Crm система облачная – Пять лучших облачных CRM-систем на русском языке | Дропшиппинг

Содержание

ищем облачную CRM / Habr

В начале лета ко мне обратился знакомый владелец небольшого бизнеса и попросил о том, «сам не знаю о чем, ну, в общем такой электронный менеджер». Несмотря на растущий бизнес, он долго сокрушался и из его рассказа стало понятно, что мониторы менеджеров сплошь заклеены стикерами-напоминалками, таблицы MS Excel неудобны для ведения клиентов, сделки стали срываться хотя бы потому, что о некоторых из них забывали. После небольшого опроса выяснилось, что к старту осеннего бума продаж и клиентов он хочет приобрести программу, которую «раз и открыл», занес клиента, закрыл, проконтролировал, прикрепил документ, проверил оплату, поздравил всех с завершением сделки. Ну и, само собой, недорого и быстро. Дополнительным требованием была возможность доступа сотрудников с их iPad, устройств на Android и с домашних терминалов. Ответ для него возник незамедлительно: CRM, причем лучше в облаке, благо что бизнес не предъявляет особых требований к безопасности.

Он кивнул, сказал, что слышал, попросил подобрать и оставил меня наедине с добрым десятком сайтов и закачанных с них демо-версий. В итоге CRM была выбрана и куплена, а для хабрасообщества родился пост, который, возможно, поможет менеджерам при необходимости сделать выбор и избавиться от суетливых записок, блокнотов, стикеров и проч…

Конечно, абсолютно все CRM рассмотреть невозможно, выбор пал на те, что на слуху, на первой странице поиска или в Яндекс.Директе.

Полуфиналисты

Первой была CRM Asoft, которая на сайте предлагает малому бизнесу приобрести стандартную версию предложения SaaS. Несложная система со стандартным функционалом и неплохим интерфейсом. Однако ей было отказано ввиду невнятной политики продажи дискового пространства — помесячная оплата за 200Мб на пользователя плюс каждые последующие 10 Мб за небольшую дополнительную плату. Для наших задач это было откровенно мало и немного дорого.

Система SalesMax от MaviSoft предложила очень простой вход в демо-версию с уже существующими данными, что значительно облегчило знакомство с функционалом. Вычурная аналитика в этой системе заменена на простую, доступную и удобную статистику, справочники легко и быстро редактируются. В целом — простая и быстрая CRM с привычными формами и хорошим web-интерфейсом, похожим на интерфейс многих desktop CRM.

Облачная версия Iris CRM привлекла интерфейсом и приятной демо-версий, мгновенно запустившейся прямо с сайта без дополнительных регистраций. CRM включает в себя продажи (заказы, платежи, продукты, выпуски), маркетинг в части описания мероприятий, площадок и фиксирования факта рассылок, документооборот, несложную, но удобную, обширную и небезынтересную аналитику (эффективность менеджеров, воронка продаж и проч..). Продуман личный кабинет для клиентов, предоставляемый за отдельную плату. В целом CRM выглядит как планинг с множеством excel-подобных страниц. Интерфейс достаточно приятный, простой и понятный.

Freshcloud еще на сайте доступно, серьезно и ярко рассказывает о преимуществах desktop и облачных решений. Компания предлагает получить web-систему как интерфейс для удаленной работы с «классической» версией FreshOffice или же возможность разместить всю CRM в облаке. CRM включает в себя модули контрагентов, хранения файлов, аналитику, финансы, рассылки, документы (на поверку всего лишь организация документооборота). Аналитика стандартная для оперативной CRM: продажи, статистика по сделкам и проч… Из фишек очень привлекли наличие личного кабинета клиента с отдельным доступом и возможность общения с клиентами: от отзывов до сообщений. Создалось впечатление отличной возможности для онлайн-коммуникации с клиентами, система прекрасно «заточена» под сервис.

Но и эта система разочаровала, прежде всего, интерфейсом регистрации — нигде не указано, что все поля необходимы для заполнения, а при пустых полях отбрасывает снова на форму регистрации и возвращает сообщение об ошибке. Ссылка на демо-версию в Mozilla работать отказалась, потребовала установки Google Chrome. Заходим через Google Chrome. Интерфейс настойчиво напоминает плашечки Windows 8, что, впрочем, нельзя назвать недостатком — интерфейс удобный, симпатичный и понятный.

Порадовали возможность совершения рассылки прямо из системы, отличная аналитика с различными параметрами и возможностью импорта в PDF, всплывающие окна напоминаний. Есть возможность хранения и прикрепления файлов, различные варианты группировок в функционале, неплохо реализованы процессы и задачи, отличный конструктор справочников. Из фишек — возможность настройки IP телефонии прямо из CRM. В целом, система произвела приятное впечатление, работает быстро, в AppStore есть версия для портативных устройств Apple.

Финалисты

В финал нашего отбора вышли пять облачных CRM или комплексных решений с функционалом CRM, крупных и достаточно известных. Проанализируем их функционал глубже и для удобства сведем все в таблицу.

	Мегаплан	Битрикс 24	TeamLab	amoCRM	BPMonline
Бесплатная демо-версия	30 дней	30 дней	45 дней	30 дней	несколько дней
Оплата	от 212 руб/мес за лицензию	от 4990 руб/мес, для 12 работников 5Гб бесплатно, с ограничением функционала на неогр. период	от 25$/мес	от 350 руб/мес	250€/год on-demand
Интеграция/синхронизация	Twitter, Facebook, Gmail, Google календарь	Skype, MS Outlook, интернет-магазин,Google Viewer, Google Drive	Google Drive, Box, Dropbox, Skydrive	Google Apps, Google Calendar, MailChimp, Wufoo, Facebook, Asterisk	Google Calendar и MS Outlook
Экспорт/импорт	Excel	Excel, CSV	Excel, CSV	Excel, CSV	Excel
Техподдержка	Хорошие и предельно понятные обучающие видео	Есть несколько обучающих видео	Есть	Есть	Есть + презентации о онлайн-чат
Документооборот	Есть	Есть + можно составить каталог товаров/услуг	Есть	Есть	Есть
Доступ с гаджетов	Есть, приложения для iPhone, Android	Есть приложения для смартфонов и планшетов Apple, Android	CRM модуль доступен в мобильной веб-версии. Смартфоны открывают мобильную версию. На планшетниках открывается стандартная веб-версия, но с некоторыми ограничениями.	Есть мобильное приложение для iPhone (просмотр клиентов, сделок, ленты), приложение для Android с функциями добавления клиентов	Есть версия для Android
Рассылки (e-mail)	Есть	Есть	Есть	Нет	Есть
Настройки прав доступа	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Тэггирование	Есть	Есть	Есть	Есть	Нет
Оповещения	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Аналитика/отчётность	Есть воронка продаж	Есть воронка продаж	Только по задачам	Есть воронка продаж	Есть воронка продаж, аналитика по активностям
Оповещения	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Структура задач	Список, иерархия, диаграмма. Вехи, комментарии, счетчик учета времени, преобразование задачи в проект	Список, плоский список, диаграмма Ганта. Подзадачи, быстрые подзадачи	Иерархия. Вехи, быстрое меню	Список. Комментарии к задачам	Задачи с временем в календаре, просмотр по щелчку
Блок маркетинга (мероприятия, план, анализ, итоги)	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Минусы, недостатки, замечания	Неудобные оповещения, местами перегруженный интерфейс, слишком легкомысленный дизайн	Дорого, немного запутанный интерфейс	Нет воронки продаж и диаграммы Ганта	Не понравилась реализация задач: нет нужной детализации	Медленная загрузка, неинтуитивный интерфейс, неудобная структура задач

В пятерку финалистов, как мы можем видеть, попали не только CRM, но и комплексные решения (порталы) с модулем CRM. Тем не менее, их сравнение можно считать справедливым, ведь «чистые» CRM мало отстают от остальных по функционалу, разве только от TeamLab, который помимо проектно-CRM-ного функционала предлагает онлайн-редакторы документов.

