ROI в маркетинге, как рассчитать коэффициент окупаемости инвестиций в маркетинг
Если вы сможете доказать, что маркетинговые кампании действительно оказывают влияние на бизнес, у вас будет гораздо больше возможностей (и бюджета) для их расширения. Мечта маркетолога, не так ли?
Как подобрать правильные показатели для измерения и оценить окупаемость инвестиций в маркетинг руководству компании или потенциальным инвесторам? В этой статье мы подробно объясним что же такое рентабельность инвестиций ROI, приведём формулу и поможем рассчитать ROI. В конце вы найдёте бесплатный шаблон Excel для расчёта рентабельности инвестиций. При помощи него можно легко и быстро оценить эффективность своих маркетинговых кампаний.
Что такое хороший показатель ROI в маркетинге?
Рентабельность ROI (Return On Investment) – коэффициент окупаемости инвестиций означает зарабатывать больше рубля на каждый рубль, потраченный на маркетинговую кампанию. Хороший показатель рентабельности инвестиций может отличаться в зависимости от типа маркетинговой стратегии, ваших каналов распространения и отрасли.
Определить один общий показатель рентабельности инвестиций ROI в маркетинг сложно, потому что маркетинговые каналы бывают очень разными:
- Имея дело с таргетированной рекламой, такой как Яндекс.Директ, например, можно увидеть и отследить конкретный показатель.
- Если мы говорим о контент-маркетинге, то может быть трудно напрямую отследить, ведут ли ваши сообщения в блоге, подкасты или видео непосредственно к покупке.
Для большинства компаний хороший способ установить показатель «хорошего ROI» для каждой стратегии — это посмотреть на прошлые, а также текущие показатели продаж. Данные помогут создать контрольные показатели рентабельности инвестиций и цели, реалистичные для вашей компании.
Как рассчитать ROi?
Когда дело доходит до маркетинга, определение ROI может показаться сложным. В то время как более традиционная контекстная реклама и реклама в социальных сетях могут обеспечить более конкретную норму прибыли, по-прежнему может быть сложно связать точные цифры дохода с маркетинговым контентом, таким как видео и блог.
Независимо от того, какую стратегию вы используете, отслеживание следующих факторов может помочь вам определить, действительно ли ваши кампании успешны:
- Время: сколько времени ушло на создание маркетинговых материалов?
- Затраты на производство: отслеживайте общую стоимость расходных материалов, услуг и программного обеспечения, необходимых для создания кампании.
- Расходы на продвижение: вы потратили что-нибудь на продвижение? Если да, добавьте это к своим общим затратам.
- Метрики сайта: используйте данные о посещаемости, страницы входа и выхода с сайта, чтобы определить, привлекает ли ваш контент целевой трафик.
- Нефинансовая отдача. Получили ли вы какое-либо повышение активности в социальных сетях, неожиданное увеличение трафика или другие бонусы от своей кампании? Если да, то это также повышает уровень узнаваемости бренда.
Формула расчёта ROI в маркетинг
Чтобы рассчитать рентабельность инвестиций в маркетинг, используйте следующую формулу: (доход от продаж – затраты) / затраты = рентабельность инвестиций
Например, если вы проводили маркетинговую кампанию на 50 000 ₽ в течение двух месяцев, а доход от продаж за эти два месяца составил 170 000 ₽, рентабельность инвестиций в маркетинг ROI будет следующей:
Значение ROI 240% означает, что маркетинговая кампания окупилась в 2,4 раза, что является отличным показателем — каждый потраченный рубль принёс в компанию 2,4.
А вот пример неудачного инвестирования: компания решила запустить рекламу в Яндекс.Директ, нашла директолога за 30 000 ₽ в месяц и пополнила бюджет ещё на 50 000 ₽. Спустя месяц работы доход от продаж составил 110 000 ₽. Значение эффективности ROI рекламной кампании составляет:
Да, компания получила небольшую прибыль (30 000 ₽), но коэффициент ROI очень низкий, что означает низкую эффективность работу. Вряд ли руководитель повторно выделит средства на работу с этим специалистом или рекламу на данной площадке.
Для более точного определения коэффициента рентабельности инвестиций ROI также стоит учитывать статью доходов, на которую никак не влияет ваша маркетинговая кампания. Например, отдел продаж ежемесячно закрывает сделки на общую сумму 45 000 ₽. Если вы владеете этой информацией, то стоит учитывать её в формуле расчёта ROI для более точного результата:
Как рассчитать рентабельность инвестиций в Excel
Excel — один из самых доступных способов рассчитать окупаемость инвестиций за считанные секунды.
Вам не нужно придумывать какие-то сложные формулы или команды — просто выполните несколько действия, чтобы рассчитать рентабельность инвестиций в маркетинг ROI.
