Какие модули есть в CRM системе | PinscherCRM

CRM обладает широким функционалом, который помогает автоматизировать бизнес-процессы в компании. Каждая функция системы представлена основными модулями crm. Всего их восемь. Давайте рассмотрим, какие модули есть в amoCRM и для чего они нужны. 

Рабочий стол

На рабочем столе можно посмотреть всю текущую статистику по работе менеджеров за разные промежутки времени: сегодня, вчера, неделя, месяц. Здесь можно увидеть число просроченных и выполненных задач, количество входящих и исходящих звонков, сколько часов каждый менеджер провел в системе. Причем crm фиксирует не пребывание в системе, а считает количество действий. Если менеджер просто открыл amo, а сам попивает чай, это время в CRM засчитано не будет. В этом же модуле можно поставить цель на месяц каждому менеджеру.

Сделки

В этом модуле crm системы находятся все сделки с клиентами. Они распределяются по этапам. Это и есть воронка продаж. Вы можете настроить любой статус для каждого этапа. Допустим, “Требуют обработки”, “Встреча назначена”, “Встреча проведена” или что-то свое. Каждой сделки можно присвоить свои теги, которые помогут ориентироваться. Для тщательного сбора информации по клиенту, внутри каждой сделки нужно настроить поля. Как это сделать, читайте в нашей статье «Как настраивать поля в amoCRM».

Задачи

У CRM есть такая функция как постановка задач менеджеру. Сотруднику не нужно самому планировать, когда перезвонить по коммерческому предложению, держать в голове или блокноте все запланированные встречи. Задачи автоматически сортируются в три блока: “Просроченные”, “Текущие”, “На завтра”. Система сама напоминает менеджеру о клиентах и не дает им остыть. 

Списки

Этот модуль — хранилище данных компаний и клиентов. Здесь можно найти контакты всех клиентов, с которыми вы когда-либо работали. Через этот модуль удобно делать массовую рассылку в мессенджеры, на мобильный или почту. Вы выбираете любых людей из списка и выбираете желаемое действие, как показано на картинке.

Почта

Сюда заносятся все e-mail данные сотрудников. В этом модуле вы можете контролировать все входящие и исходящие переписки менеджеров с клиентами. Все, что приходит им на почту, автоматически отображается в системе. Вы также можете узнать, как настроить автоматические рассылки в системе в нашей статье «Как делать рассылки в amoCRM».

Аналитика

Модуль crm системы позволяет проанализировать работу отдела продаж. Здесь можно посмотреть отчеты по каждому менеджеру, сделкам и покупателям. Вы можете настроить модуль так, что отчеты будут регулярно приходить вам на почту. Аналитика помогает выявить проблемные места воронки продаж. 

Настройки

В этом модуле настраивают интеграцию с почтой, социальными сетями, мессенджерами и телефонией. Кроме того, здесь можно:

• посмотреть пользователей в системе;
• проинтегрировать amo с любым приложением через API;
• создать шаблоны ответов для переписок с клиентами. 

В этом же модуле находятся общие настройки.

Мы рассказали про основные модули crm системы. Хотите узнать, как настроить каждый модуль под свой бизнес? Оставьте заявку, и наши бизнес-аналитики подберут настройки под ваши задачи. 

ДЕМОнстрация возможностей CRM для вашей ниши

В итоге: Вы поймете как должна выглядеть эффективная CRM система и нужна ли она вашему бизнесу

Записаться на демо

40 вопросов по CRM, которые можно было и не задавать

№1 Что такое CRM?

Это программное обеспечение, которое служит для выполнения рутинной работы с документами, хранит клиентскую базу, позволяет делать записи, формировать отчеты. На основе отчетов можно выстраивать маркетинговые решения, вести диалог с клиентами. CRM — это не просто программа для фиксации продаж и не записная книжка. Это многофункциональный инструмент, позволяющий рационализировать управленческие и производственные процессы, упорядочить взаимоотношения с клиентами и контрагентами.

№2 В чем особенность CRM?

У каждой системы своя особенность и для конкретной компании-пользователя есть своя «фишка». Где-то важны бизнес-процессы, где-то планировщики, а где-то без вкладки «склад» — это ПО превращается просто в электронную записную книжку. Особенность ПО — способность связать все бизнес-процессы воедино и конечно, возможность работать «из любого места программы». Например, вы создаете договор и в процессе обнаружили, что в него не внесены некоторые данные. Вам не нужно закрывать окно и искать недостающие данные в других разделах. В CRM вы можете взять нужную информацию, находясь в «любом месте» программы.

№3 Зачем нужна CRM?

CRM создана прежде всего для автоматизации рутинных процессов, которые повторяются несколько раз в день из года в год. Внедрение ПО позволяет автоматизировать офисную рутину и главное, избавить ее от влияния пресловутого человеческого фактора. Работа офиса, организации или структурного отдела станет не только приятней для сотрудников, ведь они будут избавлены от набившей оскомину «текучки», но и более быстрой и прозрачной. В небольших компаниях внедрение системы заменяет такие дорогие фишки как видеокамеры, тайм-трекеры.

№4 1С и CRM — это одно и то же?

Нет, нет и еще раз — нет! 1С — это набор ПО для автоматизации конкретных бизнес-процессов: бухучета, ведения склада, начисления зарплаты, выставления счетов контрагентам и пр. У 1С имеются некоторые элементы CRM, но «чистом» виде система управления (CRM) направлена на взаимоотношения с заказчиками, клиентами и не обязательно в плоскости товарно-денежных отношений.

№5 CRM заменяет 1С?

Не заменяет. Это разное ПО, каждое из них обладает своим назначением и функционалом. Кстати, между 1С и CRM можно настроить взаимодействие и даже провести глубокую интеграцию. Однако нужно учитывать, что интеграция двух программ — это сложный процесс. Не существует такой CRM, которая на 100% подойдет к вашей 1С — это уловки маркетологов.

№6: Зачем в CRM так много функций?

Субъективный вопрос: кому-то функций не хватает, а кто-то жалуется на перегруженность системы различными «фичами». Некоторые сравнивают управление системой с космолетом. На самом деле работа с CRM — это совсем не сложно и в ходе работы пользователи убеждаются, что все функции в той или иной мере пригождаются. А если нет, то разве они мешают?

№7 Возможна ли работа с Google Календарём?

В некоторых системах имеется интеграция с Google Календарём, в нашей — нет. Отсутствие такой интеграции — запрос пользователей. Причины следующие:

1. Безопасность. Гугл-сервисы облачные и довольно уязвимые.
2. Доступность. Облачные сервисы не всегда доступны.
3. Функциональность. В программу встроено несколько планировщиков: групповой, персональный, месячный. При этом надобности использовать внешний сервис просто не возникает.

