Что такое база данных CRM? Полное руководство для 2022 года

Знание того, что такое CRM и какие преимущества она дает, имеет решающее значение для оптимизации взаимоотношений с клиентами. С помощью программного обеспечения CRM компании могут отслеживать и управлять взаимодействием с текущими и потенциальными клиентами. Эта информация обычно хранится в базе данных CRM — центральном хранилище данных о клиентах. База данных CRM может включать контактную информацию о клиентах, историю продаж и данные маркетинговых кампаний. Хорошей новостью является то, что настройка базы данных CRM может быть настолько сложной или простой, насколько вы ее сделаете. В этом руководстве мы расскажем вам об основах настройки базы данных CRM, чтобы вы могли приступить к улучшению отношений с клиентами уже сегодня, зная, на что следует обратить внимание при выборе лучшего программного обеспечения CRM для вашего бизнеса. Давайте перейдем непосредственно к делу.

Оценка 4.50 из 5

0 ₽

Бесплатная CRM-версия для операционной системы Apple Mac (10.10 и выше, рекомендуем MacOS 10.13 High Sierra). Cкачайте CRM на свой компьютер и запустите установщик. В программе нет вирусов — нами проверено. Для получения уведомлений о новых версиях скачайте через КОРЗИНУ либо воспользуйтесь БЫСТРОЙ ЗАГРУЗКОЙ.

В корзину

Оценка 4.50 из 5

0 ₽

Бесплатная CRM-версия для Microsoft Windows (64-разрядная). Скачайте CRM на свой компьютер и запустите установщик. Вирусов нет. Для получения уведомлений о новых версиях скачайте через КОРЗИНУ либо воспользуйтесь БЫСТРОЙ ЗАГРУЗКОЙ.

В корзину

Что такое база данных CRM?

База данных CRM собирает информацию, содержащую данные о клиентах, к которым могут получить доступ и проанализировать уполномоченные пользователи в организации. Организации используют базы данных CRM для лучшего понимания своих клиентов и улучшения обслуживания клиентов. Имея единый источник правды для данных о клиентах, компании могут избежать дублирования данных и несогласованности, которая может возникнуть в результате этого. Базы данных CRM часто используются в сочетании с программным обеспечением CRM, которое предоставляет пользовательский интерфейс и дополнительные функции для управления данными о клиентах.

3 типа CRM

Рассматривая различные варианты выбора CRM, полезно знать, что существует три различных типа CRM-систем. Каждая система имеет свою направленность, поэтому выбор правильной CRM для нужд вашего бизнеса очень важен. Вот краткий обзор трех видов CRM:

• Операционные CRM ориентированы на автоматизацию и управление внутренними процессами, такими как продажи, маркетинг и обслуживание клиентов. Предприятия часто используют этот тип CRM с большим объемом взаимодействия с клиентами.
• Аналитические CRM сосредоточены на предоставлении информации о поведении клиентов. Этот тип CRM используется предприятиями для лучшего понимания своих клиентов и принятия решений по маркетингу, разработке продуктов и стратегическому планированию.
• Совместные CRM ориентированы на координацию взаимодействия между различными отделами компании, такими как отдел продаж и отдел обслуживания клиентов. Этот тип CRM используется предприятиями для улучшения коммуникации и сотрудничества между этими отделами.

Зачем бизнесу нужна база данных CRM?

Поскольку данные о клиентах разбросаны по множеству систем, получить полную картину о вашей клиентской базе может быть непросто. База данных CRM поможет вам централизовать информацию о клиентах для более эффективного отслеживания и управления взаимодействием с ними. Кроме того, база данных CRM поможет вам отслеживать важные данные о клиентах, такие как контактная информация, история покупок и предпочтения. Эта информация поможет вам лучше понять своих клиентов и предоставить им более персонализированное обслуживание.

Как внедрить успешную CRM-систему

Хотя настройка CRM-системы может варьироваться в зависимости от потребностей вашего бизнеса, существуют некоторые общие шаги, которые вы можете предпринять для обеспечения успеха. В следующих разделах будут рассмотрены вопросы, которые вы должны задать себе при внедрении базы данных CRM, подходящей для вашего бизнеса.

Какие функции необходимы?

Такие функции, как поддержка клиентов, управление контактами, автоматизация маркетинга, шаблоны, маркетинг по электронной почте и конвейер продаж, необходимо учитывать при определении потребностей вашего бизнеса. Хотя эти функции важны, вашему бизнесу могут понадобиться не все из них.

Какая информация требуется?

Чтобы получить максимальную отдачу от базы данных CRM, важно отслеживать правильную информацию. Например, знание того, какие демографические группы людей являются вашим лучшим целевым рынком, может помочь вам заполнить ваш конвейер продаж и определить лучшее время для обращения к потенциальному клиенту, основываясь на его ежедневном расписании. Кроме того, отслеживание истории покупок может помочь в целевом маркетинге и понимании того, какие продукты или услуги интересуют ваших клиентов. Правильная база данных CRM позволяет отслеживать и управлять всей этой информацией в одном месте.

Как будет собираться информация?

Данные CRM необходимо собирать из различных источников, таких как опросы клиентов, взаимодействие со службой поддержки и данные веб-сайта. Очень важно спланировать, как эти данные будут собираться и храниться, чтобы к ним можно было легко получить доступ и использовать.

Какая технология будет использоваться?

По мере развития технологий появляется все больше вариантов CRM-платформ. Важно выбрать платформу, которая совместима с другими системами, используемыми в вашем бизнесе. Кроме того, выбранная платформа должна быть удобной для пользователя и иметь функции, необходимые для поддержки ваших бизнес-целей. От малых предприятий, которым требуется простое решение, до крупных компаний, использующих корпоративную CRM, используемая технология должна соответствовать размеру и потребностям бизнеса.

Какая платформа будет выбрана?

Существует множество вариантов программного обеспечения CRM, как бесплатных, так и платных. Важно оценить потребности вашего бизнеса и выбрать платформу, которая обладает необходимыми функциями по цене, соответствующей вашему бюджету.

Как база данных будет наполняться информацией?

Члены команды не могут использовать CRM, если в ней нет данных. Данные могут быть введены вручную или импортированы из других систем. При вводе данных следует учитывать различные типы данных CRM. Это могут быть такие данные, как профиль клиента, контактная информация, история взаимодействия и история покупок. Некоторые инструменты CRM также существуют для упрощения этой области, помогая обеспечить безошибочный процесс ввода данных. Выбранная вами CRM-платформа, скорее всего, также будет иметь функции, облегчающие импорт данных из других систем.

Примеры использования базы данных CRM

Правильное программное обеспечение для работы с базами данных клиентов имеет множество вариантов использования, которые предприятия могут применять для достижения своих целей. Вот несколько повседневных вариантов использования баз данных CRM.

