Дубли в битриксе: Поиск и обработка дубликатов

Содержание

Поиск и обработка дубликатов

При работе с большой базой клиентов в CRM некоторые элементы могут повторяться. Например, клиент сначала заполнил CRM-форму на сайте и заказал покраску автомобиля, а затем распереживался и решил позвонить уточнить оттенок. В CRM создались два разных лида, хотя вы работаете с одним клиентом.

В Битрикс24 для контактов, компаний и лидов есть опция Контроль дубликатов. Контроль дубликатов автоматически находит дубликаты в CRM и объединяет их. Если при объединении какие-то данные в дубликатах будут отличаться, то вы сможете выбрать, что оставить в итоговом элементе.

Для объединения дубликатов требуются права на изменение и удаление элементов. Если у вас нет таких прав в CRM, то пользоваться функционалом вы не сможете. Как настроить права вы можете прочитать в статье Права доступа в CRM.

Для поиска и объединения дубликатов зайдите в нужный блок — Компании, Контакты или Лиды. Нажмите Контроль дубликатов

.

В открывшемся окне выберите реквизиты, по которым будет производиться поиск дубликатов.

Используются следующие поля:
  • Лиды — Ф.И.О., название компании, телефон, email.
  • Контакты — Ф.И.О., телефон, email, ИНН, ОГРНИП и расчётный счёт.
  • Компании — Название компании, телефон, email, ИНН, ОГРН и расчётный счёт.

Запустите сканирование, после его завершения вы увидите количество дубликатов.

Нажмите Выполнить объединение. Дубликаты, в которых нет различий, объединятся автоматически. Оставшиеся элементы вы сможете объединить вручную или пропустить.

Если объединение было выполнено автоматически, то вы увидите количество обработанных дубликатов.

Если в одинаковых полях в карточках находятся разные данные, то вам нужно будет выбрать, какие останутся после объединения.

В открывшемся окне выберите основную карточку, в которой будут собраны итоговые данные.

Как отметить элементы не дубликатами

Элементы, которые вы не хотите объединять, можно отметить как Не дубликат. В этом случае автоматический поиск дубликатов больше не предложит объединить их друг с другом.

Элементы отмечаются как не дубликаты для каждого пользователя по-отдельности. Если один администратор решил не объединять элементы, другой сможет это сделать. По этой причине количество дубликатов, доступных для объединения, может отличаться у разных пользователей.

Если вы хотите добавить в итоговую карточку поле не из основой, тогда просто нажмите на него.

После завершения выбора полей нажмите Объединить. Вы увидите уведомление о завершении обработки дубликатов.

В результате объединения получится один лид, в котором находится вся информация, которую вы выбрали.


Дубликаты в Битрикс24

Наводим порядок в CRM: инструкция по работе с дубликатами


Многотысячная база клиентов в CRM влечет за собой появление дубликатов – повторяющихся элементов в системе данных. Дубликаты возникают в Лидах, Контактах и в Компаниях, другими словами, в сущностях Битрикс24.

В Битрикс24 встроена опция Контроль дубликатов.

Заходим в CRM и выбираем нужную нам сущность, например, Лиды.


В правом углу нажимаем на значок шестеренки и выбираем Контроль дубликатов. Данная опция доступна только на коммерческих тарифах Битрикс24.


Обратите внимание, сотрудник увидит только те дубли, к которым он имеет доступ. Администратор же обладает полными правами портал.

Работа с дубликатами предполагает объединение и удаление данных. Если у пользователя нет права на удаление элементов в системе, то он не сможет воспользоваться поиском дублей. Этого пункта просто не будет в меню.

После перехода в раздел контроля дубликатов отмечаем нужные критерии поиска. Для каждой сущности CRM свой набор параметров, по которым выполняется контроль. Искать лучше по телефону и/или e-mail. Выбираем критерий и кликаем Найти дубликаты.


Как видно на примере, выводится список дубликатов. Далее напротив найденного контакта нажимаем на плюс, чтобы раскрыть содержимое. Это все повторяющиеся элементы, которые нашлись в Лидах по заданному параметру.


После этого выводится список по дубликату. В нашем примере найдено 15 совпадений по номеру телефона. Выбираем все найденные позиции или только нужную часть (выделяя галочками строки) и в конце списка определяем дальнейшее действие:

  • объединить
  • пропустить


При объединении дубликатов вся исходная информация о лиде останется и дополнится недостающими данными полей из найденных совпадений.  

Дубликаты в CRM могут быть по ряду причин:

  1. ручное занесение данных в базу
  2. импорт данных из файла
  3. если вы разрешили в настройках системы создание дублей (например, частый сценарий – лиды из разных источников не объединять с существующими, а создавать новые)
При ручном занесении информации в Битрикс24 система вас обязательно предупредит о наличии в ней аналогичных данных.


Предупреждение выводится напротив того поля, где найдено повторение. Если менеджер в процессе введения информации в

Лид, Контакт или Компанию проигнорирует это предупреждение, то далее при сохранении сущности вновь всплывет уведомление.

При импорте данных, например, из файла, так (аналогия – раздельно) же есть сценарий альтернативных действий с вносимой информацией. На третьем этапе можно будет выбрать, что делать с дубликатами.


По окончанию импорта  можно скачать файл с найденными совпадениями.


Регулярная проверка CRM при помощи встроенного процесса Контроль дубликатов поможет:

1.      избежать засорения базы одинаковыми сущностями;

2.      сэкономить время на создание уже имеющегося в базе данных контакта;

3.      решить проблему с разбросом информации о делах, сделках и счетах по всем сущностям в CRM.

Делайте объединение дублей только в том случае, если вы уверены в том, что найденные копии не пригодятся. Процесс необратим. Если требуется удалить большой массив данных, сделайте бэкап или выгрузите текущие данные в файл, чтобы при ошибке вернуться к исходной информации.

Помните, что некомпетентная работа с порталом приводит к потере данных, и как следствие – убыткам для вашего бизнеса.

Компания ПУСК регулярно подтверждает свои компетенции по Битрикс24, сдавая проекты разработчику продукта. Обращайтесь по контактам компании, мы подберем оптимальное решение ваших задач.


Объединение дубликатов в CRM Битрикс24 — инструкция и нюансы работы с дублями

Чем дольше в компании используется CRM Битрикс24, тем больше дубликатов в ней накопится. Задваивание информации в карточках Лидов, Контактов и Компаний это естественный процесс, который сложно остановить. Мы рассказывали о приложении, которое не дает создавать новые дубли, но это не панацея, ведь в вашей CRM уже сейчас может быть большое количество дубликатов.

Как избавиться от дубликатов в CRM?

В Битрикс24 для контактов, компаний и лидов есть опция Контроль дубликатов. Эта опция дает возможность автоматически находить дубликаты в CRM и объединять их. Если при объединении какие-то данные в дубликатах будут отличаться, то вы сможете выбрать, что оставить в итоговом элементе.

Для поиска и объединения дубликатов зайдите в нужный блок — Компании, Контакты или Лиды. Нажмите Контроль дубликатов.

Примечание: данная опция доступна только для сотрудников, имеющих права на изменение и удаление элементов.


Поиск дубликатов может производиться по следующим параметрам:

  • Лиды — Ф.И.О., название компании, телефон, e-mail.

  • Контакты — Ф.И.О., телефон, e-mail, ИНН, ОГРНИП и расчётный счёт.

  • Компании — Название компании, телефон, e-mail, ИНН, ОГРН и расчётный счёт.

Особенности:

  • При нескольких выбранных параметрах для поиска, система посчитает за дубликаты те сущности, в которых совпал хотя бы один из параметров.

  • Если предложенные системой дубликаты на самом деле не являются таковыми, то возможности их пропустить, запомнить выбор и больше не показывать система не дает. При каждом новом запуске вам вновь представят эти сущности для объединения в одну.

Если у найденных контактов из компании одинаковые телефоны или e-mail (например, общий корпоративный телефон), необходимо эту информацию вручную перенести в карточку компании. В противном случае при каждой новой обработке эта пара будет появляться вновь.

Дубликаты в Битрикс24 — контроль и обработка

Дубликаты в CRM — распространенная проблема, возникающая из-за повторной регистрации заявок и обращений клиентов через разные каналы связи. В этой статье дадим подробные инструкции по поиску и обработке дублей лидов, контактов в CRM Битрикс24.

Как найти и удалить дубли в Битрикс24

В CRM встроен алгоритм контроля дубликатов, который автоматически находит и объединяет дубли элементов внутри базы данных. Для работы с модулем необходим коммерческий тариф, кроме того, пользователь должен иметь право на удаление и изменение элементов.

