как не совершить ошибку при выборе
CRM для ведения проектов объединяет все этапы, предоставляя полноценную и информативную картину — руководитель всегда может оценить, насколько своевременно сотрудники выполняют задачи. Это делает управление более эффективным и снижает издержки на реализацию проекта. Преимущества внедрения таких программ в организациях можно сформулировать следующим образом:
- экономия времени;
- прозрачность каждого этапа проекта;
- объективная аналитика на основании данных, фигурирующих в CRM;
- оценка работоспособности каждого сотрудника;
- конфиденциальность данных за счет многоуровневой системы доступа.
По данным, опубликованным исследовательским институтом Nucleus Research, при разработке CRM сейчас все больше заметен уклон в сторону автоматизации рутинных задач и интеграции со сторонними приложениями. Анализ российского рынка CRM подтверждает эту мировую тенденцию, а значит, в перспективе программы для бизнеса станут еще более функциональными и полезными в работе.
Кроме этого, стоит отметить и сокращение расходов, которое может быть вызвано использованием CRM — руководитель всегда видит, какие процессы неэффективны и нуждаются в оптимизации. К плюсам можно отнести и тот факт, что с помощью большинства CRM пользователи получают единую платформу для рабочего общения. Некоторые программы можно интегрировать с электронной почтой и мессенджерами. Так, например, в Мегаплане, помимо этой опции, доступна и видеосвязь, с помощью которой можно устроить совещание независимо от того, где находятся сотрудники, — это идеально подходит для компаний, практикующих удаленную работу. Важно, что все переписки и файлы остаются внутри программы, а не оказываются рассредоточены между разными сервисами — можно быстро найти интересующую информацию.
Как выбирать CRM для ведения проектов
Если нужна CRM система для ведения проектов, стоит отталкиваться от ее функционала. В силу того, что планируется проектная работа, важно наличие инструмента, который смог бы объединить все этапы, показав общую картину.
Разумеется, стоит обратить внимание и на наличие нужных в работе модулей — их набор зависит от специфики компании. Кому-то нужен анализ воронки продаж, другие нуждаются в инструменте для контроля за сотрудниками. И в плане оценки эффективности персонала CRM незаменима – в зависимости от выбора программы становятся доступны не только отчеты о показателях каждого менеджера, но и записи их телефонных разговоров с клиентами.
Итак, на наличие каких опций нужно обратить внимание при выборе CRM?
- Отчеты. Автоматическое составление отчетности может сэкономить время и руководителям, и сотрудникам.
- Аналитика. С ее помощью можно понять, какие из предпринимаемых действий недостаточно эффективны, а также спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации.
- Возможность интеграции со сторонними сервисами и IP-телефонией.
В этом случае CRM превращается в единую рабочую платформу для всех подразделений компании, от отдела продаж до бухгалтерии. - Документооборот. CRM должна обеспечивать быстрое прохождение файлов между отделами и комфортный поиск необходимой документации.
- Шаблоны. Это еще один способ автоматизировать работу и исключить рутинные задачи из списка ежедневных дел — основные данные в счетах и прочей документации будут подставляться самостоятельно.
- Гостевой доступ. Выполнение многих проектов подразумевает привлечение подрядчиков, поэтому возможность предоставить сторонний доступ может упростить работу.
- Система уведомлений и напоминаний. Такая опция исключает вероятность проявления человеческого фактора, когда сотрудник забыл позвонить клиенту или не увидел поставленную задачу.
CRM для ведения проектов
По статистике внедрение CRM повышает эффективность работы всей компании.
41%
Повышение эффективности работы менеджеров
29%
Рост прибыли за счет оптимизации бизнес-процессов
10%
Сокращение оттока клиентов
Если деятельность компании связана с продажами, важным будет такой модуль, как карточки клиентов.
Они должны содержать всю информацию о взаимодействии с заказчиком. При необходимости можно настроить CRM, чтобы при звонке от клиента на компьютере менеджера сразу открывалась его карточка. Кроме того, такой инструмент существенно упрощает адаптацию новых сотрудников.
Когда нужна CRM для ведения проектов и финансов, важно обратить внимание на такой аспект, как персонализация. Она помогает подстроить интерфейс программы под актуальные задачи и подключить к программе сторонние сервисы, нужные в работе. В результате и коммерческий директор, и рядовой менеджер получат рабочий инструмент, настроенный под конкретные задачи.
Не лишним будет и наличие мобильного приложения, с помощью которого можно зайти в CRM, находясь вдали от компьютера. Это удобно. Так, по данным onepageexpress.com более 80% пользователей получают доступ к CRM, используя различные устройства.
Обратите внимание, что до сих пор ни разу не была упомянута стоимость программы — этот фактор стоит расценивать как наименее важный из перечисленных.
Что выбрать для ведения проектов
На рынке CRM представлено множество разработок, и универсальных, и ориентированных на конкретные сферы. Многие пользователи останавливают выбор на Мегаплане, из-за чего эта программа для проектного управления востребована в различных отраслях, от строительства до инфобизнеса.
Разнообразие тарифов
Выбирая Мегаплан, можно воспользоваться бесплатным периодом для запуска программы в тестовом режиме — это помогает понять, насколько CRM подходит под задачи и проекты компании.
Вопросы и ответы
Какую CRM выбрать, если я не хочу хранить документы в облаке?
Вы можете установить коробочную версию CRM — во многих программах доступен такой вариант. В этом случае все файлы хранятся на сервере пользователя.
Где искать письмо, отправленное через CRM?
Все письма и сообщения, отправленные через CRM, при интеграции с почтой или мессенджерами автоматически дублируются там. То есть найти нужную информацию можно и в переписке внутри CRM, в привязанном почтовом ящике или аккаунте в мессенджере.
