HubSpot CRM — одно из самых популярных программных решений CRM, поскольку оно предлагает все основные функции, необходимые для организации, отслеживания и взращивания потенциальных клиентов. Что еще более убедительно, так это то, что все это предлагается бесплатно навсегда. Программное обеспечение выполняет повторяющиеся административные задачи, поэтому ваша команда по продажам может сосредоточиться на более важных задачах, таких как продажи. Это позволяет вам управлять конвейером с полной прозрачностью, автоматизировать регистрацию активности, отслеживать каждое взаимодействие и общаться с клиентами и потенциальными клиентами в режиме реального времени. Программное обеспечение, разработанное для растущих компаний, предлагает решение, которое вы можете использовать, чтобы заложить основу для построения более глубоких отношений с вашими контактами с помощью бесплатной системы. Функции HubSpot CRM включают, среди прочего, управление контактами, записи компании, панель аналитики потенциальных клиентов, отслеживание электронной почты и планирование, а также панели отчетности. Бесплатный инструмент предлагает 1000 контактов, пользователей и хранилище для всей вашей команды.

Вы можете сразу же начать использовать программное обеспечение после того, как зарегистрируетесь здесь для бесплатного программного обеспечения HubSpot CRM.

Отзывы о Freshsales показывают, что этот CRM-инструмент продаж предлагает полнофункциональное, удобное решение по цене, удобной для малого и среднего бизнеса. Он предлагает расширенные функции, такие как оценка потенциальных клиентов на основе ИИ и 360-градусный обзор клиентов в одном приложении. Это дает вам полную информацию о ваших клиентах от разговоров, сделок и точек взаимодействия с компанией до их запланированных задач и встреч. Встроенные инструменты для телефона и электронной почты обогатят ваши разговоры. Экономичное программное обеспечение для телефона позволяет вам напрямую звонить по телефонным номерам прямо из Freshsales, где вы будете платить только за минуты разговора без дополнительного программного обеспечения, платы за установку или установки оборудования. Другие функции включают отслеживание событий, отчеты, рабочие процессы, мобильные приложения и интеграцию.

Если вы хотите бесплатно изучить программное обеспечение, вы можете подписаться на бесплатную пробную версию Freshsales на 30 дней.

Salesforce CRM — это инструмент, предлагающий полный набор функций и функций с широким разнообразием категорий CRM. В зависимости от ваших потребностей он предлагает Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Data Cloud, Analytics Cloud, App Cloud, Community Cloud и IoT, среди прочего. Обзор Salesforce CRM показывает, что он отслеживает все ваши действия по продажам от каждого лида, клиента и возможности, чтобы предоставить вам подробные маркетинговые данные и социальную информацию для увеличения доходов. Благодаря подходу, ориентированному на клиента, он упаковывает свои функции в пакеты и решения, соответствующие вашим потребностям, по цене, которую вы можете себе позволить. Этот инструмент также представляет собой полностью облачное, мобильное и комплексное программное обеспечение CRM для каждой точки взаимодействия и этапа жизненного цикла ваших клиентов. Просто подпишитесь на бесплатную пробную версию Salesforce CRM здесь, чтобы попробовать инструменты приложения бесплатно в течение 30 дней.

Решение для управления взаимоотношениями с клиентами Pipedrive предназначено для небольших групп, которым нужна платформа, использующая минимум входных данных и обеспечивающая максимальный результат. Этот простой инструмент быстро настраивается, поэтому пользователи могут сразу же сосредоточиться на стимулировании продаж и заключении сделок. Он заботится о задачах администратора, автоматически отслеживая электронные письма, звонки и прогресс. Чтобы продемонстрировать ясность и последовательность в процессе продаж, вы получаете упрощенное представление на единой платформе. Повысить производительность и подотчетность можно с легкостью, поскольку приложение помещает необходимые действия в верхнюю часть панели инструментов, такие как сделки и воронка, чтобы ваша команда могла видеть ваш прогресс и решать, что делать дальше. Для немедленного доступа к функциям программного обеспечения вы можете подписаться на бесплатную пробную версию Pipedrive здесь.

