Примеры хороших интерфейсов CRM — систем

CRM — системы — это класс программ для управления бизнесом, которые автоматизируют работу отдела продаж, процессы маркетинга и клиентского сервиса. В них хранятся данные о клиентах и их покупках, статусы текущих сделок, вся история взаимодействия. CRM — системы назначают задачи, анализируют статистику, помогают организовывать маркетинговые мероприятия и отслеживать дни рождения для бонусной программы. Это полноценный инструмент для роста бизнеса через продажи и качественный сервис.

CRM — аббревиатура от Customer Relationship Management, «управление взаимоотношениями с клиентами». Уже из названия можно понять, что это не софт для разовых продаж или автоматического подсчета прибыли за год. Это система, которая позволяет выстроить взаимоотношения с клиентом с момента вашего первого контакта. Вы собираете базу лидов, выстраиваете воронки продаж, конвертируете лидов в покупателей, разрабатываете и внедряете программу лояльности, чтобы не терять клиента и генерировать последующие продажи.

Делать все это вовремя и с максимальными показателями вам помогают CRM — системы. Они вовремя напомнят о звонке потенциальному покупателю, покажут прогнозируемые продажи за месяц и заполнят шаблон счета на оплату нужными данными.

Большинство CRM — систем направлены на решение задач по продажам, маркетингу и клиентскому сервису. Рассмотрим эти сферы применения подробнее.

Управление продажами

В CRM удобно вести базу данных клиентов — от потенциальных до регулярных покупателей. У каждого клиента есть своя карточка, где хранятся его данные, контактная информация, история покупок. Клиентов можно сегментировать, разделять по типу и размеру компании, индустрии. Это помогает лучше определять схемы работы с тем или иным бизнесом, выбирать оптимальную стратегию и назначать ответственных с нужным уровнем экспертизы. Воронки продаж помогают отслеживать сколько клиентов находится на каждом этапе. Если где-то происходят большие потери, вы это сразу заметите и сможете проанализировать, что именно стоит исправить на данном этапе.

Помимо управления продажами, в большинстве CRM доступны дополнительные сервисы — IP телефония, рассылки смс и электронной почты, генерация отчетов.

Маркетинг

Отделу маркетинга CRM — системы предлагают самое главное — аналитику. Это может быть эффективность определенных рекламных каналов, количество заявок, собранных на сайте, расчет стоимости конвертации от заявки до продажи. Также полезны данные по воронкам, они помогают сформировать узконаправленные торговые предложения, разработать маркетинговые мероприятия для привлечения и удержания потенциальных клиентов, а также их возврата после первой покупки.

Клиентский сервис

Вы можете принимать заявки от клиентов по разным каналам, но попадать они будут в единую базу данных в вашей CRM. Это могут быть новые заказы, заявки на ремонт, вызов специалиста и т.п. Если к CRM привязан чат-центр, то вы можете организовать полноценную службу поддержки, у которой будет доступ ко всей истории ваших взаимоотношений с клиентом. Каждая точка контакта, каждый вопрос, каждый звонок, письмо и личная встреча фиксируются в системе и позволяют проанализировать путь клиента, найти подходящее решение и улучшить клиентский опыт.

Функционал

Рассмотрим основной функционал, который ожидают от хорошей CRM — системы.

Клиентская база. Актуальная информация, инструментарий для поиска дублей, удобные карточки клиентов с функционалом задач и сообщений, чтобы сотрудники могли использовать их в работе, не переключаясь на другие окна.

История. Это полная информация по сделкам: из какого канала пришел этот клиент, кто взял его в работу, кто назначал встречи и проводил презентации, кто согласовывал договор. Это поможет проанализировать проигранные сделки и найти ответственного, например, проверив кто провел телефонный звонок, после которого клиент отказался от покупки.

Автоматизация рабочих процессов. Процесс генерации договора, согласование плана конференции, оформление заказа и изготовление товара по меркам клиента, доставка — все это может быть автоматизировано через функционал бизнес-процессов в CRM. В этом случае система сама ставит задачи сотрудникам, устанавливает сроки и рассылает оповещения, если задачу не выполнили вовремя. Автоматизация позволяет избежать многих ошибок человеческого фактора и гарантировать четкие сроки выполнения работы.

Электронный документооборот в CRM. То, без чего не обходятся продажи в любой сфере бизнеса. Работать с коммерческими предложениями, договорами, актами приемки-передачи и рекламациями гораздо удобнее в электронном виде. CRM — система сама может сформировать документ по шаблону, заполнив его данными из карточки клиента, которые туда внес менеджер по продажам при первом обращении человека в вашу компанию. Это избавляет сотрудников от необходимости каждый раз самостоятельно указывать имена, фамилии, адреса, реквизиты и т.д., что ускоряет работу и, конечно, сокращает риск ошибок и опечаток.

Отчеты и аналитика. Это важные инструменты для улучшения взаимоотношений с клиентами и роста бизнеса. Они нужны и отделу продаж, и маркетологам, и руководству для отслеживания показателей. Наглядные графики, которые можно вывести для каждого продукта, отдела или менеджера по продажам демонстрируют текущее положение дел и позволяют своевременно принять меры для улучшения показателей или понять, какие гипотезы оказались наиболее успешны в привлечении клиентов и повышении продаж.

Телефония в CRM. Интеграция с сервисом IP телефонии — это одна из наиболее востребованных функций. Так, сотрудник может начать звонок непосредственно с карточки клиента, при этом у него перед глазами будет вся история взаимодействия, комментарии коллег, ссылки на нужные документы. Записи звонков можно использовать для анализа и улучшения работы менеджеров по продажам, создания системы работы с возражениями.

Управление временем. Сюда входят задачи, to-do списки, календарь, в котором автоматически отмечаются запланированные встречи и звонки, оповещения в самой системе и на почту, отчетность по просроченным поручениям — все, что помогает  сотрудникам в планировании и своевременном выполнении рабочих задач.

Инструменты маркетолога. Планирование маркетинговых активностей, интеграция с веб-сайтом, анализ заявок, подсчет бюджета и остатков.

Интеграция. Важно иметь возможность подключить к системе остальные программы, которые компания использует в работе. Бывают как встроенные интеграции, так и возможность самостоятельно настроить интеграцию через API.

Как это работает на практике

Рассмотрим практический пример как CRM — система помогает в процессе продаж. Предположим, человек зашел на веб-сайт компании по производству корпусной мебели и оставил заявку на расчет стоимости. Заявка автоматически попала в CRM — систему в виде потенциального клиента. На карточку сохранились все контактные данные, которые человек указал на сайте.

Далее заявка назначается на ответственного сотрудника — того, кто работает с физическими лицами. Сотрудник созванивается с клиентом и назначает дату и время для замеров, так как мебель нужно изготовить по меркам клиента. В календаре формируется событие «Выезд на замер» и назначается на соответствующего сотрудника. После того как он съездил на объект и внес все данные в CRM, рассчитывается итоговая стоимость. Менеджер сообщает ее клиенту, уточняет сроки производства и закрывает сделку подписанием договора. Договор и счет формируются автоматически по шаблону, остается их только распечатать и предоставить клиенту на подписание и оплату. После этого заказ уходит на производство, а затем — в доставку. Когда заказ выполнен, статус клиента  меняется на “Сделка завершена”, и он переходит в другую ворону для последующих продаж. При этом клиент автоматически попадает в систему лояльности, и в день рождения компания пришлет ему дополнительную скидку на следующий заказ.

