Интеграция с crm системой: Страница не найдена — База знаний LeadBackБаза знаний LeadBack | Дропшиппинг

Содержание

Интеграция CRM с сайтом — зачем она и как ее реализовать

CRM — система управления взаимоотношениями с клиентами, позволяющая настроить бизнес-процессы компании и автоматизировать продажи. Проведение интеграции CRM и настройка системы с сайтом — обязательный этап развития и масштабирования бизнеса в e-commerce.

Зачем интегрировать CRM систему?

Внедрение CRM позволяет наладить работу отдела продаж и увеличить качество обслуживания клиентов компании. Из преимуществ интеграции ярко выделяются:

Анализ эффективности отдела продаж — позволяет проводить оценку эффективности каждого менеджера по отдельности, координировать и распределять нагрузку среди работников, анализировать этапы воронки продаж.
Хранение и систематизация клиентских данных — в CRM регистрируется вся история взаимодействия клиента с отделом продаж. Сохраняется история покупок, контактные данные, предпочтения, записываются все сообщения и разговоры с оператором. Это позволяет увеличить лояльность клиентов за счет отправки персональных рекомендаций и предложений.

Автоматизация бизнес-процессов — CRM снижает нагрузку на менеджеров компании и позволяет оптимизировать рабочие процессы предприятия. Система упрощает документооборот, позволяет переводить сделки по этапам воронки, автоматически запускать рассылки по готовым сценариям.
Анализ эффективности рекламных каналов — сквозная аналитика позволяет отследить полный путь клиента от просмотра объявления до оплаты покупки на сайте. Данный модуль в CRM позволяет определить эффективность маркетинговых инвестиций и работу рекламных каналов, планировать и корректировать бюджет компании.

Интеграция CRM с веб-сайтом позволяет предотвратить потерю лидов и обрабатывать все поступающие заявки. Просматривать детальные отчеты о процессах компании в режиме реального времени. Корректировать работу менеджеров и оптимизировать внутренние процессы предприятия.

Способы интеграции CRM и сайта

Подключить сервис CRM к сайту можно вручную с помощью встроенных инструментов продукта, либо воспользовавшись сторонними приложениями или услугами программистов. Разберем особенности, а также преимущества и недостатки всех существующих способов внедрения.

Бесплатные (встроенные) способы интеграции

Провести интеграцию с сайтом можно и без стороннего вмешательства — для этого используется встроенный инструментарий продукта. Из бесплатных способов синхронизации стоит выделить установку через готовый скрипт, либо подключение через email.

Установка формы связи или виджета

Наиболее популярным решением считается добавление готового виджета или формы связи. Для этого в разделе настроек синхронизации CRM необходимо создать новую форму: задать имя, ввести адрес сайта, выбрать характеристики и функциональность формы из предложенных вариантов.

После сохранения новой формы в CRM появится программный код, который необходимо скопировать в буфер обмена и вставить в исходный код на страницах сайта. Важно, чтобы код был добавлен между строчками <head> и </head> — иначе данные не будут передаваться в CRM.

Из преимуществ метода выделяется простота настройки, и возможность создавать раздельные формы на сайте. Из недостатков — минимальное количество визуальных изменений и отсутствие настойки связанных пользовательских полей.

Подключение через почтовый ящик

Данный способ обычно используется, когда невозможно провести корректную интеграцию через виджет. Подключение через email возможно только на сайтах, где используется форма связи с возможностью отправки электронных писем. Например, когда после покупки клиенту на почту отправляется чек или письмо для подтверждения.

Для синхронизации необходимо подключить почтовый ящик к CRM, после чего настроить дублирование почту для клиента по указанному в email адресу. Дополнительно требуется указать, чтобы в адресатах прописывался почтовый адрес клиента. В противном случае каждое новое письмо будет не регистрироваться в CRM как новый лид, что приведет к ложным заявкам и станет причиной некорректной работы модуля аналитики.

Главным преимуществом подобного решения считается простота настройки и отсутствие финансовых вложений. Из минусов стоит выделить отсутствие UTM-меток и разбивки пользовательских полей.

Интеграция с помощью платных решений

Реализовать интеграцию CRM системы с сайтом можно с помощью стороннего софта. Для синхронизации достаточно приобрести готовое приложение из внутреннего магазина CRM-системы, либо на сайте компании-интегратора. Стоимость готового решения напрямую зависит от функциональности продукта и популярности используемой системы.

Из преимуществ способа выделяются более обширные настройки для синхронизации и загрузки данных в CRM. Из минусов — необходимость устанавливать стороннее приложение, часто возникают проблемы при поиске подходящего продукта для непопулярных CMS или самописных сайтов. Отдельно стоит отметить полное отсутствие или проблемную работу техподдержки приложения.

Интеграция c помощью API

API — программный интерфейс, обеспечивающий прием запросов на сервер и отправку ответов, позволяющих настроить между собой синхронизацию сторонних IT-продуктов. Интеграция с CRM системами через API позволяет реализовать нетривиальные задачи и настроить отправку с сайта любых данных, в том числе и скрытых.

Например, через API можно настроить распределение обращений клиентов по группам CRM исходя из формата контактных данных, а также передавать значения из UTM-меток. Это позволяет полностью контролировать воронку продаж, а также запустить сквозную аналитику и проводить анализ источников трафика.

Из минусов данного способа выделяется сложность и высокая стоимость внедрения. Для интеграции веб-сайта с CRM-системой необходимо привлечение команды квалифицированных специалистов. Кроме того, для стабильной работы данного метода требуется установка веб-сайта на хостинг, поддерживающий обработку PHP.

Вывод

В заключении можно разобрать наиболее предпочтительные методы интеграции сайта с CRM исходя из поставленных задач. Кратко подытоживая, можно определить, что:

Создание формы или виджета — наиболее легкий и бюджетный вариант интеграций, позволяющий получить данные клиента. Это подходящее решение для информационных сайтов и блогов, портфолио, сайтов-визиток и т. д.
Установка стороннего приложения — позволяет реализовать наиболее востребованный пул задач при запуске лендингов, небольших интернет-магазинов и т. п. Позволяет решить типовые задачи, не подходит для сложных случаев.
Внедрение через API — предполагает гибкость настройки и позволяет реализовать задачу любой сложности. Для реализации сложных или нетривиальных интеграций, например, подключения к CRM интернет-магазина или корпоративного сайта, рекомендуется сразу обращаться к специалистам.

Если у вас возникли проблемы с интеграцией CRM, вы можете получить профессиональную консультацию наших программистов. Просто оставьте свои контакты через CRM-форму или свяжитесь по номеру телефона в шапке сайта — поможем подобрать оптимальное решение для вашей задачи.

Интеграция CRM с корпоративным сайтом: с чего начать и как внедрить

CRM-система – помощник для любой компании вне зависимости от ее размеров, наличия сайта и количества клиентов. И продовольственный магазинчик, и федеральная компания найдут в ней инструменты для роста и сделать работу эффективнее.

Ошибочно полагать, что CRM нужна только интернет-магазинам и крупным предприятиям. Автоматизация требуется любому бизнесу. Она повышает эффективность работы, способствует росту продаж и развитию компании. Но на деле организаций, которые внедрили CRM-систему и используют весь потенциал – единицы. В чем причина?

Все просто: люди слишком мало знают о CRM-системах. Из-за этого они делятся на три группы:

Вообще не знают, что такое CRM (Customer Relationship Management – управление взаимоотношениями с клиентами).
Слышали, что это очень дорого, и думают, что вложения не окупятся.
Говорят «мне это не нужно», даже не разобравшись в возможных преимуществах.

В этой статье мы расскажем с чего начать работу с CRM-системой, если у вас корпоративный сайт на 1С-Битрикс и вы очень хотите вырасти. Вас ждет обзор интересных возможностей популярных CRM-систем (Битрикс24, amoCRM и Flowlu) с примерами из жизни, практические советы по внедрению и разбор интеграции на примере Аспро: Корпоративный сайт 2.0.

Давайте подробно рассмотрим, что CRM может сделать для корпоративного сайта и как использовать все ресурсы продукта.

Собирать и обрабатывать лиды

В первую очередь CRM для корпоративного сайта упрощает сбор лидов. Согласитесь, менеджер небольшой ремонтной фирмы легко забудет о потенциальных клиентах, когда часть из них записана в блокноте, еще двое внесены в CRM вручную, а десять висит в почтовом ящике админа еще с прошлой недели.

CRM-система собирает все лиды с форм обратной связи на сайте в одно место без ручной работы. Информация с веб-форм и IP-телефонии выводится в разделе «Лиды». Там же вы можете отмечать прогресс общения с клиентом, установить напоминание о звонке или заключении договора. Вы не упустите ни одной сделки, а значит, увеличите прибыль организации.

Заполнение формы обратной связи на Аспро: Корпоративный сайт 2.0

В Аспро: Корпоративный сайт 2.0 привязать формы обратной связи сайта к CRM-системе легко. Определите способ отсылки данных с формы (1) – ручной или автоматический, и настройте связанные поля. А при настройке связанных полей в правой колонке (3) выберите, из какого поля формы будет отправлена запись в CRM, а в левой (2) – какое поле CRM ее примет.

Подробнее об интеграции Аспро: Корпоративный сайт 2.0 с CRM в нашей документации.

Настройка связи с СRM в Аспро: Корпоративный сайт 2.0

Узнавать клиента в лицо

Простой пример. В маленькой страховой компании два сотрудника – директор и менеджер. Клиенты компании автоматически делятся на две группы – ключевые клиенты директора и клиенты менеджера.

Клиент директора привык, что его называют господин Борисов, вопросы решаются за один день, а выплата приходит на личную карту. Клиенты обычного менеджера не получают такого обслуживания. Они терпеливо ждут своей очереди и долго добиваются выплат по страховке. Если клиент директора случайно попадет на менеджера, он будет расстроен полученным уровнем сервиса и, возможно, откажется от работы с компанией.

CRM-система помогает избежать таких ситуаций. Фиксируйте знания о клиенте и используйте их по максимуму. Для начала запишите, что он есть: ФИО и контактные данные. Затем приступаем к характеристикам: хороший, конфликтный, требовательный, какие услуги любит и когда его называют по имени отчеству.

Даже такого мимолетного персонального отношения будет достаточно, чтобы поднять клиентский сервис на новый уровень.

Пример карточки клиента в CRM-системе Flowlu

При повторном обращении есть возможность блеснуть своими знаниями. Клиент может просто спросить в чате на сайте «Как дела с моим проектом?», а вы приветствуете его по имени отчеству и описываете детали проекта, которые только что «подтянула» CRM-система.

Даже не обязательно, чтобы на месте был персональный менеджер – имея полную информацию о сделке, клиенту легко ответит любой человек. Вы облегчаете разговор для клиента и освобождаете время менеджера. Если говорить о промышленных предприятиях – больше не нужно выяснять у клиента, на каком этапе остановилась сделка. А компаниям по ремонту не придется спрашивать номер заказа.

Пример общения менеджера с клиентом в онлайн-чате Битрикс24

А вот Битрикс24 углубился и подошел к фразе «узнавать клиента в лицо» буквально. В одном из последних обновлений компания анонсировала новую фишку – face-tracker. С помощью камеры компьютер распознает лицо и находит вас в социальных сетях или в системе среди клиентов. Он помогает отслеживать активность сотрудников на работе и упрощает первую коммуникацию с клиентом.

Представьте салон красоты. Девушка поднимается по крыльцу, а внешняя камера уже анализирует ее лицо и определяет личность. Администратор учтиво приветствует девушку по имени отчеству и уже знает, на какие процедуры ее проводить. Не нужно копаться в ежедневнике или включать поиск по табличке на компьютере – CRM-система сделала все за вас.

Интерфейс face-tracker от Битркис24

Увеличить продажи

Журнал Elma утверждает, что с помощью CRM вы можете увеличить продажи на 100%. Рассмотрим на примерах, как это сделать.

Представим, что вы преподаете бухгалтерские курсы. В РФ 2-3 раза в год меняется законодательство: вам нужно проинформировать бухгалтеров о семинаре по актуализации знаний. Нетрудно позвонить пятерым, но что если на ваши курсы ходит 300 человек со всего города? С помощью CRM-системы вы можете сегментировать пользователей – запустите e-mail рассылку с формой записи на семинар, а затем обзвоните только тех, кто не записался. Сниженная нагрузка на оператора и свободное время для развития компании.

В amoCRM вы вообще можете поставить продажи на автомат. Новая digital-воронка позволяет вести потенциального клиента по этапам продаж без вмешательства менеджера. Маркетинговые инструменты воронки действуют ненавязчиво и приводят клиента к покупке.

Схема работы digital-воронки amoCRM

Обратите внимание на персонализированные предложения – например, допродажи. Ими редко пользуются в сфере услуг или оптовых поставок, что дает безграничные возможности для увеличения прибыли.

Представим, что вы однажды заглянули в стоматологию и оставили свои контактные данные. Сотрудники клиники занесли вас в CRM-систему и напоминают вам о проверке здоровья полости рта каждые 6 месяцев. Будет сложно отказаться, если на этот прием действует скидка 50%. А во время процедуры вам предложат дополнительные услуги и профессиональную зубную пасту, без которой вы не сможете уйти.

Интерфейс звонка в Битрикс24

Автоматизировать бизнес-процессы

Владельцы сайтов, которые недавно внедрили CRM, не подозревают, что функционал системы выходит за пределы телефонного справочника контактов и компаний. А в этом стоит разобраться, потому что при простом звонке менеджер занимается рутинной работой поиска клиента в базе, вручную поднимает историю его заказов (если она вообще сохранились), ищет информацию по прошлым диалогам с менеджерами. В итоге теряет время и расположение клиента.

Если у вас конкурентный бизнес, а стоимость привлечения одного клиента высокая, пускать на самотек коммуникацию отдела продаж с клиентом и работу сотрудников внутри фирмы – непозволительная роскошь. CRM поможет автоматизировать рутину и сделать работу проще. Система сама напомнит, когда позвонить или написать, а информацию с заполненных на сайте форм не нужно будет вносить вручную – она автоматически будет передана в работу менеджеру.

Разберем на примере Битрикс24, как организовать работу с новым проектом и контролировать ее.

На IP-телефонию поступает звонок – новая заявка. Менеджер общается с клиентом и фиксирует всю информацию в карточке. Создает в CRM-системе проект и ставит задачи на специалистов. Если проект долгосрочный, то лучше создать группу – в ней проще сообщать о новостях проекта только для задействованных лиц. Готово.

За несколько шагов мы построили работу с проектом:

есть все данные о клиенте
расписаны этапы и задачи
новости анонсируются в группе
результат работы отражается в автоматических отчетах.

Работа с задачами группы в Битрикс24

С сотрудниками организации в CRM легко коммуницировать через задачи и чат. Больше не нужно забегать в каждый офис и выяснять, кто свободен. Загляните в календарь, чтобы проверить загруженность специалистов, поставьте задачу и отвечайте на вопросы в комментариях. А с помощью чата пригласите своего коллегу на бизнес-ланч.

Работы с задачами в живой ленте Битрикс24

Процессы автоматизированы. Что дальше?

А дальше только развиваться. Вы получили арсенал инструментов для отслеживания продаж и отношений с клиентом в целом. Выявляйте возможности роста, анализируйте бизнес-процессы и доводите до совершенства.

