Яндекс срм: «Crm» — Яндекс.Кью

alexxlab

Содержание

«Какие именно CRM вы рекомендуете использовать?» – Яндекс.Кью

CRM-система (Customer Relationship Management) — это инструмент для организации и контроля рабочего процесса внутри компании, управления продажами, коммуникации с лидами и клиентами.

Это сочетание практик, стратегий и технологий, которые компании используют как систему управления взаимоотношениями с клиентами и анализа взаимодействия на протяжении всего его жизненного цикла.

Давайте рассмотрим несколько известных CRM-систем, изучим их возможности, чтобы было понятно, подойдут ли они для Вашего бизнеса. Порядок обзора — произвольный. Каждая из систем имеет свои преимущества и может оказаться наиболее подходящей под Ваши нужды.

1. Bitrix24

Битрикс24 — CRM помогает малому и среднему бизнесу управлять продажами, берет под контроль все каналы коммуникаций с клиентами и автоматизирует продажи. Доступны облачная версия и коробочное решение.

Возможности:

  • Управление лидами и сделками
  • Настройка своих стадий и воронки продаж
  • Выставление счетов
  • Управление проектами и задачами
  • Автоматизация бизнес-процессов
  • Настройка роботов, триггерных писем, смс и рекламы прямо из CRM
  • Встроенная IP- телефония и интеграция с почтой
  • Подключение Открытых линий (настройка вашего Facebook, Instagram, других мессенджеров к чату в Битрикс24 crm)
  • Настройка планов продаж и отчетов
  • Настройка регулярных сделок
  • Печать и отправка документов из CRM
  • Обмен данными с 1С
  • Создание сайтов, лендингов со встроенной CRM

2. Worksection

Worksection — CRM-сервис для систематизации проектных данных: задач, исполнителей, сроков, документации и т.п.

Возможности:

  • Хранилище данных
  • Систематизация рабочих процессов
  • Контроль сроков
  • Коммуникация
  • Тайм-трекинг
  • Диаграмма Ганта
  • Построение отчетов

3. Мегаплан

Мегаплан — CRM-система для малого и среднего бизнеса и подразделений крупных предприятий. Предназначена для управления бизнесом и повышения продаж. Мегаплан доступен и как облачная, и как коробочная система.

Возможности:

  • Управление задачами и поручениями
  • Контроль рабочего времени сотрудников
  • Оформление отчетов
  • Обмен документами
  • Набор инструментов для командной работы
  • Интеграция с почтой и встроенная телефония
  • Выставление счетов
  • Воронка продаж
  • Интеграция с 1С
  • Учет затрат и доходов
  • Команда до 10 человек может пользоваться базовыми функциями бесплатной CRM для отдела продаж.

4. Sales Creatio

Sales Creatio — облачная CRM-система для профессионального управления продажами и связанными с ними бизнес-процессами.

Возможности:

  • Управление лидами, заказами и счетами
  • Корпоративная соцсеть
  • Внутренняя телефония
  • Управление документооборотом
  • Сегментация контактной базы
  • Поиск профиля контакта в соцсетях
  • Автоматизация бизнес-процессов
  • Каталогизация товаров
  • Есть русскоязычная версия.

5. Microsoft Dynamics 365 CRM

Microsoft Dynamics CRM помогает организовать продажи, услуги и маркетинг. Можно использовать облачное или коробочное решение. Легко интегрируется с другими продуктами Microsoft.

Возможности:

  • Управление контактами, поддержкой, продажами, маркетингом и другими данными в одной системе
  • Визуализация данных на настраиваемом дашборде
  • Автоматизация процессов обработки данных с помощью сценариев
  • Создание шаблонов файлов Word и Excel для быстрых отчетов
  • Доступны iOS, Android, Windows и веб-приложения

6. Zoho

Zoho — эта система управления взаимоотношениями с клиентами отлично подходит для малого бизнеса благодаря простоте использования и недорогой цене. При этом у CRM-программы меньше возможностей для индивидуальной настройки. Некоторые дополнительные функции можно надстроить, купив расширения в Zoho Marketplace. Это позволит подогнать систему под индивидуальные нужды бизнеса и обойтись при этом без программистов.

Возможности:

  • Базовые интеграции не требуют программистов
  • Разносторонняя аналитика
  • Прогнозирование
  • Оповещения в режиме реального времени

Яндекс CRM система: внедрение, телефония, структура

Компания «Яндекс» поначалу использовала систему CRM, написанную сотрудниками компании. Система позволяла нескольким десяткам менеджеров обслуживать тысячи клиентов. Однако с ростом нагрузки требования к качеству работы росли. Было принято решение выбрать и установить вместо «самописного» ПО апробированную на рынке профессиональную CRM-систему.

Запуск системы CRM от Terrasoft

В результате всестороннего изучения ситуации было отобрано шесть разработчиков программного обеспечения. После предварительного изучения представленных проектов осталось три поставщика промышленных CRM-систем. По итогам двухмесячного конкурса победителем стала компания Terrasoft.

Работа по формулированию потребностей компании Яндекс, совместной выработке окончательного решения, тестированию и обучению пользователей заняла больше года. В апреле 2012 года представители Яндекса заявили, что система окончательно внедрена и начала работу.

Возможности CRM-системы BMPOnline

Система CRM BMPOnline от Terrasoft позволяет отслеживать все обращения в компанию любыми возможными способами: по телефону, почте, факсу. Система запоминает содержание всех сообщений и существенно улучшает процесс обработки обращений в Яндекс, ускоряя и упрощая его. При этом сохраняется полная история взаимодействия клиентов с компанией, что делает обслуживание пользователей еще более эффективным.

Использование CRM помогает определять наиболее востребованные для пользователей Яндекс продукты, облегчает анализ претензионных обращений, дает возможность унифицировать процесс обработки всех входящих запросов.

Посредством использования системы CRM от «Террасофт» Яндекс проводит также опросы среди постоянных клиентов по вопросам качества обслуживания.

Телефония Яндекса

Яндекс не остановился на внедрении современной промышленной CRM-системы. Для улучшения обслуживания клиентов было принято решение о запуске виртуальной АТС. Результатом стало появление сервиса Яндекс.Телефония.

Новый сервис предоставляет пользователям Яндекса целый ряд возможностей. Клиенты могут собирать в одной общей ленте все поступающие им сообщения: голосовые сообщения, звонки, обращения из формы обратной связи на своем интернет-сайте или социальных сетей.

На все звонки будет отвечать оператор сервиса. Звонки помещаются в очередь.

Сервис также позволяет установить на сайте удобную форму обратной связи и поставить кнопку онлайн-звонка. Это еще больше ускорит обслуживание клиентов.

Яндекс.Телефония предоставляет клиентам возможности бесплатной IP-телефонии, в т.ч. – бесплатные звонки даже с мобильных телефонов.

Похожие статьи

 

  • Предыдущая запись
  • Следующая запись
Автор Виталий Кадашов

CRM эксперт, специалист по внедрению. Инженер по сопровождению автоматизированных систем взаимоотношений с клиентами.

«Доставка Яндекс Go» интегрировалась в омниканальную CRM для интернет-торговли RetailCRM

Теперь заказать доставку товара, отследить статус выполнения заказа или отследить все расходы на логистику можно прямо в системе управления продажами RetailCRM. Новый сервис для ритейл-игроков экономит время, сокращает операционные издержки. Интеграция с сервисом «Доставка Яндекс Go» — первое предложение экспресс-доставки для клиентов RetailCRM.  

Автоматизация экспресс-доставки — важная часть в цепочке продаж ритейла. 

Сервис позволяет организовать доставку «день в день» — по данным Data Insight, у 41% респондентов хотя бы раз возникала необходимость в срочной доставке за последние три месяца. Экспресс-доставка стала доступна для ритейл-компаний, использующих RetailCRM, благодаря технологиям «Яндекса» и флоту партнеров в несколько десятков тысяч курьеров. 

Управление продажами и доставка клиентам товаров из одного окна важна для сокращения издержек бизнеса:

  • позволяет уменьшить затраты на организацию доставки, 
  • не требует дополнительного найма сотрудников, отвечающих за логистику, 
  • позволяет отказаться или сократить затраты на обучение работы с программным обеспечением,
  • экономит время сотрудников: прямо внутри программы можно заказать доставку экспресс-посылки и отследить статус выполнения заказа,
  •  хранит в одном месте всю историю заказов, которую могут видеть сотрудники,
  • минимизирует возможность ошибки: адреса для отправки «подтягиваются» из клиентской базы. 

Внутри заказа RetailCRM можно получать информацию о тарифах, рассчитывать предварительную стоимость и скорость доставки, а также заказать курьеров на несколько адресов. 

Дополнительные услуги для ритейл-сетей: «Доставка Яндекс Go» внутри CRM-системы может выполнять не только логистику до конечного пользователя, но и закрывать задачу «средней мили», перемещения товаров между филиалами компании. За счет автоматизации логистики на всех этапах у компаний повышаются продажи с клиентской базы. 

Интеграция доступна для подключения в маркетплейс RetailCRM.

Что делать, если не получается загрузить данные CRM в Яндекс.Аудитории — ppc.world

При загрузке сегмента «Данные из CRM» в Яндекс.Аудитории рекламодатели часто сталкиваются с проблемой. Система не дает загрузить файл и выдает причину — «Ошибка валидации заголовка в файле CRM сегмента». В этом небольшом руководстве на основе ролика Никиты Кравченко из eLama объясняем, как исправить ошибку и правильно загрузить файл для создания сегмента «Данные из CRM» в Яндекс.Аудитории.

В марте 2018 года Яндекс объединил сегменты «Адреса электронной почты» и «Номера мобильных телефонов» для Яндекс.Аудиторий в один — «Данные из CRM». Это позволяет сократить время на создание файла, так как теперь не нужно формировать два отдельных списка, всю информацию можно загрузить в один файл. Также благодаря тому, что в файле теперь больше данных, рекламодателю проще набрать минимальный охват — 1000 записей.

Читайте и смотрите по теме:

Готовим файл для загрузки

Для создания сегмента понадобится файл с контактами клиентов. Он должен соответствовать требованиям:

  • формат CSV;

  • разделители — запятые;

  • в первой строке пишутся названия столбцов: phone и email;

  • в каждой строке можно разместить запись об одном клиенте;

  • формат номера телефона — 79657777777 для российских номеров, для других стран семерка в начале номера меняется на соответствующую цифру, начинать номер с восьмерки или со знака «+» нельзя;

  • формат email — [email protected], использование заглавных букв не допускается.

Теперь согласно этим требованиям создаем таблицу в Excel.

Сохраняем таблицу в формате «CSV (разделители — запятые)».

Загружаем файл в систему

Переходим в Яндекс.Аудитории, нажимаем «Создать сегмент» — «Данные CRM».

Даем название сегменту, загружаем нужный файл и ставим чекбоксы.

Нажимаем «Создать сегмент», и, казалось бы, все должно работать. Но система выдает такую ошибку.

Почему возникает эта ошибка? Дело в том, что в большинстве систем Windows в Российской Федерации при сохранении файла в формате «CSV (разделители — запятые)» сохраняется не запятая, а точка с запятой.

Проверьте это, открыв файл в программе «Блокнот». Скорее всего вы увидите эту ошибку — точку с запятой вместо обычной запятой.

Исправляем ошибку

Зайдите в «Настройки языка» в своем компьютере.

Затем перейдите в раздел «Сопутствующие параметры» — «Форматы даты, времени и региона».

После этого переходим в «Региональные параметры» — «Региональные стандарты».

В разделе «Региональные стандарты» находим пункт «Дополнительные параметры».

Здесь нас интересуют два выделенных пункта.

Меняем разделитель — вместо точки с запятой ставим запятую. Также нужно поменять разделитель целой и дробной части, иначе запятая будет использоваться в обоих выделенных пунктах и система не сможет работать корректно. Вместо запятой ставим точку. Сохраняем изменения нажав «Применить» — OK.