№8 Как CRM «дружит» с соцсетями?

Мы исходим из того, что взаимодействие с клиентами через соцсети — это прерогатива В2С сегмента. Причем именно очень малого бизнеса: пироги на заказ, составление букетов, плетение браслетов, хэнд-мэйд и пр. У таких предпринимателей действительно крайне низкая потребность в автоматизации бизнес-процессов и ПО. Им просто нечего автоматизировать и соцсетей вполне хватает для выстраивания взаимоотношений с покупателями. Бизнес побольше В2В для основной деятельности соцсети не использует, поэтому интеграция социальных сетей — функция не востребованная.

№9 А есть ли воронка продаж?

Это инструмент присутствует в 90% систем. Но, стоит отметить, что важность воронки продаж сильно преувеличена. Ее основные пользователи — коммерческие службы. При выборе программы нужно учитывать не только наличие воронки продаж, а ее настройки — возможности просматривать информацию в разрезе конкретного продукта, даты или сотрудника, ответственного за его продвижение. Любимый продажниками анализ воронки эффективен только тогда, когда в него попадает достаточный объем информации.

№10 CRM не облачная, значит, ее можно использовать только в офисе?

Для ответа на этот вопрос кратко расскажем об устройстве CRM. Система состоит из центрального хранилища, которое, как правило, устанавливается в офисе и рабочих приложений. Декстопная CRM позволяет работать при отсутствии Интернет-соединения где угодно и когда угодно даже без специального приложения, а прямо в интерфейсе с помощью RDP-удаленного доступа к рабочему столу.

№11 CRM увеличивает продажи?

Не будем никого обманывать и утверждать, что продажи резко пойдут вверх. Ведь сама система ничего не продает. Она лишь помогает наладить процесс с клиентом: напомнить позвонить или назначить встречу, отправить документ и пр. Наш опыт показывает, после внедрения ПО действительно отмечается рост продаж. Однако это совсем не наша заслуга, а результат ваших трудов. Бывают случаи, что продажи падают. Это случается в том случае, когда сотрудники ждут, что система начнет продавать за них. CRM — это программа, которая сама ничего не продает.

_{Канбан с основными этапами в воронке продаж в системе MegaCRM}

_{Канбан с основными этапами в воронке продаж в системе MegaCRM}

№12 Из CRM можно звонить?

Можно. Во всех системах есть интегрированная IP-телефония. Функция может быть реализована одним из способов:

1. Интеграция с провайдером с помощью аддона или виджета — используется в простых системах.
2. Интеграция с виртаульной АТС — распространенный вариант, позволяющий совершать звонки из системы и получать все опции ВАТС.

Наши CRM используют второй способ. При этом в системе имеется функция сохранения звонков, которая необходима, во-первых, для контроля качества обслуживания, во-вторых — для решения спорных вопросов и конфликтных ситуаций между сотрудником и клиентом, в-третьих — в качестве примеров при стажировке новых сотрудников.

№13 Карточка клиента видна при звонке?

Обязательно. Ведь это — одна из главных функций системы: обеспечение быстрого доступа к информации для построения качественных взаимоотношений с клиентом. Менеджер может видеть не только, кто звонит, но и оперативно получать информацию о клиенте.

№14 CRM считает зарплату?

Зарплату считает бухгалтер, используя 1С. Но система в этом случае — источник данных для премирования или депремирования. С помощью ПО видно, что и сколько сделал каждый сотрудник: отчеты по воронке продаж, анализ план-факта и пр. Для сотрудников это тоже большой плюс — в любое время менеджер может контролировать динамику своих показателей и на основании этого выделять более приоритетные задачи и рационально распределять рабочее время.

№15 Как внести в CRM первичные документы?

Это один из первых вопросов, которые задает ИТ-специалист при подборе системы для предприятия. Существует три варианта:

1. Первичные документы уже есть в системе. Менеджеру остается только сформировать документ, выбрав нужные параметры. Чтобы документы не теряли актуальности, программа регулярно обновляется с учетом смены федерального законодательства.
2. Документов нет в системы, но их можно сформировать, используя специальное ПО — коннекторы. Это платные программы, которые позволяют формировать первичные документы конкретно «под себя».
3. Генерации документов в системе нет, приходится создавать их самостоятельно.

№16 Можно ли писать письма в CRM?

Можно не только писать письма, но и делать групповые рассылки, сохранять шаблоны писем, выполнять их верстку в HTML. При этом переписка всегда связана с карточкой клиента. Исчезает необходимость искать что-то в почтовом ящике среди тысячи писем, достаточно просто посмотреть переписку по конкретному клиенту. Это существенно экономит время и особенно важно для компаний, которые в ходе своей деятельности вынуждены вести длительные переписки с контрагентами.

№17 Система следит за мной?

Программное обеспечение не отслеживает действия пользователей на ПК вне системы. А вот все, что сотрудник делает внутри нее ПО фиксирует. Изначально CRM не предназначена для слежки за сотрудниками, но косвенно с ее помощью можно узнать, кто и чем занимался в течение рабочего дня или занимается в данный момент. Цифры в отчетах, сформированные системой говорят о работе сотрудника значительно больше, чем видеокамера за спиной. Умеешь хорошо работать и сидеть в соцсетях — на здоровье.

№18 Можно ли взломать систему CRM?

Хакеры могут взломать что угодно. Облачную программу взломать легче, десктоп — сложнее. Как и для любого элемента ИТ-системы предприятия CRM нуждается в защите.

№19 В CRM все видят моих клиентов?

В любой системе Customer Relationship Management существует возможность скрыть клиентов. В приватном режиме ваших клиентов видит только руководитель и сам сотрудник, работающий с ними. Руководитель компании видит все записи, поэтому скрывать от него «своих» клиентов не получится.

№20 Полезна ли CRM для отдела кадров?

Система управления отношениями с контрагентами – «любимица» специалистов по кадрам. Здесь удобно создавать и вести личные карточки сотрудников, контролировать штатное расписание.

№21 Существуют ли CRM для малого бизнеса?

Понятие «малый бизнес» достаточно обширное. Сюда относят и предприятия со штатом 50-100 человек, выполняющие множество бизнес-процессов и микро-организации, в которых работают несколько сотрудников. Все зависит от требований конкретной компании. Учитывая, что стандартный набор функций CRM — это клиенты, договора, первичная документация, воронка продаж, обмен данными с 1С и телефония, можно сделать вывод, что система — оптимальное решение для всех видов малого бизнеса. При масштабировании бизнеса систему можно расширять, но для этого она должна изначально предусматривать такую возможность. Иногда купить новую, более «большую» CRM, дешевле, чем масштабирование старой.