Интерфейс

При выборе CRM-платформы компании ориентируются на функционал, возможности интеграции, стоимость, систему лицензирования, легкость кастомизации. Не менее важно обратить внимание на пользовательский интерфейс — его дизайн и удобство в использовании. Вашим сотрудникам придется с нуля разбираться в новой CRM — системе, и чем проще и удобнее внешний вид, тем быстрее они смогут начать работать в полную силу.

В хорошем и простом UI — пользовательском интерфейсе — человеку легко найти то, что ему  нужно: кнопку, действие, вкладку, страницу. Такой интерфейс последователен, на каждой странице основные кнопки и инструменты расположены одинаково, не нужно каждый раз охватывать все окно взглядом, чтобы понять, как сохранить введенные на форме данные.

Соблюдена иерархия — все самое важное находится в верхней части страницы и сразу видно пользователям. При этом элементы сгруппированы по определенному принципу, например, по типу операции. Сотрудникам понятно, куда смотреть и где искать нужные инструменты, допустим, отчеты.

Далее в этой статье рассмотрим, на какие основные элементы интерфейса в CRM — системах нужно обратить внимание, выбирая программное обеспечение.

Элементы интерфейса в ELMA365 CRM

• Воронка продаж — основной инструмент CRM — системы. Воронка должна демонстрировать все этапы, через которые проходит клиент, и показывать количество сделок на каждом шаге. Важно, чтобы эти данные легко читались.

• Рабочая страница. В разных CRM — системах «рабочее место» менеджера по продажам организовано по-разному. Это может быть личная страница со всеми нужным кнопками и ссылками или общий портал, где подключены инструменты продаж. В любом случае интерфейс рабочего места должен быть максимально понятен, чтобы человек не тратил время на поиски кнопки «Написать сообщение» или «Назначить новую задачу». Важно, чтобы пользователям быть ясно, как быстро посмотреть отчеты, как их скачать на компьютер в нужном формате, как позвонить клиенту, не закрывая окна.

• Календарь. Это важный инструмент взаимодействия с командой, так как в нем отображаются не только все активности по работе с клиентами, но и, допустим, график бронирований в переговорных комнатах. У календаря должны быть разные режимы просмотра, возможность переносить сроки задач, добавлять участников в событие.

• Поиск и фильтры, как в целом по системе, так и непосредственно по базе данных клиентов и товаров. Строка для поиска должна быть расположена так, чтобы пользователь сразу мог ее увидеть. Важно и то, как выводится найденная информация, насколько с ней удобно работать.
• Отчеты CRM. В идеале, система должна позволять вам создавать собственные отчеты и располагать их так, чтобы вся информация — прогнозы, объемы продаж по сотрудникам, количество проигранных сделок, узкие места в процессах — была собрана в одном месте. Такие рабочие панели просто необходимы для качественной аналитики.

Далее в статье рассмотрим примеры хороших интерфейсов в CRM — системах. Некоторые из этих систем в данный момент не доступны в России, и мы рассматриваем их в обзоре исключительно как примеры пользовательского опыта.

Salesforce

Пионер облачных CRM — систем, входит в мировой список топ-систем для управления продажами. Среди клиентов Salesforce — Ford, концерн L’Oréal, IBM, Fila, FOX Sport. И на  это есть причины. Помимо того, что в Salesforce предусмотрены все необходимые для работы с клиентами инструменты, в нем еще и просто приятно работать. Пользователи отмечают, что интерфейс понятен и интуитивен. Им не приходится долго искать нужные кнопки и страницы, вместо этого они могут сконцентрироваться непосредственно на работе. Интуитивность интерфейса сохраняется и в мобильном приложении.

Salesforce предлагает инструменты для управления продажами, маркетингом и клиентской поддержкой, а также предоставляет функционал отчетов руководителям.

Интерфейс можно адаптировать под нужды вашего бизнеса и потребности пользователей — разместить панели, поля и кнопки там, где это удобно работникам компании.

Отметим также возможности интеграции этой CRM. За отдельную плату Salesforce предлагает платформу MuleSoft, которая позволяет настроить интеграцию практически с любой программой. Помимо этого, доступны интеграции со Slack, Outlook, Google Drive, Dropbox.

В связи с прекращением работы Salesforce в Российской Федерации и отказом компаний от импортных CRM-систем предлагаем вам ознакомиться с кейсом «ELMA365 CRM — отечественная альтернатива Salesforce», где партнеры из Masterdata подробно рассказали о ключевых ценностях системы и конверторе данных из Salesforce в ELMA365 CRM. Смотрите вебинар.

SAP Sales Cloud

Еще один топ-CRM продукт с удобной навигацией и интуитивным интерфейсом. Наглядное представление всех данных о клиенте, аналитика минута-в-минуту, прогнозирование с применением AI — все это делает SAP Sales Cloud одним из ведущих CRM-инструментов.

Пользовательский интерфейс SAP Sales Cloud построен на принципах Fiori. Они были специально разработаны компанией SAP для того, чтобы создавать удобные и легковесные интерфейсы. Основные принципы Fiori включают в себя настраиваемые страницы, глобальный поиск, использование иллюстрационных сообщений и т.д.

 

Когда пользователь входит в SAP Sales Cloud, открывается главная страница с виджетами. Виджеты показывают все данные, необходимые для работы — сколько лидов  обрабатывает команда, какие оплаты поступили в текущем месяц, есть ли актуальные задачи и события.

С главной страницы CRM пользователь может легко открыть приложения, перейти в закладки или создать новый элемент, например, договор.

Интерфейс действительно интуитивен, а плюсом к этому еще и настраивается под пользователя.

В связи с переходом с импортных CRM-систем на отечественные предлагаем ознакомиться с кейсом «Как заменить SAP Sales Cloud на российскую ELMA365 CRM с сохранением функцилонала», где партнеры из компании системного интегратора IT-решений Masterdata подробно рассказали о том, как функционал ELMA365 замещает SAP Sales Cloud. Смотрите вебинар.

ELMA365 CRM

Облачная low-code платформа, которая автоматизирует управление бизнесом и предлагает полноценный функционал для управления продажами и маркетингом. Платформа также предлагает ряд бесплатных и платных решений для документооборота, HR, командировок.

ELMA365 CRM включает все традиционные инструменты — воронки лидов и сделок, сбор лидов с внешних сайтов через веб-формы, дашборды, отчеты, интеграцию с IP-телефонией, удобный поиск по базе клиентов.

Пользовательский интерфейс ELMA365 CRM, как и у Salesforce и SAP Sales Cloud, достаточно простой и интуитивный. Каждая компания может настроить его под себя — вынести в шапку логотип и изменить цветовую схему, чтобы сотрудники работали с привычными им корпоративными цветами. Расположение элементов интерфейса привычное и понятное, пользователи легко ориентируются в меню и быстро могут найти нужное приложение или отчет.