Снова заходим в Excel, сохраняем тот же файл в формате «CSV (разделители — запятые)». Проверяем файл в «Блокноте».

Теперь все отображается корректно. Переходим в Яндекс.Аудитории, загружаем файл и создаем сегмент. Если в файле не менее 1000 записей, система не выдает ошибку и загружает сегмент. Он отправится на обработку, обычно она занимает не более двух часов.

Если в файле менее 1000 записи, система вам об этом сообщит.

После обработки сегмента вы увидите охват сегмента, тип данных («Данные CRM») и статус «Готов». Охват может быть больше, чем количество записей в файле. Это связано с тем, что показатель отражает количество анонимных идентификаторов пользователей. У одного пользователя может быть несколько устройств и несколько браузеров, а подсчет охвата производится по файлам cookie.

Несколько рекомендаций по использованию данных CRM

Вот несколько простых правил, которые помогут сделать работу с данными CRM более эффективной.

  1. Пополняйте базу: собирайте контакты пользователей на сайте, в соцсетях и офлайн. Как? Читайте в нашем материале.

  2. По возможности сегментируйте базу. Так вы сможете создать более персонализированное предложение.

  3. Выбирайте сегменты в качестве аудиторий ретаргетинга для показа в РСЯ.

  4. Задавайте корректировки ставок по сегментам на поиске или в РСЯ. Для этого нужно создать в Директе аудиторию ретаргетинга на основе этого сегмента, а затем при настройке кампаний задать корректировку. Например, можно задать корректировку −100% для пользователей, которые уже совершили покупку, чтобы не показывать им рекламу.

  5. Создавайте похожие сегменты. Это можно сделать в Яндекс.Аудиториях, выбрав «Похожий сегмент» и указав сегмент на основе данных CRM в качестве исходного.

Подпишитесь, чтобы получать полезные материалы о платном трафике

Приложение Адреса в CRM на Яндекс-картах

Адреса на Яндекс-картах в ваших карточках CRM!
После установки приложения, создайте API-ключ по инструкции, сохраните его в приложение и получите новый тип полей на портале — Адрес Яндекс-карты. В поле будет выводиться виджет Яндекс-карт, в который вы сможете задавать нужный вам адрес в режиме редактирования карточки CRM.

Ссылка на приложение


Авторизация в кабинете разработчика Яндекс и получение ключа API

После установки приложения, вы увидите ссылку «Как получить?»

Кликните на нее и перейдите к инструкции от Яндекса. В ней будет ссылка на кабинет разработчика. Чтобы работать с ним, вам потребуется учетная запись в Яндексе. 

Если у вас еще нет кабинета разработчика, вам потребуется подключить API. 

В появившемся окне выберите сервис «JavaScript API и HTTP Геокодер». 

После этого появится небольшая анкета.

Важно! Для того, чтобы использовать API бесплатно, требуется выбрать определенные опции в анкете. Рекомендуемая комбинация: 

  • Вы планируете использовать API в открытой или закрытой системе? — В открытой
  • Вы планируете использовать API в платном или бесплатном проекте? — В бесплатной
  • Вы планируете отображать данные на карте или будете использовать только геокодирование? — Буду отображать данные на карте

Остальные поля анкеты заполните по своему усмотрению, когда все обязательные поля будут заполнены, отправьте анкету. После этого вас перенаправит на страницу кабинета разработчика, где вы сможете получить ключ API, который нужно будет вставить в приложение.

Сохраните ключ внутри приложения:

Создание поля в CRM Битрикс24, указание нужного адреса

После того, как ключ успешно сохранился, у вас появится возможность создавать в CRM поля с новым типом — Адрес Яндекс-карты. 

Создайте поле с типом Адрес Яндекс-карты, задайте ему название и сохраните.

После этого вы увидите виджет с дефолтным положением карты — центром Москвы.

Теперь вы можете задать нужный вам адрес. Чтобы это сделать, перейдите в режим редактирования блока карточки CRM, в котором вы создали поле:

В режиме редактирования вы сможете указать нужный адрес:

В результате в карточке CRM появится запись с адресом на Яндекс-карте:

1C CRM – 1C CRM – помощь при работе с CRM решениями от компании-разработчика

Яндекс.Карты могут использоваться не только для указания адреса клиента (юридического, фактического и т. д.) в карточке клиента, но и для контроля руководителем посещений торговых представителей (менеджеров) при использовании мобильного приложении iCRM.

При планировании встречи через Журнал встреч руководитель указывает адрес встречи через Яндекс.Карты:

Указание адреса при помощи сервиса Яндекс.Карты

Указание адреса при помощи сервиса Яндекс.Карты

Встреча выгружается в iCRM ответственного торгового представителя (менеджера). При прибытии на место встречи торговый представитель подтверждает свое местонахождение в iCRM. Если местоположение не совпадает с адресом, указанным во встрече (допустимое отклонение 100 м), встреча будет не подтверждена. И данная информация поступит руководителю.

Внимание! Подключение к Яндекс.Картам является платным сервисом компании Яндекс.

Настройки подключения к Яндекс.Картам

Настройка подключения к Яндекс.Картам

Настройка подключения к Яндекс.Картам

Пройти по ссылке developer.tech.yandex.ru и зарегистрировать личный кабинет разработчика.

Личный кабинет разработчика

Личный кабинет разработчика

Нажать Подключить API.

Личный кабинет разработчика

Выбрать Static API Яндекс.Карт и нажать Продолжить:

Личный кабинет разработчика

Указать контактную информацию:

Личный кабинет разработчика

Выбрать количество запросов, указать обязательную информацию и нажать Продолжить:

Личный кабинет разработчика

Далее со стороны компании Яндекс вам будет предложено получить доступ к API как по оферте, так и по договору.

После заключения договора вам будет предоставлен ключ, который необходимо ввести в поле Ключ для доступа к API Яндекс.Карт:

Введение ключа для доступа к API Яндекс.Карты

Введение ключа для доступа к API Яндекс.Карты

Теперь добавлять адрес Клиенту или Взаимодействию возможно при помощи использования Яндекс.Карт.


Вернуться к списку статей

Интеграция Яндекс Телефонии | Справка

Для настройки интеграции вам нужно зарегистрироваться на сервисе WireCRM https://wirecrm.com или авторизоваться в личном кабинете, если вы уже имеете аккаунт в данном сервисе, затем вам необходимо установить приложение Интеграция Яндекс Телефонии из магазина приложений https://secure.wirecrm.com/marketplace, оно находится на вкладке Интеграции или просто пройти по ссылке https://secure.wirecrm.com/marketplace/127.

Получаем ключ авторизации в личном кабинете Яндекс Телефонии. Эту информацию вы можете получить на странице Настройки — API.

Вводим в WireCRM на странице установленного приложения ключ авторизации и внутренний номер сотрудника с правами администратора, это можно сделать по ссылке https://secure.wirecrm.com/yandex-telephony и нажать кнопку Подключиться, если все прошло успешно вы увидите фразу подключено и список последних звонков.

Чтобы совершать исходящие звонки из CRM, необходимо настроить соответствие пользователей CRM и пользователей облачной АТС Яндекс Телефонии, делается это на странице Пользователи https://secure.wirecrm.com/yandex-telephony/employee. Нужно указать внутренние номера и нажать кнопку Сохранить.

После настройки соответствия пользователей, вы можете совершать исходящие вызовы, для этого нужно кликнуть на номере телефона в CRM, это можно сделать в списках Организации и Контакты, в карточках клиента или в связанных списках, то есть в любом месте CRM системы, где есть кликабельный номер телефона.

При клике на номер телефона появится всплывающее меню Позвонить, вам нужно выбрать пункт Яндекс Телефония, после этого откроется окно с вебфоном, после нажатия на кнопку Позвонить будет инициирован звонок клиенту и будет автоматически создана активность с типом звонок и названием Исходящий звонок Яндекс Телефонии, активность будет привязана к контакту или организации.

Для того, чтобы в CRM фиксировать входящие вызовы, необходимо настроить уведомления о входящих звонках, для этого нужно на странице настроек https://secure.wirecrm.com/yandex-telephony/settings сгенерировать ссылку для уведомлений о звонках и указать пользователя для логирования звонков.

Далее в личном кабинете Яндекс Телефонии нужно настроить Вебхук, делается это на странице Настройки — API — Вебхуки. Копируем сгенерированную выше ссылку и вставляем ее в соответствующее поле адреса вебхука.

Если все настроено корректно, то при исходящих и входящих звонках в CRM системе будут созданы активности Входящий и исходящий звонок Яндекс Телефонии.

Также вы можете настроить показ всплывающей карточки при входящем звонке.

Топ-10 лучших программных инструментов CRM в 2021 году (последние рейтинги)

Список и сравнение лучших программ и инструментов CRM, которые должен знать каждый бизнес:

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) можно определить как организованный подход к развитию, управлению и поддержанию прибыльных отношений с клиентами.

CRM — это система отслеживания и изучения каждого взаимодействия и общения, которое мы имеем с нашими клиентами и клиентами.

CRM в основном предоставляет организации центральный пул, который обеспечивает простоту, безопасность и масштабируемость взаимодействия с клиентами.

Все клиенты должны быть зарегистрированы в базе данных инструмента CRM с некоторыми полями, чтобы идентифицировать их уникальность, чтобы организация могла связаться с ними при необходимости. Таким образом, CRM увеличивает прибыль, список клиентов и взаимодействие.

Существует множество типов CRM, которые выбираются на основе требований клиентов, например Operational CRM, Analytical CRM и Collaborative CRM.

Особенности CRM-системы:

Правильная CRM помогает достичь управления контактами, управления потенциальными клиентами, прогнозирования продаж, обмена мгновенными сообщениями между сотрудниками, отслеживания электронной почты и интеграции с Outlook и Gmail, совместного использования файлов и контента, а также аналитики на основе информационных панелей.

Существует несколько известных инструментов CRM, таких как Salesforce CRM, SAP CRM, ZOHO CRM, Oracle CRM, Microsoft Dynamics CRM, Nimble CRM, Sugar CRM, Hub spot Hub spot Hub spot , PIPEDRIVE CRM , CRM Creatio и т. Д.

Преимущества:

  • Обеспечивает лучшие и улучшенные отношения между клиентом и покупателем.
  • Он поддерживает улучшенную кросс-функциональность и тем самым увеличивает совместную работу команды.
  • CRM предлагает высокую эффективность в обслуживании клиентов и большее удовлетворение персонала.
  • Это снижает стоимость и ручные усилия.

Недостатки НЕ использования CRM Tool:

  • Без CRM действительно сложно управлять контактами с клиентами в Excel.
  • Всегда происходит борьба или перемещение между несколькими инструментами.
  • Значительно увеличивает ручные усилия.
  • Small Scale легко теряет следы деловых сделок.
  • Меньшая доступность данных и меньшая удовлетворенность клиентов.

Самое популярное программное обеспечение CRM с функциями

Ниже перечислены лучшие инструменты CRM, доступные на рынке.

Сравнение лучших инструментов CRM

Давайте изучим !!

# 1) понедельник.com

monday.com Программное обеспечение CRM позволит вам управлять данными клиентов, взаимодействиями и процессами так, как вы хотите. Это сохранит все данные в безопасности. Это позволит вам собирать потенциальных клиентов онлайн через интегрированную контактную форму. Также можно автоматически вставлять интересы, которые были записаны в других формах. monday.com позволит вам импортировать лиды из различных инструментов.

Разработано: Рой Манн и Эран Зинман.
Тип: Частный
Штаб-квартира: Тель-Авив-Яффо, Израиль
Первоначальный выпуск: 2010
Операционные системы: Windows, Android, Mac, iPhone / iPad.
Тип развертывания: Облачный и открытый API.
Языковая поддержка: Английский
Годовой доход: 120–150 млн долларов
Количество сотрудников: 201-500 сотрудников.
компаний, использующих Monday.com CRM: WeWork, Discovery Channel, Carlsberg, Wix.com, Philips и др.

