Бесплатная CRM система. Клиентская база Инклиент — облачная CRM на своем домене

Ведите учет клиентов в независимой срм системе. Управлять клиентской базой просто: добавьте нового клиента и установите на него новое действие (звонок, встреча, предложение и т.п.). Отслеживайте бизнес-процессы по клиентам с помощью этапов.

 

 

Действия по клиенту — задачи, которые выполняет менеджер во время работы с клиентом. Что может быть действием: звонок клиенту, отправка почты, личная встреча, презентация и т.д. Программа CRM покажет просроченные и будущие действия, архив действий сохранится в анкете клиента.

В сделках учитываются суммы средств, уплаченные клиентом, а также, задолженность по сделке. С помощью этапов можно установить для сделки свою воронку продаж. Скачайте срм систему и закрывайте сделки без ограничений.

Создавайте воронки по клиентам и сделкам. Воронка продаж — это путь в бизнес-процессе, который клиент проходит от начального до завершающего этапа. Например, путь клиента может делиться на 3 этапа: 1) знакомство; 2) покупка; 3) повторная покупка. Скачайте CRM, настройте этапы, добавьте новых клиентов в клиентскую базу и «ведите» клиентов по воронке продаж.

В Инклиент существует 3 типа пользователей: Директор — владелец компании с полным доступом ко всем клиентам, пользователям и настройкам; Менеджер — сотрудник компании, видит только своих клиентов; Руководитель — управляет менеджерами и видит их клиентов. Доступ пользователей, к информации о клиентах и к настройкам, можно ограничить. Бесплатная CRM система Инклиент позволяет создавать неограниченное количество пользователей.

Информация о каждом клиенте хранится в его анкете. В анкету клиента можно добавить любое поле: контакты, список городов, описание, день рождения и т.д. Используйте этапы, чтобы отследить ход работы над клиентом. В новых версиях программы CRM этапы можно будет анализировать в отчетах.

Можно ограничить права доступа для пользователей. Например, можно запретить пользователям удалять клиентов или их файлы, можно разрешить работать с действиями и закрыть доступ к сделкам, и т.д. По умолчанию, менеджеры могут работать только со своими клиентами, но если назначить для менеджеров одного и того же ответственного руководителя, тогда менеджеры смогут работать с клиентами друг друга. Пользователи в Инклиент распределены по иерархии, т.е. менеджер подчиняется руководителю, а руководитель подчиняется директору. Скачайте бесплатную срм систему, чтобы создавать пользователей и управлять их правами.

Можно добавлять поля и разделы в анкету клиента, управлять этапами по клиентам и сделкам, создавать метки и группы пользователей. Можно установить часовой пояс для клиентской базы. Присутствуют настройки безопасности, можно ограничить доступ к срм системе по IP адресу пользователя.

Добавляйте любые файлы в клиентскую базу без ограничений. Пользователи с типом «Директор» и «Руководитель» могут добавлять файлы в профиль своих подчиненных. В настройках можно изменить размер и тип загружаемых файлов. Доступ к файлам в црм системе можно ограничить.

Используйте метки для более удобной работы с клиентами, действиями и сделками. Метка – идентификатор для обозначения статусов, категорий, пометок, важных замечаний и т.д. Для метки можно установить свою цветовую заливку и цвет шрифта — настройки срм системы позволяют кастомизировать внешний вид меток.

inclient.ru

Бесплатные CRM-системы — обзор и сравнение предложение

Существуют ли решения, которые способны покрыть потребности небольшой фирмы или ЧП и быть при этом абсолютно бесплатными? Какие бесплатные CRM представлены на рынке? Попробуем разобраться.

Мы часто пишем о отраслевых CRM-системах, о возможностях и преимуществах каждой из них. Однако в большинстве случаев данные системы являются платными решениями для бизнеса с высокой стоимостью лицензий.  Мы делали обзор «

CRM для малого бизнеса», чтобы показать какие функции системы необходимы, приводили пример нескольких решений. Далее пойдет речь о бесплатных решениях, которые используются в России. Опишем их отличия от платных версий. Бесплатная CRM – это один из лучших способов понять нужна ли вам CRM-система. Возможно вы еще можете работать по старинке с Excel или блокнотом и этого достаточно.

