полезные советы и рекомендации от редакции OkoCRM — OkoCRM

Продажи

28 сентября 2022

566

Время чтения: 8 минут

Юлия Кабанова

Автор

Содержание

Бизнес, у которого есть CRM-система, скорее всего уже собрал клиентскую базу. Но теперь, чтобы получить от нее максимум, надо использовать все инструменты системы.

В статье рассказываю, где найти и как работать с этими инструментами. Еще объясню, чем отличается собранная через CRM клиентская база от собранной в Excel или облаке. Если еще не используете CRM, читайте статью — точно захотите навсегда уйти от таблиц.

Управляйте бизнесом в OkoCRM

Клиентская база и сделки, мессенджеры и соцсети, проекты и сотрудники — всё тут. OkoCRM наводит порядок в делах. 7 дней бесплатно.

Узнать больше

Преимущества работы с клиентами в CRM — что она делает

В CRM больше возможностей для работы с существующей клиентской базой, плюс многие моменты удобнее.

Сохраняет историю взаимодействия. У ремонтной мастерской компьютерной техники есть клиент Василий. Он несколько раз обращался за ремонтом, платит вовремя, а в интернете оставляет только положительные отзывы. Для бизнеса Василий — ценный клиент. С ним важно поддерживать хорошие отношения.

✅ В CRM есть история обращений Василия. Из нее видно, когда Василий хотел почистить ноутбук, когда — установить антивирусное ПО, а когда — перепрошить планшет. Все сохраняется в карточке клиента.

В карточке сохраняется история обращения клиента за услугой и вся работа менеджера с ним. Открыл и изучай.

В следующий раз менеджер заглянет в карточку, из истории увидит, что Василий — почти постоянный клиент, и предложит ему какой-то бонус, чтобы укрепить взаимоотношения. Например, даст скидку в 10%, либо подключит Василия к бонусной системе. Василию будет приятно. Он точно обратится в мастерскую, когда в ноутбуке что-то сломается или надо будет поставить операционку на новый лептоп.

❌ Если бы мастерская вела клиентскую базу в таблицах, история клиента была бы, только если менеджер не ленился вносить все в ячейки. Но даже если бы вносил, не факт, что там не вылезла ошибка. В ячейку Василия, например, могла бы попасть история другого клиента. Такой кавардак не помог сделать отношения с клиентом прочнее, только помешал бы работе с клиентской базой.

Сохраняется много разных данных. Помимо истории в карточках клиентов сохраняются разные данные. Часть попадает в карточку автоматически — например, номер телефона или почтовый адрес, переписка, записи разговоров, суммы, даты и остальное. Что-то дополнительное менеджеры вносят руками.

✅В CRM ведение клиентской базы удобнее, так как там можно выбрать, какие клиентские данные окажутся в карточке. Для этого настраивают поля.

Поля в карточке можно добавлять, удалять или редактировать имеющиеся: переставлять местами и переименовывать. Также можно создавать новые вкладки, допустим, для программы лояльности, и вносить туда, кому какой кешбэк полагается.

В карточке будут те данные, которые компания решит собирать и поля для которых настроит.

Менеджер вносит в поля карточек данные, и все выглядит компактно. С карточками удобно работать независимо от того, сколько в них полей и вкладок.

❌ В таблицах можно добавлять сколько угодно ячеек, чтобы вносить новые данные. Но со временем таблица расползется, и ею будет неудобно пользоваться.

Минус таблицы — чем больше ячеек, тем труднее ее воспринимать. Работа с клиентской базой не так удобна, как в CRM.

Клиенты-граждане и организации разносятся по разным справочникам. В базе могут быть не только физические лица, но и юридические. Удобно не мешать их в кучу, а разносить по разным справочникам.

✅ В CRM системе так все и происходит. Для клиентов физлиц — один справочник, для клиентов юрлиц — другой. Все автоматически разносится, лежит по отдельности и не путается. Работать с базой удобно.

Если надо найти контору, открываете вкладку «Компании». Если клиента — «Контакты».

❌ Если бы мастерская вела клиентскую базу в таблицах, пришлось бы вручную разносить данные по разным вкладкам, либо ставить какие-то метки, например, заваливать организации цветом. Лишняя работа.

В таблицах юрлица и физлица могут легко перепутаться, если менеджеры не разнесут их вручную по разным вкладкам или как-то не отметят.

Попробуйте OkoCRM бесплатно

CRM-система, управление проектами и задачами, общение с клиентами и каналы продаж — всё внутри OkoCRM. 7 дней бесплатно.

На страницу OkoCRM

Приём № 1. Автоматически добавлять в базу новых клиентов

В CRM можно настроить интеграции, то есть подключить к системе различные веб-каналы. Как только клиент напишет в один из каналов, через интеграцию в CRM на него тут же заведется отдельная карточка, и база пополнится новым контактом.

У интеграций есть и другие преимущества:

1. Все контакты автоматически попадают в систему. Менеджер не забывает вносить их руками как если бы он работал с таблицами
2. Всё — телефоны, даты рождения, почтовые адреса — сохраняется в едином виде. Воспринимать данные удобно
3. В базу попадают данные из любых каналов, которые подключены к CRM — хоть мессенджера, хоть сайта, хоть соцсети

Как настроить. Перейти в раздел «Настройки», открыть вкладку «Интеграции». Тут у OkoCRM море внешних сервисов. Выбирайте тот, что нужен.

В OkoCRM уже можно настроить интеграцию с популярными мессенджерами, соцсетями, платформами и конструкторами. А скоро интеграций станет еще больше.

Для подключения интеграции не надо писать код или вызывать айтишника. Все настройки простые, по инструкции.

На каждую интеграцию — своя подробная инструкция.