Для каких проектов подходит CRM?
Для любых. С помощью этих программ можно вести даже сложные проекты, выполнение которых занимает не один год. Если проект специфичный, можно настроить CRM, чтобы она максимально соответствовала особенностям работы компании.
Что еще почитать:
- CRM системы: что это такое
- стоимость CRM системы
- внедрение CRM системы
CRM-система управления проектами и задачами, контроль работы сотрудников в CRM Мегаплан
Мегаплан помогает
Строительным
фирмам
Маркетинговым
агентствам
Производственным
компаниям
Компаниям в сфере
услуг для бизнеса
Оптовым
Делать задачи
Мегаплан поможет не погрязнуть в текучке — ставьте повседневные задачи, которые будут отражаться в простом и наглядном списке.
Он доступен не только руководителю, но и сотрудникам. В итоге проще всем — исполнитель видит что нужно сделать, а руководитель в любой момент может посмотреть на прогресс в выполнении задачи. Порядок превыше всего!
Вести проекты
Если проект масштабный, удобно распределять задачи между участниками. Для наглядности задачи можно связать друг с другом, установить сроки и настроить последовательность выполнения. Тогда сразу понятно, кто за что отвечает и когда должен завершить свою часть работы чтобы не сорвать сроки.
Контролировать работу
Когда все задачи перед глазами, планировать работу и контролировать выполнение легко. Наглядная таблица поможет быстро понять на какой стадии находится каждая задача и что нужно сделать чтобы повысить эффективность работы. Отчет о результативности покажет загрузку каждого сотрудника: количество задач в работе и их статусы.
Общаться с коллегами
Удобно, когда не нужно переходить в стороннее приложение и заново собирать там всех сотрудников.
В этом поможет Мегаплан — используйте внутренний чат для личных переписок, групповых обсуждений или создания опросов. Если захочется поговорить голосом, из чата вы всегда сможете выйти в видеоконференцию. Больше не нужен набор мессенджеров для эффективной коммуникации с коллегами.
Планировать с помощью календаря
Планировать дела, совещания, телефонные звонки удобно, когда видишь загрузку коллег: есть ли у них «окна» или все будни расписаны до минут. Участники общих дел заранее получают напоминания по почте, SMS или в мобильном приложении, поэтому ни о чем не забывают. Рабочий день идет по расписанию, которое составляется вместе с коллегами.
Преимущества CRM для длинных сделок
Что вы получите
Персональный
менеджер
Понятный
интерфейс
Внедрение
без партнеров
Безлимитное
хранилище данных
Приятные дополнения
Гибкая отчетность
Контролируйте проделанную работу
с помощью отчетов.
Безопасность
В Мегаплане реализована гибкая настройка прав доступа для сотрудников: у каждого свой пароль и свои права доступа к данным. Также, ваша база защищена от удаления. Вся информация в системе надежно шифруется.
Уведомления
Мгновенное информирование! Все упоминания или действия будут отображаться на рабочем столе, в центре уведомлений, приходить на телефон, а также, при желании, в почтовых уведомлениях, для всех участников проекта.
Файловое хранилище
Все файлы в системе, относящиеся к одному проекту, сгруппированы для быстрого доступа. Для всех тарифов мы бесплатно предоставляем неограниченное дисковое пространство.
Мобильное приложение
Офис у вас в телефоне: будьте в курсе изменений по задачам, имейте всегда доступ к клиентам и планируйте задачи, звонки и встречи.
Интеграции
Интегрируйте Мегаплан c другими программами, чтобы расширить его возможности. В нашем Мегамаркете доступны решения для бухгалтерии, рассылок, телефонии, аналитики — выбирайте, что нужно. Никаких ограничений!
Вы в хорошей компании
Попробуйте демо-режим
Для тех, кто хочет больше продавать.
Управление клиентами, сделками и финансами.
Посмотреть
Сочетание CRM и управления проектами — все в одном программном обеспечении CRM
3 мая 2022 г.
Макс. 13 мин чтения 🍧
Без них бизнес не имел бы никакого смысла.
Именно поэтому вам необходимо эффективное управление взаимоотношениями с клиентами (CRM).
CRM помогает любому бизнесу развивать привлекательные отношения со своими покупателями и клиентами.
Однако вам также необходимо управлять проектами, бюджетами, ресурсами и многим другим, чтобы своевременно удовлетворять потребности клиентов.
Как справиться со всеми этими аспектами, не выходя из строя?
С помощью CRM и управления проектами в сочетании .
В этой статье мы рассмотрим различия между CRM и управлением проектами, как их можно использовать вместе и что искать в комплексном решении. Мы также выделим лучшее программное обеспечение для управления проектами CRM, которое вы можете использовать сегодня.
Эта статья содержит:
Приступим.
Что такое управление взаимоотношениями с клиентами?
Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) — это процесс, направленный на управление взаимодействием с вашими покупателями и клиентами.
Это включает в себя развитие отношений для повышения удовлетворенности клиентов и продаж.
И хотя CRM и управление проектами должны работать вместе для достижения своих целей, у них есть свои различия:
Различия между CRM и управлением проектами?
