Создание, просмотр и изменение контактов и списков контактов в Outlook
Используйте страницу «Люди» для создания, просмотра и редактирования контактов, списков контактов и групп. Создавайте новые контакты с нуля или добавляйте кого-либо в качестве контакта из его карточки профиля. Вы можете создать простой список контактов для отправки электронной почты группе людей или создать группы для группового сотрудничества.
Примечание. Многие функции нового Outlook для Windows работают так же или аналогично Outlook в Интернете. Если вы хотите попробовать новый интерфейс, ознакомьтесь со статьей Начало работы с новым Outlook для Windows.
Примечание. Если инструкции не соответствуют тому, что вы видите, возможно, вы используете более старую версию Outlook в Интернете. Попробуйте инструкции для классической версии Outlook в Интернете.
Создать контакты
Новые контакты сохраняются в папке «Контакты» по умолчанию, и вы также увидите их в разделе
Если вы хотите сохранить контакт в другой папке, выберите папку перед созданием контакта.Выберите значок Люди в нижней части панели навигации.
На странице «Люди» на панели инструментов выберите Новый контакт .
Введите данные контакта. Выберите Добавить еще , чтобы добавить дополнительную информацию, например адрес контакта и день рождения.
org/ListItem»>Выбрать Создать .
Для нового Outlook:
На боковой панели выберите Люди 9Значок 0006.
На странице «Люди» на панели инструментов выберите Новый контакт .
Введите данные контакта.
Выбрать Сохранить .
Если щелкнуть чье-либо имя или изображение в Outlook или других приложениях и службах Office, вы увидите карточку профиля с информацией о нем. Из их карточки профиля вы можете сохранить их в свои контакты, например, если вы хотите добавить заметки или другую информацию.
Вот как можно добавить контакт из сообщения электронной почты:
В Почте откройте сообщение электронной почты в области чтения, а затем выберите имя отправителя или получателя, которого вы хотите добавить в свои контакты.
В открывшейся карточке профиля выберите > Добавить в контакты.
org/ListItem»>Добавьте дополнительную информацию, если хотите. Выберите Добавить еще , чтобы добавить дополнительную информацию, например адрес контакта и день рождения.
Примечание. Контакт автоматически сохраняется в папке «Контакты» по умолчанию на странице «Люди».
Для нового Outlook :
В Почте откройте сообщение электронной почты в области чтения, а затем выберите имя отправителя или получателя, которого вы хотите добавить в свои контакты.
Введите данные контакта.
Выбрать Сохранить .
org/ListItem»>В открывшейся карточке профиля внизу карточки выберите Добавить в контакты.
Если в вашей компании настроен каталог, вы сможете просматривать информацию о своих коллегах, не сохраняя их в качестве контактов. Вы можете найти их или выбрать их имя или изображение из сообщения электронной почты. В карточке их профиля будет отображаться информация, собранная из других систем (справочник). Если вы хотите добавить другую информацию, например заметки, вы можете сохранить своих коллег в своих контактах. Новый контакт автоматически привязывается к существующему контакту каталога.
Чтобы добавить кого-либо в избранное, выберите контакт, а затем выберите Добавить в избранное на панели инструментов.
Совет. Избранные контакты, у которых есть адрес электронной почты, также будут отображаться на панели навигации в Почте, поэтому вы сможете просматривать всю их электронную почту в одном месте.
Вот несколько способов найти контакт на странице Контакты:
Используйте поиск.
Выберите Избранное в верхней части страницы, чтобы увидеть людей, которых вы добавили в избранное.
Чтобы найти людей в вашей организации (Каталоге), которых нет в ваших сохраненных контактах, используйте Поиск.
org/ListItem»>Выберите Ваши контакты .
Совет: Выберите букву в разделителе списка, чтобы быстро перемещаться между контактами в списке.
На странице «Люди» выберите контакт в средней панели, чтобы просмотреть или изменить информацию о нем. То, что вы видите, является версией карточки профиля. Видимые вкладки и разделы могут различаться.
Файлы : Последние файлы, которыми контакт поделился с вами.
