как “заставить” сотрудников работать в CRM

Распространенная проблема: CRM-система выбрана, оплачена, проведена настройка, но… Коллектив отказывается вести CRM. Это происходит, потому что отношение персонала к CRM-системе часто недооценивают, делая упор на технологиях. А ведь без участия людей CRM-система не имеет смысла. Как преодолеть сопротивление сотрудников при внедрении CRM-системы?

Почему сотрудники не хотят работать в CRM

В идеале предотвращать саботаж менеджеров при переходе на CRM нужно еще до момента внедрения. Это поможет избежать проблем в будущем. В первую очередь нужно разобраться с причинами, почему персонал против CRM-системы.

Без предметного обсуждения проблем диалог не сложится. Необходимо сначала выслушать сотрудников, чтобы получить возможность работать с возражениями.

Распространенные причины, почему коллектив отказывается заполнять CRM

Сопротивление новому

Психологически большинство людей предпочитает придерживаться хорошо известного, пусть и не идеального решения. Да, вести базу клиентов в Excel неудобно, но вдруг CRM-система будет еще хуже?

Неопределенность и новизна обычно вызывает неосознанную тревогу, которая маскируется агрессивными возражениями или пассивным уклонением (“Забыл”, “Не успел”, “Не разобрался”). Подливают масла в огонь и активные противники CRM, которые склоняют на свою сторону менее радикально настроенных сотрудников.

Низкие навыки работы с ПК

У части коллектива, особенно людей в возрасте, могут присутствовать опасения не справиться с новой, “сложной” программой. Такие люди не любят переучиваться, освоение новых сервисов требует много усилий.

Станет больше работы

Часто встречается предубеждение, что работа превратится в непрерывный ввод данных. Можно столкнуться с возражениями вроде “Моя обязанность  —  продавать, а не заполнять таблички”, “У меня нет времени на эти игры”, “Если хотите CRM, доплачивайте за ее ведение”.

В действительности, CRM-система во многом упрощает заполнение данных, но об этом позже.

Непонимание выгод

То, что сотрудники против CRM, может быть вызвано непониманием выгод от внедрения программы. Персонал может быть убежден, что никакой личной пользы для сотрудников от CRM нет и не будет.

Сопротивление контролю

Еще одна причина, почему менеджеры отказываются использовать CRM,  —  то, что программа воспринимается как закручивание гаек и усиление контроля. Некоторые сотрудники считают, что руководство будет следить за ними с помощью CRM-системы. Частично это оправдано —  например, менеджеры по продажам с собственной клиентской базой не хотят, чтобы их контакты стали доступны руководству и коллективу. Однако некоторые люди могут думать, что CRM-система будет отслеживать историю браузера или приватную информацию. В этом случае поможет развенчание мифов.

Конкуренция внутри коллектива

Если данные по лидам одного сотрудника станут доступны другим, их может кто-то “увести” (и такие случаи бывают). Это резонная причина, по которой отдел продаж может отказываться работать в CRM-системе. Однако люди могут не знать, что в CRM есть разграничение прав доступа к сегментам клиентской базы.

Во многих случаях основные сложности при внедрении CRM-системы возникают из-за активного сопротивления отдела продаж. Чего ожидать, если штат компании против CRM? Это может быть категорический отказ вести CRM либо частичное, искаженное или даже зашифрованное внесение данных. В коллективе могут возникать активные возражения и конфликты, негативный настрой против CRM постепенно распространяется на другие сферы. Очевидно, что такой ситуации лучше не допускать, а если до этого дошло, необходимо тщательно продумать способы преодоления сопротивления CRM.

Как бороться с саботажем и сопротивлением при переходе на CRM

Преодолением сопротивления важно заниматься еще до того, как будет объявлено о внедрении CRM. Если же случилось так, что CRM уже установлена, но сотрудники отказываются в ней работать, не стоит обострять конфликт. Явное нежелание считаться с мнением подчиненных только усилит сопротивление и может привести к потере ценных сотрудников.

Какую позицию занять руководству, когда коллектив не хочет вести CRM? Стоит постараться помочь сотрудникам прийти к собственному пониманию, что CRM нужна в первую очередь им самим. Для этого придется строить диалог и отказаться от угроз, шантажа, лишения премий и прочих санкций.

С другой стороны, идти на уступки тоже нельзя. Как только люди почувствуют слабину в позиции руководства, они только усилят сопротивление. Важно твердо придерживаться курса “CRM  —  теперь часть работы и этого не избежать”.

Подайте идею до покупки CRM

Если вам удастся сделать так, чтобы подчиненные сами пришли к выводу, что им нужна CRM-система, считайте, что вы сорвали джек-пот. Для этого можно поспрашивать о сложностях в работе с таблицами. Напомнить о времени, которое съедают отчеты. Обмолвиться о Кате, которая не досчиталась бонусов, потому что сделки из Excel потерялись. Поднять вопрос защиты собственных клиентских баз, ведь в каждом отделе продаж случается, что коллеги уводят клиентов.

