который вы получаете от инвестиций, после учета уже вложенных затрат. 
• Стоимость инвестиций – это общая сумма денег, которую вы вложили в конкретную инвестицию.

Чтобы рассчитать рентабельность инвестиций, вы берете чистую прибыль от инвестиций, делите ее на стоимость инвестиций и умножаете на 100 (это преобразует ее в проценты).

Например, допустим, вы вложили 10 000 долларов в акции компании. Затем вы решаете продать свои акции три года спустя за 12 000 долларов.

Вот простая формула ROI для этого случая:

ROI = (12 000 – 10 000 долл. США) / 10 000 долл. выигрыш в размере 2000 долларов.

Затем вы берете это число и делите на стоимость инвестиций.

ROI = 2 000 долл. США/10 000 долл. США = 0,2

Последняя часть уравнения — умножить десятичную дробь на 100, чтобы получить процент.

0,2 ​​х 100 = 20% .

Эта простая формула ROI довольно стандартна при оценке доходности. Но недостатком является то, что он не принимает во внимание количество времени, в течение которого вы удерживали инвестиции, или любые альтернативные издержки.

Окупаемость инвестиций в годовом исчислении может дать больше информации о том, как долго вы удерживали инвестиции, и предложить более точную окупаемость инвестиций. Вот годовая формула ROI для нашего примера:

Тейлор Тайсон/Инсайдер

A= (12,000/$10,000) (⅓) -1 

A= (1.2) ^(⅓) -1 

A= 1.063-1

A = 0.063

A = 6,3%

Как вы можете видеть, показатели рентабельности инвестиций в простом и годовом исчислении сильно различаются. Глядя на ROI в годовом исчислении, вы можете лучше понять эффективность инвестиций, если вы удерживали их в течение длительного периода времени.

Также важно отметить разницу между реализованной прибылью и нереализованной прибылью.

• Реализованная прибыль — это общая сумма, которую вы получаете или получаете от инвестиций, которые вы фактически продаете. В этом случае вы захотите использовать чистую прибыль как часть чистой прибыли от инвестиций и включить любые транзакционные издержки, сборы и т. д. 
• Нереализованная прибыль — это прибыль «на бумаге». Другими словами, он отражает увеличение стоимости, но, поскольку фактически не продается, он нереализован. В этом сценарии вы бы взяли, сколько стоят ваши текущие инвестиции, чтобы рассчитать чистую прибыль от инвестиций.

Быстрый совет: Хотя вы можете рассчитать простой или годовой показатель ROI вручную, вы также можете использовать онлайн-калькулятор, который сделает эту работу за вас.

Плюсы и минусы ROI

Хотя оценка ROI — это хороший способ измерения производительности, существуют некоторые ограничения, особенно когда речь идет о простой формуле ROI. Вот плюсы и минусы рентабельности инвестиций:

Вы хотите оценить все плюсы и минусы и узнать, где показатель рентабельности инвестиций может оказаться недостаточным.

«ROI может быть полезным инструментом для сравнения эффективности нескольких инвестиций. Однако важно понимать, что ROI не учитывает общие временные рамки инвестиций или сколько времени потребовалось для получения общей прибыли от первоначальной от покупки до возможной продажи», — объясняет Таненбаум.

Время является ключевым фактором при оценке истинной рентабельности инвестиций.

«Время — это фактор, который всегда следует учитывать при оценке и сравнении относительной эффективности различных инвестиций», — говорит Таненбаум. «Даже если инвестиции приносят более высокую прибыль на основе их ROI, чем дольше время реализации, тем менее эффективны инвестиции. Поэтому ROI следует использовать в тандеме с другими показателями эффективности, такими как норма прибыли, которая требует времени и с учетом эффективности».

Средняя рентабельность инвестиций на фондовом рынке

Причина, по которой инвестирование лучше, чем хранение денег на сберегательном счете, заключается в том, что вероятность получения более высокой прибыли гораздо больше. Процентные ставки по сбережениям были ужасающе низкими, но фондовый рынок исторически предлагал хорошую доходность с течением времени.

По данным SEC, фондовый рынок обеспечивает годовой доход около 10%, или от 6% до 7% с поправкой на влияние инфляции.

Некоторые доходы намного выше в зависимости от типа инвестиций и временных рамок.

