10 лучших CRM-систем для малого бизнеса в России

Рейтинг CRM-систем формируется Startpack автоматически, на основе ряда критериев. Топ представляет показатели популярности сервисов в России, которые внедряют в малый и средний бизнес.

Популярность

8/25

Пользователи (747)

25/25

Упоминания (242)

25/25

Интеграции (54)

18/25

Популярность

25/25

Пользователи (599)

17/25

Упоминания (74)

10/25

Интеграции (35)

12/25

Популярность

18/25

Пользователи (264)

7/25

Упоминания (65)

8/25

Интеграции (75)

25/25

Популярность

14/25

Пользователи (305)

9/25

Упоминания (35)

5/25

Интеграции (60)

20/25

Популярность

9/25

Пользователи (255)

8/25

Упоминания (72)

10/25

Интеграции (46)

14/25

Популярность

7/25

Пользователи (274)

8/25

Упоминания (74)

10/25

Интеграции (41)

13/25

Популярность

5/25

Пользователи (115)

3/25

Упоминания (20)

3/25

Интеграции (65)

21/25

Популярность

2/25

Пользователи (97)

1/25

Упоминания (70)

9/25

Интеграции (60)

18/25

Популярность

2/25

Пользователи (102)

3/25

Упоминания (99)

13/25

Интеграции (38)

12/25

Популярность

3/25

Пользователи (70)

2/25

Упоминания (77)

11/25

Интеграции (32)

10/25

Категории сервисов, участвующиx в рейтинге

• Взаимоотношения с клиентами (CRM) (339)

Startpack вычисляет популярность за последний месяц, учитывает все отзывы о продуктах и число упоминаний пользователями.

CRM-система — это система управления отношениями с клиентами. Она позволяет автоматизировать и оптимизировать взаимодействие с клиентами, стратегии, собирать информацию о них, хранить историю работы и анализировать данные.

ТОП лучших CRM-систем в 2023 году

Что такое CRM-система, какие у нее преимущества и недостатки? Какие виды CRM имеются на российском рынке в 2023 году, какая из них подойдет для вашего бизнеса? Обо всем этом вы узнаете из данной статьи.

Что такое CRM

CRM (Customer Relationship Management) – это программа для автоматизации различных процессов коммуникации с клиентами и партнерами. Сервис также позволяет настроить взаимодействие между отделами внутри компании.

Главная задача внедрения CRM – повышение конверсии и, как следствие, выручки фирмы. Программа помогает упростить процессы компании, снять с менеджеров часть рутинной работы, ускорить обработку информации и структурировать ее.

Как выбрать CRM-систему

Прежде чем приступить к приобретению и настройке софта, следует проанализировать потребности компании. Чаще всего определиться с проблемами и целями предприятия помогают специалисты, внедряющие CRM.

Для того, чтобы понять, какой вид CRM вам необходим, ответьте на несколько вопросов:

• Какой предусмотрен бюджет на покупку, обучение сотрудников работе в программе и дальнейшую ежемесячную оплату за пользование сервисом?
• Какие задачи вы хотите решить с помощью CRM?
• Какие дополнительные опции CRM вам понадобятся: облачный сервис, IP-телефония и так далее?
• Планируете ли вы в дальнейшем расширение функционала программы?
• Нужна ли настройка индивидуального доступа к CRM?

ТОП-10 лучших платных CRM

1. Битрикс24

Одна из первых CRM в России, которая на 2023 год имеет самый масштабный пользовательский охват в стране. Доступен широкий выбор тарифов, цена за месяц использования программы варьируется от 1 990 ₽ до 799 тыс. ₽.

Самый дорогой тарифный план предназначен для компаний-гигантов, которые имеют филиальную систему.

 Преимущества:

• Имеется бесплатная версия.
• Интегрируется с другими программами 1С.
• Есть встроенный конструктор сайтов, позволяющий создать посадочную страницу для продвижения продукта компании.
• Позволяет создавать и поддерживать клиентскую базу.
• Делит группы клиентов по заданному алгоритму.
• Удобная работа с маркетингом, документами, приемом заказов и оплаты от клиентов.
• Помогает настроить рекламные компании.
• Есть сервис аналитики.
• Помогает взаимодействовать с клиентами разными способами: по телефону, в чатах и так далее.
• Имеются облачный и коробочный типы сервисов.

Недостатки:

• Мало функций в бесплатной версии.
• Некоторым сотрудникам потребуется обучение работе в сервисе, если ранее они не работали в CRM-системах или других схожих программных обеспечениях.

2. AmoCRM

Одна из самых известных программ в рейтинге платных срм. На российском рынке активно используется с 2009 года.

Абонентская плата в месяц составляет от 499 до 1 499 ₽.

Преимущества:

• Облачный сервис. Компании не придется тратиться на дополнительное оборудование для поддержания работы софта.
• Простой интерфейс, который быстро освоит большинство сотрудников.
• Возможность установки приложения программы на телефоны пользователей.
• Интеграция с SaaS-сервисами.

Недостатки:

• Нет бесплатной версии.
• Оплата минимум шести месяцев пользования программой.
• Мало пространства на диске, поэтому большинству компаний приходится докупать место для хранения в облаке.
• Нет полного функционала на недорогих тарифах.

3. Мегаплан

Российская CRM, на рынке существует с 2007 года. Есть бесплатный 14-дневный тестовый период.

Стоимость месячного пользования сервисом – от 599 до 1 399 ₽.

Преимущества:

• Есть мобильные приложения для пользователей.
• Доступны облачная и коробочная версия.
• В тариф можно включить широкий набор функций для управления персоналом и контроля его работы.
• Понятный интерфейс программы.
• Наличие удобного внутреннего чата для сотрудников. 
• Систему можно интегрировать с мессенджером WhatsApp, программой 1С, Google-календарем и так далее.

Недостатки:

• Не на всех тарифах есть возможность настройки воронки продаж.
• Высокая цена на коробочный сервис.
• Минимальный тарифный план не является полноценным CRM, он позволяет лишь вести отдельные проекты.
• Нет встроенного конструктора сайтов.
• Почта не работает с российскими доменами.

4. SberCRM

Система, разработанная Сбером для отечественного рынка в 2021 году. Сейчас находится в активной доработке и дополняется новыми функциями.

Есть бесплатная версия, в которой программой могут пользоваться не более пяти сотрудников. Цена на платный тариф – от 999 ₽. 

Преимущества:

• Программа постоянно обновляется и пополняется новыми опциями.
• Понятный интерфейс.
• Эффективно выстроенная воронка продаж.
• Встроенный искусственный интеллект, анализирующий вероятность успеха будущей сделки.
• Интеграция с мессенджером Телеграм. 

Недостатки:

• Пока что не все важные функции внедрены в новый софт.
• В бесплатной версии нет приложения для мобильных телефонов пользователей.

5. RetailCRM

Программа предназначена для построения работы интернет-магазинов и ведения бизнеса на маркетплейсах. Еще одна российская CRM, которая была выпущена в 2013 году.

Есть возможность для одного пользователя бесплатно в течение двух недель протестировать программу. Стоимость платной версии начинается от 1 350 ₽ в месяц.

