Локальная crm: CRM в облаке или локальная версия? Советы при выборе. | Дропшиппинг

Содержание

CRM для локальной сети — обзор на LiveBusiness

2021. В Odoo 15 улучшили управление лидами, рассылки и конфигуратор вебсайта

Вышла новая версия серверной open-source системы управления бизнесом для локальной сети Odoo 15. Помимо новых функций для бухгалтерского учета, управлении документами и человеческими ресурсами, в системе усовершенствованы модули CRM и маркетинга. Реализован умный механизм распределения лидов, поиск дубликатов лидов, прогнозирование продаж, коннекторы с Outlook и GMail для централизации общения с клиентами. Появилась возможность планировать рассылки прямо из календаря, возможность A/B тестирования писем. Улучшен редактор шаблонов писем. В каналах социального маркетинга появились Youtube и Instagram. Появился умный конфигуратор вебсайта и интернет-магазина с новыми более современными темами.

2016. Появилась бесплатная версия OptimaCRM

OptimaCRM — это кастомизированная облачная версия популярной системы с открытым кодом Vtiger CRM. Теперь разработчики OptimaCRM предлагают свою систему бесплатно для скачивания и установки на локальный сервер. Это полнофункциональная система с многофункциональной административной панелью без ограничений по количеству пользователей и по времени использования. Интерфейс — полностью на русском языке. Также на сайте размещена видео-инструкция по установке CRM системы.

2016. Интеграция РосБизнесСофт CRM с микроконтроллером Arduino

РосБизнесСофт CRM интегрировали с микроконтроллером Arduino, чтобы пользователи системы получили возможность взаимодействовать с внешними устройствами. К Arduino подключаются различные датчики (датчик движения, освещения, дыма, открытия двери, открытия окна, считыватель магнитных карт RF, датчик температуры и влажности), а также любые устройства вывода (свето-диоды, ЖК экраны, реле и т.д.) В свою очередь «Arduino» подключается по Ethernet или WI-FI к локальной сети предприятия. Например, это решение можно использовать для контроля доступа. При приходе/уходе сотрудник касается своей магнитной картой считыватель «Arduino» и информация о времени события автоматически появляется в CRM системе. В результате чего, руководитель может в контролировать в программе занятость своих подчиненных.

2015. Вышла Smarty CRM для Windows Phone

Разработчики Smarty CRM выпустили приложение для мобильной операционной системы Windows Phone. Ранее мобильный клиент системы был доступен на Android и iOS. Возможности приложения включают доступ к бизнес-контактам, чаты и сообщения с клиентами и партнерами, заметки. Вы можете создавать напоминание о звонке, встрече всего несколькими прикосновениями, а ваше устройство напомнит об этом событии. Smarty CRM — это полноценный и интуитивный инструмент для поддержания лояльности клиентов, с помощью которого вы ведёте базу, устанавливаете напоминания, записываете важные вехи сотрудничества. Он может работать как локально, так и через сервер.

2014. Какой вариант внедрения CRM выбрать: облако, частное облако или сервер в офисе?

Дмитрий Чупилка, директор по консалтингу компании Integros (которая внедряет SugarCRM), решил поделиться опытом и рассказать, какие преимущества и недостатки есть у различных вариантов внедрения CRM. Основных варианта три: 1. В «облаке» производителя CRM системы (on-demand), 2. В частном «облаке» (private cloud), 3. На собственных серверах (on-site). И от правильности выбора зависит не только стоимость владения, но и успех внедрения в целом. Ниже (на примере SugarCRM) показано, какие аспекты важно рассматривать при выборе варианта развертывания. ***

2011. Вышла локальная версия Microsoft Dynamics CRM 2011

Спустя месяц после запуска SaaS версии MS Dynamics CRM 2011 Online, компания Microsoft объявила о доступности «on-premise»-версии этой CRM системы. Ключевыми особенностями Dynamics CRM 2011 являются новые ролевые интерфейсы, возможность доступа к системе через мобильный Outlook или мобильный веб-интерфейс, контрольные панели (dashboards), обновляемые в режиме реального времени. Кроме того, прямо из интерфейса CRM-системы сотрудники организации смогут получить доступ к онлайн супермаркету Dynamics Marketplace, где можно найти дополнительные решения, разработанные партнерами Microsoft.

2009. CRM система Sales Expert — работа с клиентами на современном уровне

В процессе выполнения заказов сотрудники компании «Офис-лайв» ведут работу с клиентами и подрядчиками по проектам. Контактных лиц, в одной компании, может быть несколько, переговоры могут вестись с каждым из них. Количество информации, необходимой для работы с клиентами, постоянно увеличивается. Первые попытки систематизировать информацию проводились специалистами компании с помощью таблиц MS Excel. Результатом работы стало создание нескольких форм таблиц, работать с которыми одновременно мог только один сотрудник. Со временем объем данных в таблицах сильно увеличивался, работать с ними, а также планировать свои контакты становилось затруднительно. Проанализировав неудобства и риски, связанные с использованием форм MS Excel, руководство решило прибегнуть к готовому CRM решению, таким решением стала система Sales Expert 2. В процессе внедрения системы были учтены все потребности и пожелания клиента. Грамотные специалисты внедренца — компании «Буроф» проконсультировали пользователей по вопросам настройки и работы в программе.

2008. Monitor CRM предлагает Microsoft SQL Server 2005 в комплекте поставки

Компания «Бизнес Навигатор» (разработчик CRM-системы Monitor) объявляет о новом предложении, которое делает внедрение CRM-системы Monitor еще более выгодным. В рамках партнерского соглашения с компанией Microsoft (программа ISV Royalty) компания получила право на распространение ряда продуктов Microsoft: в составе дистрибутива Monitor CRM теперь может поставляться Microsoft SQL Server 2005. В мае 2007 года компания-разработчик CRM-системы Monitor успешно прошла тесты на платформенную совместимость Monitor CRM с Microsoft Server и Microsoft SQL Server. По результатам тестов компания «Бизнес Навигатор» получила статус сертифицированного партнера Microsoft в компетенции ISV/Software Solutions. Участие Monitor CRM в программе ISV Royalty позволяет пользователям снизить затраты на внедрение CRM-решения. Теперь лицензионный SQL-сервер Microsoft можно приобрести в составе дистрибутива Monitor CRM по значительно меньшей цене, чем при его отдельной покупке.

2007. Sputnik Labs представила в России SalesLogix v7.2

Компания Sputnik Labs представила в России новую версию SalesLogix v7.2– одну из самых популярных CRM систем, как для компаний среднего бизнеса, так и структурных подразделений крупных предприятий. SalesLogix v7.2 обладает современной архитектурой с поддержкой интерфейсов для работы с системой через интернет, на КПК, смартфонах и Windows-версии в локальной сети, которая позволяет увеличить продуктивность работы пользователей благодаря множеству гибких способов доступа к централизованному и защищенному хранилищу данных о клиентах. Новый web-клиент повышает удобство использования системы и снижает требования к IT-ресурсам и расходам на администрирование. В числе расширенных возможностей для дополнительного решения Sage SalesLogix Mobile (v5) – построение диаграмм для устройств BlackBerry и поддержка устройств на базе Windows Mobile и смартфонов. Также Sage SalesLogix v7.2 обладает общей средой индивидуальной настройки для веба и мобильных систем, которая дает возможность осуществлять быстрое развертывание и масштабирование CRM-системы в распределенной среде.

2007. Вышла новая версия Clientele от Epicor

Корпорация Epicor Software выпустила новый релиз своей CRM-системы Epicor Clientele CRM.NET 8.5. Новая версия целиком написана на Microsoft .NET, реализует принципы сервисно-ориентированной архитектуры и позволяет установить взаимосвязи между людьми, процессами и приложениями, используя для этого три инструмента — Epicor Portal, Service Connect и Information Worker. Сервисно-ориентированная архитектура позволяет расширять возможности CRM-решения за счет связи его с внешними приложениями, используемыми клиентами или предлагаемыми партнерами. Веб-ориентированный пользовательский интерфейс теперь интегрирован с инструментами для компьютерной телефонии. Epicor Service Connect позволяет реализовать сквозное движение и контроль документов как в самой CRM-системе, так и в рамках интегрированных с ней приложений. В новой версии системы реализован механизм «триггерного срабатывания», когда возникновение какого-то предопределенного события порождает цепочку связанных с этим действий.

2001. Invensys обещает продолжить развитие Baan CRM

В 2001 году компания Invensys планирует продолжить совершенствование ПО управления отношениями с клиентами для локальной сети. Компания приобрела его в августе вместе с Baan, которая в последнее время испытывала серьезные финансовые проблемы. Более того, представители Invensys объявили о намерении обеспечить в этом ПО поддержку Web-технологий и добавить к нему ряд других функциональных возможностей. Объявлено о постепенном отказе от двух CRM-приложений Baan — ПО автоматизации продаж Matrix и ПО моделирования продуктов Classys. Разработкой новых CRM-систем теперь будут заниматься специалисты формируемого сейчас специального подразделения Invensys CRM. Оставшаяся часть программных средств, фигурирующих чаще всего под общим названием BaanFrontOffice, по сообщениям представителей Invensys, в 2001 году станет поддерживать Web-технологии. Кроме того, в Invensys намерены выпустить новые средства CRM, предназначенные для организации непрямых продаж, усовершенствованное программное обеспечение для гибкого конфигурирования структуры продаж, а также продукты для PDA и других портативных устройств.

Локальные накопительные пакеты Обновления

Dynamics CRM 2016 Еще…Меньше

ВВЕДЕНИЕ

В этой статье перечислены накопительные обновления, доступные для локальных версий Microsoft Dynamics 365.

Dynamics CRM/365 для Microsoft Office Outlook

Обратите внимание, что Dynamics CRM/365 для Microsoft Office Outlook (также называется клиентом Outlook) можно использовать как в локальных, так и в сетевых версиях Dynamics CRM/365.

Дополнительная информация

Накопительные обновления, доступные для Microsoft Dynamics CRM версии 9.1

В следующей таблице перечислены доступные накопительные обновления для Microsoft Dynamics CRM версии 9.1. Эти накопительные пакеты обновления включают все исправления, выпущенные для ограниченного распространения. Эти накопительные накопительные пакеты обновления также включают все предыдущие накопительные пакеты обновления, перечисленные в связанной таблице.

Ссылки для скачивания этих накопительных обновлений доступны в каждой статье в приведенных ниже ссылках.

Номер статьи	Заголовок статьи	Дата выпуска	Версия
5017226	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 1. 12	Август 2022 г.	9.1.12.17
5016423	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 1.11	Июль 2022 г.	9.1.11.26
5014430	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 1. 10	Май 2022 г.	9.1.10.102
5012731	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 1.9	Март 2022 г.	9.1.9.8
5010575	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 1. 7	Январь 2022 г.	9.1.7.5
5008478	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 1.6	Ноябрь 2021 г.	9.1.6.3
5007310	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 1. 5	Октябрь 2021 г.	9.1.5.25
4618810	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 1.4	Сентябрь 2021 г.	9.1.4.31
4618809	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 1. 3	Август 2021 г.	9.1.3.11
4618808	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 1.2	Июль 2021 г.	9.1.2.2
4615457	Dynamics 365 Server с пакетом обновления 1 (SP1), версия 9. 1	Июнь 2021 г.	9.1.1.914

Накопительные обновления, доступные для Microsoft Dynamics CRM версии 9.0

В следующей таблице перечислены доступные накопительные обновления для Microsoft Dynamics CRM версии 9.0. Эти накопительные пакеты обновления включают все исправления, выпущенные для ограниченного распространения. Эти накопительные накопительные пакеты обновления также включают все предыдущие накопительные пакеты обновления, перечисленные в связанной таблице.

Ссылки для скачивания этих накопительных обновлений доступны в каждой статье в приведенных ниже ссылках.

Номер статьи	Заголовок статьи	Дата выпуска	Версия
5017524	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 0. 40	Август 2022 г.	9.0.40.5
5014429	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 0.38	Май 2022 г.	9.0.38.1
5012732	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 0. 37	Март 2022 г.	9.0.37.2
5010574	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 0.35	Январь 2022 г.	9.0.35.12
5008479	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 0. 34	Ноябрь 2021 г.	9.0.34.5
5007311	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 0.33	Октябрь 2021 г.	9.0.33.8
4618796	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 0. 32	Сентябрь 2021 г.	9.0.32.3
4618795	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 0.31	Август 2021 г.	9.0.31.7
4618794	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 0. 30	Июль 2021 г.	9.0.30.2
4614160	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 0.28	Май 2021 г.	9.0.28.1
4611142	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 0. 27	Апрель 2021 г.	9.0.27.2
4603438	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 0.26	Март 2021 г.	9.0.26.5
4599975	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 0. 25	Февраль 2021 г.	9.0.25.12
4595460	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 0.24	Январь 2021 г.	9.0.24.8
4595459	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 0. 23	Декабрь 2020 г.	9.0.23.7
4584611	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 0.22	Ноябрь 2020 г.	9.0.22.8
4578106	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 0. 21	Октябрь 2020 г.	9.0.21.8
4574742	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 0.20	Сентябрь 2020 г.	9.0.20.7
4568624	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 0. 19	Август 2020 г.	9.0.19.8
4562963	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 0.18	Июль 2020 г.	9.0.18.12
4558076	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 0. 17	Июнь 2020 г.	9.0.17.8
4552002	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 0.16	Май 2020 г.	9.0.16.7
4541722	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 0. 15	Апрель 2020 г.	9.0.15.9
4538593	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 0.14	Март 2020 г.	9.0.14.12
4535794	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 0. 13	Февраль 2020 г.	9.0.13.11
4533102	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 0.12	Январь 2020 г.	9.0.12.4
4526080	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 0. 11	Декабрь 2019 г.	9.0.11.9
4521749	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 0.10	Ноябрь 2019 г.	9.0.10.10
4515519	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 0. 9	Октябрь 2019 г.	9.0.9.4
4513177	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 0.8	Сентябрь 2019 г.	9.0.8.0005
4508724	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 0. 7	Август 2019 г.	9.0.7.7
4504521	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 0.6	Июль 2019 г.	9.0.6.9
4500497	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 0. 5	Июнь 2019 г.	9.0.5.5
4498363	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 0.4	Май 2019 г.	9.0.4.0005
4490599	Microsoft Dynamics 365 (локально) с обновлением 0. 3	Март 2019 г.	9.0.3.7

Накопительные пакеты обновления, доступные для Microsoft Dynamics 365 8.2

В следующей таблице перечислены доступные накопительные обновления для Microsoft Dynamics 365 8.2. Эти накопительные пакеты обновления включают все исправления, выпущенные для ограниченного распространения. Эти накопительные накопительные пакеты обновления также включают все предыдущие накопительные пакеты обновления, перечисленные в связанной таблице.

Ссылки для скачивания этих накопительных обновлений доступны в каждой статье в приведенных ниже ссылках.

Номер статьи	Заголовок статьи	Дата выпуска	Версия
4614158	Microsoft Dynamics 365 (локальная версия) с обновлением 2. 28	Апрель 2021 г.	8.2.28.11
4603440	Microsoft Dynamics 365 (локальная версия) с обновлением 2.27	Февраль 2021 г.	8.2.27.28
4595463	Microsoft Dynamics 365 (локальная версия) с обновлением 2. 26	Январь 2021 г.	8.2.26.14
4595462	Microsoft Dynamics 365 (локальная версия) с обновлением 2.25	Декабрь 2020 г.	8.2.25.16
4584612	Microsoft Dynamics 365 (локальная версия) с обновлением 2. 24	Ноябрь 2020 г.	8.2.24.14
4578105	Microsoft Dynamics 365 (локальная версия) с обновлением 2.23	Октябрь 2020 г.	8.2.23.16
4577501	Microsoft Dynamics 365 (локальная версия) с обновлением 2. 22	Сентябрь 2020 г.	8.2.22.14
4568625	Microsoft Dynamics 365 (локальная версия) с обновлением 2.21	Август 2020 г.	8.2.21.16
4558077	Microsoft Dynamics 365 (локальная версия) с обновлением 2. 19	Июнь 2020 г.	8.2.19.13
4551998	Microsoft Dynamics 365 (локальная версия) с обновлением 2.18	Май 2020 г.	8.2.18.16
4541723	Microsoft Dynamics 365 (локальная версия) с обновлением 2. 17	Апрель 2020 г.	8.2.17.16
4538594	Microsoft Dynamics 365 (локальная версия) с обновлением 2.16	Март 2020 г.	8.2.16.16
4535796	Microsoft Dynamics 365 (локальная версия) с обновлением 2. 15	Февраль 2020 г.	8.2.15.2
4533105	Microsoft Dynamics 365 (локальная версия) с обновлением 2.14	Январь 2020 г.	8.2.14.10
4526088	Microsoft Dynamics 365 (локальная версия) с обновлением 2. 13	Декабрь 2019 г.	8.2.13.21
4521751	Microsoft Dynamics 365 (локальная версия) с обновлением 2.12	Ноябрь 2019 г.	8.2.12.13
4515520	Microsoft Dynamics 365 (локальная версия) с обновлением 2. 11	Октябрь 2019 г.	8.2.11.13
4513175	Microsoft Dynamics 365 (локальная версия) с обновлением 2.10	Сентябрь 2019 г.	8.2.10.0024
4508726	Microsoft Dynamics 365 (локальная версия) с обновлением 2. 9	Август 2019 г.	8.2.9.19
4504522	Microsoft Dynamics 365 (локальная версия) с обновлением 2.8	Июль 2019 г.	8.2.8.15
4500496	Microsoft Dynamics 365 (локальная версия) с обновлением 2. 7	Июнь 2019 г.	8.2.7.13
4494412	Microsoft Dynamics 365 (локальная версия) с обновлением 2.6	Май 2019 г.	8.2.6.0019
4494402	Microsoft Dynamics 365 (локальная версия) с обновлением 2. 5	Апрель 2019 г.	8.2.5.0004
4490601	Microsoft Dynamics 365 (локальная версия) с обновлением 2.4	Март 2019 г.	8.2.4.6
4467675	Microsoft Dynamics 365 (в сети и локальной среде) с обновлением 2. 3	Ноябрь 2018 г.	8.2.3.0008
4046795	Microsoft Dynamics 365 (в сети и локальной среде) с обновлением 2.2	Октябрь 2017 г.	8.2.2.0112
4013759	Microsoft Dynamics 365 (в сети и локальной среде) с обновлением 2. 1	Апрель 2017 г.	8.2.1.0176
3205084	Обновление Dynamics 365 за декабрь 2016 г. (в сети и локально)	Декабрь 2016 г.	8.2.0.0749

Накопительные обновления, доступные для Microsoft Dynamics CRM версии 8.1

В следующей таблице перечислены доступные накопительные обновления для Microsoft Dynamics CRM версии 8. 1. Эти накопительные пакеты обновления включают все исправления, выпущенные для ограниченного распространения. Эти накопительные накопительные пакеты обновления также включают все предыдущие накопительные пакеты обновления, перечисленные в связанной таблице.

Ссылки для скачивания этих накопительных обновлений доступны в каждой статье в приведенных ниже ссылках.

Номер статьи	Заголовок статьи	Дата выпуска	Версия
3203310	Microsoft Dynamics CRM 2016 с пакетом обновления 1. 1	Апрель 2017 г.	8.1.1.1005
3154952	Microsoft Dynamics CRM 2016 с пакетом обновления 1 (sp1) (локально)	Май 2016 г.	8.1.0.0359

Накопительные обновления, доступные для Microsoft Dynamics CRM версии 8.0

В следующей таблице перечислены доступные накопительные обновления для Microsoft Dynamics CRM версии 8. 0. Эти накопительные пакеты обновления включают все исправления, выпущенные для ограниченного распространения. Эти накопительные накопительные пакеты обновления также включают все предыдущие накопительные пакеты обновления, перечисленные в связанной таблице.

Ссылки для скачивания этих накопительных обновлений доступны в каждой статье в приведенных ниже ссылках.

Номер статьи	Заголовок статьи	Дата выпуска	Версия
3133963	Обновление 0. 1 для Microsoft Dynamics CRM 2016	Февраль 2016 г.	8.0.1.0079

Миграция Dynamics CRM (локальная версия) в Dynamics 365

Twitter LinkedIn Facebook Адрес электронной почты

Статья
05/19/2022
Чтение занимает 4 мин

Корпорация Майкрософт предоставляет инструкции по миграции базы данных Dynamics CRM (локальная версия) в Dynamics 365 и Microsoft Dataverse. Мы предоставляем инструкции в форме инструментов и документации, а также помогает выполнять задачи по настройке, где это применимо и возможно. Они доступны для всех соответствующих клиентов с услугами Dynamics 365, которые приглашены в программу.

Преимущество FastTrack Center включает предоставление инструкций по переносу исходной среды в Dynamics 365 и Dataverse.

Примечание

Данные, перенесенные с помощью FastTrack, можно передавать, хранить и обрабатывать в любом решении, поддерживаемом Майкрософт (если иное не указано в определенном соглашении FastTrack). Услуги FastTrack не предназначены для использования с данными, на которые распространяются особые юридические или нормативные требования.
Для выполнения переноса исходная среда должна иметь версию Dynamics CRM 2011, Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015 или Dynamics CRM 2016, а SQL Server должен иметь версию SQL Server 2008, SQL Server 2012, SQL Server 2014 или SQL Server 2016. Кроме того, версии Dynamics CRM и SQL Server должны соответствовать задокументированным заявлениям о возможности поддержки.
Непредвиденные проблемы (включая, но не ограничиваясь нечитаемыми или поврежденными элементами в исходной среде) могут привести к тому, что часть элементов не будет перенесена.
В ответственность клиента входит выполнение переноса или исправление неподдерживаемых настроек или внесение изменений на уровне SQL Server, которые могут заблокировать перенос базы данных этим способом.

В следующей таблице описывается, что ожидается для переноса в существующей исходной среде.

Действие	Ожидание от исходной среды
Перенос Dynamics 365 (online)	Поддерживаемые версии Dynamics CRM (локальная версия) — Dynamics CRM 2011, Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016.
	Поддерживаемые версии SQL Server — SQL Server 2008, SQL Server 2012, SQL Server 2014, SQL Server 2016.
	Версии Dynamics CRM и SQL Server должны соответствовать задокументированным заявлениям о возможности поддержки версий.
	Данные SQL Server должны храниться только в одном файле .mdf и одном файле .ldf.
	Пользователи принадлежат к одному домену.
	Другие необходимые условия SQL Server будут применяться после запуска проекта переноса. Их можно выполнить по мере выполнения переноса.

Подготовка к переносу

Если вы используете Майкрософт для переноса данных, мы можем предоставить инструкции для подготовки Microsoft Dataverse и исходной среды к переносу. В зависимости от источника мы можем выполнить различные шаги по подготовке. Мы предоставляем вам в помощь инструменты и документацию и выполняем задачи по настройке, где это применимо и возможно.

Вам необходимо предоставить Майкрософт соответствующий доступ и разрешения для выполнения некоторых действий.

Политика и шаги переноса

Техническая организация переноса выполняется с помощью средств, доступных на портале Dynamics 365 Lifecycle Services. Майкрософт предоставит вам доступ к порталу Dynamics 365 Lifecycle Services согласно условиям такого использования, чтобы вы могли использовать средства переноса для координации процесса переноса.
Для любого переноса требуется соответствующий доступ и разрешения для исходной среды.