Программное обеспечение для управления проектами предназначено для выполнения проекта в соответствии с графиком и в рамках бюджета. Программное обеспечение CRM используется для управления взаимодействием с потенциальными и существующими клиентами. Вот удобная диаграмма, обобщающая основные различия между CRM и управлением проектами:
| Управление взаимодействием с потенциальными и существующими клиентами | Выполнение проекта в соответствии с графиком и в рамках бюджета |
| • Построение отношений с клиентами и удержание клиентов • Упрощение совместной работы отдела обслуживания клиентов • Улучшение работы отдела продаж • Эффективное решение запросов клиентов | • Планирование путей достижения целей • Своевременное получение результатов и в рамках бюджета • Делайте клиентов и сотрудников счастливыми • Улучшайте взаимодействие и сотрудничество в команде |
| Клиенты, клиенты, потенциальные партнеры, поставщики и другие заинтересованные стороны | Сотрудники, результаты, бюджеты и управление ресурсами |
| Текущие, поскольку улучшение отношений с клиентами является долгосрочным процессом | Временные или на проектной основе, поскольку проекты имеют конкретную дату начала и дату окончания |
| • Этап маркетинга: идентификация клиентов путем проведения маркетинговых кампаний • Этап продаж: выявление потенциальных клиентов и преобразование их в клиентов • Этап поддержки: сосредоточение внимания на обслуживании и поддержке клиентов | • Инициирование: определение осуществимости проекта • Планирование: определение целей, графика и необходимых ресурсов • Выполнение: воплощение плана в действие и прогресс • Закрытие: определить, что было сделано хорошо, а какие задачи не были выполнены |
Конечно, процессы управления проектами и CRM имеют свои различия.
Но присмотритесь, и вы увидите, что у них есть общие цели и задачи.
Они оба нацелены на своевременную поставку высококачественных проектов, услуг или продуктов, чтобы клиенты были довольны. И они оба помогают вам зарабатывать больше денег.
Точно так же, как отличаются Бэтмен и Супермен.
Но когда они объединили свои силы в «Лиге справедливости», они стали силой, с которой нужно считаться!
Что такое CRM в управлении проектами?
Управление проектами направлено на своевременное предоставление того, что нужно клиенту, и в рамках бюджета. Очень важно, если вы хотите поддерживать хорошие отношения с клиентами, верно?
И здесь на помощь приходит CRM.
CRM может помочь вам управлять проектами, предоставляя вам в режиме реального времени информацию об отзывах клиентов и улучшая взаимодействие между отделами. Отчет LinkedIn о состоянии продаж показал, что 64% компаний считают инструменты CRM полезными.
Более того, поставив клиентов в центр управления проектами, вы сможете предоставлять правильные продукты/услуги и поддерживать отношения с клиентами.
А как именно сделать CRM инструменты сделать это?
Благодаря функциям отслеживания взаимодействия с клиентами, бюджетирования и управления каналами продаж CRM-системы помогают предприятиям:
- Управлять жизненным циклом клиента
- Связывать отзывы клиентов с текущими проектами
- Выполнять проекты в рамках бюджета
- Совместно работать над инициативами и результатами клиентов
- Согласование задач проектной группы, отдела продаж и обслуживания клиентов
- Выполнение проектов сразу после завершения сделки
- Улучшайте взаимодействие с клиентами и кандидатами в сочетании с системой отслеживания кандидатов
Кроме того, в CRM-системе часто есть такие функции, как отслеживание этапов, проектные роли, сводная отчетность и управление повторяющимися задачами.
Вот как эти функции помогают проектным группам:
- Отслеживание вех: помогает командам определять достижимые цели и задачи
- Роли в проекте: определенные роли упрощают коллегам управление своими обязанностями
- Отчеты на информационной панели: позволяет менеджеру проекта анализировать ход выполнения
- Повторяющиеся задачи: автоматизирует повторяющиеся задачи, чтобы помочь командам сосредоточиться на более важных вещах, также известных как зарабатывание денег 🤑
Теперь, когда мы поняли, что такое CRM управления проектами, давайте посмотрим, как вы можете сосредоточиться на правильном инструменте для ваших нужд.
Однако, прежде чем мы объясним, что вам следует искать в инструменте CRM, давайте сначала рассмотрим, чем он отличается от традиционного решения для управления проектами:
В чем разница между программным обеспечением CRM и программным обеспечением для управления проектами?
Давайте рассмотрим ключевые различия между программным обеспечением CRM и программным обеспечением для управления проектами:
| • Сбор данных о клиентах • Поддержка клиентов • Последующее отслеживание • Управление котировками и предложениями • Отслеживание рекомендаций • Управление эффективностью продаж • Автоматизация маркетинга | • Планирование проектов • Управление сроками • Расширенные инструменты для совместной работы • Функции гибкого управления • Управление бюджетом • Диаграммы Ганта • Автоматизация рабочих процессов • Управление портфелем |
| • Понимание взаимоотношений с клиентами в течение долгого времени • Поддерживайте централизованную базу данных клиентов в вашей компании • Ускорьте циклы обратной связи с помощью автоматизации утверждения и обратной связи • Повысьте производительность вашего отдела продаж | • Получайте обзор хода выполнения проекта • Эффективно планируйте и планируйте задачи • Продвигайте удаленную работу • Повышайте производительность проекта и команды • Устраняйте ненужные расходы и рабочую нагрузку |
12–90 долларов США за пользователя в месяц. Стоимость более дорогих инструментов может варьироваться от 150 до 300 долларов в месяц | 5–90 долларов за пользователя в месяц. Стоимость более дорогих инструментов может варьироваться от 150 до 300 долларов в месяц |
| ClickUp, Salesforce, Microsoft Dynamics, Zoho и HubSpot CRM | ClickUp, Asana, Basecamp и Microsoft Project Management |
интегрированное управление проектами и функции CRM, такие как ClickUp .
Что отличает хорошее решение для управления проектами CRM?
Отличное решение для управления клиентскими проектами должно быть очень удобным, гибким и надежным.
И хотя вы можете выбрать интеграцию или два отдельных инструмента для управления каждым процессом, вы также можете использовать комплексное решение для управления обоими процессами .