Шаг 1: Запишите свою формулу
Вы не сможете ввести эту формулу как она есть в свою электронную таблицу, но понимание формулы перед открытием Excel будет полезно. При помощи её будет понятно какие ячейки следует включить в формулу Excel, чтобы правильно рассчитать свои показатели.
Шаг 2: Добавьте переменные
Откройте электронную таблицу Excel и добавьте одну строку для дохода от продаж и одну строку для маркетинговых расходов. В следующем столбце укажите, какой доход от продаж принесла ваша маркетинговая кампания. Затем под этим добавьте, сколько ваша маркетинговая команда потратила на кампанию.
В приведенном ниже примере доход от продаж составил 60 000 ₽, а расходы — 15 000 ₽.
| Расчёт ROI | |
| Показатель | Значение |
| Доход от продаж | 60000 |
| Затраты на маркетинг | 15000 |
Шаг 3.
Добавьте формулу
После того, как вы добавите свои доходы и расходы, выберите свободную ячейку, чтобы ввести формулу, используя ваши данные. В этом примере мы выбрали ячейку прямо под цифрами доходов и затрат. Вот как формула переводится в Excel:
- Доход от продаж находится в ячейке B3.
- Стоимость маркетинга указана в ячейке B4.
| А | B | |
| 1 | Расчёт ROI | |
| 2 | Показатель | Значение |
| 3 | Доход от продаж | 60000 |
| 4 | Затраты на маркетинг | 15000 |
| =((B3-B4)/B4) |
Шаг 5: Сообщите о рентабельности инвестиций
Теперь, когда вы знаете, что рентабельность инвестиций в эту маркетинговую кампанию составила 300% необходимо сообщить об этом руководству или инвесторам, чтобы они знали, были ли 300% успешными.
«Наша рентабельность инвестиций в последнюю маркетинговую кампанию составила 300%. Это означает, что на каждый рубль, потраченный на маркетинговые расходы, мы получили 3 рубля дохода».
Шаблон расчёта рентабельности инвестиций ROI
Отчётность может быть одной из самых утомительных частей работы маркетолога, но также одной из самых важных. Показатели доказывают ценность проведённой работы.
Использование этого шаблона должно значительно ускорить ежемесячную отчётность, чтобы вы быстрее могли вернуться к маркетинговым стратегиям и кампаниям и не зарывались в цифрах.
Скачать шаблон для расчета ROI
Заключение
Компании могут делать множество предположений о том, насколько эффективны маркетинговые кампании, но без подтверждающих их данных о рентабельности инвестиций это всего лишь предположения. Воспользуйтесь нашим шаблоном Excel для расчёта окупаемости инвестиций (ROI) в маркетинг и следуйте этому руководству, чтобы действительно понять, насколько хорошо работают ваши кампании.
Результаты могут помочь вам обосновать необходимость увеличения бюджета, дополнительного персонала или ресурсов, чтобы еще лучше продвигать свой продукт или услугу.
Демонстрация Smartpoint
что за показатель, формула расчета, отличия от ROMI, ROAS
ROI — это финансовый показатель и он отвечает на два важных вопроса в бизнесе: окупаются ли инвестиции в рекламу и приносят ли маркетинговой кампании прибыль. Для маркетологов рои — один из основных инструментов управления рекламным бюджетом.
Что такое ROI, для чего нужен, как его рассчитать, какой рои считается хорошим, чем он отличается от ROMI и ROAS — в этой статье мы рассмотрим все, что вам нужно знать. В конце вас ждет бонус — советы как увеличить коэффициент, чтобы выйти в плюс и повысить рентабельность продаж.
ROI инвестиций: что означает
ROI (return on investment) — это финансовый показатель возврата инвестиций. Он говорит о том, сколько денег вам принес один потраченный рубль. Чтобы посчитать рои, вы должны знать два финансовых показателя:
- Затраты.
Это деньги, которые вы вложили в бизнес. Если вы арбитражник, то ваши затраты — это сумма всех рекламных кампаний, которые вы запустили в сети. Вы берете определенный промежуток времени, например, месяц, и считаете, сколько денег потратили на продвижение продукта; - Доход. Это сумма, которую вы заработали за время, пока крутили рекламу.
Это деньги, которые вы вложили в бизнес. Если вы арбитражник, то ваши затраты — это сумма всех рекламных кампаний, которые вы запустили в сети. Вы берете определенный промежуток времени, например, месяц, и считаете, сколько денег потратили на продвижение продукта;Расшифровка термина ROI
Зная эти два показателя, вы можете посчитать ROI по формуле: ((доход-расход)/расход)x100%.