Конечное состояние

Ожидаемое конечное состояние по завершении переноса пакета:

Среда Dynamics CRM из соответствующих запланированных и подходящих источников в исходной среде будет перенесена в Microsoft Dataverse.
Майкрософт предоставит отчет по среде переноса по окончании переноса.

Ожидаемое конечное состояние по завершении переноса всех данных:

Данные из соответствующей исходной среды будут перенесены в Microsoft Dataverse, как определено в следующей таблице.
Тип переносимых данных зависит от исходной среды, как описано в следующей таблице.

Исходная среда	Тип переноса	Переносимые данные	Данные, которые не переносятся
Dynamics CRM (локальная версия)	Обновление и перенос	Все данные	Отключенные пользователи перенесены не будут.
		Тип собственности	Код интеграции не переносится.
		Общий доступ	Интеграции не переносятся.
		История аудита	Синхронизация с Outlook.
		Метаданные	Синхронизация с Exchange.

Майкрософт выполняет следующее в процессе переноса:

Проводит семинар с пошаговыми инструкциями по переносу, описывающий процесс и подход для выбранного сценария переноса.
Предоставляет необходимые компоненты для средств оценки и переноса согласно сценарию.
Предоставляет необходимые компоненты для доступа рабочей группы по переносу к исходной и целевой средам в целях оценки и переноса.
Предоставляет доступ к порталу Dynamics 365 Lifecycle Services и средству миграции с Dynamics CRM On-premises на Dynamics 365 Online для клиентов согласно условиям такого использования.
Помогает воспользоваться средствами оценки и переноса (если применимо).
Настраивает инфраструктуру переноса в подготовке к переносу содержимого (если применимо).
Проводит ограниченный тестовый перенос для проверки инфраструктуры переноса и необходимых компонентов.
Проводит один пилотный перенос до производственного переноса CRM.
Предоставляет инструкции по планированию переноса для выбранного сценария.
Участвует в сортировке проблем переноса и предоставляет инструкции по применению потенциальных решений.
Предоставляет окончательный отчет по переносу для каждого переноса.
Предоставляет помощь после переноса в ходе приемочного тестирования пользователями в течение не более 5 дней по завершении переноса.

Вы выполняете следующее в процессе переноса:

Предоставляете ресурсы по проекту, рекомендованные для действий оценки и переноса. Сюда входит следующее:
- Управление проектами.
- Пользовательское приемочное тестирование.
- Администраторы, ответственные за исходную и целевую платформы содержимого.
Предоставляете необходимые компоненты инфраструктуры для действий оценки и переноса (при необходимости).
Предоставляете доступ и разрешения для промежуточной и целевой сред персоналу корпорации Майкрософт для выполнения действий по переносу (при необходимости).
Завершаете действия по сбору данных оценки (если применимо).
Выполняете действия по исправлению, указанные в отчете по исправлению, предоставленном FastTrack (если применимо).
Предоставляете расписание переноса с помощью шаблонов и инструкций FastTrack.
Проводите контроль качества переноса и приемочное тестирование пользователями.
Выполняете исправление после переноса (если применимо).
Планируете и реализуете управление изменениями и взаимодействие с пользователями (если применимо).
Осуществляете администрирование и настройку всех изменений в исходной системе и устройствах, необходимых для успешного завершения действий оценки и переноса.

Примечание

При переносе используются только учетные записи, которые отвечают требованиям безопасности, определенным во время адаптации. Если вы не используете такие учетные записи, могут возникнуть задержки переноса.

CRM для бизнеса: как выбрать |7 советов

Самая большая ошибка, которую вы можете допустить при выборе CRM-системы для своего бизнеса — это оценивать поставщиков и пробовать разные функциональные возможности вместо того, чтобы сконцентрироваться на своем бизнес-процессе, своих потребностях и бизнес-приоритетах.

Прежде чем приступить к оценке CRM-систем, задайте себе следующие вопросы:

Каковы наиболее неэффективные процессы в наших продажах и бизнесе? Что мы хотим улучшить с помощью CRM-системы?***
Каких операционных и рабочих процессов нам не хватает и нужно добавить?***
Кто в нашей компании собирается использовать CRM? Сколько пользователей нам нужно?***
Какое наше программное обеспечение мы хотим интегрировать с CRM?***
Какой отчетности и прозрачности каких процессов нам не хватает и что мы хотим контролировать?***
Каков наш бюджет?

После того, как вы ответите на эти вопросы и сделаете «первичную оценку ситуации», следующий шаг — обдумайте более детально, что вы хотите получить от CRM для своего бизнеса.

+++

Ниже описываем семь советов, которые вам необходимо учитывать при выборе CRM-системы.

СРМ ДЛЯ БИЗНЕСА: ОБЛАКО ИЛИ ЛОКАЛЬНЫЙ СЕРВЕР

Оба решения имеют свои плюсы и минусы.

C облачным (Software as a Service/SaaS) решением вам не нужен сервер и техническая экспертиза в виде cис-админа или IT-специалиста в штате (или на аутсорсе). Вы просто входите в облачную CRM в своем браузере и работаете. Вся информация хранится на сервере вендора (поставщика CRM-системы).

Для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу в CRM, у вас должен быть надежный Интернет-канал. Если подключение к Интернету нет, вы не получаете доступ к вашим данным и работа останавливается.

С локальным решением вы приобретаете программное обеспечение, и оно размещается на вашем сервере. Вы имеете прямой доступ к CRM и интегрируете её с другими клиентскими и учетными программами. Вам не придется иметь дело с регулярными расходами на подписку.

Однако вам предстоят затраты: на IT-персонал (в штате или ауторсинг), приобретение необходимого оборудования и программного обеспечения, а также на приобретение коробочной версии CRM-системы.

Вот краткое изложение плюсов и минусов для коробки и облака:

CRM для бизнеса: облачное или локальное размещение

Помните: если вам нужен один вариант развертывания сегодня, это не значит, что вам не понадобится другой вариант в будущем.

Выбирайте для своего бизнеса гибкую CRM-систему. Такую, которая будет способна развиваться вместе с вашими процессами.

CRM ДЛЯ БИЗНЕСА: ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛ

Ваш бизнес уникален с точки зрения процесса продажи и сопровождения клиентов: в нем вы используете свои уникальные, разработанные вами и под ваши потребности, инструменты. С их помощью вы привлекаете клиентов, формируете цену продажи, закрываете клиента в сделку, оформляете сделку и реализуете заказ.

Поэтому привязываться к набору стандартных, базовых или негибких функций СRM для многих бизнесов просто нецелесообразно. Вам нужно масштабируемое CRM-решение!

По мере роста и развития вашего бизнеса будут расти и ваши потребности в функциональных возможностях CRM. Вот почему важно убедиться, что выбранное вами решение CRM может быть легко обновлено до следующей более сложной версии.

Помните, что CRM часто поставляется с множеством функций, которые адресованы широкому кругу предприятий. Но зачем вам платить за функции, которые не нужны или не используются?

По нашей практике проектов по построению отделов продаж покупатели при подборе CRM для бизнеса всегда переоценивают те функции, которые им действительно нужны.

Спросите себя — действительно ли всем сотрудникам вашей компании нужны все возможности, которые может предложить CRM?

Очень важно учитывать, что в процессе продажи участвуют поддерживающие подразделения (маркетологи, юристы, технологи, проектировщики, бухгалтерия). Их роль в подготовке продажи может быть недооценена, а часть функционала переложена на плечи продавцов. Это ошибка.

На стадии подбора CRM для вашего бизнеса учитывайте какие подразделения и сотрудники должны работать в CRM-системе: какие бизнес-процессы в каких подразделениях должны быть описаны, и какой функционал в CRM должен быть открыт для этих сотрудников.

Вам может быть интересно: «Процесс продажи: как им управлять»

Для развивающихся бизнесов со сложными продажами мы рекомендуем держаться подальше от универсальных решений. Выбирайте CRM, которая будет адаптироваться к вашим потребностям и развиваться со временем.

CRM ДЛЯ БИЗНЕСА: ИНТЕГРАЦИЯ С ДРУГИМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ И СИСТЕМАМИ

Очень важно учитывать, что CRM для вашего бизнеса это не еще один элемент в коллекции различных рабочих систем вашего отдела продаж. Вы внедряете CRM-систему, чтобы помочь себе оптимизировать свои бизнес-операции!

Поэтому убедитесь, что CRM будет легко интегрироваться с другими программами и системами, в которых вы уже работаете. Это могут быть:

1С;***
ERP-система;***
телефония;***
веб-сайт и веб-формы для импорта новых лидов;***
платформы электронной торговли;***
маркетинговые решения.

Держите во внимании, что в CRM нужно будет переносить контактные данные клиентов, а также экспортировать данные из других программных оболочек.

90% российских отделов продаж работают в 1С. Эта учетная система часто дорабатывается предприятием под свои нужды. При внедрении CRM-системы в ваш бизнес ставьте перед собой задачу полностью перевести продавцов из 1 С в CRM. Готовьтесь отказаться от работы в 1С полностью. Выбирайте такого CRM-интегратора, у которого имеется достаточный опыт в интеграции CRM с 1С.

CRM ДЛЯ БИЗНЕСА: ДЕМОНСТРАЦИЯ И ТЕСТ-ДРАЙВ

Старайтесь не попадаться на удочку вендоров активно рекламирующих преимущества своих CRM-систем. Вам может приглянуться CRM с хорошим интерфейсом и богатыми возможностями. Однако после покупки вы обнаружите, что функционал CRM избыточен для вашего бизнеса, процесс настройки слишком сложен для самостоятельного освоения, а стоимость услуг партнеров-интеграторов неоправданно дороги.

Лучшее решение, для определения, подходит CRM под ваш бизнес или нет — запросить персональную демонстрацию. На сессии подробно узнайте о стоимости внедрения и нюансах интеграции CRM с вашими программами.

После этого переходите на бесплатную пробную версию. Поставьте задачу одному или двум менеджерам оценить следующие параметры:

удобство функционала;***
сильные и слабые стороны системы;***
простоту использования;***
ключевые функциональные возможности;***
возможность расширения.

Выберите по крайней мере двух поставщиков, чтобы сравнить удобство, функционал и цены. Обращайте особое внимание на возможность кастомизации под специфику вашего бизнеса.

CRM ДЛЯ БИЗНЕСА: ОТРАСЛЕВОЙ ИНТЕГРАТОР И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Ваша отрасль может быть очень специфичной.

Поэтому выбирайте такую CRM-систему, в которой уже работают ваши конкуренты.

У компании-интегратора (той, которую вы нанимаете, чтобы она внедрила CRM в ваш бизнес) должны быть успешные проекты внедрения в компаниях и отраслях схожих с вашей.

Прежде чем выбрать интегратора, изучите список компаний, с которыми он работал. Узнайте отзывы компаний, которым интегратор уже внедрял CRM-систему.

Учитывайте еще один нюанс — региональная партнерская сеть вендора.

Некоторые компании-производители CRM имеют региональных партнеров, которые внедряют, кастомизируют и оказывают поддержку после внедрения.

Для бизнеса очень важно постоянно развивать и поддерживать CRM. Поэтому есть смысл работать с компанией, которая расположена в вашем городе или регионе. Узнавайте о статусе регионального партнера производителя CRM и его опыте.

CRM ДЛЯ БИЗНЕСА: НАСТРОЙКА И ОБУЧЕНИЕ

CRM-система не выполнит свою задачу, если функции не настроены под ваши потребности и отдел продаж не умеет их использовать.

Поэтому, когда вы запрашиваете цену у интегратора, не забудьте узнать стоимость настройки под ваши задачи, а также про обучение продавцов.

CRM-система должна дополнять ваш бизнес и ваш процесс продаж, вашу маркетинговую стратегию, ваши действия по обслуживанию клиентов, ваши процедуры управления контактами. Интегратор (и желательно эксперт-консультант по продажам) должны настроить воронки, пайплайн продаж и отчетность.

Обучение ваших менеджеров это один из важнейших факторов плавного внедрения CRM в ваш бизнес. Обучать надо последовательно и регулярно. Все сотрудники отдела продаж и вспомогательных подразделений должны знать как использовать систему для повышения своей эффективности.

Обучение CRM, как проект внутри компании, не только показывает, как работает система, но также и объединяет сотрудников организуя и стандартизируя рабочий процесс. Обучение, по сути, помогает компании работать вместе для достижения одной цели.

CRM ДЛЯ БИЗНЕСА: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ

Один из наиболее важных критериев выбора CRM для бизнеса это то, как вы себя чувствуете и что испытываете, когда используете систему.

Вам интуитивно понятен и приятен пользовательский интерфейс? Есть ли что-то, что вас раздражает и замедляет работу? Сколько кликов требуется вашему продавцу, чтобы выполнить определенную задачу? Является ли последовательность действий логичной?

Все это составляет пользовательский опыт.

Важно ли для продавца, чтобы CRM-система была удобной и дружелюбной?

Да, очень важно!

Помните, что продажник личность творческая, что задач у него всегда слишком много, а решать их надо очень быстро. Продавец это не оператор CRM. Она должна стать быстрым помощником решающим задачи, а не тормозить процесс, ради сбора статистики и построения аналитики.

Наш опыт по развитию продаж и внедрению CRM-систем показал, что простота использования является наиболее важным фактором при внедрении CRM.

Мы поделились актуальными советами для выбора CRM с целью автоматизации вашего бизнеса. Используйте их, чтобы повысить эффективность отдела продаж и ваших сейлзов.

Почему локальные CRM-системы не подходят крупным компаниям |

Плюсы и минусы “коробочных”

Локальные, или, как часто говорят, “коробочные” CRM-системы прежде всего характеризуются низким диапазоном стоимости и небольшими сроками внедрения. Фактически клиент может самостоятельно провести настройку и внедрение системы, потратив на каждое рабочее место не более 100-200 долларов. При этом зачастую “коробочные” CRM-системы являются обособленными программами.

Минусами данных решений, безусловно, является их слабая (а не редко и полная) оторванность от всего информационного пространства компании. Данные в систему заводятся вручную, они не могут быть выгружены из других программ и использоваться другими информационными системами. Если такие системы и возможно связать в единый комплекс, то, как правило, дело ограничивается бухгалтерскими программами, чаще всего это “1С”. Именно по этой причине подобные программы не применимы на средних и крупных предприятиях, где информационные потоки достаточно большие и требуется единая информационная среда для обеспечения жизнедеятельности компании. Кроме того, зачастую сами системы не отвечают требованиям заказчика, так как по определению обладают только стандартной функциональностью и имеют весьма ограниченные возможности настройки. Однако при всех своих минусах такие решения являются самыми доступными и используемыми в малом бизнесе, где цена вопроса является определяющим фактором.

Конкретным примером такой автоматизации может являться небольшое рекламное агентство. В них, как правило, с клиентами общаются несколько менеджеров, бухгалтерия ведется в “1С”, фактически нет складского учета, закупок товара на продажу. В подобных компаниях, скорее всего, нет смысла внедрять большие системы автоматизации, так как это будет экономически не оправданно. Кстати, не только в малых компаниях при выборе it-системы нужно держать в голове экономическую целесообразность внедрения. Любая автоматизация должна иметь четкую бизнес-выгоду, любые вложения, в том числе и в программное обеспечение, должны иметь точку возврата инвестиций. При этом нужно четко понимать смысл статьи этих расходов – инвестиции и ничто другое, правда, это уже тема другой статьи.

ERP-система тоже включает CRM-модуль

ERP-система включает модули управления закупками, складскими запасами, продажами, бухгалтерией, человеческими ресурсами, производством, сервисным обслуживанием и многим другим. При этом во многих подобных системах есть CRM-модуль. Он, как правило, включает в себя ведение этапов сделки, оценку вероятности продажи, ведение истории контактов, планирование мероприятий, построение воронки продаж и прочее. В этом модуле может не отображаться информация, которая часто присутствует в специализированных решениях, так как вся она продублирована в других модулях ERP-решения и может быть оперативно выведена на компьютер пользователя.

Если организация принимает решение установить у себя ERP-систему, плюс такой автоматизации очевиден – единое информационное пространство. Все отделы предприятия работают в одной программе, нет проблемы несостыковки форматов решений, единая система отчетности. Проще говоря, нет никаких проблем, если это решение внедрено. Правда, все не так безоблачно. Загвоздка, как правило, бывает именно в этом “если”. Внедрение такой системы несет в себе как большие инвестиции, так и большие риски. Подобные проекты длятся, как правило, многие месяцы, а порой и годы, бюджеты могут исчисляться сотнями тысяч и миллионами долларов. А если к этому добавить изменчивую бизнес-среду российского рынка, то риски становятся достаточно высокими. Но при всем при этом подобные проекты внедрения ERP-решений являются, пожалуй, единственным путем, приводящим к эффективному управлению крупными компаниями и холдингами.

Интегрированное решение – компромисс между “коробкой” и крупным проектом

Посмотрим, для каких компаний могут быть полезными интегрированные CRM-решения среднего класса. Это прежде всего компании, которые выстроили у себя клиентоориентированный подход или идут по этому пути. Они выстраивают и развивают свой бизнес в разрезе желаний и потребностей клиента. При постановке задач отталкиваются не от своих производственных мощностей, не от складских запасов, не от возможностей продукта, а именно от потребностей клиента. При этом такие компании выбирают достаточно агрессивное развитие бизнеса. Они, как “черные дыры”, готовы поглощать неимоверное количество информации о клиентах и хотят извлекать из этого четкую и понятную выгоду. Эти компании что-то среднее между малым бизнесом, который не имеет ресурсов и амбиций развиваться и расти, и производственными гигантами, которым по вполне понятным причинам важней производственная цепочка, нежели предпочтения конечного клиента. Последнее утверждение является вполне спорным, но реалии нашей сегодняшней экономики пока не дают нам повода для оптимизма. Например, сколько ни ругай российские автомобили – их будут выпускать такими, как выгодно производителю, а не такими, как хотим их видеть мы с вами.

Интегрированное решение позволяет средним компаниям обрабатывать большие потоки информации, исходящие от клиентов, анализировать ее и использовать в дальнейшем для принятия правильных стратегических решений. Что очень важно – подобные программные продукты могут быть встроены в информационную среду компаний, то есть они являются достаточно гибкими при связке, интеграции программных решений. К тому же сами системы можно легко кастомизировать (сегментировать), подстроить под бизнес-процессы компаний.

Таблица. Линейка CRM-продуктов разных форматов

	Стоимость	Минусы	Плюсы	Профиль пользователя
“Коробочное” решение	100-200 долл. за рабочее место	Слабая интеграция с другими приложениями, слабая настраиваемость	Низкая стоимость владения; “легкость” при внедрении, обучении	Компания малого бизнеса. Количество менеджеров не более 5-10, небольшие объемы информации, нет необходимости “связывать” программу с другими системами
Интегрированное решение	600-1200 долл. за рабочее место	Слабая представленность на российском рынке	Встроенность во всю it-структуру компании; мощная функциональность; гибкая подстройка под бизнес-процессы	Компания среднего бизнеса. Количество менеджеров 10-500, большие потоки информации по клиентам, одно из требований – интегрированность всей it-структуры
Модуль в ERP-системе	от 1000 долл. и выше	Высокая стоимость и сроки внедрения системы, частью которой является CRM-модуль	Отсутствие необходимости интеграции с другими приложениями; изначально единая информационная среда для всех подразделений компании	Крупные производственные компании и холдинги. Количество менеджеров – тысячи. Необходима автоматизация всех процессов, прозрачность работы всего предприятия в целом

Стоимость такого решения вряд ли может быть доступна малому бизнесу, но не является большим бременем для средних компаний. Главное – оценивать подобные проекты внедрения не по цене, а по ценности. Ведь если предложить любому генеральному директору вложить 30-40 тысяч долларов в программу, он скорее всего не станет вас слушать. А что, если предложить ему экономить в год 20-30 тысяч на оптимизации системы выполнения заказов, дополнительно зарабатывать 50-100 тысяч в год на более четком позиционировании продукции и оптимизации рекламной политики, а также не терять 30-40 тысяч на сервисном обслуживании вследствие своевременного выявления проблемных характеристик продукта, а также упрощения процедур поддержки пользователей? Итого на чашу весов у директора суммарно ляжет 100-170 тысяч долларов дополнительно годового дохода и в противовес 30-40 тысяч на реализацию подобного проекта автоматизации. Согласитесь, совершенно другой выбор, нежели просто подписание бюджета на IT. Результаты наших размышлений можно свести в таблицу.

Уровень автоматизации должен расти вместе с ростом компании

Описав все признаки как самих систем, так и использующих их предприятий, возникает вопрос: от чего зависит выбор того или иного способа автоматизации и возможен ли переход от одного решения к другому. Ответ на первый вопрос достаточно прозрачен: все зависит от стратегии развития вашего предприятия и величины вашего бизнеса. Если вы создаете мощную структуру – лучше сразу позаботиться об информационном обеспечении всех бизнес-процессов. Ведь даже если вы реализуете большой инвестиционный проект с нуля, очень быстро организационная структура предприятия обгонит информационную и неизбежно начнутся проблемы в получении актуальной информации и управлении компанией.

Если же вы открываете предприятие не для завоевания глобальных рынков, делаете только первые шаги в бизнесе – вам вполне подойдут “коробочные” системы, некоторые варианты их распространяются вообще бесплатно. Но бизнес постоянно растет, и возникают ситуации, когда компании, менеджменту становится “тесно” в старой системе. Ее функциональность уже не удовлетворяет потребностям управления, а предназчение CRM-системы начинает выходить за рамки отдела продаж. Именно в таких случаях и рекомендуется переход на интегрированную CRM-систему. При подобном переходе помимо отражения истории контактов, контактной информации клиента, истории продаж может стать доступной информация с вэб-ресурса компании, полная бухгалтерская информация, электронная переписка с клиентами, связь со складскими ресурсами, маршрутизация всех обращений клиента, автоматизация сервисного обслуживания и многие другие функции.

Фактически внедрение интегрированного программного решения говорит о выходе на новый уровень управления компанией, бизнес-процессами. Здесь мы говорим именно о компании, а не просто об отделе продаж. Ведь можно сделать хороший продукт, обучить менеджеров по продажам всем технологиям общения с клиентом, выстроить в отделе сбыта этапность работы с заказчиком, вложить большие средства в обучение персонала и в IT-технологии, но если при этом секретарь переключит клиента не в тот отдел – все управленческие и финансовые вложения могут пойти насмарку. Хуже всего, что компания так и не узнает об этом потерянном клиенте и будет при оценке эффективности вложений в CRM опираться на недостоверную информацию. Достаточно забавно звучит, но это так – неквалифицированный секретарь, маршрутизирующий входящие звонки, может существенно снизить эффективность вложений в построение CRM-идеологии в компании.

Интегрированное CRM-решение необходимо компании, когда менеджмент пытается выстроить всю структуру компании как клиентоориентированную. Когда клиента обслуживают (именно обслуживают, а не просто отвечают на его запросы) от момента первого его контакта с вами до момента отгрузки товара и подписания документов. Но и при этом это лишь этап CRM-идеологии. Так как далее следует договор на сопровождение, сервисное обслуживание или повторная продажа. И тут как раз важно, чтобы информация из CRM-системы использовалась не только отделом продаж, а этого и можно добиться, встроив ее во всю информационную среду предприятия.

