CRM для ведения клиентской базы

Клиентская база — ценный актив любой компании. Полнота и актуальность сведений в ней позволяют менеджеру наладить эффективное взаимодействие с заказчиками и увеличить объем повторных продаж.

Помочь в создании клиентской базы может CRM-система — программное обеспечение для учета, контроля и анализа информации о клиентах.

Для чего нужна клиентская база?

Основная функция клиентской базы — хранение информации о клиентах. В зависимости от содержания эта информация может служить для следующих целей:

• налаживание эффективных взаимоотношений с клиентами;
• организация повторных продаж;
• анализ предпочтений клиентов для продвижения продукта или услуги;
• формирования бизнес-стратегий на основании потребительской активности клиентов;
• разработка маркетинговых кампаний.

Повторные продажи — главная цель хранения информации о клиентах. По статистике, стоимость привлечения нового клиента для компании гораздо выше стоимости повторной продажи. В первом случае — это затраты на рекламу, услуги call-центра, высокие трудозатраты менеджера для проведения встреч, презентаций, составления коммерческих предложений.

Стоимость повторной продажи может формироваться только из трудозатрат менеджера, причем гораздо меньших по сравнению с привлечением нового клиента. Иногда для того чтобы продать товар или услугу лояльному клиенту, нужно сделать всего несколько звонков.

Варианты работы с клиентской базой

Для ведения клиентской базы могут применяться как специализированные приложения, так и достаточно распространенные программные продукты, например MO Exсel. Во втором случае не требуется больших финансовых вложений (кроме покупки лицензионного ПО), затрат на внедрение и обучение. Однако функционал такой базы будет сильно ограничен.

Наиболее эффективным вариантом является ведение клиентской базы в CRM-системе. CRM-система (англ. Customer Relationship Management — управление взаимоотношениями с клиентами) — это программа для обработки и хранения информации о клиентах с автоматизацией различных бизнес-процессов: от рассылки бухгалтерской документации до формирования различных отчетов. Для тех, кто работает удаленно, существует возможность размещения базы в облаке, благодаря чему она доступна с мобильных устройств.

Преимущества CRM для ведения клиентской базы

Главная особенность и преимущество базы данных CRM-системы — это наличие сведений, характеризующих особенности потребительской активности клиента. В базе данных клиентов CRM хранится информация, которая поможет сделать правильное и своевременное предложение клиенту по удобному для него каналу. К такой информации может относиться марка автомобиля, любимый бренд одежды, склонность делать крупные покупки к концу года. Иногда для того чтобы сделать предложению клиенту, бывает полезно знать его дату рождения или район проживания.

Распространенный пример использования такой информации — бонусы на день рождения, которые компании дарят своим клиентам. Как правило, это стимулирует на совершение покупки тех, кто давно ничего не покупал.

Современные CRM-системы фиксируют каждый контакт с текущими и потенциальными заказчиками, будь то звонок, письменное обращение или переданное коммерческое предложение. Это позволяет выстраивать эффективный диалог с покупателями. Так, если менеджер компании, работавший с клиентом, неожиданно уволился и не передал дела, CRM позволит другому специалисту восстановить всю историю взаимоотношений.

Еще одно преимущество ведения базы клиентов в CRM — встроенные инструменты аналитики. В такой базе можно формировать отдельные списки клиентов по заданным параметрам, например, сумме покупок за прошлый год, предпочтениям определенной марке продукта. Это дает возможность настраивать маркетинговую активность компании в зависимости от предпочтений клиентов.

Также преимуществом работы с клиентской базой в CRM является интеграция с различными сервисами и приложениями, например, IP-телефонией, почтовым приложением, 1C. Это позволяет автоматизировать ежедневные рутинные процессы:

• отправку счетов, актов и другой бухгалтерской документации, товарных накладных;
• составление планов, отчетов, формирование статистики.

Полезной функцией CRM является возможность отправлять письма или совершать звонок из карточки контрагента. Это позволяет экономить время менеджера на переключение между разными приложениями.

Если Вы ищете функциональную программу CRM для ведения клиентской базы — попробуйте CRM Мегаплан. Гибкие настройки, широкие возможности интеграции с другими сервисами и удобный интерфейс — все эти преимущества CRM Мегаплан позволят эффективно управлять взаимоотношениями с клиентами вашей компании. Протестируйте возможности CRM Мегаплан для клиентской базы прямо сейчас.

Где вести базу клиентов? Как блокнот и Excel эволюционировали в CRM

Человечество давно шагнуло в будущее и изобрело CRM-системы. Но вопрос о том, где вести базу клиентов, все еще актуален. Немало людей до сих пор предпочитают блокноты или ведут учет клиентов в Excel. Предлагаем проследить эволюцию способов и программ для ведения клиентской базы и сравнить возможности блокнота, экселя и CRM.

Докомпьютерная эра. Блокнот против CRM-системы

Когда-то вместо программ для учета клиентов и заказов использовали блокноты. И стикеры. И случайные листы бумаги. Иногда телефон клиента приходилось записывать на том, что подвернулось под руку: на салфетке, контрольной тетради сына, коробке конфет и просто на ладони. Потом эту запись приходилось искать…

Кажется, бумажный век давно позади. Мир давно сменил блокноты на CRM-системы. Но все еще остаются люди, не предавшие ежедневники. Либо они считают, что всю запутанную систему их бизнеса не осилит ни одна CRM-система. Либо объясняют, что информации минимум, вся она в голове и специальная программа для ведения клиентов просто не нужна.

Возможно, поклонники ежедневников правы и CRM-системы создаются просто для зарабатывания денег? Чем CRM лучше блокнота и что все-таки выбрать: блокнот или CRM? Давайте сравним.

Какие функции не может обеспечить блокнот по сравнению с CRM-системой

1. Надежность

“Рукописи не горят”, “Что написано пером…”   —  поговорки и крылатые фразы убеждают нас, что вести базу клиентов на бумаге гораздо надежней, чем… ну, разве что чем держать в уме. Рукописи всегда ценились очень высоко. И это неслучайно: если вместо программы для учета клиентов вы используете бумагу, исчезновение одного-единственного блокнота может вызвать коллапс всей работы. Блокнот можно забыть или потерять. Блокнот  —  это собственность сотрудника, а не компании. С уходом сотрудника уходят и все его наработки, записанные в блокноте. Одним словом, потерял блокнот  —  потерял бизнес.