Например, у вас интернет-магазин бижутерии ручной работы. За январь вы потратили на рекламу в соцсетях и Яндекс.Директ 12 000₽. И продали товаров на 30 000₽ больше, чем обычно продаете без рекламы.
Считаем рои вашей маркетинговой кампании по формуле: ((30 000₽-12 000₽)/12 000₽)x100%= 150%.
❗Читайте также — Что такое апсейл (upsell) — техника увеличения продаж 📈 на примерах.
ROI, ROMI, ROAS — простыми словами в маркетинге и рекламе
Рои тесно связан с двумя другими показателями — ROMI и ROAS.
Главная разница между ними в том, какие расходы они учитывают при подсчетах.
ROI учитывает все вложения в бизнес, от арендной платы за склад до закупки канцтоваров для работников. Если мы говорим о бизнесе в Интернете, то рои учитывает, например, деньги, которые вы платите за доменное имя, рекламу, сотрудникам и т. д. Он показывает рентабельность бизнеса в целом.
ROMI — это показатель окупаемости маркетинговых инвестиций. То есть при подсчете ROMI вы учитываете только те деньги, которые потратили на продвижение продукта: контекстная и медийная реклама, SEO-продвижение, email-рассылки и т. д.
❗❗❗ Читайте больше: Медийная реклама в Яндексе — что это такое.
Этот параметр помогает просчитать эффективность разных каналов продвижения, чтобы в дальнейшем оптимизировать маркетинговую стратегию.
ROAS — показатель рентабельности затрат на рекламу. ROAS отличается от ROMI тем, что учитывает только бюджет, потраченный на конкретные рекламные кампании, а ROMI — на весь маркетинг, включая оплату работы сотрудников отдела.
Для чего необходимо рассчитывать ROI
Return on investment играет важную роль для бизнеса:
- ROI — универсальный показатель. Его используют для оценки и сравнения любых форм инвестиций. Это могут быть акции, недвижимость, покупка новой техники в офис и т. д. Например, перед тем как расширить ассортимент магазина, специалисты считают рентабельность такой инвестиции (с учетом себестоимости товаров, логистики, заработной платы работников).
- Используют для того, чтобы принимать верные для бизнеса решения. Если у продукта или услуги низкий рои, компания может найти причины таких показателей и оптимизировать работу отделов. В рекламной деятельности эта величина помогает понять, насколько успешны кампании и стоит ли тратить ресурсы на продвижение.
- Оценка личных инвестиций. Например, вы хотите купить новую бытовую технику для квартиры, которую сдаете в аренду. Вы можете посчитать рентабельность инвестиций, учитывая стоимость техники и потенциальную возможность увеличить арендную плату.
Важно: Есть случаи, когда финансовый показатель следует использовать вместе с другими методами анализа рентабельности вложений. Это нужно, например, в случаях, когда компания не преследует финансовую выгоду (создание приютов для животных, благотворительные акции и т. д.).
Расчет ROI по формуле на примере
Есть разные формулы расчета, самая простая выглядит так:
Формула расчета ROI
Рассмотрим на примере акций. Вы купили 100 акций компании XX по цене 8$ за штуку. Первоначальная инвестиция составила 800$. Цена одной акции выросла до 10$ и вы продали весь пакет за 1000$. Ваш рои равен: ((1000$ – 800$)/ 800$)x100% = 25%.
Важно: Обычно, ROI ниже 100% говорит о том, что вы понесли убытки. Но это не всегда так. Все зависит от отрасли, в которой проводится расчет. Например, рентабельность в размере 25% при строительстве жилого многоэтажного здания считается низкой, а при продаже 100 акций — хорошей.
Расчет показателя ROMI
Формула расчета ROMI
За неделю до 14 февраля ресторан запустил рекламу в Google Ads.
Вся кампания стоила 15 000₽ плюс оплата работы внештатного маркетолога в размере 10 000₽. Заработок за неделю составил 100 000₽. ROMI ресторана за эту неделю равен: ((100 000₽ – 25 000₽)/ 25 000₽) x100% = 300%.
Расчет общей рентабельности инвестиций в маркетинг не всегда бывает точным. Это связано с тем, что весь доход, полученный компанией, не обязательно связан с работой отдела маркетинга. Например, столики в ресторане на 14 февраля могли забронировать и без рекламы в Google Ads.
❗❗❗Интересно знать — ТОП 10+ курсов по обучению Google Ads.
ROAS — формула расчета
Формула расчета ROAS
Онлайн-магазин «Товары для животных» запускает рекламу в соцсетях, чтобы привлечь новых покупателей. Объявления крутились два месяца и это стоило бизнесу 30 000 ₽. За это время чистая прибыль магазина составила 80 000 ₽. Тогда ROAS магазина за эти два месяца равен: (80 000 ₽/30 000 ₽)x100%= 267%.