Преимущества:

• Узкая направленность сервиса. 
• Есть конструктор онлайн-магазина.
• Интеграция с маркетплейсами и социальными сетями.
• Доступна аналитика продаж.
• Возможность настройки маркетинговых кампаний.
• Поддержка телефонии, кассы, курьерской доставки.

Недостатки:

• Внедрение сервиса сложное, необходимо привлечение специалиста.
• Нет коробочной версии.
• Ограниченный набор опций.
• Нельзя выгрузить данные из программы.

6. ClientBase (Клиентская база)

CRM-система, разработанная в России. Ежемесячная стоимость пользования программой начинается от 1 500 ₽. 

Возможно бесплатное первичное тестирование сервиса в течение 14 дней.

Преимущества:

• Можно выбрать готовый тип системы или создать свою собственную конфигурацию.
• Простое и удобное управление.
• Позволяет настроить до 10 интеграций со сторонними сервисами.
• Есть бюджетная версия системы для малого бизнеса.

Недостатки:

• Необходимость внедрения специалистом.
• Нет интеграции с мессенджерами.
• Платная интеграция 1С.

7. Простой бизнес

Одна из первых CRM-систем на отечественном рынке – она появилась в 2000 году. 

Стоимость платного пользования программой стартует от 2 093 ₽, а бесплатный тестовый период длится 1 месяц.

Преимущества:

• Нет ограничения по количеству пользователей.
• Сервис может работать без подключения к Интернету.
• Присутствует весь базовый функционал CRM.
• Есть бесплатный тариф.
• Можно установить мобильное приложение на телефоны пользователей.
• Есть опция сквозной аналитики, ведения бухгалтерии, складского учета.

Недостатки:

• Устаревший интерфейс системы.
• Нет интеграций с другими сервисами.
• Ограниченный функционал.

8. A2B

Российская программа, предоставляет возможность тестирования в течение семи дней.

Стоимость ежемесячного пользования сервисом – от 230 ₽ за одного пользователя.

Преимущества:

• Простое внедрение. В самой простой версии этот процесс займет не более 1 часа.
• Возможна настройка конфигурации системы полностью под задачи компании.

Недостатки:

• Подходит только для малого и среднего бизнеса.
• Нет полной автоматизации всех внутренних процессов.

9. Brizo

CRM-система, которая характеризуется отсутствием деления на тарифные планы. Подходит для среднего и крупного бизнеса.

Стоимость пользования программой – от 499 до 799 ₽ в месяц.

Преимущества:

• Возможность управления финансами компании.
• Расширенная интеграция со сторонними сервисами.
• Подписка на сервис включает в себя пользование всем функционалом системы.
• Простая выгрузка информации из программы.

Недостатки: 

• Нет интеграции с 1С, SMS, почтой, социальными сетями.
• Интеграцию будет сложно провести силами пользователей.

10. Planfix (ПланФикс).

Программа, созданная совместно российскими и американскими специалистами. Софт возможно настроить под нужды малого, среднего и крупного бизнеса. CRM имеет только облачную версию.

Стоимость самого недорогого тарифа – 5 евро в месяц. Включены 30 дней бесплатного пробного периода.

Преимущества:

• Широкие возможности индивидуальной настройки сервиса.
• Есть шаблонные решения.
• Универсальная система, которая подойдет для большинства компаний.

Недостатки:

• Сложный интерфейс.
• Отсутствует конструктор рекламных страниц сайтов.
• Нет коробочной версии.

  ТОП-5 лучших бесплатных CRM

1. SendPulse

Система с простым интерфейсом и небольшим набором функций для малого бизнеса или для использования исключительно отделом продаж. Ориентирована на тех, кто хочет уйти от использования Excel и автоматизировать процесс сделок с клиентами.

Преимущества:

• Программа полностью бесплатная.
• Понятное управление даже для новичков.
• Позволяет настроить автоматическую рассылку писем по email и сообщений в чат-ботах.

Недостатки:

• Только базовый набор опций.
• Иногда приходится долго ждать ответа от техподдержки системы.

2. Zadarma

CRM может использоваться в работе колл-центра благодаря интеграции с облачной АТС (автоматической телефонной станции). Также подойдет для компании, в которой менеджеры часто общаются с клиентами по телефону. Программа бесплатная при условии подключения облачной IP-телефонии, стоимость которой – 1 800–3 600 ₽ в месяц.

Преимущества:

• Есть базовый пакет функций, доступен сбор и анализ данных.
• Возможность экспорта и импорта данных.
• В программе могут работать более 50 пользователей.
• Удобный интерфейс с понятным отображением списка текущих дел.
• Запись звонков в журнале, конвертация разговора в текст.

Недостатки:

• Необходим бесперебойный интернет.
• Система доступна только при условии оплаты телефонии.

3. Бизнес.Ру

Сервис, разработанный для организации работы интернет-магазинов. Подходит для малого бизнеса, который занимается розничными и оптовыми продажами. Бесплатный тариф позволяет пользоваться программой только одному сотруднику. Оплата полного набора функций – 500 ₽ в месяц. За эту же сумму также можно приобрести опцию конструктора сайтов.

Преимущества:

• Есть функция складского учета.
• Возможность настроить воронку продаж, приобрести телефонию.

Недостатки:

• Техподдержка долго отвечает пользователям.
• Сложный интерфейс.
• В бесплатной версии может работать только один пользователь.

4. HubSpot

Программа была разработана в 2006 году в США. Ее отличительная особенность в том, что бесплатная версия доступна неограниченному числу пользователей. 

Преимущества:

• При бесплатном тарифе доступны все базовые функции софта.
• Продвинутый email-маркетинг.
• Настройка интеграции с Microsoft Office, социальными сетями.

Недостатки:

• Настройки платных опций ограничены. Поэтому некоторые компании не смогут адаптировать платформу полностью под свои задачи.

5. Zoho

Удобная для малого бизнеса небольшая система, которая была выпущена на рынок в 2005 году. Ориентирована на малый и средний бизнес. Доступ для трех пользователей – бесплатный. 

Преимущества:

• Простой понятный интерфейс.
• Сервис можно интегрировать с соцсетями.
• Достаточный набор функций в бесплатной версии.

Недостатки:

• В бесплатной версии нет рассылки писем по электронной почте.
• Высокая стоимость платных тарифов.

Заключение

Бесплатный тарифный план, который предлагают CRM-системы в рейтинге лучших, – отличная возможность предварительно протестировать программу без лишних затрат.

Одна из самых популярных платформ с возможностью тестирования – Битрикс24, ведь в ее бесплатной версии могут работать до 12 сотрудников. При этом программа имеет достаточный набор базовых функций, которые могут понадобиться бизнесу на первое время: аналитика, автоматизация продаж, отчетность и многое другое.

К кому можно обратиться за внедрением CRM и дальнейшим обучением персонала работе в системе?

INFULL Digital – сертифицированный Золотой партнер Битрикс24, опыт наших сотрудников в интеграции сервиса – более 10 лет. Мы справимся с самыми сложными задачами на базе Битрикс24 для абсолютно любой ниши бизнеса.

Внедрение платформы начинается со встречи с менеджером INFULL Digital, который ознакомится с процессами вашей фирмы и проведет их глубокий аудит. Затем бизнес-аналитик составит подробное техническое задание, которое согласует с вами. 