Для контроля дублей переходим в CRM и выбираем подраздел, в котором необходимо удалить повторяющиеся элементы (лиды, сделки, контакты). Далее нажимаем на кнопку с изображением шестерни и выбираем «Контроль дубликатов».

В открывшемся окне настроек необходимо выбрать, по каким реквизитам будет производиться проверка данных. Поиск проводится по следующим параметрам:

  • Лиды — адрес электронной почты и номер телефон, наименование компании и ФИО лида.
  • Компании — ИНН и ОГРН, телефон и email, расчетный счет, ФИО.
  • Контакты — ИНН и ОГРН, наименование компании, контактный телефон и email, расчетный счет.

Для начала поиска нужно задать параметры проверки и запустить сканирование. Обычно дубли в CRM формируются из-за появления новых контактных данных: номеров телефона или адреса электронной почты, которые регистрируются как новая CRM-карточка. 

Время проверки зависит от размера базы данных: чем больше данных в CRM, тем дольше производится поиск дублей. Битрикс24 автоматически найдет совпадения в базе, после чего предложит объединить повторяющиеся элементы. Поиск по телефону и email позволит устранить большинство совпадений и актуализировать клиентскую базу данных.

Битрикс24 автоматически объединит элементы, между которыми не возникает конфликтов в заполненных данных. В остальных случаях объединение производится пользователем вручную.

Если конфликтных элементов не возникло, система завершит контроль дубликатов Битрикс24. При наличии проблемных элементов пользователю будет предложено самостоятельно управлять объединением, либо пропустить дубль без обработки. В последнем случае в базе останутся 2 схожие CRM-карточки с различающимися контактными данными.

При ручном объединении Битрикс24 запросит выбор между конфликтными данными: пользователю необходимо будет выбрать, какую информацию нужно оставить, а какую — удалить. В CRM откроется сравнительный список с конфликтными данными, где можно отредактировать CRM-карточки, либо объединить данные. Если данных для редактирования много, можно перейти внутрь карточки, нажав в верхней части элемента кнопку «Открыть» и ввести данные в ручном режиме.

Чтобы добавить в итоговую карточку CRM данные из дубликата, выделяем нужный элемент мышью и нажимаем «Объединить». Также карточку можно отложить для уточнения решения — из меню объединения вернуться к элементу можно через навигацию списка в правом нижнем углу.

Результатом объединения станет один лид, в котором будет отображаться выбранная пользователем информация. Дубликат автоматически удаляется из базы данных — по окончании обработки Bitrix уведомит об отсутствии дублей.

Регулярная чистка и удаления дубликатов позволит избежать захламление базы данных идентичными элементами, а также устранить проблему с разбросом информации внутри задач, счетов и сделок по сущностям CRM.

Важно! При необходимости удалить или объединить массив данных, сделайте бэкап до начала сканирования. Удаляйте дубликаты только при полной уверенности, что данные не пригодятся. 

Битрикс — Дубли страниц в поисковой выдаче: откуда берутся, чем опасны, как убрать?

0

Некстайп Веб-студия

09.12.202011:0809.12.2020 11:08:20

Дубли – это страницы, содержащие одинаковый контент, но открывающиеся под разными URL-адресами. Иногда дубли создаются сознательно, но намного чаще это происходит автоматически, поэтому остается без должного внимания. А, между тем, дублированный контент может очень негативно сказываться на поисковом продвижении.[spoiler]
Как появляются дубли в поиске?
  1. Отсутствие базовых редиректов.
    Изначально каждая страница сайта доступна по адресу, начинающемуся с www., без данного префикса, а также с /index.html и /index.php в конце. После установки ssl-сертификата сайт также может быть одновременно доступен по http:// и https://. Все эти версии воспринимаются поисковыми системами как дубли.
  2. Поддомены.
    Если к сайту были добавлены поддомены, а контент на них не имеет отличий, они считаются версиями одного сайта.
  3. Товары, привязанные к нескольким разделам.
    Каталог, подкатегории в котором подогнаны под различные поисковые запросы, удобен для пользователей, и хорошо подходит для поискового продвижения. Но факт, что при такой системе страницы каждого товара, привязанного к 2 или более разделам, открываются под разными URL, нередко не учитывается. Такие страницы воспринимаются поисковыми системами как дубли.
  4. Параметры.
    Страницы, содержащие в адресе «/?», которые могут возникать в результате применения сортировки, фильтров, поиска по сайту и т.д. Они также воспринимаются роботами как дублированный контент.
Почему дубли – это плохо?
Причин несколько.
  • Во-первых, поисковые системы в целом негативно относятся к неуникальному контенту. Если дублей на вашем сайте много, он может ранжироваться на поиске низко, в том числе из-за них.
  • Во-вторых, находя несколько одинаковых страниц, роботы оставляют в индексе только одну из них. Если не прописаны правила для роботов – любую, которую посчитают нужной. Остальные «версии» перестают показываться в выдаче вообще.
  • В-третьих, для каждого сайта поисковой системой выделяется определенный краулинговый бюджет – число страниц, которое может быть просканировано за определенный промежуток времени. Краулинговый бюджет определяется востребованностью сайта для пользователей и доступностью сервиса. Но, в любом случае, он не бесконечен, а наличие дублей страниц заставляет его расходоваться впустую.
Как избавиться от дублей, или предотвратить их появление?
  1. Настроить базовые редиректы. Необходимо выбрать главное зеркало сайта, и поставить с остальных перенаправление на него.
  2. При создании поддоменов следить, чтобы контент на них не был идентичным.
  3. Настроить служебные файлы robots.txt и sitemap.xml. В robots.txt задаются рекомендации для обхода сайта роботами, а sitemap содержит пути, по которым осуществляется этот обход. Важно, чтобы эти файлы были настроены корректно, и согласованы между собой: например, в sitemap не должны присутствовать разделы, закрытые от индексации в robots, или ссылки на оставшееся на сайте содержимое демо-версии решения.
  4. Настроить канонические страницы (атрибут rel=»canonical»;). Канонические адреса позволяют указать, какой из дублей является приоритетным для сканирования. Установка canonical не означает, что остальные адреса проиндексированы не будут – роботы просто будут посещать их реже. Инструкция по настройке канонических URL для элементов инфоблока в Битрикс доступна по ссылке.
    Перечисленные действия необходимо производить сразу после запуска сайта или добавления поддоменов, но они будут полезны и давно работающему ресурсу. А если у вас нет времени или желания самостоятельно разбираться в поисковой оптимизации, вы всегда можете обратиться к нам.

Готовые решения от веб-студии Некстайп:



Следите за нашими новинками и акциями. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и блогах:

Контроль дубликатов Битрикс24

Когда накапливается определенная по размерам база данных клиентов, в ней могут появиться дубли, например один и тот же контакт, который обращался в компанию с разных адресов или телефонов.

В Битрикс24 есть отдельный инструмент – контроль дубликатов, который умеет работать с лидами, контактами и компаниями. Он умеет автоматически находить и объединять дубли, причем, если в процессе объединения данные в дубликатах будут разные, то Вы сможете вручную указать нужные данные.

Важным момент является то, что для работы с контролем дубликатов, у пользователя должны быть права на изменение и удаление всех элементов, в противном случае он не сможет пользоваться инструментом.

Рассмотрим на примере контактов, для этого надо зайти в CRM – Контакты и нажать там на кнопку шестеренки и выбрать «Контроль дубликатов».


Откроется стартовое окно контроля дубликатов, где в первую очередь нужно выбрать критерии, по которым нужно искать, например, ФИО, телефон и e-mail.



После этого можно начинать сканирование, которое может продлиться какое-то время, если данных очень много.



После того, как сканирование завершено, отобразится, сколько найдено дубликатов.


Теперь нужно нажать на кнопку «Объединить», после чего, если не удастся провести операцию в автоматическом режиме, то будет предложено объединить вручную.


При этом будет открыт интерфейс сравнения дублей, где нужно выбрать ту карточку, которую надо взять за основу, а также выбрать, какие значения полей нужно оставить. Слева всегда отображается будущий результат объединения. Также внизу пишет, сколько ещё дублей осталось обработать.


После того, как весь список будет пройден, Битрикс выдаст, что работа завершена, на этом процесс объединения контактов, или лидов, или компаний можно считать завершенным.


