Что такое интеграция с CRM?

Многих наших клиентов интересует, что же такое CRM-система? В чем соль интеграции LeadBack с CRM? Отвечаем…

Что такое CRM-система?

Если обратиться к  Википедии, то CRM-система (Customer Relationship Management или Управление отношениями с клиентами) — это прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), в частности, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путем сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа результатов.

Если говорить простыми словами, CRM-система это программа учета и контроля, которая помогает улучшить процесс взаимодействия с клиентами. По сути даже Excel можно считать CRM-системой, но только в том в том случае, если разработанная схема учета и контроля работает и позволяет контролировать все варианты взаимодействия с клиентами.

Суть интеграции с CRM-системой

Наш сервис интегрирован с тремя CRM-системами: AmoCRM, Bitrix24, Мегаплан. Суть интеграции заключается в следующем, после того как менеджер пообщается с посетителем сайта, в CRM-системе автоматически будет создан контакт, с номером абонента который заказывал звонок. К данному контакту будет приложена запись разговора, а для менеджера который общался с посетителем сайта будет создана задача «Внести результат разговора».

Пример карточки контакта в AmoCRM после звонка через виджет LeadBack

В дальнейшем менеджеру остается только заполнить карточку контакта, и внести результат разговора. В зависимости от результата менеджер может создавать новые задачи, или сделки по данному клиенту.

Инструкции по интеграции CRM-систем с LeadBack: 

Поделиться ссылкой:

help.leadback.ru

Интеграции с CRM — вопросы и ответы

Эта статья поможет решить наиболее распростаненные проблемы подключения интеграций, а также подкажет, как изменить настройки уже подключенной интеграции по популярным запросам.

Список-оглавление (для перехода к нужному разделу нажмите на заголовок):

Неправильный URL адрес при интеграции с Bitrix24

Эта ошибка означает, что вы указываете домен без протокола https://. Корректный URL имеет формат: https://myaccount.bitrix24.ru.

ERROR_OAUTH: Application not installed при интеграции с Bitrix24.

Для исправления ошибки нужно установить приложение Albato в ваш Битрикс (именно оно отвечает за отправку данных в вашу CRM). Перейдите по ссылке https://www.bitrix24.ru/apps/?app=albato.connector и установите приложение.

Ой-ёй, подключение не удалось, что делать?

Чтобы исправить эту ошибку, пожалуйста, перейдите в раздел «Управление» > «Каналы связи» > «Настройки» под названием канала > «Настройки интеграции для разработчиков». В этом разделе нужно очистить поле «URL для Webhooks» и выключить тумблер «Включить Webhooks». Это необходимо сделать для всех каналов, для которых вы планируете подключить интеграцию.
После этого подключите интеграцию в разделе «Интеграция с CRM».

Интеграция подключена, но у меня в CRM ничего не появляется.

Важное условие для успешной работы интеграции с CRM — наличие контактных данных клиента в блоке контактов в нашем приложении. Если поля «Имя» и «E-mail» не заполнены, то принимающий сервер CRM отклонит наши данные. Убедитесь, что ваши менеджеры указывают контакты клиентов в приложении.
Также вы можете в обязательном порядке запрашивать контакты клиентов перед началом диалога. Для этого перейдите в «Управление» > «Каналы связи» > «Настройки» под названием канала > «Форма контактов» поставьте галочки обязательное поле для «Имя» и «E-mail» в блоке «Запрашивать контакты клиентов» установите «Перед началом диалога». Напоминаем, что основной объем данных передается после завершения диалога, для этого воспользуйтесь кнопкой “Выйти из диалога”.

Как настроить создание сделок?

В данном примере рассматривается amoCRM, для других crm шаги настройки аналогичны.
По умолчанию для каждого обращения в чате создается контакт в AmoCRM, но вы можете внести небольшие изменения в настройки связок, если хотите, чтобы помимо контактов с CRM-системе создавались сделки.
После подключения интеграции у вас будут автоматически созданы связки “Начало чата”, “Завершение чата”, “Offline сообщение” — это события, которые происходят на стороне JivoSite, и для каждого из этих событий можно инициировать создание объектов на стороне CRM. В нашем примере мы будем создавать сделку после завершения чата.

1. Перейдите, пожалуйста в «Управление» > «Интеграция с CRM» > при наведении на Подключенную систему выберите > «История запросов».

2. Остановите связку «JivoSite::Завершение чата» Нажмите «Редактировать связку».

3. После шага «Новое примечание», нажмите кнопку «Добавить новый шаг».

4. Выберите amoCRM, а затем целевое действие — «Новая сделка».
Для подключения автоматически подтянется ваш аккаунт, нажмите Сохранить.Поле Название — обязательное, и заполняется произвольно, например “Сделка из Jivo”.
ID контакта — выбираем amoCRM | ID контакта
Статус — на какой этап воронки мы хотим поместить сделку, выбираем из закрепленного списка.
Воронка — выбираем из закрепленного списка, если не указать значение, то оно будет выбрано из указанных по умолчанию.
Теги и Ответственный пользователь заполняются по необходимости.

5. В зависимости от ваших задач вы проверяете дубликаты или создаете всегда новую.

6.После внесенных изменений нажмите «Запустить связку».

Как изменить ответственного?

В данном примере рассматривается amoCRM, для других crm шаги настройки аналогичны).
Параметр «Ответственный пользователь» можно задать для целевого действия, создаваемого по умолчанию — “Новый контакт”, “Новая сделка” или “Новая задача”. Перейдите пожалуйста «Управление» > «Интеграция с CRM» > при наведении на Подключенную систему выберите > «История запросов».

1. Остановите нужную связку.

2. Нажмите «Редактировать связку».

3. Нажмите «Настройки» в нужном целевом действии.

4. Выберите Ответственного пользователя из списка.

5. Сохраните внесенные изменения и запустите связку.

Как добавить в приложение оператора кнопку “Открыть в CRM”?

В данном примере рассматривается amoCRM, для других crm шаги настройки аналогичны.
Для этого нужно добавить в настройку связок событие — ответ от CRM-системы.

1. Перейдите пожалуйста «Управление» > «Интеграция с CRM» > при наведении на Подключенную систему выберите > «История запросов».

2. Остановите две связки: Обновление данных в чате и Начало чата.

