Сравнение YCLIENTS и DIKIDI Business

Официальный сайт

Официальный сайт

Система автоматизации самых важных бизнес-процессов компании и сервис онлайн записи. Подходит под индустрии, где возможна предварительная запись клиентов.

Бесплатный сервис для ведения записей клиентов салонов красоты с полноценной онлайн-записью.

Взаимоотношения с клиентами (CRM) Торговля и склад Расписание и запись клиентов Программы лояльности

Взаимоотношения с клиентами (CRM) Системы совместной работы Расписание и запись клиентов

Кликайте на нужные функции, чтобы выбрать сервис по баллам.

Цены и тарифы

YCLIENTS

DIKIDI Business

Интеграции с другими сервисами

YCLIENTS

DIKIDI Business

Возможности

Только различияПоказать только различающиеся характеристики

Работа с клиентами

Отчёты

40

Управление доступом

29

Уведомления Сервис позволяет уведомлять сотрудников и руководителей о внутренних изменениях.

32

Уведомления клиентов Сервис позволяет отправлять уведомления клиентам по различным каналам.

36

Взаимоотношения с клиентами (CRM)

Экспорт/импорт данных

20

Хранилище файлов

12

Техническая поддержка

15

Email-рассылки

8

Маркетинговые инструменты

16

Задачи и расписание

13

Интеграция с IP телефонией/колл-центром

14

Управление базой клиентов/партнеров

12

Работа с документами

8

Количество пользователей

13

Неограниченно

Неограниченно

Работа со сделками и оплатами

17

Внутренний поиск/фильтры

13

Несколько воронок продаж

10

История взаимодействия с клиентом

13

Категории лидов

5

Расписание и запись клиентов

Виджет для сайта

4

Работа с платежами

0

Управление скидками

1

Графики работы

3

Мультиязычность

1

Брендирование

1

Число бронирований

0

Неограниченно

Неограниченно

Запись из соцсетей

2

Совместная работа и личная эффективность

Уведомления

37

Управление доступом

23

Поиск и фильтры

34

Комментарии

22

Системы совместной работы

Работа с электронной почтой

8

Обмен сообщениями

9

Отчёты

8

Отслеживание развития проекта

12

Тайм-менеджмент

12

Расписания

11

Дэшборд

12

Управление ресурсами

7

Прогнозы

2

Управление документами

7

Торговля и склад

Управление ценами

14

Управление скидками

13

Учёт финансов

11

Контроль задолженности

8

Инвентаризация

15

Поиск / фильтры

10

Взаимоотношения с поставщиками

5

Перемещение товаров

13

Отчёты и аналитика

14

Управление доступом

8

Поддержка свойств товара

8

Программы лояльности

Электронная дисконтная карта

0

Шаблоны дисконтных программ

0

Многоуровневые программы

0

Критерии программ

0

Платные подарочные карты

1

Интеграция с сайтом

0

SMS/E-mail рассылки

1

Группы клиентов

0

Законодательство

Соответствие федеральному закону № 152-ФЗ Сбор данных, которые относятся к персональным, их последующая обработка и защита соответствуют федеральному закону от 27. 07.2006 г. № 152-ФЗ.

40

Соответствие федеральному закону № 242-ФЗ Запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан РФ осуществляется с использованием баз данных информации, расположенных на территории РФ, согласно федеральному закону от 21.07.2014 г. № 242-ФЗ.

31

Входит в Единый реестр российских программ Сервис находится в реестре, который Минкомсвязь России создало в соответствии со статьёй 12.1 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», с целью расширения использования российских программ, подтверждения их происхождения и поддержки правообладателей.

52

Безопасность и конфиденциальность

Персональные данные

31

Не собираются

Доступ по протоколу HTTPS Данные между вами и сервисом передаются по шифрованному каналу (SSL/TLS), что исключает их перехват злоумышленниками.

87

Резервное копирование в нескольких местах Резервное копирование данных в несколько независимых мест делает практически невозможным их потерю или повреждение.