Уничтожитель дубликатов 10 в Битрикс24

Данное приложение автоматически отслеживает и удаляет дубликаты Лидов, созданных через форму на стороннем сайте, также «Уничтожитель дубликатов»

Данное приложение автоматически отслеживает и удаляет дубликаты Лидов, созданных через форму на стороннем сайте, также «Уничтожитель дубликатов» умеет объединять Лиды, созданные вручную на портале.

Для кого данное приложение:

  • Для компаний, у которых много форм на одном или разных сайтах и все они создают Лиды в системе Битрикс24.
  • Для тех, кто хочет автоматически объединять дублирующие Лиды и получать уведомления, что в системе найден дубликат. 

Логика работы

  • Приложение отслеживает созданные Лиды и сравнивает их данные (номер телефона и email) с данными существующих Лидов. Если в системе обнаруживается Лид, в котором уже есть такие данные, то приложение автоматически объединяет новый Лид с тем, что уже имеется. При этом пользователь получает уведомление. В истории Лида можно будет посмотреть что изменилось. Все дела Лидов-дубликатов переносятся. Записи из ленты НЕ ПЕРЕНОСЯТСЯ.
  • Если старый Лид находится в статусах Вами указанных в поле «Выбор статуса Лида«, то приложение не объединяет новый Лид со старым, а только уведомляет пользователя о данной ситуации. 

Важные моменты

  • Для корректной работы приложения рекомендуется перед началом его использования объединить все дублирующие Лиды в системе.
  • Приложение срабатывает мгновенно, но результаты можно увидеть только через 10 секунд. Бывают задержки до 20 минут. Большие задержки связаны с периодом высокой нагрузки на сервера системы Битрикс24. 

Версия приложения 4.0

В версии 4.0 «Уничтожителя дубликатов» появился web-интерфейс, в котором можно будет настроить следующие опции:

АДМИНИСТРАТОР ПРИЛОЖЕНИЯ — данная опция позволяет определить права доступа до настроек приложения. Это позволяет оградить пользователей от необдуманных решений, которые могут привести к потере информации.
РЕЗЕРВНЫЙ АДМИНИСТРАТОР — данная опция позволяет определить резервного администратора на случай если основной администратор отсутствует. 
ОТКЛЮЧИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ — выключает действия приложения. Рекомендуем пользоваться данной опцией перед массовой загрузкой или изменением данных в системе.
СОЗДАВАТЬ ДЕЛА ПРИ ОБЪЕДИНЕНИИ — при включении данной опции будут создаваться дела в лиде, в которых Вы сможете найти информацию об удалённом лиде-дубликате.   

ЗАПУСКАТЬ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЛИДА —  приложение будет срабатывать при изменении данных в Лиде. 

ВАЖНО!
«Запускать приложение при изменении Лида» = «Да»
«Объединять все Лиды» = «Нет»
Лиды 1, 2, 3 — дубликаты.
Обновляем лид 1. Удаляется 3 (в настройках главный первый).
Если в настройках указано установить Лиду после объединения новый статус, то об будет обновлен через API и тогда у нас вновь сработает событие на обновление. Таким образом, после 1-го вызова у нас останется: 1 и 2 и на 2-й вызов будет удален 2-й лид дубликат и в итоге останется только 1. Аналогичным образом у нас при добавлении лида, если мы через API ему обновим статус, будет вызвано событие на обновление и пойдет полный цикл обработки. В итоге, лид может объединятся не с одним, а с двумя Лидами при обновлении статуса или ответственного!

Вы можете избежать данный ситуации если укажите статусы в которых нельзя объединять Лиды.


НЕ ОБЪЕДИНЯТЬ ЛИД ПРИ СТАТУСАХ 
 — для того, чтобы определить при каких статусах не требуется объединять дублирующие Лиды. При установке данной опции, Вы получите сообщение от приложения о наличии дубликата, но объединения не произойдёт.
КАКОЙ ЛИД ОСТАВИТЬ  можно выбрать какой Лид останется после всех объединений — самый первый (старый) или самый последний (новый)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОСТАВШИЙСЯ ЛИД — после удаления Лида-дубликата в оставшемся Лиде будет установлен ответственный согласно данной настройке.
ОБЪЕДИНЯТЬ ВСЕ ЛИДЫ  установив эту опцию Вы сможете сразу удалить все Лиды-дубликаты, которые будут найдены для конкретного Лида. 
МЕНЯТЬ СТАТУС ПОСЛЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ  бывают случаи когда нужно изменить для бизнес-процесса статус Лида, после проверки его на дубли.
УСТАНОВИТЬ СТАТУС ПОСЛЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ — Вы определяете какой будет статус у Лида после выполнения всех процедур.
ЗАДАЧА ОТВЕТСТВЕННОМУ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ДУБЛЯ  — постановка задачи ответственному за Лид с целью разобраться в данной ситуации.
ПОСТАНОВЩИК ЗАДАЧИ  выбор пользователя системы, который будет ставить задачу ответственному за Лид.
КРАЙНИЙ СРОК (+ДНЕЙ)  время в днях, которое отводится для выполнения данной задачи.
РАЗРЕШИТЬ ОТВЕТСТВЕННОМУ МЕНЯТЬ СРОК  опция, которая при установке может не давать ответственному за Лид сдвигать сроки выполнения задачи (на администраторов и на постановщика и исполнителя в одном лице не действует).
ТЕКСТ ЗАДАЧИ — Вы можете самостоятельно указать текст, который будет в автоматически создаваемой задаче.
МЕНЯТЬ СТАТУС ЛИДА, ЕСЛИ НОМЕР ТЕЛЕФОНА ОШИБОЧНЫЙ — данная опция позволяет автоматически переводить Лиды с неправильным (искаженным) номером телефона в отказной статус.
НОМЕР ОШИБОЧНЫЙ, ЕСЛИ В НЕМ ОДИНАКОВЫХ ЦИФР БОЛЕЕ, ЧЕМ УКАЗАНО В НАСТРОЙКАХ — по умолчанию это 5. 
УСТАНОВИТЬ СТАТУС ПОСЛЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ТЕЛЕФОНА — Вы можете установить статус в который будет переходить Лид в котором будет обнаружен неправильный телефон.

ВАЖНО! 
Комментарии из ленты Лида не переносятся, т.к. у Битрикс 24 нет методов их управления. 
Сумма из лида в лид не переносится.
Номер заявки не переносится, т.к это пользовательское поле.

 

Остались вопросы?
У Вас другие задачи или Вы не поняли как это сделать?


Работа с задачами

Когда вы впервые открываете список задач, над списком вы найдете фильтры и счетчики. Эти инструменты помогут перемещаться между задачами. В списке задач отображаются как задачи проекта (щелкните значок +/-, чтобы показать \ скрыть задачи проекта), так и независимые. Верхняя панель задач поможет перемещаться между задачами в зависимости от вашей роли в задаче:

  • Выполняется — Ваши задачи
  • Ассистинг — ваша роль в задаче — участник
  • Установлено мной — ты создатель задач
  • После — вы наблюдатель
  • Избранное — задачи, которые вы отметили как избранные
  • Все * — показывает все задачи, к которым у вас есть доступ (для администраторов учетной записи — включите Режим администратора в своем профиле , чтобы просмотреть все задачи учетной записи)
  • Доступность — показывает вовлеченность пользователей в задачи
  • Projects — общая таблица проектов со счетчиками задач
  • Supervisin g — общая таблица со счетчиками задач пользователей
  • Отчеты — отчетов о задачах
  • Templates — шаблоны задач, включая шаблоны повторяющихся задач

* Только администратор аккаунта Битрикс24 имеет доступ ко всем задачам:

  • активировать Режим администратора из Мой профиль Параметры страницы
  • перейти к Задачи > Все задачи
  • открыть фильтр> добавить фильтр > параметры задачи
  • устанавливает параметр задачи как Показать задачи, в которых я не участвую.

Начальник отдела имеет доступ только к задачам подчиненных. Все остальные пользователи имеют доступ к собственным задачам или задачам, в которых они участвуют.

Чтобы перемещаться между деталями задач в представлении списка задач, вы можете прокручивать страницу по горизонтали или вертикали. Чтобы изменить сортировку столбцов, щелкните имя столбца. Чтобы изменить порядок столбцов, просто перетащите имя столбца.

Сетка списка задач настраивается: щелкните значок Settings в левом углу над списком, чтобы открыть мастер просмотра списка:

На странице настроек представления списка отображаются все доступные сведения о задачах, которые вы можете добавить или удалить из столбцов списка задач.Используйте параметр Применить для всех пользователей , чтобы сохранить конфигурацию представления списка для всех пользователей учетной записи.

