Как выбрать CRM-систему? Советы от разработчиков Мегаплан

Выбор CRM для любой компании — непростая задача, от решения которой во многом зависит эффективность действий менеджеров по работе с клиентами. Сегодня, благодаря большому выбору программных продуктов на рынке, подобрать CRM-систему можно практически для любых целей и любого бюджета.

Какую CRM выбрать: основные параметры

Основной критерий выбора CRM-системы — ее функциональность. Перечислим наиболее востребованные функции:

• Интеграция с IP-телефонией. Необходима менеджерам по продажам, аккаунт-менеджерам и другим специалистам, которые взаимодействуют с клиентами по телефону. Позволяет автоматически фиксировать исходящие и входящие звонки.
• Интеграция с 1С. Нужна менеджерам, работающим с бухгалтерской документацией.
• Интеграция с почтой. Полезный инструмент для специалистов, которые контактируют с клиентами по e-mail. Позволяет автоматизировать рассылку приглашений, напоминаний и поздравлений.
• Планировщик задач. Полезен любому специалисту и руководителю вне зависимости от сферы деятельности.
• Для более точного выбора CRM лучше подготовить техническое задание, в котором подробно описать функции, необходимые для работы. Или воспользоваться готовым решением от Мегаплан.

Облачный сервис или собственный сервер?

По используемым технологиям CRM-системы можно условно объединить в две группы:

• Облачные CRM. Доступ к функционалу такой CRM пользователь получает через интернет. Вся информация хранится на серверах сторонней компании, как правило поставщика системы.
• Коробочные CRM. Программа устанавливается на собственный сервер компании-заказчика, общая база данных хранится там же.

Плюсы CRM в облаке:

• не нужно иметь дорогостоящее оборудование, следить за выходом обновлений — это обязанность разработчика;
• CRM в облаке хорошо подходят для небольших компаний, которым нет необходимости иметь в штате IT-специалиста для технической поддержки.

Недостатки CRM в облаке:

• создание резервных копий базы данных потребует дополнительных затрат;
• любые доработки функционала осуществляются через поставщика, а значит, требуют дополнительных затрат.

Преимущества коробочных решений:

• большие возможности настройки для решения конкретных задач;
• доступ к системе из локальной сети без подключения к интернету.

Недостатки коробочных решений:

• необходимо дорогостоящее серверное оборудование;
• на внедрение и поддержку такой системы требуется больше времени и денег.

Некоторые CRM, например Мегаплан, доступны как в облаке, так и в коробке.

Интеграция с телефонией

Интеграция с телефонией необходима для фиксирования входящих и исходящих звонков, при необходимости их записи. Эта функция может быть реализована по-разному. В одной системе звонки (как входящие, так и исходящие) полностью осуществляются из браузера. В другой — CRM может работать как в браузере, так и подключаться к уже имеющейся сети IP-телефонии. Такая функция будет особенно полезна компаниям, которые занимаются постоянными продажами по телефону.

Интеграция с 1С

Интеграция с «1С:Бухгалтерия» или «1С:Предприятие» позволяет оптимизировать работу со счетами, актами, позволяет отслеживать дебиторскую и кредиторскую задолженность. Например, можно автоматизировать рассылку счетов и другой бухгалтерской документации.

Интеграция с почтовым клиентом

Интеграция с почтовым клиентом позволяет инициировать новое сообщение через CRM, подгружать из почтового клиента историю переписки. Это позволяет оперативно работать в одном окне, не отвлекаясь на сторонние приложения.

Удобство API

Немаловажным преимуществом является удобство модуля интеграций API и наличие на его основе готовых решений. Интеграция с сайтом через добавление различных приложений в вашу CRM будет полезна интернет-магазинам, компаниям, которые получают большое количество заявок через интернет-ресурс. Поэтому при выборе СРМ-системы следует обязательно обратить внимание на эти функции.

Удаленный доступ

Возможность удаленного доступа к CRM, а также наличие приложений для мобильных устройств — очень важная функция для компаний, чьи сотрудники часто работают вне офиса. Подключиться к базе через смартфон с помощью специального приложения, получить необходимую информацию в дороге — все это возможно не только в облачных CRM, но в и в коробочных вариантах.

Планировщик задач

Удобным и полезным инструментом в CRM-системы является планировщик задач. Составление графиков встреч, распределение задач на день, напоминания о важных письмах — все эти инструменты необходимы как для менеджеров, работающих с клиентами, так и для их руководителей. Поэтому при выборе CRM-системы стоит обратить внимание на наличие этого важного инструмента.

Карточка контрагента

Достаточно простой режим работы в CRM, на который тем не менее стоит обратить внимание при выборе системы, — карточка контрагента. В разных CRM-системы заполнение этой карточки может иметь свои нюансы. Нужно понимать, сколько контактных лиц у клиента и какие сведения необходимы вам для работы с клиентом. С учетом этих требований нужно выбирать CRM-систему.

Импорт данных

Если информация о контрагентах и заявках уже сейчас хранится на каком-то носителе, то при выборе CRM стоит обратить внимание на удобство импорта данных. Это позволит вам сохранить полную информацию о ваших клиентах, не перенося их вручную.

Стоимость CRM-системы

Выделяя бюджет на CRM-систему, необходимо учитывать, что ее стоимость складывается из двух составляющих:

• стоимости лицензии для одного сотрудника;
• стоимости внедрения и сопровождения (своими силами или с привлечением стороннего подрядчика).