Использование CRM с функциями управления проектами помогает вам управлять своими проектами и данными клиентов на одной центральной платформе , и вам не придется переключаться между приложениями весь день.
И, конечно, хочется избегать слишком сложных (и дорогих 👀) инструментов.
Чтобы помочь вам принять решение, вот десять вещей, на которые следует обратить внимание при выборе программного обеспечения CRM для управления проектами:
1. Простота использования
Выбранное вами программное обеспечение должно иметь простую реализацию процесс и удобный интерфейс для ваших сотрудников и клиентов.
Почему клиенты?
Им необходим доступ к инструменту, поскольку они играют важную роль в процессах обратной связи и утверждения.
Предоставление доступа вашим клиентам также приведет к большей прозрачности, меньшему количеству электронных писем и поможет держать всех на одной странице.
Кроме того, убедитесь, что выбранный вами инструмент соответствует вашим текущим бизнес-процессам. Вы не хотите осознавать, что этот инструмент прерывает весь рабочий процесс на полпути внедрения CRM.
2. Адаптируемость
Поскольку каждый бизнес уникален, иногда универсальный подход не помогает.
Вот почему вам нужен настраиваемый инструмент .
Настраиваемое решение поможет точно отразить ваши потребности.
Например, функция управления проектами, такая как настраиваемые статусы задач ClickUp, может помочь вашей группе поддержки настроить свой рабочий процесс на основе проблем, клиентов и заявок.
3. Сотрудничество с клиентами
Выберите решение, которое позволит вам привлечь клиента в пространство проекта управления взаимоотношениями с клиентами, чтобы показать ему, как продвигаются его проекты.
Это также поможет вам ускорить процессы проверки и утверждения.
И это очень важно, так как…
Ага!
Но вы не можете позволить клиентам получать доступ к каждому отдельному документу в вашем программном обеспечении , верно?
Не волнуйтесь. Убедитесь, что ваш инструмент предлагает детализированные разрешения настройки позволяют контролировать, кто к чему имеет доступ.
Клиент может быть не всегда прав, но инструменты управления задачами CRM с функциями совместной работы правы.
4. Управление документами и данными
Независимо от того, выбираете ли вы настольное приложение или облачное приложение CRM и управления проектами, выбранный вами инструмент должен позволять вам легко управлять документами и анализировать информацию о клиентах .
Представьте, что вам нужно просмотреть множество различных приложений, чтобы найти нужный документ.
😵
Кроме того, программное обеспечение должно позволять создавать базы знаний, руководства пользователя и адаптационные документы и делиться ими. Таким образом, вы можете делиться соответствующей информацией со своими клиентами по мере необходимости.
5. Управление портфелем
Инструмент с функциями управления портфелем клиентов помогает компаниям отслеживать действия клиентов.
Это в основном позволяет вам анализировать и классифицировать всю вашу клиентскую базу, чтобы определить постоянных клиентов (тех, которые делают вас больше всего 💰).
Таким образом, вы можете создать план проекта CRM, направленный на удержание наиболее ценных клиентов. И вы можете провести мозговой штурм, чтобы возродить искру в любых неудачных отношениях.
6. Визуальное управление проектами
Визуальное управление проектами помогает командам лучше понимать сроки, задачи и сроки. Все, что вам нужно, — это всего лишь один взгляд, чтобы увидеть, как продвигаются проекты и отношения с клиентами.
Ищите программное обеспечение с визуальными функциями , такими как диаграммы Ганта, временные шкалы и представления доски канбан.
Это поможет вам:
- Централизировать общение и держать всех в курсе событий
- Быстро принимать решения на основе точных данных
- Выявлять потенциальные узкие места в рабочем процессе
лежит в основе CRM-систем.
Но что такое воронка продаж?
Воронка продаж — это моментальный снимок того, где находятся ваши потенциальные клиенты на протяжении всего процесса продаж. Это помогает менеджеру проекта CRM отслеживать поток лидов и клиентов на протяжении всего процесса продаж.
Выбранный вами инструмент управления проектами CRM должен иметь такие функции, как отслеживание потенциальных клиентов, управление конвейером, панели управления продажами и многое другое. Это основные требования CRM-системы, скажем, для недвижимости.
Это поможет вам определить, насколько быстро торговые представители могут конвертировать потенциальных клиентов в продажи.
А если вы хотите повысить эффективность продаж, взгляните на свой инструмент управления проектами CRM, чтобы понять, что работает, а что нет.
8. Упрощенное общение
Наличие CRM и инструмента управления проектами с выделенными функциями общения или чата может помочь предприятиям избавиться от разрозненности и недоступности данных.
Члены команды должны иметь возможность оставлять комментарии, прикреплять документы и участвовать в видеовызовах, не выходя из инструмента. Это упрощает общение, так как вам не придется переключаться между приложениями весь день.
9. Анализ данных
Это вы?
Что ж, когда дело доходит до принятия деловых решений, вы этого не сделаете!
Аналитика на основе данных дает вам информацию в режиме реального времени о том, как работает каждый аспект вашего бизнеса.
Выбранное вами программное обеспечение CRM и управления проектами должно предоставить вам подробные отчеты и информационные панели.
Это поможет вам выявить узкие места, контролировать работу сотрудников и убедиться, что команды достигают целей компании.
Это значительно упрощает принятие обоснованных бизнес-решений.
10. Интеграция
Хорошо интегрированные системы обеспечивают надлежащий поток данных и оптимизированное управление рабочими процессами на разных платформах.
Выберите программное решение для управления проектами CRM, которое можно интегрировать с другими инструментами в вашем рабочем пространстве. Таким образом, вам не придется отказываться от ваших любимых приложений. 😌
Вот список некоторых интеграций, которые вам могут понадобиться:
- Инструменты для видеоконференций
- Приложения об обмене сообщениями
- Программное обеспечение для отслеживания ошибок
- Облачные системы хранения
- Интеграции с клиентами по электронной почте для управления проектами по электронной почте
9008 
Проверьте лучшее программное обеспечение CRM для стартапов!