Цена: monday.com предлагает четыре тарифных плана: базовый (17 долларов в месяц), стандартный (26 долларов в месяц), Pro (39 долларов в месяц) и Enterprise (узнайте ценовое предложение). Эти цены указаны для 2 пользователей при ежегодной оплате. Он предлагает бесплатную пробную версию продукта.

Основные характеристики:

  • Управление сеансом
  • Расширенные разрешения учетной записи
  • Это позволит автоматизировать 100000 действий в месяц
  • Предоставляет журнал аудита.
  • Соответствие HIPAA

Прочие характеристики:

  • Это программное обеспечение CRM позволит вам создавать и настраивать информационную панель в соответствии с вашими требованиями для получения информации.
  • Он предоставит четкое представление о продажах, процессах, производительности и т. Д.
  • Это позволит автоматизировать повторяющиеся задачи.
  • Он имеет функции для настройки автоматических напоминаний, уведомлений о сроках и автоматического назначения новых задач товарищам по команде.

Плюсы:

  • monday.com — это универсальное и простое в использовании решение.
  • Его можно настроить в соответствии с вашим рабочим процессом продаж.
  • Он имеет расширенные возможности поиска.
  • Он также может обеспечивать отслеживание времени, просмотр диаграмм и функции приватной доски.

Минусы:

  • monday.com не предоставляет бесплатный тарифный план.
  • Переключение между видами проекта затруднено.

# 2) Pipedrive CRM

Pipedrive — очень популярный инструмент управления взаимоотношениями с клиентами, созданный для минимального ввода и максимального вывода.

Единственная цель PIPEDRIVE — сделать продавцов неудержимыми. Это помогает организовать ваш бизнес таким образом, чтобы вы получали превосходное представление о продажах и тем самым повышали продуктивность. С PIPEDRIVE мы можем улучшить все рабочие процессы.

См. Ниже схему архитектуры PIPEDRIVE CRM:

Разработано: Time Rein, Urmas Prude, Ragnar Sass, Martin Tajur и Martin Hank.
Тип: Коммерческий
Главный офис: Таллинн, Эстония, Нью-Йорк, США.
Первоначальный выпуск: 21 st июнь 2010 г.
На основе языка: JavaScript, HTML, UTF-5, CSS, Google Analytics, микроданные и т. Д.
Операционные системы: Linux, Windows, Android, iPhone, Mac, веб-интерфейс и т. Д.
Тип развертывания : облачный
Языковая поддержка : английский
Годовой доход: Прибл. 12 миллионов долларов в год до 2018 года.
Количество сотрудников : прибл. В настоящее время работает 350 сотрудников.

Компании, использующие PIPEDRIVE CRM: Allied Digital Services Limited, Axopen, LCS Constructor Limited, Fluid Inc., SE2 Inc., Beanbag, Air call, Lefttronic и т. Д.

Цена:

  • Серебро: 12,50 долларов США
  • Золото: 24,20 доллара США
  • Платина: 49,17 долл. США

Характеристики PIPEDRIVE:

  • У него хорошая воронка продаж и интеграция с электронной почтой.
  • Обеспечивает настройку целей, историю контактов, API и мобильное приложение.
  • Его можно настроить, поддерживает несколько сред с поддержкой 24 * 7.
  • Он имеет хорошую отчетность, интеграцию карт, отслеживание электронной почты, импорт и экспорт данных.

Плюсы:

  • Он имеет простой пользовательский интерфейс и удобен для клиентов.
  • Он имеет несколько конвейеров, настройку и интеграцию приложений с электронной почтой.
  • Он очень гибкий, когда дело касается модификации и графики.

Минусы:

  • В PIPEDRIVE нет возможности отправлять почту.
  • PIPEDRIVE не имеет встроенной телефонной системы и функции отслеживания ответов клиентов в приложениях.
  • Отдел автоматизации оставляет желать лучшего и не имеет возможности создавать индивидуальные отчеты.
  • За дополнительные функции, такие как электронная почта, телефоны и т. Д., Взимается дополнительная плата.

# 3) Oracle NetSuite

Oracle NetSuite предлагает облачное решение CRM, которое обеспечивает полный обзор ваших клиентов в режиме реального времени.Он содержит все функции, такие как заказ на продажу, выполнение, обновление, дополнительные продажи, перекрестные продажи и т. Д.

Разработано: Oracle
Тип: Частный
Штаб-квартира: Калифорния, США
Операционные системы: Android, iOS и Интернет.
Тип развертывания: Облачное
Языковая поддержка: Английский
Количество сотрудников: 10 001+
Компании, использующие Oracle NetSuite: BagoSphere, Bankstown Sports Club, Biomonde и т. Д.

Цена: Вы можете узнать стоимость заказа. Доступна бесплатная экскурсия по продукту.

Основные характеристики:

  • Цитаты
  • Управление заказами
  • Комиссии
  • Прогноз продаж
  • Интегрированные возможности электронной коммерции

Прочие характеристики:

  • SFA
  • Управление обслуживанием клиентов
  • Автоматизация маркетинга

Плюсы:

  • Oracle NetSuite CRM оптимизирует процессы вывода средств.
  • Ваши показатели продаж улучшатся благодаря прогнозированию, дополнительным продажам и управлению комиссионными.
  • Вы сможете управлять глобальными организациями продаж и обслуживания.

Минусы:

# 4) noCRM.io

noCRM.io — это инструмент управления потенциальными клиентами для малых и средних отделов продаж. В нем есть функции, позволяющие отличать холодных потенциальных клиентов от горячих, сотрудничество в команде, отслеживание взаимодействия и взаимодействия с потенциальными клиентами, визуальные и персонализированные конвейеры продаж для отслеживания прогресса и многое другое.

Разработано: noCRM.io
Тип: Частный
Штаб-квартира: Париж, Франция
Операционные системы: Windows, Mac, iOS и Android.
Тип развертывания: Облачное.
Поддержка языков: Английский, испанский, французский, португальский, немецкий и итальянский.
Количество сотрудников: 11-50 сотрудников
Компании, использующие noCRM.io: Phenocell, Founder’s Choice, John Taylor, The British Bottle Company, Blueprint Tax и т. Д.
Цена: Начинается с 12 долларов за пользователя в месяц. Оплата ежегодно или ежемесячно. Доступна 15-дневная бесплатная пробная версия.

Основные характеристики:

  • Расширенное управление электронной почтой с отслеживанием электронной почты, настраиваемыми подписями и шаблонами.
  • Расширенные настройки безопасности и конфиденциальности.
  • Приоритетная поддержка
  • Функции управления командой
  • API и расширенная встроенная интеграция.

Прочие характеристики:

  • Настраиваемый канал продаж
  • Статистика и отчетность
  • Встроенная разведка
  • Генератор сценариев продаж
  • Интеграция электронной почты

Плюсы:

  • нет CRM.io предоставляет простой способ привлечь потенциальных клиентов и расширить конвейер.
  • Он имеет функции для дифференциации холодных потенциальных клиентов от горячих потенциальных клиентов.
  • Это улучшит взаимодействие команды.
  • Обеспечивает высокий уровень безопасности, соответствие GDPR и CCPA.

Минусы:

# 5) BIGКонтакты

BIGContacts Инструмент управления взаимоотношениями с клиентами позволяет малому и среднему бизнесу лучше управлять своими потенциальными клиентами и клиентами.Благодаря расширенным возможностям автоматизации маркетинга и отчетности этот инструмент CRM может стать ценным помощником для роста вашего бизнеса.

BIGContacts невероятно прост в использовании и навигации. Вы можете собирать и хранить всю важную информацию, включая активность в социальных сетях и предыдущие прикосновения, для всех ваших контактов в одном месте.

Этот инструмент легко настраивается и может быть легко интегрирован с существующими бизнес-инструментами. Вы также можете использовать его для отправки электронных писем, планирования встреч и совместной работы с членами команды.

Разработано: Бобом Уолтоном (приобретено ProProfs)
Тип: Частный
Штаб-квартира: Колорадо-авеню, Санта-Моника, Калифорния, США
Первоначальный выпуск: 2006
Операционные системы: Windows и Интернет- на базе
Тип развертывания: В облаке
Языковая поддержка: Английский
Количество сотрудников: 150-200 сотрудников

Цена: BIGContacts предлагает три тарифных плана i.е. БОЛЬШОЙ (5 долларов за пользователя в месяц), БОЛЬШЕ (15 долларов за пользователя в месяц) и САМЫЙ БОЛЬШОЙ (25 долларов за пользователя в месяц) с ежегодной оплатой. BIGContacts также предлагает 30-дневную бесплатную пробную версию.

Основные характеристики:

  • Управление контактами
  • Настраиваемая приборная панель
  • Интеграция электронного маркетинга
  • Воронка продаж на заказ
  • Командный и индивидуальный календарь
  • Отслеживание в социальных сетях
  • Автоматизированные задачи и напоминания

Прочие характеристики:

  • Вы можете легко настроить панель управления CRM, чтобы она содержала наиболее актуальную информацию.
  • Вы можете использовать шаблоны отчетов или легко создавать собственные отчеты.
  • Привлекайте больше потенциальных клиентов, соединяя веб-формы с CRM.
  • Множественные интеграции могут помочь вам легко управлять бизнес-процессами.
  • Получите полный обзор незавершенных задач, контактные данные и историю сообщений в одном месте.

Плюсы:

  • Доступная цена
  • Автоматические напоминания о последующих действиях
  • Простой и удобный в использовании
  • Управление рабочим процессом
  • Электронная почта и шаблоны писем
  • Простой импорт данных
  • Интеграция службы поддержки

Минусы:

  • Пользовательский интерфейс мобильной CRM нуждается в улучшении.
  • Функция поиска могла бы быть более интуитивной.

# 6) Товарищ по продажам

Salesmate — это комплексное решение для продаж, которое помогает командам любого размера быстрее управлять, развивать и заключать сделки. Благодаря расширенным функциям, таким как управление конвейером и автоматизация продаж, он помогает сэкономить время на всех этапах процесса продаж.

Благодаря простому интерфейсу и понятной приборной панели, он прост в использовании и обладает широкими возможностями настройки.Это делает Salesmate одной из лучших CRM для растущего бизнеса.

  • Разработано: Rapidops Inc.
  • Тип: Частный
  • Штаб-квартира: Шарлотт, Северная Каролина
  • Первоначальный выпуск: 2016
  • Операционные системы: Windows, Android, Mac, iPhone / iPad.
  • Тип развертывания: Облачное
  • Языковая поддержка: Английский
  • Количество сотрудников: 200
  • Цена: Salesmate предлагает три тарифных плана i.е. Стартовый (12 долларов США за пользователя в месяц) Рост (24 доллара США за пользователя в месяц) и (40 долларов США за пользователя в месяц).

Основные функции

  • Автоматизация продаж
  • Отчетность по продажам
  • Встроенные функции для звонков и текстовых сообщений
  • Номеронабиратель мощности
  • Отслеживание электронной почты
  • Управление трубопроводом
  • Последовательности (рекламные кампании)
  • Отслеживание электронной почты
  • Общий ящик входящих сообщений команды

Прочие функции

  • Программное обеспечение CRM позволяет управлять сделками и отслеживать их.
  • Вы можете сотрудничать с командой через общий почтовый ящик команды.
  • Позволяет сохранять текстовые шаблоны и отправлять массовые сообщения.
  • Вы можете совершать и принимать звонки из CRM.

Плюсы

  • Доступность
  • Легко настраиваемый
  • Простота использования
  • Лучшая в своем классе автоматизация
  • Расширенная отчетность

Минусы

  • Нет настраиваемых полей формулы.
  • Сторонняя интеграция необходима для обогащения контактов.

