Как работать с тегами контактов

Доступно на тарифе Pro и выше

Назначайте теги для организации работы с контактами. Вы сможете фильтровать и сегментировать контакты по определенному признаку для более быстрого поиска нужных контактов и индивидуальной работы с каждой группой. К примеру, вы сможете добавить тег по предпочтениям клиента или менять статус работы с клиентом.

Также вы сможете создавать сегменты контактов, фильтровать контакты внутри адресной книги и отправлять персонализированные рассылки, выбрав по тегу нужную аудиторию. Рассмотрим подробнее, как работать с тегами.

Как работают теги

Тег — это определенная метка для контактов, которая помогает организовывать контакты и разделять группы контактов для персонализированного общения.

Теги работают глобально по всему аккаунту. При назначении тега контакту в одной адресной книге этому контакту добавляется тег одновременно во всех других адресных книгах.

При редактировании тега в настройках тега этот тег обновляется для всех контактов во всех книгах.

Как создать тег

Вы можете создать тег через глобальные настройки тегов. Для этого перейдите в раздел «Адресных книг» и нажмите «Теги».

Нажмите «Создать новый тег» и введите название тега — до 256 символов. Вы можете выбрать цвет тега и добавить эмодзи.

Нажмите «Сохранить». Теперь вы можете назначить созданный тег выбранному контакту или группе контактов.

Также вы можете задавать теги для контакта в адресной книге. При использовании такого способа вы не сможете выбрать цвет или добавить эмодзи сразу — для этого понадобится перейти в настройки тега.

Как назначить тег

Назначить созданный тег одному контакту

Выберите контакт, в колонке «Теги» кликните по полю и выберите из списка тегов нужный тег.

Также можете нажать на электронный адрес, чтобы перейти к подробной информации о контакте и создать новый или задать ранее созданный тег.

Создать и назначить новый тег одному контакту

Выберите контакт, в колонке «Теги» кликните по полю и введите название для нового тега.

Назначить созданный тег выделенной группе контактов

Выделите все контакты на странице и нажмите «Тег», чтобы присвоить всем выбранным контактам один тег.

Назначить созданный тег отфильтрованной группе контактов

Чтобы выделить группу контактов по различным критериям, нажмите «Фильтр» и выберите условие фильтра: по дате добавления, статусу адреса, статусу проверки адреса, id и электронному адресу искомого контакта, наличии телефона или добавленному тегу.

Будут выведены все контакты, которые попали под условие фильтра.

Затем нажмите «Действия», выберите «Назначить тег» и выберите созданный тег.

Назначить тег для контактов всей книги

Зайдите в адресную книгу, нажмите «Действие», выберите «Назначить тег» и выберите созданный тег, который нужно присвоить всем контактам в книге.

Создать и назначить тег при добавлении контактов

При загрузке файла с контактами или вводе вручную вы можете всем контактам добавить тег из ранее созданных или создать новый.

Как отредактировать тег

Перейдите в раздел «Адресные книги» > «Теги».Здесь вы найдете список всех тегов. Вы можете просмотреть количество контактов, у которых есть определенный тег, отредактировать существующие теги, удалить тег для всех контактов или создать новый.

Чтобы отредактировать выбранный тег, откройте меню дополнительных опций напротив него и выберите «Редактировать»

Вы можете изменить его название, цвет и добавить эмодзи.

После сохранения тег обновится для всех контактов, к которым он был добавлен.

Как удалить тег

Удалить тег у выбранного контакта

Чтобы удалить тег у выбранного контакта, в колонке «Теги» наведите на тег и нажмите на крестик.

Как удалить теги выбранным контактам

Выберите контакты, нажмите «Теги» и выберите тег, который нужно удалить у выбранных контактов.

Также через меню «Действия» вы можете удалить теги для контактов всей книги или для отфильтрованных контактов.

Как удалить тег у всех контактов в аккаунте

Перейдите в раздел «Адресные книги» > «Теги» и напротив созданного тега в выпадающем меню выбрите «Удалить».

Как сегментировать контакты по тегу

Перейдите в нужную адресную книгу во вкладку «Сегменты» и нажмите «Добавить сегмент». Выберите тип сегмента «Тег», условие и сам тег, по которому нужно отобрать контакты?

Вы также можете создавать рассылки на контакты с определенным тегом, используя сегментацию или тип получателей «Подписчики с тегом».

Обновлено: 08. 08.2022

Описание смарт-тегов в Word

Обзор

При вводе любого из следующих типов данных в Microsoft Word, отображаются фиолетовой пунктирной линией под текст.