Подробная информация о Zoho CRM описывает платформу как простое в использовании онлайн-решение CRM для сбора большего количества потенциальных клиентов, мониторинга вашей воронки продаж и более быстрого закрытия сделок. Это помогает вам создать масштабируемую организацию продаж, получая представление о вашем бизнесе, прогнозируя поведение клиентов и взаимодействуя с ними. Понимая, что универсального решения не существует, Zoho CRM позволяет добавлять на платформу отраслевые модули, настраивать пользовательский интерфейс в соответствии с вашим бизнесом и размещать настраиваемые кнопки в соответствии с вашими предпочтениями. Это многоканальное программное обеспечение CRM для начала предлагает такие функции, как автоматизация продаж, совместная работа в команде, управление конвейером, искусственный интеллект, а также производительность и аналитика. Вы можете бесплатно протестировать эти и другие функции, если зарегистрируетесь на бесплатную пробную версию Zoho CRM здесь.

Адам Голдберг

Адам Голдберг (Adam Goldberg) — старший аналитик по маркетинговым исследованиям и один из ключевых пионеров технологий обслуживания клиентов и CRM, работающий в группе проверки FinancesOnline. Сотрудничает с FinancesOnline уже более 5 лет. За это время Эндрю проанализировал более 2000 CRM-решений и хорошо известен своими честными отзывами и своим уникальным взглядом на проблемы и возможности, связанные с инновациями, ориентированными на клиента. Он твердо верит в автоматизацию бизнес-процессов и ее роль в управлении данными о клиентах, диалоговом анализе и привлечении клиентов. Его работа упоминалась во многих крупных публикациях и на сайтах СМИ, включая MSN, Springer, TheNextWeb и CIO.

Что такое интеграция CRM? Инструменты и примеры для вашего бизнеса

Чтобы понять важность интеграции CRM, нам сначала нужно поговорить о роли программного обеспечения CRM в компании.

Система CRM (Customer Relationship Management) — это стратегический инструмент, который компании из различных отраслей должны использовать, чтобы лучше понять, кто их клиенты и как они взаимодействуют с компанией. Однако, чтобы максимально эффективно использовать CRM, очень важно, чтобы ваша система была интегрирована с остальной частью вашего стека технологий.

Что такое интеграция CRM?

Согласно определению Hubspot , интеграция CRM — это беспрепятственная связь между вашим программным обеспечением CRM и сторонними приложениями. Эти интеграции приводят к автоматизированным действиям, которые расширяют функциональность вашего программного обеспечения, устраняя необходимость переключения между системами.

Как интеграция CRM укрепляет ваш бизнес?

Выигрышная CRM-система поддерживается интеллектуальной структурой интеграции. «Умная интеграция» обеспечивает получение нужных данных в нужное время, позволяет автоматизировать и координировать рабочие процессы и ключевые процессы CRM в приложениях (ERP, социальные сети, телефонные системы, генерация потенциальных клиентов, программное обеспечение для создания отчетов, мобильные устройства, календари, системы электронной коммерции, среди других приложений). Интеллектуальная интеграция CRM повышает производительность сотрудников, а также качество обслуживания клиентов.

Интеллектуальные комплексные интеграции могут расширить функциональные возможности приложения CRM, которое существует в ERP или других периферийных приложениях. Это дает пользователям CRM 360-градусное представление о клиенте и не позволяет пользователям входить в несколько систем для выполнения своей работы, тем самым повышая производительность сотрудников и, в конечном итоге, улучшая качество обслуживания клиентов.

Средства интеграции CRM

Все интеграционные платформы имеют встроенные коннекторы для наиболее распространенных приложений, которые дополняют системы CRM. Некоторые интеграционные платформы имеют готовые рецепты и автоматизированные процессы интеграции, для реализации которых требуется небольшой объем кода. Платформы интеграции также можно использовать для работы в качестве механизма рабочих процессов, а также в качестве основного контроллера или регулятора, управляющего рабочими процессами, резидентными в ERP, CRM и других системах.