С облачной CRM-системой такого не произойдет. Она будет доступна 24/7 в любой точке мира с любого устройства. Данные в CRM защищены от копирования и удаления.

2. Скорость

Ручная работа  —  самая дорогая работа в мире. Если вы решили вести клиентскую базу в ежедневнике, это обойдется существенно дороже, чем автоматизация. Сколько времени требуется на то, чтобы найти что-то в хаотических записях? А чтобы сделать рассылку? А провести анализ?

Если же в блокноте нужно что-то дописать или, наоборот, реорганизовать информацию, чтобы избавиться от ненужных записей, всё попросту придется переписывать заново. Ну, или носить с собой целую библиотеку (конечно, самые важные записи всегда находятся в том блокноте, который именно сегодня остался дома).

Владельцы CRM избавлены от этих проблем. В CRM записи создаются автоматически, сами организовываются в понятном интерфейсе, их легко найти и реорганизовать при необходимости. При этом, объем данных практически неограничен и они всегда под рукой.

3. Контроль

Если только руководитель не станет проверять учет клиентов и заказов в блокнотах сотрудников в конце рабочего дня, то с контролем все просто: его нет. Информация вносится бессистемно, обрывками. И чем больше записей, тем легче что-то забыть или потерять.

Это касается не только внешнего контроля, но и самоорганизации. Системы записей, которая бы позволяла эффективно управлять собственной работой, просто не существует.

CRM в сравнении с блокнотом выглядит как космический корабль. Задачи назначаются автоматически. Ход и результат выполнения отображается на дашбордах. Руководитель видит и управляет загрузкой менеджеров, а напоминания позволяют ничего не забыть.

4. Аналитика

Менеджеры бумажного века вынуждены выбирать: либо блокнот, либо анализ эффективности работы. Об аналитике из ежедневника говорить не приходится, поскольку собрать достаточное количество данных, упорядочить и затем свести просто невозможно.

В отличие от блокнота, CRM способна собирать нужные данные сама и делать на их основе автоматические отчеты.

Ведение базы клиентов в блокноте означает единовластную свободу сейлз-менеджеров в учете и владении информацией. Сотрудник передает руководству ту информацию, которая ему выгодна, а что захочет, оставит себе. Поэтому некоторые менеджеры по продажам так не любят CRM и так настойчиво отстаивают свое право работать в ежедневнике.

Бурные 90-е. Учет клиентов в excel

90-е годы вызывают ностальгию у многих. Может быть, это одна из причин, почему так много компаний все еще ведут клиентскую базу в Эксель. В свое время таблицы Excel произвели настоящую революцию. Появилась возможность проводить сложные расчеты без программирования, данные стало удобно записывать и возник прообраз автоматизации.

Эксель оказался настолько прорывной программой, что породил устойчивые стереотипы о своей незаменимости и универсальности. Казалось, что Excel подходит буквально для всего  —  в том числе, и для ведения клиентов. Поклонники Excel утверждают, что он удобнее, функциональнее, дешевле и проще, чем CRM. Споры о том, что лучше  —  Эксель или CRM  —  до сих пор напоминают бой титанов.

Что выбрать для ведения клиентов: Excel или CRM?

Минусы блокнотов передались по наследству и экселю. Сохранение данных очень ненадежно, их все так же легко потерять. Скорость ввода информации едва ли выше, чем при записи вручную, поскольку большее количество информации приходится копировать или перепечатывать. Контроль остается на низком уровне, т.к. отсутствует возможность совместного доступа к документам.

Хотя Excel позволяет делать гораздо более сложные математические расчеты, CRM-система превосходит его возможностями организации и фильтрации данных. По сути, клиентская база в Excel может фиксировать только один срез, в то время как CRM показывает трехмерную картину в любых ракурсах.

Для учета клиентов в Эксель появляются новые возможности, которых нет при ведении записей на бумаге. Сравним их с CRM.

Простота использования

Бытует мнение, что Excel  —  простая программа для ведения клиентской базы. На самом деле, если задача не сводится к перепечатыванию контактов в таблицу и подсчете суммы сделок, Эксель требует глубоких специальных знаний, включая работу с формулами и кодом.

В отличие от таблиц, в CRM-системе изначально предусмотрен удобный пользовательский интерфейс и работа с программой максимально упрощена для рядового пользователя.

Ошибки

Каждый, кто когда либо вел базу клиентов в Эксель, знает, что половина работы  —  это поиск и исправление ошибок, которые появляются на каждом шагу.

В Excel очень часты ошибки при написании формул, связывании таблиц, протягивании ячеек, сортировке и других действиях. Регулярно возникают проблемы из-за сложности унификации данных (когда один и тот же параметр записывается разными способами  —  например, Москва и МСК). Достаточно просто не заметить скрытых строк или столбцов, чтобы наделать бед не только в текущей таблице, но и связанных с ней. Практика показывает, что научить рядовых сотрудников элементарной внимательности при учете клиентов и заказов в Excel  —  невыполнимая задача.

CRM-системы исключают эти факторы. Все унифицированные данные вводятся не вручную, а с помощью выпадающих списков. Там, где присутствует ручной ввод (например, номера телефона), система следит за корректностью ввода и сообщает об ошибке. Создание дублей также исключено.

Параллельный доступ

Чтобы все сотрудники могли нормально работать в программе учета клиентов, необходим параллельный доступ. Но Excel сам по себе его не обеспечивает. Базу клиентов в Эксель приходится редактировать по очереди, пересылать их друг другу, сохранять новые версии. Из-за этого накапливаются дубли, происходит путаница в версиях файлов, затрудняется коммуникация внутри компании, коллегам приходится ждать.

В облачных CRM реализована возможность совместного просмотра и редактирования. С клиентской базой одновременно могут работать разные отделы, при этом все изменения будут видны в реальном времени.

Безопасность

Практически все клиентские базы в Excel ждет один и тот же финал: они будут украдены, повреждены или удалены по крайней мере частично. CRM системы регулярно создают резервную копию, защищены от взлома и копирования, а также имеют гибкую иерархию доступа.

