Бизнес кейсы. Примеры. Решения.

Быстрый переход по разделам:

Введение

Часть 1 Общая информация по бизнес-кейсам

      Как создаются бизнес-кейсы

      Что оценивают бизнес-кейсы

      В чем сложность решения бизнес-кейсов?

      Как применяются кейс-методики при отборе персонала

      Типы бизнес-кейсов

      Что нужно уметь, чтобы успешно решать бизнес-кейсы?

Часть 2. Решение бизнес-кейсов

      Пошаговый план решения бизнес-кейсов

      Полезные инструменты бизнес-анализа, помогающие в решении бизнес-кейсов

      Как эффективно использовать время

Часть 3. Составление презентации по решению кейса

      Структурирование презентации

      Рекомендации по проведению презентации

Часть 4. Оценка решения кейса

Часть 5. Как подготовиться к бизнес-кейсам

 

Введение

      Это руководство поможет вам подготовиться к такому испытанию как бизнес-кейсы.

Бизнес-кейс (от англ. case) — это популярный инструмент, используемый сегодня работодателями для оценки стратегического и аналитического уровня мышления кандидатов. Бизнес-кейс состоит из описания ситуации в вымышленной или реальной компании и определенной задачи, которую необходимо решить. Испытуемый должен проанализировать предоставленные ему данные и разработать оптимальное решение для поставленной задачи.  

 

Часть 1. Общая информация по бизнес-кейсам

 

Как создаются бизнес-кейсы

      Свое распространение бизнес-кейсы получили из практики преподавания в западных школах бизнеса: сам кейс-метод зародился в 1870-е годы в Гарвардской школе права, а в бизнес-обучении он утвердился с 1920-х годов.

      Поскольку цель любого бизнес-кейса — обучение и/или проверка конкретных умений кандидата, в него закладывается комплекс знаний и практических навыков, которые нужно получить/продемонстрировать, а также устанавливается уровень сложности задания.

      Как правило, за основу кейса берется ситуация, произошедшая в конкретной компании. При необходимости бизнес-ситуация заостряется, и в нее закладывается проблема. Чтобы сделать кейс более приближенным к реальности, его обычно готовят в тесном сотрудничестве с представителями заявленной в кейсе или аналогичной ей компании: авторы кейса обсуждают проблему с топ-менеджерами, проводят интервью с сотрудниками, собирают данные из разных отделов. Содержание кейса дополняется данными из открытых источников: отчетов консалтинговых компаний, исследований рынков, информации для инвесторов и т. д.

      По статистике, 80% компаний, испытывающих претендентов с помощью кейсов, предлагают задания, связанные со сферой своей деятельности. Но есть и компании, которые любят давать кейсы на отвлеченную тему – например, во время отбора на стажировку одного коммерческого банка часто дают кейсы, не связанные с банковской сферой вообще.Что тут важно понимать? Если вы работаете в фармацевтике, а вам, к примеру, предлагают кейс про FMCG рынок, не стоит злиться или паниковать.

Калькой для кейса служит бизнес, в котором вы работаете, и за незнакомыми деталями скрываются привычные бизнес-процессы.

      Интересно: в среднем за два года каждый слушатель программы МВА в HBS изучает 500–600 кейсов и тратит на это до 80–90 % своего учебного времени. 

 

Что оценивают бизнес-кейсы

      В отличие от собеседования, где просто приходится верить на слово кандидатам и их рассказам о себе, бизнес-кейсы позволяют увидеть реальное рабочее поведение оцениваемого и его настоящие профессиональные навыки, поскольку конкретная бизнес-ситуация влечет за собой конкретные действия.

      Бизнес-кейсы проверяют кандидатов на умение структурировать сложные, неоднозначные бизнес-проблемы, анализировать разнообразные факты и данные, выделять важные детали, учитывать различные аспекты каждой задачи, формулировать выводы и рекомендации, излагать свои мысли в презентации или в ходе дискуссии. Рекрутерам важно увидеть в соискателе способность излагать свои идеи логично, от причины к следствию, и делать практичные предложения по решению задач. Креативность при решении задач оценивается положительно, при условии, что предложения реализуемы и учитывают имеющиеся ресурсы и ограничения.

      Оценка навыков тестируемых в основном проводится с использованием так называемой матрицы компетенций — списка компетенций, важных работодателю на открытой позиции и проверяемых в данном кейсе. Матрица может иметь различные виды и зависит от набора оцениваемых компетенций. Но есть общие компетенции, которые закладываются в оценочные матрицы: целеустремленность, клиентоориентированность, коммуникативность  и т.д. Соискателю выставляется оценка, например, от 1 до 5 баллов по каждой позиции. В конце данного руководства вы сможете ознакомиться с компетенциями, которые, как правило, присутствуют в большинстве оценочных таблиц.

Основные навыки, которые оцениваются в процессе решения бизнес-кейсов, представлены ниже:

 

В чем сложность решения бизнес-кейсов?

     Казалось бы, решение кейсов состоит всего из 3 шагов:

      1) исследования предложенной ситуации (кейса) и в случае необходимости — сбора и анализа недостающей информации;

      2) анализа возможных вариантов решения проблемы;

      3) выработки наилучшего решения и презентации проделанной работы.

      Но если опираться на статистику и мнение опытных «эйчаров», протестировавших с помощью бизнес-кейсов не один десяток кандидатов, подавляющее большинство соискателей решать бизнес-кейсы не умеют. Лишь около 20% от общего числа тестируемых могут успешно справиться с данным испытанием.

      В чем же сложность бизнес-кейсов для неподготовленных кандидатов?

      Во-первых, кейсы не имеют единственного правильного ответа или шаблонного решения, а также предзаданных вариантов действий. Эффективность предложенного участником подхода оценивается, исходя из результатов проведенного им анализа, его понимания внутренней логики процессов, сути существующих проблем, возможностей и ограничений для их решения. Таким образом, создаются условия для свободного проявления присущего каждому кандидату стиля работы и подхода к решению задач.

      При решении бизнес-кейса необходимо проявить:

      • Уверенность и гибкость в решении проблем, умение разбивать проблему на составляющие, думать о проблеме качественно и количественно.

      • Бизнес-мышление, логику, креативность и внимательность.

      • Умение выявить наиболее вероятное и эффективное решение, взвесив все плюсы и минусы и оценив потенциал от его реализации.

      • Умение создать действенные рекомендации на основе выбранного решения.

      • При презентации кейса — великолепные коммуникативные навыки.

 

      Во-вторых, вводные кейса могут противоречить друг другу или постоянно меняться, некоторых данных вам может не хватать, а какие-то будут лишними.

Кейс имитирует настоящую жизненную ситуацию, а в жизни не раз приходится сталкиваться с подобными проблемами.

      В-третьих, как правило, кейсы решаются в условиях ограниченного времени. Соответственно, навыки тайм-менеджмента здесь также подвергаются проверке. 

 

Как применяются кейс-методики при отборе персонала

      Спектр применения кейс-методик достаточно широк. Вам могут встретиться:

      • Индивидуальные кейсы, которые условно можно разделить на два подтипа.

      В первом случае задание кейса и сопутствующая информация выдаются интервьюером в письменном формате. На испытании вы получите данные по кейсу в виде документов, в которых описывается ситуация и задания. Документы могут быть представлены вам в электронном или печатном виде. Если презентация должна быть сделана вручную, то вам предоставят флипчарт и маркеры. В некоторых случаях вам будет предложено подготовить цифровую презентацию на компьютере (здесь поможет знание программы PowerPoint).

Калькулятор обычно использовать разрешено. Чтобы ознакомиться с данными кейса, найти необходимые решения и подготовить презентацию у вас будет ограниченное количество времени (обычно около 60 минут).

