Уроки по Битрикс24, самостоятельная настройка Битрикс24 от ведущего партнера «Соль»

Интерфейсы, общие элементы, механика работы системы.
Структура меню, настройка пунктов левого и горизонтального меню.
Профиль пользователя, общая информация, редактирование сведений.
Уведомления и коммуникации в чатах.
Десктопное приложение.
Живая лента: что умеет, как ей пользоваться, чтобы было полезно.
Поиск и фильтрация данных на портале. Предустановленные фильтры.

1. Если у вас нет портала Битрикс24, то его нужно зарегистрировать, ссылка на регистрацию здесь.
2. Пригласить в ваш портал коллег.
3. Рассказать коллегам, как им персонализировать под себя портал — как задать тему, настроить уведомления, задать информацию в профиле, обязательно — проконтролировать, чтобы все коллеги заполнили свой профиль, указали именно корпоративную эл.почту в соответствующем поле профиля.
4. Настроить (как администратор) левое меню и сохранить для всех пользователей.

5. Установить десктоп и мобильное приложение.
6. Написать Важное сообщение в Живой ленте на всех сотрудников о том, что им нужно сделать (заполнить профиль, настроить левое меню, настроить уведомления).

Структура компании, её назначение и возможности.
Учёт рабочего времени и планировщик дня, отчёт о рабочем времени сотрудников, рабочие отчёты.
Диск. Структура хранилищ, доступность информации, просмотр и редактирование файлов разными средствами, настройка прав, история версий, просмотр и редактирование, публикация файлов, карточка файлов и т.д. Создание и удаление дисков.
Календари. Что такое события и чем они отличаются от задач; создание и редактирование событий; планировщик; бронирование переговорок; отсутствия; общие календари; интеграция с внешними календарями; рабочие сценарии настройки и использования календарей.

1. Подключить календарь на портале к вашему ПК, к вашему мобильному телефону, чтобы календари на всех устройствах были одни и те же.

2. Создать структуру вашей компании и распределить сотрудников в соответствии с вашей оргструктурой.
3. В разделе «Время и отчеты» назначить, какие подразделения по какому графику работают и как отчитываются; определить, нужны ли отчеты для того или иного подразделения/сотрудника, нужны ли рабочие отчеты (с периодичностью 1 раз в неделю).
4. Установить десктопное приложение на свой ПК, чтобы синхронизировался раздел Диска, выбрать удобный способ работы с документами.

Задачи. Что такое задача, зачем она нужна, ролевая модель, права доступа. Интерфейсы постановки задачи: быстрые задачи, краткая и полная форма постановки задачи с подробным разбором всех полей и сценариев работы с ними.
Шаблоны задач, примеры, инструкция постановки задачи.

1. Начать работать с задачами, посмотреть, какие вопросы могут возникать по мере их использования.

2. Создать шаблон любой задачи (или задач).

Интерфейсы списка задач. Контроль исполнения задач, индикаторы, цветовое кодирование.
Все форматы представления работы с задачами. Обсуждение сценариев работы с интерфейсом. Плюсы и минусы, распространённые ошибки и реальные примеры.
Канбан проектных задач.
Предустановленные фильтры и разделы. Связь с ролевой моделью. Различия у сотрудников и руководителей. Тонкости и нюансы при работе со списком задач. Экспорт и импорт задач.
Автоматизация в задачах. Роботы.

1. Настроить фильтр «Все задачи моих подчиненных» и сохранить его в предустановленных (фильтр отражает все задачи ваших подчиненных, а не только те, в которых вы участвуете).

2. Подумать, какие типы задач (можно выделить 5-7 основных типов) вы выполняете и создать себе «Мой план» в соответствии с ними, придумать теги, добавить роботов, которые будут распределять задачи по тегам.

Социальные группы и проекты: зачем нужны, что умеют, сценарии использования и принципиальные отличия. Полный обзор возможностей групп.
Списки.
Собрания и планёрки.

1. Для тех, кто сейчас запускает Битрикс24 для себя с нуля и идёте с нами по марафону, то нужно создать группу, в рамках которой вы будете вести запуск, пригласить всех участников вашей фокус-группы (коллег, с которыми вы запускаете Битрикс24), перенести все обсуждения и задачи в эту группу.
2. Для тех, у кого есть Битрикс24, нужно создать тематические группы, добавить туда сотрудников, производить коммуникации по заданной тематике только в этой группе; создать списки (2-3 списка) и попробовать автоматизировать бизнес-процесс по спискам; создать собрание через функционал «Собрания и планерки».