№22 Как выбрать первую CRM?

Часто организация даже не представляет, какая система ей нужна. Конечно, продавец подскажет, но если вы все-таки не можете решить, что вам нужно, то рекомендуется начать с базового варианта. А потом в процессе пользования вы поймете, чего вам не хватает. Таким образом, не придется тратиться за ненужную функциональность. Кстати, многие компании-поставщики ПО предоставляют демо-версии, которых хватает, чтобы оценить функциональность и выявить свои требования к системе.

№23 А можно всегда использовать демо-версии?

Теоретически можно. Однако в этом случае компания рано или поздно столкнется с ограничением по объему записей. Ограничение у разных систем различное. Также вы будете лишены возможности сетевого взаимодействия. Поставить демо каждому сотруднику — не выход. Ведь главная ценность прикладного ПО — формирование единой клиентской базы и обмен информацией.

№24 Есть ли специальные CRM для…?

О том, существуют ли специальные программы для фитнес-клубов, юридических контор, рекламных агентств, риэлторов, продажи з/ч, благотворительных организаций и пр., спрашивают всегда. Действительно, отраслевые версии разрабатываются и успешно внедряются, но, как правило, только для крупных компаний. Для среднего и малого бизнеса отраслевого ПО не существует. CRM — универсальная система, которую можно легко адаптировать под любой бизнес.

№25 Сколько стоит создать индивидуальную CRM?

Очень дорого. Создавать ПО под конкретную компанию — прерогатива только очень крупных игроков на рынке. Таких как «Сбербанк», «МТС», «Магнит» и другие. Итоговая сумма может быть озвучена только после изучения ТЗ заказчика. Если вам предлагают создать ПО за пару сотен тысяч, то будьте готовы получить программу, которая по функциональности многократно уступает готовым системам от компании-поставщика.

№25 Можно ли переписать CRM под себя?

Опять же — переписывать ПО — это долго и дорого. А вот доработать, используя программы-коннекторы, можно. Кстати, программное обеспечение, которое не подошло можно заменить более подходящей версией. При этом из старой системы можно перенести базу данных в новую. Естественно, сделать правильно это могут только квалифицированные ИТ-специалисты. Перенос БД требует дополнительной оплаты.

№26 Какая CRM лучше?

Как вы думайте, какую программу считают лучшей разработчики CRM? Это не значит, что разработчик или компания-поставщик (вендор) не должны хвалить свой продукт. Они просто обязаны рассказать обо всех функциях и достоинствах системы. Но при этом они должны поинтересоваться о целях приобретения ПО, ваших ожиданиях. Лучшая система — та, которая соответствуют вашим требованиям. Кроме этого не стоит забывать об обновлении и техподдержке. Не стоит обращать внимание только на известность бренда. Очень странно, когда директор небольшой сети магазинов заявляет: «У нас есть возможности, не будем экономить, установим SAP». Может быть, это и отличный выбор, но поддержка и обновления системы будут дорогими и не всегда компания сможет «потянуть» такие затраты.

№27 Что делать, если CRM не понравилась?

Такое бывает редко. Ведь подбор ПО ведется «по всем фронтам», компания-вендор старается учитывать особенности организации-заказчика, сферы ее деятельности и бизнес-процессы. Но если вам некомфортно работать с системой, то нужно максимально быстро произвести ее замену. Со временем программа не станет удобней, а вот время может оказаться упущенным. Например, выявится, что сотрудники просто не вносят данные в неудобную систему.

№28 CRM — это дорого?

Здесь принцип «дороже, значит, лучше» не работает. Важно только функциональное соответствие системы ожиданиям заказчика. Внедрение обходится организации недешево, но ведь «дорого» и «недорого» — понятия относительные. В любом случае вендор обязательно подробно расскажет из чего складывается стоимость внедрения ПО. Таким образом, вы поймете, за что платите и как избежать ненужных трат. Например, если у вас не склада, функционал по складскому учету вам не нужен, значит, платить за него — верх расточительства. Однако не стоит впадать в другую крайность и помнить, что «скупой платит дважды». Вы можете выбрать самую дешевую программу, а потом потратить больше денег на ее доработку, чем в том случае если бы вы сразу купили ПО с нужным функционалом.

№29 Существуют ли бесплатные CRM?

Да, но, как правило, это версии на несколько пользователей с минимальным набором функционала, демо-весрии, однопользовательские программы. За них и правда не нужно платить деньги. Особенности бесплатного ПО:

1. Ограничение по количеству записей (иногда очень жесткие).
2. Отказ в техподдержке или поддержка с низким приоритетом.
3. Ограничение, для снятия, которых нужно платить больше, чем при покупке платной версии.
4. Наличие рекламы в программе (иногда чересчур навязчивой).
5. Отсутствие обновлений.

Пользоваться такой прикладной программой можно, но некомфортно. Бесплатные версии стоит воспринимать исключительно как демо — возможностью познакомиться с ПО.

 

№30 Можно ли работать без CRM?

Можно. А еще можно вести только бумажный документооборот, а не электронный, бухгалтерам считать на калькуляторе (а лучше — на счетах). Представляете, как это отразится на бизнес-процессах? Даже простенькое обеспечение Customer Relationship Management существенно облегчает рутинные процессы в организации. Ни одна компания, которая внедрила ПО не пожалела об этом. Сотрудники, приходя устраиваться на работу, всегда спрашивают «А какая у вас программа?». «Никакая, мы так, по-старинке,»- сами понимаете, как звучит такой ответ в 2020 году.

Рассчитать стоимость

 

№31 Где купить CRM?

Вариантов несколько:

1. У компании-разработчика (вендора). Производитель несет 100% ответственность за свой продукт, предоставляет гарантии, техподдержку, скидки. Единственный минус – возможно, придется подождать 1-2 месяца. Это нормальная рабочая ситуации, ведь сегодня CRM пользуется большим спросом.
2. У официального партнера вендора (интегратора). Неплохой вариант, при котором покупатель имеет дело не с разработчиками, а с теми, кто просто продает ПО. В этом случае можно говорить о более высокой ориентированности на клиента. Этот вариант особенно хорош для тех, кто любит FiSEQ-подход (по-русски «облизывание» клиента).
3. Специализированный магазин ПО. Не лучший вариант: во-первых, вы платите наценку магазина, во-вторых — выбор ограничен, в-третьих — система все равно требует настройки, за которой вы придете к разработчику или официалам. Уровень приоритетности работы с вами наверно понятен. Ведь и вендор и интегратор, прежде всего, заняты своими клиентами. Плюс такой покупки один  — скорость. Не нужно ждать, просто пришел и купил ПО.
4. Хакеры. Ушлые личности за символическую плату предлагают ПО, которое они якобы «крякнули». В 99% случаях вас простят «разводят», предлагая заплатить за демо-версию или бесплатную «обрезанную» версию программного обеспечения. 1% остается на то, что вам действительно продают взломанный продукт. Первая же проверка отдела «К» ОБЭП МВД РФ может не только поставить крест на вашем бизнесе, но и сделать из вас соучастника уголовного дела.