Таким образом коллектив удастся подвести к оптимальному решению  —  внедрению CRM-системы.

Узнайте о плюсах внедрения CRM-системы

Обсуждайте выбор CRM сообща

Лояльность коллектива к CRM вырастет, как только люди почувствуют, что программа покупается для них. Соберите пожелания, обсудите проблемы, советуйтесь о деталях. Таким образом сотрудники, участвующие в обсуждении, будут ощущать, что CRM —  это их собственный выбор, а не принуждение сверху.

Выбирайте простую и понятную CRM

Будут ли сотрудники работать в CRM, существенно зависит от интерфейса программы. CRM-система  —  это помощник, поэтому простота и удобство работы в ней критически важны. Она не должна напоминать пульт управления атомной станцией. Хорошо, если интерфейс интуитивно понятный. Например, NetHunt CRM встраивается в Gmail, поэтому пользователи могут работать в знакомом интерфейсе почты.

Развенчивайте мифы и доносите личную выгоду

С людьми, которые особенно категорически настроены против CRM, придется обсуждать их сложности и страхи. Важно дать возможность высказаться человеку, выслушать его, согласиться с чувствами и/или проблемами. Затем можно предметно поговорить, как это можно решить.

Большинство предубеждений и мифов достаточно легко развеять, если знать их содержание. Например, чтобы убедить сотрудника, что CRM не следит за каждым его действием, достаточно показать, как программа выглядит в аккаунте руководства  —  там нет отчетов о просмотренных интернет-страницах.

Другая распространенная проблема  —  это непонимание личной пользы от CRM. Покажите коллективу, как удобно работать с интерактивными дашбордами, коммуницировать с коллегами, как много времени экономится при заполнении полей CRM и как легко найти нужную информацию. Делайте акцент на возможностях, которые открывает CRM-система лично для каждого сотрудника. Больше не нужно тратить время на отчеты, копирование контактов и прочего  —  CRM все это делает сама.

Третий аспект, на который стоит обратить особое внимание  —  это реальные проблемы сотрудников при использовании CRM. Здесь придется продумывать конкретные решения, но в большинстве CRM-систем они реализованы. Например, нежелание открывать свою базу контактов для коллектива решается разграничением прав доступа (каждый менеджер имеет доступ только к своей части базы).

Обеспечьте качественное обучение

Не оставляйте сотрудников один на один с CRM, даже если вы выбрали максимально простую и понятную программу. Обучение особенно важно для сотрудников, которые “на Вы” с компьютером. Стоит проявить терпение и лояльность к сложностям, ни в коем случае не наказывать за ошибки. Предусмотрите период адаптации и только после окончания требуйте безупречной работы в CRM-системе.

Если кто-то из коллектива не хочет вести CRM, возможно, все еще есть сложности. Чтобы помочь отстающим, можно назначить консультантов из числа коллег, мотивируя их бонусами за помощь другим.

Заручитесь поддержкой “адвокатов” CRM-системы в коллективе

В коллективе будут как противники, так и сторонники внедрения CRM. Те, кто настроен против CRM, не станут молчать, а будут стараться перетянуть на свою сторону как можно больше коллег. Доводы в пользу CRM будут значительно убедительнее, если их будут доносить не только руководители, но и люди из числа рядовых сотрудников.

Усложняйте задания постепенно

Позаботьтесь о том, чтобы в самом начале ведение CRM было максимально простым. Используйте минимум полей, которые нужно заполнять. Когда основы успешно освоены, добавляйте новые задачи по работе в CRM.

Подчеркивайте преимущества CRM

Используйте удобные возможности, чтобы подчеркнуть успехи, которых помогла достичь CRM: как на собрании, так и в неформальном общении. Делайте акцент на положительных сторонах CRM-системы: выгоде для сотрудников, удобстве и скорости работы. Очевидно, что “первопроходцами” в освоении CRM-системы должны быть руководители.

Особо категорично настроенным сотрудникам можно предложить провести эксперимент: месяц поработать в CRM-системе и оценить удобство работы.

Учитывайте только те результаты, которые зафиксированы в CRM

Рано или поздно переходной этап нужно будет закончить. Тут поможет простое правило: выполнение KPI оценивается только по тем данным, которые внесены в CRM-систему. Это поставит точку в борьбе с сопротивлением при внедрении CRM.

Выводы

Выбирая CRM-систему, руководители могут сосредоточиться на технических деталях и упустить из виду самую большую ценность компании  —  человеческий ресурс. Важно помнить, что CRM-система должна работать на людей, а не наоборот. Поэтому условиями успешного перехода на CRM являются формирование лояльности коллектива к программе, совместный выбор, учет пожеланий сотрудников.