Обзор функционала 5-ти бесплатных CRM

Мы выбрали 5 популярных CRM-систем с бесплатной версией на которые стоит обратить внимание. Данный список не является рейтингом, а просто обычным списком.

1. SalesapCRM – простое решение для работы с продажами. Бесплатная версия предоставляется для 3-х пользователей с ограниченным местом на дисковом пространстве (200мб). Нет интеграции с телефонией, сайтом, отсутствует возможность формировать отчетность. Другими словами – это максимально урезанная версия платного решения. Подойдет для компаний, которые обслуживают несколько клиентов в день и не ведут активную работу с клиентами.
2. Битрикс24 – лучшее решение для бизнеса, который работает с сайтом построенном на CMS Bitrix. Совместная интеграция позволяет получить готовый набор инструментов для управления продажами брендового интернет-магазина, небольшой компании предоставляющей услуги и т.д. В бесплатной CRM Битрикс вы найдете – календарь и планировщик задач, инструменты взаимодействия с клиентом, чат, диск, работу с проектами, организацию небольшого контакт-центра. Бесплатно системой могут пользоваться до 12 сотрудников. В системе не будет работы с лидами, отсутствует поддержка 24/7, нет бизнес-процессов и других функций платных версий. Другими словами, бесплатная версия – это максимально урезанная платная, но с достаточным набором функций для ведения малого бизнеса.
3. Простой бизнес – решение для управления продажами, поддержке клиентов и ведения документооборота. Бесплатная версия предоставляется максимум 5-ти сотрудникам, ограниченная клиентская база (до 200 записей). Также возможна интеграция с 1-м сайтом, и работа техподдержки в режиме «Очередь». Отсутствуют такие необходимые функции, как телефония, бухгалтерия/склад, аналитика.
4. Мегаплан – один из лучших функционалов в бесплатной версии. Ведение 2-х активных проектов и до 50 задач. Система позволяет вести до 1000 клиентов, использовать такие важные инструменты как воронка продаж, документооборот, встроенная телефония. Также у вас будет мобильное приложения для удобства пользования. Бесплатная CRM предполагает использование до 10 сотрудников компании.
5. RetailCRM – система для работы с заказами. Бесплатная версия предоставляется только для 1-пользователя, лимит на 300 заказов в месяц. Подойдет для частных предпринимателей, у которых отсутствуют менеджеры и все работы с заказами осуществляются самостоятельно.

Бесплатные CRM – примеры интерфейсов.

Как выбрать и с чего начать работу?

Выбирая бесплатную СРМ-систему обязательно думайте о перспективе и рассматривайте платные версии продукта. Как показывает практика после нескольких месяцев работы компания расширяет функционал и лучше заведомо узнать о всех функциях.

Для начала закажите тест-драйв полноценной системы, чтобы оценить полный функционал решения. Кроме систем с бесплатным тарифным планом можно протестировать и платные решения для полноты картины. После выбора нескольких систем наполните их собственными данными либо импортируйте демо-данные от вендора для ускорения старта ознакомления.

Срок бесплатного тест-драйва составляет от 14 до 30 дней. Далее принимайте решение оставаться с выбранной CRM или тестировать следующий вариант.

Похожие статьи

best-crm.ru

Что такое CRM системы? Обзор бесплатных и платных CRM систем для бизнеса

Что делать, чтобы выполнять работу вовремя и никогда не срывать сроки? Можно по старинке использовать ежедневник, а можно – более удобные и современные решения. Тем более что среди них имеются бесплатные варианты.

В нашей статье мы расскажем про CRM (от англ. Customer Relationship Management – управление взаимоотношениями с клиентами). CRM-системы – это специальные программы, позволяющие управлять продажами, планировать задачи и контролировать их выполнение, вести учет клиентов, хранить документацию по проектам и автоматизировать ее создание, и многое другое.

Если Си-Рэ-Эмка удобная – она облегчает работу в разы. «Побочный эффект» от использования компьютерной программы для планирования работы – возможность увидеть, где чаще всего возникают срывы сроков, проблемы, затыки, и устранить причины данных проблем. CRM позволяет оценить эффективность и контролировать каждого члена команды, например, если Вы работаете не один.

Зачем CRM-системы компании или фрилансеру?