Когда Microsoft Word распознает эти типы данных, данных помечается с индикатором смарт-тега в виде фиолетового пунктирного подчеркивания.

Дополнительные сведения

О смарт-тегах

Можно сэкономить время, используя смарт-теги для выполнения действий в Microsoft Word, для которых обычно запускаются другие программы.

Чтобы добавить имя и адрес из документа в Microsoft Outlook пользователя папку контактов — одного действия, которые можно предпринять. Смарт-тег не требуется скопировать данные в Word, запустите программу Outlook и затем вставить данные в Outlook. Вместо этого щелкните смарт-тег, а затем выберите действие Добавить к контактам. Откроется диалоговое окно Новый контакт с именем и уже введенный адрес. Если требуется, введите любые дополнительные сведения и затем продолжить работу в Microsoft Word.

Как работают смарт-теги

Word распознает определенные типы данных, помечаемые смарт-тегами. Тип действия, который вы можете предпринять, зависит от типа распознанных Word данных и помеченных смарт-тегом.

Например, «Наталья Солнцева» распознается как «имя пользователя» смарт-тег действия может занять Открыть контакт, Назначить встречу, Добавить в список контактовили Вставить адрес. При вводе под текстом появляются индикаторы смарт-тегов. Они также появляются при открытии сохраненного ранее документа.

Использование смарт-тегов

Когда Microsoft Word распознает тип данных, данные отмечаются индикатором смарт-тега или фиолетового пунктирного подчеркивания. Чтобы узнать, какие действия можно выполнить с смарт-тега, наведите курсор на текст с индикатором смарт-тега появится кнопка Действия смарт-тегов . Нажмите кнопку, чтобы открыть меню действий.

Если сохранить документ Word, содержащий смарт-теги как веб-страницу, некоторые действия можно будет выполнять в веб-обозревателе Microsoft Internet Explorer 5 или более поздней версии. Также можно использовать смарт-теги в сообщениях электронной почты Outlook и в Microsoft Excel.

Смарт-теги можно использовать для выполнения действий в Microsoft Word, автоматический запуск других приложений. Смарт-теги обозначаются фиолетовой пунктирной линией под строкой текста в документе.

Перемещение курсора на текст, подчеркнутый фиолетовой пунктирной линией, пока не появится кнопка Действия смарт-тегов .

Нажмите кнопку, чтобы просмотреть действия можно выполнить, а затем выберите действие.

Изменение параметров смарт-тегов

Для изменения параметров смарт-тегов можно использовать любой из следующих методов.

Включение и отключение смарт-тегов

1. В меню Сервис выберите команду Параметры автозаменыи перейдите на вкладку Смарт-теги .

   Примечание. В Microsoft Office Word 2007 нажмите Кнопку Microsoft Office, нажмите кнопку Параметры Word, нажмите кнопку проверки правописанияи нажмите кнопку Параметры автозамены. Щелкните Смарт-теги в диалоговом окне Автозамена .

2. Установите или снимите флажок Добавить тексту со смарт-тегами .

Отображение или скрытие смарт-тегов

Можно отобразить или скрыть, смарт-теги обозначаются фиолетовой пунктирной линией.

1. В меню Сервис выберите команду Параметрыи откройте вкладку Вид .

2. В группе Отображатьустановите или снимите флажок смарт-теги .

Примечание. В Word 2007 нажмите Кнопку Microsoft Office, нажмите кнопку Параметры Word, нажмите кнопку Дополнительнои затем установите или снимите флажок Отображать смарт-теги в группе Показ содержимого документа.

Отображение или скрытие кнопок действий смарт-тегов

Кнопки Действий смарт-тегов отображается при наведении курсора на смарт-тегов.

При скрытии кнопок также будет скрыто меню действий, которые можно выбрать с помощью смарт-тегов.

1. В меню Сервис выберите команду Параметры автозаменыи перейдите на вкладку Смарт-теги .

   Примечание. В Word 2007 нажмите Кнопку Microsoft Office, нажмите кнопку Параметры Word, нажмите кнопку проверки правописанияи нажмите кнопку Параметры автозамены. Щелкните Смарт-теги в диалоговом окне Автозамена .

2. Установите или снимите флажок Показать действия смарт-тегов .

Сохранение или удаление смарт-тегов

org/ItemList»>

1. В меню Сервис выберите команду Параметрыи откройте вкладку Сохранение .

2. В группе Параметры сохраненияустановите или снимите флажок Внедрять смарт-теги .