# 7) Zoho CRM

Zoho CRM — это облачная система управления взаимоотношениями с клиентами, которая присутствует на рынке более 15 лет и обслуживает малые и средние предприятия, корпоративных клиентов и различные типы предприятий, независимо от их размера. Это операционная бизнес-платформа, которая выходит за рамки простого конвейера продаж или инструмента управления потенциальными клиентами.

Zoho доверяют более 250 000 компаний в 180 странах.Это единственный поставщик в отрасли, у которого имеется более 40 внутренних бизнес-приложений, которые поддерживают мобильные устройства и интегрируются с более чем 500 популярными бизнес-приложениями.

Zoho CRM является обладателем награды PCMag Editor’s Choice Award в 2020 году и Business Choice Award в 2019 году (как единственный поставщик с положительным показателем NPS), что делает ее самой рекомендуемой CRM пользователями и критиками во всем мире.

Разработано: Шридхар Вембу и Тони Томас.
Тип: Коммерческий / частный
Головной офис: Остин
Первоначальный выпуск: 1996.
На основе языка: Java
Операционные системы: Linux, Windows, Android, iPhone, Mac, веб-интерфейс и т. Д.
Тип развертывания : облачный, SaaS.

Поддержка языков : всего 28 языков.

Английский (США), английский (Великобритания), иврит, французский, немецкий, испанский, итальянский, японский, корейский, португальский (Португалия), португальский (Бразилия), русский, арабский, шведский, болгарский, китайский (Китай), китайский ( Тайвань), датский, голландский, польский, венгерский, турецкий, индонезийский, вьетнамский, тайский, хинди, хорватский и чешский.

Количество сотрудников : 10 000+ сотрудников

Клиенты: Hyatt, Netflix, Amazon, Purolite, IIFL, Saint Gobain, Tassal, Suzuki и др.

Цена:

  • Бесплатно: До 3 пользователей
  • Стандартный: $ 14
  • Профессиональный: $ 23
  • Предприятие: $ 40
  • Ultimate: 52 доллара США [Эксклюзивная 30-дневная пробная версия]
  • Custom Quote: По запросу, вместе с усиленной безопасностью, внедрением, адаптацией и обучением.

Характеристики:

  • Омниканальная платформа для связи с клиентами по разным каналам.
  • Инструменты автоматизации продаж для управления потенциальными клиентами, контактами, сделками и счетами с помощью рабочих процессов и макросов.
  • Настраиваемые информационные панели и отчеты с множеством опций для сравнения, сопоставления и получения аналитической информации из ваших данных.
  • Зия, помощник по продажам с искусственным интеллектом, который поможет вам прогнозировать результаты продаж, обнаруживать аномалии, обогащать данные, определять настроения электронной почты и лучшее время для связи.
    • Инструменты атрибуции
  • Marketing позволяют получить представление о распределении бюджетов вашей кампании с соответствующими данными о рентабельности инвестиций.
  • Внутренний чат, а также форумы, заметки и группы для облегчения эффективного командного сотрудничества.
  • Mobile CRM-приложение для записи данных, планирования задач, связи с клиентами и обновления информации, даже когда вы не в сети.
    • REST API
  • , функции deluge, виджеты, веб- и мобильные SDK, песочница и версия для разработчиков позволяют расширить возможности CRM за счет сочетания низкого кода и профессионального кода.

Плюсы:

  • Быстрая и простая адаптация. Наша система миграции Zwitch поможет вам перенести все существующие данные о продажах в Zoho CRM всего за несколько кликов.
  • Расширенные функции безопасности, такие как шифрование, журналы аудита, ограничения IP и двухфакторная аутентификация с настраиваемым доступом для пользователей.
    • Приложение
  • Mobile CRM, чтобы оставаться впереди конкурентов и оставаться на связи со своими клиентами в любое время и в любом месте.
  • Гибкие контракты и цены позволяют платить ежемесячно или ежегодно только за то, что вам нужно.Никаких скрытых затрат.
  • Круглосуточная поддержка для премиум-пользователей.

Минусы:

  • Бесплатная версия ограничена 3 пользователями.
  • Не предлагает локальных решений.
  • Бесплатная поддержка ограничена 24/5.

# 8) FreeAgent CRM

FreeAgent предлагает платформу CRM, которая обеспечивает полную видимость повседневных действий, совместную работу в реальном времени и настройку без кода. Это помогает оптимизировать продажи, маркетинг, успех клиентов, управление проектами и т. Д.

Разработано: FreeAgent
Тип: Частное предприятие
Штаб-квартира: Уолнат-Крик, Калифорния
Операционные системы: Веб-платформа.
Тип развертывания: Облачное
Количество сотрудников: 51-200 сотрудников

Цена:

  • Ежемесячные и годовые тарифные планы.
  • Служба поддержки: 50 долларов США за пользователя в месяц.
  • Служба поддержки клиентов B2B: 75 долларов США за пользователя в месяц.

Характеристики:

  • Функции автоматизации, такие как автоматические задания, автоматизация на основе условий и т. Д.
  • Инструменты отчетности, такие как аналитика времени цикла, виджеты, информационные панели и дашлеты и т. Д.
  • FreeAgent CRM обладает возможностями управления процессами, такими как настраиваемые этапы, рабочие процессы утверждения и т. Д.

Плюсы:

  • FreeAgent CRM — это настраиваемая платформа, которая позволит вам настроить каждый аспект системы.
  • Он предлагает функции персонализации, такие как домашние страницы, личные темы и избранное.
  • Поддерживает интеграцию с Office 365, Mailchimp, Zapier, Twilio, Google Workspace и т. Д.

Минусы:

# 9) Кеп

Keap , ранее называвшаяся Infusionsoft, предлагает платформу CRM, продаж и автоматизации маркетинга. Решение имеет функции и возможности для всех типов бизнеса. У него есть выпуски для индивидуальных предпринимателей и новых предприятий, растущих предприятий и уже существующих предприятий.

Состоявшиеся предприятия и команды могут оптимизировать воронку продаж и увеличить онлайн-доход. Инструмент содержит возможности CRM, безопасных платежных платформ, электронной коммерции и расширенной автоматизации.

Разработано: Скотт и Эрик Мартино
Тип: Частный
Штаб-квартира: Чандлер, Аризона
Операционные системы: Интернет, Android и iOS.
Тип развертывания: Облачное
Языковая поддержка: Английский
Годовой доход: 100 миллионов долларов США
Количество сотрудников: 501-1000 сотрудников
Компании, использующие Keap CRM: Слушайте и играйте, Math Plus Academy, TITIN Tech — Story, Agency 6B и т. Д.
Цена: Keap предлагает 14-дневную бесплатную пробную версию. Существует три тарифных плана: Lite (40 долларов в месяц), Pro (80 долларов в месяц) и Max (100 долларов в месяц).

Основные характеристики:

  • Подсчет очков
  • Посадочные страницы
  • Трубопровод продаж
  • Тестирование электронной почты A / B

Прочие характеристики:

  • CRM, автоматизация продаж и маркетинга, электронный маркетинг, платежи и т. Д.
  • Это позволит вам сортировать контакты в сегментированные списки, которые помогают отправлять правильные сообщения нужным людям.
  • Он предлагает функции для создания пользовательских форм и позволяет встраивать их на веб-сайт или целевые страницы.
  • Он имеет функции для отправки электронных писем, совершения звонков и т. Д.
  • Это платформа для создания индивидуализированного процесса продаж и маркетинга.

Плюсы:

  • Keap предлагает полностью настраиваемую платформу.
  • Настроить автоматику просто.
  • Позволяет интегрироваться с такими программами, как PayPal.

Минусы:

  • Keap — дорогой инструмент.

# 10) EngageBay

EngageBay CRM & Sales Bay поможет вам отслеживать сделки в вашем конвейере продаж и строить лучшие отношения с вашими клиентами.

Благодаря простому конвейеру продаж, исключающему недопонимание и путаницу, CRM & Sales Bay отлично справляется с ростом продаж и способствует улучшению отношений с клиентами.

Разработано: Sreedhar Ambati
Тип: Частный
Штаб-квартира: Mountain House, CA.
Первоначальный выпуск: 2017
Операционные системы: Windows, Android, Mac, iPhone / iPad.
Тип развертывания: Облачное.
Языковая поддержка: Английский
Годовой доход: Прибл. $ 0,5 млн +
Количество сотрудников: Прибл. 30 сотрудников.

Основные характеристики:

  • Управление контактами
  • Визуальный конвейер сделки
  • Запись на прием
  • Управление задачами
  • Автоматический ввод данных
  • Отслеживание электронной почты
  • Отчетность
  • Взаимодействие с командой
  • Отчетность по продажам

Прочие характеристики:

  • Программное обеспечение CRM позволяет управлять сделками и отслеживать их.
  • Вы можете сотрудничать с командой через общий почтовый ящик команды.
  • Позволяет сохранять текстовые шаблоны и отправлять массовые сообщения.
  • Вы можете совершать и принимать звонки из CRM.
  • Вы можете легко синхронизироваться с отделами маркетинга и поддержки.

Плюсы:

  • CRM можно использовать вечно.
  • EngageBay обеспечивает хорошие функции автоматизации и может значительно сократить время ввода данных.
  • Тесно интегрирован с функциями маркетинга и поддержки.
  • Обеспечивает оперативную и дружелюбную поддержку 24/7.

Минусы:

  • Ограниченная встроенная интеграция. Но Zapier в этом отношении помогает.
  • Отсутствует создание счета-фактуры.

# 11) HubSpot CRM

HubSpot CRM: На сегодняшнем конкурентном рынке HubSpot является одним из самых известных и наиболее часто используемых инструментов CRM. Он оказал большое влияние на своих клиентов своим мощным механизмом и возможностями.Это в значительной степени бесплатно, и это привлекает большинство клиентов.

Простая платформа

HubSpot позволяет клиентам быстро начать работу без особых изменений. Это просто и быстро, и в нем есть большинство функций, которыми обладают другие CRM. HubSpot, без сомнения, обеспечивает лучшую интеграционную среду CRM, которую другие инструменты CRM не предоставляют бесплатно. Это гибкое и мощное программное обеспечение.

Разработал: Брайан Халлиган, Дхармеш Шах.
Тип: Бесплатная / коммерческая
Головной офис: Кембридж, Массачусетс.
Первоначальный выпуск: июня 2006 г.
На основе языка: Java, MySQL, JavaScript, HBase и т. Д.
Операционные системы: Linux, Windows, Android, iPhone, Mac, веб-интерфейс и т. Д.
Развертывание Тип : облачный
Языковая поддержка : английский
Годовой доход: Прибл. 375,6 миллионов долларов в год до 2017 года.
Количество сотрудников : прибл. В настоящее время работает 2000 сотрудников.

компаний, использующих HUBSPOT: F1F9, G2 Crowd, Heritage, Vifx, Vipu, Vivo net, Wedo, WeedPro, Track Light, Trust Radius, Thunderbird Online, Skyhook, Skyline и т. Д.

Цена:

Бесплатная версия имеет несколько функций.

  • Стартер: 50 долларов США
  • Базовый: 200 долларов США
  • Professional: 800 долларов США
  • Enterprise: 2400 долларов США

Характеристики:

  • Это дает вам настройку, доску для задач и помогает синхронизировать отдел маркетинга.
  • Поставляется с хорошим мобильным телефоном, электронной почтой и интеграцией с веб-сайтом.
  • Это помогает управлять конвейером с полной видимостью.
  • Автоматически регистрирует все действия и может видеть всю информацию о контактах в одном месте.

Плюсы:

  • Это отличная возможность для поиска компаний.
  • Он продолжает работать в фоновом режиме, не мешая другим инструментам.
  • Он поставляется со всеми известными функциями Google, такими как Gmail, Google Диск и календарь.
  • Он хранит записи о клиентах в одном месте, и мы также можем читать отзывы клиентов.

Минусы:

  • Через HubSpot мы не можем отправлять электронные письма нескольким компаниям одновременно.
  • Его бесплатная версия не имеет всех функций.
  • В Sidekick нет автоматического обновления, и мы должны делать это вручную для существующих компаний.