№32 Так зачем мне CRM?

Если вы владелец или руководитель компании, то CRМ для вас это:

• контроль за работой сотрудников и оперативными показателями;
• инструмент анализа и прогноза развития бизнеса;
• систематизированная клиентская база;
• информационная безопасность, отсутствие утечек информации.

Если вы руководитель структурного подразделения или топ-менеджер, то CRМ для вас это:

• инструмент управления персоналом;
• инструмент постановки и делегирования задач;
• быстрый способ формирования KPI;
• качественная аналитика по заданным параметрам;
• информационная база для прогнозов, аналитики.

Если вы сотрудник, специалист, то CRM для вас это:

• снижение рутинной работы;
• удобная рабочая программа;
• контроль своей работы в текущем режиме;
• защита от недобросовестных и сложных клиентов;
• напоминания о событиях.

Все преимущества Customer Relationship Management можно оценить только тогда, когда она выбрана и внедрена правильно, регулярно обслуживается.

Узнайте больше

Посмотрите видео о том, как MegaCRM наводит порядок в бизнесе

Отраслевые решения

Еще не видели наши отраслевые решения? Самое время разобраться, какое решение CRM для бизнеса подходит именно вам.

CRM против ERP: в чем разница?

Предприятия, стремящиеся автоматизировать основные бизнес-процессы, обычно обращают внимание на два основных программных решения: планирование ресурсов предприятия (ERP) и управление взаимоотношениями с клиентами (CRM). ERP помогает компаниям вести успешный бизнес, подключая свои финансовые и операционные системы к центральной базе данных, а CRM помогает управлять тем, как клиенты взаимодействуют с их бизнесом.

Оба служат хранилищами важных данных. Оба также затрагивают несколько отделов, и, хотя иногда они построены на одной и той же платформе, программное обеспечение часто покупается отдельно и интегрируется там, где это необходимо.

Эта статья поможет определить ключевые характеристики как CRM, так и ERP, чем они отличаются и нужна ли бизнесу ERP, CRM или и то, и другое.

Что такое CRM?

Короче говоря, CRM или управление отношениями с клиентами — это программное обеспечение, которое управляет всеми способами взаимодействия клиента с бизнесом. Первоначально функции CRM были впервые разработаны для отделов продаж и иногда назывались автоматизацией отдела продаж (SFA). Вскоре были разработаны другие системы для управления взаимодействием с клиентами и маркетингом, особенно в колл-центре — или, как его стали называть, контакт-центре, когда телефон стал просто еще одним каналом обслуживания клиентов.

Благодаря приобретению и развитию поставщики программного обеспечения начали объединять все эти дисциплины под одной крышей, называемой управлением взаимоотношениями с клиентами. Управление эффективностью продаж и стимулирование продаж также включены в некоторые CRM-системы, но часто продаются отдельно из-за их сложности.

Что такое ERP?

Планирование ресурсов предприятия (ERP) развилось из планирования потребности в материалах (MRP), которое позволяло производителям понимать и управлять всеми ресурсами, необходимыми для успешного ведения бизнеса. ERP служит общей базой данных для всех частей организации. По своей сути это означает финансы, включая главную бухгалтерскую книгу (GL), кредиторскую задолженность, дебиторскую задолженность, платежную ведомость и финансовую отчетность.

Но ERP также распространяется на управление запасами, управление заказами, управление цепочками поставок и данными, относящимися к обслуживающим организациям. ERP также затрагивает закупки, производство, распределение и реализацию. Некоторые системы ERP также предлагают системы управления персоналом (HRMS), CRM и электронную коммерцию.

Преимущества CRM

Основное предназначение CRM — предоставить бизнесу центральное хранилище всех данных о клиентах, отслеживающее все взаимодействия с клиентами. Вооружившись этой информацией и используя аналитику, предприятия могут принимать более обоснованные решения о том, каких клиентов следует привлечь для получения дополнительной прибыли, как работают отделы продаж, как эффективно и надлежащим образом обслуживать клиентов и многое другое.

Например, с централизованной системой CRM торговые представители будут знать, есть ли у клиентов, которых они посещают, непогашенные заявки на обслуживание клиентов, и могут ответить соответствующим образом. С другой стороны, служба поддержки клиентов может быстро определить, является ли вызывающий абонент ценным или потенциально ценным клиентом, и направить его на соответствующий уровень обслуживания.

Преимущества ERP

Преимущества системы ERP заключаются в наличии единой общей базы данных для всех финансовых и операционных данных. Это сильно влияет на отчетность — как статические ежемесячные отчеты, так и специальные отчеты, запрашиваемые руководством. Единый источник финансовых и операционных данных также означает, что сотрудники могут углубляться в отчеты для раскрытия финансовой информации без необходимости для ИТ-специалистов или финансовых групп проводить анализ и составлять отчеты. Это позволяет предприятиям быстрее принимать решения на основе данных, которые могут повлиять на все: от прибыльности до новых возможностей роста и повышения эффективности в масштабах всей организации.

Еще одним преимуществом перехода на ERP-систему, на которое часто ссылаются компании, является ускорение финансового закрытия. Финансовые группы обычно учитывают все доходы и расходы и сводят результаты в таблицу в конце каждого месяца или квартала, что обычно называется закрытием книг. Закрытие бухгалтерских книг с использованием электронных таблиц или бухгалтерских систем начального уровня обычно требует большой ручной работы, ввода данных и обращения в различные отделы за финансовой информацией. Благодаря централизованной ERP-системе, автоматизирующей многие из этих задач, компании сообщают о сокращении времени закрытия в месяц; теперь эта задача может занять от недели до нескольких дней.

ERP-системы также вводят в организацию гораздо более строгий финансовый контроль. Благодаря централизованной системе и разрешениям на основе ролей только те, у кого есть надлежащие должностные обязанности, получают доступ к конфиденциальным данным, улучшая контрольные журналы и снижая финансовые риски.

Эта диаграмма Венна иллюстрирует взаимосвязь между системами ERP и CRM.