Использование интеграционной платформы, такой как Mulesoft, Dell Boomi, Oracle или Jitterbit, позволяет использовать сложные двунаправленные данные и оркестровку процессов со сложными бизнес-правилами, которые управляют маршрутизацией, обогащением, преобразованием и обработкой исключений. Эти интеграционные платформы также позволяют использовать API с общей функциональностью для всех приложений и систем. Такая архитектура API или микросервисов устраняет сложность интеграций, позволяя быстро разрабатывать новые интеграции, а также обеспечивая интеграцию самообслуживания для «гражданского интегратора».

Роботизированная автоматизация процессов (RPA) может использоваться для автоматизации рабочих процессов и интеграции приложений, а также ручных процессов, что значительно повышает производительность сотрудников.

Ключевые интеграции CRM

краеугольный камень CRM.

• Взаимодействие с клиентами: Доступ, контроль и видимость, а также ведение хроники взаимодействия с клиентами по всем каналам связи (телефон, Интернет, чат, электронная почта или социальные сети).

• • Телефон: Интеграция CRM с телефонной системой помогает записывать детали звонков и контактную информацию в CRM для дальнейшего использования и наглядности. Эта возможность также оптимизирует входящие и исходящие вызовы из приложения CRM с caller_id, автоматическим запросом записи клиента.

• • LiveChat/чат-боты: Возможности чата становятся все более заметными. Интеграция CRM с программой чата или функцией чата, встроенной в корпоративный сайт, сайт продаж или мобильное приложение, позволяет чат-ботам автоматически генерировать потенциальных клиентов от посетителей сайта или пользователей мобильных приложений. Интеграция этих коммуникаций и лидов с CRM-системой может обеспечить быструю реакцию реального человека.

• • Электронная почта: включить внутренний пользовательский интерфейс клиента электронной почты изнутри приложения CRM посредством интеграции с системой электронной почты (например, Outlook или Gmail и т. д.). Продавцы часто полагаются на электронную почту в качестве своего основного метода связи, используя ее из CRM, чтобы текущие контактные данные и данные учетной записи были у них под рукой, без входа в несколько систем. Он также предоставляет доступ к общим шаблонам и последовательностям, что еще больше повышает производительность.

• Управление потенциальными клиентами или потенциальными клиентами: Лиды, сгенерированные из внешних систем, должны быть обработаны перед загрузкой в ​​систему автоматизации продаж CRM, чтобы определить, является ли лид предыдущим покупателем, или было ли ранее общение или взаимодействие с лидом . Лиды также можно оценивать, классифицировать и оценивать на основе квалификационных критериев, таких как источник, социальные сети, демографические и психографические факторы. Это повышает эффективность и производительность вашего отдела продаж, помогая им сосредоточиться на нужных потенциальных клиентах в нужное время с нужной информацией на кончиках пальцев.

• Прогнозирование продаж: Инструменты прогнозирования продаж используют исторические данные о продажах и данные о продажах в режиме реального времени, чтобы помочь в прогнозировании краткосрочных и долгосрочных результатов продаж. Эти данные могут находиться в нескольких местах, требующих интеллектуальной интеграции для обеспечения доступности и полноты данных.

• Аналитика продаж и маркетинга: Инструменты аналитики продаж и маркетинга используют различные данные из CRM, ERP, социальных сетей, опросов, трафика веб-сайтов и других источников. Эти инструменты обеспечивают интуитивно понятные способы сбора, обработки, анализа и просмотра этой статистики. Эти инструменты требуют интеграции с несколькими системами.

• Бизнес-аналитика, отчеты и информационные панели: Бизнес-аналитика, отчеты и информационные панели требуют доступа в режиме реального времени ко всей информации по всему предприятию, находящейся в системах и приложениях на предприятии и в облаке. Интеграция Smart CRM обеспечивает доступ ко всем необходимым данным и объединяет их в логической форме, которую можно использовать и обрабатывать с помощью инструментов бизнес-аналитики, отчетов и информационных панелей.

• Управление контактами: Управление контактами часто является функцией CRM-системы. Информацию, хранящуюся в системе CRM, часто требуется автоматически синхронизировать с системой ERP для поддержки процессов выставления счетов и выполнения заказов. Кроме того, пользовательская информация часто обновляется в системе ERP. Эти обновления часто требуется применять к системе CRM. Интеграция Smart CRM помогает обеспечить синхронизацию данных между несколькими системами и помогает устранить дублирование записей о клиентах.