«В среднем фондовый индекс S&P 500 обеспечивает рентабельность инвестиций около 10% в год с течением времени, но если рассматривать рентабельность инвестиций в разных отраслях, они могут сильно различаться, при этом сегменты с более высоким ростом обеспечивают в среднем рентабельность инвестиций, которая значительно превышает 10%. , и другие отрасли оборонной промышленности, приносящие однозначные цифры, а в некоторых случаях и отрицательную рентабельность инвестиций», — отмечает Таненбаум.

Помимо оценки рентабельности инвестиций, не забывайте учитывать «реализованную» и «нереализованную» прибыль. Это также важно для проигрышей. Поэтому, если фондовый рынок падает, вам не обязательно предпринимать какие-либо действия, потому что убыток «нереализуется», пока вы не продадите. Если вы продаете в убыток, это окончательно. Но если вы останетесь в игре, вы сможете восстановиться в долгосрочной перспективе.

Совет : При продаже инвестиций с прибылью учитывайте ставку налога на прирост капитала и сумму, которую вам, возможно, придется заплатить.

Возврат инвестиций — это широко используемый показатель для оценки инвестиций и бизнес-решений. В идеале ваш ROI должен быть положительным и расти со временем, хотя возможен и отрицательный доход.

ROI может помочь вам решить, куда инвестировать и следует ли вам продать или сохранить активы, которыми вы уже владеете. Хотя процент ROI полезен, важно понимать его ограничения при оценке общего риска и временного горизонта.

Кроме того, важно понимать нюансы между простой рентабельностью инвестиций и годовой рентабельностью инвестиций. Вы также хотите иметь четкое представление об общих затратах, таких как транзакционные сборы, налоги и т. д., чтобы получить более четкое представление о фактической отдаче от инвестиций.

Мелани Локерт

Мелани Локерт – основательница блога и автор книги «Дорогой долг». В своем блоге она рассказала о своем пути к погашению долга по студенческому кредиту в размере 81 000 долларов. Ее работы публиковались в Business Insider, Time, Huffington Post и других изданиях. Она также является соучредителем Lola Retreat, который помогает смелым женщинам столкнуться со своими страхами, реализовать свои мечты и разработать план, чтобы контролировать свои финансы.

ПодробнееПодробнее

Возврат инвестиций | Формула и значение ROI

Что такое ROI?

ROI (или рентабельность инвестиций) — это ключевой финансовый показатель, который измеряет прибыль/убыток от инвестиций по отношению к первоначальным инвестициям.

Благодаря своей гибкости и простоте рентабельность инвестиций является одним из наиболее часто используемых показателей рентабельности. Чрезвычайно полезно оценивать эффективность и прибыльность инвестиций. Его часто используют, чтобы влиять на финансовые решения, сравнивать прибыльность компании и анализировать инвестиции.

Формула ROI

Вы можете рассчитать ROI, разделив чистую прибыль (текущая стоимость инвестиций — стоимость инвестиций) на стоимость инвестиций.

Простейшая формула ROI выглядит следующим образом:

Существуют ли различные методы расчета рентабельности инвестиций?

В то время как основная формула ROI может использоваться в ряде ситуаций, ее варианты могут использоваться для других приложений.

• Реальная норма прибыли (RRR) . Измеряет доход от инвестиций после поправки на инфляцию, налоги и другие внешние факторы.

• Окупаемость инвестиций в годовом исчислении . Измеряет доход, который инвестиции приносят за один год. Он рассчитывается путем деления ROI на количество лет, в течение которых инвестиции удерживаются.

• Чистая приведенная стоимость (NPV) . Позволяет читателю рассчитать текущую стоимость инвестиций на основе прогнозов будущих доходов с поправкой на инфляцию.

• Рентабельность активов (ROA) . Измеряет прибыль компании на каждый доллар активов, которыми она владеет.

• Рентабельность собственного капитала (ROE) . Измеряет, сколько прибыли компания получает на каждый доллар капитала компании, принадлежащий акционерам.

Возврат инвестиций Пример #1

Инвестор покупает акции на 1000 долларов и продает их через год, когда их стоимость достигает 1500 долларов.

В этом случае чистая прибыль от инвестиции (текущая стоимость — себестоимость) составит 500 долларов (1500 — 1000 долларов), а рентабельность инвестиций составит:

ROI Example #2

Компания тратит 5000 долларов на маркетинговую кампанию и обнаруживает, что ее доход увеличился на 10000 долларов.