      Во втором случае (кейс-интервью) кандидату предлагается устное изложение ситуации, без предоставления цифр и документов. Интервьюер дает только самую общую задачу, а выяснять все детали, важные для решения, нужно самому кандидату. Вы должны задавать базовые вопросы о компании, индустрии, конкуренции, внешних факторах на рынке, а также о продукте. Чем лучше вы поймете кейс, тем больше вопросов с несколькими вариантами ответов вы должны переключить на вопросы, предусматривающие единственный ответ. Кейс-интервью — это разговорное упражнение для оценки. Здесь интервьюер будет оценивать, насколько хорошо у вас развиты аналитические и коммуникативные навыки. Также погружая соискателя в смоделированную реальность, «эйчары» наблюдают, как он движется к решению, какие варианты выдвигает, какие ценности при этом демонстрирует и что ставит в качестве приоритетов.

      • Тесты на основе бизнес-кейсов — ProblemSolvingTest (PST) и его аналоги. Это своего рода кейс-задачи с вариантами ответов. PST позволяет «эйчарам» узнать, в какой мере кандидат готов работать с реальными бизнес-ситуациями, и одновременно позволяет увидеть, хорошо ли участник воспринимает информацию в письменном виде и в больших количествах. Такие тесты проводятся по-разному – как непосредственно в офисе компании, так и заочно с помощью онлайн-тестирования. Такой вид испытания в качестве одного из этапов отбора чаще всего применяется при найме в консалтинговые компании.

      • Командные кейсы – они используются во время одного из этапов отбора на ассессмент-центрах. Вы будете разбирать задачу вместе с совершенно незнакомыми людьми, которые к тому же являются вашими конкурентами. Здесь в первую очередь обращают внимание на вашу способность работать в команде, умение привести ее к единому решению в сложной ситуации и аргументированно отстоять свою позицию. При этом нельзя быть ни пассивным звеном в команде, ни выскочкой, который мешает всем продуктивно работать. Кейсы для командного решения похожи на индивидуальные кейсы. 

 

Типы бизнес-кейсов

      Несмотря на большое разнообразие бизнес-кейсов, их можно условно разделить на несколько крупных категорий. Большинство кейсов, с которыми вы можете столкнуться на этапе трудоустройства, попадают в первые две группы.

      1. Стратегические кейсы. Под стратегией мы понимаем «максимизацию ценности в условиях ограниченных ресурсов». В стратегических кейсах перед вами могут стоять следующие задачи: расширение масштабов бизнеса (слияние, поглощение, создание совместного предприятия), уменьшение масштабов (ликвидация бизнеса или подразделения), смена направления (вход/выход из рынка, добавить/удалить продуктовую линию), развитие и продажа новых продуктов/услуг, репозиционирование.

      2. Операционные кейсы. Они сфокусированы на внутренних операциях компании, в них есть две важнейшие категории — доходы и расходы. Доходы и расходы – основные факторы в бизнесе, так что будьте готовы, что эти кейсы будут встречаться очень часто. В таких кейсах перед вами будут ставить задачу роста доходов (цена х объем) или задачу снижения расходов. Роста доходов мы добиваемся ростом цены, изменением цены по сегменту, ростом продаж (за счет нынешних клиентов, за счет новых клиентов, за счет новых каналов продаж). Для снижения расходов применяем оценку соотношения постоянных и переменных затрат, оценку соотношения внешних и внутренних затрат, перекладывание расходов на другие компании, оценку минимальных операционных расходов.

      3. Кейсы, касающиеся организации, технологии и процессов. Здесь ставятся задачи по изменению организационной структуры, изменению мотивации персонала, изменению управленческой команды, изменению в информационных технологиях (расширение их применения), изменению схемы поставок или схемы сбыта, изменение в структуре имущества, изменение каналов продаж (включая Интернет), оценке навыков персонала, оценке производственных возможностей и т. д.

      4. Финансовые кейсы. Они касаются бухгалтерии и финансов компании. Если ваша работа напрямую не связана с этими областями, вам вряд ли дадут кейс на эту тематику, но стратегические кейсы также очень часто связаны с финансами, так что будьте готовы использовать базовые финансовые понятия в вашем анализе. Примерные задания финансовых кейсов: оценка собственности и дебеторской задолженности, оценка соотношения капитала и обязательств, оценка управления наличными средствами, обратный выкуп акций, работа с внебалансовыми статьями, улучшение рентабельности капитала, повышение акционерной стоимости.

      5. Так называемые «реактивные» кейсы»: проблемы, описанные в заданиях, требуют от компании определенной реакции. К примеру, угроза от конкурентов может привести к стратегиям завоевания, снижения цены или выхода из сегмента рынка. Данные кейсы предполагают принятие определенных ответных действий: реакция на проблемы с поставщиками, реакция на отношение общественности, реакция на макроэкономические изменения, реакция на угрозу со стороны конкурентов, реакция на рост по всей отрасли, реакция на действия аудиторов/партнеров, реакция на изменения в законодательстве, реакция на технологические новшества.

 

      Приведем пример стратегического бизнес-кейса из международной практики. Постарайтесь решить данный кейс самостоятельно:

      Введение

      Клиент вашей консалтинговой фирмы – международная компания «АльфаСтайл» (потребительские товары), с несколькими подразделениями (зубная паста, аккумуляторы, уход за кожей и телом и т.д). «АльфаСтайл» является лидером на всех рынках, на которых они присутствуют, за исключением рынка средств для удаления волос. На этом рынке они представлены под брендом Shave&Go. Как Shave&Go может стать №1 на рынке средств для удаления волос? Какие конкретные действия можно предпринять, чтобы увеличить продажи в этой категории?

 

      Исходные данные

      • Обратите внимание, что сумма по категориям в Таблице №1 составляет более 100%, так как покупатели могут использовать более чем один метод удаления волос

      • Социологи выяснили причины, по которым женщины значительно меньше, чем мужчины пользуются сухим бритьем. Основные причины – страх перед порезами и стереотип несовременности метода.

      • Все указанные в Таблице №1 значения оставались стабильными в течении многих лет и в дальнейшем прогнозируется, что эти значения останутся неизменными.

      • 95% мужчин регулярно используют продукты для удаления волос

      • 80% женщин регулярно используют продукты для удаления волос (нерегулярно используют, в основном, пожилые женщины)

      • БрендShave&Go для бритья среди женщин считается дешевым ценовым сегментом. Мужчины же считают Shave&Go брендом дорогого класса.

      • Все продукты бренда Shave&Go имеют одинаковую норму прибыли.

      • На рынке мужских средств для бритья присутствуют три крупных игрока, которые контролируют 75% рынка. В то же время позиции этих 3 игроков не очень сильны на женском рынке.

      • Бренд Shave&Go занимает второе место по продажам в категории влажного и сухого бритья для мужчин.

      • Бренд Shave&Go занимает 8 место в категории Удаление воском.

      • Рынок бритья для женщин очень фрагментирован, на нем присутствует 8 компаний, суммарно занимающих 60% рынка.

 

      Решение данного кейса, батарея из 9 бизнес-кейсов для подготовки с подробным разбором решения, а также Полная версия этого руководства доступна в личном кабинете после приобретения пакета

Ассессмент-центр.

 

 

Что нужно уметь, чтобы успешно решать бизнес-кейсы?