Подпишитесь на бесплатный тестовый период NetHunt!
Попробуйте CRM на деле в течение 14 дней

Содержание

Подпишитесь на CRM Lab

Будьте в курсе последних трендов, стратегий и тактик для вашего бизнеса!

Спасибо!

Вы подписались на рассылку!

Присоединяйтесь к
Telegram-каналу NetHunt CRM

Все о CRM и B2B-продажах.

Присоединиться

Опубликовано июнь 07, 2021, дополнено январь 13, 2023

Как работать в CRM. Интеграция CRM.

Добавить пользователя crm

1. Выбрать «Администратор CRM/Справочники/Менеджер по работе с клиентами».
2. Выполнить «Правка/Добавить».
3. Выбрать «Менеджера» из списка «Пользователей».
4. Выбрать «Сегмент рынка» из списка.

 «Пользователи» и «Сегменты» должны быть предварительно заведены.

База клиентов crm

Как создать или загрузить базу клиентов, контрагентов?

Создать базу контрагентов:

• «Администратор CRM/Регистры/Контрагент».
• Выполнить «Правка/Добавить/Юридическое лицо/Физическое лицо/Индивидуальный предприниматель».
• Внести данные в открывшееся окно ввода, Сохранить.
• Всю дополнительную информацию внести в закладки детальной таблицы.

Загрузить базу контрагентов:

1. «Настройка системы/Контрагенты/Операции/Загрузка юридических лиц/Загрузка физических лиц».
2. Выполнить «Импорт/Выбрать» Загружаемый Файл должен быть в формате «CSV (разделитель — запятые)». Данные из файла отразятся «Настройка системы/Контрагенты/Справочники/Список клиентов для загрузки» и «Администратор CRM/Регистры/Список клиентов для загрузки».
3. «Администратор CRM/Регистры/Список клиентов для загрузки/Список юридических лиц» выделить контрагента/контрагентов и выполнить «Операции/Создать контрагента либо Создать всех контрагентов из списка». В информационном окне проверить данные. Сохранить. База контрагентов будет загружена.

CRM сегменты

Как поделить клиентов / контрагентов на сегменты?

• Выбрать «Администратор CRM/Регистры/Контрагенты» либо «CRM/Контрагенты».
• Отфильтровать Контрагентов по нужному признаку — численности, сфере деятельность, размер капитала, территориально. Для этого данная информация должна быть внесена в закладки детальной таблицы Контрагента.
• Выполнить «Операции/Назначить сегмент рынка» . Выбрать нужный «Сегмент рынка».

Доли рынка crm

Как закрепить менеджера за сегментом рынка (группой клиентов) в CRM?

1. Выбрать «Администратор CRM/Справочники/Менеджер по работе с клиентами».
2. Выполнить «Правка/Добавить».
3. Выбрать «Менеджера» из списка «Пользователей».
4. Выбрать «Сегмент рынка» из списка.

«Пользователи» и «Сегменты» должны быть предварительно заведены.

Интеграция CRM с сайтом

Для интеграции с сайтом заказчика необходимо использовать наш API

Интеграция CRM с телефонией

Для интеграции CRM с телефонией необходимо IP (интернет протокол) провайдера, которые поддерживают передачу через SIP протокол или API. Рули24CRM интегрирована с «МангоТелеком» и с «ЗебраТелеком»

CRM почта настройка

1. Выбрать «Операция/Импорт почтовых сообщений» в задаче «CRM/Менеджер по работе с клиентами».
2. В открывшемся окне нажать на кнопку «…»
3. В открывшемся окне нажать «Правка/Добавить».
4. В открывшемся окне ввести название почтового ящика, используемый почтовый сервис, логин, пароль, имя хоста, тип соединения, способ шифрования, номер порта.
5. Если необходимо изменить какие-то данные по почтовому ящику, нужно ввстать на запись с почтовым ящиком и нажать «Правка/Изменить».
6. Если необходимо удалить почтовый ящик, нужно ввстать на запись с почтовым ящиком и нажать «Правка/Удалить».

CRM планирование

• Выбрать «Администратор CRM/Работа с контрагентом» или » CRM/Работа с контрагентом.
• Выполнить «Правка/Добавить» в окне ввода выбрать планируемое Действие и выбрать нужный Результат. Таким образом планируемое действие может иметь определенный перечень результатов (например «Действие/Отправить» и «Результат/Договор/Письмо/Счет/Коммерческое предложение».

Лид crm

Ручной ввод Лида:

1. Выбрать «Администратор CRM/Регистры/Лид» либо «CRM/Лид».
2. Выполнить «Правка/Добавить» внести заполнить данные. Сохранить.

Лид может быть создан автоматически с использованием интеграции с сайтом.