Другой пример. Вы продаете керамическую посуду ручной работы и решили запустить таргетированную рекламу на тарелки в Instagram.
За месяц вы потратили на продвижение 5000 ₽ и заработали 4 000₽. ROAS равен: (4000 ₽/5000 ₽)x100%= 80%.
Этот значит, что вы потратили на продвижение товара больше, чем смогли заработать.
👉👉👉Популярная статья: Обучение таргетингу — ТОП 50+ курсов по таргету 2022: платные и бесплатные.
3 способа подсчета ROI
Посчитать ROI можно вручную, если у вас всего несколько переменных (доход и расход). Но при работе с большими данными, есть вероятность запутаться или не учесть важные данные. Чтобы ничего не упустить и не тратить время на вычисления, вы можете воспользоваться:
Checkroi — калькулятор, который рассчитает и другие различные маркетинговые показатели: CTR, CPM, CPC, CPA, CPS.
Главная страница Checkroi
Ciox — стандартный калькулятор расчета Return on investment для рекламы.
Главная страница Ciox
Обычная таблица Excel, в которую можно вносить любой объем данных. Плюс этого инструмента — вы видите, из чего состоит ваш показатель.
Когда вы используете калькулятор или проводите вычисления вручную, вы не видите таблицу расходов и доходов. В Excel эта проблема легко решается. Каждый столбец таблицы имеет свое название, например, «Доход», «Стоимость рекламы», «Затраты на логистику» и т. д. И вы видите, что 1700 ₽ — это ваши траты на email-рассылку. Благодаря такой таблице расчеты рентабельности инвестиций становятся прозрачными и их легко проверить.
Какой ROI считается хорошим
ROI любого рекламного канала должен быть больше 100%.
Если он меньше 100% — значит вы вложили в раскручивание больше, чем заработали. Ваш бизнес несет убытки. От каналов продвижения с таким низким показателем стоит отказаться либо вы должны полностью поменять подход к РК: текст, фото, видео и т. д.
❗Читайте также — Контентная воронка в Инстаграм.
Если индекс равен 100% — это тоже не хорошо. Вы зарабатываете на рекламе ровно столько, сколько потратили на нее. То есть ваше время уходит впустую.
Рассмотрим пример.
Вы продаете детские игрушки в Инстаграме*. Чтобы поднять продажи, вы запустили таргетинговую рекламу. За два месяца потратили 20 000₽, и ваш доход составил 55 000₽. Рентабельность инвестиции составит:
ROI=((55 000₽-20 000₽)/20 000₽)x100%=175%
Ваш коэффициент больше 100%, значит вы вышли в плюс.
Если вы продаете товары в Инстаграме, то ваш показатель должен быть примерно 150%. Если он выше 200%, возможно, вам стоит увеличить траты на маркетинг, т. к. он приносит вам ощутимый доход. Более подробно о том, как расскрутить Инстаграм читайте в нашей статье.
Нюансы при расчете ROI
Необходимо учитывать важные моменты:
- Факторы влияния. Размер возврата инвестиций зависит не только от маркетинга, но и от других факторов: объема и качества продукции, себестоимости товаров, уровня сервиса и т. д. Например, маркетинговая кампания может привести 1000 покупателей, но из-за проблем с поставкой товара, вы не сможете осуществить продажи и получите низкий коэффициент.
- ROI не показывает точный источник прибыли. То есть если вы запустили объявление в социальных сетях, купили баннеры и начали делать email-рассылку, то узнать, от какого именно канала приходят покупатели вы не сможете. Вы просто будете видеть общий результат маркетинговых усилий.
- Нужно постоянно следить за показателями. Рекламная кампания может пройти в феврале, а клиент — оформить заказ только в мае. Поэтому при расчете показателя стоит учитывать, что люди могут отреагировать на рекламу после ее остановки. Например, вы пополнили ассортимент магазина новыми смартфонами и запустили продвижение с текстом «Samsung Galaxy S22 всего за 999$». Пользователь перешел по объявлению, но заказ не оформил. Спустя 2 месяца он принял решение о покупке и пришел к вам в магазин за этой моделью. То есть реклама сработала, но на рои это сказалось не сразу.
В чем сложность подсчета финансового показателя ROI
Не учитывает фактор времени. Например, вы вложили в акции XX 1000$ и через 5 лет продали их за 5000$.
И вы также вложили 1000$ в акции XY и продали их через 2 года за 5000$. В обеих случаях рентабельность инвестиций составила 400%. Но при этом XY принес вам доход на 3 года раньше, чем XX.