В этом случае рентабельность инвестиций составит:

Возврат инвестиций Пример #3

Домовладелец рассматривает возможность ремонта дома, чтобы добавить пристройку и бассейн. В настоящее время дом оценивается в 500 000 долларов, а ремонт обойдется в 100 000 долларов, но также ожидается, что стоимость дома увеличится на 250 000 долларов. В этом случае, исходя из формулы ROI, рентабельность инвестиций составит:

Преимущества окупаемости инвестиций

Как и любой другой показатель прибыльности, использование ROI имеет свои преимущества и недостатки. Учтите следующие преимущества:

• Простой расчет . Формула ROI требует лишь нескольких входных данных и дает одно выходное значение, что делает ее очень простым способом отслеживания эффективности и прибыльности.

• Очистить результаты — Положительное число указывает на положительный доход, тогда как отрицательное число указывает на убыток.

• Гибкость — ROI работает для различных инвестиций, таких как маркетинговые кампании, покупка акций, автомобили, ремонт дома и многое другое.

• Универсальность — ROI можно использовать для ряда приложений, таких как отслеживание эффективности, измерение прибыльности, анализ бизнес-решений и многое другое.

• Простота отслеживания — Поскольку рентабельность инвестиций измеряет возврат одной инвестиции, компании могут отслеживать прибыльность каждого бизнес-подразделения, чтобы оптимизировать свою работу и увеличить прибыль.

Недостатки использования рентабельности инвестиций

Как и у любого инвестиционного показателя, у него есть несколько недостатков, которые следует учитывать:

• Право на ошибку приводит к гораздо более высокой ожидаемой доходности. Кроме того, чтобы определить полезную рентабельность инвестиций, вам необходимо сначала понять свой базовый уровень, чтобы рассчитать любую дополнительную прибыль.

• Отклонение — Стандартная формула ROI — это прибыль/затраты, но определение этих исходных данных может варьироваться в зависимости от учетной политики компании. Такие факторы, как проценты, налоги и чистая прибыль по сравнению с валовой прибылью, могут повлиять на результат, что затрудняет точное сравнение компаний.

• Потенциальная погрешность — ROI — отличный показатель прибыли, но он не всегда отражает полную картину. Инвестиции с более низким ROI (но улучшающие бизнес в целом) можно не принимать во внимание, если компания сосредоточена только на увеличении ROI.

• Манипулирование — Руководители бизнес-подразделений могут манипулировать рентабельностью инвестиций, изменяя учетную политику и расчеты, сокращая затраты на вводимые ресурсы или даже избавляясь от старого (но работающего) оборудования. Эта практика может снизить затраты или увеличить отдачу, чтобы создать иллюзию высокой производительности, даже если действия наносят ущерб компании в целом.

• Игнорирует время — 10-процентная прибыль за один год лучше, чем 10-процентная прибыль за два года, но при измерении прибыльности инвестиций ROI не учитывает период владения. Это может привести к тому, что инвесторы или менеджеры избегают новых инвестиций из-за неопределенности доходов или отдают предпочтение краткосрочной выгоде долгосрочной прибыльности.

Был ли это Kapitalrendite (ROI)?

Mailchimp bietet dir als Unterstützung die geeigneten Tools für die Maximierung deines Marketingbudget und die Erweiterung deines Geschäfts.

Kostenlos registrieren

Unternehmen nutzen viele verschiedene Kennzahlen, um ihre Ertragskraft und finanzielle Solidität zu bewerten. Die Weitverbreitetste und effektivste davon ist die Anlagenrendite (ROI), unabhängig davon, ob es um Kapitalinvestitionen oder das Implementieren von Marketingstrategien wie beispielsweise PPC-Kampagnen geht.

In diesem Artikel werden wir sämtliche Grundlagen behandeln, die dir über den ROI bekannt sein sollten, von der ROI-Formelberechnung über eine Reihe von Strategien, die du zum Verbessern deines ROI nutzen kannst, bis hin zu Anwendungsgrenzen des ROI.

Был ли ист дер ROI?

Im Business sind deine Investitionen die Ressourcen, die du einsetzt, um dein Unternehmen zu verbessern, wie beispielsweise Zeit und Geld. Die Rendite ist der Ertrag, den dir deine Investitionen einbringen.