Для хранения контактной информации клиентов

CRM-программа может хранить контактную информацию о клиентах, такую как имя, номер телефона, адрес электронной почты и почтовый адрес. Эту информацию можно использовать в целях маркетинга и продаж, например, для рассылки электронных писем или прямых рассылок.

Для хранения истории покупок клиентов

Базы данных CRM — это отличный способ отслеживать историю покупок клиентов. Эта информация может помочь в создании целевых маркетинговых кампаний, поскольку нужные люди могут понять, какие продукты или услуги интересуют ваших клиентов.

Для хранения жалоб клиентов

Иногда отношения с клиентами могут ухудшаться из-за жалоб. Наличие CRM-системы поможет отслеживать жалобы клиентов и оперативно решать их с помощью службы поддержки.

Сегментировать клиентов

Наличие упорядоченной и легкодоступной информации о клиентах необходимо для сегментирования клиентов. Это может помочь в целевом маркетинге и продажах, а также в понимании того, какие продукты или услуги пользуются наибольшей популярностью у определенных групп клиентов.

Выявление тенденций развития клиентов

Одной из ключевых областей любого бизнеса является удержание клиентов. Это показатель того, как долго клиент продолжает вести с вами дела. На удержание клиентов влияют многие факторы, такие как цена, качество продукции и обслуживание клиентов. Выявление тенденций в поведении клиентов может помочь вам понять, что заставляет клиентов оставаться или уходить. Затем можно использовать эту информацию для изменения вашего бизнеса с целью повышения уровня удержания клиентов.

Для создания отчетов

Аналитическая платформа CRM поможет вам создавать отчеты по различным аспектам вашего бизнеса, таким как продажи, маркетинг и обслуживание клиентов. Когда у торговых представителей есть правильные показатели и прогнозы, они могут принимать более эффективные решения относительно своего конвейера продаж. Маркетинговые команды предприятий также могут использовать такие отчеты, чтобы понять, какие кампании работают, а какие нуждаются в доработке.

Для расчета пожизненной стоимости клиента

Возможность рассчитать пожизненную стоимость клиента является одной из наиболее важных метрик в бизнесе. Эта метрика показывает, какой доход приносит клиент в течение всей своей жизни. Это число может помочь компании понять, в каких клиентов стоит инвестировать, а в каких нет.

Разработка маркетинговых кампаний

Разработка взаимодействия с клиентами на основе их пожизненной ценности поможет вам сосредоточить маркетинговые усилия на нужных людях. Правильное CRM-решение помогает создать правильный рабочий процесс для каждого этапа пути клиента. Рабочий процесс очень важен, так как он помогает понять, что будет дальше и как ухаживать за клиентом, чтобы он конвертировался.

Для автоматизации процессов продаж

Иногда данные в режиме реального времени могут быть непосильными для торговых представителей без соответствующих инструментов. Цель автоматизации — облегчить процесс продаж, чтобы торговые представители могли сосредоточиться на своей основной задаче — продаже. Автоматизация также может помочь в создании предложений, отправке последующих электронных писем и назначении встреч.

Интеграция с другими системами

В то время как правильный подход к работе с клиентами очень важен, необходимо также обеспечить интеграцию базы данных CRM с другими системами вашего бизнеса. Например, база данных CRM, которая может интегрироваться с вашей бухгалтерской программой, может сэкономить вам много времени и хлопот, когда дело доходит до выставления счетов клиентам. CRM-система, которая не может взаимодействовать с вашей системой маркетинга электронной почты, означает, что вам придется экспортировать списки контактов вручную, что может отнимать много времени. Интеграция CRM также поможет вам избежать дублирования данных и обеспечить постоянную актуальность данных.

Преимущества успешного внедрения базы данных CRM

Использование системы управления взаимоотношениями с клиентами имеет ряд преимуществ для предприятий.

Улучшенное обслуживание клиентов

Путешествие клиента не заканчивается после совершения покупки. Обслуживание клиентов после покупки не менее важно, чем сама продажа. С того момента, когда покупатель подписывается на рассылку по электронной почте, и до того дня, когда он становится лояльным клиентом, распространяющим информацию о вашем продукте, обеспечение отличного обслуживания клиентов должно быть главным приоритетом, который вознаграждается при успешном выполнении.

Увеличение продаж и доходов

База данных CRM для отдела продаж может помочь отделу продаж увеличить количество продаж и доход, получаемый с каждой продажи. CRM-системы, разработанные для продаж, позволяют торговым представителям сосредоточиться на продажах, а не на административных задачах, что ведет к увеличению количества высокодоходных продаж.

Расширенные маркетинговые кампании

С помощью CRM-системы можно реализовывать и контролировать различные маркетинговые стратегии. Когда речь идет о потенциальных клиентах, которые были определены как подходящие для ваших продуктов или услуг, CRM может автоматизировать процесс отправки им целевых маркетинговых материалов.

Улучшенное взаимодействие в команде

И продавцы, и маркетологи должны иметь доступ к данным о клиентах, но им также необходимо работать вместе. CRM-система может помочь улучшить совместную работу команды, предоставляя общую базу данных, к которой могут получить доступ обе команды.

Оптимизированные бизнес-процессы

Правильное понимание ключевых моментов позволяет оптимизировать взаимодействие с клиентами и удовлетворенность клиентов на различных этапах жизненного цикла клиента — и все это требует упорядоченных бизнес-процессов. Как и все в бизнесе, жизненный цикл клиента должен быть четко определен и понятен каждому сотруднику компании. Это обеспечит положительный опыт клиента на каждом этапе пути и повысит вероятность того, что он останется лояльным клиентом надолго.

Ведение базы данных CRM

Обслуживание базы данных CRM является важной частью поддержания бесперебойной работы вашей системы. Очень важно поддерживать данные в чистоте и актуальности, чтобы принимать наиболее точные решения о ваших клиентах. Когда речь идет о данных, очень важно иметь правильные имена, контактные данные, номера телефонов и все остальное, что необходимо для обращения к новым клиентам и поддержания связи с текущими клиентами. Наиболее важной задачей для менеджера по продажам, ответственного за ведение базы данных CRM, является обеспечение точности и актуальности данных. Это означает, что необходимо регулярно поддерживать базу данных и своевременно вносить эти данные в систему. Помимо целостности данных, к другим аспектам обслуживания базы данных относятся резервное копирование данных, настройка производительности и управление пользователями. Группы поддержки должны обеспечить бесперебойную работу системы, а пользователи должны пройти необходимое обучение для эффективного использования системы. Различные приложения, функционирование которых зависит от данных, необходимо регулярно обновлять.