Воронка в ELMA365 CRM представлена в виде Канбан-доски.

В отличие от стандартного дизайна, который показывает общее количество сделок на этапах воронки, Канбан также демонстрирует просроченные задачи по сделкам. В каждую сделку можно перейти напрямую из воронки, просмотреть историю активностей, прочитать комментарии, оставленные менеджерами, поставить задачу.

При этом вид воронки можно самостоятельно переключать с Канбан на обычный список.

Интеграция CRM с телефонией позволяет просматривать информацию о клиенте прямо во время звонка.

У системы есть бесплатный триал, который поможет вам оценить и функционал, и внешний вид.

BPM Soft

Как следует из названия, эта CRM — система относится к классу BPM-продуктов и позволяет автоматизировать сквозные бизнес-процессы. Разработчик предлагает дополнительные решения для управления продажами, маркетингом и обслуживанием клиентов. Решения предусматривают функционал для обработки лидов, b2b- и b2с продаж, управления заказами и аналитики.

Интерфейс у BPM Soft достаточно простой для восприятия, он не перегружен деталями и цветами. Пользователю будет несложно найти нужный пункт в меню или необходимый инструмент. Кнопки расположены логично и подсвечены фирменным цветом. Так пользователи сразу понимают, куда смотреть.

Также есть удобные встроенные фильтры для поиска и внутренний мессенджер, который всегда под рукой. Бесплатный доступ, чтобы оценить интерфейс, на сайте продукта получить нельзя, но можно записаться на бесплатную консультацию.

Важность внедрения

Еще раз подчеркнем ценность хорошего интерфейса для CRM — систем и управления продажами. Основные показатели хорошего UI для бизнеса:

Эффективность — если UI в вашей CRM понятен пользователям, они не будут тратить  лишнее время на поиск нужной кнопки или отчета. Таким образом вся команда сможет работать слаженно и быстро, фокусируясь на задачах, важных бизнесу.

Легкое обучение — если людям интуитивно понятно, как работать в системе, компании не потребуется тратить много времени и средств на обучение персонала после внедрения ПО. Новые сотрудники смогут быстро обучиться работе в новой программе и сразу же приступить к своим непосредственным обязанностям.

Быстрый доступ к информации о клиентах. Одна из важнейших функций CRM — систем — это создание базы данных с подробной информацией, необходимой для выстраивания взаимоотношений с клиентами. Быстрый поиск и удобные карточки помогут вашим сотрудником иметь все данные под рукой.

Быстрая обработка лидов — в сложных интерфейсах люди не всегда успевают отследить тот момент, когда новый лид попадает в работу. Если же воронка расположена на виду, а в интерфейсе настроены оповещения и счетчики, то сотрудники легко возьмут нового клиента в работу.

Автоматизация CRM задач — удобный и интуитивный функционал для таких CRM активностей как отправка писем клиентам, планирование презентаций и отслеживание звонков, позволяет сотрудникам вовремя выполнять свои задачи, не теряя потенциальных клиентов.

Однако даже хороший интерфейс можно испортить плохим внедрением.

Например, при некачественном внедрении, задачи по процессам могут приходить не тем людям, интеграция с телефонией окажется настроена некорректно, а в оповещениях, которые отправляются на электронную почту клиентам, будут ошибки. К тому же, можно упустить из виду те плюсы, которые предлагает интерфейс, к примеру, не настроить полезные виджеты на странице пользователя.

На что обратить внимание при внедрении и кастомизации CRM решения?

Во-первых, ответственно подойдите к настройке CRM форм, с которыми будут работать ваши сотрудники. На них не должно быть излишних полей, а те поля, которые обязательны для заполнения, должны быть отмечены соответствующим образом. Убедитесь, что кнопки расположены одинаково на всех схожих формах. Если на какой-то странице кнопка «Удалить» будет расположена там, где обычно находится кнопка «Сохранить», могут возникнуть проблемы.

Во-вторых, не пренебрегайте виджетами, которые помогают персонализировать рабочее пространство. Они позволяют максимально адаптировать рабочую страницу под пользователя, предоставляя быстрый доступ ко всем нужным инструментам. Так, кому-то на странице нужны только сводки по продажам оборудования, а кому-то — конвертер валют.

В-третьих, не перегружайте CRM интерфейс графиками и диаграммами. Когда их слишком много, не только система начинает работать медленнее, но и внимание пользователя теряется.

И, наконец, добавьте инструкции для пользователей там, где это возможно, особенно на первое время. Например, на форме создания сделки можно написать, на что обратить внимание при заполнении полей, а также объяснить пользователю, что произойдет после того, как он сохранит форму.

Выводы

Как мы видим из данной статьи, вопрос интерфейса — довольно комплексный. Важно не просто выбрать подходящую вам по функционалу CRM — систему с возможностью интеграции и удобной системой лицензирования. Необходимо убедиться, что в интерфейсе этой системы вашим сотрудникам будет легко работать. Расположение элементов на страницах, цвета и размеры кнопок, внешний вид полей должны быть последовательными. Тогда сотрудники будут легко ориентироваться в рабочем онлайн-пространстве, не упустят из виду сроки задач, во время свяжутся с клиентами и закроют сделку.

В выборе вам помогут бесплатные триалы, видео-обзоры и онлайн-презентации.

Так, уже сейчас вы можете получить бесплатный доступ к ELMA365 CRM, заполнив всего одну форму.

 

 
 
 
 

 

10 Ноября 2022

Что такое CRM-система и как её внедрить для эффективной работы бизнеса

 

CRM-система — это инструмент для управления отношениями с клиентами. С его помощью можно систематизировать данные, идентифицировать клиентов, автоматизировать рутинные операции. Внедрение CRM позволяет бизнесу тщательно контролировать большинство рабочих процессов. Однако чтобы система работала, важно правильно её настроить. 

Open Academy рассказывает про 5 основных шагов внедрения CRM-системы.

 

1. Определите цели внедрения CRM

 

Чтобы получить нужный результат, вы должны изначально понять, что вы хотите получить от внедрения CRM-системы. Например, целью может быть:

 

• увеличение объема продаж;
• автоматизация рутинных процессов;
• увеличение повторных продаж;
• отслеживание пути клиентов;
• контроль работы сотрудников.

 

Формулировка точной цели нужна для того, чтобы понимать, над автоматизацией каких именно процессов нужно работать.

 

2. Проведите аудит бизнеса и создайте карту проекта

 

В процессе аудита вам нужно получить всю информацию о продажах компании. В частности, нужно выяснить:

 

• откуда к вам приходят клиенты;
• с какими клиентами вы точно не работаете;
• из каких этапов состоит путь клиента от первой коммуникации до сделки;
• как происходит коммуникация клиентов с сотрудниками компании;
• сколько человек работает над продажами и кто за что несёт ответственность.

 

Ваша цель — выстроить максимально точную схему взаимодействия с клиентами. По этой схеме будет спроектирована структура работы CRM. Особо тщательно распишите этапы, которые позволяют достичь поставленной изначально цели. 