Как обеспечить доступ нескольких сотрудников к одному лиду в CRM?

1. Выбрать «Администратор CRM/Регистры/Лид» либо «CRM/Лид».
2. Закладка детальной таблицы «Участники».
3. Выполнить «Правка/Добавить» выбрать пользователя, одного или несколько. В результате Лид будет доступен данным участникам.

Сделка crm

Как создать сделку в CRM?

Первый способ:

• Выбрать «Администратор CRM/Регистры/Сделка» либо «CRM/Сделка».
• Выполнить «Правка/Добавить» внести данные в окно ввода. Сохранить.

Второй способ:

• Выбрать «Администратор CRM/Регистры/Лид» либо «CRM/Лид».
• Выполнить «Операции/Перевести Лид в Сделку». Заполнить необходимые данные. Сохранить. Автоматически будет создана «Сделка» и «Лид» будет закрыт.

Работа с клиентами crm

Как создать работу с клиентом в CRM?

• Выбрать «Администратор CRM/Регистры/Работа с контрагентом» либо «CRM/Работа с контрагентом».
• Выполнить «Правка/Добавить» заполнить информацию в окно ввода. Сохранить.

Также «Работа с контрагентом» может быть создана в одноименной закладке детальной таблицы следующих документов — Контрагент, Контакт, Лид, Сделка.

Как создать работу с клиентом на основе предыдущей работы в CRM?

1. Выбрать «Администратор CRM/Регистр/работа с контрагентом» либо «CRM/Работа с контрагентом».
2. Выделить курсором уже созданную работу с контрагентом, выполнить «Правка/Добавить/Работу на основании текущей работы», внести корректировки в окне ввода информации. Сохранить.

Аналогично можно создавать работу с контрагентом на основании текущей в закладке детальной таблицы «Работа с контрагентом» в документах — Контрагенты, Контакты, Лид, Сделка.

Как использовать CRM для работы с действующими клиентами?

1. Выбрать «Администратор CRM/Работа с контрагентом» либо «CRM/Работа с контрагентом».
2. Выполнить «Правка/Добавить» , при заполнении выбрать Контрагента, являющегося действующим клиентом. Запланировать определенные действия, результаты и сроки выполнения данных работ.

 

 

Текущая работа с клиентом

Как создать работу с клиентом на основе предыдущей работы в CRM?

1. Выбрать «Администратор CRM/Регистр/работа с контрагентом» либо «CRM/Работа с контрагентом».
2. Выделить курсором уже созданную работу с контрагентом, выполнить «Правка/Добавить/Работу на основании текущей работы», внести корректировки в окне ввода информации. Сохранить.

Аналогично можно создавать работу с контрагентом на основании текущей в закладке детальной таблицы «Работа с контрагентом» в документах — Контрагенты, Контакты, Лид, Сделка.

 

Звонки клиентам crm

1. Выбрать «CRM/Контакт», либо «CRM/Контрагент» — там где указан контактный телефон.
2. Кликнуть левой кнопкой мышки на номер телефона.
3. Выбрать из списка Оператора.
4. Выбрать в информационном окне «Ответить». Начнется дозвон по номеру контакта.

Звонки клиентов crm

Как принимать звонки в CRM?

1. Выбрать «Интеграция/Прием Звонков IP».
2. Выполнить «Правка/Добавить» настроить логику приема звонков по приоритетам.
3. При входящем вызове — информационное окно, кликнуть — «Принять».
   В правом нижнем углу отразятся данные контакта/контрагента, время и
   дата вызова. Контакт и Контрагент являются ссылками для перехода в
   одноименные документы Контрагент, Контакт.

Переадресация входящих вызовов настраивается, согласно регламентов внутри компании.

Рассылка crm

Как отправить почтовое сообщение группе клиентов из CRM?

• Выбрать «Администратор CRM/Справочники/Тип Рассылки».
• Выполнить «Правка/Добавить» заполнить справочник.
• Создать группу контактов для рассылки «Администратор CRM/Справочники/Контакт».
• Отфильтровать контакты, например по детальной таблице «Юридическое лицо».
• Выполнить «Операции/Назначить тип рассылки», в детальной справочника Тип рассылки отразится сформированный список для рассылки.
• Выгрузить файл в Excel для передачи компаниям массовой рассылки.

CRM почта отправка

Для отправки почтового сообщения Контрагенту:

1. 1. «Администратор CRM/Регистр/Контрагент» либо «CRM/Контрагент».
   2. Перейти «Детальная таблица, закладка Почтовые сообщения».
   3. Выполнить «Правка/Добавить» , заполнить Письмо, Сохранить. Письмо сохраниться с Типом письма «Исходящее».
   4. Выполнить «Операции/Отправить письмо». Письмо будет отправлено Контрагенту.