CRM. Набор сущностей, которые доступны в CRM. Что значат эти слова и зачем каждая из них нужна.
Обзор всех функциональных возможностей: отчёты, веб-формы, открытые линии и т.д.

1. Начать пользоваться CRM для заведения клиентской базы, настроить карточки лидов, контактов, компаний.
2. Пройтись по всем своим источникам, откуда возникают обращения в вашу компанию, записать их.
3. Подключить эти источники через Контакт-центр.
4. Проанализировать свои направления сделок, направления вашей деятельности (именно работы с клиентами), какие этапы (от моменты получения целевого запроса до момента закрытия сделки) вы можете проходить.

Цепочка взаимодействия с клиентом. Работа с лидами. Работа со сделками.
Настройка регулярных сделок. Роботы.
Разбор карточек сущностей, состава полей и вкладок.

1. Подготовить в любом формате (в бумажном или в формате excel) последовательность действий по вашим сферам деятельности, какие этапы проходит взаимодействие с клиентом, какие данные появляются на каждом из этапов, какую автоматизацию вы хотели добавить в ваши процессы, а какие действия должны быть выполнены вручную и кем.
2. Реализовать описанное в п.1 в вашей CRM.
3. Подумать, какую аналитику вы хотите получать из накопленных данных.

Полный обзор настроек CRM-системы: справочники, настройка прав, формы и отчёты, прочие настройки и т. д.
Генерация документов по шаблонам.

1. Создать свои шаблоны документов в Битрикс24.
2. Просмотреть все настройки CRM и отредактировать нужное для вас.

3. Настроить права доступа ваших сотрудников к CRM.

Контакт-центр. Подключение почты. Подключение телефонии. Виджет на сайте. Форма обратного звонка. Открытые линии.
CRM-формы: создание форм и размещение на сайте.

1. Составить список всех каналов коммуникаций с клиентами.
2. Подключить все каналы коммуникаций с клиентами в разделе «Контакт-центр».

CRM-маркетинг. Email-рассылки и смс-рассылки, сегменты, получатели.
Автоматизация в CRM и не только: бизнес-процессы, роботы и триггеры, чем отличаются, как работают, примеры использования, подход к автоматизации, с чего начать.

1. В CRM-маркетинге создать сегменты, с которыми вы хотите работать.
2. Настроить необходимые роботы и триггеры.
3. Создать свои бизнес-процессы.

Платежные системы для 1С Битрикс

Перейти к содержанию

Готовое решение для приема онлайн-платежей от клиентов на сайте, созданном с помощью CMS 1C Bitrix. Наш модуль оплаты подходит для следующих версий Битрикса: Малый бизнес, Бизнес и Бизнес, Веб-кластер.

Плагин приема платежей поддерживает прием оплат по картам крупных платежных систем — Visa и Mastercard, та также набирающие популярность мобильные решения Apple Pay и Google Pay.

Подключение и настройка приема платежей (платежных систем) для Битрикс не займут много времени.

ЗагрузитьПерейти на GitHub

Как работает платежный плагин для Битрикс

После того, как вы установите и настроите плагин, ваши покупатели увидят новый способ оплаты на странице покупки в магазине. Платежная страница будет встроена в цепочку оформления заказа последним этапом. После того, как покупатель соберет корзину из товаров, выберет способ доставки и адрес, он сможет выбрать удобный для себя метод оплаты. Данные об успешной оплате отобразятся в админ-панели Битрикс и вы получите уведомление.

Для удобства ваших покупателей, вы можете настроить дизайн платежной страницы интернет-магазина. Есть два варианта: → Нативная форма оплаты в корзине заказа. → Перенаправление на отдельную страницу оплаты. Даже если вы выберете второй вариант, после завершения оплаты покупателя можно будет перенаправить обратно на сайт, например, чтобы он мог продолжить покупки или узнать о специальных предложениях и акциях.

Возможности плагина Fondy для Битрикс

Прием оплат со всего мира

В любой валюте и с любой страны, где находятся ваши клиенты.

Кастомная платежная страница

С изменяемым дизайном и дополнительными функциями.

Статус оплаты заказов

Передается в админ-панель CMS Bitrix.

Платежи в 1 клик

Система сохраняет данные карт клиентов в зашифрованном виде для быстрых повторных оплат.

Apple Pay / Google Pay

Ускоряют процесс оплаты и повышают вероятность успешной покупки.

Система Fondy Protect

Защищает ваш бизнес от мошеннических оплат чужими картами и прочих неприятностей.