На некоторых системах есть отпечаток основной сферы деятельности каждого из девелоперов. Так, Terrasoft знает толк в CRM и наполнил свое решение максимально десктопным функционалом, Битрикс24 по-1С-овски табличен и лаконичен, но это не делает их хуже, напротив, каждый из них уже имеет свой сегмент пользователей. А теперь краткие впечатления о каждом.

Мегаплан. Большая система с богатым функционалом, приятными обучающими роликами и различными фишками. Удобное меню вверху страницы, привычная для пользователей левая панель с счетчиками задач, сообщений и проч., продуманные детали интерфейса, который, впрочем, кажется несерьезным. Такая система походит для больших команд, однако таким компаниям всегда стоит задуматься, а размещать ли данные в облаке или же пользоваться desktop-системами с базой данных на собственном сервере.

Битрикс 24. Система имеет несколько запутанный интерфейс, включает в себя множество «корпоративных» фишек (график отсутствий, структура компании и т.д.). По сути, это большой корпоративный портал с модулем CRM. Из приятных мелочей — строка поиска вверху страницы и большие часы рядом с ней (можно не смотреть вниз экрана на мелкие ситемные часики). В целом, если нет необходимости в большом портале, ради одной CRM система дороговата.

TeamLab. По работе с ним приходилось сталкиваться, но в качестве функционального онлайн-редактора документов, об этом уже было. При первом использовании модуль CRM остался незамеченным. При ближайшем рассмотрении привлекли интерфейс и скорость работы, понравилась иерархия задач. Широкие возможности импорта контактов, интуитивные окна для создания контактов, задач и персоналий в системе дополняются отдельным модулем управления проектами. Это та система, где CRM хоть и не очень богатая «фишками», является не маленьким модулем, а органичной и важной частью портала. В целом, функционал лаконичен — все по делу. Однако недостает аналитики, например, отчетов по эффективности менеджеров и воронки продаж. Без этих фич прожить, конечно можно, но систему они бы только украсили. Вообще, система показалась удобной — зашел, создал контакт-сделку, написал коммерческое предложение в редакторе, прикрепил к сделке, обсудил с коллегами, повесил напоминание — даже в MS Office выходить не надо.

amoCRM. Пожалуй, самая CRM-наполненная система из облачных. Узкое, простое решение с понятной и наглядной аналитикой по продажам, активностям и сотрудникам. Понравиись виджеты, рабочий стол с оперативной лентой событий, реализация раздела «Сделки», возможность отслеживаний и фильтрации последних изменений, сделанных пользователями. Однако, после просмотра многофункциональных порталов четырех конкурентов, в amoCRM начинает чего-то не хватать, хотя бы детализации задач до уровня подзадач и вех проекта.

BPMonline CRM. Облачная версия от CRM-гиганта Terrasoft. Первое, что бросилось в глаза — это медленная загрузка и неинтуитивный, запутанный интерфейс. По шрифту, цветам, организации меню видно, что разработчики стремились к современным стандартам дизайн интерфейсов, однако лакончиность получилась в ущерб юзабилити. Строка поиска вверху страницы задает вопрос «Что я могу для вас сделать?» Назначение этой строки не совем понятно — по словам данные в CRM она не ищет, а уводит на хелп, который, кстати, очень хорошо и подробно написан. Однако есть уверенность, что обычных менеджеров эта строка будет сбивать с толку.

Справедливости ради, если кому-то не нужна облачная CRM по тем или иным причинам, можно выбрать достойный десктоп как от несколькиз перечисленных выше вендоров, так и от других. Вот небольшой список моих фаворитов:

Terrasoft 3.0 — компанией уже не поставляется, но можно найти у дилеров. Хорошая система с большим набором функционала. Хоть давно не обновлялась, остается верной лошадкой компаний.
SAP — мощное импортное решение с возможностью серверной поставки. Продуманное, функциональное, но дорогое — требует допиливания под российские реалии. Если у вас бизнес с экспортом — надо брать!
Regionsoft 6.0 — российская CRM с немного олдскульным интерфейсом. В ней есть всё, чего нет — можно доработать. Мне норавится именно сочетанием функциональности, простоты установки и невысокой цены. Крепкое рабочее, постоянно обновляемое решение.

Оглашать решение здесь не буду, чтобы не делать никому пиар. Безусловно, победитель был выбран и куплен. Сейчас он трудится на благо бизнеса, обрастая данными. Говорят, стикеров на экранах менеджеров стало значительно меньше, а сотрудники стали спокойнее.

P.S.: тестирование систем проходило в браузере Mozilla Firefox (кроме Freshcloud) и на мобильных гаджетах. Возможно, было что-то упущено или не найдено, замечания и опыт использования предложенных ситем в комментариях только приветствуются.

habr.com

Топ-10 облачных CRM-систем с приложениями для iOS и Android

При помощи рейтингов Startpack подобрали 10 лучших CRM с нативными приложениями для iOS и Android. Эта подборка поможет сделать выбор быстрее. Решения подходят для любого по размерам бизнеса, от индивидуального предпринимателя до крупного предприятия.

1. МойСклад

Хоть система и позиционируется как инструмент складского учёта, всё же она позволяет управлять торговлей и вести базу клиентов. МойСклад способен соединить в себе обработку заказов, регистрацию продаж, работу с базой клиентов, со складом, мониторинг финансов, отчёты и документы.

2. Простой бизнес

Название пытается сказать всё об этом сервисе. Он позволяет выполнять все типичные операции для CRM-системы. При помощи «Простого бизнеса» ты сможешь управлять базой клиентов, назначать задачи, вести переписку с клиентами по почте и беседовать через IP-телефонию, рассылать письма по e-mail, управлять персоналом, продажами и финансами.

3. Мегаплан

При желании можешь обратить внимание на более широкую систему. Она нравится далеко не всем, но готова предложить средства CRM, управления проектом, средства совместной работы и помочь в автоматизации продаж.

4. Клиентская база

Если, наоборот, хочется всё выкинуть и оставить только CRM, то придёт на помощь «Клиентская база». Формы, заявки, рассылки, документы, справочники, шаблоны — что ещё нужно для счастья? А да, ещё приложение для Windows Phone.

5. FreshOffice

Ценителям интересного подхода к стилю приложений рекомендуем FreshOffice. Но, опять же, кроме функций CRM система предложит ещё и ряд функций управления проектом. Но лишь бы основная функциональность не страдала. Она не страдает: задачи, сделки, воронка продаж, документы, финансы, телефония, аналитика, процессы, сообщения и прочее.

6. amoCRM

amoCRM — простая в использовании CRM-система. Если настройка других CRM может занять несколько недель, то amoCRM займёт несколько минут. Создание пользовательских полей, изменение статусов, добавление новых пользователей — быстрее и легче. Как администратор, ты можешь установить каждому просмотр только тех данных, которые хотите ему показать. Приложение для мобильных устройств позволит быстрее ознакомиться с замечаниями клиентов и возложенными на тебя задачами. amoCRM интегрируется с другими сервиса, в том числе MailChimp и Wufoo.