3. Открыть Настройки связки Обновление данных в чате заполнить поля Имя посетителя и Ссылка на CRM по аналогии со скриншотом:

4. Открыть Настройки связки Начало чата и заполнить поля Имя посетителя и Ссылка на CRM аналогично.

5. Сохранить внесенные изменения и запустить обе связки.

Как обновить данные в CRM (воронки, пользователей, поля и т.д)?

В данном примере рассматривается amoCRM, для других crm шаги настройки аналогичны.
Эта функция полезна в случаях, когда в процессе настройки связок вы внесли изменения в конфигурацию вашей CRM-системы, но пока не видите изменений в связках.

1. Перейдите пожалуйста «Управление» > «Интеграция с CRM» > при наведении на Подключенную систему выберите > «История запросов».

2. Остановите нужную связку и нажмите «Редактировать».

3. Перейдите по ссылке “Мой аккаунт amoCRM”.

4. Нажмите в нужном разделе “Обновить данные”.

Как передавать данные по разным сайтам/каналам в разные воронки в CRM?

Для этого нужно отредактировать настройки связок для каждого из сайтов/каналов.

1. Перейдите пожалуйста «Управление» > «Интеграция с CRM» > при наведении на Подключенную систему выберите > «История запросов».

2. Остановите связку “Завершение чата” и нажмите «Редактировать».

3. Выбираем “Фильтр входящих данных”.

4. “Добавить условие” ID чата “равно” ID нужного сайта.

5. Нажимаем “Настройки” на действии “Новая сделка” и указываем Воронку и Статус.

6. Сохраняем внесенные изменения и Запускаем связку.

Как добавить сделку в Неразобранное?

В данном примере рассматривается amoCRM, для других crm шаги настройки аналогичны.

1. Перейдите пожалуйста «Управление» > «Интеграция с CRM» > при наведении на Подключенную систему выберите > «История запросов».

2. Остановите связку “Завершение чата” и нажмите «Редактировать».

3. Нажмите кнопку «Добавить новый шаг» и выберите amoCRM.

4. Целевое действие — «Заявка в Неразобранном».

5. Заполните обязательные поля в соответствии со скриншотом:

6. Сохраните внесенные изменения и запустите связку.

7. Такая сделка будет попадать в Воронку по умолчанию.

www.jivosite.ru

Простая CRM | Интеграция телефонии с CRM-системой сайта

Еще один вариант — интеграция со стороны СRM. Наши партнеры, которые помогут вам произвести настройку интеграции с UIS:

«Квартира.Бурмистр.Ру» – CRM-система для управляющих компаний (ЖКХ) и ТСЖ, позволяющая автоматизировать работу аварийно-диспетчерской службы, клиентского отдела, бухгалтерии, а также работу с должниками.

Система дает возможность рассылать PUSH-, SMS-уведомления, осуществлять звонки собственникам с записью разговоров посредством IP-телефонии, рассчитывать квартплату.

Как настроить телефонию UIS при интеграции с Квартира.Бурмистр.Ру, можно узнать в руководстве пользователя.

SalesapCRM — Облачная CRM-система для автоматизации бизнеса

Управление клиентами и продажами, контроль задач, автоматизация, учёт финансов, отчёты, документооборот. Интеграция с 30+ сервисами.

DIKIDI — CRM-система для автоматизации сферы услуг

Сервис автоматизирует все аспекты работы компании:

• Запись клиентов
• Онлайн-запись с сайта и соцсетей
• SMS-напоминания
• Аналитика
• Склад
• Бонусы
• Зарплата
• Финансы

и многое другое

SalesPlatform CRM — свободная платформа для автоматизации бизнеса любого размера: от индивидуальных предпринимателей до крупных организаций.

Открытый код, модульная система, любое число пользователей и свободная лицензия дают неограниченные возможности. Разворачивать сервис можно не только в облаке, но и на собственным сервере, а при необходимости осуществляется простой перенос всех данных.

Интеграция настраивается как на стороне UIS, так и на стороне SalesPlatform, дополнительных компонентов не требуется.

MegaCRM. Главный помощник в продажах. Интуитивно понятная и простая во внедрении и эксплуатации система по учету клиентов и сделок. Базируется на колоссальном опыте работы с огромной клиентской базой. Эффективна для руководителей и удобна для менеджеров.

Бесплатное подключение на один год для клиентов UIS — смотрите подробности акции и настраивайте интеграцию.

Bpm’online (Terrasoft). CRM на платформе bpm’online позволяет вести клиента по всей воронке продаж — от этапа знакомства с компанией до выполнения заказа и обслуживания. Интеграция с UIS настраивается через компанию-интегратор. Стоимость интеграции — от 5100 руб/мес.

WireCRM. Простая онлайн CRM-система учета клиентов и сделок с возможностью практически неограниченного расширения.

Amber CRM. Система автоматизации бизнес-процессов от Hawk House Integration. Не просто CRM для отдела продаж, а инновационная платформа с максимумом функций, помогающих бизнесу увеличить продажи даже при падающем рынке.

РосБизнесСофт CRM. Программный продукт для управления взаимоотношениями с клиентами, комплексной автоматизации бизнеса и развития корпоративной информационной системы. Отличительная особенность — универсальный механизм обмена данными и возможность самостоятельной доработки программы.

Monitor CRM. CRМ-система настраивается под потребности любого бизнеса без программирования и специфических знаний. Встроенные модули интеграции с учетными системами (1С, БЭСТ, Парус). Собственный функционал по свободному построению аналитических и маркетинговых отчетов.

Клиентская база. Специализируется на автоматизации задач компаний, связанных с обслуживанием клиентов, и разработке индивидуальных конфигураций сервиса для любых отраслей бизнеса.

Скидка 50% по промокоду UIS50% при первичной оплате аккаунта для клиентов UIS.

ASoft CRM. Сервис доступен в разных версиях, оптимизированных под масштабы бизнеса. Самыми полными функциональными возможностями от хранения информации о контрагентах до контроля отгрузок со склада обладает версия Professional. А для отраслей недвижимости и логистики разработаны специализированные решения.

Спецпредложение для клиентов UIS: максимальная скидка на пользовательские лицензии 25% и скидка 50% на интеграционные проекты с UIS.