Одно из первых, чем нужно заняться после базовой интеграции и автоматизации — причины отказов. В большинстве организаций не обращают внимание на такие детали, но у вас появилась уникальная возможность: наблюдать за коммуникацией с клиентом от первого звонка до последней покупки – пользуйтесь.

Например, в строительной организации в сезон работ не растут продажи. В чем может быть причина? Проанализировав воронку продаж вы видите, что на этапе переговоров потерялось 25% клиентов. После нескольких вопросов отделу продаж выясняется, что они просто не успевают отвечать на все звонки, и из-за этого клиенты уходят. Подключение IP-телефонии и новый сотрудник – решение проблемы за одну неделю.

Пример отчета с воронкой продаж в CRM-системе Flowlu

Почему так мало корпоративных сайтов интегрируется с CRM?

Интернет-магазины давно знают про CRM-системы и активно пользуются ими, осталось научить этому корпоративные сайты. Основная причина отказа от интеграции – непонимание: зачем нужен инструмент, как с ним работать, может ли он принести реальную пользу организации, окупятся ли вложения. Несмотря на то, что в интернете об этом не рассказывал только ленивый, многие все еще не знают, что такое CRM и «с чем его едят». Разберем некоторые возражения.

Это сложно. Получить максимум от CRM действительно тяжело и не каждый готов усердно заниматься изучением системы. Но решение есть всегда: привлеките минимальный консалтинг. Вам быстро объяснят, как работать в CRM-системе и расскажут о возможностях. Это недорого, а эффект вы заметите в ближайшее время: довольные клиенты и рост продаж.
Это дорого. На рынке CRM есть хорошие бесплатные продукты. У Битрикс24 есть бесплатных тариф, который дает базовый функционал: автоматизацию задач и проектов, работы со сделками, отчетов и так далее. Да, если вы захотите большего – придется платить, но когда вы поймете, какую пользу дает CRM-система, то осознаете, что это инвестиция в «светлое будущее».
Это долго. Чтобы разобраться во всем самостоятельно потребуется не одна неделя. А работа с подрядчиком затягивается, если возникают сложности на любой стороне – процесс может длиться годами. Обеспечьте поддержку интеграции со стороны сайта и выберите CRM-систему от официального разработчика – тогда вы окупите вложения и достигните цели внедрения за короткий срок.

Сколько времени занимает интеграция CRM-системы?

Если у вас обычный сайт, то стандартная интеграция у подрядчика займет 2-3 недели. Но помните, что все должно пройти «гладко» – любая заминка будет оттягивать процесс и увеличит сроки интеграции.

А если проект создан на основе Аспро: Корпоративный сайт 2.0 – несколько минут, при условии, что ваш сайт работает на лицензии 1С-Битрикс: Стандарт. Благодаря использованию веб-форм вместо инфоблоков, интеграция настраивается легко и без помощи программистов или интеграторов.

Подробнее смотрите в видео на нашем YouTube-канале.

Для простой интеграции с корпоративным сайтом мы выбрали 3 популярные CRM-системы: Битрикс24, amoCRM и Flowlu. Они интуитивно понятны – минимум кликов максимум работы. А также надежны, универсальны, заточены под продажи и готовы помочь и крупным нефтяным корпорациям, и парикмахерам на дому. Выбирайте с умом и увеличивайте прибыль в геометрической прогрессии.

Если вы хотите заказать интеграцию с CRM-системой или у вас возникли вопросы по настройке – напишите нам на почту [email protected] или в чат на сайте. Поможем разобраться и ответим на все вопросы.

Интеграция с CRM-системами. Новые возможности Единого Поля. |

Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM, CRM-система, сокращение от англ. Customer Relationship Management) — это довольно популярный бизнес-инструмент, позволяющий удобно и эффективно работать с базой данных своих зрителей.

Такие современные интернет-сервисы имеют широкий функционал, целью которого является оптимизация и улучшение процессов взаимодействия с клиентами и, как следствие, повышение продаж.

Преимущества работы с CRM-системами для организации

Сохранение детальной информации о каждом клиенте в одной базе данных с историей покупок
Сбор данных о продажах ведется по всем каналам, как онлайн, так и офлайн (например, входящих звонков с помощью IP-телефонии).
Доступна подробная статистика и отчеты по показателям отдела продаж и других источников (например, рекламы и промосайтов)
Есть возможность множества интеграций с другими различными интернет-системами (сервисы рассылки, IP-телефония и т.д.)

В России сейчас популярны несколько CRM-систем:

Каждая из них обладает богатыми возможностями и интеграциями, а также своими преимуществами и недостатками, поэтому выбор каждая организация должна делать самостоятельно.

Подбор и внедрение CRM-системы с нуля может быть достаточно трудоемкой задачей.

Если вы хотите выбрать CRM-систему впервые, то подробнее узнать и сравнить можно по отзывам и разным статьям, или подключив бесплатный демо-доступ. Вот несомненно полезных обзорных материалов для выбора:

Если вы не готовы внедрять полноценную CRM-систему, то начать можно с ведения клиентов в нашей системе, а затем осваивать полноценные решения.

Команда Единого Поля сделала возможным интеграцию с любой популярной CRM-системой.

Важно знать!

Единое поле — это сервис для продажи билетов и ведения билетного хозяйства, а CRM-модуль является лишь дополнением в работе с вашей клиентской базой.

Мы не можем вносить изменения или улучшать CRM-систему, которой вы пользуетесь, ибо ее создавала другая компания и это является сторонним продуктом.

Как работает CRM-система?

Зритель оформляет заказ в системе Единое поле (покупает билет или бронирует его), оставляя свои контактные данные (email, телефон, ФИО).
Система Единое поле передает данные в CRM-систему о самом клиенте (email, телефон, ФИО) и о его покупках ( количество билетов, сумма заказа, ID зрителя в системе), а также об источнике, откуда пришел клиент (UTM-метки, метки from и другую данные, которые могут потребоваться).
Если зритель уже покупал билеты, то, определив его по номеру телефона или email, заказы прикрепляются к уже существующему пользователю
Если в будущем зрителю будут возвращены деньги, система также может отправлять данные об отмене заказа

Я подключил CRM-систему, что делать?

Если вы являетесь клиентом Единого поля, вам необходимо отправить заявку в техническую поддержку с указанием названия вашей системы.

Еще не подключились? Оставьте заявку на подключение на сайте https://edinoepole.ru/

!Если у нас уже есть готовый модуль для вашей CRM-системы, то мы просто запрашиваем необходимые данные и проводим подключение

!Если же с вашей системой пока не было опыта работы, то мы ознакомимся с документацией к вашей системе и ответим о возможности и сроках подключения.

Интеграции CRM-систем с облачной телефонией

Интеграция виртуальной IP-телефонии с CRM-системами — это современный инструмент эффективного ведения бизнеса, который позволяет анализировать, контролировать и оптимизировать взаимоотношения сотрудников компании с клиентами, тем самым поднять показатели производительности и качества их работы.

Современные функциональные возможности контроля и учета данных

Интеграция систем управления с IP-телефонией позволяет компании хранить данные о клиентах, о заявках и о сотрудниках в одном месте, что упрощает разработку эффективной стратегии взаимодействия с заказчиками, тем самым повышает уровень продаж.

Автоматическое создание карточки клиента

При входящем звонке с незнакомого номера, CRM-система автоматически создает новую карточку лида и записывает данные о нем. Таким образом информация о потенциальном клиенте фиксируется и доступна менеджеру в любое время.

Удобное взаимодействие с данными, все под рукой

В карточке клиента отображается вся необходимая информация для эффективной работы: запись предыдущих разговоров, личные данные, возникшие вопросы и способы их решения. Благодаря этому, можно вести диалог с потенциальным покупателем в нужном русле, что увеличит шанс заключения сделки.

Информация о клиенте до ответа на звонок

Карточка клиента со всей собранной о нем информацией высвечивается до поднятия трубки, менеджер заранее проинформирован о том, кто звонит и по какому вопросу. Быстрое введение сотрудника в курс дела снизит вероятность упустить покупателя.

Оптимизация работы с исходящими звонками

Виртуальная АТС с интегрированной CRM-системой позволяет совершать звонки из любого раздела CRM: непосредственно из карточки клиента, из истории звонков, из страницы сделок. Такая функция значительно упрощает работу менеджеров – больше не нужно тратить время на поиск необходимого номера телефона в записной книжке и его набор. Совершать звонки можно буквально в один клик.

Индивидуальный подход к клиенту

CRM-система хранит информацию о том, с каким менеджером общался клиент, поэтому автоматически направит звонок на нужного сотрудника. Это будет способствовать существенному повышению лояльности клиента, что сделает общение более комфортным и продуктивным.

Детальная аналитика

Увидеть детальную аналитику продаж от первого звонка до заключения сделки, а также определить наиболее эффективный рекламный канал позволит интеграция CRM с call-tracking. Отслеживание количества звонков, совершенных сотрудниками за определенный период, прослушивание разговоров менеджеров с клиентами — все это позволит руководителю повысить эффективность работы, оценить качество обслуживания и держать дисциплину в компании.

Готовые интеграционные модули лучших CRM-систем

Компания 1ATS предлагает пользователям несколько готовых интеграционных решений.

Bitrix 24

Система Bitrix 24 в связке с виртуальной IP-телефонией обеспечивает:

появление карточки клиента при входящем вызове;
автоматическую переадресацию на знакомого менеджера;
совершение звонков непосредственно из системы;
хранение и прослушивание разговоров;
автоматическое создание лидов при звонке с незнакомого номера.

AmoCRM

Данное решение делает возможным:

отображение карточки клиента при входящем звонке;
хранение истории разговоров;
совершение звонков из системы;
прослушивание записи разговоров;
переадресацию на ответственного менеджера.

GenCRM

Такая система позволяет:

вести полную статистику по звонкам;
записывать разговоры непосредственно в карточку клиента;
переадресовывать входящий звонок ответственному менеджеру;
звонить прямо из GenGRM;
настраивать логику обработки звонков.

RetailCRM

Использование виртуальной IP-телефонии в связке с данной системой позволяет:

высвечивать карточку клиента при входящем звонке;
вести журнал звонков и записывать разговоры;
совершать звонки в один клик непосредственно из RetailCRM;
автоматически переадресовывать звонки на ответственного менеджера.

Envybox

Используя такое интеграционное решение можно:

видеть карточку клиента при входящем вызове;
хранить историю звонков;
прослушивать записи совершенных ранее разговоров;
перенаправлять звонки на ответственных менеджеров;
звонить непосредственно из любого раздела системы.

Simplit-1C

Интеграция с Simplit-1C предлагает пользователям:

появление карточки клиента до поднятия трубки;
хранение записи предыдущих разговоров непосредственно в карточке клиента;
соединение со знакомым менеджером без очереди;
отслеживание потерянных звонков.

Интеграция IP-телефонии с CRM-системой от 1ATS

Облачная АТС с интегрированной CRM-системой от 1ATS – это выгодное предложение для бизнеса, что позволит недорого повысить показатели компании.

Бесплатное использование

При подключении к виртуальной АТС, интеграция с модулями CRM предоставляется пользователям абсолютно бесплатно.

Не нужно быть программистом

Для связи IP-телефонии с CRM-системами совершенно не нужно быть IT-специалистом. Все можно легко настроить, воспользовавшись подробной и понятной инструкцией на сайте.

Открытое API

Оператор 1ATS предоставляет открытый API, благодаря которому возможно интегрировать свою CRM-систему в виртуальную IP-телефонию.

Для чего нужна интеграция CRM с сайтом

Дословно аббревиатура CRM или Customer Relationship Management переводится с английского как управление взаимоотношениями с клиентами. Так называют программы, которые собирают информацию о клиентах компании для взаимодействий с ними в единую базу.

Интернет-магазины и компании по предоставлению различных услуг давно активно пользуются CRM-системами. Но, конечно же, есть предприятия, которые относятся к интеграции с некоторой осторожностью, чаще всего из-за непонимания для чего она нужна. Именно для таких компаний далее рассмотрим подробнее основные преимущества интеграции CRM с сайтом.

Единая база данных

Когда клиент обращается в компанию по любому из каналов связи (номер телефона на сайте, виджет обратного звонка, чат на сайте) и оставляет свои контактные данные, они автоматически поступают в CRM-систему. Информация со всех каналов связи хранится в одном месте в виде персональных карточек, которые могут содержать имя клиента, телефон и электронную почту, тему запроса, историю взаимодействий с менеджером и другие параметры.

Созданная CRM-системой единая база данных позволяет:

хранить стандартизированную информацию в одном месте, откуда ее можно быстро извлечь;
свести к минимуму риск потери клиента в случае увольнения, болезни или отсутствия по другим причинам сотрудника, который не закончил переговоры или не отработал контакт;
новым сотрудникам быстро вникать в курс дела;
увеличить лояльность клиентов за счет персональных предложений.

Высокое качество аналитики звонков может быть достигнуто путем интеграции CRM с IP-телефонией 1АТС. Как только клиент оставляет данные о себе на сайте, CRM-система создает карточку. После создания программой уведомления менеджер оперативно перезванивает клиенту. Интеграция с телефонией дает возможность подключать автообзвон, сохранять и прослушивать записи разговоров.

Полный и прозрачный учет

Компании, использующие интеграцию CRM с сайтом, могут эффективно оценивать работу каждого сотрудника не только по количеству заключенных сделок, но и анализируя количество совершенных звонков, отправленных писем и записи телефонных разговоров с клиентами.

Кроме того, CRM также помогает анализировать воронку продаж и выявлять на каждом этапе проблемные места. Обработка полученных данных и работа над ошибками, как правило, приводят к увеличению конверсии и росту продаж.

Анализ эффективности рекламы

Благодаря сквозной аналитике компания может отслеживать путь клиента от момента просмотра объявления до совершения покупки. Оценка эффективности рекламы осуществляется с помощью коллтрекинга, который помогает отследить телефонные звонки по рекламным каналам сайта:

раздел «контакты»;
виджет обратного звонка;
онлайн-чат;
рекламный баннер.

Современный динамический коллтрекинг позволяет узнать, какой поисковой запрос привел пользователя на сайт, как долго и какие страницы он просматривал, звонил ли раньше. Обладая такой информацией, проще определить направление маркетинговых инвестиций.

Постановка и контроль задач

Интеграция CRM и сайта одновременно упрощает и оптимизирует рабочие процессы компании. Внедрение системы существенно снижает нагрузку на менеджеров. Им не нужно тратить время на составление отчетов и ведение календаря задач.

В CRM настроены напоминания о звонках, отправках писем и встречах. Сотруднику довольно сложно что-либо забыть, и шансы завершить коммуникацию сделкой возрастают в несколько раз. Система равномерно распределяет нагрузку среди работников и позволяет координировать работу менеджеров.

С другой стороны, у руководителя появляется возможность:

просматривать общую статистику в любой момент времени;
получать информацию отдельно по каждому менеджеру: количество заявок, конверсию, время разговора, наличие просрочек и другие показатели;
вносить комментарии и правки в постановку задач;
использовать больше инструментов для управления;
тратить освободившееся время для решения более важных задач.

По результатам совещания руководителю достаточно завести протокол и добавить в него ответственных за выполнение заданий лиц. Сотрудники получат уведомление с описанием задач и сроками их выполнения.

Что нужно для полноценной интеграции

Интеграция CRM с сайтом приносит максимальную пользу при выполнении определенных условий.