Разные формулы подсчета. Например, инвестор может считать рои по одной формуле, а компания — по другой. Из-за этого они могут получить разные результаты и это может привести к разногласиям во время переговоров.
ROI — показатель момента. Это значит, что он постоянно меняется. Вам необходимо выбрать периодичность, с которой вы будете проверять рентабельность инвестиций. Только так вы сможете убедиться в том, что инвестиции приносят прибыль.
Как увеличить показатель ROI
Return on investment напрямую зависит от затрат и выручки. Чтобы его увеличить, в первую очередь, вы должны оптимизировать затраты на маркетинг. Например, если вы не будете совершать распространенные ошибки при запуске рекламной кампании, ваш ROI скорее всего станет выше.
Какие еще есть способы обеспечить высокое значение рентабельности инвестиций:
- Посадочная страница должна соответствовать тексту рекламного объявления, иначе пользователь просто закроет страницу. Например, объявление «MacBook Москва» должен вести на страницу, где собраны MacBook-и. Если вы покажете пользователю страницу с холодильниками, то он быстро уйдет со страницы. Вы заплатите за клик, но не добьетесь продажи.
- Оценивайте рентабельность инвестиций каждого канала, а не только кампании в целом. Чтобы понять, какие источники рекламы приносят больше покупателей, используйте инструменты веб-аналитики: Яндекс.Метрика, Google Analytics и др. Как установить счетчик Google Analytics на сайт мы рассказывали ранее.
- Экспериментируйте с площадками. Разделите рекламный бюджет на несколько каналов и проследите за тем, какую прибыль они приносят. Обязательно отслеживайте каждый канал отдельно, чтобы находить убыточные каналы и при необходимости отключать их.
- Тестируйте объявления. Не вкладывайте весь рекламный бюджет на одну кампанию в соцсетях. Создайте несколько объявлений, которые будут отличаться друг от друга текстом и фото. Выделите тестовый бюджет и отслеживайте, какие рекламные кампании не приносят прибыль и отключайте их.
- Инвестиции не всегда бывают ощутимыми. Например, интернет-магазин может вложить деньги в развитие сайта, чтобы он мог принимать больше посетителей. ROI здесь может еще какое-то время оставаться на прежнем уровне, но это не значит, что инвестиция была неудачной.
Например, объявление «MacBook Москва» должен вести на страницу, где собраны MacBook-и. Если вы покажете пользователю страницу с холодильниками, то он быстро уйдет со страницы. Вы заплатите за клик, но не добьетесь продажи.
❗❗❗ Полезно знать: Как установить Яндекс.Метрику – пошаговая инструкция для чайников.
Заключение
ROI — основной показатель успешности вложений. Если вы хотите убедиться, что зарабатываете на бизнесе больше, чем тратите, то величина рентабельности инвестиций — самый простой способ это узнать.
*владелец Facebook и Instagram, компания Meta – запрещенная в РФ организация
FAQ
ROI и ROAS: в чем разница?
ROAS учитывает в качестве расходов только деньги, потраченные на рекламу. ROI — учитывает все вложенные в бизнес деньги.
ROI в акциях: что это и как рассчитать.
При покупке акций ROI не обязательно должен быть положительным. Как правило, инвесторы часто вкладывают деньги в компании, у которых есть потенциал, но которые еще не раскрыли себя. Цена акции может два года находиться на уровне 10$ и за неделю взлететь до 100$. Формула расчета ROI акции выглядит так: ((Чистый доход + Дивиденды)/Стоимость при покупке)*100%.
Что такое ROI в маркетинге?
Это показатель рентабельности денег, которые были вложены в маркетинговое продвижение продукта.
Для чего необходимо рассчитывать ROI в бизнесе?
ROI позволяет узнать, возвращаются ли деньги, которые вы вложили в бизнес, в качестве дохода.
Калькулятор рентабельности инвестиций (ROI)
Связанный:Калькулятор инвестиций | Калькулятор средней доходности
. В финансах рентабельность инвестиций, обычно обозначаемая аббревиатурой ROI, является общепринятой, широко распространенной метрикой, используемой для оценки прогнозируемой прибыльности различных инвестиций. Еще до того, как будут рассмотрены какие-либо серьезные инвестиционные возможности, рентабельность инвестиций — это прочная основа, от которой можно двигаться дальше.
ROI можно спутать с ROR или нормой прибыли. Иногда их можно использовать взаимозаменяемо, но есть большая разница: ROR может обозначать период времени, часто ежегодно, а ROI — нет.
Базовая формула для ROI:
| ROI = |
|
Самый простой пример: Боб хочет рассчитать рентабельность инвестиций в свое хозяйство по разведению овец.