66

Общие

Платформы

24

Веб-приложение Приложение Android Приложение iOS

Веб-приложение Приложение Android Приложение iOS

Развёртывание

12

Облако

Облако Персональный компьютер

Доступные языки

14

Русский, English

Русский, English, Украинский

Кликайте на нужные функции, чтобы выбрать сервис по баллам.

Какой сервис вам подходит?

YCLIENTS

DIKIDI Business

Оцените, пожалуйста, это сравнение

Обратите внимание

ПланФикс Премиум аккаунт Актуальная информация

234 отзыва

Это конструктор, при помощи которого вы строите систему управления своей командой или компанией. Вы сами определяете, какие бизнес-процессы вы хотите вести в ПланФиксе, и настраиваете их без привлечения программистов.

Подробнее

Это конструктор, при помощи которого вы строите систему управления своей командой или компанией. Вы сами определяете, какие бизнес-процессы вы хотите вести в ПланФиксе, и настраиваете их без привлечения программистов.

Сравнение интерфейсов YCLIENTS и DIKIDI Business

YCLIENTS

DIKIDI Business

Отзывы о YCLIENTS и DIKIDI Business

Какой сервис вам подходит?

YCLIENTS

DIKIDI Business

Обратите внимание

ПланФикс Премиум аккаунт Актуальная информация

234 отзыва

Это конструктор, при помощи которого вы строите систему управления своей командой или компанией. Вы сами определяете, какие бизнес-процессы вы хотите вести в ПланФиксе, и настраиваете их без привлечения программистов.

Подробнее

Это конструктор, при помощи которого вы строите систему управления своей командой или компанией. Вы сами определяете, какие бизнес-процессы вы хотите вести в ПланФиксе, и настраиваете их без привлечения программистов.

Официальный сайт

Официальный сайт

YCLIENTS программа для салонов красоты для онлайн записи клиентов

А у вас были сложности с записью к парикмахеру, например, в нужный вам день и нужное вам время? Вот вы звоните ему, а он вам в ответ: “У меня все занято. Давайте в другой день”. А вам именно тот нужен. Везде, где нужна предварительная запись для того, чтобы получить услугу, может возникнуть подобная ситуация. Что мы можем сделать, чтобы ее избежать? К сожалению, ничего. Зато кое-что может сделать тот, кто эту услугу предоставляет. Интересно? Читайте внимательно дальше.

Как-то в 2010 году терпению одного управляющего салоном красоты пришел конец, он подключил своего друга программиста и своего друга менеджера и решил раз и навсегда изменить мир сферы услуг. Каким образом? Создать программу YCLIENTS, которая бы закрыла проблему онлайн записи клиентов для салонов красоты. Чтобы делал его более лояльным и свободным в выборе даты получения услуги, давал возможность ему самому смотреть, когда нужный ему специалист свободен и выбирать удобное для себя время. Ну и попутно решал другие проблемы, такие как, например, складской учет (особая боль салонов красоты – это расходники) и финансовый учет. 

Запись клиентов с помощью YCLIENTS

Так появился виджет мгновенной онлайн-записи под названием “Море салонов”, который первым делом решал проблему записи. В 2015 он вырос в целую CRM-систему, которая вобрала в себя все лучшие наработки предыдущих продуктов, расширила свои возможности путем добавления востребованных направлений для автоматизации (это уже упомянутый складской и финансовый учет) и получила известное всем сегодня название YCLIENTS.  

Преимущества программы YCLIENTS для салонов красоты и сферы услуг

Кстати сказать, мой личный путь в качестве интегратора начался именно с этой системы. YCLIENTS – мощная и интуитивно понятная. Она идеально автоматизирует бизнес-процессы компаний сферы услуг, потому что была создана для них и под них.

Так вот чтобы избавить своих клиентов от проблемы, с которой мы начали статью, владельцы подобных бизнесов просто обязаны пользоваться CRM-системой YCLIENTS. Кроме того, они получат множество других “плюшек”, которые помогут вывести компанию на другой уровень. Например, такие:

• виджет онлайн-записи, 
• мобильные приложения, разработанные индивидуально под бренд,
• CRM-система, 
• модули финансового и складского учета,
• подробная аналитика, 
• программа лояльности для клиентов,
• SMS и Email-рассылки клиентам и сотрудникам,
• интеграция с IP-телефонией, 
• интеграция с кассовым оборудованием.