Плюсы и минусы комплексного решения?
Прежде чем вы решите, какое программное обеспечение для управления проектами CRM вы хотите использовать, вот несколько плюсов и минусов использования универсального инструмента:
A. Плюсы
Вот четыре основных преимущества использования комплексного инструмента одно решение:
1. Лучшее управление данными
Наличие всех данных о клиентах и проектах на одной платформе упрощает для рабочих групп хранение, управление и доступ к информации, когда она им нужна.
Вашей команде не придется тратить весь день на переключение между приложениями, оставляя ваших клиентов в таком состоянии:
Кроме того, универсальный инструмент предлагает единый источник достоверной информации, гарантирующий, что ваши проектные и клиентские группы полагаются на же данных для принятия важных решений.
У них будет меньше шансов совершить ошибку или столкнуться с проблемами недопонимания.
2. Улучшение результатов
Чтобы помочь вам понять, как комплексное решение улучшает контроль качества, приведем пример.
Допустим, ваша команда разработчиков программного обеспечения создает новые функции для приложения для знакомств. 💘 Тем временем маркетинговая команда создает базу знаний для новых функций.
Однако ваша CRM показывает, что клиенты жалуются на постоянные сбои приложений.
Хотя это душераздирающе 💔, ваша команда обслуживания клиентов может использовать функции CRM, такие как отслеживание отзывов клиентов, чтобы превращать заявки в действенные задачи для проектной группы. И ваша маркетинговая команда может выпустить соответствующий контент, касающийся этих исправлений, прежде чем сосредоточиться на новых функциях.
Решив самую критическую проблему, ваши клиенты теперь могут вернуться к поиску «единственного». .
Говоря о командах разработчиков и маркетологов, вот пост на о том, как команды разработчиков и маркетологов могут лучше работать вместе .
3. Экономит время и деньги
Использование одного приложения для CRM и управления проектами означает, что вам не придется тратить тысячи долларов на лицензии для нескольких приложений.
Кроме того, вам не придется тратить еще больше времени и денег на обучение своих сотрудников использованию нескольких инструментов. А мы все знаем, как дорого может обойтись обучение сотрудников!
4. Межведомственное согласование
Помните, что универсальный инструмент предоставляет вам единый источник достоверной информации. Это поможет вашим командам по проектам, маркетингу, продажам и обслуживанию клиентов создать общее понимание потребностей клиентов и прогресса проекта.
Он также позволяет создать унифицированную систему управления задачами и отчетности , которая упрощает совместную работу групп.
Например, отделы маркетинга могут использовать отчеты инструмента, чтобы определить уровень интереса клиента и решить, могут ли они совершить ему продажу.
И если да, вы можете инициировать новый проект, ориентированный на клиента.
Это означает, что больше не нужно гоняться за сделками, которые заканчиваются вот так:
B. Минусы
Вот два минуса использования одного инструмента для управления обоими процессами:
1. Различные временные рамки
Одна из проблем объединения двух процессов заключается в том, что они зависят от разных временных шкал.
Проект управления взаимоотношениями с клиентами фокусируется на построении долгосрочных отношений, поскольку это непрерывный процесс. С другой стороны, управление проектами больше временное , поскольку у проектов есть дата начала и дата окончания.
Имеет смысл хранить их отдельно, если вы не хотите, чтобы несвязанная информация о клиентах загромождала ваше приложение для управления проектами.
2. Некоторые универсальные приложения могут быть дорогими
Хотя использование одного инструмента, выполняющего несколько программных функций, может быть дешевле, некоторые универсальные решения могут быть довольно дорогими.
Но имейте в виду, что существуют также универсальные инструменты, такие как ClickUp , которые предлагают мощные бесплатные планы !
Что приводит нас к…
Лучшее решение CRM для вашей команды
Хорошее комплексное решение является надежным, доступным и простым в использовании.
Существует ли отличное отличное решение, отвечающее всем этим требованиям?
Ответ: нет… есть превосходное универсальное CRM-решение «все в одном», отвечающее всем вышеперечисленным требованиям и даже больше: ClickUp!
Что такое ClickUp?
ClickUp — один из самых популярных в мире инструментов CRM и управления проектами, которым пользуются сверхпродуктивные команды в малых и больших компаниях.
Благодаря таким функциям, как представление календаря, зависимости задач и облачное хранилище, ClickUp позволяет с легкостью удовлетворять потребности клиентов и достигать целей проекта.
Вот почему ClickUp — лучший CRM-инструмент для управления проектами:
- Представления ClickUp: Используйте различные представления проекта, такие как доски Канбан, представление списка или представление коробки, чтобы управлять всем, от воронки продаж до проекта. статусы
- Документы: создание документации по адаптации клиентов, руководств пользователя, бизнес-предложений и т. д. ваш проект, отделы маркетинга, продаж и обслуживания клиентов
- Шаблоны CRM : Используйте шаблоны CRM ClickUp, чтобы настроить CRM для управления проектами
- Пользовательские поля : создавайте уникальные поля задач для управления телефонными номерами клиентов, электронными письмами, заметками, потенциальными клиентами или всем, что вы только можете себе представить Держите всех в курсе
- Информационные панели и Виджеты : Получите общий обзор хода выполнения проектов, узких мест и производительности команды
- Электронная почта ClickApp: держите всю связь с вашими клиентами в одном месте, отправляя и получая электронные письма непосредственно из задач ClickUp
- Назначайте задачи: назначайте конвейер продаж и задачи проекта отдельным исполнителям, нескольким исполнителям или командам
- Представление формы: сбор ошибок отчеты, запросы клиентов и отзывы клиентов и превращайте их в действенные задачи
- Конфиденциальность, разрешения и гости : добавляйте клиентов и других заинтересованных лиц в качестве гостей в свои проекты и контролируйте, к чему они могут получить доступ
- Интеграция : интегрируйте ClickUp с популярными инструментами, такими как Zoom, Basecamp, Jira и другими, для максимальной функциональности
Хотите узнать, как эффективно использовать все эти функции?
