Надёжная CRM — внедрил и забыл.

То, что доктор прописал

Всегда на связи

Пишите по любому вопросу — тут же ответим за 5 минут.

Находим выход

Не отпустим без решения. Даже если у вас задача по алгебре.

Не сбоим

Стабильные как гора Эверест. Если сломались — тут же чиним.

Пора внедрять OkoCRM

Настроим CRM для малого бизнеса как себе. Волк не сдует.

Регистрируясь, вы подтверждаете, что принимаете Лицензионное соглашение и соглашаетесь на обработку персональных данных

Благодарим за выбор OkoCRM!

Мы скоро свяжемся с Вами, чтобы обсудить условия внедрения.

Сделаем скидку, если вы с нами надолго

OkoCRM дешевле,
если купить систему сразу на год

Подробнее о тарифах

CRM для малого бизнеса

CRM — это система для управления продажами и работы с клиентами. CRM-система для малого бизнеса разгребает завалы заявок, забирает рутинные задачи у сотрудников и делает их сама, анализирует данные продаж. В общем, система наводит порядок в хаосе сделок и разгружает менеджеров.

Что такое CRM

Вообще одним предложением тут не обойтись, CRM многогранная и сложная.

Вообще, CRM — это система, которая собирает данные о клиентах, чтобы продавец использовал их для продаж. Программа управления малым бизнесом хранит номера телефонов, адреса почты и что угодно, что вы попросите в форме или достанете при разговоре. Данные будут в клиентских карточках, которые лежат в разделе «Контакты».

Еще в CRM есть раздел со сделками, в них карточки с данными о каждой продаже. Карточки — инструмент продавца: тут можно ставить задачи по сделке, писать и звонить клиенту, отправлять документы, выставлять счета на оплату.

Часть процессов малого и среднего бизнеса можно снять с сотрудников и переложить на CRM. Систему можно настроить так, чтобы она сама отправляла клиентам смс, акты и счета, ставила менеджерам задачи и отправляла письма.

CRM работает прямо в браузере, нужен только интернет. Не нужно скачивать программу для малого бизнеса и устанавливать на компьютер. Поэтому CRM-системы в топе рейтинга программ-помощников для бизнеса: ими легко пользоваться.

Какие проблемы решает CRM

CRM-система помогает оптимизировать бизнес-процессы малого бизнеса и забирает у менеджеров часть задач.

Автоматизирует рутинные действия. Допустим, для каждого нового клиента нужно сбрасывать каталог товаров с сопроводительным сообщением. Это отнимает у сотрудника 2 минуты времени. А если клиентов 10, а если 50? Когда таких процессов много, то менеджер тратит по несколько часов в день не на продажи, а на рутину. Спасает только реальная автоматизация малого бизнеса в CRM.

Здесь можно настроить отправку шаблонов сообщений, писем и документов. CRM сама подставит имя клиента или название его компании. Покупатель никогда не поймет, что сообщение отправила программа: шаблоны имитируют живое общение.

Собирает заявки из всех каналов продаж. Бывает, компания продает одновременно в нескольких местах: Вконтакте, на сайте, и в Телеграм. СРМ-система для малого бизнеса собирает заявки отовсюду. А еще напоминает сотрудникам о пропущенных сообщениях и вызовах — чтобы клиент не смог уйти.

CRM для малого бизнеса собирает обращения из разных каналов в окне «Входящие лиды». Может сама отправить шаблон приветственного сообщения. Менеджеру останется только довести клиента до продажи.

Снимает часть нагрузки с сотрудников. CRM сама выполняет часть бизнес-процессов малого предприятия, за счет этого у продавцов появляется время для работы с клиентами. Например, раньше менеджер дергал руководителя, чтобы тот выставил счет на оплату. Теперь счета выставляет CRM. Менеджер не написывает руководителю, у обоих больше времени, которое можно потратить на другие дела.

Помогает вести клиентскую базу. Хранить номера клиентов в таблицах или блокнотах неудобно. Можно потерять или неправильно записать. Собрать базу данных для малого бизнеса сложно и без потери контактов из-за ошибок сотрудников. CRM сохранит все контакты клиентов, поможет их хранить, структурировать и анализировать.

Например, OkoCRM автоматически сохраняет номера телефонов и имена клиентов. А еще к контактам можно добавлять теги, сегментировать базу по городу, тегам, дате рождения, каналу продаж.

Хранит всю историю взаимодействия с клиентами. В карточках сделок хранятся все касания с покупателем: история переписки, записи разговоров по телефону. Когда клиент звонит, система автоматически показывает менеджеру карточку с историей сотрудничества — что человек покупал в прошлый раз.

Как CRM решает проблемы с нехваткой времени и рутиной

В OkoCRM есть правила автоматизации для малого и среднего бизнеса. Это команды, которые система может выполнить сама.

Ставит сотрудникам задачи и закрывает их. Чтобы продавец не забыл перезвонить клиенту после оформления заказа, CRM поставит ему задачу и напомнит о ней, если задачу не закрыть. Как только менеджер позвонит клиенту, система отметит задачу как выполненную.

Отправляет шаблоны писем и сообщений. В CRM можно создать шаблоны смс, сообщений для мессенджеров и писем. Один раз настраиваем шаблоны и их автоматическую отправку → система каждый раз будет отправлять их сама. А еще подставит имя клиента, номер заказа, сумму сделки. Такая автоматизация малого бизнеса работает лучше, чем сотрудники.

В шаблоны можно добавить макросы. Это короткие команды для системы: «возьми имя клиента и вставь сюда», «возьми ИНН клиента и добавь здесь». С помощью макросов CRM заполняет даже документы с десятком данных о клиенте, например, счета на оплату.

Отправляет шаблоны документов. Добавляем шаблон договора, акта или счета в CRM, задаем правило, когда нужно отправить документ → заполненный шаблон уходит клиенту. Без лишних напоминаний, сотрудникам не нужно контролировать это.

Меняет этап сделки. Карточка сделки двигается по этапам продаж, от знакомства с товаром к покупке. Для этого менеджер ведет клиента к продаже, а карточку перемещает с этапа на этап. Он может перемещать карточку вручную, а еще программа для малого бизнеса может сделать это сама. Нужно только настроить.

Программа сама назначит ответственного на сделку, добавит и удалит участников, изменит поля в карточке. Еще CRM умеет сама набирать клиента, например, после оплаты. Разговаривать, конечно, придется менеджеру. =)

Как CRM решает проблемы с продажами

В CRM легче выполнить план продаж для малого бизнеса. Как минимум потому, что система соберет 100% заявок. Но есть и другие причины.

Помогает вести базу и работать с клиентами. Если вести базу вручную, в отделе продаж малого бизнеса начинается путаница. Обычно менеджерам не хватает времени, чтобы подробно записать, что хотел клиент. Через 15 минут сотрудник не вспомнит детали разговора. А если надо найти что-то в переписке — это доступно только менеджеру, так как мессенджер в его компьютере.