      Мы предлагаем вам небольшой чек-лист, чтобы вам было проще понять, в какой именно области вам стоит подтянуть свои знания и умения. Успешный кандидат должен:

      1. Уметь раскладывать сложное на простые части.  В большинстве кейсов сложная проблема может быть разбита на несколько более простых. Например, на вопрос «Почему наша компания не получает прибыль?» невозможно ответить, не перейдя к более конкретным вещам. Стив Джобс, выступая в 1997 г на выставке MacWorld, представил свой вариант структурирования этого вопроса применительно к компании Apple: Выпускает ли компания продукты, разработанные специально для своих основных клиентов? Инвестирует ли компания в свои основные активы (бренд Apple и операционная система MacOS)? Сотрудничает ли Apple с единственным конкурентом (Microsoft)? Выводит ли компания инновационные продукты на рынок? Ответить на такие вопросы намного проще, чем на исходный. Рекрутеры будут внимательно следить за ходом ваших мыслей, и успех здесь зависит именно от того, как вы умеете разбивать самый сложный кейс на простые компоненты.

      2. Разбираться в основных методиках бизнес-анализа и ключевых понятиях. Важно показать, насколько хорошо вы владеете аналитическими инструментами решения кейсов. Если вы будете эффективно использовать SWOT-анализ, учитывать принцип Парето и особенности жизненного цикла товара, наниматель поймет, что с вами можно говорить на равных.

      3. Уметь структурировать свое решение. Ключ к созданию хорошей структуры — делать заметки. Практикуйте этот навык! Структура — очень важная часть бизнес-кейсов. Фактически, большинство кандидатов, не прошедших отбор, не умеют структурировать проблему и свое решение.

      4. Уметь распределять свое время. Можно с головой погрузиться в изучение всяких мелочей и забыть, что практически все время на задание уже потрачено, а решения – даже приблизительного, пока нет. При должной практике можно научиться равномерно распределять время, чтобы укладываться в лимиты и иметь к дедлайну хороший обоснованный ответ и несколько минут в запасе.

      5. Уметь работать с данными. Информация, которую вы получаете в сценарии кейса, может сильно различаться — как и в реальной жизни. Данные могут быть представлены во многих формах, отражающих сложность бизнеса, ведь эффективные управленцы принимают решения на основе информации от самых разных людей и источников. Вам могут быть предложены:

      • Отчеты о прибылях и убытках: это финансовые отчеты, в которых суммируются доходы и расходы, понесенные в течение определенного периода времени — обычно за квартал или год. Эти записи предоставляют информацию, которая показывает способность компании получать прибыль за счет увеличения доходов и сокращения расходов.

      • Бухгалтерский баланс – этот отчет дает представление о том, как компания работает на определенную дату.

      • Данные о продажах – это отчеты, отражающие текущую информацию о продажах, включая цены и объем, а также другую информацию, связанную с торговлей.

      • Данные о клиентах – эта информация может быть представлена в виде демографических данных, таких как возраст, пол и доход; или это могут быть такие данные как отзывы, жалобы или исследования рынка.

      • Организационная структура — организационные и бизнес-диаграммы покажут вам, как устроена компания с точки зрения того, какие посты кто занимает, в чем заключается работа этих людей и где географически они работают.

      • Данные по персоналу – эти данные являются одними из важнейших для анализа работы компании и могут включать данные опросов персонала, анализа взаимоотношений, анализа рынка труда и т.д.

      • Переписка сотрудников. Опытные деловые люди используют интуицию и умеют замечать информацию, которая даст им подсказки о настроениях и отношениях в компании. Небольшие фрагменты информации могут дополнить важную тему — поэтому обращайтесь к ней при анализе, если считаете, что там что-то есть.

      Довольно часто бизнес-кейсы могут требовать некоторых вычислений. Однако, скорее всего, задание ограничится простейшими арифметическими действиями: сложением, вычитанием, умножением и делением. Правда, работать, возможно, придется с процентами, десятичными или дробными долями. 

 

Часть 2. Решение бизнес-кейсов

 

Пошаговый план решения бизнес-кейсов

      1. Первый шаг к решению кейса — определение задачи, которая стоит перед вами. Обычно она указывается во введении, хотя есть и такие кейсы, где задача формулируется в самом конце. Когда вы нашли и поняли задачу, стоящую перед вами, приступайте к изучению всех сопроводительных данных для поиска решения.

 

     

 

Вы видите 30% этого материала.

Полная версия данного руководства будет доступна в Личном кабинете (меню Бизнес-кейсы) после приобретения пакета Ассессмент-центр или Все включено. Пакет содержит бизнес-кейсы, руководства и практические упражнения, которые помогут вам превентивно оценить и при необходимости скорректировать ваше поведение в групповых упражнениях, ролевых играх и в индивидуальных деловых упражнениях.

Возможно, вам также будет интересно прочитать: Ассессмент-центр. Полное руководство по прохождению.

С уважением, команда разработчиков test-help.com

Что такое кейсы в бизнесе простыми словами

Кейс — это маркетинговый инструмент, который позволит вам продавать дороже и убеждать клиентов оформлять заказы именно у вас. Другими словами, кейс работает на доверие клиентов, а доверие помогает вам больше продавать. И в этой статье мы с вами разберем, что такое кейсы в бизнесе, зачем они нужны и как их делать.

Первым делом давайте поговорим о том, что же все-таки представляют из себя эти самые кейсы.

Содержание статьи:

Что такое кейсы в бизнесе простыми словами

Если вы подумали, что это металлические чемоданы из американских блокбастеров с миллионами долларов внутри, то нет 😊

Кейс — это история сотрудничества между вами и клиентом.

В кейсе вы подробно рассказываете с какой проблемой к вам обратился клиент, как вы её решали и какой в итоге получился результат.

Основная задача любого кейса – убедить потенциального клиента в том, что вы профессионал своего дела и вам действительно можно доверять.

Я думаю вы со мной согласитесь, что доверие – это одно из ключевых составляющих для любого бизнеса. Если вам доверяют, то у вас больше и охотнее покупают. А еще советуют своим знакомым и родственникам, которые тоже идут именно к вам и покупают именно у вас. Таким образом, прибыль растет и бизнес процветает.

По теме: Контент-маркетинг — будущее любого бизнеса

Вот только просто так вам никто доверять не будет, поэтому клиентов нужно сперва убедить в том, что вы действительно мастер своего дела. И сделать это можно как раз с помощью кейсов. К тому же, они помогут вам легко отстроиться от конкурентов, ведь многие даже не знают о них.

В чем отличие кейсов от обычных отзывов и портфолио

У некоторых предпринимателей нет желания заморачиваться с кейсами. Они по старинке используют на своих сайтах обычные отзывы на подобии «Обращался в компанию Х, сделали все быстро и качественно».

Только проблема в том, что такие отзывы уже не способны вызвать тот градус доверия, который нужен для хороших продаж. Многие клиенты убеждены, что их пишут сами владельцы бизнесов (так кстати некоторые и делают). Поэтому обычным отзывам уже особо не доверяют.

Что касается портфолио, то в отличии от кейсов они менее информативны. Глядя на портфолио невозможно понять, была ли в итоге решена проблема клиента или нет, понравилась ли ему выполненная работа и какими способами достигался результат. А в кейсе можно обо всем этом подробно рассказать и показать.

Конечно, если портфолио действительно крутое, то оно тоже будет вызывать доверие. Но все-таки кейсы с этой задачей справляются намного лучше 😊

Когда клиент видит полноценный кейс, в котором подробно описывается весь успешный путь сотрудничества, то он хочет и для себя повторить такой же результат. А значит с большей вероятностью оставит у вас свою заявку. Поэтому кейс работает намного лучше, чем обычное “Сделали хорошо, я доволен” или чем красивая фотография из портфолио.

