Идеальный CRM Дизайн: 8 Ключевых Элементов

В 21 веке работа с системой CRM — необходимость для бизнеса. Массивы информации тяжело контролировать вручную, работникам сложно удерживать в голове все те задачи, с которыми автоматически справляется CRM. Как же создать визуально мощный инструмент контроля, планирования и аналитики работы с клиентами? Выводим формулу идеального CRM дизайна.на примере существующих систем.

Что такое CRM-система?

Раньше у менеджера по продажам был один вариант для ведения учета — записная книжка. Это неудобно и сложно: даже сейчас мы зачастую забываем о своих записях в телефоне. Тогда же блокноты с контактами клиентов попросту терялись, теплые лиды обрабатывались как холодные, а о точной аналитике и ведении статистики не шло и речи.

CRM система — это приложение, которое автоматизирует процесс продаж, маркетинга и сервисного обслуживания. CRM системы помогают выписывать счета на оплату, напоминают о созвоне с заказчиком, распределяют нагрузку на менеджеров по продажам. В них фиксируется все взаимодействие с клиентами, на основе этого формируется статистика. Это помогает отслеживать эффективность каналов продаж и отдельных менеджеров.

Сейчас рынок CRM-систем перенасыщен и пользователи кроме функциональности платформы ориентируются и на удобство пользования. Дизайн веб приложений выходит на первое место. Давайте разберем дизайн 8 популярных CRM приложений и выделим, чем они хороши.

Дизайн популярных CRM-систем

Ориентироваться будем на восемь CRM с разноплановой клиентурой. В списке — системы, заточенные под малый, средний и крупный бизнес. 

Salesforce

Если вы планируете создавать CRM для крупных компания, то Salesforce является отличным примеров для изучения. Это, наверное, самая известная CRM-система на международном рынке. Ее можно кастомизировать до бесконечности, добавляя новые функции, которые нужны именно вашему бизнесу. В одиночку сделать это, скорее всего, не получится — понадобится помощь консультантов по настройке.

Интерфейс Salesforce чистый и без излишеств, цвета нейтральные — правильное решение с точки зрения UX. Внимание пользователя фокусируется исключительно на информации в системе.

🔝Фишка Salesforce — удалось органично уместить столько всего на дашборде. Когда первый раз открываешь Salesforce, сначала теряешься в количестве информации, которая отображается. Но со временем становится понятно, что есть что. В этом помогает визуализация воронки продаж и график с источниками доходов.

Дашборд перегружен, но для объема информации в нем — это хороший результат

Hubspot 

Тоже одна из самых крупных CRM-систем на рынке, которую часто сравнивают с Salesforce. Но Hubspot заточен под малый бизнес, поэтому с точки зрения объема функциональности проигрывает Salesforce, но выигрывает в простоте использования и настройки.

Hubspot интересен своим подходом к работе с входящим трафиком. Большинство CRM-систем придерживается воронки продаж: привлекать как можно больше пользователей наверх воронки и вести их дальше по каждому из этапов. Hubspot основан на принципе маховика и это отображается во всей системе. Во главу угла встает клиент, а вокруг него вращаются маркетинг, продажи и служба поддержки. Такой подход ориентирован на выстраивание долгосрочных отношений с клиентом и увеличение LTV.

🔝Фишка Hubspot — чистый интерфейс и понятная навигация. Неподготовленный пользователь быстро сориентируется в системе. В этом помогают иллюстрации и подсказки вначале пользования платформой.

AmoCRM

CRM система, оптимальная для отдела продаж. Интерфейс программы позволяет фильтровать сделки по разным критериям: нереализованные сделки, без задач и успешно завершенные. Заявки в Amo фиксируются автоматически, база клиентов сегментируется.

При первом использовании CRM включает встроенные подсказки, помогающие ориентироваться не только в рабочем пространстве, но и в принципах работы. Например, при составлении первой сделки Amo подробно расскажет про воронку продаж и как она работает.

Подсказки помогают новичку разобраться в интерфейсе

В целом, дизайн приложения Amo интуитивно понятен и его можно настроить под свои  нужды. Навигационная панель находится слева: на ней мало иконок и они не отвлекают внимание пользователя от основных процессов.

🔝Фишка Amo — интеграция с мессенджерами. Можно отвечать клиенту в WhatsApp прямо из самой CRM.

 

RetailCRM

Система, созданная для интернет-торговли. Умеет интегрироваться с движками интернет-магазинов, выгружать из них товары, заказы и обновлять данные по заказам в режиме онлайн в обе стороны. Лиды конвертируются прямо из соцсетей и мессенджеров. 

В 2020 году компания грамотно переработала весь CRM дизайн, в том числе и цветовую гамму системы. 

Вот так выглядел RetailCRM раньше

А теперь вот так

По словам разработчиков, теперь система стала «человечнее». Создатели переосмыслили и навигацию CRM: теперь в Retail все рабочие инструменты находятся на боковой панели. В разделе аналитики в онлайн-режиме работает расширенная статистика по товарам, клиентам, финансам. А еще есть рейтинг лучших менеджеров — по нему можно считать KPI.

Очевидно, Альберт выигрывает 👏🏻

🔝Фишка Retail — обработка заказов в режиме одного окна. Пользователю не нужно покидать приложение для просмотра товарных остатков магазина, выставления счетов, оформления доставки и других действий.

Pipedrive

Эстонский стартап, доросший до статуса компании-единорога. Разработчики позиционируют свою CRM как систему управления продажами для небольших компаний. В Pipedrive можно настроить систему в соответствии с потребностями бизнеса, благодаря большому числу интегрируемых модулей.

Воронка продаж и лиды в системе стоят в приоритете: в боковой панели отделены от остальных элементов и находятся сверху. Каждый новый лид автоматически отправляется в воронку, а процессом можно управлять через удобный простой, но понятный интерфейс.

🔝Фишка Pipedrive — минимализм CRM дизайна. Capterra оценила простоту данной системы в 4,5 баллов из 5.

Минималистично, не правда ли?