Весь смысл клиентоориентированности состоит в том, что ни один клиент не теряется в этой системе. И даже тот, кто обратился к вам за товаром и по какой-то причине отказался, тоже принес вам прибыль. Он “оголил” недостаток компании, устранив который, вы в следующий раз не упустите подобного клиента. Ведь продажа может быть закончена только с точки зрения клиента. С точки зрения продавца это бесконечный циклический процесс.

Везде ли применима CRM-технология?

Часто задают вопрос: зачем успешной компании CRM-система? Ответ предельно прост и органичен. На конкурентном рынке не может быть успешной компании без CRM-системы. Подчеркну, что именно на конкурентном рынке, ведь именно там идет борьба за клиента, за его потребности, за его желания. С трудом можно себе представить, что в советское время кто-то из производителей электроплит думал о том, как улучшить их дизайн или ввести новую функцию. Зачем? Ведь “Электра 1001” ставилась абсолютно в каждую новую квартиру с электрическим обеспечением, независимо от желания или нежелания новоявленных жильцов. Сейчас ситуация существенно другая. Конкуренция еще не на том уровне, как на западных рынках, но с каждым днем чувствуется улучшение в том или ином виде сервиса, и лучшим голосованием стало голосование “рублем”. Не нравится одна обслуживающая компания – выбираю другую, благо выбор есть. И в итоге будет побеждать тот, кто более точно будет знать потребности клиента и вовремя, с ожидаемым качеством, в нужном ценовом сегменте будет их выполнять. И сделать это сможет только та компания, которая собирает подобную информацию от клиента, использует ее должным образом, анализирует и улучшает свой бизнес с помощью нее.

Подводя итоги, можно сказать, что интегрированное CRM-решение фактически является необходимым средним компаниям, выстраивающим свой бизнес “от клиента”, так как “коробочные” системы не покрывают потребности подобного бизнеса, а большие ERP-системы, хоть и являются многофункциональными и востребованными, вряд ли окажутся экономически выгодными в компаниях такого масштаба.

Автор: Андрей Палевич,
руководитель департамента CRM-решений, “Norbit”

что это простыми словами, как работает, примеры, внедрение и интеграция, советы по работе

CRM-система — это программа, которая хранит все данные о существующих и потенциальных клиентах (имена, контакты, история разговоров) и управляет этой информацией. Практически все современные CRM способны автоматизировать множество повседневных задач, собирать и анализировать статистику, сегментировать клиентскую базу, планировать действия и т.д.

Что такое CRM-системы простыми словами

CRM-система расшифровывается как Customer Relationship Management, что в переводе с английского языка означает «управление взаимоотношениями с клиентами». Но автоматизированное программное обеспечение — это не только учет взаимоотношений с клиентами, ее функционал гораздо шире. Образно говоря, CRM представляет собой кровеносную систему организации. В первую очередь, это непосредственно каталог контрагентов — клиентов, поставщиков и партнеров.

Что нужно знать о CRM-системах в первую очередь

Универсальная CRM-система встречается редко. Как правило, некоторые программы выполняют одни задачи лучше, чем другие. В зависимости от своих возможностей любая CRM-система попадает в одну из следующих категорий:

Операционная CRM-система	Помогает выполнять повседневные процессы компании и автоматизировать рутинные задачи
Аналитическая CRM-система	Хранит базы данных с подробной информацией о клиентах и бизнес-процессах
Коллективная CRM-система	Повышает эффективность взаимодействия и коммуникации между различными подразделениями компании

Таким образом, операционная CRM-система станет отличным решением для тех, кто занимается продажами и маркетингом и хочет автоматизировать рабочий процесс с помощью ПО для выполнения повседневных рутинных задач.

В свою очередь, аналитическая CRM оптимизирует рабочие процессы, которые не связаны с потребителями напрямую. Ее основной целью является анализ, улучшение развития и расширение возможностей работы сотрудников внутри компании.

Коллективная CRM-система направлена на удовлетворение потребностей клиентов путем взаимодействия между всеми отделами в компании (техническая поддержка, отдел продаж, отдел маркетинга). Такая CRM позволяет обмениваться информацией, контролировать и улучшать путь клиента.

Как работает CRM-система

CRM помогает грамотно структурировать бизнес-процессы — это ее основная функция. Внешне такая система напоминает стандартную электронную таблицу Excel, в которой хранится клиентская база. Программа автоматически выводит данные по мере того, как сотрудники организуют свое взаимодействие с клиентами. CRM позволяет любому сотруднику вести клиента, даже если с ним ранее общался другой менеджер.

Функции программы корректируются в соответствии с руководством отдела продаж — основной опцией системы является стандартизация и оптимизация работы администратора, для общения с клиентами.

CRM-система закрывает все мелкие задачи, которые выполняет администратор. Ее список задач выглядит следующим образом:

Создание документов с помощью шаблонов
Принятие заявки
Отправка сообщения клиенту
Генерация задач для администраторов
Создание онлайн-отчетов
Расчет стоимости услуг
Отслеживание даты операции

Современные CRM способны автоматизировать множество повседневных задач. Фото: pixabay.com

В чем польза CRM-систем

Внедрение CRM значительно увеличивает количество клиентов, повышает конверсию и приводит к росту повторных продаж. Преимуществ у программного обеспечения много.

В первую очередь, удобный интерфейс для работы с клиентами. CRM-система сохраняет клиентскую базу, собирает историю взаимодействия с ними, анализирует уровень лояльности клиентов к компании и автоматизирует процессы транзакций с клиентами. Благодаря такой функциональности программа поможет не потерять клиента, который проявил интерес к компании.
Вторым преимуществом является формирование аналитических отчетов в режиме онлайн. С помощью CRM можно проконтролировать рабочий процесс и работу сотрудников компании. Также система позволяет планировать график работы и отпуска персонала, анализировать этапы воронки продаж и избавляться от неэффективных рекламных каналов – за это отвечает специальный модуль, который позволяет отследить путь клиента от этапа захода на сайт до завершения покупки.
Еще одним важным преимуществом программного обеспечения является автоматизация рабочих процессов. Благодаря такой функции, значительно снижается нагрузка на менеджеров и исключаются ошибки по причине невнимательности сотрудников. Система фиксирует все действия в базе и уведомляет менеджеров компании о срочных задачах (совершить важный звонок или отправить письмо). Инструменты CRM-системы также упрощают ведение документооборота за счет внутренних шаблонов и скриптов.

Для какого бизнеса необходимы CRM-системы

CRM-система станет незаменимым помощником как для малого бизнеса, так и для большого холдинга. Существуют ключевые особенности у каждой деятельности, требующего программного обеспечения. В первую очередь, руководитель компании должен быть заинтересован в долгосрочных отношениях с клиентами, с увеличением повторных и дополнительных продаж и ему важно вести историю взаимодействий с заказчиками, записи писем и звонков.

Также ПО будет необходимо в любой компании, в которой появляется потребность в автоматической передаче электронной почты и SMS-сообщений. Например, такой способ взаимодействия с покупателями подойдет для любого интернет-магазина или для сети заправок, имеющей своих постоянных посетителей. Благодаря автоматизации система сможет поздравлять клиентов с днем рождения и другими праздниками, информировать их о проходящих акциях и рассылать специальные предложения.

А еще CRM использует клиентскую базу для создания индивидуальных предложений, таких как предоставление персональной скидки на основе предыдущих покупок или обсуждение новой услуги, о которой когда-то просил клиент. Например, ПО принесет пользу как маленьким фитнес-студиям, так и большим спортивным комплексам.

В целом такая программа позволяет любому руководителю ставить и корректировать задачи, контролировать выполнение в соответствии с дедлайном и следить за эффективностью работы каждого сотрудника – и все это удаленно.

CRM-система автоматизирует отчеты и контролирует работу персонала. Фото: pixabay.com

Можно ли обойтись без CRM-системы

Иногда внедрение CRM-системы может не принести ощутимой пользы и помешать стабильной работе уже отлаженных бизнес-процессов. Порой затраты на использование и обслуживание такого ПО не оправданы и безрезультатны.

Например, программное обеспечение не понадобится такому предприятию, в котором всего несколько покупателей и поставщиков. Также без CRM могут обойтись монополисты – без конкуренции нет необходимости составлять клиентскую базу, потому что она и так стабильна. Существуют сферы бизнеса, в которых продажи ориентированы на проходящий и случайный клиентский поток, например, придорожные кафе.

Но многие современные компании даже если не заинтересованы в росте клиентской базы, то многие хотят улучшить эффективность и лояльность клиентов, наладить взаимодействие между отделами, отслеживать важные показатели в режиме онлайн – в этом случае CRM-система станет хорошим комплексным решением.

Какие данные собирают CRM-системы

Прежде всего CRM-системы собирают личные данные – ПО включает в себя контактные данные клиентов, демографические и географические данные, а также информацию, связанную с целями компании с помощью анкетирования или опросов потребителей.Стоит отметить, что CRM-система является удобным и безопасным способом хранения персональных данных — если соблюдать все меры предосторожности, вероятность утечки данных практически исключена.

Помимо этого, программное обеспечение собирает данные о всех транзакциях. Из информации о транзакциях можно узнать доходы и расходы, а также насколько оперативно выставляются счета сотрудниками и как быстро оплачивает их клиент.

Также CRM собирает коммуникационные данные. Она измеряет время ответа клиента на электронные письма, звонки и другие сообщения, а затем подсчитывает количество входящих и исходящих сообщений. Это поможет отследить, а в дальнейшем и проанализировать, какой способ взаимодействия клиенты выбирают чаще.Таким образом, к каждому можно найти индивидуальный подход. Например, интроверты выберут электронную почту, общение в чате и будут счастливы, а занятые люди предпочтут телефонные разговоры. Это позволяет компании сделать общение комфортным, деловым и не превращать его в назойливый спам.

Примеры основных CRM-систем в России в 2022 году

Сегодня существует большое количество CRM-систем, как с облачным, так и с локальным хранилищем. Основными CRM-системами в России в 2022 году являются следующие программы:

Bitrix24	Огромный функционал: от 1С до CRM. Пять тарифов, вспомогательные каналы продаж через мессенджеры и соцсети, поддержка онлайн-касс и любых видов оплаты, интеграция с Яндекс Gо (доставка) и складской учет. Отлично подойдет для среднего и большого предприятия.
Мегаплан	CRM с простым и удобным интерфейсом. Четыре гибких тарифа с бесплатным 14-дневным пробным периодом. В основной функционал входит: планирование, отслеживание продаж, коммуникации между сотрудниками (аудио/видео), интеграция с 1С. Для тех, кто работает через WhatsApp, система автоматически пополнит клиентскую базу, получив сообщение с нового номера. Такая CRM подходит для малого и среднего бизнеса.
AmoCRM	CRM обладает простым и понятным интерфейсом, здесь нет лишних страниц, вся навигация состоит из восьми кнопок — не требуется время на обучение и адаптацию. Система оптимизирована под использование на планшетах и смартфонах. Три тарифа — в каждом предусмотрено управление продажами, автоматическая воронка продаж, API и расширения. ПО подойдет для малого и среднего бизнеса, в частности, для B2B продаж.
«РосБизнесСофт» CRM	CRM-система охватывает все направления деятельности компании от первого контакта с клиентом до отгрузки товара. Также в ПО включен модуль маркетинга. Он позволяет планировать и оценивать эффективность маркетинговых кампаний, осуществлять рассылки по электронной почте и SMS. На выбор два вида лицензирования: аренда и покупка. CRM предусмотрена для использования малым и средним бизнесом.
RetailCRM	CRM рассчитана на интернет-магазины. Помогают в этом интеграции с популярными сервисами и услугами (их более 90+). В ПО предусмотрена настройка автоматической воронки продаж, раздел аналитики (какие товары лучше и чаще продаются, операционные показатели). Систему можно настроить индивидуально под свой бизнес, а можно воспользоваться готовыми решениями, которые представлены на сайте интегратора. RetailCRM предлагает всего два тарифа: бесплатный, с ограниченным функционалом и платный.

Пошаговая инструкция по внедрению CRM-системы

CRM-система помогает решить многие задачи компании: она автоматизирует отчеты и контролирует работу персонала. Перед тем, как внедрять в свой бизнес современное программное обеспечение, необходимо провести полную подготовку к данному этапу пошагово:

1.

Определиться с целями и задачами компании

Самым первым и важным шагом является понимание того, какие цели и задачи преследует компания – это поможет выбрать полезное ПО. Например, целями компании может выступать активизация клиентской базы, повышение конверсии заявок на продажу продукта, автоматизация документооборота и отчетности, улучшение воронки продаж, увеличение повторных продаж, а также удобный интерфейс для анализа проектов компании.

2. Рассчитать бюджет на покупку лицензионного ПО и рассмотреть предложения от поставщиков CRM

Далее необходимо определить минимальные и максимальные затраты и рассмотреть предложение от поставщиков CRM, исходя из потребностей компании. Например, чтобы подобрать варианты, соответствующие бюджету, необходимо знать вводные данные: стоимость ежемесячного обслуживания ПО, либо цену полной покупки лицензии. Необходимо учитывать и стоимость ИТ-инфраструктуры (сервера, дополнительное программное обеспечение, облачные технологии).

Существует большое количество CRM-систем, как с облачным, так и с локальным хранилищем.

Фото: pixabay.com

3. Провести аудит бизнес-модели

В процессе аудита необходимо собрать всю информацию о бизнес-процессах и разделить их на категории, которые нуждаются в автоматизации в первую очередь.

Как только аудит будет проведен, и бизнес-процессы описаны, специалист по интеграции от компании-разработчика, перенесет их в CRM-систему.

4. Определение количества пользователей

После того, как проведен анализ и выбран поставщик ПО, нужно определить количество пользователей системы — это необходимо для подсчета приобретенных лицензий и настройки доступа. В список могут входить штатные сотрудники, удаленные сотрудники, фрилансеры, менеджеры и технические специалисты.

5. Установка CRM-системы и ее интеграция в бизнес-процессы

После успешного прохождения всех этапов по внедрению CRM-системы и ее установки, остается обучить ключевых сотрудников работе с ПО и использовать предоставленный функционал по максимуму. Стоит отметить, что у многих разработчиков существует служба поддержки, которая помогает в сложных вопросах.

Основные ошибки при внедрении CRM-системы

Первая и главная ошибка — отсутствие организации в бизнес-процессах. Если в компании не распределены обязанности и не определен функционал каждого сотрудника, то внедрение CRM-системы само по себе не спасет компанию от хаоса. Прежде чем перейти на CRM, необходимо наладить все бизнес-процессы в организации.
Вторая основная ошибка – это неправильно выстроенная воронка продаж (путь клиента от предложения компании до совершения покупки) для транзакций. Например, существует слишком много этапов транзакции, которые не готов проходить клиент или они повторяются с разными формулировками. Необходимо проанализировать свою воронку продаж, чтобы определить, есть ли в ней избыточность. Как правило, от этого страдают компании, которые только начинают использовать CRM.
Следующей ошибкой является отсутствие понимания важности CRM-системы сотрудниками в компании. Необходимо провести несколько встреч и рассказать персоналу, что вы лично хотите получить от внедрения системы, что получат они и какие результаты получит вся компания в целом.
И последнее, что может помешать работе, – это дополнительные ненужные поля в интерфейсе CRM. Например, большое количество созданных полей, которые поначалу кажутся необходимыми, могут мешать в работе с ПО. Сотрудник, ответственный за внедрение CRM, должен постоянно учитывать потребности работников компании и сложности, которые возникают, чтобы производить настройку системы самостоятельно, либо направлять запросы о настройке разработчику или интегратору.

8 лучших инструментов CRM с открытым исходным кодом (обновление 2022 г.)

Открывать исходный код или не открывать исходный код, вот в чем вопрос. По крайней мере, если вы пытаетесь выбрать CRM для своего бизнеса.

Программное обеспечение CRM с открытым исходным кодом и его проприетарные конкуренты имеют свои плюсы и минусы с точки зрения затрат, сложности, обслуживания и общего удобства для пользователя.

Избранные спонсоры CRM для вашего бизнеса

Мы поддерживаем читателей. Раскрытие информации: мы можем получить компенсацию за некоторые ссылки на этой странице бесплатно для вас. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей страницей политики в отношении рекламы для получения дополнительной информации.

Что выбрать, чтобы облегчить себе работу? Какое программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами лучше всего подходит для вашей компании? Ответ, как обычно, может быть несколько сложным, но мы все разберем для вас.

Что такое CRM с открытым исходным кодом?

Когда приложение является «открытым исходным кодом», это означает, что его «исходный код» (то есть код, который запускает программу) общедоступен. Этот исходный код может распространяться, изменяться и распространяться пользователями в соответствии с их потребностями. Идея состоит в том, что если все разработчики смогут заглянуть под капот и настроить работу программы, со временем приложение станет более полезным и безошибочным.

Разработчики собираются на Github или других платформах, чтобы исправлять ошибки, добавлять функции или изменять существующие. Компании могут нанять разработчиков для изменения инструмента CRM с открытым исходным кодом по своему выбору и получить платформу, отвечающую их специфическим потребностям.

Решения CRM с открытым исходным кодом обычно работают на Linux (в отличие от обычной поддержки Mac/Windows) и часто сочетают бесплатное программное обеспечение, такое как веб-сервер Apache и PHP. Любое программное обеспечение, работающее в рамках Инициативы с открытым исходным кодом и имеющее лицензию, совместимую с OSI, может быть интегрировано в платформу CRM и использоваться в коммерческих целях.

Управление взаимоотношениями с клиентами с открытым исходным кодом предлагает все полезные функции проприетарной CRM, такие как поддержка клиентов, управление конвейером, автоматизация рынка и управление контактами, однако между этими двумя типами есть существенные различия, которые следует учитывать. Мы объясняем все это здесь.

Разница между открытым исходным кодом и проприетарным программным обеспечением

Подумайте об этом так: Проприетарное программное обеспечение — это закрытая система, упакованный, законченный продукт. Вы загружаете его бесплатно или покупаете подписку, а затем настраиваете его для своих нужд. Сборка не требуется (например, вы можете не нанимать собственных разработчиков).

Это категория CRM с полным стеком, предназначенная, как правило, для общей картины, что означает, что они могут удовлетворить основные потребности по всем направлениям, прямо из коробки.

Между тем, исходный код платформы с открытым исходным кодом доступен для использования, дальнейшей разработки и модификации. Ожидается, что вы захотите взять существующий продукт и настроить его здесь и там, чтобы откалибровать его в соответствии с вашими конкретными потребностями рабочего процесса. В большинстве случаев открытый исходный код уже хорошо разработан, а решения по настройке оптимизированы для ускорения и простоты.

Многие малые и средние предприятия используют открытый исходный код. Другие выбирают проприетарное программное обеспечение с закрытым исходным кодом.

Оба типа занимаются продажами, обслуживанием, маркетингом, управлением проектами и всеми остальными вещами CRM, которые вы можете себе представить, и обычно поставляются с мобильными приложениями, которые позволяют вам работать на ходу. Качественно говоря, между ними нет большой разницы.

На самом деле выбор зависит от того, какие типа CRM-приложений вам нужны и сколько времени вы готовы потратить на настройку и запуск вашей системы.

Преимущества CRM с открытым исходным кодом

Некоторым может понравиться движение за открытый исходный код, которое окружает CRM. С его чувством взаимного сообщества и свободой для инноваций, вклад в открытый исходный код может ощущаться как взлом системы или просто создание чего-то оригинального (вместо того, чтобы просто купить Salesforce или Microsoft Dynamics и покончить с этим). Другие могут счесть разработку программного обеспечения с открытым исходным кодом трудоемким занятием, которое отвлекает от основного бизнеса.

Однако одним из преимуществ открытого исходного кода является то, что эти CRM-системы предлагают более надежную интеграцию. Вы также можете построить именно ту интеграцию, которую хотите, без каких-либо ограничений поставщика. Если вы беспокоитесь о гибкости и масштабируемости с течением времени, открытый исходный код определенно имеет преимущество.

Еще одна очень прагматичная причина использования инструментов с открытым исходным кодом — это их стоимость: они бесплатны или доступны по цене (вообще говоря) и с меньшей вероятностью будут иметь временные обязательства по лицензиям на программное обеспечение. Если вы подписались на год с проприетарной CRM, но через семь месяцев решили, что она не подходит, вы понесете довольно большие расходы. Этого не произойдет с большинством инструментов с открытым исходным кодом.

Готовое решение или готовое к работе

Однако когда дело доходит до простоты внедрения, проприетарные CRM имеют альфа-версию. Задача адаптации решения с открытым исходным кодом для ваших целей не должна восприниматься легкомысленно.

Несмотря на то, что программное обеспечение обоих жанров уже готово к работе, проприетарное программное обеспечение готово к работе после первоначальной настройки. Бизнес-инструменты с открытым исходным кодом обычно требуют часов разработки, а также очень продуманного плана внедрения, чтобы они стоили затраченного времени.

Если вы выбираете платформу с открытым исходным кодом, важно убедиться, что она имеет сильное и активное сообщество разработчиков. Сообщество разработчиков, окружающих платформу, должно заботиться об обновлениях, исправлениях ошибок и т. п.

Что касается имен в этой области, SugarCRM исторически была самой известной CRM с открытым исходным кодом. Их проект Community Edition длился 14 лет и привел к множеству дополнительных проектов. Да, действительно, эти два предложения употреблены в прошедшем времени по какой-то причине — платформа незаметно перестала быть открытым исходным кодом в начале 2018 года.0003

Но его наследие живет! Vtiger и SuiteCRM, например, являются гордыми детьми оригинального открытого исходного кода SugarCRM, рожденного и отправленного в дебри в 2004 и 2013 годах соответственно. Мы рассмотрим каждый плюс еще 14 отличных вариантов с открытым исходным кодом или бесплатных вариантов.

8 лучших программ CRM с открытым исходным кодом 2022

SuiteCRM

Преимущества:

SuiteCRM занимается продажами, обслуживанием и маркетингом, а также использует настраиваемый модуль, макет и инструменты развития отношений с ИТ-отделом. (если у тебя есть). Эта CRM также имеет панель инструментов в реальном времени, что означает, что по мере поступления данных новые цифры предлагают более широкое понимание таких вещей, как показатели конвейера, статусы открытых проектов и денежный поток.

Бесконечные модульные возможности настройки и расширения означают, что вы можете использовать его для приложений, простых или сложных. Он также работает во всех операционных системах на свете: Windows, OS/X, Ubuntu, Android, iOS и т. д.

Благодаря низкой кривой обучения и простоте настройки это определенно одна из самых доступных систем с открытым исходным кодом на рынке. Он также является одним из самых популярных.

Недостатки:

Служба поддержки может быть медленной, так как работает на уровне сообщества. Существует также умеренная кривая обучения, а интеграции и функции бесплатной версии с открытым исходным кодом не так развиты, как в платных версиях. SuiteCRM не интегрируется с программным обеспечением ERP, поэтому, если вы ищете целостную интеграцию бизнес-процессов, возможно, это не правильный выбор.

Цены на SuiteCRM: OnDemand:

Pure SuiteCRM предоставляется бесплатно.
Стартовый план (рекомендуется для 1–10 пользователей) стоит 123 доллара США (оплачивается как 95 фунтов стерлингов) в месяц, оплачивается ежегодно.
Бизнес-план (рекомендуется для 5-50 пользователей) составляет 430 долларов США (оплачивается как 332,50 фунтов стерлингов) в месяц, оплачивается ежегодно.
Премиум-план (рекомендуется для 10–150 пользователей) стоит 614 долларов США (оплачивается как 475 фунтов стерлингов) в месяц, оплачивается ежегодно.