После интеграции системы мы обучаем сотрудников компании работе с Битрикс24 и проводим техническую поддержку сервиса в течение 2 месяцев после окончательной настройки.

Лучшее программное обеспечение CRM для малого бизнеса

Вы наш главный приоритет.

Каждый раз.

Мы считаем, что каждый должен иметь возможность уверенно принимать финансовые решения. И хотя на нашем сайте представлены не все компании или финансовые продукты, доступные на рынке, мы гордимся тем, что рекомендации, которые мы предлагаем, информация, которую мы предоставляем, и инструменты, которые мы создаем, являются объективными, независимыми, простыми и бесплатными.

Так как же нам зарабатывать деньги? Наши партнеры компенсируют нам. Это может повлиять на то, какие продукты мы рассматриваем и о чем пишем (и где эти продукты появляются на сайте), но это никоим образом не влияет на наши рекомендации или советы, которые основаны на тысячах часов исследований. Наши партнеры не могут платить нам за предоставление положительных отзывов о своих продуктах или услугах. Вот список наших партнеров.

Программное обеспечение CRM хранит вашу базу данных контактов, а также содержит инструменты, помогающие управлять потоком продаж, разрабатывать кампании по электронной почте и отслеживать успех маркетинговых мероприятий.

By

Лиза Энтони

Лиза Энтони
Ведущий писатель | Личные финансы, кредитование, личные налоги

Лиза А. Энтони — писатель в команде NerdWallet, посвященной малому бизнесу, в основном занимающейся программным обеспечением для расчета заработной платы и обработкой платежей. Она имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере финансов, кредитования и личных налогов. Прежде чем стать писателем, Лиза работала кредитным специалистом, бизнес-аналитиком и внештатным консультантом по маркетингу. На протяжении многих лет у нее была возможность напрямую взаимодействовать с потребителями, чтобы проводить исследования продуктов, собирать информацию и оценивать пользовательский опыт. Она базируется в Сан-Диего.

Подробнее

 

Опубликовано 24 февраля 2023 г. 15:33 по тихоокеанскому стандартному времени

Отредактировано Christine Aebischer

Christine Aebischer
Помощник главного редактора | Финансы малого бизнеса, личные финансы

Кристин Эбишер (Christine Aebischer) — помощник главного редактора в команде NerdWallet, посвященной малому бизнесу. Она занимается бизнесом и личными финансами почти десять лет. Ранее она была редактором в Fundera, где разрабатывала сервисный контент по таким темам, как кредитование бизнеса, программное обеспечение и страхование. Она также занимала должности редактора в LearnVest, стартапе в области личных финансов, и его материнской компании Northwestern Mutual. Она живет в Санта-Монике, Калифорния.

Узнать больше

Многие или все продукты, представленные здесь, получены от наших партнеров, которые выплачивают нам компенсацию. Это влияет на то, о каких продуктах мы пишем, где и как продукт появляется на странице. Однако это не влияет на наши оценки. Наши мнения являются нашими собственными. Вот список наших партнеров и вот как мы зарабатываем деньги.

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами, или CRM, хранит данные о клиентах и ​​помогает вам управлять взаимодействием с существующими и потенциальными клиентами. Его можно использовать для создания базы данных контактов путем сбора и систематизации информации о клиентах из лид-форм, целевых страниц, веб-сайтов, социальных сетей и других цифровых средств. Программное обеспечение также может включать функции, которые могут помочь торговым представителям инициировать и отслеживать их взаимодействие с клиентами.

Лучшее программное обеспечение CRM помогает вам управлять контактами, отправлять электронные письма, регистрировать контакты с клиентами, создавать отчеты и управлять конвейером продаж.

Zoho CRM: Лучший в целом

Цены: Доступны бесплатная версия, а также четыре платных плана; оплачивайте ежемесячно или получайте скидку при годовом выставлении счетов.

• Бесплатная версия с ограниченными возможностями.

• Стандарт: 20 долларов США за пользователя в месяц (оплачивается ежемесячно) или 14 долларов США за пользователя в месяц (оплачивается ежегодно).

• Professional: 35 долларов США за пользователя в месяц (оплачивается ежемесячно) или 23 доллара США за пользователя в месяц (оплачивается ежегодно).

• Предприятие: 50 долларов за пользователя в месяц (оплачивается ежемесячно) или 40 долларов за пользователя в месяц (оплачивается ежегодно).

• Ultimate: 65 долларов США за пользователя в месяц (оплачивается ежемесячно) или 52 доллара США за пользователя в месяц (оплачивается ежегодно).

Бесплатная 15-дневная пробная версия со всеми планами. Бесплатная версия с ограниченными возможностями. Ежемесячная или годовая оплата. Нет договора.

Обзор функций: Zoho CRM предлагает бесплатный план, который поддерживает до трех пользователей и предлагает лиды, документы и мобильные приложения. В каждом платном плане доступна большая библиотека шаблонов электронной почты, а также возможность массовой рассылки электронных писем и отслеживания показателей производительности, таких как количество открытий и рейтинг кликов. Вы можете легко собирать и сортировать данные, планировать последующие звонки и другие задачи, управлять несколькими конвейерами продаж и отслеживать успехи с помощью настраиваемых отчетов и мобильного приложения для аналитики. Журнал аудита доступен во всех платных планах, и вы можете определить роли и разрешения пользователей. Базовая поддержка доступна для всех платных планов, но имеет ограничения на продолжительность и частоту сеансов. Вы можете доплатить за премиальную поддержку. Zoho также предлагает Bigin, недорогую платформу CRM, специально предназначенную для микропредприятий, которым нужна простая платформа с базовыми функциями.

Salesforce CRM: лучший вариант для растущего бизнеса

Цены: доступны четыре плана, разработанные для малого бизнеса. Только план Essentials предлагает вариант ежемесячной оплаты; все остальные только ежегодные.

• Essentials: 25 долларов США за пользователя в месяц (оплачивается ежегодно) или 35 долларов США за пользователя в месяц (оплачивается ежемесячно).

• Специалист по продажам: 75 долларов США за пользователя в месяц (оплачивается ежегодно).

• Специалист по обслуживанию: 75 долларов США за пользователя в месяц (оплачивается ежегодно).

• Учетная запись Marketing Cloud: 1250 долларов США за пользователя в месяц до 10 000 контактов (оплачивается ежегодно).

Бесплатная пробная версия для большинства планов. Широкие возможности интеграции приложений. Конкретные планы по продажам или услугам. Образовательные обучающие модули и видео.

Обзор функций. План Salesforce CRM Essentials включает такие функции, как автоматическая синхронизация данных о клиентах, отслеживание отношений и управление обращениями клиентов. Предлагаются готовые отчеты, а также возможность создания диаграмм и графиков на основе данных. Несмотря на одинаковую цену, план Sales Professional ориентирован на автоматизацию отдела продаж, а план Service Professional предлагает варианты, которые помогут вам привлекать клиентов и управлять ими. Мобильное приложение Salesforce позволяет обновлять информацию о клиентах и ​​отслеживать обязательства клиентов с устройства Android или Apple. Со службой поддержки клиентов можно связаться по телефону, в чате или через форму обратного звонка, а круглосуточная помощь доступна на уровне плана Marketing Cloud.