Подведение итогов

База данных CRM позволяет сотрудникам отдела продаж компании иметь общее представление о взаимодействии с клиентами и данных, что облегчает отслеживание прогресса и управление привлечением клиентов. Поскольку многие новые CRM имеют форму SaaS и доступны на мобильных устройствах, они стали доступнее, чем когда-либо. Прежде чем принять решение о выборе базы данных CRM, осмотритесь и примите во внимание цены и возможности, которые вы получите при принятии решения.

Просмотров: 617

Что такое CRM ? — Все о Битрикс24 на vc.ru

71 просмотров

Статья предназначена для владельцев бизнеса, менеджеров по продажам и для всех кто задался вопросом, а что же такое crm

С английского costume relationship management, а по-Русски система управления взаимоотношениями с клиентами.

Мое объяснение будет отличаться от всех других объяснений, тем что я не буду использовать каких-либо общих понятий типа, crm — это концепция управления или не буду начинать свое объяснение со слова лид.

Слово Лид заимствовано из английского языка, но многим непонятно и на сегодняшний день, поэтому когда объяснение crm начинается с лида, у вас возникает ощущение сложности, непонятности терминологии и самой crm системы.

Лида вообще может в crm не быть, поэтому что такое лид и его место в структуре crm я буду объяснять в самом конце.

• Клиентская база

• Сделки

• Справочники
  
• Средства автоматизации
  

Система crm — это в первую очередь клиентская база, именно из-за необходимости создания единой клиентской базы, руководитель обычно впервые задумываются о внедрении системы crm, смотрите пример:

Допустим вы руководите компанией которая занимается реализацией продукции оптовым клиентам, в составе вашего отдела продаж есть руководитель и 4 менеджера по продажам, с самого основания компании, каждый менеджер наработал свою клиентскую базу, которая хранится в его телефоне, excel таблице или word файлах.

И что же она из себя представляет? Имена контактных лиц, их телефон и e-mail, а вот информация о истории взаимоотношений с клиентами, может быть где-то записана?

Например каждый менеджер создает свой word файл, либо вообще хранится исключительно в памяти менеджера, любой из менеджеров по продажам контролирует свою клиентскую базу и разумеется он не готов делиться ею со своими коллегами.

Первая проблема возникает тогда когда один из менеджеров уходит с компании, если он уходит к конкурентам, он забирает свою клиентскую базу и вы как руководитель чисто технически не можете ему в этом воспрепятствовать, он скопировал свои файлы и ушел, а вам может их и не отдать, тогда придется восстанавливать, начинать все практически с нуля.

Вторая проблема

, база находящейся под контролем менеджера, это актив, он может просто продать ее конкурентом увольняясь из вашей компании, если уходит в другую сферу деятельности

Третья проблема, менеджер может свою часть клиентской базы просто потеряет, потерял телефон с контактами или жесткий диск накрылся на компьютере, все базы нет, поэтому для управления клиентской базы нужна единая система, главная функция которой централизованность.

База хранится на сервере компании, это может быть как сервер в офисе так и облачный сервер, функции администратора базы принадлежат лицу который назначает собственник и рядовой менеджер по продажам имеет доступ только к своим клиентам, но не имеет возможности выгружать клиентскую базу и так клиентская база у нас теперь актив компании, который находится под контролем собственности.

Теперь что представляет из себя клиентская база, она состоит из двух справочников,

Первый это контакты, физические лица заказчики с которыми компании взаимодействует в процессе продаж.

Второй справочник — это компании юридические лица или ип, на которые оформляются сделки.

Первый раздел это контактная информация, фамилия, имя, отчество, телефон и email физического лица, следующий раздел “тип контакта” физические лица могут быть представителями различных структур для которых компания используют разные цены и разные схемы взаимодействия, здесь по типу контакта у каждой компании классификация своя, важно понимать что сама классификация по типу контакта обязательно используется в каждой crm, поэтому ее нужно грамотно продумать и спланировать

Например компания занимается продажей отделочных материалов и среди физических лиц с которыми компании взаимодействует есть разные типы, дизайнер который делать заказы для своих клиентов, представители оптовиков, региональных дилеров со своими складами, представители строительных компаний, представителем маленьких магазинчиков и просто физические лица, которые приобретают отделочные материалы для своей квартиры.

Допустим компания хочет отправить всем дизайнерам информацию о новом уникальном предложении, которая подготовлена специально для дизайнеров, при наличии таких типов контактов как мы рассмотрели это легко, делаем отбор контактов по типу дизайнеры и отправляем рассылка на e-mail.

Дальше дополнительная информация, здесь представлена любая дополнительная информация о клиенте которая нужна компании, это ответственный менеджер который с ним работает, регион клиента, потому что довольно часто клиенты компании делятся по региональному признаку, подписан ли клиент на рассылку, приоритет в обслуживании чьи заказы обрабатываются в приоритетном порядке, статус клиента.

Например, компания занимается бухгалтерским обслуживанием и важно понимать, физическое лицо является представителем действующего клиента, который находится на абонентском обслуживании или нет.

Следующий элемент — это комментарий, в комментарий можно внести любую информацию которая может быть полезна в отношении контакта, количество информации которая может храниться в crm не ограничено и в любой системе есть возможность добавить любое необходимое число полей в зависимости от специфики компании.

Вернемся к клиентской базе, вторая ее часть, это компании.

Юридические лица и ИП на который мы оформляем сделки, в этом справочнике хранятся их реквизиты, инн, государственный регистрационный номер, юридический адрес, сведения руководителя, банковские реквизиты, адреса доставки и любая другая дополнительная информация.

Очень важным моментом являются связи между этими двумя справочниками, в crm-системе мы можем связать физических лиц и компании через которые они работают, одно контактное лицо может оформлять сделки от нескольких разных компаний и в crm можно будет увидеть это через связь, контакты и компании, а к одной и той же компании могут иметь отношение несколько контактных лиц.

Например, сотрудников с которыми мы контактируем до тех пор пока мы говорим только о клиентской базе, может возникать мысль что данный функционал легко реализовать в excel или в google таблицах, но это в корне неправильный подход, потому что crm это не только базы данных по клиентам, crm включает в себя еще три составляющих, сейчас мы к ним перейдем и вам станет понятно, что объединить весь этот функционал в таблицах excel не получится, либо вы погрязнете в плагинах, дополнительных обработках, программках которые отнимут в итоге намного больше времени чем вам потребуется сейчас на старте, чтобы разобраться с одной из классических crm систем.