Примечание. В Word 2007 нажмите Кнопку Microsoft Office, нажмите кнопку Параметры Word, нажмите кнопку Дополнительнои затем установите или снимите флажок внедрять смарт-теги в поле Сохранение качества при совместном использовании документа.

Сохранение смарт-тегов в формате XML

1. org/ListItem»>

   В меню Сервис выберите команду Параметрыи откройте вкладку Сохранение .

2. В группе Параметры сохраненияустановите флажок Сохранять смарт-теги как свойства XML в веб-страницы .

Примечание. В Word 2007 нажмите Кнопку Microsoft Office, нажмите кнопку Параметры Word, нажмите кнопку Дополнительнои установите или снимите флажок Сохранять смарт-теги как свойства XML в веб-страницы в разделе Сохранить качество при совместном использовании документа .

Включение и отключение смарт-тегов для сообщений электронной почты

Смарт-теги можно сохранить в сообщении электронной почты, чтобы получатель мог использовать их. Получатели должны просматривать свои сообщения в Outlook 2002 и Outlook 2003.

1. В меню Сервис выберите команду Параметрыи откройте вкладку Общие .

2. Нажмите кнопку Параметры почтыи затем откройте вкладку Общие .

3. В группе Параметры HTML-кодаустановите или снимите флажок Сохранять смарт-теги в электронных письмах .

Примечание. По умолчаниюСохранять смарт-теги в электронных письмах устанавливается для включения в Word 2007.

Удалить URL-адреса загрузки из смарт-тегов

1. В меню Сервис выберите команду Параметрыи откройте вкладку Безопасность .

2. В группе Параметры конфиденциальностиустановите флажок удалять личные сведения из свойств файла при сохранении .

Примечание. В Word 2007 нажмите Кнопку Microsoft Office, нажмите кнопку Параметры Word, нажмите кнопку Параметры конфиденциальностии затем установите флажок удалять личные сведения из свойств файла в разделе параметры конкретного документа .

Удаление смарт-тегов

Чтобы удалить смарт-теги, воспользуйтесь одним из следующих способов.

Метод 1: Удаление из текста одного смарт-тега

1. Наведите курсор на текст появится кнопка Действия смарт-тегов .

2. Нажмите кнопку Действия смарт-тегов и нажмите кнопку Удалить смарт-тег.

Метод 2: Удалить все смарт-теги

Этот метод удаляет все смарт-теги, включая смарт-теги, подписанные распознавателями, которые больше не может иметь и распознавания смарт-тегов в документе, открытом на компьютере другого пользователя. Это действие нельзя отменить.

1. В меню Сервис выберите команду Параметры автозаменыи перейдите на вкладку Смарт-теги .

   Примечание. В Word 2007 нажмите Кнопку Microsoft Office, нажмите кнопку Параметры Word, нажмите кнопку проверки правописанияи нажмите кнопку Параметры автозамены в разделе Параметры автозамены. В диалоговом окне Автозамена нажмите кнопку Смарт-тегов.

2. На вкладке Смарт-теги нажмите кнопку Удалить смарт-теги.

Способ 3: Удалите определенные типы смарт-тегов

Этот метод удаляет некоторые смарт-теги, но оставляет функция включена.

1. В меню Сервис выберите команду Параметры автозаменыи перейдите на вкладку Смарт-теги .

   Примечание. В Word 2007 нажмите Кнопку Microsoft Office, нажмите кнопку Параметры Word, нажмите кнопку проверки правописанияи нажмите кнопку Параметры автозамены в разделе Параметры автозамены. В диалоговом окне Автозамена нажмите кнопку Смарт-тегов.

2. В списке Распознавателиснимите флажки для смарт-тегов, которые требуется удалить.

3. Нажмите кнопку Удалить смарт-теги.

Как получить дополнительные смарт-теги

Смарт-теги, поставляемые с Microsoft Word – это только начало. Получить дополнительные смарт-теги, выполните одно из следующих действий:

• В меню Сервис выберите команду Параметры автозамены, затем щелкните Смарт-тегов щелкните вкладку Более смарт-тегов.

  Примечание. В Word 2007 нажмите Кнопку Microsoft Office, нажмите кнопку Параметры Word, нажмите кнопку проверки правописанияи нажмите кнопку Параметры автозамены в разделе Параметры автозамены. В диалоговом окне Автозамена нажмите кнопку Смарт-тегии нажмите кнопку Более смарт-тегов. — или —
  

• Нажмите кнопку Действия смарт-тегов и нажмите кнопку Проверка новых действий для перехода на веб-узлы, чтобы найти новые смарт-теги и действия.