CRM Автодилер. Возможности СRM-системы ориентированы на автобизнес и соответствуют отраслевым стандартам. В числе специализированных опций представлены: статистика воронки и прогноз продаж дилерской сети, генерация и контроль отработки лидов импортера, автоматизация онлайн-отчетности по дилерской сети.

Iris CRM. Система в большей степени ориентирована на работу с потребностями крупного бизнеса. Для интеграции CRM c телефонией UIS обратитесь к специалистам интегратора TopCRM — они помогут все настроить и разобраться в деталях.

ЛистОк CRM. Система для работы фитнес-клубов, танцевальных школ и детских центров, специализирующаяся на автоматизации бизнес-процессов и упрощении работы с клиентами компаний этого профиля.

Специальные условия для клиентов UIS: 3 месяца бесплатного использования модуля «Интеграции с IP-телефонией».

www.uiscom.ru

1С-Битрикс — CRM

Настройка интеграции

.

Как настроить интеграцию

Подключение CRM за 2 минуты

Для интеграции достаточно установить связь между интернет-магазином и CRM. В вашем интернет-магазине есть специальная «настроечная» страница, которая поможет быстро интегрировать магазин с CRM. И если у вас уже есть CRM от «1С-Битрикс», то вы сразу же можете все это сделать.

Страница интеграции с CRM

Для настройки интеграции в административной части вашего интернет-магазина достаточно ввести данные для авторизации на сайте/портале с вашей CRM (адрес, имя и пароль).

Мастер интеграции в CRM

Импорт данных…

После этого система проверит параметры синхронизации, выполнит первичный импорт данных из интернет-магазина и перейдет к настройке интеграции на стороне CRM.

Мастер настройки соединения в CRM

Настройка параметров соединения

• настроит параметры соединения, автоматически взяв все основные данные;
• настроит параметры первичного импорта и выполнит его за указанный интервал;
• запросит параметры регулярной синхронизации: частоту синхронизации и параметры для сделок по умолчанию: вероятность, ответственный, доступность, группу для уведомлений;
• интеграция завершена! 

Список интеграций

После завершения работы Мастера на странице интеграции с CRM в административной части вашего интернет-магазина вы увидите все существующие на данный момент интеграции — список. Здесь же всегда доступна основная статистика синхронизаций по всем интеграциям.

Список интеграций

Вы в любой момент можете интегрировать свой интернет-магазин с другими CRM системами — кнопка «Настроить интеграцию с CRM» всегда активна. А если у вас еще нет своей CRM, создайте бесплатно аккаунт в «Битрикс24», интегрируйте с ним интернет-магазин и испытайте все это в работе.

Сценарии использования CRM

Сценарии использования CRM

В поставку продукта «1С-Битрикс: Управление сайтом» включены типовые сценарии работы CRM с интернет-магазином. Типовые сценарии работы CRM с интернет-магазином помогут вашим менеджерам быстро освоить работу с заказами в интернет-магазине прямо из CRM. Для использования сценариев достаточно «наладить» связь интернет-магазин -> CRM и задать в самой CRM необходимые правила.

Обработка заказов интернет-магазина в CRM

Сценарий 1: «Работа со сделкой из интернет-магазина»

Это сценарий использования CRM в привязке к интернет-магазину. Клиент сам зашел на сайт интернет-магазина и сделал заказ. В CRM появляется новая сделка. Менеджер получает об этом уведомление и «дожимает» интернет-заказ — выполняет все возможные действия, чтобы перевести сделку в статус «Закрыта с успехом». Например, если заказ в интернет-магазине очень долго «лежит» неоплаченным, менеджер звонит клиенту, уточняет его намерения, редактирует заказ, если нужно, ставит задачу курьеру по доставке и завершает сделку.

1. Клиент формирует заказ в интернет-магазине, работающем под управлением «1С-Битрикс: Управление сайтом»

Покупатель выполняет типичные для интернет-магазина действия: добавляет товары в свою корзину, выбирает способы доставки и оплаты, добавляет пожелания по времени доставки и оформляет заказ.

2. Данные о заказе и клиенте пересылаются в CRM корпоративного портала

Передача выполняется по протоколу CommerceML. Интервал пересылки задается в настройках CRM.

При этом в CRM:

• создается новая сделка, с привязкой к заказу интернет магазина;
• создается новый контакт (если не существовал до этого) в привязке к пользователю интернет магазина;
• товары из заказа загружаются в каталог CRM;
• к новой сделке автоматически привязывается менеджер CRM.

3. Привязка сделки к менеджеру

Привязка к менеджеру может выполняться случайным образом или по правилам CRM. Например, сделки могут «разбрасываться» по менеджерам в зависимости от характеристик заказа или клиента. А если в настройке связи между CRM и интернет-магазином отключить опцию привязки к менеджерам, то они сами будут «разбирать» сделки из общего списка.

Правила назначения менеджера:

• сделки распределяются случайным образом между менеджерами CRM с учетом присутствия менеджера в офисе;
  
• сделки распределяются между менеджерами исходя из параметров сделки (сумма сделки, наличие товаров определенной категории и т.д) или исходя из параметров клиента (тип клиента, VIP и др.)
• сделки изначально могут быть без ответственного.

4. Нотификация менеджера

Менеджер может заниматься другими делами, не связанными с CRM, но о том, что поступила новая сделка из интернет-магазина он обязательно узнает. Сразу же после создания сделки, менеджер, ответственный за нее, получит уведомление. Центр нотификации портала «мигает» непрочитанными уведомлениями и его уведомления не только отображают информацию о новой сделке (дата создания и какой интернет-магазин), но и позволяют сразу же перейти к обработке сделки.

5. Обработка сделки, ознакомление

Получив «на руки» новую сделку, менеджер первым делом проверяет данные о контакте, читает комментарии клиента, просматривает список товаров и уточняет намерения клиента. Удостоверившись при таком первичном осмотре сделки, что с заказом все в порядке и это не «мусор», менеджер звонит клиенту с целью уточнить детали. Все выполненные в процессе обработки сделки действия менеджера регистрируются в Журнале: поставленные задачи, выполненные звонки, назначенные встречи, отправленные письма.