Проверить как использовать ClickUp в качестве CRM .
Бонус: альтернативы CRM
Время развивать свой бизнес и клиентскую базу
CRM предназначена для создания и поддержания хороших отношений с вашими клиентами.
Это также помогает предприятиям привлечь и удержать на больше клиентов.
Это очень важно, так как ни один бизнес не может оставаться в бизнесе без своих клиентов!
Но значительная часть удержания клиентов связана с предоставлением клиентам высококачественных продуктов и услуг.
Пссс… Вот почему вам нужно управление проектами.
И хотя вы можете управлять двумя элементами по отдельности, это просто нецелесообразно.
К счастью, ClickUp упрощает работу.
ClickUp может помочь вам управлять вашими задачами и отношениями с клиентами одним махом с помощью таких функций, как повторяющиеся задачи, отношения задач и назначенные комментарии.
Откройте для себя ClickUp бесплатно уже сегодня, чтобы действительно улучшить все свои процессы!
Лучшая CRM для управления проектами 2023
Информация, хранящаяся в разрозненных группах или отделах, не приносит пользы ни одной команде в сфере продаж, маркетинга, обслуживания клиентов, проектным группам или всей организации.
Преследуя главную цель удовлетворения потребностей клиентов, компании в настоящее время внедряют единую платформу со связанными бизнес-данными. Сочетание CRM, управления проектами, учета рабочего времени и других инструментов может дать компаниям множество преимуществ.
Содержание
- Что такое программное обеспечение CRM для управления проектами?
- Лучшее программное обеспечение CRM для управления проектами
- Продажи
- Асана
- Врайк
- понедельник Продажи CRM
- Проницательный
- vТигр
- Аксело
- Битрикс24
- TeamWave
- Большие Контакты
- Типы программного обеспечения CRM
- Обязательные функции программного обеспечения CRM для управления проектами
Что такое программное обеспечение CRM для управления проектами?
Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) позволяет пользователям управлять информацией о клиентах и взаимодействиями для улучшения деловых отношений.
CRM помогает компаниям связываться с клиентами, удерживать их внимание и предоставлять им восхитительный опыт, чтобы они совершали повторные покупки, становились постоянными клиентами и давали рекомендации. С другой стороны, программное обеспечение для управления проектами предоставляет пользователям приложение, которое поддерживает лучшие практики и процессы для эффективного достижения целей.
Знание того, как использовать CRM для управления проектами, может помочь объединить два бизнес-приложения на одной платформе для унификации данных и достижения общей цели — обслуживания клиентов и их удовлетворенности. Часть CRM фокусирует внимание на клиенте, в то время как часть управления проектами помогает определять задачи, определять ресурсы и отслеживать усилия до их завершения, чтобы принести пользу клиенту.
Вернуться к началу
Лучшее программное обеспечение CRM для управления проектами
Вот список лучших CRM-решений для управления проектами, которые позволяют компаниям соответствовать ожиданиям клиентов, легко масштабироваться до различных уровней роста и поддерживать процессы с простотой использования.
Salesforce
Salesforce — это облачная CRM-платформа для предприятий любого размера. Это интегрированная платформа, которая объединяет продажи, обслуживание, маркетинг, электронную коммерцию и другие продукты, чтобы предоставить пользователям единый источник информации. CRM является масштабируемой и гибкой и может предоставить приложения для любой компании в любой отрасли с быстрым внедрением.
Salesforce предлагает подход к управлению проектами CRM через свою платформу для разработки приложений. Сборщики с минимальным кодом и интерфейсом «укажи и щелкни» позволяют пользователям быстро создавать современные облачные и мобильные решения. Программисты могут использовать любой язык кодирования для создания приложений PM. Рынок AppExchange предлагает готовые к использованию компоненты, которые интегрируются с Salesforce. Рынок приложений включает в себя десятки бесплатных и платных приложений и компонентов для управления проектами.
Pros
- Множество партнерских приложений и интеграций
- Управление контактами и учетными записями
- Интуитивное управление конвейером
Минусы
- Массовые/пакетные действия требуют улучшения
- Автоматизация требует обучения
Asana
Asana — это платформа управления работой с функциями управления проектами.
Он имеет функции, полезные для различных команд в области маркетинга, продаж, разработки продуктов и операций. Команды по продажам и работе с клиентами могут использовать это программное обеспечение для определения процессов и повышения эффективности, чтобы члены команды могли сосредоточиться на привлечении потенциальных клиентов и завоевании их лояльности.
Asana может улучшить сотрудничество между командами. Пользователи могут превратить лучшие практики заключения сделок и подключения клиентов в шаблоны. Отчеты о состоянии могут быть созданы из данных в виде диаграмм и других визуальных элементов. Программное обеспечение PM также имеет функции для оптимизации предпродажных запросов, автоматизации регистрации новых клиентов и отслеживания состояния учетных записей в режиме реального времени, чтобы всегда обеспечивать превосходное обслуживание.