Freshsales от Freshworks: лучший недорогой вариант

Цены: бесплатная версия и три платных варианта; планы со скидкой, когда вы платите ежегодно.

• Бесплатная версия с ограниченными возможностями.

• Рост: 18 долларов США за пользователя в месяц (оплачивается ежемесячно) или 15 долларов США за пользователя в месяц (оплачивается ежегодно).

• Pro: 47 долларов за пользователя в месяц (оплачивается ежемесячно) или 39 долларов за пользователя в месяц (оплачивается ежегодно).

• Предприятие: 83 доллара США за пользователя в месяц (оплачивается ежемесячно) или 69 долларов США./пользователь/месяц (оплачивается ежегодно).

Бесплатная версия с ограниченными возможностями. Бесплатная 21-дневная пробная версия. Ежемесячная или годовая оплата. Круглосуточный телефон, чат, поддержка по электронной почте.

Обзор функций: управление контактами, отслеживание вовлеченности, панель управления продажами и возможность создания пользовательских действий по продажам включены во все уровни плана Freshsales. Вы можете связаться с клиентами с помощью встроенных функций телефона, электронной почты и чата, а программное обеспечение также предлагает параметры синхронизации электронной почты и отслеживание веб-сайтов. Готовые отчеты, которые можно настроить под свои нужды, доступны в каждом платном плане. Поддержка клиентов предлагается 24 часа в сутки в течение недели, а специальный менеджер по работе с клиентами включен в план Enterprise.

Monday Sales CRM: лучше всего подходит для настройки

Цены: планы Monday Sales CRM рассчитаны на одного пользователя, но для платных планов необходимо приобрести не менее трех рабочих мест.

• Индивидуальный: Бесплатная версия для двух пользователей.

• Базовый: от 37,50 долларов США в месяц (оплачивается ежемесячно) или 30 долларов США в месяц (оплачивается ежегодно).

• Стандарт: от 51 доллара США в месяц (оплачивается ежемесячно) или 42 доллара США в месяц (оплачивается ежегодно).

• Pro: от 90 долларов США в месяц (оплачивается ежемесячно) или 72 доллара США в месяц (оплачивается ежегодно).

• Предприятие: ценообразование на основе предложений.

Обзор функций: все платные планы Monday Sales CRM предлагают формы для сбора потенциальных клиентов с вашего веб-сайта; шаблоны для управления лидами, контактами и сделками; возможность настройки уведомлений; инструменты для совместной работы; и мобильное приложение. Такие функции, как управление потенциальными клиентами, интеграция электронной почты, управление контактами и аналитика продаж, предлагаются в планах более высокого уровня. Поддержка клиентов предлагается через чат, электронную почту и обратные вызовы. Регулярно предлагаются занятия в небольших группах по различным темам, которые можно посетить, если у вас есть учетная запись Monday.

Pipedrive: лучший по гибкости

Цены: доступны четыре плана; получить скидку при оплате за год.

• Essential: 19,90 долларов США за пользователя в месяц (оплачивается ежемесячно) или 14,90 долларов США за пользователя в месяц (оплачивается ежегодно).

• Расширенный: 34,90 долл. США за пользователя в месяц (оплачивается ежемесячно) или 24,90 долл. США за пользователя в месяц (оплачивается ежегодно).

• Professional: 59,90 долларов США за пользователя в месяц (оплачивается ежемесячно) или 49,90 долларов США за пользователя в месяц (оплачивается ежегодно).

• Предприятие: 119 долларов за пользователя в месяц (оплачивается ежемесячно) или 99 долларов за пользователя в месяц (оплачивается ежегодно).

Бесплатная 14-дневная пробная версия. Круглосуточная поддержка по электронной почте и в чате. Ежемесячная или годовая оплата. Измените планы или отмените в любое время.

Обзор функций. Все планы Pipedrive предлагают 14-дневную бесплатную пробную версию, управление потенциальными клиентами, напоминания о действиях, автоматическую регистрацию вызовов, отчеты о сделках и действиях, а также помощник по продажам. Отслеживание электронной почты, настраиваемые шаблоны электронной почты и синхронизация электронной почты предлагаются в расширенном плане и выше. Надстройки для управления процессом документации или управления проектами доступны за дополнительную ежемесячную плату. Поддержка предлагается в течение всего дня, каждый день через чат или электронную почту. Вы можете повысить, понизить или отменить услугу в любое время; однако любые сборы, которые вы платите, не подлежат возврату.

Insightly CRM: лучше всего подходит для основных функций

Цены: бесплатная версия с тремя платными планами; только годовая оплата.

• Бесплатная версия с ограниченными возможностями.

• Плюс: 29 долларов за пользователя в месяц (оплачивается ежегодно).

• Professional: 49 долларов за пользователя в месяц (оплачивается ежегодно).

• Предприятие: 99 долларов за пользователя в месяц (оплачивается ежегодно).

Бесплатная пробная версия для планов Plus и Professional. Бесплатный план с ограниченными возможностями. Предлагаются вебинары и электронные книги.

Обзор функций: Insightly предлагает бесплатный тарифный план с ограничениями по количеству пользователей, записей и функций. Все платные планы включают мобильное приложение, управление потенциальными клиентами, шаблоны электронной почты, управление контактами и настраиваемые отчеты. Планирование исходящей электронной почты, автоматизация рабочей силы и неограниченные разрешения на основе ролей доступны в планах Professional и Enterprise. Поддержка по электронной почте доступна для платных планов, но чат и поддержка по телефону недоступны.

Что искать в программном обеспечении CRM

При выборе программного обеспечения CRM для вашего малого бизнеса правильный продукт может зависеть от вашей маркетинговой стратегии и от того, сосредоточены ли вы на своей команде продаж, крупных кампаниях по электронной почте или создании списков контактов из Интернета. формы, например. Вот некоторые аспекты, на которые следует обращать внимание при оценке продуктов:

Стоимость

Большинство поставщиков предлагают ряд планов, которые позволяют вам расширяться при необходимости. Обычно вы платите ежемесячную плату за пользователя. Обратите внимание на минимальные пользовательские требования, чтобы не занижать полную ежемесячную стоимость. Скидки распространены, когда вы платите ежегодно, но имейте в виду, что плата не всегда возвращается, если вы хотите отменить через несколько месяцев. Большинство провайдеров предлагают бесплатную пробную версию, что дает вам возможность протестировать продукт без каких-либо обязательств. Бесплатные планы — это еще один способ тестирования продуктов, но возможности бесплатных планов обычно ограничены.

Управление контактами

Управление контактами лежит в основе лучших систем CRM. Такие функции, как автоматическая синхронизация данных о клиентах, могут помочь вам создать списки контактов, а временные шкалы действий, которые отслеживают отправленные электронные письма, открытые электронные письма и посещения веб-сайтов, могут помочь вам управлять взаимодействием с контактами.

Шаблоны

Если кампании по электронной почте составляют большую часть вашей маркетинговой стратегии, ищите программное обеспечение, предлагающее готовые шаблоны, которые можно отправлять по электронной почте контактам. Возможность настраивать шаблоны — это бонус, позволяющий настроить обмен сообщениями в зависимости от целевой аудитории. Функции, которые позволяют отправлять отдельные электронные письма или массовые рассылки, могут помочь вам ответить отдельным клиентам или предоставить маркетинг большому количеству потенциальных клиентов.