6. Обработка сделки, первый звонок

При регистрации звонка всплывает окошко, в котором автоматически проставляется текущая дата, заполняются (берутся из контакта) данные по клиенту — кому он звонит. Менеджер делает пометки — записывает тему и описание звонка. Например, тема — проверить намерения клиента, в описании — проверить, реальный ли клиент.

7. Обработка сделки, планирование нового звонка

В этом же диалоге звонка менеджер настраивает периодичность повторных звонков, если клиент не ответил или договоренность не была достигнута. Настраивается «напоминалка» о новых звонках, и они будут сделаны в срок. Менеджер может работать с другими задачами.

8. Обработка сделки. Нотификация о действии

Из всплывающего напоминания о звонке менеджер снова переходит в сделку, видит всю историю по ней и сразу понимает, что он должен сделать дальше. Вся информация по сделке и журнал у него под рукой, ничего не нужно запоминать и записывать. Это очень удобно для менеджеров, загруженных обработкой большого количества сделок.

9. Обработка сделки. Выполнение повторного звонка

Менеджер может сколько угодно, до достижения результата, назначать повторные звонки (кнопка «Добавить звонок»). Диалог звонка при переходе из уведомления-напоминания открывается автоматически. Менеджер дозванивается и уточняет намерения покупателя. Допустим, клиент отказывается от одного из товаров. Менеджер тут же, не отключаясь от клиента, сворачивает окошко звонка и редактирует заказ.

10. Обработка сделки. Редактирование заказа

Редактирование заказа происходит в своем всплывающем окне. И нужно особо отметить, что менеджер работает с реальными «живыми» данными интернет-магазина. При этом работает из CRM, без перехода в сам интернет-магазин. Менеджер может перекомплектовать заказ прямо из CRM, и изменения тут же происходят и в интернет-магазине, и в CRM.

Доступен весь функционал работы с заказом интернет магазина, включая скидки, купоны, расчет стоимости доставки. После сохранения заказа, состав сделки и итоговые суммы в CRM автоматически обновляются с учетом выполненных изменений. Все данные по заказу синхронизируются в обе стороны. К примеру, клиент оплатил свой заказ — и статус этого заказа тут же изменился в CRM.

11. Обработка сделки. Постановка задачи курьеру

Уточнив всю информацию по заказу и убедившись в готовности клиента его оплатить, менеджер ставит задачу курьеру. Постановка задачи выполняется прямо из CRM. В задаче в качестве описания можно внести пожелания клиента по времени доставки, назначить срок, добавить какой-то документ и включить напоминание курьеру. Здесь же, в диалоге звонка, менеджер пишет короткий отчет (он позвонил клиенту, уточнил намерения, передал курьеру на доставку заказа).

12. Обработка сделки.Нотификация менеджера о доставке товара

Курьер доставляет заказ и завершает задачу. Менеджер получает уведомление об этом и снова переходит на сделку, чтобы на этот раз закрыть ее.

13. Обработка сделки. Закрытие сделки

Менеджер снова редактирует заказ — изменяет статус заказа на «Сделка завершена». Изменения сохраняются в интернет-магазине, и в CRM автоматически происходит изменение статуса сделки на «Сделка закрыта с успехом».

Сценарий 2: «Создание сделки по звонку клиента»

Менеджер CRM может создать сделку по звонку клиента, оформив за него заказ в интернет-магазине или выбрав товары из внутреннего каталога CRM. Компании, имеющие один интернет-магазин или несколько, и у которых настроена интеграция с CRM, могут использовать два варианта создания сделки по звонку клиента:

• вариант без привязки к интернет-магазину
• вариант с привязкой к интернет-магазину
  

Вариант без привязки к интернет-магазину

Этот сценарий используется, если:

• компания не имеет своего интернет-магазина, и нужно вести в CRM учет продаж небольшого количества товаров и услуг
  
• у компании есть интернет-магазин, но кроме интернет-продаж нужно учитывать в CRM оказание каких-то дополнительных услуг
  

Клиенты узнают о таких предложениях из рекламы, объявлений в СМИ, прайс-листов на официальном сайте компании и любых других источников. Менеджеры продают подобные товары и услуги, выбирая их из внутреннего каталога CRM.

1. Создание сделки, выбор товаров

На телефон менеджера поступает звонок от клиента, который может иметь начальное представление об оказываемой услуге или предлагаемом товаре. Менеджер дает клиенту подробнейшую информацию и, при его желании что-то купить, переходит на страницу создания сделки в CRM. Менеджер сам формирует заказ, выбирая товары из встроенного в CRM каталога. Мгновенный поиск по каталогу позволяет отбирать продукты и услуги по первым буквам их наименования. Менеджер тут же может проставить количество по каждой позиции в заказе, подредактировать цены любого товара, сделав, к примеру, клиенту скидку. И сумма сделки автоматически пересчитывается.

2. Создание сделки, привязка к сделке контакта

Менеджер просит клиента представиться и привязывает сделку к контакту. Вначале проверяет наличие такого клиента в базе CRM. Если его нет, создает новый контакт, не покидая окна сделки — заполняет форму с персональными данными.

3. Создание сделки, внесение комментария

В окне сделки менеджер добавляет комментарии, например, о том, что клиент просил сделать доставку в определенное время. Сделка сохраняется. Клиент ждет заказ. Менеджер может ставить задачу курьеру по доставке.

4. Создание сделки, заполнение свойств сделки

При создании сделки менеджер заполняет основные поля сделки: название, стадия, сумма, ответственный, тип, вероятность ее успешного завершения. Если сделка должна просматриваться всеми менеджерами CRM, выставляется «галка» «Доступна для всех». Сделка создана. Дальнейшая работа со сделкой выполняется точно так же, как в сценарии 1, начиная с пункта 11.

Сценарий 2: «Создание сделки по звонку клиента»

Вариант с привязкой к интернет-магазину

Откуда клиент может узнать о ваших товарах? Увидеть у знакомых или в передаче типа «Магазин на диване», прочесть о них в СМИ и т.д. Некоторым клиентам иногда проще позвонить в отдел продаж компании, чем самому найти нужный товар в интернет-магазине и сделать заказ. Этот вариант использования интеграции с CRM позволяет «подхватить» и не упустить клиента, быстро сделав заказ за него.