# 12) Salesforce CRM


Salesforce CRM — один из ведущих в мире облачных инструментов / программного обеспечения CRM, который предоставляет креативные решения CRM, которые могут быть эффективно использованы для всех компаний, требующих бизнеса, от крупных предприятий до небольших стартапов.

Salesforce CRM основана на облаке, масштабируется и, в свою очередь, очень проста в использовании. Настраиваемый и предоставляет платформу для роста и обновлений. Поддерживает мобильную связь и интеграцию.

Рекомендуемое чтение = >> Лучшие конкуренты Salesforce

Salesforce CRM помогает понять требования клиентов, указывает новые способы помощи, быстрее решает проблемы и обеспечивает быстрое и чистое развертывание. Благодаря единому представлению мы можем заниматься продажей, обслуживанием и маркетингом как угодно.

См. Диаграмму ниже для архитектуры Salesforce:

Разработано: Марк Бениофф, Паркер Харрис.
Тип: Открытый исходный код / ​​общедоступный.
Главный офис: The Landmark, Сан-Франциско, Калифорния, США.
Первоначальный выпуск: 1999.
На основе языка: APEX и Visual Force.
Операционные системы: Linux, Windows, Android, iPhone, Mac, веб-интерфейс и т. Д.
Тип развертывания : Облачное
Годовой доход: Прибл. 8,39 млрд долларов США
Количество сотрудников : прибл. В настоящее время работают 30 145 сотрудников.

Клиенты: Spotify, Amazon Web Services, U.S. Bank, Toyota, Macy’s, T-Mobile, The New York Post, Accenture, Adidas, American Express и AT&T.

Цена:

  • Открытый исходный код: Совершенно бесплатно
  • Lightning Essentials: 25 долларов США и продолжает расти в соответствии с требованиями.

Характеристики:

  • Он предоставляет сообщества и рынки для продаж и потенциальных клиентов.
  • Он поддерживает интеграцию электронной почты и помогает запускать приложения.
  • Salesforce помогает в прогнозировании и постоянно поддерживает интерес клиентов.
  • Он обеспечивает болтовню, аналитику и визуализацию в реальном времени.

Плюсы:

  • Он предоставляет вам настраиваемую приборную панель.
  • Программная навигация очень проста и удобна.
  • Обладает множеством возможностей социальных сетей, которые увеличивают его популярность.
  • Он основан на облаке и обеспечивает автоматизацию бизнеса с эффективным управлением.

Минусы:

  • Он поставляется с дорогостоящей настройкой и сложной средой, поскольку для этого требуется специальная команда.
    • Обновление
  • Salesforce создает проблемы для клиентов, поскольку функции скрыты.
  • Некачественный штат техподдержки и сложный процесс формирования отчетов.

Щелкните здесь, чтобы перейти на официальный сайт.

# 13) SugarCRM


На сегодняшнем рынке SugarCRM — один из растущих инструментов управления клиентами, который обслуживает тысячи компаний, которым требуется хорошее управление продажами и маркетингом.

SugarCRM впечатляет множеством вариантов связи, которые он предоставляет по приличной и доступной цене. Это также дает клиенту гибкость в выборе метода развертывания.

См. Приведенную ниже схему архитектуры SugarCRM:

Разработано: Клинт Орам, Джон Робертс и Джейкоб Тайлор.
Тип: Коммерческий / частный
Главный офис: Купертино, Калифорния, США.
Первоначальный выпуск: 2004.
На основе языка: Lamp Stack (Linux, Apache, MySQL, PHP)
Операционные системы: Linux, Windows, Android, iPhone, MAC, веб-интерфейс и т. Д.
Тип развертывания : облачный
Языковая поддержка : английский, немецкий, Испания, Франция.
Годовой доход: Прибл. 96 миллионов долларов США и продолжает расти.
Количество сотрудников : прибл. В настоящее время работает 450 сотрудников.

Клиенты: CA Technologies, Coca-Cola, Dassaul System, Linder, Loomis, LUEG, Marathon, Reebok, The List, Ticomix, VMware, Zenoss и др.

Цена:

  • Открытый исходный код: Пробная версия полностью бесплатна
  • Sugar Professional: 40 долларов США и продолжает расти.

Характеристики:

  • SugarCRM обеспечивает хорошие продажи, автоматизацию поддержки и маркетинг потенциальных клиентов.
  • Это облачное развертывание с хорошей настройкой и онлайн-поддержкой.
  • Он имеет централизованное хранилище с расширенными рабочими процессами и ролевыми представлениями.
  • Имеет эталонную интеграцию с поддержкой SQL, MySQL и Oracle.

Плюсы:

  • Это помогает размещать экземпляры на месте, так что настройка становится намного проще.
  • Поставляется со всеми функциями по доступной цене.
  • Его централизованное хранилище и интегрированное управление проектом выгодны.
  • В целом, SugarCRM API и отчеты очень впечатляют.

Минусы:

  • В рабочем процессе много перерывов.
  • Это трудная кривая обучения.
  • Для любой настройки требуется много ручного программирования.
  • Разработка довольно сложна для разработчиков.

Щелкните здесь, чтобы перейти на официальный сайт.

# 14) SAP CRM

SAP CRM — одна из известных платформ для взаимодействия с клиентами, которая разработана для поддержки улучшенных рабочих возможностей, а также обеспечивает очень хорошее взаимодействие с клиентами для лучшего роста бизнеса.

SAP CRM позволяет развертывать приложение в облаке или локально, в зависимости от требований заказчика. Он играет жизненно важную роль в повышении вовлеченности клиентов, продаж и маркетинга.Он автоматизирует и объединяет все действия с клиентами.

См. Приведенную ниже архитектурную схему SAP CRM:

Разработано: SAP SE.
Тип: Коммерческое / частное.
Головной офис: Вальдорф, Германия.
Первоначальный выпуск: 2008
На основе языка: Java, ABAP
Операционные системы: Windows, Mac, веб-интерфейс и т. Д.
Тип развертывания : облачный, локальный.
Языковая поддержка : английский, немецкий, испанский, китайский, шведский, португальский, голландский и т. Д.
Годовой доход: Прибл. 23,5 миллиарда евро и растет с 2001 по 2018 год.
Количество сотрудников : прибл. В настоящее время работает 89000 сотрудников.

Клиенты: Accenture PLC, Agilent Technologies, Tribridge, Patterson Companies, Success Factors, Kitchen Aid, Oxy и т. Д.

Цена: Официальной информации о ценах, предоставляемых SAP, нет.Клиенту необходимо связаться с компанией SAP, чтобы узнать расценки предприятия, соответствующие его требованиям.

Возможности SAP CRM:

  • Он поддерживает автоматизацию Salesforce с помощью управления потенциальными клиентами.
  • Помогает восстановить историю контактов, управление контактами и документами.
  • Поставляется с хорошим отчетом о продажах и партнерским менеджментом.
  • Он поддерживает отслеживание времени, конвейера и маркетинговых писем.

Плюсы:

  • Отличная интеграция с ECC и BW.
  • Он предоставляет множество разновидностей отчетов, инструментов и представлений для анализа и прогнозирования.
  • Обеспечивает достойный обзор на 360 градусов для всех клиентов.
  • Он чрезвычайно прочный и гибкий с множеством функций.

Минусы:

  • Не имеет хорошего интерфейса UI.
  • Для развертывания локального приложения с помощью SAP CRM требуется высококвалифицированный специалист.
  • Его стоимость слишком высока, и для настройки требуется больше ручных усилий.
  • У него нет хороших социальных возможностей, поэтому централизовать социальную сеть очень сложно.

Щелкните здесь, чтобы перейти на официальный сайт.

# 15) Шустрый C

RM

Nimble — это известное программное обеспечение CRM, которое было разработано для профессионалов и организаций, чтобы наладить лучшие отношения между клиентом и клиентом в многопользовательском и многолюдном мире.

Он обеспечивает быстрый и быстрый подход к мониторингу, привлечению и расширению деловых отношений.Это помогает объединить коммуникации, клиентов в единую платформу для простого понимания.

См. Диаграмму ниже для Nimble Architecture:

Nimble был признан CRM №1 по версии FitSmallBusiness в 2017 году, CRM №1 по версии G2 Crowd в 2018 году, интегрированным инструментом продаж №1 от G2 Crowd в 2018 году и лидером рынка программного обеспечения для отслеживания электронной почты от G2 Crowd.

Разработал: Джон Феррара.
Тип: Коммерческое / частное.
Главный офис: Сан-Хосе, Калифорния, США.
Первоначальный выпуск: 2008.
На основе языка: Язык R, для компиляции используется C ++.
Операционные системы: iPhone, Mac, веб-интерфейс и т. Д.
Тип развертывания : облачный
Языковая поддержка : английский
Количество сотрудников : прибл. В настоящее время работает 5000 сотрудников.

Клиенты: SKYMAX, TOTUS TUUS, INTERMEDIO, THINGS WITH WINGS, Wayferry, You too, Irun run, AP Consulting, Global Brain force, Hunter, Egentia и т. Д.

Цена:

  • Nimble Contact: 9
    • долларов США
  • Годовой доход: Прибл. От 100 до 500 долларов в год

Характеристики:

  • Он обеспечивает хорошее управление контактами с клиентами в мультисреде с социальным вниманием и вовлечением.
  • Он прост и удобен для клиентов, что позволяет использовать его для поиска во всех социальных сетях.
  • Мы можем проверять сигналы, устанавливать напоминания и расширять гибкость с помощью дополнительных инструментов.
  • Здесь мы можем назначить задачу любому, у кого улучшено отслеживание воронки продаж и отчетность.
  • API, настраиваемые поля, захват подписи электронной почты, смарт-приложение, групповые сообщения и т. Д.

Плюсы:

  • Он предоставляет отличный плагин для хрома и автоматически объединяет учетные записи социальных сетей, что значительно сокращает ручные усилия.
  • Он предлагает умное приложение, которое действительно помогает собирать информацию о человеке и хранить ее в своей базе данных.
  • Он обеспечивает централизованное место для электронной почты, данных, связанных с CRM, и календаря.
  • Он включает удобную функцию создания списков и групповых сообщений.

Минусы:

  • У него нет хорошего редактора электронной почты.
  • Он поставляется с очень плохой системой управления сделками.
  • Отсутствует интеграция slack и синхронизация с программами нехороша.
  • Он поставляется только с одним конвейером, что является серьезным недостатком.

Щелкните здесь, чтобы перейти на официальный сайт.

# 16) Oracle CRM

Oracle CRM — один из известных и пользующихся доверием инструментов CRM на современном рынке среди всех клиентов. Oracle CRM предоставляет вам полный, интегрированный и расширяемый пакет приложений для современного обслуживания клиентов.

Oracle CRM предоставляет вам надежные решения для маркетинга, продаж, коммерции, социальных платформ, обслуживания и CPQ. Он надежен и имеет множество моделей развертывания.Это помогает создавать хорошие и здоровые отношения с клиентами.

См. Ниже архитектуру Oracle CRM:

Разработано: Oracle
Тип: Коммерческий
Головной офис: Редвуд-Сити, Калифорния, США.
Первоначальный выпуск: 12 th сентябрь 2005 г.
На основе языка: Siebel
Операционные системы: Linux, Windows, Android, iPhone, Mac, веб-интерфейс и т. Д.
Тип развертывания : локально
Языковая поддержка : английский, китайский, немецкий, японский, индийский.
Годовой доход: Прибл. $ 11,8 млрд ежегодно до 2018 года.
Количество сотрудников : прибл. В настоящее время работает 1 38 000 сотрудников.

Компании, использующие Oracle CRM: Accenture, TCS, Fusion5 Limited, Hyro Asia Limited, Larsen and Turbo, Wipro Technologies, Birla soft, Zensar Technologies и т. Д.