Однако в стоимость облачных CRM-систем входит абонентская плата. Поэтому даже если на этапе покупки коробочной версии и оборудования для ее работы затраты больше, то в перспективе разница сократится. Итоговая стоимость владения зависит от каждого конкретного случая.

В CRM Мегаплан вы можете выбрать только те функции, которые необходимы в вашей работе. Компания предлагает широкую линейку тарифов, как в облачной версии, так и при установке системы на сервер заказчика. Воспользуйтесь нашим калькулятором, чтобы узнать стоимость CRM для вашего бизнеса. Начать пользоваться CRM Мегаплан можно прямо сейчас. Получите бесплатный доступ к полноценной версии программы на 14 дней.

полный гид по выбору CRM в 2020

Впервые выбирая CRM-систему, легко растеряться в разнообразии программ с самым разным функционалом. Какая crm система лучше? Стоит сразу купить дорогую и популярную или начать с чего-то попроще? Какие функции должны быть, а какие не пригодятся?

В этой статье мы расскажем, что такое CRM-система и как правильно выбрать CRM, чтобы она принесла ожидаемый результат, а не головную боль. Статья будет интересна предпринимателям, менеджерам по продажам и маркетологам.

Что такое CRM-система: определение

CRM-система используется для управления продажами, маркетингом, а также работой отделов поддержки клиентов.

Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM, CRM-система, сокращение от англ. Customer Relationship Management) — прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами).

Wikipedia

Проще говоря, CRM-система — это программа, которая помогает организовать процесс коммуникации с клиентами. Ее главная цель — навести порядок в делах, сделать работу проще, быстрее и удобней. В зависимости от задач, CRM может быть установлена на компьютер или использоваться как облачный сервис. Большинство современных CRM-систем также имеют версию для смартфонов.

Чтобы разобраться, как происходит работа в CRM, рассмотрим подробнее ее основные функции.

Как работает CRM-система

Когда бизнес основан на работе с клиентами, нужно контролировать каждую деталь. Вести базу клиентов и учет заявок, историю коммуникации, следить за ходом продаж, фиксировать расписание встреч и звонков, назначать задачи. В бизнесе часто используются массовые рассылки. Помимо этого, компаниям необходимо контролировать работу сотрудников, обеспечивать коммуникацию между отделами и проводить аналитику.

Обычно для этих задач используются электронная почта, чат, таблицы, календарь, таск-менеджер и другие программы.

Что же дает CRM-система? Она выполняет все вышеперечисленные функции, объединяя несколько сервисов. Сотрудники избавляются от необходимости переключаться между вкладками и окнами, вся работа ведется в одной программе.

Основные возможности CRM-системы:

1. Организованная клиентская база. Вся информация о клиентах представлена в виде наглядных карточек. Для каждого клиента фиксируются история обращений, содержание переговоров, будущие встречи и звонки, предстоящие задачи. Базу клиентов в CRM можно сегментировать по различным параметрам. В ней исключены дубли контактов. Большая часть информации сохраняется автоматически, сводя ручной ввод данных к минимуму.

2. Автоматизация. Работа с CRM сокращает время и помогает автоматизировать рутинные задачи. К популярным функциям автоматизации относятся массовые рассылки, а также создание писем и документов по шаблону.

3. Управление работой сотрудников. В CRM можно назначать задачи, распределять их между исполнителями, отслеживать ход выполнения, устанавливать приоритетность заданий. Унифицированный способ постановки задач позволяет самим сотрудникам ничего не забыть и не упустить из виду.

4. Управление продажами и аналитика. Возможность отслеживать этапы воронки продаж — одно из главных преимуществ CRM-систем. Также в большинстве CRM предусмотрено создание отчетов и функции для аналитики, которые можно настроить индивидуально под задачи бизнеса.

Кому и зачем нужна CRM-система?

Способность CRM-системы подстраиваться под задачи бизнеса делает ее универсальной для различных сфер и компаний разного размера. Не стоить верить предубеждению, что CRM-система — это программа только лишь для крупного бизнеса. В небольших компаниях, где сотрудники часто совмещают несколько должностей, CRM также окажется незаменимым помощником.

CRM-система для малого бизнеса

Чтобы CRM подошла малому бизнесу, она должна быть гибкой в настройках, недорогой и максимально простой в использовании. NetHunt CRM для Gmail отвечает всем потребностям небольших компаний.

Как малый бизнес может использовать систему управления клиентами? Например, используя CRM для салона красоты, можно вести запись клиентов, фиксировать всю историю коммуникации, отмечать выполненные и предпочитаемые процедуры. С помощью CRM салон красоты может поздравлять клиентов с Днем рождения, напоминать о назначенных процедурах, сделать адресную рекламу услуг и акций. Так, вы можете всего 2 клика выбрать тех клиентов, кто не посещал салон в течение 3 месяцев, и отправить им специальное предложение.

Применяя CRM для продаж, вы реализуете сразу несколько задач: сможете удобно назначать и распределять задания, контролировать ход их выполнения, видеть всю историю общения с каждым клиентом, сегментировать базу, управлять и анализировать воронки продаж.

CRM-система для кофейни поможет провести аналитику продаж, проследить спрос на те или иные товары, а также организовать работу персонала.

Среди многих направлений малого бизнеса, где может использоваться CRM, можно упомянуть обучение, сферу услуг, консалтинг, различные проекты, продажу товаров и другое.