И так, переходим ко второму по значимости элементу crm системы — это управление сделками, управление сделками начинается с небольшого справочника который называется “этапы сделки”, каждая компания составляет список этапов сделок под себя, здесь я привожу классические этапы сделки при оптовой продаже чего-либо:

Далее, в процессе работы в системе crm создаются объекты сделки, цель менеджера по продажам провести каждую сделку по всем этапам, до ее завершения, эти этапы сделки также называются воронка продаж, потому что на каждом этапе некоторое количество сделок отпадает.

Например, нам поступило 10 заявок с сайта, где клиенты указали свой номер телефона и имя с просьбой перезвонить.

Менеджеры связались с заказчиками по указанным телефонам и провели переговоры, то есть рассказали о продукте, но им удалось поговорить только с 8-ю заказчиками, 9-ый отказался разговаривать, а у 10-го телефон отключен, таким образом на следующий этап воронки продаж “переговоры проведены” перешли 8 сделок из 10-ти

из 8-ми клиентов с которыми поговорили, 3-ое еще подумают, а 5-ро попросили выставить им счет.

3 клиента из 5 которым выставили счет, этот счет оплатили и в их адрес был отгружен товар.

В crm на каждый момент времени можно увидеть сколько сделок находится на каком этапе

Таким образом у нас с вами остались 2-е необработанные заявки, на этапе «заявка получена” 3 клиента которые думают, на этапе »переговоры проведены” 2 клиента которые еще не оплатили счет и 3 клиента которым отгружен товар, нужно проконтролировать доставку.

Менеджер по продажам наглядно видит положение дел и работает с теми сделками которые остались в воронке, поэтому ни одна сделка не будет забыта.

Но некоторые сделки по объективным причинам по воронке продаж продвинуть не удается, их переносят в завершающий этап, завершающих этапов как минимум два, сделка провалена или сделка завершена успешно, однако если это нужно для последующего анализа можно создать любое количество завершающих этапов, например завершающий этап «не успешный клиент”, “не выходят на связь” или другой завершающий этап »не успешный клиент отказался от сделки”.

По умолчанию все завершающие этапы скрыты и на экране перед менеджером по продаже находятся только те сделки которые сейчас в работе, это связано с тем, что закрытых сделок может быть бесконечное множество и чтобы они не мешали сосредоточиться на текущей работе их скрывают, но при необходимости закрытые сделки можно вывести на экран, посмотреть и проанализировать, а теперь давайте посмотрим что представляет из себя сам объект сделка.

Сделка так же как и любой другой элемент справочника имеет определенный набор полей в которых содержится информация, например дата начала, контакт, организация, бюджет сделки, комментарии, информация о том на каком этапе находится сделка также отражается в определенном поле.

В зависимости от специфики компании при заполнении информации о сделке вам могут потребоваться дополнительные справочники, а справочник товары обязательно.

Справочники это элемент crm-системы который мы сегодня рассматриваем, основной справочник — это товары или более широко, номенклатура которая включает и товары и услуги, этот справочник обязательно присутствует в любой crm в системе, могут быть конечно и другие справочники которое используется в сделках, например “тип доставки”, “адреса складов”, но мы более подробно остановимся на товарах, когда дело дошло до товара важно провести грань между возможностями crm системы и бухгалтерской программы.

Одно из отличий CRM системы Битрикс24, это то что в ней имеется раздел учета товаров и остатков, для небольших компаний, но в этой статье не об этом.

Большинство crm систем не предназначены для учета остатков товаров, это делается в другой бухгалтерской программе, но все ведущие crm системы представляют возможности интеграции с бухгалтерскими программами. Справочники можно загрузить в crm из бухгалтерской программы и синхронизировать их, все изменения внесенные в бухгалтерскую программу автоматически добавляются в crm и в crm можно увидеть текущие остатки, продажные цены для того чтобы выставить счет, выставленные счета затем могут выгружаться в бухгалтерскую программу.

И так счет, счет относится к четвертому элементу crm системы, это средство автоматизации.

Средство автоматизации в системе crm может быть огромное множество, шаблоны счетов и писем, шаблоны коммерческих предложений, автоматической отправкой смс заказчикам на определенных этапах, это называется роботы.

Напоминание и вообще все что только можно придумать чтобы ускорить работу с клиентами и повысить ее качество, в том числе и интеграция с другими программами например с бухгалтерскими, то что мы уже рассматривали или интеграции с почтой.

За счет интеграции с другими программами вся история взаимоотношений в клиентам сохраняется в crm, вы можете зайти в элемент справочника контрагента и посмотреть последовательно единым списком какие коммуникации с ним совершались, отправлено смс сообщения, получен email, выставлен счет, исходящий звонок и так далее.

Мы рассмотрели четыре элемента crm системы и пришло кстати время рассказать что такое лид.

Лидом называется первое обращение потенциального заказчика, например клиент заполнил форму на сайте, это лид или какой-то клиент написал письмо в компанию, это тоже лид, по сути лидом можно назвать первый этап сделки или воронки продаж, обычно лиды содержат в себе какую-то контактную информацию, поэтому на основании лида можно заполнить контакт или сделку, такое действие называется конвертация лида, а может быть обращение в компанию никак не связано с желанием у вас что-то купить, тогда лид будет удален или перенесен в раздел некачественные, лиды можно вообще не использовать в crm-системе.

Понятие лид, например если все обращение потенциальных покупателей происходят в форме звонков, менеджеры создают новые сделки и контакты вручную, лид вообще не нужен, потому что, напрямую лид больше связан с автоматизацией.

Объясню на примере электронной почты, если электронная почта менеджера подключена к crm системе, то при получении входящего письма или при отправке исходящего письма система проверяет, есть ли этот адрес в списке контактов, если есть, то в историю взаимоотношений с контактом добавится новое письмо, а если адрес новый, то в системе crm появится лид, новая контактная информация. На основании лида можно создать контакт, в который автоматически перенесется почта и имя, если они были указаны, это очень удобно чтобы ничего не копировать и все письма с новым адресом падают в лиды.

CRM систему мы с вами рассмотрели, набор элементов из которых состоит абсолютно любая crm система, это клиентская база, сделки, справочники и средства автоматизации.

Теперь, когда вы видите как все просто, пора приступать знакомиться и внедрять crm у себя.

Битрикс24 выбирают потому что, она может использоваться бесплатно небольшими компаниями, но внедрить ее получается далеко не у всех, особенно самостоятельно по причине ее сложности и перегруженности, но на самом деле сложность системы Битрикс24 это миф, при начале работы с ней нужно просто использовать правильный подход, на сегодняшний день сами разработчики системы пытаются знакомить новых пользователей с ней, показывая максимум возможностей, из-за этого пользователи теряются, понимая что самостоятельно в системе им не разобраться, много наших клиентов попадают в эту ловушку, забрасывают Битрикс24 при первой попытке самостоятельно внедрить, потому что там всего много и ничего не понятно, правильно будет использовать другой подход, начать с главного не отвлекаясь на детали.