Примечание: Проверка новых действий пункт меню доступен, если дополнительные элементы смарт-теги были загружены из Интернета или интрасети.

Можно найти дополнительные смарт-теги, созданные корпорацией Майкрософт, сторонними компаниями и специалистами отдела информационных технологий (IT), которые могут разрабатывать смарт-теги и действия для определенных продуктов или служб, которые работают с. Например, если вы работаете в отделе продаж, можно нажать кнопку «имя продукта» смарт-тега в документе предлагаются действия таких как «проверка количества» на складе или цены.

Примечание: типы смарт-тегов, поставляемых с Microsoft Word, зависит от языка и грамматики, используется.

Ссылки

Дополнительные сведения об устранении неполадок смарт-теги в меню Справка щелкните Справка Microsoft Word 2002 , введите Устранение смарт-теги в поле помощника Office или мастера ответов и нажмите кнопку Поиск для просмотра раздела.

Как работать с тегами контактов

Доступно в тарифном плане Pro и выше

Для пользователей с ролью Редактор, Менеджер, Супермен

Назначение тегов для организации работы с контактами. Вы сможете фильтровать и сегментировать контакты по определенным критериям для более быстрого поиска нужных вам контактов и индивидуальной работы с каждой группой. Например, вы можете добавить тег на основе предпочтений клиента или изменить статус работы с клиентом.

Вы также можете создавать сегменты контактов, фильтровать контакты внутри списка рассылки и отправлять персонализированные кампании, выбирая нужный сегмент аудитории по тегу. Рассмотрим подробнее, как работать с тегами.

Как работают теги

Тег — это специальная метка для контактов, которая помогает организовать аудиторию и отдельные группы контактов для персонализированного общения.

Теги

работают глобально для всей вашей учетной записи. Когда вы назначаете тег контакту в одном списке рассылки, этот контакт одновременно помечается тегом во всех других списках рассылки.

Когда вы редактируете тег в настройках тега, этот тег обновляется для всех ваших контактов во всех ваших списках рассылки.

Как создать тег

Вы можете создать тег через глобальные настройки тега. Для этого перейдите в раздел «списки рассылки» и нажмите Теги .

Нажмите Создайте новый тег и дайте тегу имя — до 256 символов. Вы можете выбрать цвет тега и добавить эмодзи.

Нажмите Сохранить . Теперь вы можете присвоить созданный тег выбранному контакту или группе контактов.

Вы также можете установить теги для контакта в списке рассылки. При использовании этого метода у вас не получится сразу выбрать цвет или добавить эмодзи — для этого нужно зайти в упомянутые выше настройки тега.

Назначение существующего тега отдельному контакту

Выберите контакт, в колонке «Теги» нажмите на поле и выберите нужный тег из списка тегов.

Вы также можете нажать на адрес электронной почты, чтобы перейти к контактным данным подписчика и создать новый тег или назначить существующий тег.

Создание и назначение нового тега одному контакту

Выберите контакт в столбце «Теги», нажмите на поле и введите имя для новой метки.

Назначение существующего тега контактной группе

Выделите все контакты в определенном сегменте списка рассылки и нажмите Тег , чтобы назначить один тег всем выбранным контактам.

Назначение существующего тега отфильтрованной группе контактов

Чтобы выбрать группу контактов по различным критериям, нажмите Фильтр и выберите условие фильтрации: по дате подписки или дате добавления контакта вручную, статусу адреса, статусу проверки адреса, идентификатору и адресу электронной почты искомого контакта, наличие телефона или присвоенные теги.

Будут показаны все контакты, соответствующие условиям фильтра.

Затем нажмите Действия , выберите «Назначить тег» и выберите тег, который хотите назначить.

Назначение тега всему списку рассылки

Перейдите к списку рассылки, нажмите Действие , выберите «Назначить тег» и выберите тег, который вы хотите присвоить каждому контакту в списке рассылки.

Создать и назначить тег при добавлении контактов

При загрузке файла с контактами или вводе их вручную, вы можете добавить тег ко всем новым контактам из ранее созданных вами тегов или создать новый.

Как редактировать тег

Перейдите в список рассылки > Метки. Здесь вы найдете список всех тегов, которые вы создали. Вы можете просмотреть количество контактов с определенной меткой, отредактировать существующие метки, удалить метку для всех контактов или создать новую.

Чтобы отредактировать выбранный тег, откройте напротив него меню дополнительных опций и выберите «Редактировать»

Вы можете изменить его имя, цвет и добавить эмодзи к своему тегу.