Управление продажами

Если у вас есть отдел продаж, CRM-система с функциями управления продажами может помочь вам добиться максимальной эффективности усилий вашей команды. Например, встроенные функции телефона, электронной почты и чата могут упростить связь с потенциальными клиентами, которые приходят через ваш веб-сайт. А синхронизация данных клиентов, отслеживание клиентов и уведомления могут помочь в построении отношений с потенциальными клиентами.

Отчеты и аналитика

Готовые отчеты, предоставляемые большинством программ CRM, в некоторых случаях могут быть всем, что вам нужно. Однако компании, у которых большая часть маркетингового бюджета связана с онлайн-продажами, скорее всего, захотят иметь возможность настраивать свои отчеты. Кроме того, компании, которые используют веб-формы для привлечения потенциальных клиентов, вероятно, будут заинтересованы в программном обеспечении, которое может предложить аналитику веб-сайтов и обнаружение аномалий.

Служба поддержки клиентов

Поддержка, предлагаемая поставщиками CRM, значительно различается. Некоторые ограничивают поддержку будними днями, в то время как другие предлагают ее круглосуточно и без выходных. Чат и поддержка по электронной почте являются общими, в то время как поддержка по телефону часто доступна только на уровнях плана верхнего уровня. Каждому предприятию необходимо будет определить, какой уровень поддержки будет соответствовать его потребностям. Индивидуальная помощь в настройке встречается нечасто, поэтому ищите поставщиков, которые предлагают справочные библиотеки, учебные пособия и обучающие веб-семинары, которые помогут вам максимально эффективно использовать программное обеспечение.

Об авторе: Лиза Энтони — автор статей о малом бизнесе в NerdWallet и имеет более чем 20-летний опыт работы в банковской сфере и финансах. Подробнее

ПОПУЛЯРНО НА NERDWALLET

10 лучших CRM для малого бизнеса в сравнении и рейтинге в 2023 году

Одной из основных целей малого бизнеса или стартапа является стратегический рост, а рост обычно измеряется выручкой от продаж и количеством клиентов. , и количество ваших сотрудников. У каждой из этих метрик есть один общий инструмент — хорошая система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM).

Когда вы только начинаете, вам может помочь блокнот, лист Excel или документ Word, но это лишь временное решение. После того, как вы наймете дополнительный персонал, создадите команду продаж, добавите сервисные звонки или документацию по управлению учетными записями, а также другие функции, для которых передача ноутбука не будет работать, вы с самого начала захотите иметь хорошее совместно используемое решение. Вот когда в игру вступает программное решение CRM.

Наличие хорошей CRM помогает небольшим компаниям находить лучшие перспективы, улучшать процессы и увеличивать свои доходы. С этой целью сегодня мы рассмотрим самые популярные облачные инструменты SaaS CRM для малого бизнеса, как они работают и какую CRM лучше выбрать.

Что такое программная система CRM?

Программная система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) — это инструмент, часто основанный на облаке, который отслеживает все взаимодействия потенциальных клиентов и клиентов с вашей компанией. CRM использует интеграцию программного обеспечения для получения данных из нескольких источников, таких как лид-форма вашего веб-сайта, система электронной почты, цифровая реклама, инструмент для звонков и SMS и т. д., чтобы отслеживать каждого отдельного потенциального клиента или путь клиента.

С точки зрения данных CRM могут делать гораздо больше, чем простой шаблон электронной таблицы для вашего списка потенциальных клиентов или журнала продаж. Они могут создавать отчеты и информационные панели в режиме реального времени, показывающие, что работает для вашего отдела продаж, и области возможностей, в которых охват может или должен быть скорректирован.

ПОСМОТРИТЕ 10-МИНУТНУЮ ДЕМО-ДЕМО, ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО CRM МОЖЕТ ДЛЯ ВАС СДЕЛАТЬ →

Преимущества CRM-системы для малого бизнеса

Большинство владельцев малого бизнеса привыкли работать 50+ часов в неделю, чтобы успевать все. что должно случиться, чтобы управлять их бизнесом. Внедрение CRM не обязательно сократит это время на 85 %, но может значительно помочь вам тратить свое время более эффективно и результативно.

CRM помогают бизнес-лидерам:

• Сокращение времени, затрачиваемого на повторяющиеся задачи , позволяя им сосредоточиться на общей картине и стратегии
• Создать централизованную точку для управления бизнес-процессами путем интеграции с несколькими источниками и синхронизации данных о клиентах вместе в одном месте
• Отслеживание потенциальных клиентов как они перемещаются по воронке продаж , регистрируют все усилия по привлечению внимания и взаимодействию, а также расставляют приоритеты потенциальных клиентов, чтобы торговые представители могли сосредоточиться на них
• Отслеживание клиентов на протяжении всего жизненного цикла клиента , отмечая историю использования продукта и предупреждая вас, когда клиент может быть готов к дополнительным продажам или рискует отказаться от него
• Создание и просмотр настраиваемых информационных панелей с подробным описанием статуса каждого этапа вашей воронки продаж и общего состояния ваших продаж и бизнес-процессы, ориентированные на клиента

Несмотря на то, что существуют десятки CRM-систем, CRM для малого бизнеса должна обладать как простотой использования, так и расширенными функциональными возможностями, необходимыми для предоставления ценных данных без тонны технических ноу-хау. В следующем разделе мы рассмотрим функции, на которые должен обращать внимание малый бизнес.

Что искать в программном обеспечении CRM для малого бизнеса

При поиске CRM есть некоторые функции, которые необходимы для малого бизнеса. Все CRM будут иметь основы управления контактами, автоматизации продаж, управления потенциальными клиентами и отчетности, поэтому вот дополнительные функции, на которые следует обратить внимание.

Интеграция с текущими инструментами: Каждая малая компания использует инструменты и, вероятно, установит их, прежде чем вы приступите к выбору CRM. Хорошим примером этого является электронная почта. Возможно, ваша команда использует Outlook 365 или Gmail. Если это так, ваша CRM должна интегрироваться с платформой электронной почты. Если вашим торговым представителям приходится тратить свое время на копирование и вставку электронных писем, вы не сэкономили время. Хорошая CRM будет взаимодействовать с вашей электронной почтой и регистрировать копии всех точек взаимодействия в своей системе с помощью бесшовных сторонних интеграций.

Популярные сторонние интеграции включают Slack, Outlook, Mailchimp, Hubspot, Facebook, Dropbox, Google Drive и инструменты управления продажами. Когда вы используете CRM в качестве основного центра информации и коммуникации, качество обслуживания клиентов значительно улучшается.

Управление воронкой продаж: По мере того, как потенциальные клиенты попадают в вашу воронку продаж, вы хотите, чтобы они прошли определенный путь клиента — процесс продаж. Хорошая CRM позволит вам настроить этот путь и отслеживать каждый этап. (Пример этого путешествия приведен в следующем разделе.) Если вы собираетесь иметь несколько воронок продаж для разных типов клиентов, вам понадобится несколько конвейеров, которые повлияют на выбранное вами программное обеспечение.