Der ROI wird im Allgemeinen als das Verhältnis des Reingewinns zu den Gesamtinvestitionskosten definiert.

Der ROI ist nützlich beim Bewerten deiner Geschäftsziele, wenn es um Konkretes und Messbares geht, da du mit ihm deine Investitionserträge und finanziellen Renditen feststellen kannst. Das Analysieren von Investitionen auf Kostenbasis ist die einfachste Methode zu ihrer Quantifizierung und wird am häufigsten genutzt, obwohl die ROI-Berechnung auch auf Basis der investierten Zeit vorgenommen werden kann.

Die ROI-Metrik oder -Kennzahl wird über verschiedene Investitionsarten und Branchen hinweg genutzt: Eigenkapitalrendite, Rendite auf Werbeausgaben, Kapitalrendite, soziale Anlagenrendite usw.

Beispiele für Investitionen

Der Begriff «Investitionen» bezieht sich häufig auf den Kauf von Unternehmensanteilen oder die Finanzierung der Geschäftsvorhaben von Dritten. Investitionen in dein eigenes Unternehmen sind nicht ganz das gleiche, dienen jedoch einem ähnlichen Zweck: der Steigerung deines Gewinns.

Je nach Branche können die Investitionsarten sehr unterschiedlich gelagert sein. Es muss sich dabei nicht immer um Sachanlagen wie Anfangsinvestitionen in neues Equipment oder hochwertigere Materialien handeln. Besitzer von Onlineshops oder App-Entwickler инвестирует различные средства в цифровую сеть, включая облачные сервисы Speicherservices или подписки в новом программном обеспечении для управления контентом, с Wartungskosten verbunden sein könnten, für die es lohnenswert wäre, die Anlagenrendite oder den ROI zu bestimmen.

Weitere Beispiele für häufig vorkommende geschäftliche Investitionen sind Ad-Kampagnen und Leasing-Raten für physikalische Einzelhandelsstandorte.

So berehnest du den ROI

Der ROI wird als der in einem bestimmten Zeitraum erzielte Reingewinn geteilt durch die Investitionskosten berechnet. Das Ergebnis wird dann mit 100 multipliziert, um das Verhältnis als Prozentsatz auszudrücken. Die Gleichung sieht daher folgendermaßen aus:

ROI = (Reingewinn / Инвестиции) x 100

Der Wert des Reingewinns sollte der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) определяет Unternehmens entnommen werden.

ROI-Berechnung in der Praxis

Die folgenden Beispiele zeigen dir, wie die ROI-Berechnung für ein Unternehmen aussehen könnte.

Сценарий 1: Samanthas E-Commerce-Unternehmen

Samantha ist Eigentümerin einer E-Commerce-Website, die Produkte für Katzen verkauft. Die Weihnachtssaison steht kurz bevor und sie möchte das Markenbewusstsein und den Umsatz forcieren. Sie entscheidet sich daher, в eine Reihe von Social-Media-Ads zu investieren. Sie gibt insgesamt 1000 Dollar Ads in verschiedenen Social-Media-Kanälen aus, die Käufer während der Weihnachtssaison auf ihre Website locken sollen.

Am Ende der Weihnachtssaison berechnet Samantha ihren Reingewinn und erfährt, dass sie mit ihrem E-Commerce-Shop 5000 Dollar mehr verdient hat als im Vergleichszeitraum im letzten Jahr. Sie kann daraufhin den ROI ihrer Ads folgendermaßen berechnen:

ROI = (5000 долларов США / 1000 долларов США) x 100 = 500 %

Das heißt, dass jeder von Samantha für die Ads investierte Dollar ihr einen Reingewinn 5 Dollar eingebracht hat. Ermutigt durch diesen starken ROI kann sie beginnen, in ihrem Budget für die nächste Weihnachtssaison einen höheren Investitionsbetrag einzuplanen.

Сценарий 2: Мариос Пиццерия

Mario besitzt eine Пиццерия на улице einer Nebenstraße von New York City. Er hat gemerkt, dass sein Geschäft weniger gut läuft, und beginnt Ideen zu sammeln, wie er die Situation verbessern könnte. Da er vermutet, dass die Qualität seiner Pizza nicht den Kundenerwartungen entspricht, beschließt Mario, seinen überalterten Pizzaofen gegen ein hochmodernes Gerät auszutauschen.