CRM-система позволяет:

Подобные системы здорово облегчают жизнь менеджерам, руководителям фриланс-групп, фрилансерам, работающим в команде, владельцам интернет-магазинов, а также тем, кому сложно организовывать свой рабочий процесс и держать в голове сразу много задач. Система «помнит» за Вас, что и когда должно быть сделано – забыть о задании уже невозможно. А если захочется – система автоматически напомнит о необходимости выполнить задачу.

Какие бывают CRM-системы?

Есть CRM-системы, которые нужно скачивать на свой компьютер, другими можно пользоваться онлайн. В принципе, хороши и те и другие.

Также существуют CRM-системы платные и бесплатные. Бесплатные CRM-системы имеют некоторые ограничения (в основном на число пользователей). Чаще всего это ограниченные версии платных систем.

На российском рынке большой популярностью пользуется система Мегаплан и CRM Битрикс24. Среди плюсов этих систем – интуитивно понятный интерфейс, хорошая функциональность при простоте использования.

Работает программа Мегаплан онлайн либо можно купить коробочную версию. Все задачи находятся в личном кабинете, доступ в который Вы получаете после регистрации на сайте сервиса. К Мегаплану можно подключить коллег и партнеров, находящихся в любом городе, и использовать CRM совместно. Это очень удобно при удаленном формате работы.

Как эффективно работать в CRM?

Для успешной работы с CRM надо приучать себя к определенному формату работы:

1. Все новые задачи сразу вносите в систему, а не записывайте на бумаге или в ежедневнике. Информация должна аккумулироваться в одном источнике.
2. После получения писем от клиентов или звонков сразу вносите в систему задачи, которые просят выполнить клиенты. Иначе есть риск, что что-то забудется и в итоге не сделается.
3. Следите за загруженностью и не перегружайте себя. Если Вы знаете, что можете сделать за день 5 задач – не ставьте 6, все равно не сделаете – только сроки сорвете!
4. Не переносите сроки выполнения задач, даже если CRM позволяет это сделать. Иначе CRM не поможет избавиться от просрочек. Приучите себя к тому, что все задачи должны быть выполнены, а не бесконечно переноситься. При допущении просрочки штрафуйте себя (как – Вам виднее).
5. Если Вы работаете с командой, объясните коллегам, зачем внедряется CRM, и проследите, чтобы данной системой все регулярно пользовались. Разработайте систему поощрений за своевременное исполнение заданий и наказаний – за просрочку задач.
6. Отслеживайте статистику выполнения задач и анализируйте, где возникают проблемы. Принимайте решения, направленные на устранение узких мест в работе команды.

7. Начинайте рабочий день с открывания CRM и просмотра задач на текущий и следующий день. Например, если текущий день не сильно загружен, а завтра ожидаются сложные задачи – целесообразно часть завтрашних задач сделать пораньше, сегодня.

Обзор платных CRM-систем

Пользователям платных CRM-систем доступен полный функционал, без ограничений.

Обзор бесплатных CRM-систем

Онлайн-системы:

CRM-системы, которые нужно скачивать:

И еще несколько бесплатных CRM систем:

Полезные статьи по теме:

Рекомендуем

Данная статья написана для фрилансеров, но также будет полезна всем, кого беспокоит, где искать клиентов или как осущесвлять поиск клиентов в …

Мы часто страдаем от нехватки времени и перегрузок на работе. Бесплатная программа, сделанная в Excel, поможет вам планировать рабочее время и …

www.kadrof.ru

«Что такое crm?» – Яндекс.Знатоки

CRM – это аббревиатура Customer Relationship Management. По-русски эта штука называется системой управления взаимоотношениями с клиентами. В мире существует очень много разных CRM. Со списком популярных в России CRM и отзывами можете ознакомиться вот тут https://otzyvmarketing.ru/category/crm-systems/.

Я сама, когда работала в компании, имела дело с отечественной CRM «Битрикс 24». Насколько я понимаю, в России сейчас эта самая популярная система. Видимо, ее используют и в государственных организациях.

По сути, CRM – это паутина, которая связывает сотрудников, начальников и клиентов и одну сеть, причем часть рутинных функций автоматизируется. Поскольку все операции происходят внутри сети, их очень легко контролировать.