В чем разница между CRM и ERP?

В то время как вся организация будет полагаться как на системы ERP, так и на системы CRM, фундаментальное различие между ERP и CRM заключается в том, что ERP в первую очередь предназначена для финансовых данных и финансового отдела, а CRM — это данные о клиентах, используемые отделами продаж и обслуживания клиентов. . Первый обычно называют бэк-офисом, а второй — фронт-офисом.

Некоторые системы ERP включают компонент CRM, а другие нет, но программные системы CRM не включают компоненты ERP. Например, Salesforce.com не является ERP-системой, поскольку не обрабатывает данные о транзакциях. Он может получить доступ к истории заказов или счетам, но эти данные вводятся через интеграцию с системой ERP.

Видео: CRM и ERP

Чем похожи CRM и ERP?

ERP и CRM — это бизнес-приложения, которые хранят и анализируют данные в реляционной базе данных. И то, и другое предоставляется либо через традиционную локальную модель, либо через программное обеспечение как услугу (SaaS), когда поставщик управляет программным обеспечением в своем собственном центре обработки данных, а клиенты получают к нему доступ через облако.

В то время как NetSuite и Salesforce.com, два пионера SaaS ERP и CRM соответственно, начали свою деятельность примерно в одно и то же время, CRM-системы быстрее переносились в облако, потому что системы оказалось проще создавать, а компании изначально опасались внедрять финансовые данные в облаке.

Нужна ли мне CRM или ERP или и то, и другое?

Почти всем растущим компаниям, от предприятий малого и среднего бизнеса (SMB) до крупных предприятий, в конечном итоге потребуются как ERP, так и CRM-системы — или единая платформа для обеих. Компании, использующие бухгалтерские инструменты начального уровня, такие как QuickBooks или даже электронные таблицы, часто обращаются к ERP-системе, когда обнаруживают, что эти системы сдерживают их рост, неэффективны или им просто нужно что-то более надежное.

То же самое можно сказать и о предприятиях, управляющих взаимоотношениями с клиентами в почтовых клиентах отдельных торговых представителей, электронных таблицах или системах управления контактами. Инвестирует ли компания сначала в CRM или ERP, будет зависеть от ее бизнес-модели. Компания с небольшим набором ценных клиентов и сложной финансовой системой может быть более склонна сначала инвестировать в ERP-систему, в то время как компания с относительно простыми финансами и большой клиентской базой, требующей частого контакта, может сделать обратное.

В конечном счете обе системы необходимы большинству компаний.

Основные характеристики ERP по сравнению с CRM

ERP	CRM
Финансовый менеджмент/Бухгалтерский учет	Автоматизация отдела продаж
Управление заказами	Служба поддержки клиентов/Контактный центр
Управление производством	Автоматизация маркетинга
Управление цепочками поставок	Самообслуживание клиентов
Управление складом и выполнение/управление запасами
Закупки

Интеграция систем ERP и CRM

Системы ERP и CRM должны иметь возможность обмениваться данными, и это лучше сделать за счет технической интеграции, а не наличия двух наборов данных, которые необходимо поддерживать отдельно.

Торговый представитель, например, может захотеть получить доступ к истории заказов клиента, кредитному статусу или просроченным платежам при попытке провести кампанию дополнительных или перекрестных продаж. Финансовому отделу может потребоваться доступ к системе CRM для расчета комиссионных с продаж при использовании скидок на заработную плату или оптовые заказы. CRM-система, созданная на основе платформы ERP, также дает преимущества бизнес-лидерам, которым может потребоваться консолидированный способ изучения структур ценообразования и управления ключевыми показателями эффективности, такими как затраты на привлечение клиентов и пожизненная ценность клиентов.

Одним из распространенных процессов, требующих тесной интеграции между CRM и ERP, является настройка, цена, предложение (CPQ). Инструментам CPQ требуется информация как в CRM, так и в ERP-системах, и они жизненно важны для многих предприятий. Крупные поставщики CRM и ERP обычно имеют готовые интеграции друг с другом, которые предлагают они сами или сторонний партнер. Однако эти интеграции могут быть дорогими и сложными в обслуживании, когда система CRM или ERP проходит обновление.

Внедрение решения, объединяющего ERP и CRM

Компании, использующие ERP, часто сосредотачиваются на финансовом модуле, который автоматизирует основные бухгалтерские задачи и позволяет заинтересованным сторонам просматривать доступную наличность и поток денег, но CRM, который может улучшить общение с клиентами, является следующим логическим шагом.

ERP-системы с CRM, построенные на платформе, имеют ряд преимуществ. Унифицированные системы ERP и CRM, как правило, обходятся дешевле, чем покупка точечных решений по отдельности, а унифицированная модель данных означает, что вся информация обновляется в режиме реального времени, не дожидаясь пакетной загрузки или подключения промежуточного программного обеспечения. Системы, созданные для ERP с нуля, лучше справляются с транзакционными процессами — это означает более простое программирование, настройку и сторонние инструменты.

12 лучших продаваемых CRM-систем 2022 года

Почему одни компании поднимаются по карьерной лестнице, а другие долгое время остаются в младенческом состоянии или, что еще хуже, испаряются под солнцем успеха своих коллег?

Путь вверх тернист для обоих, но самый амбициозный бизнес знает секрет — они всегда сопровождают рост продаж надежным программным обеспечением CRM.

В этом посте мы обсудим, что делает программное обеспечение CRM для продаж надежным и с каким из них подружиться для вашей компании.

Схема:

• Что такое CRM для продаж?
• Преимущества использования программного обеспечения CRM для продаж
• Топ 12 продаваемых программ CRM
  • Снов.ио
  • Торговая вспышка
  • Трубопровод
  • HubSpot
  • Продажи
  • Зохо
  • Товарищ по продажам
  • OnePageCRM
  • Полоса
  • Зендеск
  • Бесконечность
  • ПродажиBlink
• Как выбрать программное обеспечение CRM для продаж

Что такое программное обеспечение CRM для продаж?

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами для продаж (программное обеспечение Sales CRM ) — это многофункциональная платформа, используемая предприятиями по всему миру для хранения всех данных о клиентах в одном месте. Это помогает им оптимизировать управление воронкой продаж и увеличить продажи.

Так оно и есть… Программное обеспечение Sales CRM может повысить ваши продажи на 29%, производительность на 34% и точность прогнозов на 42%. Если эти цифры мало что вам говорят, давайте углубимся, чтобы увидеть, какую пользу программное обеспечение CRM для продаж может сделать для вашего бизнеса.