С самого начала и до настоящего времени он вложил в проект в общей сложности 50 000 долларов, а его общая прибыль на сегодняшний день составляет до 70 000 долларов.
Рентабельность инвестиций Боба в его овцеводческую деятельность составляет 40%. И наоборот, формулу можно использовать для расчета прибыли или стоимости инвестиций с учетом желаемой рентабельности инвестиций. Если Боб хотел, чтобы рентабельность инвестиций составила 40%, и знал, что его первоначальная стоимость инвестиций составляет 50 000 долларов, то 70 000 долларов — это прибыль, которую он должен получить от первоначальных инвестиций, чтобы реализовать желаемую рентабельность инвестиций. Сложность использования Это правда, что ROI как показатель можно использовать для измерения прибыльности почти всего. Однако самым большим нюансом ROI является то, что здесь не используются временные рамки. Возьмем, к примеру, инвестора, который принимает инвестиционное решение между бриллиантом с рентабельностью инвестиций 1000% или участком земли с рентабельностью инвестиций 50%. ROI в годовом исчисленииКалькулятор ROI включает в себя ввод времени инвестиций, чтобы преодолеть эту слабость, используя так называемый годовой ROI, который обычно является более значимым для сравнения. При сравнении результатов двух расчетов, рассчитанных с помощью калькулятора, часто показатель ROI в годовом исчислении более полезен, чем показатель ROI; приведенное выше сравнение алмаза и земли является хорошим примером того, почему. В реальной жизни инвестиционный риск и другие ситуации не отражаются на коэффициенте рентабельности инвестиций, поэтому, хотя предпочтительнее более высокая годовая рентабельность инвестиций, нередко можно увидеть, что инвестиции с более низкой рентабельностью инвестиций предпочтительнее из-за их более низкого риска или других благоприятных условий. Возврат инвестиций Значение, расчет и примерыСодержание Что такое ROI (возврат инвестиций)?Возврат инвестиций (ROI) — это финансовый коэффициент, выраженный в процентах, используемый в качестве показателя для оценки инвестиций и ранжирования их по сравнению с другими вариантами инвестиций. ROI рассчитывается как прогнозируемая или фактическая прибыль или убытки от инвестиций за вычетом затрат, деленная на первоначальные инвестиционные затраты. Другое название ROI — окупаемость затрат. Для инвестиций в ценные бумаги, бизнес-инвестиционных решений и проектов в сфере недвижимости рентабельность инвестиций определяется как прибыль или убыток от стоимости инвестиций по сравнению с инвестиционными затратами. ROI может оценить потенциальные инвестиционные возможности или показать, как фактические инвестиции работают в процентах от инвестиций. Вы можете использовать базовую формулу рентабельности инвестиций или расширенную формулу рентабельности инвестиций для расчета рентабельности инвестиций. Все соответствующие затраты следует учитывать при расчете возврата инвестиций (ROI). При умножении на 100 в формуле ROI становится процентом. Обратите внимание, что вам также необходимо вычесть инвестиционные затраты из числителя основной формулы ROI. Базовая формула ROIРасширенная формула ROIКак рассчитать годовую рентабельность инвестицийПри расчете рентабельности инвестиций за период, отличный от одного года, можно использовать приведенную ниже формулу или калькулятор ROI для определения годовой рентабельности инвестиций. Если вы не являетесь экспертом в надстрочной математике или полностью понимаете, как применять таблицы начисления сложных процентов к этой формуле, рассмотрите возможность использования точного онлайн-калькулятора ROI для определения ROI в годовом исчислении. Годовая рентабельность инвестиций = [(1+ROI) 1/n − 1] ×100 Где n = количество лет (или неполных лет) для инвестиций Как часто следует рассчитывать рентабельность инвестиций?Одним из преимуществ простого расчета рентабельности инвестиций является то, что вы можете вычислять рентабельность инвестиций так часто, как хотите, чтобы отслеживать эффективность инвестиций. Вы можете годовой ROI, если вы не вычисляете его в течение одного года. Инвестиционные фирмы выпускают ежегодные отчеты, в которых указывается рентабельность портфельных инвестиций за измеряемый период времени в один год и пять лет (или другой период). Как инвестор, вы можете часто отслеживать эффективность своих акций. И вы можете решить отслеживать рентабельность инвестиций, когда вы продаете акции и признаете прирост капитала. Предприятия обычно отслеживают рентабельность инвестиций ежемесячно, ежеквартально или ежегодно, а также после завершения инвестиционного проекта, чтобы оценить успех бизнес-инвестиций