7. Pipedrive

Pipedrive — мощный инструмент управления продажами для малых и средних отделов продаж. Он организует процессы таким образом, что у тебя всегда будет полноценный обзор продаж, заставляя сосредоточиться на важных сделках. Pipedrive поможет получить эффективный менеджмент продаж, сосредоточиться на нужных сделках, упростит интерфейс для продавцов, в том числе на мобильном телефоне, и позволит интегрироваться с приложениями Google.

8. Zoho CRM

Облачная CRM с широким обзором на продажи, маркетинг, инвентаризацию, поддержку клиентов и многое другое в твоей компании. Кроме того, Zoho CRM предлагает интеграцию с электронной почтой, офисными сервисами и Google Apps. Данные хранятся в безопасном облаке, как будто в швейцарском банке.

9. Insightly

Insightly упрощает взаимоотношениями с клиентами и помогает в управлении проектами малому и среднему бизнесу по всему миру. Функциональность напоминает другие системы, разве что интеграций побольше.

10. Infusionsoft CRM

Infusionsoft предоставляет бизнесу собственное CRM-решение, в том числе для автоматизации маркетинга, электронной коммерции и платежей. Продукт направлен скорее на обработку лидов. В этом тебе помогут веб-формы, создание целевых страниц, email-маркетинг и прочие средства.

К тому же, CRM с нативными приложениями для смартфонов — не последний фактор при выборе. Заранее нужно подумать и о том, как выбранная система интегрируется с другими продуктами, которые ты уже используешь. Например, нужна CRM для интеграции с Gmail или сервисами email-рассылок, такими как MailChimp или ActiveCampaign? Попробуй детальнее изучить CRM в рейтинге Startpack, там же указаны интеграции каждой из упомянутых систем.

spark.ru

Облачная CRM-система: преимущества и недостатки

Все больше расширяется круг заинтересованных лиц, не только имеющих представление о CRM, но и стремящихся пользоваться проверенным и зарекомендовавшим себя продуктом. Цель статьи – объяснить пристрастным пользователям, что такое облачная CRM-система и познакомить с наиболее конкурентоспособными вариантами CRM-систем на сегодняшний день.

Облачная CRM-система: что это

Это облачное программное обеспечение, созданное для автоматизированного взаимодействия с клиентами. Через специальные приложения или посредством браузеров пользователи оперируют складскими, бухгалтерскими данными, персонифицированными данными сотрудников и клиентской базой. Вся информация находится на серверах.

Облачные системы CRM позволяют компаниям курировать продажами, выставлять счета, обеспечивать информационную поддержку заказчикам для решения возникших проблем и улучшать динамику работы с постоянной клиентской базой.

Преимущества и недостатки облачных CRM

Среди очевидных достоинств CRM можно отметить следующие:

существенное сокращение затрат на организацию традиционного ведения деятельности, что весьма существенно для малого бизнеса;
возможность работать с системой удаленно, в том числе, посредством мобильных устройств;
получение визуализированных аналитических данных по всем категориям продаж для составления коммерческих прогнозов;
обеспечение безопасного обращения с данными;
многовариантность присвоения прав доступа;
интеграция с социальными сетями и телефонией;
упрощение работы с документацией;
осуществление контроля за деятельностью сотрудников.

Один из недостатков практического использования облачных CRM заключается в риске утратить работоспособность в системе из-за проблем с Интернет-соединением.

Относительно материальных трудностей, то установка и обслуживание собственных серверов потребуют вложений, а это значит что компания будет еще нуждаться в привлечении к работе квалифицированного IT-специалиста.

Облачные CRM-системы: обзор

Битрикс24 – один из наиболее известных и проработанных CRM ресурсов современности с четким, лаконичным, профессионально выполненным функционалом.

Мегаплан – облачная CRM-система предлагает широкий функциональный контент. Настраиваемый тарифный план основывается на потребностях конкретной компании.

amoCRM– система, построенная на учете совершаемых сделок.

Salesforce – одна из ведущих мировых площадок. Включает возможность подключения сторонних приложений и содержит систему оповещения обо всех изменениях в интересуемом материале.

Freshoffice – содержит обширный комплекс обслуживаемых бизнес-задач.

crm-systems.info

Облачные CRM-системы Текст научной статьи по специальности «Компьютерные и информационные науки»

УДК 004.22

ОБЛАЧНЫЕ СИМ-СИСТЕМЫ

О. С.Чаплыгина, В. В. Фролов Научный руководитель — Т. Г. Долгова

Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева Российская Федерация, 660037, г. Красноярск, просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 31 E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]

Рассматриваются облачные программные CRM-системы и пятерка русских облачных CRM-систем, которые не нуждаются в сервере.

Ключевые слова: CRM-система, облачные программные системы, BPMonline CRM, Мега-план, Битрикс24, Salesforce, AmoCRM.

CLOUD-BASED CRM SYSTEM

O. S. Chaplygina, V. V. Frolov Scientific Supervisor — T. G. Dolgova

Reshetnev Siberian State Aerospace University 31, Krasnoyarsky Rabochy Av., Krasnoyarsk, 660037, Russian Federation E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]

The article discusses cloud-based software a CRM system and five Russian cloud CRM systems that do not need a server.

Keywords: CRM system, a cloud-based software system, BPMonline CRM, Megaplan, Bitrix24, Salesforce, AmoCRM.

Облачные программные системы по управлению взаимодействиями с клиентами (CRM системы) ежедневно становятся популярнее в компаниях, использующих эти продукты. Интернет модель становится востребованной, так как она уменьшает первоначальные затраты в сравнении с обычными системами, которые действуют на территории заказчика.

Доступ к облачным системам может осуществляться через сеть интернет из абсолютно любого браузера, в любом месте, где есть доступ к сети.

В связи с высоким спросом выросло и предложение, и на сегодняшний день в списке поставщиков появляются новые имена, разные модели. На рынке присутствуют огромное множество решений, что делает выбор достаточно непростым.

Модель развертывания является главным отличием данного программного обеспечения (ПО) для работы с клиентами.

Если компании пользуются стандартными облачными решениями, им необходимо приобретать собственный сервер в свой офис. Помимо этого требуются IT работники, которые будут выполнять различные задачи по обслуживанию. Это значительно упрощает работу малого бизнеса, так как сервер располагается удаленно. Это очень удобно пользователю, благодаря тому, что он платит лишь за аренду сервера. CRM система повышает уровень работы в компании.

Составление и обработка заказов, выставление счетов, поддержка клиентов -осуществляется онлайн удаленном режиме, что обеспечивает сохранение данных так как они не могут выйти из строя.