Воронка продаж

В силу особенностей таблиц, качественно отслеживать путь клиента с помощью Эксель нет возможности. По сути, Excel не имеет прямых способов визуализации воронки продаж. В свою очередь, CRM-система, которая как раз и заточена под подобные задачи, позволяет каждый момент времени в деталях отслеживать, сколько клиентов находится на каком этапе. В карточке клиента сохраняется вся история взаимодействия с ним: покупки, звонки, переписки.

Интеграции

Вложив немало труда, времени и сил, можно настроить передачу данных из некоторых других программ в Excel. Но на практике этого никто не делает  —  данные переносятся вручную. CRM система обеспечивает прямые интеграции (в один клик) с многими популярными сервисами: почтой, мессенджерами, телефонией, сайтом и др.

Автоматизация

В Эксель довольно много функций, которые могут избавить от рутинной ручной работы. Но все они предназначены для математических расчетов, а не для ведения базы клиентов. Excel, в отличие от CRM, не разошлет письма клиентам, не назначит задачи подчиненным и не напомнит о встрече.

Масштаб

Чем больше продаж, тем больше таблиц и тем они объемней. Тяжелые таблицы долго обрабатываются, так что приходится разделять клиентскую базу в Excel на несколько файлов. Большое количество похожих файлов замедляет работу и повышает вероятность серьезных ошибок. Ведение базы клиентов в Excel  —  это карточный домик, который легко разрушится при быстром масштабировании бизнеса.

Теоретически ряд функций CRM-системы можно компенсировать в Excel, если проделать сложную работу по настройке и связи с другими программами. Точно так же, автомобиль можно собрать в своем гараже из различных деталей, но почему-то большинство людей покупают готовые авто, собранные на заводе.

Excel и CRM —  это разные инструменты с разными назначениями. Excel  —  это не программа для учета клиентов. Она используется совместно с СРМ, но не может заменить ее.

Третье тысячелетие. От CRM и дальше…

С течением времени блокнот эволюционировал в современную CRM-систему для ведения клиентской базы. Теперь CRM  —  это центральное звено бизнеса, куда автоматически поступает информация из всех используемых сервисов.

Менеджерам больше не нужно искать переписки в чатах, в почте, перебирать бумажки и пытаться восстановить битые файлы Excel. Вся история взаимодействия с клиентом сохраняется в его карточке.

За счет удобного сбора и организации данных открываются возможности 3D-аналитики продаж и маркетинга.

Огромный плюс современных CRM-систем  —  это продвинутая автоматизация. Процесс продвижения клиента по воронке до момента продажи может происходить без участия менеджера. CRM-система в нужный момент отправит письмо, назначит задачу и зарегистрирует оплату.

Сегодня трудно найти CRM, где бы не присутствовал таск-менеджер, с помощью которого можно легко следить за выполнением работы и KPI, перераспределять задачи и устанавливать приоритеты.

Еще один очевидный, но важный момент: CRM-системы рассчитаны на среднестатистического пользователя  —  человека, который может ошибаться, не иметь специальных знаний и времени. Поэтому CRM имеют понятный интерфейс, исключают ошибки при вводе информации, защищены от случайного удаления данных. Существуют CRM, которые требуют привлечения специалистов для внедрения и настройки. Однако немало и тех, которые легко настроить полностью самостоятельно. Nethunt является одной из них.

Что ждет CRM-системы в будущем?

Один из главных принципов CRM-систем в том, что CRM должна гибко подстраиваться под потребности компании и сотрудников, помогать в работе, а не создавать препятствия. Разработчики активно работают над тем, чтобы работа в CRM была простой и приятной, а сама программа имела широкие возможности настроек под индивидуальные потребности каждой компании.

Другое направление развития  —  это дальнейшее расширение функционала CRM-систем по принципу “всё в одном”. Вместо десятков сервисов, которые нужно объединять, вести, переключаться между ними, CRM стремится стать единой платформой для большинства задач. Уже сегодня это возможно за счет интеграций.

И, пожалуй, самый большой прорыв CRM, который ждет нас в недалеком будущем,  —  это использование искусственного интеллекта. Нейросети применяются в CRM и сейчас, однако пока что это доступно немногим. За счет интеллектуальных технологий можно точнее анализировать и предсказывать как поведение отдельного клиента, так и общее состояние продаж. Это поможет более эффективно управлять ресурсами.

Выводы

Итак, где вести базу клиентов в 21 веке? Для успешного бизнеса очень важна возможность собирать и анализировать информацию о продажах, аудитории, поведении клиентов. Блокнот и Excel просто не могут этого обеспечить.

Многие компании все еще не решаются перенести базу клиентов из Excel в CRM по одной причине. Мы привыкли думать, что чем мощнее результат, тем сложнее его получить.В действительности, вести клиентскую базу в CRM гораздо проще и быстрее, чем в блокноте и Excel. Чтобы проверить, попробуйте NetHunt CRM в течение 14 дней бесплатно.

Содержание

Подпишитесь на CRM Lab

Будьте в курсе последних трендов, стратегий и тактик для вашего бизнеса!

Спасибо!

Вы подписались на рассылку!

Присоединяйтесь к
Telegram-каналу NetHunt CRM

Все о CRM и B2B-продажах.

Присоедиться

Опубликовано апрель 28, 2021, дополнено июль 13, 2021

Die 10 best Kundendatenbank-Software und-Tools

1. Зендеск
   
2. org/ListItem»> Зохо CRM
   
3. HubSpot CRM
   
4. Freshworks CRM
   
5. Salesforce
   

6. Битрикс24
   
7. Pipedrive CRM
   
8. Приложение CRM
   
9. Сохранить CRM
   
10. Понедельник CRM
    

Heutzutage gibt es eine große Auswahl an Programmen für Ihre Kundendatenbank. Einige eignen sich besser für Kleinunternehmen und Start-ups, andere sind auf große Unternehmen spezialisiert. Hier kommen unsere 10 Top-Empfehlungen für Sie.

1. Zendesk

Zendesk beetet ein vollständiges System for CRM und Kundendatenbank-Management für Unternehmen aller Art.