Бесплатная 15-дневная пробная версия

Мы рекомендуем вам активировать бесплатный 15-дневный демо-режим и воспользоваться всеми функциями, которые предлагает Битрикс24. Бесплатная 15-дневная демоверсия предоставляет доступ к инструментам, доступным в плане подписки Professional. Любой пользователь может активировать 15-дневную пробную версию.

15 дней засчитываются непрерывно при активации пробной версии.Если вы отключите пробную версию через 10 дней или купите подписку, вы не сможете использовать демонстрационный режим после выхода. Вы не можете использовать другие 5 дней спустя после окончания подписки.

Когда ваша 15-дневная пробная версия закончится, вы сможете выбрать наиболее подходящий для вас план.

Доступ к специалистам технической поддержки требует подписки на коммерческий план и недоступен для пользователей с 15-дневной пробной версией.

Ограничения 15-дневной пробной версии

  • Объем облачного хранилища Битрикс24 ограничен 50 ГБ.
  • В интернет-магазине можно добавить всего 100 товаров.
  • Вы не можете переименовать домен.
  • Вы не можете восстановить резервные копии.
  • Вы не можете продлить почтовый домен бесплатно.
  • Администратор не может отключить OTP.
  • Вы не можете перенести домен электронной почты.
  • Вы не можете загрузить свой собственный логотип.
  • Вы не можете изменить доменную зону.
  • Битрикс24. Вариант подписки на отпуск не включен (ваш аккаунт может быть удален после 30-40 дней бездействия).
  • Вы не можете удалить «Powered by Bitrix24» на всех элементах.
  • Электронные кампании в CRM Marketing недоступны.
  • Вы не можете переключиться на свой домен.
  • IP-ограничений нет.
  • В Сайтах Битрикс24 недоступны кастомные HTML и JS.
  • Нельзя использовать публичные ссылки на файлы Bitrix24.Drive.
  • Можно устанавливать любые приложения из Маркета. Однако вы потеряете доступ к этим приложениям, когда закончится бесплатная пробная версия.(С 1 января 2021 г.)
  • Битрикс24. Документов нет

Могу ли я использовать демонстрационный режим, если у меня есть коммерческий план?

Да, вы можете использовать демо-режим в коммерческом плане.

  • Если у вас есть коммерческий план и активирован демонстрационный режим, действие вашего плана не будет приостановлено на демонстрационный период. Это означает, что вы будете проводить дни по двум планам одновременно.
  • Если вы используете демо-режим и решили купить коммерческий план, вы должны знать, что все оставшиеся дни в демо-режиме будут сожжены.
  • Все ограничения демонстрационного режима вступят в силу в вашем коммерческом плане.

Что произойдет, когда истечет срок моей пробной версии?

По окончании пробного периода ваша учетная запись будет автоматически переведена на бесплатный тарифный план. Все данные будут сохранены (для любого расширенного инструмента, который вы использовали во время пробной версии), однако доступ к нему может быть ограничен. Доступ к этим данным будет автоматически восстановлен при переходе на соответствующий тарифный план Битрикс24.

По окончании бесплатного пробного периода в вашем аккаунте Битрикс24 снова будет только один администратор (последний авторизованный администратор).

Как я могу понять, сколько дней осталось до окончания бесплатного пробного периода?

Нажмите «Подписка »> «Активировать пробную версию », чтобы узнать, сколько дней осталось до окончания пробной версии.

Срок действия моей бесплатной пробной версии истек, но у меня не было времени, чтобы опробовать все инструменты.Могу ли я продлить бесплатный пробный период?

К сожалению, мы не продлеваем бесплатный пробный период. При желании вы можете создать новую учетную запись Битрикс24 и активировать там бесплатную пробную версию. Или вы можете пригласить Партнера Битрикс24 в свой аккаунт. Партнеры Btrix24 могут активировать бесплатную 30-дневную пробную версию, и у вас будет любой тарифный план на 30 дней.

Обзор

Битрикс24 CRM 2021: что это и какие плюсы и минусы?

Обзор CRM Битрикс24 можно найти повсюду в Интернете.Некоторые из них поступают с сайтов профессиональных обзоров программного обеспечения. Остальные — от обычных пользователей Битрикс24. Навигация по этим обзорам может быть немного сложной. У всех разные потребности, и Битрикс24 используется для разных целей.

Большинство компаний используют какую-либо систему CRM, знают они об этом или нет. Например, хранение всех ваших контактов и их информации в электронной таблице — это основной инструмент CRM. Вы даже можете сказать, что контактное приложение вашего мобильного устройства является своего рода платформой CRM: оно содержит имена, дни рождения, контактную информацию и другие заметки.

Но серьезной компании нужно серьезное CRM-решение. Тот, который выходит за рамки электронных таблиц. CRM, которая помогает в маркетинге, продажах и поддержке, возможно, даже в отделе кадров. CRM как Битрикс24.

Прежде чем углубляться в обзоры Битрикс24, неплохо было бы пройти базовый тур по Битрикс24. Поговорим о том, насколько Битрикс24 в целом хорош. Затем мы рассмотрим тарифные планы Битрикс24. Будет сделан дополнительный акцент на сравнении бесплатного плана с премиальным.

После этого мы разберем основные функции Битрикс24 и рассмотрим некоторые другие инструменты и функции.Наконец, сравним отзывы и посмотрим, что сообщество Битрикс24 говорит о похвалах и жалобах.

Обзор CRM Битрикс24 2021: Хорош ли Битрикс24?

Итак, главный вопрос, который волнует всех: хорош ли Битрикс24? Это потрясающе? Это лучшее решение CRM на свете ???

Что ж, не говоря уже о превосходной степени, короткий ответ: да, Битрикс24 — отличная платформа CRM. Вдобавок ко всему, это, возможно, одна из лучших CRM для бесплатной версии.

Для команд, стартапов и малых предприятий, которые хотят начать работу с CRM без каких-либо обязательств, Битрикс24 — отличный выбор. Сразу же вы получаете инструменты для планирования маркетинговых кампаний, помогаете отделам продаж привлекать больше потенциальных клиентов, оптимизируете поддержку клиентов и даже помогаете отделу кадров управлять офисом.

Если у вас ограниченный бюджет и вы хотите расширяться, Битрикс24 стоит попробовать. Бесплатный план не требует никаких обязательств, а после этого легко обновить свой пакет и воспользоваться дополнительными функциями.Это также хорошо, потому что платформа набирает очки за простоту использования и быструю кривую обучения.

Тарифы на CRM Битрикс24

Во-первых, сколько стоит CRM Битрикс24? Давайте посмотрим на цены Битрикс24:

902 19

View

План CRM Битрикс24

Месячная цена

Годовая цена / месяц

2

9022

Бесплатный план

Бесплатно

Бесплатно

Просмотр

Старт +

$ 24

902

$ 69

$ 55

Просмотр

Проект +

$ 69

$ 55

902 $ 55

Стандарт

$ 55

$ 79

Business Professional

$ 199

$ 159

View

Эти цены отражают облачные модели подписки Битрикс24.Они основаны на количестве пользователей. Например, план Start + подходит для 2 пользователей. Планы CRM +, Project + и Business Standard рассчитаны на 6, 24 и 50 пользователей соответственно. План Business Professional подходит для неограниченного числа пользователей.

Есть ли коды купонов Битрикс24 или промо-купоны на скидку?

Купоны и промокоды часто имеют ограниченное время до истечения срока их действия. Быстрый поиск в Google может выявить некоторые из текущих.

Что такое Битрикс24?

Битрикс24 — платформа инструментов для совместной работы.Главный из этих инструментов — CRM-система. Это позволяет отдельным лицам и командам совместно использовать управление контактами с обширными данными о клиентах и ​​историями взаимодействия. Это также хороший инструмент для управления задачами и проектами для отделов продаж.

Битрикс24 отлично подходит для индивидуальных предпринимателей, небольших команд, стартапов и даже малого бизнеса. Руководители отделов продаж могут воспользоваться Битрикс24 для управления командой. Вы также можете запускать рабочие процессы автоматизации продаж и получать регулярные отчеты о продажах. С Битрикс24 вы также получаете множество коммуникационных инструментов.Это позволяет командам работать вместе над стратегиями электронного маркетинга, процессами продаж и поддержкой клиентов. У него даже есть инструменты, которые помогут HR.

Битрикс24 — программное решение для многих отраслей. Некоторые из этих вертикалей включают юриспруденцию, транспорт, хранение, путешествия и розничную торговлю. Наконец, Битрикс24 можно использовать как мобильное приложение. Есть мобильные приложения для Android и iOS.