Единственное, чего нет у клиентской базы YCLIENTS – это возможности работать с холодными клиентами. То есть теми людьми, которые просто пришли проконсультироваться или узнать цену, а также теми, которые пришли с рекламы и еще не готовы ничего покупать. Здесь, конечно, есть воронка, но это воронка визита: пришел, не пришел, подтвердил или в ожидании. 

Зато система отлично справляется с уже существующими клиентами, потому что использует для работы журнал записи. Она позволяет повышать их лояльность, а также наводить порядок в делах компании, потому что управленческие решения принимаются верные, потому что доступны аналитические данные и по клиентам, и по сотрудникам, и по филиалам. А ошибки администратора при этом сводятся к минимуму, и это дает ему около 60 дополнительных часов в неделю, которые он может посвятить клиентам.

Онлайн запись YCLIENTS для сферы услуг

В YCLIENTS можно вести полноценный складской учет и, на мой взгляд, в этом плане она обходит многие топовые автономные системы складского учета. Безумно крутой модуль лояльности. Он позволяет создавать карты лояльности (автоматически и вручную администратором), к которым крепятся акции с возможностью применения практически к любому сценарию – от фиксированных скидок до бонусной системы кэшбеков. Также можно продавать абонементы и сертификаты. 

Мало в какой CRM возможно встретить в штатном функционале модуль расчета заработной платы сотрудников, а в программе YCLIENTS он есть. 

Итак, мы добрались до ключевых параметров, которые помогают выбрать всегда идеальную CRM для вашего бизнеса.

YCLIENTS дает возможность успешно решать такие задачи:

• повышение эффективности работы с клиентской базой,
• повышение лояльности потребителей,
• учет визитов,
• удержание клиентов,
• складской учет (порядок на складе),
• контроль эффективности сотрудников.

Система идеально подходит таким бизнесам:

• салоны красоты,
• медицинские центры,
• массажные салоны,
• парикмахерские,
• студии маникюра,
• стоматологические кабинеты,
• SPA-салоны,
• солярии,
• кабинеты косметологии,
• тату-салоны,
• барбершопы,
• фитнес клубы,
• частные специалисты (мастера/стилисты, юристы, психологи),
• квест-студии,
• ветеринарные клиники,
• сервисный центры,
• фотостудии,
• автомойки,
• автошколы,
• автосервисы,
• шиномонтажные мастерские,
• салоны проката инвентаря.

Описание возможностей и функционала CRM YCLIENTS

1. Коммуникация между отделами компании и постановка задач невозможна в  YCLIENTS.
2. Количество сотрудников, которое будет работать в CRM, имеет значение только при выборе тарифа. Каждый тариф предполагает разное максимальное число пользователей. Более того, система рассчитана на филиальность. Поэтому при совпадении других важных параметров, сетевым компаниям стоит выбирать именно ее. 
3. Данная CRM-система рассчитана на короткий цикл сделки, до суток. Если ваш цикл сделки больше – почитайте про amoCRM, Мегаплан или Битрикс24. 
4. Основная часть клиентов — это частные потребители, поэтому форма коммерческих взаимоотношений строится по модели B2C. Это является основным отличием YCLIENTS от многих других CRM.
5. Эта система автоматизации исключительно облачная. Она работает по SaaS-модели (software as a service) и для работы в ней нужен только браузер и интернет. В этой связи YCLIENTS совершенно не подойдет тем компаниям, корпоративная культура которых запрещает открытый код.

YCLIENTS программа для салонов красоты

Разбор еще одной CRM мне в копилочку, а ваша задача – развиваться и выбирать ту систему, которая развивается вместе с вами и в нужном вам направлении. Потому что как гласит закон рынка: кто не меняется – тот умирает. 