30-дневная бесплатная пробная версия доступна для всех планов размещенных решений SuiteCRM: OnDemand.

Odoo

Преимущества:

Odoo — это «расширяемая архитектура» с модульной конструкцией, которая позволяет сочетать различные функции. Odoo CRM Community Edition с открытым исходным кодом подключается к более чем 10 000 приложений поставщика, настроенных для беспрепятственной интеграции друг с другом.

Если вы занимаетесь розничной торговлей, ресторанами или другими физическими предприятиями, вам может быть интересно узнать, что у Odoo есть очень полезное приложение для торговых точек. Работая с другими приложениями Odoo, данные о точках продаж могут легко передаваться в управление запасами, маркетинг по электронной почте и операции продаж.

Недостатки:

Версия Odoo CRM с открытым исходным кодом имеет значительную кривую обучения, и вам придется уделить особое внимание ее настройке и внедрению, чтобы избежать головной боли позже. Инструмент выставления счетов немного сложнее, чем необходимо (вы должны создать предложение, а затем заказ, чтобы создать счет), а возможности отчетности ограничены. Поддержка клиентов зависит от членов сообщества приложений.

Цена:

OroCRM

Преимущества:

OroCRM имеет репутацию самой гибкой CRM с открытым исходным кодом. Он основан на PHP-фреймворке Symfony2 для веб-разработки, который широко используется и пользуется популярностью. Это означает, что многим разработчикам с открытым исходным кодом легко понять код Oro и создать новые настройки, что позволяет относительно легко и экономично модифицировать платформу в соответствии с вашими потребностями.

Простая интеграция с Zendesk, MailChimp и многими другими приложениями-клатчами тоже приятна.

Недостатки:

Если вы управляете электронной коммерцией, вам может понадобиться разработчик для настройки приложения для выполнения функций службы поддержки / поддержки клиентов. Также отсутствует локализация (Oro доступен только на английском языке).

Цена:

X2CRM

Преимущества:

У X2CRM есть версия с открытым исходным кодом, которая позволяет всем желающим владеть своим исходным кодом и щедро делиться им с помощью ForgeitHit. целей. Программное обеспечение можно загрузить прямо на веб-сервер, но вы также можете получить помощь при загрузке его как части полной версии стека.

В этой версии с открытым исходным кодом используются многие основные модули общей (не открытой) платформы X2CRM, которая больше ориентирована на крупные предприятия, а не на бережливые стартапы.

Более легкие операции могут воспользоваться преимуществами инструментов X2CRM Open Source для маркетинговых кампаний и управления конвейерами и воронками. Существуют модули электронной почты, которые включают открытое отслеживание электронной почты и функцию визуализации рабочего процесса. X2CRM также имеет приложения для Android и iOS.

Недостатки:

X2CRM — перспективная и не самая широко используемая платформа, поэтому вам может быть сложно получить необходимую поддержку через небольшое сообщество.

Цена:

Vtiger

Преимущества:

Vtiger CRM с открытым исходным кодом охватывает широкий спектр функций управления взаимоотношениями с клиентами, которые вы знаете и любите. Вы можете использовать его для проведения маркетинговых кампаний и отслеживания лидов, клиентов и возможностей, управляя циклом продаж и ежедневными рабочими процессами. Включены функции отчетности и аналитики, а также расширение Gmail, которое очень удобно для ссылки на данные и информацию CRM при отправке электронной почты.

По мере того, как вы расширяете свое использование, вы можете проверить рынок надстроек, чтобы получить больше возможностей. Это самая загружаемая CRM с открытым исходным кодом на SourceForge (более 4,5 миллионов загрузок), поэтому за ней стоит большое сообщество пользователей и разработчиков.

Недостатки:

Функции отчетности Vtiger в открытом исходном коде несколько облегчены по сравнению с платной версией. Навигация между функциями иногда кажется немного неуклюжей, а интеграция с Google Sheets не самая лучшая. Vtiger также имеет умеренную кривую обучения, поэтому потребуется время, чтобы обучить вашу команду эффективному внедрению платформы.

Цены:

EspoCRM

Преимущества:

EspoCRM предлагает полнофункциональную автоматизацию продаж для лидов, учетных записей и отслеживания возможностей, возможностей, сделок. Он также отслеживает контакты, определяя отношения и связывая их с несколькими учетными записями. Социальный поток EspoCRM позволяет отслеживать действия и «следить» за конкретными записями, которые имеют отношение к вашей работе.

Недостатки:

Время, потраченное на локальное внедрение решения с открытым исходным кодом и оплату разработчиков, размещение данных и т. д., может свести на нет некоторые финансовые преимущества бесплатного программного обеспечения. Кроме того, не так много интеграций с другими приложениями.

Цена:

Для облачного решения доступна бесплатная пробная версия на один месяц. Кредитная карта не требуется.

CiviCRM

Преимущества:

CiviCRM — полностью бесплатная CRM с открытым исходным кодом, предназначенная для некоммерческих организаций, ассоциаций и организаций гражданского сектора. Удобный для пользователя и предназначенный для широкого спектра применений, CiviCRM предоставляет полноценные функции CRM, такие как управление контактами, интеграция бухгалтерского учета, управление делами и маркетинг по электронной почте.

Недостатки:

Скорее всего, вам потребуется помощь в установке и настройке решения для нужд вашей организации. Он не предназначен для продаж, поэтому вы можете обнаружить, что он не соответствует вашим бизнес-требованиям или требует слишком много времени и денег для настройки. Следует отметить, что пользовательский интерфейс также несколько устарел.

Цены:

Бесплатно.

Ищете бесплатный вариант?

Если вы рассматриваете открытый исходный код исключительно ради минимизации расходов, вы можете проверить бесплатную версию следующих универсальных (собственных) CRM.

Freshsales

Преимущества:

Freshsales — это полноценное решение для автоматизации отдела продаж. Он предоставляет все, что нужно продавцу: привлекать качественных потенциальных клиентов, участвовать в контекстных беседах, заключать сделки с помощью идей на основе ИИ и развивать отношения с клиентами.

Благодаря встроенной электронной почте, телефону, чату и телефонии Freshsales дает отделам продаж больше времени для продаж за счет автоматизации процесса продаж и повышения эффективности и производительности их повседневной деятельности. С помощью искусственного интеллекта Freddy продавцы могут получить представление о лучших сделках и действиях, которые необходимо предпринять, а также предсказать доход с помощью прогнозирования продаж. С Freshsales компании могут сделать следующий шаг к эффективному управлению воронкой продаж. Кроме того, возможность использовать собственный CPQ позволяет без проблем генерировать и обмениваться котировками и другими жизненно важными активами продаж.

Недостатки:

Как и у многих поставщиков, некоторые из лучших функций зарезервированы для пакетов премиум-класса. Среди них для Freshworks CRM — рабочие процессы, основанные на времени, некоторые инструменты чат-ботов и расширенные отчеты по метрикам. Но в целом бесплатные и базовые планы — это хорошее место для начала, и вы всегда можете обновить их.

Цены:

Существует бесплатный тарифный план Forever Startup
План роста: 15 долларов США за пользователя в месяц, оплачиваемый ежегодно
Pro Plan составляет 39 долл. США за пользователя/месяц, выставляемый ежегодно
План предприятия составляет 69 долл. США за пользователя/месяц, выставленные ежегодно

9003

Hubspot CRM

: AFSPOT

: Hubspot

. компании и сыграл большую роль в развитии входящего маркетинга. Их бесплатная версия автоматизирует второстепенные задачи, управляет лид-менеджментом и позволяет создать базу данных из одного миллиона контактов. Это также позволяет неограниченное количество пользователей и неограниченное хранилище.

Одним из преимуществ HubSpot является, во-первых, большое количество обучающих видео, которые помогают ускорить внедрение. Кроме того, из-за их огромных масштабов у них довольно хорошая репутация в области персонализированного обслуживания клиентов, что является большим преимуществом по сравнению со многими решениями с открытым исходным кодом.

Недостатки:

Некоторые недостатки включают ограниченную синхронизацию между данными контактов и сделок, слабую функцию поиска и невозможность записывать вложения электронной почты в запись контакта. Кроме того, как вы могли догадаться, вам, возможно, придется потратить деньги на дополнительные модули, чтобы получить максимальную отдачу от бесплатной версии.

Стоимость:

HubSpot CRM предоставляется бесплатно.
Дополнительные пакеты Marketing Hub, Sales Hub и Service Hub стоят 50 долларов США за каждого пользователя в месяц, оплата производится ежемесячно.
Стоимость CMS HubSpot начинается от 300 долларов США в месяц при ежемесячной оплате.
Пакет Starter Growth Suite «все включено» стоит от 113 долларов США на пользователя в месяц при ежемесячной оплате.

Really Simple Systems

Преимущества:

Really Simple Systems (RSS) — это простая в использовании, но эффективная платформа для автоматизации маркетинга, продаж и обслуживания, разработанная специально для B2B. Они предлагают бесплатную версию своего программного обеспечения для двух пользователей, которая включает в себя многие основные функции платного продукта, включая автоматизацию продаж и обслуживание клиентов. Это дает вам неограниченное количество контактов и 100 МБ для хранения документов.

Управление контактами RSS обновляет информацию и связанные задачи в режиме реального времени для клиентов, продавцов и поставщиков. Это очень полезно для координации удаленных команд.

Недостатки:

RSS не предлагает множество сторонних интеграций. Функции настройки несколько ограничены и могут не подходить для нишевых предприятий, некоммерческих организаций или нетрадиционных приложений CRM (опять же, он предназначен для B2B). Хотя мобильное приложение исправно, оно не самое удобное для пользователя.

Стоимость:

Бесплатная версия для двух пользователей.
Стоимость начального плана составляет 14 долларов США за пользователя в месяц при оплате ежегодно.
Профессиональный план — 30 долларов США за пользователя в месяц, оплачивается ежегодно.
Корпоративный тарифный план — 46 долларов США за пользователя в месяц, оплачивается ежегодно.

Trello

Преимущества:

Нетрадиционный вариант CRM с простым и эффективным приложением для управления проектами в формате Канбан, которое может работать как облегченная CRM. Очень низкая кривая обучения и простота использования в мобильных и веб-приложениях. Бесплатная версия, хотя и ограниченная, может быть достаточной для совместной работы команды малого бизнеса и простых бизнес-процессов.

Недостатки:

Представление Канбан может стать запутанным по мере увеличения сложности вашего проекта. Ограниченный размер вложенных файлов в бесплатной версии может быть проблемой для видеофайлов, файлов Powerpoint, более крупных PDF-файлов и т. д.

План бизнес-класса стоит 9,99 долларов США за пользователя в месяц при ежегодной оплате и 12,50 долларов США за пользователя в месяц при оплате ежемесячно.

Корпоративный план составляет 20,83 долларов США за пользователя в месяц при ежегодной оплате (цена варьируется, цифра указана для 100 пользователей).

Airtable

Преимущества:

Airtable — это нетрадиционная, легкая CRM, одним из основных преимуществ которой является приятный внешний вид.

База данных управления рабочими процессами призвана заново изобрести электронные таблицы, позволяя пользователям быстро связывать и интерпретировать данные из разных наборов. Пользователи могут играть с дизайном, чтобы адаптировать сортировку данных к своим потребностям с помощью настройки. Также легко и просто импортировать и экспортировать данные в формате CSV.

Недостатки:

Airtable действительно является «облегченной» CRM, поэтому для более сложного управления задачами (например, с подзадачами) вы можете обнаружить, что платформа не идеальна.

Цены:

Бесплатная версия предоставляет основные функции.
Версия Plus стоит 10 долларов США за пользователя в месяц, оплачивается ежегодно.
Версия Pro стоит 20 долларов США за пользователя в месяц, оплачивается ежегодно.
Стоимость корпоративной версии согласовывается с поставщиком.

Streak

Преимущества:

Streak — это полностью интегрированная CRM-система Gmail, которая находится в вашем почтовом ящике. Приложение, основанное на знакомой среде, упрощает внедрение CRM для новых пользователей.

Бесплатная версия приложения в основном предназначена для личного использования и включает в себя базовые инструменты CRM и полный набор функций электронной почты. Функция шаблонов электронной почты — отличный способ отправки большого количества персонализированных электронных писем. Вы также можете управлять потенциальными клиентами и продажами с неограниченным количеством конвейеров. Делайте заметки в приложении для централизованного ведения учета, отслеживайте данные о своей переписке с контактами и проверяйте, открывали ли лиды ваши электронные письма или нет.

Недостатки:

Поскольку Streak работает как расширение для браузера, каждый раз при смене устройства вам придется загружать его заново. Это относительно легкое CRM-решение, которое может не подойти, если вы имеете дело с относительно сложными бизнес-процессами.

Цены:

Персональная версия бесплатна для отдельных пользователей.
Профессиональный план — 49 долларов США за пользователя в месяц, оплачивается ежегодно.
План
Enterprise — 129 долларов США на пользователя в месяц, оплачивается ежегодно.

Битрикс24

Преимущества:

Облачная версия Битрикс24 бесплатна для 12 пользователей и предлагает 5 ГБ места для хранения данных. Он имеет в основном те же функции, что и платная версия, хотя и представлен в уменьшенной форме. В общем, это довольно щедрое бесплатное предложение продукта.

CRM-система Bitrix24 предоставляет все необходимые функции через чистый пользовательский интерфейс (с особенно удобным представлением Kanban), такие как управление конвейером, отчетность и отслеживание продаж. Коммуникационный набор приложения включает голосовую связь, чат, электронную почту и видео, поэтому вы всегда можете связаться с контактом по лучшему каналу.

Недостатки:

Пользовательский интерфейс Битрикс24 не всегда предлагает самую интуитивную навигацию, и время от времени приложение может тормозить. Требуется умеренная кривая обучения, а функций настройки может быть недостаточно для нишевых бизнес-приложений.

Цена:

Бесплатный начальный набор бизнес-инструментов для 12 пользователей.
План CRM+ для 6 пользователей стоит 55 долларов США за пользователя в месяц при ежегодной оплате и 69 долларов США.за пользователя/в месяц с ежемесячной оплатой.
План Project+ для 24 пользователей стоит 55 долларов США за пользователя в месяц при ежегодной оплате и 69 долларов США за пользователя в месяц при оплате ежемесячно.
Стандартный план для 50 пользователей – 79 долларов США за пользователя в месяц при ежегодной оплате и 99 долларов США за пользователя в месяц
Профессиональный план – 159 долларов США за пользователя в месяц при ежегодной оплате и 199 долларов США за пользователя в месяц. месяц для неограниченного количества пользователей.

Цены указаны для облачной версии. Также доступны локальные решения.

Insightly

Преимущества:

Бесплатная версия Insightly не очень хорошо рекламируется (скрыта внизу страницы с ценами), так что считайте это полуинсайдерским советом. Неоплачиваемая версия отличается чистым пользовательским интерфейсом, функциями управления проектами, контактами и клиентами, а также функциями воронки продаж, чтобы ваш процесс продаж продолжался.

Программное обеспечение обеспечивает встроенную интеграцию с G Suite и Microsoft 365, а также с Mailchimp и многими другими. Доступны обучающие видеоролики, которые объясняют функции простым способом, облегчая процесс обучения.

Недостатки:

Бесплатная версия Insightly ограничена двумя пользователями. В бесплатной версии также отсутствует система резервного копирования данных, устанавливаются ежедневные ограничения для массовой рассылки по электронной почте и ограничивается количество настраиваемых полей, которые можно добавить для каждой записи. Более полезные модули назначения лидов доступны только в платных планах.

Цена:

Бесплатный тарифный план для двух пользователей.
Plus — 29 долларов США за пользователя в месяц, оплачивается ежегодно.
Professional — 49 долларов США за пользователя в месяц, оплачивается ежегодно.
Предприятие — 99 долларов США за пользователя в месяц, оплачивается ежегодно.

14-дневная бесплатная пробная версия доступна для планов Plus и Professional.

Apptivo

Преимущества:

Apptivo предоставляет гибкий набор приложений, ориентированных на индивидуальную настройку. Их начальная версия бесплатна и предлагает многие основные инструменты из полного комплекта и 500 МБ дискового пространства. Количество пользователей ограничено тремя.

Приложение «Контакты» позволяет импортировать данные из электронных писем и веб-сайтов, поэтому вы можете заполнить свои контактные данные и данные потенциальных клиентов с минимальным ручным вводом. Приложения для управления проектами во вселенной Apptivo предлагают индивидуальную и групповую организацию, а приложение Cases автоматизирует запросы клиентов, превращая электронные письма в заявки с соглашением об уровне обслуживания.

Недостатки:

Бесплатная версия Apptivo не поддерживает сторонние интеграции. Иногда он работает немного медленнее, а пользовательский интерфейс, хотя и подходит для своих целей, не обязательно является самым интуитивно понятным.

Цены:

Стартовый план бесплатен для трех пользователей.
Премиум-план — 8 долларов США за пользователя в месяц, оплачивается ежегодно.
План Ultimate стоит 20 долларов США за пользователя в месяц, оплачивается ежегодно.

Flowlu

Преимущества:

Управляйте проектами и создавайте базу знаний в одном месте. Создавайте персонализированные счета с автоматически вставляемыми в каждый счет данными CRM. Создавайте веб-формы для привлечения потенциальных клиентов и приглашайте клиентов к предстоящим опросам и мероприятиям в приложении. Бесплатная версия для 2 пользователей предлагает 1 ТБ данных для хранения.

Недостатки:

Функции финансовой отчетности могут быть недостаточно глубокими, в зависимости от вашего бизнеса. Функция фильтра задач немного неуклюжая. Инструменты для совместной работы не развиты.

Стоимость:

Бесплатно для двух пользователей.
Командный план составляет 29 долларов США в месяц для всех пользователей с годовой оплатой и 39 долларов США за всех пользователей в месяц с ежемесячной оплатой.
Стоимость бизнес-плана составляет 59 долларов США для всех пользователей в месяц, оплачиваемых ежегодно, и 74 доллара США для всех пользователей в месяц, оплачиваемых ежемесячно.
Профессиональный план стоит 119 долларов США для всех пользователей в месяц, оплачиваемых ежегодно, и 149 долларов США для всех пользователей в месяц, оплачиваемых ежемесячно.
Корпоративный план составляет 239 долларов США для всех пользователей в месяц, оплачиваемых ежегодно, и 299 долларов США для всех пользователей в месяц, оплачиваемых ежемесячно.

Социально открытый

В то время как все CRM — как с открытым исходным кодом, так и проприетарные — начинались как инструменты для отделов продаж, а затем расширили этот охват, чтобы дать маркетингу и поддержке некоторые руки помощи, в настоящее время его команды социальных сетей, которые являются последними чтобы пользоваться дополнительными преимуществами этих платформ.

Так и должно быть, ведь в этом желанном социальном пространстве так много рекламы.

Некоторые функции CRM для менеджеров и команд социальных сетей включают инструменты для объединения всех социальных каналов в единый обзор, возможность предварительного составления и планирования публикаций, предоставления аналитики по охвату и вовлеченности, объединения всех входящих сообщений по всем социальным каналам в один панель инструментов и даже предлагать постоянно обновляемые предложения о том, что публиковать, когда и как часто.

Некоторые примеры CRM с открытым исходным кодом, тесно работающие в социальных сетях, — это Vtiger, который интегрируется с Twitter, где вы можете твитнуть или загрузить изображение размером 3 МБ в Twitter прямо из вашей CRM. SuiteCRM интегрируется с другими приложениями, чтобы, например, узнавать, в каких социальных сетях ваши лиды наиболее активны.

Главное в игре — интероперабельность

К счастью, программы не появляются в этом мире изолированно, строя гарнизоны вокруг своего кода.

Большим преимуществом многих платформ является гибкость, особенно в форме их API (интерфейс прикладного программирования). Это похоже на инструкции от одного набора кода к другому, что позволяет двум программам работать параллельно или поверх друг друга.

Существуют различные стандарты API, при этом RESTful API (или иногда просто REST) является своего рода золотым стандартом, особенно для CRM с открытым исходным кодом. Поскольку идея открытого исходного кода заключается в том, чтобы никогда не закрывать ворота для новых разработок, независимо от того, откуда они исходят, многие разработчики API полагаются на свободу и гибкость RESTful API.

Все рассмотренные выше CRM с открытым исходным кодом используют RESTful API.

Используете ли вы CRM с открытым исходным кодом?

В зависимости от вашего набора навыков и того, чего вы хотите достичь с помощью CRM, открытый исходный код может понравиться вам больше, чем бесплатный или платный закрытый исходный код.

Если вы управляете небольшим бизнесом и ищете очень специфические функции, выбор программного обеспечения CRM с открытым исходным кодом действительно может быть выходом из положения. Но если ваш бизнес делает что-то более «нормальное» на четко определенном рынке, нуждается в более сложных инструментах и/или требует быстрой поддержки продукта, может быть лучше использовать многофункциональный проприетарный инструмент, созданный для решения твои нужды.

К счастью, если вы не уверены, достаточно просто загрузить бесплатную программу с открытым исходным кодом и изучить ее.

Удачной охоты.

Лучшее бесплатное программное обеспечение CRM для предприятий

Думаете, программное обеспечение CRM предназначено только для управления контактами? Подумайте еще раз. В HubSpot CRM есть бесплатные инструменты для всех членов вашей команды, и они абсолютно бесплатны. Вот как наше бесплатное решение CRM упрощает работу с …

Получить бесплатно CRM

Лидеры продаж

Благодаря простой в использовании CRM-системе HubSpot вам никогда не придется вручную обновлять отчеты или задаваться вопросом, как ваша команда отслеживает квоты. Потому что у тебя есть более важные дела.

Получить бесплатно CRM

Отслеживайте и анализируйте продажи в режиме реального времени.
Получайте в режиме реального времени представление всей воронки продаж на визуальной панели инструментов.
Доступ к подробным отчетам о продажах, производительности и индивидуальной эффективности. Затем используйте эту информацию, чтобы отслеживать эффективность команды и определять возможности для роста.
Наслаждайтесь неограниченным количеством пользователей, данных и до 1 000 000 контактов без ограничений по времени или сроку действия — независимо от того, являетесь ли вы командой из 1 или 1000 человек.

Вооружите свой отдел продаж инструментами, которые помогут сэкономить время.
Заключайте больше сделок с меньшими затратами, используя инструменты, устраняющие трения в процессе продаж.
Ваш отдел продаж может использовать бесплатные инструменты CRM, которые уведомляют их, когда потенциальный клиент открывает электронное письмо или посещает ваш веб-сайт. Затем они могут использовать эту информацию, чтобы в нужное время связаться с вами через чат, электронную почту или позвонить.

Мне нравится, насколько проста, но очень эффективна CRM HubSpot. Возможность настраивать свойства была огромным преимуществом как для моего отдела продаж, так и для нашей отчетности.

Лия Лоуренс

Менеджер по корпоративным продажам | ФудДжетс

Продавцы

Скажите «до свидания» грязным электронным таблицам и времени, потраченному впустую на черную работу. HubSpot CRM предлагает полный набор инструментов повышения эффективности продаж, чтобы вы могли продавать больше и работать меньше.