Сценарий с привязкой к интернет-магазину имеет преимущества и работает, если в компании есть интернет-магазин интегрированный с CRM. Такой вариант создания сделки намного удобней для менеджера, поскольку большинство данных по товарам и клиентам автозаполняется из интернет-магазина. Менеджер быстрее обрабатывает звонок и делает заказ за клиента, на это тратится гораздо меньше времени, чем при работе с внутренним каталогом CRM.

Форма создания новой сделки в этом варианте содержит «галку» «Сделка из интернет-магазина». У менеджера появляется выбор: привязывать ли к интернет-магазину новую, созданную по звонку клиента, сделку или нет. При активации привязки к интернет-магазину в форме создания сделки блокируются некоторые поля. Такие поля менеджер не должен заполнять или изменять, поскольку они передаются и заполняются из интернет-магазина.

Менеджер теперь не выбирает товар из внутреннего каталога, а создает заказ за клиента из интернет-магазина. Вместо кнопки «Добавить товар» в его форме появляется кнопка «Создать заказ в интернет-магазине». По нажатию этой кнопки всплывает окно создания и редактирования «живого» заказа в интернет-магазине. В этом случае менеджер работает с данными интернет-магазина: выбирает товары из каталога интернет-магазина, применяет все доступные на данные момент скидки, создает профиль нового клиента или привязывает заказ к существующему, задает способы оплаты и доставки.

После сохранения заказа в интернет-магазине данные по нему передаются в CRM и менеджер видит страницу сделки с заполненными данными по заказу. Автоматически в CRM создается контакт — по тем данным, что менеджер ввел при создании аккаунта в интернет-магазине.

После формирования менеджером заказа в интернет-магазине клиенту уходит счет — все происходит точно так же, как будто клиент сам сделал заказ. Клиент может оплатить заказ через платежные системы, если был выбран такой способ оплаты. Клиент может зайти в свой профиль в интернет-магазине, отслеживать состояние заказа и пользоваться всеми удобными сервисами для интернет-торговли.

А в CRM добавляется новая сделка, и вся ее обработка идет по сценарию 1, за исключением того, что не нужно «обзванивать» клиента — он ведь сам попросил сделать заказ и согласен его оплатить.

Сценарий 3: Создание и обработка лида из веб-формы

Этот сценарий не имеет явной привязки к интернет-магазину и использует данные с веб-форм на сайтах. По данным таких веб-форм в CRM появляется лид, которые при дальнейшей обработке конвертируется в контакт, компанию и сделку. 

1. Создание лида из веб-формы

Клиент заходит на сайт, работающий на «1С-Битрикс: Управление сайтом» и заполняет какую-то форму, сохраняет и отправляет с формой свои данные. Компания получает лид.

2. Отправка данных о лиде с вашего сайта через API в CRM

В CRM подгружаются лиды из веб-форм на сайтах компании. Откуда берутся такие лиды? В продукте «1С-Битрикс: Управление сайтом» версии 11.5 в веб-формах можно настраивать связь с CRM. При активизации интеграции данные с веб-формы автоматически передаются в CRM. На специальной вкладке формы задаются настройки для связи с CRM: URL проекта с CRM, данные для авторизации. Здесь же выбираются поля веб-формы, которые будут экспортироваться в CRM.

4. Привязка лида к менеджеру

Лид автоматически привязывается к менеджеру CRM. Назначение менеджера выполняется в соответствии с данными авторизации, указанными при настройке веб-формы. То есть, по умолчанию лиды из веб-формы попадают на обработку менеджеру, данные авторизации которого указаны в настройке интеграции веб-форм и CRM.

5. Нотификация менеджера

Допустим, в настройках веб-формы вы указали менеджера, который будет выполнять первичную обработку данных. Менеджер проверяет эти данные на реальность и удаляет явно «мусорные» записи. Если по данным с веб-формы видно, чем интересовался клиент, то к лиду добавляются соответствующие товары. После этого менеджер изменяет статус лида на «Обработка» и передает его более опытным коллегам.

Последующая обработка лида выполняется аналогично действиям сценария 1, начиная с 6 шага. Менеджер уточняет намерения клиента, звонит ему, ставит задачи коллегам, планирует разные действия. Лид при этом конвертируется в контакт, компанию и сделку.

www.1c-bitrix.ru

Интеграция CRM с корпоративным сайтом: с чего начать и как внедрить

CRM-система – помощник для любой компании вне зависимости от ее размеров, наличия сайта и количества клиентов. И продовольственный магазинчик, и федеральная компания найдут в ней инструменты для роста и сделать работу эффективнее.

Ошибочно полагать, что CRM нужна только интернет-магазинам и крупным предприятиям. Автоматизация требуется любому бизнесу. Она повышает эффективность работы, способствует росту продаж и развитию компании. Но на деле организаций, которые внедрили CRM-систему и используют весь потенциал – единицы. В чем причина?

Все просто: люди слишком мало знают о CRM-системах. Из-за этого они делятся на три группы:

1. Вообще не знают, что такое CRM (Customer Relationship Management – управление взаимоотношениями с клиентами).
2. Слышали, что это очень дорого, и думают, что вложения не окупятся.
3. Говорят «мне это не нужно», даже не разобравшись в возможных преимуществах.

В этой статье мы расскажем с чего начать работу с CRM-системой, если у вас корпоративный сайт на 1С-Битрикс и вы очень хотите вырасти. Вас ждет обзор интересных возможностей популярных CRM-систем (Битрикс24, amoCRM и Flowlu) с примерами из жизни, практические советы по внедрению и разбор интеграции на примере Аспро: Корпоративный сайт 2.0.

Давайте подробно рассмотрим, что CRM может сделать для корпоративного сайта и как использовать все ресурсы продукта.

Собирать и обрабатывать лиды

В первую очередь CRM для корпоративного сайта упрощает сбор лидов. Согласитесь, менеджер небольшой ремонтной фирмы легко забудет о потенциальных клиентах, когда часть из них записана в блокноте, еще двое внесены в CRM вручную, а десять висит в почтовом ящике админа еще с прошлой недели.

CRM-система собирает все лиды с форм обратной связи на сайте в одно место без ручной работы. Информация с веб-форм и IP-телефонии выводится в разделе «Лиды». Там же вы можете отмечать прогресс общения с клиентом, установить напоминание о звонке или заключении договора. Вы не упустите ни одной сделки, а значит, увеличите прибыль организации.