EnvyCRM

По словам разработчиков — система, не требующая обучения менеджеров по продажам, максимально упрощенный вариант CRM приложения. В Envy задачи по клиентам подгружаются автоматически при переходе от этапа к этапу: закончился созвон ➡️ напиши резюме звонка ➡️ назначь следующий созвон. Так клиент не останется брошенным на пол пути из-за невнимательности менеджера.

🔝Фишка EnvyCRM — управление сделкой кнопками, то есть, полная автоматизация рутинных процессов. Например, можно создать кнопку «Недозвон», из которой при нажатии будут выпадать другие кнопки: «Занято», «Недоступен», «Не берёт трубку». Так менеджер тратит меньше времени на рутинные операции и делает только те действия, которые предлагаются руководителем, задающим настройки кнопок.

YClients 

СRM-система для салонов красоты, медицинских центров, спортивных школ и других организаций из сферы услуг. Система позволяет оповещать клиентов о времени записи через СМС и e-mail рассылку, а также предлагает функцию отмены и переноса записей в онлайн-режиме.

🔝Фишка YClients — создание виджетов онлайн-записи через систему. Виджет можно установить на сайте и в социальных сетях, его внешний вид легко корректируется и настраивается. Виджет нужен клиентам для записи, а пользователям системы для настройки уведомлений-напоминаний. С помощью виджета клиент с сайта сразу попадает в базу данных YClients.

Виджеты нужна для онлайн-записи на прием

S2

CRM, подходящая для малого и среднего бизнеса. Система сама создает задачи на каждом этапе воронки продаж, напоминает о дедлайнах, предлагает менеджерам чек-листы с подсказками и уведомляет клиентов о состоянии заказа по SMS.

Работа в данной CRM-системе проходит в одном окне, как и в Retail, но по легкости интерфейса S2 явно уступает. Иконки здесь слева и справа, а сверху — навигационная панель.

Всё в одном окне

🔝Фишка S2 — создание шаблонов документов с помощью удобного конструктора. Сотрудникам больше не нужно руками заполнять договоры и другие сложные документы. Шаблон настраивается один раз и потом наполняется данными за 2-3 секунды. Соответственно, производительность пользователей повышается.

Можно создавать шаблоны документов

Итак, мы выделили отличительные черты популярных CRM. Теперь давайте разберемся в ключевых элементах дизайна, которые есть в каждой из рассмотренных нами систем. Спойлер: все они направлены на упрощение рабочих процессов. 

Ключевые элементы CRM дизайна  

Вид интерфейса вашей будущей CRM напрямую зависит от целей и масштабов проекта. Ведь функциональность системы для малого бизнеса будет отличаться от той, что разработана для больших компаний. Тем не менее, существует базовый набор элементов CRM дизайна. 

1. Воронка продаж, разделенная на этапы сделки. Воронка продаж — основной инструмент CRM, помогающий оценить эффективность бизнеса. Каждый клиент проходит путь к покупке продукта или услуги: с момента привлечения его внимания к предложению компании,  до бронирования, подтверждения заказа и момента покупки. Визуализируйте этапы принятия решения потребителя как можно проще. Лучший вариант — изобразить в виде натуральной воронки, так проще для восприятия. 
2. Интуитивно понятный дизайн рабочего стола. Позаботьтесь о том, чтобы пользователям не пришлось разбираться в программе целую ночь. CRM дизайн не должен быть перегружен кучей боковых панелей. Нужно, чтобы пользователь сразу понимал, где статистика, а где задачи по клиентам. Лучше сделать подписи для иконок, чтобы пользователь не гадал, что есть что.  
3. Удобный поиск. Даже если CRM дизайн прост, как в Pipedrive, нужно заложить функцию сквозного и эластичного поиска по сделкам или клиентам. Так мы экономим время менеджера на поиск клиентов и задач. Выпадающие списки подскажут пользователю нужный результат поиска. 
4. Командный календарь. В каждой CRM есть синхронизация с Google Календарем или подобными сервисами. Чем масштабнее компания или проект, тем больше роль такого календаря. Например, клиент назначает встречу отделов продаж и маркетинга на завтра. Вместо того, чтобы лично написать на рабочую почту каждому участнику, ему будет достаточно внести изменения в командный календарь, и уведомления автоматически появятся в CRM-аккаунтах.
5. Пользовательские фильтры: сделок, заказов, клиентов. При работе с большим объемом информации в CRM важно быстро находить и фильтровать нужные элементы. Например, поиск определенного клиента, которому нужно позвонить и напомнить про заказ. Пользовательские фильтры создают чистые списки записей, которые соответствуют заданным условиям.
6. Аналитика и отчеты в реальном времени. В виде наглядных графиков и диаграмм, а также таблиц с детальными данными: количество проданного товара за неделю, повторные продажи или статистика по заказам. С этим инструментом также легче проанализировать KPI работы отдельного сотрудника, а сотруднику — распределить рабочее время по приоритетности задач.
7. Продуманные шаблоны документов. Документы — важный раздел, позволяющий облегчить работу по документообороту. Например, заполненные однажды пользователями реквизиты компании для оптовой продажи будут автоматически применяться во всех необходимых случаях. 
8. API интерфейс, позволяющий настроить интеграцию с программой бухгалтерского учета 1С, сайтом компании, корпоративными программами, мобильными и другими приложениями: Telegram, WhatsApp, Instagram.

Главные ошибки

Теперь про промахи. При разработке CRM можно потеряться в количестве информации и забыть о дизайне интерфейса. Вот некоторые из ошибок, которые можно сделать при CRM дизайне.

Перегруз интерфейса

Как, например, Salesforce, где слишком много элементов в боковой панели и пользователю сначала легко потеряться. Перегруз экрана графиками, таблицами и цифрами — плохо. Ограничьте количество элементов на экране. Решение: ручная настройка главного экрана. Чем меньше сложностей при внесении изменений, тем проще персонализировать систему. Пусть пользователи не отвлекаются и сами выбирают необходимые элементы рабочего стола.  