как норму прибыли (RoR). Хотя расчет ROI прост, вы можете использовать точный онлайн-калькулятор ROI, чтобы выполнить расчет ROI или проверить результат расчета. Онлайн-калькулятор окупаемости инвестиций также предоставляет годовую окупаемость инвестиций (в дополнение к общей рентабельности инвестиций) за многолетний период или менее одного года. Как интерпретировать ROIДля интерпретации ROI (возврата инвестиций) положительный ROI означает, что инвестиции являются прибыльными. Отрицательный ROI означает, что вы понесли убытки от инвестиций за период времени, включенный в расчет. Поскольку окупаемость инвестиций часто выражается в процентах, вы можете сравнить процент окупаемости инвестиций с требуемой для вашей компании пороговой процентной ставкой. Некоторым бизнес-инвестициям требуется время, чтобы достичь положительной отдачи. Используйте анализ дисконтированных денежных потоков, помимо ROI, для обоснования инвестиций в крупный бизнес-проект и проведения текущих и постпроектных оценок. Для инвестиций в паевые инвестиционные фонды сравните рентабельность инвестиций с вашими инвестиционными целями и эффективностью портфеля других инвестиционных фондов. Каковы альтернативы ROI для оценки инвестиций?Помимо ROI (рентабельность инвестированного капитала), инвесторы могут использовать рентабельность собственного капитала (ROE) для измерения инвестиций в акции. Помимо ROI, предприятия используют методы дисконтирования денежных потоков, такие как чистая приведенная стоимость (NPV) или внутренняя норма прибыли (IRR), для финансовой оценки потенциальных и фактических инвестиций. Дисконтированный денежный поток учитывает сроки денежных потоков, временную стоимость денег, средневзвешенную стоимость капитала (WACC), процентные ставки и инвестиционный риск. ROI не учитывает временную стоимость денег или профиль риска инвестиций. Другим методом расчета доходности инвестиций в бизнес-проекты, не учитывающим временную стоимость денег, является период окупаемости. Предприятия также используют общие коэффициенты рентабельности и меры, а также коэффициенты использования активов, включая проценты для итоговой чистой прибыли и рентабельности активов (ROA), чтобы оптимизировать свои результаты. Инвесторы в недвижимость могут использовать рентабельность инвестиций в качестве показателя. Тем не менее, они часто включают методы дисконтированных денежных потоков и максимальные ставки для оценки недвижимости, чтобы определить первоначальную цену покупки. Примеры ROIМы приводим два примера расчета ROI. Например, рассчитайте ROI, чтобы периодически измерять результаты инвестиций на фондовом рынке или вашего портфеля в целом. В качестве второго примера используйте ROI для оценки и измерения бизнес-инвестиций в проект, который приводит к экономии средств или чистой прибыли.
Давайте используем рентабельность инвестиций для оценки эффективности 300 акций Tesla, которые вы приобрели 26 августа 2016 г. Когда вы купили акции Tesla, вы использовали традиционную брокерскую фирму с комиссией за транзакцию в размере 100 долларов США (брокерская комиссия) за покупку. Вы не покупали и не продавали акции с момента первоначальной инвестиции. Тесла — это технологические акции, по которым не выплачиваются дивиденды. Мы используем скорректированное количество акций и цену за акцию в нашем расчете рентабельности инвестиций, отражая оба дробления акций путем умножения первоначального количества купленных акций на 15. Теперь вы владеете 4500 акциями по скорректированной начальной стоимости 14,67 доллара США за акцию и цене закрытия после дробления 26 августа 2022 года в размере 288,09 долларов США. ROI = 18,6083 умножить на первоначальные инвестиции x 100 = 1860,83% за 6 лет Годовой ROI = 64,21% согласно калькулятору ROI от Calculator.net (как показано ниже) Эффективность инвестиций Высокая рентабельность инвестиций доказывает, что Tesla была отличным выбором для инвестиций. Инвестиционные взаимные фонды часто сравнивают свою рентабельность инвестиций с показателями индекса S&P 500 за последние 5 или 10 лет. Для сравнения показателей S&P, согласно YCharts (получено из Standard & Poor’s), инвестиции в S&P 500 обеспечили рентабельность инвестиций в размере 67,2% за 5 лет, закончившихся 31 июля 2022 г. и 19 июля.9,4 % за 10 лет, закончившихся 31 июля 2022 г. Годовая доходность индекса S&P 500 составила -6,03 % за год, закончившийся 31 июля 2022 г. доходность на 26 августа 2022 г. составила 10,68%; годовая 10-летняя доходность по состоянию на 26 августа 2022 г. составила 11,14%. Инвестиции в более рискованные акции Tesla значительно превзошли показатели индекса S&P 500.