Павел Федоров

Что это такое и как это может помочь вашему бизнесу

База данных управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) может помочь вашей компании автоматизировать процессы сбора данных и продаж. С помощью технологий вы можете повысить конверсию и предоставить совместный доступ к критически важным данным о клиентах.

Многие из этих баз данных находятся в облаке, поэтому рабочие группы имеют доступ к контактным данным в любое время и в любом месте. В результате CRM являются одним из самых популярных инструментов продаж.

Вот что вам нужно знать о том, что делают базы данных CRM, как они работают и чем они могут быть полезны для вашей компании.

Что такое база данных CRM?

База данных CRM позволяет предприятиям управлять отношениями с контактами и клиентами за счет централизации информации. Эти инструменты создают единый источник достоверной информации для вашей команды. Вы можете упорядочивать данные своих контактов, отслеживать сделки и создавать отчеты. Обычно вы можете видеть источник каждого контакта, посещали ли они ваш веб-сайт, свою компанию и т. д.

CRM также регистрируют взаимодействия. Вы можете просмотреть контакт и увидеть точки соприкосновения, которые у него были с их компанией. Вы можете увидеть журнал звонков с вашими отделами продаж, количество открытых писем от вас и историю чатов с представителями.

Платформы CRM позволяют сотрудникам получать доступ к данным о клиентах с любого поддерживаемого устройства, что, в свою очередь, позволяет сотрудникам легко находить нужные данные и совместно работать над новыми инициативами в области продаж и маркетинга. Вам больше не нужно хлопать коллегу по плечу, чтобы получить информацию. Все это в вашей CRM!

Но не верьте нам на слово — 91% компаний с 10 и более сотрудниками используют инструменты CRM. Из этих предприятий 74% говорят, что программное обеспечение CRM предоставило им улучшенный доступ к данным о клиентах.

Как сортируются данные

Чтобы упростить процесс продаж и маркетинга, базы данных CRM сортируют данные по разным типам, также называемым категориями. Эта цель достигается путем анализа информации из различных конвейеров данных.

Например, база данных транзакций электронной торговли может представлять собой один конвейер данных, который предоставляет информацию о покупках клиентов, взаимодействиях со службами и истории контактов.

См. ниже три общие категории данных CRM.

Операционный CRM

Операционные данные CRM относятся к информации, которая позволяет командам лучше выполнять ключевые задачи, такие как продажи, маркетинг и обслуживание клиентов.

Например, в эту категорию попадают запросы в службу поддержки клиентов или сведения о том, что клиент находится в вашей воронке сделок.

Аналитическая CRM

Данные аналитической CRM, что неудивительно, используются для анализа. Понимая взаимосвязь между конкретными точками данных или типами данных, бизнес-лидеры лучше подготовлены к принятию как краткосрочных, так и долгосрочных стратегических решений.

Collaborative CRM

Данные Collaborative CRM совместно используются членами команды и отделами для создания единого источника достоверной информации о клиентах. Это позволяет сотрудникам быстрее выполнять ключевые задачи и гарантирует, что при обращении клиентов в вашу компанию им не нужно будет заполнять пробелы о предыдущих покупках или проблемах.

Стоит отметить? Некоторые инструменты CRM можно настроить для обработки всех трех типов данных, в то время как другие специализируются на определенном конвейере.

Преимущества базы данных CRM

CRM помогут вам оставаться организованным и вести учет важных данных. Если вы стоите на пороге внедрения CRM, рассмотрите следующие преимущества.

1. Ваши контакты будут организованы.

После добавления контактов в CRM вы можете сортировать и фильтровать контакты по различным свойствам контактов. Вы можете сортировать клиентов по имени и фамилии, адресу электронной почты и названию компании.

Если вам нужно связаться с конкретным контактным лицом, вы можете найти их быстро и эффективно.

Наведите порядок с помощью бесплатной CRM от HubSpot

Как это помогает : Фильтруя эти данные, ваши сотрудники могут тратить меньше времени на поиск информации и больше времени на заключение сделок.

2. Вы можете легко управлять своими сделками.

Многие базы данных CRM предоставляют полную схему конвейеров сделок, этапов и дат закрытия, что упрощает управление сделками. Продавцы могут просматривать обзор своих сделок и следить за своим прогрессом в выполнении месячной квоты.

Источник изображения

Начните лучше управлять своими продажами уже сегодня!

Как это помогает : Понимая, откуда приходят ваши сделки и как часто усилия по продажам приводят к конверсиям, инструменты CRM позволяют оптимизировать продажи и маркетинговые операции.

3. Вы можете быстро делать отчеты.

В большинстве надежных CRM-систем можно создавать отчеты для отслеживания контактов и сделок. Вы можете использовать эту информацию для создания прогнозов доходов. Это упрощает оценку эффективности в сравнении с вашими целями.

Источник изображения

Узнайте, как создавать отчеты

CRM позволяет ускорить процессы продаж, эффективно общаться с контактными лицами и планировать будущее своего бизнеса.

Как это помогает : Отчеты предоставляют контекст для текущих операций. Это позволяет менеджерам и руководителям групп видеть, что работает хорошо, что нужно улучшить, а что нужно изменить. Вы можете провести обучение, чтобы заполнить пробелы в производительности.

Если вы готовы сделать следующий шаг в управлении взаимоотношениями с клиентами, ознакомьтесь с этими рекомендациями по работе с CRM.

Популярные базы данных CRM

Ищете базу данных CRM, которая поможет улучшить ваши процессы продаж, маркетинга и удержания клиентов? У нас есть четыре популярных варианта, а также другие здесь.

Hubspot

Источник изображения

Это наш пост, поэтому, конечно, бесплатная база данных CRM Hubspot занимает первое место. Но это не просто цифровой кумовство — наше решение неизменно считается одним из лучших на рынке.

Частично это связано с простотой использования. Наша CRM специализируется на обработке огромного объема клиентских данных. Наша CRM также получает высшие оценки за способность интегрироваться с другими программными платформами.

Что нам нравится : HubSpot предлагает простую интеграцию с более чем 1000 других программных приложений, что делает наш инструмент отличным выбором для любого бизнеса.

Salesforce

Источник изображения

Salesforce CRM также является лидером рынка и предлагает широкий выбор специализированных продуктов CRM. У вас также будет доступ к современным функциям продаж, которые позволят вам использовать показатели социальных сетей для привлечения новых потенциальных клиентов и увеличения продаж.

Что нам нравится : Инструменты управляемого обучения упрощают для компаний начало работы с этой базой данных CRM.