LinkedIn : Если у контакта есть общедоступный профиль LinkedIn с тем же адресом электронной почты, который вы сохранили для этого контакта, вы увидите здесь информацию LinkedIn.
org/ListItem»>Электронная почта : Последние сообщения электронной почты и вложения электронной почты между вами и контактом.
Чтобы изменить контакт, выберите Изменить контакт рядом с Контактная информация или выберите Изменить на панели инструментов.
На странице «Люди» выберите контакт.
Выберите значок камеры.
Выберите Загрузить новую фотографию , выберите файл, который хотите использовать, а затем выберите Открыть для загрузки.
Если вы хотите изменить положение фотографии, щелкните внутри круга и перетащите указатель. Чтобы увеличить или уменьшить масштаб, используйте ползунок под фотографией.
Выберите Применить , а затем выберите Готово .
Чтобы изменить способ отображения имен контактов, выберите Настройки , а затем Показать контакты по > Имя или Фамилия .
Чтобы выбрать сортировку, используйте меню сортировки вверху списка. Например, выберите Сортировать по > Фамилия .
Вы можете связать контакты, чтобы указать, что они связаны, например, если у вас есть несколько записей для одного и того же человека. Связанные контакты отображаются как один контакт.
Чтобы связать контакты:
Чтобы отменить связь с контактом:
org/ListItem»>На странице Люди выберите контакт, выберите Связанные контакты на панели инструментов, а затем выберите Unlink .
Выберите один или несколько контактов, а затем выберите Удалить .
Выберите Удалить для подтверждения.
См. также: Восстановление удаленных контактов в Outlook в Интернете
Создание списков контактов
Список контактов представляет собой набор адресов электронной почты и полезен для отправки электронной почты группе людей.
Списки контактов иногда называют списками рассылки.
Например, создайте список контактов под названием «Мой книжный клуб» и добавьте в него всех членов своего книжного клуба. Если вы хотите отправить сообщение электронной почты всем в клубе, просто введите «Мой книжный клуб» в на строку электронной почты.
По умолчанию списки контактов создаются в папке Контакты по умолчанию, и вы также можете просмотреть их в разделе Ваши списки контактов . Если вы хотите сохранить список контактов в другой папке, выберите папку, прежде чем выбрать Новый список контактов .
На странице «Люди» на панели инструментов щелкните стрелку рядом с цифрой 9.0005 Новый контакт , а затем выберите Новый список контактов .
Введите имя для списка, а затем добавьте имена или адреса электронной почты.
Выбрать Создать .
Вы можете добавлять людей (адреса электронной почты) в список контактов двумя способами: редактируя список контактов и добавляя в него людей из списка или выбирая один или несколько контактов и добавляя их в список из Добавить для отображения опции на панели инструментов.
Примечание. Поскольку список контактов представляет собой просто набор адресов электронной почты, вы можете добавлять только те контакты, у которых есть адрес электронной почты.
Добавление людей в список контактов путем редактирования списка контактов:
На странице «Люди» выберите Ваши списки контактов на панели навигации или выполните поиск имени списка контактов.
Выберите список контактов, а затем выберите Изменить .
Введите имена или адреса электронной почты.
Выбрать Сохранить .
Добавьте один или несколько контактов в список контактов с помощью параметра Добавить в список :
org/ItemList»>На странице «Люди» выберите контакты, которые вы хотите добавить в список.
На панели инструментов вверху выберите Добавить в список .
Выберите знак «плюс» рядом со списком контактов, в который вы хотите добавить контакты.
или
Выберите Новый список контактов , чтобы добавить выбранные контакты в новый список, а затем введите имя для нового списка контактов.
Щелкните за пределами панели, чтобы закрыть ее, когда закончите.
Вы можете удалить людей (адреса электронной почты) из списка контактов двумя способами: отредактировав список контактов или выбрав контакт и удалив его из списка с помощью параметра Добавить в список на панели инструментов.
Удаление людей из списка контактов путем редактирования списка:
На странице «Люди» выберите Ваши списки контактов на панели навигации или выполните поиск имени списка контактов.
Выбрать Сохранить .
org/ListItem»>Выберите список контактов, а затем выберите Изменить .
Выберите x для имени или адреса электронной почты, которые вы хотите удалить.