Кейс сантехника Анатолия

Для наглядности, давайте представим 2 вымышленных персонажа. Первый — сантехник Анатолий, а второй – его клиент по имени Виталий. Как-то раз, Виталий обратился к Анатолию за помощью — у него засорилась раковина и надо было её прочистить.

Анатолий взялся за эту работу и выполнил её на 5+. После чего, он решил составить для себя кейс, чтобы в дальнейшем демонстрировать свои профессиональные навыки для потенциальных клиентов и вызывать у них доверие к себе.

Первым делом, Анатолий записал небольшой видеоролик от своего имени, в котором он на камеру рассказал следующую историю:

Это история о том, как я помог одному своему клиенту удалить сильнейший засор раковины всего за 10 минут

Ко мне обратился Виталий, у которого очень сильно засорилась раковина на кухне. Причем засор был настолько сильный, что другие сантехники даже не брались за такую работу. Виталий несколько раз пробовал самостоятельно прочистить раковину с помощью разных средств, но все было безрезультатно. В итоге он обратился ко мне за помощью.

Сложности, с которыми я столкнулся были следующими:

• Засор был действительно очень сильный.  Вода просто набиралась в раковине и не хотела “уходить”
• Неудобное расположение раковины на кухни, где очень сложно было подлезть к засору
• Стандартные методы удаления засора не помогали

В итоге я предложил Виталию сделать следующее:

• Сначала удалить засор по моей авторской методике
• Затем заменить гофру слива на самоочищающуюся

Помимо этого я проконсультировал Виталия о том, как делать профилактику от таких сильных засоров. А также вывел гофру раковины так, что теперь в случае необходимости, Виталий сможет легко заменить её сам.

В результате, после 10 минут работы, от засора ни осталось и следа! Виталий был настолько рад, что аж прыгал от счастья 😊

Далее Анатолий попросил у Виталия записать для него коротенький видео-отзыв о его работе. Виталий согласился, потому что он был действительно доволен результатом. В итоге, Анатолий сделал себе кейс, который состоял из:

• Видеоролика с историей сотрудничества Анатолия и Виталия
• Текста с этой же историей под видеороликом
• Видео-отзыва Виталия с небольшой текстовой выжимкой из него
• Результата работы «ДО» и «ПОСЛЕ»

Анатолий разместил этот кейс на своем сайте и к нему стали чаще обращаться клиенты с подобными проблемами, которые были у Виталия. То есть Анатолий своим кейсом смог убедить потенциальных клиентов в своём профессионализме и теперь он получает каждый день новые заявки.

Если вы внимательно прочитали кейс, то могли заметить, что там прослеживается определенная структура. И это на самом деле так. У кейса есть своя структура из 4 частей, которую мы сейчас и рассмотрим.

4 составляющих убойного кейса

1  — История сотрудничества в видео-формате

Другими словами, это видеоролик автора, в котором он от своего имени рассказывает полную историю сотрудничества с клиентом. Видеоролик нужен для того, чтобы клиент увидел автора в живую и еще больше проникся к нему доверием.

2 — История сотрудничества в текстовом формате

По сути, это та же самая история, только прописанная текстом и более структурированная. Есть люди, которые не любят смотреть видео, им проще и быстрее прочитать. Именно для них нам и нужен текстовый вариант истории.

3 — Видео-отзыв клиента с текстовой выжимкой

Текстовая выжимка — это тот ключевой кусок из отзыва, который в большей степени интересен для потенциального клиента. Обычно туда вставляют описание результата клиента.

Но проблема в том, что некоторые клиенты стесняются или не хотят записывать видео-отзывы. В этом случае можно попросить написать хотя бы обычный текстовый отзыв.

4 — Результат

Здесь все просто — показываете какой в итоге получился результат работы (или работ). Можно привести пример по типу “ДО и ПОСЛЕ”.

По поводу всех видео из кейса. Старайтесь делать их не слишком длинными (до 5 минут). В идеале 2-3 минуты. Потому что подавляющее большинство людей охотней смотрят короткие видеоролики.

Если изобразить структуру кейса схематично, то она может выглядеть примерно вот так:

Хорошо, теперь вы знаете структуру бизнес-кейса. Но у многих может возникнуть вопрос, как составить убедительную историю сотрудничества? И на самом деле это очень хороший вопрос, который заслуживает подробного разбора.

Как написать историю сотрудничества для кейса

Сразу скажу, что здесь нет места для креатива. “Все что вижу, то и говорю” работать будет плохо. Поэтому, чтобы кейс был крутым и убедительным, нужно рассказать историю по определенному сценарию.

Для этого вам достаточно ответить вот на такой список вопросов:

• С кем вы сотрудничали? (Кто ваш клиент?)
• С какой проблемой пришел к вам клиент?
• Что у него не получалось сделать?
• Какая была конкретная задача?
• Какие возникли сложности у вас? (если были)
• Какие предложения вы внесли?
• Какой получился результат?

Если по этому сценарию рассмотреть кейс сантехника Анатолия, то картина получится следующая:

• Его клиентом был Виталий
• Он обратился с проблемой засора в раковине
• Виталий сам пробовал избавиться от засора различными средствами, но у него это не получалось, потому что засор был очень сильный
• В итоге он обратился к Анатолию и поставил перед ним задачу устранить этот засор любыми возможными способами
• У Анатолия возникла сложность в устранении засора стандартными методами
• Анатолий предложил использовать его авторскую методику для устранения сильных засоров и поставить самоочищающуюся гофру
• В итоге засор удалось победить всего за 10 минут

Проанализировав всю работу с клиентом и ответив на эти вопросы, вы сможете составить убедительную историю сотрудничества, которая будет внушать доверие к вам.

Кто использует кейсы в бизнесе

На само деле кейсы можно использовать практически в любом бизнесе. От салонов красоты до автомастерских. Но поскольку традиционные бизнесы еще не все перебрались в интернет, то чаще всего кейсы используют те виды бизнеса, которые в большей степени привязаны или работают через интернет. Это различные веб-студии, маркетинговые агентства, инфобизнесмены, фрилансеры и коучи.

Сколько у вас должно быть кейсов

На самом деле, даже если у вас будет 1 полноценный кейс, то это уже будет очень круто 😊 Намного хуже, если у вас их не будет совсем.

Поэтому для начала сделайте хотя бы 1 кейс, а дальше старайтесь увеличить их количество. В перспективе, сделайте 6-9 кейсов. Этого будет вполне достаточно, чтобы вызвать доверие у потенциальных клиентов. Много кейсов тоже нет смысла делать, потому что все равно смотреть будут только некоторую часть из них.

А если вы оказываете разные услуги, то постарайтесь сделать для каждой из них отдельный кейс.

Что делать если вы новичок

Когда вы только начинаете какой-то свой бизнес или пытаетесь продвинуться как эксперт, то у вас на начальных этапах очень мало клиентов или их нет совсем. Как следствие, создавать кейсы вам просто не из чего.

В этом случае вы можете предложить нескольким клиентам сделать какой-то проект за бесплатно (или за символическую плату), но с условием, что по этой работе вы в дальнейшем составите кейс. То есть клиент запишет для вас хороший видео-отзыв и поделиться результатами работы.

Но при таком варианте будьте осторожны. Вам нужно уметь немного разбираться в людях и из далека различать безответственных халявщиков. Иначе может получится так, что вы со своей стороны выполните уговор, а клиент просто «сольется» и не будет записывать видео-отзыв для вас и вообще делиться какими-то результатами.

Если у вас уже было хотя бы несколько клиентов, то попробуйте сделать кейс из того, что есть. Да, может быть он получится кривой-косой, но это лучше, чем ничего. Вы можете даже связаться с клиентами и попросить их также записать для вас отзыв. Но в этом случае может возникнуть проблема.