Предполагаемая и фактическая окупаемость инвестиций в бизнес рассчитывается как прогноз и послепроектная оценка эффективности в случае реализации проекта. ROI можно периодически рассчитывать, чтобы определить, как работает проект. Этот пример представляет собой решение о капитальных затратах. Первоначальная стоимость3 января 2021 года компания Novula Tech получила предложение на (доставку) тестового оборудования стоимостью 31 400 долларов США для запуска новой услуги. Затраты на установку составят 1000 долларов США, в результате чего общая стоимость оборудования увеличится до 32 400 долларов США. Расчетный срок полезного использования оборудования составляет шесть лет. Доход Доход от услуги Novula составит 500 долларов США за тестирование клиента. Novula прогнозирует, что она будет проводить 85 тестов в год, принося доход в размере 42 500 долларов США в течение первого года использования оборудования и 255 000 долларов США в течение шести лет предполагаемого срока службы. Стоимость обслуживанияСредняя общая стоимость труда, запасных частей и накладных расходов на выполнение этих тестов составляет 265 долларов США за тест, что равно 22 525 долларов США за 85 тестов в год. Стоимость обслуживания за все шесть лет оценивается в 135 150 долларов. Ежегодные расходы на техническое обслуживание оборудования составляют 2000 долларов США, что составляет 12000 долларов США в течение шести лет. АмортизацияАмортизационные отчисления в неденежной форме составят 5 400 долларов США в год. ДопущенияЧтобы упростить этот пример, мы предполагаем:
Расчет рентабельности инвестиций – конец 6 годаГодовая рентабельность инвестиций (согласно калькулятору рентабельности инвестиций на сайте Calculator.net) = 10,69% 0,69%, что превышает пороговую ставку для инвестиций в размере 7% в год. Когда рентабельность инвестиций является полезным показателем эффективности?ROI — полезный финансовый процентный показатель, измеряющий положительную или отрицательную эффективность инвестиций в акции и портфели. ROI также можно применять для оценки бизнес-инвестиционных проектов, особенно когда можно быстро получить отдачу от инвестиций. Примером быстрой окупаемости являются бизнес-инвестиции в дополнительное программное обеспечение для автоматизации точек доступа и программное обеспечение для глобальных массовых платежей, интегрированное с вашей системой ERP. Программное обеспечение для автоматизации AP повышает производительность и снижает затраты. Калькулятор стоимости обработки счетов и оплаты Tipalti поможет вам оценить потенциальную экономию средств, чтобы определить рентабельность инвестиций в программное обеспечение SaaS. ROI можно использовать для ранжирования прибыльности инвестиций по сравнению с различными вариантами инвестиций. Компании и предприятия, занимающиеся коммерческой недвижимостью, могут комбинировать показатель ROI с другими методами оценки, которые дисконтируют денежные потоки для учета временной стоимости денег и риска инвестиций. Какие методы оценки применять, зависит от типа инвестиций. Выводы – как рассчитать и интерпретировать рентабельность инвестиций
 |
Однако его универсальная применимость также является причиной того, что его трудно использовать должным образом. Хотя формула ROI сама по себе может быть простой, реальная проблема возникает из-за того, что люди не понимают, как прийти к правильному определению «затрат» и/или «прибыли» или связанной с этим изменчивости. Например, для потенциальной недвижимости инвестор А может рассчитать рентабельность инвестиций, включая капитальные затраты, налоги и страхование, в то время как инвестор Б может использовать только цену покупки. Для потенциальных акций инвестор А может рассчитать рентабельность инвестиций, включая налоги на прирост капитала, а инвестор Б — нет. Кроме того, включает ли расчет ROI каждый денежный поток в середине, кроме первого и последнего? Разные инвесторы используют ROI по-разному.
С самого начала алмаз кажется простым делом, но правда ли, что окупаемость инвестиций алмаза рассчитывается за 50 лет, а не окупаемость инвестиций земли рассчитывается за несколько месяцев? Вот почему ROI хорошо работает в качестве основы для оценки инвестиций, но важно дополнительно дополнить его другими, более точными показателями.
Во многих случаях рентабельность инвестиций невозможно измерить напрямую, например, инвестиции в рекламу продукта. ROI в таких ситуациях обычно оценивается через предельную выгоду от продаж или узнаваемость бренда.
Но метод окупаемости можно изменить, чтобы учитывать временную стоимость денег, используя расчет дисконтированной окупаемости.
по скорректированной цене $14,67 за акцию в течение шестилетнего периода владения. В течение этого периода у Tesla было дробление акций 5 к 1 31 августа 2020 г. и дробление акций 3 к 1 25 августа 2022 г. В этом примере мы будем измерять результаты, используя цену закрытия после дробления в размере 288,09 долл. США 26 августа 2022 г., что является вашей шестой годовщиной владения акциями.
.
Обратите внимание, что рентабельность инвестиций не измеряет инвестиционный риск.