CRM-система для индивидуального предпринимателя (ИП)

Специалисты, которые работают на себя, вынуждены совмещать сразу несколько должностей. Это и маркетинг, и продажи, и администрирование. И даже если клиентов немного, нет необходимости держать всю информацию в голове или тратить время на заполнение ежедневника. Зачем внедрять CRM систему индивидуальному предпринимателю? Она представит ход работы по каждому клиенту в удобном виде, напомнит о встрече, упростит создание однотипных документов и сведет к минимуму весь ручной труд. Особо актуальна CRM для юристов, риэлторов и аналогичных специальностей.

CRM система для больших компаний

Когда количество сотрудников в компании превышает несколько сотен человек, необходимость СRM-системы на предприятии не вызывает сомнения.  Чтобы быстро оценивать эффективность большого коллектива и распределять загрузку, управлять ходом продаж и стратегиями маркетинга, таблиц Excel будет явно недостаточно. Мощные CRM для крупного бизнеса помогают координировать работу различных отделов, значительно автоматизируют продажи и облегчают управление объемными бизнес-процессами.

Типы CRM-систем

Чтобы понять, как работает CRM-система, необходимо знать, какие виды CRM бывают. Вариаций CRM-систем так же много, как и сфер бизнеса. Каждая программа стремится учесть особенности определенных направлений деятельности. Все разнообразие видов CRM можно разделить на четыре группы: операционные, аналитические, коллаборационные и комбинированные.

Операционные CRM
CRM данного вида нацелены прежде всего на упрощение операционной стороны работы. Что дает такая crm-система? В ее функционал входит автоматизация процессов, организация клиентской базы и фиксация данных на всех этапах продаж, постановка задач и контроль работы сотрудников.

Аналитические CRM
В CRM-системах этого вида основной упор сделан не только на сборе, но и на последующем анализе собранных данных. Такие CRM-системы используются, когда необходимо сегментировать базу, определить рентабельность, проанализировать воронку продаж, проследить поведение клиентов на различных этапах. Эти CRM помогут в составлении прогнозов и оценке эффективности маркетинговой стратегии.

Коллаборационная CRM
Мало распространенный вид программ. Это решение для тех продуктов, которые разрабатываются при непосредственном участии потребителей с использованием различных каналов связи (через интернет-портал, телефонию, личные контакты и др.).

Комбинированные CRM
Поскольку большинство компаний нуждается как в автоматизации процессов, так и в аналитике, наиболее универсальными являются комбинированные CRM. Именно к этому типу относится NetHunt CRM. Помимо операционных и аналитических функций, эта CRM имеет еще одно важное преимущество. NetHunt интегрируется с Gmail, благодаря чему CRM появляется прямо в интерфейсе вашей почты. Это обеспечивает максимальное удобство и комфорт работы.

Как правильно выбрать CRM систему?

Переход на CRM-систему — серьезный шаг. Поэтому важно внимательно проанализировать потребности и особенности бизнеса, а также обратить внимание на ряд нюансов, о которых пойдет речь ниже.

Преимущества CRM-системы

Каждая CRM имеет свои фишки. Однако, есть моменты, которые особенно важно не упустить при выборе CRM:

1. Удобство и простота использования. Именно от этого зависит, насколько охотно персонал компании примет нововведение. Уточните, сколько времени занимает интеграция и запросите демо-версию. Если во время пробного периода вы не сможете разобраться, как работает CRM, то и сотрудники будут саботировать работу в программе.

2. Гибкость настроек, которая особо важна растущему бизнесу. Гибкость означает, что в CRM можно настроить под свои потребности буквально всё: от названия папок и ярлыков до деталей массовых рассылок и воронки продаж. Возможно, вы что-то не учли в самом начале или специфика бизнеса изменилась, из-за чего со временем CRM необходимо будет адаптировать к текущим потребностям.

3. Наличие мобильной версии, если вы хотите быть всегда в курсе дел компании. Мобильная версия необходима менеджерам, которые работают на выезде. Без CRM в смартфоне, приезжая в офис, они будут забывать вносить в программу важную информацию. Руководители развивающегося бизнеса должны держать руку на пульсе проекта в буквальном смысле 24 часа в сутки. Без мобильной CRM это будет попросту невозможно.

Цена CRM-систем

Выше цена — значит, больше возможностей? Когда нужно правильно выбрать CRM, это правило не всегда работает именно так. Выбирая CRM, незачем переплачивать за лишние функции. Избыточный функционал делает программу сложной в освоении. А CRM-системы с высокой ценой нередко нагружены функциями, и требуют специального обучения.

Также рекомендуем убедиться, что стоимость CRM уже включает все необходимые вам функции и за них не нужно доплачивать.

Внедрение CRM системы

Помимо основных функций и цены, в выборе CRM существует еще один важный критерий: насколько легко установить и освоить программу?

На рынке немало CRM-систем, внедрение которых — непростая задача. Необходимо вызывать специалиста для установки и настройки, затем обучать персонал. Это требует значительных затрат и усилий.

Поэтому большое значение имеет простота установки CRM и импорта данных. Что касается NetHunt CRM, она может быть установлена всего в несколько кликов, после чего вы сразу же сможете начать работу. Чтобы перейти с Excel и Spreadheets на NetHunt, в реальности потребуется около 2 дней. А при возникновении сложностей служба поддержки поможет настроить программу и разобраться с возникающими вопросами.