CRM не просто внедрена, но и правильно настроена. Настройки системы должны соответствовать воронке продаж, а набор инструментов ‒ помогать менеджерам выполнять работу более качественно и быстро.
Сайт компании оптимизирован под генерацию лидов. Чем больше инструментов сбора информации о потенциальных клиентах, тем лучше. Посетитель сайта может оставить сообщение в форме обратной связи, написать в онлайн-чат или подписаться на рассылку, а CRM-система сохранит эти данные в персональной карточке.
Сотрудники обучились работе с системой и готовы применять полученные знания на практике. В некоторых компаниях игнорируется данное условие, и привыкшее к работе с Excel менеджеры неохотно используют возможности CRM. Польза от интеграции в таких случаях в разы ниже планируемой.
Компания использует IP-телефонию. Подключение IP-телефонии для бизнеса от 1АТС является залогом грамотной интеграции с CRM-системой. Она позволяет эффективно работать со звонками и берет на себя часть функций менеджеров и секретарей. Например, распределение звонков в зависимости от приоритета и создание задач для обратных звонков.

Если компания планирует развиваться и масштабировать свою деятельность, обойтись без интеграции CRM-системы с сайтом будет сложно. Это касается любого бизнеса, который работает напрямую с клиентами и продает услуги или товары через интернет. Интеграция CRM позволяет качественно взаимодействовать с реальными и потенциальными клиентами, корректировать работу менеджеров и оптимизировать рекламный бюджет.

добавьте мессенджеры к сквозной аналитике

Довольный клиент возвращается за новыми покупками и рекомендует вас знакомым. Чтобы таких покупателей было больше, важен персонализированный подход. Отточить его позволяют системы управления взаимоотношениями с клиентами.

Еще недавно подключить к ним мессенджеры было невозможно, и бизнес терял важный канал продаж. Благодаря открытому API Chat2Desk может передавать полученную из WhatsApp™, Viber, Telegram и других источников информацию напрямую в CRM-системы: как популярные, так и самописные.

Зачем это нужно

Во-первых, интеграция CRM-системы и мессенджеров – это важный этап в построении омниканальной стратегии. Если вы используете несколько средств коммуникации (телефон, e-mail, личные продажи), то через централизацию этих данных в CRM-системе вы сможете отследить касания с клиентом и оптимизировать воронку продаж. При этом не придется заносить информацию вручную – автоматизация исключает потерю данных при ручной обработке данных и экономит время.

Во-вторых, объединение Chat2Desk и CRM-системы пригодится, когда возможностей чат-центра становится недостаточно: нужно хранить и выгружать большие объемы данных о клиентах, отслеживать этапы сделок.

Другой случай – вы уже пользуетесь CRM-системой, и в ее инфраструктуру необходимо добавить мессенджеры. В некоторых крупных сервисах базовая интеграция с мессенджерами и чатами в соцсетях доступна и без подключения сторонних платформ. Мы предлагаем более сложные настройки для тех, кто уже выжал из «родного» функционала CRM-систем максимум и ищет новые средства оптимизации работы.

В дополнение вы расширите сквозную аналитику и сможете оценить, каким образом распределяется бюджет и как строится воронка продаж.

Какие мессенджеры работают при интеграции

WhatsApp™
Viber
Facebook Messenger
Telegram
ВКонтакте
Яндекс.Диалоги
Онлайн-чат
Skype
Instagram (Direct и комментарии)
Одноклассники

Также возможно подключить Авито, Дром.ру, чаты в мобильных приложениях и другие площадки.

Мы подробно расскажем об интеграциях с двумя крупнейшими CRM-системами на рынке, однако внедрить мессенджеры можно в любой сервис управления взаимоотношениями с клиентами.

Интеграция с amoCRM

amoCRM заточена под работу с продажами: ее функционал интуитивно понятен, в системе удобно работать с клиентской базой, проводить покупателя через воронку продаж, автоматически формировать отчеты. Кроме десктоп-версии, работать можно через мобильное приложение.

Основные функции

Вы можете общаться с клиентом как из интерфейса CRM-системы, так и использовать для этого чат-центр: переписка в любом случае будет сохранена в amoCRM. Причем при работе в интерфейсе Chat2Desk при необходимости настраивается выборочная синхронизация: если лид оказался нерелевантным, в CRM-систему он не попадет. Для добавления актуальных контактов достаточно лишь нажать кнопку.

Новые чаты попадают либо в «Неразобранное», либо на выбранную заранее ступень воронки. А если сервис соотнесет нового написавшего с уже имеющимся в CRM-системе клиентом, то чат добавится к существующим контактам.

Если сделка была успешно закрыта, а клиент написал снова, вы можете выбрать два сценария: либо сообщение останется в закрытой сделке, а менеджер получит уведомление, либо создастся новая сделка.

Интеграция не конфликтует с Sales-ботом.
Дополнительно можно синхронизировать профили операторов Chat2Desk и сотрудников amoCRM.
Функция «Написать первым» работает напрямую в CRM-системе: достаточно нажать на кнопку, выбрать канал (Chat2Desk) и подходящий мессенджер.

Интеграция с Битрикс24

Битрикс24 – более универсальный сервис без четкой ориентированности на продажи. Он позволяет использовать не только функционал CRM-системы, но и работать в проектных группах, отслеживать остатки, верстать сайты и каталоги, а заодно и выступает в качестве хранилища документов. Кроме того, Битрикс24 существует в двух версиях – облачной и коробочной. Chat2Desk интегрируется с обеими.

Основные функции

Как и в случае с amoCRM, работать можно и из интерфейса Chat2Desk, и из интерфейса CRM-системы. Причем во втором случае интеграция позволяет выбрать любую из трех моделей коммуникации: общаться из карточки клиента, из раздела «Чаты и звонки» и из «Открытых линий».

Чат также автоматически привязывается к существующим контактам. Если же клиент пишет впервые, то вы можете заранее настроить выбор типа сущности, которая будет создана при обращении. Обработки чатов в закрытой сделке в интеграции с Битрикс24 нет – если клиент напишет повторно, будет создана новая сделка. Однако сам лид можно переоткрыть.

На каждого сотрудника Битрикс24 можно назначить оператора Chat2Desk – таким образом, информация о том, кто работает с клиентом, будет синхронизирована в обоих сервисах.
Можно писать клиенту первым.

Интеграции с другими CRM-системами

Помимо amoCRM и Битрикс24, Chat2Desk предлагает готовые интеграции с SalesapCRM, KORUS CRM, Creatio, GenCRM и системой Мегаплан. А открытое API позволяет подключить не только известные CRM-системы, но и самописные.

SalesapCRM

Мгновенно получайте сообщения из мессенджеров и соцсетей в CRM-систему.
Отвечайте на сообщения прямо из CRM.
Добавляйте сотрудников и создавайте задачи и сделки прямо из диалога.
Объединяйте всю историю клиентов в одном месте.
Регулируйте доступ сотрудников к чатам.

Microsoft Dynamics 365

Интеграция через КОРУС Консалтинг;
Все взаимодействия в мессенджерах автоматически сохраняются в карточке клиента в CRM-системе.
Отправляйте клиентам автоматические уведомления о статусах заказа, обращения или отправления.

Creatio

Сохраняйте историю чатов в CRM-системе.
Объединяйте диалоги с одними и теми же клиентами в одну Активность.
Передавайте ФИО из Creatio в Chat2Desk для идентификации клиентов.
Создавайте автоматические лиды при появлении новых клиентов.

GenCRM

Общайтесь с клиентами в мессенджерах прямо из карточки сделки.
Сохраняйте историю клиентов CRM-системе.

Мегаплан

Пишите клиенту первым прямо из карточки клиента.
Передавайте информацию о клиенте из Мегаплана в Chat2Desk для простоты идентификации.
Используйте макросы для быстрого создания контакта с новым клиентом в CRM-системе.

Дополнительные возможности

Автоматизация – универсальный способ увеличить продажи и при этом сократить издержки. Например, настройте серию туннелей продаж для каждого этапа сделки. По мере продвижения клиента по воронке продаж в CRM-системе клиент будет получать автоматизированные сообщения, соответствующие этапу. Он застрял в процессе согласования сделки – система отправит напоминание. Не оплатил заказ, хотя счет уже выставлен – пришлет ссылку на оплату во второй раз. Вы получите полный контроль над каждым этапом работы с клиентом и освободите массу времени: настроить туннели придется один раз.

Другой способ облегчить работу менеджера по продажам – так называемый «квиз-бот». Он запускается при старте сделки: система в автоматическом режиме через мессенджер собирает у клиента необходимую для дальнейшей работы информацию, заносит в карточку клиента, и оператор не тратит время на стандартные расспросы.

Сквозная аналитика

Мессенджеры стали одним из ведущих каналов продаж и контакта с клиентами. Просто подключить их к CRM-системе недостаточно: важно понимать, откуда берутся лиды. Сделайте аналитику действительно сквозной с разработанной Chat2Desk системой UTM-трекинга. Больше не будет вопросов, какой канал приносит больше дохода, информация сохранится напрямую в CRM. А это значит, что вы сможете:

догнать клиента, который еще не совершил покупку, в других рекламных каналах;
предложить текущему клиенту дополняющие товары и услуги;
отследить, какой источник лидов работает эффективнее.

Как подключить

Переведите взаимодействие с клиентами на более осознанный уровень. Упорядочьте и организуйте информацию так, чтобы лиды не пропадали, и каждая сделка доводилась до конца: внедрение мессенджеров в удобную CRM-систему станет первым шагом на этом пути. Напишите нам через виджет на сайте, чтобы протестировать возможности интеграции.

Интеграция c CRM через API конструктор

Для подключения Виртуальной АТС и CRM-системы вы можете воспользоваться услугами компании-интегратора (например, простые звонки) или обратиться к вашему веб-программисту, предоставив ему техническую документацию API MANGO OFFICE и данные вашего API конструктора.

Интеграция с MANGO OFFICE с самописными CRM-системами осуществляется только через услугу «API: Возможность использовать API-конструктор».

Примечание: Если соединение с сервером установлено успешно, то необходимо проверить работоспособность Вашего виджета для интеграции или обратиться в техническую поддержку Вашей компании-интегратора. Чтобы определить свою компанию-интегратора, можете воспользоваться списком интеграций.

Для настройки интеграции между Виртуальной АТС MANGO OFFICE и CRM-системой необходимо выполнить следующие действия:

1. Настроить Виртуальную АТС
2. Подключить и настроить виджет в CRM-системе

Настройка Виртуальной АТС MANGO OFFICE

Шаг 1. Войдите в Личный кабинет Виртуальной АТС (ВАТС).
Шаг 2. Перейдите в раздел «Интеграции»:

Шаг 3. Откройте вкладку «API коннектор».

Шаг 4. Сохраните данные вашей АТС для дальнейшего копирования в виджет CRM-системы или не закрывайте вкладку до окончания настройки интеграции.

Шаг 5. В поле «адрес внешней системы» впишите адрес СRM-системы или сервера для принятия и обработки уведомлений, которые посылает API. Или оставьте это поле пустым, если адрес системы ещё не известен — в дальнейшем его будет необходимо заполнить.

Шаг 6. Установите безопасность посредством IP-адресов. Если вы хотите прослушивать записи разговоров прямо из CRM, то установите флаг «записи разговоров» (при этом необходимо подключить услугу «запись разговоров» в личном кабинете → вкладка «инструменты» → выберите пункт «запись разговоров» и нажмите кнопку «подключить»). Для принятия настроек нажмите кнопку «сохранить».

Подключить и настроить виджет в CRM-системе

Данный этап выполняется на стороне компании-интегратора или вашего веб-разработчика. В поля виджета CRM-системы вносятся данные из шага 4, а именно данные вашей АТС.

Примечание: Вы также можете ознакомиться с общей информацией по API Виртуальной АТС в статье Общие вопросы по API ВАТС MANGO OFFICE

Вы нашли ответы на все свои вопросы в данной статье?

Да Нет

Задайте свой вопрос инженеру в режиме онлайн через мессенджеры или социальную сеть:

Интеграция

CRM и все, что вам нужно знать об этом

Интеграция

CRM может помочь вам быстрее достичь ваших целей «удовлетворять потребности клиентов».

CRM означает управление взаимоотношениями с клиентами. CRM — это программные платформы, которые позволяют строить отношения с клиентами и управлять ими, включая взаимодействие по нескольким каналам. Интеграция CRM — это процесс интеграции инструментов CRM в другие системы, которые не связаны между собой, но все же могут улучшить работу CRM.

Интеграция

CRM жизненно важна для точного и максимально эффективного управления данными клиентов.

В этом сообщении блога мы расскажем вам все, что вам нужно знать об интеграции CRM и о том, как это единственное, что может полностью изменить ваш бизнес навсегда.

Речь идет об увеличении продаж, более довольных клиентов и гораздо более высокой рентабельности инвестиций в CRM.

Читайте дальше!

Что такое CRM?

Управление взаимоотношениями с клиентами или CRM — это процесс управления всеми данными о продажах, маркетинге, обслуживании клиентов и общими бизнес-данными, связанными с вашими клиентами.Программное обеспечение CRM — это набор приложений для продаж, маркетинга и поддержки клиентов.

CRM интегрируется со всеми цифровыми инструментами вашей компании, чтобы помочь вам вести бизнес более разумно, оптимизируя операции, повышая лояльность клиентов и увеличивая продажи.

Решения CRM предназначены для объединения данных компании из различных отделов, таких как продажи, маркетинг, финансы и обслуживание клиентов, в единую систему, к которой можно получить доступ с любого устройства с подключением к Интернету.CRM также позволяет пользователям не только работать с данными, но и принимать меры в разных отделах и функциях внутри организации, чтобы все группы могли работать вместе, чтобы улучшить качество обслуживания клиентов.

CRM становится все более неотъемлемой частью повседневных бизнес-операций, поскольку компании учатся максимально эффективно использовать CRM-решения для различных задач, от генерации потенциальных клиентов, персонализации веб-сайтов, автоматизации маркетинга, прогнозирования продаж, управления учетными записями и многого другого.

Если вам нужно быстрое наглядное объяснение того, что такое CRM, посмотрите это видео на платформе обзоров программного обеспечения G2:

Что такое интеграция CRM?

Интеграция

CRM — это процесс подключения CRM к другим системам, таким как электронная почта, бухгалтерский учет, управление производством или инструменты управления запасами.

Интеграция CRM предлагает широкий спектр преимуществ для роста бизнеса. Интегрированные CRM могут повысить производительность и эффективность организации за счет объединения всех данных и процессов в одном месте и на одной платформе.

Интеграция

CRM также улучшает качество обслуживания клиентов в организации, поскольку унифицированное программное обеспечение CRM может служить центральным узлом для всей информации о клиентах, от первой точки контакта до самой последней транзакции.

Примеры интеграции CRM сегодня повсюду в нашей повседневной жизни. Например, интеграция CRM в банковское дело гарантирует, что клиенты будут получать уведомления в режиме реального времени, когда у них есть обновления кредитной карты или текущие транзакции по счетам. Интеграция CRM в компаниях электронной коммерции гарантирует, что владельцы или менеджеры бизнеса будут автоматически обновляться каждый раз, когда покупатель оставляет отрицательный отзыв о продукте.

Интеграция

CRM в здравоохранение гарантирует, что данные CRM доступны для анализа всякий раз, когда это необходимо для поддержки ключевых решений в отношении ухода за пациентами или услуг по выставлению счетов.CRM также используются ИТ-отделами для отслеживания ошибок и получения отзывов клиентов об улучшении продуктов, что упрощает весь процесс обновления программного обеспечения.