У нас в компании было 100 человек, примерно 5 отделов. У каждого отдела была своя уникальная админка, в которой мы работали.

Менеджеры принимали заказы и принимали звонки. У них был соответствующий интерфейс. Начальник отдела менеджеров могла контролировать работу своих подчиненных. У нее были необходимые графики, например, продолжительность звонков и даже записи разговоров. Все фиксировалось в системе. Она могла быстро проверить, сколько времени каждый из менеджеров проводит на рабочем месте, сколько он принимает заказов и звонков. Были определенные нормативы.

Я работала в отделе Контроля Качества. У нашей начальницы также были свои метрики, по которым она определяла результативность нашей работы. Например, в системе отображалось количество жалоб клиентов, число возвратов по заказам и т. д. За все упущения прилетало именно нам. Также в системе можно было контролировать число проверенных и непроверенных заказов.

Был еще отдел программистов и администраторов, которые поддерживали систему. Были еще отдел веб-дизайнеров, которые работали над сайтом компании.

В системе можно было посмотреть, сколько удалось заработать за месяц. За каждый заказ полагалась определенная сумма (0,6% от стоимости заказа для специалистов Контроля Качества).

Я лично ненавижу работать в CRM. Это, по сути, тотальный контроль и «Большой Брат», который следит за вами. Любое ваше действие записывается – и вам не уйти от выволочки. Поэтому я и стала работать фрилансером.

На Западе любят говорить о демократии, но современное западное общество (к которому мы принадлежим!) – это не про демократию, а про тотальный контроль и слежку за простыми людьми.

На работе стоит CRM, на улице – камеры. Как человеку жить?

yandex.ru

CRM-системы

Рейтинг CRM-систем для учёта сделок, клиентов и задач. Основан на статистике сравнений, посещаемости и отзывах бизнеса.

Подбор по параметрам

CRM-система для управления всей компанией.

Комплексная платформа интернет-маркетинга, включающая email-маркетинг, автоматизацию, вебинары, лендинги и CRM.

МойСклад Профессиональный аккаунт Есть бесплатный тариф Актуальная информация

Облачный сервис управления торговлей для малого и среднего бизнеса. С его помощью можно: управлять продажами и закупками, вести складской учет, автоматизировать розницу, контролировать финансы, работать с базой клиентов.

МойСклад на 1 месяц бесплатно

Envybox Есть бесплатный тариф

Мультисервис из 8 продуктов, повышающих эффективность сайта.

Скидка 50 % на два любых продукта сервиса Envybox

Brizo Профессиональный аккаунт Актуальная информация

CRM и финансы для предпринимателей. Помогает наводить порядок в продажах и финансах

Альфа CRM Профессиональный аккаунт Актуальная информация

Альфа CRM — управление учебным центром, языковой, музыкальной, спортивной школой.

Cloud Loyalty Профессиональный аккаунт Актуальная информация

Готовая программа лояльности, Акции, «Приведи друга» и рассылки (SMS, мессенджеры, Email и Push-сообщения).

LiveSklad Профессиональный аккаунт Актуальная информация

CRM для управления всеми процессами в сервисном центре: заказы, продажи, зарплата, финансы, отчеты, онлайн-касса, СМС, поставщики, корзина и многое другое…

Poster Профессиональный аккаунт

Облачная система автоматизации для кафе, баров, ресторанов и магазинов на планшете.

Управление всеми бизнес-процессами в одном сервисе. Полная функциональность для учета склада и торговли со средствами управления розницей и интернет-магазинами, встроенная CRM-система, программа для кассы, SMS и E-mail рассылки.

ZCRM — функциональная система управлением взаимоотношений с существующими и новыми клиентами. Бесплатная CRM Zadarma полностью интегрирована с облачной АТС — звоните и принимайте звонки с помощью встроенного WEB-телефона, создавайте карточки клиентов и задачи, следите за эффективностью работы ваших менеджеров, выстраивайте правильный формат бизнеса вместе с ZCRM.

РосБизнесСофт CRM Профессиональный аккаунт Есть бесплатный тариф Актуальная информация

Online-платформа для автоматизации малого и среднего бизнеса. Позволяет решить большой спектр задач. Возможно глубокое внедрение продукта.

YouGile Профессиональный аккаунт Есть бесплатный тариф Актуальная информация

Современная система управления проектами и общения в команде.