Перед внедрением CRM желательно заранее подготовить и мотивировать персонал. Опыт многих компаний показывает, что недостаточно приобрести CRM-систему. Необходимо также, чтобы сотрудники захотели ее использовать. Чем привлекательнее, проще и понятней программа для рядового пользователя, тем больше вероятность, что переход на CRM не вызовет сложностей.

Как внедрить CRM-систему?

Процесс внедрения СRM должен начинаться с тщательного анализа потребностей и подготовки сотрудников. Какая crm система лучше? Конечно, та, которая максимально подходит под задачи компании. В противном случае, внедрение CRM лишь усложнит работу, а не сделает ее проще.

Что нужно учесть перед тем, как выбрать CRM?

Шаг 1. Определитесь с целями

Прежде всего необходимо понять, для чего зачем CRM-система вашему бизнесу. Как она будет использоваться, какие задачи должны быть решены с помощью CRM и каким способом.

Шаг 2. Установите этапы воронки продаж

Иметь готовую схему воронки продаж нужно, чтобы правильно настроить работу в CRM-системе. Здесь важно не упустить ни одной детали и продумать возможные отклонения от нормальной схемы: например, если клиент не отвечает на звонки. Неправильно настроенная или недостаточно продуманная воронка продаж ведет к “выпадению” лидов из нее.

Шаг 3. Проведите онбординг с сотрудниками

На этом этапе необходимо проанализировать, с какими специалистами или отделами взаимодействует клиент с момента первого обращения до совершения покупки. Клиента ведет только лишь менеджер по продажам или с ним могут также коммуницировать аккаунт-, продакт-менеджеры и другие специалисты? Кроме того, необходимо проанализировать процесс коммуникации внутри компании. Как именно происходит взаимодействие менеджера с клиентом и коллегами?

Шаг 4. Выявите процессы, которые нужно автоматизировать

Если в компании еще нет отлаженных бизнес-процессов, перед установкой СRM их необходимо прописать и отработать в ручном режиме. Только после этого можно продумать, какие из бизнес-процессов важно автоматизировать, а какие должны выполняться вручную. Кроме того, нужно понять, как именно (каким способом) автоматизировать тот или иной процесс.

Автоматизированы могут быть такие процессы как создание карточки клиента или лида, некоторые этапы воронки продаж (например, учет оплаты), напоминания о задачах, массовые рассылки, создание документов и писем по готовому шаблону.

Шаг 5. Выберите подходящую CRM

Только после того, как компания четко представляет этапы воронки продаж, имеет сформированные и отлаженные бизнес-процессы, ясно видит свои потребности и цели в отношении CRM, приходит время выбирать программу.

Индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу важны такие параметры как удобство программы, простота установки, гибкость настроек и умеренная цена CRM. В этом случае стоит присмотреться к NetHunt — интуитивно понятной CRM для Gmail.

Если же компания является крупным ритейлером и интернет-магазином, то она сможет найти подходящую программу, воспользовавшись рейтингом CRM.

Шаг 6. Проверьте эффективность

Процесс внедрения CRM не заканчивается после того, как она установлена. Во-первых, первое время необходимо следить, чтобы все сотрудники разобрались, что такое CRM-система, как она работает, и пользовались программой. Во-вторых, в процессе использования могут быть выявлены какие-либо недочеты. Их необходимо или исправить, или пересмотреть выбор CRM. В этом смысле, полезен бесплатный пробный период, в течение которого можно оценить, насколько вам подходит данная CRM. Так, NetHunt предоставляет 14 дней бесплатного пользования сервисом.

Выбор CRM не исчерпывается только выбором самой программы. Чтобы внедрение CRM принесло пользу, необходимо четко представлять цели и задачи, требования к будущей CRM, а также иметь целостное видение воронки продаж и бизнес-процессов компании.

Содержание

Подпишитесь на CRM Lab

Будьте в курсе последних трендов, стратегий и тактик для вашего бизнеса!

Спасибо!

Вы подписались на рассылку!

Присоединяйтесь к
Telegram-каналу NetHunt CRM

Все о CRM и B2B-продажах.

Присоедиться

Опубликовано февраль 19, 2020, дополнено январь 13, 2023

Выберите лучшую CRM-систему для своего бизнеса

Узнайте, почему более 100 000 отделов продаж выбирают Pipedrive в качестве своей лучшей CRM-системы

Поиск лучшей CRM-системы для вас

Внедрение CRM может показаться крупной инвестицией. Откуда вы знаете, что получаете лучшую CRM для вашей отрасли и бизнеса?

Лучшее решение для управления продажами предлагает больше, чем просто базовые функции и возможности. Он должен быть интуитивно понятным, настраиваемым и предлагать шаблоны, надстройки и сторонние интеграции, чтобы сэкономить ваше время и нервы.

С Pipedrive CRM вы найдете все это и даже больше. Независимо от того, являетесь ли вы владельцем малого бизнеса или частью корпорации, Pipedrive предлагает ценные инвестиции в CRM, которые окупаются.

Полный доступ. Кредитная карта не требуется.

Особенности, которые следует искать в лучшем программном обеспечении CRM

Лучшие CRM-системы обеспечивают гибкую функциональность и интеграцию, но уравновешивают их простотой использования, настройки и поддержки. Добавьте эти функции CRM в свой контрольный список, чтобы получить инструмент управления контактами, который поможет добиться результатов.