Дело в том, что клиент как бы заплатил уже деньги за вашу работу, а вы вдруг его просите еще какой-то видео-отзыв для вас записать. Причем по прошествии определенного времени. Естественно, у него нет никакого интереса это делать.

В этом случае можно предложить какую-то дополнительную бесплатную услугу в обмен на его видео-отзыв. Или хорошую скидку на следующий заказ. Или какой-то подарок. В общем предложить что-то, что будет выгодно для клиента.

Резюме

В этой статье я постарался рассказать вам простыми словами, что такое кейсы в бизнесе и для чего они нужны. Давайте подведем небольшой итог:

• Кейс – это история сотрудничества между вами и клиентом
• Основная задача кейса – убедить клиента оформить у вас заказ
• Кейсы работают намного лучше, чем обычные отзывы и портфолио
• Кейс состоит из 4 основных частей (видеоролик истории, текст истории, результат работы, отзыв клиента)
• Если вы новичок, то сделайте какой-то проект за бесплатно (или за минимальную оплату) в обмен на кейс.
• Сделайте себе хотя бы 1 кейс, но в дальнейшем стремитесь довести их число до 6-9

Надеюсь, моя статья была для вас полезной. Если да, то оценивайте ее и делитесь с друзьями в соцсетях (кнопки ниже). А если остались вопросы, то задавайте их в комментариях.

А на этом у меня все. Спасибо, что дочитали до конца!

Как написать экономическое обоснование (шаблон включен)

Что такое экономическое обоснование?

Экономическое обоснование — это документ по управлению проектом, в котором объясняется, почему выгоды от проекта перевешивают его затраты и почему его следует выполнять. Бизнес-кейсы готовятся на этапе инициации проекта, и их цель состоит в том, чтобы включить все цели, затраты и выгоды проекта, чтобы убедить заинтересованные стороны в его ценности.

Бизнес-кейс — это важный проектный документ, который доказывает вашему клиенту, заказчику или заинтересованному лицу, что проект, который вы предлагаете, является надежной инвестицией. Ниже мы иллюстрируем шаги по написанию того, что повлияет на них.

Связанный: Бесплатный шаблон бизнес-кейса для Word

Потребность в бизнес-кейсе заключается в том, что он собирает финансовую оценку, предложение, стратегию и маркетинговый план в одном документе и дает полное представление о том, какую пользу проект принесет организации. Как только ваше экономическое обоснование будет одобрено заинтересованными сторонами проекта, вы можете приступить к этапу планирования проекта.

Как написать экономическое обоснование

Проекты терпят неудачу без надежного экономического обоснования, поскольку этот документ необходим для начала проекта и является основой для устава проекта и плана проекта. Но если бизнес-обоснование проекта не привязано к реальности и не отвечает потребностям, которые соответствуют более крупным бизнес-целям организации, то оно не имеет значения.

Исследование, которое вам понадобится для создания убедительного бизнес-кейса, — это почему, что, как и кто вашего проекта. Это должно быть четко сообщено. Элементы вашего бизнес-кейса будут касаться причин, но более подробно. Думайте о бизнес-обосновании как о документе, который создается на этапе инициации проекта, но будет использоваться в качестве справочного материала на протяжении всего жизненного цикла проекта.

Независимо от того, начинаете ли вы новый проект или находитесь на полпути к его завершению, найдите время, чтобы написать экономическое обоснование, чтобы оправдать расходы на проект, определив бизнес-выгоды, которые принесет ваш проект и в которых ваши заинтересованные стороны больше всего заинтересованы в получении от работы. . Следующие четыре шага покажут вам, как написать бизнес-кейс.

Шаг 1. Определение бизнес-проблемы

Проекты не создаются ради проектов. У них есть цель. Обычно они инициируются для решения конкретной бизнес-проблемы или создания бизнес-возможностей.

Вы должны «Лидировать с необходимостью». Ваша первая задача — выяснить, в чем заключается эта проблема или возможность, описать ее, выяснить, откуда она берется, а затем определить временные рамки, необходимые для ее решения.

Это может быть простое утверждение, но его лучше всего сформулировать с помощью некоторых исследований экономического климата и конкурентной среды, чтобы оправдать сроки проекта.

Шаг 2. Определите альтернативные решения

Как узнать, является ли проект, за который вы беретесь, наилучшим решением описанной выше проблемы? Естественно, выбрать правильное решение сложно, и путь к успеху не вымощен необоснованными предположениями.

Один из способов сузить фокус и прояснить правильное решение — выполнить следующие шесть шагов (конечно, после соответствующего исследования):

1. Обратите внимание на альтернативные решения.
2. Количественная оценка преимуществ каждого решения.
3. Кроме того, спрогнозируйте затраты, связанные с каждым решением.
4. Тогда подумай о его целесообразности.
5. Определите риски и проблемы, связанные с каждым решением.
6. Наконец, задокументируйте все это в своем бизнес-кейсе.

Шаг 3. Рекомендация предпочтительного решения

Затем вам нужно ранжировать решения, но перед этим лучше установить критерии, возможно, иметь механизм подсчета очков, который поможет вам определить приоритеты решений, чтобы лучше выбрать правильное.

Некоторые методологии, которые вы можете применить, включают:

• В зависимости от стоимости и преимуществ решения дайте ему оценку от 1 до 10.
• Основывайте свой счет на том, что для вас важно.
• Добавьте больше сложности к вашему рейтингу, чтобы охватить все основы.

Независимо от вашего подхода, как только вы суммируете свои числа, станет очевидным лучшее решение вашей проблемы. Опять же, вы захотите, чтобы этот процесс также был задокументирован в вашем бизнес-кейсе.

Шаг 4. Опишите подход к реализации

Итак, вы определили свою бизнес-проблему или возможность и то, как ее достичь, теперь вам нужно убедить заинтересованные стороны в том, что вы правы и что у вас есть лучший способ реализовать процесс для достижения ваших целей. Вот почему документация так важна; он предлагает практический путь решения основной проблемы, которую вы определили.

Теперь это не просто упражнение, направленное на то, чтобы успокоить высшее руководство. Кто знает, что вы можете открыть в ходе исследования, посвященного изучению основной проблемы и поиску альтернативных решений? Вы можете сэкономить организации миллионы, используя альтернативное решение, отличное от первоначально предложенного. Когда вы приступите к работе над убедительным экономическим обоснованием, вы сможете привлечь к себе спонсоров или руководство организации и получить четкое представление о том, как обеспечить получение бизнес-преимуществ, которых они ожидают.

Шаблон бизнес-кейса

Наш шаблон бизнес-кейса для Word — идеальный инструмент для начала написания бизнес-кейса. Он имеет 9 ключевых областей бизнес-кейса, которые вы можете настроить по мере необходимости. Загрузите шаблон бесплатно и следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы создать отличное экономическое обоснование для всех ваших проектов.

Бесплатный шаблон бизнес-кейса ProjectManager. Загрузить сейчас

Ключевые элементы бизнес-кейса

Одним из ключевых шагов к созданию бизнес-кейса является контрольный список бизнес-кейсов. Ниже приводится подробный план, которому следует следовать при разработке бизнес-кейса. Вы можете выбрать, какие из этих элементов наиболее важны для заинтересованных сторон вашего проекта, и добавить их в наш шаблон бизнес-кейса. Затем, как только ваше экономическое обоснование будет одобрено, начните управлять своими проектами с помощью надежного программного обеспечения для управления проектами, такого как ProjectManager.

1. Резюме

Резюме — это краткая версия каждого раздела бизнес-обоснования. Он используется, чтобы дать заинтересованным сторонам краткий обзор вашего проекта.