Der neue Pizzaofen kostet 500 долларов США. Am Jahresende liegen die Einnahmen seiner Pizzeria um 2000 Dollar höher als im Jahr davor.

Wenn wir davon ausgehen, dass der neue Pizzaofen die einzige außergewöhnliche Investition Marios während des Jahres war, ließe sich die Anlagenrendite für das betreffende Jahr folgendermaßen berechnen:

ROI = (2000 долларов США / 500 долларов США) x 100 = 400 %

Das heißt, dass jeder von Mario für den neuen Pizzaofen investierte Dollar ihm einen Reingewinn 4 Dollar eingebracht hat. Da Marios neuer Ofen im Laufe der Zeit weiterhin den Umsatz steigern wird, wird auch sein ROI mit der Zeit wachsen.

Szenario 3: Mikes freiberuflicher Job как Video-Editor

Der ROI wird normalerweise in Bezug auf die Investitionskosten berechnet. Du kannst мит dessen Hilfe zudem feststellen, ob die für ein Projekt aufgewendete Zeit durch den finanziellen Gewinn gerechtfertigt wird.

Майк является студентом в Graduiertenprogramm einer amerikanischen Uni, der beschließt, sein monatliches Stipendium freiberuflich mit dem Editing von Videos aufzubessern. Er findet schnell einen Kunden und verdient im ersten Monat 200 долларов США.

Diese 200 долларов США за Майка zwar ein hübsches Extrataschengeld, aber er stellt fest, dass er in seinen Kursen den Anschluss verliert. Er beschließt, ден persönlichen ROI für diese Tätigkeit zu berechnen, um zu wissen, wie er die verfügbare Zeit zwischen der Uni und dem Editing aufteilen soll.

Mike hat für seine freiberufliche Tätigkeit 20 Stunden aufgewendet, sodass sich sein ROI folgendermaßen berechnet:

ROI = (200 долларов США / 20 Stunden) = 10 долларов США за Stunde

Mike könnte jetzt überlegen, ob jede Stunde, die er für seine Kurse aufwendet, mehr als 10 USD wert ist. Un er könnte die Zeitverteilung für Studium und Arbeit entsprechend anpassen.

Хотите узнать о рентабельности инвестиций?

Die Berechnung eines ROI kann dir helfen zu verstehen, in welchem ​​Umfang eine Investition direkt deinem Geschäft zugutekommt. Der ROI ist ein außerst nützliches Instrument für die Bewertung früherer Geschäftsentscheidungen und eine gute Grundlage für künftige Entscheidungen. Du kannst die bei ROI-Berechnungen gewonnenen Informationen außerdem für den Vergleich neuer Geschäftsmöglichkeiten und für die Entscheidung nutzen, welche davon du ergreifen möchtest.

Wenn sich mit einer bestimmten Investitionsart ein hoher Reingewinn erzielen lässt, kannst du mehr Zeit und Energie für ähnliche Investitionen einsetzen. Wenn der mit einer Investition erzielte Gewinn nicht ausreicht, um ihre Kosten zu Decken, kann das ein Hinweis sein, dass du eine neue Strategie ausprobieren oder in einen anderen Bereich deines Unternehmens investieren solltest.

Проблема с оптимизацией ROI

Die ROI-Berechnung ist nicht immer einfach. Manche Investitionen überschneiden sich, sodass es schwierig ist zu bestimmen, welche davon den meisten Gewinn abwirft.

Была ли Самантас Ausgaben für Social-Media-Ads betrifft, ist es ihr eventuell nicht moglich zu bestimmen, ob eine einzelne Social-Media-Plattform besonders stark zu ihren Einnahmen begettragen hat. Möglicherweise tätigt sie weitere laufende Investitionen, denen sie ihren Umsatzanstieg zu verdanken hat, wie zum Beispiel eine monatliche E-Mail-Newsletter-Kampagne oder Mund-zu-Mund-Propaganda.

Trotz der Möglichen Schwierigkeiten bei der ROI-Bestimmung für eine bestimmte Investition ist diese Kennzahl außerordentlich nützlich, wenn du sicherstellen möchtest, dass dein Gewinn höher als deine Ausgaben. Versuche nicht, bei der ROI-Berechnung nach absoluter Genauigkeit zu streben. Überlege stattdessen lieber, wie du für jede neue Investition die Ergebnisse messen kannst.