CRM

помогают предприятиям оптимизировать эффективность и производительность за счет оптимизированных процессов, основанных на качественных и точных данных. При интеграции CRM могут автоматически подключать различные программные модули и инструменты, чтобы помочь владельцам бизнеса управлять всем жизненным циклом клиентов , от поиска и выращивания потенциальных клиентов до поддержки клиентов после покупки и дополнительных продаж.

Читайте также: Что такое CRM-автоматизация? Изучите все основы здесь (Блог руководства)

Как интегрировать CRM в решения для вашего бизнеса?

Есть несколько способов использовать CRM для увеличения прибыли. Ниже приведены несколько распространенных способов интеграции CRM, которые использует большинство компаний нового поколения:

Интеграция электронной почты

CRM — это простой и эффективный способ предоставить владельцам бизнеса полный доступ для использования данных CRM в своем электронном маркетинге.Эта интеграция позволяет пользователям CRM вставлять записи о клиентах из CRM в свои шаблоны электронной почты и изменять данные CRM на основе ответов клиентов на их почтовые кампании и информационные бюллетени.

Интеграция электронной почты

CRM также предоставляет пользователям CRM возможность создавать целевые кампании для определенных групп (сегментов) клиентов, используя последние данные о клиентах, записанные CRM.

Эта интеграция также дает менеджерам по продажам возможность отслеживать все ответы клиентов по электронной почте, что позволяет им играть более активную роль в взаимодействии с клиентами.

Интеграция электронной почты

CRM не только предоставляет пользователям CRM полный доступ к данным CRM для таргетинга кампаний, но также помогает им в создании эффективных маркетинговых стратегий, предоставляя актуальную информацию о том, как их клиенты реагируют на различные виды маркетинговых каналов и продуктов. . Эти стратегии могут использоваться предприятиями во всех отраслях, поэтому интеграция электронной почты является очень мощным и универсальным решением для пользователей CRM.

Интеграция с календарем

Интеграция календаря

CRM помогает предпринимателям и менеджерам получать больше доходов, имея возможность более эффективно планировать и реализовывать свои стратегии взаимодействия с клиентами и принимать более обоснованные решения о своих мероприятиях и встречах.

Это мощное и универсальное решение, так как события календаря, встречи и даты поездок могут быть доступны с одной платформы. Интеграция CRM с календарем позволяет пользователям CRM не только управлять взаимодействием с клиентами, но также планировать и организовывать свои повседневные действия. Эта интеграция часто используется менеджерами по продажам, специалистами по маркетингу, владельцами малого бизнеса, предпринимателями, студентами, фрилансерами и т. Д.

Интеграция

CRM с календарем позволяет всем пользователям CRM в организации эффективно планировать свою повседневную деятельность без необходимости переключаться между несколькими платформами.

Интеграция с социальными сетями

Когда CRM и инструменты социальных сетей интегрированы, CRM может быть намного эффективнее.

Интеграция

CRM с каналами социальных сетей — это эффективный способ общения с вашими клиентами и установления конструктивных отношений. Интеграция CRM с социальными сетями включает синхронизацию данных CRM и обновлений в социальных сетях о клиентах, чтобы лучше понять, как клиенты взаимодействуют с вашим веб-сайтом, целевыми страницами и сообщениями в социальных сетях.

Эти интегрированные данные включают такую информацию, как количество посещений, просмотренных страниц, товаров, добавленных в корзину, и другие ценные данные, которые помогают менеджерам и торговым представителям быстрее принимать более обоснованные решения.

Интеграция CRM с каналами социальных сетей дает ценную информацию о клиентах и улучшает качество данных CRM. Интеграция CRM с каналами социальных сетей может помочь CRM разработать более точный и полный профиль истории покупок клиентов, интересов продукта, демографических данных, личных характеристик и предпочтений, онлайн-поиска и покупательского поведения и т. Д.

CRM также могут быть напрямую интегрированы, чтобы предлагать такие функции, как кнопки прямого контакта в социальных профилях для мгновенного общения по электронной почте, телефону, SMS, чат-ботам или Live Chat.

Кроме того, интеграция вашей CRM с вашими профилями в социальных сетях позволяет публиковать сообщения в социальных сетях сразу для всех разных учетных записей, без необходимости использования другого инструмента для этой задачи. Это экономит много времени и помогает предпринимателям и маркетологам управлять всем своим маркетингом в социальных сетях с единой интегрированной панели управления, имея под рукой ключевые данные о клиентах.

Интеграция автоматизации маркетинга

CRM интеграция автоматизации маркетинга — ключ к успеху современного маркетинга.Интеграция CRM позволяет маркетинговому программному обеспечению и инструментам обработки данных о клиентах взаимодействовать друг с другом.

Эта интеграция важна, поскольку помогает отслеживать все данные о клиентах в одном месте. Например, если у вас есть CRM-система и инструмент электронного маркетинга, после того, как вы настроите эту интеграцию с CRM, ваша CRM сможет сообщить вашему поставщику услуг электронной почты, если кто-то отказался от подписки на любое из ваших электронных писем, чтобы они этого не делали. не получать больше писем.

Интеграция CRM с маркетинговыми инструментами также обеспечивает возможность проведения целенаправленных маркетинговых кампаний, поскольку автоматические последующие действия могут быть инициированы действиями CRM, что означает, что клиенты всегда находятся в авангарде вашего маркетинга.

Некоторые CRM-системы поставляются со встроенными модулями автоматизации маркетинга без необходимости в отдельном инструменте, в то время как для некоторых CRM требуются сторонние приложения или внешние интеграции, чтобы в полной мере воспользоваться этой возможностью.

EngageBay предлагает чистый интерфейс с CRM и модулями автоматизации маркетинга, интегрированными для целевых кампаний.

Интеграция командного взаимодействия

CRM

— отличные инструменты для взаимодействия с клиентами, отслеживания важных возможностей и управления воронкой продаж.Однако обычно им не хватает одного важного элемента: внутренней коммуникации. Традиционно не было возможности автоматически отправлять электронные письма из вашей CRM или получать уведомления от всей команды, когда в вашем бизнесе происходят определенные события (например, новая продажа).

Интегрированные CRM

сегодня становятся популярными, потому что они позволяют групповое общение внутри CRM, а не только между различными инструментами. Некоторые CRM позволяют автоматически отправлять внутренние электронные письма, инициируемые обновлением данных CRM. Другие позволяют владельцам и менеджерам бизнеса назначать задачи и цели, связанные с обновлениями клиентов в CRM, непосредственно из самой CRM.

Интегрированные CRM

великолепны, потому что они снижают потребность в ручном общении внутри команды. При правильном использовании достаточно легко собрать все важные уведомления в одном месте, чтобы каждый в вашей команде мог быть в курсе того, что происходит внутри вашего бизнеса.

Почему важна интеграция процессов CRM?

Поставщики программного обеспечения CRM постоянно увеличивают количество способов использования CRM в бизнесе. Интеграция процессов CRM позволяет автоматизировать повторяющиеся задачи, такие как обновление данных и отправка электронных писем.Интеграция процессов CRM также означает, что ваша CRM доступна из любого места, а не привязана к столу или компьютеру.

У кого есть доступ к данным CRM? CRM различаются: некоторые имеют открытый доступ, что может быть полезно, когда нескольким сотрудникам необходимо одновременно просматривать и редактировать данные о клиентах; другие используют роли и разрешения, чтобы разные пользователи имели разные уровни доступа в зависимости от их роли в компании.

Некоторые CRM допускают автономное редактирование, которое затем синхронизируется при следующем подключении к сети.

Все это во многом помогает бизнесу. Ключевые преимущества интеграции процессов CRM, особенно для малого бизнеса, заключаются в следующем:

Интеграция процессов CRM делает ведение бизнеса проще и эффективнее для вас и ваших сотрудников.
Интеграция процессов CRM означает, что данные CRM всегда актуальны, что помогает вашему бизнесу оставаться организованным.
Интеграция процессов CRM дает командам обслуживания клиентов универсальное решение для эффективного управления всеми взаимодействиями.

Интегрированные CRM могут предоставлять четкие отчеты, показывающие, сколько потенциальных клиентов, сделок и возможностей есть у каждого продавца, что позволяет менеджерам отслеживать прогресс и эффективно распределять ресурсы.

Таким образом, владелец бизнеса или менеджер могут легко отслеживать все успехи и узкие места.

Автоматизация повторяющихся задач и своевременное обновление данных позволяет предпринимателям и бизнес-менеджерам сокращать операционные и накладные расходы, обеспечивать безопасность и актуальность данных, а также улучшать прибыль и чистую прибыль.

Какие проблемы возникают при интеграции CRM?

Проблемы интеграции CRM постоянно растут. Для интеграции CRM требуются соответствующие инструменты и платформы для обеспечения бесперебойной работы, безопасной передачи конфиденциальной информации, надлежащих обновлений программного обеспечения для автоматизации маркетинга и т. Д.

Системы

CRM могут сильно отличаться от одной компании к другой: они используют разные технологии (SOAP против REST), протоколы передачи (HTTP против HTTPS), аутентификацию (OAuth 2.0), цифровые сертификаты и так далее.

Интеграция

CRM потерпит неудачу или будет успешной в зависимости от того, насколько поставщики CRM и автоматизации маркетинга соответствуют требованиям друг друга.

Эта проблема касается не только CRM: высока вероятность того, что будут невыполненные запросы и требования для каждой интегрируемой программы (биллинговые системы, программное обеспечение электронной коммерции, программные системы для любых других областей бизнеса).

Интеграция

CRM иногда будет лишь одним звеном в цепочке интеграции программного обеспечения для бизнеса.

Однако есть простое решение этих проблем в интеграции CRM.

Как можно решить проблемы интеграции CRM?

Самый простой способ решить общие проблемы интеграции CRM — это найти унифицированную интегрированную CRM, которая сделает все сразу.

Было бы упущением, если бы мы не упомянули об этом здесь: EngageBay — это самое доступное в мире комплексное решение для автоматизации маркетинга, продаж и поддержки клиентов с полностью интегрированной CRM.

Фактически, история, стоящая за EngageBay, — это суть проблем малого бизнеса и стартапов: каждый владелец бизнеса или предприниматель должен жонглировать десятком различных программных инструментов для эффективного управления бизнес-процессами, и это жонглирование в конечном итоге сводит на нет цель этих инструментов.

EngageBay делает все это автоматически, поэтому вы можете сосредоточиться на том, что действительно важно для вашего бизнеса.

EngageBay — правильная интеграция с CRM 🙂

Если вам нужно одно целостное бизнес-решение вместо десятка интеграций CRM, EngageBay — самый доступный ответ

Доказательство того, что интеграция CRM способствует развитию бизнеса

Многие быстрорастущие компании, такие как Dollar Shave Club, Apple, Youtube и Uber, используют интеграцию CRM.

Nuclear Research сообщает, что компании, использующие CRM, получают среднюю рентабельность инвестиций в размере 8,71 доллара на каждый доллар, потраченный на внедрение CRM.

Вот несколько примеров интеграции CRM от ведущих брендов.

Убер

CRM — одна из ведущих технологий в арсенале Uber. Uber использует интеграцию CRM, чтобы отслеживать людей, взаимодействующих с платформой в социальных сетях.

Они используют свою интеграцию с CRM в социальных сетях, чтобы быстро отвечать на запросы клиентов.

После поездки Uber запрашивает у вас отзыв о водителе, что является еще одним преимуществом интеграции CRM. Uber также собирает отзывы водителей о клиентах и высоко оценивает клиентов в качестве таковых для новых водителей.

В целях безопасности как водителей, так и пассажиров Uber использует интегрированные системы CRM для хранения, отслеживания и обновления всех данных, включая документы, удостоверяющие личность, и тому подобное.

Яблоко

Если вы использовали iPhone и хотите обновить его, вы можете получить все свои личные данные, такие как ваши любимые песни, фотографии и т. Д., в новом iPhone просто войдя в систему с уникальным идентификатором.

Этот уникальный идентификатор Apple ID предоставляет пользователям Apple полный доступ к своим данным. Эта простая синхронизация данных с одного устройства в облако Apple и обратно на другое устройство Apple стала возможной благодаря интеграции CRM.

Amazon

Amazon использует интеграцию CRM, чтобы вести учет всех деталей своих клиентов. Вот почему Amazon может легко рекомендовать продукты на основе вашего покупательского поведения, как только вы входите в свою учетную запись Amazon с любого устройства.

Блог по теме: Operational CRM — Полное руководство и отличные примеры

Заключение

Интеграция

CRM — важный процесс для любого бизнеса, даже небольшого.

CRM

варьируются от более открытых до систем с закрытым доступом и разрешениями, в зависимости от роли пользователя. Интеграция CRM может быть успешно выполнена путем поиска CRM, которая выполняет все это, или путем интеграции различных программ и использования их с синхронизацией данных.

Однако это может не всегда работать так, как ожидалось, потому что компании-разработчики программного обеспечения обычно не понимают требования и протоколы друг друга.

Вместо того, чтобы бороться с интеграцией CRM, мы рекомендуем попробовать EngageBay. Это унифицированная интегрированная CRM, которая делает все, от автоматизации маркетинга до отчетов о продажах и обслуживания клиентов, за счет вашего ежедневного кофе!

EngageBay может сэкономить вашему бизнесу много времени и ресурсов, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что действительно важно.

Аканкша Холани

Аканкша Холани — создатель мультимедийного контента. Она ведет информационные, основанные на исследованиях блоги-руководства для EngageBay обо всем, что связано с CRM.

Что такое интеграция CRM? | MuleSoft

Чтобы понять интеграцию CRM, мы должны сначала рассмотреть роль этих систем на предприятии. CRM-системы являются ценным активом для предприятий в различных отраслях. Эти системы содержат данные о клиентах, которые могут позволить командам, от маркетинга и обслуживания клиентов до продаж и операций, лучше понять своих клиентов, как эти клиенты взаимодействуют с бизнесом.

Эти данные, однако, наиболее ценны, когда они способствуют созданию единого представления о клиенте посредством интеграции CRM.Это позволяет организациям понимать свою клиентскую базу и лучше предоставлять им нужные продукты и услуги. Создание единого представления о клиенте возможно только в том случае, если CRM-система полностью интегрирована со всем технологическим стеком бизнеса — будь то приложения для доставки, биллинговые системы, системы статуса заказов и т. Д.

Проблемы с интеграцией CRM

Одна из Основные преимущества интеграции CRM — это создание единого представления о клиенте, но предприятия сталкиваются с проблемами, когда дело доходит до интеграции систем CRM с другими приложениями.Одним из основных препятствий является сбор данных из разрозненных источников. Контактная информация клиента, например, может храниться в CRM, такой как Salesforce, данные его истории заказов могут быть в SAP, данные о покупках могут быть в POS-системе, а их данные в социальных сетях могут быть на Facebook и т. Д.

Без интеграции становится трудно отслеживать данные о клиентах и взаимодействия с ними, которые составляют полный цикл взаимодействия с клиентом. Другими словами, наличие CRM, а также различных других приложений, данных и других устройств усложняет бизнесу задачу интеграции этих данных и быстрой реализации единого представления о клиенте.