Конвейеры продаж в Close CRM

Автоматизированный рабочий процесс: Что отличает хорошую CRM от прославленной цифровой адресной книги и журнала контактов, так это функции автоматизации рабочего процесса . Настроив автоматизацию, ваша команда теперь может свободно проводить время с клиентами и обязанностями по развитию бизнеса. Представьте себе следующий сценарий:

• Потенциальный клиент заполняет форму на вашем веб-сайте и сразу же получает электронное письмо с приглашением запланировать звонок члену вашей команды, используя интеграцию с календарем.
• В календаре торгового представителя появилось новое собрание вместе с последующими задачами.
• После того, как торговый представитель подтвердит, что встреча состоялась (в один клик), будет отправлено приветственное письмо со ссылкой на вебинар.
• CRM определяет, когда потенциальный клиент нажал на вебинар, и через час отправляет электронное письмо от имени торгового представителя с вопросом, смотрели ли они вебинар и есть ли какие-либо вопросы.

Это простой пример того, как ваша CRM может автоматизировать процессы, которые кажутся вашим потенциальным клиентам естественными.

Информация и общение с клиентами: Чем больше вы знаете о своем потенциальном клиенте, тем лучше вы можете установить контакт, что является важной частью продаж! Хорошая CRM будет интегрироваться с поставщиками данных B2B, чтобы помочь вам узнать важные подробности о ваших потенциальных клиентах или позволить вам добавлять собственные заметки, чтобы отслеживать, что важно.

По мере того, как члены команды узнают информацию о ваших потенциальных клиентах и ​​клиентах, эта информация сохраняется в профиле клиента CRM и распространяется по всей вашей компании, поэтому клиенту будет казаться, что он является главным приоритетом, обсуждаемым на собраниях команды в качестве VIP (что, конечно, они все).

Надежная отчетность и показатели: Как владелец бизнеса, ваша CRM должна предоставлять отличные отчеты и информационные панели, чтобы вы могли оценивать этапы управления проектом, генерацию потенциальных клиентов, оценку потенциальных клиентов, этапы продаж и другие ключевые показатели эффективности продаж.

Доступ из любого места: В малом бизнесе вполне вероятно, что члены вашего отдела продаж также выполняют несколько ролей — в качестве менеджеров по работе с клиентами, специалистов по поддержке клиентов и т. д. И более чем вероятно, что они выполняют эти роли в любое время день. Лучшие CRM основаны на облаке, что позволяет вашим представителям получать доступ и управлять каждой деталью персонализированного опыта каждого лида, независимо от того, где они находятся — дома, в офисе или где-либо еще.

Как работает ценообразование CRM для малого бизнеса

Почти все облачные CRM предлагают аналогичные модели ценообразования от бесплатных к платным планам для малого и среднего бизнеса.

• Бесплатная учетная запись: Либо бесплатная учетная запись для одного человека с ограниченной функциональностью , либо бесплатная пробная версия полнофункциональной учетной записи в течение ограниченного времени. (Мы не рекомендуем версии учетных записей с ограниченной функциональностью, потому что они просто не будут иметь всех функций, необходимых для роста.) Кроме того, имейте в виду, что если вы используете «бесплатную пробную» учетную запись, это может быть функциональность самого высокого уровня. , поэтому, если вы продолжите обслуживание на более низком уровне, вы потеряете некоторые функции.
• Многоуровневое ценообразование: Плата за несколько уровней учетной записи взимается за каждого пользователя с дополнительными функциями или емкостью на каждом уровне. Это позволяет вам инвестировать в необходимые вам функции и расширять их по мере роста вашей компании.
• Дополнения: Некоторые CRM, такие как Close , являются универсальными, и цены отражают это. Другие требуют интеграции сторонних сервисов, чтобы использовать все функции многофункционального устройства. Они дешевле с самого начала, но могут потребовать платных надстроек. Им также может потребоваться платная подписка на другие услуги, такие как маркетинг по электронной почте, телефония и т. д.
• Многопользовательская ставка: В некоторых случаях CRM будет иметь ставку, основанную на используемых функциях, а не на пользователя. Мы рекомендуем проявлять осторожность при выборе этих CRM, поскольку они, как правило, очень дороги для малого бизнеса или с очень ограниченными функциями.

10 Программные системы CRM для малого бизнеса

Если мы в Close что-то и знаем, так это CRM. Существует несколько различных типов CRM, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы, которые повлияют на то, как работает ваша компания. Вот обзор:

• Комплексные CRM-системы предлагают фантастическую поддержку, обучение и настройку. Они автоматически интегрируют телефонные дозвонщики, отслеживание контрактов и комиссий, инструменты динамических продаж (такие как управление рекомендациями и автоматизация перекрестных продаж) и динамические отчеты.
• Операционные CRM-системы оптимизируют и автоматизируют рабочие процессы и фокусируются на мониторинге и оптимизации бизнес-процессов, ориентированных на клиентов, таких как маркетинг, продажи, обслуживание и выставление счетов. Они могут интегрировать сторонние сервисы, но обычно требуют, чтобы вы заключали контракты с несколькими поставщиками, чтобы получить те же преимущества, что и при использовании комплексного решения.
• Маркетинговые CRM-системы работают за счет оптимизации маркетинговых процессов, включая массовую рассылку электронной почты, индивидуальную электронную почту, веб-сайт, SMS, социальные сети и планирование телефонных звонков с существующими клиентами. Эти системы часто используются в тандеме с централизованной CRM.

Мы предвзяты, поскольку считаем, что Close — лучшее программное обеспечение CRM, но мы не остаемся в неведении, когда дело доходит до наших конкурентов. Мы признаем это — для некоторых из вас другие системы будут лучшим вариантом. Вам решать. Итак, давайте углубимся в лучшие CRM для малого бизнеса и посмотрим, как они сравниваются.

1. Close

Close — это надежная универсальная CRM, созданная на основе первоклассного опыта в области продаж, маркетинга и бизнес-лидерства. Мы по-прежнему занимаем очень высокие позиции на веб-сайтах с отзывами о программном обеспечении, получив 10/10 баллов в рейтинге «Вероятность рекомендации» многими владельцами малого бизнеса. В отличие от других в списке, Close ориентирована исключительно на рынок SMB — менее 100 пользователей.

При выборе Close в качестве решения мы предлагаем бесплатное обучение и внедрение, а наша система настолько проста в использовании, что вам не потребуется специальный разработчик или администратор в вашей команде для настройки и запуска. Это огромное вознаграждение для владельца малого бизнеса!

Close также является единственной CRM-системой «все-в-одном» в этом списке, которая полностью интегрирует глобальный VoIP и SMS в качестве стандартного модуля в свои основные функции.

ДОСТУП К БЕСПЛАТНОЙ ПРОБНОЙ ПРОБНОЙ ВЕРСИИ →

Плюсы:

• Самое быстрое внедрение любой CRM на рынке, поэтому вы можете быстро приступить к работе
• Бесплатная пробная версия, миграция и поддержка
• Top- поддержка и обучение клиентов с рейтингом
• Автоматическая регистрация взаимодействий с клиентами, продаж и отчетность в режиме реального времени
• Множество функций для реализации сегодня или когда вы будете готовы

Минусы:

• Лучше всего работает с уже существующими практическими знаниями принципов продаж (хотя обширный блог Close и учебные ресурсы обеспечивают отличное обучение по запросу )
• Близкие цены могут показаться выше, чем у конкурентов, пока вы не примете во внимание включенные функции и поддержку, которые большинство других CRM предлагают только в качестве дополнений

2.