Битрикс24 CRM: платная и бесплатная: в чем разница?

Битрикс24 предлагает бесплатную версию в своих тарифных планах.Бесплатный тариф Битрикс24 подходит для неограниченного количества пользователей. Бесплатный план также дает вам неограниченное количество потенциальных клиентов, сделок, контактов и компаний. Ограничения этой бесплатной CRM — это место для хранения. Вы получаете только 5 ГБ памяти. Вы также получаете только 1 воронку продаж, 1 канал в вашем коммуникационном центре и 1 базу знаний компании.

В бесплатной версии Битрикс24 отсутствуют более профессиональные функции продаж платных тарифных планов. Среди них более сложная аналитика и автоматизация. Кроме того, вы не можете удалить брендинг Битрикс24 из веб-форм и живых чатов с помощью бесплатной CRM от Битрикс24.

Однако бесплатная версия Битрикс24 по-прежнему остается отличной бесплатной CRM-программой. Это отличный способ начать использовать CRM и узнать о ее функциях. Это включает надежную функциональность для управления задачами и проектами.

Вы всегда можете подписаться на более премиальный план по мере роста вашего бизнеса. Что касается бесплатного ПО для управления взаимоотношениями с клиентами, то отзывы Битрикс24 положительные.

Список возможностей Bitrix24 CRM

Основными особенностями Bitrix24 CRM являются

  • CRM для продаж

  • Автоматизация воронки продаж

  • Управление задачами

  • 0002 Планирование проекта

  • Планирование проекта

  • Управление документами

1.CRM для продаж

Как CRM-инструмент для продаж, Битрикс24 обладает всеми основными функциями. Это дает отделам продаж полный обзор клиентов. Вы можете увидеть полную историю каждого контакта в аккуратной ленте активности. Он предоставляет календарь торговых представителей и инструменты для планирования встреч. Вы можете общаться с покупателями по нескольким каналам, в том числе по телефонии. Вы можете настроить автоматизированные рабочие процессы для постоянных клиентов или регулярных сделок. Также существует простая квалификация лида. Для отделов продаж это удобная платформа для совместной работы.

2. Автоматизация воронки продаж

Эта CRM-система имеет множество инструментов для увеличения продаж и рентабельности инвестиций. Автоматизация Битрикс24 получила хорошие отзывы за простоту использования. Клиенты запускают автоматизацию рабочего процесса с помощью таких событий, как электронная почта, телефонные звонки или взаимодействие с целевыми страницами. Вы можете получать уведомления в режиме реального времени, когда контакт инициирует событие, и они продвигаются вперед в конвейере продаж. Он также может выполнять сегментацию, чтобы направлять клиентов в более персонализированные воронки. Клиенты также могут получать автоматические текстовые сообщения для напоминаний.

3. Управление задачами

Задачи настраиваются легко, но также могут содержать много деталей. Есть хорошая настройка для новых полей задач. Вы получаете стандартное представление Канбан, среди прочего, с более подробной информацией. У вас может быть автоматическое отслеживание времени выполнения задач. Менеджеры могут делегировать задачи и отслеживать прогресс команды. Есть роли, такие как наблюдатель, помощник, ответственный и создатель, и вы можете фильтровать по роли. Пользовательский интерфейс каждого члена команды показывает личные задачи и показатели эффективности. Вы можете создавать задачи с помощью шаблонов.И вы также можете сохранить свои повторяющиеся задачи в виде шаблонов.

4. Планирование проекта

Визуальный планировщик проекта имеет множество представлений. К ним относятся режим списка, доска Канбан, диаграмма Ганта и календари проектов. Для совместной работы вы можете добавлять заметки и комментарии к этапам проекта. Также есть автоматические уведомления при изменении проекта. Вы получаете управление ресурсами проекта, например планирование рабочей нагрузки и учет времени. Проекты могут быть общедоступными или частными и даже предоставлять доступ сторонам экстрасети.Это хорошо для внешних сторонних пользователей.

5. Коммуникационные инструменты

Онлайн-рабочее пространство Битрикс24 предназначено для улучшения взаимодействия рабочих групп. Команды могут общаться в интрасети, в чате, по видеоконференцсвязи и т. Д. Есть групповые чаты, а также публичные и частные чаты. Сотрудникам могут нравиться и не нравиться комментарии. Это хорошо для менеджеров, которым нужно рассылать обязательные объявления и которые должны знать, что все их получают. Задачи, упомянутые в чатах, можно создавать как задачи.Есть также общие инструменты календаря.

6. Управление документами

Наличие очень безопасной системы обмена и хранения документов важно при работе с информацией о клиентах. Это также важно для управления потенциальными клиентами и данных о сделках. С Битрикс24 вы можете хранить документы в облаке или локально. В облаке у вас есть неограниченное пространство для онлайн-хранилища. Вы можете редактировать документы локально и онлайн. У вас есть инструменты рабочего процесса утверждения документов и управления версиями. Менеджеры могут настраивать роли доступа для своих групп к документам или папкам.Он также интегрируется с Microsoft OneDrive, Dropbox и Google Drive.

7. Живой чат

Очень немногие решения предлагают живой чат как часть бесплатной CRM. Битрикс24 делает. Служба поддержки клиентов не должна обходиться без функции живого чата. Вы можете настроить правила для маршрутизации и передачи разговоров. Автоматические шаблоны ответов, например приветствия, легко настроить. Пользователи, взаимодействующие в чате, могут оценивать ваш сервис. Часы работы также включены в чат. Живой чат может работать вместе с телефонией, электронной почтой и другими каналами связи.

8. Обмен сообщениями в социальных сетях

Социальные сети — один из наиболее часто используемых каналов связи клиентов с брендом. Это также лучшее место для общения бренда с общественностью. В Битрикс24 есть социальные сети и инструменты обмена сообщениями. Он работает на многих платформах, таких как Facebook, Messenger, Instagram, Skype, Telegram и Viber. Вы можете оставаться в курсе своей издательской деятельности. Вы также можете отслеживать реакцию аудитории на ваш контент в социальных сетях.

9. Контакт-центр

Выходя за рамки социальных сетей и живого чата, Битрикс24 стремится стать омниканальным инструментом.Он объединяет телефонию, электронную почту, мобильные сообщения и формы веб-сайтов. Настройка правил маршрутизации и очередей очень удобна для пользователя. Также существуют правила «ожидания» и «отображения». Контакт-центр Битрикс24 тоже занимается аналитикой и отчетностью. Вы можете видеть статистику активности канала с учетом даты и времени или степени удовлетворенности клиентов. Контакт-центр также можно использовать для электронного маркетинга, таргетинга на аудиторию в социальных сетях и автоматизации продаж.

10. Создатель веб-сайтов

Битрикс24 позволяет создавать веб-сайты и размещать их бесплатно с неограниченной пропускной способностью.Это визуальный конструктор веб-сайтов, поэтому вы можете создавать сайты, не зная, как кодировать. Он работает, позволяя вам перетаскивать «блоки», которые представляют собой готовые элементы веб-сайта. Есть сотни таких блоков на выбор. Таким же образом можно создавать веб-формы. Все можно оптимизировать для SEO. Также встроена поддержка Google Analytics. Конечно, эти сайты Битрикс24 могут использовать свой виджет живого чата.

11. Служба поддержки клиентов

Вы получаете все необходимые инструменты для службы поддержки клиентов.Служба поддержки клиентов Битрикс24 пользуется преимуществами их многоканального общения. Это помогает создавать заявки и упрощает отслеживание их прогресса. Полезна фильтрация открытых заявок по статусу. Вы можете расставить приоритеты по билетам в зависимости от ваших потребностей. Существуют инструменты SLA (соглашения об уровне обслуживания), позволяющие не отставать от сроков.

12. Инструменты электронной коммерции

Битрикс24 может стать одной из лучших CRM для работы интернет-магазина, тем более что вы можете получить это как часть бесплатной CRM.Но сейчас этот набор функций Битрикс24 все еще находится в стадии бета-тестирования. Среди инструментов, которые вы получите для электронной коммерции, есть функции каталога для отображения продуктов с информацией. Есть инструменты для управления запасами. Вы получаете функции обработки заказов. Клиенты могут получать автоматические уведомления о своих заказах. Вы даже можете настроить скидки и рекламные акции для своей электронной коммерции.