Решения для интеграции CRM

Большинство компаний прибегают к таким подходам, как двухточечная интеграция для интеграции CRM, чтобы подключить свои CRM-системы к другим приложениям, будь то POS-система, SAP и т. Д. Однако традиционные подходы больше не подходят. Благодаря двухточечной интеграции разработчики могут создавать собственный код между CRM и многочисленными системами. Хотя этот подход быстро и легко обеспечивает связь между несколькими приложениями, он не рассчитан на будущее и не масштабируется.

Двухточечная интеграция приводит к «спагетти-коду», создавая запутанную, хрупкую и сложную в обслуживании систему. По мере изменения бизнес-требований такая спагетти-архитектура затрудняет даже внесение изменений.

Вот почему многие компании обращаются к Anypoint Platform для интеграции CRM. Эта платформа взаимодействия позволяет предприятиям легко интегрировать CRM-системы с любым приложением в своей системе — от POS-систем до ERP-систем. Используя подход, известный как подключение на основе API, при котором приложения и данные представлены в виде API-интерфейсов, компании могут лучше реализовать интеграцию CRM.

Узнайте больше о подключении на основе API и узнайте, как можно использовать этот подход для создания единого представления о клиенте посредством интеграции CRM.

Интеграция CRM — Системы и инструменты интеграции CRM

В эпоху клиентов система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) является ключевой технологией, которая позволяет предприятиям создавать исключительное качество обслуживания клиентов на протяжении всего пути к покупке. Но CRM-система не может действовать в одиночку; он должен работать совместно со многими другими программными системами.

Что такое интеграция CRM? Системы

CRM — это технологии, используемые для понимания клиентов путем сбора данных о клиентах, наблюдения за взаимодействиями и управления бизнес-процессами, связанными с жизненным циклом клиента. CRM-системы существуют уже более трех десятилетий, и они есть у 91% компаний с более чем 10 сотрудниками. ¹ Некоторые из самых популярных CRM-систем: Microsoft Dynamics 365, Salesforce Sales Cloud, SAP и SugarCRM.

Что означает интеграция CRM? Интеграция CRM — это стратегическая инициатива, которая позволяет создавать исключительный клиентский опыт.Интеграция CRM-системы — это процесс объединения множества бизнес-процессов и систем, которые перемещают клиента по жизненному циклу, например создание заказов при покупке продуктов, отправка соответствующих уведомлений клиентам, доставка продуктов через логистику и резервирование доходов в рамках Enterprise Resource Planning ( ERP) система. Интеграция CRM позволяет синхронизировать данные о клиентах в разных системах и создает 360-градусное представление данных о клиентах. Amazon — это образец для плаката , который знает, чего хотят клиенты, и обеспечивает беспроблемное обслуживание клиентов.Интеграция их CRM позволяет компании предлагать рекомендации по продуктам, своевременно отвечать на заявки в службу поддержки и предлагать соответствующие возможности дополнительных продаж в индивидуальном порядке.

Проблемы, с которыми можно столкнуться без интеграции CRM

В нынешних экономических условиях компании без интеграции CRM-систем сталкиваются с многочисленными проблемами, которые ограничивают их конкурентоспособность.

Ручные процессы повсюду

Ручные процессы требуют времени и трудозатрат, подвержены ошибкам, мешают компаниям максимизировать ценность своих систем и мешают людям своевременно получать доступ к данным.CRM и другие приложения служат для автоматизации процессов в рамках функций (управление клиентами, обслуживание клиентов, стойка заказов и т. Д.). Но между функциями остаются промежутки , поэтому ручные процессы часто используются в качестве решения остановки .

Компании, которые погрязли в ручных процессах, часто слышат, как их клиенты жалуются на плохое обслуживание клиентов из-за неточной информации, которую они получают, или из-за отсутствия видимости информации, которую они ищут.Аналитики должны работать в 15 различных системах, извлекать данные из одного приложения, помещать их в Excel, добавлять данные из другого источника, запускать сводную таблицу, экспортировать данные и загружать их в CRM или другую систему. Это занимает часы или дни в зависимости от объема обрабатываемых данных и любых проблем, которые могут возникнуть в результате этой деятельности. Эти ручные процессы являются дорогостоящими с точки зрения затрат времени и ошибок из-за ручного ввода, и не позволяют аналитикам выполнять более ценные работы.

Отсутствие ИТ-ресурсов
Другая проблема заключается в том, что ИТ-специалисты часто настраивают интеграцию кода, которая соединяет ключевые приложения, такие как CRM, ERP и другие.Хотя может показаться, что интеграция с индивидуальным кодированием, выполняемая ИТ-отделом, является подходящим или наиболее целесообразным занятием, на самом деле интеграции с индивидуальным кодированием не масштабируются. Текущий экономический климат требует, чтобы компании постоянно выпускали новые возможности для клиентов, что означает развитие существующих интеграций и обмен данными о клиентах не только между различными отделами внутри предприятия, но и безопасный обмен этими данными со сторонними партнерами. Проблема с настраиваемым кодом заключается в том, что его нелегко расширить и порождает порочный круг, который поглощает все больше и больше ИТ-ресурсов без обеспечения расширяемости и масштабирования.

Неспособность реализовать стратегические инициативы по улучшению качества обслуживания клиентов
Интеграция — это стратегический императив для обеспечения исключительного качества обслуживания клиентов. Отсутствие интеграции программного обеспечения CRM не позволяет компаниям иметь гибкую и расширяемую инфраструктуру для создания кругового обзора клиентов и создания инновационного клиентского опыта. Без интеграции вы не сможете конкурировать с проворными Amazon-подобными компаниями в вашей отрасли.

Основные типы интеграции CRM
Чтобы определить основные типы интеграции CRM-системы, просто посмотрите на жизненный цикл клиента.На каждом этапе жизненного цикла есть бизнес-процессы, охватывающие разные системы для обработки внутренних процессов на пути к клиенту. Давайте начнем с начала жизненного цикла клиента и определим общие приложения.

Интеграция маркетинга и CRM: подключение систем автоматизации маркетинга
Маркетинг обычно ориентирован на привлечение потенциальных клиентов, увеличение продаж, повышение удовлетворенности клиентов и повышение узнаваемости бренда. Прежде чем потенциальные клиенты становятся клиентами, они считаются потенциальными клиентами.Системы автоматизации маркетинга нацелены на потенциальных клиентов, проводя кампании по разным каналам, собирая информацию, оценивая потенциальных клиентов и определяя, какие из них могут быть отправлены продавцам. Программное обеспечение для автоматизации маркетинга помогает привлекать потенциальных клиентов, стимулировать продажи и максимизировать эффективность маркетинговых бизнес-процессов.

Кроме того, маркетологи хотят обеспечить бесперебойный путь клиента и просматривать клиентов по каналам, с которыми они взаимодействуют. Это требует подключения каналов.Системы автоматизации маркетинга часто обеспечивают интеграцию с наиболее распространенными каналами (например, электронная почта, социальные сети, веб-сайт), но для других каналов требуется отдельная интеграция.

Ведущие системы автоматизации маркетинга, такие как Adobe Marketing Cloud, Hubspot, Marketo, Salesforce Marketing Cloud, и многие другие, должны быть интегрированы с CRM, приложениями для совместной работы и другими, чтобы эффективно продвигать себя в лидерах на протяжении всего жизненного цикла и стимулирования клиентов. более быстрые преобразования.

Интеграция электронной коммерции и CRM: бесшовная обработка заказов
Продажи ориентированы на увеличение доходов за счет привлечения, удовлетворения, дополнительных продаж и перекрестных продаж.Для продаж самая важная информация — это круговой обзор клиента. CRM играет ключевую роль в обеспечении представления, но она должна быть интегрирована с другими корпоративными системами в жизненном цикле клиента. CRM с самой высокой долей рынка — это Salesforce Sales Cloud, но есть и многие другие, включая Adobe, Microsoft Dynamics, SAP, SugarCRM, Freshworks и другие.

Для компаний электронной коммерции платформы электронной коммерции предоставляют такие возможности, как просмотр клиентов, оформление заказов и прием платежей. Платформы электронной коммерции, такие как BigCommerce, Shopify и Magento, должны быть подключены к CRM, ERP и другим корпоративным приложениям.

Интеграция ERP-CRM: синхронизация заказов и доходов между фронт-офисом и бэк-офисом
Finance ориентирован на выполнение прогнозов по доходам, надзор за денежными потоками, предоставление финансовой отчетности и анализа, а также на другие функции. Финансы полагаются на программное обеспечение ERP как на средство, которое объединяет людей, процессы и доходы и поддерживает бизнес. ERP выполняет бухгалтерский учет, закупки, операции с цепочкой поставок и многие другие функции. ERP-системы по-разному участвуют в жизненном цикле клиента.Например, когда клиент делает покупку, должен быть создан заказ на продажу. Затем бизнес-процессы инициируют создание счетов-фактур, дебиторской задолженности и обновление запасов.

Существует широкий спектр ERP-систем, таких как Epicor, Microsoft Dynamics 365, Oracle NetSuite, SAP S / 4 HANA, Sage, Workday Financials, Infor и другие.

Интеграция службы поддержки клиентов с CRM: своевременная поддержка
Служба поддержки клиентов ориентирована на повышение удовлетворенности клиентов, сокращение оттока и быстрое и разумное реагирование на потребности клиентов.Когда у клиентов возникают вопросы или проблемы, они обращаются в компании за помощью. Обычно это переводится в отслеживаемые тикеты и ошибки. Существует широкий спектр приложений для выполнения различных функций обслуживания клиентов, поддержки и выездного обслуживания.
Программное обеспечение
для обслуживания клиентов поддерживает омниканальные возможности, возможности самообслуживания и упреждающее взаимодействие с помощью прогнозной аналитики и искусственного интеллекта. Программное обеспечение поддержки клиентов, часто называемое управлением ИТ-услугами (ITSM), управляет ИТ-службой и управлением запросами на инциденты.Программное обеспечение для выездного обслуживания управляет гарантией и контрактами, возвратом и ремонтом, техническим обслуживанием и составлением графиков выездных сервисных работ. Все эти приложения, связанные с обслуживанием клиентов, должны быть интегрированы с CRM.

Популярные системы программного обеспечения для обслуживания клиентов и обработки инцидентов включают BMC, Cherwell, Jira, Salesforce Service Cloud, Oracle Service Cloud, ServiceNow, ServiceMax, Zendesk и другие.

По данным Deloitte, 80% клиентов B2B и B2C при принятии решения о покупке теперь считают, что их опыт так же важен, как и продукты и услуги компании.

Преимущества интеграции CRM

Новаторский опыт работы с клиентами имеет решающее значение для конкуренции в эпоху покупателя. По данным Deloitte, 80% клиентов B2B и B2C при принятии решения о покупке теперь считают, что их опыт так же важен, как и продукты и услуги компании. ²
Интеграция системы
CRM создает инфраструктуру, которая связывает жизненный цикл клиента через системы маркетинга, продаж, финансов и обслуживания клиентов.Данные и системы связаны, бизнес-процессы автоматизированы, а ИТ-ресурсы используются лучше. При наличии правильных инструментов интеграции интеграция программного обеспечения CRM может обеспечить расширяемость и масштабируемость.

Инструменты интеграции CRM: как интегрировать CRM с другими системами
Как связать CRM с другими системами? Программное обеспечение CRM обычно поставляется с API-интерфейсами, которые позволяют другим приложениям получать доступ к CRM для добавления функций, таких как добавление тикета поддержки клиента в запись CRM.В программное обеспечение CRM могут быть встроены встроенные интеграции для наиболее часто используемых приложений (например, электронная почта и автоматизация маркетинга), но для большинства интеграций систем CRM требуется подключение к API. Использование платформы интеграции как услуги (iPaaS) стало наиболее распространенным способом быстрой и масштабируемой интеграции CRM.

Платформа интеграции как услуга (iPaaS) Платформа интеграции
как услуга (iPaaS) обычно создается в облаке и используется для интеграции приложений, интеграции данных, интеграции экосистемы B2B, локальной интеграции, публикации API и других сценариев использования.Платформы iPaaS хорошо подходят для интеграции систем CRM, поскольку они могут подключаться к наиболее часто используемым CRM, ERP, приложениям обслуживания клиентов или проприетарным системам, которые могут иметь компания.
Решения
iPaaS обычно основаны на платформе интеграции API, которая обеспечивает подключение, проектирование рабочего процесса, отображение и преобразование данных, а также жизненный цикл интеграции. Некоторые решения iPaaS предлагают готовые компоненты для подключения приложений и автоматизации бизнес-процессов, в то время как другие требуют, чтобы ИТ-специалисты сами создавали интеграции.Решения iPaaS с предварительно созданными компонентами упрощают простейшую интеграцию, но они могут не обеспечивать возможности обработки более сложных интеграций, которые потребуются по мере роста бизнеса. Решения iPaaS имеют модель самообслуживания, которая позволяет компаниям использовать готовые компоненты для быстрого развертывания интеграции.

Jitterbit Customer Experience API360 (CX API360) — современное решение iPaaS для предприятий Решение
Jitterbit Customer Experience API360 разработано для ускорения автоматизации популярных бизнес-процессов на протяжении всего жизненного цикла клиента.Методология CX API360 основана на лидирующей в отрасли платформе API360 Jitterbit и передовых методах интеграции тысяч клиентов и партнеров Jitterbit для интеграции ключевых приложений, сервисов и платформ для бизнес-процессов, таких как выставление счетов и выставление счетов, заказы и выполнение, управление клиентами и более.

Jitterbit CX API360 включает полный набор инструментов, который состоит из полного набора APIM жизненного цикла для доступа к данным в реальном времени и готовых компонентов для ускорения интеграции и обеспечения более быстрой окупаемости инвестиций.Он имеет следующие возможности:

Единая платформа для интеграции

CX API360 основан на платформе интеграции API Jitterbit, которая обладает широкими возможностями для проектирования, создания шаблонов, развертывания и управления интеграциями.

Готовые соединители приложений, рецепты интеграции и шаблоны процессов
Соединители приложений
обеспечивают предварительно созданное и многократно используемое подключение к определенной конечной точке, например Salesforce или NetSuite.Рецепты интеграции — это отдельные предварительно созданные интеграции, которые перемещают данные в одном направлении между одинаковыми объектами в двух приложениях или системах (например, синхронизируют контакты между Salesforce и SAP). Шаблоны процессов — это предварительно созданные варианты использования, которые ускоряют выполнение определенных бизнес-процессов (например, Возможность заказа для Salesforce и NetSuite), требующих подключения к нескольким объектам и полям между исходным и целевым приложением.

Интуитивно понятный графический интерфейс для настройки сложных интеграций

Для большинства компаний готовые компоненты могут обрабатывать наиболее распространенные аспекты интеграции.Но для более сложных интеграций может потребоваться настройка для преобразований или другой бизнес-логики. CX API360 предлагает лучшее из обоих миров; готовые компоненты для наиболее распространенных интеграций и интуитивно понятный графический интерфейс с возможностью перетаскивания для создания кода многократного использования. ИТ-ресурсы сведены к минимуму, а повторно используемый код можно расширять по мере роста компании.

Управление API

API Management позволяет компании создавать, запускать, защищать, управлять и анализировать все API и микросервисы, используя единую платформу.API-интерфейсы могут получить доступ к любому приложению или источнику данных в облаке или за брандмауэром в любое время.

Набор инструментов CX API360 доказал свою способность ускорять автоматизацию бизнес-процессов до 80%. Узнайте больше о решении Jitterbit Customer Experience API360 для интеграции с Salesforce.