So steigerst du deinen ROI

Je nach Art der Investitionen, die du plant, sind unterschiedliche Vorgehensweisen am besten, um deine Erträge zu steigern. Es gibt jedoch eine Reihe von Universellen Strategien, die du vor dem Investieren ausprobieren kannst, um deine Chancen auf einen hohen ROI zu verbessern.

Freunde dich mit Analysen и

Samantha Social-Media-Investitionen sind ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig esist, Tools mit erweiterten Analysefunktionen zu verwenden. Wenn du über eine Investition nachdenkst, die mit der Nutzung einer Plattform oder externer Software verbunden ist, beachte die von unterschiedlichen Anbietern bereitgestellten Berichtsfunktionalitäten. Statistiken wie Website-Traffic und Kundeninteraktion sind besonders nützlich, um den Erfolg einer Investition zu messen.

Кенне дейнен Маркт

Eine effektive Verbindung zu deiner Zielgruppe ist eine der besten Methoden, um deinen ROI in die Höhe zu treiben. Investitionen, die deine Kenntnisse der Zielmärkte vertiefen oder das Engagement mit deiner Marke verstärken, werden wahrscheinlich zu hohen Erträgen führen, da du damit auf Menschen abzielst, die am ehesten bei dir kaufen werden.

Du kannst beispielsweise in Verbindungen zu deinem Zielmarkt investieren, indem du Marktforschung betreibst und gezielte Ad-Kampagnen deine Zielgruppe plant.

Sei Experimentierfreudig

Der echte Test des Werts einer Idee steht erst an, wenn du sie vermarktest. Scheue dich daher nicht, Dinge auszuprobieren, die nicht direkt auf einer bewährten Erfolgsbilanz basieren. Nutze zu Beginn eher Experimentelle Strategien – sie ermöglichen dir, den ROI über einen kürzeren Zeitraum zu messen, um zu testen, ob es eine Investition wert ist, sie auszuweiten.

Je mehr du stets von vornherein an deinen ROI denkst, umso präzisere Entscheidungen kannst du treffen. Der ROI ist nur eine einzelne Leistungsmetrik, aber eines der wichtigsten Hilfsmittel für Unternehmer, die оптимальные инвестиции möchten.

Рентабельность инвестиций – определение, формула, расчет рентабельности инвестиций

Рентабельность инвестиций (ROI) – это финансовый коэффициент, который показывает, насколько хорошо инвестиции окупились (получили или потеряли деньги) по сравнению с вложенной суммой. Чем выше ROI бизнеса, тем лучше бизнес работает. ROI рассчитывается по простой формуле, т. е. чистая прибыль, деленная на первоначальные капитальные затраты на инвестиции.

Содержание

• Возврат инвестиций (ROI) Определение
  • Формула рентабельности инвестиций
  • Примеры
    • Пример №1
    • Пример №2
    • Пример №3
  • Метод
  • №3 – Метод совокупного дохода
  • №4 – Метод годовой рентабельности инвестиций
• Использование
• Преимущества
• Ограничения
• Рекомендуемые статьи

8 Вы можете использовать это изображение на своем веб-сайте, в шаблонах и т.  д. Пожалуйста, предоставьте нам ссылку на авторство. Как указать авторство? Ссылка на статью должна быть гиперссылкой.

Формула рентабельности инвестиций

Формула рентабельности инвестиций = (Чистая прибыль / стоимость инвестиций) * 100

Эта формула гибка в расчетах и ​​используется различными инвесторами для сравнения рентабельности инвестиций различных потенциальных инвестиций и доходности акций.

Примеры

Давайте рассмотрим несколько простых и сложных примеров, чтобы лучше понять концепцию.

Вы можете скачать этот шаблон Excel с формулой рентабельности инвестиций здесь – Шаблон Excel с формулой рентабельности инвестиций

Пример №1

Инвестор покупает акции на сумму 10 000 долларов США и продает акции через год за 12 000 долларов США. Чистая прибыль от инвестиций составляет 2000 долларов, а рентабельность инвестиций следующая:

• Возврат инвестиций

Таким образом, из приведенного выше расчета возврата инвестиций будет:

Это фактическая прибыль, включая налоги и сборы.