Для отправки почтового сообщения Контакту:

1. 1. «Администратор CRM/Справочники/Контакт» либо «CRM/Контакт».
   2. Перейти «Детальная таблица, закладка Почтовые сообщения».
   3. Выполнить «Правка/Добавить» , заполнить Письмо, Сохранить. Письмо сохраниться с Типом письма «Исходящее».
   4. Выполнить «Операции/Отправить письмо». Письмо будет отправлено Контакту.

Для отправки почтового сообщения Лиду:

1. «Администратор CRM/Регистры/Лид» либо «CRM/Лид».
2. Перейти «Детальная таблица, закладка Почтовые сообщения».
3. Выполнить «Правка/Добавить» , заполнить Письмо, Сохранить. Письмо сохраниться с Типом письма «Исходящее».
4. Выполнить «Операции/Отправить письмо». Письмо будет отправлено Лиду.

Коммерческое предложение crm

В CRM используются индивидуальные коммерческие предложения.

Как создать счет в CRM?

• Выбрать «Администратор CRM/Регистр/Сделка» либо «CRM/Сделка».
• Выполнить «Операции/Сформировать счет и договор» . Автоматически сформированные документы отразятся в одноименных закладках детальной таблицы.

Чем crm лучше?

HelpDesk системы узко специализированные по типу Запрос-Ответ. Рули24 CRM система может обеспечивать работу по поиску новых клиентов и работу с действующими клиентами по типу HelpDesk

Как эффективно использовать CRM

На первый взгляд любая CRM-система может показаться сложной. Это потому, что у них так много возможностей для настройки и настройки. Но CRM сбивает с толку только в том случае, если вы не знаете, что делают эти опции и как вы можете использовать их в своих интересах.

Вот несколько советов, которым вы можете следовать при настройке и использовании CRM для малого бизнеса.

1. Будьте непредубежденными

Системы CRM бывают разными. Не ожидайте, что одна система будет иметь все функции, которые есть у другой. Или хотя бы чтобы их везде называли одинаково.

Например, на данный момент в NetHunt CRM нет специальной функции отчетности для получения данных об общей стоимости всех сделок в конвейере по этапам. Однако этого можно добиться, применив параметр суммирования к вашей воронке продаж. Две разные функции, но конечный результат для управления продажами одинаков.

2. Избегайте дубликатов

Трудно создать защищенный от дублирования рабочий процесс с системой, которая не мешала бы пользователям и не ограничивала их. Большинство CRM-систем имеют по крайней мере некоторую форму предотвращения или уведомления о дублировании. Когда вы создаете новую запись, вы должны обязательно учитывать то, что говорит вам система.

Например, в NetHunt CRM, когда вы создаете новую запись из электронного письма, NetHunt предложит вам запись, с которой вы можете связать сообщение. В противном случае начните вводить имя записи, которую вы хотите создать, и вы можете быть удивлены, узнав, что такая запись уже существует.

3. Используйте данные по умолчанию

Это еще одно хорошее решение для ввода как можно меньшего количества данных. Когда у вас будет более или менее стандартизированный рабочий процесс, и вы будете знать все свои продажи или другие процессы в деталях, замените как можно больше простых (текстовых) полей раскрывающимися списками, пресетами или данными по умолчанию.

Подойдет почти для любого процесса. Когда вы получите электронное письмо от нового лида, убедитесь, что новая запись для него автоматически попадет на первый этап вашей воронки продаж. Если у вас есть 5 основных источников лидов, не поленитесь и перечислите их все в качестве пресетов. Таким образом, представителям нужно будет только выбирать значения вместо того, чтобы постоянно вводить их в .

4. Следуйте четким соглашениям об именах

При вводе новых значений в поля они должны быть короткими и четкими. Это упрощает просмотр информации в записях. Но когда это особенно пригодится, когда вы начнете использовать поля отображения. NetHunt отображает данные из выбранных полей в папке «Входящие», поэтому вы можете сразу увидеть ключевую информацию о деле, из которого вы читаете электронное письмо.

5. Автоматизируйте связывание электронной почты с помощью правил

Золотое правило работы с CRM-системами — «автоматизировать столько, сколько сможете». Самое первое, что вы можете автоматизировать в NetHunt CRM, — это настроить привязку электронной почты на основе адреса отправителя.

Когда приходит электронное письмо, оно автоматически добавляется в соответствующую запись, если вы ранее создали правило электронной почты для этого адреса. Это также позволит вам сразу увидеть значение отображаемых полей, с самого начала вводя вас в контекст отношений. Когда вы используете CRM для продаж, время, потраченное на подготовку, окупится вдвойне.