Получить бесплатно CRM

Прекратите упускать потенциальных клиентов с помощью простой в использовании CRM для продаж.
Ваша «надежная» электронная таблица далека от этого. Оставьте организацию нам, но сохраняйте полный контроль над процессом продаж.
На изучение HubSpot CRM уходят минуты (не месяцы). Новые контакты в вашей базе данных автоматически пополняются данными из более чем 20 миллионов компаний.
Организация и сортировка сделок в вашей воронке продаж. Затем создавайте задачи, чтобы напоминать себе о важных сроках, и экономьте время, отправляя электронные письма и звоня прямо из CRM.

Получайте уведомления, как только потенциальные клиенты открывают вашу электронную почту, и безошибочно реагируйте на них.
Тратьте меньше времени на запись заметок и больше времени на построение отношений благодаря бесплатной интеграции HubSpot с Gmail и Outlook.
Получайте оповещения, когда потенциальный клиент открывает вашу электронную почту. Используйте персонализированные шаблоны электронной почты или звоните им из CRM.
Дайте потенциальным клиентам возможность подключиться, когда это удобно. Отправьте им ссылку для планирования, которая синхронизируется с вашим календарем, что сократит трудоемкое планирование встреч и обратно.

Общайтесь с потенциальными клиентами, где бы вы ни находились, с помощью бесплатного мобильного приложения HubSpot CRM.
Возьмите HubSpot с собой, где бы вы ни находились, и получите конкурентное преимущество, необходимое для заключения большего количества сделок.
Мгновенный доступ к контактам и лидам с помощью бесплатного приложения HubSpot CRM для мобильных устройств (доступно как для iOS, так и для Android).
Сканируйте визитные карточки, получайте подробную информацию об идентификаторе вызывающего абонента и будьте в курсе ваших разговоров с помощью встроенного чата. Затем с легкостью создавайте задачи, заметки, напоминания и сделки, чтобы никогда не останавливаться на достигнутом.

Мне потребовались бы еще сотни часов, чтобы отслеживать, организовывать и закрывать продажи без HubSpot CRM.

Шарль ДюБо

Специалист по продажам | MyLEDLightingGuide

Маркетологи

Кто сказал, что CRM предназначена только для продаж? HubSpot CRM поставляется с бесплатными инструментами для привлечения потенциальных клиентов и маркетинга по электронной почте, так что вы действительно можете расширять и развивать свою базу данных, а не просто организовывать ее.

Получить бесплатно CRM

Привлекайте больше новых потенциальных клиентов и расширяйте свою базу данных.
Привлеките больше посетителей на свой сайт с помощью бесплатных инструментов управления рекламой.
Расширьте свою базу данных с помощью бесплатных форм и целевых страниц, которые превращают посетителей в потенциальных клиентов. HubSpot CRM автоматически упорядочивает, обогащает и отслеживает каждый контакт в четкой временной шкале.
Общайтесь и конвертируйте посетителей в режиме реального времени с помощью чата. Масштабируйте индивидуальные чаты с помощью автоматизации чата с помощью конструктора чат-ботов HubSpot.
Создавайте, отправляйте и анализируйте массовые рассылки по электронной почте.
Привлекайте потенциальных клиентов с помощью массовых рассылок, которые легко создавать и которые автоматически оптимизируются для различных устройств.
Создавайте профессиональные рассылки по электронной почте, используя шаблоны электронной почты HubSpot. Или используйте редактор электронной почты с функцией перетаскивания для создания собственных шаблонов.
Узнайте, какие электронные письма, страницы и источники трафика обеспечивают наибольшее количество конверсий с помощью встроенной аналитики. Затем используйте эти идеи, чтобы увеличить число конверсий.

Создавайте более персонализированный опыт работы с клиентами с помощью CRM-маркетинга.
Поднимите свои кампании на новый уровень с помощью маркетингового подхода на основе CRM.
Благодаря HubSpot ваши бесплатные маркетинговые инструменты легко интегрируются с бесплатными инструментами CRM. Эта интеграция помогает создавать персонализированный клиентский опыт по каналам на протяжении всего пути клиента.
Используйте данные своей бесплатной CRM для создания клиентоориентированного взаимодействия, включая персонализированные электронные письма и живые чаты.

С помощью бесплатных маркетинговых инструментов HubSpot CRM мы можем легко узнать, на какой странице посетители конвертируются, что позволяет нам оптимизировать страницу на сайте, узнать, какие сообщения в блогах конвертируются лучше всего, и узнать, о каких темах писать.

Майкл Харф

Владелец | Аквапрессо

Группы обслуживания клиентов

Простые инструменты, которые организуют коммуникацию и позволяют всей вашей команде сосредоточиться на клиенте. Все включено в бесплатную CRM HubSpot.

Получить бесплатно CRM

Управляйте всеми своими сообщениями с клиентами из одного универсального почтового ящика.
Используйте бесплатное программное обеспечение для управления клиентами, чтобы лучше поддерживать своих клиентов с помощью таких инструментов, как продажа билетов и чат.
HubSpot CRM включает в себя универсальный почтовый ящик, предоставляющий всей вашей команде централизованное представление о каждом взаимодействии с клиентом. Из универсального почтового ящика ваша команда может просматривать, назначать и отвечать на каждый разговор с любого канала.
Каждая запись контакта доступна из папки «Входящие», что дает вашей команде поддержки контекст для создания полезного ответа каждый раз.
Помогайте клиентам быстрее с помощью тикетов, инструментов повышения производительности и отчетов.
Вашим клиентам нужны быстрые ответы и решения. Сократите время отклика с помощью инструментов для повышения производительности и взаимоотношений с клиентами.
С помощью тикетов организуйте и отслеживайте все проблемы ваших клиентов на одной панели. Создавайте шаблоны и готовые ответы на наиболее распространенные вопросы клиентов, чтобы вам никогда не приходилось дважды составлять одно и то же электронное письмо или чат.
Используйте подробные отчеты с показателями времени ожидания клиентов и количества заявок, чтобы повысить качество обслуживания клиентов.

Используйте программное обеспечение HubSpot для управления взаимоотношениями с клиентами для персонализированных разговоров.
Благодаря HubSpot ваши инструменты обслуживания клиентов автоматически интегрируются с вашей CRM. Эта интеграция означает, что у вас всегда есть контекст, необходимый для эффективной поддержки клиентов.
Персонализируйте свое общение, просматривая контактную информацию, прошлые разговоры и открытые заявки.
А поскольку CRM отслеживает каждое взаимодействие с сервисом, вам никогда не придется возвращаться и вводить данные вручную.

Четкое представление о том, какие билеты являются приоритетными, напрямую повлияло на результаты нашей команды. В целом, мы работаем на более высоком уровне с инструментами HubSpot.

Дуг Доттс

Директор по работе с клиентами | Унифик

Операционные менеджеры

Предоставьте своим командам по продажам и маркетингу бесплатные инструменты для повышения их производительности, а также получите все необходимые функции отслеживания, отчетности и сторонних интеграций. Не говоря уже о неограниченном количестве пользователей, данных и до 1 000 000 контактов.

Получить бесплатно CRM

Настройте свои команды на успех с помощью простых в использовании инструментов и интеграций.
Вам нужны технологии, которые сделают ваши команды более эффективными, а не мешают им.
Создавайте и настраивайте формы за считанные секунды, помогая вашей маркетинговой команде генерировать бесплатные лиды. Вооружите свой отдел продаж экономящими время инструментами поиска, такими как последовательности электронных писем и рабочие процессы. Затем наблюдайте, как они продают больше с меньшими затратами.
Используйте более 1160 интеграций, чтобы подключить существующий стек технологий к HubSpot CRM и получить еще больше от инструментов и приложений, которые ваша команда использует каждый день.
Автоматизируйте управление контактами и отслеживайте действия и производительность.
Создавайте представления и автоматизируйте действия, чтобы с легкостью управлять своими контактами и данными. Наблюдайте, как ваши контактные записи автоматически заполняются данными форм и действиями на веб-сайте. Затем расслабьтесь, пока HubSpot обогащает каждую запись информацией от миллионов компаний.
Настройте модель данных и очистите базу данных щелчками, а не кодом. Используйте встроенные отчеты для отслеживания ключевых показателей эффективности, таких как чистые новые контакты, завершенные сделки, производительность торговых представителей и многое другое. Используйте эти идеи для устранения неэффективности и достижения результатов.

Используйте программное обеспечение базы данных клиентов HubSpot во всех ваших любимых операционных системах.
Нет необходимости улаживать споры о ПК и Mac — или споры о iPhone и Android, если уж на то пошло. HubSpot — это облачная платформа CRM, которая работает в любом интернет-браузере, поддерживаемом Windows, Mac, Android или iOS.
Работаете дома, в кафе или в офисе? Бесплатные инструменты HubSpot просты в использовании на любом настольном устройстве, независимо от того, нужен ли вам доступ к CRM для Mac или ПК.
В пути? С бесплатным приложением CRM ваши команды смогут работать и продавать где угодно и где угодно.

Мне нравится, насколько проста, но очень эффективна CRM HubSpot. Возможность настраивать свойства была огромным преимуществом как для моего отдела продаж, так и для нашей отчетности.

Лия Лоуренс

Менеджер по корпоративным продажам | ФудДжетс

Владельцы бизнеса

У тебя много дел. Упростите себе жизнь, отслеживая свои контакты и клиентов, автоматизируя административные задачи и отправляя массовые электронные письма — и все это с помощью одного и того же инструмента. Он прост в использовании и совершенно бесплатен.

Получить бесплатно CRM

Управляйте и организуйте свои контакты в одной мощной, но простой базе данных CRM.
Стопки визитных карточек? Грязные таблицы? Неорганизованные соединения LinkedIn? Перестаньте управлять своими отношениями по отдельности.
Простая в использовании CRM HubSpot требует нескольких минут для изучения и позволяет отслеживать каждую деталь ваших деловых отношений — все в одном месте. Project управляйте всей воронкой продаж, организуйте и отвечайте на все вопросы поддержки клиентов с помощью одного и того же инструмента.
Проверьте активность ваших контактов на веб-сайте и определите новых потенциальных клиентов, посещающих ваш сайт.
Массовая рассылка контактов по электронной почте и захват новых потенциальных клиентов во сне.
Создавайте персонализированные электронные письма массово, чтобы развивать отношения с контактами и клиентами. Это легко, когда вы используете один и тот же инструмент для управления электронной почтой и контактами.
Управляйте своей онлайн-рекламой бесплатно. Добавьте целевые страницы и формы на свой веб-сайт, чтобы превратить посетителей в потенциальных бизнес-лидеров — кодирование не требуется.
Используйте встроенные отчеты, чтобы отслеживать количество захваченных новых контактов и получать представление обо всех действиях, составляющих отношения с клиентами.

Масштабируйте свой бизнес с помощью CRM-платформы, которая растет вместе с вами.
Независимо от того, являетесь ли вы предприятием из одного человека, ищущим личную CRM, или крупной компанией с сотнями учетных записей, HubSpot CRM может помочь.
Храните до миллиона контактов и компаний и приглашайте всю свою команду для совместной работы в одном месте.
Лучше всего то, что в нашем бесплатном программном обеспечении CRM есть инструменты и функции, которые можно развивать вместе с вашим бизнесом, а премиум-планы доступны, когда они вам нужны.

Как клиенту, который ведет несколько учетных записей, HubSpot значительно упрощает мою работу. Возможность управлять всем в одном месте оказывает огромное влияние на нашу производительность.

Жан Монкрифф

Владелец | Эмердж Студиос

CRM расшифровывается как «управление взаимоотношениями с клиентами». Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами — это мощный инструмент, который помогает предприятиям организовывать отношения с клиентами и управлять ими на централизованной и простой в использовании платформе. Отслеживая потенциальных клиентов и создавая полную базу данных о клиентской активности, компании получают четкое представление о том, где они находятся с каждым клиентом в процессе покупки.
Когда вы используете CRM-решение HubSpot, ваша CRM автоматически интегрируется с вашими инструментами HubSpot для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и операций прямо из коробки. Это упрощает оптимизацию и персонализацию ваших кампаний и процессов с помощью данных из вашей CRM, что приводит к более эффективной и результативной работе ваших команд
Бесплатная CRM-система HubSpot включает в себя все следующие популярные функции (и даже больше!):
- Управление контактами и задачами
- Отслеживание электронной почты и уведомления о взаимодействии
- Шаблоны электронной почты и планирование
- Обмен документами
- Расписание собраний
- Живой чат
- Коммерческие предложения
Вы можете бесплатно использовать бесплатные функции CRM HubSpot. Благодаря поддержке до 1 000 000 контактов и отсутствию ограничений на количество пользователей или клиентских данных бесплатные функции CRM HubSpot на 100 % бесплатны и не имеют срока действия.
Расширенные функции CRM доступны как часть наших премиальных продуктов Sales Hub. Узнайте больше о возможностях Центра продаж и общей информации о ценах здесь.
Независимо от того, являетесь ли вы одним человеком или крупным предприятием, CRM-платформа HubSpot масштабируется в соответствии с вашими потребностями. Вы можете начать бесплатно или запросить демонстрацию, чтобы узнать больше о премиальных функциях HubSpot для предприятий.

6 Лучшее бесплатное программное обеспечение CRM для малого бизнеса на 2022 год

Бесплатное программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) предоставляет малым предприятиям базовые инструменты для оптимизации процессов продаж по мере того, как вы начинаете и развиваете свой бизнес. Некоторые из лучших бесплатных CRM включают в себя управление контактами и потенциальными клиентами, мониторинг канала продаж, инструменты электронного маркетинга, отчетность и чат-боты. Мы сравнили бесплатные планы дюжины платформ, чтобы определить лучшие бесплатные CRM и варианты их использования.

HubSpot CRM: Лучшая бесплатная CRM для управления контактами и лидогенерации
Freshsales: Лучшая бесплатная CRM для команд, которым нужны встроенный дозвон и обширная поддержка клиентов
Zoho CRM: Отличный выбор для компаний, которым нужна бесплатная CRM с инструментами для совместной работы
Битрикс24: Солидный вариант для пользователей, которым нужна система, способная управлять неограниченным количеством сделок
Agile CRM: Идеально подходит для групп обслуживания клиентов, которым нужны бесплатные инструменты для управления заявками и оценки потенциальных клиентов
Apptivo: Отличный вариант для индивидуальных предпринимателей, желающих автоматизировать основные задачи по продажам

Хотя все эти варианты имеют свои преимущества, их бесплатные планы обычно ограничены определенным числом пользователей или не имеют более надежных функций для взаимодействия с потенциальными клиентами, развития отношений с клиентами или отслеживания закрытых сделок. Вот почему мы также обсуждаем причины, по которым вы, возможно, захотите в конечном итоге перейти на платный план, в нашем более подробном рассмотрении лучших бесплатных систем CRM.

Лучшие бесплатные CRM по сравнению с

*На основе ежегодного выставления счетов.

Переход с одной платформы CRM на другую может быть затруднен по мере роста вашей команды или расширения ваших процессов. Внедрение новой платформы часто требует обширного обучения, а также может потребовать настройки или ручного ввода данных. Вот почему вам также следует ознакомиться с нашим руководством по лучшим CRM для малого бизнеса, чтобы найти дополнительные варианты с недорогими планами начального уровня, которые предназначены для роста вместе с вами. Вы также можете пройти наш тест, чтобы узнать, какая бесплатная CRM лучше всего подходит для развития вашего бизнеса.

Какая бесплатная CRM лучше всего подходит для оптимизации процесса продаж?

Ответьте на несколько вопросов о вашем бизнесе, и мы предложим вам индивидуальное соответствие продукта.

Вопрос 1

Насколько важна простота настройки CRM?

Вопрос 1 из 3

Приблизительно 1 минута

Очень важно

Не важно

Вопрос 2

Вам нужны функции лидогенерации в вашей бесплатной CRM?

Вопрос 2 из 3

Примерно 1 минута

Да

Нет

Вопрос 3

Какая функция CRM наиболее важна для вас и вашей команды?

Вопрос 3 из 3

Приблизительно 1 минута

Функции колл-центра

Средства автоматизации маркетинга

Интеграция с социальной сетью

HubSpot CRM: Лучшая в целом бесплатная CRM с инструментами продаж, маркетинга и обслуживания

*На основе годового выставления счетов. Ежемесячные подписки также доступны по более высоким ценам.

HubSpot CRM предлагает надежный набор функций продаж, маркетинга и обслуживания, которые обычно не встречаются в аналогичных бесплатных решениях CRM. К ним относятся неограниченное количество пользователей, 1 миллион контактов, живой чат и чат-боты, целевые страницы и настраиваемые информационные панели. Вы также можете звонить потенциальным клиентам прямо с телефона в приложении, отправлять массовые электронные письма и создавать отчеты о производительности.

Однако HubSpot CRM не имеет функций автоматизации рабочих процессов в своем бесплатном плане, в отличие от Zoho CRM. Его обслуживание клиентов также ограничено поддержкой сообщества и ресурсами самопомощи, в отличие от Freshsales, который предлагает поддержку 24/5 через чат, электронную почту и телефон.

Бесплатные функции HubSpot CRM

HubSpot CRM предлагает широкий спектр инструментов для продаж, маркетинга и обслуживания, которые помогают пользователям развивать и укреплять отношения с клиентами. Ознакомьтесь с некоторыми из его бесплатных функций ниже:

Управление контактами: Предоставляет обзор вашей истории общения с вашими контактами и лидами. Он также регистрирует действия по продажам, такие как активные сделки и заявки на обслуживание клиентов.
Целевые страницы: Создавайте целевые страницы, чтобы конвертировать потенциальных клиентов в клиентов с помощью редактора перетаскивания HubSpot CRM.
Живой чат и чат-бот: Функция живого чата доступна через настольное и мобильное приложение, поэтому вы можете общаться с посетителями вашего сайта в любом месте. Вы также можете настроить чат-бота, чтобы отвечать на запросы клиентов в нерабочее время.
Мобильное приложение: Доступ к данным клиентов на ходу, а также полезные функции, такие как сканирование визитных карточек, электронная почта и определитель номера.

Сохраняет и регистрирует всю соответствующую лидическую и контактную информацию внутри CRM, включая личные данные и историю активности. (Источник: HubSpot CRM)

Создавайте профессионально выглядящие целевые страницы, которые помогут вам получить контактную информацию потенциальных клиентов. (Источник: HubSpot CRM)

Убедитесь, что ваши клиенты всегда могут связаться с вами через чат или чат-бот. Чат-боты могут собирать контактную информацию в нерабочее время. (Источник: HubSpot CRM)

Почему вам может понадобиться обновление
HubSpot CRM предлагает надежный набор инструментов CRM. Тем не менее, он накладывает ограничения на несколько функций, таких как котировки, часы звонков, документы, информационные панели отчетов и конвейеры. Его ограниченных возможностей может оказаться недостаточно, когда ваш бизнес начнет расширяться.
HubSpot предлагает платные решения, дающие доступ к дополнительным функциям в области продаж, маркетинга и обслуживания. Для продаж к ним относятся оценка потенциальных клиентов, прогнозирование продаж и аналитика. Для маркетинга к ним относятся контент-стратегия, поисковая оптимизация (SEO) и многоканальный маркетинг. Для обслуживания они включают маршрутизацию билетов, базу знаний и опросы клиентов.
Ознакомьтесь с нашим обзором HubSpot CRM, чтобы узнать, подходит ли он для нужд вашего бизнеса.
Посетите HubSpot CRM
Freshsales: лучшая бесплатная CRM для продаж по телефону
*На основе годового выставления счетов. Ежемесячные подписки также доступны по более высоким ценам.
Freshsales предлагает интуитивно понятный интерфейс, который прост в освоении и использовании и не имеет ограничений для пользователей. Он помогает оптимизировать процессы продаж с помощью инструментов для управления контактами, учетными записями, сделками и действиями. Он также добавляет номеронабиратель в приложении, который обеспечивает более эффективные продажи по телефону, а также виджет чата и интеграцию с веб-сайтом в список бесплатных функций.
Еще одна замечательная особенность — круглосуточная поддержка по телефону, в чате и по электронной почте — даже в бесплатном плане. Редко когда бесплатный план CRM включает эти три канала поддержки, особенно с круглосуточным доступом к обслуживанию клиентов. Большинство провайдеров предлагают только ресурсы самопомощи и поддержку сообщества в бесплатном плане.
Однако в бесплатном плане Freshsales отсутствуют возможности автоматизации рабочего процесса и возможности прикрепления файлов, которые предлагает Zoho CRM. Кроме того, его бесплатный план не включает инструменты сегментации списка клиентов и отчетности, которые вы можете получить от Agile CRM.
Freshsales Бесплатные функции
Freshsales — это простая в использовании CRM, которая предоставляет обширные инструменты для прямого привлечения потенциальных клиентов, заключения большего количества сделок и отслеживания роста продаж. Ознакомьтесь с некоторыми из наших любимых бесплатных функций платформы:
Управление контактами и учетными записями: Создавайте и управляйте списком квалифицированных контактов и получайте полный контекст о них с помощью 360-градусного обзора профиля. Вы также можете создавать задачи, встречи и заметки для каждого.
Временная шкала активности: Получите хронологический обзор всех взаимодействий с клиентами, включая действия по электронной почте, подписки, просмотры страниц, действия с формами и фильтрацию контактов на их основе.
Телефон в приложении: Звоните прямо из панели CRM, используя местные или бесплатные номера. Вы можете получать уведомления о входящих вызовах и видеть имя звонящего, компанию и номер телефона.
Средства поддержки клиентов: Предлагает такие инструменты, как виджет живого чата и групповой почтовый ящик, упрощающие пользователям отслеживание запросов клиентов.
Пользователи могут отслеживать ход работы со всеми своими лидами на панели управления сделками. (Источник: Freshsales)
Хронология активности предоставляет пользователям подробную историческую справку о действиях лидов. (Источник: Freshsales)
Он также позволяет пользователям совершать звонки прямо из панели CRM. (Источник: Freshsales)