Профи
- Приоритизация задач и управление ими
- Сотрудничество в проекте с внутренними и внешними командами
- Управление документами и версиями
Минусы
- Пользователи хотят более интеллектуальных предупреждений и уведомлений
- Требуется более простая навигация, например, кнопки «Назад»
Wrike
Wrike — это универсальное приложение для управления проектами, которое команды могут использовать как простую CRM. Пользователи могут настроить это решение M, чтобы отслеживать потенциальных клиентов и беспрепятственно управлять проектами. При правильной настройке программное обеспечение может помочь предприятиям приобретать, систематизировать и обновлять потенциальных клиентов и контактную информацию.
Wrike предоставляет командам единую платформу для хранения всех контактов, графиков проектов и общения. Он упрощает процесс определения целей, определения приоритетов, организации папок клиентов, делегирования задач, установки сроков и отслеживания лидов и клиентов. Полезными функциями являются представления списка клиентов, настраиваемый статус, автоматические обновления, формы приема, общие календари, диаграммы Ганта и различные отчеты.
Pros
- Документирование и ведение заметок
- Простое сотрудничество в проекте
- Отслеживание работы и отчетность
Минусы
- Высокая кривая обучения
- Настройка требует времени
monday Sales CRM
monday. com — это онлайн-платформа, которая позволяет командам в организации визуально управлять работой и совместно работать над ней. Простая в настройке, пользователи быстро получают CRM с инструментами для захвата потенциальных клиентов и управления ими, управления контактами и конвейерами, создания клиентских проектов, запуска маркетинговых кампаний и отслеживания команд и задач.
monday Sales CRM имеет гибкий интерфейс перетаскивания, настраиваемые средства автоматизации, отраслевые шаблоны и мощные средства интеграции, помогающие командам создавать приложения, точно соответствующие их потребностям. Его решение по управлению проектами CRM обеспечивает согласованность между проектными группами, отделами маркетинга, продаж и поддержки. Это также способствует наблюдению, которое показывает в режиме реального времени, где проект находится в процессе.
Профи
- Приоритизация задач и управление ими
- Планирование и отслеживание графика
- Оперативная поддержка клиентов
Минусы
- Может быть ошеломляющим для новых пользователей
- Ограниченные онлайн-видеоуроки
Insightly
Insightly — это программное обеспечение CRM с функциями управления проектами. Он помогает объединить команды в организации, предоставляя унифицированные данные о клиентах, ценные для маркетинга, продаж, управления проектами и обслуживания. Этот интегрированный подход дает пользователям всю информацию, необходимую им для создания полного представления о клиенте на протяжении всего жизненного цикла покупки.
Insightly позволяет пользователям настраивать стандартные процессы управления контактами, интересами и возможностями с помощью настраиваемых полей, объектов и приложений. Он также имеет динамические макеты страниц, вычисляемые поля и лямбда-функции. Его унифицированные инструменты CRM и управления проектами позволяют пользователям быстро преобразовывать закрытые возможности в проекты, устанавливать этапы, уточнять детали заказа, проверять запасы и автоматически назначать задачи.
Профи
- Динамические информационные панели
- Простая настройка
- Единые организованные данные компании
Минусы
- Требуется время для ознакомления
- Массовая загрузка контактов может быть медленной
vTiger
vTiger — это CRM-решение для малого и среднего бизнеса с бесплатными и платными онлайн-планами, а также загружаемыми версиями с открытым исходным кодом. Он имеет интуитивно понятный и быстрый интерфейс, который пользователи могут легко адаптировать. Он обеспечивает всестороннее представление о клиенте и ценную информацию с помощью встроенных инструментов искусственного интеллекта. Программное обеспечение также может интегрироваться со многими популярными сторонними приложениями.
vTiger CRM помогает оптимизировать операции и повысить эффективность работы отделов продаж, маркетинга и службы поддержки. Он имеет интегрированные инструменты управления проектами для быстрого создания проектов, связанных с клиентами, сделками или делами. Он имеет представления доски Ганта и Канбана, задачи и подзадачи, отслеживание времени и интегрированное выставление счетов.
Профессионалы
- Управление контактами и учетными записями
- Роли и права доступа
- Настройка и интеграция с открытым исходным кодом
Минусы
- Последние обновления включают еще не исправленные глюки
- Отсутствует функция отслеживания времени
Accelo
Accelo — это облачная CRM для профессиональных услуг. Его автоматизация помогает повысить производительность и прибыльность сервисных предприятий. Автоматизация продаж обновляет CRM при каждом взаимодействии с клиентом. Это помогает управлять процессом и отправлять оповещения, когда что-то выходит из-под контроля. Другие функции включают планирование команды, записи клиентов, почтовый ящик команды, а также автоматическое отслеживание и совместное использование.
Accelo может превратить любую цитату в проект одним щелчком мыши. Встроенные инструменты для совместной работы над проектами помогают командам укладываться в сроки, независимо от того, работают ли они с потенциальными клиентами, вопросами поддержки или проектами кампаний. Он имеет перетаскиваемые диаграммы Ганта, управление задачами, отслеживание расходов и клиентский портал. Программное обеспечение также имеет инструменты отслеживания времени, выставления счетов и создания отчетов.
Профессионалы
- Общая база данных клиентов и контактов
- Мобильный доступ
- Комплексное решение и подключенный рабочий процесс
Минусы
- Длительное время настройки
- Отсутствует автоматическая приоритизация назначений задач
Битрикс24
Битрикс24 — это универсальная платформа, включающая в себя CRM и инструменты управления проектами. Он обеспечивает совместную работу через групповой чат, видеозвонки, общие календари и ленту активности. Бесплатное приложение CRM помогает пользователям увеличивать свои продажи с помощью таких функций, как неограниченная база данных клиентов, генерация потенциальных клиентов и спроса, воронки продаж и конвейеры, аналитика, автоматизация, интеграция с социальными сетями и маркетинг по электронной почте.