Дашборд с минимумом информации

Разные сферы бизнеса  нуждаются в личном инструменте анализа. Ваша главная задача перед началом CRM дизайна дашборда — решить, какая информация находится в приоритете. Для сферы услуг — статистика перезаписи клиентов, для продажников — количество покупок, для интернет-магазина — учет успешных сделок.

Сложная навигация

При разработке дизайна пользовательский опыт стоит в приоритете, ведь CRM-система должна экономить время, а не забирать его. Самое простое, что вы можете сделать для упрощение жизни пользователя — подписать иконки и расположить их сбоку, чтобы не гадать, что есть что.

Нечитаемые шрифты

Представьте, что менеджер по старинке пытается найти номер телефона определенного клиента в записной книжке, вот только ее заполнил врач, толком не объяснивший, что да как. От читабельности шрифтов зависит скорость сотрудника. Если вам хочется выделиться, не переусердствуйте с их индивидуальностью. Универсальная рекомендация — отбросьте любой вариант с засечками, так как тексты с таким шрифтом легче читаются в печатных материалах — буквы выглядят более раздельно.

Отталкивающая цветовая палитра

Важно, чтобы пользователь мог комфортно проводить в системе много часов, не уставая от вырвиглазного оформления. При выборе контрастности цветов в системе ориентируйтесь не на эпатажность, а на практичность. Палитру удобно проверять на цветовом круге — на нем видно, какие цвета хорошо сочетаются.

Есть 6 общих схем гармоничного сочетания цветов: монохромная, три соседних цвета, дополняющие цвета, треугольник, квадрат, прямоугольник. Это не прямое руководство к действию, а скорее ориентир для выбора общего направления в визуале. У каждого из цветов есть множество оттенков — в этом круг не поможет.

Полина Толмачева, 
лид UI/UX дизайнер в Purrweb

Вот те самые схемы, о которых говорит Полина

Игнорирование критики

Здесь все просто — прислушайтесь к мнению людей, которые будут пользоваться программой, и доработайте ее в соответствии с их предпочтениями. Вы можете проштудировать отзывы про системы конкурентов, или, к примеру, создать рабочий стол будущей CRM в качестве MVP. Пусть пользователи решат сами, нравится им дизайн приложения, или нет.

---

Если вы все еще находитесь в поисках индивидуального дизайна для прототипа вашей CRM, обращайтесь к нам. В Purrweb работают талантливые ребята, любящие и ценящие свое дело. Наши UI/UX дизайнеры помогут в разработке концепции, определятся с цветовой гаммой, выберут правильный шрифт, продумают вид инфографики и… на этом список не заканчивается.

Ознакомиться с нашими работами вы можете здесь.

Насколько публикация полезна?

Оцени эту статью!

17 оценок, среднее 4.6 из 5.

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Укажите свою почту и мы вышлем статью туда

SWOT-анализ разработки CRM-системы

SWOT-анализ разработки CRM-системы

Рассмотрим данный СВОТ анализ на примере компании IT Business Assistant.

Предполагается разработать CRM-систему IT компании.

Цели маркетинговой политики компании – это привлечение новых потребителей, обеспечение заинтересованности потребителей, увеличение частоты потребления продуктов

CRM-система – это программное обеспечение, позволяющее осуществлять определенные взаимодействия с поставщиками, покупателями и другими контрагентами. Данная программа может включать в себя контакты клиентов, а может использоваться для проведения взаиморасчетов с ними, планирования деятельности, упорядочивания платежей и отслеживания их и для других целей. Программа может быть как стационарной, так и размещенной в интернете (облачный сервис).

Предполагается, что разрабатываемая CRM-система не будет требовать установки и может использоваться прямо из браузера, либо мобильного приложения.

Концепция и основное преимущество создаваемой системы – простая CRM, не требующая специального обучения сотрудников и имеющая гибкие настройки для персонализации.

ITBA CRM подходит для малого и среднего бизнеса в следующих отраслях: it-технологии, автобизнес, медицинские услуги, недвижимость, консалтинг, логистика, туризм, страхование, юридические услуги, реклама и др.

Схема распространения товаров

Информационный продукт будет распространяться через Интернет.

На персональном сайте компании будет представлена краткая информация о продукте, включая цену и небольшую визуальную презентацию об основных преимуществах продукта (так называемый «тур по продуктам»).

Каждый зарегистрированный пользователь будет иметь возможность «Попробовать бесплатно» продукт в течение 14 дней.

Организация послепродажного обслуживания клиентов

В компании будут работать менеджеры, которые смогут ответить на вопросы и помочь в обслуживании.

Реклама

Предполагается проводить рекламу в сети Интернет, т.к. данный бизнес является электронным и целесообразно проводить рекламную политику, нацеленную на предложение товаров в Интернет.

По итогам проведения маркетинговой политики составим

SWOT-анализ нового CRM-продукта

Сильные стороны

— Низкие издержки.

— Легкая масштабируемость.

— Все отношения через интернет (широкая география, минимум документов, нет необходимости физических встреч).

— Мобильность офисов и рабочих мест.

— Адаптируемость продуктов, возможность настройки под индивидуальные потребности бизнеса.

— Доступ к продуктам с любого устройства через интернет.

— Открытый API.

— Возможность аккумуляции сообщества свободных разработчиков для создания альтернативных клиентских приложений.

— Интеграция систем компании-клиента.

— Относительно низкая цена.

— Склонность к инновациям.

Слабые стороны

— Средний уровень персонала.

— Отсутствие опыта реализации глобальных проектов.

— Ограниченность материальных ресурсов.

— Недостаточная мотивация труда персонала.

— Отсутствие яркого имиджа.

— Загруженность параллельными проектами, нехватка времени.

Возможности

— Слабая конкуренция на региональных рынках.

— Быстрое развитие рынка.

— Широкое развитие предпринимательства в мире (потенциальные клиенты).

— Повышение доступности интернета.

— Появление новых устройств.

— Поддержка и развитие используемых технологий.

— Возможность внедрения новых технологий.

— Привлечение международных инвесторов.

— Расширение компетенций.

— Льготная система налогообложения.