В CRM таких трудностей нет. Все переписки и записи звонков лежат в карточке сделки, подключенный сотрудник легко найдет нужную информацию. Это удобно, если менеджер уволился или заболел. Новый человек быстро получит данные о работе с клиентом.

Помогает улучшить отношения с клиентом. CRM собирает в одном окне сообщения из разных мессенджеров и соцсетей. Менеджеры быстрее их замечают, быстрее отвечают. Люди довольны скоростью реакции продавцов. Еще менеджеры могут использовать данные о клиенте, чтобы проявить заботу. Клиенты чаще возвращаются к заботливым продавцам.

Помогает контролировать план продаж и сотрудников. CRM еще и система учета для малого бизнеса. Здесь есть аналитика по продажам, сотрудникам и задачам. Можно посмотреть результаты по основным направлениям работы в пару кликов.

Система онлайн-учета для малого бизнеса показывает данные о продажах за неделю, месяц, год. Здесь видно сколько сделок в работе, на каком этапе продажи каждая.

CRM покажет ошибки в продажах, если они есть. Например, если на каком-то из этапов клиенты уходят, в системе учета продаж для малого бизнеса это сразу видно.

Как выбрать CRM систему для малого бизнеса

Обычно в CRM есть пробный период. Предлагаем зарегистрироваться и изучить 6 основных функций CRM.

Воронка продаж. Воронка — путь клиента к продаже. Посмотрите, можно ли в системе создавать несколько воронок, например, если продаете несколько услуг. А еще посмотрите, легко ли настроить воронку продаж: добавить новые этапы, переименовать стандартные. Простая CRM система для малого бизнеса лучше, чем сложная.

Сделки. В карточках тоже надо, чтобы было просто. Хорошо, когда сделку можно добавить одним кликом. А в карточке легко сориентироваться и понять, на какую кнопку нажать, чтобы отправить клиенту сообщение. Еще лучше, если карточки можно настраивать: добавлять и удалять поля, разделы, вкладки.

Интеграции. Если нужно собирать заявки из соцсетей, мессенджеров, сайта и почты, тогда нужно обратить внимание на интеграции. Допустим, нужна связка CRM с ВК, Телеграм и Вотсап. А есть только ВК и Телеграм. Нет смысла нанимать программиста и доделывать недостающую интеграцию. Лучше выбрать CRM для малого бизнеса, у которой есть все необходимые связки.

Задачи. С задачами должно быть удобно работать. Идеально если в CRM есть стандартные задачи и к ним можно добавить свои. Лучшие CRM для малого бизнеса еще и сами ставят задачи сотрудникам.

Шаблоны. Если в CRM есть шаблоны сообщений и документов, система сможет сама их генерировать и отправлять. Кайф как удобно.

Автоматизация. Чтобы отдать CRM-системе управление процессами малого бизнеса, заходим в настройки и смотрим, можно ли настроить автоматизацию самим. Хотя бы минимально. В OkoCRM, например, можно. И автоматизацию настроить, и шаблоны. Это простая CRM для малого бизнеса. Умеет много, а работать с ней — легко.

Подытожим: обзор возможностей CRM для малого бизнеса

1. CRM — программа для малого бизнеса, которая помогает больше продавать и меньше тратить на рутину. Система хранит данные о клиентах, собирает все заявки из разных каналов продаж, сама выполняет ручные операции.
2. CRM — программа автоматизации малого бизнеса. Здесь есть шаблоны сообщений и документов, которые система сама заполнит и подставит данные о клиенте или сделке. Еще система сама отправит эти сообщения и документы.
3. CRM работает на увеличение объема продаж организации, малого бизнеса. Благодаря аналитике удается найти ошибки, из-за которых уходят клиенты. Автоматизация помогает разгрузить менеджера, чтобы он больше времени тратил на продажи, меньше — на рутину.
4. CRM — не просто информационная система для малого бизнеса. Она позволяет работать с продажами точечно: система собирает данные о клиенте, продавец лучше понимает, что нужно покупателю.
5. Рекомендуем выбирать российскую CRM для малого бизнеса: так можно не бояться санкций. Можно зарегистрироваться, поработать в системе в тестовом режиме и понять, как тут хорошо.

Бесплатная CRM система Битрикс24 — простая срм система на русском

Подключите и полностью настройте CRM всего за 2 часа

Подключить CRM бесплатно

Простота настройки

Любая CRM требует первичной настройки и освоения. Для Битрикс24 – это всего два часа.

не требует длительного обучения

Благодаря простому интерфейсу и подсказкам, сотрудники быстро осваивают CRM и начинают работать.

полный набор инструментов

Все, что нужно для продаж уже есть в CRM. Не нужно ничего устанавливать и покупать дополнительно.

бесплатна навсегда

Битрикс24 бесплатен для 12 сотрудников. Вам не придется покупать CRM через пробный период, как у других систем.

Ни один клиент не потеряется

Подключите к CRM каналы продаж: телефон, почту, соцсети и мессенджеры. Все звонки, письма, сообщения клиентов и их контакты сразу окажутся в CRM.

Зарегистрировать CRM

Вся история общения с клиентом под рукой

CRM сохранит всю историю общения с клиентом на разных этапах сделки, она пригодится для повторных продаж.

Зарегистрировать CRM

Удобный и наглядный интерфейс

Удобная и наглядная панель сделок покажет все сделки в работе. Одним движением мышки можно изменить стадию сделки.

Зарегистрировать CRM

CRM-маркетинг для повторных продаж

Быстрое создание email-рассылок, sms, инфозвонков по спискам.

Зарегистрировать CRM

Готовые отчеты по продажам и работе менеджеров.

Любой показатель можно развернуть и увидеть из чего он складывается.

Зарегистрировать CRM

Подключите ваш Битрикс24 к Яндекс.Станции, Google, Amazon или Apple. Используйте  голосовые команды, например «Алиса, запусти навык Битрикс24 Ассистент»

Ставьте задачи

Ставьте в Битрикс24 задачи себе и коллегам.

Назначайте встречи

Создавайте записи о встречах прямо в календаре Битрикс24.

Отправляйте сообщения

Отправляйте сообщения в Битрикс24.Чат.

Подключить CRM бесплатно

Задачи и проекты

Битрикс24 поможет выполнить задачу в срок.  О новой задаче Битрикс24 сообщит в чате, напомнит про сроки. Красные счетчики показывают, на какие задачи обратить внимание: сделать или проконтролировать.

Конструктор сайтов

Создавайте сайты и лендинги в простом и удобном конструкторе сайтов Битрикс24. Сайт не нужно специально интегрировать с CRM, он уже создан внутри CRM.

совместная работа с документами

Рабочие документы удобно хранить на Диске Битрикс24, а не на дисках сотрудниках. Все документы останутся в компании и не потеряются. Редактировать их можно онлайн через MS Office, Google Docs, Office365, LibreOffice и на локальном компьютере.