Почему вам может понадобиться обновление
Бесплатный план Freshsales предлагает ограниченные возможности для управления продажами, настройки, управления конвейерами и звонков. Обновление до более высоких уровней дает вам доступ к большему количеству функций, таких как визуальные и множественные конвейеры продаж, идентификация неактивных сделок, прогнозирование продаж и интеллектуальная оценка контактов.
Узнайте больше о том, что это программное обеспечение может сделать для вашего бизнеса, в нашем всеобъемлющем обзоре Freshsales.
Посетите Freshsales
Zoho CRM: лучшая бесплатная CRM для совместной работы
*На основе годового выставления счетов. Ежемесячные подписки также доступны по более высоким ценам.
Zoho CRM предлагает бесплатные простые функции автоматизации, предоставляющие пользователям базовые возможности настройки. Это позволяет вам установить триггеры автоматизации рабочего процесса для выполнения соответствующих задач и учетных записей. Платформа также предлагает инструменты для совместной работы, такие как обмен сообщениями в команде, последующие правила, обновления статуса и обмен файлами, чтобы повысить производительность отдела продаж. Вы также можете получить доступ к поддержке клиентов по электронной почте в рабочее время.
В то время как Zoho CRM является хорошей отправной точкой для малого бизнеса, поскольку поддерживает до трех пользователей, другие провайдеры допускают большее количество пользователей. Кроме того, он не допускает никаких сторонних интеграций. Попробуйте HubSpot CRM или Bitrix24, если вам нужна бесплатная CRM, поддерживающая неограниченное количество пользователей и интеграцию сторонних приложений.
Бесплатные функции Zoho CRM
Помимо совместной работы в команде и основных функций отчетности, Zoho CRM предоставляет простые в использовании инструменты для управления потенциальными клиентами, мониторинга сделок и отслеживания роста продаж. Ниже приведены некоторые из выдающихся функций бесплатного плана:
Управление задачами и напоминания: Показывает все ваши предстоящие задачи, такие как отслеживание лида, отправка электронной почты, встреча с вашей командой и продвижение сделки в конвейере.
Управление потенциальными клиентами: Мониторинг обновлений, связанных со всеми активными потенциальными клиентами, и выявление тех, кому требуются дополнительные действия. Общайтесь с лидами по телефону или электронной почте.
Маркетинг по электронной почте: Получите доступ к библиотеке с готовыми шаблонами электронной почты. Вручную отправлять электронные письма контактам с возможностью отказа. (Бесплатный план не поддерживает массовую рассылку электронной почты.)
Управление библиотекой документов: Доступ к файлам и обмен ими с вашей командой с помощью таких инструментов, как общий доступ к папкам и вложениям документов с выделенным хранилищем 1 ГБ.
Конвейер для управления потенциальными клиентами выложен на доске Канбан, что позволяет пользователям легко выполнять свои задачи по управлению потенциальными клиентами. (Источник: Zoho CRM)
Подписчики бесплатного плана могут получить доступ к библиотеке шаблонов с 10 дизайнами и проектами маркетинговых электронных писем, которыми они могут вручную поделиться со своими контактами. (Источник: Zoho CRM)
Пользователям разрешено загружать не более 1 ГБ на одну учетную запись. (Источник: Zoho CRM)

Почему вам может понадобиться обновление
Платные планы Zoho CRM предлагают более широкий спектр функций, включая прогнозирование продаж, несколько конвейеров и настраиваемые отчеты. Другими важными функциями, включенными в платные планы, являются обогащение и управление социальными данными, маркетинговые кампании и управление запасами. Более высокие ценовые уровни также предоставляют вам доступ к своему помощнику по продажам с искусственным интеллектом Zia, который может мгновенно получить любую необходимую вам информацию из системы.
Чтобы узнать больше о его возможностях и возможностях, прочитайте наш обзор Zoho CRM.
Посетите Zoho CRM
Bitrix24: лучшая бесплатная CRM для управления конвейерами и сделками
*На основе годового выставления счетов. Ежемесячные подписки также доступны по более высоким ценам.
Битрикс24 — это бесплатная CRM, которая обеспечивает неограниченное количество пользователей, предоставляя всем членам команды достаточный доступ к данным вашей CRM. Он также предлагает неограниченные сделки и не имеет ограничений на количество контактов в базе данных клиентов, что делает его отличным вариантом для команд, управляющих большим объемом активных сделок. Он позволяет пользователям управлять своими проектами и задачами с помощью доски в стиле канбан с выделением для одного конвейера.
Несмотря на неограниченные возможности для контактов и задач, в бесплатном тарифе Битрикс24 отсутствуют функции управления потенциальными клиентами, звонилка в приложении и инструменты отчетности. Если вам нужны функции управления лидами и отчетности, попробуйте Zoho CRM. В качестве бесплатной CRM с функциями телефонии и управления документами мы рекомендуем HubSpot CRM.
Бесплатные функции Битрикс24
Битрикс24 предоставляет бесплатные базовые инструменты продаж, которые помогают пользователям управлять контактами и сделками в централизованной панели управления. Некоторые из его лучших бесплатных функций включают в себя:
Перенос данных: Импорт данных CRM (файл CSV) из других CRM и перенос контактной информации из внешних источников, таких как Gmail, Outlook и Yahoo! Почта.
Живой чат: Общайтесь, используя виджет живого чата, с клиентами, посещающими ваш сайт, в режиме реального времени. Это также позволяет вам записывать контактную информацию, такую как имя и адрес электронной почты.
Интеграция Telegram, Instagram и Facebook Messenger: Общайтесь напрямую со своими клиентами в избранных каналах социальных сетей с панели управления.
Управление задачами и проектами: Управляйте неограниченным количеством задач и проектов, включая подзадачи, напоминания и уведомления, а также контрольные списки.
Пользователи могут получить доступ к функции живого чата для общения с потенциальными клиентами, посещающими их веб-сайт, в режиме реального времени. (Источник: Zoho CRM)
Пользователи могут отправлять сообщения напрямую на выбранные сайты социальных сетей, таких как Instagram. (Источник: Битрикс24)

Почему вам может понадобиться обновление
Обновление до платной подписки на Битрикс24 дает вам доступ к обширному набору инструментов для генерации потенциальных клиентов, отчетности, создания документов и совместной работы в команде. Более высокие уровни также включают расширенную аналитику, рабочие процессы, автоматизацию маркетинга и обработку платежей. Кроме того, вы получаете больше места для онлайн-хранилища, настраиваемых каналов продаж и электронных писем, отправляемых в месяц.
Чтобы узнать больше о том, что он может сделать для вашего бизнеса, прочитайте наш подробный обзор Битрикс24.
Посетите Битрикс24
Agile CRM: лучшая бесплатная CRM для групп обслуживания клиентов
* На основе годового выставления счетов. Ежемесячные подписки также доступны по несколько более высоким ценам.
Agile CRM предлагает пользователям ряд бесплатных инструментов обслуживания клиентов, включая функции службы поддержки, которые позволяют пользователям управлять заявками, автоматизировать рабочие процессы обслуживания клиентов и связывать их с соответствующими контактами. Он предоставляет пользователям готовые ответы, записи о действиях по обслуживанию клиентов и отчеты CRM, которые показывают общие действия по обслуживанию клиентов за месяц, включая общее количество активных и решенных запросов.
Еще одна выдающаяся функция Agile CRM — функция оценки потенциальных клиентов, поскольку эта функция редко включается в бесплатный план. Его инструмент оценки потенциальных клиентов награждает потенциальных клиентов за определенные действия, предпринятые совместно с вашей компанией, включая открытие и просмотр электронных писем, посещение важных веб-страниц или заполнение формы для потенциальных клиентов для загрузки ценного контента.
Несколько недостатков бесплатного плана Agile CRM — ограничение на 10 пользователей и ограничение на 1000 сохраненных контактов и компаний. Он также допускает только одну стороннюю интеграцию, что ограничивает ваши возможности по расширению его возможностей. С другой стороны, HubSpot CRM позволяет интегрировать его с другими приложениями из Marketplace, поддерживает неограниченное количество пользователей и может хранить до миллиона контактов и компаний.
Бесплатные функции Agile CRM
Agile CRM предлагает бесплатные функции управления потенциальными клиентами и контактами, а также полезные инструменты, такие как маркетинг по электронной почте и этапы сделки. Ниже приведены некоторые из функций, которые нам больше всего нравятся в системе, к которым пользователи могут получить бесплатный доступ:
Веха сделки с клиентом: Предупреждает пользователей, когда лид переходит на определенные этапы, такие как новый, потенциальный клиент, предложение, а также выигрыш и проигрыш. этапы, поэтому агенты имеют общее представление о состоянии своего лид-канала.
Кампании по электронной почте: Предоставляет пользователям необходимые инструменты, такие как шаблоны, отслеживание электронной почты, аналитика на уровне контактов и инструменты веб-взаимодействия.
Конструктор целевых страниц: Создавайте профессиональные целевые страницы, содержащие важную информацию о клиентах, включая имя, адрес электронной почты и другую контактную информацию, для создания базы данных клиентов.
Web-to-lead: Собирайте потенциальных клиентов, посещающих ваш веб-сайт с помощью форм, и автоматически записывайте их как потенциальных потенциальных клиентов.
Пользователи получают оповещения всякий раз, когда их интересы достигают важной вехи, такой как выигранные или проигранные сделки. (Источник: Agile CRM)
Помимо профессионального профиля лида, качество оценивается на основе уровня вовлеченности и исторических инвестиций в ваш бизнес. (Источник: Agile CRM)
Пользователи могут выбирать готовые шаблоны целевых страниц из библиотеки Agile CRM. (Источник: Agile CRM)

Почему вам может понадобиться обновление
Платные планы Agile CRM включают более обширные инструменты продаж, маркетинга и обслуживания клиентов, такие как звонки в приложении, автоматизация маркетинга, социальный мониторинг и база знаний. Кроме того, у них более высокие ограничения на рабочие процессы кампании, правила автоматизации и сторонние интеграции.
Ознакомьтесь с нашим подробным обзором Agile CRM, чтобы изучить богатый набор функций этой платформы и сценарии использования.
Посетите Agile CRM
Apptivo: лучшая бесплатная CRM для автоматизации задач
*На основе годового выставления счетов. Ежемесячные подписки также доступны по более высоким ценам.
Бесплатная облачная CRM-система Apptivo предлагает доступ к основным функциям автоматизации продаж, включая список потенциальных клиентов и управление контактами, а также заметки, задачи и управление встречами. Он предоставляет инструменты для управления данными, включая выделение 500 МБ памяти для хранения файлов в системе, а также резервное копирование данных. Он также предлагает пользователям бесплатного плана поддержку клиентов по электронной почте.
Недостатки бесплатного плана Apptivo включают ограничение на одного пользователя и отсутствие автоматизации рабочего процесса, функций управления сделками и сторонних интеграций. В качестве альтернативы вы можете подписаться на Freshsales, который не имеет ограничений по количеству пользователей и предлагает базовые функции управления сделками. Чтобы получить бесплатное решение, допускающее сторонние интеграции и неограниченное количество пользователей, попробуйте HubSpot CRM.
Бесплатные функции Apptivo
Apptivo предлагает ряд инструментов, помогающих пользователям эффективно продавать и продвигать свой бизнес. Ниже приведены некоторые из наших любимых бесплатных функций:
Управление задачами: Создавайте задачи в рамках возможности или проекта, чтобы ни один шаг не был пропущен, а последующие действия выполнялись вовремя.
Управление потенциальными клиентами: Отслеживание хода выполнения всех активных лидов и выявление тех, кто нуждается в последующих действиях; общаться с лидами по телефону, электронной почте и в социальных сетях.
Отчеты: Создавайте отчеты об эффективности охвата потенциальных клиентов и эффективности продаж, чтобы получить общее представление о состоянии вашего бизнеса.
Пользователи могут легко видеть свои текущие задачи с помощью доски Apptivo в стиле канбан. (Источник: Apptivo)
Они также могут видеть действия, необходимые для закрытия сделки, такие как отслеживание потенциальных клиентов для следующего этапа процесса продаж. (Источник: Apptivo)

Почему вам может понадобиться обновление
Бесплатный план Apptivo предлагает только самые основные возможности управления контактами и не включает доступ к мобильному приложению. Переход на платный план дает вам доступ к большему количеству функций, таких как управление сделками, привлечение потенциальных клиентов, автоматизация рабочих процессов, инструменты маркетинга по электронной почте и отчетность.
Чтобы узнать больше о его возможностях и наиболее подходящих сценариях, прочитайте наш обзор Apptivo.
Посетите Apptivo
Как мы оценили лучшее бесплатное программное обеспечение CRM
Лучшее бесплатное программное обеспечение CRM позволяет компаниям легко развивать отношения с клиентами путем организации баз данных контактов, сделок и возможностей, общения с клиентами и задач. Они также должны быть настраиваемыми и предоставлять доступ к поддержке клиентов.
Мы выбрали HubSpot CRM как лучшую бесплатную CRM. Он предлагает обширные инструменты не только для продаж, но также для маркетинга и обслуживания, что делает его всесторонним инструментом для управления различными аспектами ваших отношений с клиентами. Он также предлагает неограниченное количество пользователей, практически неограниченное количество контактов (до 1 миллиона) и кредиты для бесплатных звонков.
Посетите HubSpot CRM
Вкладки ниже предлагают более подробную информацию о нашем процессе оценки для выбора лучшей бесплатной CRM:
Авария
Цены
Общие характеристики
Простота использования
Поддерживать
Экспертная оценка
40%
Цены
20%
Общие характеристики
15%
Простота использования
15%
03 9090 %
2 Поддержка
0002 Оценка эксперта
40% от общей оценки
Хотя мы в первую очередь ищем решения CRM, которые предлагают бесплатный план с неограниченным количеством пользователей, мы также учли стоимость перехода на платную подписку. Мы рассмотрели цены на планы, настройки CRM, плату за адаптацию и обслуживание.
20% от общего балла
Мы оценили наличие основных функций CRM, которые ищут многие владельцы малого бизнеса, которые эти поставщики предлагают бесплатно. Обычно они предпочитают решения с инструментами отчетности и аналитики, настраиваемыми конвейерами, сторонними интеграциями и доступом к мобильным приложениям.
15% от общей оценки
Лучшие бесплатные CRM-решения для малого бизнеса не требуют технических навыков для понимания и использования. Кроме того, они должны иметь интуитивно понятный интерфейс. Каждое решение в этом списке оценивалось с точки зрения простоты настройки и эксплуатации, а также интеграции с другими приложениями.
15% от общей оценки
Мы оценили решения, чтобы увидеть качество помощи и поддержки, которые они предлагают своим пользователям. Владельцы малого бизнеса предпочитают CRM с круглосуточной поддержкой клиентов, но большинство бесплатных решений предоставляют доступ только к ресурсам самопомощи. Некоторые из них включают поддержку клиентов по телефону, в чате и по электронной почте в рабочее время.
10% от общей оценки
Мы проверили отзывы клиентов на авторитетных сайтах, чтобы узнать, насколько их клиенты довольны. Мы также отметили общие проблемы, с которыми сталкивались пользователи. Помимо обзоров, мы взвесили выделяющиеся функции, их соотношение цены и качества и их популярность, чтобы сузить круг лучших рекомендаций по бесплатной CRM.
*Процент от общей оценки Все, что Вам нужно знать.
Что такое CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) и чем оно может вам помочь?

CRM помогает объединить ваши команды вокруг ваших клиентов, получать полезные сведения из данных, привлекать потенциальных клиентов,
и сохранить постоянных клиентов. Salesforce Customer 360 — CRM №1 в мире, и мы усердно работали над ее созданием с 1999 года.

Узнайте больше о технологии CRM, о том, как ее использовать и о преимуществах для бизнеса.
Оглавление
Что такое CRM?
Почему стоит выбрать Salesforce для технологии CRM?
Узнайте, как Salesforce CRM помогает организациям развиваться.
Получите бесплатную пробную версию Salesforce CRM.
Начните трансформацию с помощью CRM.
Оставайтесь на связи с Salesforce.

«Наличие единого источника достоверной информации позволяет нашим сотрудникам, независимо от выполняемых ими функций, иметь под рукой необходимые знания и данные».
Дэн Торунян
Вице-президент по технологиям и опыту сотрудников, PayPal
Посмотреть историю
Что такое CRM?
CRM — это аббревиатура от управления взаимоотношениями с клиентами. Это технология, используемая любым бизнесом или организацией, большой или малой, для управления и поддержки отношений с клиентами. Технология CRM помогает организациям строить и развивать отношения на протяжении всего жизненного цикла клиентов, включая маркетинг, продажи, коммерцию, обслуживание и ИТ. Он используется компаниями B2C в сфере потребительских товаров и розничной торговли, а также организациями B2B в сфере высоких технологий, производства, финансовых услуг, здравоохранения и т. д.
Система CRM позволяет предприятиям управлять отношениями с клиентами и потенциальными клиентами с помощью данных. Вы можете хранить, отслеживать и анализировать информацию о клиентах и потенциальных клиентах в одном центральном месте, включая контактную информацию и информацию об учетной записи, возможности продаж, заявки на обслуживание и маркетинговые кампании. Имея данные в одном центральном месте, организации получают полную картину клиентов и потенциальных клиентов, которой могут обмениваться и анализировать команды по всей компании в режиме реального времени.
Узнать больше о CRM

Узнайте, как Salesforce Customer 360 работает в действии, и узнайте, как инструменты управления взаимоотношениями с клиентами могут помочь вам в развитии вашего бизнеса. (2:39)
Почему стоит выбрать Salesforce для технологии CRM?
Давно прошли те времена, когда CRM была простой базой данных, в которой хранилась информация о клиентах. Теперь это интеллектуальная, проактивная платформа на базе искусственного интеллекта, которая предоставляет сотрудникам информацию, необходимую им для принятия оптимальных решений для каждого клиента. Это основа самых ориентированных на клиента организаций в мире, и она помогает компаниям ставить клиента в центр всего, что они делают.
Salesforce Customer 360 — это полный портфель продуктов Salesforce CRM с ведущими на рынке приложениями для построения и поддержания отношений с клиентами во всех сферах бизнеса.

Это завершено.
Благодаря лучшим в своем классе приложениям для маркетинга, продаж, коммерции и обслуживания, созданным на нашей надежной платформе, Customer 360 выходит за рамки CRM и поддерживает каждую точку взаимодействия с клиентом.
Вы можете интегрировать данные из любого источника, анализировать их и принимать меры в режиме реального времени с помощью нашей интеграционной платформы MuleSoft и Tableau, нашей платформы бизнес-аналитики. Einstein, наш встроенный искусственный интеллект (ИИ), использует эти данные вместе с рабочими процессами в Slack для полной автоматизации большинства повторяющихся бизнес-функций.

Это сотрудничество.
Slack теперь является частью Customer 360 и служит интегрированным уровнем взаимодействия, помогая сотрудникам общаться, сотрудничать и действовать с коллегами, клиентами и партнерами, где бы они ни работали. Каждый может управлять своими ежедневными задачами Salesforce прямо из Slack, повышая производительность, внедрение и ценность.

Сделайте следующие шаги с помощью Salesforce CRM.
Дополнительные материалы для начала работы с Salesforce CRM.

Это масштабируемо и безопасно.
Customer 360 создан и размещен на полностью облачной платформе Salesforce, которой более 150 000 компаний доверяют предоставление своих наиболее важных бизнес-приложений. Благодаря Hyperforce, нашей инфраструктурной архитектуре нового поколения, она стала еще более мощной. Hyperforce обеспечивает безопасную и надежную доставку приложений Salesforce во всех основных общедоступных облаках. Это обеспечивает больший масштаб и инновации, а также поддерживает соответствие требованиям клиентов и местонахождению данных. Лучшая часть? Вся эта технология является углеродно-нейтральной.
Он адаптивный и гибкий.
Для компаний любого размера в любой отрасли Customer 360 может адаптироваться к вашим изменяющимся потребностям. Благодаря экосистеме, состоящей из более чем 8700 критически важных партнерских приложений и сервисов, Salesforce и Slack могут максимально эффективно использовать наши технологии для удовлетворения потребностей вашего бизнеса. И с более чем 9миллионов установок, вы можете уверенно внедрять приложения.

Мы одержимы клиентами.
У нас есть бесчисленное количество историй о том, как мы помогаем нашим клиентам достигать целей и даже превосходить их. Мы предоставляем экспертные услуги, обучение по запросу и все, что между ними, чтобы гарантировать нашим клиентам максимальную отдачу от Salesforce. С более чем 11 миллионами первопроходцев вы являетесь частью невероятного сообщества, где вы можете учиться, расти и способствовать успеху клиентов в своей организации.
Узнайте, как Salesforce Customer 360 объединяет ваши команды с помощью единого общего представления о каждом клиенте. [3:19]

Ответьте на несколько простых вопросов, и мы создадим CRM-решение для вас и вашего бизнеса.
НАЙДИТЕ СВОЕ РЕШЕНИЕ CRM

Узнайте, как Salesforce CRM помогает организациям развиваться.

NBCUniversal меняет то, как отделы продаж и маркетинга сотрудничают с клиентом.

NBCUniversal использует Customer 360 для создания единого представления о рекламных клиентах и их поведении. Команды по продажам могут более эффективно управлять расходами на рекламу и эффективностью, в то время как маркетологи создают автоматизированные персонализированные кампании, основанные на вовлечении пользователей, в два раза быстрее.

«С помощью Salesforce мы создаем единый источник информации, который поможет нам переосмыслить совместную работу на всей нашей платформе. Это позволит NBCUniversal продолжать обеспечивать высочайший уровень прозрачности, понимания и результатов для наших клиентов».
Председатель, Глобальная реклама и партнерство
NBCUniversal
ПОСМОТРЕТЬ ИСТОРИИ УСПЕХА NBCUNIVERSAL

IBM использует технологию CRM, чтобы объединить 380 000 сотрудников в 170 офисах по всему миру.

Технический гигант расширил масштабы обслуживания и повысил скорость продаж с помощью Customer 360. Но его самая большая победа была во внутренних коммуникациях между командами, часовыми поясами и каналами. IBM была одной из первых, кто внедрил Slack, и его использование уменьшило беспорядок при общении и сделало общение более человечным в режиме реального времени.

«Всякий раз, когда вы переживаете кризис, лидерство должно выйти наверх. Как нам стать сильнее как бизнес? Можем ли мы изменить то, как мы работаем? Можем ли мы принимать более быстрые решения?»
Председатель и главный исполнительный директор
ПОСМОТРЕТЬ ИСТОРИИ УСПЕХА IBM

Sonos увеличила годовой рост электронной торговли на 84% и укрепила отношения с клиентами B2C и B2B.

Sonos объединяет маркетинг, коммерцию и обслуживание, чтобы беспрепятственно привлекать клиентов через точки соприкосновения и заново изобретать домашнее аудио в любом месте. С Customer 360 Sonos поддерживает как коммерческие операции B2C, так и цифровую витрину B2B и сообщество для мелких и средних дилеров. Он масштабирует услуги с помощью ИИ и автоматизации и повышает лояльность с помощью целевых маркетинговых мероприятий на основе данных об использовании клиентов.

«Наши сотрудники могут сотрудничать в разных организациях, наборах данных и информационных панелях, чтобы предоставлять услуги согласованным образом, независимо от того, где они находятся в мире».
Вице-президент по работе с клиентами
ПОСМОТРЕТЬ ИСТОРИИ УСПЕХА SONOS
Ознакомьтесь с другими историями успеха брендов, преобразованных с помощью Salesforce CRM.
Получите бесплатную пробную версию Salesforce CRM.
Подойдет ли Customer 360 для вашей организации? 30 дней на принятие решения. Кредитная карта не требуется и ничего не нужно устанавливать. Попробуйте несколько инструментов из набора инструментов Customer 360 и посмотрите, что они могут сделать для вас.