Плюсы облачных CRM систем. Предоставляется готовое ПО, которое обслуживает поставщик программы на всех этапах. Нет необходимости тратить личные средства на обновление

Актуальные проблемы авиации и космонавтики — 2017. Том 2

ПО, поскольку все оплачивает поставщик. Экономия времени и денег так как нет необходимости устанавливать и подключать сервер, а вот в локальной CRM системе это сделать придется. Клиент вносит ежемесячный платеж за предоставление услуги, другими словами абонентскую плату. Удаленная тех поддержка, система обновляется автоматически. При неполадках работы CRM системы существует круглосуточная тех поддержка, которая настроит необходимые функции и устранит ошибки системы удаленно. Нет необходимости в установке специальных программ и серверов фирмы на компьютер. Это происходит в браузере с готовым ПО. Пользователи могут работать в мобильной версии, что является огромным плюсом. Не только сотрудникам удобно пользоваться, но также и директору, который может наблюдать за работой своих подопечных и быть полностью проинформированным о клиентах. CRM система онлайн совместна с любой ОС — Mac, Linux, Windows .При достаточно большом количестве плюсов имеются и недостатки таких систем. Так как фирма подключена к серверу поставщика предоставляемой услуги, то интернет соединение является одним из основных минусов. Если связь интернет соединения будет некорректной, с помехами, то работать онлайн придется с перебоями. Зависимость от сервиса поставщика. Если на сервере поставщика произойдут какие-либо неполадки, то клиенты, использующие CRM систему, онлайн не смогут работать со своими данными, пока не устранят ошибки сервера. Такие ситуации могут возникнуть нежданно, и пользователи облачных систем должны быть к этому готовы. Так же могут помешать временные накладки, разные часовые пояса.[2]

Пятерка русских облачных CRM систем, которые не нуждаются в сервере и установке каких-либо программ. Можно пользоваться на любых компьютерах через браузер.

« Мегаплан» Система создана в России в 2008 году. В нее включены разнообразные функции, такие как клиентская база, управление продажами и другие. Все это делает систему очень функциональной. База данных позволяет хранить всю информацию о клиентах в упорядоченной структуре, а руководитель имеет возможность следить за графиком и работой своих сотрудников. Это далеко не все возможности «Мегаплана», он позволяет контролировать сделки, отслеживать денежные потоки компании и вести бухгалтерию. Система может работать как на Android, так и на iOS. В течение одного месяца можно попробовать работу «Мегаплана» бесплатно, если система полностью устроит, то необходимо выбрать тариф — для каждого клиента он уникальный. К примеру, для компании, в которой доступ имеют 10 пользователей, цена составит примерно 8700р. в месяц.

«Битрикс24» Запуск системы произошел в 2012 году. Система позволяет производить учет текущих и возможных клиентов, обмениваться документами и управлять задачами. Отличительной особенностью «Битрикс24» является возможность объединения с интернет — магазином, прикрепление различных каталогов и услуг, а также обработка заказов непосредственно в системе. Сервис помогает отслеживать каждую сделку от начала до конца. Данная система имеет возможность формировать типовые отчеты, которые анализируют эффективность работников. Для компании, в которой не более 12 работников, система предоставляется бесплатно, с ограничением 5 ГБ в облаке хранения, если этого не достаточно, то можно расширить возможности — неограниченное число работников и 50 ГБ. Для бизнес-школ имеются особые условия — бесплатное пользование.

«Salesforce» Достаточно популярная система. Работает на платформе — AppExchange. Благодаря быстрой системе поиска значительно сокращается время для сортировки нужных документов. Пользователь имеет возможность подписаться на обновления, которые связны с обозначенными документами, и если в документ внесут изменения, система даст знать. В системе есть Chatter это инструмент, который позволяет сотрудникам общаться друг с другом, без посторонних программ. В «Salesforce» встроена платформа под названием «Force.com», которая позволяет использовать индивидуальные приложения, что позволяет включить в систему различные функции, которые нужны компании. От функций меняется оплата за систему, 5$- 300$ на каждого работника в месяц.

«AmoCRM» Система произведена в России, с помощью нее руководитель может отслеживать работу менеджеров, просматривать их сделки. Каждый день в системе формируется отчет под названием «События». Система позволяет совершать СМС рассылки.

Если в компании не более двух работников, система предоставляется бесплатно, с ограничением — 15 сделок и не более 250 контактов. Если этого не достаточно, нужно выбрать платный тариф, цена варьируется, 350Р — 3000Р каждый месяц.

«BPMonline CRM» Сервис является достаточно сложным для освоения, однако он более функционален. Настройки необходимо проводить в ручную, но это позволяет настроить CRM систему непосредственно под себя. Для учета клиентов и отслеживания работы сервис подходит идеально, в нем есть система уровней для доступа, у каждого работника доступ к определенным данным. Для работников можно создать доску объявлений, а также добавить материалы для обучения. Система не из дешевых, в год ее использование стоит 250€ на каждого работника. Такая высокая стоимость объясняется большими возможностями и функциями для разных бизнес ком-паний.[3]

Сферы применения облачным CRM систем. Такими системами пользуются банки. Строгий и специфичный бизнес, который предполагает, что финансы и все происходящие процессы будут под полным контролем. Если пользоваться CRM системой информация будет под надежным контролем и не пропадет. Программа синхронизируется с сайтом банка, присутствует функция смс отправок, электронных писем, а также привязка к социальным сетям и контактный центр. Главное в банковской отрасли это разграничить депозитные и кредитные продукты.

Так же системы CRM используются в профессиональных услугах, рекламе, маркетинге и СМИ. Особенно полезны такие облачные системы тем, кто поставляет услуги, так как повышают качество оказываемых услуг, формируют обо всех клиентах, поставщиках, фирмах и партнерах одну общую базу. Такие системы применяются в рекламном бизнесе, в сфере оказания услуг, или в фирмах, которые занимаются рекламой и маркетингом.

Облачные CRM системы используют и в оптовой, розничной торговле, дистрибуции, и торговле в интернете. Такие системы отлично справляются с большим списком клиентов и товаров, то есть работают с огромными объемами данных.

В сфере телекоммуникации облачные CRM системы должны иметь отдельные базы данных. CRM раскрывает такие возможности, как телефония, контроль заявок на подключение и управление маркетинговыми компаниями.

Библиографические ссылки

1. Docplayer CRM-системы-краткий обзор, сравнение, рекомендации [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://docplayer.ru/27253250-Crm-sistemy-kratkiy-obzor-sravnenie-rekomendacii.html ( дата обращения: 13.08.2016)

2. Great-world- Что такое CRM? Облачные CRM-системы или другие платформы [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://great-world.ru/chto-takoe-crm-oblachnye-crm-sistemy-ili-drugie-platformy/ ( дата обращения: 04.08.2016)

3. Rfcmd- облачные решения CRM — принципы выбора [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://rfcmd.ru/web-praktika/obachnye-crm ( дата обращения: 13.08.2016)

cyberleninka.ru

Что такое CRM? Облачные CRM-системы или другие платформы?

Мы уже много раз обсуждали, как использовать блог для ответов на вопросы ваших клиентов. Я сам одно время использовал блог для этих же целей в одной крупной компании, и старался ответить на все часто задаваемые вопросы к представителям отдела продаж и отдела по работе с клиентами.

Содержание:

Вопрос сегодняшнего дня: что такое CRM?

Все, кто работает в маркетинге, так или иначе сталкивались с этой аббревиатурой. Если вы держите небольшой бизнес или работаете в сфере торговли, то наверняка слышали о CRM. Но возможно некоторые из вас все еще задаются вопросом о том, что это за аббревиатура такая.

Crazy Red Monkey (дикая красная обезьяна)? 😉

На самом деле нет. Потому что аббревиатура эта расшифровывается как Customer Relationship Management (пер. – «Система управления взаимоотношениями с клиентами»).

Теперь все должно быть ясно. Однако во многих случаях даже если вы знаете, как расшифровать аббревиатуру, все равно остается неясным предназначение этого сочетания слов. Но не стоит переживать по этому поводу. Продержитесь еще пару сотен слов, и тогда вам все станет понятно!