13. Аналитика и отчетность

Аналитика используется во всей платформе Битрикс24. Но об этом стоит упомянуть отдельно.Это надежная информация о продажах и маркетинге. Данные отслеживаются мгновенно с каждой новой рекламной акцией или кампанией. Вы можете отслеживать путь клиента на каждом этапе воронки. Даже то, где ваши клиенты посещают ваш сайт, находится в данных. Это может помочь рассчитать потенциальную рентабельность инвестиций в маркетинговые кампании. Отслеживать трафик с вашего веб-сайта, Facebook, Instagram и других источников очень просто. Кроме того, вы получаете отчеты о работе сотрудников.

14. Котировки и счета-фактуры

Еще одним замечательным дополнением к бизнес-процессу являются инструменты для составления ценовых предложений и счетов-фактур.Вы можете сохранять повторяющиеся счета, чтобы повторно использовать их для одного и того же клиента. Есть библиотека предустановленных шаблонов. Модуль интегрируется с платформами онлайн-платежей, такими как PayPal. На странице вашего продукта есть инструменты для расчета налогов. Он также может обрабатывать обмен валюты. Для большей отчетности вы можете синхронизировать это с такими приложениями, как Quickbooks.

15. Управление персоналом

Битрикс24 полезен для человеческих ресурсов. Вы получаете каталог сотрудников, который легко фильтровать и искать.Это помогает управлять запросами на отпуск и командировками. Это хорошо для отслеживания посещаемости сотрудников. Вы получаете инструменты для точного измерения времени и продолжительности рабочего дня. Он отправляет автоматические предупреждения о опоздании. Существуют отчеты о работе, которые можно автоматизировать ежедневно, еженедельно или ежемесячно. Они также могут быть разбиты супервайзером. Наконец, есть портал самообслуживания для сотрудников. Он используется для таких вещей, как отчеты о расходах и запросы на покупку.

16. База знаний

Создать очень профессиональные базы знаний легко.Они могут содержать инструкции, контрольные списки и другие виды документации. Могут быть гиды, которые помогут с адаптацией нового сотрудника. Существуют шаблоны, которые вы можете использовать для создания этих разделов базы знаний. Он также принимает изображения и видео. Определенная информация может получить ограниченный доступ. Функция поиска умна, а это значит, что она учится давать правильные ответы по мере того, как вы ее используете. Каждый проект может получить свою базу знаний с собственным чатом.

17. Рабочий телефон

С Битрикс24 вы можете иметь частную телефонную станцию ​​(АТС) внутри вашей CRM.Он может обрабатывать многие расширения сотрудников. Он получает голосовую почту. Вы также можете записывать телефонные разговоры. Он может передавать вызовы, переадресовывать их и ставить их в очередь. Также есть продвинутые инструменты для телемаркетинга. Есть автоматические абоненты и списки набора. Он дает вам код города более чем в 50 странах. Есть функции SMS и голосового вещания. Вы даже можете арендовать бесплатный номер.

18. Интеграции и партнеры

Как и все лучшие CRM, Битрикс24 допускает множество интеграций и надстроек.Например, существует бесплатная миграция Zoho для переноса данных Zoho в Битрикс24. Для интеграции с инструментами входящего маркетинга, такими как HubSpot, вы можете использовать такие инструменты, как Zapier. Вдобавок ко всему существует открытый API Битрикс24, где разработчики могут добавлять свои функции.

Битрикс24 CRM за и против

Вот преимущества и недостатки Битрикс24 CRM:

Преимущества Битрикс24 CRM

Первое огромное преимущество Битрикс24 в том, что он бесплатный. Многие CRM предлагают бесплатные версии, но они представляют собой не более чем урезанные платформы, предназначенные для увеличения продаж до платных планов.С бесплатным тарифным планом Битрикс24 вы получаете очень приличную платформу CRM, которую можно использовать без особых ограничений.

Еще одно преимущество Битрикс24 — неограниченное количество предметов, которые вы можете хранить в их облаке. К ним относятся неограниченное количество потенциальных клиентов, сделок, контактов и компаний. Однако в бесплатном плане есть ограничение на 5 ГБ хранилища.

Множество ценовых пакетов делают расширение с Битрикс24 одним из его преимуществ. Вы можете буквально начать с одного человека в спальне и продолжать использовать Битрикс24 по мере роста и превращения в огромное предприятие с неограниченным количеством сотрудников и пользователей CRM.

Битрикс24 Недостатки CRM

После плюсов никогда не приятно перечислять минусы чего-либо. Но чтобы быть сбалансированным, нам нужно немного взглянуть на темную сторону. Как это часто бывает, многие недостатки связаны с отличными инструментами, которые доступны только в премиум-версиях.

Во-первых, некоторые функции маркетинга CRM доступны только в премиальных планах. К ним относятся сегментация клиентов и массовые рассылки по электронной почте. Кроме того, информация о продажах также отсутствует или ограничена без оплаты подписки.Наконец, многие инструменты автоматизации бизнес-процессов вы получаете только с бизнес-планами высокого класса.

Последний недостаток Битрикс24 — использование фирменного стиля вашей компании. Опять же, только с дорогостоящим бизнес-планом вы можете использовать собственный логотип и переименовывать учетные записи. Кроме того, чтобы получить собственный URL-адрес и доменное имя, вам понадобится высококачественный пакет.

Жалобы и похвала Битрикс24 CRM (информация из реальных отзывов клиентов Битрикс24 CRM)

Помимо нашей собственной оценки, всегда приятно слышать, что говорят публичные обзоры Битрикс24.Мы просмотрели основные сайты с обзорами и поговорили со многими активными пользователями Битрикс24. Вот краткое изложение того, что большинство людей хвалит или жалуется, когда дело доходит до Битрикс24.

Битрикс24 хвалят

  • Бесплатная версия отличная, да и более дешевые планы тоже очень полезны.

  • Базовый интерфейс приятен на вид и прост в навигации.

  • Для небольших проектов и небольших команд это отличная платформа CRM.

  • Управление задачами и управление проектами просты, понятны и очень эффективны.

  • Что касается инструментов командного взаимодействия и совместной работы, Битрикс24 получает высокую оценку.

  • Изучение основных функций происходит довольно быстро.

Жалобы на Битрикс24

  • Некоторые жаловались, что настройки либо отсутствуют, либо работают некорректно.

  • Были пользователи, которые хотели бы видеть более надежные отчеты.

  • Ранее поступали сообщения об ошибках и других технических проблемах.

  • Способ всплывающих уведомлений в UX раздражает некоторых пользователей.

  • Поддержка клиентов Битрикс24 ограничена, и может потребоваться некоторое время, прежде чем проблемы будут решены.

  • Чтобы привыкнуть к каждой функции, может потребоваться время.

Стоит ли CRM Битрикс24? Наш вывод

Последнее слово: да, Битрикс24 того стоит. Особенно, если мы говорим о бесплатной версии.В этом случае мы не имеем в виду, что это стоит денег, но стоит потраченного времени и усилий на внедрение такого CRM-решения.

Более того, если вы привыкли к бесплатному Битрикс24 и ваши операции растут, то все равно стоит подписаться на один из премиальных планов.

Главный урок заключается в следующем: с CRM всегда лучше, чем без нее. И вам намного лучше с Битрикс24, чем со многими другими платформами CRM, не говоря уже о простой электронной таблице.

Часто задаваемые вопросы

Легален ли Битрикс24?

Битрикс24 — легальная CRM-система.Это программное обеспечение было первоначально выпущено в 2012 году и регулярно обновляется. Его отзывы положительные. По данным их домашней страницы, на сегодняшний день Битрикс24 используют более 8 миллионов организаций. Битрикс24 регулярно появляется в прессе, освещается такими изданиями, как Forbes, ZDNet и PC Magazine.

Действительно ли Битрикс24 бесплатный?

Да, у Битрикс24 есть бесплатная версия для неограниченного количества пользователей. С бесплатной версией Битрикс24 небольшие команды, стартапы и небольшие компании могут воспользоваться преимуществами многих инструментов CRM.К ним относятся база данных контактов и компаний, управление задачами и проектами, средства связи и совместной работы, а также функции поддержки клиентов.

Открыт ли Битрикс24?

Да, Битрикс24 — это бесплатная CRM-программа с открытым исходным кодом. Лицензия Битрикс24 позволяет пользователям получить доступ к исходному коду. Это позволяет разработчикам легко добавлять дополнительные настройки в свои функциональные возможности Битрикс24. Для развертывания редакции с открытым исходным кодом вы используете местного партнера Битрикс24.

Для чего используется Битрикс24?