Угрозы

— Ужесточение законодательства по вопросам, связанным с IT-бизнесом.

— Возможность появления новых конкурентов.

— Агрессивные действия крупных конкурентов в отрасли.

— Неблагоприятная политическая ситуация.

— Ужесточение фискальной политики (повышение налоговых ставок, введение новых налогов).

Данные параметры можно обобщить в соответствующей матрице.

Проанализируем перечисленные характеристики компании, ее возможности и угрозы, и сделаем выводы.

Имеющиеся возможности и существующие в информационном поле нашей страны тенденции благоприятно сказываются на вопросах развития облачного сервиса CRM. Данный сервис позволит систематизировать работу менеджеров отдела продаж.

Интерфейс системы должен быть достаточно прост и понятен для необученного пользователя. Для понимания особенностей будущей системы необходимо разобрать следующие моменты: принцип распределения клиентов по стадиям процесса продажи продукта (воронка продаж). Воронка представляет собой перевернутую пирамиду.

На каждом следующем уровне отсеивается некоторая часть клиентов с предыдущего уровня.

ITBA CRM-система предназначена для учета и контроля отношений с клиентами и позволит:

— автоматизировать основные бизнес-процессы отдела продаж, будет вести статистику;

— вести базу клиентов, компаний, сделок и управлять продажами;

— фиксировать задачи по сделкам и получать заблаговременные оповещения;

— хранить информацию по каждой сделке;

— анализировать каждый этап сделки;

— делегировать задачи и контролировать работу каждого сотрудника и отдела в целом;

— гибко настраивать этапы сделок, добавлять поля и максимально приспособить систему под специфику практически любого бизнеса;

— интегрировать CRM с другими системами посредством открытого API.

Срок окупаемости подобного проекта составляет, как правило, чуть больше года.

Можно сделать вывод, что создание проекта и компании, которая будет предоставлять данную CRM-систему является выгодным вложением средств, которое определенно будет приносить прибыль.

Данные системы обеспечивают менеджеров по работе с клиентами наглядным инструментом для работы с воронкой продаж и просмотра всех сделок, автоматизированной системой работы со скриптами продаж; инструментом планирования и напоминания о назначенных действиях, что очень важно для принятия грамотных управленческих решений.

Примеры программного обеспечения

CRM: Top 12 CRM

Вы ищете программное обеспечение CRM примеров ?

Чтобы оптимизировать отношения с клиентами , рынок программного обеспечения предлагает очень широкий спектр программных продуктов. В этой программной панели легко заблудиться, поэтому мы сравнили некоторые из лучших программ для управления взаимоотношениями с клиентами , чтобы вы могли выбрать ту, которая лучше всего соответствует вашим потребностям.

Чтобы оценить их эффективность, мы сравнили различные функции, которые они предлагают, их целевую аудиторию и их основное преимущество, которое может стать решающим фактором при принятии решения.

Почему CRM может принести пользу вашему бизнесу?

Программное обеспечение CRM может помочь вам оптимизировать процесс продаж, создать воронку продаж и провести глубокий анализ всех ваших данных о продажах. Вот несколько примеров, иллюстрирующих, какую пользу это принесет вашему бизнесу:

• Ваши сотрудники могут постоянно полагаться на пошаговую процедуру продаж, разработанную вами с помощью CRM. Наличие высокой текучести клиентов может иметь ряд пагубных последствий для вашей компании, поэтому используйте CRM и данные, которые она предлагает о ваших клиентах, для поощрения повторных сделок.
• С помощью программного обеспечения CRM вы можете создать единую базу данных , содержащую всю информацию о ваших клиентах, и сделать ее доступной для всех, кто в ней нуждается. Это упрощает для продавца определение, например, товаров, в которых заинтересован конкретный потребитель.
• CRM автоматизирует процесс взращивания потенциальных лидов путем доставки уведомлений о необходимости установления контакта и отслеживания всех сообщений, включая телефонные звонки и электронные письма.
• CRM позволяет сотрудникам отмечать друг друга в проектах, отправлять сообщения и электронные письма и легко отслеживать, как другие сотрудники взаимодействуют с потенциальным клиентом.

Общий рейтинг программного обеспечения CRM

Следующее программное обеспечение классифицируется в алфавитном порядке:

1. Eudonet CRM

или ассоциации). Благодаря настраиваемой консоли он чрезвычайно эргономичен и прост в использовании. Его также можно использовать с услугами обучения и поддержки для завершения покрытия.

Маркетинг и анализ данных

Маркетинговые функции, адаптированные к бизнес-входам, полезны для компаний, которые хотят увеличить свой оборот, и включают автоматические электронные письма с персонализированными сообщениями . Более того, территории продаж определяются программным обеспечением и могут оцениваться в соответствии с потребностями. Автоматизированные панели отчетности  предоставляют точный обзор всех ваших действий.

Продажи

С помощью этого программного обеспечения вы можете  управлять контактами в соответствии с предопределенными записями, а дубликаты управляются, чтобы избежать разрозненности информации и перегрузки базы данных. Eudonet CRM помогает торговым представителям получать нужную информацию в нужное время и позволяет им предвосхищать желания и ожидания клиентов . Наконец, Eudonet CRM можно использовать на ходу для отслеживания хода продаж и информации о клиентах.

Для какой аудитории?

МСП, местные органы власти или крупные компании может получить доступ к этой платформе, не перегружаясь множеством ее функций.

Преимущества Eudonet

 Его интерфейсы и функциональные возможности адаптированы к потребностям различных типов компаний и различных профессий.

2. Freshworks

Freshworks CRM (ранее известная как Freshsales) — это универсальная программа CRM для продаж , которую можно использовать на любом устройстве. Они будут отвечать за интеграцию электронной почты, оценку потенциальных клиентов, информационные панели, отчетность, автоматизацию и мобильные приложения. Торговые представители тратят меньше времени на адаптацию благодаря понятному и простому пользовательскому интерфейсу.