2. Определение проекта

Этот раздел предназначен для предоставления общей информации о ваших проектах, такой как бизнес-цели, которые будут достигнуты, и план проекта.

3. Видение, цели и задачи

Во-первых, вы должны выяснить, что вы пытаетесь сделать и какую проблему хотите решить. Вам нужно будет определить свое видение проекта, цели и задачи. Это поможет вам определить объем проекта и определить результаты проекта.

4. Объем проекта

Масштаб проекта определяет все задачи и результаты, которые будут выполнены в вашем проекте для достижения ваших бизнес-целей.

5. Справочная информация

Здесь вы можете предоставить контекст для своего проекта, объяснив проблему, которую он призван решить, и как он согласуется с видением и стратегическим планом вашей организации.

6. Критерии успеха и требования заинтересованных сторон

В зависимости от того, над каким проектом вы работаете, требования к качеству будут различаться, но они имеют решающее значение для успеха проекта. Соберите их все, выясните, от чего зависит, успешно ли вы их встретили, и сообщите о результатах.

7.

План проекта

Пришло время создать план проекта. Выясните задачи, которые вам нужно будет выполнить, чтобы завершить проект. Вы можете использовать шаблон структуры разбивки работ, чтобы убедиться, что вы закончили. После того, как вы соберете все задачи, оцените, сколько времени потребуется для выполнения каждой из них.

Программное обеспечение для управления проектами значительно упрощает создание плана проекта. ProjectManager может загрузить шаблон структуры вашей работы, и все ваши задачи будут заполнены в нашем инструменте. Вы можете упорядочить их в соответствии с производственным циклом с помощью нашей канбан-доски или использовать диаграмму Ганта для создания расписания проекта.

Визуализируйте свой план проекта на доске из ProjectManager Подробнее

8. Бюджет проекта

Ваш бюджет представляет собой оценку всего, что указано в плане проекта, и того, сколько будет стоить завершение проекта в отведенное время.

9. График проекта

Составьте временную шкалу проекта, оценив, сколько времени потребуется для выполнения каждой задачи. Чтобы составить более эффективное расписание проекта, используйте инструмент для создания диаграммы Ганта и распечатайте ее. Это обеспечит дополнительную визуализацию данных и навыки, которых не хватает листам Excel.

10. Управление проектом

Управление проектом относится ко всем правилам и процедурам управления проектом, применимым к вашему проекту. Например, он определяет роли и обязанности членов проектной группы и основу для принятия решений.

11. План коммуникации

Имейте вехи для проверок и обновлений статуса, а также определяйте, как заинтересованные стороны будут получать информацию о ходе выполнения жизненного цикла проекта.

12. Отчеты о проделанной работе

Разработайте план мониторинга и отслеживания вашего прогресса в ходе проекта, чтобы сравнить запланированный и фактический прогресс. Существуют инструменты отслеживания задач, которые могут помочь вам отслеживать прогресс и производительность.

Опять же, использование инструмента управления проектами улучшает вашу способность видеть, что происходит в вашем проекте. ProjectManager имеет инструменты отслеживания, такие как информационные панели и отчеты о состоянии, которые дают вам представление высокого уровня и более подробную информацию, соответственно. В отличие от легких приложений, которые заставляют вас настраивать панель инструментов, наше приложение встроено в инструмент. Более того, наше облачное программное обеспечение предоставляет вам данные в режиме реального времени для принятия более взвешенных решений. Кроме того, получайте отчеты не только об обновлениях статуса, но и о расписаниях, рабочей нагрузке, статусе портфолио и многом другом, и все это одним щелчком мыши. Затем отфильтруйте отчеты и поделитесь ими с заинтересованными сторонами, чтобы держать их в курсе.

Контролируйте в режиме реального времени с помощью интерактивной панели управления ProjectManager. Попробуйте бесплатно!

13. Финансовая оценка

Это очень важный раздел вашего бизнес-кейса, потому что здесь вы объясняете, как финансовые выгоды перевешивают затраты. Сравните финансовые затраты и выгоды вашего проекта. Вы можете сделать это, проведя анализ чувствительности и анализ затрат и результатов.

14. Оценка рынка

Исследуйте свой рынок, конкурентов и отрасль, чтобы найти возможности и угрозы

15. Анализ конкурентов

Определите прямых и косвенных конкурентов и проведите оценку их продуктов, сильных сторон, конкурентных преимуществ и их бизнес-стратегии.

16. SWOT-анализ

SWOT-анализ помогает определить сильные и слабые стороны вашей организации, возможности и угрозы. Сильные и слабые стороны — внутренние, а возможности и угрозы — внешние.

17. Маркетинговая стратегия

Опишите ваш продукт, каналы сбыта, цены, целевых клиентов и другие аспекты вашего маркетингового плана или стратегии.

18. Оценка риска

Существует множество категорий рисков, которые могут повлиять на ваш проект. Первым шагом к их смягчению является выявление и оценка рисков, связанных с деятельностью вашего проекта.

Как ProjectManager помогает с вашим бизнес-кейсом

ProjectManager, отмеченное наградами программное обеспечение для управления проектами, может собирать и объединять все различные данные, которые вы будете собирать, а затем легко делиться ими как с вашей командой, так и со спонсорами проекта.

Когда у вас есть электронная таблица со всеми вашими задачами, вы можете импортировать ее в наше программное обеспечение. Затем он мгновенно заносится в диаграмму Ганта. Просто установите продолжительность для каждой из задач, добавьте любые зависимости, и теперь ваш проект распределен по временной шкале. Вы можете установить вехи, но вы можете сделать гораздо больше.

ProjectManager имеет диаграмму Ганта, которая делает больше, от фильтрации критического пути до установки базовых показателей.

Теперь у вас есть план проекта, и с помощью онлайн-диаграммы Ганта вы можете назначать задачи членам команды. Затем они могут комментировать непосредственно задачи, над которыми они работают, добавляя столько документов и изображений, сколько необходимо, создавая среду для совместной работы. Вы можете отслеживать их прогресс и изменять продолжительность задач по мере необходимости, перетаскивая даты начала и окончания.

Но это только часть того, что предлагает ProjectManager. У нас есть канбан-доски, которые визуализируют ваш рабочий процесс, и панель мониторинга в реальном времени, которая отслеживает шесть показателей проекта для максимально точного представления вашего проекта.

Попробуйте ProjectManager и убедитесь в этом сами, воспользовавшись 30-дневной бесплатной пробной версией.

Посмотрите обучающее видео о нашем бизнес-кейсе

Если вам нужны дополнительные советы по бизнес-кейсу, найдите минутку и посмотрите Дженнифер Бриджес, PMP, в этом коротком обучающем видео. Она объясняет шаги, которые вы должны предпринять, чтобы написать хорошее экономическое обоснование.

Вот скриншот для справки.

Транскрипция:

Сегодня мы поговорим о том, как написать бизнес-кейс. Что ж, за последние несколько лет мы наблюдаем, как рынок или, может быть, организации, компании или даже проекты отходят от бизнес-кейсов. Но в наши дни компании, организации и те же самые проекты тщательно изучают инвестиции и действительно ищут норму прибыли.

Итак, теперь подумайте о бизнес-кейсе как о возможности упаковать ваш проект, вашу идею, вашу возможность и показать, что это значит, каковы преимущества и как другие люди могут извлечь выгоду.

Сегодня мы хотим посмотреть, что входит в экономическое обоснование и как его написать. Я хочу пояснить, что когда вы ищете информацию о бизнес-кейсе, это не портфель.