6. Пользуйтесь системой самостоятельно

Хороший руководитель подает пример. Это то, что вы должны делать и с точки зрения CRM. Когда вы выбираете CRM-систему для своих сотрудников и руководства команды, попробуйте ее сами, прежде чем внедрять во всей компании. И даже после того, как он пройдет все ВАШИ тесты и вы настроите его для своих людей, продолжайте использовать его вместе со своими сотрудниками.

Да, ваша работа, вероятно, отличается от ваших продаж или техподдержки, но как минимум использовать систему для сбора информации . Не ждите, пока кто-то отправит вам подробный отчет. Сделайте это сами, посмотрите, как работает ваш структурированный рабочий процесс в этой CRM, соберите отзывы от ваших сотрудников и убедитесь, что система работает так, как задумано. На дороге будут неровности. Таким образом, вы можете как можно скорее сгладить мелкие недостатки или полностью переключить систему, если минусы больше, чем плюсы.

Большинство CRM-систем позволяют записывать разговоры и комментировать выполнение задач внутри записей. Именно здесь должна оставаться беседа и другая активная чувствительная ко времени информация, а не в самой форме записи. Это раздел до общайтесь со своими товарищами по команде и регистрируйте прогресс , поэтому держите запись чистой, оставляя только фактические данные, относящиеся к клиенту.

8. Используйте напоминания

Количество сделок или задач, которые вы должны выполнять ежедневно, зависит от вашего бизнеса. Либо это один, либо два, либо дюжина, не надейтесь запомнить, когда должен быть каждый из них. CRM-системы используются для хранения данных, включая некоторые текущие процессы в вашем бизнесе. Поэтому стоит использовать напоминания или функцию отслеживания вашей CRM-системы.

Просто поставив флажок/звездочку/галочку и дату рядом с записью, вы освободите свою память, не опасаясь пропустить срок выполнения сделки или задачи. Просмотр по датам также создаст удобное расписание, подобное тому, которое вы получаете в Календаре.

Просто поставив флажок/звездочку/галочку и дату рядом с записью, вы освободите свою память, не опасаясь пропустить срок выполнения сделки или задачи. Просмотр по датам также создаст удобное расписание, подобное тому, которое вы получаете в Календаре.

9. Настройка динамических представлений

Вы можете подумать, что запись — самый важный элемент CRM-системы. Но когда их одновременно на экране около 5 тысяч, записи создают больше беспорядка, чем структурированное решение, которое они должны предоставлять. Здесь в игру вступают просмотры.

Если вы создаете представление поэтапно, проблем не возникнет, так как записи со временем обновляются. Но когда дело доходит до дат, вы не можете каждый раз использовать представление с датами последней недели. Вот почему вам нужно использовать динамические значения при создании представления. Например, когда в NetHunt CRM вам нужно представление, которое покажет вам новые лиды, которые были создано в системе за последнюю неделю , точные даты вводить не нужно. Лучшим решением было бы создать представление с фильтром:

создано>=”неделю назад”

Таким образом, это представление будет постоянно обновляться, и вам будут представлены только записи, созданные в течение период последних семи дней с этого момента.

10. Не ждите, что Mk I будет безупречен

Это касается не только CRM-систем, а многих вещей вообще. Когда вы формируете свой рабочий процесс в CRM-системе, какое-то время это будет здорово, потому что вы учли все ТЕКУЩИЕ аспекты вашего бизнеса. Со временем вы начнете замечать, что здесь отсутствует этап и что вы должны были использовать другой тип поля для уполномоченных или что есть два поля, которые отвечают в основном за одно и то же.

И это нормально. Ну а пока ваша CRM-система позволяет безболезненно вносить изменения и дополнения . Имейте в виду, что ваши бизнес-процессы постоянно развиваются, и вам необходимо адаптировать вашу CRM-систему к этому. Перетасовка вашей CRM для малого бизнеса — это не всегда задача, которую вы можете выполнить за 5 секунд, но если вам не нужно приглашать для этого эксперта, все готово.

Содержание

Разработайте формулу продаж с CRM Lab

Дважды в месяц получайте полезный контент CRM на свой почтовый ящик.

Отлично!

Следите за предстоящими информационными бюллетенями в вашем почтовом ящике!

Присоединяйтесь к Telegram-каналу
NetHunt CRM

Все о продажах CRM и B2B.

Присоединяйтесь

Первоначально опубликовано 20 февраля 2017 г., обновлено 19 августа 2021 г.

Программное обеспечение CRM может помочь автоматизировать сбор и анализ данных, чтобы ваши сотрудники точно знали, как персонализировать обслуживание для каждого клиента.

Программное обеспечение CRM дает представление о ваших клиентах и ​​целевой аудитории, тем самым позволяя вам улучшать маркетинговые кампании, чтобы нацеливать вероятные конверсии.

Эта статья предназначена для владельцев малого бизнеса и маркетологов, которые хотят использовать программное обеспечение для оптимизации операций, увеличения продаж и улучшения маркетинга.