Что такое CRM-система?

Система управления взаимоотношениями с клиентами подразумевает под собой набор ПО, которое позволяет компаниям следить (в сфере маркетинга, конечно же) за всем, что они делают с существующими и потенциальными покупателями.

На простейшем уровне, CRM позволяет вам вести учет контактной информации ваших клиентов.

Но такие системы управления позволяют делать и много всего другого, вроде учета адресов электронной почты, телефонных звонков, факсов и сделок; отправки персонализированных email-сообщений; составлении расписания встреч и сделок; архивирования каждого действия в сфере обслуживания и поддержки потребителя. Некоторые системы также интегрируются с социальными сервисами вроде Вконтакте, Facebook и другими.

Информация прямо у вас в руках

Цель заключается в том, чтобы создать систему, в которой менеджеры по продажам имели на руках большой объем информации, и могли быстро определить и персонализировать потенциального или существующего клиента. Таким образом, торговые представители могут быть более эффективными и продуктивными. Они смогут выполнять больше работы, затрачивая при этом меньше времени, так как им не придется повсюду собирать информацию по крупицам. Вместо того, чтобы искать данные во входящих сообщениях и множестве различных таблиц, у них будет доступ к удобной консоли, где вся информация уже отсортирована и представлена.

CRM в облаке

Некоторые разработчики CRM-систем предлагают свои услуги в виде облачного сервиса. Это значит, что вам на самом деле даже не нужно покупать ПО, и устанавливать его на серверы. Вместо этого, вы просто платите за ежемесячную подписку на услуги, и получаете готовое решение прямо в вашем браузере.

Salesforce – одна и первый компаний, которая представила CRM-систему в облаке по модели SaaS (software as a service). Но сегодня и много других компаний предлагают подобные услуги. Однако вы можете использовать и старомодные системы, которые нужно устанавливать на собственные серверы, правда лично я считаю, что здесь преимущества облака очевидны.

Как покупаются системы

Еще одна сложность заключается в том, что каждый разработчик CRM-систем отличается, что не дает так просто сравнивать эти системы. Здесь нет возможности просмотреть все в табличном виде, как это происходит при выборе комплектаций автомобиля.

Когда вы собираетесь приобрести CRM-систему, вам для начала нужно определить, какие функции важны для вас, и какие вам понадобятся в будущем. Затем нужно выяснить, какой производитель подходит вам больше всего, и позволит вам развиваться так как хочется. Ведь не обязательно переплачивать за абсолютно никчемные для вас функции, которыми вы не будете пользоваться. Но и также не хотелось бы получить слишком простую систему, возможности которой вы в будущем можете превзойти. Если такое произойдет, то вы столкнетесь со сложным и болезненным процессом перехода на другую, более продуманную систему, что может занять пару лет.

Как видно, здесь вопрос цены не настолько важен, насколько важны другие проблемы. Конечно же, цена всегда имеет значения, но в данном случае это не должно быть решающим фактором.

Привязка к маркетингу

Здесь все довольно просто, но я рекомендую вам присмотреться к двум категориям. Маркетинговое ПО используется для привлечения посетителей, генерации лидов и обслуживания этих лидов. И как только такие посетители становятся потенциальными лидами или покупателями, мы начинаем отслеживать их при помощи CRM-системы.

Очень важно, чтобы обе эти системы перекликались между собой, и могли беспрепятственно взаимодействовать. Таким образом у компаний будет возможность следить за посетителями, лидами и клиентами на каждом этапе их превращения в постоянных клиентов.

Затем возникает еще один вопрос, который следует учитывать при покупке CRM-системы. Какое же маркетинговое ПО использовать, и насколько хорошо оно будет совместимо с выбранной CRM-системой?

Она продает или рекламирует? Да!

В некоторых случаях, две категории (маркетинг и CRM) становятся настолько взаимосвязанными, что граница между маркетинговым ПО и CRM-системой размывается. Иными словами, вы создаете единую систему для отслеживания любого взаимодействия, которое у вас может возникнуть с потенциальными и постоянными клиентами.

Инвестируем в развитие

Даже если вы ведете небольшой бизнес и не собираетесь развивать вашу компанию, имеет смысл начать использовать CRM-систему, так как она позволяет вам собрать все данные в одном удобном месте. В большинстве случаев у вас будет возможность приобрести лишь необходимые вам модули, и тогда вам не придется платить за комплексную систему, из функционала которой вам нужно не более 10%. Если вы все еще не уверены относительно того, нужна ли вам CRM-система, то сегодняшняя статья должна помочь вам принять решение.

Семинар про внедрение таких систем, и ответы на волнующие вопросы:

Но если вы владеете бизнесом, который планируете серьезно расширять, то в необходимости CRM можно даже не сомневаться. Ваш успех зависит от того, насколько приветливыми вы будете со своими клиентам. Зная о человеке как можно больше, у вас будет возможность задавать ему самые подходящие вопросы и решать проблемы очень быстро, что в целом положительно влияет на опыт взаимодействия с пользователями: именно это и поможет вам делать CRM-система.

great-world.ru

CRM: облачные и десктопные. А зачем вам облако?

Если бы вы знали, сколько раз в компании-разработчике RegionSoft CRM слышали разочарование в голосе потенциальных клиентов, когда они узнавали, что «мы не облако»! Повинуясь законам правильных продаж мы составили сложные скрипты, которые были призваны обработать это, как нам казалось, сложное и, чёрт побери, справедливое возражение. Но это только казалось. Все магические скрипты были перечёркнуты однажды заданным клиенту и потом не единожды повторенным вопросом «А почему вы хотите именно облачную CRM?» Ожидаемых аргументов про мобильность, доступ с утюга, привычный интерфейс браузера и независимость от конфигураций железа мы не услышали. Максимум, чего нас удостоили, было, по возрастающей доле: модно, у всех так, а чё и сопение в трубку.

Гораздо интереснее обстоят дела здесь, на Продажнике, где пользователи, роботы-партизаны, вендоры, мы сами и местные CRM-легенды не на шутку зарубались на тему облачных и десктопных CRM-систем. Иногда в темах робко пробивался опенсорс (справедливости ради, он тоже бывает облачный и десктопный, это другая градация). Сегодня, в немного пятничном посте мы расскажем, какие же бывают CRM и на чём их вертеть.

Итак, первое деление — по размещению: облачные и десктопные (серверные). Тут всё ясно из названия: облачные располагаются в облаке, десктопные — на какой-нибудь железяке (сервере или ПК-сервере) у вас в офисе.

Облачные CRM

Начнём с того, что облако — это тоже сервер и железяка, только вас это не волнует. Он стоит у вендора (крайне редко) или в дата-центре (почти всегда) и на нём хостится (находится) база данных вашей CRM. Вы же получаете (а чаще арендуете с ежемесячной абоненткой) только интерфейс — набор табличек, графиков, отчётов и форм, в который заносятся данные. Обрабатываются и хранятся эти данные там, в облаке, на удалённом от вас сервере.

Чем хорош облачный софт?