Die Kundendatenbank-Software от Zendesk Bearbeitet täglich 4,6 Millionen Interaktionen zwischen Unternehmen und deren Kunden. Und mit unserer kostenlosen Bibliothek für CX-Ressourcen lernen Sie von den Best Practices von über 50.000 Unternehmen – einschließlich Unternehmen aus Ihrer Branche. Так что können Sie von den Besten lernen und diese Best Practices unmittelbar in Ihrem Unternehmen umsetzen.

Die CRM-Datanbank-Software von Zendesk hat das Ziel, Probleme zu reduzieren, Informationsilos zu eliminieren und die Effizienz zu steigern. Die Zeiten, in denen Sie sich durch unzählige Tabellen arbeiten mussten, sind vorbei. Mit Zendesk können Sie Ihre Berichte anpassen, Tabellen eliminieren und Insights über den Zustand Ihres Kundenstamms einholen. Так erfahren Sie ganz leicht, wie Ihr aktueller Kunde funktioniert – und wie Sie und Ihr Supportteam ihm noch besser helfen können.

Falls Sie in der Umstellung auf eine Kundendaten-Software einen IT-Alptraum sehen, können wir Sie beruhigen: Die Software von Zendesk ist sofort einsatzbereit. Es gibt keine großen Unterbrechungen und Sie benötigen auch keine Hilfe aus der IT-Abteilung, um Ihr System upzugraden. Unsere Software-Integrationen funktionieren Problemlos mit Anderen Tools und lassen sich ganz leicht erweitern, damit sie zu Ihrem Unternehmen passen. Zendesk ist также nicht nur einfach zu integrieren, sondern auch designt, um mit Ihrem Unternehmen zu skalieren.

Zendesk Sell ist ein vollständiges CRM. Sie können es verwenden, um Leads zu generieren, die Kontaktaufnahme zu Automaticisieren, Ihre Produktivität zu steigern und um mehr Geschäfte abzuschließen. Zu den Funktionen zählen Anrufanalysen, SMS-Tracking, Skripte und Mehr. Außerdem können Sie Ihr Engagement mit Reach noch weiter verbessern. Und das Beste: Das CRM funktioniert Problemlos mit dem Rest von Zendesk. Так что können Sie alle Funktionen für das Ticketsystem und das Help Center gleichzeitig nutzen.

Zendesk-Funktionen

• Vertriebpipeline-Builder
• Отслеживание электронной почты с помощью Push-Benachrichtigungen
• Автоматизация обязательств
• Приложение для Zugriff von Unterwegs
• Единый вход
• Zusammenarbeit в команде
• Берихте и анализ
• Многоканальная платформа
• Sichere Cloud-Lösung
• API и встроенная интеграция приложений
• Уведомления и Анруф-Скрипт
• Vollständiger Kundensupport von Zendesk

2. Zoho CRM

Das beliebte CRM von Zoho eignet sich für eine Reihe von Unternnehmen.

Bildnachweis

Zoho beetet eine Reihe von SaaS-Produkten und sein CRM war 2005 das ursprüngliche Produkt des Unternehmens. Falls Sie bereits andere Apps des Zoho-Ökosystems nutzen, funktioniert das Hinzufügen des CRMs Problemlos. Zoho beetet eine komplette CRM-Lösung, die Unternehmen aller Größen hilft. Außerdem gibt es eine Vielzahl an Passungsoptionen für Workflows.

KMU включает в себя CRM от Zoho nutzen, um Leads zu verwalten, Umsatzprognosen zu erstellen, Workflows zu Autotisieren und Dokumente zu verwalten, die zu bestimmten Leads gehören. Das Dashboard ist benutzerfreundlich und hilft Vertriebsmitarbeitern dabei, sich auf ihre Aufgaben zu konzentrieren. Die kostenlose Version der Kundendatenbank ist auf 100.000 Einträge begrenzt. Höhere Tarifstufen bieten unbegrenzte Einträge. Eine praktische Funktion von Zoho ist die KI-Assistentin namens Zia, die Vertriebsmitarbeitern dabei hilft, Daten in ihrem CRM-System zusuchen.

Zoho-Funktionen

• Многоканальный-Lösung
• Анализен
• Маркетинговая автоматизация
• Automatisierung der Vertriebpipeline
• Индивидуальный номер
• Vertriebsprozess-Builder
• Собственный + API-интеграция
• Геймификация
• Vertriebsprozess-Builder

Weitere Infos zur Zendesk-App für Zoho finden Sie hier

3.

HubSpot CRM

Das CRM от HubSpot ist eine gute Wahl für kleine bis mittelständische Unternehmen.

Bildnachweis

HubSpot Hat Sich Seit der Gründung 2004 zu einer beliebten Marketing- und Vertriebsplattform für viele Unternehmen entwickelt. Платформа разделена на Abteilungen dabei, в Bereichen Marketing, Kundenservice, Vertrieb und Content Management с Einem einzigen Tool-Set zusammenzuarbeiten. Das CRM от HubSpot Richtet Sich An kleine und mittelständische Unternehmen und bietet viele verschiedene Funktionen für diese Art von Unternehmen.

Mit HubSpot включает в себя функции Vertriebsprozess organisieren und Leads, напрямую связанные с Kundendatenbank-Software kontaktieren. HubSpot использует CRM-вариант, ожидающий 15 минут, 200 дополнительных сообщений, 5 сообщений электронной почты и 5 документов для Benutzer для Monat limited ist. Höhere Tarifstufen bieten höhere Begrenzungen und verfügen über Funktionen wie Analysen, Anruftranskripte und Leitlinien für den Vertrieb.

HubSpot-CRM-Funktionen

• Geschäftpipeline
• Живой чат
• Vertriebsanalysen
• Индивидуальный номер
• Прогноз
• Автоматизация
• Slack-интеграция
• Единый вход

Weitere Infos zur Zendesk-App for HubSpot, найденный выше

4. Freshworks CRM

Das CRM от Freshworks überzeugt Kleinunternehmen mit seiner Benutzerfreundlichkeit.

Bildnachweis

Das CRM von Freshworks (дочерняя компания Freshsales) Richtet sich an KMU, die es einfach halten Woollen. Das System beetet vielleicht nicht ganz so viele Anpassungsoptionen wie andere auf dem Markt, aber Kunden schätzen an Freshworks, dass es sofort einsatzbereit ist. Die cleane Benutzeroberfläche legt den Fokus auf das Wesentliche. Außerdem Hat Das Programm Viele Funktionen für das Tracking von Leads, die Interaktion mit potenziellen Kunden und die Verwaltung Ihrer Pipeline.