Цена:

  • Начало: 75 долларов США, стандартная версия: 90 долларов США, корпоративная версия: 125 долларов США
  • Саморазвертывающаяся версия: 110 долларов США

Особенности Oracle CRM:

  • Обеспечивает социальное взаимодействие с хорошей интеграцией данных клиента.
  • Он поддерживает приложения бизнес-аналитики с самообслуживанием и электронным выставлением счетов.
  • Обеспечивает интеграцию с гаджетами Siebel CRM и CRM.
  • Отличается хорошей ценой и хорошими отношениями с партнерами.

Плюсы:

  • Это помогает в отслеживании продаж, потенциальных клиентов и возможностей.
  • У него очень простая установка и хорошая интеграция со всеми другими инструментами Oracle.
  • Это помогает увеличить производство и делает упор на продажу, а не на поиск.
  • Хороший отчет и функция прогноза.

Минусы:

  • Oracle CRM имеет слабый пользовательский интерфейс и, следовательно, не очень удобен для клиентов.
  • Приложение становится медленным и требует сложного обучения.
  • Интеграция может быть улучшена.

Щелкните здесь, чтобы перейти на официальный сайт.

# 17) Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM — популярное и мощное программное обеспечение CRM.Это помогает оптимизировать процессы и увеличивает прибыль в отделах продаж, маркетинга и обслуживания.

Это помогает создать прочную связь с клиентами, тем самым удовлетворяя их ожидания и требования. Он хранит централизованную информацию о клиенте и автоматизирует взаимодействие. Это программное обеспечение сервер-клиент.

См. Архитектуру инструмента Microsoft Dynamics CRM ниже:

Разработано: Microsoft
Тип: Коммерческое
Головной офис: Редмонд Вашингтон, США.
Первоначальный выпуск: 2003 Microsoft CRM 1.0
На основе языка: Net framework
Операционные системы: Linux, Windows, Android, веб-интерфейс и т. Д.
Тип развертывания : облачное и локальное
Языковая поддержка : английский
Годовой доход: Прибл. 23,3 миллиона долларов в год до 2018 года.
Количество сотрудников : прибл. В настоящее время работает 1 31 000 человек.

Компании, использующие Microsoft Dynamics CRM: 4Com, BluLink Solution, Calspan Corporation, Dallas Airmotive Inc, Extended Stay America, Cap Gemini, TCS, HCL, GE, Infosys, HCL и т. Д.

Цена:

  • План взаимодействия с клиентами: 115
    • долларов США
  • Единый операционный план: 190
    • долларов США
  • План Dynamics 365: 210 долларов США
  • Заявки и предложения: 40–170 долларов США

Характеристики:

  • Помогает централизовать данные контакта, продаж, маркетинга.
  • Это помогает визуализировать информацию и помогает автоматизировать данные с помощью рабочих процессов.
  • Он имеет Android, IOS, Windows и веб-приложения и создает новую базу данных для уже доступных данных.
  • Помогает создавать данные клиентов в форматах Excel.

Плюсы:

  • Хороший клиентский интерфейс, простой и легкий в использовании.
  • Поддерживает как SaaS, так и локально.
  • Он обеспечивает автоматизированные рабочие процессы и, таким образом, сокращает ручные усилия.
  • Он предлагает широкие возможности настройки.

Минусы:

  • Хорошая совместимость с продуктами Microsoft, но тормозит при взаимодействии с другими.
  • Сложная кривая обучения.
  • До сих пор расширяет свои функциональные возможности с точки зрения облака.
  • Отсутствует возможность клонировать записи.
  • Global Searching отсутствует в одной версии.

Щелкните здесь, чтобы перейти на официальный сайт.

# 18) CRM Creatio

CRM Creatio — это самая гибкая платформа CRM для средних и крупных предприятий, предназначенная для ускорения продаж, маркетинга, обслуживания и операций, чтобы обеспечить максимальное удовлетворение потребностей клиентов.Он имеет множество отличных возможностей, которые очень мощны и в то же время очень удобны для клиентов. Он поддерживает кросс-функциональную оркестровку.

Разработано: CRM Creatio
Тип: Коммерческое
Штаб-квартира: Бостон, Массачусетс.
Первоначальный выпуск: 2002
На основе языка: JavaScript, HTML, UTF-5, CSS, Google Analytics, микроданные и т. Д.
Операционные системы: Linux, Windows, Android, iPhone, Mac, веб-интерфейс , так далее.
Тип развертывания : в облаке и локально.
Языковая поддержка : английский, голландский, немецкий, чешский, итальянский, испанский и т. Д.
Годовой доход: Прибл. 49,1 млн долларов США
Количество сотрудников : прибл. В настоящее время работает 600 человек.

Компании, использующие PIPEDRIVE CRM: Amdocs, Baskin Robbin, ABB, OKI, Heinz, Loreal, Allianz, Yandex, Tredway, Visteon, Grindex, Ericsson и др.

Цена:

ДЛЯ ПРОДАЖИ:

  • Командный пакет: 25 долларов США
  • Коммерческий пакет: 30 долларов США
  • Пакет Enterprise: 50 долларов США

ДЛЯ МАРКЕТИНГОВОГО МОДУЛЯ:

  • Пакет активных контактов: 27
    • долларов США
  • Клиентская лицензия: 50 долларов США

ДЛЯ СЕРВИСНОГО МОДУЛЯ:

  • Центр обслуживания клиентов Пакет: 35 долларов США
  • Пакет услуг предприятия: 50 долларов США

Основные характеристики:

  • 360 ° Клиентский взгляд
  • Управление бизнес-процессами
  • Инструменты для совместной работы
  • Лид-менеджмент
  • Управление возможностями
  • Автоматизация документооборота
  • Мобильная CRM
  • Аналитика
  • Контакт-центр
  • Управление делами
  • Сервисный каталог
  • Управление знаниями

Прочие характеристики:

  • Он поддерживает интеграцию данных с учетными записями социальных сетей.
  • Lead and Time Management с функциями экспорта и встроенным календарем.
  • Управление продажами для роста бизнеса и библиотека управления знаниями.
  • Он поддерживает мультисреду с мобильными приложениями IOS и Android.

Плюсы:

  • Простой, удобный для клиента и имеет множество функций.
  • Очень хорошая команда поддержки продаж.
  • Автоматизация данных — это мощный инструмент.

Минусы:

  • Количество разъемов можно увеличить.
  • Находясь в пользовательской зоне, становится трудно отлаживать.
  • У него нет хорошей приборной панели.

# 19) Торговый склад

Salesflare — это программное обеспечение CRM для стартапов и малого бизнеса. Он может собирать данные из социальных сетей, баз данных компаний, телефонов и т.д.

Это интуитивно понятное и простое в использовании программное обеспечение, которое дает вам полный контроль над вашими продажами.Его можно использовать на компьютере, мобильном устройстве или с боковой панели в почтовом ящике. Его можно интегрировать с более чем 400 другими инструментами повышения производительности, такими как Trello и Mailchimp.

Тип: Частный
Штаб-квартира: Антверпен, фламандский регион.
Год основания: 2014
Операционные системы: Windows, Mac, Linux, Android и iOS.
Тип развертывания: Облачный хостинг и открытый API
Языковая поддержка: Английский
Годовой доход: До 3 миллионов долларов
Количество сотрудников: 1-10 сотрудников.

Цена: Программное обеспечение Salesflare CRM обойдется вам в 30 долларов за пользователя в месяц. Эти цены указаны для годового выставления счетов. При ежемесячном выставлении счетов стоимость составит 35 долларов США на пользователя в месяц. Он предлагает бесплатную пробную версию в течение 14 дней.

Основные характеристики:

  • Salesflare предоставляет функции автоматизации, такие как автоматизированная адресная книга, автоматизированные временные шкалы, автоматическое хранилище файлов, автоматическая отправка электронных писем на основе триггеров и т. Д.
  • Он может автоматически собирать информацию о компании и контактах, такую ​​как электронные письма, профили LinkedIn и т. Д.
  • Все в одном месте: адресная книга, общение, задачи и т. Д.
  • Может предлагать задачи.

Прочие характеристики:

  • Salesflare предоставляет функции совместной работы.
  • Он легко интегрируется со всем вашим набором инструментов.
  • Он обеспечивает персональный и качественный чат и поддержку по электронной почте.

Плюсы:

  • Salesflare обеспечивает хорошие функции автоматизации и может сократить время ввода данных на 70%.
  • Он обеспечивает одинаковую поддержку независимо от того, на какой план вы подписаны.
  • Для технической консультации будет доступен разработчик.

Заключение

Инструменты CRM активно использовались всеми компаниями для поддержания рабочих процессов организации и здоровых и прочных отношений с клиентами.

Для малых предприятий: HUBSPOT, Nimble, CRM Creatio подойдет, так как их стоимость очень низкая и доступная с большинством функций, и для этого не требуется специальная команда.

Для предприятий среднего масштаба: monday.com, HUBSPOT, Nimble, SugarCRM, ZOHO будет хорошим выбором, так как цена снова ниже и предоставляет широкие возможности.

Для крупных предприятий: monday.com, SAP, Salesforce, PIPEDRIVE, Oracle CRM были бы лучшим выбором, поскольку их корпоративная версия стоит дорого и предоставляет большие компании хорошие функции для обработки огромных данных о клиентах, а также по соображениям безопасности. .

Рекомендуемое чтение = >> Лучшее программное обеспечение CRM для недвижимости

Как отправлять электронные письма из CRM

Вы можете отправлять электронные письма прямо из CRM Битрикс24! История сообщений сохраняется в соответствующей форме записи CRM.

Как отправить электронное сообщение из CRM
Проверьте количество сообщений электронной почты, которые можно отправлять из CRM в месяц по вашему тарифному плану. Вы можете найти всю информацию о тарифных планах Битрикс24 на странице цен.

Просто щелкните Электронная почта в форме записи CRM.

Все исходящие и входящие сообщения можно найти в форме записи CRM.

Как понять прочитано сообщение или нет

Важно не только знать, что получатель получил ваше сообщение, но и прочитал его.Вы можете просмотреть эту информацию в форме записи CRM.

Дополнительные отправители

При отправке письма вы можете отправить его с адреса электронной почты, не связанного с Битрикс24.

Просто нажмите маленькую стрелку рядом с полем Из > Добавить отправителя .

Введите свое имя и адрес электронной почты.

Вы получите письмо с подтверждением на этот адрес электронной почты. Подтвердив свое право собственности, вы сможете выбрать этот адрес электронной почты в поле От .

Кроме того, вы можете отправить электронное письмо с помощью SMTP-сервера .

Вы можете узнать больше об отправке писем через SMTP-сервер в статье — Использование SMTP-сервера для отправки писем.

Вы можете выбрать дополнительного отправителя везде, где вы можете отправлять электронные письма — в форме записи CRM (лиды, контакты, действия и т. Д.), В правилах автоматизации CRM и в маркетинге CRM.

Обратите внимание! При настройке дополнительных отправителей есть несколько важных моментов:
  • При авторизации адреса электронной почты по коду из письма с подтверждением письма будут отправляться через серверы Битрикс24.
  • При настройке SMTP-сервера электронные письма будут отправляться через указанный SMTP-сервер.
  • Ограничения по электронной почте применяются к обоим этим параметрам.
    • SMTP-серверы
  • часто имеют свои собственные ограничения и ограничивают массовую рассылку или даже могут заблокировать вашу учетную запись, если эти ограничения превышены.
  • В Битрикс24 On-Premise нельзя настроить дополнительных отправителей через собственный SMTP-сервер.
Другие способы отправки электронной почты из CRM

Вы также можете отправлять электронные письма из CRM следующими способами:

Размер вложений исходящей и входящей почты в CRM не должен превышать 14,3 Мб .В противном случае электронное письмо не будет получено или отправлено.