Не нужно заботиться об администрировании, всё делают люди вендора и люди ЦОД.
Можно зайти в CRM с любого компьютера, планшета, телефона по логину и паролю.
Кому-то удобно платить — по чуть-чуть каждый месяц, как за мобильник. Думаете, вендоры альтруисты? Не-а. Вы посчитайте цену владения CRM-кой в течение 2-3 лет и поймёте, что чуть-чуть формирует сумму, превосходящую разовое внедрение.
Привычный web-интерфейс.
Кстати, заметили, что большинство облачных CRM не имеют «канонических» модулей KPI, склада, зарплаты, но зато включают всяческие новомодные штуки типа интеграции с соц.сетями и чатами. И это не потому что всем так нужна функциональность — это потому что у всех соцсетей и чатов есть замечательные API (программные мостики), которые легко коннектятся к логике новомодных CRM, написанных на JS, PHP и прочих web-языках (что-то мы увлеклись).

Чем плох облачный софт?

Дорогой, как уже было сказано выше.
Зависимость от скорости Интернет-соединения (при медленном интернете или разрывы вносимых данных могут теряться, а работа встаёт). И это не высосанная из пальца проблема — в регионах и даже в некоторых бизнес-центрах столиц (по коммерческим соображениям) Интернет медленный и нестабильный.
Облако — это отношения в треугольнике: вендор, ЦОД и вы. Вероятность ошибок растёт. Кстати, ЦОДы подвержены блэкаутам и различным неприятностям — данные могут повреждаться, если нет бэкапов (за отдельную плату, само собой).
Облако почти не дорабатывается (но есть дорогие исключения) — пользуетесь системой, как есть.
Ну и наконец, облако небезопасно с точки зрения хранения данных (тут могут быть как заказные взломы, так и сливы ваших сотрудников — причём такие, что вы и не узнаете, где дыра).

Однако небольшую компанию без особо ценных данных, стартап, дизайнерское бюро такая CRM вполне удовлетворит.

Десктопные CRM

(мы тут сейчас объективно о самих себе поговорим — RegionSoft CRM :-))

Чем хорош десктопный софт?

Софт ваш навсегда — вы платите за проект внедрения и лицензии становятся вашими, нет никакой абонентской платы. Это дешевле облака. (Кстати, для адептов платежей понемногу и для сомневающихся в Регионсофт есть аренда и рассрочка).
Доработка таких систем делается довольно быстро и просто — причём можно запрашивать самые сложные доработки, были бы деньги. Ну и, конечно, есть конфигуратор с дизайнером отчётов и ещё несколько средств кастомизации.
Безопасность вплоть до параноидального режима. Можно ставить защиту на уровне прав пользователя, системы, ПК, USB-порта, сервера, да хоть сервер в стену вмонтировать.
Прозрачность отношений — работа проходит напрямую с вендором, без третьей стороны.
Развитая функциональность. Почему десктоп гораздо мощнее большинства новых облачных CRM? Разработка длится по 10-15 лет (у нас 15 как раз скоро). И за это время мы успели наплодить интересных фич. Ну, к тому же, мы менее массовый продукт и подход к клиенту индивидуальный, а значит, общаемся с заказчиком очень тесно и чутко видим новые потребности. Накапливаются — и в продакшен.

Чем плох десктопный софт?

Требует администрирования, правда, совсем небольшого — начинающий системный администратор или толковый продажник справится. Если нет — то у нас есть услуга технической поддержки. Она у всех есть.
Немного тяжеловатый интерфейс — не будем углубляться в дебри программирования и библиотек. Серьёзный корпоративный софт, как правило, имеет несколько перегруженный интерфейс (если не верите, посмотрите на SAP и Salesforce). Лично у нас есть ещё одна причина: переработка дизайна стоит дорого и это ляжет в стоимость лицензий. А наш принцип — минимально экономически обоснованная наценка.

Разрушим немного мифов (тут уже конкретно о нас).

Базу данных покупать отдельно не надо — мы работаем под лёгкой, очень быстрой и опенсорсной СУБД Firebird.
Отклик системы очень быстрый.
Для CRM не нужны дорогие конфигурации сервера — в небольших конторах хватит отдельного ПК.
Есть механизмы удалённой работы.
Есть свой встроенный почтовый клиент и звонилка для IP-телефонии (софтфон), интеграция со Skype тоже есть.
Мобильная работа возможна в режиме TRA с любого мобильного устройства (технология Remote Desktop).

Полезные ссылки (гуглим за вас):

Вот такое вот беглое сравнение. Если хотите узнать больше о доработке, то можете почитать пост на Хабре про доработку — https://habrahabr.ru/post/277791/

Ответы на 30 роскошных вопросов про CRM на Мегамозге — https://megamozg.ru/post/22536/

Ну а вопросы, пожелания, комментарии, резкие высказывания и прочее ждём в комментариях, по официальным каналам, а также в чате Jivosite на сайте RegionSoft (в выходные можете оставить сообщение, мы всё читаем).

Кстати, Jivosite с CRM мы тоже заинтегрировали — так что, если кому надо и это, пишите-звоните.

В следующей серии — про правильное внедрение! Оставайтесь с нами 🙂

www.prodaznik.ru

защита или угроза? / RegionSoft Developer Studio corporate blog / Habr

31 марта — международный день бэкапа, и неделя накануне всегда полна историй, связанных с безопасностью. В понедельник мы уже узнали про скомпрометированный Asus и «трёх неназванных производителей». Особо суеверные компании всю неделю сидят на иголках, делают бэкапы. А всё от того что все мы немножко безалаберны в плане безопасности: кто-то забывает пристегнуть ремень на заднем сидении, кто-то игнорирует срок годности продуктов, кто-то хранит логин и пароль под клавиатурой, а ещё лучше записывает все пароли в блокнотике. Отдельные личности умудряются отключать антивирусы, «чтобы не тормозил комп» и не использовать разделение прав доступа в корпоративных системах (какие секреты в компании из 50 человек!). Наверное, человечество просто ещё не выработало инстинкт кибер-самосохранения, который, в принципе, может стать новым основным инстинктом.

Не выработал такие инстинкты и бизнес. Простой вопрос: CRM-система это угроза информационной безопасности или инструмент обеспечения безопасности? Вряд ли кто-то вот так сходу точно ответит. Тут нужно начинать, как нас учили на уроках английского: it depends… Это зависит от настроек, формы поставки CRM, привычек и убеждений вендора, степени наплевательского отношения сотрудников, исхищрённости злоумышленников. В конце концов, взломать можно всё. Так как же жить?

CRM-система как защита

Защищать данные о коммерческой и операционной деятельности и надёжно хранить клиентскую базу — одна из основных задач CRM-системы, и в этом она на голову важнее всего остального прикладного ПО в компании.

Наверняка вы начали читать эту статью и в глубине души ухмыльнулись, мол, кому ваша информация нужна. Если так, то вы, вероятно, не имели дело с продажами и не знаете, насколько востребованы «живые» и качественные клиентские базы и информация о методах работы с этой базой. Содержимое CRM-системы интересно не только руководству компании, но и:

Злоумышленникам (реже) — они имеют цель, связанную именно с вашей компанией, и применят все ресурсы, чтобы заполучить данные: подкуп сотрудников, взлом, покупка ваших данных у менеджеров, собеседование с менеджерами и проч.
Сотрудникам (чаще), которые могут выступить в роли инсайдеров для ваших конкурентов. Они просто готовы увести с собой или продать клиентскую базу с целью собственной наживы.
Хакерам-любителям (совсем редко) — вы можете попасть под взлом облака, где находятся ваши данные или взлом сети, а может, кто-то ради прикола захочет «вытащить» ваши данные (например, данные по оптовикам фармации или алкоголя — просто интересно посмотреть).