Eine praktische Funktion von Freshworks ist, dass die Datei eines Leads Automaticisch mit seinen Social-Media-Informationen ausgefüllt wird (falls verfügbar). Das kann Ihnen Erkenntnisse darüber geben, an was der Lead interessiert ist. Шляпа Freshwork имеет KI-помощник имени Фредди, контактирует с ней, получает информацию и анализирует Vertriebsdaten.

Freshworks-Funktionen

• Bis zu 5.000 aktive Kontakte
• Lebenszyklusphasen für Kontakte
• Электронная почта, чат, Интернет и телефонные контакты
• Verhaltenssegmentierung
• Подсчет очков в контакте
• Anpassbare домены
• Боты zur Leadgenerierung
• Индивидуальный номер
• Vertriebsautomatisierung

5. Salesforce

Альтернативное программное обеспечение CRM может быть подключено к единому комплексному решению.

Bildnachweis

Salesforce baute sein erstes CRM-Produkt 1999, а также man noch nicht mal das Telefon und das Internet gleichzeitig nutzen konnte. Heutzutage предлагает Salesforce Spitzenprodukte для Kundendatenbanken und eine Reihe von Backoffice-Apps for Unternehmen. CRM-Produkt, не связанный с Sales Cloud и всеми остальными, был Sie von einer Vertriebsplattform auf Enterprise-Level erwarten.

Vom Kontaktmanagement und Marketing-Tools zu Umsatzberichten und anpassbaren Workflows: Salesforce работает Unternehmen eine ganze Menge. Итак, все, что вам нужно, это анпасбар, так что вы можете использовать Startbildschirm. Manche Benutzer finden, dass es sehr viel Arbeit ist, bis alles läuft. Deshalb gibt es viele Online-Kurse für die Nutzung von Salesforce.

Salesforce-Funktionen

• Управление контентом
• Управление возможностями и потенциальными клиентами
• Берихте и приборные панели
• Приложение
• Интеграция с электронной почтой
• Умсацпрогнозен
• Angepasste Рабочие процессы
• Датенменеджмент

Больше возможностей для интеграции приложения Salesforce-App в Zendesk.

6. Битрикс24

Битрикс24 CRM является основным параметром для простых команд.

Bildnachweis

Bitrix24 существует с 2012 года. Es beetet eine vollständige Plattform für die Unternehmenskommunikation, einschließlich CRM, das Teilen von Dateien, Terminplanung, Projekt mehrmanage. Das CRM ist ziemlich umfangreich und bietet eine Reihe von nützlichen Funktionen. Bitrix24 шляпа einen kostenlosen Tarif, der üblicherweise bis zu 12 Benutzer umfasst. Während der Covid-19-Pandemie erhöhte das Unternehmen diese Begrenzung, um Unternehmen in dieser Zeit zu unterstützen. Die kostenlose Version hat noch weitere Begrenzungen in den Bereichen Speicherplatz, Aufgaben und Communikation.

Zu den Funktionen Gehören die Kontaktaufnahmeautomatisierung, unbegrenzte Leads, ein Kanban-Board-View и anpassbare Pipelines. Bitrix24 устанавливается на другой вариант, если система находится на хосте, падает на Open-Source-Software с собственной установкой аппаратного обеспечения. Кроме того, мы не можем изменить настройки, обновления и установки серверов самостоятельно в течение длительного времени.

Bitrix24-Funktionen

• Online-Speicherplatz
• Кунденпрофиль
• CRM-Zugriffsrechte
• Программное обеспечение для живого чата
• API-интерфейс и собственная интеграцияen
• Берихте и анализ
• CRM-инструменты для маркетинга
• Анруферфассунг
• Интеграция с электронной почтой

7. Pipedrive CRM

Pipedrive является вспомогательным инструментом CRM для Kleinunternehmen.

Bildnachweis

Pipedrive beginn 2010 mit einem CRM-System, dessen Ziel es war, Vertriebsmitarbeitern die Arbeit zu erleichtern. Im Gegensatz zu Zoho und HubSpot, самые популярные инструменты, включая Pipedrive и CRM. Deshalb ist es einfach einzurichten und lässt sich gut in eine Reihe von Anderen Apps integrieren, um die Funktionalität zu erweitern. Pipedrive включает в себя тарифы и другие надстройки для генерирования данных и веб-анализа.

Die Kundendaten-Software enthält Funktionen für das Geschäftsmanagement, Produktkataloge, anpassbare Pipelines, E-Mail-Integration und Mehr. Wie bei den meisten CRMs können Sie auch hier eine Reihe von Aufgaben autotisieren, um den Vertriebsprozess effizienter zu gestalten. Im Allgemeinen ist Pipedrive ein nützliches Tool für KMU, die auf dersuche nach einer eigenständigen CRM-Option sind.

Pipedrive-Funktionen

• Доступ к чат-боту и доступ к веб-формам
• Nachverfolgung des Kontaktverlaufs
• Automatisieren von sich wiederholenden Aufgaben
• Берихте и идеи
• Приложение
• Aktivitätserinnerungen
• Visuell dargestellte Vertriebpipeline
• Единый вход

Более подробное приложение Zendesk-App для Pipedrive

8. Apptivo CRM

Apptivo beetet eine vielseitige Software for CRM-Datenbanken.

Билднахвайс

Seit der Gründung 2009 Hat Apptivo eine Reihe von Apps rund um die Bereiche Kontaktmanagement, Projectmanagement, Rechnungsstellung und Kommunikation entwickelt. Ein Alleinstellungsmerkmal от Apptivo ist, dass es einen Basic-Kontaktmanager ohne eine Pipeline oder Rechnungsstellung anbietet. Das ist eine unkomplizierte Option für Kleinunternehmen, die lediglich ihre Kundeninteraktionen im Blick behalten möchten.