На днях кто-то звонил, они были в замешательстве, потому что что-то искали, и все время подтягивали портфели. Это не то, о чем мы говорим сегодня. Мы говорим о бизнес-кейсах, и они включают информацию о ваших стратегиях, о ваших целях. Это ваше деловое предложение. В нем есть схема вашего бизнеса, ваша бизнес-стратегия и даже ваш маркетинговый план.

Зачем вам бизнес-кейс?

Итак, почему это так важно сегодня? Опять же, компании ищут не только своих менеджеров проектов, но и членов своей команды, чтобы они лучше понимали бизнес и обладали большей деловой хваткой. Таким образом, это экономическое обоснование обеспечивает обоснование предлагаемого бизнес-изменения или плана. В нем описывается распределение капитала, который вы, возможно, ищете, и ресурсы, необходимые для его реализации. Тогда это может быть план действий. Это может просто служить единым видением. А затем он также предоставляет лицам, принимающим решения, различные варианты.

Итак, давайте подробнее рассмотрим шаги, необходимые для объединения этих бизнес-кейсов. Есть четыре основных шага. Во-первых, вы хотите исследовать свой рынок. Действительно посмотрите, что там, где потребности, где пробелы, которые вы можете обслуживать? Посмотрите на своих конкурентов. Как они подходят к этому, и как вы можете предложить какие-то другие альтернативы?

Вы хотите сравнить и доработать различные подходы, которые можно использовать для выхода на рынок. Затем вы собираете эти данные и представляете стратегии, свои цели и другие варианты для рассмотрения.

А потом вы буквально документируете это.

Так как же выглядит документ? Ну, сегодня есть шаблоны. Компоненты разные, но это общие. И это то, что я считаю важным. Итак, исполнительное резюме. Это просто краткая информация о вашей компании, о том, как может выглядеть ваша управленческая команда, краткая информация о вашем продукте и услуге, а также о вашем рынке.

Описание бизнеса дает немного больше информации об истории вашей компании и заявлении о миссии, а также о том, чем занимается ваша компания и какое место занимает этот продукт или услуга.

Затем вы описываете детали продукта или услуги, которые вы хотите расширить, внедрить или внедрить. Вы можете даже включить в свои патенты, возможно, те, которые у вас находятся на рассмотрении, или другие товарные знаки.

Затем вы хотите определить и изложить свою маркетинговую стратегию. Например, как вы собираетесь донести это до своих клиентов? Собираетесь ли вы открыть физический магазин? Ты собираешься делать это онлайн? И каковы ваши планы по выводу его на рынок?

Вы также хотите включить подробную информацию об анализе конкурентов. Как у них дела? И как вы планируете, я думаю, победить своих конкурентов?

Вы также хотите посмотреть и определить свой SWOT. И SWOT ваша сила. Каковы ваши сильные стороны при выходе на рынок? А где слабости? Может быть, какие-то ваши пробелы. И далее, где ваши возможности и, может быть, угрозы, которые вам нужно планировать?
Затем обзор операции включает оперативную информацию, такую ​​как ваше производство, даже человеческие ресурсы, информацию о повседневных операциях вашей компании.

Кроме того, ваш финансовый план включает отчет о прибылях и убытках, все ваши финансовые показатели, любое обеспечение, которое у вас может быть, и любые виды инвестиций, которые вы можете искать.

Итак, это компоненты вашего бизнес-кейса. Вот почему это так важно. И если вам нужен инструмент, который поможет вам управлять этим процессом и отслеживать его, подпишитесь на наше программное обеспечение прямо сейчас в ProjectManager.

Шаблон бизнес-кейса для Word (бесплатная загрузка)

Шаблон бизнес-кейса — это документ, который помогает продать ваш проект. Он собирает основные моменты проекта и излагает их в ясной и лаконичной форме. Наш бесплатный шаблон бизнес-кейса для Word — отличный инструмент, который поможет вам собрать важные данные на этапе инициации проекта и продемонстрировать заинтересованным сторонам ценность и обоснованность проекта.

Что такое бизнес-кейс?

Экономическое обоснование — это документ, используемый в управлении проектами, чтобы показать, что затраты, связанные с проектом, оправданы и что инвестиции окупятся. В этих документах обобщаются различные аспекты проекта, включая его цель, а также затраты и выгоды, которые проект принесет заинтересованным сторонам.

Бесплатный шаблон бизнес-кейса ProjectManager для Word

Вы можете думать о бизнес-кейсе как о предложении, которое вы делаете, чтобы завоевать расположение клиента, покупателя или заинтересованного лица. Он оправдывает проект, оценивая выгоды, затраты и риски, показывая, почему путь этого проекта является предпочтительным решением любой проблемы, которую решает проект, или потребности, которую он решает. Этот бай-ин необходим для достижения целей любого проекта.

Экономическое обоснование содержит детали, которые только изложены в проектном предложении проекта. В отличие от устава проекта, который представляет собой высокоуровневое описание проекта и его результатов, экономическое обоснование больше сосредоточено на возврате инвестиций и будущих возможностях. Устав проекта больше детализирует фактический проект, чем экономическое обоснование, которое касается обоснования решения компании взяться за проект.

Зачем вам нужен шаблон бизнес-кейса

Основная причина, по которой шаблон бизнес-кейса так важен, заключается в том, что он обеспечивает должную осмотрительность для заинтересованных сторон и доказывает, что расходы стоят возврата их инвестиций. Есть много проектов, которые могут находиться в разработке у компании с ограниченным количеством ресурсов для их реализации. Очень важно знать, какой проект будет выгодным с финансовой точки зрения.

Бизнес-кейс действует как несколько разных кейсов. Во-первых, это стратегический случай, когда нужно посмотреть, согласуется ли проект с общей стратегией компании. Экономический случай исследует, предлагает ли проект наилучшую ценность. Коммерческий кейс смотрит на проект через призму рынка. Финансовое обоснование показывает, доступны ли инвестиции для компании. В управленческом кейсе рассматриваются те, кто будет вовлечен в проект, и смогут ли они его реализовать.

Независимо от проекта, большого или малого, экономическое обоснование является обязательным, хотя бы для определения бизнес-потребностей и целей проекта. Независимо от того, есть ли у вас длинный документ или вы умещаете его все на одной странице, шаблон бизнес-кейса — отличный способ согласовать проектную команду и заинтересованные стороны, что является одной из наиболее важных причин, по которым вам нужен бизнес-кейс.

Как использовать наш шаблон бизнес-кейса для Word

Чтобы заполнить пробелы в нашем бесплатном шаблоне бизнес-кейса для Word, вам нужно начать с исследования. Это исследование будет включать рынок, на котором вы собираетесь представить свой проект или услугу конкурентам, которые уже находятся в этом пространстве, и любые альтернативы.

Далее вы сравните подходы к управлению бизнесом и проектами в поисках наилучшего варианта. Лучшие подходы будут включены в шаблон бизнес-кейса. Затем вы соберете все имеющиеся у вас данные и представите эти стратегии, цели и варианты.

Не забудьте все задокументировать. Ваше экономическое обоснование должно быть точным, но в то же время не упускать важные детали, которые могут повлиять на заинтересованные стороны. Для этого вам понадобится план, а затем заполните каждый раздел. Вот тут-то и пригодится бесплатный шаблон бизнес-кейса для Word — он сделает это за вас.

Элементы шаблона нашего бизнес-обоснования

В нашем бесплатном шаблоне бизнес-кейса изложены все области, которые вам понадобятся, чтобы нарисовать полную картину проекта, его целей, преимуществ и рисков. Эта картина должна быть реалистичной и одновременно доказывать осуществимость проекта с точки зрения инвестиций. Наш бесплатный шаблон бизнес-кейса для Word разбит на следующие категории.