Формула ROI = (Прибыль от инвестиций – Стоимость инвестиций) * 100 / Стоимость инвестиций

«Прибыль от инвестиций» относится к продаже инвестиционных долей. в виде облигации, государственных ценных бумаг или банковского счета. Это доход, полученный от определенного вида активов, которые могут быть ликвидными по своей природе. читать далее. Возврат инвестиций измеряется в процентах; его можно легко сравнить с доходами от других инвестиций, что позволяет сравнивать различные типы инвестиций друг с другом.

Таким образом, рентабельность инвестиций представляет собой разницу между прибылью от инвестиций и стоимостью инвестиций и общей стоимостью инвестиций.

Пример #2

Инвестор вкладывает 15 000 долларов и продает то же самое через несколько лет, и он продает то же самое по 20 000 долларов. Тогда ROI будет следующим.

• Рентабельность инвестиций

Таким образом, из приведенного выше расчета рентабельность инвестиций будет:

Пример №3

Предположим, что инвестор вложил 1000 долларов в пекарню в 2015 году и продал свои акции в 2016 году по 1200 долларов. Тогда формула ROI будет следующей:

ROI _{Пекарня} = (1200-1000) * 100/1000 = 20%

Он также инвестировал 2000 долларов в обувной бизнес в 2015 году и продал свои акции в 2016 году по 2800 долларов. . Тогда формула ROI будет следующей:

ROI _{Shoes_Business} = (2800-2000) * 100/2000 = 40%

Таким образом, с помощью ROI можно рассчитать наилучший доступный вариант инвестиций. Мы видим, что инвесторы фиксируют больше прибыли в обувном бизнесе, поскольку рентабельность инвестиций в обувной бизнес выше, чем в хлебопекарном бизнесе.

4 Методы расчета рентабельности инвестиций

Всего существует четыре метода расчета рентабельности инвестиций.

Теперь давайте вычислим формулу ROI с помощью следующих методов:

#1 – Метод чистой прибыли

Формула ROI = (Чистая прибыль / Инвестиционная стоимость) * 100

#2 – Метод прироста капитала

Формула ROI = (текущая цена акции — первоначальная цена акции) * 100 / первоначальная цена акции

#3 — метод общей доходности 9(1 / число лет)] – 1

Использование

• Формула рентабельности инвестиций используется в финансах корпорациями в любых формах инвестиций, таких как активы, проекты и т. д.
• Она измеряет рентабельность инвестиций, таких как Формула рентабельности инвестиций используется в финансах корпорациями в любых формах инвестиций, таких как активы, проекты и т. д.
• Она измеряет рентабельность инвестиций, как и рентабельность активов. сумма финансового и операционного дохода компании, а также общие средние активы. Среднее арифметическое общих активов, которыми владеет компания, анализирует, какую прибыль приносит компания на общую сумму сделанных инвестиций. Подробнее, прибыль на капитал и т. д.

Выгоды

• Просто и легко понять- Легко рассчитать, и это можно рассчитать по двум цифрам: польза и стоимость.
• Полезен для сравнительного анализа и сравнения.
• Общепонятный- Это соотношение очень популярно и широко используется.

Ограничения

• Подвержен манипулированию- Расчет отличается в зависимости от инвесторов; некоторые учитывают один аспект, а другие игнорируют его, чтобы им можно было легко манипулировать.
• Не учитывать фактор времени- Инвестору необходимо сравнить два инструмента за один и тот же период и при одинаковых обстоятельствах. ROI не зависит от времени; следовательно, мы не можем увидеть влияние периода через это.

Рекомендуемые статьи

Эта статья представляет собой руководство по рентабельности инвестиций и ее определению. Здесь мы обсудим формулу ROI и ее расчет, включая пример, интерпретацию, преимущества и ограничения. Вы можете узнать больше о финансовом анализе из следующих статей –

• Метод высоких-минимальных значенийМетод высоких-низких показателей используется для выделения элементов постоянных и переменных затрат из смеси фиксированных и переменных затрат в исторической стоимости. Фиксированные затраты = максимальные затраты на деятельность – (переменные затраты на единицу * максимальные единицы активности)подробнее
• Рассчитать ROICРассчитать ROICROIC (доход на вложенный капитал) Формула представляет собой соотношение прибыльности и производительности, которое определяется на основе общих затрат и полученного дохода.