Битрикс24 также поставляется с интегрированным управлением проектами и задачами, которое упрощает назначение и делегирование задач. Он имеет автоматическое отслеживание времени, отчеты, напоминания и уведомления, а также контроль сроков. Другие расширенные функции включают настраиваемые роли, фильтрацию по ролям, шаблоны задач, зависимости, повторяющиеся задачи, контрольные списки и настраиваемые поля.
Плюсы
- Интегрированное решение
- Работает на разных платформах и устройствах
- Умный чат-бот/помощник по задачам
Минусы
- Слишком сложно для простых нужд
- Для настройки требуется дорогостоящая профессиональная команда обслуживания
TeamWave
TeamWave — это интегрированное решение CRM, управления проектами и управления персоналом. Он предоставляет компаниям единую платформу для управления своими продажами, проектами, командами и клиентами. В нем есть база данных контактов, которая дает четкий обзор клиентов, визуальный конвейер продаж, который побуждает команды к действию, и командный календарь для планирования и отслеживания важных дат.
TeamWave заменяет несколько приложений и помогает пользователям экономить на оплате за каждого пользователя. Он имеет удобный интерфейс, веб-приложения и мобильные приложения, а также интеграцию с приложениями Google. Другие функции включают интерактивный просмотр списка, прогнозирование продаж, управление задачами, управление проектами, HRMS, отчеты, совместную работу в команде и настройку.
Профи
- Интегрированная бизнес-система
- Мобильное приложение
- Управление лидами и возможностями
Минусы
- Нужны дополнительные онлайн-ресурсы о функциях для новых пользователей
- Поддерживает только английский язык
BigContacts
ProProfs BigContacts — это простое программное обеспечение CRM с функциями управления электронной почтой, контактами и задачами. Он позволяет малым предприятиям упорядочивать клиентов и потенциальных клиентов, автоматизировать задачи по продажам и маркетингу, а также отслеживать контакты, задачи и расписания. Пользователи могут привлечь больше потенциальных клиентов, преобразовать больше возможностей и удержать больше клиентов.
BigContacts включает инструменты для отслеживания воронки продаж, этапов и комиссионных. Он имеет автоматизацию почтового маркетинга, инструменты импорта данных, настройку и поддержку 24 × 7. Пользователи могут использовать готовые отчеты или создавать собственные отчеты для анализа команд, лидов или кампаний по мере необходимости. Он также имеет инструменты для подключения к социальным сетям и удобный для мобильных устройств сайт без необходимости загружать какое-либо приложение.
Профи
- Управление задачами
- Управление контактами и учетными записями
- Простота установки и использования
Минусы
- Инструмент поиска нуждается в улучшении
- Ограниченные возможности интеграции
Вернуться к началу
Какие существуют типы программного обеспечения CRM?
Программное обеспечение CRM обычно делится на три типа, и функции управления проектами вносят значительный вклад во все из них.
Операционная
Операционная CRM-система помогает оптимизировать процессы, чтобы пользователи могли лучше визуализировать путь клиента. Его инструменты помогают пользователю управлять несколькими точками соприкосновения и взаимодействием с клиентом. Вместе с автоматизацией функции управления проектами позволяют операционному программному обеспечению CRM эффективно создавать задачи, которые команды выполняют для выявления лидов, которые с наибольшей вероятностью превратятся в клиентов. Он также может превратить любую проблему или запрос в задачу или проект, чтобы обеспечить поддержку и удовлетворение клиентов.
Analytical
Аналитическая CRM-система использует анализ данных, чтобы помочь предприятиям определить лучшие способы обслуживания клиентов. Он собирает информацию о клиентах, помогает установить бизнес-методологию и анализирует ключевые показатели эффективности для повышения эффективности CRM. CRM и функции управления проектами могут помочь командам определить лучшие каналы для сбора информации, создать задачи для мониторинга производительности канала и создать отчеты, чтобы помочь пользователям решить, на чем сосредоточить свои усилия.
Совместная
CRM-система для совместной работы облегчает обмен информацией о клиентах во всей организации в доступной форме. Каждый отдел может лучше понять, как они могут помочь в достижении общей цели — удовлетворить потребность клиента. Клиентские проекты, в которых участвуют межфункциональные команды, могут лучше сотрудничать с такими функциями, как комментарии и вложения файлов, наряду с задачами, чтобы обеспечить надлежащий контекст. Зависимости задач помогают определить местоположение или ответственность, вызывающую задержку.
Читайте также : Какую роль CRM играет в привлечении клиентов и как мы можем ее улучшить?
Вернуться к началу
Необходимые функции программного обеспечения CRM для управления проектами
Вот некоторые из основных функций, которые следует искать в решении по управлению проектами CRM.
Централизованные данные — Предоставляет командам легкий доступ к полной, актуальной и согласованной информации о клиентах.
Простота использования — интуитивно понятный дизайн и навигация, инструменты «укажи и щелкни» и конструкторы с перетаскиванием позволяют пользователям уделять больше времени клиентам, чем CRM.
Встроенная функция совместной работы — Ускоряет общение между командами.
Интеграция процессов – Обеспечивает плавный переход от предпродажной к послепродажной деятельности.
Визуальное отслеживание — позволяет командам отслеживать потенциальных клиентов, сделки, проекты, задачи, сообщения и проблемы.
Индивидуальная настройка — помогает улучшить процессы, предоставить больше информации и повысить качество обслуживания клиентов.
Информационные панели и отчеты — Предоставляйте по запросу показатели и информацию о проекте, связанную с маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов.
Шаблоны проектов — позволяет командам быстро создавать проекты и рабочие процессы без необходимости обучения управлению проектами.