В качестве примера расскажу, как настроить интеграцию Viber с OkoCRM:

1. Выбираете интеграцию Viber в списке.
2. Переходите на Viber admin panel и регистрируетесь: указываете страну и номер телефона. Придет код — его смотрите в приложение Viber на смартфоне. Указываете код на сайте.
3. После завершения регистрации в правой боковой панели выбирайте «Create bot account».
4. И заполняете данные бота. Поля со звездочкой обязательны, их не пропускайте.
5. Если все заполнено верно, появится окно «Account created!» и API-ключ. Ключ надо скопировать.
6. Возвращаетесь в OkoCRM, в раздел интеграций, вставляете скопированный API-ключ и сохраняете.

Готово. Аналогично можно подключить любую интеграцию.

Управляйте командой из OkoCRM

Таск-трекер для командной работы внутри CRM. Ставьте задачи, отслеживайте дедлайны и организуйте совместную работу над проектами.

Попробовать

Приём № 2. Передавать клиентов в работу менеджерам

Когда клиент попадает в CRM, на него тут же заводится карточка. Менеджер должен взять карточку в работу и обработать клиента. Передавать клиента в работу можно в ручном режиме или так настроить OkoCRM, чтоб все происходило автоматически.

Как настроить. Если зайти в «Контакты» и открыть карточку любого клиента, то внизу будет панель с кнопками быстрого доступа. Среди прочих есть кнопка «Создать задачу» — она вам и нужна.

Передать менеджеру контакт покупателя можно прямо из карточки клиента.

Чтобы передать контакт клиента менеджеру и поручить ему какое-то задание, нажмите кнопку. Появится форма, которую надо заполнить, например, указать, «Выезд к клиенту», «Получить бриф» или «Написать письмо» — выбираете, что надо.

Выехать на встречу клиента, получить бриф, перезвонить или встретиться — все это можно поручить менеджеру прямо из карточки клиента.

Но это ручная настройка. Она отнимает время и подходит для срочных задач, которые надо оперативно кому-то поручить. А для периодических задач удобнее настроить автоматизацию. Так работа пойдет быстрее.

Чтобы настроить автоматизацию, заходите в раздел «Настройки» → «Управление воронками».

Тут на доске этапа воронки продаж жмете знак плюс и в появившемся окне выбираете «Создать задачу».

Автоматическая передача клиентов настраивается только через воронку продаж.

Осталось заполнить карточку:

1. Указать, при каком событии CRM передаст клиента менеджеру. Тут надо выбрать «При создании в этапе». Это значит, как только клиент попадет в базу, CRM-система начнет выполнять задачу
2. Выбрать срок выполнения. Если выбрать «В момент создания», менеджер должен сразу же взять контакт клиента в работу
3. Выбрать ответственного менеджера, который будет выполнять задачу, то есть заниматься клиентом
4. Указать суть задачи, например, «Связаться с клиентом»
5. Если надо — добавить поясняющий текст к задаче

Карточка задачи заполняется быстро — некоторые поля можно и вовсе пропустить.

Теперь, как только новые клиенты попадают в базу, ответственный менеджер тут же получает задачу связаться с ними и выяснить детали.

Делайте клиентов счастливыми

OkoCRM объединяет мессенджеры, соцсети и чаты в одном окне. Отвечайте клиентам быстрее прямо из системы и продавайте больше.

Как это работает

Приём № 3. Настраивать рассылки по базе клиентов

Не всегда удобно беспокоить клиента звонками. Он может быть занят, находиться вне зоны доступа, а еще звонок отнимает время у менеджера. Куда быстрее отправить смс-ку или почтовое письмо, особенно если надо о чем-то проинформировать, например, о выполненном заказе.

Как настроить. Чтобы настроить отправку смс и письма, открываете карточку клиента в разделе «Контакты» OkoCRM. Соответствующие кнопки будут в правой нижней части карточки.

Иногда, чтобы не тратить время на звонок, удобнее отправить сообщение по почте или смс.

Важный момент: прежде чем отправлять сообщение, надо проверить, подключен ли к OkoCRM необходимый сервис: смс-рассылок, почтовый клиент, интеграция с мессенджером.

Перед отправкой письма укажите тему, напишите текст и, если надо, приложите файл: смету, счет или копию чека.

Текст письма можно выровнять и отформатировать, прикрепить ссылку или файл.

После отправки письмо сохранится в истории. Если его нажать — можно посмотреть, о чем оно, когда отправлено.

Смски и сообщения в мессенджер заполняются аналогично. А все отправленные сообщения можно найти в истории клиента.

Приём № 4. Удалять дубли и несуществующие контакты

В базу клиентов могут попадать несуществующие контакты, дубли и спам-ловушки. В результате база захламляется, становится неудобно с ней работать. Плюс если отправлять смс на фейковые номера, мобильный оператор будет снимать деньги. А если на спам-ловушки электронные письма, можно получить пожизненный бан от почтового провайдера.

Мораль: базу надо чистить. В OkoCRM для этого есть инструменты.

Как настроить. Первый способ очистить базу — это удалить из нее дубли. Нажимаете три точки в правом верхнем углу, затем «Поиск дублей». Если OkoCRM обнаружит дубли, тут же их удалит.

Периодически проверяйте базу на наличие дублей, чтобы она не засорялась.

Если же в базу попал явный фейк, его можно удалить прямо из базы руками.

Любой контакт можно удалить вручную в любой момент.

Что надо запомнить

1. Собранная через CRM клиентская база отличается от той, что собрана в таблицах или облаке
   
2. Во-первых, в CRM, в карточках клиента, сохраняется история взаимодействия. Во-вторых, ведение клиентской базы в срм удобнее, так как сохраняется множество других данных в едином формате. В-третьих, физ и юрлица разносятся по разным справочникам. База выглядит компактно, структурировано, с ней удобно работать
3. Еще удобство CRM в том, что через нее можно настроить автоматическое пополнение базы новыми контактами через Viber, WhatsApp, Телеграм и другие веб-каналы. Интеграции настраиваются по инструкциям, без кода — справится любой
4. Также клиентов из базы можно передавать менеджерам. В ручном режиме через карточку клиента, автоматически — через воронки продаж
5. По базе можно настраивать рассылки смс и электронных писем. Иногда это удобнее, чем обзванивать клиентов, чтобы сообщить новости
6. Базу можно чистить от дублей и подозрительных контактов. Есть автоматические инструменты, но можно и в ручном режиме

Настроим OkoCRM под вас

Не грузим терминами. Делаем настройку как надо. Поможем внедрить OkoCRM, а вы удивитесь результатам.