Почему вам нужна CRM-система для вашего бизнеса

8 августа 2022 года

Готовое решение против. Разработка CRM на заказ: правильный выбор

8 августа 2022 г.

Преимущества использования CRM-системы для продаж

CRM-система для вашей компании — это как смартфон в кармане — многофункциональная, сверхскоростная и… вы наверняка сейчас думаете о других приятных преимуществах. Хорошая CRM поможет вашему бизнесу:

Упростите генерацию и взращивание потенциальных клиентов

С программным обеспечением CRM для продаж вы больше не будете тратить много времени и денег на поиск качественных потенциальных клиентов и удержание их до тех пор, пока они не перейдут черту покупки. И наоборот, вы сможете снизить затраты на лиды на 23%.

CRM позволяет отслеживать все коммуникации с потенциальными клиентами и систематизировать все их данные. Кроме того, он автоматически напоминает вам о необходимых последующих действиях, оставляя вам больше времени, чтобы сосредоточиться на стратегиях построения тесных и доверительных отношений с клиентами.

Управление продажами

Ваш отдел продаж — это многофункциональная система, которая должна выполнять десятки задач одновременно. К ним относятся поиск, общение с потенциальными клиентами, продажи на местах, контроль результатов, обучение продажам и многое другое.

Чтобы не зацикливаться на ежедневных хлопотах по продажам, у вашей компании должна быть платформа, объединяющая весь рабочий процесс в одном месте. Это то, что предлагает CRM для продаж — универсальное решение для всех ваших операций по продажам.

Прогноз продаж

Продажи Программное обеспечение CRM также будет выполнять прогнозирование для вашей компании. Он включает в себя инструменты автоматизации, которые оценивают стоимость сделки и вероятность закрытия. Имея в своем распоряжении эти данные, вы можете сосредоточить свои ресурсы на тех сегментах клиентов, которые потенциально принесут вам больше конверсий.

Отслеживание результатов продаж

Представьте, что вы в восторге от того, что у вас в кармане еще одна закрытая сделка. Но успех продаж заключается не только в заключении сделок. Вам нужно сопоставить, сколько ресурсов вы вложили в победу. CRM для продаж — это инструмент, который позволяет вам отслеживать все результаты продаж и оценивать целевую прибыль.

Сокращение цикла продаж

Доступность всех данных в одном месте позволяет вашей компании сократить цикл продаж на 8–14 %. Логика здесь проста. Если вы делегируете аналитику и некоторую административную работу своей CRM для продаж, вашим торговым представителям не придется выполнять рутинные ручные задачи и, таким образом, уделять больше времени установлению контактов с потенциальными клиентами.

В результате отношения с потенциальными клиентами будут выстраиваться за меньшее время, вы сможете привлечь больше лидов и быстрее продвигать их по воронке продаж. Беспроигрышная ситуация, не так ли?

Выявление проблем в процессе продаж

Как только вы получите результаты продаж в одном месте, ваше специальное программное обеспечение CRM охотно предоставит вам отчеты в режиме реального времени (например, анализ воронки продаж, обзорные отчеты о деятельности), чтобы раскрыть деятельность вашей команды. производительность. Если какие-то узкие места мешают вам подняться выше, вы сможете найти их и добавить в свой список улучшений.

Согласуйте продажи с другими отделами

Ваша компания — это большая семья, поэтому вы хотите, чтобы ее члены продолжали общаться и делиться друг с другом. Прелесть программного обеспечения CRM для продаж в том, что оно позволяет вам собрать команду за семейным ужином. А именно, он позволяет вашим торговым представителям подключаться к другим отделам, оставляя необходимые заметки и получая доступ к ценной информации о межгрупповых задачах.

Повышение доходов и прибыльности

Автоматизируя операции продаж, предоставляя аналитику, экономя ваше время на налаживание значимых связей с клиентами и сокращая цикл продаж, ваша программа CRM сделает все возможное для вашего бизнеса — она поможет вам получить более высокий доход и рентабельность.

Теперь возникает вопрос: все ли CRM для продаж могут похвастаться всеми этими преимуществами? Давайте рассмотрим одиннадцать решений, которые, очевидно, могут.

Топ-12 программных решений CRM для продаж

1. Snov.io

Snov.io — это решение для автоматизации продаж, предлагающее набор инструментов, которые может использовать ваша компания, которое поставляется с абсолютно бесплатным программным обеспечением CRM для каждого тарифного плана (включая бесплатный).

Pros

Snov.io знает, чего вы хотите при организации процесса продаж — это простота, многофункциональность и результат. С помощью этой многофункциональной платформы вы можете мгновенно генерировать и проверять потенциальных клиентов, улучшать холодный охват и взращивание лидов с помощью персонализированных триггерных сообщений электронной почты, автоматизировать последующие действия и отслеживать взаимодействие прямо из Gmail.

Его бесплатная CRM доступна с каждым тарифным планом (включая XS freemium) и позволяет вам создавать собственные конвейеры, управлять сделками с вашей командой, создавать задачи и увеличивать доход без дополнительных затрат!

Кроме того, Snov.io позволяет изучить своих конкурентов и получить мотивацию для победы в игре с выдающимся продуктом. Кроме того, он предлагает мощные возможности интеграции, так что вы можете синхронизировать с многоканальными приложениями для маркетинга и продаж, платформами поддержки клиентов, CRM и т. д. Например, недавно CRM расширила свои возможности, так что теперь вы можете легко синхронизировать все Задачи Snov.io с вашим Календарем Google.

И самое главное, Snov.io — одно из самых дешевых решений, являющееся мультитулом продаж. Как швейцарский нож для продаж 😉

Минусы

Так как Snov.io CRM довольно новая, в ней могут отсутствовать некоторые функции CRM, такие как импорт данных или глубокая аналитика. Выпуск этих функций запланирован, но вам придется его дождаться.

Цена: Навсегда бесплатный план. Платные планы начинаются с 39 долларов в месяц.

2. Salesflare

Salesflare — это простая, но мощная CRM-система продаж для малого и среднего бизнеса B2B.

Профессионалы

Большинство CRM чрезмерно сложны и требуют огромной работы, чтобы поддерживать их в актуальном состоянии и поддерживать их функциональность. Но только не Salesflare!

Простая в использовании CRM Salesflare автоматически обновляется, собирая всю информацию о клиентах из электронных писем, подписей электронных писем, встреч, телефонных звонков, общедоступной информации, электронной почты и веб-отслеживания, LinkedIn и т. д.

CRM глубоко интегрирована в Google Workspace, Microsoft Outlook, Office 365 и LinkedIn, поэтому вы можете получить к ней доступ прямо там, где работаете.