Битрикс24 имеет множество применений.Эта CRM — хороший способ управлять вашей контактной информацией, включая профили компаний. Он может помочь в планировании и мониторинге маркетинговых кампаний, чтобы привлечь новых потенциальных клиентов для отделов продаж. Битрикс24 предлагает решение для обслуживания клиентов, а также набор инструментов для отделов кадров.

Безопасен ли Битрикс24?

Да, Битрикс24 — очень безопасная платформа CRM. Он использует 7 уровней защиты, чтобы ваши данные были в безопасности. Он размещает свои данные на AWS, который соответствует многим сертификатам. Он также использует двухэтапную авторизацию Google Authenticator.Битрикс24 также ежедневно выполняет резервное копирование своих данных.

Как ИИ помогает бизнесу в Битрикс24? Интеграция Битрикс 24 с Avivi

В настоящее время ИИ органично вписывается в нашу повседневную жизнь, делая ее лучше и проще. Используя компьютеры, смартфоны и другие гаджеты, он адаптируется к заданным параметрам и быстро выполняет задачи, которые раньше были сложными и невозможными для обычного человека.


ИИ позволяет автоматизировать повторяющиеся процессы, применяя и обрабатывая большие объемы данных.Эта область технологий пока непонятна рядовому пользователю, однако Битрикс24 уже применяет ее в своей CRM.

AI Возможности скоринга в бизнесе

Все пытаются найти эффективное AI-приложение, а в Битрикс24 уже есть удачное решение. AI24-scoring (от английского «to score» — выигрывать) повышает вероятность успешной сделки за счет компьютерного обучения. Эта разработка указывает менеджерам, на кого из клиентов стоит обратить внимание в первую очередь.


Инструмент AI24-скоринга предсказывает вероятность выигрыша сделки. Искусственный интеллект распределяет потенциальных клиентов по определенным критериям с точки зрения продаж. По сути, инструмент расставляет приоритеты в базе данных клиентов, самостоятельно определяя вероятность успешного закрытия сделки на основе ваших данных. Таким образом, вы сможете игнорировать бесперспективные занятия и сконцентрироваться на прибыльных.

Принцип работы AI24-скоринга в Битрикс24 CRM

Это обновление выпущено в 2019 году.Для анализа нейросети необходимо не менее 2000 завершенных сделок в CRM — именно такое количество необходимо инструменту для проведения первичного анализа и детального изучения вашего бизнеса. Чем больше информации в системе, тем точнее прогноз машины. При анализе используются объемы и этапы сделок, тексты писем, цепочки чатов, расшифровка телефонных звонков. Менеджер получает информационные подсказки и уделяет больше внимания «горящим» и перспективным сделкам. Система автоматически перевоспитывается каждые 30 дней, поэтому алгоритмы всегда обновляются.Кроме того, в CRM будут отображаться история прогнозов и кривые обучения ИИ. Скоринг доступен в CRM в рамках плана «Старт».

Подсчет очков на практике

Давайте посмотрим, как работает оценка AI24. Если вы открываете карточку CRM Lead или Deal, слева есть кнопка «AI24-scoring».


Узнав, Битрикс24 будет отображать вероятность успешной Сделки или Лида в процентах.

Что Битрикс24 учитывает при анализе:

  • Источник, дата и время создания Лида или Сделки;

  • Значения и корректировки всех полей;

  • Ведение общего количества звонков, писем и открытых линий;

  • Путь клиента, а также характер общения: первичный или периодический.

Также стоит отметить, что нам, как Золотым партнерам Битрикс24, чаще всего задают вопрос, можно ли индивидуально повлиять на процесс машинного обучения? К сожалению, интеграторы на это не способны: инструмент Портал, в основном, только собирает данные, отправляет их на серверы Битрикс24 и получает результаты. Сам ИИ находится где-то в локации Продавца, и его алгоритмы расчета держатся в секрете.

Выводы

AI24-скоринг — это новый прогрессивный инструмент, который при правильном количестве сделок помогает менеджерам сосредоточиться на клиентах с высокой вероятностью покупки, а продавцам — уделять больше внимания наиболее прибыльным клиентам. Большим преимуществом является то, что он подходит для любой конкретной бизнес-деятельности, так как скоринг учитывает все данные о сделках и контактах в компании. Avivi сделает все возможное, чтобы оптимизировать ваш бизнес с Битрикс24.

ООО «Битрикс» запускает Битрикс24 — Социальный интранет

АЛЕКСАНДРИЯ, Вирджиния, 1 июня 2012 г. / PRNewswire / — Цифровое рабочее место со временем эволюционировало. Сначала была электронная почта. Затем появились программные инструменты, изначально поставлявшиеся на компакт-дисках, включая учет рабочего времени, управление проектами, CRM, решения для отчетности и многое другое. Рост платформ социальных сетей открыл новые возможности для сотрудничества. Но до сих пор малые и средние предприятия не имели возможности объединить мощь всех этих компонентов на единой унифицированной платформе.Компания Bitrix, Inc. изменила это сегодня с запуском Битрикс24 — социальной интрасети.

Чтобы создать прорывную эволюцию цифрового рабочего места, Битрикс объединил более 30 инструментов контента, проектов, совместной работы, коммуникации, отчетности и управления с интерфейсом в стиле социальных сетей. Результатом стал облачный программный пакет, который небольшие компании могут использовать для полной организации цифрового рабочего места — от прихода до ухода с работы. «Битрикс» предлагает бесплатную версию для предприятий с числом сотрудников до 12, предоставляя невероятный набор инструментов на единой платформе, включая функции CRM, и до 5 ГБ дискового пространства.Две платные версии предоставляют расширенную функциональность.

«С выпуском нового поколения Битрикс дает компаниям, особенно небольшим компаниям, возможность вывести сотрудничество, коммуникацию и управление бизнесом на совершенно новый уровень, — сказал Дмитрий Валянов, президент Bitrix, Inc. — Мы объединили десятки различных функций — таких как индивидуальные и групповые календари, CRM, отчетность, обмен мгновенными сообщениями и управление проектами — и построили комплексный инструментарий в единой рабочей зоне, к которой сотрудники могут получить доступ из любого места.Пользователи могут управлять целой компанией из Битрикс24 ».

Серьезные бизнес-инструменты в едином интерфейсе в стиле социальных сетей
С помощью Битрикс24 коллеги могут общаться и совместно работать над проектами в режиме реального времени, искать и извлекать важные документы компании, создавать отчеты и не отставать от приоритетов компании — все на единой платформе . Одним из примеров симбиоза социальных и деловых аспектов является кнопка «Мне нравится», которая позволяет повысить популярность популярных документов и повысить рейтинг в поиске в интранете, сочетая оперативность в стиле социальных сетей со сложными возможностями поисковых систем.Несмотря на свои богатые функции и масштабируемые возможности, Битрикс24 удивительно легко внедрить и сразу начать использовать, поскольку он был разработан с интуитивно понятным интерфейсом социальных сетей, который могут инстинктивно использовать как сотрудники, так и менеджеры.

Полная информация о компании на кончиках пальцев пользователя
Пользователи могут сократить беспорядок в электронной почте, уменьшить шум и сосредоточиться на текущих задачах с помощью внутренних инструментов обмена сообщениями и файлов, которые позволяют им просматривать сообщения и документы в контексте конкретных задач и группы.Это избавляет от необходимости искать файлы или сообщения в отдельных приложениях. Интерфейс в стиле соцсетей поощряет индивидуальные взносы, давая пользователям полное представление о Ленте активности Битрикс24.

В

Битрикс24 также есть функция интеллектуального поиска, которая позволяет пользователям быстро и легко находить доступную им информацию. Менеджеры могут повысить эффективность, установив права доступа пользователей и создав рабочие группы, которые функционируют как внутренние сети и предоставляют только релевантную информацию для каждого сотрудника.Это побуждает уделять больше внимания повышению производительности.

Пользователи могут просматривать проекты и задачи на диаграмме Ганта для быстрого обзора статуса проекта, участников и сроков. Они также могут вносить изменения непосредственно в представлении диаграммы, инициируя автоматические уведомления для всех заинтересованных сторон.

Инструменты проектов, документов и CRM для улучшения внутренней совместной работы
Инструменты управления проектами включают в себя определение задач, функции делегирования и отслеживания времени, а также хранение файлов, сообщений и обсуждений на групповом или индивидуальном уровне.С помощью Битрикс24 пользователи могут загружать, публиковать и хранить презентации, документы, видео и практически любые файлы для группового, корпоративного или частного использования. Календари, задачи и контакты можно интегрировать на различных платформах, а документы можно изменять непосредственно с помощью Microsoft Office.