CRM Qsystem для базы клиентов

Функционально CRM-системы предназначены для удобного ведения бизнеса любого предприятия. И самое ценное в каждом бизнесе – это клиентская база! По большей части, те руководители, которые работают без СРМ-системы, полагаются на своих менеджеров и других сотрудников, которые имеют дело с клиентской базой каждый день.

Но главное неудобство такой работы в том, что каждый сотрудник ведет учет только своей части работы и только своих клиентов. Таким образом, база клиентов невольно делится на части, давая полное представление о себе в целом только после проверки работы каждого сотрудника и составления отчетности по отделам. Это очень долгая и кропотливая работа, которая требует времени, финансовых затрат на работу дополнительного штата сотрудников, которые должны сводить все воедино. И только после этого можно будет приступить к составлению статистики и прогнозированию. А CRM-система и предназначена для того, чтобы все эти проблемы отмести, упростить и ускорить работу с базой.

Преимущества CRM

CRM – это единая для всех сотрудников система, в которой находится клиентская база. Все сотрудники (менеджеры, операторы, начальники отделов и другие работники) имеют к ней доступ и работают в одном месте.

Функциональные возможности:

• Добавление новых клиентов за одну минуту.
• Ведение истории заказов клиента и общения (звонки, е-мейлы, СМС и прочее).
• Автоматическое проведение массовых операций (рассылка СМС-оповещений, е-мейлов).
• Управление продажами на каждом этапе сделки.
• Автоматический учет произведенных сделок.
• Мгновенное редактирование базы с возможностью внесения комментариев и пометок.
• Возможность прикреплять дополнительные файлы к пометкам.
• Автоматическая категоризация клиентов по группам или менеджерам.
• Автоматическое формирование счетов, накладных и прочей номенклатуры.
• Возможность вести шкалу лояльности клиента.
• Учет услуг, скидок, бонусных накоплений клиента.
• Имеется также форма сбора информации и контактов с общедоступных сайтов.
• Простая система фильтра, которая мгновенно найдет то, что нужно по всем объектам системы.
• Импорт и экспорт данных в Excel, vCard, CSV, XML, JSON, HTML и многое другое.

CRM Qsystem – экономный инструмент

Все эти действия можно произвести из клиентской карточки, не переходя из одно ПО в другое. Незачем каждый раз заполнять формуляры, все заполняется автоматически. Любые изменения доступны всем сотрудникам и постоянное обновление данных никак не тормозит рабочий процесс.

Для предварительной оценки существует бесплатная CRM для базы клиентов. Можно наглядно убедиться в функциональности и надежности сохранения базы данных. Однако бесплатная версия имеет некоторые ограничения. Например, нельзя исключить бесполезный для вас функционал и выбрать только полезные модули. Если у вас возникла потребность во внедрении СРМ-системы именно для клиентской базы, позвоните нам или напишите. Наши специалисты проконсультируют вас по всем вопросам и помогут внедрить ее, синхронизировать базы данных, а также предоставят техническую помощь.

10 лучших программ для баз данных клиентов в 2023 году

Сильная клиентская база — основа любого успешного бизнеса. Лояльные клиенты генерируют прямые продажи и органические рекомендации, которые приносят прибыль вашему бизнесу, и делают работу каждого в вашей компании проще и приятнее.

Итак, как нам создать лояльных клиентов? Выстраивая с ними отношения. А для этого нам нужны данные о клиентах.

В качестве исходных данных информация о клиентах не имеет большого значения. Но когда вы можете с этим справиться… Ах, вот тогда и происходит волшебство.🤩

Для малых предприятий и крупных корпораций, а также для всего, что между ними, управление базой данных клиентов является основой управления взаимоотношениями с клиентами.

Вот почему вам нужно программное обеспечение для базы данных клиентов.

10 лучших программ для баз данных клиентов в 2023 году (бесплатно и платно)

Что такое программное обеспечение для баз данных клиентов?

Программное обеспечение для клиентских баз данных собирает и хранит всю информацию о ваших клиентах. Это может включать их имя, контактную информацию, такую ​​как адрес электронной почты и номер телефона, данные их учетной записи и историю покупок.

Собранные данные передаются в систему управления взаимоотношениями с клиентами (система CRM), которая позволяет автоматизировать общение с клиентами, маркетинг и взаимодействие.

Это также позволяет всем сотрудникам вашего бизнеса, от вашего отдела продаж, проектной группы и службы поддержки клиентов, точно видеть, где каждый клиент находится в воронке продаж в режиме реального времени.

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами делает такие бизнес-процессы, как управление контактами, привлечение потенциальных клиентов, продажи, маркетинг по электронной почте и поддержку клиентов, намного более эффективными и экономичными. Это также улучшает качество обслуживания клиентов и способствует развитию прочных и долгосрочных отношений с вашими клиентами, чтобы они продолжали возвращаться к вам снова и снова.

Кто бы не хотел облегчить жизнь, сэкономив время и заработав деньги? 🙌

Что искать в программном обеспечении базы данных клиентов

Когда вы находитесь на рынке программного обеспечения базы данных клиентов для своего бизнеса, есть несколько вещей, которые следует учитывать.