Минусы

Salesflare не позволяет вам находить потенциальных клиентов, разогревать свой адрес электронной почты или подтверждать адреса электронной почты, поэтому вам нужно будет использовать другую платформу для поиска продаж.

Цены: 30-дневная бесплатная пробная версия. Платные планы начинаются с 29 долларов в месяц.

3. Pipedrive

Программное обеспечение CRM для продаж Pipedrive — это решение для малого бизнеса с множеством удобных функций для продаж.

Pros

Эта платформа может похвастаться удобным интерфейсом и расширенными функциями, которые помогут вашей команде создать несколько каналов продаж, управлять потенциальными клиентами и сделками, отслеживать все сообщения, отправлять автоматические последующие действия и получать настраиваемые отчеты о ваших производительность продаж.

Как вы могли догадаться, Pipedrive — это CRM с мощными возможностями интеграции, поэтому не будет никаких проблем с синхронизацией его с вашими любимыми приложениями.

Минусы

Программное обеспечение Pipedrive CRM не имеет функции отправки входящей электронной почты, поэтому вам потребуется использовать другую платформу для регулярного общения по электронной почте с потенциальными клиентами. Вот что делает его интеграцию с Snov.io еще более значимой.

Цены: 14-дневная бесплатная пробная версия. Платные планы начинаются с 15 евро в месяц (18,25 долларов в месяц).

4. HubSpot

Программное обеспечение HubSpot CRM, похоже, хорошо подготовлено для удовлетворения ваших потребностей.

Pros

Вы можете начать с бесплатного программного решения HubSpot CRM. Вам понравится, когда все ваши операции по продажам отображаются на четкой информационной панели, вы получаете отчеты о своей деятельности в режиме реального времени, получаете доступ к ценным данным о производительности вашей команды по продажам и разрабатываете программы обучения продажам.

Кроме того, это программное обеспечение CRM предоставит вам инструменты для постоянной связи с вашими потенциальными клиентами, такие как бесплатное планирование встреч, чат в реальном времени, шаблоны электронной почты, отслеживание электронной почты и многое другое.

Минусы

Что может быть проблемой при использовании HubSpot, так это ограниченные возможности настройки. Как только ваш бизнес станет более зрелым, вам в конечном итоге потребуется купить более продвинутые пакеты, чтобы расширить возможности этой CRM для продаж.

Цена: Бесплатный план. Платные планы начинаются с 39 долларов в месяц.

5. Salesforce

Вы наверняка слышали о Salesforce. Это, пожалуй, самая популярная CRM-программа на рынке. Предпочитаемый многими бизнес-акулами, он может показаться немного похожим на решение «мы не готовы» для малого бизнеса. Но вы можете начать с бесплатной пробной версии, чтобы ознакомиться с ее основными функциями.

Pros

Salesforce предлагает базовую версию Salesforce Essentials. С помощью этого пакета вы сможете импортировать свои данные и настроить CRM для продаж с помощью встроенной в приложение справки, отслеживать свои контакты и сделки в одном месте, настраивать общение с клиентами и интегрироваться с приложениями, которые вы уже используете.

Минусы

Salesforce имеет ограничения на хранение данных. Таким образом, как только вы расширите свою клиентскую базу, сохранение большого количества информации бесплатно может однажды стать неудобным. Кроме того, настройка его функциональности может стоить дорого.

Цена: 14-дневная бесплатная пробная версия Salesforce Essentials. Платные планы начинаются с 25 долларов в месяц (оплачивается ежегодно).

6. Zoho

Программное обеспечение CRM для продаж Zoho определенно может предложить что-то для вашего бизнеса. Вам понравится его простой в использовании интерфейс, множество вариантов настройки, возможности интеграции, а также безопасность данных.

Pros

Набор инструментов Zoho включает в себя такие функции, как управление продажами в социальных сетях, автоматизация продаж, поддержка клиентов, отчеты о продуктах и ​​аналитика клиентов. Таким образом, вам не нужно беспокоиться об управлении лидами. Это программное обеспечение для продаж — это то, на что вы можете положиться в этом аспекте.

Минусы

Если вам нужно личное общение с потенциальными клиентами, Zoho не вариант. К сожалению, это программное обеспечение CRM для продаж не имеет функций индивидуального отслеживания электронной почты и уведомлений о лидах.

Цена: Бесплатно для 3 пользователей. Платные планы начинаются с 18 евро в месяц.

7. Salesmate

Salesmate — это универсальное программное обеспечение CRM для продаж со встроенным интеллектом.

Профессионалы

Прогнозирование и отчетность по продажам, отслеживание целей, настраиваемые информационные панели, отправка электронной почты о продажах — все эти функции Salesmate предназначены для продвижения вашего процесса продаж по лестнице. Что также делает это программное обеспечение CRM таким привлекательным, так это его мощная интеграция со многими другими платформами и приложениями.

Минусы

Не все функции доступны, если вы хотите попробовать программное обеспечение Salesmate CRM со стартовым планом. Например, у вас не будет возможности планирования электронной почты и аналитики, что необходимо, если вы планируете автоматизировать процесс продаж.

Цены: 15-дневная бесплатная пробная версия. Платные планы начинаются с 15 долларов в месяц.

8. Streak

Streak — идеальное решение для вашего бизнеса, если вы помешаны на Gmail. Это программное обеспечение CRM для продаж полностью основано на Gmail.

Профессионалы

CRM для серии продаж позволит вам управлять лидами, а также отслеживать информацию о ваших каналах и контактах прямо в папке «Входящие». Благодаря интеграции с G Suite вы можете получить доступ к своим задачам рабочего процесса, когда они вам понадобятся. Удобно, правда? Если только вы не планируете спокойные выходные без работы 🙂

Более того, программное обеспечение для продаж Streak CRM предлагает подключение к более чем 1000 других инструментов через интеграцию с Zapier.

Минусы

Streak работает как расширение Chrome. Так что, если вам нравится менять свои устройства, я боюсь, что это программное обеспечение CRM не будет самым удобным вариантом для ваших амбиций в области продаж.

Цена: Бесплатно для индивидуального использования. Бесплатная 14-дневная пробная версия для плана Pro. Платные планы начинаются с 19 долларов в месяц.

9. OnePageCRM

OnePageCRM — это «ориентированный на действия» CRM-инструмент, предназначенный для малых и средних предприятий, стремящихся автоматизировать и расширить свои процессы продаж. Они помогают заключать сделки и отправлять котировки всего за 37 секунд.

