Формула ROI — как считать окупаемость? Для чего нужны онлайн-калькуляторы?

Мнение «Важен процесс, а не результат» хоть и получает сегодня всё более широкое распространение, но совершенно не актуально когда речь идёт обо всём, что касается финансов. Так, специалисты цифрового маркетинга оперируют специальными терминами и используют формулы, которые позволяют точно определить полученный результат. Хорошо известная им аббревиатура “ROI” расшифровывается как “Return On Investment”, что переводится как «коэффициент окупаемости инвестиций» или «прибыль на инвестированный капитал». Именно о нём и пойдёт речь в нашем материале.

Любая рекламная кампания должна «доказать» свою эффективность. В противном случае она превратится в финансовую чёрную дыру, которая пожирает капиталовложения и не даёт никакой отдачи в виде прибыли. Расчёт ROI, который нужно проводить регулярно, продемонстрирует полученные результаты во всей их красе (или же – уродстве). Зная и анализируя допущенные ошибки можно избежать их повтора, и по этой причине игнорировать этой простой процедурой не рекомендуется.

Продвинем ваш бизнес

Мы предлагаем не набор инструментов, а рабочие решения для быстрого привлечения клиентов

Подробнее о ROI: что это такое, формула его расчёта

Как уже упоминалось, коэффициент окупаемости инвестиций показывает, насколько прибыльным или убыточным является то или иное капиталовложение. Его расчёт – неотъемлемая составляющая любого из них, включая и рекламу, поскольку он позволяет узнать окупаемость/прибыльность тех или иных действий. Для того, чтобы воспользоваться формулой расчёта коэффициента “ROI”, нужно знать ряд параметров:

• Маржа – разница между себестоимостью и ценой;
• Затраты на рекламную компанию;
• Доход, полученный от неё.

Самая простая формула расчёта выглядит следующим образом:

Как видите, всё достаточно просто: достаточно умножить полученный доход на маржу. Последняя является тем самым процентом, ради которого и работает компания. Он может варьироваться в достаточно широком диапазоне: от 10% до 250% от стоимости товара (в зависимости от сферы деятельности). Для того, чтобы расчёт был точным, в него следует включать не только рекламный бюджет, но и стоимость услуг рекламного агентства. В целом, если показатель ROI составляет более 100% (коэффициент больше единицы), то кампания или определённый задействованный маркетинговый инструмент успешны, ну а если менее 100% (меньше единицы) – инвестиции нерентабельны.

Давайте попробуем рассчитать рентабельность инвестированного капитала и прибыль на простом примере: интернет-магазин “X” запустил целенаправленную (англ. “target”) рекламу на продажу обуви. Получены следующие результаты:

1. Количество кликов: 3,996;
2. Стоимость за один клик: $0,2;
3. Конверсия: 10%;
4. Конверсия продаж: 30%
5. Прибыль с одной сделки: $30;
6. Услуги рекламного агентства: $200.

Затраты на рекламу: 3,996 × $0.2 = $799.20

Общие затраты на интернет-маркетинг: $799.20 + $200 = $999.20

Общий доход: $3,600

Чистая прибыль: $2,600.80

Коэффициент составит 225%. Его расчёты можно проводить вручную, но гораздо проще воспользоваться калькулятором “ROI”. В Интернете их представлено немало: от наипростейших до тех, которые учитывают целый ряд факторов.

Последние не просто выдают коэффициент, а ещё и предоставляют целый ряд полезных показателей, которые позволяют оценить эффективность кампании. Так, они рассчитывают стоимость одного лида и чистая прибыль, получаемая с него.

Когда нужно оценивать коэффициент “ROI”?

1. Для того, чтобы определить общие показатели маркетинга: сделанные капиталовложения, сколько вернулось, какова чистая прибыль после операций;
2. Определение эффективности основных каналов, в частности – целенаправленной или нативной рекламы, рассылок по электронной почте, прочего;
3. Определение эффективности отдельных акций, задействования блогеров или контент-маркетинга (при условии правильной настройки аналитических сервисов).

Онлайн-калькулятор ROI – отличный помощник в проведении расчётов. Его использование поможет отказаться от сложных формул и тратить минимум времени на получение полезной и жизненно важной для любого бизнеса информации. Если Вы хотите, чтобы Ваш ROI всегда был больше 100%, обращайтесь к профессионалам: +7 (495) 162-66-99.