• Простота использования : Пользовательский интерфейс должен быть удобным для пользователя, легко позволять вам определять потенциальных клиентов для последующего наблюдения и автоматизировать работу с клиентами
• Одно представление клиента: Все сотрудники вашего предприятия должны иметь возможность видеть данные о клиентах в одном и том же представлении, чтобы обеспечить бесперебойное обслуживание клиентов. расставить приоритеты и создать зависимости
• Автоматизация маркетинга: Маркетинговые инструменты должны позволять вам настраивать маркетинговую кампанию, а затем беспрепятственно проводить ее без особого вмешательства с вашей стороны
• Наглядная отчетность: У вас должен быть доступ к отчетам и информационным панелям, которые отслеживают показатели, предоставляют полезную аналитику и позволяют прогнозировать продажи

Теперь, когда вы знаете, что ищете, давайте рассмотрим некоторые из лучших платное и бесплатное программное обеспечение базы данных клиентов.

10 лучших программных инструментов для баз данных клиентов в 2023 году

Посмотрим правде в глаза, недостатка в программном обеспечении CRM нет. Хитрость заключается в том, чтобы знать, какой из них лучше всего подойдет для вашей организации. Каждая платформа управления данными клиентов имеет определенные функции и ограничения и подходит для различных вариантов использования.

Не бойся. Мы здесь, чтобы помочь вам сделать правильный выбор для вашего бизнеса с нашими 10 лучшими программными решениями для клиентских баз данных.

1. ClickUp

Создайте свою идеальную систему для управления контактами, клиентами и сделками, легко добавляя ссылки между задачами и документами для оптимизации вашей работы

ClickUp — это платформа для повышения производительности, которая помогает вам организовать все данные вашей учетной записи, процессы продаж, рабочие процессы и взаимодействие с клиентами в одном общем пространстве. Идеально подходит в качестве программного обеспечения для управления проектами и платформы CRM для стартапов, небольших компаний и крупных организаций, даже бесплатная версия позволяет неограниченное количество пользователей.

Лучшие функции ClickUp

• Управление конвейером : Экономьте время, назначая и автоматизируя задачи для каждого этапа воронки продаж
• Управление задачами : Priorit Формируйте задачи для своей команды и создавайте зависимости между ними
• Настраиваемая информационная панель: Создайте собственную информационную панель проекта ClickUp в точном соответствии с вашими требованиями, чтобы вы могли легко просматривать свою аналитику с первого взгляда
• Универсальная база данных CRM: Создайте свою собственную CRM ClickUp, используя шаблоны CRM ClickUp
• Другие варианты CRM: Если вы предпочитаете не настраивать традиционную систему CRM для продаж, попробуйте альтернативную CRM
• Полезные шаблоны базы данных: Существует шаблон ClickUp для всех ваших также другие бизнес-процессы
• Несколько точек обзора: Просматривайте свои данные в различных макетах, например, в виде списка, таблицы или доски Канбан
• Управление электронной почтой: Отправка и получение электронных писем из задач ClickUp
• Возможности API : Интеграция с такими инструментами, как Outlook, приложения Google, Dropbox, Slack и Zoom

Ограничения ClickUp

• просмотры … пока
• В ClickUp доступно так много инструментов CRM, что может потребоваться некоторое время, чтобы ознакомиться со всеми ими

Цены ClickUp

• Free Forever
• Неограниченно: 5 долларов США в месяц на пользователя
• Business: 12 долларов США в месяц на пользователя
• Business Plus: 19 долларов США в месяц на пользователя
• Enterprise: Свяжитесь для уточнения цен

90 068 Рейтинги и обзоры ClickUp

• G2 : 4. 7/5 (6000+ отзывов)
• Capterra: 4.7/5 (3000+ отзывов)

2. Airtable

через Airtable

некоторые возможности управления проектами в более высокооплачиваемых версиях. Помимо прочего, он позволяет вам управлять учетными записями через воронку продаж, вплоть до регистрации клиентов, и проводить маркетинговые кампании на основе информации из ваших данных.

Лучшие функции Airtable

• Простота совместной работы: Делитесь данными с другими Airtables и командами
• Несколько точек обзора: просматривайте свои данные в разных форматах, например, в форме, сетке, календаре или галерее
• Управление проектами : Использование календарей и диаграмм Ганта для планирования и планирования клиентских задач
• Полезные шаблоны : Выбор из библиотеки различных вариантов использования
• Пользовательские отчеты : Создание собственных отчетов о ходе выполнения проекта с помощью перетаскивания
• Возможности API : Интеграция с социальными сетями и другими инструментами, такими как Twitter, Facebook, Slack и Google Workspace  
• Автоматизация Возможности: Создайте собственную автоматизацию для проектов

Ограничения Airtable

• Отслеживание времени и задач Диаграммы Ганта доступны только в планах Pro и Enterprise
• Мобильное приложение предлагает ограниченную версию с меньшим количеством функций
• Поскольку Airtable довольно сложен, может потребоваться некоторое усилие, чтобы разобраться с ним

Цены на Airtable

• Бесплатный план
• Плюс: $10/ в месяц на рабочее место
• Pro: 20 долларов США в месяц на одно рабочее место
• Enterprise: Свяжитесь для уточнения цен

Рейтинги и обзоры Airtable

• G2: 4,8/5 (более 2000 отзывов)
• Capterra: 4,7/5 (более 1000 отзывов)

3.

Zendesk через Zendesk Sell

Zendesk Sell — это CRM-решение, которое является частью более широкого набора инструментов Zendesk. Его внимание сосредоточено на управлении продажами через конвейер с автоматизацией рабочих процессов и сотрудничеством между командами.