Попробуйте бесплатную пробную версию Sales Cloud.
Используя свои или наши данные, получите доступ к предварительно настроенным процессам, отчетам и информационным панелям, относящимся к продажам. Воспользуйтесь преимуществами онлайн-обучения и онлайн-вебинаров для торговых представителей, руководителей и администраторов.
Получите бесплатную пробную версию
Попробуйте бесплатную пробную версию Service Cloud.
Используйте Service Cloud Professional Edition для предварительно настроенных процессов, отчетов и информационных панелей, характерных для службы, а также вебинаров по запросу и онлайн-обучения для адаптации новых сотрудников, агентов по обслуживанию, руководителей и администраторов.
Получите бесплатную пробную версию
Попробуйте Customer 360 Solution Finder.
Используйте средство поиска решений, чтобы найти решение, специально адаптированное для вашей отрасли и потребностей. Подберите подходящие продукты, которые соответствуют потребностям вашей роли, масштабируются до размера вашего бизнеса и соответствуют вашим приоритетам.
НАЙДИТЕ СВОЕ РЕШЕНИЕ CRM
Начните трансформацию с помощью CRM.
На протяжении десятилетий мы сотрудничаем с отраслевыми аналитиками, лидерами мнений и нашими клиентами по всему миру, чтобы разрабатывать лучшие практики для успешной трансформации, ориентированной на клиента. Ознакомьтесь с нашей библиотекой исследований и передовых идей, которые помогут вам в достижении ваших целей.
Продолжайте учиться в Центре ресурсов Salesforce
Продолжайте учиться с помощью нашего информационного бюллетеня и журнала, которые доставляются именно туда, куда вы хотите.
CRM для государственных учреждений: сертифицированное программное обеспечение для государственных, местных и федеральных органов власти
CRM для государственных органов: сертифицированное программное обеспечение для государственных, местных и федеральных органов власти — Salesforce.com
Перейти к содержимому

Откройте для себя самый быстрый путь к цифровой трансформации на саммите Salesforce Industries Summit.

Посмотрите основной доклад: «Модернизация ради скорости, масштаба и эффективности» на Dreamforce ’22. СМОТРЕТЬ БЕСПЛАТНО >

БЕЗОПАСНО ВМЕСТЕ С SAFETY CLOUD. УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
БЕЗОПАСНО ВМЕСТЕ С SAFETY CLOUD. УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРОДАЖИ GENIE
Повышайте эффективность миссии с помощью объединенных согласованных данных.
Узнайте, как агентства могут автоматизировать прием и соответствие требованиям, а также предоставлять интеллектуальные услуги государственных служб.
УЗНАЙТЕ О ПРОДАЖЕ GENIE
Снизьте затраты, повысьте производительность и улучшите качество обслуживания клиентов с помощью проверенной платформы для государственного сектора.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Снизьте затраты, повысьте производительность и улучшите качество обслуживания клиентов с помощью проверенной платформы для государственного сектора.

Федеральный гражданский
Предоставление интеллектуальных государственных услуг и повышение операционной эффективности с помощью автоматизации в режиме реального времени в совместимом облаке для федеральных агентств.
ПОСМОТРЕТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ РЕШЕНИЯ
Государственный и местный
Преобразуйте работу учредителей с помощью данных в режиме реального времени, используя цифровые решения «под ключ» для правительств штатов, округов и городов.
ПОСМОТРЕТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МЕСТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Здравоохранение
Объедините опыт пациентов с данными в реальном времени и ускорьте совместную работу с помощью автоматизированных рабочих процессов для общественного здравоохранения.
ПОСМОТРЕТЬ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Защита
Интегрируйте устаревшие системы, автоматизируйте процессы и улучшайте результаты миссий с помощью интеллектуальных аналитических данных для защиты.
ПОСМОТРЕТЬ ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Аэрокосмическая промышленность
Повышайте эффективность совместной работы и повышайте удовлетворенность клиентов с помощью интеллектуальной и безопасной платформы для производителей аэрокосмической техники.
ПОСМОТРЕТЬ АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Государственные подрядчики
Доступ к информации о клиентах и операциях, а также к финансовым данным. Используйте автоматизацию для повышения эффективности при максимальном воздействии и рентабельности инвестиций.
ПОСМОТРЕТЬ РЕШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Облако для государственных организаций
Масштабируйте и защищайте свои ИТ-решения в государственном облаке, разработанном в соответствии с требованиями FedRAMP.
Учить больше
ПОЛУЧИТЬ БЕЛЫЙ ДОКУМЕНТ

Приложения для государственного сектора
Ускорьте обслуживание людей с помощью готовых приложений для модернизации государственных служб.
Начиная с 200 долларов США за пользователя в месяц (оплачивается ежегодно).*
УЧИТЬ БОЛЬШЕ
* Цены выше доступны для версии Public Sector Foundation Enterprise Edition. Для покупки требуется годовой контракт.
Эта страница предназначена только для информационных целей и может быть изменена. Для получения дополнительной информации посетите страницу ценообразования Public Sector Foundation или обратитесь к торговому представителю.

Узнайте, как другие государственные учреждения по всему миру модернизируют государственную службу.
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ПРИМЕРЫ

См. дополнительные ресурсы

Готовы узнать больше о решениях для государственного сектора?
свяжитесь с нами
Посмотреть демо
Или позвоните нам по телефону
844-807-8829