Такая бывает информационная безопасность в малом и среднем бизнесе Из ЖЖ

Если кто-то влезет в вашу CRM, он получит доступ к вашей операционной деятельности, то есть к тому массиву данных, с помощью которого вы делаете большую часть прибыли. И с момента получения злонамеренного доступа к CRM-системе прибыль начинает улыбаться тому, в чьих руках оказывается клиентская база. Ну или его партнёрам и заказчикам (читай — новым работодателям).

Хорошая, надёжная CRM-система способна закрыть эти риски и дать ещё кучу приятных бонусов в сфере безопасности.

Итак, что умеет CRM-система в плане безопасности?

(рассказываем на примере RegionSoft CRM, т.к. не можем отвечать за других)

Двухфакторная авторизация с использованием USB-ключа и пароля. RegionSoft CRM поддерживает режим двухфакторной авторизации пользователей при входе в систему. В этом случае при входе в систему, помимо ввода пароля, необходимо вставить в USB-порт компьютера USB-ключ, который был заранее инициализирован. Двухфакторный режим авторизации помогает подстраховаться от кражи или разглашения пароля.

Кликабельно

Запуск с доверенных IP-адресов и MAC-адресов. Для обеспечения повышенной безопасности можно ограничить вход пользователей исключительно с зарегистрированных IP-адресов и MAC-адресов. В качестве IP-адресов могут быть использованы как внутренние IP-адреса в локальной сети, так и внешние адреса, если пользователь подключается удаленно (через интернет).
Доменная авторизация (авторизация Windows). Запуск системы можно настроить так, чтобы при входе не требовалось вводить пароль пользователя. В таком случае происходит авторизация Windows, которая определяет пользователя средствами WinAPI. Система будет запущена под тем пользователем, под профилем которого в момент запуска системы работает компьютер.
Ещё один механизм — это приватные клиенты. Приватные клиенты – это клиенты, которых может видеть только их куратор. В списках других пользователей эти клиенты отображаться не будут, даже если другие пользователи обладают полным набором разрешений, в том числе и правами администратора. Таким образом можно защитить, например, пул особо важных клиентов или группу по другому признаку, которая будет поручена надёжному менеджеру.
Механизм разделения прав доступа — стандартная и первоочередная мера защиты в CRM. Для упрощения процесса администрирования прав пользователей, в RegionSoft CRM права назначаются не конкретным пользователям, а шаблонам. А уже самому пользователю назначается тот или иной шаблон, обладающий определенным набором прав. Это позволяет каждому сотруднику — от новичка и стажёра до директора — назначить полномочия и права доступа, которые позволят/не позволят им получить доступ к конфиденциальным данным и важной коммерческой информации.
Система автоматического резервного копирования данных (бэкапов), настраиваемая с помощью сервера сценариев RegionSoft Application Server.

Это реализация безопасности на примере единственной системы, у каждого вендора свои политики. Однако CRM-система действительно защищает вашу информацию: вы можете видеть, кто и во сколько снял тот или иной отчёт, кто просматривал какие данные, кто делал выгрузку и многое другое. Даже если вы узнаете об уязвимости уже постфактум, вы не оставите поступок безнаказанным и легко вычислите сотрудника, который злоупотребил доверием и лояльностью компании.

Расслабились? Рано! Эта самая защита при небрежном отношении и игнорировании проблем защиты данных может сыграть против вас.

CRM-система как угроза

Если в вашей компании есть хотя бы один ПК, это уже источник киберугрозы. Соответственно, степень угрозы множится вместе с ростом количества рабочих станций (и сотрудников) и с разнообразием установленного и используемого программного обеспечения. И с CRM-системами дело обстоит непросто — ведь это программа, призванная хранить и обрабатывать важнейший и дорогой актив: клиентскую базу и коммерческую информацию, а мы тут страшилки про её безопасность рассказываем. На самом деле, не всё так сумрачно вблизи, и при правильном обращении вы не получите от CRM-системы ничего, кроме пользы и безопасности.

Каковы признаки опасной CRM-системы?

Начнём с небольшой экскурсии в основы. CRM бывают облачные и десктопные. Облачные — это те, СУБД (база данных) которых располагается не у вас в компании, а в частном или публичном облаке в каком-нибудь дата-центре (например, вы сидите в Челябинске, а ваша база крутится в супер крутом ЦОД в Москве, потому что так решил вендор CRM и у него договор именно с этим провайдером). Десктопные (они же on-premise, серверные — что уже не так верно) базируют свою СУБД на ваших собственных серверах (нет-нет, не рисуйте себе огромную серверную с дорогими стойками, чаще всего в малом и среднем бизнесе это одинокий сервер или даже обычный ПК современной конфигурации), то есть физически у вас в офисе.

Получить несанкционированный доступ можно к CRM обоих типов, но скорость и простота доступа разные, особенно если мы говорим об СМБ, который не сильно заботится об информационной безопасности.

Признак опасности №1

Причина более высокой вероятности проблем с данным в облачной системе это отношения, связанные несколькими звеньями: вы (арендатор CRM) — вендор — провайдер (бывает более удлинённая версия: вы — вендор — IT-аутсорсер вендора — провайдер). 3-4 звена отношений имеют больше рисков, чем 1-2: проблема может произойти на стороне вендора (изменение договора, неоплата услуг провайдера), на стороне провайдера (форс-мажор, взлом, технические проблемы), на стороне аутсорсера (смена менеджера или инженера) и т.д. Конечно, крупные вендоры стараются иметь резервные ЦОД, управлять рисками и держать свой отдел DevOps, но и это не исключает проблем.

Десктопная CRM в основном не арендуется, а приобретается компанией, соответственно отношения выглядят более просто и прозрачно: вендор во время внедрения CRM настраивает необходимые уровни безопасности (от разграничения прав доступа и физического USB-ключа до заведения сервера в бетонную стену и т.д.) и передаёт управление компании-владельцу CRM, которая может наращивать защиту, нанять системного администратора либо обращаться по мере необходимости к своему поставщику ПО. Проблемы сводятся к работе с сотрудниками, защите сети и физической защите информации. В случае использования десктопной CRM даже полное отключение интернета не остановит работу, поскольку база располагается в «родном» офисе.

Про облачные технологии рассказывает один из наших сотрудников, который работал в компании-разработчике облачных комплексных офисных систем, в том числе CRM. «На одном из моих мест работы компания создавала что-то очень похожее на базовую CRM, и всё это было связано с онлайн-документами и т.д. Однажды в GA мы увидели аномальную активность от одного из клиентов-подписчиков. Каково же было удивление нас, аналитиков, когда мы, не будучи разработчиками, но имея высокий уровень доступа, просто смогли по ссылке открыть тот интерфейс, который использовал клиент, посмотреть, что это за такая табличка у него популярная. К слову, кажется, клиент не хотел бы, чтобы кто-то видел эти коммерческие данные. Да, это был баг, и его не устраняли несколько лет — по-моему, воз и ныне там. С тех пор я адепт десктопа и не очень-то доверяю облакам, хотя, конечно, и мы используем их в работе и в личной жизни, где тоже случались весёлые факапы».

Из нашего опроса на Хабре, и это сотрудники продвинутых компаний

Потеря данных из облачной CRM-системы может быть обусловлена потерей данных из-за сбоя сервера, недоступности серверов, форс-мажора, прекращения деятельности вендора и проч. Облако — это постоянный, непрерывный доступ в интернет, и защита должна быть беспрецедентной: на уровне кода, прав доступа, дополнительных мер кибербезопасности (например, двухфакторной авторизации).