С вами был я, Максим Трофимов, и я всегда рад вам помочь!

Что такое запись клиента и кто может получить к ней доступ?

В этой статье представлен обзор записей клиентов в SupportAbility с изложением информации о том, кто может создавать, получать доступ и редактировать записи клиентов, а также демонстрируется информация, которую можно найти в записи клиента.

Аудитория:  Все

---

Резюме

В следующем списке приводится сводка содержания этой статьи. Нажмите на ссылки ниже, чтобы перейти к соответствующим разделам:

• Что такое запись клиента?
• Кто может создавать записи клиентов?
• Как создать запись клиента
• Кто может получить доступ и редактировать запись клиента?
  
  • Стандартный доступ
    • Вкладка «Сведения о клиенте»
    • Вкладка состояния
    • Вкладка Контакты
    • Вкладка «Действия»
    • Вкладка «Цели»
    • Вкладка «Документы»
    • Вкладка «Оценки»
    • Вкладка журнала
    • Меню печати (стандартное)
  • Дополнительный доступ  
    
    • Вкладка «Финансирование»
    • Вкладка FPM
    • Вкладка «Рабочие силы»
    • Вкладка «Занятость»
    • Меню печати (дополнительно)

---

Что такое запись клиента?

Запись о клиенте состоит из нескольких вкладок и включает различные поля, в которые можно вводить данные, относящиеся к конкретному клиенту. Сотрудники могут собирать, хранить и извлекать эту информацию, чтобы помочь им поддерживать клиентов, с которыми они работают, в своих соответствующих возможностях.

Примеры информации, включенной в запись клиента:

• Контактные данные клиента и личная информация
• Услуги, к которым обращается Клиент (текущие и исторические)
• Инвалидность, поведенческие и медицинские данные
• Требуется поддержка
• Ключевые контакты
• Загружено документов
• Журналы (примечания к делу)
• голов
• Оценки
• Мероприятия (случаи предоставления услуг, в которых они участвуют вместе с вашей организацией)
• Финансирование, бюджеты и использование

Вернуться к сводке

---

Кто может создавать записи клиентов?

По умолчанию создание новых записей клиентов разрешено только сотрудникам с правами руководителя группы.

Однако можно снять это ограничение и разрешить всем Сотрудникам создавать новые записи клиентов, выполнив необходимую настройку в Системных настройках.

См. раздел «Только руководители групп могут создавать записи клиентов» в Фонды | Статья конфигурации для получения дополнительной информации

Вернуться к сводке

---

Как создать запись клиента

Создание новой записи о клиенте выполняется нажатием значка плюса рядом с кнопкой «Клиенты» на панели инструментов:

После создания новой записи о клиенте путем выбора значка «+» необходимо заполнить три обязательных поля, чтобы иметь возможность сохранить новую запись о клиенте:

• Имя
• Фамилия 
• Дата рождения

Если оставить любое из этих полей пустым, запись не будет сохранена, но по-прежнему можно будет уйти от записи, нажав кнопку «Назад» или закрыв вкладку в веб-браузере. Это приведет к созданию пустой записи клиента.

Создание пустых записей о клиентах создает ненужный беспорядок и может негативно повлиять на отчетность, а также приводит к необходимости дополнительного администрирования для их удаления.

N.B. Разрешение всем сотрудникам создавать записи клиентов может привести к увеличению количества непреднамеренно создаваемых пустых записей клиентов и необходимости администрирования.

Сопутствующий учебный контент

• Как создать запись клиента
• Фундаменты | Конфигурация
• Удаление пустых записей клиентов
• Неполные записи клиентов и отчет о поиске

Вернуться к сводке

---

Кто может получить доступ и редактировать запись клиента?

Доступ к записям клиентов могут получить сотрудники, которые:

• Совместное использование Стандартной услуги и Сайта с Клиентом в соответствии с их Участием в обслуживании клиентов, или
• Иметь глобальную привилегию «Руководитель группы для ВСЕХ служб» или «Редактировать записи клиентов во ВСЕХ службах».