Визуальная воронка продаж

Получите четкое представление о своих сделках и о том, где находятся лиды на пути клиента, с помощью настраиваемой панели инструментов. Организуйте сделки по этапам и знайте, когда пора закрывать.

Управление потенциальными клиентами

Используйте мощные инструменты управления потенциальными клиентами Pipedrive для создания, отслеживания и управления новыми потенциальными клиентами с помощью интеллектуальных данных о клиентах создание последующих действий

Автоматизация маркетинга

Используйте инструменты автоматизации для отправки маркетинговых кампаний по электронной почте и просмотра истории электронной почты для каждого контакта

Прогнозирование продаж

Мобильные приложения

Регистрируйте действия и получайте доступ к конвейеру в режиме реального времени с помощью удобного мобильного приложения для iOS и Android

Цены

Масштабируйте свой бизнес с помощью CRM, которая предлагает платные планы для каждого этапа роста media

Круглосуточная поддержка

Круглосуточная служба поддержки через чат и электронную почту

Преимущества мощной CRM

Вы не выполняете поставленные задачи по продажам? Слабые внутренние процессы могут влиять на вашу прибыль больше, чем вы думаете.

Укрепляйте отношения и заключайте больше сделок с помощью возможностей, которые хорошая CRM предлагает вашим продавцам. Улучшайте взаимодействие с клиентами, прогнозируйте результаты и фокусируйте деятельность членов команды на повышении производительности. Вот как может помочь CRM-решение:

• Отслеживание потенциальных клиентов с помощью информации о клиентах и ​​показателей в одном месте

• Выявление горячих потенциальных клиентов, чтобы сосредоточить свою энергию на

• Оптимизация процессов продаж с помощью автоматизации рабочих процессов

• Освободите время для продаж, устранив административные задачи для торговых представителей через интеграцию электронной почты с Gmail, Microsoft Outlook или другими почтовыми клиентами

• Ставьте цели, прогнозируйте доход и отслеживайте эффективность

Ищите CRM с довольными клиентами

Никто не может сказать вам, как найти лучшие CRM-системы лучше, чем их клиенты. Когда вы анализируете инструменты CRM, читайте обзоры, отзывы и тематические исследования, чтобы оценить плюсы и минусы каждой системы.

Текущие клиенты могут пролить свет на простоту использования, функциональность и поддержку клиентов платформы CRM.

Как консалтинговая фирма Grey Matters увеличила коэффициент конверсии на 50% с помощью Pipedrive

Владелец Gray Matters Адам Грэм понял, что пришло время заменить Google Sheets для отслеживания продаж. Компании требовалась более надежная система для управления информацией о клиентах, а также полная и простая настройка, аналогичная электронным таблицам.

Благодаря функциям управления конвейером, настройки и анализа, предлагаемым Pipedrive, Gray Matters увеличила коэффициент конверсии на 50% всего за 18 месяцев.

«Мы используем Pipedrive уже 18 месяцев и действительно видим преимущества. Нам это нравится, потому что оно очень наглядное, легко настраиваемое, доступное и делает то, что нам нужно».

Прочитать пример из практики

Найдите лучшую CRM для вашей отрасли

При оценке CRM обратите внимание на ее успех в вашей отрасли. Читайте отзывы и спрашивайте рекомендации у профессионалов в своей области.

Для начала задайте следующие вопросы при сравнении различных CRM друг с другом:

1. Достаточно ли настраиваема эта CRM, чтобы я мог добавлять любые поля, которые мне могут понадобиться?

2. Подходит ли и масштабируется ли он для размера моей компании? Может ли это обеспечить мой рост от малого бизнеса или стартапа до крупного предприятия или многонациональной фирмы? Могу ли я приступить к работе с минимальной кривой обучения?

Узнайте, как Pipedrive помогает клиентам добиться успеха в следующих отраслях:

• Education

• Insurance

• Marketing

• Nonprofit

• Real estate

How Pipedrive helps users grow revenue and optimize processes

Pipedrive is proven to help клиенты увеличивают ценность сделок в своей воронке, получают больше лидов и быстрее заключают сделки.

За девять месяцев использования Pipedrive после пробной версии пользователи Pipedrive в среднем видят:

2x

Почти вдвое больше, чем сделки в их трубопроводах

50%

, закрывающиеся почти в половине времени

21%

A 21%. в сумме заключенных сделок

Используется более чем 100 000 компаний в 179 странах

Награды Pipedrive

Pipedrive была признана рядом ведущих отраслевых сравнительных сайтов и платформ как одна из лучших доступных CRM. Pipedrive лидирует, когда речь идет об обслуживании клиентов, простоте использования и многом другом.

Over 3,000 reviews & ratings

Highly rated by thousands of customers all over the world

4.5 /5

4.2 /5

4.3 /5

4.5 /5

4. 5 /5

4.7 /5

Заключайте больше сделок с помощью лучшей CRM-системы уже сегодня

Предоставьте своим специалистам по продажам передовую CRM-платформу для повышения рентабельности инвестиций.
Совершенствуйте управление потенциальными клиентами, создавайте положительный опыт работы с клиентами и пожинайте плоды.

7 лучших программ CRM для малого бизнеса на 2023 год

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами является неотъемлемой частью любого бизнеса. У вас должен быть центр управления данными, который отслеживает взаимодействие вашей компании с текущими и будущими клиентами.