Пользователи

могут быстро организовывать и отслеживать взаимодействия клиентов, потенциальных клиентов, партнеров, контактов или агентов, а также управлять, хранить и планировать действия CRM с помощью мощной платформы CRM Битрикс24. Инструменты включают в себя функции управления отчетами и воронкой продаж, автоматизацию бизнес-процессов, функции и роли анализа, а также управление доступом.

Инструменты отчетности, экстранета и управления временем
Битрикс24 предлагает богатые функции отчетности, в том числе отчеты о задачах, которые предоставляют моментальный снимок времени, затраченного сотрудником на конкретные задачи или проекты, а также статус проекта с настраиваемыми интервалами. А поскольку важно обеспечить взаимодействие с внешними партнерами, Битрикс24 дает пользователям возможность создавать проекты через Экстранет.

Существует бесплатный план для 12 пользователей и два платных плана без ограничений по количеству пользователей.Оба платных плана предлагают полную функциональность Экстранета. Платный план премиум-класса предлагает ценные инструменты для учета рабочего времени и посещаемости, включая функцию прихода и ухода с работы, а также функции отчетности, которые позволяют быстро и легко управлять часами сотрудников, отпусками, больничными и т. Д.

Более 30 удобных инструментов для управления рабочим процессом на цифровом рабочем месте
Битрикс24 работает, потому что он разработан на основе естественного рабочего процесса бизнеса, создавая единое цифровое рабочее место. Вместо того, чтобы просеивать электронные письма и проверять дюжину различных инструментов управления задачами, сотрудники могут начать свой день с единого представления задач и проектов, проверять свою Ленту активности на наличие новых событий, выполнять и документировать задания, сотрудничать с членами проектной группы, получать брифинги и обновлять, управлять CRM и завершать день с помощью интеллектуальных инструментов отчетности — все на единой платформе.

Битрикс24 представляет собой эволюцию бизнеса — интеграцию разнообразных инструментов социальных сетей и мощных функций управления компанией на единой платформе. Предлагаемый признанным лидером в области решений для управления контентом и порталов, Битрикс24 выводит бизнес-коммуникацию, совместную работу и управление на новый уровень. На данный момент на стадии публичного бета-тестирования продукт привлек более 5000 пользователей, которые высоко оценили его эффективность, безопасность и простоту. Дополнительная информация доступна на сайте www.bitrix24.com.

О компании «1С-Битрикс»
ООО «Битрикс» специализируется на разработке высоконадежных систем управления контентом и решений для интранет-порталов для управления веб-проектами и многофункциональных информационных систем в сети Интернет. Программное обеспечение tech-corp. была основана в 1998 году и до сих пор принадлежит и управляется ее основателями.

ИСТОЧНИК Битрикс, Inc.

Битрикс переносит совместную работу в облако


(щелкните изображение, чтобы увеличить)

Слайд-шоу: внутри Joomla 1.6. Улучшенный контроль доступа, категории

.

«Битрикс» представил виртуальное устройство, которое добавляет облачную поддержку социальных функций к двум существующим продуктам.

Bitrix Virtual Appliance 2.0 позволяет установить портал Bitrix Intranet или систему управления контентом (CMS) Site Manager в средах VMware, Microsoft Hyper-V, Parallels Virtuozzo или Amazon EC2. По заявлению компании, функции социального бизнеса теперь могут работать на той же серверной платформе, что и электронная почта и управление взаимоотношениями с клиентами (CRM).

Виртуальное устройство «Битрикс 2.0» поддерживает функции совместной работы в социальных сетях и электронной коммерции как часть облачного решения для интрасети или Интернета. Он разработан для малых и средних предприятий (SMB) и призван сократить общие расходы на Интернет на 50%.

Анонс представляет собой ответы Битрикс на некоторые из самых актуальных вопросов в пространстве деловых социальных сетей. Это должна быть отдельная программа или надстройка? Битрикс говорит надстройка. Где ему жить? Битрикс делает его частью CMS.Это должно быть отдельное оборудование или программное обеспечение? Битрикс предполагает, что не должно. «Битрикс» также пытается ответить на несколько более серьезных вопросов. Как вы собираетесь заставить людей использовать этот материал? Путем интеграции с существующей функциональностью. И как вы собираетесь заставить менеджеров доверять этому материалу? Со встроенным терпением и безопасностью.

Сергей Рижиков, гражданин России, основал «Битрикс» в 1998 году с американским офисом в Александрии, штат Вирджиния. Компания является крупным игроком на российском рынке программного обеспечения, а также становится крупным игроком на американском рынке интранет.Он имеет статус партнера с Microsoft, Oracle и mySQL и находится в частной собственности. Компания может быть наиболее известна тем, что в 2009 году выступила спонсором конкурса, призванного проверить ее собственную безопасность.

В сообщении в блоге на неделе, когда программное обеспечение упало, директор по маркетингу Денис Зенкин написал, что малые и средние предприятия еще не перешли к облаку или программному обеспечению как услуге (SaaS), потому что они не доверяют новой технологии.

«Доверие убивает паранойю. Поэтому поставщики программного обеспечения для совместной работы обязаны просвещать рынок, укреплять доверие и рассеивать распространенные заблуждения.Это требует времени », — написал Зенкин всего через несколько дней после того, как« Битрикс »анонсировал множество новых функций безопасности и резервного копирования для своего программного обеспечения.

Безопасность и терпение — вот ключевые слова стратегии Битрикс.

Битрикс24 Цены, альтернативы и многое другое 2021

«Битрикс24 — Команда не чувствительна к пользовательским отчетам — крайне безответственная команда»

В целом: Битрикс24 имеет большой потенциал, но, к сожалению, это не серьезная организация с разработкой продукта модуль еще преклонный.Определенно Совсем не зрелая технология с непониманием основ, если дело доходит до настраиваемой вкладки. Скромная просьба, пожалуйста, поймите и изучите основы продаж. Важными аспектами, которые необходимо измерять в каждой организации, занимающейся продажами, является производительность сотрудников и эффективность управления лидами. Служба поддержки клиентов, которую вы продолжаете бить головой, но их поддержка такая же, как если бы они захотели, они дадут еще, что вы продолжаете напоминать Надеюсь, вы понимаете и доверяете с трудом заработанным вашим клиентам деньги, понимаете их проблемы, помогаете им расти с помощью правильных решений, а не просто своим терпеливым ответом: «ИЗВИНИТЕ, у нас сейчас нет этой функции, новый запрос на разработку был создан.»

Плюсы: Когда вы работаете над CRM-системой продаж, отчет о производительности команды имеет первостепенное значение. В течение последнего месяца я делал последующие действия, и я отвечаю, что на данный момент такого отчета нет в их система. Мы используем его в сфере услуг. Просто система бедствия, 2 года денег — это чистая потеря денег и больше, чем потеря доверия и уважения к этому бренду, который наименее серьезно относится к основам ежедневного / еженедельного / ежемесячного отчета о производительности сотрудников.

Минусы: Вы не получите ни одного базового отчета. Их система не может предоставлять отчеты на основе ваших настраиваемых полей, и поэтому вся система не соответствует основным процессам продаж. Их отчет об эффективности сотрудников — это просто прикрытие глаз, у них вообще нет структуры отчетности сотрудников, что самое большое разочарование. Битрикс24 не понимает основ процесса продаж. Перед тем, как совершить какую-либо сделку по продаже, есть несколько этапов на пути к успеху, сначала он начинается с проверки лида, если лида не подтверждена, то это пустая трата времени, усилий и энергии.Таким образом, после проверки лида письмо отправляется после того, как начинается отслеживание, а затем его успех или неудача. Повседневная команда продаж должна работать над этим процессом, но, к сожалению, нет никакой структуры отчетности. -Employees Lead Management (диаграмма отображается, но не работает в CRM ANALYTICS) -Отчетность на вкладке настраиваемого поля отсутствует вообще -Если вы хотите видеть всю повседневную деятельность сотрудников отдела продаж, в Битрикс24 ее вообще нет например, сколько потенциальных клиентов было подтверждено, отправлено электронное письмо, произведен звонок, составлено расписание задач -Время сотрудников, потраченное на Битрикс24, отсутствует в модуле std, это минимальные базовые функции -Если вы уволили сотрудника из организации или какой-либо сотрудник уволился, вы не можете удалить этого человека из Битрикс24 -У них нет функций поздравления с днем ​​рождения для потенциальных клиентов, это возможно только тогда, когда они заключили сделки, это просто странный пример.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.