Важно отметить, что SupportAbility был разработан на основе философии совместного доступа, поэтому, если сотрудник может получить доступ к записи, он также может редактировать информацию, найденную в записи.

Невозможно ограничить доступ сотрудника только для чтения.

 Дополнительные вкладки будут доступны , если Клиент участвует в Специализированной услуге (например, в услуге, которая была настроена как ADE или связанная с трудоустройством, или Управление финансовым планом).

Отображение дополнительных вкладок также зависит от привилегий безопасности сотрудника, например. только сотрудники с привилегией «Просмотр финансовой информации» смогут видеть и получать доступ к вкладке «Финансирование».

Сопутствующий учебный контент

• Управление конфиденциальностью
• Барьеры конфиденциальности  видео в разделе Client Management::Client Record Центра обучения в вашей установке

Вернуться к сводке

---

Стандартный доступ

Стандартный доступ предоставляется Сотрудникам, у которых есть Стандартная служба и Сайт, общие с Клиентом.

Эти вкладки включают:

• Данные клиента 
• Статус
• Контакты
• Виды деятельности
• голов
• Документы
• Оценки
• Журнал

Если у сотрудника нет общих стандартных услуг и сайтов с клиентом, он не сможет просматривать или редактировать запись клиента, однако он может видеть некоторые основные сведения о клиенте, как указано ниже, в том числе их участие в обслуживании клиентов: 

Эта основная информация отображается, чтобы помочь определить, кто имеет доступ к записи этого клиента, а также продемонстрировать, что запись клиента уже существует для этого человека, чтобы избежать возможных дублирующих записей.

Вернуться к сводке

---

Вкладка «Сведения о клиенте»

На вкладке «Сведения о клиенте» записи о клиенте становятся активными, и записывается важная информация, связанная с клиентом, включая личные данные, участие в обслуживании клиентов и согласие.

Сопутствующий учебный контент

• Вкладка «Сведения о клиенте»   обзор  

Вернуться к сводке

---

Вкладка состояния

На вкладке «Статус» клиента вводится вся медицинская информация и информация об инвалидности. Здесь можно добавить Предупреждения Клиента, информацию, касающуюся Медицинских Состояний, Поведения и Прививок, указать Потребности в Поддержке, записать Процедуры и другую важную информацию об ограниченных возможностях и Медицинскую информацию о Клиенте.

Сопутствующий учебный контент

• Вкладка «Статус клиента»   обзор

Вернуться к сводке

---

Вкладка Контакты

На вкладке «Контакты клиента» собираются и хранятся контактные данные важных лиц или организаций, связанных с клиентом. Сюда могут входить личные контакты, такие как основное контактное лицо клиента, номинальный представитель NDIS, ближайшие родственники или общие контакты, такие как врачи или другие поставщики услуг для людей с ограниченными возможностями.

Сопутствующий учебный контент

• Обзор вкладки «Контакты клиента»

Вернуться к сводке

---

Вкладка «Действия»

Вкладка «Действия» включает разбитый на страницы список всех прошлых, текущих и будущих Действий, на которые был запланирован Клиент, и содержит различную высокоуровневую информацию, связанную с каждым соответствующим Действием.

Сопутствующий учебный контент

• Обзор вкладки Действия клиента

Вернуться к сводке

---

Вкладка «Цели»

На вкладке «Цели» можно добавлять и управлять информацией о целях клиента и стратегиях достижения целей. Цели клиента и стратегии достижения целей образуют важнейшую основу, на которой можно собирать, отслеживать и сообщать о прогрессе в этом деле. Эта информация используется в ходе текущего процесса поддержки Клиентов и для отслеживания изменений с течением времени.

Сопутствующий учебный контент

• Обзор вкладки «Цели клиента»

Вернуться к сводке

---

Вкладка «Документы»

На вкладке «Документы» сотрудники могут получить доступ и загрузить документацию, относящуюся к клиенту. Когда документ добавлен, здесь можно выбрать соответствующий тип документа и загрузить соответствующий файл.