Заполнение формы обратной связи на Аспро: Корпоративный сайт 2.0

В Аспро: Корпоративный сайт 2.0 привязать формы обратной связи сайта к CRM-системе легко. Определите способ отсылки данных с формы (1) – ручной или автоматический, и настройте связанные поля. А при настройке связанных полей в правой колонке (3) выберите, из какого поля формы будет отправлена запись в CRM, а в левой (2) – какое поле CRM ее примет.

Подробнее об интеграции Аспро: Корпоративный сайт 2.0 с CRM в нашей документации.

Настройка связи с СRM в Аспро: Корпоративный сайт 2.0

Узнавать клиента в лицо

Простой пример. В маленькой страховой компании два сотрудника – директор и менеджер. Клиенты компании автоматически делятся на две группы – ключевые клиенты директора и клиенты менеджера.

Клиент директора привык, что его называют господин Борисов, вопросы решаются за один день, а выплата приходит на личную карту. Клиенты обычного менеджера не получают такого обслуживания. Они терпеливо ждут своей очереди и долго добиваются выплат по страховке. Если клиент директора случайно попадет на менеджера, он будет расстроен полученным уровнем сервиса и, возможно, откажется от работы с компанией.

CRM-система помогает избежать таких ситуаций. Фиксируйте знания о клиенте и используйте их по максимуму. Для начала запишите, что он есть: ФИО и контактные данные. Затем приступаем к характеристикам: хороший, конфликтный, требовательный, какие услуги любит и когда его называют по имени отчеству.

Даже такого мимолетного персонального отношения будет достаточно, чтобы поднять клиентский сервис на новый уровень.

Пример карточки клиента в CRM-системе Flowlu

При повторном обращении есть возможность блеснуть своими знаниями. Клиент может просто спросить в чате на сайте «Как дела с моим проектом?», а вы приветствуете его по имени отчеству и описываете детали проекта, которые только что «подтянула» CRM-система.

Даже не обязательно, чтобы на месте был персональный менеджер – имея полную информацию о сделке, клиенту легко ответит любой человек. Вы облегчаете разговор для клиента и освобождаете время менеджера. Если говорить о промышленных предприятиях – больше не нужно выяснять у клиента, на каком этапе остановилась сделка. А компаниям по ремонту не придется спрашивать номер заказа.

Пример общения менеджера с клиентом в онлайн-чате Битрикс24

А вот Битрикс24 углубился и подошел к фразе «узнавать клиента в лицо» буквально. В одном из последних обновлений компания анонсировала новую фишку – face-tracker. С помощью камеры компьютер распознает лицо и находит вас в социальных сетях или в системе среди клиентов. Он помогает отслеживать активность сотрудников на работе и упрощает первую коммуникацию с клиентом.

Представьте салон красоты. Девушка поднимается по крыльцу, а внешняя камера уже анализирует ее лицо и определяет личность. Администратор учтиво приветствует девушку по имени отчеству и уже знает, на какие процедуры ее проводить. Не нужно копаться в ежедневнике или включать поиск по табличке на компьютере – CRM-система сделала все за вас.

Интерфейс face-tracker от Битркис24

Увеличить продажи

Журнал Elma утверждает, что с помощью CRM вы можете увеличить продажи на 100%. Рассмотрим на примерах, как это сделать.

Представим, что вы преподаете бухгалтерские курсы. В РФ 2-3 раза в год меняется законодательство: вам нужно проинформировать бухгалтеров о семинаре по актуализации знаний. Нетрудно позвонить пятерым, но что если на ваши курсы ходит 300 человек со всего города? С помощью CRM-системы вы можете сегментировать пользователей – запустите e-mail рассылку с формой записи на семинар, а затем обзвоните только тех, кто не записался. Сниженная нагрузка на оператора и свободное время для развития компании.

В amoCRM вы вообще можете поставить продажи на автомат. Новая digital-воронка позволяет вести потенциального клиента по этапам продаж без вмешательства менеджера. Маркетинговые инструменты воронки действуют ненавязчиво и приводят клиента к покупке.

Схема работы digital-воронки amoCRM

Обратите внимание на персонализированные предложения – например, допродажи. Ими редко пользуются в сфере услуг или оптовых поставок, что дает безграничные возможности для увеличения прибыли.

Представим, что вы однажды заглянули в стоматологию и оставили свои контактные данные. Сотрудники клиники занесли вас в CRM-систему и напоминают вам о проверке здоровья полости рта каждые 6 месяцев. Будет сложно отказаться, если на этот прием действует скидка 50%. А во время процедуры вам предложат дополнительные услуги и профессиональную зубную пасту, без которой вы не сможете уйти.

Интерфейс звонка в Битрикс24

Автоматизировать бизнес-процессы

Владельцы сайтов, которые недавно внедрили CRM, не подозревают, что функционал системы выходит за пределы телефонного справочника контактов и компаний. А в этом стоит разобраться, потому что при простом звонке менеджер занимается рутинной работой поиска клиента в базе, вручную поднимает историю его заказов (если она вообще сохранились), ищет информацию по прошлым диалогам с менеджерами. В итоге теряет время и расположение клиента.

Если у вас конкурентный бизнес, а стоимость привлечения одного клиента высокая, пускать на самотек коммуникацию отдела продаж с клиентом и работу сотрудников внутри фирмы – непозволительная роскошь. CRM поможет автоматизировать рутину и сделать работу проще. Система сама напомнит, когда позвонить или написать, а информацию с заполненных на сайте форм не нужно будет вносить вручную – она автоматически будет передана в работу менеджеру.

Разберем на примере Битрикс24, как организовать работу с новым проектом и контролировать ее.

На IP-телефонию поступает звонок – новая заявка. Менеджер общается с клиентом и фиксирует всю информацию в карточке. Создает в CRM-системе проект и ставит задачи на специалистов. Если проект долгосрочный, то лучше создать группу – в ней проще сообщать о новостях проекта только для задействованных лиц. Готово.

За несколько шагов мы построили работу с проектом:

• есть все данные о клиенте
  
• расписаны этапы и задачи
• новости анонсируются в группе
• результат работы отражается в автоматических отчетах.