• Управление делами и удовлетворенность клиентов: Система CRM, как следует из названия, предназначена для управления вашими отношениями с клиентами (и контактами). Сотрудники, которые имеют 360-градусное представление о клиенте, имеют доступ ко всей соответствующей информации в нескольких системах, обладают наилучшим потенциалом для обеспечения наилучшего обслуживания клиентов.

• Автоматизация продаж и маркетинга:
  • Одним из преимуществ качественной CRM-системы является возможность автоматизации многих аспектов ваших процессов продаж и маркетинга. Эти процессы могут распространяться на различные приложения, требующие интеграции данных и процессов. Автоматизация повторяющихся задач позволяет вашим сотрудникам посвятить свое время и сосредоточиться на более сложных задачах, повышая производительность труда сотрудников. Сюда входит сбор данных, анализ данных, исходящие звонки, маркетинговые кампании и другие задачи, которые раньше выполнялись вручную. Это также улучшает качество данных и устраняет ошибки.

• • Возможности электронного маркетинга обычно ограничены в большинстве CRM-систем, и некоторые компании используют более надежные внешние системы прямого электронного маркетинга. Такие системы требуют интеграции и доступа к данным, хранящимся в системах CRM и ERP, таким как демографические данные клиентов и потенциальных клиентов и покупательские привычки.

• Рабочий процесс и одобрения: Использование готовых рабочих процессов — это простой способ мгновенного повышения производительности и эффективности. Готовые рабочие процессы предоставляются как в вашей CRM, так и в вашей ERP-системе. Механизмы рабочих процессов также могут быть предоставлены в других ваших периферийных приложениях, интегрированных с вашей CRM. Вы также можете создавать настраиваемые рабочие процессы в CRM, пограничном приложении и промежуточном программном обеспечении интеграции (если оно используется). Дискретные рабочие процессы также могут быть интегрированы для обеспечения автоматизированного сквозного рабочего процесса в нескольких приложениях.

• Управление социальными сетями Маркетинг: Интеграция CRM с платформами социальных сетей оптимизирует задачи маркетинга в социальных сетях (например, автоматическую публикацию) и организует совместную работу нескольких сотрудников и отделов. Интеграция вашей CRM с учетными записями вашей компании в социальных сетях может позволить вам узнать, чем ваши клиенты «делятся» и «взаимодействуют» больше всего.

• Синхронизация личного и рабочего календарей: Двунаправленная синхронизация календарей сотрудников с их расписаниями в CRM повышает производительность сотрудников и улучшает качество обслуживания клиентов. Это гарантирует, что сотрудники будут выполнять свои обязательства и получать запланированные подсказки и напоминания.

• Мобильные устройства и приложения: Мобильные устройства и приложения, используемые сотрудниками, поставщиками и клиентами, требуют интеграции с данными и процессами CRM и ERP. Это повышает производительность сотрудников, позволяет поставщикам самообслуживаться и в целом улучшает качество обслуживания клиентов.

• Синхронизация и совместное использование файлов: Приложения CRM могут функционировать как платформа синхронизации и канал для многих ваших корпоративных приложений. Он может синхронизировать учетные записи электронной почты, общие файлы и импортировать листы Excel.

• Автоматизация колл-центра: В колл-центрах часто требуется использование нескольких систем и доступ к ним, что приводит к путанице и снижению производительности сотрудников. Интеграция CRM с другими приложениями в единый пользовательский интерфейс повышает производительность сотрудников и общее качество обслуживания клиентов.

• Управление контрактами и предложениями: Интеграция CRM с платформой для подписания документов, вы можете отслеживать, обсуждать и подписывать контракты непосредственно из CRM. Вы также можете быстро перенести контракты из Oracle Projects или другой внешней контрактной системы. Эта интеграция CRM позволяет отправлять и подписывать предложения и контракты непосредственно из системы CRM.

• Системы электронной коммерции: CRM Интеграция с платформой электронной коммерции имеет решающее значение для понимания ваших клиентов. Интеграция вашей CRM с вашей платформой электронной коммерции может автоматически синхронизировать продукты, контакты и заказы, чтобы у вас был доступ к соответствующей информации о покупателе.