Zoho

Источник изображения

Zoho позволяет компаниям создавать настраиваемые и удобные для пользователя CRM-системы, отвечающие конкретным потребностям бизнеса. Решение также включает в себя набор простых в использовании средств автоматизации, помогающих исключить повторяющиеся ручные задачи.

Что нам нравится : Уведомления в режиме реального времени о взаимодействиях с клиентами позволяют командам принимать меры, когда это необходимо.

Freshworks

Источник изображения

Этот недорогой вариант CRM предназначен для общения и совместной работы. Имея возможность проводить настраиваемые кампании по электронной почте, управлять сделками и прогнозировать доходы, команды получают данные, необходимые им для принятия более эффективных решений.

Что нам нравится : Freshworks включает возможности VoIP, позволяющие компаниям консолидировать часть или всю свою коммуникационную инфраструктуру.

Контекст и согласованность: аргументы в пользу базы данных CRM

Правильная база данных CRM может иметь решающее значение, когда речь идет о создании контекста и согласованности в вашей организации. Все сотрудники вашей компании будут иметь доступ к одним и тем же данным. Передача сделок, сбор информации и отслеживание целей становятся простыми.

Обладая всей этой информацией, ваша компания сможет лучше узнать основные тенденции. Вы можете найти болевые точки и обнаружить свою самую важную особенность. Вскоре все ваши кампании по продажам будут подкреплены данными.

Что такое база данных CRM? Структура, советы, стратегии и многое другое

База данных CRM — это организационная система, в которой хранится информация о клиентах для повышения качества обслуживания и увеличения продаж. CRM расшифровывается как управление взаимоотношениями с клиентами.

Целью программного обеспечения CRM является максимизация взаимодействия между компанией и ее клиентами таким образом, чтобы обе стороны получали то, что они хотят, т. е. взаимовыгодные отношения, при которых долгосрочные клиенты получают более высокую ценность, а предприятия получают высокие показатели удержания клиентов. .

Облачные базы данных CRM помогают компаниям вести записи о клиентах и ​​соответственно предоставлять более качественные услуги.

В этом сообщении блога мы объясним:

1. Почему даже малые предприятия должны использовать базу данных CRM
2. Какова точная структура CRM-системы
3. Подробная информация, которую записывает и отслеживает база данных CRM

Мы также объясним пять CRM-стратегий, которые умные владельцы бизнеса используют для увеличения доходов и улучшения своей прибыли.

Содержание

Что такое база данных CRM?

База данных CRM помогает компаниям вести записи контактов и управлять отношениями с клиентами путем централизации данных, что, по сути, помогает компаниям получить целостное представление о своих клиентах.

Кроме того, база данных CRM помогает в многоканальном маркетинге, продажах и поддержке клиентов.

Зачем малому бизнесу использовать базу данных CRM?

База данных CRM может использоваться всеми видами бизнеса для улучшения обслуживания и увеличения продаж.

CRM очень полезна, особенно для малых предприятий, поскольку помогает им удерживать клиентов, более эффективно управлять потенциальными клиентами, повышать лояльность клиентов, автоматизировать маркетинговые коммуникации, повышать конверсию продаж и лучше управлять отношениями с клиентами.

База данных CRM служит организационной системой, в которой хранятся как общие, так и личные данные о клиентах компании (т. е. контакты и контактная информация), чтобы вы могли предлагать более качественные услуги (и даже продавать больше продуктов) в зависимости от того, чего хотят ваши клиенты.

Системы управления взаимоотношениями с клиентами также отслеживают прошлые транзакции и взаимодействия, помогая поддерживать прочные отношения с клиентами. Это может быть использовано для всех видов промышленности.

Например, CRM может использоваться производственными компаниями для хранения сведений обо всех своих клиентах, в том числе о том, где они находятся и каковы их покупательские предпочтения. Инструменты CRM также отслеживают продукты, производимые компанией, чтобы знать, как лучше удовлетворить потребности клиентов.

Много задач, одно решение

Эффективное решение CRM должно позволять агентам по обслуживанию клиентов и менеджерам оставаться в курсе бизнес-процессов, планировать встречи с обновлениями в реальном времени, легко планировать мероприятия в Интернете и отмечать важные действия или вехи, которые могут быть полезны позже. Вы даже можете интегрировать свое CRM-решение с другими приложениями, включая программное обеспечение для бухгалтерского учета и инструменты автоматизации маркетинга.

База данных CRM не только упрощает отслеживание информации о клиентах, но и упрощает предоставление более качественных услуг за счет систематизации важных документов вашей компании. CRM можно использовать для чего угодно: от управления контактами, видеозвонка в службу поддержки, ведения бухгалтерского учета и выставления счетов до отслеживания хода выполнения проектов.

С хорошими CRM-решениями вам не придется иметь дело с утомительным и неэффективным бумажным документооборотом.

По сути, это то, что может сделать оптимальное использование базы данных CRM: улучшить отношения с клиентами и увеличить продажи. Внедрение программного обеспечения CRM дает бизнесу стратегическое преимущество перед конкурентами за счет повышения качества и частоты маркетинговых коммуникаций, что в конечном итоге увеличивает отдачу от маркетинговых инвестиций.

Вот поясняющее видео для этого блога:

 

Читайте также: 12 инструментов базы данных продаж и их лучшие функции

Что именно делает база данных CRM?

Предприятия сталкиваются с достаточным количеством проблем, связанных с ведением документации вручную или в Excel. Вам нужно не только настроить эти листы Excel с помощью шаблонов, но и вручную ввести много данных.

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) — термин в маркетинге, означающий две вещи:

1. База данных клиентов
2. Программное обеспечение и автоматизация CRM

База данных клиентов

База данных CRM используется для хранения всей информации о ваших клиентах. Данные CRM могут быть любыми: от должностей, адресов электронной почты, мобильных номеров клиентов, их адресов и типа клиентов. Это также поможет вам зафиксировать различные взаимодействия с вашими клиентами.

Например, если клиент звонит вам и жалуется на то, что ваш продукт не был доставлен, База данных CRM запишет эту обратную связь. Данные CRM чрезвычайно важны для бизнеса — они помогают владельцам бизнеса понять симпатии и антипатии клиентов и соответствующим образом формировать будущие продукты или услуги.

База данных CRM предназначена для облегчения эффективного общения между бизнесом и его клиентами.

Читайте также: 6 серьезных примеров управления взаимоотношениями с клиентами

Программное обеспечение и автоматизация CRM

Программное обеспечение CRM представляет собой базу данных CRM с дополнительными функциями. CRM-решение автоматизирует многие функции и рабочие процессы, упрощает обмен информацией и упрощает вашу работу.