Return on Investment (ROI) — ☑️ Метод Расчета Возврата Инвестиций

13 сентября, 2022 г.

6 отзывов, в среднем 4 из 5

Return on investment (ROI) — это показатель рентабельности инвестиций. С его помощью можно оценить стоит инвестировать в проект или нет. Формула расчета: чистую прибыль (доходы минус затраты) разделить на инвестиции. ROI=(доходы–затраты)/сумма инвестиций.

1.	Что такое Return on investment — возврат инвестиций?
2.	Когда нужно считать ROI?
3.	Как рассчитать ROI: базовая формула
4.	Return On Investment
5.	Когда нужно считать ROI
6.	Зачем считать ROI
7.	Как рассчитать ROI: базовая формула
8.	ROI для инвестора в фондовый рынок
9.	Возврат инвестиций при покупке готового бизнеса
10.	ROI для рекламной компании
11.	Какие показатели ROI считать хорошими?
12.	Онлайн–калькуляторы ROI
13.	Где не стоит ориентироваться на ROI
14.	Недостатки ROI

Получите наши Telegram–стикеры

Получить стикеры

Что такое прибыль от инвестирования и как она измеряется?

Что такое возврат?

Доход, также известный как финансовый доход, в самом простом смысле — это деньги, полученные или потерянные в результате инвестиций в течение определенного периода времени.

Доход может быть выражен номинально как изменение долларовой стоимости инвестиции с течением времени. Возврат также может быть выражен в процентах, полученных от отношения прибыли к инвестициям. Доходы также могут быть представлены в виде чистых результатов (после комиссий, налогов и инфляции) или валовых доходов, которые не учитывают ничего, кроме изменения цены. Он даже включает инвестиции 401 (k).

Ключевые выводы

• Доход – это изменение цены актива, инвестиции или проекта с течением времени, которое может быть представлено в виде изменения цены или процентного изменения.
• Положительная доходность представляет собой прибыль, а отрицательная доходность означает убыток.
• Доходы часто пересчитываются в годовом исчислении для целей сравнения, в то время как доход за период владения рассчитывает прибыль или убыток за весь период владения инвестициями.
• Реальный доход учитывает влияние инфляции и других внешних факторов, в то время как номинальный доход интересует только изменение цены.
• Общая доходность акций включает изменение цены, а также выплаты дивидендов и процентов.
• Существует несколько коэффициентов доходности для использования в фундаментальном анализе.

Понимание возврата

Предусмотрительные инвесторы знают, что точное определение доходности является ситуативным и зависит от ввода финансовых данных для ее измерения. Общий термин, такой как прибыль, может означать валовую, операционную, чистую, до налогообложения или после налогообложения. Такой всеобъемлющий термин, как инвестиции, может означать отдельные, средние или общие активы.

Доход за период владения – это доход от инвестиций за все время, пока они принадлежат конкретному инвестору. Доходность за период владения может быть выражена номинально или в процентах. При выражении в процентах часто используется термин норма прибыли (RoR).

Например, доход, полученный в течение периодического интервала в месяц, является месячным доходом, а год — годовым доходом. Часто людей интересует годовой доход от инвестиций или доход в годовом исчислении (годовой доход), который рассчитывает изменение цены с сегодняшнего дня до той же даты год назад.

Возвраты за периодические интервалы разной длины можно сравнивать только в том случае, если они были преобразованы в интервалы одинаковой длины. Принято сравнивать доходность, полученную в течение годичных интервалов. Процесс преобразования более коротких или длинных интервалов доходности в годовую доходность называется годовой.

Возврат

Номинальный доход

Номинальный доход — это чистая прибыль или убыток от инвестиции, выраженная в долларах (или другой применимой валюте) до учета любых налогов, сборов, дивидендов, инфляции или любого другого влияния на сумму. Его можно рассчитать, определив изменение стоимости инвестиций за указанный период времени плюс любые распределения минус любые расходы.

Распределения, получаемые инвестором, зависят от типа инвестиций или предприятия, но могут включать дивиденды, проценты, арендную плату, права, льготы или другие денежные потоки, полученные инвестором. Расходы, уплачиваемые инвестором, зависят от типа инвестиций или предприятия, но могут включать налоги, затраты, сборы или расходы , оплачиваемые инвестором для приобретения, обслуживания и продажи инвестиций.