Маркетинг и анализ данных

Поиск и устранение проблем на веб-сайте для повышения удобства пользователей. Используйте тепловые карты, чтобы увидеть, что посетители делают на вашем сайте. Поддерживайте интерес посетителей, взаимодействуя с ними с помощью опросов и отзывов. Используйте онлайн-формы для сбора потенциальных клиентов, а затем улучшайте их, чтобы свести к минимуму барьеры для конверсии.

Аспект продаж  

Чтобы автоматически вычислить стоимость сделки без какой-либо человеческой ошибки, вы можете добавить товары в сделки. Определите временные рамки, отслеживайте развитие и достигайте целей при постановке целей продаж на основе выручки и заключенных сделок.

Для какой аудитории?

Freshworks CRM предоставляет отличные возможности для управления продажами в компаниях любого размера . Хотя программное обеспечение CRM не бесплатное, оно предоставляет длительную бесплатную пробную версию и имеет скромные начальные затраты.

Преимущества Freshworks  

С Freshworks вы можете повысить ценность, повысить производительность и эффективность команды с помощью передовых технологий автоматизации и совместной работы, а также быстро получить количественные результаты.

3. HubSpot

Рабочие процессы в HubSpot используются для автоматизации таких процессов, как отправка электронной почты, создание списка и заполнение свойств. Дополнительные варианты интеграции для рабочих процессов включают Zoom, Slack и LinkedIn. Маркетологи могут оценить эффективность своей рекламы в Linkedin, Facebook и Google с помощью интеграции рекламы HubSpot.

Маркетинг и анализ данных

Маркетинговое программное обеспечение от HubSpot предназначено для привлечения и преобразования клиентов. Вы сможете управлять полными кампаниями входящего маркетинга, не заморачиваясь (и не тратя деньги).

Аспект продаж 

Ваши команды смогут совершать больше транзакций и укреплять связи с помощью программного обеспечения для продаж HubSpot. У вас будет возможность наладить более глубокие отношения со своими потребителями, используя такие инструменты, как шаблоны электронной почты, отслеживание электронной почты и запись звонков. Кроме того, вы можете предоставить им инструкции по управлению продажами и фирменные расценки, чтобы все знали, что будет дальше.

Для какой аудитории?

HubSpot предлагает все, что нужно растущему бизнесу для обеспечения лучшего в своем классе обслуживания клиентов в одном месте. Их система дает командам любого размера эффективные инструменты для роста.

Преимущества HubSpot

HubSpot — один из самых многофункциональных бесплатных планов, с которыми мы сталкивались. Чтобы приобрести то, что вам нужно по справедливой цене, существует множество различных способов объединения услуг. Стартовый пакет начинается с 45 долларов в месяц и содержит все концентраторы.

4. Microsoft Dynamics 365 

Как следует из названия, Microsoft Dynamics 365 – это программное обеспечение, разработанное Microsoft, которое обеспечивает эффективное решение для управления взаимоотношениями с клиентами с помощью различных функций.

Маркетинг и анализ данных 

С помощью Microsoft Dynamics 365 вы можете разработать эффективную маркетинговую стратегию и создать индивидуальные отношения между клиентом и компанией . Это позволяет генерировать и отправлять сообщения, содержащие автоматические ответы на основе действий клиента. Правила рабочего процесса можно настроить в соответствии с формируемыми запросами и потребностями компании. Электронная почта и факсимильная связь осуществляются после таргетинга клиентов.

С помощью этого программного обеспечения можно создавать и распространять торговую документацию. Он также обеспечивает анализ и мониторинг конкуренции. С помощью Microsoft Dynamics 365 вы можете отслеживать эффективность кампании с помощью отчетов и взвешивать соотношение затрат и доходов каждой из ваших кампаний.

Аспект продаж 

Microsoft Dynamics 365 обеспечивает оптимизированное управление данными о клиентах и ​​потенциальных клиентах . Контактные данные и история обменов сохраняются для анализа взаимоотношений с клиентами. Также можно учитывать предпочтения, разрешенные клиентом (телефонный контакт, электронная почта…).

Microsoft Dynamics 365 управляет дубликатами, чтобы избежать необъективного анализа информации и не перегружать базу данных. Он также обеспечивает управление возможностями путем преобразования потенциального клиента в покупателя. И он предлагает широкий набор функций, включая предложения, управление заказами, прогнозирование будущих продаж, управление учетными записями и управление контрактами.

Для какой аудитории?

Программное обеспечение Microsoft Dynamics 365 идеально подходит для малых и средних компаний , стремящиеся сократить свои расходы, улучшая свой имидж за счет автоматизации процессов для оптимизации своих услуг. Есть три ценовых предложения, чтобы получить это программное обеспечение. Ставка рассчитывается на пользователя и в месяц. Большое количество пользователей снизит общую стоимость использования этого программного обеспечения.

Преимущества Microsoft Dynamics 365 Решение Microsoft Dynamics 365 теперь выходит за рамки модуля продаж.

CRM и ERP объединяют и предлагают функции: 

• Маркетинг 
• Служба поддержки клиентов (послепродажное обслуживание)
• Выездные услуги (эксплуатация в полевых условиях)
• Автоматизация управления проектами и т. д. 

В этом смысле программа подходит как для VSE , так и для ETI , а также для крупных счетов.

5. noCRM.io

noCRM.io — это сообщество из более чем 7000 торговых представителей в 80 странах мира. Это программное обеспечение для управления поиском бизнеса предназначено для очень малого бизнеса и малого и среднего бизнеса.

Маркетинг и анализ данных 

С noCRM.io вам больше не нужно вводить десятки данных, прежде чем вы сможете создавать файлы потенциальных клиентов. Одним щелчком мыши создайте файл потенциального клиента из:

• страницы LinkedIn
• Контактная форма 
• Электронное письмо
• Визитная карточка
• Ввод вручную

Настройте решение в соответствии с вашим процессом продаж: 360-градусный обзор, бизнес-процессы, конвейеры, этапы продаж и т. д. 

Не пропускайте больше встреч с автоматическим планированием встреч и функциями напоминания .