Успех клиентов с интеграцией Jitterbit CRM для Salesforce
Salesforce Sales Cloud занимает наибольшую долю рынка CRM-систем ³ и помогает компаниям обеспечивать взаимодействие с клиентами; но это не полная система.Клиенты Jitterbit в разных отраслях интегрировали Salesforce CRM с другими системами и смогли:

Создание кругового обзора клиентов

Включение взаимодействия «в любое время и в любом месте»

Обеспечьте полную видимость операций

Повышение точности данных

Повышение эффективности сотрудников

Экономьте время и деньги, повышая удовлетворенность клиентов

Компании во многих отраслях использовали Jitterbit для подключения Salesforce CRM к другим системам.Например:

Производство компаний автоматизировали и оцифровали процессы в нескольких системах, чтобы улучшить прозрачность операций по всей цепочке поставок.

Транспорт компаний подключили данные клиентов к сетям грузоотправителей и операторов, чтобы в реальном времени отслеживать процесс продаж и качество обслуживания клиентов.

Розничные торговцы подключили POS-системы, информацию о запасах и системы RFID для автоматизации процессов, ускорения доставки заказов, открытия новых магазинов и повышения удовлетворенности клиентов.

Технологии компаний встроили интеграцию в свои предложения и открытые API.

Высшее образование учебных заведений объединили данные о студентах в нескольких системах, чтобы получить 360-градусное представление о своих студентах.

Даже Salesforce использует Jitterbit для интеграции собственной CRM в свои бэк-офисные системы, чтобы сократить продолжительность процесса CPQ (настройка, цена, предложение) с четырех дней до четырех часов и добиться 100% точности при предоставлении точных предложений.

Вывод: интеграция CRM обеспечивает исключительный опыт клиентов Интеграция
CRM — это стратегическая инициатива, которая позволяет создавать исключительный клиентский опыт. Это процесс объединения множества бизнес-процессов и систем, которые продвигают клиента по жизненному циклу. Проблемы, с которыми компании сталкиваются без интеграции CRM-систем, — это ручные процессы, нехватка ИТ-ресурсов и неспособность реализовать свои инициативы по улучшению качества обслуживания клиентов.
Решение
Jitterbit CX API360 iPaaS ускоряет интеграцию CRM и решает эти проблемы. Он основан на методологии Jitterbit API360 и поставляется с полным набором инструментов APIM полного жизненного цикла для доступа к данным в реальном времени и готовых компонентов. С CX API360 интеграция CRM становится инфраструктурой, необходимой для конкуренции в эпоху клиентов.

Узнайте, как компании из многих отраслей использовали Jitterbit для интеграции своей Salesforce CRM с другими системами и получили больше от Salesforce.

Электронная книга об успехах клиентов Salesforce

¹ Управление взаимоотношениями с клиентами Отчет об анализе размера рынка, долей и тенденций по решениям, по развертыванию, по размеру предприятия, по конечному использованию, по регионам и прогнозам по сегментам, 2020-2027 гг. . Grand View Research, апрель 2020 г.

² Рагу Гурумурти, Дэвид Шацки, Джонатан Камхи, «Обнаружение связи между цифровой зрелостью и финансовыми показателями». Deloitte Insights, 26 мая 2020 г.

³ Колумбус, Луис, Salesforce теперь занимает более 19% рынка CRM. Forbes, 22 июня 2019 г.

3 способа интеграции CRM и программного обеспечения для бизнеса

Интеграция CRM с программным обеспечением для бизнеса максимизирует вашу продуктивность, позволяя всем вашим бизнес-приложениям взаимодействовать друг с другом.

Это экономит время, значительно сокращая необходимость копировать информацию из одного инструмента в другой или переключаться между программами.Например, интеграция с CRM может использоваться для автоматического создания записи о человеке, когда кто-то заполняет форму на вашем веб-сайте, устраняя необходимость ручного ввода данных.

Интеграция с CRM также упрощает вашу работу, автоматизируя задачи, которые в противном случае приходилось бы выполнять с помощью внешних программных инструментов. Эти интеграции объединяют больше основных функций вашего отдела продаж в одном месте, превращая вашу коммуникационную платформу продаж в центральный узел для электронного маркетинга, поддержки клиентов, бухгалтерского учета, управления документами и т. Д. .

Связано: Пять наиболее важных интеграций CRM для отделов продаж

Эти интеграции могут работать тремя способами:

Собственные интеграции , встроенные в программное обеспечение CRM

Сторонние интеграции разработаны независимыми компаниями

Пользовательские интеграции , созданные с использованием API (интерфейсов прикладных программ)

Собственные интеграции
Собственные интеграции создаются внутри вашего поставщика CRM и встроены в программное обеспечение, чтобы вы могли работать с наиболее часто используемыми бизнес-инструментами (например, с электронной почтой и программами планирования), не покидая CRM. Включение этих встроенных интеграций часто можно выполнить одним щелчком мыши в CRM .

Встроенные интеграции проще всего использовать и реализовать. Однако обычно они доступны только для самых популярных бизнес-инструментов, таких как Gmail, Outlook, Mailchimp, Slack и Intercom.

Сторонние интеграции
Команды продаж малого бизнеса используют так много бизнес-инструментов, что программная платформа CRM практически не может обеспечить встроенную интеграцию для всех из них .К счастью, на помощь пришли сторонние сервисы. Эти сторонние интеграции соединяют вашу CRM с еще более широким набором бизнес-инструментов.

Такие компании, как Zapier , специализируются на сборе простых соединений между различными программными инструментами. Поставщик CRM может иметь только несколько встроенных интеграций, но при этом иметь более сотни сторонних интеграций, доступных пользователям через эти рынки интеграции.

Использование ключа API для интеграции CRM
API (интерфейс прикладного программирования) — это программный интерфейс, который позволяет программам подключаться и взаимодействовать друг с другом.Все облачные бизнес-инструменты или бизнес-инструменты SaaS (программное обеспечение как услуга) имеют опубликованную библиотеку API-интерфейсов, которые позволяют другим программным приложениям получать доступ к вашей CRM без необходимости ввода пароля.

Точно так же и другие инструменты, которые вы используете, обычно имеют API-интерфейсы, которые затем могут обеспечивать двусторонний поток информации, так что данные из этих инструментов могут быть помещены в вашу CRM. Эти API-интерфейсы также могут позволить вашей CRM взаимодействовать с любыми унаследованными внутренними системами, которые могут быть у вас в вашей компании.

Обратной стороной этих настраиваемых интеграций CRM является то, что им действительно требуется кто-то с техническими знаниями для их настройки .К счастью, если у вас нет собственного ИТ-персонала, вы можете легко найти внешнего подрядчика через сайты для фрилансеров, такие как Upwork .

3 простых шага для интеграции вашей платформы CRM с поставщиком информации о компании

Любите их или ненавидите, платформы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) превратились в невероятно сложные системы. Бесчисленные функции и опции помогают компаниям и продавцам отслеживать и оптимизировать весь процесс продаж, делая сегодня системы CRM основой любой торговой организации.

Однако, хотя программное обеспечение CRM само по себе является мощным, интеграция вашей CRM с другими инструментами в вашем стеке продаж позволит полностью раскрыть его потенциал. Только когда вы подключитесь к другим инструментам, вы достигнете беспрепятственного рабочего процесса без необходимости переключаться между несколькими системами.
В этой статье мы объясним, почему вы расширяете функциональность своей системы за счет интеграции с CRM. В качестве примера мы рассмотрим три шага, которые необходимо предпринять для интеграции вашей платформы CRM с инструментом анализа продаж.
Далее мы рассмотрим:

Что такое интеграция CRM?

Аудит существующих данных

Создание прочного фундамента

Как интегрироваться с другими инструментами и системами

Давайте перейдем к делу.

📌 TL; DR : этот контрольный список поможет вам установить все флажки для создания высокопроизводительной CRM.

Что такое интеграция CRM?

Интеграция CRM — это бесшовное соединение между вашим программным обеспечением для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и сторонними приложениями.Интеграция повышает производительность за счет автоматизации и расширения функциональности вашего программного обеспечения, устраняя необходимость переключения между системами.

Зачем нужна интеграция с CRM?

Проще говоря, интеграция с CRM значительно упрощает вашу работу. Когда ваши бизнес-приложения взаимодействуют друг с другом, все основные функции вашего отдела продаж объединяются в одном месте, что превращает вашу платформу CRM в центральный узел для электронного маркетинга, поддержки клиентов, управления документами и многого другого.

Изначально разработанные для управления отношениями с клиентами, CRM превратились в невероятно сложные системы с бесчисленными функциями, призванными помочь компаниям и продавцам отслеживать и оптимизировать весь процесс продаж. Интеграция гарантирует, что вы воспользуетесь преимуществами этих функций и возможностей, оптимизируя свои бизнес-процессы.

Интеграций столько, сколько типов инструментов продаж. Когда вы оцениваете свои варианты, одна из первых интеграций, которые вы определенно хотите рассмотреть, — это сторонний инструмент, который поможет вам идентифицировать потенциальных клиентов и взаимодействовать с ними.Комбинируя информацию о компании, предоставленную инструментом аналитики продаж, с данными CRM, вы получите информацию об аккаунте, необходимую для того, чтобы точно знать, с кем вам следует разговаривать, о чем следует говорить и когда вам следует с ними связаться.

Давайте подробнее рассмотрим, что вам нужно для интеграции вашей CRM с поставщиком информации о компании, таким как Vainu.

Как интегрировать платформу CRM с инструментом анализа продаж

Итак, как интегрировать платформу CRM с инструментом анализа продаж, не нарушая работу ваших систем? Во-первых, начните с просмотра состояния вашей базы данных CRM.

Шаг 1. Проведите аудит существующих данных

Как и Cookie Monster, программное обеспечение CRM имеет ненасытный аппетит. Вместо того чтобы говорить «Мне нужны файлы cookie!», CRM говорит: «Мне нужны данные». CRM-система постоянно накапливает информацию о бизнес-перспективах и клиентах. Каждый раз, когда торговый представитель добавляет новую запись или когда потенциальный клиент заполняет форму на вашем веб-сайте, ваша база данных увеличивается. Теперь спросите себя, дает ли эта информация нужную информацию? Это обновлено? Или он несвежий, как печенье, слишком долго оставленное в открытой банке?

Плохие данные CRM вызывают множество проблем при продажах между предприятиями.Во-первых, более длительные циклы продаж и трудоемкие административные задачи. Прежде чем вы включите интеграцию и дополнительные данные начнут поступать в вашу CRM, вы хотите убедиться, что ваши существующие данные находятся в хорошем состоянии.

Чтобы проверить свои данные, посмотрите на эти пять областей:

Точность — Насколько точны ваши данные? Является ли качество данных проблемой?

Полнота — У вас есть бизнес-идентификаторы для каждой компании? У вас есть вся необходимая информация по каждой из ваших записей?

Согласованность — Используете ли вы разную номенклатуру и лексику в своих записях?

Уникальность — У вас есть повторяющиеся записи для компаний / контактов?

Своевременность — Актуальны ли ваши данные?

Шаг 2: Постройте прочный фундамент

На этом этапе вы можете быть ошеломлены состоянием ваших существующих контактных данных.Не волнуйся. Это совершенно нормально; 30% информации компании устаревает каждый год по разным причинам. Устранение несоответствий и дубликатов является частью процесса интеграции.

Как только вы узнаете, что находится в вашей базе данных, пора заняться тщательной уборкой. Процесс очистки данных обнаружит и удалит поврежденные или неточные записи из вашей базы данных, открывая дверь для дополнительных точек данных и более глубоких аналитических данных, которые принесет интеграция с платформой аналитики продаж.Слово мудрым: любая организация, которая работает с CRM, хочет наладить круглогодичную деятельность по очистке данных.

Добавив правильные данные в CRM, вы увидите преимущества доступа к обширной информации о компании в режиме реального времени.

Выберите точки данных, которые хотите добавить

Конечная цель интеграции инструмента анализа продаж с вашей CRM — это добавление информации о компании, такой как фирмографические, технографические и сигнальные данные, к контактам в вашей базе данных.Эта интеграция позволит создать более надежный профиль каждого контакта в вашей CRM, что позволит вам улучшить модели оценки потенциальных клиентов и аккаунтов и найти правильные темы для разговора для каждого взаимодействия с клиентом.

Благодаря автоматическому процессу пополнения данных, работающему в фоновом режиме, вы всегда будете в курсе изменений, происходящих в ваших учетных записях. Всякий раз, когда кто-то из ваших контактов внедряет новую технологию или меняет офис, информация будет добавлена в нужную учетную запись в вашей CRM.

Выберите точки данных, которые хотите добавить.Например:

Business ID

Фирмографические точки

Точки технографических данных

Любые необходимые точки данных, которые вы ранее определили

В этом посте более подробно рассматриваются различные варианты использования обогащения данных CRM.

Шаг 3. Интеграция с другими инструментами и системами

После того, как вы будете довольны точками данных в вашей CRM-системе и будет запущена интеграция с платформой аналитики продаж, пора подключить другие инструменты в вашем стеке.Когда все ваши инструменты продаж и маркетинга гармонично работают вместе, ваши команды имеют полную картину жизненного цикла покупателя, от посетителя к покупателю в любое время.

Например, инструмент автоматизации маркетинга собирает данные о том, как посетители сайта взаимодействуют с вашим контентом. Они загрузили вашу последнюю электронную книгу? Или сколько раз они открывали ваш информационный бюллетень? Такие поведенческие данные невероятно ценны, но их понимание не будет полным без контекстной информации, которую может предложить ваша база данных контактов (в вашей платформе CRM).

Связывание данных CRM с платформой автоматизации маркетинга позволит вам:

Обогащите входящих потенциальных клиентов соответствующей информацией о компании.

Сократить онлайн-формы.

Маршрут ведет к нужным торговым представителям.

Точно так же вы можете расширить свои данные CRM на платформы успеха клиентов и автоматизировать рабочие процессы адаптации и продления.

Расставьте точки над i и перечеркните t
Нельзя игнорировать интеграцию
CRM. Любая интеграция значительно расширяет возможности вашей системы и, в конечном итоге, облегчает жизнь продавцу.

Интеграция с платформой аналитики продаж позволяет настроить обслуживание базы данных CRM на автопилоте. Не только это. С добавлением информации о компании ваша CRM предоставит вам всю необходимую информацию, чтобы вы точно знали, с кем вам следует поговорить, о чем следует говорить и когда вам следует с ними связаться.

Vainu интегрируется с популярными CRM, такими как HubSpot, Salesforce, MS Dynamics и Pipedrive, и добавляет информацию о компании в вашу базу данных.Таким образом, вы получаете все преимущества использования платформы аналитики продаж, не беспокоясь о переключениях между системами или веб-браузерами. Все работает в одном центральном узле: вашей CRM.

Пуленепробиваемый метод сопоставления компаний лежит в основе нашей интеграции с CRM. Не стесняйтесь обращаться к нам, если хотите узнать, как это работает.

Загрузите этот контрольный список, чтобы проверить все детали, которые делают CRM высокоэффективной.

9 обязательных интеграций CRM для вашего малого бизнеса

Средний малый бизнес использует около 100 технологических приложений за пределами своей основной системы управления взаимоотношениями с клиентами.