Положительный доход — это прибыль или деньги, полученные от инвестиции или предприятия. Точно так же отрицательная доходность представляет собой убыток или деньги, потерянные в результате инвестиций или предприятия.

Например, предположим, что инвестор покупает публично торгуемые акции на сумму 1000 долларов, не получает никаких распределений, не оплачивает расходы и продает акции через два года за 1200 долларов. Номинальная доходность в долларах – 1200–1000 долларов США = 200 долларов США.

Реальный доход

Реальная норма прибыли корректируется с учетом изменений цен, вызванных инфляцией или другими внешними факторами. Этот метод выражает номинальную норму прибыли в реальном выражении, что позволяет поддерживать неизменной во времени покупательную способность данного уровня капитала.

Корректировка номинальной доходности для компенсации таких факторов, как инфляция, позволяет определить, какая часть номинальной доходности является реальной. Знание реальной нормы прибыли инвестиций очень важно, прежде чем вкладывать свои деньги. Это потому, что инфляция может уменьшить стоимость с течением времени, точно так же, как налоги уменьшают ее.

Общая доходность акции включает как прирост/убыток капитала, так и доход в виде дивидендов, в то время как номинальная доходность акции отражает только изменение ее цены.

Инвесторы также должны учитывать, могут ли они терпеть риск, связанный с определенными инвестициями, с учетом реальной нормы прибыли. Выражение норм прибыли в реальных, а не в номинальных значениях, особенно в периоды высокой инфляции, дает более четкое представление о стоимости инвестиций.

Коэффициенты возврата

Коэффициенты доходности — это подмножество финансовых коэффициентов, которые измеряют эффективность управления инвестициями. Они помогают оценить, приносят ли инвестиции максимально возможную отдачу. Как правило, коэффициенты доходности сравнивают инструменты, доступные для получения прибыли, такие как инвестиции в активы или собственный капитал, с чистой прибылью.

Коэффициенты доходности делают это сравнение путем деления выбранных или общих активов или собственного капитала на чистую прибыль. Результатом является процент отдачи на вложенный доллар, который можно использовать для оценки надежности инвестиций, сравнивая их с ориентирами, такими как коэффициенты доходности аналогичных инвестиций, компаний, отраслей или рынков. Например, возврат капитала (ROC) означает возмещение первоначальных инвестиций.

Возврат инвестиций (ROI)

Процентный доход — это доход, выраженный в процентах. Он известен как рентабельность инвестиций (ROI). ROI — это доход на каждый вложенный доллар. ROI рассчитывается путем деления долларового дохода на первоначальные долларовые инвестиции. Это соотношение умножается на 100, чтобы получить процент. Предполагая доход в размере 200 долларов США от инвестиций в размере 1000 долларов США, процентный доход или ROI = (200 долларов США / 1000 долларов США) x 100 = 20%.

Рентабельность собственного капитала (ROE)

Рентабельность собственного капитала (ROE) — это коэффициент рентабельности, рассчитываемый как чистая прибыль, деленная на средний собственный капитал акционера, который измеряет, сколько чистой прибыли генерируется на доллар инвестиций в акции. Если компания получает чистую прибыль в размере 10 000 долларов США за год, а средний собственный капитал компании за тот же период времени составляет 100 000 долларов США, ROE составляет 10%.

Рентабельность активов (ROA)

Рентабельность активов (ROA) — это коэффициент рентабельности, рассчитываемый как чистая прибыль, деленная на среднюю общую сумму активов, которая измеряет, сколько чистой прибыли генерируется на каждый доллар, вложенный в активы. Он определяет финансовый рычаг и достаточно ли заработано от использования активов для покрытия стоимости капитала. Чистая прибыль, деленная на среднюю общую сумму активов, равна ROA.

Например, если чистая прибыль за год составляет 10 000 долларов, а общие средние активы компании за тот же период времени равны 100 000 долларов, ROA составляет 10 000 долларов, деленное на 100 000 долларов, или 10%.

Определение, как оно используется и пример

Какова реальная норма прибыли?

Реальная норма доходности – это годовой процент прибыли, полученный от инвестиций, с поправкой на инфляцию. Следовательно, реальная норма прибыли точно указывает фактическую покупательную способность данной суммы денег с течением времени.

Корректировка номинальной доходности для компенсации инфляции позволяет инвестору определить, какая часть номинальной доходности является реальной.