Zoho CRM

Zoho CRM разработана для предприятий (более 100 пользователей). CRM — это всего лишь одно приложение из гораздо более сложного семейства приложений, которое предоставляет дополнительные возможности и функции. Zoho идеально подходит для организаций, которые могут назначить специального администратора CRM с опытом работы в сфере ИТ для приобретения и управления системами VoIP, программирования рабочих процессов и интеграции сторонних сервисов.

Плюсы:

• Относительно невысокая плата за каждого пользователя
• Включает широкий набор бизнес-инструментов, а не только CRM, с Zoho Suite
• Хорошо работает, если у вас уже есть много сторонних интеграций, и вы НЕ для централизации вашей системы в более оптимизированную CRM

Минусы:

• Компании должны инвестировать в выделенных сотрудников для администрирования, программирования и ИТ-поддержки
• Плохое качество обучающих видеороликов, обучения или обслуживания клиентов или их отсутствие
• Требуется подписка и интеграция сторонних приложений.
• Медленная поддержка клиентов. Он довольно прост в использовании, хранит все контакты в централизованной и настраиваемой базе данных и предлагает готовые интеграции для большинства связанных программ, которые вы можете использовать как часть своей воронки и отслеживания.

  Тем не менее, основное внимание HubSpot уделяется маркетингу. Если вы активно работаете над входящим маркетингом и хотите простую CRM, дополняющую эти усилия, это может быть правильным вариантом. Но если вы занимаетесь активными продажами за границу, настроить и начать работу HubSpot может быть сложнее.

  Достоинства:

  • Достойный набор функций в базовой бесплатной версии
  • Хорошее самостоятельное обучение и база знаний

  Минусы:

  • Рабочие процессы могут быть запутанными и трудными для понимания
  • Дополнение для маркетинга дорого, так как программное обеспечение предназначено для крупных корпоративных групп
  • На уровне предприятия маркетинговые функции превосходны, но функции CRM оставаться основным

  Знаете ли вы… Если вы хотите объединить самые мощные инструменты продаж и маркетинга, попробуйте HubSpot + Close вместе. Наша встроенная интеграция с маркетинговыми инструментами HubSpot обеспечивает двустороннюю синхронизацию, а это означает, что ваша информация о лидах и точках взаимодействия надежно хранятся там, где они вам нужны.

  4. Pipedrive

  Pipedrive — это простая CRM, которая помогает отдельным лицам и небольшим группам оптимизировать управление процессом продаж. Как следует из названия, его основное внимание уделяется оптимизации и автоматизации конвейера продаж, и он в значительной степени зависит от сторонних интеграций для других функций.

  Pros:

  • Низкая начальная стоимость
  • БЕСПЛАТНОЙ ОБУЧЕНИЯ И ВВЕДЕНИЯ
  • Оптимизирован для солопенеров с небольшим количеством клиентов или небольших групп продаж с низким объемом лидера

  Консультации:

  • 5055. необходим для автоматизации звонков и электронной почты
  • Идеально подходит для очень небольших групп, которые не ожидают роста в будущем (менее 5)
  • Рост ограничен базовыми функциями

  5.

  Salesforce

  Salesforce — одна из самых известных CRM-систем на рынке. Он может делать практически все, что может делать любая другая CRM, но система настолько велика, что рабочие процессы могут показаться излишне сложными. Salesforce построена на API-интерфейсах, которые позволяют интегрировать базовую систему управления продажами, возможностями и контактами с тысячами внешних программ и функций.

  Плюсы:

  • Тысячи надстроек, которые за дополнительную плату можно интегрировать с вашими данными о взаимоотношениях с клиентами
  • Большая пользовательская база и сеть поддержки

  Минусы:

  • Очень дорогое лицензирование и персонал (необходимо нанять администратора Salesforce). … так что не идеально подходит для малого бизнеса
  • Комплексное ценообразование со скрытыми затратами
  • Дополнительные покупки, необходимые для звонков, автоматизации электронной почты, обучения и внедрения, а также поддержки клиентов
  • Очень крутая кривая обучения, требующая более месяца специальное обучение перед тем, как ваши новые торговые представители начнут использовать программное обеспечение

  6.

  Salesloft

  Salesloft предлагает ряд CRM-решений, приобретаемых в виде пакетов решений для привлечения потенциальных клиентов, управления процессами продаж и управления учетными записями. Как и Salesforce, они оптимизированы для крупных организаций корпоративного уровня с большими бюджетами операций по продажам. .

  Плюсы:

  • Подходит для организаций уровня предприятия, желающих вложить значительные средства в CRM
  • Оптимизировано для отделов продаж более 100 представителей

  Минусы:

  • Очень дорого
  • Нет встроенной автоматизации электронной почты (требуется третья сторона)
  • Сложное внедрение, и пользователи оценивают простоту использования как трудную
  • Требуется разработчик для правильной интеграции и выделенный администратор CRM

  7. Freshsales

  Часть семейства Freshworks, эта CRM со встроенными системами электронной почты, телефона, чата и телефонии является хорошим решением для организаций, стремящихся улучшить автоматизацию маркетинга. Сильные стороны этой CRM ориентированы на стартапы и малый бизнес, инструменты управления сделками, прогнозирования и отчетности. Тем не менее, рецензенты предполагают, что функции отслеживания лидов и ранней воронки можно улучшить.

  Плюсы:

  • Все функции, кроме основных, требуют платных надстроек
  • Простой для понимания пользовательский интерфейс
  • Хорошая встроенная отчетность
  • Предопределенные этапы процесса продаж не настраиваются
  • Длительные задержки со службой поддержки клиентов, особенно при навигации по чрезмерно сложным процессам

  8. Zendesk

  Если вы отправляли онлайн-запросы в службу поддержки в такие компании, как Uber, Staples или MailChimp, вы, вероятно, использовали систему обслуживания клиентов Zendesk с ее надежной обработкой обращений/обращений и базой знаний. В 2008 году Zendesk приобрела FutureSimple Inc., компанию, стоящую за Base CRM. С тех пор Base был переименован в Zendesk Sell и предлагает базовую CRM-систему. Так, Zendesk используется некоторыми крупными компаниями, но его CRM-возможности ограничены.

  Плюсы:

  • Хорошая начальная CRM для тех, кому нужны основные функции CRM, возможно, подходящее решение для отдела продаж из одного человека
  • Подходит для предприятий, которые продают товары типа «продукт», но не товары с большим количеством нюансов

  Минусы:

  • Долгий период запуска — Zendesk может похвастаться тем, что только 70% пользователей могут «развернуть и запустить» его за 7 дней.0053
  • Для начала, высокая цена входа в размере 49 долларов США за пользователя в месяц с вероятной быстрой необходимостью перейти на план стоимостью 99 долларов США через короткое время

  9. Менее раздражающая CRM

  LACRM разработана для очень малых предприятий и включает в себя система управления задачами, лид-трекер и система автоматизации задач. Он интегрируется со сторонними системами электронной почты и удобен для управления информацией о клиентах и ​​историей контактов.