Чтобы маркетинг был эффективным, он должен донести правильное сообщение до нужной аудитории в нужное время. Для этого вы должны иметь четкое представление о потребностях потенциальных и существующих клиентов, а затем создавать маркетинговые кампании, отвечающие этим потребностям. Программное обеспечение и инструменты CRM могут помочь маркетинговым командам собирать и анализировать данные об аудитории для создания более эффективных маркетинговых кампаний.

Примечание редактора: Ищете подходящее программное обеспечение CRM для вашего бизнеса? Заполните приведенную ниже анкету, чтобы наши партнеры-поставщики связались с вами по поводу ваших потребностей.

Что такое CRM?

CRM означает «управление взаимоотношениями с клиентами», которое описывает процесс управления взаимодействием с текущими и потенциальными клиентами на протяжении всего процесса продаж. Целью CRM является улучшение деловых отношений с клиентами. CRM включает в себя все стратегии, методы и процессы, связанные с использованием данных для развития, улучшения и управления взаимоотношениями с клиентами. Он также описывает программное обеспечение, технологии и приложения, используемые для поддержки CRM.

Что такое программное обеспечение CRM?

Программное обеспечение CRM относится к программному обеспечению, приложениям и технологиям, которые помогают организациям собирать, систематизировать и анализировать данные своих клиентов с целью управления отношениями с клиентами. Программное обеспечение CRM является частью CRM-системы, в которой хранятся данные, собранные о текущих и потенциальных клиентах. Эти данные собираются и отслеживаются на каждом этапе взаимодействия с клиентом, например, когда они делятся своей контактной информацией, участвуют в маркетинговых кампаниях, общаются со службой поддержки и покупают продукты или услуги компании.

Различные отделы организации могут использовать программное обеспечение CRM определенным образом:

• • Маркетологи могут получать информацию о клиентах для создания целевых маркетинговых кампаний.
  • Торговые представители могут использовать предыдущие покупки и взаимодействия для составления индивидуальных предложений, прежде чем связываться с клиентами.
  • Представители службы поддержки могут использовать биографию и контактную информацию клиентов, чтобы обеспечить более высокий уровень обслуживания клиентов.

Программное обеспечение CRM собирает полезные данные для отделов маркетинга, продаж и представителей службы поддержки клиентов.

Что такое CRM в маркетинге?

Чем больше вы знаете о своих клиентах, тем большее преимущество будет иметь ваш бизнес перед конкурентами. Знания, полученные из данных о клиентах, позволяют вашей компании совершенствовать и направлять свои усилия в области продаж и маркетинга, а также помогают вам развивать свой бизнес. CRM позволяет вам собирать и систематизировать информацию о клиентах и ​​определять предпочтения клиентов (например, какие продукты им нужны и какие они предпочитают, решения, которые они ищут, или их области возможностей или слабости). Он также предоставляет информацию, необходимую для того, чтобы сообщить клиентам и потенциальным клиентам, что им нужно знать о ваших продуктах или услугах.

Использование CRM в маркетинге приносит пользу вашему бизнесу, помогая вам сделать следующее: 

• Получите лучшее представление о вашей целевой аудитории . CRM централизует информацию о клиентах, позволяя вам составить полное представление о ваших клиентах и ​​отслеживать любые изменения по мере роста вашего бизнеса.
• Целевые группы клиентов. Когда вы знаете предысторию, интересы и историю покупок ваших клиентов, вы можете сосредоточить свои маркетинговые усилия на клиентах, которые будут заинтересованы в сообщении.
• Найдите новых клиентов. Вы можете использовать то, что вы узнали о предпочтениях текущих клиентов, для создания целевых маркетинговых кампаний для потенциальных клиентов со схожими интересами.
• Определите тенденции и предпочтения аудитории. Программное обеспечение CRM помогает вам выявить закономерности в данных, чтобы узнать, что нравится вашей аудитории, тем самым помогая вам установить связь с вашими клиентами.

Программное обеспечение CRM может улучшить понимание маркетологами своих целевых клиентов и позволить им сегментировать свою аудиторию для проведения маркетинговых кампаний.

6 Функции CRM для улучшения маркетинговых кампаний

Конкретные инструменты CRM, которые компания использует для своих маркетинговых кампаний, зависят от отрасли и размера организации. Однако большинству предприятий будут полезны следующие функции:

Централизованное расположение данных об аудитории

Программное обеспечение CRM хранит и упорядочивает данные о клиентах (например, контактную информацию, телефонные звонки и электронные письма, отзывы клиентов, данные о продажах) в централизованном месте. Создание центрального репозитория данных о клиентах помогает находить, систематизировать и анализировать информацию о клиентах по мере ее сбора, а также выявлять тенденции, шаблоны и идеи (например, самые популярные продукты, наиболее эффективные маркетинговые сообщения, демографические данные клиентов).