Удаление выбранных людей из одного или нескольких списков контактов с помощью параметра Добавить в список :
На странице «Люди» выберите контакт, который хотите удалить из списка контактов.
На панели инструментов выберите Добавить в список .
Вы увидите, какие списки контактов этот контакт уже добавлен в .Нажмите X рядом со списком контактов, из которого вы хотите удалить выбранный контакт.
Щелкните за пределами панели, чтобы закрыть ее, когда закончите.
Вы увидите, какие списки контактов этот контакт уже добавлен в .Выберите список контактов, который вы хотите удалить, и выберите Удалить .
Выберите Удалить для подтверждения.
См. также: Восстановление удаленных контактов в Outlook в Интернете
Создание групп
Совместная работа над проектом или общая цель? Создайте группу, чтобы предоставить вашей команде пространство для разговоров, обмена файлами, планирования мероприятий и многого другого.
Сведения о том, как управлять группами, в которых вы состоите, см. в статье Просмотр групп и управление ими в Outlook в Интернете
На странице «Люди» на панели инструментов выберите стрелку рядом с Новый контакт , а затем выберите Новая группа .
Выбрать Создать .
org/ListItem»>Введите имя группы и добавьте свою информацию.
Дополнительные сведения см. в разделе Создание группы в Outlook
.Инструкции для классической версии Outlook в Интернете
Создать контакт или список контактов
Войдите в Outlook в Интернете.
Выберите значок Люди в нижней части панели навигации.
В разделе Ваши контакты на панели навигации выберите папку, в которой хотите создать контакт. Если вы не создали ни одной папки, перейдите к шагу 3.
Примечание. Чтобы создать папку, выберите Ваши контакты , щелкните правой кнопкой мыши и выберите Новая папка . Введите имя папки.
Выберите Новый , а затем выберите Контакт или Список контактов .
Введите сведения о контакте или списке контактов.
Выбрать Сохранить .
Примечание: После создания контакта в папке его невозможно переместить в другую папку. Чтобы сохранить контакт в другой папке после его создания, удалите контакт и заново создайте его в другой папке.
Откройте сообщение электронной почты в области чтения, а затем выберите имя отправителя или получателя, которого вы хотите добавить в свои контакты.
В карточке контакта, которая появляется для этого человека, выберите > Добавить в контакты .
Введите данные контакта.
Выбрать Сохранить .
Примечание. После сохранения нового контакта он автоматически добавляется в папку «Контакты». Когда вы создаете контакт таким образом, его невозможно сохранить в другой папке или переместить в другую папку.
Выберите контакт, который хотите добавить в список.
org/ListItem»>Выберите Списки и выберите список контактов, в который вы хотите добавить контакт.
См. также
Создать группу в Outlook
Могу ли я группировать контакты в HubSpot?
Встроенный диспетчер контактов HubSpot позволяет пользователям управлять собственной информацией о клиентах, включая адреса электронной почты, номера телефонов, заметки и т. д., но не позволяет создавать группы или команды на своей платформе.
Если в вашем бизнесе есть несколько отделов, которым требуется доступ к данным клиентов, имеет смысл сгруппировать их по функциям, компаниям или другим критериям. Но если вы хотите организовать людей только на основе того, как они взаимодействуют друг с другом (т. Е. Там, где есть два разных отдела), простой способ добиться этого — создать отдельные списки контактов в разделе «Люди» HubSpot.
Проблема заключается в назначении этих отдельных записей в определенные списки, чтобы их можно было сгруппировать соответствующим образом . Вот что мы узнали о подключении контактов в HubSpot с помощью списков.
Это распространенный вопрос от многих клиентов HubSpot при работе с Teams. Вы можете вручную добавить новых участников в команду (команды) через «Люди и добавить пользователя» в пунктах меню «Инструменты и настройки». При добавлении кого-либо в команду снимите флажок «Назначить в эту команду». Однако не у каждого пользователя будет доступна такая опция. В противном случае вам потребуется использовать обходной метод.