Готовы узнать больше о решениях для государственного сектора?
Новичок в Salesforce?
О Salesforce
Популярные ссылки
приложений Siebel CRM | СХ
Сожалеем. Мы не смогли найти совпадение по вашему запросу.
Мы предлагаем вам попробовать следующее, чтобы найти то, что вы ищете:
Проверьте правильность написания вашего ключевого слова.
Используйте синонимы для введенного вами ключевого слова, например, попробуйте «приложение» вместо «программное обеспечение».
Начать новый поиск.
Связаться с отделом продаж
Меню Меню
Приложения
Опыт работы с клиентами
Свяжитесь с нами
Используйте комплексное решение CRM корпоративного уровня, способное обеспечить исключительную масштабируемость и производительность даже для самых сложных организаций. Oracle Siebel CRM обладает непревзойденными возможностями настройки и интеграции, открытой архитектурой для действительно персонализированного взаимодействия с пользователем и может быть развернута как локально, так и в облаке. Это ключевой компонент стратегии клиентского опыта (CX) и отраслевых решений Oracle.
Продукты Oracle Applications Unlimited в CloudWorld
Присоединяйтесь к нашим клиентам и экспертам по продуктам Oracle Applications Unlimited, которые делятся вдохновляющими историями и передовым опытом для достижения успеха на протяжении всей конференции.
Siebel CRM в Oracle Cloud
Сократите совокупную стоимость владения, повысьте производительность и гибкость, а также улучшите свое решение Siebel CRM, перенеся его в Oracle Cloud Infrastructure (OCI).
Смотреть сейчас (46:34)
Комплексные отраслевые решения
Получите реальную выгоду с широкими, богатыми отраслевыми функциями, которые прокладывают путь для полной трансформации CX.
См. нашу отраслевую дорожную карту (50:31)
Расширьте возможности Siebel CRM с помощью Oracle CX
Дополните и дополните Siebel CRM приложениями Oracle CX. Переосмыслите CRM с мышлением CX в маркетинге, продажах и обслуживании клиентов.
Смотреть сейчас (46:49)
Трансформация Siebel CRM
WINDTRE трансформируется из телекоммуникационной компании в поставщика цифровых услуг
Узнайте, как компания WINDTRE устранила разрозненность и сложность для достижения гибкости, отказоустойчивости и надежности, чтобы они могли расширить свои предложения услуг по сравнению с традиционными телекоммуникационными компаниями.
Ознакомьтесь с Oracle Siebel CRM
ПродажиМаркетингСервисКоммерцияВзаимодействие с пользователемСтруктура приложенийПлатформа
Siebel Sales
Улучшайте прозрачность процессов, планирование работы с клиентами и повышайте производительность — и все это с помощью одного приложения. Сотрудничайте между командами, включая отделы маркетинга, обслуживания, инвентаризации и финансов, для полного обзора клиента 360, что повышает эффективность продаж.
Управление учетными записями, возможностями и территориями
Сегментируйте территории, назначайте/управляйте интересами и возможностями, добавляйте контакты, расставляйте приоритеты действий и сотрудничайте с другими продавцами. Используйте всестороннее представление клиентов на 360 градусов, включая историю обслуживания клиентов, заказов и взаимодействий, чтобы повысить скорость реагирования и улучшить клиентский опыт.
Коучинг по методологии продаж
Обеспечение стабильной эффективности продаж. Используйте встроенные передовые методы для выявления проблем и проведения эффективного обучения, персонализированного в соответствии с потребностями каждого продавца.
Прогнозирование продаж
Принимайте более взвешенные решения благодаря всестороннему обзору всего отдела продаж в режиме реального времени. Заблаговременно реагируйте на тенденции продаж, недостатки и новые возможности получения дохода.
Управление заказами
Создание котировок и предложений, настройка продуктов и отправка заказов. Создавайте котировки и управляйте контрактами и услугами для счетов с большим количеством местоположений, оптимизируя процесс перевода котировок в наличные.
Мобильные продажи
Проверяйте ежедневные встречи, задачи, контакты и комментируйте возможности, находясь в пути, с помощью своего смартфона. Ускорьте выход на рынок благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу и возможности легко настроить мобильное приложение на основе существующих метаданных CRM.
Управление взаимоотношениями с партнерами (PRM)
Автоматизирует и оптимизирует отношения между вашим брендом и всеми вашими торговыми партнерами и партнерами по альянсу, дистрибьюторами, торговыми посредниками, агентами, брокерами или дилерами. Отслеживайте потенциальных клиентов, делитесь информацией, оценивайте прогресс партнеров, повышайте точность прогнозов, управляйте сложными схемами ценообразования и контролируйте работу канала. Создайте партнерскую экосистему, чтобы стимулировать продажи и сократить расходы на управление.
Расширение функциональности с помощью Oracle Sales
Объедините Siebel CRM с Oracle Sales для расширения функций продаж. Вооружите представителей интуитивно понятными и совместными возможностями мобильных продаж на базе искусственного интеллекта, чтобы повысить производительность и быстрее заключать сделки.
Siebel Sales — техническое описание (PDF)
Siebel Sales Mobile — техническое описание (PDF)
Siebel Partner Relationship Management — техническое описание (PDF)
Siebel Marketing
Планируйте, координируйте и предоставляйте действенные маркетинговые идеи с учетом потребностей организаций B2B и B2C.
Управление кампаниями
Оптимизация планирования, выполнения и бюджетирования персонализированных кампаний на основе разрешений. Повысьте производительность с помощью рабочих процессов и возможностей совместной работы для утверждения и выполнения кампаний. Сохраняйте контроль с помощью финансового моделирования для оптимизации распределения маркетинговых бюджетов и центра управления маркетингом для сквозного отслеживания кампаний.
Маркетинг по электронной почте
Комплексное, масштабируемое решение для маркетинга по электронной почте на основе разрешений, которое полностью интегрировано во все точки взаимодействия с клиентами. Легко управляйте целевыми списками, показателями успеха и согласием клиентов на ваши маркетинговые кампании по электронной почте.
Маркетинг мероприятий
Планирование и проведение виртуальных демонстраций продукции, торговых выставок, конференций, гостеприимств, семинаров и т. д. Эффективно управляйте всем сквозным процессом, включая анализ результатов после события, с быстрым отслеживанием всех лидов, сгенерированных событиями. Полностью настраиваемый портал событий обрабатывает все, от онлайн-регистрации до поддержки платежей.
Управление маркетинговыми ресурсами
Планирование, составление бюджета, выполнение и измерение результатов ваших глобальных маркетинговых усилий. Автоматизируйте ключевые процессы — от планирования до финансового анализа — чтобы лучше управлять маркетинговой деятельностью и оптимизировать использование маркетинговых ресурсов.
Веб-маркетинг
Используйте данные о клиентах, собранные в ходе веб-взаимодействий, для доставки высоко персонализированных веб-предложений и динамических веб-опросов в полном соответствии с другими усилиями по многоканальному маркетингу.
Маркетинг лояльности
Создавайте кампании лояльности с помощью комплексного, широкого и масштабируемого решения для лояльности. Используйте весь спектр аналитических, маркетинговых и сервисных возможностей, чтобы лучше понимать пожизненную ценность каждого клиента и разрабатывать рекламные акции, улучшающие отношения с клиентами.
Повышение лояльности на основе взаимодействия с Oracle CrowdTwist
Поддержка программ лояльности на основе взаимодействия. Получите представление о действиях клиентов в цифровых, социальных, мобильных и транзакционных каналах. Улучшайте взаимодействие и поощряйте сторонников своего бренда с помощью программ лояльности, основанных на поведении и эмоциях, социальной активности, рефералов, взаимодействия с веб-сайтом, опросов и обзоров продуктов.
Расширение функциональности с помощью Oracle Marketing
Интеграция Siebel CRM с Oracle Marketing и переход от подходов «массового маркетинга», таких как массовые рассылки по электронной почте, к подходам интеллектуального «отзывчивого маркетинга». Реагируйте на поведение клиентов в режиме реального времени, когда они взаимодействуют с вами по нескольким каналам. Автоматизируйте маркетинговые процессы, чтобы повысить эффективность лидогенерации и снизить затраты на привлечение клиентов.
Управление кампанией — техническое описание (PDF)
Маркетинг по электронной почте на основе разрешений — подробное описание (PDF)
Управление лояльностью — техническое описание (PDF)
Управление маркетинговыми ресурсами — техническое описание (PDF)
Интернет-маркетинг — техническое описание (PDF)
Узнайте больше об Oracle CrowdTwist
Служба Siebel
Это комплексное решение для обслуживания клиентов с обратной связью включает функции, охватывающие многоканальное обслуживание, интегрированное управление знаниями и контекстный поиск. Специализированные функции включают интеллектуальную оптимизацию в режиме реального времени и диспетчеризацию ресурсов выездного обслуживания, подключенный и отключенный мобильный доступ, логистику запчастей, управление запасами, ремонт в депо, выставление счетов и сервисную аналитику.
Контакт-центр
Предоставьте операторам колл-центра инструменты для обслуживания, поддержки и продаж по всем традиционным каналам обслуживания клиентов даже в самых сложных организациях.
Служба поддержки
Оптимизируйте внутренние операции по поддержке клиентов и повысьте производительность с помощью решения для службы поддержки, которое позволяет агентам контакт-центра управлять проблемами клиентов или сотрудников с помощью одного центрального приложения.
Выездное обслуживание
Поддержка операций выездного обслуживания, включая маршрутизацию вызовов, управление активами, выставление счетов на месте и мобильную связь. Oracle Real-Time Scheduler работает с Siebel Field Service, обеспечивая оптимальное планирование маршрутов и диспетчеризацию в реальном времени. Динамически проверяйте расписание в режиме реального времени каждый раз, когда заказывается звонок клиента, для высокоэффективного планирования и бронирования встреч. Легко интегрируйте Siebel Field Service с другими приложениями Oracle и сторонних производителей для еще большей гибкости.
Управление гарантией
Оптимизируйте гарантийные процессы с помощью комплексного решения для управления гарантией, которое включает в себя управление гарантией, управление претензиями, урегулирование гарантийных обязательств, восстановление поставщика и бизнес-аналитику. Автоматизируйте ручные процессы и улучшите видимость дефектов, сократив при этом затраты, время ожидания и количество мошеннических и/или дублирующих претензий.
Расширьте функциональные возможности с помощью Oracle Service
Преодолейте пропасть между каналами обслуживания, чтобы улучшить взаимодействие, объединив Siebel CRM с Oracle Service, чтобы воспользоваться преимуществами расширенных функций обслуживания клиентов. Поддержка многоканального управления инцидентами с помощью интегрированного веб-портала самообслуживания, решения для управления знаниями и форумов сообщества. Поддерживайте еще больше каналов, включая телефон/колл-центр, Интернет, чат, электронную почту и многое другое.
Контакт-центр Чат по запросу — техническое описание (PDF)
Call Center SmartScript — техническое описание (PDF)
Ответ по электронной почте — техническое описание (PDF)
Выездное обслуживание — техническое описание (PDF)
Siebel Commerce
Сделайте так, чтобы ваши клиенты могли легко покупать ваши товары и услуги. Siebel Order Management может собирать предложения и заказы и тесно интегрироваться с приложениями бэк-офиса (ERP), позволяя отделам продаж и операторам колл-центра выполнять задачи на протяжении всего сквозного процесса продаж.
Порталы для клиентов
Предоставление клиентам доступа к их профилям, каталогам продуктов, корзинам покупок и заказам для повышения качества обслуживания клиентов (CX). Все порталы настроены с помощью веб-инструментов Siebel, что обеспечивает целостный подход в рамках того же развертывания CRM, что и приложения для сотрудников.
Динамический каталог
Оптимизация процесса определения правил продаж и динамической публикации каталогов. Интегрируя выбор и настройку продуктов, вы можете просматривать, выбирать и настраивать продукты, гарантируя, что клиенты увидят соответствующие предложения и получат соответствующие предложения по дополнительным и перекрестным продажам.
Динамический ценник
Администрирование прайс-листов и матриц скидок, используемых для многоканального глобального распространения. Эта система из единого источника гарантирует, что во всей организации всегда будут предоставляться правильные рекомендации по ценам и скидкам.
Аналитика ценообразования
Принимайте решения о ценообразовании на основе данных, измеряйте эффективность ценообразования и корректируйте их, используя согласованные данные в нужном бизнес-контексте. Вооружите своих пользователей простыми, но сложными аналитическими инструментами и оповещениями для получения единого консолидированного представления о прибыльности. Это комплексное решение для анализа, планирования, публикации, исполнения и согласования цены.
Управление жизненным циклом предложений и заказов
Упростите сложный и часто разочаровывающий процесс отслеживания тысяч предложений клиентов и заказов на продукцию в нескольких каталогах и системах. Динамически представляйте целевые наборы продуктов, предлагайте интеллектуальные предложения по перекрестным и дополнительным продажам и добивайтесь оптимальных цен на продукты для всех возможных сегментов клиентов.
Управление продуктами и каталогами
Разработка, управление и распространение динамических каталогов продуктов по всем каналам. Объедините выгодные предложения, упростите определение и классификацию продуктов и снабдите свою маркетинговую команду инструментами для настройки правил ценообразования, размещения контента, управления утверждениями и публикации каталогов.
Расширьте возможности электронной коммерции с помощью Oracle Commerce
Интегрируйте Siebel CRM с Oracle Commerce и воспользуйтесь преимуществами расширенных функций электронной коммерции, основанных на стандартах. Упростите управление коммерцией с помощью надежных инструментов мерчандайзинга и взаимодействия с сайтом. Поддержка остальных API и веб-перехватчиков позволяет интегрировать существующие приложения в комплексное решение.
Siebel CRM Pricing Analytics — техническое описание (PDF)
Управление жизненным циклом предложений и заказов — техническое описание (PDF)
Управление продуктами и каталогами — техническое описание (PDF)
Улучшенный пользовательский интерфейс
Создавайте индивидуальные, интуитивно понятные пользовательские интерфейсы для всех типов пользователей с помощью набора гибких решений, которые непосредственно соответствуют вашим бизнес-требованиям.
Взаимодействие с пользователем (UX)
В отличие от большинства CRM-приложений, Siebel CRM не требует универсального UX. С нашей основанной на стандартах инфраструктурой UX (открытый пользовательский интерфейс) вы можете создать индивидуальный пользовательский интерфейс, непосредственно отвечающий потребностям бизнеса. Благодаря полностью адаптивному веб-дизайну вы можете получить доступ к Siebel CRM из любого браузера на любом устройстве.
Пользовательский интерфейс на основе задач
В дополнение к настройке пользовательского интерфейса у вас есть возможность использовать интуитивно понятный пользовательский интерфейс на основе задач. Интерфейс, похожий на мастер, идеально подходит для того, чтобы помочь неопытным пользователям быстро и легко ориентироваться в сложных бизнес-процессах.
Мобильность
Связывайте удаленных продавцов и специалистов по выездному обслуживанию с точной и актуальной информацией. Развертывайте Siebel CRM на смартфонах, планшетах и с помощью множества других вариантов интеграции, таких как Microsoft Outlook и голосовые устройства.
Опыт разработчика
Настройте приложение Siebel CRM из любого места с помощью браузера с помощью веб-инструментов Siebel. Разработчики настраивают приложение с помощью Workspaces, изолированной программной среды, которая позволяет независимо разрабатывать и тестировать конфигурации для настоящей параллельной разработки.
Доступность
Приложения Siebel CRM разработаны в соответствии со стандартами доступности для пользователей, установленными ведущими руководящими органами. Благодаря множеству специальных возможностей, таких как сочетания клавиш и клавиши доступа, все пользователи могут перемещаться по элементам Siebel CRM, таким как апплеты и записи, без использования мыши.
Пользовательский интерфейс Siebel на основе задач — техническое описание (PDF)
Среда приложений
Используйте сложную и надежную структуру приложений для настройки бизнес-правил и автоматизации процессов — и все это из одного приложения. Эта среда DevOps управляет доставкой обновлений приложений с практически нулевым временем простоя в соответствии с вашей корпоративной ИТ-политикой.
Веб-инструменты (IDE)
Siebel CRM предлагает почти неограниченные возможности настройки. Настраивайте приложения Siebel CRM из любого места с помощью браузера и веб-инструментов Siebel. Разработчики могут использовать рабочие области, песочницу, которая позволяет разрабатывать и тестировать конфигурации, не затрагивая других пользователей.
Параллельная разработка
Разработчики могут использовать рабочие области для поддержки параллельной разработки приложений. Многие разработчики могут работать над одними и теми же объектами одновременно, используя полный механизм управления версиями и управление для отслеживания изменений. Обеспечьте максимальную производительность с помощью гибкой иерархической структуры для создания функций и выпусков.
Автоматизированное тестирование
Интерфейсы автоматизации тестирования оптимизируют процесс тестирования приложений. Устраните многие известные болевые точки, присущие универсальным технологиям автоматизации тестирования. Создавайте наборы тестов, используя интуитивно понятные функции «нажми и записывай», и выполняйте тестовые прогоны с гибкостью динамического тестирования на основе данных. Это полное, автономное решение для автоматизированного тестирования.
Мониторинг показателей производительности
Автоматическое выявление проблем с производительностью с помощью Siebel Application Response Management (ARM). Собирайте важные данные о производительности и времени, что позволяет профилировать выполнение запросов в Siebel CRM.
Отслеживание моделей использования
Разрешить администраторам просматривать сведения о том, когда и как часто пользователи получают доступ ко всем частям приложения Siebel CRM. Используйте собранные данные с аналитическими инструментами, чтобы повысить производительность, адаптацию, внедрение и пользовательский опыт.
Бизнес-правила и услуги
В дополнение к множеству вариантов настройки UX, Siebel CRM поддерживает настраиваемые бизнес-правила, сценарии и рабочие процессы. Определите свои собственные бизнес-процессы и организуйте бизнес-сервисы между приложениями CRM фронт-офиса и бэк-офиса (ERP).
Усовершенствуйте бизнес-правила с помощью Oracle Intelligent Advisor
Интегрируйте Siebel CRM с Oracle Intelligent Advisor, чтобы легко автоматизировать бизнес-процессы, правила, положения и политики. Предоставляйте актуальные и точные рекомендации в рамках бизнес-процессов во всех приложениях.
Экстремально масштабируемая платформа CRM
Архитектура Siebel CRM, основанная на метаданных, позволяет быстро разрабатывать приложения и обеспечивает исключительную производительность, масштабируемость и надежность. «Секретный соус» этой сверхмасштабной архитектуры позволяет клиентам добавлять множество новых приложений, модулей и функций без сбоев.
Облако или локально
Выбор режима развертывания либо в вашем собственном центре обработки данных, либо в облаке. Сократите совокупную стоимость владения и повысьте гибкость благодаря динамическому масштабированию, запустив Siebel CRM в Oracle Cloud Infrastructure. С помощью Oracle Cloud вы можете снизить совокупную стоимость владения по сравнению с локальными и конкурирующими облаками, обеспечить превосходную производительность, поддерживаемую соглашениями об уровне обслуживания, а также множество других уникальных возможностей, повышающих доступность, безопасность и контроль инфраструктуры.
CI/CD и нулевое время простоя
Воспользуйтесь преимуществами поддержки высокой доступности с балансировкой нагрузки и кластеризацией на нескольких уровнях стека приложений. Обновления приложений в большинстве сценариев могут быть доставлены конечным пользователям почти без простоев, без перезапуска приложения. Restful API позволяют создавать автоматизированные конвейеры CI/CD для переноса и развертывания приложений.
Контейнеры
Разверните Siebel CRM как контейнеры Docker с оркестровкой Kubernetes локально или в облаке. Это обеспечивает быструю подготовку всего предприятия Siebel CRM, а также развертывание новых ежемесячных обновлений выпуска Siebel CRM в существующих средах.
Autonomous Database
Siebel CRM сертифицирован для работы с Oracle Autonomous Database. Используйте Oracle Autonomous Transaction Processing в выделенной инфраструктуре, которая использует автоматизацию и машинное обучение для устранения рутинных задач по обслуживанию (выделение ресурсов, резервное копирование, обновление и другие задачи) и ручной настройки. Сократите затраты и сложность, обеспечив при этом более высокую надежность, безопасность и большую эффективность работы для вашей критически важной базы данных CRM.
Интеграция
Гибкие возможности интеграции позволяют приложению Siebel CRM стать связующим звеном между фронт- и бэк-офисами любой организации в любой отрасли. Интеграция на трех надежных уровнях интеграции — уровне пользовательского интерфейса, бизнес-уровне и уровне базы данных — обеспечивает невероятный масштаб и производительность как в локальной, так и в облачной архитектуре.
Поддержка Microsoft Exchange
Синхронизация данных между базой данных Siebel CRM и сервером Microsoft Exchange. Синхронизируйте данные контактов, календаря и задач, чтобы повысить производительность конечных пользователей.
Отчетность и аналитика
Настраивайте и получайте доступ к панелям аналитики и отчетам о транзакциях в различных форматах — в экстремальных масштабах и на всех устройствах — с полной интеграцией с Oracle Analytics Server и Publisher.
Universal Customer Master
Для успешной реализации CRM и полного обзора клиентов у каждого клиента должно быть только одно удостоверение в различных приложениях. Siebel Universal Customer Master (Siebel UCM) настроен на хранение чистого и унифицированного профиля для всех данных клиентов. UCM — это комплексный главный репозиторий, обеспечивающий целостность централизованной очистки данных. Контроль доступа к профилю клиента можно настроить на уровне приложения. UCM поддерживает универсальную уникальную идентификацию (UUID) и отслеживание исторических профилей с полными возможностями контрольного журнала.
Отраслевые решения
Siebel CRM Отраслевые решения ориентированы на улучшение качества обслуживания клиентов (CX) и обеспечение глубоких отраслевых процессов. Специализированные пользовательские интерфейсы и рабочие процессы основаны на лучших отраслевых практиках.
Финансовые услуги
Siebel CRM Financial Services
Обеспечьте превосходный клиентский опыт для современного динамичного рынка с интегрированным решением CRM для банков. Продавайте более эффективно новым и существующим клиентам, расширяйте охват клиентов и снижайте затраты на обработку. Упаковывайте и объединяйте свои продукты финансовых услуг — ипотечные кредиты, чеки, сбережения и кредитные карты — в процессе создания учетной записи, а также для возможностей перекрестных и дополнительных продаж.
Узнать больше (PDF)
Мобильное приложение для банковских отношений
Мобильное приложение для управления взаимоотношениями обеспечивает круговой обзор клиентов, возможности управления учетными записями отдельных лиц и домохозяйств, а также представление календаря управления взаимоотношениями. Измените способ взаимодействия и улучшите CX с помощью управляемых процессов создания новых учетных записей, включая анализ потребностей на основе правил и захват приложений.
Интеграция с Oracle FLEXCUBE
Oracle FLEXCUBE Universal Banking помогает банкам трансформировать клиентский опыт и оставаться актуальными, конкурентоспособными и соответствовать требованиям в быстро развивающейся отрасли. Ключевые возможности включают цифровое взаимодействие, улучшенный процесс адаптации, машинное обучение и обработку естественного языка (NLP) для обеспечения понимания и автоматизации, гибкости многомерного развертывания и расширенных возможностей интеграции.
Подробнее
Siebel CRM для распределения страховых услуг
Трансформируйте процессы распределения страховых услуг с ориентированных на продукт на клиентоориентированных, максимально увеличив пожизненную ценность клиента (CLV) и прибыльность. Основные функции включают в себя управление запросами на обслуживание колл-центра, отчеты о звонках, пенсионное обеспечение и управление пенсиями, сведения о взаимоотношениях с клиентами и иерархические представления.
Узнать подробности (PDF)
Связь
Siebel CRM Communications
Siebel CRM Communications позволяет поставщикам услуг управлять, синхронизировать и координировать продажи, маркетинг и обслуживание клиентов во всех контактных точках, включая Интернет, колл-центр, выездное обслуживание и партнерские каналы. Решайте задачи по привлечению, удержанию и максимизации потребительской ценности. Повышение операционной эффективности; ускорить получение прибыли благодаря точному и своевременному сбору и предоставлению заказов клиентов; повысить производительность труда сотрудников; и обеспечить высочайший уровень удовлетворенности и лояльности клиентов.
Управление заказами клиентов
Поддержите закрытые группы пользователей или сообщества по интересам, применяя рекламные группы к любому набору лиц, включая компанию, организацию или семью.
Узнайте, как (PDF)
Digital Experience for Communications (DX4C)
Добро пожаловать в новое комплексное коммуникационное решение Oracle, разработанное, чтобы помочь поставщикам коммуникационных услуг (CSP) внедрять инновации, вовлекать и преобразовывать свои операции, ориентированные на клиентов. Он использует данные и искусственный интеллект для преобразования CX-предложений, привлечения и удержания клиентов, многоканальной электронной коммерции и обслуживания клиентов, а также выполнения и монетизации услуг.
Подробнее (PDF)
Медиа и развлечения
Добро пожаловать в новое комплексное коммуникационное решение Oracle, разработанное, чтобы помочь поставщикам коммуникационных услуг (CSP) внедрять инновации, вовлекать и трансформировать свои операции, ориентированные на клиентов. Он использует данные и искусственный интеллект для преобразования CX-предложений, привлечения и удержания клиентов, многоканальной электронной коммерции и обслуживания клиентов, а также выполнения и монетизации услуг.
Узнать больше (PDF)
Высокие технологии и производство
Siebel CRM Высокие технологии и промышленное производство
Управление фондами развития маркетинга (MDF) и продажа продукции через партнерские каналы (производители и дистрибьюторы оригинального оборудования) и конечным клиентам. Основные функции Siebel CRM High Tech and Industrial Manufacturing включают приложение для сотрудников и партнерский портал.
Подробнее
Siebel Automotive
Производители автомобилей, импортеры, дистрибьюторы и дилеры могут реагировать на потребности розничных клиентов и автопарков по всем каналам. С помощью Siebel Automotive они могут предлагать клиентам варианты финансирования, лизинга и страхования, в то время как клиенты оформляют заказы на автомобили онлайн, в дилерском центре или у торгового представителя автопарка.
Siebel Automotive позволяет всем участникам цепочки создания стоимости от завода к дилеру и потребителю совместно обмениваться информацией, работать вместе над поставкой автомобилей клиентам и совместно лучше понимать клиентов и их потребности.
Подробнее
Дилер Siebel
С помощью Siebel Dealer производители транспортных средств могут работать с дилерами так же легко, как и со своими сотрудниками, а дилерские центры могут лучше управлять своими операциями. Расширяйте свою дилерскую сеть, делитесь возможностями, запросами на обслуживание и другой деловой информацией с сотрудниками дилеров точно так же, как со своими собственными сотрудниками.
Производители могут использовать Siebel Partner Manager для отправки предупреждений, информации о специальных акциях и ключевых сообщений дилерам. Работайте вместе с ними над разработкой планов по достижению стратегических целей. Анализируйте эффективность дилеров, прогнозируйте доходы, управляйте фондами развития рынка (MDF) и анализируйте эффективность.
Коммунальные услуги и энергетика
Siebel Energy
Siebel Energy предназначена для удовлетворения потребностей в продажах, маркетинге, колл-центре и выездном обслуживании регулируемых местных распределительных компаний (НРС) электроэнергии, газа и воды, а также нерегулируемых поставщиков энергетических услуг (ESP). Это отраслевое решение также обслуживает частных, коммерческих и промышленных клиентов. Он поддерживает крупные НРС, операции центров обработки вызовов и интегрированные устаревшие информационные системы клиентов (CIS). Функции управления учетными записями включают иерархию учетных записей и записи помещений с возможностью отслеживать, совместно использовать и сообщать об использовании, выставлении счетов и других деталях обслуживания.
Нефть, газ и химия
Комплексная отраслевая функциональность в области продаж, маркетинга, обслуживания и других бизнес-процессов, ориентированных на клиента. Результаты включают более быстрое развертывание, более высокие показатели принятия конечными пользователями и быструю окупаемость инвестиций (ROI). В дополнение к стандартной функциональности CRM это отраслевое решение включает управление активами, помещениями и контрактами; заказы на работу; управление нефтяными скважинами и нефтепромысловое обслуживание; веб-порталы B2C и B2B; и возможности управления кредитами и мошенничеством.
Науки о жизни
Siebel CRM Life Sciences
Система Siebel CRM Life Sciences, разработанная для продаж фармацевтической продукции, предоставляет персонализированные инструменты доставки контента, помогающие отделам продаж и маркетинга доставлять правильные сообщения при каждом взаимодействии с клиентом.
Гибкое управление контактами поддерживает широкий спектр предписанных и непредписанных типов контактов, включая врачей, фармацевтов, медсестер, офисных сотрудников и бизнес-администраторов. С его помощью вы можете поддерживать широкий спектр типов учетных записей, включая больницы, аптеки, организации по поддержанию здоровья (HMO), клиники, оптовиков и организации групповых закупок (GPO). Дополнительные отраслевые функции включают в себя полное управление деятельностью, календарь, планирование медицинских образовательных мероприятий, Smart Calls, отчеты о звонках, управление контрактами и ценами, а также инструменты и методологии повышения эффективности продаж.
Получить подробную информацию (PDF)
eDetailing
Повысьте клиентский опыт и эффективность продаж с помощью eDetailing. Создавайте презентации для нескольких клиентов, чтобы получать прямую обратную связь от взаимодействия с клиентами. Ваши торговые представители могут выполнять действия по электронной детализации с дополнительной гибкостью для обработки на более позднем этапе, добавления дополнительных контактов во время процесса и запуска процесса из нескольких точек входа. Презентации доступны мгновенно благодаря функциям отчетов о звонках и аналитики.
Siebel CRM Clinical Trial Management
Siebel CRM Clinical Trial Management разработан таким образом, чтобы биотехнологические компании, фармацевтические компании и CRO (клинические исследовательские организации) могли лучше управлять процессом клинических испытаний, поддерживать качество клинических испытаний и управлять исследователями. отношения. Он предоставляет полный набор инструментов для научных сотрудников (CRA), клинических исследователей и координаторов центров. Он также включает персонализированный интернет-портал для более эффективного проведения учебной деятельности.
Узнать больше
Государственный сектор
Siebel CRM Public Sector
Предоставление услуг гражданам мирового уровня, а также комплексное и экономически эффективное управление делами и управление политиками, включая социальные услуги, правосудие и общественную безопасность, услуги для граждан/311, порталы самообслуживания для граждан, налоговые и доходов, лицензирования и разрешений.
Благодаря возможностям автоматизации маркетинга государственные учреждения могут согласовывать информационно-просветительские кампании с соответствующей целевой аудиторией, а также планировать и проводить персонализированные кампании. Обращайтесь к избирателям через предпочитаемый ими канал связи и измеряйте, отслеживайте и улучшайте эффективность кампании, чтобы обеспечить ее максимальную эффективность.
Узнать больше (PDF)
Государственная иммиграционная служба
Используйте центральный электронный репозиторий для всех заявлений на получение визы и паспорта, а также документов по делу на основе заданных вами параметров безопасности. Быстро преобразуйте документы политики и руководства в исполняемые форматы.
Подробная информация (PDF)
Управление делами для социальных служб
Объедините Oracle Intelligent Advisor и Siebel CRM Case Management, чтобы управлять изменениями политик, улучшать реализацию программ и максимально увеличивать количество участников.
Подробная информация (PDF)
Siebel CRM Aerospace and Defense
Используйте это сложное CRM-решение для аэрокосмической и оборонной промышленности с полными возможностями управления учетными записями на протяжении всего жизненного цикла, включая управление обслуживанием и поддержкой. Отслеживайте возможности и продажи OEM-решений, включая управление продажами послепродажного обслуживания. Улучшите взаимодействие с клиентами с помощью управления авиашоу.
Поездки и транспорт
Ориентация на клиента для железных дорог
Успешное привлечение клиентов с других видов транспорта и поставка дифференцированных продуктов и услуг. С помощью Siebel Transportation вы можете повысить уровень обслуживания клиентов и программы лояльности, чтобы привлекать и удерживать высокодоходных клиентов. Используйте Siebel Universal Customer Master для интеграции как внешних, так и внутренних источников данных для всестороннего обзора каждого клиента. Бесшовная интеграция между вашими системами транзакций CRM и Oracle Analytics дает вам ценные сведения о потребительской ценности и моделях использования.
Гостиничный бизнес — управление мероприятиями
Программа Siebel Hospitality предназначена для организаторов мероприятий и обслуживающего персонала в компаниях, занимающихся гостиничным бизнесом, для повышения эффективности при выполнении следующих бизнес-задач:
Планирование мероприятий, состоящих из нескольких функций, таких как лекции, семинары, демонстрации, банкеты и т.п.
Резервирование необходимого пространства и оборудования для каждой функции мероприятия.
Заказ необходимых расходных материалов для каждой функции события.
Предоставление обещанных товаров и услуг во время мероприятия.
Точное выставление счетов за товары и услуги, предоставленные на мероприятии.
Гостиничный бизнес — групповые продажи
Позволяет собирать и обрабатывать возможности групповых продаж, создавать предложения в режиме реального времени, управлять объединенными запасами и планировать/выполнять мероприятия. Увеличьте доход от групповых продаж, повысьте эффективность управления продажами и мероприятиями, а также поддержите централизованное принятие решений и планирование.
Узнайте, как (PDF)
Товары народного потребления
Siebel CRM Consumer Goods
Решение Siebel для потребительских товаров — это многоканальное приложение, разработанное для отрасли потребительских товаров, позволяющее производителям управлять отношениями по всей цепочке спроса. Приложения для маркетинга, продаж и обслуживания клиентов полностью интегрированы и предназначены для управления сложными взаимодействиями и отношениями между владельцами торговых марок, их партнерами (включая брокеров и дистрибьюторов), их клиентами и конечными потребителями.
Продукты питания, напитки и табачные изделия
Лекарства, отпускаемые без рецепта (OTC), и средства для красоты и здоровья (HBA)
Товары для дома
Потребительские СМИ
Бытовая техника и электроника
Управление сделкой
Управляйте всем процессом продвижения сбыта — от ежегодного планирования до оформления счета и расчетов — с помощью действенной информации, поддерживающей каждый шаг. Это комплексное решение для управления торговлей оптимизирует управление учетными записями и категориями и повышает производительность и сотрудничество между внутренними и внешними подразделениями.
Узнать больше (PDF)
Розничная торговля
Оптимизируйте свои усилия в магазине, чтобы стимулировать и удовлетворять потребительский спрос. Независимо от того, занимаетесь ли вы мерчандайзингом и дополнительными продажами или более сложным процессом прямой доставки в магазин, вы можете быть уверены, что ваши клиенты всегда найдут нужный товар в нужном месте по нужной цене.
Узнать больше (PDF)
Успех клиента
Посмотреть больше успешных клиентов
Вот уже более 25 лет компании во многих отраслях ежедневно полагаются на Oracle Siebel CRM, обеспечивая непревзойденное качество обслуживания клиентов (CX).
Ключевые преимущества Oracle Siebel CRM
Всегда на связи, всегда в актуальном состоянии
Выполняйте ежемесячные обновления, чтобы добавлять новые и инновационные функции в развертывание Siebel CRM с практически нулевым временем простоя.
Поддержка облака
Вы сами решаете, что для вас лучше. Запускайте Siebel CRM локально или в облаке (с Oracle Cloud Infrastructure).
Гибкое развертывание
Разверните Siebel CRM в виде контейнеров с помощью Kubernetes для обеспечения максимальной гибкости, масштабируемости и скорости.
Конфигурация приложения на основе браузера
Настройка, тестирование, миграция и развертывание Siebel CRM с помощью браузера. Предоставьте своим разработчикам максимальную гибкость, чтобы повысить производительность и следовать гибким моделям.
Непревзойденные возможности настройки
Благодаря неограниченным возможностям настройки приложение CRM можно адаптировать непосредственно к основным бизнес-процессам и быстро внедрить CRM для своих бизнес-подразделений и регионов.
Индивидуальный пользовательский интерфейс
Создайте пользовательский интерфейс, идеально адаптированный к потребностям ваших пользователей и бизнеса. Доступ к Siebel CRM из любого браузера на любом устройстве.
Мобильные приложения для доступа в любое время и в любом месте
Передайте данные CRM непосредственно в руки сотрудников, работающих с клиентами. Создавайте приложения для смартфонов бесплатно и повышайте производительность сотрудников.
Максимальный потенциал, максимальная рентабельность инвестиций
Расширьте свое решение Siebel CRM за счет интеграции с лучшими в своем классе приложениями Oracle CX. Расширяйте функциональные возможности и изменяйте качество обслуживания клиентов с помощью подхода с низким уровнем риска.
Экстремальный масштаб, надежная интеграция
Гибкие возможности интеграции гарантируют, что Siebel CRM может стать центральным звеном между фронт- и бэк-офисом для любой организации в любой отрасли, поддерживая все уровни объема.
Отраслевые приложения
Повторно используйте конфигурацию вашего приложения Siebel в облачных решениях Oracle для полной, лучшей в своем классе цифровой облачной платформы.
МЫСЛЬНОЕ ЛИДЕРСТВО
Основные моменты: Oracle Siebel CX Industry Summit
Во время отраслевого саммита Oracle Siebel CX мы услышали очень четкое сообщение от исполнительного и отраслевого руководства Oracle: Siebel CRM является ключевым компонентом ориентированной на отрасль стратегии Oracle по обслуживанию клиентов. Продолжайте читать, чтобы получить краткую информацию о том, что было рассмотрено на нашем недавнем отраслевом саммите.
Продолжить чтение
Ресурсы
ДокументацияОбучение облачным технологиямСообщество клиентовПередовые практикиСопутствующий контент
Документация
Oracle предлагает широкий спектр документации, видеороликов и учебных пособий, которые помогут вам узнать больше об Oracle Siebel CRM. Все эти и другие ресурсы вы найдете в Справочном центре Oracle.
Библиотека документации — Siebel CRM
Развивайте свои навыки CRM и CX
Университет Oracle предлагает различные обучающие решения, которые помогут вам развить навыки работы с облачными технологиями, проверить знания и ускорить внедрение.

CRM для локальной сети — обзор на LiveBusiness

Локальные накопительные пакеты Обновления

ВВЕДЕНИЕ

Дополнительная информация

Накопительные обновления, доступные для Microsoft Dynamics CRM версии 9.1

Накопительные обновления, доступные для Microsoft Dynamics CRM версии 9.0

Накопительные пакеты обновления, доступные для Microsoft Dynamics 365 8.2

Накопительные обновления, доступные для Microsoft Dynamics CRM версии 8.1

Накопительные обновления, доступные для Microsoft Dynamics CRM версии 8.0

Миграция Dynamics CRM (локальная версия) в Dynamics 365

Подготовка к переносу

Политика и шаги переноса

Конечное состояние

CRM для бизнеса: как выбрать |7 советов

СРМ ДЛЯ БИЗНЕСА: ОБЛАКО ИЛИ ЛОКАЛЬНЫЙ СЕРВЕР

CRM ДЛЯ БИЗНЕСА: ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛ

CRM ДЛЯ БИЗНЕСА: ИНТЕГРАЦИЯ С ДРУГИМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ И СИСТЕМАМИ

CRM ДЛЯ БИЗНЕСА: ОТРАСЛЕВОЙ ИНТЕГРАТОР И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

CRM ДЛЯ БИЗНЕСА: НАСТРОЙКА И ОБУЧЕНИЕ

CRM ДЛЯ БИЗНЕСА: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ

Почему локальные CRM-системы не подходят крупным компаниям |

что это простыми словами, как работает, примеры, внедрение и интеграция, советы по работе

Что такое CRM-системы простыми словами

Что нужно знать о CRM-системах в первую очередь

Как работает CRM-система

В чем польза CRM-систем

Для какого бизнеса необходимы CRM-системы

Можно ли обойтись без CRM-системы

Какие данные собирают CRM-системы

Примеры основных CRM-систем в России в 2022 году

Пошаговая инструкция по внедрению CRM-системы

1.

2. Рассчитать бюджет на покупку лицензионного ПО и рассмотреть предложения от поставщиков CRM

3. Провести аудит бизнес-модели

4. Определение количества пользователей

5. Установка CRM-системы и ее интеграция в бизнес-процессы

Основные ошибки при внедрении CRM-системы

Популярные вопросы и ответы

Какими функциями должны обладать лучшие CRM-системы?

Существуют ли альтернативы CRM-системам?

Какой вариант CRM — облачный или локальный — надежнее?

8 лучших инструментов CRM с открытым исходным кодом (обновление 2022 г.)

Что такое CRM с открытым исходным кодом?

Разница между открытым исходным кодом и проприетарным программным обеспечением

Преимущества CRM с открытым исходным кодом

Готовое решение или готовое к работе

8 лучших программ CRM с открытым исходным кодом 2022

SuiteCRM

Odoo

OroCRM

X2CRM

Vtiger

EspoCRM

CiviCRM

Ищете бесплатный вариант?

Freshsales

Hubspot CRM

Really Simple Systems

Trello

Airtable

Streak

Битрикс24

Insightly

Apptivo

Flowlu

Социально открытый

Главное в игре — интероперабельность

Используете ли вы CRM с открытым исходным кодом?

Лучшее бесплатное программное обеспечение CRM для предприятий

Лидеры продаж

Отслеживайте и анализируйте продажи в режиме реального времени.

Вооружите свой отдел продаж инструментами, которые помогут сэкономить время.

Продавцы

Прекратите упускать потенциальных клиентов с помощью простой в использовании CRM для продаж.

Получайте уведомления, как только потенциальные клиенты открывают вашу электронную почту, и безошибочно реагируйте на них.

Общайтесь с потенциальными клиентами, где бы вы ни находились, с помощью бесплатного мобильного приложения HubSpot CRM.

Маркетологи

Привлекайте больше новых потенциальных клиентов и расширяйте свою базу данных.

Создавайте, отправляйте и анализируйте массовые рассылки по электронной почте.

Создавайте более персонализированный опыт работы с клиентами с помощью CRM-маркетинга.