создание документов 

Настройте шаблоны для всех стандартных документов компании (счета, договора, акты, накладные), а Битрикс24 подставит в них данные из компании, лида или сделки и получится готовый документ всего за несколько секунд.

мобильное приложение

Помогает оставаться на связи и работать из любой точки мира, все нужные данные сразу на экране.  Ставьте задачи, назначайте и меняйте ответственного, добавляйте контакты прямо со смартфона.

Телефония

Неограниченное число входящих линий, внутренние номера и маршрутизация звонков между сотрудниками, запись разговоров, распознавание голоса в текст, обзвон и голосовое меню.

… и еще много-много полезного.

Подключить CRM бесплатно

Уже через два часа вы СМОЖЕТЕ полноценно работать в CRM   

В Битрикс24 есть всё необходимое для продаж, маркетинга и аналитики. Все инструменты объединены простым и понятным интерфейсом, который легко настроить под себя и свои задачи.

Чтобы подготовить CRM к продажам, вам понадобится всего два часа. Следуйте видеоинструкции, в которой мы по шагам рассказываем, как настроить и быстро запустить Битрикс24.     

Оставьте контакты и узнайте как быстро и недорого мы можем настроить ее для вашей компании.

Best Simple CRM (июль 2023 г.) — Forbes Advisor

Эми Никол Смит Автор

Эми Никол Смит имеет более чем 20-летний опыт работы журналистом и редактором, пишущим на различные темы, включая технические продукты и услуги, игровую индустрию и малый бизнес. О ней писали Tom’s Guide, LA Times, Business.com, Reader’s Digest и Investopedia. Ее любимый технический продукт — связь между ее Roomba и игровым ПК.

Участник

Обновлено: 11 июня 2023 г., 16:40

Примечание редактора. Мы получаем комиссию за партнерские ссылки в Forbes Advisor. Комиссии не влияют на мнения или оценки наших редакторов.

Отделы продаж от самых маленьких до самых крупных организаций используют программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). CRM могут помочь автоматизировать рабочие процессы, сократить количество ручных операций и, что наиболее важно, помочь вам улучшить отношения с клиентами. Но некоторые программы могут быть раздуты функциями, которые вам не нужны или не используются. Однако доступны простые CRM, которые предоставляют вам только основные инструменты, которые вам нужны, автоматизацию, которую вы хотите, и отчеты, которые помогут вам принять решения и интеграцию.

Вот лучшее простое CRM-решение, доступное на сегодняшний день. Если вы ищете оптимизированное, интуитивно понятное приложение, по крайней мере один из этих семи вариантов должен вам подойти.

Показать сводку

• Лучшая простая CRM 2023 года
• Почему вы можете доверять Forbes Advisor Small Business
• Зохо CRM
• Свежие продажи
• noCRM. io
• Менее раздражающая CRM
• OnePageCRM
• проницательно
• Пайпдрайв
• Рейтинг советников Forbes
• Методология
• Как выбрать простую CRM
• Преимущества простой CRM
• Часто задаваемые вопросы (FAQ)
• Далее в бизнесе

Избранные партнеры

Реклама

1

monday. com

1

monday.com

На сайте monday.com

Самая полная платформа CRM

2

Salesforce

Самая полная платформа CRM

2

Salesforce

На веб-сайте Salesforce

Лучшая простая CRM 2023 года

• Zoho CRM: Лучший в целом для малого бизнеса
• Freshsales: Лучший для отделов продаж
• noCRM.io: Подходит для (почти) без настройки
• Менее надоедливая CRM: Лучшее решение для прямого ценообразования
• OnePageCRM: Лучше всего подходит для многофункциональной простой CRM
• Insightly: Подходит для нескольких отделов
• Трубопровод: Лучший для основ

Почему вы можете доверять Forbes Advisor Small Business

Команда Forbes Advisor Small Business стремится предоставить вам объективные рейтинги и информацию с полной редакционной независимостью. Мы используем данные о продуктах, стратегические методологии и мнения экспертов, чтобы информировать обо всем нашем контенте и помогать вам принимать лучшие решения для вашего бизнеса.

Мы проанализировали 10 поставщиков программного обеспечения CRM, следуя подробной методике оценки, чтобы помочь вам выбрать из семи лучших простых CRM для малого бизнеса. В наших рейтингах учитывались ключевые факторы, в том числе отзывы клиентов, цены, качество и глубина доступных функций, а также окончательный обзор наших экспертов. Все рейтинги определяются исключительно нашей редакцией.

Лучший комбинезон для малого бизнеса

Zoho CRM

Начальная цена

14 долларов США

за пользователя в месяц (оплачивается ежегодно) (доступна бесплатная версия)

Бесплатная полнофункциональная пробная версия 9 0131

Да

15 дней

Лучшая функция

Автоматизация на всех тарифных планах

Best for Sales Teams

Freshsales

Начальная цена

15 долларов США

за пользователя в месяц (оплачивается ежегодно) (доступна бесплатная версия)

Бесплатная полнофункциональная пробная версия

Да

21 день

Лучшая функция

Встроенные циферблаты для всех планов

Подходит для (почти) без установки

noCRM.

Через партнерский сайт

Начальная цена

12 долларов США

за пользователя в месяц (оплачивается ежегодно)

Да

15 дней

Лучшая функция

Представления в стиле Канбан

Лучший для простой ценовой политики

Менее надоедливая CRM

Через партнерский сайт

Начальная цена

15 долларов США

за пользователя в месяц

Бесплатная полнофункциональная пробная версия

Да

30 дней

Лучшая функция

Пользовательские поля

Лучший для многофункциональной простой CRM

OnePageCRM

Через партнерский сайт

Начальная цена

9 долларов США.95

на пользователя в месяц (оплачивается ежегодно)

Бесплатная полнофункциональная пробная версия

Да

21 день

Лучшая функция

Планировщик маршрутов

Best for Multiple Departments

Insightly

Через партнерский сайт

Начальная цена

29 долларов США

за пользователя в месяц (оплачивается ежегодно) (доступна бесплатная версия)

Да

14 дней

Лучшая функция

Управление проектами

Best for the Basics

Pipedrive

Начальная цена

14,90 долл. США

на пользователя в месяц (оплачивается ежегодно)

Бесплатная полнофункциональная пробная версия

Да

Лучшая функция

Визуальные настраиваемые информационные панели

Рейтинги Forbes Advisor8

Методология

В Forbes Advisor мы подходим к нашим лучшим статьям критически и с учетом малого и среднего бизнеса (SMB). Учитывая, что эта конкретная тема сосредоточена на лучшей простой CRM, мы сократили длинный список программ до 10 самых простых в использовании вариантов. Оттуда мы рассмотрели различные способы, которыми CRM упрощает обучение и использование пользователями. Мы также отдали должное CRM, которые доступны по цене, функциональны, предлагают отличную поддержку и позволяют подключать приложения, которые вы уже используете.