Вы можете попробовать найти всех Пользователей, принадлежащих к определенной Команде, и скопировать/вставить их имена в текстовый файл. Затем импортируйте этот файл .txt в другую программу для работы с электронными таблицами, например в Google Таблицы. Теперь просто отфильтруйте эти контакты в соответствии со столбцом имени, чтобы найти тех, чьи профили соответствуют командам, к которым вы хотите присоединиться.
После обнаружения отредактируйте запись контакта в Excel и удалите все, кроме поля Имя . Нажмите ОК. Наконец, откройте исходную страницу hubspot и вернитесь к упомянутому выше пункту меню «Инструменты и настройки», нажмите кнопку «Импорт данных» в правом верхнем углу, выберите первую вкладку с надписью «Импорт XML» и выберите только что созданный файл Excel . Ваши импортированные контакты теперь должны отображаться в вашей учетной записи HubSpot.
Полное руководство по экспорту и загрузке CSV-файлов в HubSpot см. в статье нашего Центра поддержки здесь.
Да. Если обе учетные записи имеют включенные настройки Exchange, любой адрес электронной почты, связанный с любой из них, будет отображаться как связанная учетная запись. И да, вы также можете изменить основной адрес электронной почты, связанный с определенным профилем, сохранив при этом существующие дополнительные адреса. Например, предположим, что основная учетная запись Gmail Джона Доу связана с его профилем HubSpot A, который он использует для большинства своих взаимодействий.
У его жены Мэри Джейн также есть собственная учетная запись Gmail, связанная с ее личным профилем B, которую она использовала исключительно в рабочих целях . В идеале Джон предпочел бы, чтобы его рабочая электронная почта была указана в качестве основной электронной почты, а не была связана с электронной почтой жены, потому что ему будет проще отслеживать важные сообщения, отправленные с домена его компании . Итак, еще раз перейдите в окно «Управление учетными записями» и найдите ссылку «Изменить разрешения» под соответствующими профилями . Нажав на нее, вы попадете прямо на соответствующую панель разрешений. Оттуда выберите Изменить основной адрес электронной почты и следуйте дополнительным инструкциям .
Что такое общий почтовый ящик в HubSpot?
Общий почтовый ящик — это, по сути, папка, содержащая все входящие электронные письма, полученные из внешних источников. Он работает аналогично функции папки нежелательной почты Outlook, при которой все спам-сообщения автоматически перемещаются в последнюю после фильтрации.
Поэтому все, что считается СПАМом, временно хранится в этом почтовом ящике до дальнейшего рассмотрения. Вы можете увидеть, было ли сообщение помещено в общий ящик, отметив раскрывающийся список «Совместно со мной» рядом со значком предварительного просмотра под каждым сообщением электронной почты.
До сих пор общие ящики не были достаточно полезными, чтобы оправдать их существование. В конце концов, зачем переносить нежелательную почту из моего обычного почтового ящика в специальный контейнер, если я и так точно знаю, что с ней делать? Тем не менее, они могут пригодиться, когда вам нужно получать сообщения от нескольких клиентов одновременно. Например, возможно, вы недавно начали управлять более чем 10 учетными записями клиентов, некоторые из которых подписали контракты, требующие ежемесячных счетов. Или, возможно, у вас есть небольшая дизайнерская фирма, состоящая из 2 сотрудников, обслуживающих 3 разные компании с уникальными требованиями. Было бы неплохо иметь центральное место, где можно просматривать все ожидающие счета, не проверяя личные почтовые ящики каждого? Проще говоря, общие почтовые ящики служат централизованными узлами для обработки больших объемов входящей корреспонденции .
К сожалению, HubSpot изначально не предлагает общие почтовые ящики. Вместо этого вам придется полагаться на сторонние сервисы, если вы хотите использовать эту функцию. Один из популярных сервисов называется Integromat. Мы настоятельно рекомендуем попробовать его, поскольку он предлагает отличную поддержку наряду с множеством дополнительных функций. Существует даже апплет, который позволяет превратить общий почтовый ящик в динамическую панель инструментов, способную отображать обновления различных показателей в реальном времени .
Для получения дополнительной информации прочитайте нашу предыдущую запись в блоге об интеграции HubSpot с Integromat.