Аналитики предлагают информацию о технологических компаниях: Яндекс (NASDAQ: YNDX), Salesforce (NYSE: CRM) и T Mobile US (NASDAQ: TMUS)

В технологическом секторе есть много поводов для оптимизма, поскольку 3 аналитика только что высказались по поводу Яндекса (YNDX — Research Report), Salesforce (CRM — Research Report) и T Mobile US (TMUS — Research Report) с оптимистичными настроениями.

Яндекс (YNDX)

Аналитик Merrill Lynch Сезар Тирон поддержал сегодня рейтинг «Покупать» на Яндексе и установил целевую цену в 57 долларов.00. Акции компании закрылись в прошлый понедельник на уровне 46,57 доллара, что близко к 52-недельному максимуму в 48,95 доллара.

Tiron имеет среднюю доходность 28,6% при рекомендации Яндекс.

Согласно сайту TipRanks.com, Tiron занимает 2165-е место из 5917 аналитиков.

В настоящее время аналитики считают, что Яндекс — это умеренная покупка со средней целевой ценой в 48 долларов США.

См. Лучшие на сегодня акции, рекомендованные аналитиками >>

Salesforce (CRM)

В опубликованном сегодня отчете Деррик Вуд из Cowen & Co.поддержала рейтинг «Покупать» для Salesforce с целевой ценой 210,00 долларов США. Акции компании закрылись в прошлый понедельник на уровне 189,95 доллара, что близко к 52-недельному максимуму в 192,60 доллара.

Согласно сайту TipRanks.com, Вуд входит в 100 лучших аналитиков со средней доходностью 26,4% и вероятностью успеха 77,1%. Wood охватывает технологический сектор с акцентом на такие акции, как ServiceNow, Atlassian и Teradata.

Salesforce придерживается консенсуса аналитиков в отношении сильной покупки с консенсусом целевой цены $ 200,08, что соответствует 5.Потенциал роста 7% от текущих уровней. В отчете, опубликованном 11 февраля, Morgan Stanley также сохранил рекомендацию «Покупать» по акциям с целевой ценой $ 225,00.

T Mobile US (TMUS)

Аналитик UBS Джон Ходулик поддержал сегодня рейтинг «Покупать» для T Mobile US и установил целевую цену в 112 долларов США. Акции компании закрылись в прошлый понедельник на уровне 96,48 доллара, что близко к 52-недельному максимуму в 96,62 доллара.

Согласно сайту TipRanks.com, Ходулик — 5-звездочный аналитик со средней доходностью 17.1% и 83,7% успеха. Hodulik охватывает сектор услуг, уделяя особое внимание таким акциям, как Charter Communications, Walt Disney и Comcast.

В настоящее время консенсус аналитиков в отношении T Mobile US является сильной покупкой со средней целевой ценой в $ 100,00, что на 5,0% выше текущего уровня. В отчете, опубликованном 7 февраля, KeyBanc также сохранил рекомендацию «Покупать» по акциям с целевой ценой $ 99,00.

TipRanks отследил 36 000 инсайдеров компании и обнаружил, что некоторые из них лучше других, когда дело доходит до времени их транзакций.Посмотрите, какие 3 акции с наибольшей вероятностью совершат движение после своей инсайдерской деятельности.

Roistat, Яндекс.Метрика, CoMagic и Google Analytics в amoCRM

Внедрение сквозной аналитики позволяет отслеживать эффективность рекламных каналов. Для его подключения добавьте на свой сайт готовый скрипт, который будет назначать идентификатор клиенту, когда он переключается на диалог с вами в WhatsApp по ссылке wa.me. Wazzup передаст этот идентификатор в amoCRM, а из amoCRM информация о клиенте поступит в службу аналитики.Вы узнаете, из какого рекламного источника пришел рейтинг эффективности ваших рекламных каналов.

1. Попросите вашего разработчика установить скрипт на ваш сайт.

Roistat — скопируйте код скрипта или скачайте (zip, 2 кб).

Яндекс.Метрика — скопируйте код скрипта или скачайте (zip, 2 кб).

Google Analytics — скопируйте код скрипта или скачайте (zip, 2 кб).

CoMagic — скопируйте код скрипта или скачайте (zip, 2 кб).

Когда клиент нажимает на ваш файл wa.мне будет предложено отправить следующее сообщение: «Здравствуйте! Номер моей заявки: {wz_metric} «. Для клиента метка {wz_metric} будет отображаться в виде набора букв и цифр.
Вы можете изменить текст внутри скрипта. Важно составить сообщение так, чтобы клиент понимал, для чего нужен номер запроса, и не удалял его. В противном случае вы не получите данные для аналитики.

Клиент сотрет номер заявки ❌ Клиент пришлет заявку номер ✅
{wz_metric} Добрый день! Хочу оформить заказ со скидкой.Мой номер заказа: {wz_metric}
Здравствуйте! {wz_metric} Здравствуйте! У меня есть несколько вопросов. Мой номер заказа: {wz_metric}

2. Перейдите на любую карту сделки в amoCRM → «Настройка».

3. В настройках сделки нажмите «Добавить поле». Если вы создадите новое поле в разделе контактов или компании, процесс не будет автоматизирован.

4. Введите имя поля. Заголовок должен содержать:

  • «roistat» для Roistat,
  • «google» или «ga» для Google Analytics,
  • «яндекс» или «ym» для Яндекс.Метрика,
  • «комический» для CoMagic.

5. Зайдите в настройки интеграции в личном кабинете Wazzup.

6. Нажмите на верхней панели кнопку «Обновить данные из amoCRM».

7. Укажите воронку на шаге 1 настроек интеграции для канала, с которым связана сквозная аналитика. Помеченные сообщения не должны попадать в «Входящий интерес», потому что тогда автоматизация не заполнит поле метки.

8. Сохраните изменения.

9.Выполнено. Теперь идентификатор из первого сообщения от нового клиента будет отображаться в созданном вами поле. Ваша служба сквозной аналитики будет брать данные из этого поля и включать их в свою аналитику. При нажатии на вашу кнопку клиенту будет предложено отправить сообщение с указанной вами меткой. Если он отправит это сообщение, то тег перейдет в CRM и перейдет в вашу службу аналитики.

Email Sync — База знаний

Примечание: Функция Email Sync — одна из многих полезных функций тарифных планов Advanced, Professional и Enterprise Pipedrive.
Pipedrive предлагает два метода управления электронной перепиской с вашими клиентами: Email Sync и Smart Email BCC .

Какой бы метод вы ни использовали, Pipedrive интуитивно вычислит, каким контактам, потенциальным клиентам и сделкам принадлежат ваши электронные письма, на основе адреса электронной почты, на который вы отправляете сообщение. Это означает, что вы всегда будете иметь четкое представление обо всех разговорах с помощью Detail View как лица, так и сделки.


Вы также получите свой собственный выделенный почтовый ящик Pipedrive, который будет содержать все ваши электронные письма и даст вам контроль над связыванием и отправкой этих писем.


Вы также сможете создавать новые сообщения электронной почты на вкладке «Почта» синхронизированной учетной записи Pipedrive. Это сэкономит ваше время при переключении между системами электронной почты и позволит вам сосредоточиться на важной задаче: продвижении вашего бизнеса вперед.

Примечание: Если вы используете клавиатуру для языков с письмом справа налево, таких как персидский, урду, иврит и арабский, Pipedrive распознает это и соответствующим образом отформатирует набранный вами контент. Для получения дополнительной информации щелкните здесь.


Создавая электронное письмо в Pipedrive, вы сможете настроить его в соответствии со своими потребностями, включая форматирование текста, встроенные изображения и интеллектуальные поля, которые могут извлекать информацию из ваших сделок и контактов Pipedrive.
Для дальнейшей настройки мы предлагаем узнать больше о шаблонах электронной почты и функциях подписи электронной почты в функции синхронизации электронной почты.

Если вы только начинаете работать с Pipedrive, вы можете ознакомиться с нашим курсом Начало работы с основами Pipedrive Academy.

Настройка синхронизации электронной почты

Эта функция позволяет синхронизировать папку входящих сообщений электронной почты с учетной записью Pipedrive, что позволяет получать доступ к электронной почте, не выходя из Pipedrive.
Чтобы включить функцию Email Sync , выберите Personal Preferences> Email sync и нажмите кнопку Connect your account . Предоставьте информацию для входа в учетную запись электронной почты, которую вы хотите синхронизировать с Pipedrive, и начните отправлять эти электронные письма.

Примечание: Если вы измените данные для входа в учетную запись электронной почты, которую вы синхронизировали с Pipedrive, вам потребуется повторно аутентифицировать эти новые учетные данные электронной почты в Pipedrive, чтобы продолжить использование синхронизации электронной почты без перерыва.


Функция синхронизации электронной почты совместима со всеми основными поставщиками электронной почты, включая:

  • Gmail и Google Apps
  • Yahoo! Почта
  • Microsoft Exchange (ActiveSync)
  • Outlook.com (также известный как Hotmail)
  • iCloud (он же MobileMe или DotMac)
  • AOL Mail
  • FastMail
  • GandiMail
  • GMX
  • Mail.ru
  • Яндекс.Почта
  • Почта GoDaddy
  • Hover.com
  • Namecheap
  • Bluehost
  • Соверин
  • Зимбра
  • 123-reg
  • 126
  • QQ Mail
  • Алиюнь (Alibaba Group)
  • Netease 163 (Китай)
  • Ага.нетто
  • 139.com (Китай)
  • Любая настраиваемая учетная запись, синхронизируемая через общий IMAP через соединение SSL

Вся входящая и исходящая почта синхронизируется с вашей учетной записью Pipedrive и связана с соответствующими контактами и сделками.
Для получения дополнительных сведений о настройке функции Email Sync щелкните здесь.

Настройки электронной почты

Вы можете настроить параметры электронной почты в соответствии с потребностями вашей компании.
Чтобы внести какие-либо изменения, перейдите в Личные настройки> Синхронизация электронной почты.

При установке синхронизации с вашим собственным провайдером электронной почты вы можете выбрать, хотите ли вы синхронизировать все электронные письма в вашем почтовом ящике в будущем или только те электронные письма, которые существуют в определенных папках или ярлыках.

Если вы хотите синхронизировать все входящие электронные письма с вашей учетной записью Pipedrive, выберите . Все электронные письма будут синхронизироваться с Pipedrive .
Чтобы выбрать, какие папки или метки вы хотите синхронизировать с вашей учетной записью Pipedrive, выберите . Только письма с определенными метками будут синхронизироваться с Pipedrive , и выберите метки, которые вы хотите синхронизировать с вашей учетной записью Pipedrive.

Вы можете настроить, будут ли функции архивирования и удаления на вкладке Pipedrive Mail также отражаться в вашей синхронизированной учетной записи электронной почты.
Если вы хотите, чтобы выбранное электронное письмо было заархивировано или удалено в вашей синхронизированной учетной записи электронной почты, когда это электронное письмо архивируется или удаляется в Pipedrive, просто отметьте оба элемента Да.
Если вам это не нравится, просто отметьте оба пункта № .

Email Sync также обеспечивает доступ к функциям Pipedrive Email Tracking , которые позволяют пользователям видеть, когда получатель открыл отправленное письмо или любую из включенных в него ссылок.
Чтобы узнать больше о функции отслеживания электронной почты, щелкните здесь.

Вы также можете выбрать, какое почтовое приложение вы хотите использовать для создания новых сообщений электронной почты.
Если вы выберете Открыть ссылки электронной почты в Pipedrive , щелкнув ссылку адреса электронной почты в Pipedrive, вы перейдете на вкладку «Почта» вашей учетной записи Pipedrive, чтобы составить это письмо.
Если вы выберете Использовать приложение электронной почты по умолчанию на моем компьютере для открытия ссылок электронной почты , нажатие на ссылки адреса электронной почты в Pipedrive откроет программу (например, Outlook), которую вы установили в качестве клиента составления электронной почты по умолчанию для отправки этого электронного письма.