Вот разбивка того, как мы оценили наши 15 критериев по взвешенной шкале.

Ценообразование

Мы дали более высокие оценки CRM, которые предлагают доступные планы, бесплатные пробные версии и бесплатные планы. Ценность больше зависит от функциональности по стоимости, чем от фактической платы, которую вы платите, что мы также учитывали. Что касается доступности, мы оценили планы как дешевые, умеренные и дорогие и дали более высокие баллы планам в нижней части шкалы затрат. Ценообразование составило 20 процентов нашей взвешенной оценки.

Функции

Единственные приложения, попавшие в наш список самых простых в использовании CRM, включают в себя, по крайней мере, основные инструменты, которые потребуются отделу продаж в CRM. Те, которые предлагают больше функциональных возможностей, получили большее признание, но мы были осторожны, чтобы не перейти черту и не стать слишком сложными. Многие функции хороши, но только если вы их используете. Некоторые из этих функций включали аналитические инструменты управления конвейером, библиотеку документов и информационные панели продаж.

Также важно, чтобы ваша CRM подключалась как минимум к вашим адресам электронной почты и календарю. Нам нравятся CRM, которые предлагают больше интеграции с приложениями, которые могут предоставить больше контактной информации и полезных данных, таких как приложения для маркетинга по электронной почте и инструменты бухгалтерского учета или управления проектами. Открытый API — это здорово, но если вам приходится настраивать эти вещи самостоятельно, вы уходите от простой CRM. Мы взвесили характеристики на уровне 40% от общей оценки.

Сторонние обзоры

Мы изучили отзывы реальных пользователей на сторонних обзорных сайтах Capterra и G2, чтобы получить честные мнения о каждом программном обеспечении CRM. Это повлекло за собой ранжирование как общего балла от клиентов, так и сосредоточения внимания на тех, кто получил 3,5 из 5 или выше на каждом сайте. На эти отзывы приходится 20% окончательной оценки.

Экспертный анализ

CRM удобна в использовании, когда она предлагает интуитивно понятную информационную панель с простыми названиями и объяснениями функций. Оно должно быть похоже на программное обеспечение, которое вы использовали раньше, с подсказками о внедрении новых функций или инструментов. Простота использования была одним из ключевых факторов, которые наши эксперты искали в CRM, а также ее популярность, выдающиеся функции и соотношение цены и качества. Наш экспертный анализ составил 20% от общего балла.

Как выбрать простую CRM

Если вы уже знаете, зачем вам нужна CRM, вам остается только выяснить, как выбрать правильную. Чтобы выбрать правильную CRM для своей работы, вам нужно знать свои команды и то, что им нужно, каковы ваши бизнес-цели и как вы планируете использовать CRM. Возможно, вы отказываетесь от использования метода электронных таблиц для управления потенциальными клиентами или хотите отказаться от полнофункциональной CRM со слишком большим количеством функций, которые ваша команда просто не использует.

Во-первых, подумайте, насколько технически подкована ваша команда и легко ли пользователи примут новую программу. Сложная система может быть утомительной для изучения, и если это сложно, многие пользователи вернутся к своим старым методам. Переход на простую CRM не должен требовать адаптации или, по крайней мере, легкой адаптации.

Затем определите, ищете ли вы CRM для предоставления инструментов для различных отделов. Команды продаж, как правило, хорошо работают с базовой CRM, но если вы хотите, чтобы маркетинговая команда использовала ту же CRM, рассмотрите вариант с инструментами управления проектами и маркетинга по электронной почте. Если нужные вам функции не встроены, найдите ту, которая предлагает необходимую интеграцию.

Стоимость также является важным определяющим фактором. Подумайте, сколько пользователей должны использовать CRM и какова цена за пользователя в месяц, а также можете ли вы позволить себе авансовый годовой счет. Если это слишком дорого для бюджета вашей компании, есть ежемесячные варианты и недорогие планы, которые могут снизить затраты, но вы все равно получите ценную CRM.

Наконец, решите, какая помощь вам потребуется. Справочный центр с подробными статьями и инструкциями, которые помогут вам выполнить задачу, может быть всем, что нужно вашей команде. В противном случае вы можете выбрать простую CRM, которая поставляется с поддержкой по телефону или в чате от экспертов по продукту.

Избранные партнеры

Реклама

1

monday.com

1

monday.com

На сайте monday.com

Самая полная платформа CRM

2

Salesforce

Самая полная платформа CRM

2

Salesforce

На веб-сайте Salesforce

Лучшие простые CRM улучшают и оптимизируют ваши процессы, а не усложняют их. Они также должны помочь вам обеспечить лучшую поддержку клиентов, лидов и потенциальных клиентов, чтобы вы могли заключать сделки и поддерживать хорошие отношения (и, следовательно, удержание). Одним из самых больших преимуществ отличной CRM является то, что она должна сократить время, которое ваши команды тратят на выполнение утомительных задач за счет автоматизации, чтобы они могли больше сосредоточиться на оказании поддержки, продажах или маркетинге.

Вот преимущества, которые вы должны ожидать от использования простой CRM:

• Более точные данные: CRM может отслеживать многочисленные ключевые показатели эффективности (KPI), которые должны помочь вам увидеть, что работает, а что нет, и как улучшить ваши процессы. Многие CRM включают предложения на основе ИИ, которые помогут вам сэкономить время или исключить то, что не работает. Эти данные могут помочь вам понять, как принимать лучшие бизнес-решения или прогнозировать сделки (прогнозирование).
• Удержание клиентов: Как мы все знаем, удержание клиента обходится дешевле, чем привлечение нового, и CRM может помочь вам сосредоточиться на удовлетворении текущих клиентов. Получайте уведомления о том, когда вы должны связаться с клиентами, и изучайте поведение клиентов на вашем сайте, чтобы знать, о чем с ними говорить, когда вы связываетесь с ними.
• Управляйте потенциальными клиентами: Никогда не упускайте потенциальных клиентов с помощью CRM, которая включает push-уведомления или оповещения, чтобы вы знали, если сделка гниет. Вы можете проследить путь клиента и осторожно довести его до конверсии.
• Увеличение и улучшение производительности: Большинство CRM включают некоторую форму автоматизации рабочего процесса, которая сокращает количество мелких задач, которые вам приходилось выполнять вручную до использования CRM. Например, когда вы добавляете нового потенциального клиента в свой список контактов, CRM с автоматическим обогащением данных может заполнить информацию из социальных сетей, должность, адрес и другую общедоступную информацию, которую вам приходилось искать раньше.

Не все CRM одинаковы или предназначены для всех команд. Полезно знать, какой тип CRM вам нужен, чтобы получить желаемые преимущества. Изучите некоторые конкретные варианты использования или ознакомьтесь с некоторыми примерами программного обеспечения CRM, чтобы вы знали, что выбираете то, которое принесет наибольшую пользу вашему бизнесу.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Каковы преимущества CRM?