Аспект продаж 

Дизайн noCRM позволяет торговым представителям подключать решение, например, к Quickbooks, G Suite, Corporama, Factomos, Aircall или PieSync. Экономьте время на общении внутри компании или с потенциальными клиентами, обмене документами и т. д. 

Интеграция с Zapier также обеспечивает непрямой доступ к сотням приложений, таких как Asana, Trello, Slack или MailChimp.

Подключите свои приложения к , упростите свои процессы и упростите повседневную работу.

Для какой аудитории?

noCRM предлагает систему ценообразования, которая адаптирована ко всем компаниям и их различным потребностям. Для самых скромных бюджетов есть версия для начинающих, идеально подходящая для микропредприятий, а для более крупных и продвинутых компаний есть предложение для экспертной версии.

Какое бы предложение вы ни выбрали, оно не является обязательным и может быть отменено в любое время.

Преимущества noCRM 

Это программное обеспечение CRM доступно на четырех языках: французском, английском, испанском и португальском. Поддержка также предлагается на каждом из этих языков. Это большое преимущество для международных компаний или компаний, находящихся в процессе интернационализации.

Интерфейс программного обеспечения гладкий и чистый, что упрощает его использование как на компьютере, так и в мобильном приложении.

6. Oracle CRM

Oracle CRM ориентирована на управление взаимоотношениями с клиентами и предлагает действительно комплексное решение CRM . Последнее позволяет отделам маркетинга разрабатывать и проводить многоканальные кампании .

Маркетинг и анализ данных

Предлагает все стандартные функции CRM , такие как рассылка по электронной почте, отправка факсов, , а также позволяет настраивать правила рабочего процесса и выполнять полный анализ . Есть действительно очень точные и продвинутые, чтобы иметь четкое представление о проводимых маркетинговых акциях.

Документы управляются программным обеспечением, и отслеживание истории читается в форме диаграммы Ганта . Имеющийся электронный почтовый ящик позволяет осуществлять быстрый и упрощенный обмен.

Аспект продаж

И здесь программа предлагает расширенные функции управления контактами как для клиентов, так и для потенциальных клиентов. Управление дубликатами гарантирует, что базы данных обновляются без избыточности. Управление возможностями способствовало превращению потенциального клиента в потенциального клиента. Управление учетными записями и контрактами просты в использовании и могут быть быстро приняты.

Для какой аудитории?

Подходит для компаний всех размеров благодаря множеству простых в использовании функций. Он также предлагает две цены, из которых вы можете выбрать: локальная версия программного обеспечения и версия SaaS.

Преимущества Oracle CRM 

Ценный анализ и инструмент, который обеспечивает прогнозов продаж .

7. Pipedrive

Pipedrive — это торговая платформа с полным спектром услуг, которая помогает более чем 100 000 организаций увеличить доходы с высокой точностью. Используя единую платформу, Pipedrive может помочь вам управлять потенциальными клиентами, автоматизировать продажи и создавать кампании по электронной почте.

Маркетинг и анализ данных

Кампании Pipedrive в скором времени расширят возможности проведения кампаний по электронной почте. Это поможет вам создавать более привлекательные маркетинговые электронные письма, которые помогут вам завоевать доверие потенциальных клиентов и потребителей. Он пока недоступен, но скоро будет, и вы можете встать в очередь прямо сейчас.

Аспект продаж 

Вы можете просматривать данные о продажах с помощью информационных панелей Pipedrive. Ваши данные можно фильтровать, настраивать и находить инновационными способами, о которых вы и не подозревали. По мере того как ваши глаза перемещаются слева направо, выявляя узкие места и пробелы в производительности в режиме реального времени, выигрышные приемы выпрыгивают с экрана.

Для какой аудитории?

Pipedrive была одной из первых CRM-платформ, разработанных для продавцов и всех видов бизнеса . В 2010 году соучредители приступили к созданию приложения для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), которое помогло бы пользователям визуализировать свои процессы продаж и делать больше.

Преимущества Pipedrive  

Pipedrive предоставляет превосходные инструменты практически для любых потребностей автоматизации. Для связи с потенциальными клиентами, добавления их в конвейер и постановки задач вы можете установить автоматизированные процессы. Простой интерфейс Pipedrive с возможностью перетаскивания упрощает разработку надежной автоматизации.

8. Salesforce Sales Cloud

Salesforce Sales Cloud Salesforce Sales Cloud создает персонализированных и целевых электронных письма на основе профилей клиентов. Это позволяет адаптировать отправленный ответ в соответствии с действием, предпринятым потребителем. Благодаря более разумному обслуживанию клиентов он помогает быстрее и точнее реагировать на запросы пользователей. Анализы и статистика, которые он разрабатывает, оценивают эффективность ваших кампаний, демографические данные и создают индивидуальные графики.

Маркетинг и анализ данных

Чтобы создать привилегированный контакт со своими клиентами, Salesforce Sales Cloud создает персонализированных и целевых электронных писем на основе профилей клиентов. На основе неразделенных правил рабочего процесса он позволяет адаптировать отправленный ответ в соответствии с действием, предпринятым потребителем. Благодаря более разумному обслуживанию клиентов он помогает быстрее и точнее реагировать на запросы пользователей. Анализы и статистика, которые он разрабатывает, оценивают эффективность ваших кампаний, демографические данные и создают индивидуальные графики.

Аспект продаж

Управление контактами осуществляется с помощью автоматически обновляемой базы данных с возможностью для клиента изменять свою информацию онлайн . У вас будет возможность просмотреть данные клиентов и потенциальных клиентов в списках, сегментированных в соответствии с выбранными критериями. Утилита для объединения учетных записей и контактов устраняет возможные дубликаты. С отслеживанием данных о клиентах и ​​потенциальных клиентах у вас будет четкое представление о возможностях и действиях, которые необходимо реализовать.

Для какой аудитории?

Salesforce предлагает широкий спектр услуг для компаний всех размеров . Работа с сервисом проста и понятна. Вам не нужно быть компьютерным профессионалом, чтобы понять, как это работает.

Тарифы на подписку также снижаются в зависимости от количества пользователей в месяц. Вы найдете предложения по разным ценам, позволяющие получить доступ к более или менее расширенным функциям в зависимости от выбранного решения.