Создание пользовательских списков в HubSpot очень просто. Все, что вам нужно сделать, это ввести «Список + Новый список» в строку поиска и выбрать то, что вам больше нравится. Кроме того, вы также можете перейти к /Lists/All Lists и дважды щелкнуть «Создать новый список». Выберите тот подход, который подходит лучше всего, в зависимости от ваших предпочтений.
Когда закончите, нажмите Сохранить. На этом этапе вы можете переименовать список и перетащить в него элементы. Кроме того, не стесняйтесь переставлять элементы, перетаскивая строки и столбцы. Наконец, коснитесь символа глаза перед заголовком списка, чтобы зафиксировать его на месте. Не забудьте сохранить изменения перед закрытием панели редактирования.
Теперь, когда вы запускаете отчет или выполняете какой-либо анализ в модуле «Отчеты», вы не столкнетесь с проблемами из-за отсутствия информации. Самое приятное то, что вам не обязательно заранее заново вводить все поля, которые ранее присутствовали в построителе отчетов. Они по-прежнему останутся нетронутыми при сохранении правок. Просто не забудьте отметить соответствующие параметры, прежде чем нажимать «Отправить».
Есть ли что-нибудь еще, что вы хотели бы рассказать об организации контактов в HubSpot? Пожалуйста, прокомментируйте ниже!
HubSpot недавно выпустил новые функции управления контактами, которые позволяют вам добавлять несколько телефонных номеров для одного человека или компании, а также настраивать автоответчики, которые будут отправляться, когда люди звонят на ваш номер.
Однако также важно иметь отдельные группы в вашей учетной записи, чтобы каждый отдел мог общаться со своими назначенными командами, если это необходимо. Например, торговые представители могут использовать разные группы, чем персонал службы поддержки клиентов, в зависимости от того, что необходимо в любой момент. Или, возможно, есть определенные клиенты, которые предпочитают не получать звонки от сторонних компаний, таких как подрядчики. Как бы то ни было, наличие таких типов разделения является неотъемлемой частью бесперебойного ведения бизнеса. К сожалению, HubSpot в настоящее время не предлагает такую функцию.
Вот как начать создавать команды и списки в HubSpot.
Чтобы создать командную электронную почту (или «Группу»), откройте страницу «Обзор учетной записи», щелкнув раскрывающееся меню рядом с «Мои учетные записи». Затем нажмите «Создать команду» в разделе «Создать». Это дает вам три варианта. Вы можете начать с уже существующего шаблона, создать свою собственную команду или создать совершенно новую команду.
Если вы решите создать новую команду, просто дайте ей имя, описание, цветовую схему и логотип (этот последний шаг позволит вам настроить брендинг). Когда закончите, нажмите Сохранить. Теперь вернитесь на страницу обзора учетной записи и выберите «Управление адресами электронной почты». Отсюда вы увидите все существующие электронные письма, связанные с вашей учетной записью, в том числе назначенные отдельным профилям. Чтобы вызвать только что созданную команду, просто дважды щелкните по ней.
Теперь, когда кто-то отправляет вам электронное письмо, оно должно автоматически появляться в папке «Отправленные» для этой конкретной команды. Если он не отображается правильно, попробуйте изменить адрес доставки по умолчанию. Обычно это происходит потому, что некоторые части строки темы были включены в исходное сообщение. Также обратите внимание, что невозможно удалить конкретное электронное письмо после его доставки. Единственный доступный вариант — пометить его как прочитанное/непрочитанное.
Тот же процесс применим и к настройке списков. Еще раз перейдите на страницу обзора учетной записи. Затем дважды щелкните Настройки маркетингового списка. Здесь вы найдете два раздела: один называется «Настроить свой брендинг», а другой — «Создать лучшую аудиторию». Нажмите на последний, затем прокрутите вниз, пока не найдете «Создать списки». Дважды щелкните по нему.
Отсюда вы сможете настраивать как шаблоны своих списков, так и сами списки. Есть несколько полей, в которые можно вводить названия, цвета, логотипы и т. д., но, к сожалению, мы не смогли понять, почему выбранные нами не работают. Хотя, похоже, большинство других вещей работали нормально.
Вы также можете решить, хотите ли вы включить мобильные телефоны в список элементов, а также выбрать между добавлением большего количества столбцов или уменьшением количества столбцов. Наконец, вы можете определить, хотите ли вы отображать их рядом или вертикально.
После этого сохраните все, нажав «Завершить настройку».
Теперь вернитесь на главный экран «Обзор учетной записи» и найдите область под названием «Все почтовые ящики». Теперь под выбранным маркетинговым шаблоном вы должны увидеть небольшой синий значок с надписью «Создать список». Просто дважды щелкните по нему.
Откроется то же окно, что описано выше, за исключением того, что теперь вы можете редактировать фактические данные самого списка. Таким образом, вы можете изменить заголовок, цветовую схему и даже настроить макет. Однако после выбора чего-либо удалить это нельзя. Вместо этого вы должны сначала вернуться на вкладку настроек маркетингового списка.
Стоит отметить, что, хотя это может показаться запутанным, на самом деле это не должно иметь большого значения, поскольку вы все равно не будете отправлять свои списки напрямую по электронной почте. Однако, если вы когда-нибудь планируете это сделать, имейте в виду, что вы всегда можете получить к ним доступ через свою панель инструментов.
Чтобы отправить электронное письмо группе контактов, выполните следующие действия.
Сначала перейдите на главную панель инструментов. Затем прокрутите вниз, пока не дойдете до групповых электронных писем. Прямо под вашим шаблоном по умолчанию вы должны увидеть поле с пометкой «Отправлять массовые счета». Внутри этого поля есть панель поиска, поэтому введите все, что вы хотите, чтобы отфильтровать результаты по . В нашем случае мы набрали Контакты. Нажмите «Поиск».
Затем установите флажок рядом с пунктом «Сгруппированные результаты». Это гарантирует, что вы не увидите повторяющиеся записи, поэтому вы можете избежать случайной отправки сообщений двум разным группам пользователей одновременно. Наконец, введите строку темы и содержание сообщения. Это необязательно, но полезно, если вы хотите еще больше выделить свои электронные письма.
После этого нажмите «Отправить запрос». В зависимости от того, сколько записей возвращено, это может занять от секунд до минут. Получив результаты, щелкните правой кнопкой мыши запись, на которую хотите отправить электронное письмо.
Выберите «Действия» — «Открыть выбранные записи», а затем щелкните значок конверта в верхнем левом углу. Выберите «Дополнительные параметры», а затем «Получатель электронной почты» — «Запись в адресной книге».
Выберите ОК. Вот и все!
Хотя массовая рассылка писем в целом не представляет особой сложности, делать это большому количеству получателей может стать довольно обременительно. К счастью, HubSpot позволяет вам экспортировать всю базу данных контактов, которую затем можно использовать для заполнения будущих кампаний.
Сначала войдите в панель администратора, затем перейдите в «Инструменты» — «Экспорт данных». В появившемся всплывающем окне нажмите «Расширенный экспорт». Убедитесь, что установлен флажок «Использовать существующие поля», затем нажмите «Начать экспорт».
На следующем экране , вы можете точно указать, какие точки данных вы хотите экспортировать. Обязательно установите флажок Включить клиентов, последующие действия, клиентов, возможности, потенциальных клиентов, заметки, события, задачи, действия, документы, файлы, сообщения, подписчиков и шаблоны.
Наконец, нажмите Предварительно просмотрите и подождите около пяти минут, прежде чем установить флажок Back End Successful.0003
Теперь ваш экспортированный файл готов к импорту в HubSpot. Просто загрузите его на свой настольный компьютер и перенесите на USB-накопитель. Перейдите в Мастер импорта — «Загрузить файл» и выберите загруженный ранее файл. Дождитесь завершения загрузки, а затем продолжайте вставлять свою информацию.
На вопрос, хотите ли вы что-либо заменить, ответьте «Нет». сопоставьте импортированную информацию с вашими текущими записями. Пока ничего не пойдет не так, ваша кампания будет работать без проблем. И помните, что вы все еще можете настроить ее позже, если это необходимо.
Есть вопросы о новейших предложениях HubSpot? У нас есть ответы. Посетите нас сегодня!
HubSpot отлично подходит для отслеживания ваших клиентов, но у него нет групп быстрого доступа, таких как ACT!. Я пытаюсь организовать свою базу данных клиентов по группам, чтобы, когда кто-то звонит мне по поводу проекта, ему не приходилось искать среди сотен профилей людей.
Есть ли способ настроить эти списки в HubSpot?
Спасибо!
Этот вопрос был решен Дэном Нили ниже. Он создал здесь руководство, показывающее, как их использовать. Если кто-то еще хочет добавить свой собственный опыт, пожалуйста, сообщите нам об этом в разделе комментариев.
Как зарегистрировать список на HubSpot?
Чтобы приступить к созданию новых списков (например, списков контактов), перейдите в «Моя панель инструментов» «Управление списками» на левой панели навигации. Нажмите «Добавить новый список». Появится всплывающее окно с вопросом, какой список вы хотите создать — выберите «Клиент» или «Проект». в зависимости от того, какой тип данных вы просматриваете. На следующем экране вас спросят, предпочитаете ли вы создать собственный список с использованием существующих данных или импортировать его непосредственно из Act/Exact Online. Вы также можете загрузить файлы CSV, содержащие всю контактную информацию. Выберите тот вариант, который лучше всего соответствует вашим потребностям.
После завершения нажмите Сохранить как шаблон по умолчанию. Это позволит вам получить доступ к этому шаблону, когда это необходимо, без необходимости каждый раз настраивать . Чтобы отредактировать и отформатировать столбцы, просто дважды щелкните заголовок столбца .
Теперь мы позаботимся о тех надоедливых контактах, которые еще не зарегистрированы. Мы собираемся запустить запрос, который выведет всех, кто в данный момент не подключен к HubSpot. Вернитесь на страницу управления списками и прокрутите вниз, пока не увидите Query Builder. Прямо под пользовательскими SQL-запросами соберите что-то вроде SELECT * FROM [CONTACTLIST], WHERE ID NOT IN (‘[YOURHUBSPOTID’]). Замените «[YOURHUBSPOTID]» любым идентификационным номером, который вы присвоили своим контактам . Нажмите «Выполнить» и наблюдайте, как происходит волшебство! Теперь каждый человек, не связанный с HubSpot, должен исчезнуть . Повторите этот процесс для других списков, таких как Projects & Teams.
После этого вы можете удалить эти неиспользуемые списки. В разделе «Настройки списка» снимите флажок «Показать неиспользуемые списки». В противном случае вы не сможете их удалить.
Теперь вам нужно экспортировать результаты ваших запросов в файл CSV. Перейдите в «Файл» «Экспортировать все данные…» в верхней строке меню. Выберите «Экспорт данных», затем «Дополнительные параметры». Отметьте только выбранные поля и нажмите «ОК». Ваш файл .csv должен загрузиться автоматически. Загрузите файл csv на Google Диск или в другой облачный сервис, где вы сможете найти его позже .
Следующим шагом является импорт контактов, которые вы собрали с помощью вышеупомянутого метода. Найдите «Импорт данных из файлов» на той же странице панели инструментов. Просто перейдите к местоположению вашего экспортированного файла и следуйте инструкциям. Это не должно занять более 5 минут после загрузки после ввода правильного URL-адреса. Затем, наконец, перейдите в «Интеграции» «Поиск служб интеграции».
С правой стороны найдите «Импорт» и перетащите его на центральную панель. Введите имя вашего недавно импортированного списка. Подтвердите интеграцию и терпеливо подождите, пока все синхронизируется.
Через несколько секунд вы должны увидеть все ваши контакты. Поздравляем! Мы сделали это!
Чтобы создать группу внутри HubSpot, сначала необходимо подключить HubSpot к своей учетной записи электронной почты. Сделайте это, нажав «Интеграции» «Подключения по электронной почте». В нижней части окна выберите «Отправить электронные письма». Введите все необходимые данные, включая SMTP-сервер, порт, имя пользователя и пароль. Убедитесь, что установлен флажок «Использовать безопасное соединение». Наконец, установите флажок «Включить отправку электронной почты». Через Gmail. Примените изменения и сохраните настройки.