Лучшие функции Zendesk Sell

• Надежность Мобильное приложение : Управляйте конвейером, пока вас нет дома
• Сотрудничество: Предоставьте всем своим командам единое представление данных о клиентах, чтобы обеспечить беспрепятственный путь клиента
• Расширенные отчеты: Детализируйте свои отчеты и аналитику, чтобы получить информацию для точного прогнозирования
• Простая интеграция: Интеграция с остальной частью Zendesk, а также с приложениями, такими как Trello, Jira и обзоры Google Play

Ограничения Zendesk Sell

• Zendesk Sell была приобретена, а не создана Zendesk, и интеграция с Zendesk Support еще не настолько стабильна и всеобъемлюща, как могла бы быть
• Некоторые пользователи сообщают, что группа поддержки не может помогите с их проблемами

Цены Zendesk Sell

• Бесплатная 14-дневная пробная версия
• Команда: 19 долларов США в месяц на пользователя
• Рост: 900 26 49 долларов США в месяц на пользователя
• Professional: 99 долларов в месяц на пользователя
• Enterprise: От 150 долларов в месяц на пользователя

Zendesk Sell рейтинги и обзоры

• G2 : 4. 2/5 (400+ отзывов)
• Capterra: 4.3/5 (более 100 отзывов)

4. HubSpot CRM

через HubSpot

HubSpot CRM является частью более крупной платформы HubSpot Sales Hub. Он в первую очередь предназначен для начинающих компаний и имеет ограниченные возможности, но он бесплатный. Он также фокусируется на управлении вашей воронкой продаж и предоставляет инструменты продаж, которые помогут вам в этом.

Лучшие функции HubSpot CRM

• Централизованные данные о клиентах: Все ваши команды видят одну и ту же информацию о клиентах
• Управление конвейером : Планируйте процесс продаж и просматривайте оценки потенциальных клиентов
9003 3 Работа с клиентами и отслеживание: Журнал звонки и контакты по электронной почте непосредственно из программного обеспечения базы данных клиентов
• Управление контентом: Создавайте целевые страницы и легко отправляйте и отслеживайте информацию о продажах 
• Интеграция: Интеграция с такими приложениями, как Slack, Jira и Microsoft Dynamic.

Ограничения HubSpot CRM.

Чтобы получить доступ к аналитике и книгам по продажам, вам нужен платный план

Цены HubSpot CRM

• Бесплатная 14-дневная пробная версия
• HubSpot Продажи CRM : Бесплатно с ограниченными возможностями
• Стартовый CRM Люкс: От 18 долларов в месяц
• Профессионал CRM 900 26 Suite: От 450 долларов в месяц
• Enterprise CRM Suite: От 1200 долларов в месяц

Рейтинги и отзывы HubSpot CRM

• G2: 4.4/5 (10 000+ отзывов) 
• Capterra : 4.5/5 (3000+ отзывов)

5. Zoho CRM

через Zoho

Zoho CRM хорошо зарекомендовала себя и предлагает комплексные решения как для малого, так и для крупного бизнеса.

Лучшие функции Zoho CRM

• Полезные информационные панели: Установите долгосрочные ключевые показатели эффективности и отслеживайте эффективность отдела продаж, чтобы стимулировать постоянные отношения с клиентами
• Свинец и управление контактами : Автоматизируйте последующие электронные письма и отвечайте с помощью таких инструментов, как Outlook, Gmail и Yahoo, в программном обеспечении базы данных клиентов ищет
• Интеграция: Разрешает как нативную, так и API-интеграцию

Ограничения Zoho CRM

• Бесплатная версия позволяет хранить только 100 000 записей в вашей базе данных
• Некоторые пользователи изо всех сил пытались получить техническую поддержку, когда они возникли проблемы

Стоимость Zoho CRM

• Бесплатная 15-дневная пробная версия
• Стандарт: 14 долл. месяц на пользователя
• Предприятие: 40 долларов США в месяц на пользователя
• Ultimate: 52 доллара в месяц на пользователя

Zoho CRM рейтинги и обзоры

• G2: 4/5 (2000+ отзывов)
• Capterra: 9 0026 4.3/5 (6000+ отзывов)

6. Pipedrive

через Pipedrive

Pipedrive — это автономный инструмент CRM. Он интегрируется с другими приложениями, но в первую очередь предназначен для поддержки отделов продаж в общении с клиентами и заключении сделок.

Лучшие функции Pipedrive

• Постановка целей: Постановка целей для отдельных лиц и команд
• Визуальная панель инструментов: Легко следите за прогрессом вашей команды с помощью отчетов и визуального представления конвейера
• Свинец сегментация : Сортировка потенциальных клиентов, чтобы вы могли персонализировать общение сделал шаблоны писем или создайте собственное программное обеспечение и отправьте его напрямую из базы данных клиентов. 0038

Стоимость Pipedrive

• Бесплатная 14-дневная пробная версия
• Essential: 14,90 долл. США в месяц на пользователя
• Расширенный: 24 долл. США 0,90 в месяц на пользователя
• Специалист: 49,90 долл. США в месяц на пользователя
• Enterprise: 99 долларов в месяц на пользователя

Рейтинги и обзоры Pipedrive

• G2: 4.2/5 (1000+ отзывов)
• Capterra: 4 0,5/5 (более 2000 отзывов)

Оцените эти альтернативы Pipedrive!

7. Salesforce

через Salesforce

Программное обеспечение базы данных клиентов Salesforce называется Salesforce Sales Cloud. Он предназначен для управления и мониторинга каждого этапа вашей цепочки продаж и идеально подходит для корпоративных сред.

Лучшие функции Salesforce Sales Cloud

• Управление данными: Управление интересами и контактами в компании
• Широкие возможности настройки: Настройте все, начиная с домашнего экрана и заканчивая автоматизированными рабочими процессами в соответствии с вашим бизнесом
• Подробная отчетность: Доступ к информации из отчетов о продажах и вашей информационной панели
• Широкие возможности интеграции: Интеграция с электронной почтой и интеграция с различными офисные приложения

Ограничения Salesforce Sales Cloud

• С таким количеством функций может потребоваться время, чтобы понять и настроить систему, чтобы она работала на вас
• Некоторые пользователи жалуются, что поддержка клиентов не на должном уровне

Цены Salesforce Sales Cloud

• Бесплатная 30-дневная пробная версия
• Essentials: 25 долларов США в месяц на пользователя 900 38
• Профессиональный: $75/ Месяц на пользователь
• Enterprise: $ 150/месяц на пользователя
• Unlimited: $ 300/месяц на пользователя

Salesforce Sales Ratings и обзоры

• 0025 G2:

  4. 3/5 (16 000+ отзывов)
• Capterra: 4.4/5 (17 000+ отзывов)

Предпочитаете продукцию Apple? Проверьте эти инструменты базы данных Mac!