Преимущества Salesforce 

Очень инновационное программное решение и возможность стать частью очень разнообразного сообщества, предлагающего множество советов и актуальных комментариев.

9. Sellsy CRM

Sellsy CRM & Customer Support — это французское программное обеспечение CRM, которое позволяет интегрировать с вашими инструментами благодаря своим API и коннекторам: Google Suite, Dropbox, Slack, Mailchimp, Zapier, Paypal и т. д.

Мобильное приложение Selsy расширяет возможности вашего мобильного бизнеса: вы управляете своими проектами и предугадываете потребности потенциальных клиентов из любого места на своем смартфоне.

Маркетинг и анализ данных

CRM и управление взаимоотношениями с клиентами

Selsy доступен в нескольких модулях. Модуль коммерческого управления включает в себя:

• Управление контактами и клиентами,
• централизованное и совместное управление электронной почтой,
• отслеживание историй клиентов,
• управление документами (предложения, счета-фактуры, образцы документов и т. д.),
• Ценовая сетка,
• контроль чеков и др.

Аспект продаж

Selsy CRM & Customer Support имеет то преимущество, что включает функции поддержки клиентов непосредственно в свое решение по управлению отношениями с клиентами. Мы задерживаем:

• отслеживание инцидентов (тикеты),
• история тикетов по клиенту,
• различные режимы создания билетов,
• стандартизированные шаблоны ответов и т. д.

Для какой аудитории?

Sellsy CRM в первую очередь нацелена на очень малые и средние предприятия , которые хотят управлять своими отношениями с клиентами, генерировать качественные лиды и легко сотрудничать с помощью единого решения.

Преимущества Selsy 

Sellsy предлагает эргономику для повышения производительности . Благодаря приятному интерфейсу и удобной навигации Selsy упрощает управление взаимоотношениями с клиентами. Кроме того, команды Selsy всегда готовы помочь вам во внедрении инструмента в вашей компании, от понимания ваших потребностей до обучения ваших сотрудников работе с этим инструментом. Selsy очень профессионально работает со своими клиентами.

10. Simple CRM Enterprise

Simple CRM Enterprise определенно вошла в «высшую лигу» CRM благодаря интеграции искусственного интеллекта (AI), который облегчает поиск и определенно делает холодные звонки устаревшими.

Маркетинг и анализ данных

Ваши торговые представители мечтали об этом, Simple CRM сделала это: система ИИ под названием Happi сканирует каталоги и базы данных, используя встроенную технологию больших данных.

Хэппи обнаруживает потенциальных клиентов , а отправляет потенциальных клиентов непосредственно в отдел продаж .

Таким образом, торговые представители могут контекстуализировать свой подход к продажам с данными о качестве по каждому контакту. Благодаря этому они могут сосредоточить свои усилия на настройке торгового предложения. И это еще не все: Happi может ответить на такие вопросы, как «идеи для выставки?». Интеллектуальный виртуальный помощник торгового представителя не заставит вас пожалеть Excel…

Аспект продаж

API и множество коннекторов позволяют работать с вашими любимыми приложениями: 

• Онлайн-офисные пакеты, такие как G Suite, Microsoft Office 365, Sharepoint

• Средства связи, такие как Skype, Whatsapp, Outlook и Gmail

• Общие CMS, такие как Joomla, Drupal, WordPress

• Места для обмена и хранения в Интернете, такие как Google Диск или Dropbox

• Карты Google, которые очень полезны для геолокации потенциальных клиентов в туре

Для какой аудитории?

Цена простой CRM очень привлекательна, так как она начинается от 10 долларов в месяц на пользователя.

Уведомление для VSE, SME и средних компаний : вы также можете протестировать решение бесплатно в течение 15 дней .

Преимущества Simple CRM Enterprise

• Happi, искусственный интеллект, который делает продавцов счастливыми
• Полностью синхронизированная голосовая CRM в мобильной версии
• CRM для соответствия DGMP
• Напоминания о неоплаченных счетах автоматизированы
• Полное управление коммерческой деятельностью
• Отправка и анализ маркетинговых кампаний (рассылка по электронной почте и SMS)
• Информационная панель и функции анализа производительности

11. Zendesk

Обслуживание клиентов — один из важнейших компонентов вашей компании. Для удовлетворения этого важного требования требуется хорошее решение службы поддержки. Zendesk — лидер рынка в этой нише, предлагающий большой набор инструментов и функций для удовлетворения ваших конкретных требований.

Маркетинг и анализ данных

Вы можете удовлетворить потребности своей компании, улучшив работу Zendesk для себя. Внедрите текущие системы, боты или сторонние приложения. Объединяйте сообщения между каналами и создавайте диалоги, которые плавно переходят между платформами. С библиотекой из более чем 1200 предварительно созданных приложений и соединителей, которые связаны с наиболее распространенными системами на рынке, вы можете быстро приступить к работе с этими инструментами.

Аспект продаж 

Создавайте управляемые данными команды с помощью Zendesk Sell, чтобы повысить производительность команды и оправдать ожидания клиентов. Позвольте продавцам предоставлять индивидуальные диалоги из любого места. Эффективно прогнозируя и контролируя свою воронку продаж в режиме реального времени, вы можете избежать потрясений в конце квартала.

Для какой аудитории?

Zendesk — это комплексное решение для поддержки клиентов, простое в использовании и растущее вместе с вашей компанией. Они предоставляют комплексный набор решений по обслуживанию клиентов для организации всех размеров .

Преимущества Zendesk 

Их продукты просты в использовании и применении, а также просты в создании и масштабировании. Клиенты могут выбрать уровень базы знаний, службы поддержки, билетов или поддержки клиентов.

12. Zoho CRM

Zoho CRM — это онлайн-система CRM, которая позволяет использовать единый репозиторий для ваших операций по продажам, маркетингу и поддержке клиентов, а также платформу для оптимизации ваших процессов, политик и людей.