Как это выглядит? Что ж, система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) может быть такой же простой, как список контактов на вашем телефоне или электронная таблица клиентов, которым звонили ваши отделы продаж.

Современные CRM-системы обладают более сложными функциями, такими как запись транзакций, отслеживание продаж, отправка автоматических последовательных электронных писем потенциальным клиентам и многое другое. Эти функции позволяют малым предприятиям использовать данные о клиентах и ​​автоматизированный процесс продаж для управления потенциальными клиентами и увеличения продаж.

Это означает, что инструменты CRM являются важным программным обеспечением для малого бизнеса. Если вы только начинаете, вы можете выбрать базовое программное обеспечение CRM, которое поможет вам начать работу. Затем, по мере роста, вы сможете использовать более сложные CRM-решения, адаптированные к вашему растущему бизнесу.

В этой статье вы узнаете о лучших CRM для малого бизнеса на рынке в 2023 году. Используйте эту информацию, чтобы выбрать лучшее программное обеспечение CRM для вашего бизнеса в 2023 году и далее.

Начинаем!

Горячие клавиши ✂️

• Чем могут помочь решения CRM?
• Как выбрать лучшую CRM-систему?
• 7 лучших CRM для малого бизнеса на 2023 год

Чем могут помочь CRM-решения?

Знаете ли вы, что 66% клиентов не могут вспомнить, когда в последний раз компания превзошла их ожидания?

Эта цифра показывает, как много компаний делают минимум или не оправдывают ожиданий, когда речь идет об отношениях с клиентами. Правильное программное обеспечение CRM поможет вам использовать возможности общения с клиентами, чтобы удивить вашу аудиторию.

Давайте рассмотрим CRM от Apple как пример стратегии роста.

Если вы использовали iPhone, Mac или iPad, вы должны знать Apple ID. Этот уникальный идентификатор синхронизируется на множестве устройств, сохраняет ваши предпочтения в отношении фильмов/музыки и дает вам индивидуальные рекомендации, основанные на вашем вкусе.

Почему? Чтобы предоставить вам максимально удобный и приятный опыт. Еще одно большое преимущество этого идентификатора для Apple заключается в том, что он дает им регулярную информацию о предпочтениях клиентов, которую можно использовать для легкого целевого маркетинга. Кроме того, все эти данные о клиентах передаются их командам по обслуживанию клиентов, чтобы помочь им обеспечить наилучшее обслуживание.

В этом сила комплексной CRM-системы. Он управляет вашими клиентами (настоящими и будущими) и высвобождает ваше время, чтобы вы могли сосредоточиться на других мероприятиях по развитию бизнеса.

Как выбрать лучшую CRM-систему?

Пытаясь найти идеальное программное обеспечение CRM для своего бизнеса, ответьте на следующие вопросы:

1. Какова ваша цель?

Различные системы CRM имеют разные сильные и слабые стороны, когда речь идет о решении проблем, с которыми обычно сталкиваются малые предприятия. Чтобы понять, на чем вам следует сосредоточиться, попытайтесь выяснить, где у вас возникают проблемы с общением с клиентами.

У вашего отдела продаж проблемы с отслеживанием потенциальных клиентов? Тогда вам следует использовать программное обеспечение CRM с хорошими функциями управления потенциальными клиентами. Это ускорит процесс продажи.

Или, может быть, у вас возникли проблемы с общением с клиентами с помощью электронного маркетинга? Во многих CRM-системах есть отличные шаблоны электронной почты, которые можно использовать для создания маркетинговых кампаний по электронной почте.

2. Кто будет использовать программное обеспечение для управления контактами (и для чего)?

Разные члены вашей команды, вероятно, обладают разным уровнем технологических ноу-хау. Убедитесь, что ваше CRM-решение не слишком сложно для ваших сотрудников.

С другой стороны, если у вас есть технически подкованные сотрудники, вы можете выбрать систему с более широкими возможностями CRM, но ее может быть сложнее использовать.

3. Каковы наиболее важные функции?

Широкий набор функций CRM может сбить с толку. Наш совет небольшим компаниям: не слишком увлекаться ими всеми, а вместо этого сосредоточиться на функциях, которые будут наиболее важны для вашего бизнеса.

В конце концов, вы будете использовать именно эти функции CRM!

4. Каков ваш бюджет?

Бюджет всегда является важным фактором для малого бизнеса. Хотя цены CRM варьируются в зависимости от доступных функций и тарифных планов, и вам следует рассматривать свое программное обеспечение CRM как инвестицию, и вы должны стремиться получать больше дохода от функций CRM, чем сумма, которую вы тратите на это.

7 лучших CRM для малого бизнеса на 2023 год

После того, как вы ответили на эти вопросы, пришло время рассмотреть варианты! Этот список составлен, чтобы помочь вам найти лучшее программное обеспечение CRM для вашего бизнеса.

Если у вас мало времени, вот список лучших программ CRM, которые вы можете попробовать:

1. Hubspot — это бесплатный вариант CRM, который предлагает множество возможностей.
2. Zoho — многофункциональная CRM для масштабирования.
3. Компания Drip уделяет особое внимание каналам продаж электронной коммерции.
4. Salesforce — опытный поставщик CRM, который может все.
5. Streak CRM для Gmail можно управлять из вашей учетной записи Gmail без отдельного программного обеспечения.
6. AgileCRM — это комплексное решение по доступной цене.
7. У Insightly есть отличные инструменты для управления проектами.