8. Monday.com

через Monday.com

Система Sales CRM от Monday.com, известная своим прозрачным и совместным подходом, помогает малому и среднему бизнесу управлять потоком продаж. Функциональность довольно проста и идеально подходит, если вы не ищете комплексную маркетинговую платформу.

Monday Sales CRM лучшие функции 

• Управление конвейером : Используйте настраиваемые формы для сбора потенциальных клиентов на своем веб-сайте и целевых страницах, а затем перемещайте их по конвейеру
• Маркетинговые функции: Планирование, выполнение и отслеживание маркетинга задачи
• Совместная работа: Простота общения и совместной работы между командами
• Простота использования : Дизайн интуитивно понятен даже для начинающих пользователей 914 -дневная пробная версия
• Базовый: 10 долларов США в месяц на пользователя
• Стандартный: 14 долларов США в месяц на пользователя
• Pro: 24 доллара США в месяц на пользователя
• Enterprise: Свяжитесь с нами для уточнения цен

Monday Sales CRM рейтинги и обзоры

• G2: 4. 7/5 (500+ отзывов)
• Capterra: 4.7/5 (300+ отзывов)

9. Freshwork s

через Freshworks

CRM Freshworks называется Freshsales. Это чистая, готовая к использованию система, разработанная, чтобы помочь малым и средним предприятиям управлять своими конвейерами.

Лучшие функции Freshsales

• Взаимодействие между командами: Продажи, маркетинг и служба поддержки имеют доступ к одной и той же информации
• Оценка контактов: Выявление лидов с высокими намерениями для последующего наблюдения
• Поведение Сегментация : Автоматическое заполнение ваших контактов информацией об их социальных сетях
• 900 25 Отслеживание взаимодействия: Взаимодействуйте с клиентами в рамках сделок и отслеживать разговоры с клиентами для использования в будущем
• Помощь ИИ: Фредди, ИИ-помощник, анализирует данные о продажах и выделяет контакты, подверженные риску

Ограничения Freshsales

• Freshsales плохо настраивается, поэтому ваши возможности ограничены
• Служба поддержки может реагировать медленно и не всегда может помочь с решением проблем

Цены Freshsales

• Бесплатно 21-дневная пробная версия
• Расширение: Бесплатно для трех пользователей, затем 15 долларов США в месяц на пользователя
• Pro: 39 долларов США в месяц на пользователя
• Enterprise: 69 долларов США в месяц на пользователя

Рейтинги и обзоры Freshsales

• G2: 4. 6/5 (1000+ отзывов)
• Capterra: 4.5/5 (500+ отзывов)
900 55

10. Keap

через Keap

Keap помогает продажам и отделы маркетинга работают вместе, чтобы повысить эффективность и заключать больше сделок. На начальном уровне он предназначен для новых предприятий и индивидуальных предпринимателей, а его предложение корпоративного уровня, ранее известное как Infusionsoft, теперь называется Keap Max Classic.

Сохранить лучшие функции

• Генерация потенциальных клиентов : Внедрение настраиваемых форм для сбора потенциальных клиентов на главной странице и целевых страницах
• Настраиваемые рабочие процессы : Используйте простую систему перетаскивания для создания рабочих процессов и визуальные конвейеры
• Автоматизация : Автоматизируйте свой маркетинг, в том числе электронную почту, чтобы сократить количество повторяющихся задач
• Взаимодействие с клиентами: Отправляйте SMS и электронные письма из шаблонов, совершайте телефонные звонки и назначайте встречи из записей контактов клиентов
• Отчетность: Настройка ежемесячных, еженедельных и даже ежедневных отчетов для отслеживания вашего прогресса новым пользователям пора научиться ориентироваться в нем. 025 Макс.: 199 долларов США в месяц для трех пользователей
• Max Classic: Свяжитесь с нами для уточнения цен

Сохраняйте рейтинги и обзоры

• G2: 4.2/5 (1000+ отзывов) 900 38
• Каптерра: 4.1/5 (более 1000 отзывов)

Выберите лучшее программное обеспечение для работы с базой данных клиентов

Управление контактами и воронкой продаж помогает увеличить продажи, но важно найти правильное программное обеспечение для управления. Вы ищете удобную и настраиваемую систему, которая позволит вам автоматизировать продажи и маркетинг. Он также должен предоставлять вам подробные отчеты и аналитику, которые помогут вам принимать наилучшие решения для вашего бизнеса.

Мы надеемся, что наш список лучших платных и бесплатных программ для работы с базами данных клиентов помог вам принять решение или, по крайней мере, дал вам пищу для размышлений.

С ClickUp вы получаете все нужные функции CRM и многое другое. Экономьте время, повышайте производительность и увеличивайте продажи с помощью идеальной CRM ClickUp. Начните работу с ClickUp бесплатно уже сегодня. Затем наблюдайте, как эти продажи увеличиваются.

База данных CRM 101 Руководство (с реальными примерами)

Успешный бизнес строится на прочных отношениях. А это означает действительное понимание ваших клиентов и потенциальных клиентов.

Какие у них проблемы? Где они находятся на пути клиента? Какие продукты они чаще всего покупают?

Для ответа на эти вопросы нужны данные.

Больше данных, чем может вместить электронная таблица или серия электронных писем.

Для оптимизации процессов продаж и маркетинга и улучшения отношений с клиентами вам необходима база данных CRM.

В этой статье мы обсудим базы данных CRM, зачем они вам нужны и как начать их использовать.

Что такое база данных CRM?

Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) представляют собой технологические решения для управления и улучшения взаимодействия с клиентами и потенциальными клиентами на протяжении всего цикла продаж.

CRM используют 65% специалистов по продажам, что делает их одним из самых популярных программных инструментов для бизнеса. Они также популярны в отделах маркетинга и поддержки клиентов — вся организация может извлечь выгоду из CRM.

 

Популярность CRM

База данных CRM — это набор информации о ваших контактах, которая хранится в вашей CRM.

База данных может включать такие вещи, как имя клиента, должность, местонахождение, контактную информацию, историю контактов, оценку лидов, историю заказов, социальный профиль, интересы или любые другие данные, которые вы собираете.

В чем разница между CRM и базой данных CRM?

«CRM» и «база данных CRM» часто используются взаимозаменяемо, но эти термины имеют разные значения. База данных CRM — это всего лишь один из компонентов вашей CRM-системы, причем очень важный.

База данных взаимодействует с другими функциями CRM. Например, когда вы отправляете маркетинговые электронные письма из своей CRM, информация в базе данных CRM может использоваться для персонализации контента. Или, если существующий клиент обращается в службу поддержки, журнал прошлых взаимодействий базы данных CRM поможет вам помочь клиенту.

Преимущества базы данных CRM для вашего бизнеса

Большинство отделов продаж используют базу данных CRM. Но так ли это необходимо?

Компании, особенно малые предприятия, иногда считают, что они могут эффективно управлять отношениями с клиентами, не вкладывая средства в инструмент CRM. Но базы данных управления отношениями с клиентами имеют большие преимущества для предприятий любого размера.

Преимущества CRM

Централизация данных

56% покупателей B2B с большей вероятностью совершат покупку, если торговый представитель понимает потребности бизнеса покупателя. 51% с большей вероятностью рассмотрят бренд, если торговый представитель понимает роль покупателя. А 47% говорят, что они с большей вероятностью совершат покупку, если получат от вас персональное общение.

Что общего у этих предпочтений?

Клиенты ожидают, что вы много о них знаете, и хотят, чтобы ваши взаимодействия отражали это.

Наличие централизованной базы данных CRM позволяет вам быстро получить доступ к информации обо всех, кто взаимодействовал с вашим бизнесом. Больше нет хранилищ данных — отдел продаж знает, открывал ли клиент когда-либо заявку в службу поддержки или нажимал ли кнопку CTA в маркетинговом письме.

Никогда не теряйте след сделки

Без организованной системы некоторые контакты могут выпасть из воронки, прежде чем они перейдут на этап квалифицированных лидов.

Хранение всей информации о ваших сделках в базе данных CRM упрощает мониторинг ваших сделок и воронки продаж, оценку потенциальных клиентов, отслеживание задач и автоматизацию управления контактами.

Это также масштабируемо. Ваш бизнес может вырасти из электронной таблицы отслеживания сделок, но он не вырастет из вашего программного обеспечения CRM.

Делайте более точные прогнозы

Вся информация и исторические данные, хранящиеся в вашей базе данных CRM, могут помочь вам делать более точные прогнозы. Это поможет вашей команде расставить приоритеты в сделках, которые они могут выиграть.

Скажем, ваша цель — увеличить количество перекрестных продаж. Вы можете использовать CRM, чтобы определить, какие существующие клиенты в базе данных с наибольшей вероятностью купят второй продукт. Затем вы можете автоматически добавить их в целевой список адресов электронной почты и назначить членов вашей команды для связи.

Общайтесь с удаленными и гибридными командами

Если ваша компания входит в число 90 % компаний, в которых после пандемии останутся удаленные работники, база данных CRM может помочь членам команды в разных местах оставаться на связи.

Облачное решение CRM гарантирует, что каждый может получить доступ к одной и той же информации, где бы он ни находился.

Многие компании это уже понимают. Удаленные работники на восемь процентных пунктов чаще используют CRM, чем люди, которые работают в основном из офиса. Люди, которые не работают из дома, также чаще используют электронные таблицы или карандаш и бумагу для отслеживания продаж.

Автоматизация процессов продаж

Платформа CRM автоматизирует повседневные задачи, такие как управление списками контактов или назначение задач членам команды. Автоматизация этих рабочих процессов оставляет вам время, чтобы сосредоточиться на том, что действительно важно — построении отношений с клиентами.

Как настроить базу данных CRM (лучшие практики CRM)

Понятно, что вам нужна база данных CRM. Но какую CRM вы выберете и как вы ее внедрите и поддержите, имеет значение.

CRM поддерживает вашу команду по продажам во всех ее действиях, и они должны быть уверены, что данные точны, актуальны и легкодоступны.

53% самых эффективных продавцов очень уверены в своих данных CRM. Из не самых результативных только 32% уверены в цифрах.

Помогите своей команде стать частью высокоэффективной группы, выполнив следующие действия.

CRM Data Confidence

Шаг 1. Выберите свою CRM

Ваша CRM станет основой вашего бизнеса — сделайте правильный выбор. Идеальное решение для базы данных CRM будет зависеть от уникальных потребностей вашей организации, но есть несколько важных функций, которые, по нашему мнению, должен искать каждый:

• Автоматизированные рабочие процессы
• Настраиваемые конвейеры
• Простая визуализация воронки продаж
• Оценка контактов и лидов
• Прогнозы продаж и вероятность выигрыша
• Отчеты и информационные панели в режиме реального времени
• Интеграции с приложениями, которые вы уже используете (подробнее об этом ниже)

Шаг 2. Определите свою собственную воронку продаж

Воронка продаж — это шаги, которые ваша команда предпринимает, чтобы превратить потенциального клиента в постоянного клиента. Конвейеры варьируются между предприятиями в зависимости от таких факторов, как отрасль, целевой рынок и тип клиента.

Наличие четко определенной цепочки продаж является важной частью настройки и обслуживания CRM. CRM помогает отслеживать и визуализировать, на каком этапе находится каждая из ваших сделок. В зависимости от вашего программного обеспечения CRM вы можете создать несколько настраиваемых конвейеров для разных продуктов или разных типов клиентов.