Инструмент CRM позволяет вам получить доступ к базе данных CRM из любой точки мира, если у вас есть подключение к Интернету. Автоматизация CRM включает функции продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

Проще говоря, база данных CRM — это сердце CRM-системы. В продажах и маркетинге эти два термина часто используются взаимозаменяемо.

Современные CRM-системы размещают все данные в облаке, поэтому вам не нужно поддерживать какую-либо инфраструктуру.

Подключение к облаку позволяет пользователям использовать сложные функции и неотъемлемую безопасность облачных вычислений.

Многие поставщики CRM также предлагают надежную аналитику продаж и возможности автоматического заполнения записей о продажах.

Если клиент позвонит вам и пожалуется на то, что ваш продукт не доставлен, база данных CRM запишет этот отзыв

Читайте также: Эти модули CRM могут резко повысить лояльность ваших клиентов

Структура CRM-системы

База данных CRM является частью программного комплекса CRM. Это центральный контейнер данных, который поддерживает все остальные ключевые модули CRM-системы, отвечающие за все остальные ее функции.

Источник

Большинство программных систем SaaS CRM используют расширенную версию базы данных, называемую хранилищем данных CRM.

Вкратце, не относясь к техническим аспектам, скажу, что хранилище данных лучше всего подходит для приложений, которые анализируют крупномасштабные данные из нескольких источников.

Идея хранилища данных CRM заключается в том, что если мы проанализируем данные более глубоко, мы получим более качественное понимание бизнеса.

Они используются всеми крупными компаниями в мире (например, Amazon и Netflix), чтобы максимально эффективно использовать данные своих клиентов.

Читайте также: Лучшие бесплатные приложения CRM по категориям (с отзывами пользователей)

Типы данных в базе данных CRM

База данных CRM содержит всю информацию, которая собирается, хранится или анализируется различными модулями CRM-системы. Затем эти модули будут использовать эти данные и использовать их, чтобы предложить бесчисленные преимущества CRM своим бизнес-пользователям, включая управление потенциальными клиентами.

Вообще говоря, база данных CRM будет содержать следующие типы данных о каждом лиде или платящем покупателе:

• Личные данные: Включает имя, контактные данные (электронная почта/телефон/скайп), сведения о компании, местонахождение. и более.
• Источник свинца : Откуда взялся свинец? Считывая исходную информацию, закодированную в URL-адресах, база данных CRM может определить источник лида (кампания по электронной почте, органический трафик, социальные сети и т.  д.) и собрать о нем дополнительную информацию.
• Взаимодействия с клиентами : База данных CRM ведет учет всех телефонных звонков, всех взаимодействий по электронной почте, данных, отслеживаемых во время их посещений веб-сайта, и всех других точек взаимодействия. Другие модули CRM помогают анализировать взаимодействия с клиентами и извлекать из них информацию. Это гарантирует, что вся команда продаж будет синхронизирована со всеми клиентами.
• Записи о покупках: Вспомогательные модули CRM будут анализировать закономерности в истории заказов клиентов и помогать маркетинговой команде извлекать информацию, которая может быть использована для привлечения новых клиентов.
• Другая полезная информация: Все данные, которые могут помочь вам поддерживать позитивные и продуктивные отношения в долгосрочной перспективе, заносятся в базу данных CRM. Сюда входит информация об их увлечениях, интересах, мотивах, страхах и т. д.

Читайте также: 7 основных показателей CRM, которые вы должны измерять

Пять разумных стратегий для использования в вашей базе данных CRM

CRM-система (поддерживаемая всеобъемлющей базой данных CRM) предоставляет компаниям больше данных о клиентах. Существует достаточно доказательств того, что данные о клиентах помогают компаниям превзойти своих конкурентов в долгосрочной перспективе.

Вот несколько советов, как наилучшим образом использовать базу данных CRM:

#1. Раскройте возможности персонализации

Современный покупатель взаимодействует сразу с несколькими брендами. Чтобы ваш бренд заметили, требуется что-то особенное.

Что может быть более особенным, чем личная связь с сердцем клиента? Персонализация делает именно это.

Он использует основную личную информацию во всех ваших исходящих сообщениях, чтобы сделать ваши сообщения более актуальными для клиента. Более подробная информация может быть сохранена в базе данных CRM или получена в виде выводов из существующих данных.

И прежде чем вы спросите — да, персонализация работает!

Исследование генома, проведенное Infosys, показало, что 86% клиентов используют персонализацию как явный фактор при принятии решения о покупке.

Это означает, что персонализация является фактором, который осознанно замечается и высоко ценится покупателями. Мало того, клиенты на самом деле предпочитают бренды, которые делают их покупки релевантными, используя их личную информацию.

Подробнее об этом читайте в статье Digital Trends.

Читайте также: Рентабельность продаж: есть ли смысл в вашей ROS?

#2. Найдите самых ценных клиентов

С гуманной точки зрения нет ничего более болезненного, чем видеть, как клиент, на получение которого вы потратили так много времени, уходит в течение первого года.

CRM поможет предотвратить это. Ваша база данных CRM может помочь вам найти клиентов на всех уровнях:

• Те, кто только тратит время на жалобы и запросы на обслуживание, но недостаточно прибыльны.
• Те, кто находится на среднем уровне, чьи расходы не являются ни самыми низкими, ни самыми высокими.
• Те, кто находится на верхнем уровне, проводят с вами больше всего и поэтому заслуживают вашего самого пристального внимания.

Чем больше персонального внимания вы уделяете своим наиболее прибыльным клиентам, тем больше постоянных заказов вы получаете от них. В конце концов, допродажа существующим клиентам лучше, чем поддержка потенциальных клиентов.

В конечном счете уровень удержания клиентов не пострадает.

86% клиентов используют персонализацию как явный фактор при принятии решения о покупке. Учитесь на процессе продаж

Часто мы не отслеживаем, что помогает нам заключить сделку, а что вытесняет потенциальных клиентов из воронки продаж.

При использовании CRM эти данные отслеживаются автоматически, поскольку программное обеспечение базы данных CRM отслеживает каждое действие, предпринятое во время пути клиента. Просто проанализируйте это с помощью отчетов CRM. Найдите то, что сработало для последних нескольких закрытых сделок.

Также поищите похожий набор задач в куче проигранных сделок.

Если в настоящее время вы совершаете те действия, которые, по вашему мнению, наносят ущерб вашему процессу продаж, прекратите их делать.

Для определения эффективности процесса продаж достаточно просто просмотреть данные, полученные в вашей базе данных CRM. Затем делайте больше того, что работает, и меньше того, что не работает.

Читайте также: Пять лучших программ автоматизации CRM

#4. Допродажи и перекрестные продажи нужным клиентам

Согласно исследованию Capterra, проведенному в 2015 году, около 39% компаний сообщили, что CRM помогает им продавать больше.