После завершения аудита постройте воронку продаж, определите её этапы и подробно распишите бизнес-процессы.

 

Воронка продаж — это визуализация цикла продаж от проявленного интереса до заключения сделки. 

Фактически, тщательно расписанная схема этапов воронки продаж — это техническое задание по настройке CRM-системы.

 

Пример воронок продаж для продаж оборудования (Bitrix24)

 

3. Выберите и настройте CRM

 

При выборе CRM обращайте внимание на следующие критерии:

 

• простой и понятный интерфейс с возможностью дополнительных настроек; 
  
• возможность разграничивать доступ к данным и управлять безопасностью;
• наличие истории редактирования и отслеживания изменения данных;
• возможность добавления или отключения функций;
• контроль вводимых данных и предотвращение дублирования информации;
• наличие интеграции со сторонними сервисами.

 

Важно, чтобы выбранная CRM максимально соответствовала вашим задачам. 

Примеры CRM-систем, которые позволяют взаимодействовать с клиентами на всех этапах продажи и систематизируют всю необходимую информацию о них: 

 

• amoCRM;
• Bitrix24;
• Zoho.

 

Указанные системы адаптируются под разные устройства, интегрируются со сторонними сервисами, обладают возможностью автоматизации многих рабочих процессов. 

Учтите, что большинство CRM предлагают демо-доступ или бесплатную версию для ознакомления. Не торопитесь с выбором. Испробуйте разные системы и выберите наиболее удобную. 
После выбора системы начинается этап настройки. Алгоритм может отличаться в зависимости от поставленных задач.

Примерно процесс настройки может выглядеть так:

 

1. Создание аккаунта в системе.
2. Разработка воронок продаж под каждый бизнес-процесс.
3. Настройка этапов воронки и полей квалификации (критерии описания клиента и его статуса).
4. Добавление пользователей и настройка прав доступа.
5. Подключение и синхронизация электронной почты.

 

Помимо технической настройки системы важно проработать схему продаж. Для этого составляют регламенты рабочих процессов, прописывают скрипты продаж, определяют мотивацию и KPI для сотрудников.

 

4. Интегрируйте необходимые сервисы

 

Главная задача любой CRM — объединение используемых инструментов в единую систему. То есть нужно подключить к CRM все каналы взаимодействия с потенциальными клиентами:

 

• сайт;
• телефоны;
• электронную почту;
• соцсети;

 

Примеры работы CRM после интеграции:

 

1. Клиент оставил заявку через форму на сайте. Автоматически в системе формируется карточка клиента с контактными данными. Менеджер видит и обрабатывает заявку. Если этот же клиент звонит в компанию, система автоматически найдёт и откроет его карточку — оператору не нужно искать данные клиента и историю общения с ним. Запись телефонного звонка сохраняется в карточке и её можно в любое время прослушать.
2. Клиент оставил email и согласился на получение почтовой рассылки. CRM самостоятельно отправит серии писем, которые ранее загружены в систему. При этом можно настроить отправку писем — с учётом периода отправки, в ответ на определённое действие клиента.
3. Клиент сначала написал в чат на сайте компании. Потом написал повторно через Facebook, а через некоторое время обратился через Telegram. Менеджеру не нужно искать все переписки, чтобы вспомнить суть беседы. Вся переписка отображается в CRM-системе в ленте активности конкретного клиента.

 

После интеграции менеджерам не придется разрываться между разными каналами — все запросы клиентов поступают прямо в CRM, их можно обрабатывать в режиме одного окна и отслеживать историю взаимодействия.

 

5. Обучите сотрудников и назначьте ответственных лиц

 

Нет необходимости обучать всю команду полному функционалу CRM — это долго и малоэффективно. Каждый отдельный сотрудник должен досконально изучить свою часть работы. Для этого разработайте пошаговые инструкции и обучающие видео для каждой должности. Дополнительно создайте базу знаний, в которой можно найти ответы на частые вопросы. 

Обязательно назначьте ответственных лиц, которые будут контролировать работу менеджеров и к которым сотрудники смогут обратиться за помощью при возникновении сложных вопросов. 

Не ждите, что внедренная CRM-система покажет отличные результаты с первых дней. Во-первых, сотрудникам нужно привыкнуть и научиться новому формату работы. Во-вторых, в процессе использования системы могут потребоваться доработки и дополнительные настройки. 

Оценивать результаты внедрения CRM-системы стоит спустя 3-4 месяца работы. И если вы всё правильно настроили, то увидите, что упростилась работа с клиентами, этапы сделки стали более прозрачными, контролировать менеджеров стало намного проще, а финансовую статистику можно получить в пару кликов. Всё это в целом приведёт к повышению продаж и упрощению бизнес-процессов.

• Ссылка скопирована

10 Мощные CRM и варианты использования для растущего бизнеса

Сегодня на рынке представлено несколько инструментов управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), каждый из которых имеет множество функций, интеграций и возможностей.

Так как же выбрать правильную CRM для своей команды?

Кроме того, каждая CRM может выполнять широкий спектр задач.

Какие примеры этих задач? И как вы можете убедиться, что используете все преимущества CRM?

В этом сообщении блога мы рассмотрим семь лучших CRM на рынке, чтобы помочь вам сузить область поиска, а также предложить варианты использования каждого инструмента, чтобы дать представление о том, как вы можете использовать CRM.

Примеры CRM

1. HubSpot
2. Торговая вспышка
3. EngageBay
4. Динамика
5. Продажи
6. Зохо
7. БОЛЬШИЕ контакты
8. Трубопровод
9. Фрешворкс
10. АктивКампейн

Примеры использования программного обеспечения CRM

Вот девять доступных сегодня CRM и примеры того, как вы можете их использовать.

1. HubSpot

Источник

HubSpot — это CRM-платформа, то есть она отслеживает отношения с клиентами, а также упрощает процессы маркетинга, продаж и обслуживания. HubSpot идеально подходит для любого масштабируемого бизнеса (будь то малый, средний или корпоративный) и любой команды (например, отдела маркетинга, продаж, обслуживания клиентов, операций или высшего руководства).

Платформа сочетает в себе Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub и CMS, а также сотни доступных интеграций, чтобы помочь вам объединить все внутренние команды, собрать ценную информацию, сообщить (и поделиться) об успехах и возможностях роста, создать выдающихся клиентов опыт, увеличить принятие и радовать вашу целевую аудиторию на протяжении всего пути покупателя.

HubSpot служит единым источником достоверной информации, когда речь идет об управлении взаимоотношениями с клиентами. Благодаря исключительно простому пользовательскому интерфейсу (UX) вы можете уделять больше времени своим клиентам и меньше — управлению программным обеспечением и ручной работе. И если говорить о ваших клиентах, то они являются основной частью того, что отличает HubSpot от других CRM на рынке — центры HubSpot все, что вы делаете для своих клиентов и обслуживания клиентов. В результате вы можете стать лучше и помочь своим клиентам стать лучше.

Пример использования HubSpot: выравнивание ваших данных 

HubSpot синхронизирует каждое взаимодействие, которое происходит между вами и контактом, с временной шкалой этого контакта. Это создает единый источник достоверной информации для каждого члена вашей команды, от продаж до маркетинга, обслуживания и эксплуатации.