Конвейер повлияет на то, какие данные вы решите собирать и хранить в базе данных CRM.

Шаг 3. Решите, какие данные о клиентах следует включить

Типичные данные CRM включают:

• Контактная и личная информация, такая как номер телефона, адрес и социальные сети
• Описательные данные, такие как должность, уровень образования, интересы или информация об образе жизни
• История взаимодействия, например совершенные покупки или открытые заявки в службу поддержки
• Данные опроса, такие как ответы опроса об удовлетворенности клиентов
Типы данных о клиентах

Соберите информацию от ваших отделов продаж, поддержки и маркетинга, чтобы выяснить, какие данные облегчат их работу. Сделайте обязательные обязательные поля, чтобы отсутствие информации никогда не мешало работе ваших процессов.

Но не переусердствуйте. Как бы вы ни хотели знать все о своих потенциальных клиентах, вы не должны заставлять их заполнять трехстраничную форму, чтобы присоединиться к вашему списку адресов электронной почты.

Не забывайте о воронке продаж. Например, у вас может быть этап в вашей воронке для лидов, квалифицированных в маркетинге. Чтобы считаться лидом, отвечающим требованиям маркетинга, человек должен принадлежать к определенной демографической группе и загрузить закрытый ресурс с вашего веб-сайта.

Это означает, что для бесперебойной работы вашего процесса база данных CRM должна содержать надежную и актуальную информацию о демографических данных и заполнении форм на веб-сайте.

Шаг 4. Интегрируйте существующий стек технологий

Убедитесь, что вы знаете обо всех возможностях интеграции, которые предлагает ваша CRM-система. Подключение CRM к другим вашим инструментам позволит вам вносить больше информации в базу данных клиентов и более эффективно использовать базу данных.

Например, если у вас есть веб-сайт электронной коммерции, подключите CRM к вашей платформе электронной коммерции. Это поможет вам собрать информацию о поведении на сайте и демографических данных покупателей. Вы можете отправлять электронные письма о брошенной корзине покупателям, которые не завершили покупку, или быстро связаться с новыми клиентами, которые это сделали.

Если CRM интегрируется с Facebook или другими платформами социальных сетей, вы можете увеличить размер своего маркетингового списка электронной почты, добавив форму регистрации на свою бизнес-страницу в Facebook или другие профили.

Многие CRM интегрируются с такими инструментами, как Google Analytics, что позволяет отслеживать конверсии и другое поведение пользователей после того, как кто-то щелкнул ссылку в одной из ваших кампаний.

Шаг 5. Поддерживайте базу данных CRM

Ваши сотрудники должны быть уверены, что данные CRM точны, систематизированы и актуальны. Если вы не проводите регулярные профилактические осмотры, беспорядок обязательно разовьется.

Обслуживание базы данных CRM может включать любой или все из следующих шагов:

• Устранение повторяющихся записей
• Удалить незадействованные или устаревшие контакты
• По возможности заполните неполные записи
• Объединить списки контактов, если они служат одинаковой цели 
• Убедитесь, что данные отформатированы одинаково во всех записях
• Удалите неиспользуемые теги и объедините похожие теги

Шаг 6. Измерьте свой успех

Измерить успех внедрения базы данных CRM может быть сложно, поскольку CRM может делать так много вещей. Если ваша основная цель — увеличить список контактов или заключить больше сделок, вам не нужно беспокоиться о скорости обработки обращений в службу поддержки.

Итак, прежде чем приступить к работе, сузьте свои цели CRM и решите, какие показатели вы будете использовать для отслеживания своего прогресса. Например, если вы пытаетесь устранить неэффективность своих процессов продаж, вы можете отслеживать общую продолжительность цикла продаж.

Некоторые показатели CRM, которые вы можете отслеживать, включают: 

• Коэффициент закрытия
• Допродажи и перекрестные продажи
• Чистый новый доход
• Длина каждого этапа воронки продаж
• Продолжительность цикла продаж
• Пожизненная ценность клиента (CLV)
• Стоимость привлечения клиента (CAC)
• Скорость роста списка адресов электронной почты
• Чистый рейтинг промоутера (NPS)
• Скорость оттока
• Среднее время поддержки разрешения заявки
Аналитика CRM

Реальные примеры баз данных CRM

Базы данных CRM экономят время, повышают точность и прогнозирование, а также помогают предприятиям строить более тесные отношения с клиентами.

Но вам не нужно верить нам на слово. Вот два примера реальных организаций, которые использовали базы данных CRM для преобразования своей работы.

Cancer Wellness Support Пример базы данных CRM

Cancer Wellness Support — это некоммерческая организация, которая предоставляет больным раком, их лечащим врачам и семьям такие виды лечения, как йога, арт-терапия, консультирование и многое другое.

Организация начиналась с малого, но когда она выросла до более чем 600 членов, отслеживать членство стало сложнее. Им нужна была база данных CRM, которая могла бы отслеживать информацию о членах и автоматически уведомлять клиентов, когда пришло время продлевать подписку.

С момента внедрения ActiveCampaign служба поддержки здоровья при раке повысила точность своих данных более чем на 70% и сэкономила 300 человеко-часов в месяц.

Laboratoire Hollis Пример базы данных CRM

Laboratoire Hollis поддерживает женское здоровье и хорошее самочувствие с помощью органических пищевых добавок и индивидуальных рекомендаций для каждого клиента.

В команде всего из двух человек задача состояла в том, чтобы обеспечить персонализированное обслуживание клиентов без большого объема ручной работы. Вот где появилась ActiveCampaign. 

Hollis теперь использует данные, собранные в базе данных CRM на протяжении всего жизненного цикла клиента, включая данные о брошенных корзинах, запросы в службу поддержки клиентов и аналитику электронной почты, чтобы обращаться к нужным людям в нужное время.