Маркетинг и анализ данных

С помощью Zoho CRM вы можете контролировать весь цикл лидов, отслеживать развитие лидов с первого шага и оценивать их готовность к продажам. Вы также сможете присваивать лидам рейтинги и теги в зависимости от их профиля, поведения в Интернете и взаимодействия с вашими маркетинговыми инициативами. Отправка релевантных электронных писем вашим лидам может помочь вам построить с ними прочные отношения на каждом этапе. Определите точки соприкосновения потенциальных клиентов и клиентов с вашим брендом.

Аспект продаж 

Сложные инструменты продаж Zoho CRM позволяют обрабатывать потенциальных клиентов и заключать сделки в рекордно короткие сроки. Ваш торговый персонал может настроить методы продаж для каждого из своих клиентов с дополнительным контекстом из обслуживания и маркетинга. Получите немедленный ответ от сервисных представителей о возможных возможностях дополнительных или перекрестных продаж. Zoho CRM предоставляет доступ к более чем сотне готовых отчетов и информационных панелей, а также возможность создавать собственные уникальные отчеты. Canvas — это студия дизайна CRM, которая позволяет настраивать интерфейс в соответствии с потребностями вашего бизнеса.

Для какой аудитории?

Zoho CRM подходит для малых и средних команд, которым нужно что-то для быстрого начала работы. Прилагаемая пошаговая инструкция упрощает процедуру установки, поэтому вам не придется сталкиваться с проблемами.

Преимущества Zoho

Вы можете использовать Zoho Marketplace для добавления расширений и соединителей, которые помогут вам лучше управлять своими деньгами, увеличить продажи и повысить производительность, среди прочего. Приложение Zoho позволяет вам выполнять большую часть того, что вы можете делать на своем ноутбуке, находясь в дороге.

Программное обеспечение CRM, адаптированное ко всем

Программное обеспечение для управления отношениями с клиентами разнообразно и адаптировано к различным потребностям. Нет необходимости вкладывать значительную сумму денег, если ожидания не слишком высоки.

С другой стороны, для очень крупной компании с большой клиентской базой рекомендуется выбирать программное обеспечение, которое предлагает широкий спектр возможностей и с уменьшающейся скоростью в зависимости от количества пользователей.

Какое программное обеспечение CRM вы используете? Поделитесь с нами своим опытом!

Прозрачность является важной ценностью для Appvizer. Как СМИ, мы стремимся предоставлять читателям полезный качественный контент, позволяя Appvizer получать доход от этого контента. Таким образом, мы приглашаем вас открыть для себя нашу систему компенсации. Узнайте больше

5 лучших типов систем CRM для малого или корпоративного бизнеса в любой отрасли

Узнайте о пяти типах систем CRM, почему все эти системы CRM важны для бизнеса и как получить универсальную CRM программное обеспечение совершенно бесплатно. Битрикс24 предлагает все, что должна делать CRM-система, и даже больше. Битрикс24 улучшит вашу работу с клиентами.

начать работу

5 основных типов CRM-систем

Давайте подробнее рассмотрим 5 типов CRM-систем:

1. Управление потенциальными клиентами . CRM-система этого типа помогает компании находить потенциальных клиентов — потенциальных клиентов, генерировать и захватывать потенциальных клиентов, взращивать потенциальных клиентов и превращать их в платных клиентов — сделки. Это также известно как CRM от лида к сделке.
2. Управление продажами. Основной целью этой CRM-системы является оптимизация процесса продаж для достижения максимальной эффективности. Этот тип CRM обычно содержит такие инструменты, как каталоги продуктов, предложения и счета-фактуры, цели продаж и управление комиссионными.
3. Управление контактами. Этот тип CRM предоставляет все необходимые инструменты для работы с существующими клиентами. По сути, это база данных имен, адресов электронной почты, номеров телефонов и истории прошлых сообщений.
4. Маркетинг CRM. Целью этого типа CRM-системы является повышение эффективности маркетинга за счет сегментации существующей клиентской базы данных для охвата отдельных клиентов целевыми предложениями по электронной почте, SMS, телефону, мессенджерам или социальным сетям.
5. Служба поддержки и поддержки клиентов. Это CRM-решение предназначено для поддержания высокого уровня удовлетворенности клиентов за счет обеспечения превосходного качества обслуживания клиентов. Например, это можно сделать, общаясь с клиентами в режиме реального времени через чат.

* Обратите внимание, что информация могла измениться с момента публикации. Актуальные цены и функции смотрите на странице цен Битрикс24.

Начните бесплатно

Основные характеристики

• Неограниченное количество пользователей бесплатно
• Пользовательские предложения и счет 
• 5 ГБ бесплатного онлайн-хранилища
• Веб-интерфейс и локально
• Неограниченное количество записей CRM бесплатно
• Импорт/экспорт CRM
• Гибкие права доступа
• Бесплатные мобильные приложения для iOS и Android
• API и исходный код доступны

Зарегистрируйтесь бесплатно

Лучшая бесплатная CRM

• Потенциальные клиенты/Контакты/Компании/Сделки
• Индивидуальные этапы продаж
• Пользовательские поля в CRM
• Котировки и счета
• Продукция и каталог продукции
• Поток активности CRM
• Валюта и налоги

Зарегистрируйтесь бесплатно

Импорт Экспорт

• Excel и CSV
• Электронная почта для лида
• Звонок руководителю
• Web to Lead (внешние веб-формы)
• Ручной ввод
• Мобильный вход

Зарегистрируйтесь бесплатно

Автоматизация продаж

• Пользовательские рабочие процессы (бизнес-процессы)
• Маркетинг по электронной почте
• Права доступа
• Автоматическое назначение лидов
• Воронка продаж
• CRM-отчеты
• Задания и документы
• Календарь и расписание

Зарегистрируйтесь бесплатно

Колл-центр и телемаркетинг

• Входящие звонки
• Исходящие вызовы
• Снять местный номер
• Аренда по бесплатному номеру
• Используйте свой номер
• Запись звонков
• Переадресация вызова

Зарегистрируйтесь бесплатно

Подробнее о Битрикс24 читайте на наших обучающих курсах.