Это также упрощает для вашей команды обращение к этим контактным данным и их применение по мере необходимости — и в результате вы получите согласование данных, необходимое для эффективного повышения лояльности клиентов и удовлетворения их потребностей.

Не говоря уже о том, что вы сэкономите время в процессе, поскольку HubSpot введет, синхронизирует и обновит ваши контактные данные для вас — больше не нужно вводить вручную.

2. Salesflare

Источник

Salesflare — это платформа CRM для продаж B2B, созданная специально для отслеживания и организации ваших операций B2B. Salesflare построен с нуля, чтобы отслеживать все автоматически. Их CRM автоматически создает контакты и обогащает их дополнительными данными, включая подписи электронной почты, полные графики клиентов и подталкивает вас к дальнейшим действиям.

Salesflare CRM имеет встроенный инструмент последовательности электронной почты, который позволяет вам отправлять личные электронные письма в масштабе, что может сделать вашу работу с клиентами более эффективной. И если вы активный пользователь LinkedIn, вы также оцените их боковую панель LinkedIn, которая позволяет вам создавать контакты из LinkedIn и находить их электронную почту всего за несколько кликов.

Пример использования Salesflare: отслеживание ваших продаж

Если вы занимаетесь продажами B2B, может быть сложно организованно отслеживать каждую лиду в вашей воронке продаж. Иногда лиды ускользают из виду, вы можете забыть детали, или вы можете проследить слишком поздно и потерять импульс.

Именно для этого и создана CRM-платформа B2B для продаж, такая как Salesflare. Это позволяет очень легко отслеживать ваших потенциальных клиентов, поэтому вам не придется упускать какие-либо детали или терять доход. Salesflare также является отличным инструментом для менеджеров по продажам, которые хотят следить за тем, что делает их команда, и обучать их соответствующим образом.

3. EngageBay

Источник

EngageBay помогает малым предприятиям эффективно управлять взаимоотношениями с клиентами и процессами продаж. Он предоставляет широкий спектр функций, таких как управление контактами, автоматизация продаж, захват лидов и автоматизация маркетинга.

EngageBay также используется компаниями для управления продажами и маркетингом. Программное обеспечение предоставляет пользователям инструменты для создания и отслеживания потенциальных клиентов, а также отслеживания возможностей продаж. EngageBay также помогает компаниям измерять свои маркетинговые кампании, чтобы увидеть, что работает, а что нет, чтобы они могли соответствующим образом скорректировать свои стратегии.

В целом, EngageBay — отличная CRM-система для предприятий любого размера. Он прост в использовании и имеет довольно доступную цену.

Примеры использования EngageBay: 360-градусный обзор клиентов

В современном мире первостепенное значение имеет полное представление о путешествии вашего клиента — от начала до конца. Используя данные из различных каналов, компании могут начать понимать своих клиентов на более глубоком уровне. Это то, что делает унифицированная CRM EngageBay.

Платформа «все в одном» объединяет все инструменты и получает данные из CRM, позволяя командам работать в тандеме с информацией в режиме реального времени. Обзор на 360 градусов опирается на источник, оценки и звонки каждого клиента и предлагает полную картину владельцу бизнеса или менеджеру по продажам. Это помогает отделам продаж находить новые возможности, заключать сделки и прогнозировать предпочтения клиентов.

4. Microsoft Dynamics

Источник

Microsoft Dynamics — это программное обеспечение CRM и планирования ресурсов предприятия (ERP), предназначенное для повышения эффективности продаж и маркетинга. CRM собирает информацию из социальных сетей, обеспечивает облачное управление кампаниями и предлагает бизнес-аналитику.

Выберите доставку CRM в облаке, на хостинге или локально. Microsoft Dynamics предлагает приложения, с помощью которых вы можете управлять своими отношениями с клиентами через мобильное устройство, а также интегрировать и синхронизировать данные из социальных сетей с вашей CRM.

Пример использования Dynamics: получение подробной информации о клиентах

CRM способна обеспечить всестороннее представление о ваших клиентах, и Microsoft Dynamics не является исключением. Платформа данных о клиентах CRM в режиме реального времени предоставляет информацию на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая подсказывает вам, как привлечь ценных потенциальных клиентов и клиентов, кто является членами вашей аудитории, что им нужно, как вы можете их удовлетворить и многое другое.

Кроме того, в режиме реального времени можно получить представление о ваших клиентах на основе поведенческих, демографических данных и данных о транзакциях, а также взаимодействия и отзывов клиентов (например, данных опросов). Это позволяет вашей команде применять эти идеи для целевых и персонализированных продаж, маркетинговых кампаний, поддержки и многого другого.

5. Salesforce

Источник

CRM Salesforce, Customer360, объединяет данные о клиентах, а также данные о продажах, обслуживании, маркетинге, коммерции, ИТ и аналитике в одном месте для быстрого доступа, совместного использования идей и удобной совместной работы. . CRM способна управлять лидами и контактами, управлять возможностями продаж, правилами рабочего процесса, автоматизацией и настраиваемыми отчетами и информационными панелями. Он также доступен через мобильное приложение.

Salesforce предлагает ряд приложений, таких как Einstein AI, которые упрощают достижение ваших уникальных целей. В инструменте также есть функции Employee Experience, которые упрощают совместную работу и повышают мотивацию.

Пример использования Salesforce: автоматизация повторяющихся задач

Как и многие опции CRM, Salesforce автоматизирует повторяющиеся и трудоемкие задачи. Функция искусственного интеллекта Einstein использует искусственный интеллект для предоставления вашей команде данных обо всех прошлых взаимодействиях с клиентами. Это позволяет вам более вдумчиво взаимодействовать и улучшать отношения с вашими клиентами. Это также повышает производительность, предоставляя вашей команде необходимую информацию, такую ​​как интеллектуальная классификация случаев и последующие действия.

ИИ Эйнштейна также упрощает процесс обеспечения отличного обслуживания и поддержки клиентов, рекомендуя определенные действия представителям, персонализируя поддержку клиентов и автоматизируя поддержку, когда это возможно, с помощью ботов, чтобы сэкономить время представителей.

6.

Zoho

Источник

Zoho — это полностью облачная, интегрированная CRM-система, предлагающая множество функций, включая управление потенциальными клиентами и их оценку, автоматизацию рабочих процессов, аналитику, а также маркетинг и управление процессами. . Помощник по продажам Zoho, Zia, интерпретирует данные CRM, отслеживает посетителей веб-сайта и прогнозирует продажи. Эти прогнозы продаж также выявляют потенциальных клиентов, которые с наибольшей вероятностью будут конвертированы, и сделок, которые с наибольшей вероятностью будут закрыты.

Функция геймификации Zoho мотивирует ваших представителей и помогает им сосредоточиться на квотах, а интеграция с Google Ads объединяет ваши команды по продажам и маркетингу, показывая расходы вашего бизнеса на рекламу и доходы от продаж. Наконец, используйте Zoho для многоканальной поддержки клиентов и потенциальных клиентов по телефону, электронной почте, в чате, социальных сетях или лично.