Теперь давайте рассмотрим каждый из них более подробно!

Почему Hubspot является кандидатом на «лучшую CRM для малого бизнеса»?

HubSpot — инновационная компания, создавшая множество мощных программ для маркетинга и продаж. Их программное обеспечение CRM для малого бизнеса ничем не отличается.

Система CRM предлагает понятный пользовательский интерфейс, который позволяет вам видеть всю воронку продаж (или даже несколько воронок продаж) непосредственно с панели управления.

Вы можете легко интегрировать HubSpot CRM с более чем 200 приложениями и сервисами, такими как WordPress, программное обеспечение для привлечения потенциальных клиентов, инструменты электронного маркетинга и многое другое!

Цены:

Бессрочный план с ограниченными функциями доступен для их CRM, Marketing, Sales и Service Hub. Цены на дополнительные функции и дополнительные возможности начинаются от 50 долларов США в месяц за пользователя. Вы также можете перейти на Growth Suite, начиная с 113 долларов США в месяц на пользователя.

Основные функции: 

• Персонализированные шаблоны и последовательности сообщений электронной почты для лидов и существующих клиентов
• Уведомления в режиме реального времени о поведении лидов и процессе продаж
• Полная интеграция со сторонними инструментами, такими как Shopify и Salesforce
4
Что можно улучшить:

Единственным реальным недостатком этого программного обеспечения CRM является то, что цены могут начать накапливаться при добавлении дополнительных функций.

Бесплатное программное обеспечение Hubspot CRM — отличный вариант для малого бизнеса с небольшим бюджетом.

Почему Zoho является кандидатом на «лучшую CRM для малого бизнеса»?

Zoho, названный Software World лучшим CRM 2020 года, помогает владельцам малого бизнеса строить прочные отношения с клиентами.

С глобальной сетью из более чем 150 000 предприятий в 180 странах можно с уверенностью сказать, что это еще один главный претендент на вашу систему управления взаимоотношениями с клиентами.

Вы можете поддерживать темпы продаж с клиентами из любой точки мира, используя встроенные функции удаленных встреч, связываться с клиентами на любом устройстве и канале с помощью многоканальной связи и легко автоматизировать процессы взращивания лидов и продаж.

Цена:

У Zoho есть бесплатный план для 3 пользователей. Более мощные функции доступны в их платных планах, которые начинаются с 12 долларов в месяц на пользователя (оплачивается ежегодно).

Основные функции:
• Многоканальное управление контактами (электронная почта, телефон, чат и социальные сети)
• Управление потенциальными клиентами (с оценкой потенциальных клиентов), чтобы вы могли расставлять приоритеты потенциальных клиентов и быстрее конвертировать их Упреждающее прогнозирование продаж и аналитика с помощью Zia, AI-помощника Zoho0104
Что можно улучшить:

Чтобы получить доступ к автоматизации рабочих процессов, вам необходимо выбрать профессиональный уровень (20 долларов США в месяц на пользователя, оплачивается ежегодно). CRM Zoho также можно было бы улучшить, упростив пользователям настройку некоторых настраиваемых функций.

Огромное количество настроек, которые малые предприятия могут выполнить с помощью Zoho CRM, может быть ошеломляющим, и может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть к ним. Это, вероятно, означает, что вы будете тратить больше времени, чем хотели бы, на поддержку клиентов.

Почему Drip считается «лучшим CRM для малого бизнеса»?

Компания Drip создала то, что они называют первой в мире ECRM (платформа CRM, созданная специально для электронной коммерции).

Их основной коммерческий аргумент заключается в том, что они помогают вам персонализировать всю воронку продаж, чтобы вы могли максимизировать продажи, повторные покупки и ценность для клиентов.

Это программное обеспечение CRM упрощает автоматизацию благодаря широкому набору настраиваемых шаблонов для эффективных кампаний по электронной почте.

Он также предлагает простую сегментацию списка, мощный маркетинг намерений о покупке и, конечно же, беспроблемную интеграцию с популярными сторонними сервисами, такими как Shopify, WooCommerce и другими.

Цены:

Бесплатный план или пробная версия не предусмотрены. Планы начинаются с 19 долларов в месяц на пользователя для 100 активных контактов и постепенно увеличиваются. С самым дешевым планом вы получаете неограниченное количество отправок по электронной почте и круглосуточную поддержку в чате и по электронной почте.

Основные функции:
• Целенаправленная автоматизация контекстного маркетинга, которая поможет вам установить более близкие отношения с каждым клиентом для отделов продаж, использующих теги, настраиваемые поля и события 
Что можно улучшить:

Параметры отчетности, доступные для Drip, оставляют желать лучшего по сравнению с их конкурентами. Интерфейс может быть немного глючным и вялым время от времени.

Кроме того, резкий рост цен по мере расширения списка контактов может оттолкнуть некоторых людей.

Почему Salesforce является кандидатом на «лучшую CRM для малого бизнеса»?

Salesforce — гигант в области CRM-решений и один из лучших вариантов для бизнеса всех видов.

Независимо от того, хотите ли вы создавать персонализированные сообщения для потенциальных клиентов по всей воронке продаж или проводить целевые SMS-кампании, все это можно сделать с помощью Salesforce.

Salesforce — технологическая компания-ветеран с одной из самых надежных систем управления взаимодействием с клиентами (CRM) — надежный выбор для владельцев малого бизнеса.