После сохранения тег будет обновлен для всех контактов, которым он назначен.

Как удалить метку

Удалить тег с контакта

Чтобы снять отметку с определенного контакта, в столбце «Теги» наведите курсор на отметку и нажмите «Х».

Массовое удаление тегов

Выберите свои контакты, нажмите Теги и выберите тег, который вы хотите удалить из выбранных контактов.

Так же через меню «Действия» можно убрать метки для контактов всей рассылки или для отфильтрованных контактов.

Удалить тег со всех контактов в вашей учетной записи

Перейдите в раздел «Списки рассылки» > «Теги» и напротив созданного тега в выпадающем меню выберите «Удалить».

Перейдите в нужный список рассылки во вкладке «Сегменты» и нажмите «Добавить сегмент». Выберите тип сегмента «Тег», условие и тег, по которому вы хотите выбрать контакты

Вы также можете создавать кампании для контактов с определенной меткой, используя сегментацию или тип получателя «Отмеченные подписчики».

Последнее обновление: 17.08.2022

Пометить контакты тегами | Центр поддержки Ontraport

CRM

Последнее обновление: 27 мая 2022 г.

Теги — это метки для ваших контактов, которые позволяют создавать группы контактов для сегментации и предоставлять каждому контакту персонализированные сообщения. Вы можете пометить свои контакты в соответствии с тем, откуда они пришли, какую форму они заполнили, что они купили, конкретными демографическими данными, такими как должность или местоположение, и многим другим.

Важно отметить, что в Ontraport теги — это всего лишь один из способов адаптировать ваши последующие действия, и ими не следует злоупотреблять, так как это может стать громоздким. Если вы используете карты автоматизации, вы часто будете диктовать автоматические, персонализированные последующие действия в зависимости от того, соответствуют ли контакты определенным критериям, таким как выполнение определенного действия (заполнение формы, открытие электронной почты и т. д.) или если Поле в их контактной записи имеет определенное значение (например, если их должность — генеральный директор). Вы сможете сделать это без использования тегов. Теги лучше всего подходят для маркировки контактов, чтобы вы могли создавать группы, которым вы могли бы отправлять специальные широковещательные электронные письма, SMS или открытки, или чтобы вы могли выполнять другие групповые действия. Они часто лучше всего подходят для временных вещей, таких как маркировка контактов, с которыми вы познакомились на мероприятии Торговой палаты, маркировка контактов, которые приобрели определенное количество ваших продуктов, чтобы вы могли обратиться за рефералом, или маркировка группы, которую вы хотите отправить специальную праздничную акцию.

---

Чтобы создать новую метку, отредактируйте существующую или удалите метку:

Прежде чем пометить контакт, необходимо создать метку в своей учетной записи. Вы можете сделать это с помощью этих шагов или сделать это в рамках рабочих процессов, описанных ниже.

• Перейти → Настройки →  Управление тегами .
• Нажмите .
• Введите имя тега и нажмите  вверху.
• Здесь также можно изменить тег. Выберите тег, нажмите на название тега, переименуйте его и нажмите . Все карты автоматизации, записи контактов, группы и другие элементы, содержащие этот тег, будут обновлены для вас (исключения: короткие коды WordPress и вызовы API).

Чтобы вручную пометить один контакт за раз:

• Перейти к .
• Нажмите на контакт, чтобы открыть запись.
• В разделе «Последовательности и теги» нажмите  в разделе тегов контактов.
• Выберите тег из списка существующих тегов. Чтобы добавить новый, нажмите + Создать новый тег .

Чтобы вручную пометить сразу несколько контактов:

• Перейти к .
• Выберите группу или несколько отдельных контактов.
• Появится панель действий. Нажмите .
• Выберите добавить или удалить из выпадающего меню.
• Выберите тег из раскрывающегося меню, который вы хотите добавить или удалить.
• Нажмите .

Для автоматической пометки контактов на картах автоматизации:

Вы можете настроить автоматизацию для добавления или изменения тега контакта в зависимости от его действий на карте. Например, контакты, помеченные как «Ведущие», могут быть помечены как «Клиенты» после совершения покупки.

• Добавьте элемент действия «Изменить теги» на карту автоматизации везде, где вы хотите, чтобы тег изменился.
• Когда контакты в автоматизации достигают этого элемента, они получают метку, и срабатывает любая автоматизация, которую вы настроили на основе этой метки.

Связанные статьи в блогах

Используйте данные о клиентах, чтобы превзойти своих конкурентов

Ключ к тому, чтобы выделиться, — это понять своих клиентов.