Пример использования Zoho: обеспечение многоканального взаимодействия с клиентами

Zoho позволяет вам обеспечить многоканальное взаимодействие с клиентами для ваших контактов — это означает, что вы можете поддерживать свою аудиторию по электронной почте, в чате, в социальных сетях или при личной встрече. , и все это, даже не выходя из CRM. Любые данные, полученные в результате этих взаимодействий, будут автоматически сохранены в CRM.

Внесите все свои электронные письма в CRM и отправляйте сообщения прямо из инструмента. Ваша история переписки по электронной почте будет обновляться и сохраняться после каждой переписки. То же самое относится и к вашим телефонным звонкам — принимайте и принимайте звонки о продажах и поддержке от Zoho, чтобы все разговоры регистрировались, и вам никогда не приходилось выходить из инструмента. Вы также можете проводить встречи и презентации из CRM.

7. BIG Contacts

Источник

BIGContacts упрощает управление взаимоотношениями с клиентами благодаря удобному дизайну и интуитивно понятному интерфейсу. Инструмент CRM — это надежный способ для компаний оставаться в курсе всех данных о клиентах и ​​взаимодействии с ними. Он обеспечивает 360-градусный просмотр контактных данных, включая предыдущие касания, профили в социальных сетях, заметки, файлы и предстоящие действия. Инструмент улучшает совместную работу команды, предоставляет полезную информацию о бизнесе и помогает повысить производительность организации.

BIGContacts предлагает управление конвейером продаж, подключение к веб-форме, взращивание потенциальных клиентов и отслеживание задач. Существуют также настраиваемые отчеты и информационные панели, которые позволяют лучше отслеживать ваши бизнес-операции. BIGContacts также может быть мощным инструментом для управления задачами с подробным представлением календаря, автоматическими повторяющимися задачами и настраиваемыми напоминаниями.

Пример использования BIGContacts: персонализированные рекламные кампании

Персонализированное взаимодействие играет огромную роль в улучшении отношений с клиентами. Они помогают клиентам чувствовать себя ценными, способствуя повышению лояльности к бренду и удержанию клиентов. BIGContacts помогает компаниям использовать имеющиеся данные о клиентах для создания более значимых и привлекательных впечатлений.

С помощью BIGContacts можно настроить автоматические кампании капельной электронной почты, которые корректируются в зависимости от активности контактов. Эти электронные письма дают вам возможность связаться с потенциальными клиентами и клиентами в нужное время. Кроме того, доступны шаблоны электронной почты, которые могут значительно сэкономить ваше время. Вы также можете создавать свои шаблоны и сохранять их для дальнейшего использования.

8. Pipedrive

Источник

Pipedrive — это CRM-система продаж и инструмент управления конвейерами, идеально подходящий для небольших команд. Программное обеспечение поставляется с функциями отслеживания производительности, управления сделками, прогнозирования доходов и автоматизации повторяющихся задач. Pipedrive автоматически визуализирует ваш конвейер, чтобы вы могли определить, на чем следует сосредоточить свои усилия.

Pipedrive включает прогнозирование продаж и интеграцию, поэтому вы можете связать свои текущие инструменты, такие как Mailchimp или Zapier, с вашей CRM. Существует также функция безопасности, которая разъясняет, как используются ваши бизнес-данные.

Пример использования Pipedrive: отслеживание ваших данных и безопасности

Используйте Pipedrive для отслеживания ваших данных и безопасности — программное обеспечение отслеживает все способы доступа к данным вашей компании и тех, кто получает к ним доступ. Выявляйте подозрительных пользователей и действия в режиме реального времени с помощью единой панели управления безопасностью. Установите уведомления, которые предупреждают вас о том, когда и где происходит вход пользователей в систему. Наконец, создайте собственные правила для безопасных методов (например, ограниченный по времени доступ), чтобы обеспечить безопасность ваших данных CRM.

9. Freshworks

Источник

Freshworks — это платформа CRM для продаж и взаимодействия с клиентами, которая использует искусственный интеллект, чтобы помочь вашим командам по продажам и маркетингу персонализировать клиентский опыт. Freshworks разделен на Sales Cloud и Marketing Cloud.

Sales Cloud помогает в привлечении лидов, квалификации лидов и заключении сделок. Он также использует ИИ для прогнозирования продаж и предсказания действий, которые должны предпринять торговые представители с потенциальными клиентами.

Marketing Cloud помогает вести автоматические беседы с клиентами с помощью чат-бота на базе искусственного интеллекта. Он также раскрывает подробности о поведении и вовлеченности аудитории, чтобы вы могли определить, на чем сосредоточить свои усилия и как создавать узконаправленные кампании и опыт.

Пример использования Freshworks: согласование продаж и маркетинга

Согласование продаж и маркетинга имеет решающее значение для успеха любого бизнеса. CRM, такая как Freshworks, может объединить ваши отделы продаж и маркетинга для повышения производительности, улучшения совместной работы и улучшения качества обслуживания клиентов.

Freshworks упорядочивает и обновляет данные о контактах и ​​взаимодействиях в одном месте благодаря функции Customer-for-Life Cloud, поэтому торговые представители и маркетологи точно знают, на кого они ориентируются.

10. ActiveCampaign

Источник

ActiveCampaign — это платформа автоматизации обслуживания клиентов и CRM с рядом задач и рабочих функций, которые вы можете автоматизировать, включая электронную почту, сегментацию и персонализацию (в социальных сетях, электронной почте, чате). , СМС и др.). Существует более 300 интеграций, таких как Shopify, Facebook и WordPress, которые вы можете использовать для адаптации CRM к вашим конкретным потребностям.

ActiveCampaign позволяет легко обмениваться данными о жизненном цикле клиентов между командами и использовать их для принятия обоснованных решений о вашем взаимодействии с клиентами (например, какой контент вы должны отправить им, когда связаться и по какому каналу связаться). ActiveCampaign также помогает вам лучше понять своих клиентов на индивидуальной основе и эффективно сегментировать их, отслеживая предпочтения покупателей, вовлеченность, поведение и уникальные черты.

Это, наряду с другими функциями, такими как настраиваемые кампании и сообщения, позволяет вам персонализировать все общение с потенциальными клиентами.

Пример использования ActiveCampaign: персонализация клиентского опыта 

CRM систематизирует множество данных о ваших клиентах на индивидуальной основе, и CRM, такая как ActiveCampaign, упрощает применение этих данных для создания персонализированного клиентского опыта.

ActiveCampaign использует машинное обучение для автоматизации персонализации по различным каналам, включая текст, электронную почту, чат и социальные сети. По мере роста вашего бизнеса вы можете продолжать автоматизировать эти встречи один на один, чтобы каждый клиент всегда чувствовал, что он личность, которая имеет значение для вашего бизнеса, а не просто число.

ActiveCampaign также имеет настраиваемые теги персонализации и поля сделок — эти функции позволяют вам добавлять индивидуальный динамический контент в кампании, электронные письма, SMS, веб-формы, последующие сообщения о сделке и многое другое, чтобы вы могли адаптировать все сообщения для каждого человека.