Установка плагина

Если вопрос как открыть интернет-магазин уже позади, переходим к основному. Подключить прием платежей на Битрикс можно двумя способами. Первый — самый простой, через Marketplace, встроенный в админ-панель Битрикс-сайта. 

01

Перейдите в Marketplace → Каталог расширений 

02

Найдите модуль «Fondy» через поле поиска и установите.

03

Также можете воспользоваться кнопкой «Установить» на странице расширения в каталоге. 

Второй способ.

01

Скачайте архив с платежным модулем Битрикс c нашего репозитория Github.

02

Распакуйте архив и выберите нужную версию модуля.

03

Папку “fondy.fondy” разместите в корневой каталог сайта в папку /bitrix/modules/

После установки плагин Битрикс нужно настроить и связать со своим Fondy-аккаунтом. 

Настройка плагина

01

Зайдите в административную панель своего интернет-магазина.

02

Перейдите на страницу «Магазин» → «Настройки» → «Платежные системы».

03

Перейдите по ссылке: «Добавить платежную систему».

04

В качестве обработчика укажите «Fondy (fondy)».

05

Убедитесь, что поле «Активность» включено и добавьте описание. Описание будет отображаться покупателю на странице выбора способа оплаты.

06

Перейдите на нужную вкладку («Физические лица» или «Юридические лица») и заполните пустые поля. Идентификатор мерчанта и секретный ключ → Merchant ID и Secret Key. Эта информация доступна в технических настройках в Fondy-кабинете. 

07

Укажите ссылки возврата и ответа.

08

Нажмите «Применить», а потом «Сохранить».

Вот и все. Теперь ваш Битрикс-сайт подключен к международным платежным системам и готов к приему онлайн-платежей от украинских и иностранных покупателей. 

Масштабируйте бизнес с Fondy

ЗарегистрироватьсяТарифы

Доступно

интеграций для Битрикс24

Gmail — доступна двусторонняя синхронизация.

Календарь Google — Доступна двусторонняя синхронизация. Обратите внимание, что хотя в Битрикс24 можно создать несколько календарей, только один из них будет синхронизироваться с Календарем Google.

Google Диск — Прикреплять файлы, хранящиеся на Google Диске, к объектам Битрикс24. Все прикрепленные документы становятся доступными для поиска внутри Битрикс24.

Узнать больше

MS Office – Для редактирования документов в Битрикс24 можно использовать онлайн и локально установленные редакции MS Office. Для использования необходимо десктопное приложение Битрикс24. локально установленные офисные пакеты. Office 365 — пользователи могут зарегистрироваться и войти в Битрикс24 со своими учетными данными Office 365 для бизнеса и использовать его для онлайн-редактирования.

Office 365 — Пользователи могут зарегистрироваться и войти в Битрикс24 со своими учетными данными Office 365 для бизнеса и использовать его для онлайн-редактирования.

MS Outlook – Доступна двусторонняя синхронизация календаря. Также обратите внимание, что общий календарь Outlook нельзя использовать для синхронизации с вашей учетной записью Битрикс24. Используйте настраиваемые календари Outlook для установления соединения.

MS OneDrive — Прикреплять файлы, хранящиеся в OneDrive, к объектам Битрикс24. Все прикрепленные документы становятся доступными для поиска внутри Битрикс24.

MS Exchange – Двусторонняя синхронизация календарей MS Exchange доступна для Самостоятельно размещенные версии Битрикс24.

MS Active Directory и LDAP – доступно для Только самостоятельные версии Битрикс24. Инструкции по настройке.

OpenOffice — Локально установленные редакции OpenOffice можно использовать для редактирования документов в Битрикс24. Для использования необходимо десктопное приложение Битрикс24. локально установленные офисные пакеты.

LibreOffice — Локально установленные редакции LibreOffice можно использовать для редактирования документов в Битрикс24. Для использования необходимо десктопное приложение Битрикс24. локально установленные офисные пакеты.

Dropbox — Прикреплять файлы, хранящиеся в Dropbox, к объектам Битрикс24. Все прикрепленные документы становятся доступными для поиска внутри Битрикс24.

Box — Прикрепить файлы, хранящиеся в Box, к объектам Битрикс24. Все прикрепленные документы становятся доступными для поиска внутри Битрикс24.

Ксеро — Это партнерское приложение поддерживает двустороннюю синхронизацию счетов с обновлениями статуса оплаты.

Mailchimp — Это партнерское приложение позволяет использовать Mailchimp внутри CRM Битрикс24 для email-маркетинга.