Теперь мы готовы создать нашу группу. Сначала перейдите в раздел «Контактная информация клиентов». Рядом с пунктом «Роли» нажмите «+Добавить роль». Здесь вы можете выбрать разные роли для клиентов в зависимости от функции, которую вы хотите, чтобы они выполняли.
Например, вы можете отделить торговых представителей от Специалисты по обслуживанию . Выберите роль для каждого клиента и дайте ей описательное имя. После выбора ролей нажмите «Продолжить».
На следующем экране введите описание новой группы. Не забудьте включить ключевые слова, относящиеся к вашему бизнесу. , нажмите «Отправить». После создания вы должны получить уведомление о том, что ваша группа успешно создана.0003
Затем откройте «Клиенты» «Управление клиентами». Прокрутите вниз, пока не дойдете до «Группы». Наведите указатель мыши на стрелку рядом с «Группы» и выберите «Добавить группу»…. Введите название своей группы и нажмите «ОК». Если вы выбрали надлежащие роли ранее во время установки, пользователи, уже зарегистрированные в HubSpot, автоматически присоединятся к вашей группе после входа в систему .
Если вы когда-нибудь измените имя группы, просто повторите шаги 1-4 выше и замените старое имя группы обновленным текстом.
Вот и все! Вы создали себе новую группу.
Как создать группу на HubSpot?
Во-первых, при настройке групп в HubSpot вы не можете изменить их вручную. Вместо этого вы должны снова пройти интеграцию. Однако, поскольку вам, вероятно, уже приходилось это делать до подключения HubSpot к вашим учетным записям электронной почты, не беспокойтесь.
Перейдите к разделу «Контактная информация клиентов». Рядом с пунктом «Роли» наведите указатель мыши на стрелку рядом с пунктом «Группы» и выберите «Добавить группу»…. Введите название своей группы и нажмите «ОК». Опять же, не забудьте включить ключевые слова, относящиеся к вашему бизнесу.
Наконец, прокрутите вниз, пока не найдете Группы. Нажмите знак плюс (+), расположенный под группами. Это вызовет выпадающее меню. Выберите «Только просмотр», чтобы просмотреть только определенные группы. Вы также можете отфильтровать определенные группы, введя их имена. Либо щелкните Редактировать фильтры, чтобы еще больше сузить выбор .
Например, вы можете исключить определенные типы групп, изменив Include на Exclude. Или, может быть, вы хотите заблокировать определенных пользователей, исключив определенные группы. Делая это, вы можете предотвратить присоединение спамеров к вашей группе. Просто выберите «Фильтровать участников» в верхней строке меню и введите соответствующие критерии.
Если вы когда-нибудь решите удалить группу, вернитесь к группам и щелкните значок минуса (-) под группами. Удалите нужные группы, установив флажки рядом с ними.
Как создать команду на HubSpot?
В отличие от групп, команды можно настраивать. Они предлагают большую гибкость, потому что вы можете разделить участников в соответствии с конкретными требованиями. Однако, как и группы, их нельзя изменить вручную. Таким образом, вы должны пройти интеграцию снова. Но, к счастью для вас, вы уже выполнили эту процедуру перед подключением HubSpot к своим учетным записям электронной почты, что сэкономило часть работы .
Перейдите к «Информация об учетной записи клиентов». Под названием компании найдите «Настройка группы». Щелкнув по этой ссылке, вы попадете во всплывающее окно. Там вы увидите две вкладки с надписью «Компании» и «Команды». команды. Кроме того, убедитесь, что Teams содержит несколько компаний.
Далее вам нужно будет создать компанию для каждого отдела в вашей организации. Просто нажмите + Создать новую компанию. Дайте ей подходящее имя. Затем перейдите на вкладку «Компании». компания может состоять из нескольких отделов Итак, если вы работали на крупную корпорацию, у вас могут быть десятки крошечных компаний . Не проблема. Просто продолжайте добавлять дополнительные компании. Не беспокойтесь о дублировании чего-либо. Имейте в виду, что вы всегда можете объединить повторяющиеся записи или удалить лишние впоследствии, используя Инструменты «Объединить компании».
Когда вы закончите создание компании, вернитесь на вкладку «Команды». Здесь вы увидите список всех ранее созданных компаний.