Преимущества CRM включают в себя возможность сегментировать клиентов, персонализировать охват, централизовать и систематизировать данные о потенциальных клиентах, клиентах и ​​партнерах, прогнозировать тенденции продаж, масштабировать внутреннюю и внешнюю коммуникацию, автоматизировать задачи и ввод данных, а также обнаруживать действенные тенденции в данных о клиентах. Все эти преимущества объединяются, чтобы помочь компаниям предлагать лучшие лиды и качество обслуживания клиентов, в конечном итоге повышая коэффициент конверсии лидов и ценность жизненного цикла клиентов.

Что такое базовая CRM?

Самая простая CRM — это та, которая предлагает основные функции CRM, такие как управление потенциальными клиентами и сделками. Рассмотрим список лучших простых CRM от Forbes Advisor, включая Zoho CRM, Freshsales и noCRM.io.

Существует ли действительно бесплатная CRM?

Существует несколько действительно бесплатных CRM. Например, с каждым из них вам придется идти на компромисс в отношении функций или ограничений для пользователей или хранилища. Zoho CRM, monday.com и EngageBay — лучшие бесплатные планы CRM от Forbes Advisor.

Могут ли малые предприятия использовать CRM?

Абсолютно. Существует множество типов CRM для разных команд или потребностей, хотя традиционно они используются отделами продаж. Ищите лучшее программное обеспечение CRM для маркетинга, которое должно включать инструменты для автоматизации маркетинговых кампаний, или CRM для недвижимости, которое фокусируется на средствах коммуникации, таких как интерактивный звонок и обмен текстовыми сообщениями в приложении.

Далее в бизнесе

Forbes Advisor придерживается строгих стандартов редакционной честности. Насколько нам известно, весь контент является точным на дату публикации, хотя содержащиеся здесь предложения могут быть недоступны. Высказанные мнения принадлежат только автору и не были предоставлены, одобрены или иным образом одобрены нашими партнерами.

Оцените эту статью

★ ★ ★ ★ ★

Пожалуйста, оцените статью

Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты

Мы будем рады услышать от вас, пожалуйста, оставьте свой комментарий.

Неверный адрес электронной почты

Спасибо за отзыв!

Что-то пошло не так. Пожалуйста, повторите попытку позже.

Редакция Forbes Advisor независима и объективна. Чтобы поддержать нашу отчетную работу и продолжать предоставлять этот контент бесплатно нашим читателям, мы получаем компенсацию от компаний, размещающих рекламу на сайте Forbes Advisor. Эта компенсация происходит из двух основных источников. Сначала мы предоставляем рекламодателям платные места для представления своих предложений. Компенсация, которую мы получаем за эти места размещения, влияет на то, как и где предложения рекламодателей появляются на сайте. Этот сайт не включает все компании или продукты, доступные на рынке. Во-вторых, мы также включаем ссылки на предложения рекламодателей в некоторые наши статьи; эти «партнерские ссылки» могут приносить доход нашему сайту, когда вы нажимаете на них. Вознаграждение, которое мы получаем от рекламодателей, не влияет на рекомендации или советы, которые наша редакция дает в наших статьях, или иным образом влияет на какой-либо редакционный контент в Forbes Advisor. Несмотря на то, что мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точную и актуальную информацию, которая, по нашему мнению, будет для вас актуальной, Forbes Advisor не гарантирует и не может гарантировать, что любая предоставленная информация является полной, и не делает никаких заявлений или гарантий в связи с ней, а также ее точностью или применимостью. Вот список наших партнеров, которые предлагают продукты, на которые у нас есть партнерские ссылки.

Вы уверены, что хотите оставить свой выбор?

Лучшие простые CRM на 2023 год

Развивайте крепкие отношения с клиентами с помощью удобного и простого программного обеспечения CRM.

Попробовать Продать бесплатноПосмотреть демо

Руководство по лучшей простой CRM

Последнее обновление 3 мая 2023 г.

Независимо от того, что вы продаете, поддержание прочных отношений с клиентами является ключом к процветанию бизнеса. В этом полном руководстве мы обсудим простую программную платформу, которая позволит вашим продавцам построить крепкие отношения. И все это без утяжеления их сложными системами. Мы ответим на следующие вопросы о построении отношений с клиентами, обсудим различные типы функций CRM и предоставим обзор некоторых из самых простых и лучших бесплатных пробных версий CRM.

• Что такое простая CRM?
• Как базовая система CRM может помочь вашему малому бизнесу?
• Каковы особенности простой CRM?
• 10 самых простых в использовании инструментов CRM
• Что следует учитывать при выборе простой CRM?
• Часто задаваемые вопросы
• Попробуйте бесплатно

Что такое простая CRM?

Если мы собираемся не усложнять задачу, нам, вероятно, следует ответить на самый основной вопрос: платформа программного обеспечения для продаж, которая дает вашему бизнесу инструменты, необходимые для построения и поддержания здоровых отношений с клиентами.

Программное обеспечение CRM — это огромная отрасль, которая, по прогнозам, к 2025 году достигнет дохода более 80 миллиардов долларов. Но пусть это вас не пугает. Если вы новичок в этой концепции, вы должны знать, что существует множество простых CRM-решений для продаж, которые соответствуют вашим потребностям. CRM может быть большим бизнесом, но на самом деле есть много поставщиков, которые разработали CRM для малого бизнеса.

Это потому, что люди, разрабатывающие программное обеспечение CRM, понимают, что не у каждого бизнеса есть ресурсы и бюджеты уровня предприятия. И они не хотят исключать кого-либо из преимуществ для крупного бизнеса, которые дает использование этой полезной цифровой платформы.

Вот почему некоторые CRM-платформы ориентированы на оптимизированные, простые в использовании интерфейсы и простоту. Вот что такое простая CRM.

История управления взаимоотношениями с клиентами

В 80-х CRM-систем еще не существовало. Его предшественник, программное обеспечение для управления контактами (CMS), было создано как цифровая альтернатива громоздким и трудоемким ролодексам. По мере совершенствования технологий функции CMS расширялись и включали в себя более широкий спектр возможностей. С появлением автоматизации компании смогли сэкономить невероятное количество времени торговых представителей, делегируя рутинные и повторяющиеся задачи своим компьютерам.

В начале 2000-х функции стали напоминать программную платформу, которую мы знаем сегодня. По мере того, как клиенты получали больше доступа к информации о продуктах и ​​услугах, она развивалась, чтобы не отставать от более информированного населения. Сегодня это мощный набор функций, которые помогают компаниям управлять потоком продаж на постоянно меняющемся рынке.

Как базовая система CRM может помочь вашему малому бизнесу?