  Плюсы:

  • Хорошая начальная CRM для тех, кому нужны основные функции CRM, возможно, подходящее решение для отдела продаж из одного человека

  Минусы:

  • Нет интеграции приложений, что означает, что вы столкнетесь со значительными ограничениями и большим количеством ручного ввода (без экономии драгоценного времени администратора). Вы видите то, что получаете
  • Безрисковый, 30-дневный бесплатный план

  10. CRM с открытым исходным кодом

  «100% бесплатные CRM», которые работают на вашем собственном веб-хостинге и сервере. Тем не менее, мы считаем, что к этому решению лучше всего подходить с осторожностью. Вам понадобится очень технически подкованный человек, чтобы настроить систему для вас и поддерживать установку с помощью новых развертываний и исправлений безопасности.

  Плюсы:

  • Это бесплатно
  • Большинство из них имеют встроенный электронный маркетинг, информацию о клиентах, управление данными с помощью перетаскивания и ведение журнала электронной почты
  • Некоторые имеют сторонние интеграции для SMS
  • Платформа с открытым исходным кодом означает, что постоянно разрабатываются новые плагины и приложения, а также существует большое сообщество разработчиков и коллег по поддержке. и обновления безопасности могут исчезнуть без предупреждения
  • Требуется знание программирования
  • Нет специальной технической поддержки (за исключением некоторых сторонних консультантов)
  • Вы размещаете его, поэтому вы несете ответственность за соблюдение всех законов безопасности и можете нести ответственность в случае нарушения

  Как выбрать лучшее программное обеспечение CRM для малого бизнеса

  Вам нужно подготовить функции CRM, наиболее важные для вашей конкретной компании. Для некоторых это может быть автоматизация маркетинга, управление конвейером, инструменты оперативного управления и т. д. Другим может понадобиться все это, поэтому лучше всего смотреть на модель «все в одном».

  При составлении списка обязательно выполните следующие действия.

  1. Определите цели и задачи

  Посмотрите на стратегический план вашей организации по целям и задачам продаж. Я уверен, что вы найдете те, которые ориентированы на рост, удовлетворенность клиентов и улучшение качества обслуживания. Определите, как система CRM может помочь в достижении ваших краткосрочных и долгосрочных целей.

  2. Понимание потребностей команды

  Обращение к команде за их мнением — важный шаг в получении их согласия на новую CRM для малого и среднего бизнеса. Что они хотят, чтобы система могла делать? Какие вещи они тратят «офлайн» — то есть время, не продавая — что можно было бы автоматизировать? Что они хотят обеспечить , а не автоматизированы, потому что им кажется, что для этого требуется человеческое прикосновение?

  Дополнительный совет: Попросите членов вашей команды по продажам посмотреть наше 10-минутное демонстрационное видео Close CRM, чтобы увидеть некоторые возможности и провести мозговой штурм таким образом.

  3. Оценка фактических случаев продажи

  Работайте с вашим лучшим торговым представителем, чтобы следовать за лучшим клиентом на его пути от продажи до закрытия. Каковы ключевые точки соприкосновения, характерные для их пути к покупке, и как CRM может помочь упростить эти процессы? Запишите функции, которые понадобятся CRM для этого. Затем посмотрите на несколько потерянных продаж. Что могла бы сделать CRM, чтобы они оставались вовлеченными? Если бы это не подходило, какие инструменты CRM можно было бы использовать для более качественного отбора потенциальных клиентов на ранних этапах процесса? Добавьте необходимые функции в свой список.

  4. Определите функции, не подлежащие обсуждению

  Сформулируйте список функций CRM, не подлежащих обсуждению, из следующего списка и вашего исследования:

  • Управление лидами и контактной информацией : Вы не хотите, чтобы важная информация была потеряна в трещинах, поэтому убедитесь, что автоматический импорт лидов доступен.
  • Исторический просмотр взаимодействий : Для управления отношениями необходимо просматривать предыдущие взаимодействия. Интеграция с вашим текущим провайдером электронной почты, таким как Gmail, или почтовым клиентом, таким как Outlook, важна.
  • Управление конвейером : Ваша CRM должна иметь представление конвейера, чтобы вы могли видеть, как сделки продвигаются по воронке, где вашей команде нужна помощь и какие сделки требуют дополнительного толчка для закрытия. Он также должен иметь возможность отслеживать лидов с момента, когда они заполняют веб-форму или звонят, до момента, когда они становятся клиентами или начинают направлять к вам других клиентов.
  • Функции звонков : Почти каждый отдел продаж на земле звонит своим потенциальным клиентам, лидам и клиентам. Если выбранная вами CRM не имеет встроенных функций вызова (таких как встроенный VoIP, Power Dialer, Predictive Dialer или автоматическая запись и удаление голосовой почты), то она должна, по крайней мере, плавно интегрироваться с инструментом, который это делает.
  • Электронная почта и автоматизация : Хорошая CRM позволяет автоматически отправлять электронные письма и регистрировать их. Но отличная CRM также позволит вам настроить автоматические последовательности электронной почты и создать шаблоны электронной почты для вашей команды, чтобы использовать и персонализировать их на лету.
  • Сегментация лидов : Хорошая CRM не просто дает вам гигантский список лидов. Это позволяет вам сегментировать и разделять лиды в зависимости от выбранных вами факторов.
  • Простой поиск : Любой хороший инструмент управления взаимоотношениями с клиентами должен иметь панель поиска, которая позволяет вам искать ключевую информацию, потенциальных клиентов или компании в вашей воронке продаж.
  • Задачи и уведомления : Чтобы ваша команда не сбивалась с пути, платформа должна включать функции задач и уведомления о предстоящих задачах или запланированных собраниях.
  • Отчеты о продажах : Основные показатели продаж должны отслеживаться в вашей CRM, а отчеты должны быть легко доступны и экспортированы.
  • Отчеты об активности представителей : Поскольку ваша CRM является центром, где ваша команда наиболее активна, отчеты об активности должны быть легко доступны. Это скажет вам, сколько времени ваши представители тратят на телефон, количество электронных писем, которые они отправляют, и другие важные показатели активности.
  • Функции прогнозирования продаж : Уверенность в сделке, прогнозируемая стоимость сделки и отслеживание цикла продаж должны быть частью вашей CRM. Функции прогнозирования помогают вам не сбиться с пути к своим целям и дают вам раннее предупреждение, когда вы отстаете.

  6. Создайте бюджет

  Размер вашего бюджета на CRM будет зависеть от количества ваших продавцов, необходимых вам функций и опыта вашей команды в CRM. Для сложных решений с большим количеством интеграций вам, возможно, придется учитывать персонал помимо лицензирования. Построение бюджета CRM также основано на его рентабельности инвестиций. Например, платя более высокую ставку за CRM, которая лучше соответствует потребностям вашего бизнеса, с интегрированными маркетинговыми кампаниями по электронной почте, вы можете избавить вас от необходимости платить за учетную запись Mailchimp.

  7. Исследуйте CRM-платформы

  Это может показаться странным для нас (и мы действительно думаем, что вам следует исследовать Close и попробовать нашу 14-дневную бесплатную пробную версию), но вы также должны определить две другие CRM, которые могут подойти.