Работа с задачами группы в Битрикс24

С сотрудниками организации в CRM легко коммуницировать через задачи и чат. Больше не нужно забегать в каждый офис и выяснять, кто свободен. Загляните в календарь, чтобы проверить загруженность специалистов, поставьте задачу и отвечайте на вопросы в комментариях. А с помощью чата пригласите своего коллегу на бизнес-ланч.

Работы с задачами в живой ленте Битрикс24

Процессы автоматизированы. Что дальше?

А дальше только развиваться. Вы получили арсенал инструментов для отслеживания продаж и отношений с клиентом в целом. Выявляйте возможности роста, анализируйте бизнес-процессы и доводите до совершенства.

Одно из первых, чем нужно заняться после базовой интеграции и автоматизации — причины отказов. В большинстве организаций не обращают внимание на такие детали, но у вас появилась уникальная возможность: наблюдать за коммуникацией с клиентом от первого звонка до последней покупки – пользуйтесь.

Например, в строительной организации в сезон работ не растут продажи. В чем может быть причина? Проанализировав воронку продаж вы видите, что на этапе переговоров потерялось 25% клиентов. После нескольких вопросов отделу продаж выясняется, что они просто не успевают отвечать на все звонки, и из-за этого клиенты уходят. Подключение IP-телефонии и новый сотрудник – решение проблемы за одну неделю.

Пример отчета с воронкой продаж в CRM-системе Flowlu

Почему так мало корпоративных сайтов интегрируется с CRM?

Интернет-магазины давно знают про CRM-системы и активно пользуются ими, осталось научить этому корпоративные сайты. Основная причина отказа от интеграции – непонимание: зачем нужен инструмент, как с ним работать, может ли он принести реальную пользу организации, окупятся ли вложения. Несмотря на то, что в интернете об этом не рассказывал только ленивый, многие все еще не знают, что такое CRM и «с чем его едят». Разберем некоторые возражения.

• Это сложно. Получить максимум от CRM действительно тяжело и не каждый готов усердно заниматься изучением системы. Но решение есть всегда: привлеките минимальный консалтинг. Вам быстро объяснят, как работать в CRM-системе и расскажут о возможностях. Это недорого, а эффект вы заметите в ближайшее время: довольные клиенты и рост продаж. 
  
• Это дорого. На рынке CRM есть хорошие бесплатные продукты. У Битрикс24 есть бесплатных тариф, который дает базовый функционал: автоматизацию задач и проектов, работы со сделками, отчетов и так далее. Да, если вы захотите большего – придется платить, но когда вы поймете, какую пользу дает CRM-система, то осознаете, что это инвестиция в «светлое будущее».
  
• Это долго. Чтобы разобраться во всем самостоятельно потребуется не одна неделя. А работа с подрядчиком затягивается, если возникают сложности на любой стороне – процесс может длиться годами. Обеспечьте поддержку интеграции со стороны сайта и выберите CRM-систему от официального разработчика – тогда вы окупите вложения и достигните цели внедрения за короткий срок. 
  

Сколько времени занимает интеграция CRM-системы?

Если у вас обычный сайт, то стандартная интеграция у подрядчика займет 2-3 недели. Но помните, что все должно пройти «гладко» – любая заминка будет оттягивать процесс и увеличит сроки интеграции.

А если проект создан на основе Аспро: Корпоративный сайт 2.0 – несколько минут, при условии, что ваш сайт работает на лицензии 1С-Битрикс: Стандарт. Благодаря использованию веб-форм вместо инфоблоков, интеграция настраивается легко и без помощи программистов или интеграторов.

Подробнее смотрите в видео на нашем YouTube-канале.

Для простой интеграции с корпоративным сайтом мы выбрали 3 популярные CRM-системы: Битрикс24, amoCRM и Flowlu. Они интуитивно понятны – минимум кликов максимум работы. А также надежны, универсальны, заточены под продажи и готовы помочь и крупным нефтяным корпорациям, и парикмахерам на дому. Выбирайте с умом и увеличивайте прибыль в геометрической прогрессии. 

Если вы хотите заказать интеграцию с CRM-системой или у вас возникли вопросы по настройке – напишите нам на почту [email protected] или в чат на сайте. Поможем разобраться и ответим на все вопросы.

aspro.ru

Внедрение и настройка CRM систем за 14 дней под ключ

Customer Relationship Management или CRM – это специализированное программное обеспечение для бизнеса, при помощи которого можно автоматизировать стратегии взаимодействия с клиентами, управлять бизнес-процессами, повысить качество обслуживания. Что является самым важным для владельцев малого и среднего бизнеса? Правильно, не потерять клиента. Вспомните, каких усилий вам стоило привлечь покупателя. Контекстная реклама, таргетинг, регулярные акции, бонусы, скидки – всё это делается с одной целью – расширить потребительскую аудиторию. А CRM-система поможет удержать клиента, не потерять с ним связи.

Интеграция CRM-системы просто необходима для тех, кто хочет удержаться на плаву или расширить свой бизнес, работает напрямую с клиентами. Салоны красоты, интернет-магазины, оптовые поставщики – всем им необходимо выработать такую стратегию, чтобы клиент остался доволен. А что для этого нужно сделать: вовремя реагировать на поступающие лиды (входящие звонки, сообщения на электронной почте, оставленные на сайте заявки), оперативно обрабатывать заказы.

Интеграция CRM с сайтом: зачем это нужно

Для чего вам нужна CRM-система? Нельзя ли без неё обойтись? Конечно, если у вас розничный магазин, получить данные о каждом посетителе практически невозможно. Здесь всё зависит от работы продавца-консультанта. Но вот если вы продвигаете свой бизнес в интернете, CRM существенно упростит вам жизнь.

• Единая клиентская база. Теперь вся информация о ваших клиентах находится в одном месте. Вы знаете, когда пользователи посещали ваш сайт, какие страницы просматривали, какими товарами интересовались.
• Подробная аналитика. Интеграция CRM и интернет-магазина поможет обнаружить имеющиеся проблемы и найти эффективное их решение. Вы видите, на каком этапе клиент уходит, почему не решается на сотрудничество. Это позволяет эффективно решать имеющиеся проблемы, исправлять «болевые точки», повышать качество обслуживания клиентов.
• Автоматизация бизнес-процессов. Значимую часть задач, которые раньше выполнял менеджер, теперь будет выполнять система. Программа автоматически формирует коммерческое предложение для каждого конкретного клиента, отсылает им письма на электронную почту, отвечает на сообщения.
• Никакого хаоса. Используя CRM-систему, вы сможете упорядочить бизнес-процессы в вашей компании, «выжимать» максимум из лидов, «дожимать» клиентов, которые сомневаются. Как следствие, повышение продаж, увеличение прибыли.