Сопутствующий учебный контент

• Обзор вкладки «Документы клиента»

Вернуться к сводке

---

Вкладка «Оценки»

На вкладке «Оценки» сотрудники могут создавать новые и просматривать предыдущие оценки клиентов. Оценки клиентов можно использовать через регулярные промежутки времени для отслеживания прогресса клиента в определенной области с течением времени.

Сопутствующий учебный контент

• Обзор вкладки «Оценки клиентов»

Вернуться к сводке

---

Вкладка журнала

На вкладке «Журнал» можно создавать новые журналы клиентов и получать доступ к предыдущим журналам клиентов. Журналы клиентов — это, по сути, любые записи или доказательства, записанные сотрудниками, которые работают и взаимодействуют непосредственно с клиентами. Журналы клиентов — это важный способ документирования текущей поддержки и отслеживания прогресса клиентов в достижении их целей.

Сопутствующий учебный контент

• Обзор вкладки «Журнал клиента»

Вернуться к сводке

---

Меню печати (стандартное)

В дополнение к информации, доступной на каждой вкладке, имеется ряд отчетов и форм для печати, доступных в меню «Печать» в верхней части записи клиента. Информация, содержащаяся в этих документах, относится конкретно к Клиенту:

• Отчет о расписании действий клиента — содержит список всех действий, запланированных для клиента, включая любые «реплицированные заметки клиента», введенные в действие, на основе «фильтров службы поддержки», выбранных на вкладке «Действия клиента»
• Отчет о действиях  – содержит список всех действий, запланированных клиентом, включая информацию о финансировании и сотрудниках службы поддержки, включенных в список действий, на основе «Фильтров службы поддержки», выбранных на вкладке «Действия клиента»

• Отчет о целях клиента — предоставляет функциональные возможности для создания отчета за определенный диапазон дат для целей клиента и позволяет вам выбрать, включать ли стратегии достижения целей, любые связанные стандарты, данные журнала, которые были связаны, и вариант чтобы включить сведения о журнале по мере необходимости
• Отчет журнала клиента — обеспечивает функциональность для создания отчета за определенный диапазон дат для журналов клиента и позволяет вам выбрать, хотите ли вы ограничить результаты по типу журнала или услуге по мере необходимости
• Форма экстренной информации — содержит основные контактные данные о клиенте, а также информацию о его контактных лицах в экстренных случаях, личную, медицинскую и медицинскую информацию, записанную на вкладке «Статус клиента»
.
• Форма личной информации — включает данные, введенные в большинство полей первых трех вкладок записи Клиента, предназначена для периодического просмотра Клиентом для оценки актуальности этой информации
• Форма личной информации (подписанная) – как указано выше, однако, включая блок подписи для заполнения
• Форма личной информации (пустая) — как указано выше, однако все поля пусты. Эта версия формы личной информации предназначена для печати и заполнения, чтобы сотрудники могли вводить эти данные после заполнения в SupportAbility 9.0016

Сопутствующий учебный контент

• Фундаменты | Сведения о клиенте статья
• Отчеты клиентов  видео в разделе «Управление клиентами::Поиск, экспорт и отчеты» Центра обучения

Вернуться к сводке

---

Дополнительный доступ

Дополнительные вкладки в записи клиента также могут быть доступны в зависимости от сайтов и служб, в которых участвует клиент, и привилегий лица, получающего доступ к записи клиента. Видимость этих вкладок зависит от сайтов и служб, на которых работает сотрудник, и их привилегий. Например, только сотрудники с правом «Просмотр финансовой информации» смогут видеть и получать доступ к вкладке «Финансирование».

Эти дополнительные вкладки включают:

• Финансирование
• ФПМ
• Рабочая сила
• Занятость

Сопутствующий учебный контент

• Управление конфиденциальностью статья
• Привилегии учетной записи персонала статья
• Барьеры конфиденциальности   видео в разделе Coret::Concept Учебного центра

Вернуться к сводке

---

Вкладка «Финансирование»

На вкладке «Финансирование» представлен обзор текущих и прошлых записей о прямом финансировании клиента, а также всех прямых счетов-фактур, созданных для клиента. Эти записи доступны через целевые значки или связанные ссылки. Кроме того, здесь при необходимости добавляются новые записи о финансировании.