Когда вы просматриваете данные о клиентах, некоторые закономерности трудно игнорировать. Например, если клиент постоянно покупал у вас дорогостоящие товары, вы можете предложить ему другие дорогостоящие товары.

Запись бюджетного клиента отражает противоположную тенденцию и может использоваться аналогичным образом. Это называется допродажей.

Системы CRM также могут автоматически напоминать клиенту о необходимости продления контракта.

Если клиент купил несколько предметов, но не имеет других предметов в одной из продаваемых вами коллекций, это возможность. Отправьте им небольшую скидку на список товаров, которые они еще не купили у вас. Это называется кросс-продажей.

Попробуйте увеличить продажи и перекрестные продажи с помощью CRM и посмотрите, как это повлияет на прибыль вашей компании.

Ищите программное обеспечение базы данных клиентов, которое является простым, настраиваемым и соответствует потребностям вашего бизнеса.

№5. Сокращение оттока с помощью Customer Insights

Великие компании понимают взаимодействие с клиентами и используют передовые методы работы с базами данных CRM , чтобы повысить уровень обслуживания клиентов. Это позволяет им понять проблему клиента, лучше обслуживать его и не допустить, чтобы он прыгнул с корабля.

Поскольку ваша CRM-система фиксирует каждое взаимодействие с клиентом на одном экране, вы можете видеть, что работает. Но самое главное, вы также увидите, что не работает.

Если от вас уходит много клиентов, программа базы данных CRM даст вам представление об их проблемах.

Как сообщалось ранее, CRM также предоставляет возможности для воспроизведения успешных стратегий взаимодействия с клиентами и продаж.

В целом, CRM повышает уровень обслуживания клиентов вашего бренда, уменьшая негативное и повышая положительное качество обслуживания существующих клиентов.

Процесс CRM — все, что вам нужно знать (внедрение, преимущества)

Простые способы обслуживания базы данных CRM

Программные системы CRM предназначены для роста бизнеса за счет использования различных типов данных о клиентах в полной мере.

Большинство поставщиков CRM для B2B не имеют возможности исправлять ошибки в данных. Для этого потребуются сложные приложения искусственного интеллекта, которые могут значительно увеличить стоимость продукта CRM.

Кроме того, CRM является программным средством; это не универсальное решение, которое решает все проблемы. Да, это действительно повышает эффективность бизнеса и обслуживания клиентов, но не без изюминки.

Ваша база данных CRM потребует обслуживания после ее приобретения. Итак, вот несколько советов, которые помогут вам поддерживать вашу базу данных, чтобы обеспечить ее производительность на самом высоком уровне.

Совет № 1. Сделайте обязательные обязательные поля

Часто торговые представители вводят данные в спешке. Они могут опустить некоторые детали, потому что их очень много.

В результате многие записи могут остаться незавершенными. Кроме того, это мешает некоторым функциям CRM, поскольку они не могут получать полные записи.

Чтобы предотвратить эту проблему: На этапе планирования CRM определите, какие поля являются наиболее важными, и пометьте их как обязательные при создании этих полей в базе данных.

Это предотвращает неполные записи.

Совет № 2. Ограничьте ввод данных, добавив защиту на основе ролей

Когда данные поступают из нескольких источников, вероятность несоответствий возрастает в геометрической прогрессии. Плохие данные дадут вам неточную информацию, а иногда и вовсе не помогут!

По этой причине вы должны предоставить доступ к этим данным только самым важным людям в отделах продаж и маркетинга.

Совет № 3. Регулярно проверяйте, чтобы не допустить дублирования записей

Часто лиду звонят несколько торговых представителей. Дублирование данных представляет собой большую угрозу, когда у вас есть большая команда, использующая вашу базу данных CRM.

Чтобы избавиться от этой проблемы, запланируйте периодические проверки, чтобы удалить все повторяющиеся записи и объединить похожие записи.

Вы также можете попросить поставщика CRM добавить такую ​​функцию обнаружения и очистки для грязных/дублирующихся записей данных.

Очистка данных должна устранить все виды грязных данных, таких как:

• Повторяющиеся записи
• Неверные данные
• Старые/устаревшие данные
• Мошеннические/вредоносные данные

Общие советы по обслуживанию базы данных CRM

Масштабы потерь, с которыми сталкиваются предприятия из-за плохого обслуживания данных CRM, огромны. Эти советы улучшат целостность данных.

• Поговорите со своим высшим руководством и предложите им модель согласованности данных. Попросите кого-нибудь с опытом управления данными CRM разработать эту базовую модель. Получение приверженности от высшего руководства гарантирует их поддержку при внедрении модели в виде правил/рекомендаций с вашими руководителями. В конечном итоге это обеспечивает большее соответствие.
• Создайте политику качества данных и обучите все свои команды следовать ей в своих командах на всех уровнях данных, а также попросите их очистить все существующие данные, чтобы следовать этой политике.
• Определите случаи ручного ввода данных и людей, у которых есть история этих ошибок. Работайте с этими людьми, чтобы помочь им установить профессиональный стандарт согласованности данных.
• Автоматизируйте как можно больше источников ввода данных. Это сводит к минимуму ошибки данных из-за минимального вмешательства человека.
• Настройте аудит данных каждый месяц или каждый квартал, чтобы еще больше снизить вероятность грязных данных.

Читайте также: Типы CRM-систем — операционная CRM, аналитическая CRM и совместная CRM  

Заключение

Поскольку системы CRM постоянно развиваются, самое время взять под контроль базу данных CRM.

Независимо от того, ищете ли вы простую CRM-систему или продвинутую CRM-платформу, существует множество вариантов базы данных CRM. CRM-системы помогают вам оставаться организованным и быть в курсе ваших клиентов, потенциальных клиентов, задач и общей информации о вашем бизнесе.

Индустрия CRM продолжает развиваться по мере того, как технологии становятся все более совершенными и удобными для пользователя.

CRM-системы могут предоставить множество знаний о ваших клиентах, которые иначе были бы недоступны.

Стратегия CRM любой компании, большой или малой, всегда должна включать использование инструментов базы данных CRM для управления многими аспектами значимых отношений с клиентами, от кампаний цифрового маркетинга до обратной связи и обслуживания после покупки.

Как видите, программное обеспечение CRM является ключом к будущему удержанию клиентов.

EngageBay — это комплексное программное обеспечение для управления жизненным циклом клиентов (CLM) для небольших, но растущих компаний. CLM охватывает все аспекты управления клиентами, связанные с продажами, маркетингом и поддержкой клиентов.

Шон Л. использует EngageBay для решения своих бизнес-задач — взгляните:

 

EngageBay любят более 46 000 предприятий, многие из которых являются небольшими по размеру.