Крупные компании по всему миру в настоящее время используют CRM для управления взаимоотношениями с клиентами. Apple, Coca-Cola и Amazon — это лишь некоторые из узнаваемых имен, которые обнаружили огромные преимущества использования этого типа программного обеспечения для управления своим повседневным рабочим процессом. Но у малого бизнеса тоже есть клиенты. И многие из них получают те же преимущества от использования CRM, что и компании из списка Fortune 500.

Точно так же, как домашнему шеф-повару не нужна кухня ресторана Мишлен, малому бизнесу не нужны все функции, используемые крупными компаниями, такими как Amazon. Но это не означает, что функции, необходимые малому бизнесу, должны быть менее эффективными. Базовые CRM-системы предназначены для малых предприятий и обслуживают их клиентскую базу с таким же уровнем заботы, как и организации корпоративного уровня. Ключ в том, чтобы начать с простого и дать им возможность расти.

Допустим, вы представляете малый бизнес и планируете использовать CRM для управления взаимоотношениями с клиентами, но опасаетесь, что это будет слишком сложно внедрить. Будьте уверены, что ваши опасения не останутся незамеченными. Существуют платформы, которые могут помочь вам улучшить отношения с клиентами, не увязая при этом в вашей команде сложными и запутанными системами.

Вот несколько способов, которыми базовая система CRM может помочь вашему малому бизнесу:

• Вы будете лучше организованы: Если у вас нет системы для организации данных о ваших клиентах, вы рискуете потерять клиентов из-за конкурентов. Клиентам не нравится повторяться или предоставлять одну и ту же информацию каждый раз, когда им нужно совершить покупку или изменить свой заказ. Наличие организованной системы для хранения и извлечения данных о клиентах позволяет вам действовать быстро. Вы можете своевременно реагировать на потребности клиентов, не заставляя их чувствовать себя новыми клиентами при каждой покупке.
• Вы лучше поймете своего идеального клиента: Понимание того, чего хочет ваш идеальный клиент, является ключом к выявлению его болевых точек и предоставлению ему наилучшего решения. Это позволяет собирать соответствующие данные и информацию о поведении и предпочтениях клиентов. Таким образом, ваша команда по продажам может усовершенствовать и персонализировать свой подход к продажам.
• Вы избавите свой отдел продаж от повторяющихся задач: функции автоматизации позволяют малым предприятиям переложить многие повторяющиеся и трудоемкие задачи, которые съедают часы, которые лучше было бы потратить на продажи. От создания списков контактов до определения приоритетов лидов и ответов на основные вопросы клиентов. Автоматизация экономит ваше время, поэтому вы можете увеличить продажи с меньшими затратами.
• Вы можете создавать более персонализированные маркетинговые кампании: Используя данные, собранные в вашей системе, ваша команда по маркетингу может создавать персонализированные сообщения, которые обращаются непосредственно к вашему целевому рынку. А с помощью автоматизации маркетинга и шаблонов электронной почты ваш охват не только станет более персонализированным, но также может расшириться и привлечь больше потенциальных клиентов.

Каковы особенности простой CRM?

Многие функции предназначены для крупных организаций с огромными клиентскими базами данных. Но если у вас малый бизнес, вам не нужны все эти прибамбасы. Во всяком случае, еще нет.

Вот основные основные функции, которыми должна обладать каждая простая CRM-платформа:

1. Управление контактами

   Как мы узнали ранее, управление контактами было первоначальной функцией программного предшественника CRM. Поэтому имеет смысл, что он находится в списке ключевых функций. Если у вас небольшой бизнес, вы можете хранить свои контакты в таблице Google или Excel. И хотя это будет служить вам какое-то время, в конечном итоге это может замедлить вас по мере роста вашей клиентской базы.

   Управление контактами позволяет хранить и систематизировать контакты вашей компании на единой облачной платформе. Оттуда вы можете записывать и получать доступ к важной информации о клиенте, такой как электронная почта, номер телефона, адрес, информация о компании. Вы также можете хранить информацию о предпочтениях клиентов, болевых точках и истории.

2. Ведущий менеджмент Программное обеспечение

   Lead Management включает в себя несколько ключевых функций. Лидогенерация — это маркетинговый процесс, с помощью которого ваш бизнес вызывает интерес к вашему продукту или услуге. Узнайте больше о программном обеспечении для лидогенерации. Это делается с помощью рекламы, сообщений в блогах, официальных документов, событий в социальных сетях и многого другого. В основном все, что создает ваша маркетинговая команда, чтобы привлечь внимание потенциального покупателя.

   Допустим, кто-то видит эти материалы для привлечения потенциальных клиентов и достаточно заинтересован, чтобы предложить свой номер телефона, адрес электронной почты или другую соответствующую информацию. Ну, они становятся ведущими. Оттуда ваш бизнес продолжает собирать информацию о них, чтобы увидеть, действительно ли они соответствуют вашему ICP или профилю идеального клиента.

   Часть управления лидами также включает оценку ваших лидов. Чем больше баллов вы назначите лиду, тем больше вероятность того, что этот человек купит. Это поможет вашей команде по продажам расставить приоритеты для лидов, которые они собираются использовать. Чем лучше квалифицирован лид, тем меньше работы потребуется, чтобы превратить его в клиента.

3. Интеграция

   Почти все используют электронную почту для ведения бизнеса. Это простой способ связаться с контактами и обмениваться документами. Поскольку электронная почта является неотъемлемой частью отправки и получения важной бизнес-информации, интеграция является жизненно важной функцией любой платформы управления взаимоотношениями с клиентами.

   Интеграция подключает вашу систему электронной почты и другие приложения для продаж, которые вы уже используете, к вашей CRM. Таким образом, ваша переписка с клиентами автоматически вводится в вашу систему, где другие члены вашей команды могут просматривать и использовать эту информацию. Без интеграции вам пришлось бы вручную вводить всю информацию из вашего почтового ящика на вашу платформу, что было бы утомительно и отнимало много времени.

4. Документооборот

   Ведение бизнеса требует большого количества документов. От квитанций до расходов, налоговых форм и договоров — в вашем бизнесе никогда не будет недостатка в документах. Управление документами — ключевая функция любой базовой CRM-платформы. Это позволяет вашей команде загружать, хранить и систематизировать все важные документы, необходимые для ведения бизнеса. Команды могут обмениваться документами, не отправляя электронные письма туда и обратно, а также быстро запрашивать и получать информацию от других людей в компании.

5. Управление трубопроводами

   Воронка продаж — это визуализация пути вашего клиента от лида к потенциальному покупателю. Управление воронкой — это процесс управления и организации вашей воронки, поэтому ваши продавцы увязают в громоздких электронных таблицах.

   Благодаря простой, хорошо продуманной визуализации воронки продаж ваши торговые представители могут четко видеть, где находятся все их потенциальные клиенты на пути к покупателю. Это помогает им узнать, какие задачи им нужно решить дальше. Это также помогает вашей команде отслеживать свои цели. Они могут внести коррективы в свой процесс, если увидят, что начинают отставать от своих прогнозов.