Компании могут интегрировать другие приложения в основную платформу CRM, чтобы расширить ее функциональные возможности и оптимизировать организацию компании.

Популярные интеграции CRM включают интеграцию с календарями, программным обеспечением службы поддержки и почтовыми клиентами.

Эта статья предназначена для владельцев малого бизнеса, которые хотят использовать свою платформу CRM в полной мере в качестве основного двигателя своего технологического пакета.

Что такое интеграция CRM?

Интеграция CRM — это процесс соединения сторонних приложений и инструментов с вашим программным обеспечением для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) для объединения их функций в рамках одной платформы.

Думайте о CRM как о смартфоне вашего бизнеса. Платформы CRM, такие как Salesforce или HubSpot, действуют как телефоны, системы, которые хранят и классифицируют данные ваших клиентов. Но старые телефоны или более простые предложения CRM могут управлять только списком контактов; смартфоны и новые опции CRM содержат приложения, которые помогут вам более динамично использовать CRM. [Нужна CRM-система? Ознакомьтесь с платформами CRM, которые мы рекомендуем как , лучшая для малого бизнеса .]

Компании используют десятки программных приложений, которые могут включать в себя почтовые клиенты, программное обеспечение для бухгалтерского учета и информационные панели социальных сетей.Разделение этих инструментов создает разрозненные хранилища данных, очаги изолированных данных, недоступных для некоторых команд, которые фрагментируют профили клиентов и ограничивают то, насколько хорошо ваша CRM может отслеживать путь клиента. Однако, когда вы используете CRM в качестве интегрированного концентратора для всех этих систем, он остается адаптируемым. Вы можете установить или удалить любое количество из тысяч доступных приложений из вашей CRM-системы в любое время в соответствии с вашими потребностями.

Ключевой вывод: Программные инструменты, которые использует ваш бизнес, могут быть интегрированы в вашу платформу CRM в качестве сторонних компонентов, предназначенных для работы непосредственно в центральной сети.

Примечание редактора: Ищете подходящее программное обеспечение CRM для своего бизнеса? Заполните приведенную ниже анкету, чтобы наши партнеры-поставщики связались с вами по поводу ваших потребностей.

Типы интеграций CRM, которые следует учитывать вашему бизнесу

Избыток доступных интеграций может соблазнить лиц, принимающих решения, установить все, что, по их мнению, принесет хотя бы малейшую выгоду. Многие из них предлагают заманчивые функции, обещающие сложную аналитику или обновления основных практик.Однако это может быть ловушкой.

Алекс Хайманн, партнер и руководитель отдела развития бизнеса для менее раздражающей CRM, сказал, что когда дело доходит до интеграции, вы хотите сосредоточиться на том, что важно.

«Самая большая ошибка заключается в том, что основное внимание уделяется аналитическим отчетам или другим видам высокоуровневых инструментов, а не уделяется достаточного внимания фактическим случаям повседневного использования», — сказал Хайманн Business News Daily. «Это не просто неудача, чтобы прыгнуть всего на один уровень. Не позволяйте лучшему стать предметом зависти для хорошего.»

Следуя этому руководству, вот девять обязательных интеграций CRM для каждого бизнеса.

1. Платформы электронной почты и календаря

Большинство клиентов управления задачами, такие как Gmail и Microsoft Outlook, работают с внутренним календарем, который координирует встречи и беседы в пределах их собственная сеть. Более 70% людей полагаются на цифровой календарь в качестве основного планировщика, но поскольку многие службы полагаются на свой собственный запрограммированный график и систему напоминаний, управление временем может стать его собственным расходом времени, поскольку люди пытаются вспомнить, какие встречи обновляются через каждая платформа.

Интеграция клиента управления задачами в платформу CRM создает единый календарь. Каждый раз, когда встреча назначается в основном хабе CRM, клиенте управления задачами или любом другом интегрированном приложении, основной календарь автоматически обновляется.

2. Внутренний обмен сообщениями

Услуги мгновенного обмена сообщениями для предприятий стали популярными и стали основным методом внутренней коммуникации. Подобно приглашениям по электронной почте и календарю, обмен мгновенными сообщениями должен соответствовать одному и тому же расписанию и базе контактов во всех основных системах.Их соединение объединяет каталог компании и улучшает общение между каждым членом команды.

Эти варианты обмена сообщениями могут вскоре стать предпочтительным методом для внешних контактов. Salesforce приобрела службу обмена сообщениями Slack за 27,7 млрд долларов и планирует преобразовать программное обеспечение для обмена сообщениями в свой собственный коммуникационный интерфейс.

3. Бухгалтерский учет и выставление счетов

Бухгалтерское программное обеспечение, работающее независимо от CRM, требует повторяющегося ручного ввода всех транзакций.Интеграция бухгалтерского программного обеспечения с вашей CRM может упростить этот процесс.

Любая транзакция, происходящая через интегрированную платформу, автоматически обновляет связанные учетные записи в реальном времени. Балансы остаются актуальными, и при закрытии нескольких одновременных сделок у вас может не быть времени для подтверждения в нескольких финансовых записях, если одна из них устарела.

4. Телефон и видео

Отделы продаж проводят большую часть своего времени по телефону, и любое время, потраченное на запись данных о звонках или другую логистику, — это время, отводимое на закрытие сделок или отслеживание перспективных потенциальных клиентов.Интегрированная телефонная сеть автоматически записывает каждый звонок. Продавец может подбирать, набирать номер, записывать заметки и быстро переходить к следующему контакту, поскольку эта информация уже сохранена в CRM. Эти собранные данные остаются привязанными к идентификатору клиента и всегда доступны.

5. Предложения и документы

Когда у вас есть покупатель, готовый заключить сделку, последнее, что вам нужно, — это тратить время на поиск необходимых документов. Подключите службы обмена документами и файлами, такие как Dropbox, к своей CRM и храните соответствующие файлы, прикрепленные к соответствующим профилям клиентов.

6. Служба поддержки

Клиенты придают огромное значение тому, насколько быстро служба поддержки может решить их проблемы. Системы службы поддержки демонстрируют высокие показатели успеха, но возникает длительное время ожидания, если вашим агентам приходится часто переключаться между платформами для решения веб-заявок.

Интегрированные решения службы поддержки оптимизируют процесс, группируя все заявки и сообщения на одной платформе. Выпущенные билеты немедленно становятся доступными и связаны с исходным веб-сайтом, и этот билет снова будет связан с профилем клиента его эмитента, в котором отображаются любые из его прошлых веб-билетов или покупок.

7. Живой чат

Живой чат — наиболее предпочтительный и быстрорастущий канал связи для клиентов. Объединенный чат может лучше помочь клиентам с информацией, уже хранящейся на платформе CRM, и автоматически записывает новые взаимодействия. После этого отделы продаж могут более эффективно ориентироваться на этих потенциальных клиентов, используя соответствующие данные, полученные службой чата.

8. Кампании исходящей электронной почты

Отключенные данные могут нарушить маркетинговую кампанию из-за плохого преобразования сегментов аудитории между инструментами создания электронной почты и вашей платформой CRM.Объедините свое программное обеспечение для электронного маркетинга с CRM, чтобы добавить целевые сегменты всего несколькими щелчками мыши прямо из инструментов создания электронной почты, чтобы значительно сэкономить время и энергию.

9. Социальные сети

Панель управления социальных сетей — это еще один календарь, который необходимо привязать к общему расписанию вашей компании. Отдельные социальные интеграции могут быть установлены для каждой сети или с полными платформами управления социальными сетями. Они дополнительно детализируют данные о ваших клиентах, отслеживая, как пользователи взаимодействуют с вашими каналами, а также могут сократить время, потраченное на рутинные задачи, такие как исследование того, какие участники вашего электронного информационного бюллетеня могут быть наиболее восприимчивы к скидке, распространяемой через социальные сети.Эта история уже прикреплена к их профилю.

Ключевой вывод: Наиболее важные интеграции для вашей платформы CRM включают планирование электронной почты и календаря, телефонные и видеозвонки, а также управление маркетингом по электронной почте.

Как интегрировать приложения

Самый простой и самый популярный метод интеграции использует интерфейс прикладного программирования (API). Это звучит сложно, но часто при использовании многих основных платформ CRM требуется нажатие второй кнопки загрузки.

API — это то, что обеспечивает эту легкую загрузку. Каждое приложение, используемое вашим бизнесом, хранит данные на собственном языке, а API выполняет функцию переводчика. Он объединяет эти данные, когда вы подключаете две службы. Распространенные примеры этого включают воспроизведение видео YouTube в небольшом окне на других веб-страницах или когда Facebook подключается к Spotify, чтобы поделиться встроенным списком воспроизведения в профиле Facebook этого пользователя. Большинство платформ CRM придерживаются этого модульного подхода, а самые крупные часто предоставляют собственный каталог интеграции со сторонними приложениями.

Если вам требуется более индивидуальная интеграция или вы не можете найти ее для конкретной программы, веб-разработчики могут создать код, адаптированный к потребностям вашей системы. Хотя это жизнеспособный вариант для объединения небольших инструментов, он может потребовать значительного ухода. Любое обновление вашей CRM может сделать этот код недействительным и помешать ему работать вместе с недавно установленными приложениями.

Ключевой вывод: Большинство основных платформ CRM и бизнес-инструментов предлагают готовые интеграции, предназначенные для простой установки.

Насколько важна интеграция CRM?

Интеграция CRM объединяет многие ваши бизнес-процессы в центральную платформу, которая способствует вашим продажам и доходам. Пользователи могут работать из этой сети без необходимости переключаться между программами или переносить наборы данных через несовместимые программы.

Полностью разработанный пакет интеграции CRM упрощает организацию и общение в компании, а также снижает риск потери или дублирования данных за счет ручных и утомительных процедур передачи.

Ключевой вывод: Платформа CRM уже является самым важным инструментом вашей команды продаж, но интеграции повышают ее функциональность для обслуживания всех вертикалей.

Как укрепить отношения с клиентами с помощью интеграции CRM

Вам знакомо это чувство, когда вы разговариваете со своим клиентом, и все идет хорошо?

Вы оба находитесь на одной странице; все щелкает. Звонок подходит к концу, и они благодарят вас за вашу помощь.Но прежде чем положить трубку, они вдруг задают вам другой вопрос.

Это может показаться незначительной проблемой, но эти вопросы и то, как вы на них отвечаете, могут означать всю разницу между тем, кто становится постоянным клиентом, и тем, кто уходит с нерешенными проблемами.

Когда вы сталкиваетесь с подобными ситуациями, важно найти способ смягчить их и удовлетворить запросы ваших клиентов. И здесь на помощь приходит интеграция CRM. Давайте рассмотрим, как интеграция CRM может помочь вам улучшить взаимодействие с клиентами и повысить качество обслуживания клиентов и продажи.

Что такое интеграция CRM?
Интеграция
CRM — это процесс соединения вашей платформы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) со сторонним программным обеспечением для бизнеса для повышения эффективности работы.
CRM
используются организациями уровня предприятия для обеспечения прозрачности ключевых факторов бизнеса и построения более прочных отношений с клиентами.
CRM
позволяет предприятиям использовать знакомые им программы для доступа к базам данных CRM и, в свою очередь, повышать свою производительность.CRM также можно интегрировать с решениями для электронного маркетинга, чтобы синхронизировать почтовые кампании с информацией CRM.

Интеграция CRM с вашими решениями по автоматизации продаж и маркетинга позволяет передавать данные из CRM-системы по этим каналам. В результате у вас есть единое представление обо всех ваших клиентах, и вы можете легко отслеживать действия, которые вы с ними совершаете, от поддержки до продажи.

На рынке существуют специальные инструменты интеграции CRM, которые помогают пользователям подключать CRM к решениям электронного маркетинга.

Одним из таких примеров является интеграция Zoho CRM и Salesforce CRM. Эта интеграция обеспечивает синхронизацию через поток данных через вызовы интерфейса прикладного программирования (API) с использованием метода POST.
Интеграция
CRM позволяет двум приложениям с настраиваемыми интерфейсами беспрепятственно обмениваться данными, не зная о внутренней функции или языке друг друга. Такой подход помогает компаниям стать более гибкими, обеспечивая обмен информацией в режиме реального времени между несколькими системами в среде CRM.

Поскольку CRM предназначены для различных предприятий, инструменты интеграции CRM упрощают взаимодействие между CRM и широким спектром систем, включая CRM, облачное хранилище и системы ERP. Эти интеграции позволяют улучшить качество обслуживания клиентов по нескольким каналам.

Когда ваша CRM интегрирована с решениями для электронного маркетинга, у вас никогда не останется клиентов, с которыми можно общаться. У вас будет под рукой список всех потенциальных клиентов.

С правильным инструментом автоматизации это может происходить очень гладко, пока вы переходите к другим задачам или работаете в более важных областях, таких как продажи.По сути, интеграция CRM повышает эффективность за счет синхронизации программного обеспечения CRM в реальном времени.

Зачем нужна интеграция в CRM-системы?

Интеграция важна для CRM-систем, потому что она дает CRM возможность создавать полезные знания.

Например, предположим, что ваша CRM интегрируется с бухгалтерской системой и может получать данные о финансовом состоянии компании в режиме реального времени. В этом случае он сможет определить, какие сделки помогут финансам компании.

Источник

Это может помочь менеджерам по продажам повысить коэффициент конверсии, ориентируясь на потенциальных клиентов, когда они наиболее восприимчивы и открыты для новых предложений.
Интеграция
CRM также может помочь предприятиям максимизировать прибыль, гарантируя, что каждое взаимодействие с клиентом имеет значение. Интеграция CRM может обеспечить эффективную оптимизацию всех операций по продажам, маркетингу и поддержке клиентов. Таким образом, маркетинговые кампании могут выполняться быстрее с меньшими ресурсами и более высокой маржой.
Интеграция
CRM также может помочь компаниям лучше понять своих клиентов и создать надежную маркетинговую стратегию. Это также известно как 360-градусное представление всех атрибутов и взаимодействий клиентов по всем каналам связи.

Интеграции с CRM еще больше помогают предприятиям:

Устранение необходимости ручного ввода данных и обновления записей по одной

Улучшение взаимодействия с клиентами за счет быстрого извлечения данных и управления ими

Получите более целостное представление о клиентах в социальных сетях

Станьте еще эффективнее с помощью всего одного бизнес-решения

Ключевые интеграции CRM и их преимущества

Самыми важными интеграциями для любой CRM будут электронный маркетинг, управление лидами, веб-сайт и социальные сети.Чем больше у вас интеграций CRM, тем выше ваши шансы оптимизировать бизнес-процессы и быстрее выполнять работу.

Вот список интеграций, которые вам следует рассмотреть для вашей CRM. Эти интеграции помогут сделать вашу CRM-систему намного более эффективной.

Интеграция с электронной почтой

Электронная почта CRM-интеграция — одна из самых мощных функций для трансформации бизнеса. Эта интеграция позволяет пользователям отправлять персонализированные электронные письма клиентам, сегментированным CRM.
Программное обеспечение
CRM также может быть интегрировано со службами электронной почты, поэтому вы можете отправлять электронные письма и управлять своими контактами электронной почты с самой панели управления CRM.
Инструменты
CRM могут помочь в маркетинговых кампаниях по электронной почте, таких как цепочки писем на основе CRM, которые удерживают ваших лидов в контакте с вашим брендом.
Программное обеспечение
CRM также позволяет пользователям автоматизировать рассылку электронных писем, когда выполняется определенное действие или соблюдается критерий. Они позволяют вам устанавливать правила общения между торговыми представителями и клиентами на каждом этапе рабочего процесса CRM.