Профессионалы

OnePageCRM отлично справляется с пользовательским интерфейсом и интеграцией. Инструмент CRM помогает продавцам оставаться продуктивными и сосредоточенными на своей работе, не отвлекаясь. Каждый контакт указан в потоке со следующими действиями и четко обозначенными датами выполнения. OnePageCRM также доступен для Android и iOS, и вы можете дополнительно интегрировать этот инструмент со своими внутренними приложениями, такими как Mailchimp, Xero, Gmail, Outlook и многими другими.

Минусы

Если вы расширяете свою команду как растущую организацию, вы можете обнаружить, что OnePageCRM не соответствует вашим требованиям. Расширенные функции и экосистемы, которые утяжеляют более крупные приложения, такие как Salesforce и Microsoft Dynamics, отсутствуют в OnePageCRM.

Цены: OnePageCRM предлагает 21-дневную бесплатную пробную версию. Платные планы начинаются с 13,50 евро в месяц.

10. Zendesk

Zendesk — это простое настраиваемое CRM-решение для крупных и малых предприятий со сложным набором функций.

Pros

Программное обеспечение Zendesk Sales CRM представлено Sales Suite. Этот многообещающий инструмент автоматизации продаж предлагает вам коктейль из поддержки самообслуживания, аналитики, чата и решений для обмена сообщениями в одном месте.

Обладая базой данных из 20 миллионов компаний и 395 миллионов контактов, платформа будет выполнять для вас генерацию лидов, обогащение данных о потенциальных клиентах и ​​автоматическую связь по электронной почте с вашими потенциальными клиентами.

Минусы

Несмотря на разнообразие инструментов, Zendesk CRM может оказаться слишком сложным для малого бизнеса. Так что, если вы не готовы рискнуть потеряться в его функциональности, я бы порекомендовал вам начать с другого программного обеспечения для продаж.

Цены: 14-дневная бесплатная пробная версия. Платные планы начинаются с 19 долларов за место.

11.

Infinity

Infinity — это CRM-система с бесконечными возможностями, помогающая компаниям заставить свои процессы продаж работать как часы.

Профессионалы

Infinity поставляется со специальным шаблоном CRM для продаж, специально созданным для того, чтобы с легкостью создавать прозрачные и согласованные планы продаж, разъяснять обязанности команды, привлекать потенциальных клиентов и налаживать связи с ними, развивать отношения с клиентами и поддерживать отслеживать общий прогресс.

Как это выглядит в действии? В Infinity вы можете назначать торговых представителей лидам, оценивать ценность и вероятность совершения продажи, назначать статусы, а также фильтровать, группировать и сортировать лиды по этим параметрам, чтобы лучше понять, на каком этапе находится процесс продаж.

Короче говоря, этот шаблон может охватывать все важные аспекты продаж.

Минусы

Хотя Infinity не является полнофункциональным программным обеспечением CRM, оно компенсирует этот недостаток за счет прекрасной интеграции с более чем 500 инструментами CRM через Zapier.

Цена: В настоящее время действуют пожизненные предложения от 99 долларов. Бесплатного плана нет, но вы можете заказать демо-звонок или изучить некоторые удивительные функции Infinity, просто загрузив шаблон из галереи.

12.

Salesblink

SalesBlink — это инструмент автоматизации продаж, который поможет вам в поиске, охвате и заключении сделок — все под одной крышей. Он также поставляется со встроенной CRM, что очень удобно для отделов продаж.

Pros

SalesBlink — это удобный инструмент, который поможет вам проверить статус каждого потенциального/покупателя самым простым способом. Легче управлять данными потенциальных клиентов, не полагаясь на сторонние инструменты. Кроме того, CRM позволяет хранить всю историю общения с новыми и существующими клиентами в одном месте.

Минусы

Несмотря на то, что CRM SalesBlink достаточно надежна, команде разработчиков еще предстоит поработать над более продвинутыми функциями, что сделает функциональность достаточной для нужд крупных предприятий.

Цена: Существует 14-дневная бесплатная пробная версия. Платные планы начинаются с 39 долларов в месяц.

Как выбрать программное обеспечение CRM для продаж

Мы рассмотрели только одиннадцать CRM для продаж, в то время как на рынке вы найдете десятки таких систем, каждая из которых отличается великолепными характеристиками. Тем не менее, чтобы сделать правильный выбор, вы должны понимать аспекты, на которые следует обращать внимание, такие как:

Цена

Ищите что-то доступное и рентабельное. Если вы заметили, что большинство вышеупомянутых программ для управления клиентами предлагают бесплатную пробную версию, так почему бы не протестировать их основные функции, чтобы увидеть, как они соответствуют вашим целям продаж?

Сложность

Сомневаюсь, что вам нужно CRM-решение для продаж, которое отнимет львиную долю вашего времени… Знаете, все те священные дни, которые вы хотите посвятить достижению целей роста вашего бизнеса. Но если вы настолько очарованы набором функций конкретного программного обеспечения CRM, вам лучше привлечь специалиста, который проведет вводное обучение выбранному решению для вашего отдела продаж.

Настройка

Ключевым моментом является то, что выбранная вами CRM должна быть адаптирована к вашим потребностям. Выберите программное обеспечение, которое будет настроено в соответствии с вашими процессами. Это означает, что вы сможете легко расширять функции CRM в соответствии с вашими бизнес-процессами.

Способность к интеграции

Привычка — вторая натура. Так что, если вы уже используете какие-то платформы и приложения, я не думаю, что разумно ломать систему, к которой ваш отдел продаж уже давно приспособился. Вот почему выбранное вами программное обеспечение CRM для продаж должно сочетаться с другими вашими инструментами, чтобы ускорить ваши продажи.

Служба поддержки

Даже если вы выбрали лучшее из лучших программ CRM, проблемы все равно могут возникнуть. Пожалуйста, не пренебрегайте этим фактором, выбирая платформу своего будущего. Положитесь на CRM, у которой есть поддержка клиентов, чтобы справиться со случаями, когда что-то вдруг пойдет не так.

Имейте в виду, что хороший провайдер должен иметь несколько каналов для поддержки клиентов: электронная почта, телефон и чат. Но все же, вы не сможете узнать это, пока не проверите это самостоятельно ― это еще одна причина, по которой программное обеспечение CRM с возможностью бесплатной пробной версии станет хорошим стартом для вашего бизнеса.

Высокие рейтинги

Хотя это и не первый фактор, который следует учитывать, он имеет значение. Отзывы клиентов помогут вам орлиным взглядом взглянуть на функции CRM, которые вас больше всего интересуют. Я бы порекомендовал вам изучить обзоры программного обеспечения на таких платформах, как G2 или Capterra. Оба, вероятно, являются самыми популярными местами, где клиенты делятся своим опытом работы с программными решениями CRM.