Выберите свою CRM

Существует несколько способов использования CRM, и приведенные выше семь вариантов использования — лишь немногие из них. Начните думать о своих целях и потребностях, чтобы выбрать правильную CRM для своей команды. Затем используйте свою CRM, чтобы начать укреплять отношения с контактами, улучшать качество обслуживания клиентов, экономить время вашей команды, согласовывать бизнес-данные и расти лучше.

10 Лучшие примеры программного обеспечения CRM и их варианты использования

18 ноября, 2022

MAX 9MIN Read

, если . Найти новое программное обеспечение

, если . Найти новую CRM. ваш бесконечный список дел, давайте выполним эту задачу сегодня!

CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) — это система для управления ежедневными сообщениями и данными от потенциальных, контактных и существующих клиентов. Они позволяют компаниям отслеживать взаимодействие с клиентами и их предпочтения, а также повышать качество обслуживания клиентов.

А с правильным программным обеспечением CRM команды по продажам и маркетингу могут перемещать элементы непосредственно в рабочий процесс CRM и выполнять задачи. Они начнут свой день, точно зная, что делать и где искать ресурсы.

Не если, а когда предприятиям нужна надлежащая система для поддержания концентрации и продуктивности команд, вам понадобятся специализированные инструменты для достижения результатов . Чтобы помочь вам решить, какое программное обеспечение CRM окажет наибольшее влияние на вашу команду, мы собрали 10 примеров и вариантов использования CRM.

10 лучших примеров программного обеспечения CRM и варианты их использования

Сравнительная таблица инструментов CRM

Вот краткий обзор вариантов использования и бизнес-структур для каждой CRM!

Сравнение CRM с показателями использования и типов бизнеса

Mobile CRM и управление проектами	Freelancers, Startups, Small Business. предприятия, предприятия
Help desk/Ticket CRM	Startups, small businesses, enterprises
Sales activity management	Small businesses, enterprises
Operational CRM	Enterprises
Contact management	Freelancers, стартапы, малый бизнес
Аналитическая CRM	Средний бизнес, предприятия
Управление кампаниями	Freelancers, startups, small businesses, enterprises
Sales pipeline and deals	Mid-sized businesses, enterprises
Spreadsheet CRM	Freelancers, startups

10 CRM Examples and Use Cases

1.

ClickUp Управляйте данными клиентов, личными задачами и общением в ClickUp с любого устройства

ClickUp упрощает организацию и развитие отношений с клиентами с помощью визуализации данных, автоматизации маркетинга, коммуникаций и многого другого — все в одном месте. И ClickUp не зависит от отрасли! Функции и инструменты полностью настраиваются, поэтому межфункциональные группы, такие как маркетологи, инженеры службы поддержки и финансовый отдел, могут использовать ClickUp для управления своими задачами и ускорения заключения сделок.

Вариант использования ClickUp: мобильная CRM и управление проектами

По мере расширения базы данных клиентов и выполнения более сложной клиентской работы вам потребуется безотказная CRM и решение для управления проектами, такое как ClickUp, для управления всеми уровнями возможностей продаж и маркетинговые кампании.

Функции ClickUp помогают увеличить продажи и маркетинговые усилия, чтобы каждый мог получить необходимую информацию в нужное время. Результаты? Улучшение взаимоотношений в команде и более быстрая передача задач для обеспечения скоординированного обслуживания клиентов. Вот другие способы использования ClickUp:      

• Настройте свое рабочее пространство ClickUp, чтобы команды и торговые представители могли просматривать данные несколькими способами
• Уменьшите количество открытых вкладок и приложений с помощью собственных и сторонних интеграций ClickUp
• Устраните разрозненность и ускорьте общение, интегрировав электронную почту с ClickUp
• Автоматизируйте процессы продаж, напоминания, последующие действия и другие трудоемкие задачи
• Доступ к ClickUp с любого устройства, независимо от того, находитесь ли вы в офисе или на the-go
• Настройка шаблонов CRM для клиентских результатов и процессов продаж
• Создание модели прогнозирования продаж на основе исторических данных

Если вы новичок в ClickUp, начните с шаблона ClickUp CRM, чтобы протестировать персонализацию проекта и автоматизацию продаж !

Узнайте, как создать CRM в ClickUp для управления взаимоотношениями с клиентами!

2.

HubSpot через HubSpot

HubSpot — это мощное CRM-решение, предоставляющее программное обеспечение, услуги и обучение для входящего маркетинга и продаж. Он предлагает широкий спектр программного обеспечения, помогающего предприятиям в маркетинге и продажах, включая HubSpot CRM, HubSpot Marketing и HubSpot Sales. HubSpot также имеет встроенную систему аналитики, предоставляющую пользователям информацию об эффективности их маркетинговых кампаний.

Вариант использования HubSpot: Полная CRM

Самый большой недостаток использования нескольких CRM заключается в том, что ваша команда должна удвоить свои усилия, чтобы поддерживать информацию в актуальном состоянии. С такой платформой CRM, как Hubspot, вы можете легко управлять взаимодействием и данными на протяжении всего жизненного цикла клиента под одной крышей.

HubSpot CRM может помочь отделам продаж улучшить взаимодействие с клиентами, увеличить продажи и оптимизировать свои маркетинговые усилия. Доступны различные функции, помогающие управлять взаимоотношениями с клиентами. Вы можете использовать веб-сайт для создания списка контактов, отслеживания взаимодействия с клиентами и отправки автоматических электронных писем.

3. Zendesk

через Zendesk

Zendesk — это платформа обслуживания клиентов, помогающая предприятиям оказывать поддержку своим клиентам. Он предлагает набор инструментов, помогающих предприятиям управлять взаимодействием с клиентами, включая систему продажи билетов, функции чата и базу знаний. Zendesk интегрируется с множеством других программных платформ, что позволяет компаниям легко предоставлять поддержку по всем каналам.

Вариант использования Zendesk: служба поддержки/тикет CRM

Система службы поддержки является жизненно важной частью любой операции поддержки клиентов. Используя систему службы поддержки, компании могут легко отслеживать запросы клиентов в службу поддержки и управлять ими.

Для сбора отзывов клиентов и отслеживания уровня их удовлетворенности можно использовать любое специальное программное обеспечение, но Zendesk — лучший вариант, поскольку он упрощает работу не только для ваших клиентов, но и для ваших внутренних групп поддержки. Когда обмен информацией проходит беспрепятственно и доступно, они больше не заняты работой, а вместо этого персонализируют опыт для клиентов.

4. Freshworks

через Freshworks

Freshworks — это набор облачного программного обеспечения, помогающего предприятиям управлять отношениями с клиентами, продажами и маркетингом. Он предлагает множество инструментов для отслеживания взаимодействия с клиентами и потенциальными клиентами, включая инструмент CRM, инструмент маркетинга по электронной почте и систему управления задачами и проектами.