6. Автоматика

   Цель автоматизации — избавить ваших торговых представителей от повторяющейся и рутинной работы, которая отнимает время у продаж. Даже самые простые CRM-системы должны включать в себя некоторые функции автоматизации. Автоматизация таких задач, как ввод данных, отправка электронных писем, планирование встреч и создание отчетов, экономит время вашей команды и избавляет от головной боли. Это также поможет вам избежать ошибок, которые могут быть вызваны человеческим фактором при выполнении утомительных задач.

7. Отчетность и аналитика

   Лучшее программное обеспечение позволит вам узнать, что работает, а что нет, чтобы вы могли продолжать совершенствовать то, как вы его используете. Когда у вас есть доступ к достоверным данным о продажах и показателях эффективности команды, вы можете начать видеть, как именно работает деятельность вашей команды. И где они могут нуждаться в улучшении. Это ключевая функция, если вы планируете развивать свою компанию и хотите продолжать внедрять передовые методы для увеличения прибыли.

10 самых простых в использовании инструментов CRM

1. org/ListItem»> Зендеск Продажа
   
2. Очень простые системы
   
3. Менее раздражающий CRM
   
4. Гибкая CRM
   
5. Товарищ по продажам
   

6. Метод:CRM
   
7. Шустрый
   
8. Держатель
   
9. Медь
   
10. org/ListItem»> проницательно
    

1. Zendesk Sell CRM

Создатели Zendesk были настолько заинтересованы в создании простой и удобной платформы, что даже ссылаются на ее «дзенподобную» функциональность в названии. В последнее время Zendesk поставил перед собой задачу создать самую удобную и «радикально простую» CRM-платформу для продаж на рынке.

Обладая всеми основными функциями CRM для продаж, включая управление контактами и лидами, Zendesk также имеет понятный интерфейс и удобную панель управления продажами. Отсюда пользователи могут отслеживать свою воронку продаж, просматривать показатели производительности и отслеживать свои цели продаж по мере того, как ваш бизнес продолжает расширяться. А благодаря полному набору бизнес-приложений Zendesk он полностью масштабируется по мере вашего роста.

Функции

• Панель CRM
• Автоматизация отдела продаж
• Автоматический дозвонщик
• Календарь/система напоминаний
• Автоматизация маркетинга
• Живой чат
• Инструменты для совместной работы
• Управление целями

2.

Изображение предоставлено

Это простое программное обеспечение CRM для продаж было разработано специально для отделов продаж B2B. Его управление контактами позволяет пользователям управлять своими поставщиками, контактами и взаимодействием с клиентами с обзором 360 °. Кроме того, вы можете выполнять расширенный поиск по своим учетным записям, возможностям и задачам, чтобы быстро находить информацию.

VoIP-телефония позволяет распознавать входящие вызовы, а геолокация Google Maps позволяет находить ближайшие учетные записи. А благодаря двусторонней интеграции электронной почты пользователи могут захватывать электронные письма и синхронизировать неограниченное количество адресов. Кроме того, его функция управления конвейером продаж позволяет пользователям создавать счета и расценки непосредственно из возможностей, чтобы свести к минимуму переключение браузеров.

Особенности

• Показатели производительности
• Сегментация клиентов
• Персонализация кампании
• Приборная панель
• Графическое представление данных

3.

Изображение предоставлено

Эта простая в использовании веб-платформа обеспечивает мгновенный доступ к контактам с одного экрана. Его простая функция поиска означает, что поиск контактов выполняется быстро. А благодаря функции календаря пользователи могут создавать задачи прямо в своей CRM для удобного планирования. Кроме того, отчеты о лидах предоставляют актуальную информацию о том, какое место в вашей воронке занимают ваши лиды.

Благодаря мобильным возможностям Less Annoying CRM доступен на мобильных устройствах, поэтому ваша команда может получить доступ к своим данным о продажах из любого места. Другие полезные функции включают ведение журнала разговоров по электронной почте, простой импорт, ежедневные электронные письма с повесткой дня и бесплатную поддержку по телефону и электронной почте.

Функции

• Приборная панель
• Поиск/фильтр
• Ведущая сегментация
• Отслеживание влияния
• Отслеживание источника

4.

Изображение предоставлено

Agile CRM — это платформа для продаж и маркетинга, а также инструмент управления проектами. Благодаря обзору контактов на 360 градусов пользователи могут создавать подробные профили контактов. Оттуда они могут просматривать соответствующие данные, такие как профили в социальных сетях, интересы, точки взаимодействия и историю общения. Agile CRM позволяет пользователям обмениваться информацией через облако с другими членами команды и обновлять контактную информацию в режиме реального времени.

Отслеживайте сделки и этапы процесса продаж Agile CRM с помощью перетаскивания. Вы можете легко добавлять возможности в свою воронку, включая важную информацию, такую ​​как владелец, вероятность закрытия и дата закрытия. А благодаря функциям автоматизации отдела продаж пользователи могут запускать автоматизированные рабочие процессы, чтобы упростить графики работы торговых представителей.

Функции

• Автоответчики
• Прогнозирование
• AB-тестирование
• Управление контактами
• Ведущий менеджмент

5.

Изображение предоставлено

Salesmate автоматизирует рабочие процессы для отделов продаж и предлагает множество функций, включая встроенный вызывающий абонент с автодозвоном, автоматизацию пути клиента и последовательность электронной почты. Используя трекеры активности продаж, получайте персонализированные списки дел, которые автоматически синхронизируются с вашим календарем как на компьютере, так и на мобильных устройствах.

Умная электронная почта Salesmate позволяет создавать и отправлять персонализированные электронные письма для улучшения отношений с клиентами, а затем отслеживать эти электронные письма для анализа эффективности. А с помощью предопределенных шаблонов электронной почты торговые представители могут быстро создавать сообщения для кампаний, которые будут резонировать с их целевым рынком.

Функции

• Управление вызовами
• Управление кампаниями
• Оповещения/уведомления
• Ведущая сегментация
• Управление воронкой продаж

6.

Изображение предоставлено

Это платформа, разработанная для пользователей QuickBooks. Они имеют запатентованные возможности синхронизации QuickBooks и настройку без кода. Это делает Method:CRM простым программным обеспечением CRM, которое позволяет пользователям быть в курсе своих контактных данных и информации о клиентах. Благодаря многочисленным организационным функциям и возможностям вы можете организовать свои ежедневные задачи, чтобы меньше времени тратилось на ручную организацию.

Поддерживайте актуальную и доступную информацию о клиентах с помощью функции двусторонней синхронизации Method:CRM. Вы также можете автоматизировать сбор потенциальных клиентов и создание счетов. Кроме того, клиенты имеют доступ к встроенному клиентскому онлайн-порталу, который поможет вашей компании оптимизировать деятельность по обслуживанию клиентов.

Функции

• Система календаря/напоминания
• Лидогенерация
• База данных контактов
• Мобильный доступ
• Показатели производительности

7.