Например, программное обеспечение CRM может автоматически изменять оценку клиента, когда клиент отвечает на все ваши электронные письма из одной последовательности, и ему может быть отправлена другая (дополнительная) капельная кампания. Вам не нужно делать ничего из этого самостоятельно, кроме предварительной настройки электронных писем и условий.

Интеграция с календарем

Вы можете интегрировать свой инструмент CRM с календарями, чтобы сэкономить время и оптимизировать встречи. Интеграция календаря CRM дает вам доступ ко всем вашим задачам и расписаниям встреч с одной панели управления.Это значительно упрощает интеграцию встреч в задачи и назначение их другим членам команды или соавторам.

Хотя некоторые календарные приложения позволяют планировать встречи, интеграция с CRM может добавить множество интеллектуальных функций, в том числе:

Определение часового пояса клиента

Обновления в режиме реального времени в зависимости от доступности

Индивидуальные окна для встреч

Двусторонняя синхронизация электронной почты и напоминания о встречах

Время буферизации событий

Благодаря интеграции с CRM делиться своим календарем в социальных сетях стало очень просто.

Интеграция с веб-сайтом

Интеграция с веб-сайтами является неотъемлемой частью CRM-систем. Интеграция CRM позволяет программному обеспечению напрямую взаимодействовать с вашим сайтом и собирать информацию о посетителях вашего сайта, включая их адреса электронной почты и страницы, на которых они проводят больше времени.

Затем интеграция улучшит ваш бизнес, помогая вам:

Отправлять этим посетителям персонализированные электронные письма, информационные бюллетени и другие сообщения в нужное время в зависимости от их атрибутов и предпочтений

Перенос данных о потенциальных клиентах или клиентах обратно в CRM для оценки потенциальных клиентов и квотирования продаж

Автоматизация кампаний по конверсии потенциальных клиентов на основе поведения потенциальных клиентов

Интеграция с социальными сетями

Интеграция CRM с платформами социальных сетей, такими как Twitter и LinkedIn, помогает пользователям держать целевую аудиторию в курсе своих деловых новостей, последних продуктов и предложений.
Интеграция
CRM с социальными сетями может помочь вам собрать данные о ваших потенциальных клиентах и клиентах CRM, чтобы вы могли связаться с ними сразу после того, как они начнут взаимодействовать с вашим брендом.

Более того, интеграция с CRM позволяет пользователям публиковать обновления на социальных страницах прямо с панели управления. Это также помогает вам отслеживать социальные сети и отправлять прямые сообщения потенциальным клиентам, используя некоторые встроенные функции CRM.

Вы также можете установить правила, по которым CRM будет действовать в зависимости от частоты взаимодействия с потенциальным клиентом или его вовлеченности в определенные сообщения и т. Д.

Интеграция электронной коммерции

Когда программное обеспечение CRM и платформы электронной коммерции взаимосвязаны, CRM могут извлекать, анализировать и сообщать информацию о клиентах в зависимости от их поведения на страницах электронной коммерции. Это помогает вашему бизнесу создавать идеальные условия для обслуживания клиентов.
CRM
помогают управлять отношениями с клиентами, но с интеграцией электронной коммерции они могут даже принимать заказы и автоматизировать услуги биллинга.

Эти шаги можно связать с рабочими процессами автоматизации в маркетинге, чтобы клиенты, покупающие (или виртуальные витрины) на вашей платформе электронной коммерции, могли получать релевантные персонализированные электронные письма или SMS вскоре после того, как они завершили свою деятельность.

Полноценные CRM-системы даже предлагают встроенную телефонию, поэтому с квалифицированными потенциальными клиентами или высокоприоритетными клиентами можно связаться по телефону из CRM на основе их интересов в покупках или запросов на обслуживание.

Интеграция ERP

CRM Интеграция ERP — это способ интеграции программного обеспечения CRM с приложениями планирования ресурсов предприятия (ERP). Интеграция CRM с ERP помогает предприятиям объединить данные CRM с информацией о клиентах и продуктах из системы ERP компании.

CRM Интеграция с ERP повышает точность данных CRM, снижает затраты на внедрение CRM и повышает эффективность системы CRM и процессов.

Когда вы интегрируете программное обеспечение CRM с приложением для планирования ресурсов предприятия, данные CRM автоматически отображаются в вашей системе ERP. Это позволяет вам просматривать детали CRM, такие как контактная информация, в контексте других важных для бизнеса данных, таких как демографические данные клиентов и история учетных записей.

Интеграция программного обеспечения CRM с вашей ERP-системой может помочь вам быстрее и проще достичь значимых результатов. Вы можете увидеть основные сведения об отдельных клиентах, а также важную информацию о работодателе клиента (например, годовой доход или количество сотрудников).

Двусторонняя интеграция CRM ERP делает изменения, внесенные в одну систему, видимыми в другой. Передача данных между двумя системами осуществляется без проблем, что значительно экономит время и повышает эффективность бизнеса. По соображениям безопасности у вас также может быть односторонняя интеграция.

Автоматизация продаж

Всегда хорошо иметь интеграцию CRM с инструментами продаж, потому что системы CRM могут собирать данные как о продажах, так и о клиентах.
Программное обеспечение
CRM ориентировано на повышение эффективности взаимодействия между заказчиком и организацией.Интеграция CRM с инструментами автоматизации продаж поможет вашему бизнесу стать более эффективным в процессе продаж за счет улучшения и автоматизации некоторых функций CRM и повышения эффективности работы торговых представителей.

Например, Starbucks довольно эффективно использует интеграцию CRM для продаж. Это помогает торговым представителям понять, какие напитки нравятся покупателям больше всего и в какие места они обычно ходят. Это значительно упрощает дополнительные продажи, поскольку снижает риск съемки в темноте. Целевые продажи обычно имеют гораздо более высокий уровень успеха.

Если вы работаете в сфере технологий, будь то программное обеспечение или гаджеты, интеграция CRM с системой автоматизации продаж всегда поможет увеличить продажи за счет регистрации потребностей ваших потенциальных клиентов с помощью онлайн-форм.

Когда люди заполняют эти формы, данные проходят рабочий процесс, который можно отслеживать на каждом этапе. Ваш бизнес получает информацию о ваших потенциальных клиентах, их предпочтениях и болевых точках по мере их продвижения по воронке продаж.
Интеграция
Sales и CRM также упрощает разработчикам создание надстроек или исправлений ошибок для программного обеспечения или потребительских технических продуктов.Это, в свою очередь, значительно упрощает продажу улучшенных продуктов.

Автоматизация маркетинга

Интеграция CRM с ПО для автоматизации маркетинга помогает компаниям улучшить качество обслуживания клиентов. Интеграция CRM помогает создать более плавную и быструю связь между маркетинговыми усилиями и продажами. Он также предоставляет маркетологам самую свежую информацию о потенциальных клиентах и клиентах.
Интеграция
CRM с ПО для автоматизации маркетинга делает данные CRM доступными в реальном времени для каждой кампании в CRM и ПО для автоматизации маркетинга.

Это позволяет маркетологам определять клиентов с более высоким потенциалом закрытия. Это также помогает маркетологам создавать более ценные карты пути клиента, определяя ключевые взаимодействия с клиентами для продаж.

Маркетологам нужен доступ ко всему, что предлагает интеграция CRM:

Данные в реальном времени о взаимодействии каждого покупателя с вашими продуктами или услугами

Более точное представление о том, какие каналы приводят к наибольшему количеству конверсий

Настраиваемая автоматизация для каждой точки взаимодействия CRM

Автоматизация маркетинга с интеграцией CRM позволяет маркетологам получить доступ ко всему вышеперечисленному без дополнительной ИТ-поддержки.

Интеграция AI

Благодаря интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в вашу CRM-систему ваши маркетологи получают более полное и точное представление о поведении потенциальных клиентов или клиентов. Это достигается с помощью автоматизированного прогнозирующего скоринга потенциальных клиентов, при котором интегрированное программное обеспечение для оценки потенциальных клиентов выполняет всю работу для маркетологов и отделов продаж.

Лиды оцениваются на основе их интересов и предыдущего взаимодействия с веб-сайтом вашей компании, электронной почтой, блогами, мобильным приложением, телефонами и социальными сетями.Это также называется отслеживанием клиентов.

Когда добавляются новые или существующие лиды меняют свое поведение, программное обеспечение CRM, интегрированное с искусственным интеллектом, анализирует все данные, чтобы определить, насколько ценными являются лиды (оценка) в режиме реального времени и какой тип маркетинговых мероприятий подойдет им лучше всего.

Таким образом, ваши маркетинговые кампании приносят больше сделок, и отделам продаж не нужно преодолевать мириады проблем, чтобы понять данные и поведение клиентов для целевых предложений.Выручка увеличивается, продажи растут, и ваша прибыль выглядит намного лучше.

3 примера успешной интеграции CRM

Давайте рассмотрим несколько примеров успешной интеграции CRM, чтобы лучше понять концепцию и преимущества.

Salesforce CRM + Zendesk

Salesforce — это узнаваемое имя среди перспективных компаний всех секторов и размеров, поскольку оно предлагает надежные инструменты для CRM. Эта CRM может быть интегрирована с приложениями бизнес-процессов, такими как Zendesk для продажи билетов.

Zendesk — известное решение для управления коммуникациями с клиентами. Благодаря интеграции Zendesk и Salesforce компании могут получать доступ к данным поддержки клиентов из точек взаимодействия платформы Salesforce и просматривать записи Salesforce в Zendesk без ручного ввода данных в любое приложение.

Корпоративные предприятия собирают все больше и больше информации о клиентах по мере того, как они занимаются своими повседневными операциями. Эта информация должна быть собрана в одном месте для упрощения управления, анализа, поддержки клиентов и эффективных маркетинговых кампаний.

Интеграция CRM-систем, таких как Salesforce, с платформами поддержки клиентов, такими как Zendesk, позволяет объединить все взаимодействия с клиентами в одном месте.

Shopify + Mailchimp

Shopify — популярная платформа электронной коммерции, которую можно интегрировать с CRM, такими как Mailchimp. Эта мощная интеграция с CRM позволяет вам связываться с вашими клиентами с помощью маркетинговых кампаний по электронной почте, используя данные о клиентах, хранящиеся в Mailchimp, для прямых продаж.

Интеграция CRM с Shopify означает, что у вас будет доступ к единой точке входа для всей информации о ваших клиентах и глубокого понимания эффективности ваших маркетинговых кампаний.

Предприятия электронной коммерции, которые продают свои продукты через несколько каналов (веб-сайт электронной коммерции и торговая площадка Amazon), найдут интеграцию с Mailchimp особенно выгодной. Это может помочь им выполнять все маркетинговые действия и операции CRM из единого центра CRM.

Cogito + Amazon Connect

Amazon Connect интегрируется с технологией Cogito для своей службы поддержки клиентов, чтобы развернуть Cogito AI Coach, решение для эмоционального интеллекта.

Компании хотят повысить согласованность и эффективность работы с клиентами в своих центрах обработки вызовов.Интеграция Cogito с Amazon Connect предоставляет представителям службы поддержки Amazon мгновенную эмоциональную поддержку при каждом звонке.

Эта интеграция искусственного интеллекта и CRM — новый захватывающий шаг в улучшении поддержки клиентов.

Ключевым принципом является сочувствие потребностям клиентов, и Cogito достигает этого для представителей службы поддержки, записывая звонки и используя сложные технологии для анализа эмоций, выражаемых клиентами, в режиме реального времени.
Затем инструктор по искусственному интеллекту
Cogito направляет представителей службы поддержки клиентов, чтобы они эффективно реагировали и разрешали жалобы на удовлетворенность клиентов.

Проблемы, связанные с интеграцией CRM

Одна из самых больших проблем с интеграцией CRM заключается в том, что существует слишком много типов программного обеспечения. Например, интеграция CRM обычно включает три типа проектов: преобразование данных, системная интеграция и анализ данных. Это означает, что для успешной интеграции CRM требуются различные возможности управления проектами.

Другой проблемой является разработка плана интеграции данных CRM с другими важными наборами данных, такими как данные обслуживания клиентов или данные инвентаризации.Всегда есть риск, связанный с интеграцией новых систем в существующие.

Вот почему так важно наметить различные части проекта, прежде чем начинать какие-либо усилия по внедрению, чтобы вы могли заранее выявить проблемы и найти решения.

Третья задача — разработать интерфейс, который будет соответствовать вашим потребностям, а также потребностям ваших клиентов. Может возникнуть соблазн подумать, что вы можете просто соединить любые две системы и посмотреть, что произойдет. Но если интерфейс не спроектирован правильно, это может привести к ошибкам данных, сбоям или другим неприятным проблемам для пользователей.

Последняя задача, связанная с интеграцией CRM, — определить, какие проблемы достаточно важны, чтобы их можно было исправить немедленно, по сравнению с проблемами, которые могут подождать в проекте позже или никогда не будут решены.

Сделать все правильно сразу не всегда возможно, но вы действительно хотите двигаться вперед стабильными темпами, чтобы не сдаваться, не достигнув своих основных целей.

Например, если ваш проект интеграции CRM включает создание пользовательского интерфейса, это может быть самой важной частью всех усилий.Но если вы работаете с существующей системой с множеством проблем или ограничений, вы можете вместо этого сосредоточиться на исправлении основной системы.

Другие могут не согласиться с этим подходом, но окончательное решение о том, где и когда исправлять различные части общей платформы CRM, зависит только от вас.

Почему стоит интеграция с CRM

Несмотря на трудности, нет сомнений в том, что интеграция с CRM стоит того, потому что она может улучшить обслуживание клиентов.Они также помогают компаниям собирать больше данных, чем когда-либо прежде.
CRM
соединяют предприятия напрямую с клиентами, так что никакая другая система не может помешать передаче важных данных. По этой причине CRM играют ключевую роль в большинстве стратегий обслуживания клиентов и будут активно использоваться и в будущем.

Есть много других причин, по которым вам следует заботиться об интеграции CRM. Они часто приводят к более высокому уровню продуктивности сотрудников и лучшим общим результатам для вашей организации.

В частности, эти интеграции помогают сотрудникам работать более эффективно и ускорять бизнес-процессы, такие как продажи, маркетинг или подбор персонала.
Интеграция
CRM также предлагает впечатляющий новый уровень оперативности для клиентов за счет сокращения задержек, обычно связанных с ручными усилиями. Они также обеспечивают улучшенную видимость взаимодействия с клиентами, которую иначе можно было бы упустить, если бы использовалась только одна система.

Повысьте качество обслуживания клиентов с помощью правильной интеграции с CRM
Интеграция
CRM может улучшить качество обслуживания клиентов, поскольку решает многие проблемы, связанные с типичным использованием CRM.Однако требуется терпение и планирование, чтобы интеграция CRM работала должным образом.

Многие интеграции CRM можно настроить в соответствии с конкретными бизнес-требованиями, поэтому стоит провести исследование, прежде чем переходить к какому-либо конкретному подходу.

Также разумно инвестировать в решение CRM, которое предлагает универсальный пакет и при этом остается доступным. Такая унифицированная платформа CRM может предоставить вам различные инструменты для решения всех аспектов вашего бизнеса, поэтому вам не нужно добавлять дюжину интеграций только для начала.