Вариант использования Freshworks: управление продажами

Мониторинг продаж — важная часть экосистемы CRM для удержания клиентов. Отслеживая деятельность по продажам, вы получаете четкое представление о том, где цели продаж достигаются, перевыполняются или отстают от графика. С Freshworks у вас есть несколько способов отслеживать продажи:

• Используйте хронологическую шкалу времени для каждого взаимодействия клиента с вашим бизнесом
• Используйте информационные панели , чтобы дать вам снимок того, как работает ваша команда, включая недавние итоги продаж, активных потенциальных клиентов и открытые возможности
• Используйте показатели электронной почты и отслеживайте показатели , такие как количество отправленных электронных писем, процент клиентов, которые ответили на электронная почта, показатель отказов и многое другое

5.

Microsoft Dynamics через Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics — это линейка бизнес-приложений, предлагаемых Microsoft. Он охватывает различные аспекты бизнеса, от финансов и операций до продаж и маркетинга. Dynamics разработан, чтобы помочь организациям управлять своими финансами, операциями, продажами и маркетингом, а также обслуживанием клиентов.

Вариант использования Microsoft Dynamics: Operational CRM

Operational CRM помогает предприятиям выполнять широкий спектр действий, таких как отслеживание данных о клиентах, автоматизация процессов продаж и управление взаимодействиями. Но по своей сути операционная CRM улучшает обслуживание клиентов, предоставляя агентам информацию о клиентах, включая прошлые взаимодействия и заказы.

Отслеживая взаимодействие с клиентами и данные в программном обеспечении CRM, таком как Microsoft Dynamics, компании лучше понимают, что нужно и чего хотят клиенты, и как лучше всего их обслуживать. Эта информация также может помочь компаниям выявлять клиентов из группы риска и предпринимать шаги для их удержания. Программное обеспечение CRM может упростить этот процесс, автоматизируя многие задачи, связанные с отслеживанием и управлением данными клиентов.

6. BIGContacts

через BIGContacts

BIGContacts — это облачная система управления контактами для компаний, позволяющая хранить, управлять и делиться своими контактами с другими в безопасной среде. С BIGContacts пользователи могут более эффективно общаться с коллегами, клиентами и партнерами, имея мгновенный доступ ко всей своей контактной информации в одном месте. Кроме того, BIGContacts предлагает множество функций, таких как совместное использование контактов, напоминания о днях рождения и настраиваемые фильтры, которые помогают пользователям оставаться организованными и оставаться на связи.

Вариант использования BIGContacts: управление контактами

Если вы представляете небольшой бизнес и нуждаетесь в удобной системе CRM без сложностей, BIGContacts был разработан для удовлетворения этих потребностей.

Управление контактами — это больше, чем просто отслеживание имен и адресов электронной почты. Речь идет о создании системы, которая поможет вам оставаться на связи со своими контактами, упорядочивать их и упрощает поиск нужной информации, когда она вам нужна. Вот несколько действий, которые вы можете предпринять, чтобы настроить интерфейс BigContacts:  

• Используйте настраиваемые поля для хранения любой дополнительной информации о ваших потенциальных клиентах и ​​клиентах, важных для вашего бизнеса.
• Сортировка и просмотр контактов по ожидающим или предстоящим действиям, возможностям, последнему контакту или последнему общению. управляйте своими командами
• Просматривайте обновления электронной почты из одного места

Загрузите бесплатные шаблоны Sales и CRM в ClickUp!

7. Отдел продаж

через Salesforce

Salesforce — компания-разработчик облачного программного обеспечения, предоставляющая CRM и другие корпоративные программные решения. Salesforce помогает предприятиям управлять данными о клиентах, взаимодействиями и процессами продаж. Он предлагает множество функций, включая управление каналами продаж, управление контактами, автоматизацию маркетинга и поддержку клиентов.

Вариант использования Salesforce: Analytic CRM

Инструменты Salesforce работают вместе, чтобы анализировать ваши данные несколькими способами. Первый способ — использовать его в качестве источника данных. CRM содержит множество данных о клиентах и ​​их взаимодействии с вашей компанией. Эти данные можно использовать для понимания поведения, предпочтений и тенденций клиентов.

Второй способ использования Salesforce для аналитики — использовать его в качестве инструмента для создания отчетов. Отчеты, созданные из CRM, могут дать вам представление о том, как работает ваш бизнес, какие маркетинговые кампании работают и на чем вам нужно сосредоточить свои усилия.

8. ActiveCampaign

через ActiveCampaign

ActiveCampaign — это платформа электронного маркетинга, позволяющая создавать и отправлять информационные бюллетени, автоматические сообщения и другой целевой контент. Он также предоставляет мощные функции отслеживания и отчетности для измерения успеха ваших кампаний и оптимизации ваших усилий. Кроме того, ActiveCampaign предлагает широкий спектр интеграций с другими службами, что позволяет легко связать ваши маркетинговые усилия по электронной почте с остальными маркетинговыми мероприятиями.

Вариант использования ActiveCampaign: управление кампанией

Управление кампанией в CRM — важная задача для любой организации. Кампании можно использовать для таргетирования конкретных клиентов или групп клиентов с помощью маркетинговых материалов, специальных предложений или других сообщений.

При управлении кампаниями в CRM, такой как ActiveCampaign, вы сможете построить каждый этап по своему усмотрению:

1. Определение целей кампании и компании 

2. Создание пошагового плана и ключевых участников для проведение кампании

3. Определение целевой аудитории кампании и создание целевых сообщений

4. Настройка отслеживания и OKR для обеспечения достижения целей кампании

5. Оценка результатов кампании и внесение необходимых изменений для будущие кампании

9. Pipedrive

через Pipedrive 

Pipedrive – это инструмент управления воронкой продаж, помогающий предприятиям отслеживать цикл продаж и прогресс. Это доступное облачное решение с любого устройства, что делает его идеальным для компаний с удаленным отделом продаж. Pipedrive предлагает множество функций, таких как настраиваемые конвейеры, продажи, интеграция с электронной почтой и отслеживание активности.

Вариант использования Pipedrive: воронка продаж и сделки

Воронка продаж — это визуальное представление вашего процесса продаж. Это поможет вам отслеживать возможности на каждом этапе цикла продаж, от потенциального клиента до покупателя. Pipedrive позволяет легко настроить воронку продаж в три простых шага: 

1. Настройте воронку продаж , добавив свои сделки или автоматически импортировав их из электронной таблицы или CRM

2. Отслеживайте ход выполнения с помощью автоматических напоминания, чтобы следить за сделками

3. Автоматизируйте рост с помощью технологии искусственного интеллекта, чтобы помочь вам определить возможности для увеличения продаж

10. Таблицы Google

через Google Workspace редактирование в реальном времени. Вы можете создавать документы, электронные таблицы и презентации прямо в браузере, и они будут автоматически сохранены на вашем Google Диске. В рамках Google Workspace команды могут ускорить рабочие процессы, подключив Таблицы к другим приложениям Google для индивидуального решения.

Пример использования Google Sheets: Электронная таблица CRM

Электронная таблица — это наиболее распространенный способ отслеживания отношений с клиентами. Вы можете создать таблицу с именем клиента, контактной информацией и любыми заметками, которые у вас есть о клиенте. Это поможет вам отслеживать сообщения и любые взаимодействия с клиентами, которые у вас были. Кроме того, вы можете использовать электронную таблицу для создания отчетов о продажах или отслеживания уровня запасов.