Darüber hinaus kann die Kundenservice-Datenbank von Apptivo größere und Enterprise-Unternehmen mit anpassbaren Workflows, mehreren Pipelines, E-Mail-Automatisierung и Datenmanagement überzeugen. Das System kann Leads über Webformulare, directe E-Mails, CSV-Importe und Manuelle Einträge generieren. Apptivo beetet außerdem eine Reihe von eigenen CRM-Apps, um die Funktionalität zu erweitern.

Apptivo-Funktionen

• Доступ к чат-боту и доступ к веб-формам
• Nachverfolgung des Kontaktverlaufs
• Automatisieren von sich wiederholenden Aufgaben
• Берихте и идеи
• Приложение
• Aktivitätserinnerungen
• Visuell dargestellte Vertriebpipeline
• Единый вход

9. Keep CRM

Keep vereint CRM-Tools mit Marketing für KMU.

Bildnachweis

Keap (от Infusionsoft) работает вместе с инструментами Rund um die Themen CRM und Marketing. Das Unternehmen basiert auf der Idee, dass Vertriebs- und Marketingabteilungen besser Performen, wenn sie eng zusammenarbeiten. Eine Plattform für beide Bereiche kann zu einer höheren Effizienz führen. Ein Abonnement für die Kundendatenbank-Software von Keap enthält CRM, Marketingautomatisierung, Zahlungsabwicklung, E-Mail-маркетинг и Vertriebpipeline-Management.

Der Einstiegstarif von Keap Richtet sich speziell an Solopreneure und neu gegründete Unternehmen. Был разработан как Infusionsoft bekannt war, а также Keap Max Classic, das Angebot на Enterprise-Level. Die Benutzeroberfläche von Keap ist ansprechend gestaltet und enthält ein einfaches Drag-and-Drop-System für das Erstellen von Workflows und Pipelines.

Keap-Funktionen

• Visuell dargestellte Vertriebpipeline
• Автоматизация CRM и маркетинга
• Залунгсабвиклунг
• Приложение
• SMS и Anrufe
• Берихте и анализ
• Маркетинг по электронной почте
• Terminvereinbarung

10.

Monday CRM

Monday.com зарегистрирован в базовой CRM-системе, на которой сосредоточены продукты для групп.

Bildnachweis

Vielleicht benötigen Sie aktuell gar keine umfangreiche Kundendatenbank-Software für Ihr Unternehmen. Wenn Sie lediglich einige einfache Funktionen für Ihre Kundendatenbank in einer benutzerfreundlichen Plattform benötigen, ist Monday vielleicht das richtige für Sie. Das Unternehmen ist zwar Eher für die Team-Funktionen bekannt, aber auch das CRM-System eignet sich für Verwaltung von Leads und Kundeinformationen в KMU.

В понедельник. Außerdem können Sie Automatisierungen nutzen, um keine Zeit mit sich wiederholenden Aufgaben zu verlieren. Ein angenehmer Aspekt: ​​Das Design der Vertriebpipeline, des Kontaktmanagements und der Geschäfts-Boards ähnelt dem Design für die Terminvereinbarung. Wenn Sie bereits vertraut damit sind, Monday für die Verwaltung Ihrer Aufgaben zu nutzen, werden Sie Auch Problemlos mit der Kudnendatenplattform zurechtkommen.

Monday-Funktionen

• Vertriebpipeline
• Управление контентом
• Свинец-Erfassung
• Кунденпроекте
• Маркетинговая активность
• Bestellungsverwaltung
• КунденПоддержка
• Team-Aufgaben und -Projekte

Более подробное описание приложения Zendesk для Monday.com

5 лучших вариантов программного обеспечения для баз данных клиентов на 2022 год

Программное обеспечение для работы с базами данных клиентов для малого бизнеса помогает командам систематизировать данные о клиентах и ​​управлять взаимодействиями. Существуют автономные решения для баз данных, но они также могут быть включены в качестве функции программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Этот второй вариант позволяет вам получить доступ к данным о продажах и маркетингу клиентов из одного места. Мы сравнили несколько вариантов, чтобы сузить список до шести лучших клиентских баз данных, включая лучшие в целом.

Лучшие решения и варианты их использования включают:

• Freshsales: Лучшее программное обеспечение базы данных клиентов для отделов продаж
• HubSpot: Отличный вариант для растущих команд, которые ищут бесплатное решение для базы данных клиентов
• monday.com: Идеально подходит для команд, которым требуется несколько способов визуализации данных, включая представления канбан, диаграммы и представления календаря
• Airtable: Отличный выбор для творческих агентств или проектных фирм, которым необходимо организовать данные в настраиваемые электронные таблицы
• Zendesk Sell: Надежный выбор для компаний, которым требуется программное обеспечение для базы данных клиентов с вариантами пакета поддержки

Лучшее программное обеспечение для управления базами данных клиентов По сравнению с

Примите участие в нашем тесте, чтобы узнать, какое программное обеспечение базы данных клиентов лучше всего подходит для организации данных ваших клиентов.

Какое программное обеспечение базы данных клиентов лучше всего подходит для вас?

Ответьте на несколько вопросов о вашем бизнесе, и мы предложим вам индивидуальное соответствие продукта.

Вопрос 1

Сколько пользователей будет иметь доступ к вашей базе данных клиентов?

Вопрос 1 из 3

примерно 1 минута

1-5 пользователей

6+ пользователей

Вопрос 2

Вам нужны инструменты лидогенерации в программном обеспечении базы данных?

Вопрос 2 из 3

примерно 1 минута

Да

Нет

Вопрос 3

Вам нужны функции электронного маркетинга, включая отслеживание и интеграцию с электронной почтой?

Вопрос 3 из 3

примерно 1 минута

Да

Нет

Freshsales: Лучшее программное обеспечение базы данных клиентов в целом

*Цены основаны на годовой подписке. Ежемесячное выставление счетов также доступно по несколько более высоким ставкам.

Freshsales оптимизирует ваши потребности в управлении данными о клиентах, организуя информацию о клиентах и ​​взаимодействиях в единой точке доступа. Его функция отслеживания событий информирует вас о действиях ваших клиентов, помогая вам принять решение о вашем следующем шаге и гарантируя, что ни одна сделка не будет провалена. Эта CRM-система также позволяет вам сотрудничать с вашими командами над задачами, используя функции планирования встреч, синхронизации календаря и заметок.