• Возможность сделать запрос:
  • Совершайте больше продаж за счет оптимизации процесса «Возможность сделать предложение». Исследование, проведенное InsideSales.com, показало, что 35-50% продаж приходится на продавца, который отвечает первым. Быстрый ответ поставщика требует бесперебойного потока информации от CRM до Quoting, ERP и обратно. Задержка котировок часто может привести к потере дохода.

• • Доступ к текущим ценам и скидкам из систем ERP или управления заказами.

• Возможность оформления заказа:
  • Квалификация возможностей, также называемая оценкой потенциальных клиентов, позволяет пользователям определять клиентов, которые с наибольшей вероятностью совершат покупку. Это помогает упростить продажи/маркетинг, повысить эффективность и оптимизировать процесс продаж.

• • Увеличьте денежный поток за счет оптимизации процесса «Возможность сделать заказ». Заказы могут быть перенесены из CRM в ERP или систему управления заказами, или закрытые возможности могут автоматически генерировать заказы.

• • Доступ к текущему наличию продуктов для заключения сделок. Это включает в себя виртуальный инвентарь и инвентарь, управляемый внешними поставщиками.

• • Перед принятием заказа просмотрите статус оплаты учетной записи в ERP.

• • Просмотр планируемых дат доставки или выполнения заказа.

• • Просмотр графиков предоставления услуг и календарей, а также планирование или резервирование дат

• Разрешения на возврат материалов (RMA): Интеграция CRM с системами ERP позволяет сократить расходы, связанные с возвратами. Вы можете оптимизировать процессы RMA, например, запросить соответствующие запасные части, инициировать RMA или направить нужного специалиста по обслуживанию на месте с нужными инструментами и оборудованием.

• Управление событиями:
  • Интеграция CRM с программным обеспечением для управления мероприятиями (например, Eventbrite или Meetup). Он предоставит доступ к данным, чтобы понять, как продажи билетов на мероприятия и посещаемость влияют на вашу воронку продаж. Он также предоставляет полезные данные о том, какие контакты посещают ваши мероприятия и как вы можете лучше связаться с ними в будущем.

• • Интеграция CRM с платформой веб-семинаров или виртуальных мероприятий или платформой виртуальных встреч может упростить процесс. Вы можете легко отправлять напоминания о событиях регистрации в свой список контактов, создавать целевые последующие кампании и создавать надежные отчеты о последовательности, чтобы понять рентабельность инвестиций вашего события.

• • Интеграция CRM со сканером визитных карточек на выставках для быстрой регистрации контактов и лидов. Автоматически отправляйте информацию о компании, контактах, предыдущих и текущих возможностях в CRM сотрудникам на выставках, чтобы более эффективно привлекать лидов.

• Управление доступом к CRM: CRM Интеграция с ERP, HCM и системами управления идентификацией позволяет автоматизировать инициализацию и отмену инициализации пользователей. Это повышает производительность и снижает риски, связанные с управлением и соблюдением нормативных требований.

• Эффективность продаж:
  • Интеграция CRM с ERP-системами позволяет автоматически рассчитывать прогнозируемые комиссионные с продаж для менеджеров по работе с клиентами и торгового персонала. Статистика эффективности продаж также может быть представлена ​​через общую панель управления в CRM для поощрения эффективности продаж.

• • Обновления планов поощрительных вознаграждений в ERP могут автоматически отправляться в CRM и сообщаться менеджерам по работе с клиентами и торговому персоналу.

• • Менеджеры могут легко увидеть, какие аспекты отдела продаж работают хорошо, а какие нуждаются в улучшении.

• • Вы можете управлять производительностью партнеров по продажам с платформы, чтобы ваша команда работала максимально эффективно. Выявляя проблемные области с помощью конкретных данных, их можно более эффективно решать.

• Формы и опросы Сбор данных: Автоматически загружать и обрабатывать данные, полученные из внешних форм и опросов. Интеграция CRM с электронными формами и опросами может упростить процесс загрузки и обработки электронных форм и опросов. Технология RPA может использоваться для загрузки форм и опросов, которые представляют собой печатные копии, поставляемые в виде цифровых файлов и получаемые по электронной почте в виде вложений.