Резюме

Это вверху нашего шаблона. В некотором смысле это презентация для лифта, поскольку это краткий обзор всех разделов, которые следуют в бесплатном шаблоне бизнес-кейса. Это даст вашим заинтересованным сторонам возможность с первого взгляда понять суть всего документа.

Миссия

Не помешает иметь заявление о миссии, которое отличается от приведенного выше резюме. Это место для определения задач, целей и задач проекта. Заявление о миссии похоже на путеводную звезду в том смысле, что оно помогает руководить командой, а также помогает заинтересованным сторонам более полно понять проект. Если проект продвигается вперед, на этом пути будут происходить изменения, и формулировка миссии будет гарантировать, что, когда вы корректируете свой план проекта, вы всегда будете держать цель проекта в поле зрения.

Товар или услуга

В этом разделе вы описываете продукт или услугу, которые являются конечным результатом проекта. Однако это больше, чем просто описание, оно должно объяснять, насколько оно будет конкурентоспособным, какую нишу оно заполняет, проблему, которую оно решает, или потребность, которую оно заполняет.

Определение проекта

Здесь вы обсудите сам проект, например, каковы его бизнес-цели и как вы их достигнете с помощью плана проекта. Это включает в себя объем проекта, например задачи и результаты проекта, которые позволят вам достичь ваших бизнес-целей.

Проектная организация

В этом разделе вы познакомитесь со стилем координации, общения и управления, который будете использовать в проекте. Существует четыре основных проектных организации: функциональная, представляющая собой традиционную структуру с отделами и менеджерами, подчиняющимися руководителю; проект с подразделениями, которые сосредоточены на конкретном проекте; органический, когда проект следует естественному развитию, которое является более гибким; и матрица, которая частично основана на функции и частично на проекте.

Финансовая оценка

Это часть в долларах и центах, поэтому она особенно важна, поскольку большинство предприятий сосредоточено на чистой прибыли. Вам нужно будет показать стоимость проекта, которая является оценкой бюджета, в том числе сколько будут стоить все задачи и ресурсы, и почему эта стоимость меньше, чем выгоды, которые проект принесет бизнесу. Это сравнение можно провести с помощью анализа чувствительности и анализа затрат и результатов.

Оценка рынка

Какими бы ни были ваши продукты или услуги и какими бы успешными они ни были, как вы говорите, вы должны подтвердить эти утверждения исследованиями рынка. Это означает изучение рынка, на котором вы планируете поставлять свой продукт или услугу, определение его, показывая конкуренцию и ее долю на этом рынке, а также то, как вы можете охватить необслуживаемый сегмент рынка или удовлетворить потребность, которая еще не удовлетворена. . Не только возможности, которые вы видите на рынке, но и любые угрозы для вашего продукта или услуги.

Рыночная стратегия

После того, как вы провели исследование рынка, пришло время разработать стратегию, чтобы воспользоваться возможностями, которые вы видите, и избежать угроз. Опишите, каким будет ваш канал сбыта и какая, по вашему мнению, конкурентоспособная цена на продукт или услугу. Профилируйте свою целевую аудиторию и то, как вы достигнете этих клиентов, а также другие аспекты вашего маркетингового плана.

Оценка риска

Нет проекта без риска. Лучший способ подготовиться к этой неизвестной неизбежности — провести оценку рисков проекта. Где слабые места? Определите потенциальные проблемы, которые могут возникнуть в течение жизненного цикла проекта, и разработайте планы по снижению или использованию этих рисков, поскольку в проекте есть как отрицательные, так и положительные риски.

Как ProjectManager помогает превратить экономическое обоснование в проект

ProjectManager — это программное обеспечение для управления проектами, которое поможет вам превратить экономическое обоснование в проект. У нас есть инструменты, необходимые вам для лучшего планирования и контроля исполнения, чтобы вы реализовали свой проект вовремя и в рамках бюджета. Бизнес-кейс — это то, что убеждает ваших заинтересованных лиц в том, что проект стоит того.

Создание подробных планов на надежном Гантте

План проекта — это то, как вы собираетесь перейти от идеи к реальности. Теперь, когда вы наметили этот путь в своем бизнес-кейсе, используйте нашу интерактивную диаграмму Ганта, чтобы оставаться организованным. Вы можете упорядочивать задачи, связывать зависимости, чтобы избежать узких мест, и устанавливать контрольные точки для отслеживания прогресса. Наш инструмент идет еще дальше, позволяя фильтровать критический путь без трудоемких вычислений. После того, как вы установите базовый уровень, вы можете создавать отчеты об отклонениях, чтобы увидеть, соответствует ли ваш фактический прогресс запланированному прогрессу.

Мониторинг прогресса и производительности с помощью информационных панелей в реальном времени

Чтобы оправдать ожидания, установленные вашим бизнес-кейсом, и держать ваших заинтересованных лиц в курсе событий, вам нужно следить за своим проектом, чтобы видеть вещи такими, какие они есть. Наша информационная панель в режиме реального времени автоматически собирает и вычисляет шесть показателей проекта и отображает их в виде красочных графиков, которые легко воспринимаются. В отличие от облегченных инструментов, настройка не требуется. У нас также есть отчеты в режиме реального времени, которые углубляются в данные, которые можно фильтровать, чтобы показывать только то, что вы хотите видеть, и делиться ими с заинтересованными сторонами, чтобы управлять их ожиданиями.

Другие шаблоны для помощи в создании бизнес-кейса

Шаблон бизнес-кейса — это мощный инструмент для привлечения заинтересованных лиц. ProjectManager — это не то программное обеспечение, которое воплотит бизнес-план в реальность. Но мы также являемся онлайн-центром для всего, что связано с управлением проектами, включая десятки бесплатных шаблонов, которые вы можете загрузить при создании своего бизнес-кейса. Вот несколько.

Шаблон сводного резюме

Частью любого экономического обоснования является резюме. Если вам нужна помощь в составлении этого обзора, вам следует загрузить наш бесплатный шаблон резюме для Word. Здесь есть все, все, что вам нужно, чтобы собрать основные моменты и написать мощное и прямое резюме, чтобы повлиять на ваших заинтересованных лиц.

Шаблон SWOT-анализа

При разработке стратегического плана для вашего бизнес-кейса наш бесплатный шаблон SWOT-анализа для Word поможет вам составить карту внутренних и внешних факторов влияния. SWOT означает сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. Этот бесплатный загружаемый шаблон поможет вам увидеть свой проект в более широком контексте.

Шаблон оценки

Еще одной важной частью бизнес-кейса является финансовая оценка. Что вам нужно, так это сделать точный прогноз затрат вашего проекта. Наш бесплатный шаблон оценки для Excel поможет вам определить все затраты по проекту, связанные с рабочей силой, материалами и т. д., чтобы показать вашим заинтересованным сторонам, почему их инвестиции принесут им большую отдачу.

Связанный контент

ProjectManager также является отличным местом для чтения об управлении проектами. Мы публикуем несколько блогов в неделю и имеем сотни обучающих видеороликов, руководств, технических документов и многого другого. Эти активы охватывают все аспекты управления проектом, от инициации до закрытия. Вот некоторые из них, связанные с созданием бизнес-кейса.

• Как написать экономическое обоснование
• Анализ затрат и результатов для проектов: пошаговое руководство
• Что такое план проекта? Полное руководство по планированию проектов

ProjectManager — это удостоенное наград программное обеспечение, которое организует работу, отслеживает ход выполнения и составляет отчеты о производительности, чтобы поддерживать вашу продуктивность. Независимо от того, управляете ли вы одним проектом, программой или портфелем проектов, у нас есть инструменты, которые объединяют команды из разных отделов или страны.