Признак опасности №2

Речь идёт даже не об одном признаке, а о группе признаков, связанных с вендором и его политикой. Перечислим некоторые важные примеры, с которыми приходилось встречаться нам и нашим сотрудникам.

Вендор может выбрать недостаточно надёжный ЦОД, где будут «вертеться» СУБД клиентов. Он сэкономит, не проконтролирует SLA, не рассчитает нагрузку, и итог будет фатальным именно для вас.
Вендор может отказать в праве перевести сервис в выбранный вами дата-центр. Это довольно распространённое ограничение для SaaS.
Вендор может иметь правовой или экономический конфликт с облачным провайдером, и тогда во время «разборок» действия по резервному копированию или, например, скорость, могут быть ограничены.
Услуга создания бэкапов может предоставляться за отдельную цену. Распространённая практика, о которой клиент CRM-системы может узнать только в тот момент, когда бэкап понадобится, то есть в самый критичный и уязвимый момент.
Сотрудники вендора могут иметь беспрепятственный доступ к данным клиентов.
Могут произойти утечки данных любой природы (человеческий фактор, мошенничество, хакеры и т.д.).

Обычно эти проблемы связаны с небольшими или молодыми вендорами, однако и крупные неоднократно попадали в неприятные истории (google it). Поэтому вы всегда должны иметь способы защиты информации на свой стороне + заранее обговаривать с выбранным поставщиком CRM-систем вопросы безопасности. Даже сам факт вашего интереса к проблеме уже заставит поставщика отнестись к внедрению максимально ответственно (особенно важно поступать так, если вы имеете дело не с офисом вендора, а с его партнёром, которому важно заключить договор и получить комиссию, а не эти ваши двухфакторные… ну вы поняли).

Признак опасности №3

Организация работы с безопасностью в вашей компании. Год назад мы традиционно писали про безопасность на Хабре и проводили опрос. Выборка получилась не особо большая, а вот ответы показательные:

В конце статьи мы дадим ссылки на свои публикации, где мы подробно разбирали отношения в системе «компания — сотрудника — безопасность», а здесь приведём список вопросов, ответы на которые стоит найти внутри вашей компании (даже, если вам не нужна CRM).

Где сотрудники хранят пароли?
Как организован доступ к хранилищам на серверах компании?
Как защищено ПО, в котором есть коммерческая и оперативная информация?
У всех ли сотрудников активны антивирусы?
Сколько сотрудников имеют доступ к клиентским данным, какого уровня этот доступ?
Сколько у вас новичков и сколько сотрудников находится в процессе увольнения?
Давно ли вы общались с ключевыми сотрудниками и выслушивали их просьбы и претензии?
Контролируются ли принтеры?
Как организована политика подключения собственных гаджетов к ПК, а также пользования рабочим Wi-Fi?

На самом деле, это базовые вопросы — в комментариях наверняка добавят хардкора, но это база, основы которой должен знать даже индивидуальный предприниматель с двумя сотрудниками.

Так как защититься?

Бэкапы — важнейшая вещь, о которой нередко или забывают, или не заботятся. Если у вас десктопная система, настройте систему резервного копирования данных с заданной частотой (например, для RegionSoft CRM это можно реализовать с помощью RegionSoft Application Server) и организуйте грамотное хранение копий. Если у вас облачная CRM, обязательно до заключения договора узнайте, как организована работа с бэкапами: вам нужны сведения о глубине и частоте, о месте хранения, о стоимости бэкапирования (нередко бесплатны только бэкапы «последних данных на период», а полноценное, секьюрное резервное копирование осуществляется как платная услуга). В общем, здесь точно не место для экономии или халатного отношения. И да, не забывайте проверять то, что восстанавливается из бэкапов.
Разделение прав доступа на уровне функций и данных.
Безопасность на уровне сети — нужно разрешить использование CRM только внутри офисной подсети, ограничить доступ для мобильных устройств, запретить работу с CRM-системой из дома или, что ещё хуже, из публичных сетей (коворкингов, кафе, клиентских офисов и проч.). Особенно будьте осторожны с мобильной версией — пусть она будет лишь сильно усечённым вариантом для работы.
Антивирус со сканированием в режиме реального времени нужен в любом случае, но в случае безопасности корпоративных данных — особенно. Запретите на уровне политик отключать его самостоятельно.
Обучение сотрудников гигиене киберпространства — не пустая трата времени, а острая необходимость. Нужно донести до всех коллег, что им важно не только предупредить, но и правильно среагировать на поступившую угрозу. Запрещать пользоваться интернетом или своей почтой в офисе — это прошлый век и причина острого негатива, поэтому придётся поработать именно с профилактикой.

Конечно, используя облачную систему, можно добиться достаточного уровня безопасности: использовать выделенные сервера, настраивать маршрутизаторы и разделать трафик на уровне приложения и уровне баз данных, использовать частные подсети, ввести строгие правила безопасности для администраторов, обеспечить бесперебойность за счёт резервного копирования с максимально необходимой частотой и полнотой, осуществлять круглосуточный мониторинг сети… Если вдуматься, это не так и сложно, — скорее дорого. Но, как показывает практика, такие меры предпринимают только некоторые компании, в основном крупные. Поэтому не постесняемся сказать ещё раз: и облако, и десктоп не должны жить сами по себе, защищайте свои данные.

Несколько мелких, но важных советов для всех случаев внедрения CRM-системы

Проверьте вендора на уязвимости — поищите информацию по сочетаниям слов «уязвимость Vendor Name», «взломали Vendor Name», «утечка данных Vendor Name». Это не должно стать единственным параметром поиска новой CRM-системы, но галочку на подкорке поставить просто обязательно, и особенно важно понять причины произошедших инцидентов.
Расспросите вендора о центре обработки данных: доступность, сколько их, как организовано аварийное переключение.
Настройте маркеры безопасности в CRM, отслеживайте активность внутри системы и необычные всплески.
Отключите экспорт отчётов, доступ через API для непрофильных сотрудников — то есть тех, кому эти функции не нужны для постоянной деятельности.
Проследите, чтобы в вашей CRM-системе было настроено журналирование процессов и логирование действий пользователей.

Это мелочи, но они отлично дополняют общую картину. Да и, на самом деле, мелочей в безопасности нет.

Внедряя CRM-систему, вы обеспечиваете безопасность ваших данных — но только в том случае, если внедрение происходит грамотно, и вопросы информационной безопасности не отодвигаются на второй план. Согласитесь, глупо купить автомобиль и не проверить тормоза, ABS, наличие подушек, ремни безопасности, EDS. Ведь главное не просто ехать, а ехать безопасно и доехать целым и невредимым. С бизнесом то же самое.

И помните: если правила безопасности труда писаны кровью, правила кибербезопасности бизнеса писаны деньгами.

По теме кибербезопасности и месте CRM-системы в ней можно почитать наши подробные статьи:

Если ищете CRM-систему, то на RegionSoft CRM до 31 марта скидки 15%. Если вам нужна CRM или ERP — внимательно изучите наши продукты и сопоставьте их возможности со своими целями и задачами. Будут вопросы и затруднения — пишите, звоните, мы организуем для вас индивидуальную презентацию онлайн — без рейтингов и пузомерок.

Наш канал в Telegram, в котором без рекламы пишем не совсем формальные вещи о CRM и бизнесе.