В дополнение к поправке на инфляцию инвесторы также должны учитывать влияние других факторов, таких как налоги и инвестиционные сборы, чтобы рассчитать реальную прибыль на свои деньги или выбрать один из различных вариантов инвестирования.

Понимание реальной нормы прибыли

Реальная норма прибыли рассчитывается путем вычитания уровня инфляции из номинальной процентной ставки.

Основные выводы

• Реальная норма прибыли корректирует прибыль с учетом инфляции.
• Это более точная мера эффективности инвестиций, чем номинальная норма прибыли.
• Номинальные нормы прибыли выше, чем реальные нормы прибыли, за исключением периодов нулевой инфляции или дефляции.

Примеры реальной нормы прибыли

Предположим, что процентная ставка по облигации составляет 5% годовых. Если уровень инфляции в настоящее время составляет 3% в год, то реальная отдача от ваших сбережений составляет всего 2%.

Другими словами, хотя номинальная норма прибыли на ваши сбережения составляет 5%, реальная норма прибыли составляет всего 2%, что означает, что реальная стоимость ваших сбережений увеличивается всего на 2% в год.

Если рассматривать другой способ, предположим, что вы накопили 10 000 долларов на покупку автомобиля, но решили инвестировать деньги в течение года перед покупкой, чтобы гарантировать, что у вас останется небольшая денежная подушка после покупки автомобиля. Зарабатывая 5% годовых, у вас есть 10 500 долларов через 12 месяцев. Однако, поскольку цены выросли на 3% за тот же период из-за инфляции, тот же автомобиль теперь стоит 10 300 долларов.

Следовательно, сумма денег, которая останется после того, как вы купите машину, — которая представляет собой увеличение вашей покупательной способности — составит 200 долларов, или 2% от ваших первоначальных инвестиций. Это ваша реальная норма прибыли, поскольку она представляет собой сумму, которую вы получили после учета влияния инфляции.

Реальная норма прибыли по сравнению с номинальной нормой прибыли

Процентные ставки могут быть выражены двумя способами: как номинальные ставки или как реальные ставки. Разница в том, что номинальные ставки не корректируются с учетом инфляции, а реальные ставки корректируются. В результате номинальные ставки почти всегда выше, за исключением тех редких периодов, когда имеет место дефляция или отрицательная инфляция.

В конце 1970-х и начале 1980-х прибыль от двузначных процентных ставок была съедена последствиями двузначной инфляции.

Пример потенциального разрыва между номинальной и реальной нормой прибыли имел место в конце 1970-х и начале 1980-х годов. Двузначные номинальные процентные ставки по сберегательным счетам были обычным явлением, как и двузначная инфляция. Цены выросли на 11,25% в 1979 г. и на 13,55% в 1980 г. Таким образом, реальная норма прибыли была значительно ниже, чем их аналоги с номинальной ставкой.

Так должен ли инвестор полагаться на номинальную ставку или на реальную ставку? Реальные ставки дают точную историческую картину эффективности инвестиций. Но номинальные ставки — это то, что вы увидите в рекламе инвестиционного продукта.

Другие факторы, влияющие на реальную норму прибыли

Проблема с реальной нормой доходности заключается в том, что вы не знаете, что это такое, пока это уже не произошло. То есть инфляция за любой данный период является скользящим показателем, который можно рассчитать только после окончания соответствующего периода.

Кроме того, реальная норма прибыли не совсем точна, пока она не учитывает другие затраты, такие как налоги и инвестиционные сборы.

Что отстает?

Скольжение относится к свойству измерения, индикатора или ряда данных, которое отражает прошедшее событие или наблюдение. Обычно он привязывается к указанному интервалу времени, по которому отслеживаются данные или за который эти данные агрегируются, суммируются или усредняются. Скользящие данные и индикаторы используются для выявления лежащих в основе трендов, но могут задерживать распознавание поворотных моментов тренда. Трейлинг также может относиться к типу стоп-приказа, используемого трейдерами.

В чем разница между реальной и номинальной процентной ставкой?

Реальная процентная ставка – это процентная ставка, которая была скорректирована для устранения влияния инфляции, чтобы отразить реальную стоимость средств для заемщика и реальную доходность для кредитора или инвестора. Номинальная процентная ставка относится к процентной ставке до учета инфляции. Номинальная может также относиться к рекламируемой или заявленной процентной ставке по кредиту без учета каких-либо сборов или начисления процентов.