Сегментация и таргетинг групп клиентов

Программное обеспечение CRM позволяет предприятиям сегментировать клиентов на группы в соответствии с широким спектром характеристик, таких как демографические (например, возраст, географическое положение, должность, отрасль, размер компании) и виды деятельности (например, , недавние и прошлые покупки, процент ответов по электронной почте, активность в социальных сетях, личные предпочтения). Эта информация позволяет маркетологам создавать очень определенные профили клиентов, а затем персонализировать свои маркетинговые сообщения для целевых групп клиентов. Маркетологи также могут создавать целевые маркетинговые кампании по электронной почте для бизнеса, которые могут увеличить количество подписчиков, показатели маркетинга по электронной почте и доход.

Создание персонализированного контента

Поскольку программное обеспечение CRM предоставляет обширную информацию о ваших клиентах, вы можете настроить общение с каждым контактным лицом. Людям не нравятся обезличенные маркетинговые сообщения, которые начинаются с общих представлений, таких как «Уважаемый покупатель». Вы можете извлекать информацию из своего программного обеспечения CRM, чтобы создавать сообщения, адресованные потенциальным и текущим клиентам по имени. Вы также можете указать должность клиента и компанию, чтобы по-настоящему адаптировать сообщение и привлечь его внимание.

Имея другую информацию о клиенте, такую ​​как его история покупок и предпочтения, а также примечания к предыдущим сообщениям, вы можете составить сообщение, адаптированное для каждого клиента. Например, вы можете обсуждать идеи и возможности, предоставлять полезную и полезную информацию и направлять беседу так, чтобы она подходила конкретному клиенту. Такой уровень персонализированного контента приводит к увеличению числа откликов, более позитивному восприятию бренда и более высоким доходам.

Бесшовное подключение к маркетинговым каналам

Используя программное обеспечение CRM, предприятия могут обмениваться информацией о клиентах между всеми отделами организации, такими как маркетинг, продажи и обслуживание клиентов. Когда эти отделы совместно используют доступ к данным об аудитории, становится легче раскрывать информацию о клиентах и ​​создавать персонализированные коммуникации. Без CRM данные в разных отделах легко дублируются, упускаются из виду или теряются, но CRM для всей компании позволяет маркетинговой команде создавать и использовать отчеты о клиентах, содержащие полную информацию. Это также гарантирует, что сообщения будут согласованными и сфокусированными на определенных каналах.

Возможность создавать, тестировать, отслеживать и улучшать маркетинговые кампании

Ваш бизнес может использовать информацию, которую собирает CRM, для создания целевых маркетинговых кампаний, тестовых кампаний и различных элементов этих кампаний (например, заголовков, предложений, графики) и отслеживать результаты каждой кампании. Используя различные показатели, такие как процент открытия электронной почты, новые подписчики и покупки, вы можете оценить эффективность каждой кампании, а затем скорректировать ее для улучшения результатов (или отменить кампании, которые явно не приносят результатов). Это позволит вам максимально эффективно использовать маркетинговый бюджет.

Еще одно преимущество программного обеспечения CRM заключается в том, что вы можете повторно использовать маркетинговые кампании, доказавшие свою эффективность в прошлом. Вы можете использовать данные и анализ предыдущих маркетинговых кампаний, чтобы продемонстрировать их успех, тем самым устранив любые догадки о том, куда потратить свои маркетинговые доллары. Возможность повторного использования кампаний, шаблонов, форм и других маркетинговых материалов для новых клиентов и рынков повысит эффективность ваших маркетинговых ресурсов.

Инструменты для поддержки роста бизнеса

Используя программное обеспечение CRM для сбора данных об аудитории и получения дополнительной информации о ваших текущих клиентах, вы можете применить свои исследования для поиска и общения с потенциальными клиентами на существующих и новых рынках. Вы также можете повысить лояльность клиентов, используя информацию, которую вы собрали в своей клиентской базе. Малые предприятия, у которых нет больших маркетинговых бюджетов, могут использовать программное обеспечение CRM, чтобы расширить свои ресурсы и поддержать рост бизнеса. Вместо того, чтобы проводить маркетинг для большого количества потенциальных клиентов, малый бизнес может определить людей, которые с наибольшей вероятностью купят его продукты или услуги, и сосредоточить маркетинговые ресурсы на них.

Программное обеспечение

CRM может повысить эффективность маркетинговых кампаний за счет контекстуализации данных о клиентах, персонализации маркетинговых материалов и тестирования новых итераций кампаний для оптимизации эффективности.

Выбор подходящего программного обеспечения CRM для вашего бизнеса

Существует много типов пакетов программного обеспечения CRM, и хотя они предлагают много одинаковых функций, компании имеют разные потребности в своих CRM.