Интеграция и внедрение CRM подходит как для небольших компаний, так и для крупных фирм. Однако нужно понимать, что настройка программного обеспечения – это задание для профессионалов. Нужно правильно выставить параметры, определить нужный функционал, а ещё научить персонал вашей компании работать с системой. Чтобы избежать ошибок и получить максимум пользы от интеграции CRM-систем, доверяйте настройку проверенным исполнителям.

Влияние внедрения CRM-системы на бизнес-процессы в компании

Сфера использования CRM очень широкая. Систему могут использовать компании, которые специализируются на реализации каких-либо товаров (одежда, обувь, оборудование, техника и т.д.), предоставляют услуги, продвигают информационные продукты. Вот что вам даст внедрение crm, интеграция бизнес процессов:

• упрощение работы с базой данных;
• автоматизация важных задач, выполнением которых раньше занимались менеджеры;
• повышение качества обслуживания клиентов, и как результат, обеспечение их удовлетворённости и лояльности;
• помощь в прогнозировании продаж;
• снижение стоимости привлечения посетителей.

Но, несмотря на все преимущества CRM интеграции с интернет-магазином и другими площадками, есть и некоторые проблемы. Нередко заказчики жалуются, что им трудно разобраться в настройках системы, сложно привыкнуть к интерфейсу, иногда появляются сбои в работе программного обеспечения. К типичным жалобам относятся и такие: недостаточный функционал, импорт данных, снижение продуктивности пользователей.

Единственная причина подобных проблем – неправильная настройка. Чтобы их избежать, обратитесь в наше агентство. Специалисты с многолетним опытом сделают всё на высшем уровне, настроят интеграцию с email-рассылкой, IP-телефонией, онлайн-консультантами, системами веб-аналитики.

Заказать интеграцию CRM в агентстве MWI

Процесс интеграции CRM-систем довольно сложный и трудоёмкий, состоит из нескольких важных этапов. Если всё сделать правильно, вы сможете успешно продвигать бизнес в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах страны.

Преимущества сотрудничества с MWI:

• интеграция с CRM системой занимает до 14 дней;
• работаем с самым популярным программным обеспечением Битрикс24 и AmoCRM;
• при внедрении бизнес-процессов учитываем все требования, пожелания и замечания заказчика;
• обучаем персонал вашей компании работе с системами;
• настраиваем функционал под потребности вашего бизнеса;
• предоставляем услугу сопровождения CRM, консультируем по любому вопросу;
• у нас продуманная ценовая политика, выгодные условия сотрудничества.

Конечная цель интеграции сайта с CRM – увеличение продаж и повышение прибыльности вашего бизнеса. Обратившись в наше агентство, вы сможете быть полностью уверены в том, что задание выполнено грамотно и качественно. Над реализацией каждого проекта работают узкоспециализированные специалисты с многолетним опытом. Для начала они проводят тщательный анализ вашего бизнеса, на основании полученных данных разрабатывают эффективные, результативные коммерческие предложения. Если у вас остались какие-либо вопросы, звоните или заполняйте заявку онлайн!

crm.mwi.me

Внедрение и интеграция с CRM системой в студии Внешний{Код}

Внедрение и интеграция с CRM системой

Ведение разных форм бизнеса, в том числе и в интернете, приводит к накоплению значительной базы данных о клиентах, сформированной менеджерами организации. Чтобы корректно работать с информацией, нужно ее разумным способом структурировать. Но у каждого сотрудника индивидуальный подход к работе с клиентами, налаживанию с ними деловых связей. Контактные телефоны, даты встреч, контроль поступления заявок, рассылка писем — все это фиксируется и реализуется при помощи разных программ и способов.

Каждый сотрудник пытается создать для работы личное пространство, в котором ему комфортно находиться. Но жизнь наполнена непредсказуемыми событиями и любой сотрудник может уволиться, перевестись, уйти на больничный или в отпуск, не оставив компании корректной информации о клиентах и предстоящих сделках. Для исключения этих ситуаций, руководители компаний стремятся стандартизировать рабочий процесс. Лучший способ для этого — внедрение CRM-системы. Программа CRM управляет отношениями с клиентами, упорядочивает все накапливаемые данные. Если компания располагает личным сайтом или интернет-магазином, можно интегрировать этот ресурс с системой CRM.

Что даст компании интеграция

1. Данные о клиентах хранятся в общей базе данных. Посетители сайта могут подписываться на рассылку, оставлять небольшую информацию о себе, указывать контактные данные при заказе. Все эти данные накапливаются и хранятся в единой базе организации.

2. Эффективность продаж досконально анализируется. Интеграция CRM, например Битрикс24,и интернет ресурса выявляет проблемы в цепи продаж и позволяет выяснить, насколько менеджер ответственно относится к своей работе. Количество звонков, писем, телефонный разговор с клиентом — все это доступно в рамках интегрированной с сайтом CRM системы.

3. Подробно анализируется эффективность рекламы. С помощью CRM, после интеграции с программами колл-трекинга и контекстной рекламы, компания получает точные данные об источнике заявки, даже если им был обычный запрос и клик по объявлению.

4. Задачи автоматизированы. Например,amocrm настраивает систему напоминаний независимо от сценария взаимоотношения клиента и менеджера компании. Система в автоматическом режиме напомнит о встрече, сделает рассылку электронных писем. При возникновении ошибки можно всегда выявить ее причину, ознакомившись с записью звонка или историей переписки.

Предприниматель, желающий развивать свою компанию и увеличивать количество продаж, обязательно воспользуется услугой интеграции своего Интернет-ресурса с CRM.Новая возможность, доступная благодаря IT -технологиям, позволяет управлять каталогами, обрабатывать заказы, анализировать клиентскую базу и использовать множество других инструментов для повышения эффективности деятельности компании.

outcode.ru