Изображение предоставлено

Nimble — это CRM-платформа, которая легко интегрируется с Google Suite и Outlook 365. Вы можете организовать свои контакты в сегментированные списки для удобного обмена сообщениями и персонализированной работы. И отслеживайте действия вашей команды, включая звонки, задачи, встречи и события. Nimble держит всех в вашей команде на одной волне, поэтому менеджеры знают, как каждый относится к достижению своих целей.

Аналитика продаж Nimble позволяет вам нацеливаться на нужные компании, помогая вам найти такие сведения о компании, как доход, отрасль, размер и количество сотрудников. Кроме того, благодаря интеллектуальному отслеживанию электронной почты торговые представители и маркетологи могут отслеживать открытие сообщений и переходы по ним. У вас всегда есть представление о ваших лучших перспективах.

Особенности

• Мобильный доступ
• Автоматизация маркетинга
• Ведущая сегментация
• Импорт/экспорт данных
• Управление воронкой продаж

8.

Изображение предоставлено

Keap — это комплексное CRM-решение для предпринимателей, электронной коммерции и домашнего бизнеса, планирующих рост. Некоторые популярные функции включают предиктивную отправку, напоминания перед сборкой, автоматические последующие действия и шаблоны. Пользователи также могут собирать контакты, сканируя визитные карточки и конвертируя старые электронные таблицы.

Конструктор кампаний Keap позволяет пользователям визуализировать свои кампании на карте сетки. Именно здесь они могут подключать контакты на основе триггеров и тегов, которые вы определяете сами. Вы также можете сегментировать своих клиентов на группы и отправлять персонализированные сообщения на основе демографических данных, местоположения, возраста и предпочтительных каналов связи.

Особенности

• Капельные кампании
• Перетаскивание
• Управление кампаниями
• Аналитика/отслеживание рентабельности инвестиций
• Показатели производительности

9.

Изображение предоставлено

Copper — это CRM для малого бизнеса, которая дает пользователям точное представление о производительности. Благодаря полным возможностям интеграции с G Suite пользователи Gmail могут напрямую импортировать информацию из своих электронных писем в свою CRM для удобного хранения и доступа. Храните все свои контакты в одном месте, включая заметки, файлы и записи вызовов. И быстрее находите информацию, помечая и фильтруя потенциальных клиентов по любым критериям.

С помощью управления конвейером отслеживайте возможности и не позволяйте потенциальным клиентам ускользать с помощью автоматических электронных писем и шаблонов. Затем вы можете сортировать сделки по сумме стоимости и отслеживать, какие сделки могут ускользать от вас.

Функции

• Доставка контента
• Управление кампаниями
• Управление воронкой продаж
• Маркетинг по электронной почте
• Показатели производительности

10.

Изображение предоставлено

Эта простая платформа CRM для продаж предлагает функции для маршрутизации потенциальных клиентов, автоматизации рабочих процессов и отслеживания электронной почты. Отслеживайте самую важную информацию о лидах и автоматически отправляйте потенциальных клиентов лучшему представителю для закрытия сделки. Вы также можете создавать сложные многоэтапные процессы, чтобы упростить рабочий процесс вашей команды, и синхронизировать их с внешними системами для удобного обмена данными.

Пользователям также нравится использовать Insightly для создания пользовательских приложений для своего бизнеса без необходимости написания кода. Создавайте настраиваемые информационные панели и отчеты, которые можно использовать на мобильных устройствах, где бы ни находились члены вашей команды, чтобы они могли следить за своими повседневными рабочими процессами и сохранять эффективность, даже находясь за пределами офиса.

Характеристики

• Квалификация руководителя
• Интеграция с социальными сетями
• система календаря/напоминания
• Лидогенерация
• Автоматизация маркетинга

На что следует обратить внимание при выборе базовой CRM?

Перед тем, как выбрать базовую CRM, следует учесть несколько моментов. Прежде чем начать поиск, задайте себе несколько важных вопросов о состоянии вашей компании сегодня. И где бы вы хотели его видеть в будущем.

• Каковы ваши текущие бизнес-цели?
• С какими трудностями в настоящее время сталкиваются ваши команды, когда речь идет о данных ваших клиентов?
• Какие повторяющиеся задачи отнимают время у ваших торговых представителей?
• Каковы ваши планы на будущее?
• Каковы ИТ-возможности вашей команды?
• Какие функции CRM были бы наиболее полезны вашей команде?
• Каков ваш бюджет на новую программную платформу?

Перейти на новую программную платформу может быть непросто. Обучение использованию новой системы требует времени и терпения. Всегда будет небольшое колебание, когда кажется, что система не работает. По этой причине всегда полезно провести тест-драйв платформы перед подписанием каких-либо контрактов. При поиске CRM для своего бизнеса убедитесь, что у поставщиков, которые вас больше всего интересуют, есть бесплатная или пробная версия. Таким образом, вы можете попробовать, прежде чем принять решение.

Часто задаваемые вопросы о простых CRM

Кто типичные пользователи простых CRM для продаж?

CRM — ценный инструмент для любого бизнеса из самых разных отраслей. Как правило, простые CRM для продаж нужны малым предприятиям, занимающимся розничной торговлей, гостиничным бизнесом и консалтингом. Главное, что нужно помнить о простом программном обеспечении CRM, — это то, что оно может расти вместе с вашим бизнесом. Даже если сегодня у вас небольшой бизнес, ваша CRM может не отставать от вас по мере расширения клиентской базы и возможностей.

Какие языки поддерживает базовая CRM?

Если ваши клиенты говорят на нескольких языках, очень важно иметь CRM-платформу, которая их поддерживает. Многие базовые платформы CRM предлагают многоязычные возможности. Но если вы имеете в виду определенный язык, вы всегда можете выполнить поиск на таких веб-сайтах, как g2. com, который предоставляет исчерпывающие списки всех языков, поддерживаемых различными программными платформами.

Какой уровень поддержки предлагает простая CRM для продаж?

Уровень поддержки, предоставляемой простой платформой CRM для продаж, может варьироваться. Некоторые поставщики заходят так далеко, чтобы обеспечить круглосуточную поддержку представителей в режиме реального времени. Вы можете связаться с ними в любое время с вопросами, в то время как другие будут предоставлять только функции живого чата. Ознакомьтесь с нашим постом о CRM для продаж, чтобы получить полное представление о том, что должна предлагать CRM для продаж.

Можно ли в будущем добавлять функции в базовую CRM по мере роста вашего бизнеса?

Лучшие платформы CRM масштабируются для роста. По мере процветания вашего бизнеса вы можете постепенно добавлять функции, чтобы оптимизировать рабочий процесс. У каждого вендора будет своя система апгрейда. Некоторые из них позволят вам добавлять отдельные функции, в то время как другие группируют функции вместе и позволяют вам перейти на пакеты с более высокой стоимостью.