Одними из слабых сторон Freshsales являются ограниченные возможности интеграции с электронной почтой и ограничение на хранилище файлов для каждого пользователя. Хотя он предлагает бесплатный уровень, он имеет ограниченные функции, такие как визуальная воронка продаж. Если вы ищете бесплатную CRM с надежными функциями, обратите внимание на HubSpot.

Ключевые особенности Freshsales

• Имеет удобный интерфейс
• Функции управления контактами и учетными записями включают настраиваемые этапы жизненного цикла, маркетинговые списки, базовую сегментацию и автоматическое обогащение профиля
• Настраиваемые рабочие процессы, поля и каталог продуктов
• Маркетинговая кампания по электронной почте и инструменты отслеживания
• Создавайте адаптивные целевые страницы для компьютеров и мобильных устройств с помощью конструктора с помощью перетаскивания
• Возможности управления воронкой продаж и прогнозирования продаж
• Встроенный телефон имеет идентификатор входящего звонка, маскировку вызовов, запись вызовов, конференц-связь, маршрутизацию в праздничные дни и функции голосовой почты
• Фредди, помощник на базе искусственного интеллекта (ИИ), предоставляет информацию, прогнозирует оценку контактов и прогнозирует продажи
• Взаимодействуйте с посетителями веб-сайта в режиме реального времени с помощью встроенного виджета чата
• Мобильные приложения для Android и iOS
• Круглосуточная поддержка клиентов по телефону, чату и электронной почте, а также специальный менеджер по работе с клиентами для корпоративных пользователей

Список контактов Freshsales. Команды по продажам организуют контакты и клиентов, чтобы гарантировать, что ни одна сделка не будет провалена в нашем обзоре Freshsales.

Посетите Freshsales

HubSpot: Лучшее бесплатное программное обеспечение для базы данных продаж

*На основе годового выставления счетов. Ежемесячные подписки также доступны по несколько более высоким ценам.

HubSpot — это универсальная CRM, предлагающая модули для продаж, маркетинга, обслуживания клиентов, управления контентом и операций для неограниченного числа пользователей. Это отличный выбор для команд, которые ищут бесплатное решение для базы данных клиентов, поскольку оно имеет бесплатную CRM с надежным управлением контактами, отслеживанием активности на веб-сайте, управлением сделками и возможностями управления задачами.

Хотя HubSpot предлагает бесплатный план, его основным недостатком является дорогостоящая модель ценообразования. Планирование обновлений, таких как добавление автоматизации продаж и нескольких конвейеров сделок, обходится дорого. Freshsales предлагает больше возможностей в одном плане по более низкой цене.

Характеристики HubSpot

• Простота установки и эксплуатации
• Управление контактами, отслеживание активности на веб-сайте, управление сделками, задачи и функции планирования встреч
• Воронки сделок, простая автоматизация, настраиваемые свойства и котировки
• Целевые страницы, чат в реальном времени, диалоговые боты, формы, контактная активность на веб-сайте, сегментация списков и маркетинг по электронной почте
• Маркетинговые функции включают оптимизированный контент, инструменты социальных сетей, A/B-тестирование, аналитику трафика веб-сайта и отчеты о кампаниях
• Массовая рассылка электронной почты, отслеживание электронной почты и шаблоны
• Отслеживание и улучшение качества обслуживания клиентов с помощью тикетов, готовых ответов, опросов и аналитических данных
Справочный центр
• включает в себя поддержку сообщества, базу знаний и обучающие видео; платные уровни предлагают поддержку по электронной почте, в чате и по телефону
• Интегрированные платежные функции, встроенные в платформу CRM

Вкладка контактов HubSpot
(Источник: HubSpot)

---

Функция управления задачами HubSpot
(Источник: HubSpot)

---

HubSpot.

---

Ознакомьтесь с нашим обзором HubSpot, чтобы узнать больше и выяснить, подходит ли он для вашей команды.

Посетите HubSpot

monday.com: лучшая база данных клиентов с несколькими представлениями данных

*Цены основаны на годовой подписке. Ежемесячное выставление счетов также доступно по несколько более высоким ставкам.

monday.com — это настраиваемый инструмент для совместной работы и внутреннего управления проектами, который позволяет членам команды вместе работать над задачами и проектами, даже работая удаленно. Он упорядочивает данные и отображает их с помощью диаграмм Ганта, календарей, представлений Канбан, карт и календарей. Это программное обеспечение рекомендуется для групп, например, в сфере обслуживания, розничной торговли, ИТ и небольших производственных отраслях, которым требуется визуализировать данные.

В отличие от Airtable, monday.com не имеет опции 3D-модели и предлагает только просмотр организованных данных на доске. Он также имеет более простые инструменты управления проектами и меньше интеграций со сторонними приложениями. Тем не менее, он получает преимущество благодаря настраиваемой автоматизации задач, круглосуточной поддержке клиентов по платным планам и пошаговым инструкциям в приложении.

monday.com Особенности

• Интуитивно понятный пользовательский интерфейс, простая настройка и удобная навигация
• Неограниченное количество мест и рядов данных для платных планов
• Основные функции включают хранилище файлов, журнал активности, неограниченное количество досок данных и более 200 шаблонов
• Инструменты для совместной работы включают встроенные документы, совместную доску, раздел обновлений, интеграцию с Zoom и гостевой доступ
• Средства повышения производительности включают общие формы, автоматизацию, отслеживание времени и столбец формул
• Канбан, временная шкала, календарь, карта и диаграммы задач и проектов
План
• Enterprise включает в себя информацию о производительности труда, уведомления по электронной почте на панели мониторинга, а также сводной анализ и отчеты
• Мобильные приложения для Android и iOS
• Самостоятельная база знаний, ежедневные вебинары в прямом эфире и специальный менеджер по работе с клиентами (план Enterprise)
• Круглосуточная поддержка клиентов по электронной почте и телефону на платных планах, 245 на бесплатных планах

Представление Ганта задач на Monday. com
(Источник: monday.com)

---

Мобильные приложения monday.com
(Источник: monday.com)

---

monday.com Канбан-доска
(Источник: monday.com) )

---

Прочитайте наш подробный обзор monday.com, чтобы узнать больше о том, как это программное обеспечение помогает развитию малого бизнеса.