Neaktor Профессиональный аккаунт Есть бесплатный тариф Актуальная информация

Онлайн-сервис для эффективного управления рутинными задачами компании по бизнес-процессам

Callibri Профессиональный аккаунт

Сервисы прокачки маркетинга

HubEx Профессиональный аккаунт

Платформа автоматизации полного цикла сервисного обслуживания, от приемки оборудования на обслуживание с маркировкой, до автоматизации процессов подачи заявок заказчиками через мобильное клиентское приложение.

YUcrm Актуальная информация

YUcrm — профессиональная CRM система для сферы недвижимости.

QuintaDB Есть бесплатный тариф Актуальная информация

Конструктор веб-форм, баз данных онлайн и CRM-системы.

CRM-система для автоматизации бизнеса и легкого контроля за ним с гибким и широким функционалом: заявки, задания, клиенты, документы, телефония, рассылки, учет рабочего времени и многое другое

Carrot quest — сервис для ускорения роста вашего маркетинга, продукта, поддержки, продаж

NaPriem Есть бесплатный тариф

Современная замена бумажному журналу записи клиентов: карточки клиентов, онлайн запись, смс напоминания, мобильная версия, демо-доступ и другое.

Gmail CRM система для малого и среднего бизнеса. Полная интеграция с сервисами Google позволяет оптимизировать работу с клиентами, улучшать продажи и управлять доходом из почтового ящика.

Программа для учета и автоматизации бизнеса в сфере услуг. Доступна единая база заказов и клиентов, финансовый учет, магазин, склад, SMS уведомления клиентам, более 200 операторов IP-телефонии и инструменты аналитики для руководителя.

Инструмент для управления бизнесом в сфере услуг.

Учет в салоне красоты, подсказки по развитию бизнеса и увеличения прибыли.

Ramex Есть бесплатный тариф

CRM для оконного и строительного бизнеса. Помогает не терять клиентов, дожимать до договора, уменьшить расходы на рекламу, управлять замерщиками, монтажниками и вести учет финансов.

Медицинская информационная система (МИС) для эффективного управления клиникой.

Webasyst Есть бесплатный тариф

Веб-платформа, в которой объединены корпоративный портал и CMS. Система состоит из отдельных приложений, что позволяет создать собственный сайт или блог из различных модулей.

5CRM Есть бесплатный тариф

Современная CRM для бизнеса

Mailo Post Есть бесплатный тариф

Сервис эффективных email рассылок

Облачная АТС, CRM, и Call-центр в одном сервисе.

SalesapCRM Есть бесплатный тариф

Облачная CRM-система для учета клиентов, сделок и финансов с бесплатным тарифом. Поможет навести порядок в отделе продаж, облегчить контроль и повысить прибыль.

Сервис для общения с клиентами на сайте и в веб- и мобильных приложениях, получения фидбеков и автоматизации маркетинга.

Tender Win Есть бесплатный тариф

CRM для управления тендерными продажами

Облачный сервис для бизнес-коммуникаций. Он автоматизирует бизнес-процессы от правил обработки звонков до продаж и обслуживания.

Битрикс24 — полный комплект инструментов для ведения бизнеса. Включает CRM для продаж, задачи и проекты, контакт-центр, конструктор сайтов и интернет-магазинов, социальная сеть компании.

Система учёта базы клиентов и сделок для отдела продаж в компании. В комплекте имеются мобильные приложения для удобного доступа к данным.

Мегаплан Есть бесплатный тариф Актуальная информация

Система управления бизнесом: CRM, контроль сотрудников, проектов и поручений, финансы.

Bnovo Актуальная информация

Bnovo – модульная система управления для гостиничного бизнеса Bnovo – облачная модульная система, предназначенная для управления продажами, повышения эффективности управленческих и сбытовых процессов в отелях, в хостелах, апартаментах и других объектах размещения. Независимо от количества подключаемых модулей, пользователь работает в едином интерфейсе. Программное обеспечение Bnovo используют более 8000 объектов.

U-ON.Travel Есть бесплатный тариф Актуальная информация

Специализированная CRM-система для туристического бизнеса.

Облачная медицинская информационная система (МИС) для организации работы частной клиники.

Параплан — CRM-система учета для детских центров.

WireCRM Актуальная информация

Онлайн CRM система

Freshoffice Есть бесплатный тариф Актуальная информация

Экосистема, включающая CRM, маркетинговые сервисы, онлайн-консультант, складской и кассовый учет, ведение проектов, сделок и сервис e-mail рассылок.

CRM, IP-телефония, виджет обратного звонка, колл-трекинг, захват профилей из социальных сетей и другое.

Медицинская информационная система для автоматизации всех процессов работы частных и сетевых медицинских и стоматологических клиник.

CRM система, которая не требует обучения менеджеров по продажам.

Бесплатный сервис для ведения записей клиентов салонов красоты с полноценной онлайн-записью.

CRM для школ и детских центров, онлайн-расписание для сайта и Вконтакте

retailCRM Есть бесплатный тариф

retailCRM — CRM-система для интернет-торговли

Показать ещё

Иногда задачи компании настолько специфичны, что невозможно подобрать оптимальный сервис сравнением и фильтрами. Облачные интеграторы могут подобрать сервис под ваши задачи, расширять и обслуживать систему в будущем.

Чтобы найти интегратора для вашего проекта

Подбор по параметрам

startpack.ru

Бесплатная CRM система | OptimaCRM

Устали искать бесплатную CRM систему? Вы ее нашли!

Вместе с бесплатной CRM, теперь доступна и бесплатная интеграция с IP телефонией.

На указанный Вами почтовый ящик, в течение 20 минут, придет придет письмо со ссылкой на архив. Вам останется только скачать и установить уже вашу бесплатную CRM систему! Также в письме будет дополнительно размещена ссылка на видео инструкцию, которой вы также можете пользоваться без ограничений чтобы установить CRM бесплатно.
Оставляя контактные данные, Вы соглашаетесь получать периодическую информационную рассылку с нашего сайта на ваш email. Впрочем, Вы в любой момент сможете от нее отписаться.

Ознакомиться с функционалом бесплатной Optima CRM, Вы можете в демонстрационной версии:
Ссылка: https://demo.optimacrm.ru/base
Логин и пароль: admin
Обратите внимание на наши отраслевые версии Optima CRM. Они полностью готовы к работе и имеют адаптированный функционал под Ваш вид деятельности. Все наши отраслевые системы доступны как для установки на Ваш сервер, так и для использования в облаке. Все это позволяет получить удобную CRM систему с минимальными сложениями. Видео инструкция по установке бесплатной версии Optima CRM*:

* Настоящая инструкция носит исключительно информационный характер и предоставляется «как есть». Ее использование не дает каких-либо гарантий на успешную установку бесплатной версии Optima CRM, так как предусмотреть все факторы влияющие на установку системы и описать их в инструкции заранее невозможно. В случае если у вас не получается скачать и установить систему самостоятельно, обратитесь к специалистам. Занимаясь установкой самостоятельно, вы осознаете, что наша компания не несет ответственности за правильность или ошибочность предпринятых вами действий, а также за любой ущерб, который вы можете нанести вследствие таких действий.

Уважаемые гости нашего сайта, не забудьте поделиться ссылкой http://www.optimacrm.ru/besplatno с Вашими коллегами, партнерами и просто хорошими людьми! Возможно они тоже ищут сайт, где можно скачать CRM бесплатно.

www.optimacrm.ru

Бесплатная CRM-система Supasoft CRM Free Lite

CRM-система Supasoft CRM Free Lite — это простая и бесплатная программа для учета клиентов и продаж, для построения отчетов по продажам. Программа рассчитана для работы одного пользователя и не имеет ограничений по количеству введенных данных или по сроку действия. Работает в ОС Windows XP или более поздних версиях.

Посмотрите короткий видеообзор, если нет времени читать. Скачайте программу внизу страницы.

После запуска CRM-системы вы увидите простое меню Данные (Клиенты и Продукты) и Отчеты (Сводные таблицы).

Клиенты

Меню «Клиенты» — это место, где хранится информация по всем вашим клиентам. При выборе этого пункта меню откроется таблица с клиентами. В этой таблице можно добавить нового клиента, открыть карточку клиента, чтобы посмотреть по нему полную информацию или удалить клиента. По кнопке «Фильтр» можно искать клиентов по названию, фамилии или другим полям. Кнопка «Кол-во» покажет сколько у вас клиентов всего. По умолчанию в CRM-системе клиенты отсортированы по дате регистрации. Т.е. последние добавленные клиенты находятся сверху. Вы можете отсортировать клиентов по любому другому столбцу щелкнув по нему. Также вы можете изменять порядок столбцов и их ширину. В таблице клиентов видна часть данных о клиенте. Дважды кликнув по клиенту в таблице откроется карточка клиента, где вы увидите полную информацию по клиенту.

По каждому клиенту вы можете указать Название, Адрес, ФИО, Должность, Телефон, Электронную почту, Сайт, Примечание, Дату регистрации (заполняется автоматически). Поля «Источник» и «Отрасль» являются полями-справочниками, значения в которых выбираются из списка заранее введенных значений. Наполнять эти справочники вы можете сами. Поля «Когда напомнить» и «О чем напомнить» позволяются вам получить напоминание от программы, что пора позвонить клиенту. Главное, чтобы CRM-система была запущена.

Заметки и продажи

В нижней части карточки клиента есть две таблицы: Заметки и Продажи.

В заметках вы кратко описываете все контакты с клиентом. Это очень удобно. Открыв карточку клиента вы сразу видите всю историю общения с ним. Это и называется управление взаимоотношениями с клиентами. Клиентов может быть много и держать все в голове невозможно. Нажмите в заметках кнопку «Добавить», кратко введите суть контакта с клиентом и нажмите ОК. Дата и время подставится автоматически.

В продажах вы отмечается продукты или услуги проданные клиенту. Вы можете выбрать продукт из справочника, указать количество, цену и нажать ОК. Дата продажи заполнится автоматически. Выбирая продукт программа подставит его цену, которую вы сможете поменять при необходимости. Цены настраиваются в справочнике «Продукты» через меню «Данные».

Напоминания

В нижней части окна CRM-системы находятся кнопка «Напоминаний». Она загорается красным цветом, когда наступили новые напоминания. Число в этой кнопке показывает сколько невыполненных планов у вас уже накопилось. Вы должны успевать выполнять все планы на текущий день.

При нажатии на эту красную кнопку откроется уже знакомая вам таблица клиентов, но в новом окне. В ней будут отображены только те клиенты, по которым есть напоминания. С этой таблицей работать удобнее чем с общей. Не удаляйте из этой таблицы данные — вы удалите клиента, а не напоминание. Чтобы убрать напоминание снимите флажок с поля «Когда напомнить».

Допустим вы позвонили клиенту. Сделайте об этом заметку и измените поля «Когда напомнить» и «О чем напомнить», чтобы CRM-система напомнила вам об этом клиенте в следующий раз.

Отчеты

В меню «Отчеты» — «Сводные таблицы» вы можете получить доступ к нескольким настроенным отчетам. Чтобы построить нужный отчет выделите его и нажмите кнопку «Построить».

На рисунке выше показан пример отчета по продуктам по суммам по месяцам. Вы видите динамику продаж с марта по июль по каждому продукту и всего.

Отчет «Продажи по продуктам, кол-во» показывает такой же отчет, но не по суммам, а по количеству проданных продуктов.

Отчет «Продажи по отраслям, сумма» показывает ваши продажи в разрезе по отраслям. Помогает определить наиболее прибыльную отрасль.

Отчет «Продажи по источникам, сумма» показывает какие источники приносят вам больше дохода. Возможно стоит больше вкладывать в них средства.

Отчет «Клиенты по источникам, кол-во» показывает ежемесячный приток новых клиентов по источникам ежемесячно.

Отчет «Заметки, кол-во» показывает сколько заметок ежемесячно вы пишите. Если вы заметили спад продаж, то может вы просто стали меньше работать?

Самое важное: начните пользоваться этой бесплатной CRM-системой. Если она вам понравится и возникнет необходимость, вы можете заказать ее доработку или перейти на сетевую версию. В сетевой версии могут работать несколько пользователей одновременно и у каждого будут свои права доступа, можно добавить новые поля, программа может сама заполнять договоры и другие документы, в программе можно многое настроить под ваши требования и импортировать ваши старые данные. Обязательно поможем вам!

www.supasoft.ru