Сопутствующий учебный контент

• C клиент Обзор вкладки «Финансирование»

Вернуться к сводке

---

Вкладка FPM

На вкладке «Клиент FPM» представлен обзор текущих и прошлых записей о финансировании клиентов, управляемых планом, а также всех прямых счетов-фактур, которые были созданы для комиссий за управление планом для клиента. Эти записи доступны через целевые значки или связанные ссылки. Кроме того, именно здесь по мере необходимости добавляются новые записи о финансировании клиентов, управляемых планом.

Сопутствующий учебный контент

• Обзор вкладки Client FPM

Вернуться к сводке

---

Вкладка «Рабочие силы»

Вкладка «Рабочие силы» доступна, если Клиент участвует в Службе, которая была настроена как «Служба ADE», например, Поддерживаемая занятость. Здесь собирается и хранится информация о профессиональных навыках и заработной плате Клиента.

Сопутствующий учебный контент

• Обзор вкладки Персонал клиента

Вернуться к сводке

---

Вкладка «Занятость»

Вкладка «Трудоустройство» станет доступной, если Клиент использует Услугу, которая была настроена как «Услуга трудоустройства» и актуальна для поставщиков, предоставляющих поддержку в трудоустройстве выпускников школ (SLES) и другие Услуги, связанные с трудоустройством. Здесь собирается и хранится информация о возможностях трудоустройства.

Сопутствующий учебный контент

• Обзор вкладки «Занятость клиента»

Вернуться к сводке

---

Меню печати (дополнительно)

Когда предоставлен доступ к дополнительным вкладкам, он также предоставляет сотрудникам дополнительные отчеты и формы в меню печати, которые относятся к дополнительным вкладкам.

Эти дополнительные отчеты и формы выделены ниже:

Сопутствующий учебный контент

• Фундаменты | Детали клиента артикул
• Отчеты клиентов видео в разделе «Управление клиентами::Поиск, экспорт и отчеты» Центра обучения

Вернуться к сводке

Программное обеспечение для отслеживания клиентских записей

Объедините информацию о клиентах и ​​вашей команде на одной мощной платформе.

Принимайте более быстрые и обоснованные решения благодаря доступу ко всей важной информации о клиентах в одном месте.

Платформа

» Записи клиентов

Глобальный поиск

Предоставляйте в режиме реального времени результаты поиска в виде простого текста по всему вашему аккаунту Accelo с помощью одного простого и мощного окна поиска с простым универсальным поиском для поиска любой информации о вашем клиенте.

Лента активности

Accelo предлагает быстрый и простой способ просмотра информации, связанной с клиентом, проблемой или предстоящим проектом.

Архив электронной почты

Автоматически регистрируйте все точки соприкосновения с клиентами, электронные письма и историю общения и избавьтесь от необходимости отслеживать общение с клиентами.

Проекты и вопросы

Легко просматривайте заархивированные проекты и проблемы и просматривайте полную историю проектов, действий, задач и проблем.

История выставления счетов и счетов

Легко просматривайте историю выставления счетов клиентов и любые неоплаченные счета, а также получайте инструменты, необходимые для управления и отслеживания истории выставления счетов вашим клиентам.

История контрактов

Легко просматривайте и управляйте текущими и прошлыми контрактами, заключенными с вашими клиентами.

Часто задаваемые вопросы

Что делает платформа управления работой с клиентами?

Платформа управления работой с клиентами позволяет организациям видеть те работы, которые они выполняют, ожидают и завершены для своих клиентов. Эта платформа также поможет бизнесу работать от расценок до наличных денег для любой клиентской работы.

Как вы отслеживаете проекты клиентов?

Чтобы отслеживать клиентские проекты, вы можете использовать встроенные настраиваемые списки и модуль отчетов, который можно найти на платформе Accelo Client Work Management.