Цены:

Планы для малого бизнеса начинаются с 25 долларов США в месяц на пользователя (оплачивается ежегодно).

Основные функции: 
• Пользовательские информационные панели и отчеты для ваших отделов продаж
• Возможность автоматического отслеживания электронных писем и встреч для управления сделками
• Социальные сети и поддержка по электронной почте
• Безопасность на уровне предприятия и постоянная поддержка 
Что можно улучшить:

Благодаря надежным возможностям централизованную платформу CRM Salesforce легко перенастроить, что может принести больше вреда, чем пользы. Использование всех функций CRM, предлагаемых Salesforce, может занять драгоценное время, которое можно было бы потратить на развитие вашего бизнеса другими способами.

С такой гигантской CRM придется немного повозиться, и, возможно, оно того не стоит, если вы ищете более простые функции.

Почему Streak является кандидатом на «лучшую CRM для малого бизнеса»?

Не каждому владельцу малого бизнеса нравится иметь дело с отдельными платформами, поскольку перескакивание между ними может истощить энергию и вывести их из рабочего процесса. Некоторые предпочитают платформы, встроенные в инструменты, которые они уже используют ежедневно.

Если вы живете в своем почтовом ящике, вам обязательно понравится Streak CRM для Gmail.

Для установки этого расширения требуется менее 30 секунд, и оно поставляется с удобными конвейерами, такими как продукты, последующие действия, продажи, заказы, поддержка и многое другое.

Его макет в стиле перетаскивания не так привлекателен, как некоторые другие, упомянутые в этом списке, но в этом суть. Это базовая CRM, созданная для эффективности и простоты.

Цена:

Бесплатно для двух пользователей, от 49 долларов США в месяц на пользователя для их платного плана.

Основные функции: 
• Отслеживание всех ваших контактов в конвейере продаж (с настраиваемым представлением)
• Отслеживание взаимодействия с клиентами и обмен ими с вашей командой
• Простой импорт и экспорт данных о клиентах
• Мобильные приложения помогают оставаться на связи, отслеживать звонки и делать заметки из любого места
Что можно улучшить:

работает только для Gmail. Если вы используете другого провайдера электронной почты, вы не сможете использовать Streak в качестве CRM для малого бизнеса.

Во-вторых, компактный размер (все-таки расширение). В нем отсутствуют многие функции, предлагаемые полноценными услугами CRM.

Почему Agile CRM считается «лучшей CRM для малого бизнеса»?

Agile CRM — еще один отличный выбор для владельцев малого бизнеса. Одним из самых больших преимуществ Agile CRM является то, что это доступное комплексное решение.

Вы получаете управление контактами, продажи, маркетинг, автоматизацию и обслуживание клиентов в одном простом в использовании инструменте. Существует одностраничное управление контактами, планирование встреч в один клик и надежный арсенал маркетинговых инструментов, которые могут помочь в развитии вашего бизнеса.

Цены:

Agile CRM предлагает ограниченный бесплатный план. Платные планы начинаются с 9,99 долларов США в месяц на пользователя (оплачивается ежегодно). Также есть возможность рассрочки на 2 года со скидкой.

Основные функции:  
• Звонки в один клик, сценарии звонков и автоматическая голосовая почта
• Полностью интегрированная автоматизация маркетинга (создание целевых страниц и веб-форм) падение интерфейса
• Расширенное отслеживание потенциальных клиентов и отчетность 
Что можно улучшить:

Некоторые малые предприятия упомянули, что вы получаете доступ к электронным письмам без бренда только после отправки 5000 электронных писем. Это также относится к платному тарифному плану, а не только к бесплатному.

Небрендированные электронные письма являются стандартом, и такая «скрытая» стоимость доставляет неудобства. Поддержка и функциональность также подверглись критике за невосприимчивость и отсутствие настройки соответственно.

Почему Insightly является кандидатом на «лучшую CRM для малого бизнеса»?

Нужно следить за продажами и управлением проектами, которые работают вместе?

Insightly предлагает идеальное программное обеспечение CRM для отслеживания нескольких бизнес-процессов.

Пользовательский интерфейс обеспечивает чистоту и удобство поиска в одной колонке. Вы можете быстро получить доступ к бесценным данным через удобное раскрывающееся меню, в котором хранятся проекты, лиды, контакты и многое другое. Визуальные информационные панели для продаж и проектов легко настраиваются, что, безусловно, является преимуществом.

Цены:

Бесплатно для двух пользователей; от 29 долларов США в месяц на пользователя для платных планов.

Основные особенности:
• Управление проектами и гибкие календарики и события
• СЛАДЕЙНАЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ
• Смыстные ноты и комментарии
• СОМЕРСКИЙ РАБОР
. Что можно улучшить:

Обновление заметки происходит с задержкой, что может раздражать при работе в команде, поскольку приводит к непреднамеренным сбоям в общении.

Заключительные слова

Выбор решения CRM для ваших конкретных бизнес-потребностей может быть трудным. Есть так много вариантов там, и каждый обещает что-то захватывающее. В конце концов, поиск подходящего для вас решения зависит от ваших целей, вашего бюджета и вашей команды.

Надеюсь, эта статья дала вам некоторую ясность в отношении высокоэффективных программ CRM.

Это ни в коем случае не исчерпывающий список, охватывающий каждую отдельную функцию, но он должен дать вам достаточно информации о мощных инструментах управления взаимоотношениями с клиентами, чтобы вы могли начать работу.