Посетите monday.com

Airtable: лучшая база данных клиентов для организации данных с помощью электронных таблиц

*На основе годового выставления счетов. Ежемесячные подписки также доступны по несколько более высоким ценам.

Airtable — это программное обеспечение для совместной работы и управления проектами с пользовательским интерфейсом на основе электронных таблиц, помогающее пользователям определять отношения между наборами данных. Его централизованная база данных служит единым местом для записей, проектов и идей вашей команды. Вы можете преобразовать данные электронной таблицы в канбан-доску или календарь. Он также имеет обширную систему отслеживания, которая позволяет вам отслеживать все изменения, внесенные в ваши записи.

Однако в Airtable отсутствуют настраиваемые функции автоматизации, которые есть у monday.com. Программное обеспечение также может быть более дорогостоящим в расчете на одного пользователя. Самая выдающаяся функция платформы — это функция «Блоки», предлагающая мощные инструменты для совместной работы, которые вы можете использовать для разработки веб-страниц, счетов-фактур, организационных диаграмм, документов и даже трехмерных представлений.

Особенности Airtable

• Визуально привлекательный интерфейс упрощает использование и внедрение
• Расширенные типы полей включают вложения, флажки и раскрывающиеся списки
• Представления сетки, календаря, формы, канбана и галереи
• Собственные приложения включают инструменты для визуализации диаграмм, сводной таблицы, импорта файлов CSV (значения, разделенные запятыми), конструктор страниц, учет времени, отправку SMS и электронной почты, а также организационную диаграмму
• Пользовательское форматирование, календарь и формы
• Мобильные приложения для Android и iOS
• Поддержка по электронной почте, самостоятельная база знаний, приоритетное реагирование на поддержку, специальный менеджер по успеху, индивидуальная адаптация и обучение

Пользовательские поля Airtable
(Источник: Airtable)

---

Мобильное приложение Airtable
(Источник: Airtable)

---

Узнайте больше о том, как использовать Airtable в качестве платформы для управления взаимоотношениями с клиентами, из нашего пошагового руководства.

Посетите Airtable

Zendesk Sell: Лучшее программное обеспечение клиентской базы данных для вариантов обслуживания клиентов

*На основе годового выставления счетов. Ежемесячные подписки также доступны по несколько более высоким ценам.

Zendesk Sell предлагает инструменты для управления потенциальными клиентами, повышения производительности, автоматизации продаж и управления сделками. Он предоставляет систему тикетов, которая интегрируется со всеми вашими каналами связи, что делает его отличным выбором для компаний, которые ищут программное обеспечение для базы данных клиентов с вариантами пакета поддержки.

Одним из недостатков Zendesk Sell является крутая кривая обучения, из-за чего он уступает Freshsales с точки зрения простоты использования. Его схема ценообразования также сложна и может стать дорогой для тех, кто хочет добавить больше возможностей, таких как привлечение потенциальных клиентов или поддержка клиентов.

Zendesk Sell Features

• Пользовательский интерфейс подходит для пользователей среднего уровня
• Функции управления учетными записями включают хранение документов, импорт данных, обнаружение повторяющихся записей и автоматическое распределение лидов
• Функции отслеживания продаж включают настраиваемые конвейеры продаж, настраиваемые поля данных и фильтры, оценку потенциальных клиентов и сделок, а также книги продуктов и цен
• Автоматизация задач, настройка встреч и интеграция с календарем
• Отслеживание электронной почты, массовая рассылка электронной почты и неограниченное количество шаблонов электронной почты
• Встроенный номеронабиратель, отслеживание и запись вызовов и обмен текстовыми сообщениями
• Настраиваемые панели мониторинга продаж, прогнозирование продаж, отчеты о деятельности, отслеживание целей, панель мониторинга производительности и расширенная информация о продажах
• Мобильные приложения для Android и iOS

Вкладка управления потенциальными клиентами Zendesk Sell
(Источник: Zendesk Sell)

---

Мобильное приложение Zendesk Sell
(Источник: Zendesk)

---

Панели мониторинга продаж Zendesk Sell
(Источник: Datapine)

---

Узнайте больше о том, что эта платформа может сделать для вашей организации, прочитав наш обзор Zendesk Sell.

Посетите Zendesk

Как мы оценивали лучшие системы клиентских баз данных

Превосходное программное обеспечение для клиентских баз данных должно обеспечивать оптимизацию записи данных, отслеживание взаимодействия с клиентами, а также импорт и экспорт данных. Лучшие решения включают в себя дополнительные функции, такие как анализ поведения, управление лидами и конвейерами, маркетинг по электронной почте и отчетность.

Мы пришли к выводу, что Freshsales — лучший выбор для предприятий, которым требуется программное обеспечение для баз данных клиентов, поскольку оно предлагает наилучшее соотношение цены, функций хранения и управления данными, а также надежного обслуживания клиентов. Он также поставляется с отличным хранилищем данных, хранилищем файлов, импортом и экспортом данных, а также возможностями переноса данных.

Мы выбрали лучшее программное обеспечение, учитывая следующие факторы:

• Авария
• Цены
• Общие характеристики
• Простота использования
• Помощь и поддержка
• Отзывы Пользователей

40%

Цена

20%

Общие функции

15%

. Учитывались затраты на одного пользователя и любые первоначальные затраты, такие как настройка программного обеспечения, адаптация и плата за обслуживание. Мы также учли наличие бесплатного плана и возможность ежемесячного выставления счетов, чтобы определить наилучшее соотношение цены и качества.

20% от общей оценки

Мы оценили общий набор функций, включая доступ к данным в режиме реального времени, автоматизацию рабочих процессов, параметры настройки, отчеты, аналитику, мобильные приложения и сторонние интеграции. Качество его возможностей управления контактами и учетными записями было одним из наших основных решающих факторов.

15% от общего балла

Лучшее программное обеспечение клиентской базы данных не должно требовать технических навыков для понимания и использования, а также должно иметь интуитивно понятный интерфейс. Каждое решение в этом списке оценивалось с точки зрения простоты настройки и эксплуатации.

15% от общего балла

Владельцы бизнеса, которым нужны решения для работы с базами данных клиентов, предпочитают те решения, которые обеспечивают круглосуточное обслуживание клиентов по телефону, в чате и по электронной почте.