Унисендер — Это партнерское приложение позволяет использовать Unisender внутри CRM Битрикс24 для email-маркетинга.

Майлиген — Это партнерское приложение позволяет использовать Mailigen внутри CRM Битрикс24 для email-маркетинга.

IBM Lotus Notes — Пользовательская интеграция, разработанная партнером Битрикс24. Свяжитесь с партнером для получения подробной информации.

Докусайн — Пользовательская интеграция, разработанная партнером Битрикс24. Свяжитесь с партнером для получения подробной информации.

Торговая площадка Битрикс24

Посетите Торговую площадку Битрикс24, чтобы увидеть больше приложений и интеграций

прочитать профессиональные отзывы о нашем продукте

Бесплатная регистрация

Журнал ПК

CRM-система Битрикс24 с ошеломляющим набором функций способна централизовать все коммуникации и совместную работу для организации любого размера. Узнать больше

ТехРадар

Он (Битрикс24) включает в себя инструменты для управления проектами, поддержки клиентов, внутренних коммуникаций и даже создания сайтов. Несмотря на такой широкий спектр функций, Битрикс24 невероятно доступен и предлагает фиксированную ежемесячную цену для неограниченного количества пользователей. Узнать больше

SoftwareSuggest

Вы не ошибетесь с Битрикс24. Он служит платформой CRM, а также программным обеспечением для управления задачами. Для ваших конкретных требований к управлению временем и посещаемостью вам следует предпочесть Битрикс24. Узнать больше

Дзона

Битрикс24 поставляется с отдельными решениями CRM для разных команд, что позволяет им отслеживать воронку продаж, автоматизировать маркетинг и обеспечивать поддержку клиентов по нескольким каналам связи. Узнать больше

StartupNation

Битрикс24 мало что может сделать. Все организовано на простой в использовании информационной панели, которая помогает предотвратить информационную перегрузку для владельцев бизнеса, которые только начинают. Узнать больше

Инк

Битрикс24 делает почти все, но управляет вашей компанией за вас. Битрикс24 решает проблему поиска совместимых приложений для обмена сообщениями, программ для управления персоналом и программ для управления задачами, объединяя все это и многое другое в одном месте. Прежде всего, это способ упростить офисную логистику и организацию. Узнать больше

электронная неделя

Bitrix24 — это то, что было описано как пакет «управления социальными проектами», который работает как социальная интрасеть, подобно новостной ленте Facebook. Это дает членам рабочей группы возможность просматривать действия команды, «лайкать» определенные элементы и делиться рабочими процессами с коллегами. Он также интегрируется с Facebook и Twitter, добавляя дополнительный социальный стиль. Узнать больше

Инсайдер бизнеса

Во-первых, если у вас есть компания с офисной средой, вы можете попробовать включить социальную интрасеть. Битрикс24 — это пакет для совместной работы, который объединяет CRM, обмен мгновенными сообщениями, совместную работу и управление задачами в один пакет. Если вы хотите просто попробовать, получите их бесплатный пакет. Узнать больше

Сетевой мир

Если вы думали, что действительно можете использовать интранет-сайт для своего малого бизнеса, но беспокоитесь о расходах, связанных с его созданием и обслуживанием, вы можете взглянуть на Битрикс24. Что меня больше всего впечатлило в Битрикс24, так это то, как быстро я перешел от абсолютного ничего не зная к тому, как ориентироваться в пользовательском интерфейсе, настраивать группы и публиковать файлы. Это заняло у меня считанные секунды! Узнать больше

Форбс

Почему-то Битрикс24 малоизвестен — и я считаю, что это позор. Программа сочетает в себе социальную интранет-систему с инструментами CRM, которые включают отслеживание контактов, управление воронкой продаж, обмен сообщениями, планирование деятельности и календари, что позволяет вашей команде быстро управлять важной информацией из центральной программы. Лучше всего то, что это бесплатно для команд с менее чем 12 людьми (планы подписки для больших групп также недороги). Узнать больше

GetApp

Битрикс24 по своей сути представляет собой социальную интрасеть для небольших компаний, которая предоставляет инструменты для команд компании, которые позволяют проводить немедленные обсуждения (например, Facebook) с членами их групп, возможность обмениваться документами, задачами, объединять потенциальных клиентов, предоставлять инструменты календаря и электронной почты и многое другое. более. В приложении есть возможность простого поиска, чтобы найти сотрудников или поставщиков, документы или файлы и многое другое.