Если вы обнаружите, что на синхронизированный адрес электронной почты приходят электронные письма, которые вы не хотите получать в Pipedrive, вы можете зарегистрировать конкретный адрес электронной почты ( [email protected] ) или широкий домен ( @ domain.com ) как электронные письма, которые следует игнорировать в Pipedrive.
Любой игнорируемый адрес или домен больше не будет отображаться на вкладке «Почта» вашей учетной записи Pipedrive.

По умолчанию в Pipedrive только адрес электронной почты, используемый для входа в Pipedrive, будет авторизован для использования смарт-адреса электронной почты BCC, связанного с вашей учетной записью.Однако, если вы отправляете свои электронные письма с другого адреса электронной почты, чем тот, который использовался для входа в Pipedrive, вам следует добавить этот адрес электронной почты в качестве альтернативного адреса электронной почты .
При добавлении электронной почты в качестве альтернативного адреса электронной почты на добавленный адрес электронной почты будет отправлено письмо с подтверждением, которое необходимо будет подтвердить, прежде чем этот адрес можно будет успешно использовать в качестве альтернативного адреса электронной почты в Pipedrive.

Этот параметр настраивает параметры общего доступа по умолчанию для всех будущих писем в Pipedrive.Обратите внимание, что изменение этой функции , а не , перезапишет текущие настройки общего доступа к электронной почте ваших существующих электронных писем и будет применяться только к электронным письмам, полученным после обновления настройки.

  • Предоставить доступ ко всем моим связанным перепискам по электронной почте с другими в моей компании. — другие пользователи в вашей учетной записи Pipedrive могут видеть электронные письма, связанные с любыми контактами или сделками, которые они могут видеть.
  • Сохранять конфиденциальность всех моих электронных писем — электронные письма не будут видны другим пользователям учетной записи — даже пользователям с правами администратора — ни при каких обстоятельствах.

Примечание. Чтобы поделиться конкретными сообщениями электронной почты с другими пользователями в учетной записи Pipedrive вашей компании, вы можете настроить параметры видимости для каждого сообщения электронной почты.

Pipedrive автоматически связывает электронные письма с соответствующим контактным лицом, распознавая адрес электронной почты, связанный с полученным электронным письмом.
Раздел Автоматическая привязка к сделке также позволит Pipedrive связать это электронное письмо с открытой сделкой с получателем этого письма, если открытая сделка существует в учетной записи Pipedrive.
Если вы чувствуете, что у вас может быть много открытых сделок с одним и тем же получателем электронной почты в Pipedrive, может быть более эффективным выбрать вручную только Ссылка на электронные письма, чтобы избежать путаницы.


Вы также можете связать лиды из своего почтового ящика с вашими электронными письмами, используя синхронизацию электронной почты Pipedrive. Для получения дополнительной информации об отправке потенциальных клиентов по электронной почте прочтите эту статью.

Примечание: Если вы удалите связанное электронное письмо на вкладке Mail вашего Pipedrive, оно больше не будет отображаться в подробном представлении этой связанной сделки.


Если у вас возникли проблемы с подключением для синхронизации электронной почты, следуйте нашему руководству по устранению неполадок синхронизации электронной почты, чтобы получить несколько советов по устранению наиболее распространенных проблем.

MightyCall сотрудничает с Яндексом — Smart Customer Service

MightyCall, поставщик коммуникационных решений для малого бизнеса, стал партнером Яндекс, одной из крупнейших интернет-компаний и поставщиков поисковых услуг в Европе.

Яндекс выбрал решение MightyCall для сопряжения со своей виртуальной автоматизированной системой связи с клиентами.

Яндекс.Телефония помогает компаниям управлять всеми коммуникациями с клиентами, включая телефонные звонки, сообщения и запросы, полученные через формы обратной связи на их веб-сайтах или через учетные записи социальных сетей.

«США по-прежнему являются основным рынком для нашего бизнеса, и мы очень рады продемонстрировать здесь наш постоянный рост. Но в то же время наши креативные, инновационные и доступные решения доступны для потребителей по всему миру. «Это партнерство продолжит наш рост и сделает наши продукты более актуальными для всех типов клиентов по всему миру», — сказал в своем заявлении генеральный директор MightyCall Стейн Хендрикс.

«Несмотря на популярность мессенджеров и социальных сетей, телефонный звонок по-прежнему является предпочтительным способом связи с банком или тренажерным залом», — говорится в заявлении Елизаветы Алексеенко, старшего менеджера Яндекс.Телефонии. «Наше исследование 7200 местных компаний в Москве и Санкт-Петербурге, однако, показало, что в четверти всех случаев среднее время ожидания составляло более 20 секунд или ответа не было вообще. Мы понимаем ценность каждого клиента. помогая компаниям, независимо от их размера, никогда не пропустить ни одного клиента, теперь мы предлагаем им простую и удобную услугу для управления всеми их коммуникациями с клиентами.»

Компании могут настроить Яндекс.Телефонию для автоматической переадресации звонков на определенные добавочные номера, прямого звонка соответствующему лицу или отделу, а также попросить звонящего подождать или оставить голосовое сообщение. Все пропущенные вызовы, голосовые сообщения, твиты, комментарии в социальных сетях или другие цифровые сообщения автоматически регистрируются и могут быть переданы конкретным менеджерам.

Яндекс.Телефония доступна компаниям через сайт, а также в мобильной версии для iOS и Android.Мобильное приложение позволяет сотрудникам всегда быть на связи и обладает большей частью функциональности рабочего стола службы. Пользователи могут даже звонить клиентам со своих рабочих телефонов, используя свои личные телефоны.

Предложение продуктов MightyCall состоит из трех уровней: Базовый, Стандартный и Максимальный. Основное различие заключается в количестве предварительно оплаченных минут разговора: 500 для базового (20 долларов) и 3000 для стандартного (100 долларов).

GDPR и CRM: 5 способов управления данными клиентов в 2021 году

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) — это процесс управления взаимодействием вашего бизнеса с клиентами.CRM анализирует данные о клиентах, чтобы принимать бизнес-решения и расширять клиентскую базу. Появление GDPR улучшило или изменило определение CRM. В этом посте мы рассмотрим различные способы управления данными клиентов, чтобы ваша CRM соответствовала требованиям GDPR.

Мир работает на данных. Принятие решений на основе данных привлекает много внимания. Согласно исследованиям, 91% компаний считают, что решения, основанные на данных, могут повлиять на рост их бизнеса. Вот почему многие компании полагаются на данные своих клиентов при принятии бизнес-решений.

Решения, основанные на данных, с правильной стратегией могут принести бизнесу положительные результаты. Вы можете использовать данные о клиентах для каждого раздела компании, например для разработки продуктов, маркетинга, обслуживания клиентов и управления. Прежде чем изучать CRM и GDPR, давайте разберемся, что такое GDPR.

Что такое GDPR?

Общий регламент по защите данных (GDPR) — это общеевропейский закон, направленный на защиту прав и свобод жителей ЕС.

Вступил в силу 25 мая 2018 года.Любой бизнес, обрабатывающий персональные данные резидентов ЕС, обязан соблюдать GDPR.

У него есть различные принципы, законные основания для обработки данных и права клиентов, которым компания должна следовать, чтобы соответствовать требованиям. Он охватывает различные аспекты обработки персональных данных, такие как сбор, использование, передача, защита и хранение.

Несоблюдение GDPR может привести к финансовым штрафам.

GDPR оказывает значительное влияние на маркетинг. Это изменило то, как цифровой маркетинг должен работать с данными клиентов и следовать другим стандартам, чтобы соответствовать GDPR.

Как управлять данными клиентов в соответствии с GDPR?

Вот пять вещей, которые должна включать CRM для соответствия GDPR.

# 1 Определите данные клиента

Определение того, какие личные данные собирает ваша компания, является первым шагом на пути к соблюдению GDPR. Согласно GDPR, под персональными данными понимается любая информация, которая поможет идентифицировать физическое лицо. Например,

Существует еще одна категория, называемая конфиденциальными личными данными.Он включает данные, связанные с расовым или этническим происхождением, политическими взглядами, религиозными или философскими убеждениями или членством в профсоюзах, генетические данные, биометрические данные, данные, касающиеся здоровья, или данные, касающиеся чьей-либо половой жизни или сексуальной ориентации.

Вы также должны быть осторожны, если используете данные детей.

После того, как вы определите и классифицируете их, станет проще управлять ими.

# 2 Управление данными клиентов

Каждый раз, когда вы собираете, используете, передаете или храните личные данные, вы должны убедиться, что все процессы соответствуют принципам GDPR, например:

Идентифицированные данные могут иметь разные цели.Вы должны определить, подпадают ли они под законные основания обработки. Какова бы ни была ваша основа для обработки, ведите ее запись.

Согласие является одним из законных оснований. Если для вашей обработки требуется явное согласие клиентов, ваша CRM должна включать положения об управлении согласием.

Когда вы получаете согласие клиентов в соответствии с GDPR, вы должны вести его учет. Вы можете сохранить полученное согласие с указанием его статуса (принято или отклонено). Вы можете обрабатывать данные клиентов только с их согласия. .Ведение журнала всего полученного согласия поможет при необходимости продемонстрировать подтверждение согласия.

Если вы использовали какие-либо сторонние службы, такие как маркетинговые или аналитические файлы cookie, для сбора данных о клиентах, это должно быть отражено в CRM. Вы также должны убедиться, что эти сторонние сервисы соответствуют GDPR.

Ограничьте доступ к данным клиентов внутри организации. Конфиденциальные данные не должны быть доступны всем, и с ними нужно обращаться осторожно.

Службы электронной почты должны предоставлять возможности для двойной подписки, т.е.е., подтверждая подписку дважды. Вы должны отправлять клиентам электронные письма в соответствии с их предпочтениями.

Вы должны удалить из базы данных все данные клиентов, которые вам больше не требуются или у вас есть разрешение на обработку.

Сделайте свой веб-сайт совместимым с GDPR с легкостью с помощью Cookie Да!

# 3 Защита данных клиентов

О защите данных клиентов следует помнить на каждом этапе. Вы должны обеспечить и принять меры безопасности, чтобы обеспечить безопасность базы данных клиентов.Конфиденциальные данные могут потребовать особого внимания и защиты.

Ограниченный доступ полезен. Однако вы также должны убедиться, что ваша система не подвержена взломам и атакам.

Вы должны регулярно обновлять свою систему и получать для нее многоуровневую безопасность.

Шифрование данных, ограниченный вход в систему и инструменты безопасности — вот некоторые способы защиты данных.

Предположим, существует угроза утечки данных. Затем ваша система должна вовремя предупредить клиентов и принять необходимые меры для предотвращения этого.В случае утечки данных вы должны незамедлительно уведомить об этом пострадавших клиентов и вышестоящий орган.

# 4 Осуществление прав клиента в отношении данных

Клиенты имеют определенные права в соответствии с GDPR. Эти права гарантируют, что они все под контролем. Вы несете ответственность за то, чтобы они могли реализовать свои права.

Клиенты имеют право на доступ и запрос на удаление или изменение своих данных. И вы должны убедиться, что предприняли необходимые действия для выполнения запросов.Ваш ответ на запросы клиентов должен быть оперативным. Если вы хотите отложить запрос или отклонить его, у вас должна быть веская и логическая причина.

CRM должен включать оценку запроса и принятие соответствующих мер.

# 5 Оценка рисков в базе данных клиентов

CRM также включает оценку базы данных клиентов на предмет возможных угроз данным. Проанализируйте сохраненные данные и систему на наличие уязвимостей и примите соответствующие меры.Главное — снизить или избежать рисков на начальном этапе обработки.

Заключение

Клиенты предпочитают, чтобы их данные были в безопасности, когда они делятся ими. Вы обязаны защищать его и соблюдать закон. Компания, которая может эффективно управлять своими данными о клиентах и ​​соблюдать GDPR, положительно повлияет на свои продажи.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *